中科飞测: 中科飞测首次公开发行股票科创板上市公告书提示性公告

来源:证券之星 2023-05-18 00:00:00
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        深圳中科飞测科技股份有限公司
          首次公开发行股票科创板
           上市公告书提示性公告
        保荐人(主承销商):国泰君安证券股份有限公司
                                       扫描二维码查阅公告全文
   本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、
完整、及时,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   经上海证券交易所审核同意,深圳中科飞测科技股份有限公司(以下简称“中
科飞测”或“公司”)发行的人民币普通股股票将于 2023 年 5 月 19 日在上海证券交
易所科创板上市,上市公告书全文和首次公开发行股票的招股说明书全文在上海
证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)和符合中国证监会规定条件网站(中国
证券网,http://www.cnstock.com;中证网,https://www.cs.com.cn;证券时报网,
http://www.stcn.com; 证 券 日 报 网 ,http://www.zqrb.cn ; 经 济 参 考 网 ,
http://www.jjckb.cn)披露,供投资者查阅。
    一、上市概况
   (一)股票简称:中科飞测
   (二)扩位简称:中科飞测
   (三)股票代码:688361
   (四)首次公开发行后总股本:320,000,000 股
   (五)首次公开发行股份数量:80,000,000 股,本次发行全部为新股,无老
股转让
    二、风险提示
   本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票上市初期的投资风险,广大投
资者应充分了解风险、理性参与新股交易。
    具体而言,新股上市初期的风险包括但不限于以下几种:
    (一)涨跌幅限制放宽
    根据《上海证券交易所交易规则》(2023 年修订),科创板股票交易实行价格
涨跌幅限制,涨跌幅限制比例为 20%。首次公开发行上市的股票上市后的前 5 个
交易日不设价格涨跌幅限制。科创板股票存在股价波动幅度较剧烈的风险。
    (二)流通股数量较少
    本次发行后公司总股本为 32,000 万股,上市初期,因原始股股东的股份锁定
期为 36 个月或 12 个月,保荐人跟投股份锁定期为 24 个月,高管、核心员工专项
资管计划锁定期为 12 个月,其他参与战略配售的投资者锁定期为 12 个月,网下
限售股锁定期为 6 个月。公司本次上市的无限售条件的流通股为 59,928,041 股,
占发行后总股本的 18.73%,流通股数量占比较少,存在流动性不足的风险。
    (三)本次发行价格对应市销率低于同行业可比公司平均水平,但仍存在未
来股价可能下跌的风险
    本次发行价格为 23.60 元/股,此价格对应的市销率为:
的营业收入除以本次发行前总股本计算);
的营业收入除以本次发行后总股本计算)。
               (GB/T 4754-2017)
    根据《国民经济行业分类》              ,公司所处行业为“专用设备制
造业(C35)。截至 2023 年 5 月 5 日(T-3 日),中证指数有限公司发布的专用设
备制造业(C35)最近一个月平均静态市盈率为 35.44 倍。
    主营业务与发行人相近的可比上市公司估值水平具体情况如下:
                   T-3 日股票收盘价      公司市值       2022 年营业收
证券代码        证券简称                                            市销率
                       (元/股)       (亿元)        入(亿元)
                                                            (倍)
                   T-3 日股票收盘价      公司市值     2022 年营业收
证券代码        证券简称                                          市销率
                       (元/股)       (亿元)      入(亿元)
                                                          (倍)
                          均值                              20.08
数据来源:Wind 资讯,数据截至 2023 年 5 月 5 日(T-3 日)。
注 1:市销率计算可能存在尾数差异,为四舍五入造成。
     本次发行价格 23.60 元/股对应的发行人 2022 年市销率(摊薄后)为 14.83 倍,
低于可比公司同期平均数,但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风
险。
     (四)科创板股票上市首日可作为融资融券标的
     科创板股票上市首日即可作为融资融券标的,有可能会产生一定的价格波动
风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指,融资融券
会加剧标的股票的价格波动;市场风险是指,投资者在将股票作为担保品进行融
资时,不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险,还得承担新投资股票价格
变化带来的风险,并支付相应的利息;保证金追加风险是指,投资者在交易过程
中需要全程监控担保比率水平,以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例;
流动性风险是指,标的股票发生剧烈价格波动时,融资购券或卖券还款、融券卖
出或买券还券可能会受阻,产生较大的流动性风险。
     三、联系方式
     (一)发行人:深圳中科飞测科技股份有限公司
     法定代表人:陈鲁
     联系地址:深圳市龙华区观澜街道观光路银星科技园 1301 号
     联系电话:0755-26418302
     联系人:董事会办公室
     (二)保荐人(主承销商):国泰君安证券股份有限公司
     法定代表人:贺青
     联系地址:上海市静安区新闸路 669 号博华广场 37 层
联系电话:021-38032666
保荐代表人:寻国良、田方军
                    发行人:深圳中科飞测科技股份有限公司
                保荐人(主承销商):国泰君安证券股份有限公司
(此页无正文,为《深圳中科飞测科技股份有限公司首次公开发行股票科创板
上市公告书提示性公告》之盖章页)
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                              年   月   日
(此页无正文,为《深圳中科飞测科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上
市公告书提示性公告》之盖章页)
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