阿特斯: 阿特斯首次公开发行股票并在科创板上市发行公告

来源:证券之星 2023-05-30 00:00:00
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       阿特斯阳光电力集团股份有限公司
       首次公开发行股票并在科创板上市
                 发行公告
    保荐人(联席主承销商):中国国际金融股份有限公司
       联席主承销商:华泰联合证券有限责任公司
         联席主承销商:东吴证券股份有限公司
                  重要提示
  阿特斯阳光电力集团股份有限公司(以下简称“阿特斯”、“发行人”或“公司”)
根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”或“证监会”)颁布的《证
券发行与承销管理办法》(证监会令〔第 208 号〕)(以下简称“《管理办法》”)、
《首次公开发行股票注册管理办法》(证监会令〔第 205 号〕),上海证券交易所
(以下简称“上交所”)颁布的《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业
务实施细则》(上证发〔2023〕33 号)(以下简称“《业务实施细则》”)、《上海
市场首次公开发行股票网上发行实施细则(2023 年修订)》(上证发〔2023〕35
号)(以下简称“《网上发行实施细则》”)、《上海市场首次公开发行股票网下发
行实施细则(2023 年修订)》(上证发〔2023〕36 号)(以下简称“《网下发行实
施细则》”),中国证券业协会颁布的《首次公开发行证券承销业务规则》(中证
协发〔2023〕18 号)(以下简称“《承销业务规则》”)、《首次公开发行证券网下
投资者管理规则》和《首次公开发行证券网下投资者分类评价和管理指引》(中
证协发〔2023〕19 号)(以下简称“《网下投资者管理规则》和《网下投资者分
类评价和管理指引》”)等相关规定,以及上交所有关股票发行上市规则和最新
操作指引等有关规定首次公开发行股票并在科创板上市。
  中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”或“保荐人(联席主承销
商)”)担任本次发行的保荐人(联席主承销商),华泰联合证券有限责任公司(以
下简称“华泰联合证券”)与东吴证券股份有限公司(以下简称“东吴证券”)担任
本次发行的联席主承销商(中金公司、华泰联合证券及东吴证券合称“联席主承
销商”)
   。
   本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、
网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有上海市
场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简
称“网上发行”)相结合的方式进行。战略配售、初步询价及网上、网下发行由联
席主承销商负责组织实施。本次发行的战略配售在保荐人(联席主承销商)处进
行,初步询价和网下申购均通过上交所互联网交易平台(IPO 网下询价申购)
                                   (以
下简称“互联网交易平台”)进行;网上发行通过上交所交易系统进行,请投资者
认真阅读本公告。关于初步询价和网下发行电子化的详细内容,请查阅上交所网
站(www.sse.com.cn)公布的《网下发行实施细则》等相关规定。
   投资者可通过以下网址(http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/listing/、
http://www.sse.com.cn/ipo/home/)查阅公告全文。
                           发行人基本情况
                  阿特斯阳光电力
公司全称              集团股份有限公            证券简称           阿特斯
                  司
证券代码/网下申购代码       688472             网上申购代码         787472
网下申购简称            阿特斯                网上申购简称         阿特申购
本次发行基本情况
                  网下初步询价确
                                     本次发行数量(万股)
                  定发行价格,网下
定价方式                                 (超额配售选择权行  54,105.8824
                  不再进行累计投
                                     使前)
                  标询价
发行后总股本(万股)                           本次发行数量占发行
(超额配售选择权行使        360,705.8824       后总股本比例(%)
                                             (超 15.00
前)                                   额配售选择权行使前)
是否有超额配售选择权                           超额配售选择权股份
                  是                                 8,115.8500
安排                                   数量(万股)
                                     本次发行数量占发行
发行后总股本(万股)
                                     后总股本比例(%)
                                             (超
(超额配售选择权全额        368,821.7324                      16.87
                                     额配售选择权全额行
行使后)
                                     使后)
高价剔除比例(%)         1.01               四数孰低值(元/股)     16.3072
                                     本次发行价格是否超
本次发行价格(元/股)       11.10              出四数孰低值,以及超     否
                                     出幅度(%)
发行市盈率(每股收益
按照 2022 年度经审计的
                 选择权行使前)
扣除非经常性损益前后                             其他估值指标(如适
孰低的归属于母公司股                             用)
                 选择权全额行使
东净利润除以本次发行
                 后)
后总股本计算)
所属行业名称及行业代       电气机械和器材               所属行业 T-3 日静态行
码                制造业(C38)              业市盈率
                                       根据发行价格确定的
根据发行价格确定的承
                                       承诺认购战略配售总
诺认购战略配售总量        17,377.1314                           32.12
                                       量占本次发行数量比
(万股)
                                       (%)
战略配售回拨后网下发                             网上发行数量(万股)
