加入收藏 我的证券之星
首页 - 股票 - 每日必读 - 公司公告 - 资产重组 - 正文

国检集团: 中国国检测试控股集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）

证券之星 2023-05-13 00:00:00
涉企侵权信息举报专区
关注证券之星官方微博：
股票简称：国检集团                                         股票代码：603060
     中国国检测试控股集团股份有限公司
 China Testing & Certification International Group Co., Ltd.
         （北京市朝阳区管庄东里 1 号科研生产区南楼）
      向不特定对象发行可转换公司债券
                      募集说明书
                       （修订稿）
                   保荐机构（主承销商）
                    中国国际金融股份有限公司
   （住所：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层）
                     二零二三年五月
中国国检测试控股集团股份有限公司           向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
                   声 明
  中国证监会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申
请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利
能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属
虚假不实陈述。
  根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自
行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依法发
行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。
中国国检测试控股集团股份有限公司              向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
                   重大事项提示
  投资者在评价公司本次发行的可转换公司债券时，应特别关注下列重大事项：
一、关于公司本次发行的可转换公司债券的信用评级
  本次可转换公司债券经联合资信评估股份有限公司评级，根据联合资信评估股份有
限公司出具的《中国国检测试控股集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券
信用评级报告》，发行人主体信用评级为 AA+，评级展望为稳定，本次可转换公司债
券信用评级为 AA+。
  联合资信评估股份有限公司将在本期债项信用评级有效期内持续进行跟踪评级，跟
踪评级包括定期跟踪评级和不定期跟踪评级。
二、与发行人相关的风险
（一）业绩下滑或出现亏损的风险
力较大、房地产行业承压等因素，以及发行人设置了期权激励计划增加了管理费用等因
素共同导致。如前述不利因素在未来持续影响公司业务经营，则可能导致公司未来业绩
出现下滑甚至出现亏损。2023 年一季度，发行人出现亏损，扣除非经常性损益的归属
于母公司股东的净利润为-2,923.59 万元，较去年同期-3,427.88 万元同比减亏。发行
人一季度出现亏损的主要原因是检验检测行业收入呈现明显季节性，而成本相对固定
所致。报告期内公司各个年度一季度均出现亏损，但全年业绩均实现了盈利。此外，
近年来公司进行了多项收购，并在收购同时确认了商誉。截至 2022 年末，公司商誉账
面净值为 67,053.37 万元，占总资产的比重为 15.26%。若将来上述宏观、行业等不利
因素持续影响公司业务，导致发行人收购并确认商誉的子公司业绩不及预期，将可能导
致公司计提商誉减值准备，进一步影响公司业绩。发行人未来业绩可能出现下滑，存在
可能导致发行人在本次向不特定对象发行可转换公司债券的当年营业利润下滑超过 50%
甚至出现亏损的风险，提请投资人关注。
中国国检测试控股集团股份有限公司                    向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
（二）商誉减值风险
   自 2009 年开始，公司对厦门宏业、上海众材、广东中科华大、云南合信、广州京
诚、上海美诺福等公司进行了收购（非同一控制下企业合并），收购过程中，出现了企
业合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的情形，对此部分公
司确认了商誉。截至 2020 年末、2021 年末及 2022 年末，公司商誉账面净值分别为
对公司经营业绩产生不利影响，甚至导致公司出现亏损的风险。
（三）应收账款回收风险
   截至 2020 年末、2021 年末及 2022 年末，公司应收账款账面价值分别为 30,214.72
万元、65,555.56 万元和 93,755.18 万元，占同期总资产的比重分别为12.50%、17.13%
和21.34%。公司应收账款增长较快，占总资产比例较高，未来随着公司销售业务规模的
扩大和销售收入的增长，应收账款余额存在进一步增长和波动的可能。若公司客户出现
经营不善或其他重大不利变化情形，从而不能及时还款，公司发生坏账损失的可能性将
增加，将对公司财务状况和经营成果产生不利影响，甚至出现亏损。
（四）部分租赁房产存在权属瑕疵风险
   截至 2022 年 12 月 31 日，发行人及其重要子公司租赁使用的房产中存在部分瑕疵
房产，包括承租划拨地上房产、无证房产及部分出租方无法提供权属证书等，具体情况
请参见本募集说明书“第四节 发行人基本情况”之“十、公司主要固定资产、无形资
产情况”之“（一）主要固定资产”。因此，若由于该等瑕疵导致发行人无法继续使用
相应房屋，而公司又未能及时寻找替代场所的情形，将对公司的经营活动产生不利影响。
（五）募集资金运用相关风险
   本次向不特定对象发行可转债募集的资金将用于国检集团湖南华科检测实验室建
设项目、国检集团湖南公司检测实验室建设项目、国检集团河北雄安检测实验室建设项
目、国检集团基于区块链技术的建材行业碳排放管理平台建设项目等。公司本次发行募
集资金投资项目可能会受到外部政策环境变化、行业景气度、技术研发落地的不确定性、
人力资源及自然灾害等因素的制约，可能影响到项目的实施效果，进而对公司的经营业
绩、财务状况和发展前景产生负面影响。
中国国检测试控股集团股份有限公司            向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
  同时，国检集团与其控股子公司安徽拓维检测服务有限公司联合收购云南云测质量
检验有限公司 51%股权项目、国检集团收购湖南华科检测技术有限公司 49%股权项目
在本次向不特定对象发行可转债发行经公司董事会决议完成后已利用自有资金完成，未
来将利用向不特定对象发行可转债募集资金予以置换。若后续标的公司因宏观环境、下
游需求、行业景气度、业务拓展等因素影响经营业绩，可能会对公司的经营业绩造成不
利影响。另外，尽管公司收购云南云测时，交易对方向国检集团出具了业绩承诺，但也
存在无法完成业绩承诺以及交易对方违约的可能，从而对上市公司的整体业绩造成不利
影响。
三、与行业相关的风险
（一）宏观经济波动的风险
  公司下游客户涉及多种行业，包括建材业、建筑业、房地产业、环境生态、食品农
产品、医学等，受宏观经济影响较大。受外部不利因素影响，我国宏观经济增速近年来
逐步下滑。公司主营业务中，建材行业、建筑业是公司业务的主要下游行业，与国家宏
观经济政策及产业政策导向关联性较高，行业的政策调整将对公司的经营产生影响。近
年来，住建部等八部门出台了《关于持续整治规范房地产市场秩序的通知》，提出稳地
价、稳房价、稳预期目标；央行联合住建部对房地产企业实施“三道红线”管控机制，
直接约束房企融资行为，强化房企金融监管，推动资金脱虚向实。受房地产调控政策的
影响，建材行业、建筑业的整体发展速度也将面临调整，进而影响到这两类行业内的企
业对检验、认证服务的需求。如果国家宏观经济下滑或建材行业、建筑业受房地产调控
等原因导致市场不景气情况超出预期，公司将可能面临市场需求、盈利大幅下降，甚至
导致公司出现亏损的风险。
（二）公信力受到不利事件影响的风险
  公信力是检验认证机构在经营过程中历经市场的长期考验逐渐建立起来的，是检验
认证机构持续发展的源动力，也只有拥有且不断保持较高市场公信力的检验认证机构才
可能得到客户的广泛认可，逐渐扩大市场份额，在市场竞争中处于有利地位。对于公司
自身来说，一旦出现公信力受损事件，其多年培育的市场公信力将下降或完全丧失，失
去客户认同的同时，还可能被取消检验认证资格；对于检验认证行业来说，一旦业内其
中国国检测试控股集团股份有限公司                 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
他企业出现恶性公信力受损事件，也可能引发检验认证行业整体公信力的下降。上述两
种可能出现的情形都将影响公司的业务拓展和业绩水平，严重情况下，将会影响到公司
的持续经营。
（三）市场竞争加剧及行业环境变化的风险
    检验认证业务方面，根据国家统计局《2022 年国民经济和社会发展统计公报》公
布的数据，截至 2022 年年末，全国共有产品质量、体系和服务认证机构 1,128 个。截
至 2021 年底，我国共有检验检测机构 51,949 家1，同比增长 6.19%。总体来说，我国检
测认证机构数量众多，检测认证行业的市场竞争日趋激烈，市场集中度相对较低。随着
政府对检测认证市场的逐步放开，民营检测认证机构面临着较好的发展机会，外资检测
认证机构也凭借雄厚的资本实力和丰富的运作经验进入中国检测认证市场，二者已逐渐
成为中国检测认证市场重要的市场主体。面对市场竞争，公司不仅存在既有市场份额可
能会被竞争对手挤占的风险，而且存在检测认证项目价格下调的风险。上述可能出现的
情形都将对公司的经营业绩产生不利影响。
    检测仪器及智能制造业务方面，该板块的客户主要为钢铁、建材等行业企业，相关
行业周期性较强，且行业集中度较高，未来钢铁及建材行业以持续落实供给侧结构性改
革为主攻方向，虽然其需要工业智能服务提升其生产经营效率，但钢铁及建材行业仍面
临投资下滑的考验，市场竞争存在加剧的可能性，短期内可能会给该部分业务的发展带
来一定影响。
（四）业务扩张所需人才不足的风险
    检验认证行业属于知识密集型行业，优秀的检验认证管理人员、技术人员及市场开
发人员对于公司的管理水平、技术研发、新项目拓展及业务开展起着关键作用。我国检
验认证行业发展速度较快，检验认证机构面临的高素质专业人才缺口日益增大。随着业
务规模的内生增长以及外延并购重组的实施，公司需要大量的经营管理人才、技术人才
及市场开拓人员，如果公司通过内部培养和外部引进的方式不能获得足够的上述人员，
将对公司业务的持续扩张产生不利影响。
 数据来源：国家市场监督管理总局认可与检验检测监督管理司发布的《2021 年度全国检验检测服务业统计简报》，
国家市场监督管理总局于每年 7 月左右发布前一年度的统计数据。
中国国检测试控股集团股份有限公司           向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
四、关于公司的股利分配政策
（一）公司现行利润分配政策
  根据现行《公司章程》，公司利润分配的政策如下：
  第一百六十一条：公司在制定利润分配政策和具体方案时，应当重视投资者的合理
投资回报，并兼顾公司的长远利益和可持续发展，保持利润分配政策的连续性和稳定性。
公司董事会和股东大会在利润分配政策的决策过程中可以通过电话、传真、邮件等方式
听取独立董事和公众投资者尤其是中小股东的意见。
  公司利润分配可采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方
式。公司在选择利润分配方式时，相对于股票股利等分配方式优先采用现金分红的利润
分配方式。根据公司现金流状况、业务成长性、每股净资产规模等真实合理因素，公司
可以采用发放股票股利方式进行利润分配。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润
分配。
  （一）现金分红条件
  公司实施现金分红应满足以下条件：
  （二）差异化的现金分红政策
  公司具备现金分红条件的，公司应当采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利
润不少于当年实现的可分配利润的 25%；公司在实施上述现金分配股利的同时，可以派
发股票股利。
  公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及
是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差
异化的现金分红政策：
在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；
中国国检测试控股集团股份有限公司            向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；
在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；
  公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
  重大资金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产（含土地使用权）
或者购买设备等的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的 10%。
  （三）在公司盈利的情况下，公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期
报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表
独立意见；
  （四）股票股利分配条件
  公司可以根据累计未分配利润、盈利情况和现金流状况，从公司成长性、每股净资
产的摊薄、公司股价与公司股本规模的匹配性等真实因素出发，在保证公司股本规模和
股权结构合理的前提下和满足上述现金股利分配的条件下，进行股票股利分配。
  （五）利润分配政策的制定和修改
  利润分配政策的制订和修改由公司董事会向公司股东大会提出，修改利润分配政策
时应当以股东利益为出发点，充分听取股东特别是中小股东的意见和诉求，注重对投资
者利益的保护，并在提交股东大会的议案中详细说明修改的原因。
  董事会提出的利润分配政策必须经董事会全体董事过半数以上表决通过以及经三
分之二以上独立董事表决通过，独立董事应当对利润分配政策的制订或修改发表独立意
见。
  公司监事会应当召开会议对董事会制订和修改的利润分配政策进行审议，并且经半
数以上监事表决通过，若公司有外部监事（不在公司担任职务的监事）则应充分与外部
监事沟通并考虑其意见。
  股东大会对现金分红具体方案进行审议前，应当通过多种渠道主动与股东特别是中
小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东的问题。
公司利润分配政策制订和修改需提交公司股东大会审议时，应作为特别决议审议通过，
中国国检测试控股集团股份有限公司                   向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上表决通过。股东
大会审议利润分配方案及利润分配政策变更事项时，公司应当为股东提供网络投票方式。
   公司独立董事可在股东大会召开前向公司社会公众股股东征集其在股东大会上的
投票权，独立董事行使上述职权应当取得全体独立董事的二分之一以上同意。
   （六）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所获分配的现金红
利，以偿还其所占用的资金。
（二）最近三年公司利润分配情况
   经公司于 2021 年 5 月 31 日召开的 2020 年年度股东大会审议通过：公司以实施权
益分派股权登记日的总股本 431,200,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利
共计派发现金红利 69,423,200 元（含税），派送红股 86,240,000 股，转增 86,240,000
股，本次分配后总股本为 603,680,000 股。
   经公司于 2022 年 5 月 17 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过：公司以实施权
益分派股权登记日的总股本 603,680,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利
共计派发现金红利 76,063,680 元（含税），派送红股 60,368,000 股，转增 60,368,000
股，本次分配后总股本为 724,416,000 股。
利润分配方案的议案》，公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，以未分
配利润向全体股东每 10 股送红股 1 股并派发现金股利 1.22 元（含税），该议案尚需
提交公司 2022 年年度股东大会审议。如本次分配顺利实施，发行人总股本将变更为
励股数全部行权完毕为基础进行计算的金额，具体以股权登记日股数为准）。
   公司的利润分配符合中国证监会以及《公司章程》的相关规定。
中国国检测试控股集团股份有限公司            向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
五、向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的应对措施
  公司对保证此次募集资金有效使用、防范本次发行摊薄即期回报拟采取的措施如下：
（一）完善公司治理，为公司发展提供制度保障
  公司将严格遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司
治理准则》等法律法规和规范性文件的要求，完善公司治理结构，确保股东能够充分行
使权利；确保董事会能够按照法律、法规和《公司章程》的规定行使职权，科学、高效、
谨慎地做出决策；确保独立董事能够认真履行职责，维护公司整体利益，尤其是中小股
东的合法权益；确保监事会能够独立有效地行使对董事、经理和其他高级管理人员及公
司财务的监督权和检查权，为公司发展提供制度保障。
（二）加强募集资金管理，确保募集资金合理合法使用
  公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所
股票上市规则》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，制定了《募集资
金管理制度》，对募集资金的存储、使用管理、投向变更等方面进行了明确规定。本次
发行募集资金到位后，公司将确保募集资金存放于董事会指定的募集资金专项账户中并
建立募集资金三方监管制度，合理防范募集资金使用风险。
（三）进一步完善利润分配制度，强化投资回报机制
  为建立和完善公司对投资者持续、稳定、科学的回报规划和机制，进一步完善公司
的利润分配政策，公司根据《关于进一步落实上市公司现金分红事项的通知》《上市公
司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关规定，制定了《中国国检测试控股集
团股份有限公司未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划》，明确了未来公司利润
分配尤其是现金分红的具体条件、比例、分配形式和分配条件等，完善了公司利润分配
的决策机制和利润分配政策的调整原则。公司将依照相关规定、在符合利润分配条件的
情况下，有效维护和增加对股东的回报。
中国国检测试控股集团股份有限公司             向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
（四）加快募投项目实施进度，提高资金使用效率
  公司已对本次募集资金投资项目的可行性进行了充分论证，认为本次募投项目符合
国家产业规划和发展方向，符合公司发展战略，有利于增强公司的核心竞争力，巩固公
司的市场地位。本次发行募集资金到位后，公司将合理安排募投项目的投资建设，在募
集资金到位前通过自有资金先行投入，加快对募集资金投资项目实施，提升募集资金使
用效率。
  公司制定的上述填补回报措施不等于对公司未来利润作出保证，投资者不应据此进
行投资决策，特此提示。
六、公司持股 5%以上股东、董事、监事及高级管理人员关于本次发行的认
购意向及承诺
  发行人持股 5%以上的股东及其一致行动人，即中国建材总院、秦皇岛院、咸阳院、
西安院将视情况参与本次可转债发行的认购，并已出具书面承诺，具体承诺内容如下：
  “1、自本承诺出具之日起至国检集团启动本次可转换公司债券发行期间，本企业/
单位及一致行动人不存在减持国检集团股票的计划或者安排；
个月存在减持国检集团股票情形，本企业/单位承诺将不参与本次可转债的发行认购，
亦不会委托其他主体参与本次可转债的认购；
个月不存在减持国检集团股票情形，本企业/单位将根据届时市场情况等决定是否参与
本次可转债的发行认购。若成功认购，本企业/单位将严格遵守《中华人民共和国证券
法》《可转换公司债券管理办法》等相关法律法规对短线交易的要求，自本次可转债发
行首日（募集说明书公告日）至本次可转债发行完成后六个月内，本企业/单位不减持
所持发行人股票及本次发行的可转债；
规减持发行人股票或本次发行的可转债，本企业/单位因违规减持发行人股票或可转债
所得收益全部归发行人所有，并依法承担由此产生的法律责任。”
中国国检测试控股集团股份有限公司            向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
  发行人全体董事、监事及高级管理人员马振珠、侯涤洋、朱连滨、陈璐、唐玉娇、
栾建文、谢建新、孙卫、武吉伟、杨京红、张世超、王健、吴辉廷、宋晓辉、张庆华、
张永贵、宋开森、刘元新将视情况参与本次可转债发行的认购，并已出具书面承诺，具
体承诺内容如下：
  “1、自本承诺出具之日起至国检集团启动本次可转换公司债券发行期间，本人不
存在减持国检集团股票的计划或者安排；
团股票情形，本人承诺将不参与本次可转债的发行认购，亦不会委托其他主体参与本次
可转债的认购；
集团股票情形，本人将根据届时市场情况等决定是否参与本次可转债的发行认购。若成
功认购，本人将严格遵守《中华人民共和国证券法》《可转换公司债券管理办法》等相
关法律法规对短线交易的要求，自本次可转债发行首日（募集说明书公告日）至本次可
转债发行完成后六个月内，本人不减持所持发行人股票及本次发行的可转债；
股票或本次发行的可转债，本人因违规减持发行人股票或可转债所得收益全部归发行人
所有，并依法承担由此产生的法律责任。”
七、公司本次向不特定对象发行可转换公司债券不提供担保
  公司本次向不特定对象发行的可转换公司债券未提供担保，提请投资人注意。
中国国检测试控股集团股份有限公司                                                            向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
                                                                 目 录
      六、公司持股 5%以上股东、董事、监事及高级管理人员关于本次发行的认购意向
中国国检测试控股集团股份有限公司                                                 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
    四、发行人、控股股东、实际控制人以及发行人董事、监事、高级管理人员作出的
中国国检测试控股集团股份有限公司                                                       向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
      二、公司及董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人报告期内被证券监
中国国检测试控股集团股份有限公司                                  向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
中国国检测试控股集团股份有限公司                 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
                    第一节 释义
  本募集说明书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
一、一般释义
公司、本公司、发行人、
            指 中国国检测试控股集团股份有限公司
国检集团、CTC
              发行人根据有关法律、法规为本次发行而制作的《中国国检测试控股
本募集说明书 /募集说
            指 集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修
明书
              订稿）》
              本公司拟向持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户
              的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国
本次发行        指
              家法律、法规禁止者除外）向不特定对象发行可转换公司债券，募集
              资金总额不超过人民币80,000.00万元的行为
可转债         指 可转换公司债券
             中国国检测试控股集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债
本次可转债       指
             券
             中国国检测试控股集团股份有限公司湖南华科检测实验室建设项目、
             中国国检测试控股集团股份有限公司湖南公司检测实验室建设项目、
             中国国检测试控股集团股份有限公司河北雄安检测实验室建设项目、
             中国国检测试控股集团股份有限公司基于区块链技术的建材行业碳排
本次募集资金投资项目
           指 放管理平台建设项目、中国国检测试控股集团股份有限公司与其控股
/募投项目
             子公司安徽拓维检测服务有限公司联合收购云南云测质量检验有限公
             司51%股权项目、中国国检测试控股集团股份有限公司收购湖南华科
             检测技术有限公司49%股权项目、偿还银行贷款及补充流动性资金项
             目
中国建材集团      指 中国建材集团有限公司，发行人实际控制人
中国中材集团      指 中国中材集团有限公司
中国建材股份      指 中国建材股份有限公司
中国建材总院      指 中国建筑材料科学研究总院有限公司，发行人控股股东
咸阳院         指 咸阳陶瓷研究设计院有限公司，发行人发起人股东
秦皇岛院        指 秦皇岛玻璃工业研究设计院有限公司，发行人发起人股东
西安院         指 西安墙体材料研究设计院有限公司，发行人发起人股东
                中国建材检验认证集团苏州有限公司（曾用名：江苏天誉建材检验有
苏州公司        指
                限公司），发行人全资子公司
                国检测试控股集团上海有限公司（曾用名：上海众材工程检测有限公
上海公司、上海众材   指
                司），发行人全资子公司
                国检测试控股集团京诚检测有限公司（曾用名：广州京诚检测技术有
国检京诚、广州京诚   指
                限公司），发行人控股子公司
                中国建材检验认证集团湖南有限公司（曾用名：湖南同力检测咨询有
湖南公司、湖南同力   指
                限公司），发行人控股子公司
                国检测试控股集团辽宁有限公司（曾用名：辽宁奉天检测技术有限公
辽宁奉天        指
                司），发行人控股子公司
中国国检测试控股集团股份有限公司                向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
                国检测试控股集团云南有限公司（曾用名：云南合信工程检测咨询有
云南公司、云南合信   指   限公司、中国建材检验认证集团云南合信有限公司），发行人控股子公
                司
                上海美诺福科技有限公司（曾用名：上海美诺福实验自动化有限公司、
上海美诺福       指
                上海美诺福科技股份有限公司），发行人控股子公司
                国检测试控股集团（安徽）拓维检测服务有限公司（曾用名：安徽拓
国检拓维、安徽拓维   指
                维检测服务有限公司），发行人控股子公司
                中国建材检验认证集团江苏有限公司（曾用名：苏州同力工程质量检
江苏公司        指
                测技术有限公司），发行人控股子公司
                烟台市建工检测服务中心有限公司（曾用名：烟台市建工检测服务中
烟台公司        指
                心），发行人控股子公司
                中国建材检验认证集团秦皇岛有限公司（曾用名：秦皇岛天誉建材检
秦皇岛公司       指
                验有限公司），发行人全资子公司
                中国国检测试控股集团陕西有限公司（曾用名：中国建材检验认证集
陕西公司        指
                团（陕西）有限公司），发行人全资子公司
                中国国检测试控股集团西安有限公司（曾用名：西安天誉建材检验有
西安公司        指
                限公司、中国建材检验认证集团西安有限公司），发行人全资子公司
                国检测试控股集团雄安有限公司（曾用名：河北雄安科筑检验认证有
雄安公司        指
                限公司），发行人全资子公司
                国检测试控股集团北京有限公司（曾用名：中国建材检验认证集团北
北京公司        指   京天誉有限公司、中国国检测试控股集团北京有限公司），发行人控股
                子公司
                中国建材检验认证集团厦门宏业有限公司（厦门市宏业工程建设技术
厦门宏业        指
                有限公司），发行人控股子公司
                中国建材检验认证集团安徽有限公司（曾用名：安徽天誉建材检验技
安徽公司        指
                术有限公司），发行人控股子公司
                中国国检测试控股集团浙江有限公司（曾用名：浙江天誉检测有限公
浙江公司        指
                司、中国建材检验认证集团浙江有限公司），发行人全资子公司
                国检测试控股集团（广东）有限公司（曾用名：广东中科华大工程技
广东中科华大      指
                术检测有限公司），发行人控股子公司
                中国国检测试控股集团徐州有限公司（曾用名：徐州市建科技术有限
徐州公司        指
                公司、中国建材检验认证集团徐州有限公司），发行人控股子公司
                中国建材检验认证集团贵州有限公司（曾用名：贵州正前工业废弃物
贵州公司        指   综合利用产品检测有限公司、贵州省建筑材料科学研究设计院检测有
                限公司），发行人控股子公司
                国检测试控股集团仪器装备（北京）有限公司（曾用名：北京天誉科
国检仪器        指
                技有限公司），发行人控股子公司
中存公司        指 中存大数据科技有限公司，发行人控股子公司
              北京奥达清环境检测有限公司（曾用名：北京奥达清环境质量检测有
北京奥达清       指
              限公司、北京奥达清环境检测股份有限公司），发行人控股子公司
              中国国检测试控股集团海南有限公司（曾用名：海南忠科工程检测中
海南公司        指 心有限公司、中国建材检验认证集团海南有限公司），发行人控股子公
              司
香港公司        指 中国中材投资（香港）有限公司，发行人全资子公司
              中国国检测试控股集团山东有限公司（曾用名：枣庄市节能服务中心、
枣庄公司        指 山东省枣庄市建材科技经济发展中心、枣庄方圆检验认证有限公司、
              中国建材检验认证集团枣庄有限公司），发行人控股子公司
中国国检测试控股集团股份有限公司                 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
              苏州混凝土水泥制品研究院检测中心有限公司（曾用名：苏州混凝土
苏混公司        指 水泥制品研究院公用试验室、苏州混凝土水泥制品研究院检测中心），
              发行人控股子公司
南京公司        指 南京国材检测有限公司，公司控股子公司
                新疆天山建筑材料检测有限公司（曾用名：新疆五杰建材检测有限公
新疆公司        指
                司），发行人控股子公司
北玻公司        指 北京玻钢院检测中心有限公司，发行人控股子公司
淄博公司        指 中国建材检验认证集团淄博有限公司，发行人控股子公司
              中国国检测试控股集团咸阳有限公司（曾用名：中国建材检验认证集
咸阳公司        指
              团咸阳有限公司），发行人控股子公司
              国检测试控股集团北京科技有限公司（曾用名：中国建材检验认证集
北京科技        指 团北京检测技术服务有限公司、中国国检测试控股集团北京科技有限
              公司），发行人控股子公司
              国检测试控股集团重庆检测有限公司（曾用名：重庆合信检验认证有
重庆合信        指
              限公司、重庆科力建设工程质量检测有限公司）
                                  ，发行人控股子公司
安徽建材所       指 安徽省建筑材料科学技术研究所，报告期内曾为安徽公司控股子公司
              中国建材检验认证集团（山东）计量检测有限公司（曾用名：烟台方
山东计量        指
              圆计量设备校准技术有限公司），烟台公司控股子公司
              国检测试控股集团湖南华科科技有限公司（曾用名：湖南华科检测技
湖南华科        指 术有限公司、湖南华科环境检测技术服务有限公司），发行人控股子公
              司
湖北碳权交易公司    指 湖北碳排放权交易中心有限公司，发行人参股公司
              国检测试控股集团安徽元正检测有限公司（曾用名：宣城市元正工程
安徽元正        指 质量检测有限责任公司、安徽元正工程检测科技有限公司），上海公司
              控股子公司
              云南云测质量检验有限公司，本次募集资金拟收购的标的公司（国检
云南云测        指
              集团与其控股子公司安徽拓维联合收购云南云测51%股权）
重要子公司       指 行人及该等子公司2022年度营业收入合计占发行人合并口径营业收入
              超过50%
国务院国资委      指 国务院国有资产监督管理委员会
国家认监委       指 中国国家认证认可监督管理委员会
中国证监会       指 中国证券监督管理委员会
上交所         指 上海证券交易所
保荐人/保荐机构/主承
销商/受托管理人/中金 指 中国国际金融股份有限公司
公司
发行人律师       指 北京市嘉源律师事务所
中兴华、审计机构    指 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
立信、审计机构     指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
联合评级、评级机构   指 联合资信评估股份有限公司
                《关于中国国检测试控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券
《受托管理协议》    指
                之债券受托管理协议》
中国国检测试控股集团股份有限公司                     向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
《公司法》       指 《中华人民共和国公司法》（2018年修订）
《证券法》       指 《中华人民共和国证券法》（2019年修订）
《公司章程》      指 《中国国检测试控股集团股份有限公司章程》
股东大会        指 中国国检测试控股集团股份有限公司股东大会
董事会         指 中国国检测试控股集团股份有限公司董事会
监事会         指 中国国检测试控股集团股份有限公司监事会
报告期末        指 2022年12月31日
报告期         指 2020年度、2021年度及2022年度
最近一年        指 2022年度
元           指 人民币元
注：本募集说明书中若出现表格内合计数与实际所列数值总和不符的情况，均为四舍五入所致；本
募集说明书中第三方数据不存在专门为本次发行准备的情形，发行人不存在为此支付费用或提供帮
助的情形。
中国国检测试控股集团股份有限公司                               向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
                           第二节 本次发行概况
一、发行人基本情况
    中文名称：中国国检测试控股集团股份有限公司
    英文名称：China Testing & Certification International Group Co., Ltd.
    注册地址：北京市朝阳区管庄东里 1 号科研生产区南楼
    通讯地址：北京市朝阳区管庄东里 1 号国检集团大楼
    法定代表人：朱连滨2
    注册资本3：724,416,000 元
    有限公司成立时间：2009 年 12 月 25 日
    整体变更设立日期：2011 年 12 月 15 日
    邮政编码：100024
    电话号码：010-51167917
    传真号码：010-51167918
    互联网网址：www.ctc.ac.cn
    电子信箱：ctcir@ctc.ac.cn
    股票简称：国检集团
    股票代码：603060
    股票上市交易所：上海证券交易所
    统一社会信用代码：91110000101123421K
    经营范围：一般项目：企业总部管理；公路水运工程试验检测服务；计量技术服务；
  注：2023 年 4 月 26 日，公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于变更公司法定代表人及第四届董事会
董事长、战略委员会主任委员的议案》，董事会同意选举董事朱连滨担任公司董事长，任期与第四届董事会任期一
致。根据《公司章程》《战略委员会议事规则》相关规定，朱连滨因担任公司第四届董事会董事长，将同时担任公
司法定代表人。
  注：2023 年 3 月，公司期权激励计划行权，总股本增加至 729,518,079 股，目前尚未完成工商变更。
中国国检测试控股集团股份有限公司                   向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
消防技术服务；实验分析仪器销售；试验机销售；环境监测专用仪器仪表销售；仪器仪
表销售；机械设备销售；标准化服务；安全咨询服务；环保咨询服务；环境保护监测；
碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；节能管理服务；医学研究和试验发展；货
物进出口；技术进出口；进出口代理；土壤环境污染防治服务；土地整治服务；土壤污
染治理与修复服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
许可项目：检验检测服务；农产品质量安全检测；水利工程质量检测；放射卫生技术服
务；室内环境检测；安全生产检验检测；雷电防护装置检测；建设工程质量检测；建设
工程勘察；特种设备检验检测；测绘服务；安全评价业务；职业卫生技术服务；认证服
务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相
关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的
经营活动。）
二、本次发行的背景和目的
（一）本次向不特定对象发行的背景
   近年来，随着国内经济快速发展、人们健康意识逐步提高、市场管制逐渐放松，第
三方检测的市场需求迅速扩张，国内第三方检测机构迎来发展的良好时期。2014 至 2022
年，检验检测行业进入快速发展阶段，行业市场规模不断实现突破，政府相继出台多项
政策引导社会力量加入到检验检测认证行业中，鼓励民营以及外资进入第三方检测行业，
第三方检测行业加速进入市场化阶段。我国第三方检验检测行业整体市场规模逐年增长，
且始终保持着较高的增速。截至 2021 年底，我国获得资质认定的各类检验检测机构共
有 51,949 家，较上年增长 6.19%，全年实现营业收入 4,090.22 亿元，较上年增长 14.06%，
从业人员 151.03 万人，较上年增长 6.97%，拥有各类仪器设备 900.32 万台套，较上年
增长 11.42%，当年出具检测报告 6.84 亿份，检验检测行业呈快速发展的趋势。作为紧
密服务我国制造业发展的检测服务行业，从“中国制造”到“中国质量”阶段的企业内
在需求、居民消费升级和政府监管标准提升等动力将推动检验检测行业的长期发展。
   检验认证行业为轻资产、人力与技术密集的行业，我国检验检测行业处于成长期，
中国国检测试控股集团股份有限公司               向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
市场规模和参与机构数量仍在不断增长，行业集中度目前仍然较低。规模以下（年收入
径主要在本省或本市内。从检验检测机构人员规模分布来看，2021 年就业人数在 100
人以下的小微型检验检测机构数量占比达到 96.31%；从行业平均情况来看，我国检验
认证行业机构平均产值仅为 733 万元；从收入规模分布来看，收入 1 亿元以上企业 579
家，占比仅 1.11%；收入 5 亿元以上企业 56 家，占比仅 0.11%，行业内绝大多数机构
属于小微企业，行业碎片化特征明显。由于绝大多数检验检测机构属于小微型企业，承
受风险能力薄弱，呈现出“规模小、客户散、体量弱”等特征；从服务半径来看，73.38%
的检验检测机构仅在本省区域内提供检验检测服务，“本地化”特点显著。
  受到“小散弱”及“本地化”特点影响，使得检验检测服务行业的发展质量仍需进
一步提升。检验检测机构的履约能力及技术创新能力相对较弱，小检验检测机构难以负
担高额的固定资产支出、在建工程投入、对外投资等资本支出。而大型企业，尤其是上
市公司，可以借助资本市场以较低的成本进行融资，在综合化扩张和推动行业整合方面
具有显著的优势，有望推动行业向集约化方向发展。
  近年来，为加强市场在资源配置中的决定性作用，检验检测行业的市场化改革不断
深化。国务院、国家市场监督管理总局等相关主管机构出台了一系列政策，推动各类国
有检验检测机构整合并向第三方检验检测机构转型，支持社会力量开展检验检测业务，
鼓励不同所有制检验检测机构平等参与市场竞争，打造一批检验检测知名品牌。检验检
测市场的整合开放将为第三方检验检测机构的发展提供更多的市场空间，行业市场化程
度快速提升。
（二）本次向不特定对象发行的目的
  “十三五”期间，国检集团在建材、建工检测等传统主业领域取得了显著的增长；
在外延式发展上，国检集团通过不断整合，在环境检测、食农检测领域等领域也取得了
一定突破。“十三五”期间，国检集团实现主营业务复合增长率 19.8%，利润总额复合
增长率 18.7%。
  根据国检集团“十四五”发展战略，上市公司将牢记高技术服务业属性，构建“四
全”业务体系，提升服务产业高质量发展的能力，并通过“跨地域、跨领域”战略实现
中国国检测试控股集团股份有限公司                  向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
外延发展。一方面通过“跨地域”拓展全国性布局，立足于建材和建设工程领域这一传
统优势领域，夯实检测、认证、检验仪器及智能制造、计量校准、科研及技术服务业务
平台，进一步拓展主业业务市场份额，做大做强公司主业；另一方面通过“跨领域”拓
展全品类布局，发挥建工建材检验认证技术、人才、客户等资源优势，搭建环境检测、
食农产品检测、检验仪器设备生产销售、计量校准、特种设备检测等近相关产品线，同
时努力拓展健康与生命医学、消费品、汽车与零部件等检验检测业务领域，将公司打造
成一个在国内极具影响力的检验认证集团公司。
  本次可转换债券的发行紧扣国检集团的“十四五”发展战略，将募集资金投向上市
公司亟需资本开支的业务领域。一方面在建材和工程领域围绕重点区域和细分行业的增
量需求，加大全国性投资布局力度，湖南公司项目投向了水利水电工程等具有发展前景
的工程检测领域，雄安公司项目则投向了雄安新区这一工程检测潜力市场；另一方面通
过收购云南云测控股权、湖南华科参股权，并投资湖南华科项目，加大对食农检测领域
的投资力度，打造华中、西南区域的食农检测平台型公司，推动公司的食农检测产业线
实现跨越式发展；同时，上市公司还将募集资金投向双碳平台项目这一具有前瞻性的碳
检测项目，有效服务于建材行业的“碳达峰、碳中和”进程，通过检测服务助推建材行
业实现高质量发展。
三、本次发行概况
（一）本次发行的审批情况
  本次发行已经公司于 2022 年 6 月 29 日召开的第四届董事会第十六次会议、2022
年 7 月 28 日召开的 2022 年第一次临时股东大会、2023 年 2 月 25 日召开的第四届董事
会第十九次会议、2023 年 3 月 16 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过，本
次发行已取得所需的授权和批准。
  根据《上市公司国有股权监督管理办法》（国务院国资委、财政部、证监会令第
持股比例的事项，由国家出资企业审批核准。本次发行并转股后，未导致中国建材集团
及其各级子企业对公司持股比例低于国务院国资委规定的经备案的合理持股比例。2022
年 6 月 28 日，发行人取得《关于中国国检测试控股集团股份有限公司公开发行可转换
中国国检测试控股集团股份有限公司                向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
公司债券有关事项的批复》（中国建材发投资[2022]260 号）。
  本次向不特定对象发行可转换公司债券尚需完成上海证券交易所审核程序并取得
中国证监会注册。
（二）本次可转债基本发行条款
  本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。本次可转债及
未来转换的 A 股股票将在上海证券交易所上市。
  本次可转债拟发行数量为不超过 800.00 万张（含本数）。
  本次可转债募集资金总额不超过人民币 80,000.00 万元（含 80,000.00 万元）。扣除
发行费用后预计募集资金净额为【】万元。具体发行规模由股东大会授权董事会及其授
权人士在上述额度范围内确定。
  本次可转债按面值发行，每张面值为人民币 100 元。
  本次可转债期限为自发行之日起六年。
  本次可转债票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平由公司股东大会
授权董事会及其授权人士在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构
（主承销商）协商确定。
  本次可转债在发行完成前如遇银行存款利率调整，则股东大会授权董事会及其授权
人士对票面利率作相应调整。
  本次可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有未转股的可转债本金和最
中国国检测试控股集团股份有限公司               向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
后一年利息。
  （1）计息年度的利息计算
  计息年度的利息（以下简称“年利息”）指本次可转债持有人按持有的可转债票面
总金额自本次可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。
  年利息的计算公式为：I =B1×i
  I：指年利息额；
  B1：指本次可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登
记日持有的可转债票面总金额；
  i：指本次可转债当年票面利率。
  （2）付息方式
  ①本次可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为本次可转债发行首日。
  ②付息日：每年的付息日为自本次可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法
定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日
之间为一个计息年度。
  ③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在
每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登
记日）申请转换成公司股票的本次可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后
计息年度的利息。
  ④本次可转债持有人所获得利息收入的应付税项由可转债持有人承担。
  本次可转债转股期自本次可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至本
次可转债到期日止。可转换公司债券持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次
日成为公司股东。
  （1）初始转股价格的确定依据
  本次可转债初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易
中国国检测试控股集团股份有限公司                向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交
易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交
易均价，且不低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。具体初始转股价格由公司
股东大会授权董事会及其授权人士在发行前根据市场和公司具体情况与保荐机构（主承
销商）协商确定。
  前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个
交易日公司股票交易总量；
  前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额/该交易日公司
股票交易总量。
  （2）转股价格的调整方式及计算公式
  本次发行完成后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次
可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，公司将按上述条件出现
的先后顺序，依次对转股价格进行调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入），具
体调整方式如下：
  派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1＋n）；
  增发新股或配股：P1=（P0＋A×k）/（1+k）；
  上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
  派送现金股利：P1=P0－D；
  上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）；
  其中：P0 为调整前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股或配股
率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转股价。
  公司出现上述股份和/或股东权益变化时，将依次进行转股价格调整，并在上海证
券交易所网站和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，
并于公告中载明转股价格调整日、调整方式及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整
日为可转债持有人转股申请日或之后，且在转换股票登记日之前，则该持有人的转股申
请按调整后的转股价格执行。
  当公司可能发生股份回购、公司合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量
中国国检测试控股集团股份有限公司             向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
和/或股东权益发生变化从而可能影响可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公
司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护可转债持有人权益的原则调
整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监
管部门的相关规定制订。
  （1）修正权限与修正幅度
  在本次可转债存续期内，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易
日的收盘价格不高于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方
案并提交公司股东大会表决。若在前述连续三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，
则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整
日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
  上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会
进行表决时，持有公司本次可转债的股东应当回避；修正后的转股价格应不低于该次股
东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价之
间的较高者，同时修正后的转股价格不低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。
  （2）修正程序
  若公司决定向下修正转股价格，公司将在上海证券交易所和中国证监会指定的上市
公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告以及转股价格修正公告，公告修正幅度和股
权登记日及暂停转股期间。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起恢
复转股申请并执行修正后的转股价格。
  若转股价格修正日为可转债持有人转股申请日或之后，且在转换股票登记日之前，
该类转股申请按修正后的转股价格执行。
  本次可转债持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算方式为：Q=V/P，并以
去尾法取一股的整数倍。
  Q：指可转债持有人申请转股的数量；
  V：指可转债持有人申请转股的可转债票面总金额；
中国国检测试控股集团股份有限公司                向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
  P：指申请转股当日有效的转股价格。
  可转债持有人申请转换成的股份须是一股的整数倍。转股时不足转换为一股的可转
债余额，公司将按照上海证券交易所等部门的有关规定，在可转债持有人转股当日后的
五个交易日内以现金兑付该部分可转债的票面余额及该余额所对应的当期应计利息（当
期应计利息的计算方式参见“12、赎回条款”的相关内容）。该不足转换为一股的本次
可转债余额对应的当期应计利息的支付将根据证券登记机构等部门的有关规定办理。
  （1）到期赎回条款
  本次可转债到期后的五个交易日内，公司将以本次可转债的票面面值上浮一定比例
（含最后一期年度利息）的价格向可转债持有人赎回全部未转股的可转债。具体赎回价
格将由股东大会授权董事会及其授权人士根据本次发行时市场情况与保荐机构（主承销
商）协商确定。
  （2）有条件赎回条款
  在本次可转债转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债
券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：
  ①在本次可转债转股期内，如果公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个
交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；
  ②当本次可转债未转股余额不足人民币 3,000 万元时。
  本次可转债的赎回期与转股期相同，即发行结束之日满六个月后的第一个交易日起
至本次可转债到期日止。
  当期应计利息的计算公式为：IA=B2*i*t/365
  IA：指当期应计利息；
  B2：指本次可转债持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额；
  i：指本次可转债当年票面利率；
  t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算
头不算尾）。
中国国检测试控股集团股份有限公司            向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
  若在前述连续三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前
的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调
整后的转股价格和收盘价格计算。
  （1）有条件回售条款
  本次可转债最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格
低于当期转股价格的 70%时，可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按照债券
面值加当期应计利息的价格回售给公司。
  当期应计利息的计算方式参见“12、赎回条款”的相关内容。
  若在前述连续三十个交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增
发新股（不包括因本次可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况而调
整的情形，则转股价格在调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转
股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格
向下修正的情况，则前述连续三十个交易日须从转股价格向下修正后的第一个交易日起
重新计算。
  本次可转债最后两个计息年度，可转债持有人在当年首次满足回售条件后可按上述
约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件时可转债持有人未在公司届时公告的
回售申报期内申报并实施回售，则该计息年度不应再行使回售权，可转债持有人不能多
次行使部分回售权。
  （2）附加回售条款
  在本可转债存续期间内，若公司本次发行的募集资金的使用与公司在募集说明书中
的承诺情况相比出现重大变化，根据中国证监会或上海证券交易所的相关规定被视作改
变募集资金用途或被中国证监会或上海证券交易所认定为改变募集资金用途的，可转债
持有人享有一次回售其持有的全部或部分可转债的权利。可转债持有人有权将其持有的
可转债全部或部分按照债券面值加当期应计利息的价格回售给公司。持有人在附加回售
条件满足后，可以在公司公告的附加回售申报期内进行回售，若可转债持有人在当次附
加回售申报期内未进行附加回售申报的，则不应再行使附加回售权。
中国国检测试控股集团股份有限公司                向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
  当期应计利息的计算公式为：IA=B3*i*t/365。
  IA：指当期应计利息；
  B3：指本次可转债持有人持有的将回售的可转换公司债券票面总金额；
  i：指可转换公司债券当年票面利率；
  t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实际日历天数（算
头不算尾）。
  因本次可转债转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益，在股利分配股权登
记日当日登记在册的所有股东（含因本次可转债转股形成的股东）均参与当期股利分配，
享有同等权益。
  本次可转债的具体发行方式由股东大会授权董事会及其授权人士与保荐机构（主承
销商）根据法律、法规的相关规定协商确定。本次可转债的发行对象为持有中国证券登
记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规
定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。
  本次可转债向公司原股东实行优先配售，公司原股东有权放弃配售权。向原股东优
先配售的具体比例由股东大会授权董事会根据发行时具体情况确定，并在本次可转债的
发行公告中予以披露。
  原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后的部分采用通过上海证券交
易所交易系统网上定价发行的方式进行，或者采用网下对机构投资者发售和通过上海证
券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行，余额由承销商包销。具体发行方式
由公司股东大会授权董事会或董事会授权人士与本次发行的保荐机构（主承销商）协商
确定。
  （1）可转债持有人的权利
中国国检测试控股集团股份有限公司              向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
可转债；
表决权；
债权人的其他权利。
  （2）可转债持有人的义务
的本金和利息；
  （3）在本次可转债存续期间内，当出现以下情形之一时，应当召集债券持有人会
议：
的减资，以及为维护公司价值及股东权益所必需回购股份导致的减资除外）、合并等可
中国国检测试控股集团股份有限公司                   向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
能导致偿债能力发生重大不利变化，需要决定或者授权采取相应措施；
书面提议召开；
则的规定，应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。
     （4）下列机构或人士可以书面提议召开债券持有人会议：
     本次向不特定对象发行的可转债募集资金总额不超过人民币 80,000.00 万元（含
                                                   单位：万元
                                           项目总投资 拟以募集资金投
序号                 项目名称
                                             金额    资金额
 一    建设类项目
      中国国检测试控股集团股份有限公司湖南华科检测实验室
      建设项目
      中国国检测试控股集团股份有限公司湖南公司检测实验室
      建设项目
      中国国检测试控股集团股份有限公司河北雄安检测实验室
      建设项目
中国国检测试控股集团股份有限公司                 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
      中国国检测试控股集团股份有限公司基于区块链技术的建
      材行业碳排放管理平台建设项目
 二    收购类项目
      中国国检测试控股集团股份有限公司与其控股子公司安徽
      司 51%股权项目
      中国国检测试控股集团股份有限公司收购湖南华科检测技
      术有限公司 49%股权项目
 三    偿还有息债务及补充流动资金
                 合计                        84,224.66   80,000.00
注：安徽拓维检测服务有限公司已于 2022 年 9 月 23 日更名为国检测试控股集团（安徽）拓维检测
服务有限公司。2022 年 12 月 7 日，国检集团将其持有的安徽拓维 55%股权无偿划转给国检集团全
资子公司雄安公司，工商变更登记已完成，安徽拓维由国检集团直接控股子公司变更为间接控股子
公司。
     若本次扣除发行费用后的募集资金净额少于上述募集资金投资项目拟投入金额，募
集资金不足部分由公司以自有资金或其他融资方式解决。上述募集资金使用计划已经国
检集团第四届董事会第十六次会议审议，公司已使用部分自有资金先行投入，在本次发
行募集资金到位之后，公司将按照相关法律法规规定的程序予以置换。
     在上述募集资金投资项目的范围内，公司董事会可根据项目的进度、资金需求等实
际情况，对相应募集资金投资项目的具体金额进行适当调整。
     本次可转债不提供担保。
     公司已经制定《募集资金管理制度》。本次发行的募集资金将存放于公司董事会设
立的专项账户（即募集资金专户）中，具体开户事宜在发行前由公司董事会确定。
     公司本次向不特定对象发行可转债方案的有效期为公司股东大会审议通过本次发
行方案之日起 12 个月。
（三）债券评级情况
     联合资信评估股份有限公司对本次可转债进行了信用评级，本次可转债主体信用评
中国国检测试控股集团股份有限公司                 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
级为 AA+级，债券信用评级为 AA+级。
（四）本次可转债的违约责任
  以下事件构成本次可转债项下的违约事件：
  （1）发行人已经或预计不能按期支付本次可转债的本金或者利息；
  （2）发行人已经或预计不能按期支付除本次可转债以外的其他有息负债，未偿金
额超过 2,000 万元，且可能导致本次可转债发生违约的；
  （3）发行人合并报表范围内的重要子公司（指最近一期经审计的总资产、净资产
或营业收入占发行人合并报表相应科目 5%以上的子公司，及本募集说明书披露的重要
子公司）已经或预计不能按期支付有息负债，未偿金额超过 2,000 万元，且可能导致本
次债券发生违约的；
  （4）发行人发生减资、合并、分立、被责令停产停业、被暂扣或者吊销许可证且
导致发行人偿债能力面临严重不确定性的，或其被托管/接管、解散、申请破产或者依
法进入破产程序的；
  （5）发行人管理层不能正常履行职责，导致发行人偿债能力面临严重不确定性的；
  （6）发行人或其控股股东、实际控制人因无偿或以明显不合理对价转让资产或放
弃债权、对外提供大额担保等行为导致发行人偿债能力面临严重不确定性的；
  （7）增信主体、增信措施或者其他偿债保障措施（如有）发生重大不利变化的；
  （8）本次可转债存续期内，发行人违反《受托管理协议》项下的陈述与保证、未
能按照规定或约定履行信息披露义务、通知义务等义务与职责以致对发行人对本次可转
债的还本付息能力产生重大不利影响，且一直持续二十（20）个连续工作日仍未得到纠
正；
  （9）发行人发生其他对债券持有人权益有重大不利影响的事项。
  发行人保证按照本次可转债发行条款约定的还本付息安排向债券持有人支付本次
可转债利息及兑付本次可转债本金，若不能按时支付本次可转债利息或本次可转债到期
中国国检测试控股集团股份有限公司            向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
不能兑付本金，对于延迟支付的本金或利息，发行人将根据逾期天数按逾期利率向债券
持有人支付逾期利息，逾期利率为本次可转债票面利率上浮百分之二十（20%）。
  当发行人未按时支付本次可转债的本金、利息和/或逾期利息，或发生其他违约情
况时，债券持有人有权直接依法向发行人进行追索。债券受托管理人将依据相应约定在
必要时根据债券持有人会议的授权，代表债券持有人提起、参加民事诉讼或参与整顿、
和解、重组或者破产的法律程序。
  受托管理协议项下所产生的或与受托管理协议有关的任何争议，首先应在争议各方
之间协商解决。如果协商解决不成，双方同意向中国国际经济贸易仲裁委员会提起仲裁。
双方同意适用仲裁普通程序，仲裁庭由三人组成。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束
力。仲裁费、保全费、律师费等费用由发行人承担。
（五）本次可转债的受托管理人
  公司与中金公司签订了《受托管理协议》，同意聘任中金公司作为本次可转债的受
托管理人。凡通过认购、交易、受让、继承、承继或其他合法方式取得并持有本次可转
债的投资者，均视同同意《受托管理协议》中关于发行人、受托管理人、可转债持有人
权利义务的相关约定。
（六）募集资金存放专户
  公司已经制定《募集资金管理制度》。本次发行的募集资金将存放于公司董事会设
立的专项账户（即募集资金专户）中，具体开户事宜在发行前由公司董事会确定。
四、承销方式及承销期
  本次发行由主承销商以余额包销方式承销，承销期的起止时间：自【】年【】月【】
日至【】年【】月【】日。
五、发行费用
  本次发行费用预计总额为【】万元，具体包括：
中国国检测试控股集团股份有限公司             向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
            项目                      金额（万元）
         保荐及承销费用                       【】
           律师费用                        【】
          会计师费用                        【】
          资信评级费用                       【】
          发行手续费用                       【】
          信息披露费用                       【】
            合计                         【】
注：以上各项发行费用可能会根据本次发行的实际情况有所增减。
六、本次发行证券的上市流通
  本次可转债上市流通，所有投资者均无持有期限制。本次发行结束后，公司将尽快
办理本次可转债在上交所挂牌上市交易。
七、本次发行有关机构
（一）发行人：中国国检测试控股集团股份有限公司
  法定代表人：朱连滨
  联系人：宋开森
  办公地址：北京市朝阳区管庄东里 1 号国检集团大楼
  电话：010-51167917
  传真：010-51167918
（二）保荐机构、主承销商、受托管理人：中国国际金融股份有限公司
  法定代表人：沈如军
  保荐代表人：王煜忱、郭月华
  项目协办人：徐晛
  项目组成员：刘展睿、王宏泰、徐阔、林奎朴、胡炜、李琦、赵天浩、傅雨萌、彭
贺楠、张慧玲
中国国检测试控股集团股份有限公司               向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
  办公地址：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
  电话：010-65051166
  传真：010-65051156
（三）发行人律师：北京市嘉源律师事务所
  负责人：颜羽
  经办律师：晏国哲、张贺铖
  办公地址：中国北京市西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 F408
  电话：010-6641 3377
  传真：010-6641 2855
（四）承销商律师：北京市通商律师事务所
  负责人：孔鑫
  经办律师：张小满、袁星星、刘春雨
  办公地址：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 12 层至 14 层
  电话：010-6563 7181
  传真：020-6569 3838
（五）审计机构：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
  负责人：杨志国、朱建弟
  经办注册会计师：崔云刚、郭顺玺、胡碟
  办公地址：上海市南京东路 61 号新黄浦金融大厦 4 楼
  电话：010-5673 0088
  传真：010-5673 0000
（六）审计机构：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
  负责人：李尊农
  经办注册会计师：王克东、赵永华
中国国检测试控股集团股份有限公司               向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
  办公地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层
  电话：010-51423818
  传真：010-51423816
（七）资信评级机构：联合资信评估股份有限公司
  法定代表人：王少波
  经办人员：徐璨、闫力、李思雨
  办公地址：北京市朝阳区建国门外大街 2 号 PICC 大厦 17 层
  电话：010-85679696
  传真：010-85679228
（八）评估机构：中京民信（北京）资产评估有限公司
  法定代表人：陈圣龙
  经办人员：李朝霞、刘自刚、庄华、万晓克
  办公地址：北京市海淀区知春路 6 号锦秋国际大厦 7 层 A03 室
  电话：010-82330612
  传真：010-82961376
（九）收款银行：
  账号名称：【】
  账号：【】
  开户行：【】
（十）申请上市的交易所：上海证券交易所
  办公地址：上海市浦东新区杨高南路 388 号
  电话：021-6880 8888
  传真：021-6880 4868
中国国检测试控股集团股份有限公司              向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
（十一）证券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
  办公地址：上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 36 楼
  电话：021-6887 0204
  传真：021-5889 9400
八、认购人承诺
  购买本次可转债的投资者（包括本次可转债的初始购买人和二级市场的购买人及以
其他方式合法取得本次可转债的人）被视为作出以下承诺：
  （一）接受本募集说明书对本次可转债项下权利义务的所有规定并受其约束。
  （二）同意《受托管理协议》、《债券持有人会议规则》及债券募集说明书中其他
有关发行人、债券持有人权利义务的相关约定。
  （三）债券持有人会议按照《公司债券发行与交易管理办法》的规定及《债券持有
人会议规则》的程序要求所形成的决议对全体债券持有人具有约束力。
  （四）发行人依有关法律、法规的规定发生合法变更，在经有关主管部门批准后并
依法就该等变更进行信息披露时，投资者同意并接受该等变更。
九、发行人与本次发行相关机构的关系
  截至 2022 年 12 月 31 日，保荐机构、主承销商和受托管理人中金公司及其子公司
持有发行人 355,732 股，合计占发行人总股本的 0.05%。除此之外，中金公司或其控股
股东、实际控制人、重要关联方不持有发行人股份。
  除前述情形外，发行人与本次发行有关的保荐人、承销机构、证券服务机构及其负
责人、高级管理人员、经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他利益关系。
中国国检测试控股集团股份有限公司                     向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
                      第三节 风险因素
一、与发行人相关的风险
（一）业绩下滑或出现亏损的风险
力较大、房地产行业承压等因素，以及发行人设置了期权激励计划增加了管理费用等因
素共同导致。如前述不利因素在未来持续影响公司业务经营，则可能导致公司未来业绩
出现下滑甚至出现亏损。2023 年一季度，发行人出现亏损，扣除非经常性损益的归属
于母公司股东的净利润为-2,923.59 万元，较去年同期-3,427.88 万元同比减亏。发行
人一季度出现亏损的主要原因是检验检测行业收入呈现明显季节性，而成本相对固定
所致。此外，近年来公司进行了多项收购，并在收购同时确认了商誉。截至 2022 年末，
公司商誉账面净值为 67,053.37 万元，占总资产的比重为 15.26%。若将来上述宏观、
行业等不利因素持续影响公司业务，导致发行人收购并确认商誉的子公司业绩不及预期，
将可能导致公司计提商誉减值准备，进一步影响公司业绩。发行人未来业绩可能出现下
滑，存在可能导致发行人在本次向不特定对象发行可转换公司债券的当年营业利润下滑
超过 50%甚至出现亏损的风险，提请投资人关注。
（二）商誉减值风险
   自 2009 年开始，公司对厦门宏业、上海众材、广东中科华大、云南合信、广州京
诚、上海美诺福等公司进行了收购（非同一控制下企业合并），收购过程中，出现了企
业合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的情形，对此部分公
司确认了商誉。截至 2020 年末、2021 年末及 2022 年末，公司商誉账面净值分别为
对公司经营业绩产生不利影响，甚至导致公司出现亏损的风险。
（三）资产负债率上升的风险
   报告期各期末公司的资产负债率分别为 29.09%、43.44%和 45.17%，整体呈上升趋
中国国检测试控股集团股份有限公司                   向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
势。公司业务近年来持续扩张，股权收购带来的负债增量及新增借款导致 2021 年末公
司资产负债率上升较快。若随着公司业务规模的持续快速扩张，资产负债率未来可能进
一步提升，将致使公司的生产运营面临一定的财务压力与风险，将对公司生产经营稳定
性造成不利影响。
（四）应收账款回收风险
  截至 2020 年末、2021 年末及 2022 年末，公司应收账款账面价值分别为 30,214.72
万元、65,555.56 万元和 93,755.18 万元，占同期总资产的比重分别为12.50%、17.13%
和 21.34%。公司应收账款增长较快，占总资产比例较高，未来随着公司销售业务规模
的扩大和销售收入的增长，应收账款余额存在进一步增长和波动的可能。若公司客户出
现经营不善或其他重大不利变化情形，从而不能及时还款，公司发生坏账损失的可能性
将增加，将对公司财务状况和经营成果产生不利影响，甚至出现亏损。
（五）部分租赁房产存在权属瑕疵风险
  截至 2022 年 12 月 31 日，发行人及其重要子公司租赁使用的房产中存在部分瑕疵
房产，包括承租划拨地上房产、无证房产及部分出租方无法提供权属证书等，具体情况
请参见本募集说明书“第四节 发行人基本情况”之“十、公司主要固定资产、无形资
产情况”之“（一）主要固定资产”。因此，若由于该等瑕疵导致发行人无法继续使用
相应房屋，而公司又未能及时寻找替代场所的情形，将对公司的经营活动产生不利影响。
（六）募集资金运用相关风险
  本次向不特定对象发行可转债募集的资金将用于国检集团湖南华科检测实验室建
设项目、国检集团湖南公司检测实验室建设项目、国检集团河北雄安检测实验室建设项
目、国检集团基于区块链技术的建材行业碳排放管理平台建设项目等。公司本次发行募
集资金投资项目可能会受到外部政策环境变化、行业景气度、技术研发落地的不确定性、
人力资源及自然灾害等因素的制约，可能影响到项目的实施效果，进而对公司的经营业
绩、财务状况和发展前景产生负面影响。
  同时，国检集团与其控股子公司安徽拓维检测服务有限公司联合收购云南云测质量
检验有限公司 51%股权项目、国检集团收购湖南华科检测技术有限公司 49%股权项目
在本次向不特定对象发行可转债发行经公司董事会决议完成后已利用自有资金完成，未
来将利用向不特定对象发行可转债募集资金予以置换。若后续标的公司因宏观环境、下
中国国检测试控股集团股份有限公司             向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
游需求、行业景气度、业务拓展等因素影响经营业绩，可能会对公司的经营业绩造成不
利影响。另外，尽管公司收购云南云测时，交易对方向国检集团出具了业绩承诺，但也
存在无法完成业绩承诺以及交易对方违约的可能，从而对上市公司的整体业绩造成不利
影响。
二、与行业相关的风险
（一）宏观经济波动的风险
  公司下游客户涉及多种行业，包括建材业、建筑业、房地产业、环境生态、食品农
产品、医学等，受宏观经济影响较大。受外部不利因素影响，我国宏观经济增速近年来
逐步下滑。公司主营业务中，建材行业、建筑业是公司业务的主要下游行业，与国家宏
观经济政策及产业政策导向关联性较高，行业的政策调整将对公司的经营产生影响。近
年来，住建部等八部门出台了《关于持续整治规范房地产市场秩序的通知》，提出稳地
价、稳房价、稳预期目标；央行联合住建部对房地产企业实施“三道红线”管控机制，
直接约束房企融资行为，强化房企金融监管，推动资金脱虚向实。受房地产调控政策的
影响，建材行业、建筑业的整体发展速度也将面临调整，进而影响到这两类行业内的企
业对检验、认证服务的需求。如果国家宏观经济下滑或建材行业、建筑业受房地产调控
等原因导致市场不景气情况超出预期，公司将可能面临市场需求、盈利大幅下降，甚至
导致公司出现亏损的风险。
（二）公信力受到不利事件影响的风险
  公信力是检验认证机构在经营过程中历经市场的长期考验逐渐建立起来的，是检验
认证机构持续发展的源动力，也只有拥有且不断保持较高市场公信力的检验认证机构才
可能得到客户的广泛认可，逐渐扩大市场份额，在市场竞争中处于有利地位。对于公司
自身来说，一旦出现公信力受损事件，其多年培育的市场公信力将下降或完全丧失，失
去客户认同的同时，还可能被取消检验认证资格；对于检验认证行业来说，一旦业内其
他企业出现恶性公信力受损事件，也可能引发检验认证行业整体公信力的下降。上述两
种可能出现的情形都将影响公司的业务拓展和业绩水平，严重情况下，将会影响到公司
的持续经营。
中国国检测试控股集团股份有限公司                  向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
（三）市场竞争加剧及行业环境变化的风险
    检验认证业务方面，根据国家统计局《2022 年国民经济和社会发展统计公报》公
布的数据，截至 2022 年年末，全国共有产品质量、体系和服务认证机构 1,128 个。截
至 2021 年底，我国共有检验检测机构 51,949 家4，同比增长 6.19%。总体来说，我国检
测认证机构数量众多，检测认证行业的市场竞争日趋激烈，市场集中度相对较低。随着
政府对检测认证市场的逐步放开，民营检测认证机构面临着较好的发展机会，外资检测
认证机构也凭借雄厚的资本实力和丰富的运作经验进入中国检测认证市场，二者已逐渐
成为中国检测认证市场重要的市场主体。面对市场竞争，公司不仅存在既有市场份额可
能会被竞争对手挤占的风险，而且存在检测认证项目价格下调的风险。上述可能出现的
情形都将对公司的经营业绩产生不利影响。
    检测仪器及智能制造业务方面，该板块的客户主要为钢铁、建材等行业企业，相关
行业周期性较强，且行业集中度较高，未来钢铁及建材行业以持续落实供给侧结构性改
革为主攻方向，虽然其需要工业智能服务提升其生产经营效率，但钢铁及建材行业仍面
临投资下滑的考验，市场竞争存在加剧的可能性，短期内可能会给该部分业务的发展带
来一定影响。
（四）业务扩张所需人才不足的风险
    检验认证行业属于知识密集型行业，优秀的检验认证管理人员、技术人员及市场开
发人员对于公司的管理水平、技术研发、新项目拓展及业务开展起着关键作用。我国检
验认证行业发展速度较快，检验认证机构面临的高素质专业人才缺口日益增大。随着业
务规模的内生增长以及外延并购重组的实施，公司需要大量的经营管理人才、技术人才
及市场开拓人员，如果公司通过内部培养和外部引进的方式不能获得足够的上述人员，
将对公司业务的持续扩张产生不利影响。
三、其他风险
（一）本息兑付风险
    在可转债存续期限内，公司需对未转股的可转债偿付利息及到期时兑付本金。此外，
 数据来源：国家市场监督管理总局认可与检验检测监督管理司发布的《2021 年度全国检验检测服务业统计简报》，
国家市场监督管理总局于每年 7 月左右发布前一年度的统计数据。
中国国检测试控股集团股份有限公司             向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
在可转债触发回售条件时，若投资者提出回售，公司将在短时间内面临较大的现金支出
压力，将对企业生产经营产生负面影响。本次发行的可转债未提供担保。因此，若公司
经营活动出现未达到预期回报的情况，可能影响公司对可转债本息的按时足额兑付，以
及在投资者回售时的承兑能力。
（二）可转债到期未能转股的风险
  本次可转债在转股期内是否转股取决于转股价格、公司股票价格、投资者偏好等因
素。如果本次可转债未能在转股期内转股，公司则需对未转股的可转债偿付本金和利息，
从而增加公司的财务费用负担和资金压力。
  此外，在本次可转债存续期间，如果发生可转债赎回、回售等情况，公司将面临较
大的资金压力。
（三）可转债发行摊薄即期回报的风险
  本次可转债发行完成后、转股前，公司需按照预先约定的票面利率对未转股的可转
债支付利息。本次可转债发行有助于公司增强盈利能力、提高抗风险能力。如可转债持
有人在转股期开始后的较短期间内将大部分或全部可转债转换为公司股票，公司净资产
将大幅增加，总股本亦相应增加，公司将面临当期每股收益和净资产收益率被摊薄的风
险。
（四）可转债交易价格波动的风险
  可转债是一种具有债券特性且附有股票期权的混合型证券，其市场价格受市场利率、
债券剩余期限、转股价格、本公司股票价格、赎回条款、向下修正条款、投资者的预期
等诸多因素的影响，这需要可转债的投资者具备一定的专业知识。
  可转债在上市交易、转股等过程中，可转债的价格可能会出现波动，从而影响投资
者的投资收益。为此，本公司提醒投资者必须充分认识到债券市场和股票市场中可能遇
到的风险，以便作出正确的投资决策。
（五）可转债存续期内转股价格向下修正导致公司原有股东股本摊薄程度扩大的风险
  在本次可转债存续期内，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易
日的收盘价格不高于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方
案并提交公司股东大会表决。若在前述连续三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，
中国国检测试控股集团股份有限公司             向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整
日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
  上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会
进行表决时，持有公司本次可转债的股东应当回避；修正后的转股价格应不低于该次股
东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价之
间的较高者，同时修正后的转股价格不低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。
  可转债存续期内，若公司股票触发上述条件则本次可转债的转股价格将向下做调整，
在同等转股规模条件下，公司转股股份数量也将相应增加。这将导致原有股东股本摊薄
程度扩大。因此，存续期内公司原有股东可能面临转股价格向下修正条款实施导致的股
本摊薄程度扩大的风险。
（六）可转债存续期内转股价格向下修正条款不实施及修正幅度存在不确定性的风险
  本次发行设置了公司转股价格向下修正条款，在本次可转债存续期间，由于修正后
的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个
交易日公司股票交易均价之间的较高者，同时修正后的转股价格不低于最近一期经审计
的每股净资产值和股票面值，因此本次可转债的转股价格向下修正条款可能无法实施。
此外，在满足可转债转股价格向下修正条件的情况下，发行人董事会仍可能基于公司的
实际情况、股价走势、市场因素等多重考虑，不提出转股价格向下调整方案。并且，公
司董事会审议通过的本次可转债转股价格向下修正方案可能未能通过公司股东大会审
议。因此，存续期内可转债持有人可能面临转股价格向下修正条款不能实施的风险。此
外，即使公司决议向下修正转股价格，修正幅度亦存在不确定性。
（七）可转债提前赎回的风险
  本次可转债设有有条件赎回条款，在本次可转债转股期内，如果公司股票在任意连
续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含
面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。如果公司在获得相关监管
部门批准（如需）后，行使上述有条件赎回的条款，可能促使可转债投资者提前转股，
从而导致投资者面临可转债存续期缩短、未来利息收入减少的风险。
中国国检测试控股集团股份有限公司             向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
（八）可转债转换价值降低的风险
  公司股票的交易价格可能因为多方面因素发生变化而出现波动。转股期内，如果因
各方面因素导致公司股票价格不能达到或超过本次可转债的当期转股价格，则本次可转
债投资者的投资收益可能会受到影响。
  公司股价走势取决于公司业绩、宏观经济形势、股票市场总体状况等多种因素影响。
本次可转债发行后，公司股价可能持续低于本次可转债的转股价格，因此可转债的转换
价值可能降低，可转债持有人的利益可能受到不利影响。
  本次发行设置了公司转股价格向下修正条款。如果公司未能及时向下修正转股价格
或者即使公司向下修正转股价格但公司股票价格仍低于转股价格，仍可能导致本次发行
的可转债转换价值降低，可转债持有人的利益可能受到不利影响。
（九）不可抗力的风险
  在公司日常经营过程中，尽管公司制定了较为完善的危机公关预案，但包括自然灾
害在内的突发性不可抗力事件会对本公司的资产、人员以及供应商或客户造成损害，并
有可能影响本公司的正常生产经营，从而影响本公司的盈利水平。
中国国检测试控股集团股份有限公司                           向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
                   第四节 发行人基本情况
一、发行人股本结构及前十名股东持股情况
     截至 2022 年 12 月 31 日，发行人总股本为 729,222,039 股，股本结构如下：
           股份类别                    股数（股）                        占总股本比例（%）
       有限售条件流通股                                             -                   -
       无限售条件流通股                                   729,222,039              100.00
           股份总数                                   729,222,039              100.00
     截至 2022 年 12 月 31 日，发行人前十名股东持股情况如下：
                                持有有限售
                         占公司总股        质押股份
序号         股东名称   持股数量（股）       条件股份数                                股东性质
                         本比例（%）       数量（股）
                                 量（股）
     北京泰鼎盛信息技术有
     限公司
注：中国建材总院系公司控股股东，咸阳院、秦皇岛院与西安院均为其下属全资公司，所以以上四
方构成一致行动人。
二、公司组织结构及重要权益投资情况
（一）公司的组织结构
     截至本募集说明书签署日，发行人组织机构情况如下：
中国国检测试控股集团股份有限公司              向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
（二）公司的对外投资情况
  截至 2022 年 12 月 31 日，发行人对重要子公司及其他一级子公司的持股架构图如
下：
中国国检测试控股集团股份有限公司                                   向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
