万科A: 万科企业股份有限公司关于“20万科03” 公司债券付息、赎回结果暨摘牌公告

证券之星 2023-05-17 00:00:00
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                  万科企业股份有限公司
 关于“20 万科 03”公司债券付息、赎回结果暨摘牌公告
证券代码:000002、299903、149123        证券简称:万科 A、万科 H 代、20 万科 03
                       公告编号:〈万〉2023-062
   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示:
开发行公司债券(第二期)(品种一)(债券简称:20万科03,债券
代码:149123)。
税)。
   凡在2023年5月18日(含)前买入并持有“20万科03”债券的投
资者享有本次派发的利息及本金;2023年5月18日卖出“20万科03”
债券的投资者不享有本次派发的利息及本金。赎回登记日次一交易日
(即2023年5月19日)起,“20万科03”将停止交易,并在深圳证券交
易所摘牌。
  万科企业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2020
年5月19日发行的万科企业股份有限公司2020年面向合格投资者公开
发行公司债券(第二期)(品种一)(以下简称“20万科03”或“本
期债券”)至2023年5月19日将期满3年。根据《万科企业股份有限公
司2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)募集说明书》
(以下简称“《募集说明书》”)有关条款的规定,公司决定对“20
万科03”债券行使发行人赎回选择权,对赎回登记日登记在册的“20
万科03”债券全部赎回。现将有关事项公告如下:
  一、“20万科03”公司债券的基本情况
                (债券简称:20 万科 03,债券
开发行公司债券(第二期)(品种一)
代码:149123)
         。
选择权、发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权)
                         。
前的第 30 个交易日,通过中国证监会指定的上市公司信息披露媒体
发布关于是否行使赎回选择权的公告。若发行人决定行使赎回选择权,
本期债券将被视为第 3 年全部到期,发行人将以票面面值加最后一期
利息向投资者赎回全部债券。所赎回的本金加第 3 个计息年度利息在
兑付日一起支付。发行人将按照本期债券登记机构的有关规定统计债
券持有人名单,按照证券登记机构的相关规定办理。若发行人不行使
赎回选择权,则本期债券将继续在第 4、5 年存续。
券存续期的第 3 年末调整后续期限的票面利率。发行人将于本期债券
第 3 个计息年度付息日前的第 30 个交易日,以深交所、证券登记机
构和中国证券业协会批准的方式发布关于放弃行使赎回权的公告,将
同时在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整本期债
券票面利率、调整方式以及调整幅度的公告。若发行人未行使票面利
率调整选择权,则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不
变。
利率及调整幅度的公告后,投资者有权选择在第 3 个计息年度付息日
前将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。本期债券第
相关业务规则完成回售支付工作。
调整幅度的公告之日起 5 个交易日内,行使回售权的债券持有人可通
过指定的方式进行回售申报,债券持有人的回售申报经确认后,相应
的公司债券份额将被冻结交易;回售申报期不进行申报的,则视为放
弃回售选择权,继续持有本期债券并接受上述关于是否调整本期债券
票面利率及调整幅度的决定。
年内固定不变。如发行人行使调整票面利率选择权,则未被回售部分
在其存续期后 2 年票面利率为前 3 年票面利率加/减调整基点,在其
存续期后 2 年固定不变。如发行人未行使调整票面利率选择权,则未
被回售部分在其存续期后 2 年票面利率仍维持原有票面利率不变。
张。
在证券登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后,债
券认购人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。
购起始日为 2020 年 5 月 18 日。
和证券登记机构的相关规定执行。在付息债权登记日当日收市后登记
在册的本期债券持有人,均有权就所持本期债券获得该付息债权登记
日所在计息年度的利息。
至 2023 年每年的 5 月 19 日,如投资者行使回售选择权,则回售部分
债券的付息日为 2021 年至 2023 年每年的 5 月 19 日(如遇法定节假
日或休息日,则顺延至其后的第 1 个交易日;每次付息款项不另计利
息)
 。
和证券登记机构的相关规定执行。
行使赎回选择权,则本期债券的兑付日为 2023 年 5 月 19 日,如投资
者行使回售选择权,则回售部分债券的兑付日为 2023 年 5 月 19 日
(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个交易日;顺延期
间兑付款项不另计利息)。
计复利。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付
一起支付。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资