行数量(万股)                                (超额配售启用后)
网下每笔拟申购数量上
                                       网下每笔拟申购数量
限(万股)(申购数量       9,000.00                              300.00
                                       下限(万股)
应为 10 万股整数倍)
                                       按照本次发行价格计
网上每笔拟申购数量上
                                       算的预计募集资金总
限(万股)(申购数量       15.10                                 600,575.2946
                                       额(超额配售选择权行
应为 500 股整数倍)
                                       使前)(万元)
按照本次发行价格计算
的预计募集资金总额
(超额配售选择权全额
行使后)(万元)
                            本次发行重要日期
网下申购日及起止时间                                             09:30 - 11:30
网下缴款日及截止时间
备注:“四数孰低值”即网下投资者剔除最高报价部分后剩余报价的中位数和加权平均数,
以及公开募集方式设立的证券投资基金(以下简称“公募基金”)、全国社会保障基金(以
下简称“社保基金”)、基本养老保险基金(以下简称“养老金”)、企业年金基金和职业年金
基金(以下简称“年金基金”)、符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金(以下
简称“保险资金”)和合格境外投资者资金剩余报价的中位数和加权平均数的孰低值
   发行人和联席主承销商郑重提示广大投资者注意投资风险,理性投资,认
真阅读本公告及在 2023 年 5 月 30 日(T-1 日)刊登在《上海证券报》《中国证
券报》
  《证券时报》
       《证券日报》和经济参考网上的《阿特斯阳光电力集团股份有
限公司首次公开发行股票并在科创板上市投资风险特别公告》
                          (以下简称“《投资
风险特别公告》”)。
  本公告仅对股票发行事宜扼要说明,不构成投资建议。投资者欲了解本次发
行的详细情况,请仔细阅读 2023 年 5 月 23 日刊登在上交所网站(www.sse.com.cn)
的《阿特斯阳光电力集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意
向书》
  (以下简称“《招股意向书》”)。发行人和联席主承销商在此提请投资者特
别关注《招股意向书》中“重大事项提示”和“风险因素”章节,充分了解发行人的
各项风险因素,自行判断其经营状况及投资价值,并审慎做出投资决策。发行人
受政治、经济、行业及经营管理水平的影响,经营状况可能会发生变化,由此可
能导致的投资风险由投资者自行承担。
  本次发行股票的上市事宜将另行公告。
一、初步询价结果及定价
  阿特斯首次公开发行人民币普通股(A 股)(以下简称“本次发行”)并在科
创板上市的申请已经上海证券交易所科创板上市委员会审议通过,并已经中国证
监会同意注册(证监许可〔2023〕620 号)。发行人股票简称为“阿特斯”,扩位
简称为“阿特斯阳光电力”,股票代码为“688472”,该代码同时用于本次发行的初
步询价及网下申购,本次发行网上申购代码为“787472”。按照《国民经济行业分
类》(GB/T4754-2017),公司所处行业为“电气机械和器材制造业(C38)”。
  本次发行采用战略配售、网下发行和网上发行相结合的方式进行。
  (一)初步询价情况
  本次发行的初步询价期间为 2023 年 5 月 26 日(T-3 日)9:30-15:00。截至
(发行承销业务)(以下简称“业务管理系统平台”)共收到 338 家网下投资者管
理的 8,603 个配售对象的初步询价报价信息,报价区间为 9.39 元/股-22.17 元/股,
拟申购数量总和为 39,058,320 万股。配售对象的具体报价情况请见本公告“附表:
投资者报价信息统计表”。
  根据 2023 年 5 月 23 日刊登的《阿特斯阳光电力集团股份有限公司首次公开
发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》
                      (以下简称“《发行安排及初
步询价公告》”)公布的参与初步询价的网下投资者条件,经联席主承销商核查,
过联席主承销商资格审核;53 家网下投资者管理的 206 个配售对象属于禁止配
售范围。以上 54 家网下投资者管理的共计 208 个配售对象的报价已被确定为无
效报价予以剔除,对应拟申购数量总和为 869,270 万股。具体参见附表“投资者
报价信息统计表”中被标注为“无效报价”的部分。
  剔除以上无效报价后,其余 335 家网下投资者管理的 8,395 个配售对象全部
符合《发行安排及初步询价公告》规定的网下投资者的条件,报价区间为 9.39
元/股-22.17 元/股,对应拟申购数量总和为 38,189,050 万股。
  (二)剔除最高报价情况
  发行人和联席主承销商依据剔除上述无效报价后的询价结果,对所有符合条
件的配售对象的报价按照拟申购价格由高到低、同一拟申购价格上按配售对象的
拟申购数量由小到大、同一拟申购价格同一拟申购数量上按申购时间(申购时间
以互联网交易平台记录为准)由后到先、同一拟申购价格同一拟申购数量同一申
购时间上按业务管理系统平台自动生成的配售对象顺序从后到前排序,剔除拟申
购总量中报价最高部分的申购,剔除的拟申购量不低于符合条件的所有网下投资
者拟申购总量的 1%。当拟剔除的最高申报价格部分中的最低价格与确定的发行
价格相同时,对该价格上的申报不再剔除。剔除部分不得参与网下及网上申购。
  经发行人和联席主承销商协商一致,将拟申购价格高于 17.82 元/股(不含
购数量低于 3,710 万股的配售对象全部剔除。共计剔除 178 个配售对象,对应剔
除的拟申购总量为 384,600 万股,占本次初步询价剔除无效报价后申报总量
见“附表:投资者报价信息统计表”中备注为“高价剔除”的部分。
  剔除无效报价和最高报价后,参与初步询价的投资者为 322 家,配售对象为
本次发行剔除无效报价和最高报价后剩余报价拟申购总量为 37,804,450 万股,整
体申购倍数为 1,343.68 倍。
  剔除无效报价和最高报价后,网下投资者详细报价情况,具体包括投资者名
称、配售对象信息、申购价格及对应的拟申购数量等资料请见“附表:投资者报
价信息统计表”。
  剔除无效报价和最高报价后网下投资者剩余报价信息如下:
        类型           报价中位数(元/股)   报价加权平均数(元/股)
      网下全部投资者           16.6800       16.3072
公募基金、社保基金、养老金、
年金基金、保险资金和合格境外          16.6000       16.3146
    投资者资金
      基金管理公司            16.4500       16.1762
       保险公司             16.6700       16.5771
       证券公司             16.5200       16.3176
       期货公司             16.9800       16.8263
       财务公司                  -           -
       信托公司                  -           -
      合格境外投资者           16.6400       16.7290
其他(含私募基金管理人和期货公
   司资产管理子公司)
  (三)发行价格的确定
  在剔除无效报价以及最高报价部分后,发行人与联席主承销商根据网下发行
询价报价情况,综合评估公司合理投资价值、可比公司二级市场估值水平、所属