         截至 2022 年 12 月 31 日，发行人重要子公司基本情况如下：
                 持股比例/
                             成立         注册资本（万 主要生产经
序号        企业名称   拥有权益                                             经营范围/主营业务
                             日期           元）    营地
                  的比例
         发行人重要子公司最近一年的主要财务数据如下：
                                                                              单位：万元
序号           公司名称
                               总资产                 净资产          营业收入          净利润
注：上述 2022 年度财务数据已经中兴华审计。
中国国检测试控股集团股份有限公司                      向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
三、控股股东及实际控制人的基本情况
（一）控股股东
     截至 2022 年 12 月 31 日，中国建材总院直接持有发行人股份总数为 469,713,821
股，直接持股比例为 64.41%，通过其控制的秦皇岛院、咸阳院、西安院间接持有发行
人股份总数为 30,297,596 股，间接持股比例为 4.16%。综上，中国建材总院合计持有发
行人股份总数为 500,011,417 股，合计持股比例为 68.57%，为发行人控股股东。报告
期初以来，公司的控股股东未发生变化。
     截至本募集说明书签署日，发行人控股股东所持发行人股份不存在质押、冻结等权
利限制的情形，亦不存在争议情形。
     截至本募集说明书签署日，中国建材总院基本情况如下：
企业名称       中国建筑材料科学研究总院有限公司
法定代表人      马振珠
住所         北京市朝阳区管庄东里 1 号
注册资本       244,274.56 万元
成立日期       2000 年 4 月 11 日
营业期限       无固定期限
           水泥、混凝土外加剂、玻璃及玻璃纤维、陶瓷、耐火材料、新型建筑材料、装饰
           材料、无机非金属材料、自动化仪表、建材设备的研制、开发、生产、销售、技
           术转让与服务；上述产品的科研分析测试、计量；上述产品的展示；进出口业务；
经营范围       实业投资；物业管理；自有房屋出租；建材设备租赁；房屋装修；机动车收费停
           车场；技术信息咨询服务；广告业务。
                           （市场主体依法自主选择经营项目，开展经
           营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；
           不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
     中国建材总院最近一年母公司财务报表主要财务数据如下：
                                                               单位：万元
              科目                         2022 年 12 月 31 日/2022 年度
             总资产                                               442,395.15
             净资产                                               353,746.05
            营业收入                                                57,237.10
             净利润                                                82,635.39
注：上述 2022 年度财务数据已经中兴华审计。
中国国检测试控股集团股份有限公司                      向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
     截至 2022 年 12 月 31 日，中国建材总院的主要一级子公司情况如下：
 序号      公司名称     持股比例                       经营范围
                            建材行业工程设计（甲级），工程咨询（甲级），工程
                            造价咨询（乙级），环境污染防治专项工程设计（甲级），
                            环境工程专项承包（贰级），工程监理；建材及建材装
                            备的生产、销售，水泥技术服务，经营本院的技术、产
       合肥水泥研究设计
         院有限公司
                            承包境外建材行业工程和境内国际招标工程；承包上述
                            境外工程的勘测、咨询、设计和监理项目；上述境外工
                            程所需的设备、材料出口；房屋租赁。（依法须经批准
                            的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
                            建材工业、民用建筑和装饰工程设计；货物或技术进出
                            口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除
                            外）；建材、其他机械设备、电子产品、矿产品、其他
                            化工产品（危险化学品除外）的销售；技术转让、开发、
       秦皇岛玻璃工业研
       究设计院有限公司
                            设项目环境影响评价；设计、制作、发布、代理国内广
                            告（不含广告喷绘、写真）；科技中介服务；房屋租赁
                            **（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
                            经营活动）
                            建材行业工程设计（甲级），建筑行业建筑工程设计（甲
                            级），建筑工程总承包、建设工程总承包，建筑材料、
                            环境工程（废气）、建筑咨询（甲级），建筑工程项目
                            代建，工程造价咨询（乙级、具体范围见证书）、受托
                            工程项目管理，环境污染防治专项工程设计及环境评价
       中国新型建材设计
        研究院有限公司
                            开发、技术研究和成果转让；建筑材料的技术开发、咨
                            询服务及成果转让；建筑材料的技术开发、咨询服务及
                            成果转让，工程招标代理；机电设备的研发、销售；建
                            筑材料的销售；经营进出口业务,国内广告的设计、制作、
                            发布。
                            建筑卫生陶瓷工艺、设备的研究、设计；建筑卫生陶瓷
       咸阳陶瓷研究设计             设备和耐火材料研究、设计、生产和销售；科研产品，
         院有限公司              工程咨询，进出口贸易。（依法须经批准的项目，经相
                            关部门批准后方可开展经营活动）
                            石英制品、特种玻璃制品的研发、生产、销售；机械设
                            备的设计、销售；与石英材料相关的技术服务、技术咨
       中建材衢州金格兰
        石英有限公司
                            进出口（法律法规限制的除外，应当取得许可证的凭许
                            可证经营）。
                            新型建筑材料和机械设备的技术开发、技术咨询、技术
                            服务、技术转让；防水专业施工；室内外装饰服务；销
                            售机械设备、建筑材料、五金交电、金属材料、化工产
                            品（不含危险化学品）；委托加工建筑材料、化工产品
       中建材中研益科技
         有限公司
                            水泥外加剂、特种工程材料（仅限外埠经营）。（市场
                            主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经
                            批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营
                            活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目
中国国检测试控股集团股份有限公司                     向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
 序号    公司名称      持股比例                       经营范围
                           的经营活动。）
                           飞机透明件和舰船电磁屏蔽玻璃的研制、生产；技术推
                           广服务；销售玻璃制品、机械设备、建筑材料；自营和
                           代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或
      北京航玻新材料技
        术有限公司
                           择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经
                           相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事
                           国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
                           一般项目：金属加工机械制造；机械零件、零部件加工；
                           电子元器件与机电组件设备制造；电子专用设备制造；
                           计算机软硬件及外围设备制造；光电子器件制造；仪器
                           仪表制造；仪器仪表修理；机械设备销售；仪器仪表销
                           售；计算机软硬件及辅助设备零售；机械零件、零部件
                           销售；光电子器件销售；电子元器件与机电组件设备销
                           售；机械电气设备销售；软件销售；电子产品销售；钟
                           表与计时仪器销售；信息技术咨询服务；数字内容制作
                           服务（不含出版发行）；住房租赁；非居住房地产租赁；
      西安轻工业钟表研
       究所有限公司
                           告设计、代理；会议及展览服务；广告发布（非广播电
                           台、电视台、报刊出版单位）；广告制作；计量技术服
                           务；标准化服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技
                           术交流、技术转让、技术推广；机械设备研发；教育教
                           学检测和评价活动；停车场服务。（除依法须经批准的
                           项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：
                           出版物零售；货物进出口；技术进出口；检验检测服务。
                           （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
                           营活动，具体经营项目以审批结果为准）
                           一般项目：工程和技术研究和试验发展；工业工程设计
                           服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除
                           外）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技
                           术转让、技术推广；技术进出口；机械设备研发；新材
                           料技术研发；自然科学研究和试验发展；工程管理服务；
                           工程造价咨询业务；对外承包工程；承包或接受委托经
      西安墙体材料研究
       设计院有限公司
                           经营活动）；机械设备销售；进出口代理；标准化服务；
                           会议及展览服务；科技中介服务；非居住房地产租赁。
                           （除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展
                           经营活动）许可项目：建设工程设计；建设工程监理。
                           （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
                           营活动，具体经营项目以审批结果为准）
                           一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
                           技术转让、技术推广；新材料技术推广服务；货物进出
                           口；技术进出口；进出口代理；会议及展览服务；礼仪
                           服务；建筑材料销售；机械设备销售；金属材料销售；
      中建材行业生产力
      促进中心有限公司
                           及辅助设备批发；仪器仪表销售；软件开发；电子专用
                           设备制造；电子专用设备销售；电子元器件与机电组件
                           设备制造；电子元器件与机电组件设备销售。（除依法
                           须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
中国国检测试控股集团股份有限公司                      向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
 序号    公司名称      持股比例                        经营范围
                            （不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经
                            营活动。）
                            建筑材料、新型建材、环保节能材料、新能源材料、有
                            机无机复合材料、有机高分子材料、无机非金属材料、
                            智能制造系统及装备的研制、开发、生产、销售、技术
      中建材科创新技术
                            转让与服务；科研分析测试、计量服务；展览展示服务；
                            提供科技孵化服务；科技企业创业服务；以自有资金对
         限公司
                            科技企业进行投资；企业管理咨询；计算机软硬件的技
                            术开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
                            可开展经营活动）
                            《中国建材科技》的出版、发行；广告设计、制作；会
                            议服务；承办展览展示活动。（企业依法自主选择经营
      《中国建材科技》
       杂志社有限公司
                            门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产
                            业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
                            一般项目：物业管理；热力生产和供应；会议及展览服
                            务；非居住房地产租赁；停车场服务；打字复印；建筑
                            物清洁服务；图文设计制作；日用品销售；家政服务；
                            礼品花卉销售；花卉种植；树木种植经营；园林绿化工
      北京科建苑物业管              程施工。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法
        理有限公司               自主开展经营活动）许可项目：住宅室内装饰装修；住
                            宿服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
                            可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或
                            许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和
                            限制类项目的经营活动。）
                            从事玻璃钢和复合材料制品的设计，研制生产，销售；
                            基体材料的改制，合成；专用工艺设备与生产线的开发
                            和销售；提供各种与复合材料制品应用有关的技术服务
      哈尔滨玻璃钢研究
        院有限公司
                            事经国家相关部门批准的与复合材料业务相关的进出口
                            业务和自产自销活动；房屋租赁；设计、制作广告；利
                            用自有纤维复合材料杂志发布广告。
                            许可项目：检验检测服务。（依法须经批准的项目，经
                            相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相
                            关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：玻璃纤维
                            及制品制造；玻璃仪器销售；玻璃仪器制造；技术玻璃
                            制品制造；光学玻璃销售；光学玻璃制造；玻璃制造；
                            玻璃纤维及制品销售；技术玻璃制品销售；功能玻璃和
      中建材光子科技有              新型光学材料销售；光纤制造；光纤销售；电子元器件
         限公司                制造；电子专用材料销售；光电子器件制造；半导体分
                            立器件制造；工程和技术研究和试验发展；电子专用材
                            料制造；光电子器件销售；电子元器件批发；货物进出
                            口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技
                            术交流、技术转让、技术推广；科技中介服务；非居住
                            房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照
                            依法自主开展经营活动）
                            光纤成像材料、元件及器件的研发、生产，光纤图像传
      中建材光芯科技有
         限公司
                            研发、复合平板微透镜研发、光纤显示屏研发生产，生
中国国检测试控股集团股份有限公司                           向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
 序号      公司名称         持股比例                        经营范围
                                 物识别芯片基底材料研发生产，光纤精密成型设备、检
                                 测装备设计、制造，特种光电玻璃材料、纤维光电成像
                                 材料的开发、销售、技术咨询、技术服务；自有房屋出
                                 租；经营进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关
                                 部门批准后方可开展经营活动）
                                 技术推广服务；专业承包；劳务分包；销售建筑材料、
                                 矿产品（经营煤炭的不得在北京地区开展实物煤交易及
                                 储运）、机械设备；生产混凝土外加剂、特种工程材料
       中建材中岩科技有
          限公司
                                 开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准
                                 后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产
                                 业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
                                 非金属材料及合成材料（包括陶瓷新材料、光电晶体、
                                 合成云母、复合材料、太阳能新材料、新型墙材）的研
                                 究、开发、生产、技术服务与咨询和销售；建筑工程咨
                                 询、设计、承包（须凭资质证书经营）；陶瓷新材料设
       中材高新材料股份
         有限公司
                                 控产品的开发、生产、销售和技术咨询；备案范围的进
                                 出口业务。（以上国家有规定的，凭批准证书经营）。(依
                                 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
                                 动)
                                 无机非金属材料的研发、销售以及技术咨询、技术服务；
                                 销售耐火材料；货物进出口、技术进出口、代理进出口；
                                 会议服务；出租办公用房；制造耐火材料（仅限分支机
       瑞泰科技股份有限
          公司
                                 营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批
                                 准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策
                                 禁止和限制类项目的经营活动。）
（二）实际控制人
     截至 2022 年 12 月 31 日，中国建材集团持有发行人控股股东中国建材总院 100%
股权，为发行人的实际控制人。报告期初以来，公司的实际控制人未发生变化。
     截至本募集说明书签署日，发行人实际控制人间接持有发行人股份不存在质押、冻
结等权利限制的情形，亦不存在争议情形。
     截至本募集说明书签署日，中国建材集团基本情况如下：
企业名称       中国建材集团有限公司
法定代表人      周育先
住所         北京市海淀区复兴路 17 号国海广场 2 号楼（B座）
注册资本       1,713,614.628692 万元
成立日期       1981 年 9 月 28 日
中国国检测试控股集团股份有限公司                   向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
营业期限        无固定期限
            建筑材料及其相关配套原辅材料的生产制造及生产技术、装备的研究开发销售；
            新型建筑材料体系成套房屋的设计、销售、施工；装饰材料的销售；房屋工程的
            设计、施工；仓储；建筑材料及相关领域的投资、资产经营、与以上业务相关的
经营范围        技术咨询、信息服务、会展服务；矿产品的加工及销售；以新型建筑材料为主的
            房地产经营业务和主兼营业务有关的技术咨询、信息服务。
                                     （企业依法自主选择经
            营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容
            开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。
                                          ）
      中国建材集团最近一年的母公司财务报表主要财务数据如下：
                                                             单位：万元
              科目                       2022 年 12 月 31 日/2022 年度
             总资产                                           6,216,647.08
             净资产                                           2,121,366.76
             营业收入                                                 818.85
             净利润                                             136,277.05
注：上述 2022 年度财务数据已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计。
      截至 2022 年 12 月 31 日，中国建材集团的主要一级子公司情况如下：
 序号            公司名称                  持股比例               主营业务
四、发行人、控股股东、实际控制人以及发行人董事、监事、高级管理人
员作出的重要承诺及其履行情况以及与本次发行相关的承诺事项
      报告期内，发行人、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员作出的重
中国国检测试控股集团股份有限公司                  向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
要承诺内容及履行情况如下：
（一）本次发行前发行人及相关人员作出的重要承诺及履行情况
  公司首次公开发行股票相关主体已作出的重要承诺及其履行情况参见发行人于
集团股份有限公司 2022 年年度报告》之“第六节重要事项”之“一、承诺事项履行情
况”。截至本报告签署日，本次发行前相关主体所作出的重要承诺履行情况正常。
（二）与本次发行相关的承诺事项
关于参与本次可转债发行认购的承诺
  发行人持股 5%以上的股东及其一致行动人，即中国建材总院、秦皇岛院、咸阳院、
西安院将视情况参与本次可转债发行的认购，并已出具书面承诺，具体承诺内容如下：
  “1、自本承诺出具之日起至国检集团启动本次可转换公司债券发行期间，本企业/
单位及一致行动人不存在减持国检集团股票的计划或者安排；
个月存在减持国检集团股票情形，本企业/单位承诺将不参与本次可转债的发行认购，
亦不会委托其他主体参与本次可转债的认购；
个月不存在减持国检集团股票情形，本企业/单位将根据届时市场情况等决定是否参与
本次可转债的发行认购。若成功认购，本企业/单位将严格遵守《中华人民共和国证券
法》《可转换公司债券管理办法》等相关法律法规对短线交易的要求，自本次可转债发
行首日（募集说明书公告日）至本次可转债发行完成后六个月内，本企业/单位不减持
所持发行人股票及本次发行的可转债；
规减持发行人股票或本次发行的可转债，本企业/单位因违规减持发行人股票或可转债
所得收益全部归发行人所有，并依法承担由此产生的法律责任。”
  发行人全体董事、监事及高级管理人员马振珠、侯涤洋、朱连滨、陈璐、唐玉娇、
栾建文、谢建新、孙卫、武吉伟、杨京红、张世超、王健、吴辉廷、宋晓辉、张庆华、
中国国检测试控股集团股份有限公司            向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
张永贵、宋开森、刘元新将视情况参与本次可转债发行的认购，并已出具书面承诺，具
体承诺内容如下：
  “1、自本承诺出具之日起至国检集团启动本次可转换公司债券发行期间，本人不
存在减持国检集团股票的计划或者安排；
团股票情形，本人承诺将不参与本次可转债的发行认购，亦不会委托其他主体参与本次
可转债的认购；
集团股票情形，本人将根据届时市场情况等决定是否参与本次可转债的发行认购。若成
功认购，本人将严格遵守《中华人民共和国证券法》《可转换公司债券管理办法》等相
关法律法规对短线交易的要求，自本次可转债发行首日（募集说明书公告日）至本次可
转债发行完成后六个月内，本人不减持所持发行人股票及本次发行的可转债；
股票或本次发行的可转债，本人因违规减持发行人股票或可转债所得收益全部归发行人
所有，并依法承担由此产生的法律责任。”
期回报填补措施的承诺
  为保证公司填补回报措施能够得到切实履行，相关主体对本次发行摊薄即期回报填
补措施作出了相关承诺，具体情况如下：
  （1）控股股东承诺
  公司控股股东中国建筑材料科学研究总院有限公司根据证券监管机构的相关规定，
为保证公司填补回报措施能够得到切实履行，作出如下承诺：
  “1、不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。
关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会、
证券交易所该等规定时，本公司承诺届时将按照中国证监会、证券交易所的最新规定出
具补充承诺。
中国国检测试控股集团股份有限公司             向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，愿意依法承担对公司
或者投资者的补偿责任。”
  （2）实际控制人承诺
  公司实际控制人中国建材集团有限公司根据证券监管机构的相关规定，为保证公司
填补回报措施能够得到切实履行，作出如下承诺：
  “1、不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。
关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会、
证券交易所该等规定时，本公司承诺届时将按照中国证监会、证券交易所的最新规定出
具补充承诺。
报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，愿意依法承担对公司
或者投资者的补偿责任。”
  （3）董事、高级管理人员的承诺
  公司全体董事及高级管理人员根据证券监管机构的相关规定，为保证公司填补回报
措施能够得到切实履行，作出如下承诺：
  “1、本人不会无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他
方式损害公司利益。
任何职务消费行为均将在为履行本人对公司的职责之必须的范围内发生，本人严格接受
公司监督管理，避免浪费或超前消费。
则以及公司制度规章关于董事、高级管理人员行为规范的要求，不会动用公司资产从事
与履行本人职责无关的投资、消费活动。
中国国检测试控股集团股份有限公司                   向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
措施的执行情况相挂钩，并在公司董事会和股东大会审议该薪酬制度议案时投赞成票
（如有投票/表决权）。
等安排与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并在公司董事会或股东大会审议该员工
股权激励议案时投赞成票（如有投票/表决权）。
于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会、证
券交易所该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会、证券交易所的最新规定出具补
充承诺。
作出解释并道歉；本人自愿接受中国证监会、证券交易所、上市公司协会对本人采取的
自律监管措施；若违反承诺给公司或者股东造成损失的，依法承担补偿责任。”
五、公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员基本情况
（一）现任董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的任职情况及经历
     截至本募集说明书签署之日，发行人共有 9 名董事、5 名监事、5 名高级管理人员。
公司未认定其他核心人员。
     公司现任董事、监事、高级管理人员的任职情况及经历如下：
     发行人本届董事会由 9 名成员组成，其中独立董事 3 名，本届董事任期三年。发行
人第四届董事会第二十次会议选举朱连滨为董事长。发行人董事列表如下：
序号      姓名         公司职务               任期起始日期        任期终止日期
中国国检测试控股集团股份有限公司                   向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
序号      姓名         公司职务               任期起始日期        任期终止日期
     公司董事简历如下：
     （1）马振珠，男，1963 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。现任发行
人董事。本科，硕士研究生导师、教授级高级工程师，享受国务院特殊津贴、中央企业
劳动模范。1986 年 8 月至 2005 年 12 月，任中国建材院测试技术研究所所办主任、副
所长、所长、院长助理；2006 年 1 月至 2009 年 12 月，任中国建筑材料检验认证中心
常务副主任；2010 年 11 月至今，任中国分析测试协会副秘书长、常务理事；2013 年 1
月至 2021 年 11 月，任中国建材总院党委副书记；2017 年 4 月至今，任瑞泰科技股份
有限公司董事；2019 年 10 月至 2022 年 6 月，任中建材科创新技术研究院（山东）有
限公司董事、董事长；2020 年 10 月至 2021 年 10 月，任中国建材总院总经理；2020
年 6 月至今，任合肥水泥研究设计院有限公司董事；2021 年 12 月至今，任中国建材总
院党委书记、董事长；2022 年 4 月至今，任中国材料研究会副会长。2009 年 12 月至
     （2）侯涤洋，男，1971 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。现任发行
人董事。大学本科，教授级高级工程师。1994 年 7 月至 1999 年 7 月，任哈尔滨玻璃钢
研究院助理工程师；1999 年 8 月至 2004 年 7 月，任哈尔滨玻璃钢研究院工程师；2004
年 8 月至 2007 年 4 月，任哈尔滨玻璃钢研究院高级工程师；2007 年 5 月至 2011 年 2
月，任哈尔滨玻璃钢研究院工程二部副主任、教授级高级工程师；2011 年 3 月至 2013
年 8 月，任哈尔滨玻璃钢研究院质量管理处处长；2013 年 9 月至 2018 年 5 月，任哈尔
滨玻璃钢研究院有限公司副院长、党委委员；2018 年 5 月至 2021 年 5 月，任哈尔滨玻
璃钢研究院有限公司总经理（院长）；2018 年 5 月至 2022 年 6 月，任哈尔滨玻璃钢研
究院有限公司党委书记；2018 年 6 月至今，任中国建材总院党委委员；2019 年 4 月至
有限公司董事长；2019 年 8 月至今，任中国建筑材料联合会科技教育委员会主任；2019
中国国检测试控股集团股份有限公司                   向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
年 8 月至今，任中国企业改革与发展研究会理事；2020 年 6 月至今，任哈尔滨玻璃钢
研究院有限公司董事长；2020 年 8 月至今，任中国硅酸盐学会玻璃钢分会第十一届理
事会副理事长；2020 年 9 月至今，任中国复合材料工业协会副会长；2021 年 7 月至 2021
年 11 月，任中国建材总院副总经理；2021 年 11 月至今，任中国建材总院副总经理（主
持工作）；2021 年 8 月至 2022 年 6 月，任中复碳芯电缆科技有限公司董事；2021 年
董事；2022 年 5 月至今，任瑞泰科技股份有限公司董事。2022 年 5 月至今，任国检集
团董事。
  （3）朱连滨，男，1974 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。现任发行人
董事长、党委书记、代财务总监。博士，教授级高级工程师。1996 年 8 月至 2001 年 1
月，任北京市建筑材料质量监督检验站技术员、室主任、副站长；2001 年 1 月至 2004
年 9 月，任北京市建筑材料质量监督检验站站长；2004 年 9 月至 2005 年 6 月，任北京
市建筑材料科学研究院副院长；2005 年 6 月至 2010 年 3 月，任北京市质量技术监督局
质量监督和执法督查处副处长；2010 年 3 月至 2015 年 12 月，任北京市质量技术监督
局产品监督处处长；2017 年 9 月至 2022 年 11 月，任江苏公司董事长；2018 年 7 月至
今，任北京上市公司协会第五届理事会理事；2018 年 9 月至今，任中国建筑材料联合
会预拌砂浆分会副理事长；2018 年 9 月至今，任北京奥达清董事长；2019 年 10 月至今，
任苏混公司董事长；2020 年 8 月至今，任国检京诚董事长；2021 年 11 月至今，任中关
村材料试验技术联盟理事。2016 年 1 月至 2020 年 3 月，任国检集团副总经理；2017
年 9 月至 2022 年 9 月，任国检集团党委副书记；2020 年 3 月至 2023 年 4 月，任国检
集团总经理；2021 年 2 月至今，任国检集团董事；2022 年 9 月至今，任国检集团党委
书记；2023 年 4 月至今，任国检集团董事长。
  （4）陈璐，女，1971 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。现任发行人党
委委员、党委副书记、董事、总经理。研究生，教授级高级工程师，享受国务院特殊津
贴。1995 年 7 月至 2005 年 12 月，任中国建材院玻璃科学研究所办公室主任、品质管
理部部长；2019 年 8 月至 2021 年 7 月，任中国建材总院科技发展部部长；2020 年 6
月至 2021 年 12 月，任合肥水泥研究设计院有限公司监事会主席；2020 年 7 月至 2021
年 12 月，任中建材科创新技术研究院（山东）有限公司董事；2020 年 9 月至 2021 年 7
月，任中国建材总院副总工程师；2020 年 9 月至 2021 年 12 月，任中国建材总院职工
中国国检测试控股集团股份有限公司                    向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
监事。2006 年 1 月至 2011 年 6 月，任国检集团技术质量部部长；2011 年 7 月至 2019
年 7 月，任国检集团副总经理；2017 年 9 月至今，任国检集团党委委员；2020 年 4 月
至今，任国检集团董事；2022 年 9 月至今，任国检集团党委副书记；2023 年 4 月至今，
任国检集团总经理。
   （5）唐玉娇，女，1980 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。现任发行人
董事。本科，土木工程及工商管理双学士学位，教授级高级工程师。2004 年 7 月至 2015
年 8 月，任北京凯盛建材工程有限公司建筑工程部部长助理；2015 年 8 月至今，任中
建材行业生产力促进中心有限公司新型房屋事业部部长；2018 年 5 月 2021 年 11 月，
任中建材行业生产力促进中心有限公司副总经理；2018 年 9 月至今，任山东优科尚品
节能科技有限公司董事长；2018 年 10 月至今，任山东优科建筑科技有限公司董事长；
安院党委书记；2020 年 9 月至今，任中联装备集团北新机械有限公司董事；2021 年 4
月至今，任西安院总经理；2021 年 4 月至今，任陕西砖瓦杂志社有限公司执行董事；
月，任西安院董事长；2021 年 12 月至今，任中建材行业生产力促进中心有限公司总经
理；2022 年 9 月至今，任西安院党委副书记。2021 年 2 月至今，任国检集团董事。
   （6）栾建文，男，1979 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。现任发行人
董事、总经理助理。经济管理学院硕士学位。1999 年 7 月至 2004 年 6 月，任职于北京
快达通讯设备有限公司质量部；2004 年 7 月至 2005 年 6 月，任职于北京雅范斯精密电
子工程有限公司质量部；2005 年 11 月至 2006 年 10 月，任谱尼测试集团股份有限公司
市场部、区域经理；2010 年 9 月至今，任北京京诚执行董事；2012 年 9 月至 2022 年 8
月，任上海京诚执行董事；2013 年 5 月至今，任青岛京诚节能环保科技园有限公司执
行董事、总经理；2015 年 1 月至今，任青岛京诚节能科技有限公司执行董事；2018 年
业管理中心（有限合伙）、广州京禄企业管理中心（有限合伙）、广州京寿企业管理中
心（有限合伙）执行事务合伙人；2020 年 7 月至今，任国检京诚副董事长、总经理。
   （7）谢建新，男，1958 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。现任发行人
中国国检测试控股集团股份有限公司                    向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
独立董事。博士研究生，中国工程院院士。1985 年 6 月至 1987 年 9 月，任中南大学助
教；1991 年 4 月至 1993 年 9 月，任日本东北大学助教；1993 年 10 月至 1995 年 3 月，
任日本东北大学副教授；1995 年 4 月至 2014 年 12 月，任北京科技大学教授；1996 年
任北京科技大学副校长；2015 年 12 月至今，任中国工程院院士；2016 年 9 月至 2022
年 10 月，任湖南博云新材料股份有限公司独立董事；2017 年 6 月至 2017 年 11 月，任
宁波博德高科股份有限公司董事；2017 年 10 月至今，任北京材料基因工程高精尖创新
中心主任；2018 年 10 月至今，任北京科技大学学术委员会主任；2019 年 4 月至今，任
安徽大地熊新材料股份有限公司独立董事；2020 年 5 月至今，任银邦金属复合材料股
份有限公司独立董事。2018 年 2 月至今，任国检集团独立董事。
   （8）孙卫，男，1967 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。现任发行人
独立董事。博士研究生。1989 年 7 月至 1993 年 9 月，任西安秦川机械厂 53 车间技术
员、助理工程师；1996 年 5 月至 2012 年 12 月，任西安交通大学管理学院讲师、副教
授；2010 年 12 月至 2012 年 5 月，任西安交通大学管理学院院党委副书记；2012 年 5
月至 2017 年 7 月，任西安交通大学管理学院院党委书记；2012 年 12 月至今，任西安
交通大学管理学院教授。2018 年 2 月至今，任国检集团独立董事。
   （9）武吉伟，男，1971 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。现任发行人
独立董事。管理学硕士，高级会计师。1994 年 7 月至 2001 年 3 月，任中国石油天然气
集团公司财务资产部资金主管、高级主管；2001 年 3 月至 2005 年 4 月，任中国石油国
际工程公司财务资产部副经理、经理；2005 年 4 月至 2008 年 10 月，任中油国际工程
有限责任公司总经理助理；2008 年 10 月至 2011 年 3 月，任中国诚通控股集团有限公
司财务管理中心财务总监；2011 年 4 月至 2017 年 6 月，任中国建材集团总会计师；2017
年 6 月至 2018 年 7 月，任东旭集团有限公司常务副总裁；2018 年 7 月至 2018 年 8 月，
任东旭光电科技股份有限公司董事长；2018 年 10 月至今，任华油能源集团有限公司董
事；2018 年 12 月至今，任北京建工集团有限责任公司董事；2019 年 4 月至今，任华油
投资控股（深圳）有限公司执行董事；2019 年 10 月至今，任成都广新石油技术股份有
限公司董事长；2020 年 4 月至今，任廊坊华油能源技术服务有限公司执行董事、总经
理；2020 年 8 月至今，任中国企业财务管理协会副会长；2020 年 12 月至 2023 年 2 月，
中国国检测试控股集团股份有限公司                  向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
任北京九维赋能咨询有限公司董事长；2021 年 7 月至今，任浙商中拓集团股份有限公
司独立董事；2021 年 2 月至 2022 年 1 月，任四川能投八角场油气勘探开发有限公司董
事；2021 年 10 月至今，任宝石花家园投资管理有限公司副总裁、首席财务官。2021
年 2 月至今，任国检集团独立董事。
     发行人本届监事会由 5 名成员组成，其中职工代表监事 2 名。职工代表监事由发行
人职工代表大会选举产生。发行人第四届监事会第一次会议选举杨京红为监事会主席。
发行人监事列表如下：
序号     姓名        公司职务         任期起始日期           任期终止日期
     公司监事简历如下：
     （1）杨京红，女，1972 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。现任发行
人监事会主席。本科学历，高级会计师。1996 年 7 月至 2005 年 10 月，任中国建材总
院财经资产部会计；2005 年 11 月至 2008 年 2 月，任中国建材总院财会核算中心副主
任；2008 年 3 月至 2010 年 2 月，任中国建材总院财经资产部副部长；2010 年 3 月至
砂有限公司监事；2016 年 10 月至今，任中建材中岩科技有限公司监事会主席；2017
年 5 月至今，任北京凯盛建材工程有限公司监事会主席；2017 年 10 月至今，任中国建
材总院副总会计师；2018 年 12 月至今，任中建材光芯科技有限公司监事；2020 年 6
月至今，任哈尔滨玻璃钢研究有限公司监事会主席。2021 年 2 月至今，任国检集团监
事会主席。
     （2）王健，女，1972 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。现任发行人监
事。硕士研究生，教授级高级工程师。1994 年 7 月至 2002 年 8 月，任秦皇岛院电气室
技术员、助理工程师、工程师、副主任；2002 年 8 月至 2011 年 4 月，任秦皇岛院电气
中国国检测试控股集团股份有限公司                   向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
自动化工程公司经理；2011 年 4 月至 2020 年 6 月，任秦皇岛院党委委员、副总经理（副
院长）；2016 年 4 月至今，任中国硅酸盐学会智能化与装备分会理事；2020 年 6 月至
今，任秦皇岛院执行董事、党委书记、总经理（院长），任秦皇岛中建材科技有限公司
执行董事，任秦皇岛秦海窑业有限公司执行董事。2021 年 2 月至今，任国检集团监事。
   （3）张世超，男，1985 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。现任发行人
监事。硕士研究生学历，高级工程师。2011 年 11 月至 2015 年 7 月，任中国建材总院
陶瓷科学研究院室主任、研究所所长；2015 年 7 月 2016 年 3 月，任中国建材总院陶瓷
科学研究院院长助理；2016 年 3 月至 2020 年 6 月，任中国建材总院陶瓷科学研究院副
院长；2020 年 6 月至 2022 年 11 月，任咸阳院副总经理（副院长）；2020 年 6 月至 2021
年 9 月，任咸阳院党委委员；2021 年 9 月至 2022 年 11 月，任咸阳院党委书记；2022
年 7 月至今，任中材高新材料股份有限公司监事；2022 年 11 月至今，任咸阳院党委副
书记、总经理。2022 年 5 月至今，任国检集团监事。
   （4）吴辉廷，男，1981 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。现任发行
人职工监事。硕士研究生学历，正高级工程师。2019 年 1 月至今，任北京奥达清董事、
总经理；2020 年 10 月至今，任国检京诚董事、副总经理；2021 年 1 月至今，任国检拓
维董事；2021 年 1 月至今，任枣庄公司董事；2021 年 3 月至今，任湖南华科董事。2012
年 8 月至 2021 年 3 月，任国检集团综合管理部部长；2014 年 12 月至今，任国检集团
职工监事；2015 年 4 月至 2018 年 12 月，任国检集团认证管理部部长；2016 年 1 月至
委委员；2021 年 1 月至今，任国检集团 EHS 事业部副总经理。
   （5）宋晓辉，女，1977 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。现任发行人
职工监事。硕士研究生学历，正高级工程师。2018 年 9 月至今，任枣庄公司董事；2019
年 10 月至今，任国检拓维董事；2019 年 12 月至今，任北玻公司董事。2005 年 7 月至
任国检集团建筑节能检测部部长助理；2009 年 7 月至 2015 年 7 月，任国检集团建工材
料事业部建筑节能室主任；2015 年 7 月至 2017 年 5 月，任国检集团检验管理部常务副
部长；2017 年 3 月至今，任国检集团职工监事；2017 年 5 月至今，任国检集团检验管
理部部长；2020 年 6 月至今，任国检集团国家建筑材料测试中心、国家建筑材料质量
监督检验中心主任。
中国国检测试控股集团股份有限公司                  向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
     发行人现任 5 名高级管理人员列表如下：
序号      姓名          公司职务               任期起始日期        任期终止日期
     发行人高级管理人员的简历如下：
     （1）陈璐，见本节“（一）现任董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的任
职情况及经历”之“1、董事会成员”相关内容。
     （2）刘元新，男，1963 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。现任发行人
副总经理、党委委员。本科，教授级高级工程师，享受国务院特殊津贴。1986 年 7 月
至 1992 年 3 月，任中国建材院测试技术研究所工程师；1992 年 3 月至 1995 年 4 月，
任中国建材院测试技术研究所结构室副主任；1995 年 4 月至 2005 年 9 月，任中国建材
院测试技术研究所副所长、国家建筑材料测试中心副主任；2001 年 9 月至今，任中国
建筑材料联合会金属复合材料分会副理事长；2007 年 12 月至今，任中国建筑材料联合
会地坪产业分会秘书长；2010 年 9 月至 2020 年 8 月，任北京建设工程质量检测和房屋
建筑安全鉴定行业协会常务理事；2015 年 6 月至今，任国检仪器董事；2016 年 12 月至
今，任中国能力验证联盟副理事长；2018 年 4 月至今，任中国合格评定国家认可委员
会第四届工程建设与建材专业委员会副主任；2019 年 7 月至 2011 年 9 月，任中建材中
岩科技有限公司总经理；2019 年 12 月至今，任北玻公司董事长。2005 年 9 月至 2021
年 12 月，任国检集团国家建筑材料测试中心主任；2005 年 9 月至 2009 年 12 月，任国
检集团中国建筑材料检验认证中心副主任；2006 年 11 月至 2021 年 12 月，任国检集团
国家建筑材料产品质量监督检验中心主任；2009 年 12 月至今，任国检集团副总经理；
     （3）宋开森，男，1983 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。现任发行人
副总经理、董事会秘书、总法律顾问。硕士，工程师、高级政工师。2009 年 1 月至 2011
中国国检测试控股集团股份有限公司                  向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
年 5 月，任中国非金属矿工业公司企业管理部部长、投资发展部部长；2011 年 5 月至
办公室副主任；2015 年 8 月至 2016 年 9 月，任中国中材集团党群工作部副部长；2016
年 6 月至 2016 年 9 月，任中国中材集团党群工作部（企业文化宣传部）副部长（主持
工作）、团委书记；2016 年 10 月至 2018 年 9 月，任中国中材股份有限公司党群工作
部部长、工会副主席；2017 年 3 月至 2019 年 7 月，任厦门艾思欧标准砂有限公司董事；
长；2019 年 11 月至 2021 年 9 月，任北京科技董事长；2019 年 11 月至今；任淄博公司
董事长；2021 年 1 月至今，任烟台公司董事长；2021 年 7 月至今，任山东计量董事长；
董事会秘书、总法律顾问。
  （4）张庆华，女，1976 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。现任发行
人副总经理。硕士，教授级高级工程师。2005 年 10 月至 2009 年 11 月，任国检集团技
术质量部副部长；2009 年 11 月至 2015 年 1 月，任国检集团技术质量部部长；2015 年
和质量专业委员会秘书长；2019 年 12 月至今，任新疆公司董事长；2019 年 12 月至今，
任全国水泥标准化技术委员会国际合作部部长；2020 年 8 月至今，任全国标准样品技
术委员会建材分委会副主任委员；2021 年 7 月至今，任厦门艾思欧标准砂有限公司董
事；2021 年 11 月至今，任上海美诺福董事长。2021 年 7 月至今，任国检集团副总经理。
  （5）张永贵，男，1979 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。现任发行人
副总经理、市场运营中心总经理。本科，教授级高级工程师。2009 年 1 月至 2010 年 6
月，任国检集团业务部部长助理；2010 年 7 月至 2015 年 3 月，任国检集团建筑工程材
料事业部总经理助理；2015 年 3 月至 2021 年 12 月，任安徽公司总经理；2019 年 11
月至今，任安徽公司董事长；2020 年 9 月至今，任北京建设工程质量检测和房屋建筑
安全鉴定行业协会理事；2021 年 1 月至今，任湖南公司董事；2021 年 8 月至今，任北
京科技董事长；2021 年 8 月至今，任辽宁奉天董事；2021 年 10 月至今，任中存公司董
事长；2021 年 11 月至今，任安徽元正董事长；2022 年 6 月至今，任中国建筑材料联合
会建材工业综合标准化技术委员会防辐射材料及制品标准化分技术委员会委员兼秘书
长。2020 年 5 月至今，任国检集团市场运营中心总经理；2021 年 7 月至今，任国检集
中国国检测试控股集团股份有限公司                    向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
团副总经理。
（二）董事、监事和高级管理人员的任职资格、勤勉尽责及行为操守
   根据发行人董事、监事、高级管理人员出具签署的声明和承诺，并经检索中国证监
会（www.csrc.gov.cn）、上交所（www.sse.com.cn）的官方网站，中国裁判文书网
（http://wenshu.court.gov.cn），以及最高人民法院关于全国法院被执行人信息查询平台
（http://zhixing.court.gov.cn/search），发行人董事、监事和高级管理人员均具有完全的
民事行为能力，遵规守法，无违法违规记录，不存在受到处罚和对曾任职的破产企业负
个人责任的情况；不存在曾任及现任公务员职务、现役军人、政府机关和国有企业及直
属高校党员领导干部等情形，不存在违反《上市公司证券发行管理办法》、《公司法》、
《中华人民共和国公务员法》、《中华人民共和国企业国有资产法》、《直属高校党员
领导干部廉洁自律“十不准”》、《中国共产党廉洁自律准则》、《中国人民解放军内
务条令》的情形。
   发行人的董事、监事和高级管理人员的教育经历、专业资质等符合《公司法》等法
律法规和规范性文件规定的任职资格。
   发行人按照《公司章程》规定的选聘程序选聘董事，董事会的人数和人员构成符合
法律、法规的规定。发行人制定并实施了《董事会议事规则》，各位董事能够以认真负
责的态度出席董事会，以诚实诚信、勤勉尽责的态度履行职责，谨慎决策。
   发行人制定并实施了《监事会议事规则》，各位监事能够认真履行自己的职责，本
着对股东认真负责的态度，对发行人董事和其他高级管理人员履行职责的合法合规性及
发行人财务进行监督，充分发挥了监督职能，维护了发行人及股东的合法权益。
   发行人主要董事、监事及高级管理人员投入发行人管理工作的时间充足，工作勤勉
尽责；对发行人所处行业情况、发行人经营情况熟悉，对发行人竞争优劣势认识充分，
所制定的战略部署目标明确且切实可行，对发行人经营的合规性以及风险控制能够予以
高度重视；已掌握进入证券市场应具备的法律、行政法规和相关知识，已知悉上市公司
及作为上市公司董事、监事及高级管理人员的法定义务和责任，具备足够的诚信水准和
管理上市公司的能力及经验。
中国国检测试控股集团股份有限公司                      向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
（三）董事、监事、高级管理人员的薪酬、激励计划及兼职情况
      公司现任全体董事、监事、高级管理人员最近一年在发行人处领取薪酬的情况如下：
序号        姓名         本公司职务            是否在公司领薪      薪酬（万元）
      截至 2022 年 12 月 31 日，发行人现任董事、监事、高级管理人员在发行人及其控
股子公司以外的主要兼职情况如下表：
姓名       职务         兼职单位                兼职职务    兼职单位与发行人关联关系
                   中国建材总院         董事长、党委书记        发行人控股股东
                                                发行人控股股东控制且发行
                合肥水泥研究设计院有限公司            董事
                                                 人董事担任董事的企业
马振珠      董事
                                                发行人控股股东控制且发行
                 瑞泰科技股份有限公司              董事
                                                 人董事担任董事的企业
                  中国分析测试协会        副秘书长、常务理         无关联关系
中国国检测试控股集团股份有限公司                  向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
姓名    职务       兼职单位                 兼职职务   兼职单位与发行人关联关系
                                     事
              中国材料研究会               副会长        无关联关系
                              董事、副总经理（主
              中国建材总院          持工作）、党委委        发行人控股股东
                                  员
                                           发行人控股股东控制且发行
           哈尔滨玻璃钢研究院有限公司            董事长
                                            人董事担任董事的企业
                                           发行人控股股东控制且发行
            瑞泰科技股份有限公司               董事
                                            人董事担任董事的企业
                                           发行人控股股东控制且发行
            哈尔滨乐普实业有限公司             董事长
侯涤洋   董事                                    人董事担任董事的企业
           中国建筑材料联合会科技教育
                                     主任        无关联关系
                委员会
           中国企业改革与发展研究会              理事        无关联关系
                              玻璃钢分会第十一
              中国硅酸盐学会                          无关联关系
                              届理事会副理事长
            中国复合材料工业协会              副会长        无关联关系
            中关村材料试验技术联盟             副理事长       无关联关系
          北京上市公司协会第五届理事
                                     理事        无关联关系
                会
    董事长、代 中国建筑材料联合会预拌砂浆
朱连滨                                 副理事长       无关联关系
    财务总监        分会
            中关村材料试验技术联盟              理事        无关联关系
           山东优科建筑科技有限公司             董事长    发行人董事担任董事的企业
           山东优科尚品节能科技有限公
                                    董事长    发行人董事担任董事的企业
                 司
                                       发行人控股股东控制且发行
                              总经理、党委副书
                   西安院                 人董事担任董事、高级管理
                                  记
                                          人员的企业
           中联装备集团北新机械有限公               发行人实际控制人控制且发
唐玉娇   董事                          董事
                 司                     行人董事担任董事的企业
                                       发行人控股股东控制且发行
           中建材行业生产力促进中心有      总经理、新型房屋
                                       人董事担任高级管理人员的
                限公司             事业部部长
                                            企业
                                       发行人控股股东控制且发行
           西安凯盛建材工程有限公司          执行董事
                                        人董事担任董事的企业
                                       发行人控股股东控制且发行
            陕西砖瓦杂志社有限公司          执行董事
                                        人董事担任董事的企业
           青岛京诚节能环保科技园有限               发行人董事担任董事、高级
                              执行董事、总经理
                 公司                      管理人员的企业
                                       发行人董事控制并担任董事
           青岛京诚投资集团有限公司          执行董事
栾建文   董事                                   的企业
           青岛京诚节能科技有限公司             执行董事   发行人董事担任董事的企业
           广州京福企业管理中心（有限
                         执行事务合伙人            发行人董事控制的企业
                合伙）
中国国检测试控股集团股份有限公司                  向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
姓名     职务        兼职单位               兼职职务   兼职单位与发行人关联关系
           广州京禄企业管理中心（有限
                         执行事务合伙人            发行人董事控制的企业
                合伙）
           广州京寿企业管理中心（有限
                         执行事务合伙人            发行人董事控制的企业
                合伙）
           安徽大地熊新材料股份有限公
                           独立董事                无关联关系
                 司
           银邦金属复合材料股份有限公
                           独立董事                无关联关系
                 司
谢建新   独立董事 北京材料基因工程高精尖创新
                            主任                 无关联关系
                 中心
              北京科技大学学术委员会            主任        无关联关系
                 中国工程院               院士        无关联关系
孙卫    独立董事      西安交通大学               教授        无关联关系
             北京建工集团有限责任公司            董事    发行人董事担任董事的企业
             浙商中拓集团股份有限公司           独立董事       无关联关系
             华油投资控股（深圳）有限公
                                    执行董事   发行人董事担任董事的企业
                   司
             成都广新石油技术股份有限公
                                    董事长    发行人董事担任董事的企业
                   司
武吉伟   独立董事   北京九维赋能咨询有限公司           董事长    发行人董事担任董事的企业
             廊坊华油能源技术服务有限公          发行人董事担任董事、高级
                           执行董事、总经理
                   司                  管理人员的企业
              华油能源集团有限公司             董事    发行人董事担任董事的企业
              中国企业财务管理协会            副会长        无关联关系
                              副总裁、首席财务 发行人董事担任高级管理人
             宝石花家园投资管理有限公司
                                 官         员的企业
                中国建材总院             副总会计师      发行人控股股东
                                           发行人控股股东控制且发行
             哈尔滨玻璃钢研究院有限公司         监事会主席
                                            人董事担任董事的企业
              中建材光芯科技有限公司            监事    发行人控股股东控制的企业
      监事会主
杨京红           中建材中岩科技有限公司          监事会主席   发行人控股股东控制的企业
        席
                                    发行人实际控制人控制且发
             厦门艾思欧标准砂有限公司            监事
                                    行人高级管理人员担任董事
                                        的企业
                                    发行人实际控制人控制的企
             北京凯盛建材工程有限公司   监事会主席
                                         业
                                    发行人控股股东控制且发行
                          执行董事、总经理
                 秦皇岛院               人监事担任董事、高级管理
                          （院长）、党委书记
                                       人员的企业
王健     监事                           发行人控股股东控制且发行
             秦皇岛中建材科技有限公司    执行董事
                                     人监事担任董事的企业
                                    发行人控股股东控制且发行
             秦皇岛秦海窑业有限公司     执行董事
                                     人监事担任董事的企业
中国国检测试控股集团股份有限公司                    向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
姓名    职务         兼职单位                 兼职职务    兼职单位与发行人关联关系
                                智能化与装备分会
                中国硅酸盐学会                          无关联关系
                                   理事
                                         发行人控股股东控制且发行
                                党委副书记、总经
                   咸阳院                   人监事担任高级管理人员的
张世超   监事                           理
                                              企业
             中材高新材料股份有限公司              监事     发行人控股股东控制的企业
                                金属复合材料分会
               中国建筑材料联合会        副理事长、地坪产         无关联关系
                                 业分会秘书长
刘元新   副总经理     中国能力验证联盟               副理事长       无关联关系
                           第四届工程建设与
             中国合格评定国家认可委员会 建材专业委员会副              无关联关系
                              主任
                                              发行人实际控制人控制且发
             厦门艾思欧标准砂有限公司              董事     行人高级管理人员担任董事
                                                  的企业
             中国水泥协会标准和质量专业
张庆华   副总经理                            秘书长        无关联关系
                  委员会
             全国水泥标准化技术委员会           国际合作部部长      无关联关系
                                建材分委会副主任
              全国标准样品技术委员会                        无关联关系
                                   委员
             北京建设工程质量检测和房屋
                                       理事        无关联关系
               建筑安全鉴定行业协会
                                建材工业综合标准
张永贵   副总经理                      化技术委员会防辐
               中国建筑材料联合会        射材料及制品标准         无关联关系
                                化分技术委员会委
                                 员兼秘书长
  （1）国检集团 2019 年第一次股票期权激励计划
司 2019 年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》。
告》，公司 2019 年股票期权激励计划已获得国务院国资委出具的《关于中国建材检验
认证集团股份有限公司实施股票期权激励计划的批复》（国资考分〔2020〕121 号）。
年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司 2019 年股票期权激励计
中国国检测试控股集团股份有限公司                   向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2019 年股票
期权激励计划相关事宜的议案》。
次会议，审议通过《关于调整公司 2019 年股票期权激励计划激励对象名单及授予权益
数量的议案》、《关于向激励对象授予股票期权的议案》。
议，审议通过了《关于 2019 年股票期权激励计划第一个行权期业绩绩效考核条件达成
的议案》。
议，审议通过了《关于变更公司 2019 年股票期权激励计划对标企业调整方案的议案》。
次会议，审议通过《关于调整 2019 年股票期权激励计划相关事项及注销部分股票期权
的议案》，对公司 2019 年股票期权激励计划的股票期权数量及行权价格进行调整，并
对离职人员及部分业务板块共 13 名激励对象的期权进行注销，调整及注销后本次授予
股票期权数量为 16,192,171 份，行权价格为 8.81 元/份。
  本次股票期权激励情况具体如下：
                         授予股票期权数量
  姓名          职位                                   占授予股票期权总量的比例
                         （调整后）（份）
 马振珠          董事                        571,536              3.53%
 朱连滨     董事长、代财务总监                      331,632              2.05%
 刘元新         副总经理                       305,760              1.89%
 宋开森     副总经理、董事会秘书                     305,760              1.89%
 张庆华         副总经理                       258,720              1.60%
 张永贵         副总经理                       176,400              1.09%
    核心骨干人员（110 人）                    14,242,363             87.96%
       合计（116 人）                      16,192,171           100.00%
  （2）国检集团 2021 年第二次股票期权激励计划
中国国检测试控股集团股份有限公司                   向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
二期股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司第二期股票期权激励计
划管理办法的议案》、《关于公司第二期股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》
及《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期股票期权激励计划相关事宜的议案》。
公告》，发行人第二期股票期权激励计划已获得中国建材集团出具的《关于中国建材检
验认证集团股份有限公司实施第二期股票期权激励计划的批复》
                           （中国建材发人字〔2021〕
激励计划。同日，发行人召开第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第八次会议，
审议通过了《关于调整公司第二期股票期权激励计划激励对象名单及授予权益数量的议
案》及《关于向激励对象授予第二期股票期权的议案》。根据发行人 2021 年第二次临
时股东大会的授权，董事会认为公司已满足股票期权激励计划规定的授予条件，同意确
定股票期权的授予日为 2021 年 11 月 5 日，向符合条件的 245 名激励对象授予 14,110,000
份股票期权。
  发行人董事会确定本次激励计划的授予日后，在授予期权过程中，鉴于 1 名激励对
象离职，已不再满足成为发行人第二期股票期权激励计划激励对象的条件，其合计拟获
授期权数量 4.00 万份由发行人注销。因此，发行人本次激励计划实际授予激励对象为
分公司完成相关登记手续，本次授予股票期权数量为 14,070,000 份，行权价格为 17.44
元/份。
  本次股票期权激励情况具体如下：
  姓名          职位        授予股票期权数量（份）              占授予股票期权总量的比例
  朱连滨     董事长、代财务总监                    150,000            1.06%
  陈璐       董事、总经理                      120,000            0.85%
  宋开森     副总经理、董事会秘书                   120,000            0.85%
  张庆华        副总经理                      120,000            0.85%
  张永贵        副总经理                      120,000            0.85%
中国国检测试控股集团股份有限公司                向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
 栾建文          董事                     100,000         0.71%
管理、业务、研发、技术骨干（238 人）              13,340,000        94.81%
       合计（244 人）                   14,070,000      100.00%
（四）董事、监事、高级管理人员变动情况
  报告期初，公司第三届董事会成员共 9 名，分别为姚燕、王益民、马振珠、胡永祥、
陈双七、颜碧兰、谢建新、孙卫、刘俊勇，其中，谢建新、孙卫、刘俊勇为独立董事，
姚燕为董事长。
  发行人于 2020 年 3 月 27 日召开第三届董事会第十八次会议，选举马振珠为公司第
三届董事会董事长，同时，姚燕不再担任公司第三届董事会董事长。
  因姚燕申请辞去公司第三届董事会董事职位，发行人于 2020 年 4 月 21 日召开 2019
年年度股东大会，选举陈璐为公司第三届董事会董事。
  因公司第三届董事会任期届满，发行人于 2021 年 2 月 4 日召开 2021 年第一次临时
股东大会，选举王益民、马振珠、朱连滨、陈璐、唐玉娇、栾建文为公司第四届董事会
非独立董事，谢建新、孙卫、武吉伟为公司独立董事。同日，发行人召开第四届董事会
第一次会议，选举马振珠为公司第四届董事会董事长。
  因王益民申请辞去公司第四届董事会董事职位，发行人于 2022 年 5 月 17 日召开
  报告期后，发行人董事发生了如下变动：
长，马振珠继续任公司董事。
  报告期初，公司第三届监事会成员共 5 名，分别为赵延敏、梁振海、马明亮、宋晓
辉、吴辉廷，其中，宋晓辉、吴辉廷为职工监事，赵延敏为监事会主席。
  因公司第三届监事会任期届满，发行人于 2021 年 2 月 4 日召开 2021 年第一次临时
股东大会，选举杨京红、王健、王华为公司股东代表监事，与职工代表大会选举产生的
中国国检测试控股集团股份有限公司               向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
两名职工监事吴辉廷、宋晓辉共同组成公司第四届监事会。同日，发行人召开第四届监
事会第一次会议，选举杨京红为公司第四届监事会主席。
  因王华申请辞去公司第四届监事会监事职位，发行人于 2022 年 5 月 17 日召开 2021
年年度股东大会，选举张世超为公司第四届监事会监事。
  报告期初，公司的高级管理人员共 7 名，分别为总经理马振珠，副总经理石新勇、
朱连滨、刘元新、秦宪明、宋开森，及财务总监吕和义，其中宋开森为董事会秘书。
  因马振珠申请辞去公司总经理职务，发行人于 2020 年 3 月 27 日召开第三届董事会
第十八次会议，聘任朱连滨为公司总经理，任期与第三届董事会任期一致。
  发行人于 2020 年 7 月 27 日发布《关于公司副总经理辞职的公告》，收到副总经理
石新勇先生递交的书面辞职报告。石新勇因工作原因，向董事会申请辞去副总经理职务。
  因公司第三届董事会任期届满，发行人于 2021 年 2 月 4 日召开第四届董事会第一
次会议，聘任朱连滨为公司总经理，刘元新、秦宪明、宋开森为公司副总经理，吕和义
为公司财务总监，其中宋开森同时担任公司董事会秘书，任期与第四届董事会一致。
  发行人于 2021 年 7 月 30 日召开第四届董事会第六次会议，聘任吕和义、张庆华、
张永贵为公司副总经理，任期与第四届董事会一致。
  发行人于 2021 年 8 月 17 日发布《关于公司副总经理辞职的公告》，收到公司副总
经理秦宪明先生递交的书面辞职报告。秦宪明先生因个人原因，申请辞去公司副总经理
职务。
  报告期后，发行人高级管理人员发生了如下变动：
  发行人于 2023 年 4 月 26 日发布《国检集团关于聘任总经理的公告》，朱连滨辞
去公司总经理职务，并聘任陈璐为公司总经理。
  发行人于 2023 年 4 月 27 日发布《国检集团关于副总经理、财务总监辞职的公告》，
收到公司副总经理、财务总监吕和义先生递交的书面辞职报告。吕和义先生因工作调
整原因，申请辞去公司副总经理、财务总监职务。为保证公司财务工作正常开展，在
董事会聘任新的财务总监之前，由公司董事长、法定代表人朱连滨先生代行财务总监
职责。
中国国检测试控股集团股份有限公司                         向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
（五）董事、监事、高级管理人员持股及其他对外投资情况
  （1）截至 2022 年 12 月 31 日，发行人现任董事、监事、高级管理人员直接持有发
行人股份的情况如下：
   姓名            职务             直接持股数量（股）                  直接持股比例（%）
  朱连滨     董事长、代财务总监                           141,599                    0.0194
  侯涤洋            董事                                 -                          -
  马振珠            董事                           357,607                    0.0490
   陈璐         董事、总经理                            7,200                     0.0010
  唐玉娇            董事
  栾建文            董事                            60,648                    0.0083
  谢建新          独立董事                                 -                          -
   孙卫          独立董事                                 -                          -
  武吉伟          独立董事                                 -                          -
  杨京红          监事会主席                            1,411                     0.0002
  张世超            监事                                 -                          -
   王健            监事                                 -                          -
  吴辉廷          职工监事                            11,951                     0.0016
  宋晓辉          职工监事                                                            -
  张庆华          副总经理                           130,912                    0.0180
  张永贵          副总经理                            66,612                    0.0091
  宋开森    副总经理、董事会秘书                            71,701                    0.0098
  刘元新          副总经理                           100,901                    0.0138
         合计                                   950,542                    0.1304
