国泰君安证券股份有限公司
关于宁波韵升股份有限公司
非公开发行限售股上市流通的核查意见
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构”）作为宁
波韵升股份有限公司（以下简称“宁波韵升”或“公司”）持续督导保荐机构，根
据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海
证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对宁波
韵升非公开发行限售股上市流通事项进行了审慎核查，具体核查情况如下：
一、本次限售股上市类型
经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波韵升股份有限公司非公开发行
股票的批复》
（证监许可[2022]2407 号）核准，宁波韵升股份有限公司（以下简
称“公司”）于 2022 年 11 月向 15 名特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）
证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记托管手续，发行对象
认购数量及限售期如下表：
序 锁定期
认购对象 获配股数（股）
号 （月）
北京益安资本管理有限公司-益安富家 12 号私募证券投资
基金
泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有限责任公司-
分红-个人分红产品
泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有限责任公司-
投连-产业精选投资账户
序 锁定期
认购对象 获配股数（股）
号 （月）
合计 102,854,330
因此，本次解除限售的股份为除宁波韵升科技投资有限公司以外的 14 名股
东持有的 66,855,315 股。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次限售股形成至今，公司未发生因利润分配、资本公积金转增股本等
导致股本数量变化的情况。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
本次非公开发行股票完成后，韵升科技认购本次发行股票自发行结束之日
起 36 个月内不得转让，其他特定对象认购的本次发行的股票自发行结束之日起
《公司法》、《证券法》等法律法规、规章、规范性文件、上交所相关规则以及
《公司章程》的相关规定。
本次非公开发行完成后至限售期届满之日止，发行对象所取得公司本次非
公开发行的股票因公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股
票亦应遵守上述股份锁定安排。
截至本公告披露之日，发行对象均严格履行了上述承诺，不存在相关承诺
未履行而影响本次限售股上市流通的情况。
四、本次限售股上市流通情况
本次限售股上市流通数量为 66,855,315 股；
本次限售股上市流通日期为 2023 年 5 月 23 日；
本次限售股上市流通明细清单：
持有限售股 本次上市流通
持有限售股 剩余限售
序号 股东名称 占公司总股 数量（单位：
数量 股数量
本比例 股）
韵华永磁（淄博）投资合伙
企业（有限合伙）
北京益安资本管理有限公司-
基金
泰康资产管理有限责任公司-
分红-个人分红产品
泰康资产管理有限责任公司-
投连-产业精选投资账户
济南港通一号投资合伙企业
（有限合伙）
广州粤凯智动产业股权投资
合伙企业（有限合伙）
合计 66,855,315 6.01% 66,855,315 0
五、股本变动结构表
本次非公开发行限售股份上市流通后，公司股本结构的变化情况如下：
变动前 变动数 变动后
有限售条件的流通股（股） 123,254,330 -66,855,315 56,399,015
无限售条件的流通股（股） 989,113,721 +66,855,315 1,055,969,036
股份合计（股） 1,112,368,051 - 1,112,368,051
六、核查意见
经核查，本保荐机构认为：公司本次限售股份解除限售数量、上市流通时
间符合有关法律法规的规定，限售股份持有人严格履行了公司非公开发行股票
上市前所做的承诺，本次限售股份申请上市流通的相关信息披露真实、准确、
完整。
综上，保荐机构对公司本次非公开发行限售股上市流通事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于宁波韵升股份有限公司非公
开发行限售股上市流通的核查意见》之签章页）
保荐代表人签名：
谢锦宇 陆 奇
国泰君安证券股份有限公司
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