行业二级市场估值水平等方面,充分考虑网下投资者有效申购倍数、市场情况、
募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为 11.10 元/股。本次确
定的发行价格未超出四数孰低值。相关情况详见 2023 年 5 月 30 日(T-1 日)刊
登的《投资风险特别公告》。
  此发行价格对应的市盈率为:
  (1)15.78 倍(每股收益按照 2022 年度经会计师事务所依据中国会计准则
审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计
算);
  (2)18.56 倍(每股收益按照 2022 年度经会计师事务所依据中国会计准则
审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本(超
额配售选择权行使前)计算);
  (3)18.98 倍(每股收益按照 2022 年度经会计师事务所依据中国会计准则
审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本(超
额配售选择权全额行使后)计算);
  (4)16.51 倍(每股收益按照 2022 年度经会计师事务所依据中国会计准则
审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计
算);
  (5)19.42 倍(每股收益按照 2022 年度经会计师事务所依据中国会计准则
审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本(超
额配售选择权行使前)计算);
  (6)19.86 倍(每股收益按照 2022 年度经会计师事务所依据中国会计准则
审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本(超
额配售选择权全额行使后)计算)。
  本次发行价格确定后发行人上市时市值为 400.38 亿元(超额配售选择权行
使前)                (毕马威华振审字第 2302666 号),
  ,根据发行人会计师出具的《审计报告》
发行人 2022 年度营业收入为 475.36 亿元,不低于 3 亿元;满足在招股书中明确
选择的市值标准与财务指标上市标准,即《上海证券交易所科创板股票上市规则》
第 2.1.2 条的第四套标准:“预计市值不低于人民币 30 亿元,且最近一年营业收
入不低于人民币 3 亿元”。
  (四)有效报价投资者的确定
  根据《发行安排及初步询价公告》中规定的有效报价确定方式,拟申报价格
不低于发行价格 11.10 元/股,符合发行人和联席主承销商事先确定并公告的条件,
且未被高价剔除的配售对象为本次发行的有效报价配售对象。
  本次初步询价中,2 家投资者管理的 12 个配售对象申报价格低于本次发行
价格 11.10 元/股,对应的拟申购数量为 76,150 万股,详见附表中备注为“低价未
入围”部分。
  因此,本次网下发行提交了有效报价的投资者数量为 320 家,管理的配售对
象个数为 8,205 个,对应的有效拟申购数量总和为 37,728,300 万股,为回拨前网
下初始发行规模的 1,340.97 倍。有效报价配售对象名单、拟申购价格及拟申购数
量请参见本公告“附表:投资者报价信息统计表”。有效报价配售对象可以且必须
  按照本次发行价格参与网下申购。
       联席主承销商将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否存在禁
  止性情形进行进一步核查,投资者应按联席主承销商的要求进行相应的配合(包
  括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关
  自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等),如拒绝配合核查或其提
  供的材料不足以排除其存在禁止性情形的,联席主承销商将拒绝向其进行配售。
       (五)与可比上市公司估值水平比较
       按照《国民经济行业分类》
                  (GB/T4754-2017),公司所处行业为“电气机械和
  器材制造业(C38)”。截至 2023 年 5 月 26 日(T-3 日),中证指数有限公司发
  布的“电气机械和器材制造业(C38)”最近一个月平均静态市盈率为 22.41 倍。
       主营业务与发行人相近的可比上市公司估值水平具体情况如下:
证券代码        证券简称   非前 EPS    非后 EPS        票收盘价      静态市盈率        静态市盈率
                   (元/股)     (元/股)         (元/股)     (扣非前)        (扣非后)
均值(剔除异常值)           1.0760    1.0469          -        28.64        29.56
    数据来源:Wind 资讯,数据截至 2023 年 5 月 26 日(T-3 日)
    注 1:2022 年扣非前/后 EPS 计算口径:2022 年扣除非经常性损益前/后归属于母公司净
  利润/T-3 日(2023 年 5 月 26 日)总股本;
    注 2:各项数据计算可能存在尾数差异,为四舍五入造成;
    注 3:协鑫集成 2022 年的静态市盈率(扣非前)为极值,2022 年的静态市盈率(扣非
  后)为负数,因此计算均值时剔除协鑫集成 2022 年静态市盈率。
       本次发行价格为 11.10 元/股,对应发行人 2022 年扣除非经常性损益后归母
  净利润未行使超额配售选择权时本次发行后的市盈率为 19.42 倍、假设全额行使
  超额配售选择权时本次发行后市盈率为 19.86 倍,低于同行业可比公司的同期平
  均市盈率,低于中证指数有限公司发布的发行人所处行业最近一个月平均静态市
  盈率,但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和联席主
  承销商提请投资者关注投资风险,审慎研判发行定价的合理性,理性做出投资。
二、本次发行的基本情况
  (一)股票种类
  本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A 股),每股面值 1.00 元。
  (二)发行数量和发行结构
  本次初始公开发行股票 541,058,824 股,发行股份占公司发行后股份总数的
比例为 15.00%(超额配售选择权行使前),全部为公开发行新股,不设老股转让。
发行人授予中金公司不超过初始发行股份数量 15.00%的超额配售选择权,若超
额配售选择权全额行使,则发行总股数将扩大至 622,217,324 股,占公司发行后
总股本的比例约为 16.87%(超额配售选择权全额行使后)。
  本次发行初始战略配售发行数量为 189,370,588 股,约占初始发行数量的
的投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至保荐人(联席主承销商)指定
的银行账户。本次发行最终战略配售数量为 173,771,314 股,约占初始发行数量
的 32.12%,约占超额配售选择权全额行使后发行数量的 27.93%。初始战略配售
股数与最终战略配售股数的差额 15,599,274 股将回拨至网下发行。
  发行人授予中金公司超额配售选择权,中金公司将按本次发行价格向投资者
超额配售初始发行规模 15.00%(81,158,500 股)的股票,即向投资者配售总计初
始发行规模 115.00%(622,217,324 股)的股票,最终超额配售情况将在 2023 年
科创板上市网上发行申购情况及中签率公告》
                   (以下简称“《网上发行申购情况及
中签率公告》”)中披露。超额配售股票将通过向本次发行的参与战略配售的投
资者延期交付的方式获得,并全部向网上投资者配售。中金公司担任本次发行具
体实施超额配售选择权操作的保荐人(联席主承销商)。
  战略配售回拨后,网上网下回拨机制启动前,网下发行数量为 296,950,010
股,约占超额配售选择权行使前扣除最终战略配售数量后初始发行数量的
的 66.22%。网上网下回拨机制启动前,超额配售启用前,网上初始发行数量为