  除上述情况外，发行人现任董事、监事、高级管理人员不存在其他直接持有发行人
股份的情况。
  （2）发行人现任董事、监事、高级管理人员报告期直接持股变动情况
  姓名     持股数         持股比例       持股数           持股比例         持股数         持股比例
         （股）          （%）       （股）            （%）         （股）         （%）
 马振珠       357,607     0.0490       100,000       0.0166      35,000      0.0081
中国国检测试控股集团股份有限公司                             向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
  姓名        持股数         持股比例        持股数               持股比例        持股数         持股比例
            （股）          （%）        （股）                （%）        （股）         （%）
 侯涤洋                -          -                 -            -           -          -
 朱连滨          141,599     0.0194         16,800         0.0028       12,000     0.0028
  陈璐            7,200     0.0010                 -            -           -          -
 唐玉娇                                             -            -           -          -
 栾建文           60,648     0.0083         50,540         0.0084       36,100     0.0084
 谢建新                -          -                 -            -           -          -
  孙卫                -          -                 -            -           -          -
 武吉伟                -          -                 -            -           -          -
 杨京红            1,411     0.0002             1,176      0.0002          840     0.0002
 张世超                -          -                 -            -           -          -
  王健                -          -                 -            -           -          -
 吴辉廷           11,951     0.0016             6,659      0.0011        4,756     0.0011
 宋晓辉                           -                 -            -           -          -
 张庆华          130,912     0.0180             1,260      0.0002        4,500     0.0010
 张永贵           66,612     0.0091                 -            -       3,100     0.0007
 宋开森           71,701     0.0098         14,000         0.0023       10,000     0.0023
 刘元新          100,901     0.0138                 -            -           -          -
  合计          950,542     0.1304        190,435         0.0315      106,296     0.0247
  截至 2022 年 12 月 31 日，发行人现任董事、监事、高级管理人员主要对外投资情
况如下：
                                   注册资本/出资            持股/出资
 姓名    职务        对外投资情况                                           与发行人关联关系
                                    额（万元）              比例
                                                               发行人董事控制的企业并
               青岛京诚投资集团
                 有限公司
                                                                    企业
               青岛京诚节能科技                                        发行人董事担任董事、高级
                 有限公司                                            管理人员的企业
栾建文    董事      青岛海天然大健康
                 有限公司
               广州京福企业管理
               中心（有限合伙）
               广州京寿企业管理                      624.58    20.51%     发行人董事控制的企业
中国国检测试控股集团股份有限公司                  向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
                        注册资本/出资            持股/出资
 姓名    职务    对外投资情况                                   与发行人关联关系
                         额（万元）              比例
             中心（有限合伙）
             广州京禄企业管理
             中心（有限合伙）
             株洲火炬安泰新材
               料有限公司
谢建新   独立董事
             佛山格捷锐信息技
               术有限公司
             北京九维赋能咨询                                发行人董事担任董事的企
武吉伟   独立董事                1,233.3333         9.00%
               有限公司                                       业
六、公司所处行业基本情况
  公司主要从事检测、认证业务，根据国家统计局《国民经济行业分类
（GB/T4754-2017）》，公司所属行业为“M 科学研究和技术服务业”中的“M74 专业
技术服务业”之“M745 质检技术服务”。
（一）行业概况
  （1）检测认证行业发展情况
  在全球范围内，近年来随着技术进步和国际分工深化，检验检测行业营业收入保持
的市场规模从 2016 年的约 1,445 亿欧元增长至 2021 年的约 2,343 亿欧元（对应人民币
市场规模超 1.65 万亿元），年均复合增长率约为 10.15%。国外检验检测行业发展较早，
在欧美等发达国家各类检验检测服务已经趋于完善，同时诞生了一批在全球范围内有悠
久历史和强大品牌影响力的综合检验检测机构，如瑞士 SGS、法国 BV、德国 TüV、英
国 Intertek 等。从下游行业来看，目前工业类检测占据大部分市场份额，约为 52%；生
命科学、食品和环境检测方面的市场份额约占 22%，消费品类检验检测市场份额约占
全球检验检测机构的主要市场，份额占比分别为 32%、30%，亚洲地区占比 25%。
  我国市场化的检验认证行业发展历史较短，伴随着改革开放于上世纪 80-90 年代形
成市场化雏形，自 2001 年 12 月 11 日中国加入 WTO，开始对外开放并与国际对接、2013
年单独作为《国民经济行业分类》中的一类以来，行业处于快速发展的成长期，为全球
中国国检测试控股集团股份有限公司                   向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
增长最快、潜力最大的市场。国家统计局数据显示，2002-2007 年，我国实验室数量从
行业监管日益严格和市场竞争日益剧烈，检验认证机构数量增速放缓，部分年份呈下降
趋势。总体而言，我国检测认证机构数量众多，行业整体竞争充分，市场集中度相对较
低。
数据来源：中国国家认证认可监督管理委员会
  我国检验认证行业在构建新发展格局中，检验认证行业围绕“市场化、国际化、专
业化、集约化、规范化”的发展目标，为建设制造强国、质量强国、贸易强国作出贡献。
根据国家市场监督管理总局发布的《2021 年全国检验检测服务业统计报告》，当前行
业发展阶段处于高速增长期，行业增速为 GDP 增速 2 倍左右。截至 2021 年底，我国获
得资质认定的各类检验检测机构共有 51,949 家，较上年增长 6.19%，全年实现营业收入
各类仪器设备 900.32 万台套，较上年增长 11.42%，当年出具检测报告 6.84 亿份，检验
检测行业呈快速发展的趋势。“十三五”期间，全国检验检测机构营业收入实现翻倍，
年均复合增长率达到 14.78%；出具的检测报告增长 72.3%，年均复合增长率 11.5%。近
年来，我国出台了《国家标准化发展纲要》《关于进一步深化改革促进检验检测行业做
优做强的指导意见》《建设高标准市场体系行动方案》等一系列政策文件鼓励和支持检
中国国检测试控股集团股份有限公司                    向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
验检测行业发展。在政策支持与经济高质量发展的背景下，伴随着国内各类市场主体对
于消费品、食品、生活环境、建筑物等质量、安全、环保、节能性能等都有了更高的要
求，检验认证行业具有广阔的发展前景。
   （2）检测仪器及智能制造行业发展情况
   发行人检测仪器及智能制造板块的主要客户行业为冶金行业对单体自动化设备和
实验室自动化系统有大量需求的钢铁企业，涉及质量检验、炼钢、热轧、冷轧、连铸、
原料等多个领域。
   根据 Omdia 统计，2020 年全球工业自动化设备市场规模达到 1,999 亿美元，预计
波动上升趋势，具有一定的周期性。2020 年我国工业自动化产品和服务整体市场规模
为 2,057 亿元，2021 年达到 2,530 亿元，同比增长 23%。
   从目前中国的工业自动化市场发展来看，中国拥有世界最大的市场，而中国的工控
业发展又相对滞后。传统工业技术改造、工厂自动化、企业信息化需要大量的工业自动
化系统，潜在市场巨大。从全球的情况来看，人工成本上涨和现代制造业对产品一致性、
精度、效率的要求越来越高，该现状正在加速推进机器替代人工的进程，制造业自动化
和智能化需求持续提升，将助推工控市场规模稳步增长。
   对于工业自动化的下游钢铁行业，历史上我国钢铁工业基础较为薄弱，全国约有
家基础建设和经济发展的重要支持，钢铁工业实现跨越式发展。2010 年至 2016 年期间，
国家针对钢铁行业产能过剩出台一系列宏观调控措施和规范，2015 年受市场需求不足
和政策预期等因素影响，生铁、粗钢、钢材等主要钢铁产品产量首次出现下降。2017
年以来，随着供给侧结构性改革的逐步推进，同时受益于我国固定资产投资增加以及基
础建设快速发展等有利因素影响，下游市场对钢铁产品需求量亦不断增加，国内钢铁企
业产能利用率和钢铁产品价格开始回升。2020 年，虽然外部不利因素对各行各业带来
了不同程度影响，但是我国粗钢产量仍首次突破 10 亿吨大关，在世界钢产量占比提升
至 57%。自 1996 年钢产量突破 1 亿吨开始，我国已连续 25 年保持世界钢产量第一，近
中国国检测试控股集团股份有限公司                       向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
其中粗钢产量同 2001 年相比，20 年增长超 7 倍。2022 年，中国粗钢和钢材产量达到
据来源于国家统计局）。
   （1）检测认证行业发展趋势
   检验认证行业为轻资产、人力与技术密集的行业。我国检验检测行业处于成长期，
市场规模和参与机构数量仍在不断增长，行业集中度目前仍然较低，规模以下（年收入
径主要在本省或本市内。从检验检测机构人员规模分布来看，2021 年就业人数在 100
人以下的小微型检验检测机构数量占比达到 96.31%；从行业平均情况来看，我国检验
认证行业机构平均产值仅为 733 万元；从收入规模分布来看，2021 年收入 1,000 万元以
上企业 7,021 家，占比 13.52%；收入 5,000 万元以上企业 1,379 家，占比 2.65%；收入
绝大多数机构属于小微企业，行业碎片化特征明显。
   但是，在政府引导和市场需求双重推动之下，规模、技术、实力具优的中国检验检
测品牌正在快速形成，规模以上（年收入 1,000 万元以上）机构数量稳步增长、营业收
入占比逐年提升。2021 年年收入 1,000 万元以上检验检测机构 7,021 家，数量仅占全行
业的 13.52%，但营业收入占比达到 78.93%，其中，有 579 家机构营收上亿元。2021 年
检验检测机构新增上市公司、新三板及四板公司 7 家，其中，深圳证券交易所创业板上
市 2 家，全国中小企业股份转让系统（新三板）1 家，上海证券交易所主板 1 家，其他
四板市场 3 家。截至 2021 年底，全国检验检测服务业中上市企业数量 94 家，其中，上
海证券交易所主板上市 6 家，深圳证券交易所创业板上市 10 家，深圳证券交易所中小
板 3 家，全国中小企业股份转让系统（新三板）挂牌 67 家，其他四板市场 8 家。行业
中规模、水平、能力上都比较强的检验检测机构利用资本市场加快恢复发展，行业集约
化发展趋势显著。
   从国内外检验检测企业发展历程看，检验检测机构需要通过新设实验室、并购优质
标的的方式扩大规模、扩张服务网络。目前国内检验检测行业正处于高速发展阶段，小
中国国检测试控股集团股份有限公司                    向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
检验检测机构难以负担高额的固定资产支出、在建工程投入、对外投资等资本支出，大
型企业，尤其是上市公司，可以借助资本市场以较低的费用进行融资，在综合化扩张和
推动行业整合方面具有显著的优势，从而推动行业向集约化方向发展。
   近年来，我国事业单位制检验检测机构比重进一步下降，企业制单位占比持续上升。
检测机构 10,843 家，占机构总量的 20.87%，事业单位制检验检测机构占机构总量的比
重同比下降 1.94%；其他类型机构 3,060 家，占机构总量的 5.89%。近 9 年，我国事业
单位制检验检测机构的比重分别为 42.55%、40.58%、38.09%、34.54%、31.30%、27.68%、
市场化改革有序推进。
数据来源：2021 年全国检验检测服务业统计报告
   同时，我国非法人检验检测机构数量首次实现负增长。截至 2021 年底，从事检验
检测技术服务的法人单位检验检测机构有 46,518 家，占全国机构总数的 89.55%，同比
增长 7.48%，非独立法人单位的检验检测机构有 5,431 家，占全国机构总数的 10.45%，
同比下降 3.71%。2021 年非法人单位的检验检测机构数量首次实现下降，表明市场监管
推动的整合检验检测机构资质认定证书，实现检验检测机构“一家一证”取得成效，未
来非法人单位独立对外开展检验检测服务的现象会进一步减少。
中国国检测试控股集团股份有限公司                  向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
数据来源：2021 年全国检验检测服务业统计报告
  检验认证行业通过业务开展推动企业管理水平和产品、服务质量提升，进而推动产
业优化升级，是国民经济中各行业技术升级的“先导者”，公信力是行业发展的生命线。
构受到不同程度的行政处理及处罚。在各级监管部门及行业自律组织的努力下，近年来
各类认证检测乱象得到持续整治，检验检测市场秩序趋于好转，市场规范化程度有所提
升。
范行业秩序提供了坚实保障。2021 年 4 月，市场监管总局公布了修订后的《检验检测
机构监督管理办法》，强调了检验检测机构及其人员的主体责任，对不实和虚假检验检
测作出了禁止性规定，规定了多种新型监管手段；2021 年 7 月，市场监管总局印发《关
于开展打击网售假冒检验检测报告违法行为专项整治行动的通知》，部署开展专项整治
行动，严厉打击部分网络交易平台买卖假冒检验检测报告等违法行为，同时发布了新版
《检验检测机构资质认定管理办法》《认可机构监督管理办法》《认证认可条例》修订
稿（公开征求意见稿）；另外，《指导意见》明确将“加强规范管理，提高行业公信力”
作为检验检测“十四五”期间行业发展的任务措施之一，强调“完善以双随机、以公开
监管和互联网+监管为基本手段、以重点监管为补充、以信用监管为基础的新型检验检
测监管机制，强化行业自律和社会监督。”在各类监管的保驾护航中，在日益规范化的
市场环境下，信誉越好、品牌公信力强、技术实力雄厚的机构越容易获得市场认可，社
会相关资源也将优先向上述机构倾斜。
中国国检测试控股集团股份有限公司                  向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
  近年来，电子电器等新兴领域（包括电子电器、机械（含汽车）、材料测试、医学、
电力（包含核电）、能源和软件及信息化）的检测业务规模持续增长。2021 年，这些
领域的检测业务共实现收入 737.71 亿元，同比增长 23.48%，增幅为 17.35%。与之相对
应的，传统领域（包括建筑工程、建筑材料、环境与环保（不包括环境监测）、食品、
机动车检验、农产品林业渔业牧业）的检测业务增速显著低于新兴业务领域，2021 年
共实现收入 1,608.17 亿元，同比增长 13.48%，增幅为 4.57%。总体而言，传统领域占
行业总收入的比重呈现下降趋势，由 2016 年的 47.09%下降到至 2021 年的 39.32%，而
新兴业务领域的检验检测业务收入占比迅速提升。
数据来源：2021 年全国检验检测服务业统计报告
  依据检验检测专业领域划分，2021 年，机构数量排在前十位的检验检测领域为：
机动车检验（13,940 家）、环境监测（8,575 家）、建筑工程（8,146 家）、建筑材料（7,573
家）、其他（5,739 家）、水质（3,650 家）、食品及食品接触材料（3,495 家）、卫生
疾控（2,847 家）、农林渔牧业（2,833 家）、公安刑事技术（1,913 家）。
  营业收入 100 亿元以上的检验检测领域为：建筑工程（713.31 亿元）、环境监测
（415.07 亿元）、建筑材料（366.73 亿元）、其他（363.53 亿元）、机动车检验（267.20
亿元）、电子电器（222.96 亿元）、食品及食品接触材料（186.29 亿元）、特种设备（182.61
亿元）、机械（包含汽车）（167.35 亿元）、卫生疾控（112.48 亿元）。
中国国检测试控股集团股份有限公司                向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
  综上可见，检验检测领域呈现多元化发展趋势，差异化发展持续扩大，多个业务领
域均有良好的未来发展前景。
数据来源：2021 年全国检验检测服务业统计报告
中国国检测试控股集团股份有限公司                  向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
数据来源：2021 年全国检验检测服务业统计报告
万元；全行业仅有 3,614 家参与科研项目，参与科研项目总计 38,845 项，全行业户均参
与科研项目数不足 1 项。多数小微型检验检测机构基本上不具备科研和创新能力，相关
投入不足。
中国国检测试控股集团股份有限公司                 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
机构总数的 7.54%。充分体现了检验检测行业的创新能力有待进一步增强，未来行业内
需要更多投入用于研发创新。从专利数量上看，截至 2021 年底，全国检验检测机构拥
有有效专利 114,082 件，平均每家机构 2.20 件；行业共有有效发明专利 47,553 件，户
均 0.92 件，有效发明专利中境外授权专利仅 527 件。有效发明专利量占有效专利总数
比重为 41.68%，同比下降 1.41%，技术含量高的发明专利比重较低，创新能力较弱，
仍然是制约行业技术创新能力提升的重要因素之一。
  从商标数量上看，截至 2021 年底，全行业仅有 1,391 家机构拥有注册商标，品牌
意识有待进一步增强。
数据来源：2021 年全国检验检测服务业统计报告
  （2）检测仪器及智能制造行业发展趋势
  公司检测仪器及智能制造业务主要产品为工业流程自动化及检化验自动化系统产
品，涉及领域为钢铁冶金等金属和水泥等非金属行业的化检验分析。
  钢铁行业方面，根据国家钢铁产业结构调整的政策及减少碳排放及能源能耗的目标，
钢铁行业的产能和产量预计将持续受到双重控制。产能方面，发改委提出钢铁行业“十
四五”规划期间继续严格执行禁止新增产能的规定，同时我国产能置换政策不断收紧，
根据工信部发布的《钢铁行业产能置换实施办法》，重点区域减量置换比例不断提高且
产能置换限制区域扩大，使得目前我国钢铁行业产能已经趋于稳定，短期内难有较大增
量空间。产量方面，2020 年 12 月工信部提出“钢铁行业要坚决压缩粗钢产量，确保粗
钢产量同比下降”的目标，此后工信部在重要会议上多次提及钢铁行业压减产量是落实
中国国检测试控股集团股份有限公司                   向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
我国碳达峰、碳中和目标的重要举措。双碳目标与能耗管控已成为钢铁行业产量的新约
束。
   水泥行业方面，水泥是城镇化建设和工业化推进过程中必不可少的建筑材料，是国
家经济发展建设的基础产业，与国民经济发展密切相关。随着我国经济持续增长、基础
设施和房地产业高速发展，水泥行业的发展在近二十年来呈现出强劲的发展势头，自“八
五”以来至 2014 年，受市场需求拉动，水泥产量一直呈阶梯式增长，根据数字水泥网
统计，2016 年全国水泥产量 24.03 亿吨，同比增长 2.3%；但近两年有所回落，2017 年
全国水泥产量 23.16 亿吨，同比下降 3.6%；2018 年全国水泥产量 21.77 亿吨，同比下降
亿吨，同比增长 3.00%；2021 年全国水泥产量 23.63 亿吨，同比下降 0.56%。2022 年全
国水泥产量 21.18 亿吨，同比下降 10.8%。
   虽然钢铁与水泥行业整体发展的增速受到限制，但其内部的行业格局却正在加速变
革。为达到双碳的目标，钢铁行业将积极推进低碳转型发展，优化能耗及炼钢流程结构
成为钢铁企业实现高质量发展的主要路径之一；水泥行业也持续强化“双碳”政策和减
碳、固碳、碳计量技术应用研究，大力推进节能减排技改，增强自动化改造力度。发行
人检测仪器及智能制造板块所处的工业自动化领域正是钢铁、水泥行业进行低碳化转型
的重要渠道。在行业将被纳入碳交易市场的预期下，各企业进行的碳排放配额交易将对
其盈利产生一定影响。因此，钢铁、水泥行业目前开始呈现两极分化的趋势，龙头企业
可依靠自身的生产成本优势和较高的技术水平降低成本以增加自身竞争优势。在此趋势
下，各钢铁、水泥企业将积极寻求对炼钢流程进行优化的途径，以降低吨碳排放成本。
受益于下游行业的上述格局变化，工业自动化领域的对应设备及服务将有望获得一定的
需求提升，预计未来发展前景广阔。
（二）行业主管部门、行业监管体制及相关产业政策和主要法律法规
   公司所属行业行政主管部门为国家市场监督管理总局，主要职能包括统一管理计量
标准、检验检测、认证认可工作等。检测设备制造业的主管部门是工业和信息化部，负
责拟定并组织实施仪器仪表行业规划和产业政策，起草与行业发展和监管相关的法律法
规草案，组织拟订并实施行业技术标准和规范，指导行业的质量管理工作等。
中国国检测试控股集团股份有限公司                          向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
     检测认证服务业的管理协会主要包括中国认证认可协会、中国计量协会和中国质量
检验协会等。
     中国认证认可协会是由认证认可行业的认可机构、认证机构、认证培训机构、认证
咨询机构、实验室、检验检测机构和部分获得认证的组织等单位会员和个人会员组成的
非营利性、全国性的行业组织，以推动中国认证认可行业发展为宗旨，为政府、行业、
社会提供与认证认可行业相关的各种服务。
     中国计量协会是由从事计量工作的企事业单位、科研机构、社会团体，以及专家和
管理人员组成的全国计量行业协会，其宗旨是组织广大计量工作者，积极开展多种形式
的服务活动，维护消费者的合法权益，促进我国计量事业的发展。
     中国质量检验协会是全国质量检验机构及质量检验工作者和全国质量监督工作者
组织的质量检验行业组织和质量专业社团机构，其宗旨是引导各级质量检验机构发展壮
大和行业自律；努力提高质量检验和质量管理监督工作者的素质，促进与境外质量管理
与检验组织之间的交流与合作；对产品质量、服务质量和工程质量进行社会监督。
序号      主要政策        发布时间       发布部门                 主要规定
                                         认证机构以及与认证有关的检查机构、实验
                                         室从事认证以及与认证有关的检查、检测活
     《 中 华 人 民共 和 国 2003 年颁布
     认证认可条例》        2020 年修正
                                         的程序，确保认证、检查、检测的完整、客
                                         观、真实，不得增加、减少、遗漏程序。
                                         产品质量检验机构必须具备相应的检测条
                               全国人民代
     《 中 华 人 民共 和 国 1993 年颁布             件和能力，经省级以上人民政府市场监督管
     产品质量法》         2018 年修正             理部门或者其授权的部门考核合格后，方可
                               委员会
                                         承担产品质量检验工作。
                                         为社会提供公证数据的产品质量检验机构，
                               全国人民代
     《 中 华 人 民共 和 国 1986 年颁布             必须经省级以上人民政府计量行政部门对
     计量法》           2018 年修正             其计量检定、测试的能力和可靠性考核合
                               委员会
                                         格。
                                         企业、事业单位应当配备与生产、科研、经
                                         营管理相适应的计量检测设施，制定具体的
                                         检定管理办法和规章制度，规定本单位管理
     计量法实施细则》 2022 年修正                   证使用的非强制检定的计量器具定期检定。
                                         为社会提供公证数据的产品质量检验机构，
                                         必须经省级以上人民政府计量行政部门计
                                         量认证。
     《 中 华 人 民共 和 国 1988 年颁布   全 国 人 民 代 标准包括国家标准、行业标准、地方标准和
     标准化法》          2017 年修正   表 大 会 常 务 团体标准、企业标准。国家标准分为强制性
中国国检测试控股集团股份有限公司                      向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
序号      主要政策       发布时间     发布部门                主要规定
                            委员会        标准、推荐性标准，行业标准、地方标准是
                                       推荐性标准。强制性标准必须执行。国家鼓
                                       励采用推荐性标准。
                                       国家市场监督管理总局主管全国检验检测
                             国 家 质 量 监 机构资质认定工作，并负责检验检测机构资
     《 检 验 检 测机 构 资 2015 年颁布
     质认定管理办法》 2021 年修正
                             总局        作。省级市场监督管理部门负责本行政区域
                                       内检验检测机构的资质认定工作。
                                       强检验检测机构监督管理工作，规范检验检
     《 检 验 检 测机 构 监          国家市场监
     督管理办法》                  督管理总局
                                       市场环境。
序号      主要政策       发布时间      发布部门               主要规定
                                    到 2025 年，检验检测体系更加完善，创新
                                    能力明显增强，发展环境持续优化，行业总
                                    体技术能力、管理水平、服务质量和公信力
     《关于进一步深化
                            国 家 市 场 显著提升，涌现一批规模效益好、技术水平
     改革 促进检验检测
     行业做优做强的指
                            总局      具有国际影响力的检验检测知名品牌，打造
     导意见》
                                    一批检验检测高技术服务业集聚区和公共
                                    服务平台，形成适应新时代发展需要的现代
                                    化检验检测新格局。
                            国家市场
     《检验检测机构监
     督管理办法》
                            总局
                                    进一步推进检验检测机构资质认定改革，创
     《市场监管总局关
                            国 家 市 场 新完善检验检测市场监管体制机制，优化检
     于进一步推进检验
     检测机构资质认定
                            总局      营造公平竞争、健康有序的检验检测市场营
     改革工作的意见》
                                    商环境，充分激发检验检测市场活力。
                                    鼓励和支持社会力量开展检验检测认证业
     《国务院关于加强
                                    务，加大政府购买服务力度，营造各类主体
     质量认证体系建设
     促进全面质量管理
                                    证服务业发展的产业政策，对符合条件的检
     的意见》
                                    验检测认证机构给予高新技术企业认定。
     《战略性新兴产业               国家统计
     分类（2018）
            》               局
                                    面向设计开发、生产制造、售后服务全过程
     《战略性新兴产业                       的分析、测试、检验、计量等服务，培育第
                            国家发改
                            委
               》                    认证技术服务机构，战略性新兴产业产品质
                                    量检验检测体系建设。
     《中共中央国务院                       促进生产性服务业专业化发展。支持发展工
     行动的指导意见》                       测认证等高技术服务业。加快培育产业计量
中国国检测试控股集团股份有限公司                      向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
序号      主要政策       发布时间     发布部门                主要规定
                                    测试、标准化服务、检验检测认证服务、品
                                    牌咨询等新兴质量服务业态。
      《中华人民共和国                      以产业升级和提高效率为导向，发展工业设
      国民经济和社会发                      计和创意、工程咨询、商务咨询、法律会计、
      展第十三个五年规                      现代保险、信用评级、售后服务、检验检测
      划纲要》                          认证、人力资源服务等产业。
                                    强化计量基础地位。加强检验检测技术能力
      《质量监督检验检                      建设，加强共性检验检测技术和仪器装备开
                            原国家质
                            检总局
      五”规划》                         信的检验检测服务体系，打造一批检验检测
                                    认证知名品牌。
                                    到 2020 年，基本完成质检系统检验检测认
                                    证机构政事分开、管办分离、转企改制等改
      《全国质检系统检
                            原 国 家 质 革任务，经营类检验检测认证机构专业化提
                            检总局     升、规模化整合、市场化运营、国际化发展
      合指导意见》
                                    取得显著成效，形成一批具有知名品牌的综
                                    合性检验检测认证集团。
                                    重点发展研究开发、技术转移、检验检测认
                                    证、创业孵化、知识产权、科技咨询、科技
      《国务院关于加快                      金融、科学技术普及等专业科技服务和综合
      若干意见》                         业发展的支撑能力。加快发展第三方检验检
                                    测认证服务，鼓励不同所有制检验检测认证
                                    机构平等参与市场竞争。
                            中 央 机 构 有序开放检验检测认证市场，打破部门垄断
      《关于整合检验检              编 制 委 员 和行业壁垒，鼓励和支持社会力量开展检验
      意见》                   原 国 家 质 测认证机构，加大政府购买服务力度，营造
                            检总局     各类主体公平竞争的市场环境。
      《国务院关于加快                      加快发展第三方检验检测认证服务，鼓励不
      发展生产性服务业                      同所有制检验检测认证机构平等参与市场
      促进产业结构调整                      竞争，不断增强权威性和公信力，为提高产
      升级的指导意见》                      品质量提供有力的支持保障服务。
                                    推进检验检测服务加快发展，加强战略性新
      《国务院办公厅关                      兴产业和农业等重点行业产品质量检验检
      服务业的指导意见》                     提供单一认证型服务向提供综合检测服务
                                    延伸。
（三）行业技术水平特点及行业周期性、区域性及季节性特征
      发行人涉及行业主要为检验检测及认证业务，检验认证行业为技术密集型行业，其
产品质量标准和检测标准对检测认证行业构成直接影响，对产品质量标准和检测标准的
研究决定了检测认证行业的未来发展，检测认证机构对标准研制工作的进度，决定了该
中国国检测试控股集团股份有限公司            向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
机构在检测认证行业中的地位。产品质量标准和检测认证标准正逐步由政府主导制订转
为企业或行业制订，优秀的检测认证企业通过广泛参与标准制订而获得市场领先地位。
近年来，随着技术发展和新产品的不断研发问世，建筑材料、建筑工程等领域的技术标
准层出不穷，标准更新迅速。
  （1）行业周期性特征
  发行人主要从事检测、认证业务，其下游客户涉及多种行业类型检测，包括建材、
建筑业、环境生态、食品农产品、医学等方面的检验检测及认证业务。其中，发行人主
要涉及的建材、建筑业检验检测及认证，因其行业与国家经济周期的变化相关，因此一
定程度上依赖于国民经济运行状况及社会固定资产投资规模，特别是基础设施投资规模、
城市化进程及房地产发展等因素。建材、建筑业景气程度影响建设工程检测市场容量，
进而影响建筑材料的检测总量。但在宏观经济较为稳定的情况下，由于公司可以检测的
项目种类众多，网点布局广泛，业务类型逐步向不同领域延伸，因而不同类型建材及不
同地区建筑工程的结构调整和此消彼长的互补关系，使得公司的总体业务量不会受到太
大的影响。因此，公司检测认证业务随国民经济运行状况呈现弱周期性。
  （2）行业区域性特征
  受品牌影响力、运输半径影响，检测认证行业存在一定的区域性特征。作为独立第
三方检测认证机构，品牌影响力和公信力是影响客户决策的重要因素。除少数具备广泛
影响力的国家级和行业级中心以外，大多数检测认证机构只在市县级开展业务，发行人
运用国家平台优势，布局全国各地开展检验检测业务。在运输半径方面，对于建工项目
和建材涉及的水泥、混凝土石块、砖瓦等类型，以及土壤、水源、污染物、农产品、食
品等多类型的检测项目，其运输成本较高，运输半径影响较强，且多为满足当地市县区
需求，因此区域性特征较为明显。对于能效测评等检测费用相对较高的项目，运输半径
影响较弱。此外，细分建材市场的规范性和发展状况同样影响运输半径，对于陶瓷和玻
璃行业，行业大企业较多，对产品质量更为重视，更倾向于远距离选择优质检测认证机
构，运输半径影响相对较弱。
  （3）行业季节性特征
  公司主营的检验检测及认证业务受季节影响较为明显，因每年第一季度正值春节假
中国国检测试控股集团股份有限公司             向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
期，公司客户的新项目招标等工作相对会因为春节等因素停滞或者延后进行，检验检测
业务每年一季度主要处于项目储备期。同时，为配合下游客户行业于年底前完成检验检
测任务年度目标、竣工验收或商品供货需求，每年第四季度属于业务密集结算周期，因
此第四季度营业收入占全年比重较高。
  （4）其他特征
  受下游客户特点影响，检验认证行业具有“客户多、分布广、金额小、频率高”的
特点，行业客户众多，遍布于全国各地，单笔检测认证收入金额较小，但单一客户业务
频率相对较高。
（四）发行人所处行业与上、下游行业之间的关联性
  检验检测行业上游主要涉及相应的检验检测硬件设备及智能控制系统等软件服务，
同时还包括第三方检测需要用到的化学试剂、耗材等。目前，检测分析仪器设备制造业
发展趋势平稳，行业内生产企业较多，检测行业仪器设备采购需求能够得到充分保障，
不存在供应不足情形；行业内生产试剂、耗材企业较多，市场竞争充分，原材料来源广
泛、供应充足、价格相对稳定，且该类物资占企业营业成本比例较低，价格波动对企业
经营影响较小。
  检验检测行业下游主要是各级政府监管部门及各类产品或服务的市场交易主体（生
产商、贸易商等），服务内容是为客户提供检验检测服务并出具检验检测报告。检验检
测行业客户涉及领域较为广泛，涵盖环保业、汽车、建筑业、制造业、交通运输业、餐
饮业、零售业等众多行业。市场交易主体采购检验检测服务主要用于满足质量控制、监
管要求等；政府监管部门采购需求主要来自环境保护、食品安全、产品质量控制等监督
方面。公司建材、建工检测下游客户主要为建筑材料生产企业、工程建设单位以及政府
和消费者。建筑材料生产企业和工程建设单位数量众多且市场集中度相对较低，导致建
材检验认证行业同样具有客户众多、市场集中度相对较低的特点。此外，随着检验认证
行业各类强化监管的规范性文件出台，认证检测乱象得到持续整治，市场规范化程度、
机构公信力有所提升，也为检验检测业务带来了丰富的下游市场资源。
（五）发行人市场地位及主要可比公司
  根据国家认监委公布的检验检测行业年报披露，2020 年至 2022 年国检集团主要业
中国国检测试控股集团股份有限公司                     向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
务板块检验检测及认证服务市场占有率逐年提高。
           表：2020-2022 年国检集团检验检测及认证服务的市场份额
                                                           单位：亿元
      项目           2022 年                2021 年          2020 年
全国检测认证行业收入规模                     -            4,090.22        3,585.92
国检集团检验检测及认证服
务主营业务收入
检验检测及认证服务的市场
                         -     0.41%     0.35%
份额
注 1：全国检测认证行业收入规模数据来源为国家认监委；国检集团检验检测及认证服务营业收入
系检验检测业务、认证及计量校准业务营业收入加总
注 2：2022 全年行业收入暂未公布
  目前，检验检测及认证行业的可比公司情况如下：
  （1）华测检测（300012.SZ）
  华测检测认证集团股份有限公司是一家全国性、综合性的独立第三方检测服务机构，
主要从事工业品、消费品、生命科学以及贸易保障领域的技术检测服务。在国内拥有数
十家分支机构组成的业务网络，拥有化学、生物、物理、机械、电磁等领域的多个实验
室，取得了 CMA 计量认证与 CNAS 国家合格评定委员会实验室认可资格和检查机构认
可资格，并依据 ISO17025、ISO17020 进行管理。公司具备向社会独立出具公正数据的
资质，检测数据具有较高的市场公信力，检测报告得到包括美国、英国、德国、法国、
意大利、日本、韩国、中国台湾和中国香港地区在内的共 42 个国家和地区的认可。
  （2）谱尼测试（300887.SZ）
  谱尼测试集团股份有限公司成立于 2002 年 6 月 10 日，是一家综合性的第三方检验
检测认证技术服务集团，主营业务为检验检测、计量、认证及相关技术服务，业务范围
涵盖健康与环保、电子及安规、消费品质量鉴定、安全保障等。公司是大型综合性检测
机构，具备为客户提供综合化、一站式检测服务的能力，检测报告得到美国、英国、德
国等 71 个国家和地区互认，公司可提供的检测服务范围涵盖健康与环保、贸易符合性、
商品质量鉴定及安全保障等四大领域，涉及农林牧渔业，食品医药业，采矿业，制造业，
电力、燃气及水的生产和供应业、建筑业，交通运输业等。
中国国检测试控股集团股份有限公司                向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
  （3）广电计量（002967.SZ）
  广州广电计量检测股份有限公司成立于 2002 年 5 月 24 日，是一家全国化、综合性
的国有第三方计量检测机构，主营业务是计量服务、检测服务、检测装备研发等专业技
术服务。公司是国内极少数同时通过 CNAS、DILAC、CMA、CMAF 和总装军用实验
室认可的质检机构之一，在无线电计量、电磁计量、光通信计量、无线电监测、装备定
型试验等领域具备技术优势。
  （4）电科院（300215.SZ）
  苏州电器科学研究院股份有限公司成立于 1997 年 4 月 14 日，是一家全国性的综合
电器检测机构，主要从事各类输配电设备（变压器、避雷器、电容器、电抗器、互感器、
绝缘子、架空线、电力金具）、核电电器、机床电器、船用电器、汽车电子电气、太阳
能及风能发电设备等各类高低压电器的技术检测服务。
  （5）苏交科（300284.SZ）
  苏交科集团股份有限公司成立于 2002 年 8 月 29 日，是基础设施领域综合解决方案
提供商，业务涉及公路、市政、水运、铁路、城市轨道、环境、航空和水利、建筑、电
力等行业，提供包括投融资、项目投资分析、规划咨询、勘察设计、施工监理、工程检
测、项目管理、运营养护、新材料研发的全产业链服务。
（六）发行人竞争优势
  检验检测行业的本源是为市场主体提供质量担保，起到加速经济流通的作用，上述
行业属性决定了公信力和质量担保是检验机构的生命线。发行人业务起源于 20 世纪 50
年代，经过七十余载对质量、对品质理念的不懈坚守，发行人形成了强大的技术实力、
权威的市场公信力、良好的服务质量、规范的管理模式，在行业内获得了多项重要荣誉
及承担了多项国家重大工程及项目的第三方技术服务，拥有良好的品牌知名度和美誉度。
发行人先后获得“第二十九届奥运会突出贡献奖”“中国标准创新贡献奖”“中央企业
先进集体”、获得北京环境交易所十佳会员称号等荣誉，并成为奥运场馆、三峡水利枢
纽工程、京沪高铁、首都国际机场、北京 APEC 场馆、杭州 G20 会议场馆、北京城市
副中心、北京冬奥村等国家重点工程的环保质量控制服务商。报告期内，发行人建成国
家新材料测试评价平台先进无机非金属材料行业中心，牵头中标工信部“重点原材料行
中国国检测试控股集团股份有限公司                    向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
业碳达峰、碳中和公共服务平台项目”；为 2022 年杭州亚运会场所和 2022 年北京冬奥
村提供建筑室内环保控制技术服务；并为国家雪车雪橇中心提供地表水、地下水和噪声
检测业务，品牌影响力不断提升。
      公司累计发布国际标准 15 项，国家标准、行业标准、地方标准和团体标准 577 项；
截至报告期末，公司在研国际标准 3 项、国家标准、行业标准、地方标准和团体标准
算机软件著作权共计 453 项。
      国家级检验中心技术力量雄厚，国际互认度高，在检验行业具有较强的品牌影响力
和公信力。公司所拥有的国家级、行业级中心与公司的行业地位、权威性相得益彰，成
为公司的重要优势。截至 2022 年 12 月 31 日，公司及子公司拥有 16 个国家级、18 个
行业级检验中心，具体如下：
序号                  资质主体                       级别    所属公司
中国国检测试控股集团股份有限公司                   向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
序号                 资质主体                       级别    所属公司
       国家建筑材料工业铝塑复合材料及遮阳产品质量监督检验测
                  试中心
       国家建筑材料工业墙体屋面及道路用建筑材料节能评价检验
                  测试中心
       国家建筑材料工业电子玻璃及智能玻璃（器件）质量监督检
                 验评价中心
      根据战略定位，公司提出了构建“全产品线、全产业链、全服务维度、全服务手段”
的“四全”生态型业务体系，致力于为客户提供“一站式”、“1+X”服务。第一，全
产品线，在建材、建工、环境基础上，继续打造食品、计量校准、仪器装备服务产品线，
坚决向综合性机构迈进；第二，全产业链，以设计、研发、生产、使用、物流、消费各
环节涉及的主体作为服务对象，构建服务能力；第三，全服务维度，以质量、安全、环
保、绿色发展、企业增效等多视角形成服务能力，建立一站式服务模式；第四，全服务
手段，完善检测、认证、咨询（解决方案）、管家服务、培训、仪器装备等多品类服务
手段，提升服务竞争力。
中国国检测试控股集团股份有限公司              向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
（七）发行人竞争劣势
  检验认证行业正经历着全面市场化的发展格局，民营资本、外资企业其间发挥着越
来越大的作用。中国正处于“国际制造基地、加工中心”的历史发展阶段，大量的出口
产品受制于国内检验认证服务能力匹配不足的窘境。全球采购同样要遵循“国际化游戏
规则”，如何与欧盟市场对接、如何被北美市场接纳、如何能与东盟形成统一的互认，
需要从法律法规、标准体系、服务行为模式上与国际等效接轨。在解决好国内细分市场
竞争过程中，发行人在面对国际市场化方面相较于国际知名检验认证机构存在着巨大的
竞争差距。截至报告期末，发行人海外（不含港澳台）营业收入占比仅为 0.32%，在
国际市场的收入来源有限。如何系统解决好国际化发展问题是关系着发行人最终的战略
实现问题，为实现“国际知名检验认证机构”这一战略目标，需要强化资源调度，在人
才、资金、技术以及经营管理模式上加快聚焦发行人的能力。
  建材行业、建筑业是发行人业务的主要下游行业，建工建材检测收入占发行人营业
收入的比例较高。受国内经济增速放缓以及房地产调控政策的影响，建材行业、建筑业
的整体发展速度也将面临调整，进而影响到这两类行业内的企业对检验、认证服务的需
求。
七、公司的主要业务及产品
  公司已形成检验检测、认证、检测仪器及智能制造、计量校准、科研及技术服务等
综合业务平台，拥有三十四个国家及行业级中心，可为客户提供质量、环保、绿色、安
全、健康、节能等领域的检验检测、认证评价、鉴定、咨询、培训等技术服务及综合性
解决方案，已成为国内知名第三方检验认证机构，并以世界一流的检验认证机构为发展
目标。
（一）检验检测
  检验检测业务为公司的核心业务之一，主要包括工程检测、材料检测、环境检测、
食品农产品检测等细分领域，公司资质齐全，由于建筑材料、建筑装饰装修材料及建设
中国国检测试控股集团股份有限公司            向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
工程检测种类以及下游客户细分领域和客户类型不同，导致检测方法、仪器设备以及对
检测人员的专业要求差异较大，仅有少部分企业可提供覆盖大多数建筑材料、建筑装饰
装修材料及建设工程的检测服务，因此公司是建工建材细分领域内可检测项目及参数最
齐全的企业之一。2022 年，公司及子公司除医学检测报告外共出具了 147.09 万份检验
报告。
（二）认证
  认证业务为公司核心业务之一，公司提供强制性产品认证（包括安全玻璃认证，瓷
质砖认证，汽车用制动器衬片）、自愿性产品认证（包括一般工业产品以及低碳产品、
绿色产品、绿色建材产品等）、管理体系认证、服务认证服务，截至 2022 年底，公司
有效认证证书为 30,340 份，有效认证客户 7,361 家，其中国外客户 177 家。公司拥有
开展认证工作所必需的资源和一批经国内、外权威机构培训，能胜任专业领域审查、检
查工作的专家及审查、检查人员，其审查工作和评定工作坚持客观公正，不受部门经济
利益和任何其它方面的影响和干预，具有较高的商业评价与口碑。
（三）检测仪器及智能制造
  公司利用在标准制定和检测方法方面的研发能力、终端企业客户资源的优势，研究
开发检测专用仪器设备。2021 年内通过收购上海美诺福，公司涉足流程工业智能服务
领域，开拓实验室智能化系统建设、运维服务及检测仪器开发等全新业务板块。未来公
司将整合资源，进一步开发产业链上下游延伸业务，打造检测仪器及智能制造市场服务
品牌。
（四）计量校准
  计量校准业务是公司通过“跨领域”发展方式成功拓展的板块，主要包括仪器计量
与检定业务，客户覆盖了机械、电子、纺织、医药、建材、化工、检测机构和科研院所
等行业。
（五）科研及技术服务
  科研与技术服务是公司有别于普通检验检测机构的优势特征之一。凭借科研储备及
研发优势，公司可以为客户提供综合技术服务，主要包括低碳业务（公司拥有碳领域内
全面国际国内资质，可提供碳排放权交易第三方核查、节能量审核、节能减排技术咨询、
清洁生产审核等服务）、安全生产技术服务、标准化技术服务、能力验证、专业技术人
中国国检测试控股集团股份有限公司                         向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
员培训、职业技能鉴定等。科研及技术服务服务是公司的重要业务之一，为客户提供一
站式、多样化及定制化的服务，是公司增强影响力、树立权威性、保持竞争力以及引领
行业发展的重要保障。
八、公司主营业务的具体情况
（一）主营业务收入情况
                                                                           单位：万元、%
产品板块
                金额         比例                金额          金额           比例          金额
检验检测         174,421.15        71.96    157,129.11         71.02     117,021.84      79.72
认证服务           9,720.50        4.01          9,313.43         4.21     7,560.29       5.15
检测仪器与智能制造     37,113.37        15.31     37,103.08         16.77       9,404.14       6.41
计量校准服务         2,310.28        0.95          1,320.17         0.60            -          -
科研及技术服务       18,809.14        7.76      16,382.52            7.40    12,800.22       8.72
 主营业务收入合计    242,374.44      100.00 221,248.32            100.00 146,786.50         100.00
                                                                           单位：万元、%
     地区
             金额           比例            金额               比例           金额           比例
东北          15,232.34       6.27             13,526.47     6.10        2,919.14       1.98
华北          55,943.85      23.05             43,376.62    19.57       30,213.47      20.51
华东          95,594.56      39.38             92,473.52    41.71       69,162.74      46.96
华南          19,151.97       7.89             23,970.01    10.81       18,673.73      12.68
华中          24,229.06       9.98             22,905.97    10.33        8,275.95       5.62
西北            9,096.67      3.75              6,813.62     3.07        5,143.04       3.49
西南          22,689.28       9.35             17,851.98     8.05       12,213.08       8.29
境外（含港澳台）        820.14      0.34               780.18      0.36          676.00       0.46
营业收入合计      242,757.87    100.00        221,698.37       100.00 147,277.16          100.00
中国国检测试控股集团股份有限公司                向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
（二）主要产品
  检验检测业务为公司的核心业务之一，主要包括工程检测、材料检测、环境检测、
食品农产品检测等细分领域，公司资质齐全，是建工建材细分领域内可检测项目及参数
最齐全的企业之一。由于建筑材料、建筑装饰装修材料及建设工程检测种类以及下游客
户细分领域和客户类型不同，导致检测方法、仪器设备以及对检测人员的专业要求差异
较大，仅有少部分企业可提供覆盖大多数建筑材料、建筑装饰装修材料及建设工程的检
测服务。截至 2022 年底，公司的实验室布局、主要检测项目及可检测参数如下表所示：
                                                  可检测项目
 区域      公司名称                       检验类型
                                                 （参数）数量
                   房屋安全性鉴定及抗震鉴定/智能建筑工程检测/水电
                   水利工程检测/合成材料（体育场地/塑胶跑道）检测/
       云南合信        建筑安全及防护装置检测/人防工程防护设备检测/建          2,884
                   筑隔震橡胶支座检测/滑板支座力学性能检测/电动汽
                   车充电设备检测/环境健康监测
       贵州公司        建材/固废/能耗/室内环境/装饰装修材料检测            1,240
                   公路工程乙级/主体结构/市政道路/见证取样检测/地
       重庆合信        基基础/钢结构检测/市政桥梁检测/交通设施等检测及         1,824
                   公路工程工地试验室的建设/管理及检测
       国检测试控股集团
                水和废水/空气和废气/土壤和沉积物/固体废物/噪声/
       云南京诚检测有限                                        199
                振动/公共环境卫生/肥料
       公司
西南地区   中国国检测试控股
       集团股份有限公司 环境检测与技术服务/安全技术服务/环保工程服务                199
       成都分公司
                食品/保健食品/餐（饮）具/ 茶叶及茶制品/畜禽场环
                境/地表水和地下水/纺织品及相关制品/肥料/蜂产品
                /糕点/工业大麻及相关产品/固体废弃物/固体废弃物
                /污泥/化工产品（酶活）/环境（公共）卫生/环境空
                气和废气/洁净环境/酒/矿泉水/生活饮用水/生鲜乳
       云南云测                                          3,969
                及乳制品/食品包装材料/食品添加剂/食盐/食用油/
                水、水和废水/农业用水/水质/饲料/碳酸钙/天然香精
                主要成分/土壤和沉积物/污水/废水/消毒效果/学校
                卫生/药品及药用辅料/药用饮片及辅料/饮用水/营养
                成分/噪声与振动/植株（农作物）/纸制品
                建筑陶瓷与石材/卫生洁具：用水器具；供、排水配件；
                附属配件；智能卫浴器具/民用建筑节能材料/陶瓷工业
       陕西公司                                          2,297
                窑炉/土建原材料/主体结构工程/钢结构工程/民用建
                筑工程室内环境污染/地基基础工程
西北地区
                墙体材料/屋面材料/道路材料/保温材料/装饰材料/集
       西安公司                                          1,564
                料/金属构件及建筑节能的检测与服务
                非金属矿产品及制品/填料/垫片/板材等原材料和产品
       咸阳公司                                          2,386
                /摩擦材料及其原材料的检测服务
中国国检测试控股集团股份有限公司                向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
                                                  可检测项目
 区域      公司名称                       检验类型
                                                 （参数）数量
                   混凝土及原材料/砂浆/钢材/砖砌块/电线电缆/室内环
       新疆公司                                            202
                   境检测/土工及地基/主体结构检测
       国检测试控股集团
                水和废水/环境空气和废气/土壤和沉积物/固体废物/
       陕西京诚检测有限                                       854
                噪声/振动/油气回收/电离辐射/室内空气/公共场所
       公司
                环境检测/建设项目职业卫生检测及评价/化肥检测/饲
       乌鲁木齐京诚检测
                料检测/公共卫生/洁净环境/一次性使用卫生用品/室            1,366
       技术有限公司
                内空气/燃料
       乌鲁木齐京诚检测
       技术有限公司南疆 水和废水/生活饮用水/空气和废气/噪声和振动/土壤              129
       分公司
       国检测试控股集团 环境/水（含大气降水、生活饮用水）和废水/环境空气
       北京有限公司河南 和废气/土壤和水系沉积物/生物/噪声/固体废物、油气             328
       分公司      回收/公共场所。
                钢结构工程检测/主体结构工程现场检测/地基基础工
       湖南公司     程检测/见证取样检测/建筑幕墙工程检测/建筑节能/            2,012
                水利工程/人防工程/防雷检测等
       中国建材检验认证
                主体结构工程现场检测/地基基础工程检测/见证取样
       集团湖南有限公司                                         58
                检测等
       湘西自治州分公司
       中国建材检验认证
                主体结构工程现场检测/地基基础工程检测/见证取样
       集团湖南有限公司                                        141
                检测等
华中地区   衡阳分公司
       中国建材检验认证
       集团湖南有限公司 见证取样检测/水利工程等                           192
       贵州分公司
                环境检测（包括水/土/气/噪声等）/公共卫生检测/农产
       湖南华科     品及其他动植物样品检测/食品检测/饲料检测/肥料检            8,205
                测/辐射检测/职业卫生检测
       常德华科环境检测
                环境检测（包括水/土/气/噪声等）                      169
       有限公司
       中国国检测试控股
       集团股份有限公司 建材、装饰装修材料检测                           715
       河南分公司
                建工建材检测/桩基检测/基坑监测/沉降观测/室内环
       广东中科华大                                        1,618
                境检测/市政工程材料检测/结构检测/房屋安全鉴定
                建设工程/水利工程/雷电防护装置工程/测绘工程/电
       海南公司     力工程检测与服务/排烟（气）道/装配式构件/水玻璃            2,077
                材料
                噪声/振动/固体废物/污水处理厂污泥/土壤、水系沉积
                物/海洋沉积物/水（含大气降水）和废水/海水和海洋
华南地区
                生物体/海洋调查/机动车排放污染物/油气回收/燃料/
                室内空气/环境空气和废气/电磁辐射/电离辐射；公共
       国检京诚     场所/分析实验室用水/水及涉水产品/洁净室/消毒产            8,592
                品及消毒效果/环境卫生；农业环境/土壤/水土气/元素
                类/肥料/工业用水水质/循环冷却水/锅炉水质；元素/
                其它/微生物/感官/添加剂/理化营养成分/兽残/农残/有
                害物质/毒素；玩具/玩具及儿童用品/水泥/电子信息产
中国国检测试控股集团股份有限公司                向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
                                                  可检测项目
 区域      公司名称                       检验类型
                                                 （参数）数量
                   品/电子电气产品/水处理剂/化学试剂/燃料/纺织品
                建筑防水卷材/建筑防水涂料/橡胶、塑料、止水带/沥
                青/刚性防水材料/建筑胶粘剂/建筑密封材料/墙体保
       苏州公司     温材料及其系统/板材/石材/建筑玻璃/土工合成材料/           2,684
                材料有害物质限量/建筑涂料/工程现场检测/抗风揭检
                测与服务
                建筑工程/防雷/测绘/房屋安全鉴定/勘察/司法鉴定/人
       江苏公司                                          1,597
                防工程防护设备检测
                地基基础/建筑结构与构件/建筑水电/智能工程/建筑
       徐州公司                                            512
                材料类/市政工程/人防工程防护设备检测
                水泥/混凝土与水泥制品/混凝土预制构件/混凝土外加
       苏混公司     剂/高性能混凝土掺合料/纤维水泥制品/建筑工程材料            1,424
                /建筑机具的检测与服务
                主营绝热材料/玻璃纤维/玄武岩纤维等增强材料/复合
       南京公司                                          2,915
                材料/矿石原料等新材料领域检验检测
                水泥生产企业能效及排放测试/通用性用能设备现场
                测试与评价/水泥原燃料及胶凝材料产品测试/环境辐
                射监测及放射卫生监测/医用放射治疗设备质量控制/
       安徽公司                                            788
                安防工程验收检测/电动汽车充电设施现场检测/放射
                诊疗设备性能防护/辐射环境检测/环境影响评价/工业
                互联网测评和软件产品测试/轨道交通信号测试
       安徽省科建检测有 水泥及制品/熟料/砖瓦/砂石/墙体材料/混凝土及其制
       限公司      品产品等建筑材料检测
                食品及食用农产品的质量安全检测/饲料检测/化肥及
华东地区   安徽拓维     化工产品检测/中药材检测/烟草检测/化妆品检测/环            6,432
                境质量分析/监测与服务
                凝胶材料/粗细骨料/外加剂/墙体材料/土工/混凝土/砂
                浆/钢材/门窗幕墙/建筑室内空气检测/主体结构工程
                检测/钢结构工程检测/防雷工程检测/煤焦/轻纺/化工/
                防水材料/保温材料/涂料/管材管件/瓷砖/电线电缆/电
                气开关插座/装饰板材/复合材料检测/节能检测/食品
       枣庄公司                                          6,169
                农产品检测/非食品检测/水（含大气降水）和废水/环
                境空气和废气/土壤和水系沉积物/土壤/噪声/生物/电
                离辐射/生活饮用水/特种设备（安全阀校验）/水利（岩
                土工程/混凝土工程/金属结构/机械电气/量测类）乙级
                /
                凝胶材料/粗细骨料/钢材检测/混凝土/砂浆/土工/墙体
       滕州市鲁工检验检
                材料/外加剂/防水材料/管材管件/涂料/电线开关插座/            104
       测有限公司
                钢管支架构件/安全网/钢管脚手架
                先进陶瓷/陶瓷基复合材料/陶瓷纤维/耐火材料/建筑
       淄博公司                                            316
                材料/非金属矿材料及制品检测评价
                建筑材料检测/地基基础工程检测/主体结构现场检测/
                建筑幕墙工程检测/钢结构工程检测/市政道路检测/民
       烟台公司                                          2,696
                用建筑室内环境污染物检测/民用建筑工程节能检测/
                智能建筑检测检测/消防安全检测
                建筑材料/建设工程/交通水利工程的检测/勘察/测量/
       上海众材     环境与环保检测/职业卫生检测/建筑消防设施检测/建            2,648
                筑机械及机具检测/人防工程防护设备检测/劳动防护
中国国检测试控股集团股份有限公司                向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
                                                  可检测项目
 区域      公司名称                       检验类型
                                                 （参数）数量
                   用品检测/智能建筑
                   建筑材料/道桥工程/建筑节能/建筑工程/室内环境/雷
       安徽元正                                            478
                   电防护装置检测
                   建工建材检测/地基基础检测/结构鉴定/智能化检测/
       厦门宏业                                          9,484
                   防雷检测/消防检测/能效测评/生态环境监测
       中国建材检验认证
       集团厦门宏业有限 建工建材检测                                 312
       公司泉州分公司
       中国建材检验认证
       集团厦门宏业有限 建工建材检测/地基基础检测                          294
       公司漳州分公司
       浙江公司        建工建材/装饰装修材料检测                      1,700
       国检测试控股集团
                水和废水/空气和废气/室内空气/土壤和沉积物/固体
       江苏京诚检测有限                                      1,840
                废物/海水/生活饮用水/生活垃圾渗沥液/噪声和振动
       公司
       国检测试控股集团 水和废水/空气和废气/室内空气/污泥/生活饮用水/土
       安徽京诚有限公司 壤/噪声/振动和固体废物
                水和废水/空气和废气/土壤和沉积物/固体废物/噪声/
                振动/辐射/海水/海洋沉积物/生物及生物体/油气回收/
       中国国检测试控股
                感官/理化营养成分/农残/兽残/添加剂/微生物/真菌毒
       集团青岛京诚有限                                      12,788
                素/污染物/非法添加物/新冠病毒检测/肥料/饲料/日化
       公司
                用品/一次性卫生用品/纸制品/保健食品/食品接触材
                料
       上海京诚检测技术
                水和废水/空气和废气/土壤和沉积物/噪声/振动                389
       有限公司
                水泥、凝胶材料及其用原材料，混凝土、砂浆类材料，
                金属材料及其制品，墙体、屋面和地面材料，防水材
                料，涂料产品，密封材料和胶粘剂，混凝土结构加固
                材料，橡胶和塑料，建筑物保温材料及其系统，管网
                材料，石材，玻璃材料，耐火材料，遮阳材料，电气
       国检集团                                          20,050
                材料，土工、路基路面材料，土工合成材料，其他材
                料，材料、制品及构件的防火性能，材料化学分析、
                微生物，水，职业卫生和环境，陶瓷和卫生洁具，建
                筑幕墙和门窗及其五金件，建筑结构，散热器，光伏
                产品，防设备产品及人防工程，生态环境。
                室内空气/环境空气和废气/水质检测/土壤和沉积物/
华北地区
       北京奥达清    固体废物/危废鉴别/噪声/振动/电离辐射/电磁辐射/油          1,031
                气回收/机动车排放/口罩/消毒剂/其他化工产品
                室内空气/环境空气和废气/水质检测/土壤和沉积物/
       内蒙古奥达清环境
                固体废物/危废鉴别/噪声/振动/电磁辐射/油气回收/机            257
       检测有限公司
                动车排放/口罩/消毒剂
                玻璃钢/复合材料/纤维增强塑料/增强材料/树脂材料
       北京玻钢院检测中
                检测/冷却塔节水节能检测/风电叶片材料 GL 认证测             653
       心有限公司
                试
                工程材料及构件检测/市政道路工程检测/化学分析与
       北京公司     环境检测/建筑材料微生物检测/绿色节能检测/消防产             5,237
                品检测/防雷装置检测/抗震支吊架检测/轨道工程材料
中国国检测试控股集团股份有限公司              向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
                                                可检测项目
 区域      公司名称                     检验类型
                                               （参数）数量
                   检测
               工程用砂石集料/水泥及混凝土理化性能检测/矿石与
               矿物理化性能检测/工作场所空气中甲醛及石棉检测/
      北京科技     建筑材料及制品/化妆品及原料/药品原料中石棉检测/     976
               钻井级膨润土性能检测/耐火材料化学分析/工程水及
               土工理化性能检测/融雪剂理化性能检测
               玻璃产品及相关材料检测/建筑外门窗检测/材料成分
      秦皇岛公司    及有害物质检测/建材及产品防火性能检测/作业场所    1,386
               职业危害因素评价和检测/环保检测
               建工建材/节能保温/管道管件/钢结构/建筑主体结构/
      雄安公司                                 2,343
               地基基础/室内环境/建筑门窗的检测
      国检测试控股集团 水质（废水/地表水/地下水/大气降水/生活饮用水）/
      北京京诚检测服务 环境空气和废气/室内空气/噪声/振动/土壤/固体废物/ 1,237
      有限公司     公共卫生
      国检测试控股集团
               水和废水/空气和废气/室内空气/土壤和水系沉积物/
      内蒙古京诚检测有                             1,200
               固体废物/油气回收/噪声/振动/公共场所卫生
      限公司
      国检测试控股集团 水和废水/生活饮用水/空气和废气/噪声和振动/土壤/
      京诚山西有限公司 固体废物
      国检测试控股集团 生活饮用水/海水/水和废水（含地表水和地下水）/环
      辽宁京诚检测有限 境空气和废气/室内空气/噪声和振动/土壤/公共场所     506
      公司       卫生
      黑龙江京诚检测技
东北地区           生活饮用水/水和废水/环境空气和废气/噪声/土壤      115
      术有限公司
               食品/食品添加剂/生活饮用水/食品包装制品/保健食
      辽宁奉天     品/农产品/土壤检测技术服务/生物制品/公共场所/环  3,985
               境监测/检测技术服务/饲料/肥料
注：“可检测项目（参数）数量”的统计系根据主管机关签发给公司及其下属机构的资质认定证书
附表中对可检测项目（参数）数量的列举简单加总，由于公司及下属机构的资质范围存在重合的情
况，在统计中未对重合的可检测项目（参数）进行剔除。每年公司及其下属机构的资质证书附表都
可能由于业务发展而新增加项，因而会有变动。
  认证业务为公司核心业务之一，公司提供强制性产品认证（包括安全玻璃认证，瓷
质砖认证，汽车用制动器衬片）、自愿性产品认证（包括一般工业产品以及低碳产品、
绿色产品、绿色建材产品等）、管理体系认证、服务认证服务。截至 2022 年底，公司
有效认证证书为 30,340 份，有效认证客户 7,361 家，其中国外客户 177 家。公司拥有
开展认证工作所必需的资源和一批经国内、外权威机构培训，能胜任专业领域审查、检
查工作的专家及审查、检查人员，其审查工作和评定工作坚持客观公正，不受部门经济
利益和任何其它方面的影响和干预，具有较高的商业评价与口碑。
中国国检测试控股集团股份有限公司             向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
  公司利用在标准制定和检测方法方面的研发能力、终端企业客户资源的优势，研究
开发检测专用仪器设备。2021 年内通过收购上海美诺福，公司涉足流程工业智能服务
领域，开拓实验室智能化系统建设、运维服务及检测仪器开发等全新业务板块。未来公
司将整合资源，进一步开发产业链上下游延伸业务，打造检测仪器及智能制造市场服务
品牌。
  上海美诺福主要代表性产品及服务图示如下：
应用 设备
                           设备名称
行业 属性
               双工位铣床                     压片机
钢铁 制样
               激光切割机                   鄂破除铁一体机
中国国检测试控股集团股份有限公司           向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
应用 设备
                         设备名称
行业 属性
            拉伸冲击复合加工中心              钻铣一体专用机床
   取样
                         焦油取样
水泥 制样
                    水泥研磨压片一体机
中国国检测试控股集团股份有限公司             向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
应用 设备
                           设备名称
行业 属性
   送样
               自动接收站                 全自动发送站（矮型）
  计量校准业务是公司通过“跨领域”发展方式成功拓展的板块，主要包括仪器计量
与检定业务，客户覆盖了机械、电子、纺织、医药、建材、化工、检测机构和科研院所
等行业。
  国检集团的科研与技术服务是公司有别于普通检验检测机构的优势特征之一。凭借
科研储备及研发优势，公司可以为客户提供综合技术服务，主要包括低碳业务（公司拥
有碳领域内全面国际国内资质，可提供碳排放权交易第三方核查、节能量审核、节能减
排技术咨询、清洁生产审核等服务）、安全生产技术服务、标准化技术服务、能力验证、
专业技术人员培训、职业技能鉴定等。科研及技术服务服务是公司的重要业务之一，为
客户提供一站式、多样化及定制化的服务，是公司增强影响力、树立权威性、保持竞争
力以及引领行业发展的重要保障。
（三）发行人主要业务流程及产品的生产工艺流程
  检验检测业务按照检测对象可分为工程检测、材料检测、环境检测、食品农产品检
测等细分领域；按照检测样品或者检测对象来源可分为送样检测、抽样/采样检测和工
中国国检测试控股集团股份有限公司         向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
程现场检测三种。送检模式下，检测样品是客户自送样，因此结论仅对送样样品有效；
检测对象如果是工程，则对所检测的工程实体质量进行判定。抽样/采样模式下，检测
是针对某一批次产品进行抽样/采样检测。
  检验检测业务主要包括获取样品、实验室检测、出具检验报告、报告发送及售后维
护共四个环节。工程现场检测则在业务洽谈阶段双方商定检测业务内容及细节确认，由
公司人员赴工程现场进行分析与检测。检测业务流程具体情况如下图所示：
中国国检测试控股集团股份有限公司              向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
  （1）产品认证业务流程
                     申请方递交申请材料
                                      不合格
                   申请材料评审，决定是否受理
                     双方签订认证协议
        不合格                                 不合格
                      组织现场检查
         实施保证能力现场检查               按申请单元实施产品检验
                     技术委员会进行评定
                       颁发证书
                   证后监督，确保认证有效性
中国国检测试控股集团股份有限公司              向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
  （2）体系认证业务流程
                     申请方递交申请材料
                                           不合格
                   申请材料评审，决定是否受理
        不合格          双方签订认证合同
                      组织现场审核
                   审核组实施管理体系现场审核
                                          不合格
                     技术委员会进行评定
                       颁发证书
                   证后监督，确保认证有效性
中国国检测试控股集团股份有限公司          向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
  上海美诺福生产设备业务流程如下：
中国国检测试控股集团股份有限公司          向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
  计量校准业务流程主要分为：业务商定、进行计量校准服务（现场校准、送检）、
出具校准证书、回款阶段。具体如下：
中国国检测试控股集团股份有限公司         向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
  公司在其检验检测、认证、检验仪器及智能制造、计量校准业务流程中，可为客户
提供综合技术服务，主要包括技术服务业务，其主要内容为低碳业务（公司拥有碳领域
内全面国际国内资质，可提供碳排放权交易第三方核查、节能量审核、节能减排技术咨
询、清洁生产审核等服务）、科研业务。科研业务流程主要由委托方委托科研项目或技
术服务项目后，签订立项书合同、研发期间委托方向公司支付相应费用、产出研发成果
后完成研发。技术服务业务流程主要由委托方与公司签订业务合同、公司对合同范围内
主体公司提供相关技术服务，如对其进行低碳业务核查并出具报告，待报告验收完成后
确认收入。
（四）主要经营模式
  公司生产和提供服务所需主要包括检验仪器设备、办公用品与电脑耗材、检测用耗
材，此外，公司采购计量检定服务、废弃化学品处理服务和技术培训服务等，并需要水
电等能源动力。
  根据公司《仪器设备采购管理办法》的要求，公司设有仪器设备采购小组，由公司
分管领导、检验管理部、财务资产部和相关采购部门组成，负责采购招投标、采购执行
及合同履行等工作；公司办公用品和电脑耗材采购，是由综合管理部统一采购；其他类
别物品（如检验用耗材如化学试剂、基材，标准物资、标准样品，计量检定服务、废弃
化学品处理服务等），由各部门自行采购。
  在建设工程质量检测领域，公司部分业务的开展需要吊装、运输、钻机取样、触探
等外协服务以及使用相关辅助材料，公司会根据需要向具有资质和能力的单位采购该等
服务并支付劳务服务费。
  公司除检验检测、认证、计量校准和科研及技术服务业务外，其检测仪器及智能制
造业务采主要是由全资子公司上海美诺福及其下属子公司运营，其采购模式为：所有物
料采购业务均由相关对口采购人员负责，主要包括进口仪器及配套元器件、金属零件、
伺服电机及其他配件工具等。上海美诺福采购人员在合格供方名录中选择供应商进行采
购活动，进行不少于 3 家比价后订购，以签订年度采购合同方式确立合作关系。为了节
约采购成本和提高采购效率，上海美诺福主要采用集中采购的方式统一采购，寻找供应
中国国检测试控股集团股份有限公司         向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
商，并根据采购部门对历史数据和销售计划的评估，签定年度供应协议，减少紧急采购。
  目前，公司除检测仪器及智能制造业务外，涉及检验检测、认证、计量校准和科研
与技术服务业务，均为服务业务类型，不涉及生产环节。
  公司的检测仪器及智能制造业务主要是由控股子公司上海美诺福及其下属子公司
运营，其业务采取“以销定产、即产即销”的生产模式，按照订单生产，以满足用户定
制需求为主。上海美诺福根据市场需求程度设定年度研发任务，前瞻性的预投生产，并
对客户原有设备和系统进行改造、大修技改，同时生产并提供设备日常备件耗材。通过
营销部门与客户签订合同和技术协议，项目管理部根据技术协议召开项目启动会，制定
各部门项目实施计划、项目负责人，机械、电气设计部等部门负责按照协议内容进行设
计，最终交付图纸、物料清单，并提请采购申请。采购部根据项目启动会要求及机械、
电气设计部的设计清单和物料清单，直接采购标准件、紧固件及整体的仪器设备等项目
经理根据采购物料到货情况适时下发生产任务通知，生产制造部根据项目启动会要求及
项目经理下发的生产任务通知，结合机械、电气设计部的设计清单和物料清单，从库房
领料并制定部门内部生产计划并组织生产加工，装配完成后由质量管理部检验，合格后
入库。入库后，项目管理部根据市场部的发货通知下发发货通知给仓库，由仓库组织发
货，货到客户现场后项目管理部组织工程调试部人员进行安装调试，直至符合客户技术
要求，验收。质量管理部监控整个项目实施过程，项目部跟踪项目进展情况。
  公司检验检测业务主要包括工程检测、材料检测、环境检测、食品农产品检测等细
