证券代码：000987 证券简称：越秀资本 公告编号：2023-043
广州越秀资本控股集团股份有限公司
关于控股子公司越秀租赁拟开展应收账款资产支持
票据业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于
《关于控股子公司越秀租赁开展应收账款资产支持票据业务的
议案》，为加速资产周转、优化融资结构及降低融资成本，同意
公司控股子公司广州越秀融资租赁有限公司（以下简称“越秀租
赁”）作为发起机构开展应收账款资产支持票据业务，融资总规
模不超过 20 亿元（含 20 亿元）
，融资期限不超过 5 年（以实际
。本事项尚需提交公司 2023 年第二次临时股东
成立的产品为准）
大会审议。公司现将相关情况公告如下：
一、关于越秀租赁符合发行资产支持票据条件的说明
根据《公司法》
《证券法》
《银行间债券市场非金融企业债务
融资工具管理办法》等法律、法规及相关规范性文件的规定，公
司董事会认真对照发行资产支持票据的主体资格和条件，对越秀
租赁的实际经营情况及相关事项进行了自查，认为其符合发行资
产支持票据的规定，具备发行资产支持票据的条件和资格。此外，
越秀租赁不是失信责任主体。
二、发行方案
越秀租赁本次发行资产支持票据的发行方案如下：
（一）发起机构/委托人/资产服务机构/差额支付承诺人：
越秀租赁。
（二）承销商：银行/证券公司。
（三）发行机构/受托人：信托公司。
（四）基础资产：应收账款债权及其附属担保权益。
（五）融资规模：总融资规模不超过 20 亿元（含 20 亿元），
注册后根据资产情况及市场行情决定单笔发行规模。
（六）融资期限：不超过 5 年（含 5 年）。
（七）发行利率：优先级资产支持票据预期收益率视市场询
价情况而定，次级资产支持票据不设预期收益率。
（八）募集资金用途：偿还有息债务和补充流动资金，及适
用的法律、法规允许的其他用途。
（九）发行对象：中国银行间债券市场的合格投资者。
（十）挂牌交易地点：中国银行间债券市场。
三、交易结构
（一）越秀租赁作为资产支持票据项目的发起机构和信托委
托人，将合法持有的应收账款等未受限租赁资产作为初始基础资
产委托给信托公司设立资产支持票据信托。
（二）资产支持票据信托成立后，越秀租赁将其所有的基础
资产定期转让给资产支持票据信托。
（三）主承销商组织承销团，通过集中簿记建档、集中配售
的方式在银行间市场公开发行资产支持票据。
（四）资产支持票据成功发行后，主承销商将募集资金划转
至信托公司开立的发行收入缴款账户，再由信托公司将募集资金
划付至越秀租赁。
四、授权事项
为高效、有序的完成本次发行工作，公司董事会拟提请公司
股东大会授权董事会，并同意董事会进一步授权越秀租赁办理与
本次发行资产支持票据有关的事宜，包括但不限于：
（一）决定资产支持票据业务的具体类型，办理资产支持票
据的设立、申报、发行、挂牌转让等相关事项，包括但不限于制
订、签署、执行、修改、完成所有必要的文件、合同/协议、合约
（具体名称以实际签署为准，以下统称为“交易文件”）及根据适
用法例进行相关的信息披露等与资产支持票据有关的各项具体
事宜；
（二）决定聘请销售机构、律师事务所、评级机构等中介机
构以办理资产支持票据的设立、申报、发行等相关事宜；
（三）决定聘请资产支持票据的管理人，签署相关管理和销
售协议；
（四）在资产支持票据发行完成后，办理资产支持票据的挂
牌转让事宜；
（五）签署与资产支持票据有关的交易文件；
（六）决定越秀租赁作为资产支持票据项下原始权益人，将
持有的基础资产项下全部未偿还本金、租金请求权和其他权利及
其附属担保权益转让予管理人设立的资产支持票据，在不超过人
民币 20 亿元（含 20 亿元）的规模和不超过 5 年的期限内开展资
产支持票据业务；
（七）如监管政策或市场条件发生变化，可依据实际情况对
资产支持票据的具体方案等相关事项进行相应调整，但法律、法
规或公司《章程》等规定须由公司董事会或股东大会重新审议的
事项除外；
（八）办理与资产支持票据有关的其他事项。
上述授权经公司股东大会审议通过后，在本次注册发行的资
产支持票据的注册有效期内持续有效，直至相关授权事项办理完
毕。
五、发行目的及对公司的影响
越秀租赁利用应收账款开展资产支持票据业务，可以将应收
账款转变为流动性较高的现金资产，达到盘活存量资产的目的。
同时，资产支持票据业务作为股权融资、债券融资之外的融资形
式，可成为越秀租赁现有融资方式的有益补充，优化公司债务结
构。
六、连续十二个月累计债务融资情况
公司及控股子公司过去连续十二个月直接从金融市场获取
资金的累计债务融资事项均已履行必要的审批程序或信息披露
义务。
累加公司第九届董事会第六十次会议审议通过的广州越秀
资本控股集团有限公司拟发行不超过人民币 20 亿元（含 20 亿
元）中期票据及不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）公司债券、
广州资产管理有限公司拟发行不超过人民币 40 亿元（含 40 亿
元）中期票据、越秀租赁拟发行不超过人民币 30 亿元（含 30 亿
元）公司债券及不超过 20 亿元（含 20 亿元）中期票据、越秀租
赁等拟发行不超过 60 亿元（含 60 亿元）超短期融资券、越秀租
赁拟开展不超过 20 亿元（含 20 亿元）应收账款资产支持票据业
务，公司及控股子公司连续十二个月直接从金融市场获取资金的
累计债务融资额度为不超过人民币 210 亿元（含 210 亿元），上
限超过公司最近一期经审计的归母净资产的 50%。根据公司《章
程》等相关规定，本次发行事项在公司股东大会审议权限范围内。
七、审批程序
审议通过《关于控股子公司越秀租赁开展应收账款资产支持票据
，本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会
业务的议案》
审议。越秀租赁本次发行资产支持票据需获得中国银行间市场交
易商协会注册后方可实施，具体发行事项存在一定的不确定性。
公司将按照有关法律法规及规范性文件的规定履行信息披露义
务，敬请广大投资者注意投资风险。
八、备查文件
（一）第九届董事会第六十次会议决议。
特此公告。
广 州越秀资本控股集团 股 份 有 限 公 司 董 事 会
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