量的 19.15%;网上网下回拨机制启动前,超额配售启用后,网上初始发行数量
为 151,496,000 股,约占超额配售选择权全额行使后扣除最终战略配售发行数量
后本次发行总量的 33.78%。
  最终网下、网上发行合计数量为本次公开发行总量扣除最终战略配售数量,
网下最终发行数量及网上最终发行数量将根据回拨情况确定。
  (三)发行价格
  发行人和联席主承销商根据初步询价结果,综合评估公司合理投资价值、可
比公司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面,充分考虑网下投
资者有效申购倍数、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次
发行价格为 11.10 元/股。
  (四)募集资金
  发行人本次募投项目预计使用募集资金金额为 400,000.00 万元。按本次发行
价格 11.10 元/股计算,超额配售选择权行使前,预计发行人募集资金总额为
的发行费用后,预计募集资金净额为 572,782.43 万元。若超额配售选择权全额行
使,预计发行人募集资金总额为 690,661.23 万元,扣除约 27,815.77 万元(不含
发行相关服务增值税、含印花税)的发行费用后,预计募集资金净额为 662,845.46
万元。
  (五)网上网下回拨机制
  本次发行网上网下申购将于 2023 年 5 月 31 日(T 日)15:00 同时截止。网
上、网下申购结束后,发行人和联席主承销商将于 2023 年 5 月 31 日(T 日)根
据网上网下申购总体情况决定是否启动回拨机制,对网下和网上发行的规模进行
调节。回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效申购倍数确定:
  网上投资者初步有效申购倍数=网上有效申购数量/超额配售后、回拨前网上
发行数量。
  有关回拨机制的具体安排如下:
上投资者初步有效申购倍数未超过 50 倍的,将不启动回拨机制;若网上投资者
初步有效申购倍数超过 50 倍但低于 100 倍(含)的,应从网下向网上回拨,回
拨比例为本次公开发行股票数量的 5%;网上投资者初步有效申购倍数超过 100
倍的,回拨比例为本次公开发行股票数量的 10%;回拨后无限售期的网下发行数
量原则上不超过本次公开发行股票数量的 80%。本款所指的公开发行股票数量应
按照超额配售前、扣除最终战略配售股票数量后的网下、网上发行总量;
购不足部分可以回拨给网下投资者,向网下回拨后,有效报价投资者仍未能足额
申购的情况下,则中止发行;
行。
  在发生回拨的情形下,发行人和联席主承销商将及时启动回拨机制,并于
  (六)限售期安排
  本次发行的股票中,网上发行的股票无流通限制及限售期安排,自本次公开
发行的股票在上交所上市之日起即可流通。
  网下发行部分采用比例限售方式,网下投资者应当承诺其配售对象最终获
配股票数量的 10%(向上取整计算)的限售期限为自发行人首次公开发行股票
并上市之日起 6 个月。即每个配售对象获配的股票中,90%的股份无限售期,
自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通;10%的股份限售期为 6 个
月。
  网下投资者参与初步询价报价及网下申购时,无需为其管理的配售对象填写
限售期安排,一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。
  战略配售股份限售安排详见“三、战略配售”。
  (七)本次发行的重要日期安排
       日期                      发行安排
                    刊登《发行安排及初步询价公告》《招股意向书》《招股意向
                    书提示性公告》等相关公告与文件
       T-6 日
                    网下投资者提交核查文件
                    网下投资者通过互联网交易平台提交定价依据和建议价格或
      (周二)
                    价格区间(当日 13:00 后)
                    网下路演
                    网下投资者提交核查文件
       T-5 日
                    网下投资者通过互联网交易平台提交定价依据和建议价格或
                    价格区间
      (周三)
                    网下路演
       日期                          发行安排
                    网下投资者提交核查文件(当日中午 12:00 前)
                    网下投资者在中国证券业协会完成注册截止日(当日中午
       T-4 日
                    网下投资者通过互联网交易平台提交定价依据和建议价格或
      (周四)
                    价格区间
                    网下路演
                    初步询价日(互联网交易平台),初步询价期间为 09:30-15:00
       T-3 日        网下投资者通过互联网交易平台提交定价依据和建议价格或
      (周五)          联席主承销商开展网下投资者核查
                    参与战略配售的投资者缴纳认购资金
                    确定发行价格
       T-2 日
                    确定有效报价投资者及其可申购股数
                    确定参与战略配售的投资者最终获配数量和比例
      (周一)
                    刊登《网上路演公告》
       T-1 日
                    刊登《发行公告》《投资风险特别公告》
                    网上路演
      (周二)
                    网下发行申购日(9:30-15:00,当日 15:00 截止)
        T日
                    网上发行申购日(9:30-11:30,13:00-15:00)
                    确定是否启动回拨机制及网上网下最终发行数量
      (周三)
                    网上申购配号
         T+1 日      刊登《网上发行申购情况及中签率公告》
       (周四)         确定网下初步配售结果
         T+2 日      刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》
       (周五)         网上中签投资者缴纳认购资金
         T+3 日
                   联席主承销商根据网上网下资金到账情况确定最终配售结果
                   和包销金额
       (周一)
         T+4 日
                   刊登《发行结果公告》《招股说明书》
                                   《招股说明书提示性公
                   告》
       (周二)
注 1:T 日为网上网下发行申购日;
注 2:上述日期为交易日,如遇重大突发事件影响本次发行,联席主承销商将及时公告,修
改本次发行日程;
注 3:如因上交所互联网交易平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其互
联网交易平台进行初步询价或网下申购工作,请网下投资者及时与联席主承销商联系。
  (八)拟上市地点
  上海证券交易所科创板。
  (九)承销方式
  余额包销。
三、战略配售
      (一)参与对象
      本次发行中,参与战略配售的投资者的选择在考虑投资者资质以及市场情况
后综合确定,主要包括以下四类:
      (1)中国中金财富证券有限公司(参与跟投的保荐人相关子公司,以下简
称“中金财富”);