分领域，其中建筑材料检测及建筑工程检测为公司主要检测细分领域。公司采取差异化
的营销策略，对于具有影响力的重要建材生产企业或大型工程项目，公司设立具有针对
性的专业营销团队，由各业务部门牵头和配合，开展营销及后续服务。该类客户检测量
大、金额相对较高，公司通常签订总体合作协议，检测服务费用采用每月结算或每季度
结算的方式收取。对于金额较小的客户，公司利用其品牌和影响力吸引客户，并通过良
好的检测认证质量和售后服务留住客户，以便形成长期合作关系，对于该类客户，公司
一般实行先付款后服务的收款政策，客户支付检测费后，公司方发送检测报告。
  公司认证业务中，产品强制认证服务主要以客户主动联系公司为主、以第三方介绍
中国国检测试控股集团股份有限公司           向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
为辅的销售模式开展认证业务；其他认证服务主要靠公司品牌及服务开拓市场，通过多
种渠道增加客户群体相结合的销售模式提供服务。
  公司检测仪器及智能制造业务主要由上海美诺福向客户销售工业流程自动化及检
化验自动化系统产品，涉及领域为钢铁冶金、水泥、化工、有色、铸造等金属和非金属
行业的化检验分析，主要采用直接向下游客户销售的模式，通过技术方案确定，由上海
美诺福将系统产品直接销售给制造企业。上海美诺福根据销售合同中约定的付款方式向
客户发货并收款，一般合同付款方式为分阶段付款。
  公司计量业务采用线上、线下相结合的销售模式，客户确定意向后，签订委托书，
先开展校准服务，校准完成后、证书转交客户前与客户对接回款事宜。
  公司科研与技术服务业务在其检验检测、认证、检验仪器及智能制造、计量校准业
务流程中，为客户提供综合技术服务，主要包括低碳业务（公司拥有碳领域内全面国际
国内资质，可提供碳排放权交易第三方核查、节能量审核、节能减排技术咨询、清洁生
产审核等服务）、安全生产技术服务、标准化技术服务、能力验证、专业技术人员培训、
职业技能鉴定等。
  公司构建了以股东大会、董事会、监事会及高级管理层为核心的管理组织架构，形
成了完善的内部控制体系，建立了“三会一层”各司其职、有效制衡、协调运作的长效
决策管理机制。目前，国检集团下设管理支持部门具体进行运作及支持保障，管理支持
部门包括综合管理部、投资发展部、财务资产部、科技发展部、人力资源部、党群工作
部、检验管理部、审计部、企业管理部、董事会办公室、市场运营中心 11 个部门对经
营活动进行支持。同时，公司根据不同检测业务类型、不同区域设立部门或子公司，包
括水泥检验认证院、玻璃检验认证院等 43 个部门或公司进行业务运作。未来，公司将
持续优化业务布局，推动业务运营部门之间的区域化及事业部改革工作，持续优化管理
模式及管控机制。
（五）主要原材料和能源采购情况
  公司生产和提供服务所需主要包括检验仪器设备、设备生产原材料、办公用品与电
脑耗材、检测用试剂等耗材，此外，公司采购计量检定服务、废弃化学品处理服务和技
中国国检测试控股集团股份有限公司                                  向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
术培训服务等，并需要水电等能源动力。报告期内能源消耗随着公司业务规模的扩大而
上升，具体情况如下：
                                                                                         单位：万元
 项目                    主营业务成本                           主营业务成本                         主营业务成本
            金额                             金额                               金额
                         占比                               占比                             占比
     水         73.44          0.05%             70.34            0.06%        50.50          0.06%
     电      2,101.88          1.56%        1,721.31              1.40%      1,186.80         1.49%
     报告期内，公司主营业务成本构成情况如下表所示：
                                                                                         单位：万元
     成本类型
                        金额            比重             金额           比重          金额           比重
人员费用                   50,522.00       37.59%        43,268.47     35.27%    30,206.12      37.98%
材料费                    26,584.40       19.78%        30,048.43     24.49%     9,632.54      12.11%
会议差旅费                   4,595.43        3.42%         5,119.07      4.17%     3,058.18       3.85%
办公费                     2,942.83        2.19%         2,874.96      2.34%     1,958.06       2.46%
吊装及外协测试费               35,613.87       26.50%        30,630.24     24.97%    24,998.55      31.44%
折旧及设备相关费用              10,525.60        7.83%         7,767.04      6.33%     4,329.16       5.44%
房租及水电费                  2,434.40        1.81%         2,481.83      2.02%     3,381.89       4.25%
其他                      1,180.49        0.88%           495.18      0.40%     1,957.18       2.46%
主营业务成本合计           134,399.03         100.00% 122,685.22          100.00%    79,521.69     100.00%
     报告期内，公司的主要营业成本为人员费用、吊装及外协测试费，2021 年起由于
发行人收购上海美诺福，原仪器设备研发销售板块新增仪器设备生产业务，成为检测仪
器及智能制造业务板块，导致材料费出现较大幅度上升；2022 年因上海地区上半年受
外部不利因素影响，上海美诺福生产等业务活动受到一定影响，致使相关材料费占比有
所回落。
（六）报告期前五大供应商采购情况
     报告期内，公司前五名供应商情况如下（同一控制合并计算）：
中国国检测试控股集团股份有限公司                 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
                                                                单位：万元
                                                               占当期采购额
 年度      序号       供应商名称                   关联关系    金额
                                                                 比例
  度      4     广西华业建筑工程有限公司                第三方     3,267.47         2.79%
                   合计                             20,205.27        17.27%
 年度      4     云南瑞恒劳务分包有限公司                第三方       983.02         1.07%
                   合计                               8,860.18       9.64%
 年度      4     云南瑞恒劳务分包有限公司                第三方       837.14         1.33%
                   合计                               8,239.66       13.09%
（七）主要产品的产能、产量、销量情况
   报告期内，2021 年收购上海美诺福后，检测仪器及智能制造业务涉及仪器设备生
产，采用“以销定产”模式，产销比为 100%，具体情况如下：
   应用行业          设备属性
                             产量/销量（台）               产量/销量（台）
                  存样                 14                    30
                  分析                  4                        3
                  辅助                 109                       9
        钢铁
                  取样                 52                        8
                  送样                 115                   230
                  制样                 159                   183
中国国检测试控股集团股份有限公司                      向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
   应用行业             设备属性
                                产量/销量（台）                产量/销量（台）
                     存样                    2                      10
                     辅助                   10                      2
      水泥             取样                   13                      7
                     送样                    6                      19
                     制样                    7                      11
              合计                          491                 512
（八）报告期前五大客户销售情况
   报告期内，公司前五名客户情况如下（同一控制合并计算）：
                                                                   单位：万元
                                                                  占当期营业收
 年度      序号          客户名称                  关联关系      金额
                                                                   入的比例
                     合计                         -    23,654.52          9.74%
                    有限公司
                     合计                         -     24,674.63        11.13%
                     合计                         -     10,232.54        6.95%
中国国检测试控股集团股份有限公司          向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
（九）董事、监事、高级管理人员和其他核心人员，主要关联方或持有发行人 5%以上
股份的股东在上述供应商或客户所占权益情况
  截至本募集说明书签署之日，除发行人的实际控制人中国建材集团外，公司董事、
监事、高级管理人员及其他核心人员，主要关联方或持有 5%以上股份的股东在上述客
户或供应商中不占有任何权益。报告期内，除发行人的实际控制人中国建材集团外，公
司前五大客户和供应商与本公司之间不存在关联关系及其他利益安排。
（十）安全生产及环保情况
  发行人根据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国职业病防治法》《中
华人民共和国消防法》等相关规定制定了《安全管理制度》《安全管理规定》《隐患排
查与治理制度》《消防管理办法》《特殊岗位职业健康保护管理规定》等与安全生产相
关的制度规定，对安全教育培训、安全生产检查、安全事故管理、安全生产奖罚等各个
环节以及消防、电气、机械、环境卫生等各个方面作出了规定。
  报告期内，发行人及其重要子公司因安全生产问题而受到的处罚金额为 1 万人民币
及以上的行政处罚均已按时缴纳罚款并整改完毕，不属于重大违法违规行为；发行人及
其重要子公司不存在发生重大安全事故的情况，不存在违反安全生产相关法律法规受到
重大行政处罚的情况。
  报告期内，发行人及其重要子公司因安全生产相关问题受到的处罚金额为 1 万人民
币及以上的行政处罚情况请参见本募集说明书“第五节 财务会计信息与管理层分析”
之“十一、重大担保、诉讼、其他或有事项及重要期后事项”之“（二）重大诉讼、仲
裁及其他或有事项等”。
  发行人主营业务包括检验检测、认证、检测仪器及智能制造、计量校准、科研及技
术服务。根据国家统计局《国民经济行业分类（GB/T4754-2017）》，公司所属行业为
“M 科学研究和技术服务业”中的“M74 专业技术服务业”之“M745 质检技术服务”。
  根据国家环境保护总局《关于对申请上市的企业和申请再融资的上市企业进行环境
中国国检测试控股集团股份有限公司          向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
保护核查的通知》（环发[2003]101 号）和《关于进一步规范重污染行业生产经营公司
申请上市或再融资环境保护核查工作的通知》（环办[2007]105 号），重污染行业为“冶
金、化工、石化、煤炭、火电、建材、造纸、酿造、制药、发酵、纺织、制革和采矿业”
和“火力发电、钢铁、水泥、电解铝”，发行人所处行业不属于重污染行业。
  报告期内，发行人及其重要子公司因环境保护相关问题受到的处罚金额为 1 万人民
币及以上的行政处罚情况请“第五节 财务会计信息与管理层分析”之“十一、重大担
保、诉讼、其他或有事项及重要期后事项”之“（二）重大诉讼、仲裁及其他或有事项
等”。
（十一）现有业务发展安排及未来发展战略
  公司发展目标为建设世界一流检验认证集团，可分为近期战略目标和中长期战略目
标。
  近期目标：在未来五年内，公司的定位是立足检验认证主业，结合建立全面质量服
务生态体系的需求，不断拓展检验认证业务新领域，成为优质的、专业的综合性检验认
证集团。为更好地打造“国检品牌”，推动构建“四全”业务架构，国检集团未来五年
内将持续致力于为客户提供“一站式”、“1+X”服务，“十四五”期间维持持续增长。
  第一，全产品线，在建材、建工、环境基础上，继续打造食品农产品、计量校准、
仪器装备服务产品线，坚决向综合性机构迈进。其中，建工领域要大力推进房屋安全隐
患排查业务，环境领域要以第三次全国土壤调查为契机，集中力量建立高水平服务能力，
同时要面向国家重大需求，加快提升国防军工、航空航天、重要基础设施建设等领域的
技术服务能力。国检集团所属企业也需要结合自身区域、领域和自我能力，积极探索新
的增长点，不断拓宽服务的产品线。
  第二，全产业链，以设计、研发、生产、使用、物流、消费各环节涉及的主体作为
服务对象，根据各主体需求建立差异化、针对性的服务模式，形成贯穿行业上下游的技
术服务能力，不断提升自身在产业链中的影响力和贡献度。要继续加强和重点企业的战
略合作，合作开展技术研发、标准制定、项目推广，建立定期沟通机制，提升合作的稳
定性和粘性。
  第三，全服务维度，以质量、安全、环保、绿色低碳发展、企业增效等多视角形成
服务能力，建立一站式服务模式。国检集团所属企业既要努力扩充服务领域也要加强内
中国国检测试控股集团股份有限公司         向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
外部合作，不断拓宽服务维度，国检集团总部也要加强资源的统筹协调，建立重点项目
内部协作沟通机制，有效发挥集团技术资源合力。
  第四，全服务手段，完善检测、认证、咨询（解决方案）、管家服务、培训、仪器
装备等多品类服务手段，大力创新，加快全服务手段能力建设，提升服务竞争力。加大
科技投入，建立专业齐全、服务功能完备的检验认证科技条件支撑体系，不断改善科技
研发环境并持续增强技术创新能力。
  因此，未来五年期间，国检集团将通过内生式增长和外延式发展相结合的方式：一
是在建工建材领域，加强实验室和检测能力建设，继续在技术能力和高端项目上打造领
先优势，同时整合优质资源，不断做大做优做强；二是在环境领域，持续推动科技储备、
研发力量以及实验室建设，协同国检集团内部环境、健康、安全等领域的技术与咨询服
务，整合在线监测装备、智慧安全与环保服务等产品，大力推动 EHS 事业部（环境健
康与安全事业部）发展；三是在食农领域，通过联合重组实现资源互补和全国性布局，
尽快搭建食农检测产品线，同时加强现有食农检测实验室的建设；四是逐步搭建计量、
检测仪器装备、特种设备检测等产品线，提升综合检测能力；五是继续加大科技投入，
建立专业齐全、服务功能完备的检验认证科技条件支撑体系，不断改善科技研发环境并
持续增强技术创新能力。
  中长期目标：公司将坚持创新发展的理念，通过强化品牌战略、业务重组、能力建
设和资本运营，全力打造全产品线、全产业链、全服务维度、全服务手段的“四全”生
态型业务架构，实现在建工建材检验认证领域达到国际领先、国内一流，在环境与安全、
汽车与零部件、通用消费品、健康与生命科学、食品与农产品和检测仪器设备研发生产
销售以及计量与校准等七个领域占据相当市场规模和较强实力。全面实现规模效应，技
术、管理、服务和品牌优势明显，营业收入、人均产值、市场占有率和企业市值大幅提
升，成为国内领先并在国际上具有广泛知名度、美誉度和较强市场竞争力的第三方检验
认证集团公司。
中国国检测试控股集团股份有限公司                     向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
九、技术与研发情况
（一）研发投入情况
                                                             单位：万元
       项目          2022 年度              2021 年度           2020 年度
研发投入                   20,630.46             18,306.86         11,296.88
研发投入占营业收入的比重                 8.50%                8.26%             7.67%
  研发投入的具体构成情况，详见“第五节 财务会计信息与管理层分析”之“七、
经营成果分析”之“（四）利润主要来源及经营成果变化分析”之“3、期间费用”相
关内容。
（二）核心技术人员与研发人员情况
  公司主要从事检测、认证业务，报告期内核心技术人员与研发人员情况如下：
                                                               单位：人
       项目          2022 年度              2021 年度           2020 年度
核心技术人员与研发人员                    725                  514               352
核心技术人员与研发人员数
量占公司总人数的比例
（三）研发机构及激励制度
  公司通过建立科技管理部门、财务部门、所属二级承担单位、项目（课题）组等多
部门共同参与，形成单位内部自上而下、分级授权、分工明确的管理体系，以及相应的
监控体系。公司建立了科技成果转化的组织实施和激励制度，制定了《中国建材检验认
证集团公司科技绩效奖励办法》、《中国建材检验认证集团“创新贡献奖”管理办法》，
对从事科研工作的科技人员奖励，通过对其申报/承担的科研、标准项目，发表的论文，
获得的知识产权，获奖等科技成果实施了绩效奖励。
（四）报告期内研发形成的重要专利及非专利技术及其应用情况
  具体情况详见附表二：发行人及其重要子公司拥有的授权专利。
中国国检测试控股集团股份有限公司                             向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
（五）核心技术来源及其对发行人的影响
        公司主营业务使用的核心技术均来源于公司自主研发，利用在标准制定和检测方法
方面的研发能力，掌握终端企业客户资源优势。公司技术水平及技术先进性具体情况详
见“第四节 发行人基本情况”之“六、公司所处行业基本情况”之“（六）发行人竞
争优势”相关内容。
十、公司主要固定资产、无形资产情况
（一）主要固定资产
        截至 2022 年 12 月 31 日，发行人主要固定资产情况如下表所示：
                                                                         单位：万元
序号         资产名称       原值         累计折旧          减值准备       账面价值         折旧年限（年）
           合计       168,534.31   63,939.85       126.65   104,467.80              -
        截至 2022 年 12 月 31 日，发行人及其重要子公司拥有的主要房屋及建筑物情况如
下表所示：
序                                                             建筑面积       证载    是否
          所有权人       不动产权证号                    房屋座落
号                                                             （㎡）        用途    抵押
                 苏房权证园区字第 苏州工业园区娄葑镇和顺路 1
                 沪（2022）浦字不
                 动产权第054998号
                              昆明经开区出口加工区 A4-6-2
        云南合信工程检测
                 云（2019）官渡区不 地块现代国际综合物流中心-
                 动产权第0067774号 电子及信息产品物流功能区工
        南公司曾用名）
                              业三区 6 幢 1 层厂房
中国国检测试控股集团股份有限公司                    向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
序                                               建筑面积        证载   是否
       所有权人       不动产权证号                房屋座落
号                                               （㎡）         用途   抵押
                           昆明经开区出口加工区 A4-6-2
     云南合信工程检测
              云（2019）官渡区不 地块现代国际综合物流中心-
              动产权第0067777号 电子及信息产品物流功能区工
     南公司曾用名）
                           业三区 6 幢 2 层厂房
                           昆明经开区出口加工区 A4-6-2
     云南合信工程检测
              云（2019）官渡区不 地块现代国际综合物流中心-
              动产权第0067782号 电子及信息产品物流功能区工
     南公司曾用名）
                           业三区 6 幢 3 层厂房
                           昆明经开区出口加工区 A4-6-2
     云南合信工程检测
              云（2019）官渡区不 地块现代国际综合物流中心-
              动产权第0067785号 电子及信息产品物流功能区工
     南公司曾用名）
                           业三区 6 幢 4 层厂房
                           昆明经开区出口加工区 A4-6-2
     云南合信工程检测
              云（2019）官渡区不 地块现代国际综合物流中心-
              动产权第0067788号 电子及信息产品物流功能区工
     南公司曾用名）
                           业三区 6 幢 5 层厂房
                           昆明经开区出口加工区 A4-6-2
     云南合信工程检测
              云（2019）官渡区不 地块现代国际综合物流中心-
              动产权第0067793号 电子及信息产品物流功能区工
     南公司曾用名）
                           业三区 6 幢 6 层厂房
                           昆明经开区出口加工区 A4-6-2
     云南合信工程检测
              云（2020）官渡区不 地块现代国际综合物流中心-
              动产权第0078684号 电子及信息产品物流功能区工
     南公司曾用名）
                           业三区 5 幢 2 层厂房
                           昆明经开区出口加工区 A4-6-2
     云南合信工程检测
              云（2020）官渡区不 地块现代国际综合物流中心-
              动产权第0078685号 电子及信息产品物流功能区工
     南公司曾用名）
                           业三区 5 幢 1 层厂房
                           昆明经开区出口加工区 A4-6-2
     云南合信工程检测
              云（2020）官渡区不 地块现代国际综合物流中心-
              动产权第0125921号 电子及信息产品物流功能区工
     南公司曾用名）
                           业三区 5 幢 3 层厂房
              皖（2022）宣城市
                           宣城经济技术开发区日新路与
                           倪冲路交叉口东北角办公楼
              皖（2022）宣城市
                           宣城经济技术开发区日新路与
                           倪冲路交叉口东北角 3 幢
              鲁（2022）烟台市
                       合计                       52,520.02   -    -
     截至 2022 年 12 月 31 日，发行人及其重要子公司向第三方租赁的主要房产情况如
中国国检测试控股集团股份有限公司                     向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
下表所示：
    序                                     租赁面积
         承租方     出租方          地址                        租赁期限       用途
    号                                      （㎡）
                                                                   国检集团
               天津易创企业孵                                             天津分公
               化器有限公司                                              司注册和
                                                                   办公
                                                       （ 12,475.7
                       北京市密云区经济开发区
               北新住宅产业有                                 平方米）； 从 事 生 产
               限公司                                     2020.7.16-2 经营活动
                       产业公司园区内                         029.7.31
                                                       （ 1,097.15
                                                       平方米）
                    河南省开封市兰考县科技
      国检集团河 河南恒大家居产 路北侧济阳大道西侧兰考                        2020.05.01-
      南分公司 业园有限公司 恒大家居产业园质检中心                          2025.04.30
                    商铺
                    福建省泉州市南安市水头                                    建材检测
      国检集团福 福建群辉投资有                                    2021.06.01-
      建分公司 限公司                                         2027.12.31
                    广州市黄埔区科学大道 8
      国检集团广 广州励弘文创创                                    2021.04.14-
      东分公司 业服务有限公司                                     2023.04.13
                    房
      国检集团成 成都城侠锦创企 成都市锦江区梨花街 50                   5
      都分公司 业管理有限公司 号电力综合楼
        国检集团扬 扬州科融源商务 扬州市上方寺路临 1 号官                    2022.05.20-
        州分公司 管理有限公司 河商务中心 J 栋二层                        2030.05.19
        国检集团湖           武昌区中南路 14 号世纪                  （由于业务 办公
        北分公司            广场 B 座 20 层 J 室                原因不再续
                                                       租）
               中建材苏州防水 苏州市姑苏区广济路 284、                  2022.12.31 检 验 、 科
               研究院有限公司 282 号                           （已续期至 研、办公
                       常熟市辛庄镇张泾村苏州
               苏州荣盛起重机                                 2023.03.31
               械有限公司                                   （已续期至
               上海物茂仓储服 上海市浦东新区古丹路 9                    2021.03.01-
               务有限公司   号 2、3 幢                         2036.02.29
  国检集团成都分公司承租成都城侠锦创企业管理有限公司位于成都市锦江区梨花街 50 号电力综合楼电力岛单元
中国国检测试控股集团股份有限公司                 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
序                                      租赁面积
    承租方        出租方         地址                      租赁期限       用途
号                                       （㎡）
                                                              无污染建
                  上海市奉贤区金汇镇光新
          上海南澳加实业                                 2021.3.25-2 材 及 产 品
          发展有限公司                                  031.4.24    测试、仓
                  号）壹期车间 4#
                                                              储、办公
                                                              工业、研
                                                              发、销售、
                     广州市番禺区东环街东沙                              服务、咨
                     大厦整栋                                     承等法律
                                                              许可的用
                                                              途
                                                              工业、研
                                                              发、销售、
                                                              服务、咨
                     广州市番禺区东环街东沙                  2014.08.01-
                     村一横西路一巷 6 号                  2026.07.31
                                                              承等法律
                                                              许可的用
                                                              途
                     广州市番禺区东环街东沙                  2022.1.1-20
                     村汪波二街一巷 3 号                  23.12.31
                     广州市番禺区东环街东沙
                     号 301 房
                     广州市番禺区东环街东沙
                     广州市番禺区东环街东沙
                     房
                     广州市番禺区东环街东沙
                     房
                     长沙市望城区月亮岛街道                  2022.12.31 生产、办公
                     银星小区 B10 栋                   （已续期至 及生活
                     长沙市望城区月亮岛街道                  2022.12.31 生产、办公
                     银星小区 B10 栋                   （已续期至 及生活
                     长沙市望城区月亮岛街道                  2022.12.31 生产、办公
                     银星小区 B10 栋                   （已续期至 及生活
                     长沙市望城区月亮岛街道                  2022.12.31 生产、办公
                     银星小区 B10 栋                   （已续期至 及生活
中国国检测试控股集团股份有限公司                 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
序                                     租赁面积
      承租方     出租方         地址                      租赁期限       用途
号                                      （㎡）
                    银星小区 B10 栋                   2022.12.31 及生活
                                                 （已续期至
                    长沙市望城区月亮岛街道                  2022.12.31 生产、办公
                    银星小区 B10 栋                   （已续期至 及生活
                    长沙市望城区月亮岛街道                  2022.12.31 生产、办公
                    银星小区 B10 栋                   （已续期至 及生活
                    长沙市望城区月亮岛街道                  2022.12.31 生产、办公
                    银星小区 C08 栋                   （已续期至 及生活
                    长沙市望城区月亮岛街道                  2022.12.31 生产、办公
                    银星小区 B9 栋                    （已续期至 及生活
   湖南公司衡           湖南省衡阳市石鼓区黄沙                   2019.05.12- 生产、办公
   阳分公司            湾街道进步社区                       2029.05.12 及生活
   湖南公司湘           湖南省湘西自治州经济开
   公司              17 号三层
                   贵阳市白云区贵阳联合高
     湖南公司贵 贵阳联合高温材 温材料有限公司技术中心                   2021.08.01-
     州分公司 料有限公司    1 号楼第一层靠卫生间房                  2026.07.31
                   屋、第二层靠卫生间房屋
                   辽宁省沈阳市铁西区经济                               开展检验
           沈阳福隆兴管业                               2021.01.01-
           有限公司                                  2030.12.31
                   路 20-2 号部分房屋                              政办公
           沈阳福隆兴新型 辽宁省沈阳市沈河区北站                   2020.07.01-
           建材有限公司 路 51 号                         2023.06.30
                   昆明市经开区浦新路“骏
           云南骏信商贸有                               2020.06.01- 第 三 方 检
           限公司                                   2025.05.31 测
                   负 1-2/3 号
           上海冠图企业管 上海市宝山区铁力路 785                 2020.08.01-
           理有限公司   号 9 幢 A 区 416 室               2029.10.31
           上海尚华钢结构 上海市宝山区月浦工业园                   2021.11.01-2
           制造有限公司 区园和路 301 号                     024.10.31
                    四川省成都市温哥华广场
                    第8层2号
                                                 ）
            苏州工业园区奥 苏州工业园区民生路 15                 2017.03.01- 生 产 经 营
            克科技有限公司 号                            2027.02.28 办公
            烟台市莱山区凯                              2018.11.01- 开 展 检 验
            大市政工程有限                              2024.10.31 检测服务
中国国检测试控股集团股份有限公司                向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
序                                    租赁面积
     承租方        出租方      地址                       租赁期限         用途
号                                     （㎡）
           公司
           烟台市高新区凯
           公司
                  合计                 87,252.50       -     -
    对以上租赁房产，说明如下：
    （1）第 1 项发行人承租的房产未取得权属证书且涉及划拨地租赁，但对发行人租
赁使用该等房屋不构成实质性不利影响，具体情况如下：
    中国建材总院为发行人的控股股东，其名下的划拨土地使用权和房产坐落在北京市
朝阳区管庄东里一号，由于历史原因出租方中国建材总院未就该处房屋取得权属证书。
根据发行人与中国建材总院签订的《房屋租赁合同》，第 1 项发行人租赁使用中国建材
总院的科研生产办公用房共计 27,975.01 平方米。
    根据《中央国家机关在京单位用地管理暂行办法》（国管房地〔2007〕201 号）的
规定：“第二条 本办法所称中央国家机关在京单位包括：
    （一）中央国家机关（含国务院各部委、直属特设机构、直属机构、办事机构、直
属事业单位、部委管理的国家局，最高人民法院，最高人民检察院以及有关人民团体等）
和中央在京企业（以下简称各部门）。
    第三条 本办法所称中央国家机关在京单位用地是指中央国家机关在京单位使用的
北京市行政区域范围内的国有划拨土地。
    第五条 国务院机关事务管理局是中央国家机关房地产主管部门（以下简称归口管
理部门），归口管理中央国家机关在京单位用地，负责制定用地管理规章制度，审核用
地登记和预登记，编制用地规划和年度利用计划并组织实施，规范和监督土地的利用、
处置、调整等工作。
    第十三条 中央国家机关及所属的财政补助事业单位因机构改革涉及用地划转、置
换的，由归口管理部门核准后办理；中央国家机关所属经费自理事业单位、中央企业及
所属在京单位出租、抵押、置换用地，应逐级审查后报归口管理部门备案；因企业改制
涉及用地转移、出让、作价入股的，应逐级审查后报归口管理部门核准。”
中国国检测试控股集团股份有限公司               向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
  中国建材总院作为中央企业中国建材集团的下属企业，属于“中央国家机关在京单
位”，而国家机关事务管理局（原国务院机关事务管理局，2013 年更名为“国家机关
事务管理局”）是中央国家机关房地产主管部门，归口管理中央国家机关在京单位用地，
且“中央企业及所属在京单位出租、抵押、置换用地，应逐级审查后报归口管理部门备
案”，因此，中国建材总院于 2013 年就其向发行人出租该等划拨地房产事宜报请国家
机关事务管理局进行批准。
  根据国家机关事务管理局核发的《关于中国建材检验认证集团股份有限公司在京用
地有关事宜的函》（国管房地[2013]68 号），“一、你公司所属中国建材总院坐落在朝
阳区管庄东里，用地证载使用权面积 470,671.56 平方米（国有土地使用证号：京朝国用
[2000]划字第 0102 号），证载建筑面积 209,551.90 平方米（房产所有权证号：朝全字
第 00597 号）。二、根据《关于中国建筑材料科学研究总院和中国建材检验认证集团股
份有限公司土地房屋使用情况的说明函》，上述院落中约 14,073.56 平方米的房产及分
摊的约 12,079.00 平方米的土地由中国建材检验认证集团股份有限公司实际使用。三、
为支持你公司及所属子公司的改制上市工作和事业发展，同意由中国建材检验认证集团
股份有限公司继续使用现有土地和房屋，土地使用权和房屋所有权仍属中国建筑材料科
学研究总院所有。”根据前述国管房地[2013]68 号文，国家机关事务管理局同意中国建
材总院将上述院落中面积为 14,073.56 平方米的房屋及分摊的约 12,079.00 平方米的土地
交由发行人继续使用，划拨土地使用权仍为中国建材总院所有，不做权属变更。根据国
家机关事务管理局核发的《关于同意中国建材检验认证集团股份有限公司用地文件延期
的函》（国管房地[2015]445 号），国家机关事务管理局同意国管房地[2013]68 号文有
效期延长至 2017 年 3 月 27 日。截至目前，国管房地[2013]68 号、国管房地[2015]445
号文均已过有效期，发行人未就上述文件进一步延期及租赁房屋面积的增加取得国家机
关事务管理局的同意函。根据《关于进一步加强和改进中央单位用地管理工作的意见》
的规定，在国家机关事务管理局相关批复尚未延期的情况下，发行人存在无法继续租赁
使用该等房产并搬迁的风险。
  虽然该等房产是发行人的办公用房，但发行人可以在相关区域内找到可合法租赁的
房屋替代该租赁房产。因此，如因前述租赁瑕疵导致发行人无法继续租赁该房产并需要
搬迁的，该等搬迁不会对发行人的经营和财务状况产生重大不利影响，亦不会对本次发
行造成实质性影响。
中国国检测试控股集团股份有限公司              向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
  （2）第 15、19、20 项国检京诚承租的房产，出租方无法提供该等房产的权属证书
或其他证明其有权出租的书面证明文件。
  根据发行人说明，出租方不愿提供第 15、19、20 项房屋的权属证书。
  出租方无法提供该等房产的权属证书，该等房产面积合计 1,044.50 平方米，占发行
人及其重要子公司自有及租赁使用的房产总面积的比例较低（占比为 0.75%）。如国检
京诚无法继续租赁该等房产并需要搬迁的，该等搬迁不会对发行人的经营和财务状况产
生重大不利影响，亦不会对本次发行造成实质性影响。
  （3）第 10 项苏州公司承租的房产涉及划拨地租赁，但对发行人租赁使用该等房屋
不构成实质性不利影响，具体情况如下：
  作为中央企业中国建材集团的下属企业，苏州院名下的划拨用地属于“中央单位及
其所属单位使用的北京市范围以外的国有土地”，其归口管理部门为国家机关事务管理
局，因此，中国建材总院于 2013 年就该等划拨地房产租赁事宜报请国家机关事务管理
局进行批准。根据国家机关事务管理局核发的《关于中国建材检验认证集团股份有限公
司所属单位京外用地有关事宜的函》（国管房地[2013]156 号），国家机关事务管理局
同意苏州院将上述房产所在的划拨土地及地上房屋交由苏州公司使用，划拨土地使用权
仍为苏州院所有。截至目前，国家机关事务管理局核发的《关于中国建材检验认证集团
股份有限公司所属单位京外用地有关事宜的函》有效期已届期满。截至本募集说明书签
署日，前述申请仍未获得批准。根据《关于进一步加强和改进中央单位用地管理工作的
意见》的规定，在国家机关事务管理局相关批复尚未延期的情况下，苏州公司存在无法
继续租赁使用该等房产并搬迁的风险。
  虽然该等房产是苏州公司的办公用房，但由于苏州公司可以在相关区域内找到可合
法租赁的经营场所替代该租赁房产，且该等瑕疵房产面积占发行人及其重要子公司自有
及租赁使用的房产总面积比例较低（占比为 1.75%），不构成发行人的主要经营场所。
因此，如因前述租赁瑕疵导致苏州公司无法继续租赁该房产并需要搬迁的，该等搬迁不
会对发行人的经营和财务状况产生重大不利影响，亦不会对本次发行造成实质性影响。
  （4）第 8 项、第 17 项、第 21-31 项、第 35 项、第 40、41 项房产的出租方尚未取
得房屋所有权证，但对发行人或其重要子公司租赁使用该等房屋不构成实质性不利影响，
该等无证房产面积合计 10,380.00 平方米，占发行人及其重要子公司自有及租赁使用的
中国国检测试控股集团股份有限公司             向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
房产总面积的 7.43%。具体情况如下：
在办理权属证书，出租方扬州科融源商务管理有限公司受其委托经营管理该房屋。国检
集团扬州分公司与出租方扬州科融源商务管理有限公司签订房屋租赁合同。
文件，出租方尚未取得该房产的权属证书。
刚、喻金台、陶学文、段建明、梁华玲尚未取得该等房产的房屋所有权证。长沙市望城
区月亮岛街道银星村村民委员会出具证明，证明上述 21-27 项、第 29 项房产的出租方
系污水厂项目拆迁户，当时分配重建地在银星小区 B10 栋、B9 栋，已建有重建安置房，
该等房屋未办理房屋产权证；长沙市望城区月亮岛街道银星村村民委员会出具证明，证
明上述第 28 项房屋权属系出租方所有，不属于违章建筑、临时建筑、危房，未办理房
屋产权证。
衡阳市石鼓区黄沙湾街道进步社区居民委员会出具证明，证明该场地已竣工合格，并投
入使用，是合法建筑，可交付使用，因相关原因房产证未办理完成。
取得该房产的房屋所有权证。
租方云南骏信商贸有限公司的说明，相关不动产权证正在办理当中。
据发行人说明，出租方未取得不动产权证书的原因系该场所规划、设计的建筑物还未全
部完成建设工作。
  （5）第 2 项国检集团承租的房产涉及划拨地租赁，根据《城镇国有土地使用权出
让和转让暂行条例》第四十四条和第四十五条的有关规定，该租赁行为应由天津市二轻
集体工业联社取得市、县人民政府土地管理部门的批准，截至本募集说明书签署之日，
天津市二轻集体工业联社尚未取得主管机关就划拨土地使用权出租的批准，国检集团存
在无法继续使用该等房产的风险。
中国国检测试控股集团股份有限公司              向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
  由于国检集团可以在相关区域内找到可合法租赁的经营场所替代该租赁房屋，且该
等瑕疵房屋面积占发行人及其重要子公司拥有及租赁的房屋总面积比例较低（占比
续租赁该房屋并需要搬迁的，该等搬迁不会对发行人的经营和财务状况产生重大不利影
响，亦不会对本次发行造成实质性影响。
  （6）发行人控股股东关于发行人租赁房产、土地相关事宜的承诺
  中国建材总院出具《中国国检测试控股集团股份有限公司控股股东关于瑕疵物业之
承诺》，主要内容如下“如国检集团及/或其控制的子公司因 2019 年 1 月 1 日至今拥有、
使用、租赁任何瑕疵物业（包括但不限于土地及房屋存在产权瑕疵、租赁房屋未办理租
赁备案登记手续等）而被有关政府主管部门（如土地行政主管部门等）处以行政处罚，
或被要求承担其他法律责任，或因任何手续不完善导致公司不能继续使用该等物业的，
本企业将对国检集团及/或其控制的子公司因此而导致、遭受、承担的任何损失、损害、
索赔、成本和费用等全部经济损失予以全额补偿，使国检集团及/或其控制的子公司免
受损失，且承诺不向国检集团及/或其控制的子公司追偿。本企业亦将积极采取有效措
施（包括但不限于协助安排提供相同或相似条件的房屋供国检集团及/或其控制的子公
司经营使用等），促使国检集团及/或其控制的子公司业务经营持续正常进行，以减轻
或消除不利影响。”
  截至 2022 年 12 月 31 日，发行人及其重要子公司拥有及租赁的房产共计 55 处，总
面积 139,772.52 平方米，其中存在瑕疵的房产共计 22 处，总面积 41,872.91 平方米，
占发行人及其重要子公司自有及租赁的房产总面积的 29.96%。该等房产分布较为分散，
同时出现无法正常使用情形的可能性较低。鉴于发行人对经营场所无特殊要求，该等房
产可以用其他可合法租赁的房产替代。因此，该等房产不构成发行人的主要经营场所。
同时，发行人的控股股东中国建材总院承诺对发行人因拥有、使用、租赁任何瑕疵物业
导致的全部经济损失予以全额补偿。因此，发行人及其重要子公司拥有及租赁的房产中
存在瑕疵房产的情形不会对发行人的经营和财务状况产生重大不利影响，不构成本次发
行障碍。
  截至 2022 年 12 月 31 日，发行人及其子公司设备类资产账面原值 127,761.00 万元，
中国国检测试控股集团股份有限公司                      向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
累计折旧 58,213.94 万元，账面价值 69,410.18 万元。
                                   公司设备类资产主要为机器设备、
运输设备、办公设备等，使用主体主要为发行人及其子公司。
（二）主要无形资产
     截至 2022 年 12 月 31 日，发行人及其重要子公司拥有的土地使用权具体情况如下：
              土地使用权/不动                       权利终止         权利   使用面积 是否
序号     权属人                 用途         座落
                产权证号                          日期          性质    （㎡） 抵押
                                 苏州工业园区
              苏工园国用（2013）工 业
              第00046号        用地
                                 路南
              沪（2022）浦字不         上海市浦东新
                             工 业
                             用地
              号                  号 1、3 幢
                                 宣城经济技术
              皖（2022）宣城市         开发区日新路
                             工 业
                             用地
                                 楼
                                 宣城经济技术
              皖（2022）宣城市
                             工 业 开发区日新路
                             用地 与倪冲路交叉
                                 口东北角 3 幢
              鲁（2022）烟台市
                             工 业 芝罘区机场路
                             用地 336 号
                          合计                                   67,403.36   -
     截至 2022 年 12 月 31 日，发行人及其重要子公司已取得的境内注册商标合计 40
项，具体情况详见附表一：发行人及其重要子公司拥有的注册商标。
     截至 2022 年 12 月 31 日发行人及其重要子公司已取得的境内专利合计 589 项，境
外专利合计 2 项，具体情况详见附表二：发行人及其重要子公司拥有的授权专利。
     截至 2022 年 12 月 31 日，发行人及其重要子公司已取得的计算机软件著作权合计
中国国检测试控股集团股份有限公司                   向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
十一、公司拥有的特许经营权情况
     截至 2022 年 12 月 31 日，发行人及其下属企业无特许经营权。
十二、公司业务经营资质
     截至 2022 年 12 月 31 日，发行人及其重要子公司拥有的主要业务资质，具体如下：
序                                                    签发日/
  持证主体          名称        编号/备案号          颁发机关
号                                                    有效期
           检验检测机构资质认                  中国国家认证认可监督管理 2022.01.28-
              定证书                          委员会      2028.01.27
           建设工程质量检测机 （京）建检字第 051 北京市住房和城乡建设委员 2021.11.23-
             构资质证书           号              会       2024.05.25
      国检集
                                      国家认证认可监督管理委员 2021.11.25-
                                            会       2024.12.10
      公司
     国检集团
           检验检测机构资质认                               2022.01.21-
              定证书                                   2024.11.04
       司
     国检集团
           固定污染源排污登记 9151010733201066              2022.05.02-
              回执          X2001Y                    2027.05.01
       司
     国检集团
           检验检测机构资质认                               2021.12.02-
              定证书                                   2027.02.04
       司
           检验检测机构资质认
              定证书
           建设工程质量检测机                  上海市住房和城乡建设管理 2020.04.07-
             构资质证书                         委员会      2023.12.31
           上海市排水管道养护                               2021.06.28-
           维修企业作业证书                                 2024.06.28
           建筑业企业资质证书
                                      上海市住房和城乡建设管理 2021.03.17-
                                           委员会      2026.03.16
            专业承包三级）
                     （沪）JZ 安许证字 上海市住房和城乡建设管理 2019.11.14-
                       [2017]020749        委员会      2023.06.30
     上海众材 进出口商品检验鉴定                                2019.04.17-
     （注 1）  机构资格证书                                  2025.04.16
           职业卫生技术服务机 （沪）卫职技字                       2022.09.21
             构资质证书    [2021]第 015 号                -2026.06.08
                                      上海市住房和城乡建设管理 2020.12.10-
                                           委员会      2025.12.09
中国国检测试控股集团股份有限公司                   向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
序                                                          签发日/
  持证主体        名称         编号/备案号            颁发机关
号                                                          有效期
          雷电防护装置检测资                                      2022.8.29-
           质证（乙级）                                         2024.7.16
          公路水运工程试验检                                      2022.07.18
           测机构等级证书                                       -2027.7.17
          水利工程质量检测单
                      水质检资字第                             2021.02.07-
           土工程乙级）
          水利工程质量检测单
                      水质检资字第                             2021.02.07-
           凝土工程乙级）
          检验检测机构资质认                                   2020.07.02-
             定证书                                       2024.05.01
          建设工程质量检测机    苏建检字第                          2022.07.31
            构资质证书     E001ABCE 号                       -2025.8.1
          建设工程质量检测机                                   2022.07.31
            构资质证书                                      -2025.8.1
          雷电防护装置检测资                                   2022.03.09-
           质证（乙级）                                      2027.03.08
          检验检测机构资质认                      中国国家认证认可监督管理 2022.03.22-
             定证书                              委员会      2028.03.21
          建设工程质量检测机    苏建检字第 E046D                    2022.8.9-2
            构资质证书              号                        025.8.9
          建设工程质量检测机                                   2022.8.9-2
            构资质证书                                       025.8.9
          固定污染源排污登记    91320500571409547              2020.05.27-
             回执              Q001X                     2025.05.26
   苏州公司
        固定污染源排污登记 91320594MA1X9R                         2020.04.30-
           回执        BA3F001Z                            2025.04.29
     司
          检验检测机构资质认
             定证书
          农产品质量安全检测 [2020]农质检核
          机构考核合格证书 （皖）字第 0008 号
        检验检测机构资质认                                        2022.06.02-
           定证书                                            2028.04.06
        建设工程质量检测机                                        2022.06.09-
          构资质证书                                           2023.12.31
          水利工程质量检测单     云水质检资字第
           位资质等级证书       20200004 号
          雷电防护装置检测资                                      2022.10.09
           质证（乙级）                                        -2026.7.20
中国国检测试控股集团股份有限公司                   向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
序                                                      签发日/
  持证主体        名称         编号/备案号           颁发机关
号                                                      有效期
        检验检测机构资质认                                    2022.02.25-
           定证书                                       2027.11.30
        农产品质量安全检测 [2019]农质检核                         2022.03.21-
        机构考核合格证书 （粤）字第 0029 号                        2025.06.05
        城镇污水排入排水管      番水排水                          2021.05.31-
          网许可证    [20190926]第 484 号                  2026.05.30
   国检京诚
   广州医学           67181867144011317                  2021.09.27-
   检验实验                 P1202                        2026.09.27
     室
        检验检测机构资质认                                    2021.06.18-
           定证书                                       2024.06.28
        建设工程质量检测机     湘建检字第                          2021.10.13-
          构资质证书       2012451 号                      2024.10.13
        水利工程质量检测单
                     水质检资字第                          2022.06.09-
         土工程甲级）
        水利工程质量检测单
                     水质检资字第                          2022.06.09-
         械电气甲级）
        水利工程质量检测单
                     水质检资字第                          2022.06.09-
          测甲级）
        水利工程质量检测单
                     水质检资字第                          2022.06.09-
         属结构甲级）
        水利工程质量检测单
                     水质检资字第                          2022.06.03-
         凝土工程甲级）
   湖南公司
        检验检测机构资质认                                    2021.10.15-
           定证书                                       2027.10.14
     司
   湖南公司
        检验检测机构资质认                                    2021.11.17-
           定证书                                       2024.09.04
   州分公司
   湖南公司
        检验检测机构资质认                                    2022.01.28-
           定证书                                       2028.01.27
     司
        检验检测机构资质认                                    2018.01.09-
           定证书                                        2024.01.08
        建设工程质量检测机 鲁建检字第 06020                        2021.02.27-
          构资质证书           号                           2024.02.26
          检验检测机构资质认
             定证书                                     （注 2）
          农产品质量安全检测 [2020]农质检核                       2020.04.27-
          机构考核合格证书 （辽）字第 0005 号                       2026.04.26
中国国检测试控股集团股份有限公司                        向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
序                                                                   签发日/
  持证主体       名称            编号/备案号                  颁发机关
号                                                                   有效期
             回执              9001Z                                 2025.04.08
注 1：由于主体名称变更，该等资质正在办理持证主体名称变更手续。
注 2：该资质已续期至 2029 年 1 月 11 日。
十三、发行人报告期内重大资产重组情况
  报告期内，上市公司不存在重大资产重组情况。
十四、公司的境外经营情况
  截至本募集说明书签署日，发行人直接持有香港公司 100%股权，香港公司于 2009
年 8 月 24 日在中国香港设立，主要经营范围为投资有价证券，发行人通过香港公司间
接持有关联方中国建材股份 680 万股 H 股股票。香港公司注册资本为 100,000 美元，实
收资本为 100,000 美元，住所为香港九龙观塘骏业街 56 号中海日升中心 21 楼 J 室。
  香港公司最近一年的主要财务数据如下：
                                                                   单位：万元
           科目                                2022 年 12 月 31 日/2022 年度
          总资产                                                        5,112.98
          净资产                                                        3,388.89
          营业收入                                                           426.17
          净利润                                                            422.70
注：上述 2022 年度财务数据已经中兴华审计。
十五、公司自上市以来历次筹资、派现及净资产额变化情况
  公司自上市以来历次筹资、派现及净资产额的变化情况如下表所示：
首发前最近一期末归属
于母公司股东的净资产                                         38,984.26（2016 年 9 月 30 日）
额（万元）
                   发行时间                     发行类型           筹资净额（万元）
   历次筹资
首发后累计派现金额（含
税，万元）
中国国检测试控股集团股份有限公司                   向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
首发后累计股份回购金
额（万元）
本次发行前最近一期末
净资产额（万元）
本次发行前最近一期末
归属于母公司股东的净                         176,139.32（2023 年 3 月 31 日）
资产额（万元）
注：首发后累计派现金额是指公司自 2016 年 10 月首次公开发行股票并上市后涉及的现金分红金额。
十六、公司的股利分配政策
（一）公司现行利润分配政策
   根据现行《公司章程》，公司利润分配的政策如下：
   第一百六十一条：公司在制定利润分配政策和具体方案时，应当重视投资者的合理
投资回报，并兼顾公司的长远利益和可持续发展，保持利润分配政策的连续性和稳定性。
公司董事会和股东大会在利润分配政策的决策过程中可以通过电话、传真、邮件等方式
听取独立董事和公众投资者尤其是中小股东的意见。
   公司利润分配可采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方
式。公司在选择利润分配方式时，相对于股票股利等分配方式优先采用现金分红的利润
分配方式。根据公司现金流状况、业务成长性、每股净资产规模等真实合理因素，公司
可以采用发放股票股利方式进行利润分配。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润
分配。
   （一）现金分红条件
   公司实施现金分红应满足以下条件：
   （二）差异化的现金分红政策
   公司具备现金分红条件的，公司应当采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利
润不少于当年实现的可分配利润的 25%；公司在实施上述现金分配股利的同时，可以派
发股票股利。
中国国检测试控股集团股份有限公司          向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
  公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及
是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差
异化的现金分红政策：
在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；
在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；
在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；
  公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
  重大资金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产（含土地使用权）
或者购买设备等的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的 10%。
  （三）在公司盈利的情况下，公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期
报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表
独立意见；
  （四）股票股利分配条件
  公司可以根据累计未分配利润、盈利情况和现金流状况，从公司成长性、每股净资
产的摊薄、公司股价与公司股本规模的匹配性等真实因素出发，在保证公司股本规模和
股权结构合理的前提下和满足上述现金股利分配的条件下，进行股票股利分配。
  （五）利润分配政策的制定和修改
  利润分配政策的制订和修改由公司董事会向公司股东大会提出，修改利润分配政策
时应当以股东利益为出发点，充分听取股东特别是中小股东的意见和诉求，注重对投资
者利益的保护，并在提交股东大会的议案中详细说明修改的原因。
  董事会提出的利润分配政策必须经董事会全体董事过半数以上表决通过以及经三
分之二以上独立董事表决通过，独立董事应当对利润分配政策的制订或修改发表独立意
见。
  公司监事会应当召开会议对董事会制订和修改的利润分配政策进行审议，并且经半
中国国检测试控股集团股份有限公司                 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
数以上监事表决通过，若公司有外部监事（不在公司担任职务的监事）则应充分与外部
监事沟通并考虑其意见。
  股东大会对现金分红具体方案进行审议前，应当通过多种渠道主动与股东特别是中
小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东的问题。
公司利润分配政策制订和修改需提交公司股东大会审议时，应作为特别决议审议通过，
即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上表决通过。股东
大会审议利润分配方案及利润分配政策变更事项时，公司应当为股东提供网络投票方式。
  公司独立董事可在股东大会召开前向公司社会公众股股东征集其在股东大会上的
投票权，独立董事行使上述职权应当取得全体独立董事的二分之一以上同意。
  （六）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所获分配的现金红
利，以偿还其所占用的资金。
（二）最近三年公司利润分配情况
  公司最近三年的利润分配方案如下：
   年度             利润分配方案                     利润分配结果
           每 10 股派发现金红利 1.61 元（含税）   派发现金红利 69,423,200 元（含税）
           以资本公积金每 10 股转增 2 股        转增 86,240,000 股
           每 10 股派发现金红利 1.26 元（含税）   派发现金红利 76,063,680 元（含税）
           以资本公积金每 10 股转增 1 股        转增 60,368,000 股
           每 10 股派发现金红利 1.22 元（含税）
           每 10 股派送红股 1 股
注：2022 年利润分配方案尚待 2022 年度股东大会审议通过。
  （1）公司 2020 年现金股利分配情况
  经公司于 2021 年 5 月 31 日召开的 2020 年年度股东大会审议通过：公司以实施权
益分派股权登记日的总股本 431,200,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利
中国国检测试控股集团股份有限公司                向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
  （2）公司 2021 年现金股利分配情况
  经公司于 2022 年 5 月 17 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过：公司以实施权
益分派股权登记日的总股本 603,680,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利
  （3）公司 2022 年现金股利分配情况
  经公司于 2023 年 4 月 26 日召开第四届董事会第二十次会议审议通过：公司计划
以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送红股
施 2022 年度利润分配。
  公司的现金股利分配符合中国证监会以及《公司章程》的相关规定。
（三）现金分红的能力及影响因素
  报告期各期，公司实现营业收入分别为 147,277.16 万元、221,698.37 万元和
和 25,294.95 万元，随着公司收入规模的扩大，盈利能力增强，公司的现金分红能力将
提升。
  公司基于实际经营情况及未来发展需要，依据《公司法》及《公司章程》，制定利
润分配方案，影响公司现金分红的因素主要包括公司的收入规模、盈利情况、现金流状
况、发展所处阶段、资本性支出需求、未来资金需求等。
（四）实际分红情况与公司章程及资本支出需求的匹配性
  公司该年度实现的可分配利润为正值：公司现金分红金额达到《公司章程》要求的
标准：公司现金分红均由董事会拟定利润分配方案，独立董事、监事会均发表了同意意
见，再经股东大会审议通过后实施，公司现金分红决策程序合规。公司上市后，董事会
在年度报告中披露了现金分红政策，符合《公司章程》的规定。
  公司基于日常生产经营的实际需求，兼顾分红政策的连续性和相对稳定性的要求，
中国国检测试控股集团股份有限公司           向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
本着回报股东、促进公司稳健发展的综合考虑，实施相关现金分红计划。现金分红与公
司的资本支出需求相匹配。
  综上，公司实际分红情况符合《公司章程》规定，与公司的资本支出需求较匹配。
（五）公司未来三年的分红规划
  为进一步增强公司利润分配政策的透明度，完善和健全公司利润分配决策和监督机
制，保证利润分配的连续性和稳定性，给予投资者合理的投资回报，切实保护中小股东
的合法权益，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2022
年修订）》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》等相关法律法规和
规范性文件及《公司章程》的有关规定，并综合考虑企业盈利能力、经营发展规划、股
东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素，公司制定了《中国国检测试控股集团股
份有限公司未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划》。具体内容如下：
  “一、公司制定本规划考虑的因素
  公司着眼于企业长远和可持续发展，在综合分析公司经营发展实际情况、发展战略、
企业盈利能力、社会资金成本及外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司所处行业
特点、目前发展所处阶段、自身经营模式、盈利水平、现金流量状况、项目投资资金需
求、银行信贷及债权融资环境等情况，在保证公司股本规模和股权结构合理的前提下，
统筹考虑股东的短期利益和长期利益，对利润分配做出制度性安排，从而建立对投资者
持续、稳定、科学的分红回报规划与机制，以保证公司利润分配政策的连续性和稳定性，
兼顾全体股东的整体利益和公司的长远利益及可持续发展。
  二、本规划的制定原则
  公司应积极实施连续、稳定的利润分配政策，综合考虑投资者的合理投资回报和公
司的长远发展。公司未来三年（2023 年-2025 年）将坚持以现金分红为主，在符合相关
法律、法规及公司章程有关利润分配的规定，同时保持利润分配政策的连续性和稳定性
的情况下，制定本规划。
  三、公司未来三年（2023 年-2025 年）股东回报的具体规划
  （一）利润分配方式
中国国检测试控股集团股份有限公司         向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
他方式。
利润分配方式。
以采用发放股票股利方式进行利润分配。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分
配。
  （二）现金分红的具体条件
  公司实施现金分红须同时满足下列条件：
  （三）现金分红的比例
  公司具备现金分红条件的，公司应当采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利
润不少于当年实现的可分配利润的 25%，且应保证公司最近三年以现金方式累计分配的
利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。
  （四）差异化的现金分红政策
  公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及
是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差
异化的现金分红政策：
在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；
在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；
在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。
中国国检测试控股集团股份有限公司          向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
  公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
  重大资金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产（含土地使用权）
或者购买设备等的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的 10%。
  （五）发放股票股利的具体条件
  公司可以根据累计未分配利润、盈利情况和现金流状况，从公司成长性、每股净资
产的摊薄、公司股价与公司股本规模的匹配性等真实因素出发，在保证公司股本规模和
股权结构合理的前提下和满足上述现金股利分配的条件下，进行股票股利分配。
  四、利润分配政策的制定和修改
  利润分配政策的制订和修改由公司董事会向公司股东大会提出，修改利润分配政策
时应当以股东利益为出发点，充分听取股东特别是中小股东的意见和诉求，注重对投资
者利益的保护，并在提交股东大会的议案中详细说明修改的原因。
  董事会提出的利润分配政策必须经董事会全体董事过半数以上表决通过以及经三
分之二以上独立董事表决通过，独立董事应当对利润分配政策的制订或修改发表独立意
见。
  公司监事会应当召开会议对董事会制订和修改的利润分配政策进行审议，并且经半
数以上监事表决通过，若公司有外部监事（不在公司担任职务的监事）则应充分与外部
监事沟通并考虑其意见。
  股东大会对现金分红具体方案进行审议前，应当通过多种渠道主动与股东特别是中
小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东的问题。
公司利润分配政策制订和修改需提交公司股东大会审议时，应作为特别决议审议通过，
即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上表决通过。股东
大会审议利润分配方案及利润分配政策变更事项时，公司应当为股东提供网络投票方式。
  公司独立董事可在股东大会召开前向公司社会公众股股东征集其在股东大会上的
投票权，独立董事行使上述职权应当取得全体独立董事的二分之一以上同意。
  五、本规划的制定周期和调整机制
定的调整利润分配政策的情形，可以参照最近一次制定或修订的股东回报规划执行，不
中国国检测试控股集团股份有限公司         向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
另行制定三年股东回报规划。
发生较大变化、公司重大投资计划需要等原因而需调整利润分配政策的，应由公司董事
会根据实际情况提出利润分配政策调整议案，并提请股东大会以特别决议审议通过。董
事会拟定调整利润分配政策议案过程中应以股东权益保护为出发点，征求独立董事及监
事会意见，并在股东大会提案中详细论证和说明原因，调整后的利润分配政策不得违反
中国证监会和上海证券交易所的有关规定。
  六、公司利润分配的信息披露
  （一）公司应当在定期报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，并对下列
事项进行专项说明：1、是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求；2、分红标
