北京天玛智控科技股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
招股说明书提示性公告
保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
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北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称“天玛智控”“发行人”或“公
司”）首次公开发行股票并在科创板上市的申请已经上海证券交易所（以下简称
“上交所”）科创板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以
下简称“中国证监会”）证监许可〔2023〕614 号文同意注册。
《北京天玛智控科
技有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》在上海证券交易所网
站 （ http://www.sse.com.cn/ ） 和 符 合 中 国 证 监 会 规 定 条 件 网 站 （ 中 证 网 ，
http://www.cs.com.cn/ ； 中 国证券 网 ， http://www.cnstock.com/ ； 证 券 时报网 ，
http://www.stcn.com/；证券日报网，http://www.zqrb.cn/）披露，并置备于发行人、
上交所、本次发行保荐人（主承销商）中信建投证券股份有限公司的住所，供公
众查阅。
本次发行基本情况
股票种类 人民币普通股（A 股）
每股面值 人民币 1.00 元
本次公开发行股票数量为 7,300.00 万股，占发行后总股本的比例为
发行股数
本次发行价格（元/股） 30.26
发行人高级管理人员、
员工参与战略配售情 不适用
况（如有）
保荐人相关子公司中信建投投资有限公司（以下简称“中信建投投
保荐人相关子公司参
资”）参与本次发行战略配售，实际跟投比例为本次公开发行股票
与战略配售情况（如
数量的 3.00%，实际跟投股数为 219.00 万股。中信建投投资本次跟
有）
投获配股票的限售期为 24 个月，限售期自本次公开发行的股票在
上交所上市之日起开始计算。
发行前每股收益
润除以发行前总股本计算）
发行后每股收益
润除以本次发行后总股本计算）
发行市盈率 的、扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计
算）
发行市净率 3.52 倍（按照每股发行价格除以发行后每股净资产计算）
发行前每股净资产
总股本计算）
发行后每股净资产 发行后所有者权益按照 2022 年 12 月 31 日经审计的所有者权益和
本次募集资金净额之和计算）
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件
发行方式 的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限
售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。
符合资格的参与战略配售的投资者、符合资格的网下投资者和在上
交所开立科创板股票交易账户的境内自然人、法人等投资者（国家
发行对象
法律、法规和规范性文件禁止购买者除外）；中国证监会或上交所
等监管部门另有规定的，按其规定处理。
承销方式 余额包销
募集资金总额（万元） 220,898.00
本次发行费用明细为：
发行费用（不含税） 4、用于本次发行的信息披露费用：439.62 万元
注：1、上述费用均为不含增值税金额；2、前次披露的招股意向书
中，发行手续费及其他费用为 21.37 万元，差异原因系印花税的确
定，除前述调整外，发行费用不存在其他调整情况。
发行人和保荐人（主承销商）
发行人 北京天玛智控科技股份有限公司
联系人 邢世鸿 联系电话 010-84261737
保荐人（主承销商） 中信建投证券股份有限公司
联系人 股权资本市场部 联系电话
发行人：北京天玛智控科技股份有限公司
保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
（此页无正文，为《北京天玛智控科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创
板上市招股说明书提示性公告》之盖章页）
发行人：北京天玛智控科技股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《北京天玛智控科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创
板上市招股说明书提示性公告》之盖章页）
保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
年 月 日
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