      (2)中金阿特斯 1 号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划、中金阿
特斯 2 号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划、中金阿特斯 3 号员工参与
科创板战略配售集合资产管理计划(发行人的高级管理人员与核心员工参与本次
战略配售设立的专项资产管理计划,以下合称为“专项资产管理计划”,或分别称
为“中金阿特斯 1 号”、“中金阿特斯 2 号”、“中金阿特斯 3 号”);
      (3)与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其
下属企业;
      (4)具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级大型投资基
金或其下属企业。
      参与战略配售的投资者名单和缴款金额情况如下:
序                                          缴款金额
            名称          参与战略配售的投资者类型
号                                          (元)
                        公司或其下属企业、国家级大型
                        具有长期投资意愿的大型保险
      中国国有企业结构调整基金二期
      股份有限公司
                        投资基金或其下属企业
                        具有长期投资意愿的大型保险
      影响力产业基金(北京)合伙企业
      (有限合伙)
                        投资基金或其下属企业
                        具有长期投资意愿的大型保险
                        投资基金或其下属企业
                        具有长期投资意愿的大型保险
                        投资基金或其下属企业
                        与发行人经营业务具有战略合
      电投建能(嘉兴)新能源投资合伙
      企业(有限合伙)
                        企业或其下属企业
序                                             缴款金额
                 名称        参与战略配售的投资者类型
号                                             (元)
                           与发行人经营业务具有战略合
     电投绿色战略投资基金(天津)合
     伙企业(有限合伙)
                           企业或其下属企业
                           与发行人经营业务具有战略合
                           企业或其下属企业
                           与发行人经营业务具有战略合
                           企业或其下属企业
                           与发行人经营业务具有战略合
                           企业或其下属企业
                           与发行人经营业务具有战略合
     张家港临碳股权投资合伙企业(有
     限合伙)
                           企业或其下属企业
                           发行人的高级管理人员与核心
     中金阿特斯 1 号员工参与科创板战
     略配售集合资产管理计划
                           专项资产管理计划
                           发行人的高级管理人员与核心
     中金阿特斯 2 号员工参与科创板战
     略配售集合资产管理计划
                           专项资产管理计划
                           发行人的高级管理人员与核心
     中金阿特斯 3 号员工参与科创板战
     略配售集合资产管理计划
                           专项资产管理计划
                      合计                   1,958,746,587.59
     截至公告披露之日,上述参与战略配售的投资者已与发行人签署战略配售协
议。关于本次参与战略配售的投资者的核查情况详见 2023 年 5 月 30 日(T-1 日)
公告的《中国国际金融股份有限公司关于阿特斯阳光电力集团股份有限公司首次
公开发行股票并在科创板上市之参与战略配售的投资者的专项核查报告》和《北
京市海问律师事务所关于阿特斯阳光电力集团股份有限公司首次公开发行股票
并在上海证券交易所科创板上市之参与战略配售的投资者专项核查的法律意见
书》。
     (二)获配结果
协商确定本次发行价格为 11.10 元/股,本次发行总规模约为 600,575.29 万元(超
额配售选择权行使前)。若超额配售选择权全额行使,本次发行总规模约为
           依据《业务实施细则》,本次发行规模在 50 亿元以上,保荐人相关子公司
       (中金财富)跟投比例为本次初次发行股份数量的 2.00%,但不超过人民币 10
       亿元。中金财富已足额缴纳战略配售认购资金 150,000,000.00 元,本次获配股数
       为 10,821,176 股,获配金额 120,115,053.60 元。
           本次发行专项资产管理计划参与战略配售的数量为不超过本次公开发行规
       模的 10.00%,即不超过 54,105,882 股,同时参与认购规模金额上限不超过
           其他参与战略配售的投资者已足额缴纳战略配售认购资金合计
           上述参与战略配售的投资者初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多
       余款项,保荐人(联席主承销商)将在 2023 年 6 月 6 日(T+4 日)之前,依据
       缴款原路径退回。
           综上,本次发行最终战略配售结果如下:
                                                       获配股数占本次初
序                                          获配股数                    获配金额
           投资者名称             类型                        始发行数量的比例                   限售期
号                                           (股)                      (元)
                                                         (%)
                       具有长期投资意愿的大
                       型保险公司或其下属企
                       业、国家级大型投资基金
      基本养老保险基金一一零一
      组合
                       具有长期投资意愿的大
      中国国有企业结构调整基金 型保险公司或其下属企
      二期股份有限公司         业、国家级大型投资基金
                          或其下属企业
                       具有长期投资意愿的大
      影响力产业基金(北京)合伙 型保险公司或其下属企
      企业(有限合伙)         业、国家级大型投资基金
                          或其下属企业
                       具有长期投资意愿的大