准和比例是否明确和清晰；3、相关的决策程序和机制是否完备；4、独立董事是否履职
尽责并发挥了应有的作用；5、中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东
的合法权益是否得到了充分保护等。
  （二）如对现金分红政策进行调整或变更的，详细说明调整或变更的条件和程序是
否合规和透明。
  （三）在公司盈利的情况下，公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期
报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表
独立意见。
  （四）拟发行证券、重大资产重组、合并分立或者因收购导致公司控制权发生变更
的，应当在募集说明书或发行预案、重大资产重组报告书、权益变动报告书或者收购报
告书中详细披露募集或发行、重组或者控制权发生变更后公司的现金分红政策及相应的
安排、董事会对上述情况的说明等信息。”
十七、公司及子公司最近三年发行的债券和债券偿还情况
（一）公司及子公司最近三年发行债券及其他债务的情况
  公司及子公司历史上从未发行债券。
  公司及子公司最近三年其他债务不存在违约或者延迟支付本息的情形。
中国国检测试控股集团股份有限公司             向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
（二）公司最近三年主要偿债指标
  公司最近三年主要偿债能力指标如下：
        期间         2022 年度          2021 年度          2020 年度
利息保障倍数（倍）                 13.80           29.28                54.18
贷款偿还率                        100%             100%             100%
利息偿付率                        100%             100%             100%
注：利息保障倍数＝息税折旧摊销前利润/利息支出
（三）本次可转债资信评级情况
  本次可转换公司债券经联合资信评估股份有限公司评级，根据联合资信评估股份有
限公司出具的《中国国检测试控股集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券
信用评级报告》，发行人主体信用评级为 AA+，评级展望为稳定，本次可转换公司债
券信用评级为 AA+。
中国国检测试控股集团股份有限公司                 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
             第五节 财务会计信息与管理层分析
一、财务报告及相关财务资料
（一）最近三年财务报表审计情况
  公司 2020 年度及 2021 年度财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，
并出具了信会师报字[2021]第 ZG10393 号和信会师报字[2022]第 ZG11257 号标准无保留
意见的审计报告；公司 2022 年度财务报告已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计，并出具了中兴华审字（2023）第 013368 号标准无保留意见的审计报告。
  除特别说明以外，本章分析的内容以公司经审计的三年年度合并财务报表为基础。
  本公司提示投资者阅读财务报告和审计报告全文，以获取全部的财务信息。
（二）重要性水平的判断标准
  公司根据自身业务特点和所处行业，从项目性质及金额两方面判断与财务会计信息
相关的重大事项或重要性水平。在判断项目性质重要性时，公司主要考虑该项目的性质
是否显著影响公司财务状况、经营成果和现金流量，是否会引起特别的风险。在判断项
目金额大小的重要性时，综合考虑该项目金额占总资产、净资产、营业收入、净利润等
项目金额比重情况。
二、最近三年财务报表
（一）合并资产负债表
                                                               单位：万元
        项目
流动资产：
货币资金                    32,202.45             31,547.72       30,820.71
交易性金融资产                              -           252.13               -
应收票据                     6,941.68              7,297.14        2,603.89
应收账款                    93,755.18             65,555.56       30,214.72
应收款项融资                      59.90                434.48         224.11
预付款项                     9,120.44             10,065.10        9,259.88
中国国检测试控股集团股份有限公司                向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
        项目
其他应收款                   4,573.86               4,325.91          7,954.14
存货                      9,150.48               7,383.99          2,709.47
合同资产                    8,873.47               6,752.28          2,796.99
其他流动资产                  1,077.06               2,366.49          1,210.53
流动资产合计                165,754.52            135,980.80         87,794.44
非流动资产：
长期股权投资                  4,379.66               3,999.90          7,979.98
其他权益工具投资                3,893.59               5,307.90          5,346.40
其他非流动金融资产                 738.76                759.00            563.84
投资性房地产                  4,382.68               4,508.93          2,123.98
固定资产                  104,467.80             95,806.30         79,262.70
在建工程                   37,527.65             22,404.21         14,499.65
使用权资产                  21,970.61             23,125.92                  -
无形资产                   18,495.65             18,838.99         13,374.01
商誉                     67,053.37             62,256.50         26,609.94
长期待摊费用                  6,525.31               5,737.50          3,417.49
递延所得税资产                 2,871.73               1,588.42           817.00
其他非流动资产                 1,203.39               2,325.08                 -
非流动资产合计               273,510.19            246,658.64        153,995.01
资产总计                  439,264.72            382,639.45        241,789.45
流动负债：
短期借款                   40,211.28             10,500.00            561.93
应付票据                                -                 -                 -
应付账款                   21,214.48             15,286.70           8,842.89
预收款项                                -                 -                 -
合同负债                   18,924.09              23,367.11         18,119.14
应付职工薪酬                  7,627.18               5,050.92          3,625.81
应交税费                    8,016.28               9,818.25          3,903.01
其他应付款                  17,830.84             20,970.37         18,410.48
其中：应付利息                             -                 -                 -
应付股利                      819.78                185.04                  -
一年内到期的非流动负债             6,405.52               4,388.14                 -
中国国检测试控股集团股份有限公司                向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
        项目
其他流动负债                  4,100.96                       5,790.36                1,107.80
流动负债合计                124,330.64                      95,171.85               54,571.06
非流动负债：
长期借款                   43,884.00                      39,764.50                3,801.55
长期应付款                               -                         -                     7.18
租赁负债                   17,378.59                      19,066.43                        -
递延收益                   10,590.89                       9,818.84               10,648.44
递延所得税负债                 2,238.83                       2,379.74                1,307.53
非流动负债合计                74,092.32                      71,029.51               15,764.71
负债合计                  198,422.96                     166,201.36               70,335.77
所有者权益：
股本                     72,922.20                      60,368.00               43,120.00
资本公积                   11,948.84                      14,796.85               21,936.84
减：库存股                               -                         -                        -
其他综合收益                  2,190.71                       3,667.76                3,673.46
盈余公积                   13,021.87                      11,408.52               10,083.02
未分配利润                  77,653.69                      67,615.26               59,234.56
归属于母公司所有者权益合计         177,737.31                     157,856.39             138,047.87
少数股东权益                 63,104.44                      58,581.70               33,405.81
所有者权益合计               240,841.76                     216,438.09             171,453.68
负债和所有者权益总计            439,264.72                     382,639.45             241,789.45
（二）合并利润表
                                                                            单位：万元
             项目                 2022 年度                 2021 年度           2020 年度
一、营业总收入                                 242,757.87        221,698.37        147,277.16
其中：营业收入                                 242,757.87        221,698.37        147,277.16
二、营业总成本                                 207,694.24        184,027.22         117,170.78
其中：营业成本                                 134,532.16        122,885.76          79,759.22
税金及附加                                     1,493.18           1,376.72           831.98
销售费用                                    11,553.90            9,567.43          4,995.58
管理费用                                    35,812.35          30,499.79          20,085.86
中国国检测试控股集团股份有限公司              向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
           项目                 2022 年度         2021 年度       2020 年度
研发费用                              20,630.46     18,306.86     11,296.88
财务费用                               3,672.19      1,390.66       201.27
其中：利息费用                            3,819.68     1,745.32        638.47
利息收入                                 236.30       492.32        505.80
加：其他收益                             3,957.71      3,039.72      2,133.66
投资收益（损失以“-”号填列）                      505.93       400.74        521.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益                    79.76        28.23         91.73
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）                  -20.24       659.00              -
信用减值损失（损失以“-”号填列）                 -3,738.12     -2,222.78       -994.32
资产减值损失（损失以“-”号填列）                   -978.10       -653.31       -512.88
资产处置收益（损失以“-”号填列）                     27.44        55.03          -1.40
三、营业利润（亏损以“-”号填列）                 34,818.24     38,949.55     31,252.92
加：营业外收入                            2,586.47      1,362.00      1,653.56
减：营业外支出                              280.14       304.78        243.41
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）               37,124.57     40,006.78     32,663.07
减：所得税费用                            2,988.48      4,911.49      4,011.11
五、净利润（净亏损以“-”号填列）                 34,136.09     35,095.29     28,651.96
（一）按经营持续性分类
（二）按所有权归属分类
“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额                     -1,477.05         -5.70       120.98
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税
                                  -1,477.05         -5.70       120.98
后净额
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后
                                          -             -             -
净额
七、综合收益总额                          32,659.04     35,089.59     28,772.94
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额               23,817.90     25,266.83     23,251.32
（二）归属于少数股东的综合收益总额                  8,841.14      9,822.76      5,521.62
八、每股收益：
中国国检测试控股集团股份有限公司            向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
            项目              2022 年度          2021 年度          2020 年度
（一）基本每股收益（元/股）                       0.35              0.35            0.32
（二）稀释每股收益（元/股）                       0.35              0.35            0.32
（三）合并现金流量表
                                                               单位：万元
          项目           2022年度               2021年度            2020年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金            215,480.93          202,866.79        153,233.24
收到的税费返还                         229.44           189.52              10.35
收到其他与经营活动有关的现金             15,847.66           12,451.75          9,400.02
经营活动现金流入小计                231,558.03          215,508.06        162,643.62
购买商品、接受劳务支付的现金             75,117.01           71,938.56         49,094.29
支付给职工及为职工支付的现金             90,414.66           77,363.89         49,788.30
支付的各项税费                    17,862.39           12,204.32          9,052.60
支付其他与经营活动有关的现金             20,531.98           15,173.64         20,500.51
经营活动现金流出小计                203,926.04          176,680.40        128,435.70
经营活动产生的现金流量净额              27,631.99           38,827.66         34,207.92
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金                       252.13          4,523.59                  -
取得投资收益收到的现金                          -           376.51            429.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净
                                     -             13.77                  -
额
收到其他与投资活动有关的现金                       -           150.00          67,421.37
投资活动现金流入小计                      274.79          5,184.67         67,952.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
投资支付的现金                         300.00           700.00            175.77
取得子公司及其他营业单位支付的现金净
额
支付其他与投资活动有关的现金                       -               0.00        48,300.00
投资活动现金流出小计                 42,108.46           72,862.50        101,942.13
投资活动产生的现金流量净额             -41,833.68          -67,677.83        -33,989.19
三、筹资活动产生的现金流量：
中国国检测试控股集团股份有限公司            向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
         项目            2022年度            2021年度        2020年度
吸收投资收到的现金                   3,842.76         566.14       8,425.89
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金                  -       566.14       8,425.89
取得借款收到的现金                 103,911.28       50,198.00      4,403.00
收到其他与筹资活动有关的现金              2,157.04               -             -
筹资活动现金流入小计                109,911.08       50,764.14     12,828.89
偿还债务支付的现金                  70,080.50        8,095.05      4,335.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金          13,087.86        9,554.80      7,611.01
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润         2,867.15        1,995.79       720.15
支付其他与筹资活动有关的现金             11,776.47        4,222.05      1,616.97
筹资活动现金流出小计                 94,944.84       21,871.90     13,563.02
筹资活动产生的现金流量净额              14,966.24       28,892.24       -734.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响               85.44        -19.53        -29.38
五、现金及现金等价物净增加额                  849.99        22.54        -544.78
加：期初现金及现金等价物余额             29,563.46       29,540.92     30,085.70
六、期末现金及现金等价物余额             30,413.45       29,563.46     29,540.92
三、合并财务报表编制基础及范围变化情况
（一）合并财务报表编制基础
  公司财务报表以持续经营为编制基础。按照财政部颁布的《企业会计准则——基本
准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规
定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公
司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的相关规定编制。
  根据企业会计准则的相关规定，公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融
工具外，财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计
提相应的减值准备。
（二）合并财务报表范围变化情况
  最近三年合并财务报表范围主要变化情况如下：
中国国检测试控股集团股份有限公司                 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
序号         名称             变动情况                变更原因
                    注       发行人通过自有资金取得了云南云测的
注：中国国检测试控股集团股份有限公司与其控股子公司安徽拓维检测服务有限公司联合收购云南
云测质量检验有限公司 51%股权项目为本次可转债的募投项目，公司使用自有资金先行投入，在本
次发行募集资金到位之后，公司将按照相关法律法规规定的程序予以置换
序号         名称            变动情况                 变更原因
                                     发行人通过自有资金、并购贷款取得了
                                     上海美诺福的 55.00%股权
     安徽元正工程检测科技有限公                   发行人通过自有资金取得了安徽元正的
     司                               55.00%股权
     烟台市建工检测服务中心有限                   发行人通过自有资金取得了烟台公司的
     公司                              51.00%股权
     中国建材检验认证集团（山东）                  发行人通过自有资金取得了山东计量的
     计量检测有限公司                        65.00%股权
                                     发行人通过自有资金取得了辽宁奉天的
                                     发行人通过自有资金取得了重庆合信的
     安徽省建筑材料科学技术研究                   发行人通过自有资金取得了安徽建材所
     所                               的 80.00%股权
序号         名称            变动情况                 变更原因
     国检测试控股集团京诚检测有
                            发行人通过自有资金取得了国检京诚的
     有限公司）
     中国建材检验认证集团湖南有
                            发行人通过自有资金取得了湖南公司的
     有限公司）
                            原股东以滕州市鲁工检验检测有限公司
                            的全部权益入资枣庄公司，发行人二级
                            子枣庄公司取得了滕州市鲁工检验检测
                            有限公司 100.00%股权
中国国检测试控股集团股份有限公司                    向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
四、最近三年主要财务指标及非经常性损益明细表
（一）主要财务指标表
      项目
                    /2022 年度                年度                    年度
流动比率（倍）                      1.33                    1.43                  1.61
速动比率（倍）                      1.26                    1.35                  1.56
资产负债率（合并）                  45.17%                 43.44%                29.09%
资产负债率（母公司）                 54.57%                 52.61%                37.49%
应收账款周转率（次/年）                 2.71                    4.11                  5.48
存货周转率（次/年）                  16.27                   24.23                 28.09
归属于母公司所有者的每股
净资产（元）
每股经营活动现金流量（元）                0.38                    0.64                  0.79
每股净现金流量（元/股）                 0.01                    0.00                 -0.01
归属于母公司所有者的净利
润（万元）
息税折旧摊销前利润（万元）           60,543.48              57,472.83              41,622.07
利息保障倍数（倍）                   13.80                  29.28                  54.18
研发费用占营业收入的比重                8.50%                  8.26%                 7.67%
注 1：上述指标除资产负债率（母公司）外均依据合并报表口径计算。
各指标的具体计算公式如下：
摊费用摊销+使用权资产折旧
（二）公司最近三年净资产收益率及每股收益
  公司按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9
号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》（中国证券监督管理
委员会公告[2010]2 号）、《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经
中国国检测试控股集团股份有限公司             向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
常性损益》（中国证券监督管理委员会公告[2008]43 号）要求计算的净资产收益率和每
股收益如下：
         项目           2022 年度              2021 年度              2020 年度
          基本每股收益（元/
          股）
扣除非经常损益前
          稀释每股收益（元/
          股）
扣除非经常损益前加权平均净资产收益
率（%）
          基本每股收益（元/
          股）
扣除非经常损益后
          稀释每股收益（元/
          股）
扣除非经常损益后加权平均净资产收益
率（%）
注 1：上述基本每股收益、稀释每股收益按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——
净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010 年修订）的相关规定计算。
（三）公司最近三年非经常性损益明细表
                                                                  单位：万元
序号       非经常性损益项目                2022 年度        2021 年度          2020 年度
     计入当期损益的政府补助，但与公司正
     常经营业务密切相关，符合国家规定、
     按照一切标准定额或定量持续享受的政
     府补助除外
     同一控制下企业合并产生的子公司期初
     至合并日的当期净损益
     除同公司正常经营业务相关的有效套期
     保值业务外，持有交易性金融资产、衍
     生金融资产、交易性金融负债、衍生金
     处置交易性金融资产、衍生金融资产、
     交易性金融负债、衍生金融负债和其他
     债权投资取得投资收益
     除上述各项之外的其他营业外收入和支
     出
           合计                       3,579.42         3,419.10       3,025.23
中国国检测试控股集团股份有限公司                 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
五、报告期会计政策和会计估计变更情况
（一）重要的会计政策变更情况
   （1）重要的会计政策变更
   财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 14 号——收入》。修订后的准则规定，
首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目
金额，对可比期间信息不予调整。
   财政部于 2019 年 12 月 10 日发布了《企业会计准则解释第 13 号》（财会〔2019〕
   财政部于 2019 年 12 月 16 日发布了《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》（财
会〔2019〕22 号），适用于按照《碳排放权交易管理暂行办法》等有关规定开展碳排
放权交易业务的重点排放单位中的相关企业（以下简称重点排放企业）。该规定自 2020
年 1 月 1 日起施行，重点排放企业应当采用未来适用法应用该规定。
   财政部于 2020 年 6 月 19 日发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》
                                             （财
会〔2020〕10 号），自 2020 年 6 月 19 日施行。
   （2）对公司报表的影响
   执行新收入准则对公司 2020 年 1 月 1 日合并报表科目调整影响如下：
                                                             单位：元
   受影响的资产负债表科目                  合并                     母公司
合同负债                                 181,191,358.21      88,088,129.81
预收款项                                 -192,269,336.33    -94,101,099.75
其他流动负债                                11,077,978.12       6,012,969.94
应收账款                                  -27,969,943.15     -1,608,356.11
合同资产                                  27,969,943.15       1,608,356.11
   公司对属于《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》（财会〔2020〕10 号）
适用范围的租金减让全部选择采用简化方法进行会计处理，公司作为承租人采用简化方
法处理相关租金减让冲减本期营业成本、管理费用和销售费用合计人民币 4,746,073.26
中国国检测试控股集团股份有限公司              向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
元。
  执行解释第 13 号未对公司产生重大影响，比较财务报表不做调整。
  执行《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》（财会〔2019〕22 号）未对公司产
生重大影响，比较财务报表不做调整。
  （1）重要的会计政策变更
  财政部于 2018 年度修订了《企业会计准则第 21 号——租赁》
                                  （简称“新租赁准则”）。
本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。
  财政部于 2021 年 2 月 2 日发布了《企业会计准则解释第 14 号》（财会〔2021〕1
号，以下简称“解释第 14 号”），自公布之日起施行。
  财政部于 2020 年 6 月 19 日发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》
                                            （财
会〔2020〕10 号），对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付
租金等租金减让，企业可以选择釆用简化方法进行会计处理。财政部于 2021 年 5 月 26
日发布了《关于调整〈新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定〉适用范围的通知》
                                    （财
会〔2021〕9 号），自 2021 年 5 月 26 日起施行，将《新冠肺炎疫情相关租金减让会计
处理规定》允许采用简化方法的新冠肺炎疫情相关租金减让的适用范围由“减让仅针对
付租赁付款额”，其他适用条件不变。
  财政部于 2021 年 12 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 15 号》（财会〔2021〕
起施行。
  （2）对公司报表的影响
  执行新收入准则对公司 2021 年 1 月 1 日合并报表科目调整影响如下：
                                                          单位：元
      受影响的资产负债表科目                 合并                母公司
使用权资产                              189,302,128.17    69,314,409.66
租赁负债                               157,692,207.80    51,779,685.62
中国国检测试控股集团股份有限公司           向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
   受影响的资产负债表科目                 合并               母公司
一年到期的非流动负债                      31,609,920.37    17,534,724.04
  根据《关于调整〈新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定〉适用范围的通知》
                                    （财
会〔2021〕9 号），公司对适用范围调整前符合条件的租赁合同已全部选择采用简化方
法进行会计处理，对适用范围调整后符合条件的类似租赁合同也全部采用简化方法进行
会计处理，并对通知发布前已采用租赁变更进行会计处理的相关租赁合同进行追溯调整，
但不调整前期比较财务报表数据；对 2021 年 1 月 1 日至该通知实行日之间发生的未按
照该规定进行会计处理的相关租金减让，根据该通知进行调整。
  执行解释第 14 号未对公司产生重大影响，比较财务报表不做调整。
  执行解释第 15 号未对公司产生重大影响，比较财务报表不做调整。
  （1）重要的会计政策变更
  （2）对公司报表的影响
  对公司合并财务报表暂无影响。
（二）重要的会计估计变更情况
中国国检测试控股集团股份有限公司                              向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
六、财务状况分析
（一）资产情况
     截至报告期各期末，公司资产构成情况如下：
                                                                                     单位：万元
     项目
              金额              占比             金额              占比          金额           占比
流动资产         165,754.52       37.73%        135,980.80        35.54%     87,794.44     36.31%
非流动资产        273,510.19       62.27%        246,658.64        64.46%    153,995.01     63.69%
     合计      439,264.72       100.00%       382,639.45       100.00%    241,789.45    100.00%
     截至 2020 年末、2021 年末及 2022 年末，公司的资产总额分别为 241,789.45 万元、
产总额较 2020 年末增长 58.25%，主要系公司业务量增长，同时新纳入合并范围企业带
来资产增加、非同一控制下企业合并确认商誉所致。2022 年末公司资产总额较 2021 年
末增长 14.80%，主要系公司业务规模扩大所致。
     截至报告期各期末，公司流动资产构成及变化情况如下：
                                                                                     单位：万元
      项目
                   金额           占比            金额              占比         金额           占比
货币资金            32,202.45        19.43%       31,547.72        23.20%   30,820.71      35.11%
交易性金融资产                   -             -          252.13       0.19%           -           -
应收票据             6,941.68          4.19%          7,297.14      5.37%    2,603.89       2.97%
应收账款            93,755.18        56.56%       65,555.56        48.21%   30,214.72      34.42%
应收款项融资              59.90          0.04%           434.48       0.32%      224.11       0.26%
预付款项             9,120.44          5.50%      10,065.10         7.40%    9,259.88      10.55%
其他应收款            4,573.86          2.76%          4,325.91      3.18%    7,954.14       9.06%
存货               9,150.48          5.52%          7,383.99      5.43%    2,709.47       3.09%
合同资产             8,873.47          5.35%          6,752.28      4.97%    2,796.99       3.19%
中国国检测试控股集团股份有限公司                         向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
     项目
                金额           占比          金额               占比         金额           占比
其他流动资产          1,077.06       0.65%         2,366.49       1.74%     1,210.53      1.38%
  流动资产合计      165,754.52     100.00%    135,980.80        100.00%    87,794.44    100.00%
   公司的流动资产由货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资、预付款项、其
他应收款、存货、合同资产和其他流动资产构成，其中货币资金、应收账款、预付款项、
其他应收款、存货和合同资产的占比较高。报告期各期末，公司流动资产的变动情况及
原因如下：
   （1）货币资金
   截至报告期各期末，公司货币资金的具体构成情况如下：
                                                                                 单位：万元
       项目
                   金额          占比             金额           占比          金额          占比
库存现金                 21.08      0.07%            20.31       0.06%        20.71     0.07%
银行存款             30,392.38     94.38%         29,440.37     93.32%    29,520.21    95.78%
其中：存放财务公司款项       8,485.48     26.35%          5,748.27     18.22%     4,606.37    14.95%
其他货币资金            1,788.99      5.56%          2,087.04      6.62%     1,279.78     4.15%
       合计        32,202.45    100.00%         31,547.72 100.00%       30,820.71 100.00%
其中：存放在境外的款项
总额
   公司货币资金主要由库存现金、银行存款和其他货币资金构成，其中其他货币资金
主要是履约保证金和保函保证金。截至 2020 年末、2021 年末及 2022 年末，公司货币
资金余额分别为 30,820.71 万元、31,547.72 万元及 32,202.45 万元，占流动资产的比例
分别为 35.11%、23.20%及 19.43%。
   （2）应收账款
   截至报告期各期末，公司应收账款具体情况如下表所示：
中国国检测试控股集团股份有限公司                         向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
                                                                              单位：万元
          项目             2022 年 12 月 31 日      2021 年 12 月 31 日      2020 年 12 月 31 日
应收账款账面余额                         105,656.79             73,532.04              34,268.06
坏账准备                             11,901.61               7,976.47               4,053.33
应收账款账面价值                         93,755.18              65,555.56              30,214.72
营业收入                             242,757.87            221,698.37             147,277.16
应收账款账面价值/营业收入                        38.62%                 29.57%               20.52%
   截至 2020 年末、2021 年末及 2022 年末，公司应收账款账面价值分别为 30,214.72
万元、65,555.56 万元和 93,755.18 万元，占流动资产的比例分别为 34.42%、48.21%及
带来的应收账款绝对增量所致。
并范围企业云南云测，带来一定的应收账款绝对增量。
   截至报告期各期末，公司应收账款余额账龄分布情况如下：
                                                                              单位：万元
  项目
            金额         占比          金额             占比            金额             占比
  合计      105,656.79   100.00%     73,532.04      100.00%       34,268.06      100.00%
中国国检测试控股集团股份有限公司                 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
  截至 2020 年末、2021 年末及 2022 年末，公司 1 年以内的应收账款余额占比分别
为 66.06%、75.08%和 67.58%。从账龄上看，报告期各期末，公司 1 年以内应收账款为
主要组成部分，占应收账款总额的比重均在 65%以上。公司 1 年以内应收账款占比整体
较高，主要是由于公司除建筑工程检测外其他检测业务周期大多小于 1 年，且回款情况
良好。
  截至报告期各期末，公司应收账款余额前五名的情况如下：
                                                         单位：万元
                                         占期末应收账款 坏账准备期
      单位名称         余额                账龄
                                          余额的比例     末余额
宝钢工程技术集团有限公司        2,120.14                  2.01%  240.48
上海复泽春科技有限公司         1,743.00        1 年以内        1.65%     87.15
青岛市黄岛区卫生健康局         1,680.60        1 年以内        1.59%     84.03
  吉林市土地储备中心         1,348.04 1 年以内、1-2 年         1.28%    116.78
广州市番禺区人民政府东环
   街道办事处
       合计           8,070.81          -          7.65%    587.39
                                             占期末应收账款 坏账准备期
      单位名称         余额                账龄
                                              余额的比例   末余额
宝钢工程技术集团有限公司         4,532.59 1 年以内，1-2 年        6.16%     347.58
山西太钢不锈钢股份有限公
      司
北京鹏宇昌亚环保科技有限
     公司
  吉林市土地储备中心          1,000.00       1 年以内        1.36%      50.00
鞍钢集团工程技术有限公司            991.20      1 年以内        1.35%      49.56
       合计            9,274.25         -         12.61%     584.67
                                             占期末应收账款 坏账准备期
      单位名称         余额                账龄
                                              余额的比例   末余额
 广汽丰田汽车有限公司             628.29 1 年以内，1-2 年       1.82%      34.91
 东莞市市场监督管理局             474.82      1-2 年        1.39%      47.48
中国国检测试控股集团股份有限公司                       向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
中国雄安集团基础建设有限
     公司
北京利达科信环境安全技术
    有限公司
塔里木油田分公司塔中油气
     开发部
      合计                   2,348.93            -                   6.85%      164.71
  截至报告期各期末，公司应收账款前五名客户主要为政府机构及国有企业，客户资
信状况良好，已与公司建立了稳定的合作关系，坏账风险较小。
  截至报告期各期末，公司应收账款余额分类情况如下表所示：
                                                                           单位：万元
                        账面余额                           坏账准备
      类别                                                                   账面价值
                    金额             占比               金额          计提比例
按单项计提坏账准备            1,075.03          1.02%        1,075.03    100.00%            -
按组合计提坏账准备          104,581.76         98.98%       10,826.58     10.35%    93,755.18
其中：按信用风险特征组合
计提坏账准备的应收账款
      合计           105,656.79       100.00%        11,901.61     11.26%    93,755.18
                        账面余额                           坏账准备
      类别                                                                   账面价值
                    金额             占比               金额          计提比例
按单项计提坏账准备              633.90         0.86%           592.10     93.41%        41.80
按组合计提坏账准备            72,898.13        99.14%         7,384.37    10.13%     65,513.76
其中：按信用风险特征组合
计提坏账准备的应收账款
      合计             73,532.04     100.00%           7,976.47    10.85%     65,555.56
                        账面余额                           坏账准备
      类别                                                                   账面价值
                    金额             占比               金额          计提比例
按单项计提坏账准备                34.76        0.10%            34.76    100.00%             -
按组合计提坏账准备            34,233.30        99.90%         4,018.57    11.74%     30,214.72
其中：按信用风险特征组合
计提坏账准备的应收账款
中国国检测试控股集团股份有限公司                     向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
      合计           34,268.06     100.00%   4,053.33      11.83%        30,214.72
  截至 2020 年末、2021 年末及 2022 年末，公司应收账款按组合计提坏账准备的比
例分别为 99.90%、99.14%和 98.98%，单项计提坏账准备的应收款项规模较小。
  截至报告期各期末，公司应收账款坏账计提比例与可比上市公司的对比情况如下：
      公司名称
      华测检测                        10.78%          10.60%                 11.31%
      谱尼测试                        13.16%          11.04%                 12.73%
      广电计量                        10.62%              9.93%               8.59%
       电科院                        11.95%              7.75%               8.35%
       苏交科                        29.03%          25.59%                 20.88%
    可比公司平均值                       15.11%          12.98%                12.37%
    M74 行业平均值                     19.89%          17.91%                 16.70%
    M74 行业中位数                     18.62%          16.21%                 15.11%
       公司                         11.26%          10.85%                11.83%
注 1：应收账款坏账计提比例=坏账准备/应收账款账面余额；
注 2：数据源自各公司年度报告、同花顺 iFind；
注 3：M74 行业平均值、M74 行业中位数指与公司同属于“M74 专业技术服务业”的上市公司剔除
ST*的所有公司指标的平均值、中位数。
  截至 2020 年末、2021 年末及 2022 年末，公司应收账款坏账准备计提比例分别为
对恒大地产集团有限公司等回收风险较大的房地产客户形成的应收账款采取单项计提
方式，2022 年由应收票据到期未兑付转入等因素形成的该类客户增多，单项计提坏账
金额有所增加所致。
  报告期内，公司应收账款坏账准备计提比例低于可比公司平均值，主要是由于公司
应收账款主要集中在 1 年以内，且政府机构及国有企业客户占比较高，应收账款回收情
况良好；另一方面，可比公司中，苏交科整体应收账款账龄较长，应收账款坏账计提比
例远高于其他可比公司，除苏交科外其他可比公司报告期内应收账款坏账计提比例的均
中国国检测试控股集团股份有限公司                        向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
值分别为 10.25%、9.83%和 11.63%，公司应收账款坏账计提比例与其他可比公司不存
在重大差异，处于合理范围内，坏账计提较为充分。
   报告期内，公司应收账款坏账准备计提比例与 M74 行业平均值和中位数均呈上升
趋势。公司应收账款坏账准备计提比例低于 M74 行业平均值和中位数，主要原因为 M74
行业上市公司中，部分公司主营业务除检测业务外，包含建筑工程、设备制造等业务，
各业务之间应收账款账龄及回款情况存在差异，故而导致公司应收账款坏账准备计提比
例低于 M74 行业平均值和中位数。
   （3）预付款项
   截至 2020 年末、2021 年末及 2022 年末，公司预付款项的余额分别为 9,259.88 万
元、10,065.10 万元及 9,120.44 万元，占流动资产的比例分别为 10.55%、7.40%及 5.50%。
报告期内，公司预付款项主要为预付设备款以及服务费等。
   （4）其他应收款
   截至 2020 年末、2021 年末及 2022 年末，公司其他应收款账面价值分别为 7,954.14
万元、4,325.91 万元和 4,573.86 万元，占流动资产的比例分别为 9.06%、3.18%和 2.76%。
报告期内，公司其他应收款主要是押金、保证金、备用金和往来款等。
   （5）存货
   截至报告期各期末，公司存货的明细情况如下：
                                                                      单位：万元
  项目
           金额          占比          金额           占比        金额           占比
原材料        2,526.62     27.61%       2,532.98    34.30%    1,029.35     37.99%
在产品        2,916.34     31.87%         203.04     2.75%     192.63       7.11%
库存商品       1,960.99     21.43%       1,297.48    17.57%    1,262.95     46.61%
合同履约成
本
  合计       9,150.48     100.00%      7,383.99   100.00%    2,709.47    100.00%
   截至 2020 年末、2021 年末及 2022 年末，公司存货账面价值分别为 2,709.47 万元、
中国国检测试控股集团股份有限公司                   向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
年末，公司存货账面价值较 2020 年末增长 4,674.52 万元，同比增长 172.53%，主要系
新纳入合并范围企业上海美诺福带来的存货绝对增量所致。
  公司存货主要由原材料、在产品、库存商品和合同履约成本构成。
  公司原材料为根据研发人员的设计图样，向设备加工企业定制零部件、自行组装检
测用仪器设备的零部件以及美诺福公司为工程施工或者生产产成品而准备的材料等。
  公司在产品主要为美诺福公司的在产设备，包括数控低倍硫印试样铣磨加工中心、
双工位铣床 1 套、气动输送鼓风机等设备。2022 年末公司在产品同比增长较多，主要
原因为上海美诺福于 2022 年末新承接较大的硅钢、数字矿山等项目，为确保按期完成
工程任务，2022 年末上海美诺福储备较多的在产品。
  公司库存商品主要为由研发人员设计，公司自加工或委托专门设备加工企业代工生
产，并用于向建筑材料生产企业或其他检测机构销售的检测用仪器设备，在报告期内公
司库存商品规模总体保持稳定。
  公司合同履约成本主要为未验收项目发生的劳务等成本，2021 年末公司合同履约
成本较 2020 年末同比增长 3,125.96 万元，增长幅度较大的主要原因为新纳入合并范围
的美诺福公司带来合同履约成本绝对增量。
成、维修维保服务及备品备件贸易三大类业务，因上述业务开展需要，上海美诺福存货
余额较高，带来存货绝对增量导致公司整体存货余额增长。
储备销售的一次性的检测设备备货增加，同时上海美诺福储备水泥工程物料所致。
  截至报告期各期末，公司存货计提的跌价准备情况如下：
                                                            单位：万元
  项目
        跌价准备        计提比例     跌价准备        计提比例      跌价准备     计提比例
中国国检测试控股集团股份有限公司                            向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
  项目
            跌价准备         计提比例          跌价准备            计提比例        跌价准备          计提比例
原材料                -              -                -           -             -            -
在产品                -              -                -           -             -            -
库存商品               -              -                -           -         51.28      3.90%
合同履约成
                   -              -                -           -             -            -
本
  合计               -              -                -           -         51.28      1.86%
   截至 2020 年末、2021 年末及 2022 年末，公司存货跌价准备分别为 51.28 万元、0.00
万元和 0.00 万元，主要为库存商品的存货跌价准备。因技术升级、产品更新换代等原
因，导致部分存货被淘汰，出现存货预计可变现净值低于成本的情形，公司对存货成本
与可变现净值的差额进行测算，计提存货跌价准备 51.28 万元。2021 年，公司处置上述
计提减值准备的存货，对应存货跌价准备转销。
   （6）合同资产
   截至 2020 年末、2021 年末及 2022 年末，公司合同资产账面价值分别为 2,796.99
万元、6,752.28 万元和 8,873.47 万元，占流动资产的比例分别为 3.19%、4.97%和 5.35%。
公司合同资产主要是未达到无条件收款的款项。报告期内公司合同资产规模持续增长，
主要系报告期内业务量增长所致。
   截至报告期各期末，公司非流动资产构成及变化情况如下：
                                                                                 单位：万元
       项目
                       金额         占比             金额          占比         金额          占比
长期股权投资                 4,379.66    1.60%          3,999.90   1.62%       7,979.98   5.18%
其他权益工具投资               3,893.59    1.42%          5,307.90   2.15%       5,346.40   3.47%
其他非流动金融资产                738.76    0.27%           759.00    0.31%        563.84    0.37%
投资性房地产                 4,382.68    1.60%          4,508.93   1.83%       2,123.98   1.38%
固定资产               104,467.80     38.20%         95,806.30   38.84%     79,262.70   51.47%
在建工程                37,527.65     13.72%         22,404.21   9.08%      14,499.65   9.42%
中国国检测试控股集团股份有限公司                             向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
       项目
                     金额         占比               金额            占比           金额           占比
使用权资产               21,970.61       8.03%        23,125.92       9.38%               -         -
无形资产                18,495.65       6.76%        18,838.99       7.64%     13,374.01       8.68%
商誉                  67,053.37   24.52%           62,256.50      25.24%     26,609.94      17.28%
长期待摊费用               6,525.31       2.39%         5,737.50       2.33%      3,417.49       2.22%
递延所得税资产              2,871.73       1.05%         1,588.42       0.64%        817.00       0.53%
其他非流动资产              1,203.39       0.44%         2,325.08       0.94%               -         -
  非流动资产合计          273,510.19   100.00%         246,658.64 100.00%        153,995.01     100.00%
     公司的非流动资产由长期股权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、投
资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、无形资产、商誉、长期待摊费用、递
延所得税资产和其他非流动资产组成，其中，固定资产、在建工程、使用权资产、无形
资产和商誉占比较高。
     （1）固定资产
     截至报告期各期末，公司固定资产具体情况如下：
                                                                                     单位：万元
  项目
             金额           占比             金额             占比               金额              占比
固定资产账
  面原值
房屋及建筑
物
机器设备        112,936.19     67.01%        98,866.51           66.51%      76,179.65        62.90%
运输工具          4,901.78      2.91%           4,533.22         3.05%        3,414.66         2.82%
办公设备及
其他
其他              617.53      0.37%            590.04          0.40%         549.76          0.45%
固定资产累
  计折旧
房屋及建筑
物
机器设备        49,899.74      78.04%        40,906.68           77.40%      32,529.49        77.73%
运输工具          2,539.64      3.97%           2,289.10         4.33%        1,616.11         3.86%
办公设备及
其他
中国国检测试控股集团股份有限公司                          向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
  项目
             金额          占比            金额          占比        金额          占比
其他                   -          -              -         -           -          -
 固定资产
 减值准备
房屋及建筑
                     -          -              -         -           -          -
物
机器设备            122.48     96.71%              -         -           -          -
运输工具              1.86      1.47%              -         -           -          -
办公设备及
其他
其他                   -          -              -         -           -          -
固定资产账
  面价值
房屋及建筑
物
机器设备        62,913.97      60.22%      57,959.83    60.50%   43,650.16    55.07%
运输工具          2,360.28      2.26%       2,244.12     2.34%    1,798.55     2.27%
办公设备及
其他
其他              617.53      0.59%         590.04     0.62%     549.76      0.69%
     截至 2020 年末、2021 年末及 2022 年末，公司固定资产的账面价值分别为 79,262.70
万元、95,806.30 万元和 104,467.80 万元，占非流动资产的比例分别为 51.47%、38.84%
和 38.20%。公司固定资产由房屋及建筑物、机器设备、运输工具、办公设备及其他固
定资产组成，其中，房屋及建筑物和机器设备占比较高。报告期内，随着业务发展和规
模扩张，公司通过购置、在建工程转固和企业合并增加房屋建筑物、生产设备等固定资
产，以支持生产经营。
     报告期各期末，公司固定资产状况良好。公司于 2022 年末新增固定资产减值准备，
主要为在云南云测评估基准日，根据评估报告出现资产减值状况，于并购时点之前计
提资产减值准备形成。截至 2022 年末，公司无重大闲置或待处置的固定资产。
     （2）在建工程
     截至报告期各期末，公司在建工程明细情况如下：
中国国检测试控股集团股份有限公司                       向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
                                                                            单位：万元
    项目
               金额         占比               金额         占比         金额          占比
西北基地项目-基建部
分
华南基地项目        11,004.09   29.32%           6,471.06    28.88%    4,959.67     34.21%
国检集团（徐州）绿
色建筑生态检验检测      8,636.90   23.01%           4,372.82    19.52%    1,575.26     10.86%
认证产业园
湖南公司检测实验室
建设项目
安徽美诺福工厂一期
                      -          -          787.89      3.52%           -          -
工程
北京天誉实验车间建
设项目
雄安实验室装修改造          0.63    0.00%                  -         -           -          -
湖南华科检测实验室
建设
平台建设项目                -          -                -         -      681.56      4.70%
安装设备             755.11    2.01%       1,262.36         5.63%      278.40      1.92%
装修工程             726.68    1.94%       1,579.83         7.05%      115.79      0.80%
    合计        37,527.65   100.00%      22,404.21      100.00%   14,499.65    100.00%
  公司主要在建工程由在建厂房及购置后尚未安装完毕的机器设备组成。截至 2020
年末、2021 年末及 2022 年末，公司在建工程账面价值分别为 14,499.65 万元、22,404.21
万元和 37,527.65 万元，占非流动资产的比例分别为 9.42%、9.08%和 13.72%。报告期
内，公司在建工程账面价值总体呈上升趋势。2021 年末在建工程余额较上期末增长
产业园基建投入力度加大所致。2022 年末在建工程较 2021 年末增长 15,123.44 万元，
增幅为 67.50%，主要系公司华南基地和徐州绿色建筑生态检验检测认证产业园基建投
入力度加大，新增建设湖南公司和湖南华科检测实验室项目所致。
  （3）使用权资产
物产生的使用权资产，具体情况如下：
中国国检测试控股集团股份有限公司                          向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
                                                                            单位：万元
      项目
               金额         占比           金额             占比        金额           占比
运输设备             30.06      0.14%             64.50     0.28%           -          -
机器设备            648.76      2.95%         769.28        3.33%           -          -
房屋及建筑物      21,291.78      96.91%     22,292.14        96.39%           -          -
      合计    21,970.61     100.00%     23,125.92       100.00%           -          -
     截至 2021 年末及 2022 年末，公司使用权资产余额分别为 23,125.92 万元和
     （4）无形资产
     截至报告期各期末，公司无形资产明细情况如下：
                                                                            单位：万元
      项目
               金额         占比           金额             占比         金额          占比
土地使用权          7,673.52    41.49%       7,882.14       41.84%    7,190.43     53.76%
专利权            6,058.33    32.76%       5,664.93       30.07%    4,224.75     31.59%
软件著作权          3,792.52    20.50%       3,933.52       20.88%    1,958.83     14.65%
  注
其他               971.28     5.25%       1,358.41        7.21%           -          -
      合计     18,495.65    100.00%      18,838.99      100.00%   13,374.01    100.00%
注：其他为并购美诺福公司带来的商标权的评估增值。
     截至报告期各期末，公司无形资产具体情况如下：
                                                                            单位：万元
      项目
               金额         占比            金额            占比         金额          占比
无形资产原值       25,186.63    100.00%      23,737.93      100.00%   16,754.13    100.00%
土地使用权          9,050.51    35.93%        9,050.51      38.13%    8,146.90     48.63%
专利权            7,485.88    29.72%        6,560.80      27.64%    4,630.80     27.64%
软件著作权          7,098.85    28.19%        6,575.24      27.70%    3,883.54     23.18%
其他             1,551.39     6.16%        1,551.39       6.54%       92.90      0.55%
累计摊销           6,690.98   100.00%        4,898.93     100.00%    3,380.12    100.00%
中国国检测试控股集团股份有限公司                         向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
     项目
              金额         占比            金额             占比        金额          占比
土地使用权         1,376.99    20.58%        1,168.37       23.85%     956.47     28.30%
专利权           1,427.55    21.34%             895.87    18.29%     406.05     12.01%
软件著作权         3,306.34    49.41%        2,641.71       53.92%    1,924.71    56.94%
其他              580.11     8.67%             192.98     3.94%      92.90      2.75%
减值准备                 -                            -         -           -          -
土地使用权                -                            -         -           -          -
专利权                  -                            -         -           -          -
软件著作权                -                            -         -           -          -
其他                   -                            -         -           -          -
无形资产账面价
值
土地使用权         7,673.52    41.49%        7,882.14       41.84%    7,190.43    53.76%
专利权           6,058.33    32.76%        5,664.93       30.07%    4,224.75    31.59%
软件著作权         3,792.52    20.50%        3,933.52       20.88%    1,958.83    14.65%
其他              971.28     5.25%        1,358.41        7.21%           -          -
     公司无形资产由土地使用权、专利权、软件著作权和其他无形资产组成。截至 2020
年末、2021 年末及 2022 年末，公司无形资产账面价值分别为 13,374.01 万元、18,838.99
万元和 18,495.65 万元，占非流动资产的比例分别为 8.68%、7.64%和 6.76%。报告期
内，公司无形资产账面价值总体呈上升趋势。2021 年公司末无形资产较 2020 年末增长
绝对增量所致。截至 2022 年末，公司无形资产的情况参见“第四节 发行人基本情况”
之“十、公司主要固定资产、无形资产情况”之“（二）主要无形资产”。
     （5）商誉
     检测行业属于专业性较强的技术服务业，业内企业拥有的资质、市场资源、人力资
源、管理资源等无法辨认的无形资产对于企业价值贡献较大，因此，在公司收购过程中，
会出现企业合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的情形，其
差额被确认为商誉。报告期各期期末，公司商誉构成情况如下：
中国国检测试控股集团股份有限公司             向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
                                                                单位：万元
     被投资单位名称或形成商誉的事项
中国建材检验认证集团厦门宏业有限公司                  60.15           60.15          60.15
国检测试控股集团上海有限公司（原上海众
材工程检测有限公司）
国检测试控股集团北京有限公司（原中国建
材检验认证集团北京天誉有限公司、中国国               1,162.43        1,162.43       1,162.43
检测试控股集团北京有限公司）
广东中科华大工程技术检测有限公司                  1,663.88        1,663.88       1,663.88
中国建材检验认证集团江苏有限公司                   935.99          935.99         935.99
中国国检测试控股集团徐州有限公司（原中
国建材检验认证集团徐州有限公司）
中国国检测试控股集团海南有限公司（原中
国建材检验认证集团海南有限公司）
北京奥达清环境检测有限公司                     1,636.02        1,636.02       1,636.02
国检测试控股集团（安徽）拓维检测服务有
限公司（原安徽拓维检测服务有限公司）
国检测试控股集团云南有限公司（原云南合
信工程检测咨询有限公司、中国建材检验认               5,239.51        5,239.51       5,239.51
证集团云南合信有限公司）
中国建材检验认证集团枣庄有限公司                    40.67           40.67          40.67
国检测试控股集团京诚检测有限公司（原广
州京诚检测技术有限公司）
中国建材检验认证集团湖南有限公司（原湖
