证券代码：603829 证券简称：洛凯股份 公告编号：2023-028
江苏洛凯机电股份有限公司
关于向不特定对象发行可转换公司债券预案
相关文件修订情况说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 3 日召开第
三届董事会第十次会议和第三届监事会第九次会议，并于 2023 年 3 月 20 日召开
转换公司债券条件的议案》等有关本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下
简称“本次发行”）的议案。具体内容详见公司于上海证券交易所网站及指定信
息披露媒体披露的相关公告。
根据《第九条、十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六
十条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第 18 号》等相关监管要求
及公司股东大会的授权，公司于 2023 年 5 月 25 日召开第三届董事会第十二次会
议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行
可转换公司债券方案的议案》，决定将第三届董事会第十次会议决议日前六个月
内已投入以及未来拟投入的财务性投资金额 500.00 万元从本次发行的募集资金
总额中扣减，扣减完成后，本次募集资金总额调整为不超过 49,015.12 万元。此
外，公司已于 2023 年 4 月 28 日披露《2022 年年度报告》和《2023 年第一季度
报告》。
公司董事会基于前述募集资金总额调减及报告期更新事宜，一并审议通过了
《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》《关于公
司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的
议案》《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及
相关主体承诺（修订稿）的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券
论证分析报告（修订稿）的议案》。
为便于投资者查阅，现将本次向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关
文件涉及的主要修订内容说明如下：
文件 章节 主要修订内容 修订情况
将“本次拟发行可转债
募集资金总额不超过人
民币 49,515.12 万元（含
（二）发行规模
为“本次拟发行可转债
募集资金总额不超过人
二、本次发行概况 民币 49,015.12 万元（含
将拟用募集资金投入补
充流动资金金额由
（十八）本次募集
《江苏洛凯机电股 14,800.00 万 元 调 整 为
资金用途
份有限公司向不特 14,300.00 万元；募集资
定对象发行可转换 金总额相应调整
公司债券预案（修订
稿）》
三、财务会计信息及 更新最近三年一期的财
管理层讨论与分析 务数据及相关分析
将拟补充流动资金金额
四、本次向不特定对 调整为 14,300.00 万元，
象发行的募集资金 - 将本次募集资金总额调
用途 整 为 不 超 过 49,015.12
万元
五、公司利润分配情 （二）最近三年公
更新最近三年分红情况
况 司利润分配情况
《江苏洛凯机电股
份有限公司关于向 （一）主要假设和
以 2022 年为基期，按照
不特定对象发行可 前提条件
一、本次发行摊薄即 调整后的募集资金规模
转换公司债券摊薄 （二）本次发行摊
期回报对公司主要 和假设测算本次发行摊
即期回报的风险提 薄即期回报对公
财务指标的影响 薄即期回报对公司主要
示与公司采取填补 司主要财务指标
财务指标的影响
措施及相关主体承 的影响分析
诺（修订稿）的公告》
《江苏洛凯机电股 一、本次募集资金使 将拟补充流动资金金额
份有限公司向不特 用计划 调整为 14,300.00 万元，
定对象发行可转换 将本次募集资金总额调
公司债券募集资金 整 为 不 超 过 49,015.12
使用可行性分析报 万元
告（修订稿）》 （一）新能源及智
更新项目备案和环评情
能配网用新型电
况
力装备制造项目
（二）储能研发中 更新项目备案和环评情
三、募集资金投资项
心项目 况
目基本情况及可行
将拟补充流动资金金额
性分析
由 14,800.00 万元调整
（三）补充流动资
为 14,300.00 万元，根据
金
最新财务数据修改相关
表述
将拟补充流动资金金额
调整为 14,300.00 万元，
募集资金使用计划
- 将本次募集资金总额调
《江苏洛凯机电股 部分
整 为 不 超 过 49,015.12
份有限公司向不特
万元
定对象发行可转换
更新最近三年一期的财
公司债券论证分析
务数据及相关分析，募
报告（修订稿）
》 四、本次发行方式的
- 集资金总额调整为不超
可行性
过人民币 49,015.12 万
元（含 49,015.12 万元）
公司于 2023 年 3 月 20 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于提请股东大会授权董事会及/或董事会授权人士全权办理本次向不特定对象发
行可转换公司债券相关事宜的议案》，根据授权，本次修订相关议案事项无需提
交股东大会审议。
特此公告。
江苏洛凯机电股份有限公司董事会
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