                       型保险公司或其下属企
                       业、国家级大型投资基金
                          或其下属企业
                                                       获配股数占本次初
序                                         获配股数                      获配金额
         投资者名称             类型                          始发行数量的比例                    限售期
号                                          (股)                       (元)
                                                         (%)
                       具有长期投资意愿的大
                       型保险公司或其下属企
                       业、国家级大型投资基金
                         或其下属企业
                       与发行人经营业务具有
     电投建能(嘉兴)新能源投资 战略合作关系或长期合
     合伙企业(有限合伙)        作愿景的大型企业或其
                          下属企业
                       与发行人经营业务具有
     电投绿色战略投资基金(天 战略合作关系或长期合
     津)合伙企业(有限合伙)      作愿景的大型企业或其
                          下属企业
                       与发行人经营业务具有
                       战略合作关系或长期合
                       作愿景的大型企业或其
                          下属企业
                       与发行人经营业务具有
                       战略合作关系或长期合
                       作愿景的大型企业或其
                          下属企业
                       与发行人经营业务具有
                       战略合作关系或长期合
                       作愿景的大型企业或其
                          下属企业
                       与发行人经营业务具有
     张家港临碳股权投资合伙企 战略合作关系或长期合
     业(有限合伙)           作愿景的大型企业或其
                          下属企业
                       发行人的高级管理人员
     中金阿特斯 1 号员工参与科创
                       与核心员工参与本次战
                       略配售设立的专项资产
     划
                          管理计划
                       发行人的高级管理人员
     中金阿特斯 2 号员工参与科创
                       与核心员工参与本次战
                       略配售设立的专项资产
     划
                          管理计划
                       发行人的高级管理人员
     中金阿特斯 3 号员工参与科创
                       与核心员工参与本次战
                       略配售设立的专项资产
     划
                          管理计划
                                                    获配股数占本次初
序                                      获配股数                       获配金额
        投资者名称            类型                         始发行数量的比例                      限售期
号                                       (股)                        (元)
                                                      (%)
                     参与跟投的保荐人相关
                         子公司
                合计                 173,771,314        32.12%   1,928,861,585.40     -
         (三)战略配售回拨
         依据 2023 年 5 月 23 日公告的《发行安排与初步询价公告》,本次发行初始
      战略配售发行数量为 189,370,588 股,约占初始发行数量的 35.00%,约占超额配
      售 选 择 权 全 额 行 使后发 行 数 量 的 30.43%。 本 次 发 行 最 终 战略配 售 股 数 为
      发行数量的 27.93%。最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额 15,599,274
      股将回拨至网下发行。
         (四)限售期安排
         中金财富本次跟投获配股票限售期限为自发行人首次公开发行股票并上市
      之日起 24 个月。
         其他参与战略配售的投资者获配股票限售期限为自发行人首次公开发行并
      上市之日起 12 个月。
         限售期届满后,参与战略配售的投资者对获配股份的减持适用中国证监会和
      上交所关于股份减持的有关规定。
      四、网下发行
         (一)参与对象
         经发行人和联席主承销商确认,可参与本次网下申购的投资者数量为 320
      家,
       有效报价配售对象为 8,205 个,其对应的有效拟申购总量为 37,728,300 万股。
      参与初步询价的配售对象可通过互联网交易平台查询其报价是否为有效报价及
      有效拟申购数量。
         (二)网下申购
         在初步询价期间提交有效报价的网下投资者管理的配售对象必须参与本次
      发行的网下申购,通过该平台以外方式进行申购的视为无效。
在互联网交易平台为其管理的有效报价配售对象录入申购记录。申购记录中申购
价格为本次发行价格 11.10 元/股,申购数量为其有效报价对应的有效拟申购数量。
网下投资者为参与申购的全部配售对象录入申购记录后,应当一次性全部提交。
网下申购期间,网下投资者可多次提交申购记录,但以最后一次提交的全部申购
记录为准。
月 2 日(T+2 日)缴纳认购资金。
银行收付款账户必须与其在中国证券业协会注册的信息一致,否则视为无效申购。
将被视为违约并应承担违约责任。联席主承销商将公告披露违约情况,并将违约
情况报中国证监会、中国证券业协会备案。
证监会的有关规定,并自行承担相应的法律责任。
  (三)公布初步配售结果
《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和经济参考网上刊登《网下初步配售
结果及网上中签结果公告》,内容包括本次发行获得配售的网下投资者名称、每
个获配网下投资者的报价、申购数量、初步获配数量、应缴纳认购款金额等信息,
以及初步询价期间提供有效报价但未参与申购或实际申购数量明显少于报价时
拟申购数量的网下投资者信息。以上公告一经刊出,即视同已向参与网下申购的