南同力检测咨询有限公司）
                   注
大连京诚盛宏源检测技术有限公司                    197.03          197.03         197.03
安徽元正工程检测科技有限公司                    2,985.39        2,985.39              -
烟台市建工检测服务中心有限公司                   3,848.15        3,848.15              -
中国建材检验认证集团（山东）计量检测有
限公司
安徽省建筑材料科学技术研究所                     642.48          642.48               -
上海美诺福科技有限公司                      22,074.91       22,074.91              -
辽宁奉天检测技术有限公司                      3,530.33        3,530.33              -
重庆合信检验认证有限公司                       570.00          570.00               -
云南云测质量检验有限公司                     5,378.67                -             -
账面原值合计                       68,914.29           63,535.62      27,485.76
减值准备
广东中科华大工程技术检测有限公司                 1,663.88         1,082.09        678.79
大连京诚盛宏源检测技术有限公司                    197.03          197.03         197.03
小计                               1,860.92         1,279.12        875.82
中国国检测试控股集团股份有限公司                    向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
  被投资单位名称或形成商誉的事项
账面净值合计                              67,053.37       62,256.50         26,609.94
注：大连京诚盛宏源检测技术有限公司相关商誉由广州京诚检测技术有限公司前期并购产生
   截至 2020 年末、2021 年末及 2022 年末，发行人商誉账面净值分别为 26,609.94 万
元、62,256.50 万元及 67,053.37 万元，占非流动资产比重分别为 17.28%、25.24%和
美诺福科技有限公司 55.00%股权、烟台市建工检测服务中心有限公司 51.00%股权、辽
宁奉天检测技术有限公司 65.00%股权、安徽元正工程检测科技有限公司 55.00%股权、
中国建材检验认证集团（山东）计量检测有限公司 65.00%股权、安徽省建筑材料科学
技术研究所 80.00%股权、重庆合信检验认证有限公司 65.00%股权而形成。2022 年末商
誉较 2021 年末增加 4,796.87 万元，主要系发行人于 2022 年收购云南云测 51.00%股权
所致。
   公司商誉的初始计量过程如下：
                                                                    单位：万元
                                             减：取得的可辨认净
  合并成本         现金            合并成本合计                                  商誉
                                             资产公允价值份额
 上海美诺福          28,600.00        28,600.00           6,525.09         22,074.91
  安徽元正           4,510.00         4,510.00           1,524.61          2,985.39
  烟台公司          11,321.75        11,321.75           7,473.59          3,848.15
  山东计量           3,219.09         3,219.09             820.49          2,398.60
  辽宁奉天           5,882.50         5,882.50           2,352.17          3,530.33
  重庆合信           2,681.19         2,681.19           2,111.20              570
 安徽建材所              920.48          920.48                  278         642.48
  国检京诚          23,080.00        23,080.00          15,032.54          8,047.46
  湖南公司           6,875.00         6,875.00           3,094.96          3,780.04
  国检拓维           2,940.00         2,940.00             782.37          2,157.63
  云南公司           8,100.00         8,100.00           2,860.49          5,239.51
  枣庄公司           1,414.00         1,414.00           1,373.33             40.67
 北京奥达清           3,289.93         3,289.93           1,653.90          1,636.02
  海南公司              766.04          766.04              673.4             92.64
中国国检测试控股集团股份有限公司                   向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
                                            减：取得的可辨认净
  合并成本        现金            合并成本合计                         商誉
                                            资产公允价值份额
  厦门宏业             710.26          710.26         650.11        60.15
  上海公司          2,959.08         2,959.08         573.26    2,385.82
  北京公司          1,735.33         1,735.33          572.9    1,162.43
 广东中科华大         2,128.70         2,128.70         464.82    1,663.88
  江苏公司          1,509.60         1,509.60         573.61     935.99
  徐州公司             370.42          370.42         283.95        86.47
  云南云测         7,221.60         7,221.60        1,842.93   5,378.67
  公司在每年末进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买
日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相
关的资产组组合。
  商誉减值测试的资产组或资产组组合为直接归属于资产组的固定资产、无形资产、
其他资产等各类可辨认资产，以及商誉、与资产组不可分割的流动资产、负债，以及其
他资产（或负债）。在公司并购过程中形成商誉的公司于评估基准日的评估范围，是其
形成商誉的资产组涉及的资产，报告期内上述资产组与购买日及以前年度商誉减值测试
时所确定的资产组一致。
  在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产
组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值
测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。然后对包含
商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如相关资
产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，以分摊的商誉账面价值为限确认
商誉减值损失。
  A、广东中科华大
议》，约定赵晋武、孙逊宏分别将其持有的广东中科华大 40%、30%股权转让给公司，
转让价格为 2,128.70 万元。购买日 2012 年 12 月 31 日 70%股权对应的可辨认净资产公
允价值 464.82 万元，并购 70%股权形成的商誉金额为 1,663.88 万元。
中国国检测试控股集团股份有限公司             向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
  广东中科华大主营业务为建筑工程检测，近年来建筑工程检测行业竞争日趋激烈，
区域性竞争明显，价格打压较为严重，广东中科华大坚持业务结构调整、提升检测能力
和扩项参数，减少低附加值业务承揽，近年来处于业务转型期间，并且由于 2021 年以
来受外部不利因素及房地产行业低迷等宏观形势的影响，经营业绩暂未达到预期，基于
谨慎性原则，公司聘请评估机构对广东中科华大进行评估并出具评估报告，计提商誉减
值准备。
  报告期内，广东中科华大商誉减值准备计提情况如下：
  根据银信资产评估有限公司 2021 年 3 月 16 日出具的银信评报字（2021）沪第 0480
号，在评估基准日 2020 年 12 月 31 日，广东中科华大包含商誉的资产组账面价值为
回金额为 6,074.35 万元，商誉减值金额 362.52 万元，因此公司按照并购时点对广东中
科华大的持股比例 70%计提商誉减值准备 253.73 万元。
  根据银信资产评估有限公司 2022 年 4 月 15 日出具的银信评报字（2022）沪第 0710
号，在评估基准日 2021 年 12 月 31 日，广东中科华大包含商誉的资产组账面价值为
回金额为 5,080.00 万元，商誉减值金额 576.15 万元，因此公司按照并购时点对广东中
科华大的持股比例 70%计提商誉减值准备 403.30 万元。
  根据银信资产评估有限公司 2023 年 4 月 19 日出具的银信评报字（2023）第 B00343
号，在评估基准日 2022 年 12 月 31 日，广东中科华大包含商誉的资产组账面价值为
收回金额为 4,200.00 万元。在评估基准日 2022 年 12 月 31 日，公司账面列示广东中
科华大 70%股权对应的商誉为 581.79 万元，小于广东中科华大包含商誉的资产组与其
在评估基准日的可收回金额的差值，因此公司计提商誉减值准备 581.79 万元。
  综上，截至 2022 年末，公司对广东中科华大累计计提商誉减值准备 1,663.88 万元，
广东中科华大商誉账面净额为 0.00 万元。
  B、大连京诚盛宏源检测技术有限公司
中国国检测试控股集团股份有限公司                      向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
京诚 73.97%的股权，广州京诚成为国检集团的控股子公司。
  大连京诚盛宏源检测技术有限公司相关商誉由广州京诚前期并购产生，已于国检集
团并购广州京诚事项发生前全额计提商誉减值准备 197.03 万元。
  截至 2022 年末，大连京诚盛宏源检测技术有限公司商誉账面净额为 0.00 万元。
  报告期各期末，公司各项商誉均由公司管理层和外部专家进行了商誉减值测试分析，
公司根据减值测试结果对存在减值的商誉计提了减值准备，商誉减值测试程序符合企业
会计准则规定，减值准备计提充分。
（二）负债情况
  截至报告期各期末，公司负债的构成情况如下：
                                                                           单位：万元
       项目
                 金额        占比            金额         占比          金额          占比
流动负债：
短期借款          40,211.28     20.27%      10,500.00     6.32%      561.93       0.80%
应付账款          21,214.48     10.69%      15,286.70     9.20%     8,842.89     12.57%
合同负债          18,924.09      9.54%      23,367.11    14.06%    18,119.14     25.76%
应付职工薪酬          7,627.18     3.84%       5,050.92     3.04%     3,625.81      5.16%
应交税费            8,016.28     4.04%       9,818.25     5.91%     3,903.01      5.55%
其他应付款         17,830.84      8.99%      20,970.37    12.62%    18,410.48     26.18%
一年内到期的非流动负债     6,405.52     3.23%       4,388.14     2.64%            -          -
其他流动负债          4,100.96     2.07%       5,790.36     3.48%     1,107.80      1.58%
流动负债合计        124,330.64    62.66%      95,171.85   57.26%     54,571.06    77.59%
非流动负债：
长期借款          43,884.00     22.12%      39,764.50    23.93%     3,801.55      5.40%
长期应付款                  -          -             -          -        7.18      0.01%
租赁负债          17,378.59      8.76%      19,066.43    11.47%            -          -
递延收益          10,590.89      5.34%       9,818.84     5.91%    10,648.44     15.14%
递延所得税负债         2,238.83     1.13%       2,379.74     1.43%     1,307.53      1.86%
非流动负债合计       74,092.32     37.34%      71,029.51   42.74%     15,764.71    22.41%
负债合计          198,422.96   100.00% 166,201.36       100.00%    70,335.77    100.00%
中国国检测试控股集团股份有限公司                           向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
     截至 2020 年末、2021 年末及 2022 年末，公司负债金额分别为 70,335.77 万元、
公司负债规模总体呈上升趋势。
     （1）短期借款
     截至报告期各期末，公司短期借款具体情况如下：
                                                                                  单位：万元
 项目
            金额             占比         金额             占比             金额             占比
抵押借款                   -         -      1,000.00        9.52%                 -          -
保证借款                   -         -               -             -        561.93     100.00%
信用借款        40,211.28      100.00%      9,500.00       90.48%                 -          -
 合计         40,211.28      100.00%     10,500.00      100.00%           561.93     100.00%
     截至 2020 年末、2021 年末及 2022 年末，公司短期借款分别为 561.93 万元、10,500.00
万元和 40,211.28 万元，短期借款占负债的比例分别为 0.80%、6.32%和 20.27%。报告
期内，公司短期借款规模呈上升趋势，占公司负债的比重不断提高，主要是公司经营规
模不断扩大，为满足公司经营需要，新增对外借款所致。
     （2）应付账款
     截至报告期各期末，公司应付账款具体情况如下：
                                                                                  单位：万元
  项目
            金额             占比        金额              占比            金额             占比
设备款         4,407.97        20.78%    6,085.43        39.81%       2,617.40         29.60%
材料款         6,102.15        28.76%    1,262.27         8.26%       1,140.59         12.90%
服务款         7,140.96        33.66%    4,519.21        29.56%       2,564.28         29.00%
工程款         1,958.66         9.23%    1,838.83        12.03%       1,398.66         15.82%
其他          1,604.73         7.56%    1,580.95        10.34%       1,121.96         12.69%
  合计       21,214.48       100.00%   15,286.70       100.00%       8,842.89        100.00%
     截至 2020 年末、2021 年末及 2022 年末，公司应付账款余额分别为 8,842.89 万元、
中国国检测试控股集团股份有限公司                    向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
总体上呈上升趋势。公司 2021 年末应付账款同比增加 6,443.81 万元，增幅为 72.87%，
主要系公司新纳入合并范围企业上海美诺福带来的应付账款绝对增量所致。公司 2022
年末应付账款同比增加 5,927.78 万元，增幅为 38.78%，主要系随着公司经营业务和基
建项目建设开展，尚未支付的采购款增加所致。
  公司应付账款主要为应付供应商的设备款、材料款、服务款和工程款。报告期内公
司与供应商建立了良好关系，从而能够获得供应商持续稳定的商业信用，有利于公司进
行流动资金的整体筹划。
  报告期内，各期末应付账款余额占当期营业成本比例的情况如下：
                                                                      单位：万元
       项目      2022 年 12 月 31 日     2021 年 12 月 31 日          2020 年 12 月 31 日
应付账款                    21,214.48                 15,286.70              8,842.89
营业成本                   134,532.16                122,885.76             79,759.22
 应付账款/营业成本                 15.77%                  12.44%                 11.09%
  报告期内，公司应付账款占当期营业成本的比例整体呈上升趋势，其中 2022 年应
付账款占营业成本比例增长较快，主要系随着经营业务和基建项目建设开展，尚未支
付的采购款增加且增速较快所致。
  截至报告期各期末，公司账龄超过一年的重要应付账款情况如下：
                                                                      单位：万元
                                                 占期末应付账款余 未偿还或未结转
        单位名称                  余额
                                                   额的比例     的原因
云南瑞恒劳务分包有限公司                            554.25                2.61% 合同尚在履行期
北京超谱斯派克仪器开发有限公司                         490.95                2.31% 合同尚在履行期
沈阳兴岛科学仪器有限公司                            230.63                1.09% 合同尚在履行期
深圳市华力岩土工程有限公司厦门
分公司
中国国检测试控股集团股份有限公司                            向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
         合计                                1,495.34               7.05%        -
                                                         占期末应付账款余 未偿还或未结转
        单位名称                         余额
                                                           额的比例     的原因
鲁班装饰集团有限公司                                      220.37            1.44% 合同未执行完毕
深圳市华力岩土工程有限公司厦门
分公司
永州恒海劳务有限公司                                      110.00            0.72% 合同未执行完毕
厦门海阳联运起重工程有限公司                                   99.12            0.65% 合同未执行完毕
福建正浩建筑劳务有限公司                                     85.00            0.56% 合同未执行完毕
上海卫华科学仪器有限公司                                     84.10            0.55% 合同未执行完毕
         合计                                     780.59            5.11%        -
                                                         占期末应付账款余 未偿还或未结转
        单位名称                         余额
                                                           额的比例     的原因
深圳市华力岩土工程有限公司厦门
分公司
厦门海阳联运起重工程有限公司                                  136.12            1.54% 合同未执行完毕
福建正浩建筑劳务有限公司                                     85.00            0.96% 合同未执行完毕
无锡环威科技有限公司                                       81.71            0.92% 合同未执行完毕
         合计                                     484.83            5.48%        -
  截至 2020 年末、2021 年末及 2022 年末，公司账龄超过一年的重要应付账款合计
余额分别为 484.83 万元、780.59 万元和 1,495.34 万元，合计占当期末应付账款余额的
比例分别为 5.48%、5.11%及 7.05%。报告期内，公司账龄超过一年的重要应付账款的
供应商均与公司无关联关系，均为公司长期合作的主要供应商，公司董事、监事、高级
管理人员和其他核心人员均未在上述供应商中持有权益。
  （3）合同负债
  截至报告期各期末，公司合同负债具体情况如下：
                                                                              单位：万元
   项目
               金额         占比            金额               占比       金额           占比
科研项目款          1,930.99    10.20%        1,827.82         7.82%    1,700.72        9.39%
检测款           12,452.84    65.80%       13,320.25        57.00%   12,379.61        68.32%
中国国检测试控股集团股份有限公司                          向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
   项目       2022 年 12 月 31 日         2021 年 12 月 31 日                  2020 年 12 月 31 日
认证款           792.78      4.19%          846.86            3.62%         792.47       4.37%
产品销售款       1,918.64     10.14%        5,292.40           22.65%        1,590.18      8.78%
延伸服务款       1,822.04      9.63%        2,079.78            8.90%        1,656.15      9.14%
计量校准服务款         6.80      0.04%                  -             -              -           -
   合计      18,924.09    100.00%       23,367.11          100.00%       18,119.14    100.00%
   截至 2020 年末、2021 年末及 2022 年末，公司合同负债金额分别为 18,119.14 万元、
告期内，公司合同负债主要为检测款。
   公司 2021 年末合同负债中的产品销售款较 2020 年末增长 3,702.22 万元，同比增幅
为 232.82%，主要原因系公司 2021 年收购上海美诺福，其业务中包含高端自动化产线
集成业务，按照合同约定该类业务将收取 30%的预收款所致。
   （4）应付职工薪酬
   截至报告期各期末，公司应付职工薪酬具体情况如下：
                                                                                   单位：万元
      项目
              金额         占比             金额               占比            金额           占比
短期薪酬         6,496.10      85.17%        4,072.65          80.63%       2,606.63     71.89%
离职后福利-设定
提存计划
辞退福利             2.95       0.04%                    -             -           -          -
      合计     7,627.18     100.00%        5,050.92        100.00%        3,625.81    100.00%
   截至 2020 年末、2021 年末及 2022 年末，公司应付职工薪酬余额分别为 3,625.81
万元、5,050.92 万元和 7,627.18 万元，占负债的比例分别为 5.16%、3.04%和 3.84%。
报告期内，公司应付职工薪酬主要系期末计提尚未发放的工资、奖金、津贴和补贴等。
   公司 2021 年末应付职工薪酬同比增加 1,425.11 万元，增幅为 39.30%，主要系公司
新纳入合并范围企业上海美诺福带来的应付职工薪酬绝对增量所致。公司 2022 年末应
付职工薪酬同比增加 2,576.27 万元，增幅为 51.01%，主要系公司计提工资和奖金增加
中国国检测试控股集团股份有限公司                          向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
所致。
   （5）应交税费
   截至报告期各期末，公司应交税费具体情况如下：
                                                                                 单位：万元
      项目
               金额            占比           金额              占比         金额           占比
增值税           3,164.89       39.48%       3,615.97         36.83%      711.96      18.24%
企业所得税         4,118.27       51.37%       5,457.08         55.58%    2,858.02      73.23%
个人所得税           317.34        3.96%            295.34       3.01%      222.36       5.70%
城市维护建设税         166.03        2.07%            210.11       2.14%       41.33       1.06%
教育费附加（地方教育
费附加）
房产税              55.41        0.69%             23.46       0.24%       20.99       0.54%
土地使用税            21.36        0.27%             10.84       0.11%        9.90       0.25%
其他税费             26.13        0.33%            19.29        0.20%       8.11        0.21%
      合计      8,016.28       100.00%      9,818.25        100.00%    3,903.01     100.00%
   截至 2020 年末、2021 年末及 2022 年末，公司应交税费余额分别为 3,903.01 万元、
   公司 2021 年末应交税费同比增加 5,915.24 万元，增幅为 151.56%，主要系 2021 年
公司新并购企业上海美诺福带来的绝对增量及应缴纳的增值税和所得税增加所致。
   （6）其他应付款
   截至报告期各期末，公司其他应付款具体情况如下：
                                                                                 单位：万元
       项目
                 金额            占比              金额          占比         金额          占比
质保金、押金              439.28        2.46%         287.25       1.37%      179.72      0.98%
社保、住房公积金等           640.91        3.59%         662.47       3.16%      690.19      3.75%
往来款             1,938.48       10.87%          3,813.83     18.19%    1,863.04     10.12%
房租、水电费等             298.31        1.67%          56.04       0.27%       27.61      0.15%
股权及资产组购置款      11,662.41       65.41%         13,640.70     65.05%   11,967.10     65.00%
中国国检测试控股集团股份有限公司                                   向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
          项目
                           金额        占比                金额            占比         金额            占比
其他                     2,031.68       11.39%           2,325.05      11.09%     3,682.82       20.00%
应付股利                       819.78         4.60%         185.04        0.88%              -          -
          合计          17,830.84      100.00%          20,970.37     100.00%    18,410.48      100.00%
     截至 2020 年末、2021 年末及 2022 年末，公司其他应付款余额分别为 18,410.48 万
元、20,970.37 万元和 17,830.84 万元，占负债的比例分别为 26.18%、12.62%和 8.99%。
     报告期内，公司其他应付款主要是股权及资产组购置款。2021 年末其他应付款较
款和股权及资产组购置款减少。
     （7）长期借款
     截至报告期各期末，公司长期借款分类情况如下：
                                                                                             单位：万元
     项目
                金额           占比               金额              占比              金额              占比
 抵押借款           3,400.00          7.75%           513.50            1.30%       568.55         14.96%
 保证借款                  -              -                  -              -     1,000.00         26.31%
 信用借款          40,484.00        92.25%       39,251.00             98.70%     2,233.00         58.74%
     合计        43,884.00        100.00%      39,764.50            100.00%     3,801.55        100.00%
     截至 2020 年末、2021 年末及 2022 年末，公司长期借款余额分别为 3,801.55 万元、
司长期借款规模整体呈上升趋势，主要原因系公司投资力度加大，公司新增对外长期借
款支持业务发展所致。
     （8）租赁负债
     截至 2020 年末、2021 年末及 2022 年末，公司租赁负债分别为 0.00 万元、19,066.43
万元和 17,378.59 万元，占负债的比例分别为 0.00%、11.47%和 8.76%。公司自 2021
中国国检测试控股集团股份有限公司                      向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
年起执行新租赁准则，确认租赁负债。公司租赁负债主要为房屋租赁产生。
   （9）递延收益
   截至 2020 年末、2021 年末及 2022 年末，公司递延收益余额分别为 10,648.44 万元、
递延收益主要为各项目的政府补助。
（三）偿债能力分析
       项目
                       /2022 年度             /2021 年度            /2020 年度
流动比率（倍）                         1.33                 1.43                 1.61
速动比率（倍）                         1.26                 1.35                 1.56
资产负债率（合并）                     45.17%               43.44%              29.09%
资产负债率（母公司）                    54.57%               52.61%              37.49%
息税折旧摊销前利润（万元）              60,543.48            57,472.83            41,622.07
利息保障倍数（倍）                      13.80                29.28               54.18
每股净现金流量（元/股）                    0.01                 0.00                -0.01
注 1：上述指标除资产负债率（母公司）外均依据合并报表口径计算。
各指标的具体计算公式如下：
形资产摊销+长期待摊费用摊销
   截至 2020 年末、2021 年末及 2022 年末，公司合并口径资产负债率分别为 29.09%、
比率呈下降趋势，主要系报告期内公司业务发展及整体经营规模扩张，公司负债规模持
续增长所致。
倍，整体保障倍数较高。报告期内，公司利息保障倍数呈下降趋势，主要系报告期内公
中国国检测试控股集团股份有限公司              向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
司为推动业务的全国性布局，实现“内生+外延”同步发展，检测设备投资及并购资金
需求较大，融资规模也随之上升带来利息支出增加，进而导致公司利息保障倍数降低。
  报告期各期末，公司与可比上市公司的偿债能力指标比较情况如下：
          项目
           华测检测                     2.28           2.00           1.96
           谱尼测试                     3.18           2.11           5.18
           广电计量                     1.96           2.11           1.12
           电科院                      0.69           0.70           0.93
 流动比率（倍）   苏交科                      1.97           1.90           1.43
           可比公司平均值                  2.02           1.76           2.12
           M74 行业平均值                4.04           3.35           2.64
           M74 行业中位数                2.42           2.28           2.11
           公司                       1.33           1.43           1.61
           华测检测                     2.22           1.96           1.94
           谱尼测试                     3.13           2.08           5.13
           广电计量                     1.94           2.10           1.11
           电科院                      0.69           0.70           0.93
 速动比率（倍）   苏交科                      1.96           1.89           1.42
           可比公司平均值                  1.99           1.74           2.11
           M74 行业平均值                3.51           3.21           2.50
           M74 行业中位数                2.21           2.10           1.94
           公司                       1.26           1.35           1.56
           华测检测                   27.09%        29.63%         29.72%
           谱尼测试                   22.46%        27.36%         13.84%
           广电计量                   35.81%        34.28%         47.21%
           电科院                    41.48%        48.10%         55.32%
  资产负债率
           苏交科                    44.62%        46.53%         61.85%
  （合并）
           可比公司平均值                34.29%        37.18%         41.59%
           M74 行业平均值              33.60%        35.76%         39.13%
           M74 行业中位数              30.63%        34.28%         40.24%
           公司                     45.17%        43.44%         29.09%
注 1：数据源自各公司年度报告、同花顺 iFind；
中国国检测试控股集团股份有限公司              向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
注 2：M74 行业平均值、M74 行业中位数指与公司同属于“M74 专业技术服务业”的上市公司剔除
ST*的所有公司指标的平均值、中位数，数据来源于同花顺 iFind。
  报告期内，公司流动比率、速动比率呈下降趋势且低于可比公司平均值和 M74 行
业平均值及中位数，主要是由于报告期内公司业务规模持续扩大，公司新增短期借款，
同时随着业务开展应付账款、合同负债、应付职工薪酬等与日常经营活动相关的流动负
债持续增长所致。
  报告期内，公司资产负债率整体呈上升趋势，且 2021 年以来高于可比公司平均值
和 M74 行业平均值及中位数，主要是由于公司业务近年来持续扩张，股权收购带来的
负债增量及新增银行借款导致公司资产负债率上升所致。
（四）资产周转能力分析
  报告期各期末，公司与可比上市公司的资产周转能力比较情况如下：
          项目              2022 年           2021 年          2020 年
           华测检测                    34.01         48.53           68.37
           谱尼测试                    66.92         58.28           95.52
           广电计量                    80.49        124.31          182.76
           电科院                    363.62        255.95          196.56
  存货周转率
           苏交科                     46.39         43.10           63.06
  （次/年）
           可比公司平均值                118.29        106.04          121.25
           M74 行业平均值              251.02        401.22          271.85
           M74 行业中位数                9.30         10.13              8.33
           公司                      16.27         24.23           28.09
           华测检测                     3.80            4.33            4.16
           谱尼测试                     3.53            3.06            3.87
           广电计量                     2.15            2.15            2.00
           电科院                      6.24            8.81            7.86
应收账款周转率（次/
           苏交科                      0.86            0.82            0.73
    年）
           可比公司平均值                  3.31            3.83            3.73
           M74 行业平均值                4.30            5.14            3.95
           M74 行业中位数                2.08            2.41            2.26
           公司                       2.71            4.11            5.48
注 1：数据源自各公司年度报告、同花顺 iFind；
中国国检测试控股集团股份有限公司                 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
注 2：M74 行业平均值、M74 行业中位数指与公司同属于“M74 专业技术服务业”的上市公司剔除
ST*的所有公司指标的平均值、中位数，数据来源于同花顺 iFind。
次/年。公司 2020 年存货周转率较高，主要原因为公司利用在检测方法方面的研发能力，
研究开发检测专用仪器设备，该类以销定产的存货周转速度较快。2021 年，公司新纳
入合并范围企业上海美诺福，其业务中包含高端自动化产线集成、维修维保服务及备品
备件贸易三大类业务，因上述业务开展需要，上海美诺福存货余额较高，带来存货绝对
增量导致公司整体存货余额增长，存货周转率相应有所下降。
  报告期内，公司存货周转率高于 M74 行业中位数水平，低于可比公司平均值和 M74
行业平均值，主要为广电计量、电科院等部分同行业公司及可比公司因业务模式差异账
面存货余额较小，并且各公司涉及存货的产品销售业务占比不同，极端值拉高整体平均
水平所致。
化，应收账款占营业收入比重有所提高，同时公司报告期内并购企业广州京诚、湖南同
力、上海美诺福、安徽元正、云南云测等公司带来应收账款绝对增量，公司应收账款逐
年增加，且增幅高于营业收入所致。
  报告期各期，公司应收账款周转率高于 M74 行业中位数，主要系公司检测业务周
期大多小于 1 年，应收账款账龄整体较短，且回款情况良好所致。2021 年公司应收账
款周转率低于 M74 行业平均值，主要原因为 2021 年公司业务量增长，同时新纳入合并
范围企业上海美诺福、安徽元正等带来的应收账款绝对增量导致公司应收账款同比增幅
较大所致。2022 年公司应收账款周转率低于 2022 年低于可比公司平均值和 M74 行业平
均值，主要系公司业务开展增加的经营性应收款项较多，同时 2022 年新纳入合并范围
企业云南云测，带来一定的应收账款绝对增量所致。
中国国检测试控股集团股份有限公司                      向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
（五）财务性投资
  截至 2022 年 12 月 31 日，发行人与财务性投资相关的各类报表项目情况如下：
                                                  单位：万元
                                                财务性投资余额
                               占归属于母公司 其中：财务性投资
    项目       期末金额                               占归属于母公司
                                净资产的比例    金额
                                                净资产的比例
  其他应收款             4,573.86               2.57%          -       -
 其他流动资产             1,077.06               0.61%          -       -
其他权益工具投资            3,893.59               2.19%   3,893.59   2.19%
其他非流动金融资产             738.76               0.42%          -       -
 长期股权投资             4,379.66               2.46%          -       -
 长期待摊费用             6,525.31               3.67%          -       -
 其他非流动资产            1,203.39               0.68%          -       -
    合计             22,391.63              12.60%   3,893.59   2.19%
  （1）其他应收款
  截至 2022 年 12 月 31 日，发行人其他应收款账面价值 4,573.86 万元，主要系押金、
保证金、备用金、往来款等，不存在拆借资金、委托贷款等财务性投资性质的款项。
  （2）其他流动资产
  截至 2022 年 12 月 31 日，发行人其他流动资产账面价值 1,077.06 万元，主要系待
抵扣税金，不存在财务性投资款项。
  （3）其他权益工具投资
  截至 2022 年 12 月 31 日，发行人其他权益工具投资账面价值 3,893.59 万元，为持
有的中国建材股份有限公司的股份。2019 年 1 月 9 日，国检集团第三届董事会第八会
议审议了《关于收购中国中材投资（香港）有限公司 100%股权暨关联交易的议案》，
决定收购中国中材投资（香港）有限公司（以下简称“中材香港公司”）股权。收购前
中材香港公司即持有的中国建材股份 680 万股股票，发行人将中材香港公司纳入合并范
围后，将该股权带入上市公司体内。发行人自 2019 年起即持有中国建材股份股权，非
董事会决议日前六个月内的投资。发行人基于历史原因并非为交易目的而持有中国建材
中国国检测试控股集团股份有限公司             向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
股份股权，基于谨慎性考虑，发行人将持有的中国建材股份股权认定为财务性投资。
  （4）其他非流动金融资产
  截至 2022 年 12 月 31 日，发行人其他非流动金融资产账面价值 738.76 万元，为持
有的天津生态城绿色建筑研究院有限公司（以下简称“天津绿建院”）股权。该公司为
发行人围绕产业链上下游以获取技术、原料或渠道为目的的产业投资，不属于财务性投
资项目。
  （5）长期股权投资
  截至 2022 年 12 月 31 日，发行人长期股权投资账面价值 4,379.66 万元，为持有的
湖北碳排放权交易中心有限公司和玻璃新材料创新中心（安徽）有限公司股权。
  其中，湖北碳排放权交易中心有限公司是经国家发改委备案的碳交易指定登记机构，
同时，公司也在气候变化与温室气体减排技术服务领域开展工作多年，公司与湖北碳排
放权交易中心有限公司为同一产业链上下游。对该公司的持股有助于提高公司在该业务
领域的业务范围与影响力。
  对玻璃新材料创新中心（安徽）有限公司的股权投资有利于国检集团有效锁定玻璃
新材料领域潜在客户，深入挖掘企业需求，推动公司科技成果转化，不断提升国检集团
检验认证专业服务能力，进而提升国检集团的行业地位和持续盈利能力。
  上述长期股权投资科目中涉及的被投资公司股权为发行人围绕产业链上下游以获
取技术、原料或渠道为目的的产业投资，不属于财务性投资。
  （6）长期待摊费用
  截至 2022 年 12 月 31 日，发行人长期待摊费用账面价值 6,525.31 万元，主要是装
修改造费，不存在财务性投资款项。
  （7）其他非流动资产
  截至 2022 年 12 月 31 日，发行人其他非流动资产账面价值 1,203.39 万元，主要是
预付工程款、设备款，不存在财务性投资款项。
  综上，公司最近一期末财务性投资金额 3,893.59 万元，占最近一期末公司合并报
表归属于母公司所有者权益的 2.19%，不超过 30%。公司最近一期末不存在持有金额较
大、期限较长的交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人款项、委托理财等财
中国国检测试控股集团股份有限公司           向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
务性投资的情形。截至本募集说明书签署日，公司对于财务性投资暂无未来处置计划。
资（包括类金融投资）情况
  公司于 2022 年 6 月 29 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过本次向不特定
对象发行可转债的相关事项。自本次发行相关董事会决议日前六个月起至今（即自 2021
年 12 月 29 日至今），经过逐项对照核查，公司不存在已实施或拟实施的财务性投资与
类金融业务，具体分析如下：
  （1）类金融业务
  公司主要从事检测、认证业务，不属于类金融机构，未进行类金融业务，亦无拟实
施类金融业务的计划。
  （2）投资产业基金、并购基金
  自本次发行相关董事会决议日前六个月起至今，公司不存在投资产业基金、并购基
金的情形，亦无拟投资产业基金、并购基金的计划。
  （3）拆借资金
  自本次发行相关董事会决议日前六个月起至今，公司不存在资金拆借情况，亦无其
他拟实施的资金拆借计划。
  （4）委托贷款
  自本次发行相关董事会决议日前六个月起至今，公司不存在将资金以委托贷款的形
式借予他人的情况，亦无拟实施委托贷款的计划。
  （5）以超过集团持股比例向集团财务公司出资或增资
  公司不存在以超过集团持股比例向集团财务公司出资或增资情形，亦无以超过集团
持股比例向集团财务公司出资或增资的计划。
  （6）购买收益波动大且风险较高的金融产品
  自本次发行相关董事会决议日前六个月起至今，公司不存在购买收益波动大且风险
较高的金融产品的情形，亦无拟购买收益波动大且风险较高的金融产品的计划。
  （7）非金融企业投资金融业务
中国国检测试控股集团股份有限公司                    向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
  自本次发行相关董事会决议日前六个月起至今，公司不存在投资金融业务的情况，
亦无拟投资金融业务的计划。
  综上所述，最近一期末，公司不存在持有金额较大、期限较长的交易性金融资产和
可供出售的金融资产、借予他人款项、委托理财等财务性投资的情形。自本次发行相关
董事会决议日前六个月起至今公司不存在实施或拟实施的财务性投资及类金融业务的
情况。
七、经营成果分析
（一）营业收入分析
  报告期内，公司营业收入构成情况如下所示：
                                                                 单位：万元、%
   项目
            金额           比例         金额           比例         金额          比例
主营业务收入     242,374.44     99.84    221,248.32      99.80   146,786.50     99.67
其他业务收入         383.44      0.16         450.05      0.20      490.66       0.33
营业收入合计     242,757.87    100.00    221,698.37     100.00   147,277.16    100.00
  报告期各期，公司主营业务收入分别为 146,786.50 万元、221,248.32 万元和
期各期呈稳步增长态势，特别是 2021 年以来，公司通过市场拓展、检验技术研发与扩
项，跨领域、跨地域整合行业优质资源，同时稳步推进收购进度，实现内生与外延的共
同增长，主营业务收入大幅增长，营业收入较 2020 年同期增加 50.53%。
性；二是受房地产政策调控、新开工面积有限等影响，建工检测业务受到一定冲击。
  公司其他业务收入主要是房屋租赁及管理等业务产生的收入。
中国国检测试控股集团股份有限公司                      向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
  报告期内，公司按照产品类型划分的主营业务收入构成情况如下所示：
                                                                    单位：万元、%
   分行业
             金额         比例           金额          比例           金额          比例
检验检测       174,421.15       71.96   157,129.11       71.02   117,021.84      79.72
认证服务         9,720.50        4.01     9,313.43        4.21     7,560.29       5.15
检测仪器与智能制
造
计量校准服务       2,310.28        0.95     1,320.17        0.60            -          -
科研及技术服务     18,809.14        7.76    16,382.52        7.40    12,800.22       8.72
主营业务收入合计   242,374.44      100.00   221,248.32      100.00   146,786.50     100.00
  发行人主营业务收入来源于检验检测服务和认证业务等多个产品服务。其中，检验
检测业务为公司的核心业务，主要包括工程检测、材料检测、环境监测、食品农产品检
测等细分领域。认证服务业务包括强制性产品认证、自愿性产品认证、管理体系认证等
多个类别。与此同时，主营业务也包括检测仪器及智能制造、计量校准、科研及技术服
务等多种行业，使公司能够为客户提供一站式、多样化及定制化的服务，同时增强公司
影响力，在保持竞争力和权威性的同时引领行业发展。
  报告期内，检验检测业务收入分别为 117,021.84 万元、157,129.11 万元及 174,421.15
万元，占主营业务收入比例分别为 79.72%、71.02%及 71.96%，收入在报告期内保持稳
步上升趋势，收入占比在近两年略有下降，主要原因是公司 2021 年以来开始大力拓展
业务范围，积极推进实验室整包业务发展，收购上海美诺福，推动了公司检测仪器与智
能制造业务收入占比显著提升，但检验检测产品业务收入占比始终保持在 70%以上，该
业务在公司核心地位不变。
  报告期内，认证服务收入分别为 7,560.29 万元、9,313.43 万元及 9,720.50 万元，
分别占营业收入比例为 5.15%、4.21%及 4.01%，收入规模在报告期内整体呈增长趋势，
占比略有下降。
  报告期各期，公司主营业务收入结构情况分析如下：
中国国检测试控股集团股份有限公司                       向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
一步向“一站式”综合性检验认证集团靠拢。客户群体得到显著拓宽，2020 年新签合
同量明显上升，公司与国内多家知名地产企业成功签署合作协议，国家地方监督抽查项
目也得到了大幅增长，公司在建材及工程质量控制领域的传统优势得到了充分发挥，相
关领域内影响力进一步提升。2020 年，主营业务收入相较上年度增长 30.17%，检验检
测行业收入相较上一年度增长 38.43%，主营业务收入增长显著。同时，公司在 2020 年
持续加大科技研发投入，拓展科研及技术服务领域业务，坚持“技术专利化、专利标准
化、标准国际化”的研发思路，实现科研及技术服务收入 12,800.22 万元，占全部主营
业务收入的 8.72%，使科研及技术服务行业于 2020 年成为公司继检验检测业务之后的
第二大主营业务收入来源。
发与扩项，跨领域、跨地域整合行业优质资源，同时稳步推进收购进度，实现内生与外
延的共同增长。公司主营业务收入规模均较 2020 年度大幅提高。其中，检验检测服务
收入达 157,129.11 万元，较 2020 年上升 34.27%。检测仪器与智能制造业务板块 2021
年收入较 2020 年增加 294.54%，主要系公司在 2021 年进一步拓展业务范围，积极推进
实验室整包业务发展，营业收入有所增加，同时收购上海美诺福，开拓工业智能制造领
域。公司在 2021 年新增计量校准服务，主要系收购山东计量所致。
长 9.55%，其中公司检验检测业务以 71.96%的主营业务收入占比继续巩固了该板块在公
司的核心定位。2022 年，公司受外部环境因素影响，主营业务开展面临了一定的挑战，
期间也产生了一定的波动。面对不利情况，公司积极通过市场拓展、检测技术研发与扩
项，持续推动业务发展与项目储备，最终实现了全年公司营业收入的持续增长。
     报告期内，公司营业收入按销售区域分布如下所示：
                                                                    单位：万元、%
     分地区
              金额         比例            金额              比例      金额          比例
东北           15,232.34    6.27             13,526.47    6.10    2,919.14    1.98
华北           55,943.85   23.05             43,376.62   19.57   30,213.47   20.51
华东           95,594.56   39.38             92,473.52   41.71   69,162.74   46.96
中国国检测试控股集团股份有限公司                                    向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
     分地区
                        金额         比例               金额                比例            金额           比例
华南                  19,151.97          7.89             23,970.01      10.81         18,673.73     12.68
华中                  24,229.06          9.98             22,905.97      10.33          8,275.95        5.62
西北                      9,096.67       3.75              6,813.62        3.07         5,143.04        3.49
西南                  22,689.28          9.35             17,851.98        8.05        12,213.08        8.29
境外（含港澳台）                  820.14       0.34               780.18         0.36          676.00         0.46
营业收入合计             242,757.87      100.00           221,698.37        100.00       147,277.16     100.00
     公司营业收入按区域整体分为境内（港澳台除外）和境外（含港澳台），境内细分
为包括东北、华北、华东、华南、华中、西北、西南在内的 7 个地区。报告期内，公司
来源于境内市场的营业收入占比分别为 99.54%、99.64%及 99.66%，基本覆盖公司全部
营业收入。其中，华东区为境内地区最大营业收入来源，营业收入占比在报告期内分别
为 46.96%、41.71%和 39.38%，占比虽有下降趋势，华东区域仍然为公司最主要的展业
区域和焦点。同时，近年来随着公司业务布局升级、展业范围的不断扩张，东北、华中、
西南等区域的营业收入占比逐年提升，在 2022 年分别达到 6.27%、9.98%、9.35%。从
收入规模来看，公司在报告期内各区域的收入基本都得到了稳步提升，体现了公司强化
战略引领，产业布局及外延式发展取得新进展。
     报告期内，公司营业收入季节性变动情况如下表所示：
                                                                                         单位：万元、%
 季度
            金额               比重           金额                  比重                金额               比重
一季度        40,842.08           16.82      35,478.10                  16.00       18,093.54         12.29
二季度        47,557.89           19.59      45,280.09                  20.42       30,516.96         20.72
三季度        60,358.39           24.86      46,843.00                  21.13       37,701.85         25.60
四季度        93,999.51           38.72      94,097.19                  42.44       60,964.81         41.39
 合计        242,757.87         100.00     221,698.37                 100.00      147,277.16        100.00
     近三年，公司业务收入呈现一定的季节性特征 2020 年度、2021 年度和 2022 年度，
中国国检测试控股集团股份有限公司                           向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
公司第四季度的营业收入分别为 60,964.81 万元、94,097.19 万元和 93,999.51 万元，占
公司全年营业收入的比例分别为 41.39%、42.44%和 38.72%，第四季度营业收入占比较
高，第一季度营业收入占比较低。
  上述销售季节性波动主要原因，一是公司一季度主要处于项目储备期，正值春节假
期，很多公司客户的新项目招标等工作相对会因为春节等因素停滞或者延后进行，公司
会利用这段时间进行项目储备；二是通常四季度属于公司客户的密集验收结算周期，因
此会在这个季度确认较多的营业收入。
（二）营业成本分析
  报告期内公司营业成本构成情况如下所示：
                                                                         单位：万元、%
   项目
            金额          比例              金额           比例            金额          比例
主营业务成本    134,399.03       99.90      122,685.22          99.84    79,521.69       99.70
其他业务成本        133.13        0.10           200.54          0.16      237.52         0.30
营业成本合计    134,532.16      100.00      122,885.76         100.00    79,759.22      100.00
  报告期各期，发行人主营业务成本分别为 79,521.69 万元、122,685.22 万元及
业成本较去年同期增长 9.48%，主要是报告期人员费用和吊装及外协测试加工费用和折
旧费用及设备相关费用增加所致，与主营业务增长相匹配。各期，按照产品划分的主营
业务成本构成与主营业务收入构成基本一致。
  公司其他业务成本主要是房屋租赁及管理等业务产生的成本，占总成本比重较小。
  报告期内，公司主营业务成本按产品构成情况如下所示：
                                                                         单位：万元、%
   分产品
              金额          比例             金额              比例         金额         比例
检验检测        94,861.16        70.58       82,319.29        67.10    59,496.71       74.82
认证服务         5,301.71        3.94         4,958.18          4.04    4,161.28        5.23
检测仪器与智能制
造
中国国检测试控股集团股份有限公司                               向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
     分产品
                金额            比例             金额               比例               金额             比例
计量校准服务            869.90          0.65             469.89            0.38              -           -
科研及技术服务         9,805.80          7.30        9,402.72               7.66       8,476.03       10.66
主营业务成本合计      134,399.03        100.00      122,685.22          100.00         79,521.69      100.00
     报告期内，公司主营业务成本分成本类型构成情况如下所示：
                                                                                     单位：万元、%
       成本类型
                           金额         比例               金额             比例           金额         比例
人员费用                   50,522.00         37.59         43,268.47       35.27      30,206.12    37.98
材料费                    26,584.40         19.78         30,048.43       24.49       9,632.54    12.11
会议差旅费                      4,595.43       3.42          5,119.07        4.17       3,058.18     3.85
办公费                        2,942.83       2.19          2,874.96        2.34       1,958.06     2.46
吊装及外协测试费               35,613.87         26.50         30,630.24       24.97      24,998.55    31.44
折旧及设备相关费用              10,525.60          7.83          7,767.04        6.33       4,329.16     5.44
房租及水电费                     2,434.40       1.81          2,481.83        2.02       3,381.89     4.25
其他                         1,180.50       0.88              495.18      0.40        1957.18     2.46
主营业务成本合计              134,399.03      100.00          122,685.22      100.00 79,521.69        100.00
     报告期内，公司主营业务成本按产品服务板块划分来看，占比最高的仍然是检验检
测业务，这也是公司最重要的核心业务和收入来源，近三年公司检验检测业务的营业成
本分别是 59,496.71 万元、82,319.29 万元和 94,861.16 万元，占主营成本分别为 74.82%、
系公司近年来坚持以核心主业为发展内生动力，通过一系列市场拓展、稳步推进收购等
手段，进一步夯实和稳固了核心主业优势，并通过更高的经营管理效率、提升公司业务
板块拓展的协同效应将核心业务的营业成本控制在行业合理水平。同时，公司在 2021
年进一步拓展业务范围，积极推进实验室整包业务发展，收购上海美诺福，开拓工业智
能制造领域，推动了检测仪器与智能制造业务板块营业成本的大幅上升。公司 2021 年
新增计量校准服务成本，主要系收购山东计量所致。2022 年公司主营业成本按产品服
务板块划分结构占比较 2021 年变化不大，相对保持稳定。
中国国检测试控股集团股份有限公司                          向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
  从成本类型来看，占比较大的主要是人员费用和吊装及外协测试费，两项合计占比
近三年分别为 69.42%、60.24%和 64.09%，均超过 60%。从绝对规模上来看，2021 年公
司人员费用较 2020 年增长 43.24%，主要系公司在 2021 年下半年新增并购企业带来的
人员费用绝对增加额所致；2022 年公司人员费用较 2021 年增长 16.76%，主要系公司人
均薪酬有所增长及 2021 年中新增并购公司人员费用在完整年度体现。
来的绝对增加额所致。2022 年公司吊装及外协测试费较 2021 年同期增长 16.27%，系
需采用吊装及外协服务的桩基等业务同比略有增加所致。
  除上述两个主要业务成本类型以外，公司的材料费在营业成本中的占比也增长较为
迅速，近三年，公司材料费成本占比分别为 12.11%、24.49%和 19.78%，2021 年公司材
料费成本上涨迅速，增幅达 211.95%，主要系公司仪器业务占比增加，材料投入相应增
加所致。2022 年公司材料费成本较 2021 年下降 11.53%。
（三）毛利率分析
                                                                       单位：万元、%
  产品板块
              毛利         毛利率            毛利             毛利率       毛利          毛利率
 检验检测服务     79,560.00       45.61       74,809.82        47.61   57,525.13     49.16
  认证服务        4,418.78      45.46        4,355.25        46.76    3,399.01     44.96
检测仪器及智能制
    造
 计量校准服务       1,440.38      62.35             850.28     64.41           -         -
 科研及技术服务      9,003.34      47.87        6,979.81        42.61    4,324.20     33.78
    合计      107,975.40      44.55       98,563.10        44.55   67,264.81     45.82
  （1）整体情况分析
  报告期内，公司毛利基本来自主营业务。2020 年度、2021 年度及 2022 年度，公司
主营业务毛利分别为 67,264.81 万元、98,563.10 万元及 107,975.40 万元，变动趋势与
公司主营业务收入基本保持一致。公司各期主营业务毛利率分别为 45.82%、44.55%及
中国国检测试控股集团股份有限公司                  向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
   （2）检验检测服务情况分析
   检验检测业务为公司的核心业务之一，主要包括工程检测、材料检测、环境检测、
食品农产品检测等细分领域。检验检测业务各期毛利分别为 57,525.13 万元、74,809.82
万元及 79,560.00 万元，毛利率分别为 49.16%、47.61%及 45.61%。
   报告期内，随着业务规模不断扩大，公司检验检测业务毛利持续增长，毛利率较
为稳定。2022 年，公司检测业务收入持续增长，毛利律略有下滑，主要受外部环境因
素影响，业务开展面临一定波动和挑战，使得公司在该板块营业成本略有上升，检验
检测服务业务的营业成本较 2021 年增长 15.24%，增速略高于营业收入增幅，在一定程
度上也影响了公司该板块毛利率的表现。
   （3）认证服务业务分析
   认证业务为公司核心业务之一，认证服务业务各期毛利分别为 3,399.01 万元、
   公司近三年认证业务板块毛利稳步提升，毛利率保持稳定，体现了公司较强的专业
认证水平和板块竞争优势，为公司该业务板块后续的持续稳定盈利提供了专业保障。
   （4）检测仪器及智能制造业务分析
   检测仪器及智能制造业务为公司近年来重点发展领域业务板块，为充分利用公司在
标准制定和检测方法方面的研发能力，以及掌握终端企业客户资源的优势，公司利用在
检测方法方面的研发能力，凭借对检测方法的深入理解，研究开发检测专用仪器设备。
特别是 2021 年内，公司通过收购上海美诺福，公司迈入流程工业智能服务领域，开启
了实验室智能化系统建设、运维服务及检测仪器开发等全新业务板块。未来公司将整合
资源，深度挖掘产业链上下游延伸业务，打造检测仪器及智能制造市场服务品牌。2021
年，公司检测仪器及智能制造业务实现收入 37,103.08 万元，同比增长 294.54%；实现
毛利 11,567.94 万元，同比增长 473.67%。2022 年，公司检测仪器及智能制造业务继续
保持良好发展态势，与 2021 年相比，公司检测仪器及职能制造业务毛利率增加 5.34
个百分点，主要系公司工业智能制造业务属于定制化业务，保持了较好的盈利水平。
公司检测仪器及智能制造业务稳步增长，证明了公司战略布局的正确性，同时也展现了
公司在该业务板块布局的良好前瞻性和竞争优势。
中国国检测试控股集团股份有限公司                           向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
   同行业上市公司毛利率水平如下表所示：
                                             可比公司销售毛利率
       可比公司
       华测检测                       49.39%                   50.83%                 49.96%
       谱尼测试                       37.31%                   46.16%                 48.86%
       广电计量                       39.62%                   41.38%                 43.27%
       电科院                        37.52%                   48.95%                 43.18%
       苏交科                        37.03%                   38.27%                 35.83%
       平均值                        40.17%                   45.12%                 44.22%
       中位值                        37.52%                   46.16%                 43.27%
      发行人
    检验检测业务
      发行人
    认证服务业务
    发行人综合                         44.58%                   44.57%                 45.84%
资料来源：同花顺 iFind。
   报告期内，公司毛利率水平与同期可比公司平均水平不存在重大差异，2022 年度
发行人毛利率水平高于同行业可比上市公司毛利率平均水平，充分体现了发行人稳健的
经营态势和未来良好的发展前景。
（四）利润主要来源及经营成果变化分析
   最近三年，公司利润表主要项目构成如下：
                                                                         单位：万元、%
     项目                      占营业总                        占营业总                    占营业总
                  金额                       金额                       金额
                             收入比例                        收入比例                    收入比例
营业总收入         242,757.87      100.00    221,698.37        100.00    147,277.16    100.00
营业总成本         207,694.24       85.56    184,027.22         83.01    117,170.78     79.56
其中：营业成本       134,532.16       55.42    122,885.76         55.43     79,759.22     54.16
税金及附加             1,493.18      0.62          1,376.72       0.62      831.98       0.56
销售费用          11,553.90         4.76          9,567.43       4.32     4,995.58      3.39
管理费用          35,812.35        14.75         30,499.79     13.76     20,085.86     13.64
研发费用          20,630.46         8.50         18,306.86       8.26    11,296.88      7.67
中国国检测试控股集团股份有限公司                     向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
    项目                    占营业总                       占营业总                  占营业总
               金额                    金额                        金额
                          收入比例                       收入比例                  收入比例
财务费用           3,672.19     1.51          1390.66       0.63     201.27       0.14
其中：利息费用        3,819.68     1.57           638.98       0.29     638.47       0.43
利息收入             236.30     0.10           492.32       0.22     505.80       0.34
加：其他收益         3,957.71     1.63          3,039.72      1.37    2,133.66      1.45
投资收益（损失以“-”
号填列）
公允价值变动收益（损
                 -20.24    -0.01              659       0.30           -      0.00
失以“-”号填列）
信用减值损失（损失以
              -3,738.12    -1.54         -2222.78      -1.00     -994.32     -0.68
“-”号填列）
资产减值损失（损失以
                -978.10    -0.40           -653.31     -0.29     -512.88     -0.35
“-”号填列）
资产处置收益（损失以
“-”号填列）
营业利润（亏损以“-”
号填列）
加：营业外收入        2,586.47     1.07          1,362.00      0.61    1,653.56      1.12
减：营业外支出          280.14     0.12           304.78       0.14     243.41       0.17
利润总额（亏损总额以
“-”号填列）
减：所得税费用        2,988.48     1.23          4,911.49      2.22    4,011.11      2.72
净利润（净亏损以“-”
号填列）
归属于母公司所有者
的净利润（净亏损以     25,294.95    10.42         25,272.53     11.40   23,130.34     15.71
“-”号填列）
  报告期内，公司营业收入的变动情况及分析参见本节之“七、经营成果分析”之
“（一）营业收入分析”的相关内容。
  报告期内，公司营业成本的变动情况及分析参见本节之“七、经营成果分析”之
“（二）营业成本分析”的相关内容。
  （1）期间费用整体占比及变动情况
中国国检测试控股集团股份有限公司                           向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
     报告期内，公司各项期间费用金额及其占营业收入的比例情况如下：
                                                                         单位：万元、%
     项目                占营业收入                          占营业收入                    占营业收入
           金额                          金额                          金额
                        的比例                            的比例                      的比例
销售费用       11,553.90       4.76          9,567.43         4.32      4,995.58       3.39
管理费用       35,812.35       14.75        30,499.79        13.76     20,085.86      13.64
研发费用       20,630.46       8.50         18,306.86         8.26     11,296.88       7.67
财务费用        3,672.19       1.51          1,390.66         0.63       201.27        0.14
     合计    71,668.90       29.52        59,764.74        26.96     36,579.59      24.84
     公司期间费用包括销售费用、管理费用、研发费用及财务费用，近三年公司期间费
用分别为 36,579.59 万元、59,764.74 万元和 71,668.90 万元，占营业收入的比例分别为
