阿特斯阳光电力集团股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
招股意向书提示性公告
保荐人（联席主承销商）：中国国际金融股份有限公司
联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司
联席主承销商：东吴证券股份有限公司
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阿特斯阳光电力集团股份有限公司（以下简称“阿特斯”、
“发行人”或“公
司”）首次公开发行股票并在科创板上市的申请已经上海证券交易所（以下简称
“上交所”）科创板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下
简称“中国证监会”）证监许可〔2023〕620 号文同意注册。《阿特斯阳光电力集
团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》及附录在上海证
券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）和符合中国证监会规定条件网站（中证
网，http://www.cs.com.cn；中国证券网，http://www.cnstock.com；证券时报网，
http://www.stcn.com；证券日报网，http://www.zqrb.cn）披露，并置备于发行人、
上交所、本次发行保荐人（联席主承销商）中国国际金融股份有限公司、联席主
承销商华泰联合证券有限责任公司、联席主承销商东吴证券股份有限公司的住所，
供公众查阅。
敬请投资者重点关注本次发行流程、网下投资者锁定比例、网上网下申购及
缴款、弃购股份处理等方面，并认真阅读同日披露于上海证券交易所网站和符合
中国证监会规定条件网站上的《阿特斯阳光电力集团股份有限公司首次公开发行
股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》。
发行人基本情况
阿特斯阳光电力集团
公司全称 证券简称 阿特斯
股份有限公司
证券代码/网下申购
代码
网下申购简称 阿特斯 网上申购简称 阿特申购
电气机械和器材制造
所属行业名称 所属行业代码 C38
业
本次发行基本情况
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的
发行方式 投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存
托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。
定价方式 网下初步询价确定发行价格，网下不再进行累计投标询价
拟发行数量（万股）
发行前总股本（万
股）
使前）
预计新股发行数量
预计老股转让数量
（万股）（超额配售 54,105.8824 0
（万股）
选择权行使前）
拟发行数量占发行后
发行后总股本（万
总股本的比例（%）
股）（超额配售选择 360,705.8824 15.00
（超额配售选择权行
权行使前）
使前）
是否有超额配售选 超额配售选择权股份
是 8,115.8500
择权安排 数量（万股）
拟发行数量占发行后
发行后总股本（万
总股本的比例（%）
股）（超额配售选择 368,821.7324 16.87
（超额配售选择权全
权全额行使后）
额行使后）
网上初始发行数量 网下初始发行数量
（万股） （万股）
网下每笔拟申购数 网下每笔拟申购数量
量上限（万股） 下限（万股）
初始战略配售数量 初始战略配售占拟发
（万股） 行数量比（%）
保荐人相关子公司 高管核心员工专项资
初始跟投股数（万 2,705.2941 管 计划 认购 股数 /金
超过 59,374.6588 万元
股） 额上限（万股/万元）
是否有其他战略配
是
售安排
本次发行重要日期
初步询价日及起止 2023 年 5 月 26 日
发行公告刊登日 2023 年 5 月 30 日
时间 09:30 - 15:00
网下申购日及起止 2023 年 5 月 31 日 网上申购日及起止时
时间 09:30 - 15:00 间
网下缴款日及截止 2023 年 6 月 2 日 网上缴款日及截止时 2023 年 6 月 2 日
时间 16:00 间 日终
备注：发行人授予中金公司不超过初始发行股份数量 15.00%的超额配售选择权，若超额配
售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至 622,217,324 股
发行人和联席主承销商
发行人 阿特斯阳光电力集团股份有限公司
联系人 许晓明 联系电话 0512-68966968
保荐人（联席主承销商） 中国国际金融股份有限公司
联系人 资本市场部 联系电话 010-89620580
联席主承销商 华泰联合证券有限责任公司
联系人 股票资本市场部 联系电话 010-56839542
联席主承销商 东吴证券股份有限公司
联系人 资本市场部 联系电话 0512-62936311
发行人：阿特斯阳光电力集团股份有限公司
保荐人（联席主承销商）：中国国际金融股份有限公司
联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司
联席主承销商：东吴证券股份有限公司
（此页无正文，为《阿特斯阳光电力集团股份有限公司首次公开发行股票并在科
创板上市招股意向书提示性公告》盖章页）
发行人：阿特斯阳光电力集团股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《阿特斯阳光电力集团股份有限公司首次公开发行股票并在科
创板上市招股意向书提示性公告》盖章页）
保荐人（联席主承销商）：中国国际金融股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《阿特斯阳光电力集团股份有限公司首次公开发行股票并在科
创板上市招股意向书提示性公告》盖章页）
联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司
年 月 日
（此页无正文，为《阿特斯阳光电力集团股份有限公司首次公开发行股票并在科
创板上市招股意向书提示性公告》盖章页）
联席主承销商：东吴证券股份有限公司
年 月 日
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