网下投资者送达获配通知。
  (四)认购资金的缴付
据发行价格和其管理的配售对象获配股份数量,从配售对象在中国证券业协会备
案的银行账户向中国结算上海分公司网下发行专户足额划付认购资金,认购资金
应当于 2023 年 6 月 2 日(T+2 日)16:00 前到账。请投资者注意资金在途时间。
  每一配售对象应缴认购款项=发行价格×初步获配数量
  网下投资者应依据以下原则进行资金划付,不满足相关要求将会造成配售对
象获配新股无效。
  (1)网下投资者划出认购资金的银行账户应与配售对象在中国证券业协会
登记备案的银行账户一致。
  (2)认购款项须划至中国结算上海分公司在结算银行开立的网下发行专户,
每个配售对象只能选择其中之一进行划款。中国结算上海分公司在各结算银行开
立的网下发行专户信息及各结算银行联系方式详见中国结算网站
(http://www.chinaclear.cn)“服务支持—业务资料—银行账户信息表”栏目中“中
国证券登记结算有限责任公司上海分公司网下发行专户一览表”和“中国证券登
记结算有限责任公司上海分公司 QFII 结算银行网下发行专户一览表”,其中,“中
国证券登记结算有限责任公司上海分公司 QFII 结算银行网下发行专户一览表”
中的相关账户仅适用于 QFII 结算银行托管的 QFII 划付相关资金。
  (3)为保障款项及时到账、提高划款效率,建议配售对象向与其在中国证
券业协会备案的银行收付款账户同一银行的网下认购资金专户划款。划款时必须
在汇款凭证备注中注明配售对象证券账户号码及本次发行股票代码“688472”,若
不注明或备注信息错误将导致划款失败、认购无效。例如,配售对象股东账户为
B123456789,则应在附注里填写:“B123456789688472”,证券账号和股票代码
中间不要加空格之类的任何符号,以免影响电子划款。网下投资者如同日获配多
只新股,请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况,如只汇一笔总
计金额,合并缴款将会造成入账失败,由此产生的后果由投资者自行承担。款项
划出后请及时登陆互联网交易平台查询资金到账情况。
配多只新股的情况,如只汇一笔总计金额,合并缴款将会造成入账失败,由此产
生的后果由投资者自行承担。
象名单确认最终有效认购。获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳新股认购
资金的,发行人与联席主承销商将视其为违约,将于 2023 年 6 月 6 日(T+4 日)
在《发行结果公告》中予以披露,并将违约情况报中国证监会和中国证券业协会
备案。
  对未在 2023 年 6 月 2 日(T+2 日)16:00 前足额缴纳认购资金的配售对象,
联席主承销商将按照下列公式计算的结果向下取整确定新股认购数量:新股认购
数量=实缴金额/发行价格。
  向下取整计算的新股认购数量少于中签获配数量的,不足部分视为放弃认购,
由联席主承销商包销,网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终
战略配售数量后本次发行数量的 70%时,将中止发行。
款金额,2023 年 6 月 6 日(T+4 日),中国结算上海分公司根据联席主承销商
提供的网下配售结果数据向配售对象退还应退认购款,应退认购款金额=配售对
象有效缴付的认购款金额-配售对象应缴纳认购款金额。
者保护基金所有。
  (五)网下发行限售期安排
  本次网下发行部分采用比例限售方式,网下投资者应当承诺其获配股票数量
的 10%(向上取整计算)限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。
即每个配售对象获配的股票中,90%的股份无限售期,自本次发行股票在上交所
上市交易之日起即可流通;10%的股份限售期为 6 个月,限售期自本次发行股票
在上交所上市交易之日起开始计算。
五、网上发行
  (一)申购时间
  本次网上申购时间为 2023 年 5 月 31 日(T 日)9:30-11:30、13:00-15:00。
网上投资者应当自主表达申购意向,不得概括委托证券公司代其进行新股申购。
如遇重大突发事件或不可抗力因素影响本次发行,则按申购当日通知办理。
  (二)申购价格
  本次发行的发行价格为 11.10 元/股。网上申购投资者须按照本次发行价格进
行申购。
  (三)申购简称和代码
  申购简称为“阿特申购”;申购代码为“787472”。
  (四)网上发行对象
   持有上交所证券账户卡且已开通科创板交易权限的自然人、法人、证券投资
基金法人、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止及发行人须遵守
的其他监管要求所禁止者除外)。本次发行的联席主承销商的证券自营账户不得
参与本次发行的申购。
年 5 月 29 日(T-2 日)前 20 个交易日(含 T-2 日)持有上海市场非限售 A 股股
份和非限售存托凭证市值日均 1 万元以上(含 1 万元)的投资者方可参与网上申
购。
   投资者持有的市值应符合《网上发行实施细则》的相关规定。
   (五)网上发行方式
   本次网上发行通过上交所交易系统进行,回拨机制启动前,超额配售启动后,
网上初始发行数量为 151,496,000 股。联席主承销商在指定时间内(2023 年 5 月
交所指定的专用证券账户,作为该股票唯一“卖方”。
   (六)网上申购规则
本次战略配售、网下询价、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购。若投资
者同时参与网下和网上申购,网上申购部分为无效申购。
月 31 日(T 日)的 9:30-11:30、13:00-15:00。网上发行对象为持有上交所股票账
户卡并开通科创板投资账户的境内自然人、法人及其它机构(法律、法规禁止购
买者除外)。根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度,持有市值 10,000
元以上(含 10,000 元)的投资者才能参与新股申购,每 5,000 元市值可申购一个
申购单位,不足 5,000 元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为 500 股,申
购数量应当为 500 股或其整数倍,但最高不得超过本次网上初始发行股数(超额
配售启用后)的千分之一,即最高不得超过 151,000 股。
资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的,以及投资者使用同一证券账户多
次参与同一只新股申购的,以该投资者的第一笔申购为有效申购,其余申购均为
无效申购。投资者持有多个证券账户的,多个证券账户的市值合并计算。确认多
个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名
称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以 2023 年 5 月 29 日
(T-2 日)日终为准。
购。
证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。
应的法律责任。
年 6 月 2 日(T+2 日)根据中签结果缴纳认购款。
   (七)网上申购程序
   参与本次网上发行的投资者需于 2023 年 5 月 29 日(T-2 日)前 20 个交易
日(含 T-2 日)持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值日均值 1
万元以上(含 1 万元)。市值计算具体请参见《网上发行实施细则》的规定。
   参加本次网上发行的投资者应已在中国结算上海分公司开立证券账户,且已
开通科创板交易权限。
   申购手续与在二级市场买入上交所上市股票的方式相同,网上投资者根据其
持有的市值数据在申购时间内(2023 年 5 月 31 日(T 日)9:30-11:30、13:00-15:00)
通过上交所联网的各证券公司进行申购委托。一经申报,不得撤单。
   (八)投资者认购股票数量的确定方法
   网上投资者认购股票数量的确定方法为:
无需进行摇号抽签,所有配号都是中签号码,投资者按其有效申购量认购股票;
股配一个号的规则对有效申购进行统一连续配号,然后通过摇号抽签确定有效申