体变动趋势与营业收入匹配。2022 年期间费用规模增长较快的原因主要是管理费用和
研发费用投入的增加。
     。
     （2）销售费用
     报告期内，公司各期销售费用主要项目及所占比例情况如下：
                                                                         单位：万元、%
     项目
               金额          占比           金额             占比          金额           占比
人工成本         7,397.51        64.03       5,930.21         61.98    3,179.06       63.64
业务招待费           516.09        4.47         711.69           7.44     462.80        9.26
交通费             194.63        1.68         252.60           2.64     151.34        3.03
差旅费             380.58        3.29         382.68          4.00     377.94         7.57
办公费用            830.47        7.19         797.88          8.34     416.88         8.35
宣传费             185.32        1.60         416.91          4.36     127.48         2.55
劳动保护费             4.60        0.04             4.14        0.04         1.23       0.02
折旧费             178.18        1.54         105.42          1.10      41.50         0.83
其他           1,866.52        16.15         965.90         10.10     237.33         4.75
     合计     11,553.90       100.00       9,567.43        100.00    4,995.58      100.00
中国国检测试控股集团股份有限公司                           向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
     公司销售费用主要是由人工成本、业务招待费及办公费用等所组成，公司近三年销
售费用分别为 4,995.58 万元、9,567.43 万元及 11,553.90 万元，占营业收入的比例分别
是 3.39%、4.32%及 4.76%，各期销售费用占营业收入的比例连年增长，其中 2021 年增
幅最为明显，主要系公司加大了市场开拓力度，并且公司的子公司国检京诚和湖南公司
等在 2020 年下半年并入了企业，企业收购带来了绝对的销售费用增加所致。人工成本、
办公费用和业务招待费是公司销售费用的最重要的构成部分。其中，人工成本占比最高，
在销售费用的占比始终保持 60%以上，且保持了较快的增长速度，增长的主要原因是
和上海美诺福，人工成本随之大幅增加。
     （3）管理费用
     报告期内，公司各期管理费用主要项目及所占比例情况如下：
                                                                        单位：万元、%
      项目
               金额           占比             金额             占比       金额          占比
人工成本           23,659.02     66.06         18,606.73       61.01   11,123.18    55.38
折旧摊销费用          4,667.16     13.03             3,481.45    11.41    1,881.04     9.36
房租                264.96      0.74              893.62      2.93    1,586.41     7.90
办公费             1,609.59      4.49             1,829.87     6.00    1,065.29     5.30
聘请中介机构费用        1,303.19      3.64             1,176.82     3.86    1,041.50     5.19
业务招待费             719.88      2.01              662.94      2.17     457.08      2.28
交通费               449.43      1.25              453.96      1.49     376.70      1.88
党建工作经费            300.26      0.84              213.74      0.70     328.56      1.64
会议差旅费             443.05      1.24              412.80      1.35     288.58      1.44
劳动保护费             203.10      0.57              151.54      0.50     121.57      0.61
其他              2,192.70      6.12             2,616.33     8.58    1,815.96     9.04
      合计       35,812.35    100.00         30,499.79      100.00   20,085.86   100.00
     公司管理费用以人工费用为主，另外包括折旧摊销费用、办公费、聘请中介机构费
用等。近三年，公司管理费用分别为 20,085.86 万元、30,499.79 万元及 35,812.35 万元，
各期呈现上升趋势。
中国国检测试控股集团股份有限公司                      向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
     近年来，随着公司业务规模扩大，员工总数呈上升趋势，且人均薪酬金额也逐年提
升，导致归集至管理费用的职工薪酬上升，同时公司近年来持续注重人才培养而增加了
相关费用，因此人工成本的增长带动管理费用的提升。2021 年公司管理费用较同期增
长 51.85%，公司管理费用增速较快，主要系 2021 年下半年新并购企业辽宁奉天和上海
美诺福带来的绝对增量，以及人员费用增加所致。2022 年公司管理费用继续保持上升
态势，主要由于报告期人员费用的增加所致。
     （4）研发费用
     报告期内，公司各期研发费用主要项目及所占比例情况如下：
                                                                 单位：万元、%
       项目
                   金额        占比          金额          占比       金额          占比
人工成本             12,254.40    59.40       9,994.36    54.59    6,480.07    57.36
科研项目管理费           3,590.31    17.40       2,836.57    15.49    1,933.69    17.12
材料费               2,203.54    10.68       3,019.74    16.50    1,021.09     9.04
燃料动力费               145.64     0.71        394.23      2.15     491.61      4.35
会议差旅费               233.42     1.13        321.42      1.76     356.19      3.15
外协费               1,134.82     5.50       1,135.16     6.20     388.62      3.44
办公费                  62.41     0.30         72.62      0.40      48.37      0.43
国际合作与交流费                 -        -              -        -      63.18      0.56
设备费                 390.79     1.89         46.58      0.25      63.44      0.56
其他                  615.13     2.98        486.18      2.66     450.62      3.99
       合计        20,630.46   100.00      18,306.86   100.00   11,296.88   100.00
     公司研发费用主要由人工成本、科研项目管理费及材料费等组成。近三年，公司研
发费用分别为 11,296.88 万元、18,306.86 万元及 20,630.46 万元，呈现上升趋势。同时，
近三年公司研发费用占收入比重分别为 7.67%、8.26%和 8.50%，由此可以看出公司在
研发上的投入不断提升。
     报告期内，随着公司业务规模扩大，并注重技术研发提高高附加值产品占比的战略
以服务于国家重大双碳战略决策实施，公司践行重点在原材料行业，加大其研发投入力
中国国检测试控股集团股份有限公司                 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
度，并完成国家新材料测试评价平台先进无机非金属材料行业中心的建设，为我国建材、
冶金、石化、化工、有色五大高耗能重点原材料的碳达峰、碳中和提供有力支撑，同时
也带动了公司整体研发费用在报告期内大幅上涨。
  公司持续加大科技研发投入，2021 年公司研发费用 18,306.86 万元，较去年同期研
发费用增加 62.05%，增长幅度较大，占当期营业收入的 8.26%。2021 年公司研发投入
大幅增加的同时，也带来了更多的技术进步，公司在各类标准的发布、专利研发以及核
心技术攻关等方面取得新的突破，斩获多项科技奖项，综合科研实力不断增强。2021
年，公司成功发布两项国际标准，进一步把牢行业制高点，提升国际话语权；成功立项
“十四五”国家重点研发计划“基于材料基因工程的新型高温涂层优化设计与应用开
发”。2022 年，公司继续加大研发支持投入，公司研发费用支出达到 20,630.46 万元，
较去年同期研发费用增加 12.69%，占当期营业收入的 8.50%，通过强化科技创新和能
力创新，提升核心竞争力，截至报告期末，公司获授权国际专利 2 项，发明专利 179
项，实用新型专利 984 项，外观设计专利 18 项，登记软件著作权 453 项。
  （5）财务费用
  报告期内，公司各期财务费用主要项目情况如下：
                                                          单位：万元
         项目         2022 年度            2021 年度          2020 年度
利息费用                     3819.68             638.98           638.47
租赁负债利息费用                           -        1,106.35                  -
减：利息收入                    236.30             492.32           505.80
汇兑损益                               -             0.02                 -
手续费支出                         88.81          137.63               68.60
         合计             3,672.19            1,390.66          201.27
  公司近三年财务费用分别为 201.27 万元、1,390.66 万元及 3,672.19 万元。报告期
内，公司财务费用总体呈现上升态势，一方面因为公司近两年新增处在建设期的投资项
目借款增加带来了利息费用的增加；此外，近年来公司加速推进收购工作，新增借款增
加了利息费用。另一方面，2021 年由于会计准则的变化新租赁准则的执行，未确认融
资费用相应确认科目所产生了利息使公司租赁负债的利息支出费用大幅增长，造成
中国国检测试控股集团股份有限公司                  向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
年同期增加 164.06%，主要系公司为推动业务的全国性布局，实现“内生+外延”同步
发展，经营活动、基建和对外拓展等资本性投入的资金需求增加，外部筹资借款活动
增多导致利息费用相应增加所致。
     近三年，公司取得的其他收益金额分别为 2,133.66 万元、3,039.72 万元及 3,957.71
万元，主要是计入其它收益的政府补助。各年度，公司计入其他收益的政府补助金额分
别为 1,692.73 万元、2,374.98 万元及 3,194.93 万元。其中，2021 年度政府补助金额大
幅增加，主要原因是公司获得了 2021 年度平台建设项目和 2021 年建设山东检验认证平
台项目专项资金等大额的政府补助，其中前述两项合计补助金额达到 461.01 万元；另
一方面，2021 年度受政策指导和外部环境影响，政府对于重点高新技术企业的财政扶
持力度较大，部分扶持措施以政府补助形式向公司发放。公司各年度其他收益中发生额
                                                                     单位：万元
                                                                    与资产相关/与
           项目          补助年度 本年发生额                  来源和依据
                                                                     收益相关
平台建设项目                 2021 年度        281.99       TC180A6NL        与资产相关
平台建设项目                 2022 年度        643.72       TC180A6NL        与资产相关
园区退税                   2022 年度        286.57           -            与收益相关
     近三年，公司取得投资收益金额分别为 521.47 万元、400.74 万元及 505.93 万元。
报告期内，公司投资收益总体平稳，主要系其他权益工具投资持有期间取得的股利收
入，投资收益明细情况如下表。
                                                                     单位：万元
                项目                    2022 年度       2021 年度         2020 年度
权益法核算的长期股权投资收益                           79.96              28.23        91.73
处置长期股权投资产生的投资收益                                -            13.77             -
交易性金融资产在持有期间的投资收益                              -             1.90             -
其他权益工具投资持有期间取得的股利收入                     426.17             288.10       208.45
其他非流动金融资产在持有期间的投资收益                            -            30.94             -
其他                                             -            37.79       221.29
中国国检测试控股集团股份有限公司         向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
            项目               2022 年度    2021 年度       2020 年度
            合计                 505.93       400.74        521.47
  公司将应收账款、其他应收款计提的坏账准备计入信用减值损失。报告期内主要信
用减值损失是对应收账款计提的减值损失，具体情况及分析参见本节之“六、财务状况
分析”之“（一）资产状况”之“2、流动资产的构成及分析”之“（2）应收账款”的
相关内容。
                                                       单位：万元
           项目         2022 年度           2021 年度       2020 年度
应收票据坏账损失                      -124.25       153.35         71.64
应收账款坏账损失                     4,032.44      2,346.83       822.76
其他应收款坏账损失                     -170.07       -277.40        99.92
           合计                3,738.12      2,222.78       994.32
  报告期内，公司资产减值损失主要是存货跌价损失，具体情况及分析参见本节之
“六、财务状况分析”之“（一）资产状况”之“2、流动资产的构成及分析”之“（5）
存货”的相关内容。
                                                       单位：万元
           项目          2022 年度          2021 年度       2020 年度
合同资产减值损失                            -       250.01        259.15
商誉减值损失                         581.79       403.30        253.73
坏账损失                           396.30             -             -
           合计                  978.10       653.31        512.88
  （1）营业外收入
  报告期内，公司营业外收入情况如下：
中国国检测试控股集团股份有限公司                      向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
                                                                            单位：万元
          项目              2022 年度              2021 年度                    2020 年度
非流动资产损毁报废利得                         10.68                 0.87                       5.76
与日常活动无关的政府补助                  2,248.37                 1,295.21                1,495.70
其他利得                               282.98                65.92                  152.10
          合计                  2,586.47                 1,362.00                1,653.56
     报告期内，公司的营业外收入规模整体较低，以与日常活动无关的政府补助为主，
每年计入损益的补贴规模相对稳定，单笔金额相对较小。
     （2）营业外支出
     报告期内，公司营业外支出情况如下：
                                                                            单位：万元
         项目              2022 年度              2021 年度                 2020 年度
对外捐赠                               92.80               106.34                   116.13
资产报废、损毁损失                      144.48                    88.83                  100.90
赔偿金、违约金及罚款支出                       31.55                 80.67                      14.25
其中：公益性捐赠支出                              -                    -                          -
其他支出                               11.32                 28.57                      12.13
盘亏损失                                    -                 0.36                          -
         合计                    280.14                  304.78                   243.41
     报告期各期间，公司营业外支出金额分别为 243.41 万元、304.78 万元及 280.14 万
元，整体金额较低，主要构成为对外捐赠等支出。
（五）非经常性损益情况
                                                                            单位：万元
序号            非经常性损益项目                  2022 年度         2021 年度             2020 年度
      计入当期损益的政府补助，但与公司正
      常经营业务密切相关，符合国家规定、
      按照一切标准定额或定量持续享受的政
      府补助除外
中国国检测试控股集团股份有限公司                    向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
序号             非经常性损益项目                 2022 年度       2021 年度            2020 年度
      同一控制下企业合并产生的子公司期初
      至合并日的当期净损益
      除同公司正常经营业务相关的有效套期
      保值业务外，持有交易性金融资产、衍
      生金融资产、交易性金融负债、衍生金
      处置交易性金融资产、衍生金融资产、
      交易性金融负债、衍生金融负债和其他
      债权投资取得投资收益
      除上述各项之外的其他营业外收入和支
      出
                合计                         3,579.42      3,419.10           3,025.23
万元及 3,579.42 万元。公司非经常性损益主要构成项目为计入当期损益的政府补助、
委托他人投资或管理资产的损益和持有的交易性金融资产、交易性金融负债取得的投资
收益等。
（六）纳税情况
         税种                  计税依据                               税率
                     按税法规定计算的销售货物和应税劳
                     务收入为基础计算销项税额，在扣除当
         增值税                                           1%、3%、6%、9%、13%
                     期允许抵扣的进项税额后，差额部分为
                           应交增值税
      城市维护建设税          按实际缴纳的增值税及消费税计缴                       1%、5%、7%
       企业所得税               按应纳税所得额计缴                     15%、16.5%、25%
       教育费附加              按实际缴纳的增值税计缴                               3%
      地方教育费附加             按实际缴纳的增值税计缴                               2%
     不同企业所得税税率纳税主体情况如下：
              纳税主体名称                              所得税税率（%）
     中国国检测试控股集团股份有限公司                                  15%
       北京奥达清环境检测有限公司                                   15%
中国国检测试控股集团股份有限公司             向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
    国检测试控股集团北京有限公司                     15%
国检测试控股集团仪器装备（北京）有限公司                    注
   国检测试控股集团北京科技有限公司                    15%
    新疆天山建筑材料检测有限公司                      注
   中国国检测试控股集团海南有限公司                     注
    中国中材投资（香港）有限公司                    16.50%
   国检测试控股集团（广东）有限公司                    15%
   国检测试控股集团京诚检测有限公司                    15%
  中国建材检验认证集团厦门宏业有限公司                   15%
   中国建材检验认证集团湖南有限公司                    15%
      上海美诺福科技有限公司                      15%
    国检测试控股集团上海有限公司                     15%
   中国建材检验认证集团苏州有限公司                    15%
     北京玻钢院检测中心有限公司                     15%
   中国国检测试控股集团徐州有限公司                    15%
   中国国检测试控股集团浙江有限公司                    15%
   中国建材检验认证集团江苏有限公司                    15%
苏州混凝土水泥制品研究院检测中心有限公司                   15%
   烟台市建工检测服务中心有限公司                     15%
   中国国检测试控股集团山东有限公司                    15%
      中存大数据科技有限公司                       注
    国检测试控股集团雄安有限公司                     15%
  中国建材检验认证集团秦皇岛有限公司                    15%
   中国建材检验认证集团淄博有限公司                     注
   中国国检测试控股集团陕西有限公司                    15%
   中国国检测试控股集团西安有限公司                     注
   中国国检测试控股集团咸阳有限公司                    15%
    国检测试控股集团云南有限公司                     15%
   国检测试控股集团重庆检测有限公司                    15%
      南京国材检测有限公司                       25%
   中国建材检验认证集团安徽有限公司                    15%
   中国建材检验认证集团贵州有限公司                    15%
  注：2022 年度适用于小型微利企业所得税优惠。根据《财政部 税务总局关于实施
中国国检测试控股集团股份有限公司               向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》
                    （财政部 税务总局公告〔2021〕12 号）
以及《财政部 税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》
                               （财税〔2019〕
业，且同时符合年度应纳税所得额不超过 300 万元、从业人数不超过 300 人、资产总
额不超过 5000 万元等三个条件的企业，对其年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，
减按 25%计入应纳税所得额，按 20%的税率的基础上，再减半征收企业所得税；对年应
纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50%计入应纳税所得额，按
  （1）中国国检测试控股集团股份有限公司
  公司于 2020 年 10 月 21 日取得由北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市
国家税务局及北京市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：
GR202011003097），有效期三年，有效期内按照 15%的税率征收企业所得税。
  （2）北京奥达清环境检测有限公司
  公司于 2021 年 9 月 14 日取得由北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税
务总局北京市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR202111000490）
有效期三年，有效期内按照 15%的税率征收企业所得税。
  （3）国检测试控股集团北京有限公司
  公司于 2020 年 12 月 2 日取得由北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税
务总局北京市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》
                       （证书编号：GR202011005813），
有效期三年，有效期内按照 15%的税率征收企业所得税。
  （4）国检测试控股集团北京科技有限公司
  公司于 2021 年 12 月 17 日取得北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国
家税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR202111008480），有效期
三年，有效期内按照 15%的税率征收企业所得税。2022 年度适用于小型微利企业所得
税优惠。
  （5）国检测试控股集团（广东）有限公司
中国国检测试控股集团股份有限公司            向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
  公司于 2020 年 12 月 9 日取得由广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总
局广东省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR202044004025），
有效期为三年，有效期内按照 15%的税率征收企业所得税。
  （6）国检测试控股集团京诚检测有限公司
  公司于 2021 年 12 月 20 日重新取得由广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税
务总局广东省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，
                        （证书编号：GR202144006583），
有效期为三年，有效期内按照 15%的税率征收企业所得税。
  （7）中国建材检验认证集团厦门宏业有限公司
  公司 2021 年 12 月 14 日取得由厦门市科学技术局、厦门市财政局、国家税务总局
厦门市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR202135100842），有
效期为三年，有效期内按照 15%的税率征收企业所得税。
  （8）中国建材检验认证集团湖南有限公司
  公司于 2020 年 9 月 11 日重新取得由湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、湖南省
国家税务局、湖南省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：
GR202043000560），有效期三年，有效期内按照 15%的税率征收企业所得税。
  （9）上海美诺福科技有限公司
  美诺福公司于 2022 年 12 月 14 日取得上海市科学技术委员会、上海市财政局、国
家税务总局上海市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：
GR202231003422），有效期三年，有效期内按照 15%的税率征收企业所得税。）
  （10）国检测试控股集团上海有限公司
  本公司 2019 年 12 月 6 日取得由上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市
国家税务局、上海市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：
GR201931004253），有效期三年，有效期内按照 15%的税率征收企业所得税。2022 年
高新复审已获审批，新证书暂未收到。
  （11）中国建材检验认证集团苏州有限公司
  本公司 2022 年 10 月 12 日取得由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总
局江苏省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR202232002578），
中国国检测试控股集团股份有限公司            向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
有效期三年，有效期内按照 15%的税率征收企业所得税。
  （12）北京玻钢院检测中心有限公司
  本公司 2021 年 12 月 17 日取得由北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市
国家税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR202111003202），有效
期三年，有效期内按照 15%的税率征收企业所得税。
  （13）中国国检测试控股集团徐州有限公司
  本公司 2020 年 12 月 2 日取得由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总
局江苏省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR202032001822），
有效期三年，有效期内按照 15%的税率征收企业所得税。
  （14）中国国检测试控股集团浙江有限公司
  本公司 2021 年 12 月 16 日取得由浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总
局浙江省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR202133007882），
有效期三年，有效期内按照 15%的税率征收企业所得税。
  （15）中国建材检验认证集团江苏有限公司
  公司 2020 年 12 月 2 日取得由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税
务局及江苏省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：
GR202032002716），有效期三年，有效期内按照 15%的税率征收企业所得税。
  （16）苏州混凝土水泥制品研究院检测中心有限公司
  苏州混凝土水泥制品研究院检测中心有限公司于 2021 年 11 月 3 日取得由江苏省
科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合颁发的《高新技术企业
证书》（证书编号：GR202132002331），有效期为三年，有效期内按照 15%的税率征收
企业所得税。
  （17）烟台市建工检测服务中心有限公司
  本公司 2021 年 12 月 8 日取得由山东省科学技术厅、山东省财政厅、国家税务局
山东省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR202037001193），有
效期三年，有效期内按照 15%的税率征收企业所得税。
中国国检测试控股集团股份有限公司            向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
  （18）中国国检测试控股集团山东有限公司
  中国国检测试控股集团山东有限公司于 2020 年 8 月 17 日取得由山东省科学技术
厅、山东省财政厅、国家税务总局山东省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证
书编号：GR202037000287），有效期三年，有效期内按照 15%的税率征收企业所得税。
  （19）国检测试控股集团雄安有限公司
  国检测试控股集团雄安有限公司 2021 年 10 月 27 日取得由河北省科学技术厅、河
北省财政厅、河北省国家税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：
GR202113000137），有效期为三年，有效期内按照 15%的税率征收企业所得税。
  （20）中国建材检验认证集团秦皇岛有限公司
  公司 2020 年 11 月 5 日取得由河北省科学技术厅、河北省财政厅、河北省国家税
务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR202013002113），有效期为三
年，有效期内按照 15%的税率征收企业所得税。
  （21）中国国检测试控股集团陕西有限公司
  陕西公司 2022 年 10 月 12 日取得由陕西省科学技术厅、陕西省财政厅、国家税务
总局陕西省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR202261001157），
有效期三年，有效期内按照 15%的税率征收企业所得税。
  （22）中国国检测试控股集团咸阳有限公司
  咸阳公司 2021 年 11 月 25 日取得由陕西省科学技术厅、陕西省财政厅、陕西省国
家税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR202161002225），有效期
三年，有效期内按照 15%的税率征收企业所得税。
  （23）国检测试控股集团云南有限公司
  云南公司于 2021 年 12 月 3 日取得由云南省科学技术厅、云南省财政局、国家税
务局云南省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR202153000728），
有效期三年，有效期内按照 15%的税率征收企业所得税。
  （24）国检测试控股集团重庆检测有限公司
  重庆公司根据 2020 年 4 月财政部、税务总局、国家发展改革委发布财税【2020】
中国国检测试控股集团股份有限公司              向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
第 23 号文《财税部 税务总局 国家发展改革委关于延续西部大开发企业所得税政策的
公告》，自 2021 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日对设在西部地区的鼓励类产业企业
减按 15%的税率征收企业所得税。
  （25）中国建材检验认证集团安徽有限公司
  公司于 2022 年 10 月 18 日取得由安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、国家税务总
局安徽省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR202234003606），
有效期三年，有效期内按照 15%的税率征收企业所得税。
  （26）中国建材检验认证集团贵州有限公司
  贵州公司 2022 年 12 月 19 日取得由贵州省科学技术厅、贵州省财政厅、国家税务
总局贵州省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR202252000739），
有效期三年，有效期内按照 15%的税率征收企业所得税。
八、现金流量分析
（一）经营活动现金流
  报告期内，公司经营活动产生的现金流量情况如下：
                                                           单位：万元
          项目             2022年度            2021年度         2020年度
经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金              215,480.93       202,866.79     153,233.24
收到的税费返还                           229.44        189.52          10.35
收到其他与经营活动有关的现金               15,847.66        12,451.75       9,400.02
经营活动现金流入小计                  231,558.03       215,508.06     162,643.62
购买商品、接受劳务支付的现金               75,117.01        71,938.56      49,094.29
支付给职工及为职工支付的现金               90,414.66        77,363.89      49,788.30
支付的各项税费                      17,862.39        12,204.32       9,052.60
支付其他与经营活动有关的现金               20,531.98        15,173.64      20,500.51
经营活动现金流出小计                  203,926.04       176,680.40     128,435.70
经营活动产生的现金流量净额                27,631.99        38,827.66      34,207.92
中国国检测试控股集团股份有限公司             向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
  报告期内，公司销售商品、提供劳务收到的现金金额与公司营业收入增长趋势一致。
报告期各期，公司经营活动产生的现金流量净额分别为 34,207.92 万元、38,827.66 万元
和 27,631.99 万元，其中销售商品、提供劳务收到的现金分别为 153,233.24 万元、
向流入，公司经营活动的产生现金流情况较好，体现了公司整体良好的经营态势。
增长 13.50%，主要系公司销售商品、提供劳务收到的现金随着业务规模的扩张而增长
所致。2022 年度公司经营活动产生的现金流量净额较 2021 年减少 11,195.67，主要系
随着公司规模扩大，公司为职工支付的现金及支付的各项税费增加所致。
（二）投资活动现金流
  报告期内，公司投资活动产生的现金流量情况如下：
                                                          单位：万元
          项目            2022年度            2021年度         2020年度
投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金                        252.13      4,523.59               -
取得投资收益收到的现金                           -        376.51         429.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净
                                      -         13.77               -
额
收到其他与投资活动有关的现金                        -        150.00       67,421.37
投资活动现金流入小计                       274.79      5,184.67       67,952.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
投资支付的现金                          300.00        700.00         175.77
取得子公司及其他营业单位支付的现金净
额
支付其他与投资活动有关的现金                        -              -      48,300.00
投资活动现金流出小计                  42,108.46       72,862.50      101,942.13
投资活动产生的现金流量净额              -41,833.68       -67,677.83     -33,989.19
  报告期各期，公司投资活动产生的现金流量净额分别为-33,989.19 万元、-67,677.83
中国国检测试控股集团股份有限公司             向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
万元和-41,833.68 万元。近三年，投资活动产生的现金流量净额持续为负主要系公司
的资本性支出较大，与公司目前处于高速增长及扩张期间的资金运作特点相符。
  报告期内，投资活动的现金流量净额变化主要系赎回理财产品金额不同、取得子公
司及其他营业单位支付的现金不同所致。2021 年，公司投资活动产生的现金流净额较
支付股权投资款金额增加所致。2022 年公司投资活动产生的现金流净额-41,833.68 万
元，较去年同期增加 25,844.15 万元，同比变动 38.19%，主要原因是 2021 年上半年公
司收回参股企业国检集团一期股权投资基金（有限合伙）的投资款形成了较大现金流入，
度有所减少。
（三）筹资活动现金流
  报告期内，公司筹资活动产生的现金流量情况如下：
                                                       单位：万元
         项目             2022年度          2021年度        2020年度
筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金                    3,842.76       566.14       8,425.89
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金                 -       566.14       8,425.89
取得借款收到的现金                  103,911.28     50,198.00      4,403.00
筹资活动现金流入小计                 109,911.28     50,764.14     12,828.89
偿还债务支付的现金                   70,080.50      8,095.05      4,335.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金           13,087.86      9,554.80      7,611.01
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润          2,867.15      1,995.79       720.15
支付其他与筹资活动有关的现金              11,776.47      4,222.05      1,616.97
筹资活动现金流出小计                  94,944.84     21,871.90     13,563.02
筹资活动产生的现金流量净额               14,966.24     28,892.24       -734.13
  报告期各期，公司筹资活动产生的现金流量净额分别为-734.13 万元、28,892.24 万
元和 14,966.24 万元。报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额略有波动。2021 年
筹资活动产生的现金流量净额较 2020 年增加 29,626.37 万元，主要系近年来公司根据战
中国国检测试控股集团股份有限公司            向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
略规划和业务发展需要，检测设备投资及并购资金需求较大，取得借款收到的现金大幅
增加所致。2022 年，公司筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少 13,926.00 万
元，主要系公司偿还外部借款绝对值、支付利息等同比增加所致。
九、资本性支出分析
（一）报告期内重大资本性支出情况
设工程、购置检测仪器设备等与公司主营业务相关的资产购建。公司各期所支付的现金
（除支付其他与投资活动有关的现金）分别为 53,642.12 万元、72,862.50 万元及
资产规模及收入利润规模相匹配。公司支付其他与投资活动有关的现金主要为公司滚动
购买的保本型理财产品。
                                                         单位：万元
          项目           2022 年度           2021 年度        2020 年度
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
投资支付的现金                         300.00        700.00         175.77
取得子公司及其他营业单位支付的现金净
额
支付其他与投资活动有关的现金                       -              -      48,300.00
          合计               42,108.46        72,862.50     101,942.13
（二）未来重大资本性支出计划及资金需求情况
  未来，公司除本次发行募投项目外，可预见的重大资本性支出为：
  （1）重大固定资产项目投资。未来三年拟涉及的固定资产投资项目主要包括：中
国国检测试控股集团股份有限公司华南（广州）基地建设项目（二期）、中国建材检验
认证集团徐州有限公司绿色建筑生态检验检测认证产业园二期项目以及本次募投涉及
的四项固定资产投资项目，预计总投金额约 8.4 亿元；
  （2）股权项目投资。为实现外延式发展，未来公司每年将持续开展股权并购，预
计未来每年约有 3 亿元的股权投资支出。
中国国检测试控股集团股份有限公司           向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
  基于上述投资安排，目前不存在其他未来可预见的重大资本性支出。
  最近三年，上市公司的经营活动现金流净额持续为正，保持了一定规模的现金净流
入。上述资本性支出在依托外部融资的同时，也将利用部分上市公司的自有资金。
十、技术创新分析
（一）技术先进性及具体表现
  公司技术先进性具体情况请参见本募集说明书“第四节 发行人基本情况”之“六、
公司所处行业基本情况”之“（六）发行人竞争优势”之“2、技术与标准优势”与“3、
平台优势”。
（二）正在从事的研发项目及进展情况
  截至报告期末，公司正在从事的研发项目共 322 个，在研项目主要集中于无机非金
属材料检测技术、低碳及绿色认证评价技术、建筑工程检测技术、食品农产品物质检测
技术、环境污染物检测技术、检测仪器的研发以及标准化建设研究等，通过科技研发不
断丰富技术服务手段，在综合应用检测、监测、认证、实验室装备服务、咨询、培训、
智能化控制等服务手段方面大力创新。
（三）保持持续技术创新的机制和安排
  公司保持持续技术创新的机制和安排具体情况请参见本募集说明书“第四节 发行
人基本情况”之“九、技术与研发情况”之“（三）研发机构及激励制度”。
十一、重大担保、诉讼、其他或有事项及重要期后事项
（一）重要担保事项
  截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在尚未了结的或可预见的重大担保。
（二）重大诉讼、仲裁及其他或有事项等
  截至 2022 年 12 月 31 日，发行人及其重要子公司不存在对公司生产经营及本次发
行构成重大不利影响的诉讼、仲裁及其他或有事项。
中国国检测试控股集团股份有限公司                      向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
     发行人及其重要子公司报告期内受到的罚款金额为 1 万元以上的行政处罚共 3 项，
具体情况如下：
      受处罚                     处罚决定书
序号          处罚机构     处罚日期                     处罚原因           处罚内容
      单位                       文号
                                         一楼老化实验室未密闭、废
                                                              责令停止违法
                            苏环行罚字 气净化设施吸附材料与环
        苏州市生 2021 年 2 月                                       行为，立即改
        态环境局     24 日                                           正；
                                号         人民共和国大气污染防治
                                                              罚款 2 万元
                                          法》第四十五条的规定。
                                          照污水排入排水管网许可
        浦东新区
         局
                                         理条例》第二十一条第二款
                                                 的规定。
                                          安装工人在准备拆除堆载
        昆明市官
                   日      [2021]A-007 号 亡，违反了《中华人民共和           （注）
        管理局
                                         国安全生产法》第二十五条
                                                 的规定。
注：昆明市官渡区应急管理局出具的《责令限期整改指令书》（（官）应急责改[2021]S-004 号）                  ，要
求云南公司立即停工。
     针对第 1 项行政处罚，苏州公司已缴纳上述罚款并进行整改，根据《中华人民共和
国大气污染防治法》第一百零八条规定第一项“违反本法规定，有下列行为之一的，由
县级以上人民政府生态环境主管部门责令改正，处二万元以上二十万元以下的罚款；拒
不改正的，责令停产整治：（一）产生含挥发性有机物废气的生产和服务活动，未在密
闭空间或者设备中进行，未按照规定安装、使用污染防治设施，或者未采取减少废气排
放措施的??”，该项行政处罚金额较小，为 2 万元，属于《中华人民共和国大气污染
防治法》第一百零八条中罚款较低金额。且苏州国家历史文化名城保护区（姑苏）生态
环境综合行政执法局已出具《证明》，确认该处罚行为不属于重大违法违规行为，对其
做出的处罚不属于重大行政处罚。
     针对第 2 项行政处罚，上海众材已缴纳上述罚款，根据《城镇排水与污水处理条例》
第五十条第二款的规定，“违反本条例规定，排水户不按照污水排入排水管网许可证的
要求排放污水的，由城镇排水主管部门责令停止违法行为，限期改正，可以处 5 万元以
中国国检测试控股集团股份有限公司                 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
下罚款；造成严重后果的，吊销污水排入排水管网许可证，并处 5 万元以上 50 万元以
下罚款，可以向社会予以通报；造成损失的，依法承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追
究刑事责任”，该处罚所对应的罚款金额 4 万元并非法定罚款金额上限，且未因造成严
重后果被处以“吊销污水排入排水管网许可证”的处罚，不属于情节严重的违法行为，
故不属于重大行政处罚。
   针对第 3 项行政处罚，云南公司已缴纳上述罚款并进行整改，昆明市官渡区应急管
理局已出具《整改复查意见书》（（官）应急复查[2021]号），经对整改情况进行复查，
同意国检测试控股集团云南有限公司复工。根据《中华人民共和国安全生产法》一百零
九条的规定，“发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应
的赔偿等责任外，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事
故的，处二十万元以上五十万元以下的罚款；（二）发生较大事故的，处五十万元以上
一百万元以下的罚款；（三）发生重大事故的，处一百万元以上五百万元以下的罚款；
（四）发生特别重大事故的，处五百万元以上一千万元以下的罚款；情节特别严重的，
处一千万元以上二千万元以下的罚款”，该处罚所对应的罚款金额 20 万元并非法定罚
款金额上限，属于《中华人民共和国安全生产法》一百零九条中相应罚款标准中较低处
罚金额的罚款，对应为一般事故；故该项处罚不属于重大行政处罚。
   发行人及其重要子公司已就上述处罚行为完成相应整改，相关违法行为均不存在导
致严重环境污染、重大人员伤亡或社会影响恶劣的情形，该等行政处罚不属于情节严重
的重大行政处罚。
（三）资产负债表日后事项
   根据公司 2023 年 4 月 3 日发布的《中国国检测试控股集团股份有限公司关于公司
完成登记，3 人部分行权并完成登记；已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
累计过户登记股份为 5,102,079 股。公司 2023 年第一季度股票期权行权后，公司总股
本由 72,922.2039 万股变更为 72,951.8079 万股，注册资本由 72,922.2039 万元变更
为 72,951.8079 万元。
中国国检测试控股集团股份有限公司               向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
入为 46,839.50 万元，营业利润为-3,200.80 万元，利润总额为-3,037.68 万元，净利
润为-3,526.89，归属于母公司所有者的净利润为-2,416.57 万元，扣除非经常性损益
后归属于母公司所有者的净利润为-2,923.59 万元，公司 2023 年一季度出现亏损。主
要原因为公司所处的检验检测行业收入具有明显的季节性特征，而成本和期间费用较
为刚性，在年度内相对均衡地发生，当季度收入增长的同时相应成本和期间费用不会
同比例增长，导致公司第一季度在收入相对较少的情况下，出现亏损情况。受业务季
节性情况影响，公司报告期内历年一季度普遍出现亏损，但全年业绩较为稳健，业绩
情况良好。
  公司的经营业务和财务状况处于正常状态，2023 年一季度出现亏损对公司的持续
盈利能力不构成重大不利影响，不存在影响本次可转债发行条件的重大不利因素。
（四）其他重大事项
  截至 2022 年 12 月 31 日，发行人不存在其他对发行人财务状况、盈利能力及持续
经营产生影响的重大事项。
十二、本次发行的影响
（一）本次发行完成后，上市公司业务及资产的变动或整合计划
  公司已形成检验检测、认证、检测仪器及智能制造、计量校准、科研及技术服务等
综合业务平台，拥有三十四个国家及行业级中心，可为客户提供质量、环保、绿色、安
全、健康、节能等领域的检验检测、认证评价、鉴定、咨询、培训等技术服务及综合性
解决方案，已成为国内知名第三方检验认证机构，并以世界一流的检验认证机构为发展
目标。
  本次发行可转换债券募集资金投资项目与公司主营业务紧密相关，不会导致上市公
司业务发生变化，亦不产生资产整合事项。
（二）对公司控制权的影响
  本次发行完成后，公司股权结构未发生重大变更，亦不会对控股股东控股地位造成
中国国检测试控股集团股份有限公司         向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
影响，不会导致上市公司控制权发生变化。
中国国检测试控股集团股份有限公司                    向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
                   第六节 合规经营与独立性
一、报告期内与生产经营相关的重大违法违规行为及受到处罚的情况
     发行人及其重要子公司报告期内受到的罚款金额为 1 万元以上的行政处罚共 3 项，
具体情况如下：
      受处罚                   处罚决定书
序号          处罚机构   处罚日期                     处罚原因          处罚内容
      单位                      文号
                                       一楼老化实验室未密闭、废
                                                           责令停止违法
                          苏环行罚字         气净化设施吸附材料与环
        苏州市生 2021 年 2 月                                    行为，立即改
        态环境局    24 日                                         正；
                              号         人民共和国大气污染防治
                                                           罚款 2 万元
                                        法》第四十五条的规定。
                                        按照污水排入排水管网许
        浦东新区
         局
                                       水处理条例》第二十一条第
                                             二款的规定。
                                        安装工人在准备拆除堆载
        昆明市官
        管理局
                                       国安全生产法》第二十五条
                                               的规定。
注：昆明市官渡区应急管理局出具的《责令限期整改指令书》（（官）应急责改[2021]S-004 号）               ，要
求云南公司立即停工。
     针对第 1 项行政处罚，苏州公司已缴纳上述罚款并进行整改，根据《中华人民共和
国大气污染防治法》第一百零八条规定第一项“违反本法规定，有下列行为之一的，由
县级以上人民政府生态环境主管部门责令改正，处二万元以上二十万元以下的罚款；拒
不改正的，责令停产整治：（一）产生含挥发性有机物废气的生产和服务活动，未在密
闭空间或者设备中进行，未按照规定安装、使用污染防治设施，或者未采取减少废气排
放措施的??”，该项行政处罚金额较小，为 2 万元，属于《中华人民共和国大气污染
防治法》第一百零八条中罚款较低金额。且苏州国家历史文化名城保护区（姑苏）生态
环境综合行政执法局已出具《证明》，确认该处罚行为不属于重大违法违规行为，对其
做出的处罚不属于重大行政处罚。
     针对第 2 项行政处罚，上海众材已缴纳上述罚款，根据《城镇排水与污水处理条例》
中国国检测试控股集团股份有限公司         向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
第五十条第二款的规定，“违反本条例规定，排水户不按照污水排入排水管网许可证的
要求排放污水的，由城镇排水主管部门责令停止违法行为，限期改正，可以处 5 万元以
下罚款；造成严重后果的，吊销污水排入排水管网许可证，并处 5 万元以上 50 万元以
下罚款，可以向社会予以通报；造成损失的，依法承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追
究刑事责任”，该处罚所对应的罚款金额 4 万元并非法定罚款金额上限，且未因造成严
重后果被处以“吊销污水排入排水管网许可证”的处罚，不属于情节严重的违法行为，
故不属于重大行政处罚。
  针对第 3 项行政处罚，云南公司已缴纳上述罚款并进行整改，昆明市官渡区应急管
理局已出具《整改复查意见书》（（官）应急复查[2021]号），经对整改情况进行复查，
同意国检测试控股集团云南有限公司复工。根据《中华人民共和国安全生产法》一百零
九条的规定，“发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应
的赔偿等责任外，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事
故的，处二十万元以上五十万元以下的罚款；（二）发生较大事故的，处五十万元以上
一百万元以下的罚款；（三）发生重大事故的，处一百万元以上五百万元以下的罚款；
（四）发生特别重大事故的，处五百万元以上一千万元以下的罚款；情节特别严重的，
处一千万元以上二千万元以下的罚款”，该处罚所对应的罚款金额 20 万元并非法定罚
款金额上限，属于《中华人民共和国安全生产法》一百零九条中相应罚款标准中较低处
罚金额的罚款，对应为一般事故；故该项处罚不属于重大行政处罚。
  发行人及其重要子公司已就上述处罚行为完成相应整改，相关违法行为均不存在导
致严重环境污染、重大人员伤亡或社会影响恶劣的情形，该等行政处罚不属于情节严重
的重大行政处罚。
二、公司及董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人报告期内
被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况
  报告期内，发行人及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人不存在
被证监会行政处罚或采取监管措施的情况，不存在被证券交易所公开谴责的情况，亦不
存在因涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规正在被证监会立案调查的
情况。
中国国检测试控股集团股份有限公司          向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
三、资金占用和对控股股东、实际控制人的担保情况
  报告期内，发行人不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业以借款、
代偿债务、代垫款项或者其他方式占用的情况，不存在为控股股东、实际控制人及其控
制的其他企业担保的情况。
四、同业竞争
（一）发行人目前与控股股东、实际控制人及其控制的企业间不存在同业竞争情况
  目前公司已形成检验检测、认证、检测仪器及智能制造、计量校准、科研及技术服
务等综合业务平台，拥有三十四个国家及行业级中心，可为客户提供质量、环保、绿色、
安全、健康、节能等领域的检验检测、认证评价、鉴定、咨询、培训等技术服务及综合
性解决方案，已成为国内知名第三方检验认证机构，并以世界一流的检验认证机构为发
展目标。
国中材集团筹划战略重组事宜。就本次重组，中国建材集团和中国中材集团承诺保证国
检集团的独立性及解决同业竞争问题。
材集团及其下属企业中有部分检测业务，与公司构成同业竞争。两材重组完成后，中国
建材集团积极履行上述承诺，并于 2018 年成立了检测业务整合工作小组，在充分调研
的基础上，确定了包括中材地质工程勘查研究院有限公司、咸阳非金属矿研究设计院有
限公司、南京玻璃纤维研究设计院有限公司、山东工业陶瓷研究设计院有限公司、北京
玻璃钢研究设计院有限公司、新疆天山建筑材料检测有限公司、苏州混凝土水泥制品研
究院检测中心有限公司、北京中材人工晶体研究院有限公司等共计 8 家涉及同业竞争的
机构，制定了工作方案。截至 2020 年末，上述 8 家公司所属的检测业务均纳入国检集
团合并报表范围，已全部解决了同业竞争问题。发行人自上市以来，除因中国建材集团
和中国中材集团合并带来的同业竞争问题以外，不存在其他新增同业竞争的问题，不存
在违反同业竞争承诺的情况。
中国国检测试控股集团股份有限公司          向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
  截至本募集说明书签署日，发行人控股股东、实际控制人及其控制企业均未从事与
发行人主营业务相同或相似的业务；发行人与控股股东、实际控制人及其控制的其他企
业之间不存在同业竞争。
  发行人控股股东、实际控制人控制的其他企业，详见本募集说明书“第四节 发行
人基本情况”之“三、控股股东及实际控制人的基本情况”。
（二）关于避免同业竞争的承诺
  公司实际控制人中国建材集团、控股股东中国建材总院及其一致行动人秦皇岛院、
咸阳院、西安院已分别出具关于避免同业竞争的承诺；就公司实际控制人中国建材集团
与中国中材集团重组事项，公司实际控制人中国建材集团与中国中材集团于 2016 年 5
月 27 日出具了《关于保证 CTC 独立性和避免同业竞争的承诺》，具体内容如下：
  （1）关于避免与发行人同业竞争的承诺
  “中国建材集团作为 CTC 实际控制人期间，中国建材集团不会在中国境内或者境
外，以任何形式（包括但不限于单独经营、通过合资、合作经营或拥有其他公司或企业
的股份或权益）直接或间接参与任何与 CTC 及其控股公司构成同业竞争的检验、认证
及其延伸业务或经营活动；不以任何形式支持 CTC 及其控股公司以外的企业、个人、
合伙或其他任何组织，开展与 CTC 及其控股公司在中国境内外市场上存在直接或间接
竞争的业务、产品及服务。中国建材集团及控制的其他企业不参与、从事和经营与 CTC
及其控股公司构成直接或者间接竞争关系的业务或项目，并/或在其中拥有权益；自承
诺函签署之日起，中国建材集团及其控制的其他企业将以停止生产或经营相竞争的业务
或产品的方式或者将相竞争的业务纳入到 CTC 经营的方式或者将相竞争的业务转让给
无关联关系第三方的方式避免同业竞争。”
  （2）关于保证 CTC 独立性和避免同业竞争的承诺
  “因本次重组而发生与 CTC 构成直接或者间接同业竞争关系业务的，若本次重组
在 CTC 首次公开发行股票前完成，则中国建材集团和中国中材集团将在 CTC 首次公开
发行股票前以停止经营相竞争业务的方式，或者将相竞争业务纳入到 CTC 经营的方式，
或者将相竞争业务转让给无关联关系第三方的方式，避免与 CTC 的同业竞争；若本次
重组在 CTC 首次公开发行股票后完成，则中国建材集团和中国中材集团将在重组完成
中国国检测试控股集团股份有限公司          向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
后三年内，以停止经营相竞争业务的方式，或者将相竞争业务纳入到 CTC 经营的方式，
或者将相竞争业务转让给无关联关系第三方的方式，避免与 CTC 的同业竞争。在采取
将相竞争业务纳入到 CTC 经营的方式时，将以相关资产的评估值作为定价依据。同业
竞争问题解决过程中将严格履行程序和信息披露义务。”
  “中国建材总院作为 CTC 股东期间，中国建材总院不会在中国境内或者境外，以
任何形式（包括但不限于单独经营、通过合资、合作经营或拥有其他公司或企业的股份
或权益）直接或间接参与任何与 CTC 及其控股公司构成同业竞争的检验、认证及其延
伸业务或经营活动；不以任何形式支持 CTC 及其控股公司以外的企业、个人、合伙或
其他任何组织，开展与 CTC 及其控股公司在中国境内外市场上存在直接或间接竞争的
业务、产品及服务。中国建材总院及控制的其他企业不参与、从事和经营与 CTC 及其
控股公司构成直接或者间接竞争关系的业务或项目，并/或在其中拥有权益；自承诺函
签署之日起，中国建材总院及其控制的其他企业将以停止生产或经营相竞争的业务或产
品的方式或者将相竞争的业务纳入到 CTC 经营的方式或者将相竞争的业务转让给无关
联关系第三方的方式避免同业竞争。”
  “秦皇岛院作为 CTC 股东期间，秦皇岛院不会在中国境内或者境外，以任何形式
（包括但不限于单独经营、通过合资、合作经营或拥有其他公司或企业的股份或权益）
直接或间接参与任何与 CTC 及其控股公司构成同业竞争的检验、认证及其延伸业务或
经营活动；不以任何形式支持 CTC 及其控股公司以外的企业、个人、合伙或其他任何
组织，开展与 CTC 及其控股公司在中国境内外市场上存在直接或间接竞争的业务、产
品及服务。秦皇岛院及控制的其他企业不参与、从事和经营与 CTC 及其控股公司构成
直接或者间接竞争关系的业务或项目，并/或在其中拥有权益；自承诺函签署之日起，
秦皇岛院及其控制的其他企业将以停止生产或经营相竞争的业务或产品的方式或者将
相竞争的业务纳入到 CTC 经营的方式或者将相竞争的业务转让给无关联关系第三方的
方式避免同业竞争。”
  “咸阳院作为 CTC 股东期间，咸阳院不会在中国境内或者境外，以任何形式（包
括但不限于单独经营、通过合资、合作经营或拥有其他公司或企业的股份或权益）直接
或间接参与任何与 CTC 及其控股公司构成同业竞争的检验、认证及其延伸业务或经营
活动；不以任何形式支持 CTC 及其控股公司以外的企业、个人、合伙或其他任何组织，
中国国检测试控股集团股份有限公司             向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
开展与 CTC 及其控股公司在中国境内外市场上存在直接或间接竞争的业务、产品及服
务。咸阳院及控制的其他企业不参与、从事和经营与 CTC 及其控股公司构成直接或者
间接竞争关系的业务或项目，并/或在其中拥有权益；自承诺函签署之日起，咸阳院及
其控制的其他企业将以停止生产或经营相竞争的业务或产品的方式或者将相竞争的业
务纳入到 CTC 经营的方式或者将相竞争的业务转让给无关联关系第三方的方式避免同
业竞争。”
  “西安院作为 CTC 股东期间，西安院不会在中国境内或者境外，以任何形式（包
括但不限于单独经营、通过合资、合作经营或拥有其他公司或企业的股份或权益）直接
或间接参与任何与 CTC 及其控股公司构成同业竞争的检验、认证及其延伸业务或经营
活动；不以任何形式支持 CTC 及其控股公司以外的企业、个人、合伙或其他任何组织，
开展与 CTC 及其控股公司在中国境内外市场上存在直接或间接竞争的业务、产品及服
务。西安院及控制的其他企业不参与、从事和经营与 CTC 及其控股公司构成直接或者
间接竞争关系的业务或项目，并/或在其中拥有权益；自承诺函签署之日起，西安院及
其控制的其他企业将以停止生产或经营相竞争的业务或产品的方式或者将相竞争的业
务纳入到 CTC 经营的方式或者将相竞争的业务转让给无关联关系第三方的方式避免同
业竞争。”上述承诺均长期有效。截至本募集说明书签署日，上述避免同业竞争的承诺
均正常履行。
（三）避免同业竞争承诺的履行和实施情况
  报告期内，发行人控股股东及其一致行动人、实际控制人严格遵守避免同业竞争的
承诺，未实施与承诺相背的行为。
五、关联交易
（一）关联方和关联关系
  根据《公司法》《企业会计准则第 36 号——关联方披露》和《上海证券交易所股
票上市规则》的相关规定，结合发行人实际情况，发行人主要关联方包括：
  截至 2022 年 12 月 31 日，中国建材总院直接持有发行人股份总数为 469,713,821
中国国检测试控股集团股份有限公司                     向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
股，直接持股比例为 64.41%，通过其控制的秦皇岛院、咸阳院、西安院间接持有发行
人股份总数为 30,297,596 股，间接持股比例为 4.16%。综上，中国建材总院合计持有发
行人股份总数为 500,011,417 股，合计持股比例为 68.57%，为发行人控股股东。中国
建材总院与秦皇岛院、咸阳院、西安院为一致行动人。中国建材集团持有发行人控股股
东中国建材总院 100%股权，为发行人的实际控制人。
     发行人控股股东、实际控制人具体情况详见本募集说明书“第四节 发行人基本情
况”之“三、控股股东及实际控制人的基本情况”。
     发行人全资、控股子公司具体情况详见本募集说明书“第四节 发行人基本情况”
之“二、公司组织结构及重要权益投资情况”之“（二）公司的对外投资情况”。
     截至 2022 年 12 月 31 日，发行人的参股公司具体情况如下：
     （1）玻璃新材料创新中心（安徽）有限公司
     截至 2022 年 12 月 31 日，发行人持有玻璃新材料创新中心（安徽）有限公司 6.33%
股权，其基本情况如下：
企业名称         玻璃新材料创新中心（安徽）有限公司
法定代表人        马立云
住所           安徽省蚌埠市龙子湖区东海大道 751 号院内综合楼
注册资本         15,800 万元
成立日期         2020 年 9 月 25 日
营业期限         无固定期限
             玻璃新材料的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术推广；工程和技
经营范围
             术研究和试验发展。
                     （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
     （2）湖北碳排放权交易中心有限公司
     截至 2022 年 12 月 31 日，发行人持有湖北碳排放权交易中心有限公司 9.09%股权，
其基本情况如下：
企业名称         湖北碳排放权交易中心有限公司
法定代表人        刘汉武
中国国检测试控股集团股份有限公司                   向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
住所         武汉市武昌区中北路 31 号知音大厦 17 层
注册资本       33,000 万元
成立日期       2012 年 9 月 25 日
营业期限       无固定期限
           为碳排放权交易、自愿碳交易、能源交易等能效市场产品交易提供场所、设施和
           信息发布服务；自愿减排项目综合服务；合同能源管理项目综合服务；节能减排
经营范围       相关技术转让服务；碳市场投融资综合服务；碳金融产品开发及销售；碳交易相
           关咨询和培训；对外投资；投资咨询、商务咨询；不动产租赁。
                                      （依法须经批准的
           项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
     （3）天津生态城绿色建筑研究院有限公司
     截至 2022 年 12 月 31 日，发行人持有天津生态城绿色建筑研究院有限公司 10.12%
股权，其基本情况如下：
企业名称       天津生态城绿色建筑研究院有限公司
法定代表人      杜涛
住所         天津市滨海新区中新天津生态城科技园低碳体验中心项目 501,505,506,507 单元
注册资本       988.14 万元
成立日期       2011 年 6 月 15 日
营业期限       2031 年 6 月 14 日
           许可项目：建设工程设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
           营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：节能管
           理服务；信息技术咨询服务；新材料技术推广服务；新材料技术研发；技术服务、
           技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环保咨询服务；标准化
经营范围       服务；供应链管理服务；软件开发；信息系统集成服务；物联网技术研发；物联
           网技术服务；会议及展览服务；电气机械设备销售；电气设备销售；建筑材料销
           售；环境保护专用设备销售；新能源原动设备销售；电子、机械设备维护（不含
           特种设备）；普通机械设备安装服务；通用设备修理；电气设备修理；物业管理。
           （除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
     截至 2022 年 12 月 31 日，除中国建材总院外，发行人不存在其他持有 5%以上股
份的股东。
     除发行人及其下属子公司外，截至 2022 年 12 月 31 日，发行人控股股东中国建材
总院及实际控制人中国建材集团直接控制的一级子公司具体情况详见本募集说明书“第
中国国检测试控股集团股份有限公司                向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
四节 发行人基本情况”之“三、控股股东及实际控制人的基本情况”。
      （1）关联自然人
      发行人董事、监事和高级管理人员，发行人的控股股东及实际控制人的董事、监事
和高级管理人员以及上述人员关系密切的家庭成员均为发行人自然人关联方。发行人董
事、监事和高级管理人员情况详见本募集说明书“第四节 发行人基本情况”之“五、
公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员基本情况”之“（一）现任董事、监事、
高级管理人员及其他核心人员的任职情况及经历”。
      （2）关联自然人控制及/或担任董事、高级管理人员的其他企业
      截至 2022 年 12 月 31 日，发行人董事、监事、高级管理人员主要对外投资及兼职
情况详见本募集说明书“第四节 发行人基本情况”之“五、公司董事、监事、高级管
理人员及其他核心人员基本情况”之“（五）董事、监事、高级管理人员持股及其他对
外投资情况”之“2、董事、监事和高级管理人员其他对外投资情况”以及“（三）董
事、监事、高级管理人员的薪酬、激励计划及兼职情况”之“2、发行人董事、监事和
高级管理人员的兼职情况”。
      发行人董事、监事、高级管理人员近亲属及发行人的控股股东及实际控制人的董事、
监事、高级管理人员近亲属控制及/或担任董事、高级管理人员的主要企业为发行人关
联方。
      （3）报告期内曾经的关联方
      报告期内，曾经存在上述关联情形的关联自然人和关联企业主要包括：
 序号           关联方姓名/名称                 关联关系
中国国检测试控股集团股份有限公司                 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
 序号           关联方姓名/名称                  关联关系
        安徽省波特兰陶瓷釉料有限责任
        公司
  注：上述报告期内曾担任发行人董事、监事及高级管理人员，及其控制、担任董事、高级管理
人员的企业，以及上述人员关系密切的家庭成员及其控制、担任董事、高级管理人员的企业为发行
人报告期内曾经的关联方。
（二）报告期内的关联交易
      （1）重大关联交易的判断标准及依据
      参照《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 2 月修订）》，公司的重大关联交
易主要包括：上市公司与关联人发生的交易金额（包括承担的债务和费用）在 3,000.00
万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的交易（即 12,042.09
万元）。
      （2）重大经常性关联交易
险，与中国建材集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）签署《金融服务协议》，
协议有效期至 2021 年 12 月 31 日。根据该协议，财务公司在经营范围内为公司及公司
子公司提供存款、结算、综合授信及其他金融服务。2019 年 1 月 9 日，公司第三届董
事会第八次会议审议通过了《关于与中国建材集团财务有限公司签订<金融服务协议>
暨关联交易的议案》，并由公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过该议案。
中国国检测试控股集团股份有限公司            向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
集团财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》，公司 2021 年第二次临时
股东大会审议通过该议案，《金融服务协议》有效期至 2024 年 12 月 31 日。
  公司与财务公司之间的关联交易价格确定的原则如下：
  A、存款服务
  财务公司为公司提供存款服务的存款利率，同等条件下不低于同期中国一般商业银
行（主要指有关国有商业银行，包括中国工商银行、中国银行、中国农业银行及中国建
设银行，其与公司均有合作）及中国股份制商业银行（特指上海浦东发展银行股份有限
公司、中信银行股份有限公司、北京银行股份有限公司，其与公司均有合作）同类存款
的存款利率，同等条件下也不低于同期财务公司支付予中国建材集团除公司之外的其他
成员公司同类存款的利率。
  B、结算服务
  财务公司根据公司指令为公司提供付款服务和收款服务，以及其他与结算业务相关
的辅助服务，在协议有效期内，财务公司对相关结算服务不收取任何费用。
  C、综合授信服务
  财务公司向公司提供的贷款利率，同等条件下不高于同期中国一般商业银行及中国
股份制商业银行向公司提供的同类贷款利率，同等条件下亦不高于同期财务公司向中国
建材集团除公司之外的其他成员公司就同类贷款提供的利率。
  D、其他金融服务
  财务公司向公司提供其营业范围内的其他金融服务（包括但不限于财务和融资顾问、
信用鉴证及相关的咨询、代理服务、委托贷款等）所收取的费用，凡中国人民银行或中
国银行保险监督管理委员会有同类金融服务收费标准的，应符合相关规定，同等条件下
应不高于同期中国一般商业银行就同类金融服务所收取的费用。
  报告期内，公司与财务公司的存贷款业务金额情况如下：
  A、存款业务
中国国检测试控股集团股份有限公司                     向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
                                                                            单位：万元
   项目名称        账面         坏账             账面         坏账              账面           坏账
               余额         准备             余额         准备              余额           准备
货币资金           8,485.48        -         5,748.27         -          4,606.37         -
    合计         8,485.48        -         5,748.27         -          4,606.37         -
其中：利息收入          71.46         -           52.06          -               2.87        -
  B、贷款业务
                                                                            单位：万元
       项目名称           2022 年末余额                2021 年末余额              2020 年末余额
短期借款                           15,000.00                 8,000.00                     -
长期借款                            5,000.00                       -                      -
         合计                    20,000.00                 8,000.00                     -
  （2）重大偶发性关联交易
  公司无交易金额（包括承担的债务和费用）在 3,000.00 万元以上，且占上市公司最
近一期经审计净资产绝对值 5%以上的偶发性关联交易。
                                                                            单位：万元
              经常性关联交易：采购商品、接受劳务的关联交易
    关联方         关联交易内容                   2022 年度         2021 年度           2020 年度
中国新型建材设计研究
           材料费、技术服务费                          589.90            14.91              7.24
院有限公司
           水电费、采暖费、物业
北京科建苑物业管理有
           费、材料费、技术服务                         895.40           789.54            320.90
限公司
           费
           水电费、采暖费、物业
中国建材股份     费、材料费、技术服务                         436.49           478.59             73.86
           费、会议费
中建材光芯科技有限公
           材料费、技术服务费                           90.27            28.68                 -
司
中国建筑材料科学研究 水电费、采暖费、材料
总院有限公司     费、技术服务费
中材高新材料股份有限 材料费、技术服务费                           17.71                  -               -