者截至付息债权登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的
票面利率的乘积;于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑
付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债
券票面总额的本金。
有关规定统计债券持有人名单,本息支付方式及其他具体安排按照证
券登记机构的相关规定办理。
公司综合评定,本公司的主体信用等级为 AAA,本期债券的信用等
级为 AAA。
于偿还即将到期或回售的公司债券。
  二、本期债券赎回的程序和时间安排
  公司于 2020 年 5 月 19 日完成“20 万科 03”发行,2023 年 5 月
有关条款约定,公司可于第 3 个计息年度付息日前的第 30 个交易日,
决定是否行使发行人赎回选择权。
  根据公司实际情况及当前的市场环境,公司决定行使“20 万科
部赎回。
  公司已在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)发布了《万科企业
股份有限公司关于行使“20 万科 03”公司债券发行人赎回选择权的
公告》及 3 次提示性公告,通知“20 万科 03”持有人有关本次赎回
的事项。
  (1)付息登记日/赎回登记日/最后交易日:2023 年 5 月 18 日。
  (2)付息日/赎回资金到账日:2023 年 5 月 19 日。
  (3)赎回日/摘牌日:2023 年 5 月 19 日。
  自 2023 年 5 月 19 日起,
                    “20 万科 03”在深圳证券交易所摘牌。
  三、本次赎回实施方案
券交易所收市后,在中国结算深圳分公司登记在册的“20万科03”全
部持有人。2023年5月18日买入“20万科03”债券的投资者,享有本
次赎回的本金及利息;2023年5月18日卖出“20万科03”债券的投资
者,不享有本次赎回的本金及利息。
含税)。公司赎回债券可能会给投资者带来损失,请投资者注意投资
风险。
息,票面年利率为2.56%。每10张债券(面值为人民币1,000元)派发
利息为人民币25.60元(含税)。扣税后个人、证券投资基金债券持有
人实际每10张派发利息为人民币20.48元;本期债券对境外机构投资
境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税,非
居民企业(包含QFII、RQFII)债券持有人实际每10张派发利息为人
民币25.60元。
本期债券的赎回工作。在本期债券赎回资金到账日2个交易日前,即
圳分公司指定的银行账户。该赎回资金通过中国结算深圳分公司清算
系统进入投资者开户的证券公司的证券登记备付金账户中,再由证券
公司在赎回资金到账日划付至投资者在该证券公司的资金账户中。
  四、本期债券赎回结果及影响
     公司将于2023年5月19日全部赎回“20万科03”存续本金及应计
利息,赎回结果如下:
     (1)赎回数量:10,000,000张,人民币100,000万元。
     (2)赎回兑付本息金额:102,560.00万元。
     (3)投资者赎回资金到账日:2023年5月19日。
     公司本期债券赎回金额为100,000万元,同时兑付利息金额为
司指定的银行账户。本期债券的赎回不会对公司正常资金使用造成影
响。
     五、关于本次赎回所付利息缴纳所得税的说明
     根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他税收法规和文件
的规定,本期债券个人(包括证券投资基金)债券持有者应缴纳公司
债券个人利息收入所得税,征税税率为利息额的20.00%,根据《国家
税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》
(国税函[2003]612号)规定,本期债券利息个人所得税统一由各付息
网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴,就地入库。
     根据《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的
通知》(财税[2018]108号)规定,自2018年11月7日起至2021年11月
企业所得税,上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内
设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。故
本期债券非居民企业(包含QFII、RQFII)债券持有者取得的本期债
券利息暂免征收企业所得税。
内债券市场取得的债券利息收入免征企业所得税和增值税政策的实
施期限延长至2025年12月31日,具体政策通知请投资者关注后续进展。
  其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
 六、本期债券赎回的相关机构
  联系地址:深圳市盐田区大梅沙环梅路33号万科中心
  联系人:毛敏
  联系电话:0755-22198132
  传    真:0755-25531696
  法定代表人:张佑君
  注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二
期)北座
  联系人:杨芳、陈东辉、刘玢玥、周峻任
  联系电话:010-60838888
  传    真:010-60833504
  联系地址:深圳市福田区莲花街道深南大道2012号深圳证券交易
所广场25楼
  联系电话:0755-21899999
  特此公告。

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