购中签号码,每一中签号码认购 500 股新股。
  中签率=(最终网上发行数量/网上有效申购总量)×100%。
  (九)配号与抽签
  若网上有效申购总量大于本次最终网上发行数量,则采取摇号抽签确定中签
号码的方式进行配售。
总量,按每 500 股配一个申购号,对所有有效申购按时间顺序连续配号,配号不
间断,直到最后一笔申购,并将配号结果传到各证券交易网点。
申购的交易网点处确认申购配号。
情况及中签率公告》中公布网上发行中签率。
承销商主持摇号抽签,确认摇号中签结果,并于当日通过卫星网络将抽签结果传
给各证券交易网点。发行人和联席主承销商 2023 年 6 月 2 日(T+2 日)将在《网
下初步配售结果及网上中签结果公告》中公布中签结果。
  投资者根据中签号码,确定认购股数,每一中签号码只能认购 500 股。
  (十)中签投资者缴款
  投资者申购新股摇号中签后,应依据 2023 年 6 月 2 日(T+2 日)公告的《网
下初步配售结果及网上中签结果公告》履行缴款义务,网上投资者缴款时,应遵
守投资者所在证券公司相关规定。2023 年 6 月 2 日(T+2 日)日终,中签的投
资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金,不足部分视为放弃认购,由此产
生的后果及相关法律责任,由投资者自行承担。
  网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时,自结
算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月(按 180 个自然日计算,含次
日)内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的网上申购。
放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可
交换公司债券的次数合并计算。
  (十一)放弃认购股票的处理方式
  对于因网上投资者资金不足而全部或部分放弃认购的情况,结算参与人(包
括证券公司及托管人等)应当认真核验,并在 2023 年 6 月 5 日(T+3 日)15:00
前如实向中国结算上海分公司申报,并由中国结算上海分公司提供给联席主承销
商。放弃认购的股数以实际不足资金为准,最小单位为 1 股。投资者放弃认购的
股票由联席主承销商包销。
  (十二)发行地点
  全国与上交所交易系统联网的各证券交易网点。
六、投资者放弃认购部分股份处理
  网下和网上投资者缴款认购结束后,联席主承销商将根据实际缴款情况确认
网下和网上实际发行股份数量。网下和网上投资者放弃认购部分的股份由联席主
承销商包销。网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售
数量后本次发行数量的 70%,将中止发行。
  网下、网上投资者获配未缴款金额以及联席主承销商的包销比例等具体情况
请见 2023 年 6 月 6 日(T+4 日)刊登的《发行结果公告》。
七、中止发行情况
  当出现以下情况时,发行人及联席主承销商将采取中止发行措施:
购的;
不足本次公开发行数量的 70%;
监会和上交所发现证券发行承销过程存在涉嫌违法违规或者存在异常情形的,可
责令发行人和联席主承销商暂停或中止发行,对相关事项进行调查处理。
  如发生以上情形,发行人和联席主承销商将及时公告中止发行原因、恢复发
行安排等事宜。中止发行后,在中国证监会同意注册决定的有效期内,且满足会
后事项监管要求的前提下,经向上交所备案后,发行人和联席主承销商将择机重
启发行。
八、余股包销
  网下、网上投资者缴款认购的股份数量不足扣除最终战略配售数量后本次发
行数量的 70%时,发行人及联席主承销商将中止发行。网下、网上投资者缴款认
购的股份数量超过扣除最终战略配售数量后本次发行数量的 70%(含 70%),
但未达到扣除最终战略配售数量后本次发行数量时,缴款不足部分由联席主承销
商负责包销。
  发生余股包销情况时,2023 年 6 月 6 日(T+4 日),联席主承销商将余股
包销资金、战略配售募集资金和网下网上发行募集资金扣除超额配售股票募集的
资金和承销保荐费后一起划给发行人,发行人向中国结算上海分公司提交股份登
记申请,将包销股份登记至联席主承销商指定证券账户。
九、发行费用
  本次网下发行不向配售对象收取佣金、过户费和印花税等费用。投资者网上
定价发行不收取佣金和印花税等费用。
  网下投资者应当根据申购金额,预留充足的申购资金,确保获配后按时足额
缴付认购资金。配售对象使用在协会注册的银行账户办理认购资金划转。
十、发行人及联席主承销商
  法定代表人:Xiaohua Qu(瞿晓铧)
  联系地址:苏州高新区鹿山路 199 号
  联系人:许晓明
  电话:0512-68966968
  传真:0512-68966550
  法定代表人:沈如军
地址:北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
联系人:资本市场部
电话:010-89620580
法定代表人:江禹
地址:北京市西城区丰盛胡同 22 号丰铭国际大厦 A 座 6 层
联系人:股票资本市场部
咨询电话:010-56839542
法定代表人:范力
地址:苏州工业园区星阳街 5 号
联系人:资本市场部
咨询电话:0512-62936311
                     发行人:阿特斯阳光电力集团股份有限公司
              保荐人(联席主承销商):中国国际金融股份有限公司
                     联席主承销商:华泰联合证券有限责任公司
                       联席主承销商:东吴证券股份有限公司
(此页无正文,为《阿特斯阳光电力集团股份有限公司首次公开发行股票并在
科创板上市发行公告》盖章页)
                 发行人:阿特斯阳光电力集团股份有限公司
                             年   月   日
(此页无正文,为《阿特斯阳光电力集团股份有限公司首次公开发行股票并在
科创板上市发行公告》盖章页)
           保荐人(联席主承销商):中国国际金融股份有限公司
                           年   月   日
(此页无正文,为《阿特斯阳光电力集团股份有限公司首次公开发行股票并在
科创板上市发行公告》盖章页)
                 联席主承销商:华泰联合证券有限责任公司
                             年   月   日
(此页无正文,为《阿特斯阳光电力集团股份有限公司首次公开发行股票并在
科创板上市发行公告》盖章页)
                  联席主承销商:东吴证券股份有限公司
                            年   月   日
附表:投资者报价信息统计表
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                      中国太平洋人寿保险股份有限公司-中国太平洋人寿股票红利型产品(寿自营)委托投资
                                       (长江养老)
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                      长江养老保险股份有限公司-中国太平洋人寿股票指数增强型(寿自营)委托投资管理专
                                         户
                      长江养老保险股份有限公司-中国太平洋人寿股票指数增强型(保额分红)委托投资管理
                                         专户
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注:“无效报价1”的配售对象属于未按照《发行安排及初步询价公告》的相关要求向联席主承销商提交网下投资者资格核查材料的情形;“无效报价2”的配售对象属于经核查不符合《发行安排及初步询价公告》中可参与网下询价投
资者资格条件的情形。

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