中国国检测试控股集团股份有限公司               向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
公司
秦皇岛玻璃工业研究设  水电费、采暖费、材料
计院有限公司      费、技术服务费
中建材行业生产力促进  材料费、技术服务费、
中心有限公司      设备采购费
中建材中研益科技有限  水电费、采暖费、材料
公司          费、技术服务费
贵州省建筑材料科学研  水电费、采暖费、物业
究设计院有限责任公司  费、技术服务费
            水电费、采暖费、物业
西安墙体材料研究设计
            费、材料费、技术服务                  13.55         16.29         20.03
院有限公司
            费、会议费
中建材集团进出口有限 材料费、水电费、物业
公司          费、技术服务费
            水电费、采暖费、物业
中国中材集团      费、材料费、技术服务                   4.55         24.31         48.82
            费
安徽国控资产管理有限
            水电费                          4.76              -             -
公司
《中国建材科技》杂志社
            服务费、报刊费                     10.12         22.12         22.31
有限公司
凯盛科技集团有限公司 材料费、技术服务费                         -             -          2.83
合肥水泥研究设计院有
             材料费、设备采购费                       -             -          2.65
限公司
咸阳陶瓷研究设计院有   材料费、技术服务费、
                                             -        18.87           0.29
限公司          会议费
中建材中岩科技有限公
             材料费、技术服务费                   0.06          1.04           0.26
司
             水电费、物业服务费、
北新建材集团有限公司                                   -         0.41              -
             技术服务费
重庆建工集团股份有限
           材料费、技术服务费                    13.06         21.88              -
公司
           合计                        2,461.99       2,111.01      1,328.01
             经常性关联交易：出售商品、提供劳务的关联交易
     关联方        关联交易内容             2022 年度       2021 年度       2020 年度
           检测认证、仪器销售和
中国建材股份     工业智能制造、科研及                5,912.21       8,049.54      3,279.73
           技术服务
           检验服务、科研及技术
中国建筑材料科学研究
           服务、检测仪器及智能                1,130.51        777.53        679.80
总院有限公司
           制造
中材高新材料股份有限 检测、计量校准、科研
公司         及技术服务
           科研及技术服务、检验
中建材行业生产力促进
           服务、检测仪器及智能                  169.49          0.78        128.83
中心有限公司
           制造
           检验及认证服务、科研
凯盛科技集团公司                               248.18        390.41        232.31
           及技术服务、检测仪器
中国国检测试控股集团股份有限公司           向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
            及智能制造
            检验服务、科研及技术
中国中材集团      服务、检测仪器及智能         135.70   449.22   623.05
            制造
北京中研益工程技术开
           检测、科研及技术服务          108.76    45.54     3.82
发中心有限公司
北京益普希环境咨询顾
           科研及技术服务             413.80    24.53        -
问有限公司
           检验服务、科研及技术
瑞泰科技股份有限公司 服务、检测仪器及智能           70.79   263.96    79.65
           制造
哈尔滨玻璃钢研究院有
           检测、科研及技术服务          171.88     0.38   169.81
限公司
合肥水泥研究设计院有 仪器销售、检验服务、
限公司        科研及技术服务
中建材联合投资有限公 检验服务、科研及技术
司          服务
中国建材集团财务有限
           科研及技术服务              20.41        -        -
公司
中建材中岩科技有限公 检测、科研及技术服务、
司          检测仪器及智能制造
北京航玻新材料技术有 检测、仪器销售、科研
限公司        及技术服务
中国新型建材设计研究
           检测、科研及技术服务           11.35    19.19     5.21
院有限公司
           检测认证、检测仪器及
中建材集团进出口公司                       1.50    27.12     7.51
           智能制造和延伸服务
贵州省建筑材料科学研 检测和延伸服务检测、
究设计院有限责任公司 科研及技术服务
天津灯塔涂料工业发展
           检测                    4.50        -        -
有限公司
北新建材集团有限公司 检测、科研及技术服务           10.00    14.32     4.89
秦皇岛玻璃工业研究设 检测、科研及技术服务、
计院有限公司     检测仪器及智能制造
咸阳陶瓷研究设计院有
           检测和延伸服务               1.83     1.44     1.91
限公司
中建材衢州金格兰石英 检测、检验服务、科研
有限公司       及技术服务
北京科建苑物业管理有
           科研及技术服务               0.48     0.09        -
限公司
中建材光子科技有限公
           检测                    0.53        -        -
司
西安墙体材料研究设计
           检测、科研及技术服务            0.81     0.40     5.81
院有限公司
中建材西南管理有限公
           检测                    0.23        -        -
司
西安轻工业钟表研究所
           科研及技术服务               0.12     0.09        -
有限公司
中国国检测试控股集团股份有限公司               向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
中建材光芯科技有限公
            检测                          67.87           0.38             -
司
《中国建材科技》杂志社
            科研及技术服务                      2.83           1.89          0.17
有限公司
中国巨石股份有限公司 检测                            9.82              -             -
重庆建工集团股份有限
           检验服务                         24.90        274.50              -
公司
中国建材集团      科研及技术服务                     19.46         76.42              -
青岛京诚节能科技有限
           检验服务                              -          3.30             -
公司
中建材科创新技术研究
           科研及技术服务                       4.62           0.28             -
院（山东）有限公司
中建材资产管理有限公 检验服务、科研及技术
司          服务
           合计                        9,402.59      10,663.19      5,342.12
                   经常性关联交易：关联租赁
   出租方名称        租赁资产种类             2022 年度       2021 年度       2020 年度
中国建筑材料科学研究 房屋建筑物、车辆、设
总院有限公司     备
中国建材股份      房屋建筑物                      808.05        763.96        500.35
上海浦东新区建设工程
           房屋建筑物、车辆                      3.74        279.09        365.66
技术监督有限公司
中建材集团进出口有限
           房屋建筑物                             -             -       142.22
公司
北京科建苑物业管理有
           房屋建筑物                        63.87         51.75         75.17
限公司
秦皇岛玻璃工业研究设
           房屋建筑物                        48.11         47.30         46.10
计院有限公司
西安墙体材料研究设计
           房屋建筑物、土地                     39.91         41.28         28.31
院有限公司
中国中材集团      房屋建筑物                      149.45         81.83         25.25
贵州省建筑材料科学研
           房屋建筑物、车辆                     18.57         18.92         21.57
究设计院有限责任公司
合肥水泥研究设计院有
           房屋建筑物                        41.44         15.51         15.92
限公司
中国新型建材设计研究
           房屋建筑物、设备                      3.48           3.61          3.38
院有限公司
中建材中研益科技有限
           房屋建筑物                        56.22              -             -
公司
中建材科创新技术研究
           房屋建筑物                         9.62              -             -
院（山东）有限公司
北新建材集团有限公司 房屋建筑物、土地                          -        31.06              -
沈阳福隆兴管业有限公
           房屋建筑物                       103.53         59.51              -
司
青岛京诚节能科技有限
           房屋建筑物                             -        82.30              -
公司
中国国检测试控股集团股份有限公司                         向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
安徽国控资产管理有限
           房屋建筑物                                 42.44                   -             -
公司
重庆建工集团股份有限
           房屋建筑物、设备                             166.57             125.92              -
公司
中建材资产管理有限公
           房屋建筑物                                 27.22                  -              -
司
青岛京诚节能环保科技
           房屋建筑物                                 79.22                  -              -
园有限公司
               合计                             2,965.75            2,806.03      2,165.08
                     经常性关联交易：关键管理人员薪酬
     项目                 2022 年度               2021 年度                   2020 年度
               注1
 关键管理人员报酬                       951.41                   767.13                   689.25
                         偶发性关联交易：关联担保
                                                                               担保是否
                                                      担保             担保
   担保方          被担保方      担保权利人             担保金额                               已经履行
                                                     起始日            到期日
                                                                                完毕
               广州京诚检     中国银行股份有
          注2
栾建文、秦云松        测技术有限     限公司广州番禺            1,000.00 2020/9/9     2025/12/31      是
                 公司        支行
               广州京诚检     中国光大银行广
栾建文、王秀英        测技术有限     东自贸试验区南             300.00 2020/4/15      2021/4/14      是
                 公司        沙分行
栾建文、秦云松、王
           北京中海京
秀英、北京亦庄国际        北京中关村银行
         注 诚检测技术                             200.00 2020/6/18      2021/6/18      是
融资担保有限公司         股份有限公司
               北京中海京
                     杭州银行股份有
栾建文、王秀英        诚检测技术                          60.00 2020/8/4       2021/2/3       是
                     限公司北京分行
                有限公司
                     偶发性关联交易：同一控制下企业合并
  被合并方名称             发生年份                        交易对方                          交易金额
南京国材检测有限公司            2020 年        南京玻璃纤维研究设计院有限公司                             6,936.00
                    偶发性关联交易：关联方资产转让、债务重组
    关联方              发生年份                      关联交易内容                          交易金额
中国新型建材设计研究                        购买中国国检测试控股集团浙江有限公
      注4              2022 年                                                   2,586.38
院有限公司                                    司 49%的股权
          注5                      收回持有广州安准职业安全事务有限公
栾建文、秦云松               2022 年                                                      252.13
                                      司 51%股权的投资成本
烟台交运集团有限责任
   注6                 2022 年                     转让房产                          2,840.00
公司
                               其他偶发性关联交易
    交易事项                                      交易内容
与上海浦东新区建设工程 2010 年 11 月，上海浦东公司分立设立上海众材。2011 年 7 月，国检集
技术监督有限公司（以下 团与上海众材股东徐忠昆、朱文献签署了《股权转让协议》，约定徐忠昆、
中国国检测试控股集团股份有限公司                  向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
简称“上海浦东公司”）的 朱文献分别将其持有的上海众材 30.6%、20.4%股份转让给国检集团。因
   偶发性关联交易   过渡期间业务交接发生的交易于 2020 年完成结算，2020 年发生偶发性关
             联交易金额为 21.83 万元。
             了《关于投资设立参股公司暨关联交易的议案》        ，国检集团与蚌埠院、凯
             盛科技、蚌埠投资集团有限公司、惠科股份有限公司、协鑫有限公司、
             杭州光学精密机械研究所、江苏铁锚玻璃股份有限公司、浙江大学科技
设立玻璃新材料创新中心
             园发展有限公司、河北省沙河玻璃技术研究院、武汉理工大产业集团有
  （安徽）有限公司
             限公司等 10 家公司共同投资设立玻璃新材料创新中心（安徽）有限公司
             （以下简称“创新中心”       ）。创新中心注册资本 15,800 万元，公司以自有
             资金人民币 1,000 万元出资，占比 6.329%。本次交易构成关联交易，不
             构成重大资产重组。
注 1：关键管理人员薪酬主要系发行人向董事、监事、高级管理人员发放的薪酬
注 2：该笔银行借款已于 2021 年 10 月偿还，担保随之履行完毕
注 3：2020 年 6 月 17 日，广州京诚作为反担保人，与担保人北京亦庄国际融资担保有限公司（以
下简称“亦庄担保”）及债务人广州京诚全资子公司北京中海京诚检测技术有限公司（以下简称“北
京京诚”）签订《保证反担保合同》，广州京诚以连带责任保证的方式为担保人亦庄担保向债务人北
京京诚提供保证反担保，并承担反担保的保证责任。此前，担保人亦庄担保为债务人北京京诚向北
京中关村银行股份有限公司借款人民币贰佰万以保证的方式提供担保。在前述背景下，国检集团控
股子公司广州京诚作为反担保人，为担保人亦庄担保提供了保证反担保，国检集团及其子公司与亦
庄担保不存在关联关系。公司于 2020 年 7 月收购广州京诚，上述反担保事项发生于收购之前。截
至 2022 年 6 月 30 日，该反担保事项已履行完毕
注 4：2022 年 5 月 31 日，公司与关联方中国新型建材设计研究院有限公司签订《关于中国建材认
证集团浙江有限公司的股权转让协议》，北京天圆开资产评估有限公司对基准日为 2021 年 12 月 31
日的中国国检测试控股集团浙江有限公司（2022 年更名，变更前名称：中国建材检验认证集团浙江
有限公司）的股东全部权益价值评估值为 5,276.43 万元，公司据此作价 2,586.3846 万元购买关联
方中国新型建材设计研究院有限公司持有中国国检测试控股集团浙江有限公司 49%的股权
注 5：2022 年 6 月，公司子公司国检测试控股集团京诚检测有限公司投资的广州安准职业安全事务
有限公司被清算注销，根据公司与广州京诚公司原股东栾建文、秦云松签订的协议，2022 年广州京
诚公司原股东栾建文、秦云松承担并支付给广州京诚公司未收回的投资成本共计 2,521,323.70 元
注 6：2022 年 9 月，烟台公司通过山东产权交易中心摘牌的方式，购买烟台公司第二大股东烟台交
运集团有限责任公司旗下企业的房产土地，该房产位于烟台市芝罘区机场路 336 号，占地面积
已完成产权变更手续，相关价款已全部支付完成
   （1）应收项目
                                                                   单位：万元
 项目名称       关联方       账面         坏账       账面         坏账       账面         坏账
                      余额         准备       余额         准备       余额         准备
        中国建材集团财务
货币资金                  8,485.48        -   5,748.27        -   4,606.37        -
        有限公司
应收账款    中国建材股份        1,010.60   81.65     830.77    57.26     323.06    20.32
应收账款    中建材行业生产力             -        -          -        -     15.00     0.75
中国国检测试控股集团股份有限公司               向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
 项目名称     关联方      账面         坏账       账面       坏账       账面       坏账
                   余额         准备       余额       准备       余额       准备
        促进中心有限公司
        凯盛科技集团有限
应收账款                  32.00    2.30     22.31     1.35    12.22     0.61
        公司
        瑞泰科技股份有限
应收账款                   4.60    0.23      6.00     3.00     6.00     3.00
        公司
        合肥水泥研究设计
应收账款                   4.36    0.46      1.34     0.16     1.20     0.15
        院有限公司
        中国建筑材料科学
应收账款                 149.79    7.49     12.95     0.65     0.28     0.01
        研究总院有限公司
        重庆建工集团股份
应收账款                 239.89 123.68     401.35   162.31        -        -
        有限公司
        北京航玻新材料技
应收账款                  27.00    2.70     50.00     2.50        -        -
        术有限公司
        青岛京诚节能科技
应收账款                      -        -     3.50     0.18        -        -
        有限公司
        中建材联合投资有
应收账款                   0.63    0.05      1.00     0.05        -        -
        限公司
应收账款    中国中材集团         9.34    0.47      0.30     0.02        -        -
        中建材集团进出口
应收账款                      -        -     0.30     0.02        -        -
        有限公司
        西安轻工业钟表研
应收账款                      -        -     0.10     0.01        -        -
        究所有限公司
        中国新型建材设计
应收账款                   0.03    0.00      0.03     0.00        -        -
        研究院有限公司
        中材高新材料股份
应收账款                  21.87    1.09         -        -        -        -
        有限公司
        中建材资产管理有
应收账款                   0.30    0.03         -        -        -        -
        限公司
        中国建材集团财务
应收账款                   1.63    0.08         -        -        -        -
        有限公司
        北京益普希环境咨
应收账款                 365.04   18.25         -        -        -        -
        询顾问有限公司
        中建材光芯科技有
应收账款                  50.00    2.50         -        -        -        -
        限公司
应收票据    中国建材股份     1,173.05   47.14    672.43    27.24   666.20    31.68
        中建材中岩科技有
应收票据                  40.00        -    50.00        -    50.00     2.50
        限公司
应收票据    中国中材集团            -        -     4.70        -        -        -
        瑞泰科技股份有限
应收票据                      -        -     2.00        -        -        -
        公司
预付账款    中国建材股份        22.65        -     1.09        -    62.78        -
        西安墙体材料研究
预付账款                   0.70        -     7.73        -     8.72        -
        设计院有限公司
预付账款    合肥水泥研究设计          -        -     1.17        -     0.05        -
中国国检测试控股集团股份有限公司               向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
 项目名称     关联方       账面       坏账        账面       坏账       账面         坏账
                    余额       准备        余额       准备       余额         准备
        院有限公司
        安徽国控资产管理
预付账款                     -         -    21.27        -          -        -
        有限公司
        中国建筑材料科学
预付账款                  1.30         -     3.39        -          -        -
        研究总院有限公司
        中建材行业生产力
预付账款                     -         -        -        -    189.16         -
        促进中心有限公司
        《中国建材科技》杂
预付账款                  0.74         -        -        -      9.40         -
        志社有限公司
        中国中材集团有限
预付账款                  0.24         -        -        -         -         -
        公司
        北京科建苑物业管
预付账款                 13.71         -        -        -         -         -
        理有限公司
        中建材中研益科技
预付账款                  0.80         -        -        -         -         -
        有限公司
        安徽国控资产管理
预付账款                 20.26         -        -        -         -         -
        有限公司
其他应收款   中国建材股份       48.10     5.36     45.05     2.65   2,292.01   114.65
        广东京诚文化传播
其他应收款                    -         -        -        -    998.59     49.93
        有限公司
        青岛京诚节能科技
其他应收款                    -         -        -        -    589.12     59.36
        有限公司
其他应收款   中国中材集团       33.90    16.95    327.26    65.45    506.49     50.65
        徐州聚联科技园区
其他应收款                    -         -        -        -    349.14         -
        建设发展有限公司
其他应收款   唐新鸣              -         -        -        -     90.00         -
        中建材集团进出口
其他应收款                    -         -        -        -      3.00      0.30
        有限公司
        重庆建工集团股份
其他应收款                64.01    33.31    340.13   304.58          -        -
        有限公司
        中国新型建材设计
其他应收款                32.64     3.12     29.74     1.49          -        -
        研究院有限公司
        沈阳福隆兴管业有
其他应收款                    -         -     5.00     0.25          -        -
        限公司
        凯盛科技集团有限
其他应收款                 0.30     0.02         -        -          -        -
        公司
        安徽国控资产管理
其他应收款                 3.55     0.18         -        -         -         -
        有限公司
合同资产    中国建材股份      194.40    13.85    201.58    12.38     25.62      1.28
合同资产    中国建材集团           -         -    15.00     7.50     15.00      3.00
        凯盛科技集团有限
合同资产                  1.20     0.06      1.20     0.06          -        -
        公司
        北京益普希环境咨
合同资产                 8.62      0.43         -        -         -         -
        询顾问有限公司
中国国检测试控股集团股份有限公司              向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
  （2）应付项目
                                                             单位：万元
 项目名称         关联方          2022 年末            2021 年末       2020 年末
 短期借款    中国建材集团财务有限公司             15,000.00      8,000.00             -
 长期借款    中国建材集团财务有限公司              5,000.00             -             -
         中建材行业生产力促进中心
 应付账款                                 19.40          8.00          6.00
         有限公司
         秦皇岛玻璃工业研究设计院
 应付账款                                     -             -          5.27
         有限公司
         西安墙体材料研究设计院有
 应付账款                                  3.07          8.59          1.90
         限公司
 应付账款    中建材集团进出口有限公司                     -             -          1.10
 应付账款    凯盛科技集团有限公司                       -          1.00          1.00
         青岛京诚节能环保科技园有
 应付账款                                     -         42.21             -
         限公司
 应付账款    中国建材股份                           -         32.00             -
         北京益普希环境咨询顾问有
 应付账款                                     -         23.00             -
         限公司
 应付账款    中国中材集团                       11.95             -             -
         贵州省建筑材料科学研究设
 应付账款                                  0.50             -             -
         计院有限责任公司
         北京科建苑物业管理有限公
 应付账款                                     -             -         20.00
         司
 其他应付款   中国中材集团                           -      1,566.00      2,413.61
         北京科建苑物业管理有限公
 其他应付款                                    -             -             -
         司
         合肥水泥研究设计院有限公
 其他应付款                                 0.20         16.29         16.29
         司
 其他应付款   中国建材股份                           -          8.11          4.70
 其他应付款   重庆建工集团股份有限公司                     -        645.52             -
 其他应付款   青岛京诚节能科技有限公司                     -         40.31             -
         贵州省建筑材料科学研究设
 其他应付款                                    -          1.02             -
         计院有限责任公司
 其他应付款   中材高新材料股份有限公司                  6.08             -             -
 其他应付款   安徽国控资产管理有限公司                  7.09             -             -
 合同负债    瑞泰科技股份有限公司                    5.76          6.37        142.08
         中国建筑材料科学研究总院
 合同负债                                 48.69        176.56        141.72
         有限公司
 合同负债    中国建材股份                      541.31        291.18        126.24
中国国检测试控股集团股份有限公司             向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
 项目名称         关联方         2022 年末           2021 年末       2020 年末
 合同负债   凯盛科技集团有限公司                  46.85          5.95        14.61
        中国新型建材设计研究院有
 合同负债                                   -          0.19         9.43
        限公司
 合同负债   中国建材集团                       6.10         24.97         7.05
 合同负债   中建材集团进出口有限公司                    -          0.19         2.08
        咸阳陶瓷研究设计院有限公
 合同负债                                0.28          0.28         0.47
        司
 合同负债   中建材中研益科技有限公司                 3.67         50.77         0.10
 合同负债   中国中材集团                       0.45          7.11         0.04
        秦皇岛玻璃工业研究设计院
 合同负债                                1.73         59.30             -
        有限公司
        哈尔滨玻璃钢研究院有限公
 合同负债                                   -         17.36             -
        司
        北京益普希环境咨询顾问有
 合同负债                               10.19          9.43             -
        限公司
        北京航玻新材料技术有限公
 合同负债                               32.87          7.48             -
        司
        合肥水泥研究设计院有限公
 合同负债                                6.26          4.03             -
        司
        天津灯塔涂料工业发展有限
 合同负债                                   -          3.54             -
        公司
 合同负债   中建材中岩科技有限公司                 16.24          3.54             -
        中建材行业生产力促进中心
 合同负债                                   -          2.34             -
        有限公司
 合同负债   北新建材集团有限公司                   1.04          0.57             -
 合同负债   中建材联合投资有限公司                     -          0.43             -
        中建材科创新技术研究院
 合同负债                                0.94             -             -
        （山东）有限公司
 合同负债   中材高新材料股份有限公司                 0.84             -             -
        贵州省建筑材料科学研究设
 合同负债                                0.92             -             -
        计院有限责任公司
 租赁负债   中国建材股份                   1,885.87      2,195.00             -
        中国建筑材料科学研究总院
 租赁负债                               24.01      1,498.80             -
        有限公司
 租赁负债   重庆建工集团股份有限公司               819.16        835.12             -
 租赁负债   沈阳福隆兴管业有限公司                536.45        611.66             -
 租赁负债   北新建材集团有限公司                      -        227.70             -
        西安墙体材料研究设计院有
 租赁负债                               59.31        102.27             -
        限公司
        贵州省建筑材料科学研究设
 租赁负债                               33.80         48.74             -
        计院有限责任公司
 租赁负债   北京科建苑物业管理有限公                26.03         34.29             -
中国国检测试控股集团股份有限公司             向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
 项目名称         关联方         2022 年末         2021 年末       2020 年末
        司
        青岛京诚节能环保科技园有
 租赁负债                                 -        18.86              -
        限公司
        中国新型建材设计研究院有
 租赁负债                              0.41         3.24              -
        限公司
 租赁负债   中建材中研益科技有限公司             115.87             -             -
        中建材科创新技术研究院
 租赁负债                              8.34             -             -
        （山东）有限公司
 租赁负债   刘清金                       21.55             -             -
 租赁负债   中建材资产管理有限公司              205.83             -             -
 租赁负债   安徽国控资产管理有限公司             120.52             -             -
        咸阳非金属矿研究设计院有
 应付股利                             98.00             -             -
        限公司
        宣城和维企业管理服务中心
 应付股利                            110.00             -             -
        （有限合伙）
 应付股利   栾建文                      225.98             -             -
  报告期内公司关联交易整体有所上升。公司与关联方发生的关联交易，是日常经营
需要，长期以来保证了公司经营的有序进行。中国建材集团是全国最大的综合性建材产
业集团，水泥、商混、玻纤、石膏板等主要建材产品市占率稳居全国首位，而建材检测
是上市公司的重要业务板块，与建材检测相关的关联交易具有合理的业务背景，符合产
业链结构，预计后续仍会持续存续；财务公司为发行人提供的金融服务，有利于满足公
司的资金需求，提高资金使用效率。公司日常关联交易的存续，有利于保证公司生产经
营的稳定性和持续性。
  报告期内，发生的关联交易对公司经营成果和财务状况未产生重大影响，关联交易
均具有必要性，定价公允、合理。
（三）关联交易决策制度
  为保证关联交易的公允性，发行人《公司章程》、《关联交易管理制度》对关联交
易的决策权限与程序做出了明确的规定。报告期内，发行人除前述关联交易外，无其他
关联交易事项。
中国国检测试控股集团股份有限公司          向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
  第八十条 股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其
所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议的公告应当充分披露说
明非关联股东的表决情况。
  关联股东审议关联交易事项的回避和表决程序如下：
  （一）股东大会审议的事项与股东有关联关系，该股东应当在股东大会召开之日前
向公司董事会披露其关联关系；
  （二）股东大会在审议有关关联交易事项时，大会主持人宣布有关联关系的股东情
况，并解释和说明关联股东与关联交易事项的关联关系；股东对是否应当回避发生争议
时，由出席股东大会有表决权过半数的股东决定是否回避；
  （三）大会主持人宣布关联股东回避，由非关联股东对关联交易事项进行审议、表
决；
  （四）股东大会就关联交易事项形成决议，必须由出席会议的非关联股东（包括股
东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过；如该交易事项属特别决议范围，应由出席会议
的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
  关联股东未就关联交易事项按上述程序进行关联关系披露或回避的，有关该关联交
易事项的决议无效。
  第一百一十三条 董事会行使下列职权：??（八）在股东大会授权范围内，决定
公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外
捐赠等事项??
  第一百一十六条 董事会审议除本章程第四十一条、第四十二条规定的由股东大会
审议通过以外的对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保、委托理财、关联交易、
对外捐赠等事项。除对外担保事项外，在董事会对上述事项的审批权限内，董事会可以
授权总经理审批，总经理的具体审批权限由《总经理工作细则》进行规定。
  第九条 公司关联人与公司签署涉及关联交易的协议，应当采取必要的回避措施：
（一） 任何个人只能代表一方签署协议；（二） 关联人不得以任何方式干预公司的决
中国国检测试控股集团股份有限公司         向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
定；（三） 公司董事会就关联交易表决时，有利害关系的当事人属以下情形的，不得
参与表决；1、董事个人与公司的关联交易；2、董事个人在关联企业任职或拥有关联企
业的控股权，该关联企业与公司的关联交易；3、按法律、法规和《公司章程》规定应
当回避的。
  第十条 董事个人或者其所任职的其他企业或直接与公司已有的或者计划中的合同、
交易、安排有关联关系时（聘任合同除外），不论有关事项在一般情况下是否需要董事
会批准同意，均应当尽快向董事会披露其关联关系的性质和程度。
  除非有关联关系的董事按照本条前款的要求向董事会作了披露，并且董事会在不将
其计入法定人数，该董事亦未参加表决的会议上批准了该事项，公司有权撤消合同，交
易或者安排，但在对方是善意第三人的情况下除外。
  董事会有关联关系的董事的回避和表决程序：（一）董事会审议的某一事项与某董
事有关联关系，该关联董事应当在董事会会议召开前向公司董事会披露其关联关系；
                                    （二）
董事会在审议关联交易事项时，会议主持人明确宣布有关联关系的董事和关联交易事项
的关系，并宣布关联董事回避并由非关联董事对关联交易事项进行审议表决；（三）董
事会就关联关系事项形成决议必须由非关联关系董事的半数以上通过；（四）关联董事
未就关联事项按以上程序进行关联信息披露或回避，董事会有权撤消有关该关联交易事
项的一切决议。
  第十一条股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所
代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议应当充分披露非关联股东
的表决情况。
  股东大会有关联关系的股东的回避和表决程序：（一）股东大会审议的某一事项与
某股东存在关联关系，该关联股东应当在股东大会召开前向董事会详细披露其关联关系；
（二）股东大会在审议关联交易事项时，大会主持人宣布有关联关系的股东与关联交易
事项的关联关系；大会主持人明确宣布关联股东回避而非关联股东对关联交易事项进行
审议表决；（三） 关联交易事项形成决议须由非关联股东具有表决权股份数的半数以
上通过；（四） 关联股东未就关联交易事项按上述程序进行关联信息披露或回避，股
东大会有权撤销有关该关联交易事项的一切决议。
  第十二条 公司与关联自然人发生的交易金额在 30 万元人民币以下的关联交易协
中国国检测试控股集团股份有限公司          向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
议,由法定代表人或其授权代表签署并加盖公章后生效。
  公司与其关联法人达成的关联交易总额低于人民币 300 万元且低于公司最近经审
计净资产值绝对值的 0.5%的关联交易协议，由法定代表人或其授权代表签署并加盖公
章后生效。
  第十三条 公司与关联自然人发生的关联交易总额在 30 万元以上的关联交易协议，
由公司董事会批准后生效。
  公司与其关联法人发生的关联交易总额在人民币 300 万元～3000 万元之间且占公
司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%～5%之间的关联交易协议，由公司董事会批准后
生效。
  公司不得直接或通过子公司向董事、监事、高级管理人员提供借款。
  第十四条 公司拟与关联方达成的关联交易（公司获赠现金资产和提供担保除外）
金额在 3000 万元以上，且高于公司最近一期经审计净资产值的 5％以上时，该关联交
易应当比照上交所《股票上市规则》的规定聘请具有执行证券、期货相关业务资格的中
介机构，对交易标的进行评估或审计，同时须获得股东大会审议及批准后方可实施。
  对于涉及上交所《股票上市规则》10.2.12 条所述与日常经营相关的关联交易标的，
可以不进行审计或评估。
  第十五条 董事、监事和高级管理人员与公司订立合同或进行交易应当经过公司股
东大会审议通过，并严格遵守公平性原则。
  第十六条 公司为关联人提供担保的，不论数额大小，均应当在董事会审议通过后
提交股东大会审议。
（四）独立董事对关联交易的意见
  独立董事对报告期内关联交易履行的审议程序及交易价格的公允性发表了如下意
见：
  独立董事对公司 2020 年度日常关联交易的执行情况和 2021 年度日常关联交易预计
情况发表了如下独立意见：“1.关于公司 2020 年度日常关联交易的执行情况，我们认
为，2020 年度日常关联交易的价格按市场价格确定，定价公允，体现了公开、公平、
公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为。2.关于公司 2021 年度日常关联
中国国检测试控股集团股份有限公司          向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
交易预计情况，我们认为，1）公司日常关联交易价格按市场价格确定，定价公允，体
现了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为。公司预计与关
联方发生的关联交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的。2）对于日常关联
交易预计金额的授权经过我们事前认可，审计委员会审核同意、董事会审议通过，关联
董事进行了回避表决；公司还会将议案提交 2020 年年度股东大会予以审议，上述决策
程序合法有效。”
  独立董事对公司 2021 年度日常关联交易的执行情况和 2022 年度日常关联交易预计
情况发表了如下独立意见：“1.关于公司 2021 年度日常关联交易的执行情况，我们认
为，2021 年度日常关联交易的价格按市场价格确定，定价公允，体现了公开、公平、
公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为。2.关于公司 2022 年度日常关联
交易预计情况，我们认为，1）公司 2022 年度日常关联交易是根据相关业务需求形成的、
交易价格是按市场价格确定的，定价公允，体现了公开、公平、公正的原则，不存在损
害公司和中小股东利益的行为。公司预计与关联方发生的关联交易是按照“公平自愿，
互惠互利”的原则进行的。2）对于日常关联交易预计金额的授权经过我们事前认可，
审计委员会审核同意、董事会审议通过，关联董事进行了回避表决；公司还会将议案提
交 2021 年年度股东大会予以审议，上述决策程序合法有效。”
  独立董事对公司 2022 年度日常关联交易的执行情况和 2023 年度日常关联交易预
计情况发表了如下独立意见：“1.关于公司 2022 年度日常关联交易的执行情况，我们
认为，2022 年度日常关联交易的价格按市场价格确定，定价公允，体现了公开、公平、
公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为。2.关于公司 2023 年度日常关联
交易预计情况，我们认为，1）公司 2023 年度日常关联交易是根据相关业务需求形成
的、交易价格是按市场价格确定的，定价公允，体现了公开、公平、公正的原则，不
存在损害公司和中小股东利益的行为。公司预计与关联方发生的关联交易是按照“公
平自愿，互惠互利”的原则进行的。2）对于日常关联交易预计金额的授权经过我们事
前认可，审计委员会审核同意、董事会审议通过，关联董事进行了回避表决；公司还
会将议案提交 2022 年年度股东大会予以审议，上述决策程序合法有效。”
（五）规范和减少关联交易的措施
  发行人将尽量减少并规范与关联方之间的关联交易。对于无法避免的关联交易，发
行人将遵循公平、公正、公开以及等价有偿的基本商业原则，切实履行适当决策程序和
中国国检测试控股集团股份有限公司         向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
信息披露的有关规定，不损害全体股东特别是中小股东的合法权益，并采取以下措施规
范关联交易：
按照有关法律法规的要求规范运作。
公允性、合理性，发行人按照《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等有关法律
法规及相关规定，制定了《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《关
联交易管理制度》等规章制度，对关联交易的决策权限和决策程序进行了详细的规定。
相关规定，结合发行人实际情况制定了《独立董事工作制度》，对需经独立董事事先认
可及发表独立意见的重大关联交易事项进行了明确规定，以确保董事会的独立性和法人
治理结构的完善。
中国国检测试控股集团股份有限公司              向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
               第七节 本次募集资金运用
一、本次募集资金投资项目计划
（一）项目基本情况
     国检集团本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过人民币
                                                    单位：万元
序号           项目名称                 项目投资总额         拟投入募集资金数额
     中国国检测试控股集团股份有限公司湖南华科检
     测实验室建设项目
     中国国检测试控股集团股份有限公司湖南公司检
     测实验室建设项目
     中国国检测试控股集团股份有限公司河北雄安检
     测实验室建设项目
     中国国检测试控股集团股份有限公司基于区块链
     技术的建材行业碳排放管理平台建设项目
     中国国检测试控股集团股份有限公司与其控股子
     测质量检验有限公司 51%股权项目
     中国国检测试控股集团股份有限公司收购湖南华
     科检测技术有限公司 49%股权项目
             合计                      84,224.66        80,000.00
注：安徽拓维检测服务有限公司已于 2022 年 9 月 23 日更名为国检测试控股集团（安徽）拓维检测
服务有限公司。2022 年 12 月 7 日，国检集团将其持有的安徽拓维 55%股权无偿划转给国检集团全
资子公司雄安公司，工商变更登记已完成，安徽拓维由国检集团直接控股子公司变更为间接控股子
公司。
     若本次扣除发行费用后的募集资金净额少于上述募集资金投资项目拟投入金额，募
集资金不足部分由公司以自有资金或其他融资方式解决。上述募集资金使用计划已经国
检集团第四届董事会第十六次会议审议，公司已使用部分自有资金先行投入，在本次发
行募集资金到位之后，公司将按照相关法律法规规定的程序予以置换。
     在上述募集资金投资项目的范围内，公司董事会可根据项目的进度、资金需求等实
际情况，对相应募集资金投资项目的具体金额进行适当调整。
中国国检测试控股集团股份有限公司             向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
（二）项目备案基本情况
  发行人本次拟实施的固定资产投资项目，即中国国检测试控股集团股份有限公司湖
南华科检测实验室建设项目、中国国检测试控股集团股份有限公司湖南公司检测实验室
建设项目、中国国检测试控股集团股份有限公司河北雄安检测实验室建设项目、中国国
检测试控股集团股份有限公司基于区块链技术的建材行业碳排放管理平台建设项目所
履行的审批/备案情况如下表所示：
                    发改部门或开发区管委 环境保护部门审批/      保荐机构核
   募投项目      实施主体
                      会审批/备案     备案程序          查说明
中国国检测试控股集
                    岳麓高新技术产业开发
团股份有限公司湖南                           岳高新环审〔2022〕 募投项目备
             湖南华科   区管理委员会行政审批
华科检测实验室建设                              13 号     案程序完备
                     服务局[2022]045 号
   项目
中国国检测试控股集
                    岳麓高新技术产业开发
团股份有限公司湖南                           岳高新环审〔2022〕 募投项目备
             湖南公司   区管理委员会行政审批
公司检测实验室建设                              12 号     案程序完备
                     服务局[2022]043 号
   项目
中国国检测试控股集
团股份有限公司河北           雄安新区公共服务局雄                  募投项目备
             雄安公司                 雄环备【2022】11 号
雄安检测实验室建设           安备案〔2022〕20 号               案程序完备
   项目
                                 经咨询确认，依据《<
中国国检测试控股集
                                 建设项目环境影响评
团股份有限公司基于           北京市昌平区经济与信
                                 价分类管理名录>北 募投项目备
区块链技术的建材行    国检集团   息化局京昌经信局备
                                  京市实施细化规定 案程序完备
业碳排放管理平台建             〔2022〕27 号
                                 （2022 年本）
                                         》，无需
   设项目
                                     环评备案
二、本次募集资金投资项目的具体情况
（一）中国国检测试控股集团股份有限公司湖南华科检测实验室建设项目
  本项目拟投资约 12,095.37 万元，计划于长沙市岳麓区购置检验所需场所，并购置
一系列专业级检测仪器设备。在硬件购置基础上，湖南华科将扩充人员并进行统一的业
务培训，提高其检测能力，扩大经营规模，满足区域内不断增长的市场需要。本项目将
有效提升湖南华科在食农检测业务、环境检测业务等在华中区域市场的占有率，从而为
国检集团提供良好的投资回报和经济效益。
  本项目的实施地点为长沙市岳麓区学士街道长韶娄高速与玉赤大道交汇处南角 21
中国国检测试控股集团股份有限公司              向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
号、23 号，项目总投资为 12,095.37 万元，拟使用募集资金投入金额为 10,789.78 万元。
  本项目实施主体为湖南华科，湖南华科系国检集团的间接控股子公司。本次募集资
金到账后，本公司拟向实施主体提供股东借款以实施本募投项目，借款利率将参照市场
化利率收取。
  （1）加快食农检测业务承揽能力的需要
  按照湖南华科“十四五”发展规划，其未来将不断提高其在湖南省乃至华中区域在
环境检测、食农检测、公共卫生、放射卫生、农业检测等领域的竞争力，成为华中区域
检测行业的排头兵。经过多年经营，目前湖南华科在环境检测领域已经处于湖南省第一
梯队，而作为湖南华科未来着重发展的食农检测，目前由于实验场所和实验设备的局限
性，发展速度在一定程度上受到了制约。目前湖南华科的食农检测主要聚焦于湖南省部
分县抽、少部分企业委托检测项目，而大部分的国抽、省抽、市抽业务，由于实验场所、
实验设备、人员配置以及检测能力等约束条件导致难以承接，市场竞争力偏弱。因此湖
南华科需尽快推进本项目的建设工作，尽快在食农检测等领域实现业务的新突破。
  （2）拓展高附加值检测业务的需要
  随着行业的不断发展，越来越多的第三方检测机构为避免低价竞争，开始探索高附
加值检测业务。湖南华科基于其在环境检测领域的深耕，未来在拓展危废鉴别等细分检
测领域具备一定的技术基础和业务资源。上述高附加值检测业务对实验场所和仪器设备
提出了更高的要求。因此，推进本项目建设是湖南华科未来实现高附加值检测业务拓展，
提升盈利能力的前提。
  （1）项目符合国家政策导向
  随着国家对环境保护重视程度的不断提高，中央及地方各级政府颁布各项政策支持
环境监测行业建设发展，2020 年 6 月，生态环境部印发《生态环境监测规划纲要
（2020-2035 年）》，提出提升生态环境监测现代化能力，发展环境监测行业。同时政
府不断加大食品安全，制定更严格的检测要求，如《食品安全国家标准中兽药最大残留
中国国检测试控股集团股份有限公司           向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
限量》、《“健康中国 2030”规划纲要》等文件也提出要不断加强检测机构的食品检
验能力。国务院于 2022 年 1 月 27 日发布的《“十四五”市场监管现代化规划》指出，
“十四五”期间要深化食品安全抽检制度改革，明确监督抽检、风险监测与评价性抽检
的功能定位，以功能为导向优化实施机制，推进“你点我检”、“你送我检”常态化，
强化抽检监测的隐患排查和风险管控作用。稳步实现农产品和食品抽检量每年 5 批次/
千人目标。随着食品农产品抽检业务的增长，“十四五”期间食品农产品检测市场容量
将进一步提高，为本项目的顺利实施提供了市场保障。
  （2）实施主体具有良好的口碑和丰富的项目经验
  湖南华科经过多年的努力和发展，已经成为涵盖环境检测、食农检测、公共卫生检
测、放射卫生等领域的综合型检测机构，在湖南省具有一定的品牌辨识度。自 2015 年
以来，湖南华科每年承担着湖南省多个县区的国家重点生态功能区地表水、饮用水、农
村环境质量及污染源监测的政府委托项目。同时承担湖南省重点行业企业用地调查与检
测、全国第二次污染源普查等项目，凭借过硬的技术支持和优质的服务品质，得到了相
关政府部门和企业的充分肯定。同时湖南华科还加入了湖南省环境保护产业协会、湖南
省环境科学协会，成为湖南省食品质量安全技术协会副会长单位，入围了农业农村部耕
地质量标准化实验室等。良好的市场口碑和丰富的项目经验为本项目的顺利实施提供了
坚实的基础。
  （3）实施主体具有雄厚的技术实力
  湖南华科目前检测业务范围涵盖环境检测、食农检测、公共卫生检测、涉水产品检
测、消毒产品检测、辐射检测等多个领域，能提供 3,000 余项检测服务，拥有较强的科
研能力和丰富的人力资源储备。该公司技术人员在产品技术标准方面的具有专业的理论
知识和丰富的实操经验，在湖南省第十三届、第十四届和第十五届生态环境监测专业技
术人员大比武中获得过“团体一等奖”、“团体二等奖”、“个人一等奖”、“个人二
等奖”等诸多荣誉。同时还与湖南省生态环境监测中心联合开展了“环境空气和废气颗
粒物中重金属监测技术方法研究项目”等研究课题，与湖南省永州市生态环境监测中心
合作申请了“便携式Ｘ射线荧光光谱分析仪在土壤中重金属快速检测中的应用研究”项
目等。湖南华科近两年核心技术人员稳定，较强的人员储备和技术基础为项目实施提供
强有力的科研基础和技术保证。
中国国检测试控股集团股份有限公司                         向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
      本项目总投资额为 12,095.37 万元，拟使用募集资金 10,789.78 万元，具体投资明细
如下表所示：
序号        投资类别       投资金额（万元）              使用募集资金金额（万元）                   投资金额占比
         合计               12,095.37                         10,789.78       100.00%
      本项目的建设期为 3 年，项目投资的具体规划如下：
                                                                           单位：万元
 序号           项目        T1 年               T2 年          T3 年              合计
           项目总投资          7,105.35            2,781.17     2,208.85         12,095.37
      本项目完成并完全达产后，预计实现年销售收入 10,303.89 万元，内部收益率（税
后）为 12.24%，项目预期效益良好。湖南华科的预计效益及各项财务指标预测主要根
据湖南华科未来经营情况及历史年度财务指标确定，具体测算过程如下：
      （1）营业收入
      从国检集团下属主要同类食农/环境检测企业的平均水平看，相关企业的具体情况
如下：
       企业名称/时间
                          （万元）                  （万元）                （万元）
湖南华科 2022 年合并                         8,611               2,528                  3.41
云南云测 2022 年合并                         7,815               2,318                  3.37
安徽拓维 2022 年合并                         7,001               3,184                  2.20
国检京诚 2022 年合并                     39,584                 17,379                  2.28
辽宁奉天 2022 年合并                         5,716               2,852                  2.00
北京奥达清 2022 年合并                        4,502               2,178                  2.07
中国国检测试控股集团股份有限公司                向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
      企业名称/时间
                      （万元）           （万元）       （万元）
                   平均值                               2.55
注：上述仪器电子设备投资额均为固定资产原值。
  湖南华科本次仪器及电子设备投入为 2,495.50 万元，该公司将配备 230 名技术及市
场人员，在满产的情况下，上述设备有望实现营业收入 10,303.69 万元，对应单位设备
投入创收为 3.93，与本公司历史年度数据相当，略高于其他公司平均值。主要原因是湖
南华科已经建立了较强的市场影响力，通过本次引入实验设备，增强检测能力，丰富检
测品类，湖南华科有望提升设备使用效率，提升收入规模，公司预计可达到相应的收入
规模。
  湖南区域环境检测、食农检测市场规模约为 20 亿元，按照行业平均约 10%-15%的
市场增速，湖南区域环境检测、食农检测市场每年的增量为 2-3 亿元左右。湖南华科 2022
年营业收入为 0.86 亿元，其中环境检测（含环保监测、公共卫生监测等）占比超过 90%，
总体市场份额约为 3.5%，占环境检测市场份额约为 5%。
  湖南华科排名湖南省环境及食品检测行业前五位，主要竞争对手包括广电计量检测
（湖南）有限公司、湖南品标华测检测技术有限公司、中国检验认证集团湖南有限公司、
中大智能科技股份有限公司湖南山水检测有限公司，上述企业市场份额均在 1%-6%左
右，CR5 在 20%左右，湖南省内不存在具有绝对优势的环境及食品检测企业。
  湖南华科以现有人员、设备及场地规模，其营业收入已进入瓶颈期，营业收入已经
达到 8,000 万元左右的峰值，急需扩大规模以把握市场发展机遇。本次募投项目建成后，
湖南华科将在第三年至第六年，随着技术人员检测水平的提升和市场的开拓，逐步实现
产能利用率的爬坡，产能利用率从 40%逐步提升至 100%，满产收入约为 10,303.89 万
元。以湖南区域的市场消化能力看，考虑到区域市场头部企业集中度提升的趋势，该收
入实现具备较强的可实现性。
  （2）其他财务指标
  营业成本主要根据湖南华科历史年度的毛利率及成本结构确定，平均值保持在
  销售费用、管理费用、研发费用中的人员工资根据公司确定的人员结构及该公司历
史年度工资福利情况确定，除人员工资外的其他费用率根据湖南华科历史年度的费用率
中国国检测试控股集团股份有限公司                            向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
确定。
  营业税金及附加根据主要税种及税率确定，增值税 6%、城市维护建设税 7%、教
育费附加 3%、地方教育费附加 2%。
  折旧资产主要包括房屋建筑物、机器设备、办公设备及其他，按照湖南公司现行的
折旧制度，房屋建筑物折旧年限为 40 年、机器设备折旧年限为 10 年，残值率为 5%，
采用直线折旧法计提折旧；摊销费用主要为停车位。按照湖南华科现行摊销制度，摊销
年限均为 20 年，无残值。
  财务费用按照国检集团对湖南华科的借款安排及期限，参考现行银行同期贷款基准
利率计算。
  基于上述财务预测，湖南华科的净利润预测情况如下：
单位：万元    T3 年         T4 年             T5 年             T6 年              T7 年         T8 年
营业收入      4,636.75    6,182.33          7,418.80           8,758.30       10,303.89    10,303.89
营业成本      2,392.67    3,190.23          3,828.27           4,519.49        5,317.04     5,317.04
税金及附加            -               -              -             35.45          56.98        56.98
经营利润      2,244.08    2,992.11          3,590.53           4,203.37        4,929.87     4,929.87
销售费用       604.22       805.62            966.75           1,141.30        1,342.71     1,342.71
管理费用       354.45       472.61            567.13             669.52         787.68       787.68
研发费用       268.98       358.64            430.36             508.07         597.73       597.73
财务费用                    326.80            283.58             240.35         197.13       153.91
利润总额      1,016.43    1,028.44          1,342.71           1,644.12        2,004.62     2,047.85
所得税费用      152.46       154.27            201.41             246.62         300.69       307.18
净利润        863.97       874.17          1,141.30           1,397.50        1,703.93     1,740.67
  基于上述财务预测，湖南华科的现金流净额预测情况如下：
单位：万元     T1 年       T2 年            T3 年           T4 年        T5 年         T6 年       T7 年
现金流入             -           -       4,636.75   6,182.33       7,418.80     8,758.30   10,303.89
营业收入             -           -       4,636.75   6,182.33       7,418.80     8,758.30   10,303.89
现金流出     7,105.35    2,781.16        5,671.28   4,570.51       5,505.37     6,596.88    7,845.55
建设投资     7,105.35    2,781.16        1,903.26
流动资金             -           -        458.39        152.80       122.24      132.42      152.80
经营成本             -           -       3,309.63   4,417.72       5,383.14     6,429.01    7,635.78
中国国检测试控股集团股份有限公司                         向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
单位：万元     T1 年       T2 年        T3 年        T4 年       T5 年       T6 年       T7 年
税金及附加            -           -           -          -          -     35.45      56.98
所得税前现金
         -7,105.35   -2,781.16   -1,034.53   1,611.82   1,913.43   2,161.43   2,458.33
流量
所得税后净现
         -7,105.35   -2,781.16   -1,187.00   1,457.55   1,712.02   1,914.81   2,157.64
金流量
所得税税前折
         -6,344.06   -2,217.13    -736.36    1,024.34   1,085.73   1,095.05   1,112.03
现现金流量
所得税税后折
         -6,344.06   -2,217.13    -844.88     926.30     971.45     970.10     976.01
现净现金流量
（二）中国国检测试控股集团股份有限公司湖南公司检测实验室建设项目
  本项目拟投资约 11,004.73 万元，计划于长沙市岳麓区购置检验所需场所，并购置
一系列专业级检测仪器设备。在硬件购置基础上，湖南公司将通过扩充人员实现经营规
模的扩大，满足其检测业务不断增长的客观需求，实现湖南公司的可持续发展，同时提
升湖南公司工程检测业务在华中区域的市场占有率和品牌知名度，为国检集团提供良好
的投资回报和经济效益。
  本项目的实施地点为长沙市岳麓区学士街道长韶娄高速与玉赤大道交汇处南角 22
号、25 号，项目总投资为 11,004.73 万元，拟使用募集资金投入金额为 9,450.89 万元。
  本项目实施主体为湖南公司，湖南公司系国检集团的控股子公司。本次募集资金到
账后，本公司拟向实施主体提供股东借款以实施本募投项目，借款利率将参照市场化利
率收取。
  （1）拓展水利检测业务的需要
  随着我国水利工程等基础设施的建设规模扩大，对水利工程的专项检测重视程度也
日益提升到较高水平，水利工程成为技术实力强的专业检测机构可大力拓展的潜在市场。
设工作任务，以水利工程建设高质量发展为主线，高标准推进水利工程建设，持续规范
水利建设市场秩序，大力提升水利工程建设管理水平，切实保障水利工程质量安全。2022
中国国检测试控股集团股份有限公司         向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
年 1 月，国家发展改革委、水利部印发《“十四五”水安全保障规划》指出，抓紧推进
重大水利工程建设，统筹加强中小型水利设施建设，提高水安全保障能力。湖南公司作
为国检集团在水利工程质量检测细分领域的重要核心骨干企业，计划在“十四五”期末
成为华中区域水利工程质量检测领域的引领者。通过本项目的建设，湖南公司将紧跟国
家发展水利工程的步伐，未来将重点开发华中区域乃至全国水利工程的检测业务市场，
力争把将自身打造成为国内颇具影响力的水利工程质量检测机构。
  （2）扩大华中区域市场辐射能力的需要
   “十四五”期间，国检集团将持续加大在湖南省乃至华中区域的发展步伐，通过
内生式增长和外延式发展实现在华中市场的突破，同时充分利用本项目所处的优势位置，
辐射周边地区，可以更高效的服务湖南省乃至华中地区的客户，也为未来国检集团在华
中区域的外延式发展和内生式增长提供了基础条件，更有利于树立国检集团及湖南公司
的品牌形象，有利于未来业务的拓展和人才的引进。
  （3）提高工程检测综合服务能力的需要
  近年来，随着我国大型重点建设工程日益增多、建设工程的技术难度日益增大，各
种新技术、新材料、新工艺层出不穷，同时也对检验检测机构的综合技术服务能力提出
了越来越高的要求。同时，随着工程检验检测行业科技水平的持续提升，工程检测行业
不断向自动化、信息化、智能化和数字化发展，检测技术日新月异，对检验检测机构的
综合服务能力也提出了越来越高的要求。通过本项目的建设，湖南公司通过引入先进的
检测仪器设备以及发展自身能力建设，提高其在工程检测领域的综合服务能力，给客户
带来更好的服务体验，为湖南公司持续发展提供长足动力。
  （4）实现资质升级，提升综合竞争力的需要
  目前湖南公司主要从事建设、水利、交通、铁路四大细分领域的工程质量检测。当
前湖南公司的实验场所为租赁场所，伴随检测业务在湖南省乃至华中地区的拓展，当前
的实验场所及仪器设备配置已不能满足公司业务日益增长的需求，受检测场地和检测设
备的限制不能及时完成资质升级和能力提升，在一定程度上制约了公司综合竞争力。通
过本项目的建设，将解决湖南公司实验场所和设备配置问题，为未来检测能力提升和资
质升级，拓宽资质范围和从业资格，提升湖南公司的检测能力和服务能力提供基础保障。
同时通过不断优化现有的检测业务结构，满足差异化检测需求，提升湖南公司的综合盈
中国国检测试控股集团股份有限公司            向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
利能力。
  （1）项目具有良好的市场基础
  当前，我国国民经济的持续健康发展和城市化率的不断提高促进了我国交通、城市
基础设施建设的发展，为工程检测行业带来了大量的市场需求。虽受到外部不利因素的
影响，2020 年我国建筑工程检验检测市场规模达到 576.40 亿元，占我国检验检测服务
总体营收的 16.07%。2015 年至 2020 年，行业市场规模保持 11%以上的年均复合增长
率，市场容量提升较快，行业发展态势积极。2020 年，湖南省建筑材料和工程检测领
域取得营收 37.36 亿元，比 2019 年增长 8.63%，占到全省检验检测行业收入总额的
对于检测服务需求的不断提升，为本项目的发展提供了良好的市场基础。
  （2）实施主体具有完备的工程检测资质
  从业资质是检测机构开展检测业务的基础。湖南公司专注检测行业多年，长期积累
获得的技术和资质使得公司有能力开展工程多种检测业务。目前，湖南公司已取得检验
检测机构资质（CMA）、建设工程质量检测机构资质、水利工程质量检测单位资质（混
凝土工程类甲级、岩土工程类甲级、金属结构甲级、测量甲级，机械电气甲级）以及雷
电防护装置检测乙级资质，业务资质齐全，技术服务能力综合全面。完善齐全的工程检
测从业资质为本项目顺利实施提供了技术基础。
  （3）实施主体具有丰富的项目经验和稳定的客户群体
  湖南公司深耕工程检测领域多年，积累了丰富的检测服务经验，先后承担过长沙市
轨道交通 6 号线中段土建工程项目、未来科技城智能驾驶测试区（一期）PPP 项目、湖
南广播电视台节目生产基地及配套设施建设项目、京东亚洲一号线长沙望城物流园一期
项目、珠江三角洲水资源配置工程土建施工项目、衡阳市中心老城区雨污分流改造工程
项目、长沙县 29 座小二型水库除险加固工程等多项重大工程的检测服务，在湖南省第
三方工程检测机构中有较强的品牌辨识度和市场竞争力。丰富的项目经验和稳定客户群
为本项目的顺利实施提供了保障。
中国国检测试控股集团股份有限公司                            向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
     本项目总投资额为 11,004.73 万元，拟使用募集资金 9,450.89 万元，具体投资明细
如下表所示：
序号        投资类别        投资金额（万元）                 使用募集资金金额（万元）                 投资金额占比
          合计                  11,004.73                          9,450.89     100.00%
     本项目的建设期为 2 年，项目投资的具体规划如下：
                                                                             单位：万元
  序号             项目                 T1 年               T2 年                 合计
               项目总投资                     9,606.59          1,398.14          11,004.73
     本项目完成并完全达产后，预计实现年销售收入 7,616.17 万元，内部收益率（税后）
为 12.31%，项目预期效益良好。湖南公司的预计效益及各项财务指标预测主要根据湖
南公司未来经营情况及历史年度财务指标确定，具体测算过程如下：
     （1）营业收入
                  营业收入                仪器电子设备合计                    单位设备投入创收
     年份
                  （万元）                  （万元）                        （万元）
                       平均值                                                         7.46
注：上述仪器电子设备投资额均为固定资产原值。
     湖南公司技术水平较高、检测效率领先、市场份额较高，现有附加值检测业务以及
相对较好的市场价格，使得其单位设备投入创造营业收入较高，过去三年的平均值为
中国国检测试控股集团股份有限公司               向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
体情况如下：
       企业名称
                        （万元）      （万元）     （万元）
中国建材检验认证集团湖南有限公司            8,162.83   1,042.86     7.83
   上海众材工程检测有限公司            13,295.17   4,878.41     2.73
中国建材检验认证集团江苏有限公司            5,668.45   1,857.71     3.05
广东中科华大工程技术检测有限公司            2,235.69   1,777.69     1.26
中国建材检验认证集团徐州有限公司            3,051.39   1,979.94     1.54
中国建材检验认证集团海南有限公司            2,118.81     697.37     3.04
 河北雄安科筑检验认证有限公司             4,206.82   1,862.37     2.26
中国建材检验认证集团云南合信有限公
        司
 安徽元正工程检测科技有限公司             4,122.92     495.91     8.31
                   平均值                              3.63
注：上述仪器电子设备投资额均为固定资产原值。
  湖南公司本次募投项目的仪器及电子设备投入为 1,741.52 万元，该公司将配备 190
名技术及市场人员，在满产的情况下，上述设备有望实现营业收入 7,616.17 万元，对应
单位设备投入创收为 4.37，与其他公司平均值相当，对比其历史情况较低，结合上述对
市场空间的分析，具备较强的可实现性。
  湖南区域工程检测市场规模约为 37 亿元，按照行业平均约 10%-15%的市场增速，
湖南区域工程检测市场每年的增量为 3-4 亿元左右。湖南公司 2022 年营业收入为 0.82
亿元，基本全部为工程检测业务，占总体市场份额的比例约为 2%。
  湖南公司排名湖南省工程检测行业前五位，主要竞争对手包括中大智能科技股份有
限公司、湖南省建设工程质量检测中心有限责任公司、湖南湘建智科工程技术有限公司、
湖南省水利水电工程质量检测中心有限公司，上述企业市场份额均在 2%-5%左右，CR5
在 15%左右，湖南省内不存在具有绝对优势的工程质量检测企业。
  湖南公司以现有人员、设备及场地规模，其营业收入已进入瓶颈期，业绩增速在报
告期内进入平稳期，急需扩大规模以把握市场发展机遇。本次募投项目建成后，湖南公
司将在第二年至第六年，产能利用率从 75%逐步提升至 100%，随着技术人员检测水平
的提升和市场的开拓，逐步实现产能利用率的爬坡，满产收入约为 7,500 万元，与该公
中国国检测试控股集团股份有限公司                        向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
司目前的营业收入相当。以湖南区域的市场消化能力看，考虑到区域市场头部企业集中
度提升的趋势，该收入实现具备较强的可实现性。
  （2）其他财务指标
  营业成本主要根据湖南公司历史年度的毛利率及成本结构确定，平均值保持在
  销售费用、管理费用、研发费用中的人员工资根据公司确定的人员结构及该公司历
史年度工资福利情况确定，除人员工资外的其他费用率根据湖南公司历史年度的费用率
确定。
  营业税金及附加根据主要税种及税率确定，增值税 6%、城市维护建设税 7%、教
育费附加 3%、地方教育费附加 2%。
  折旧资产主要包括房屋建筑物、机器设备、办公设备及其他，按照湖南公司现行的
折旧制度，房屋建筑物折旧年限为 40 年、机器设备折旧年限为 10 年、办公设备及其他
设备折旧年限为 8 年，残值率为 5%，采用直线折旧法计提折旧；摊销费用主要为停车
位。按照湖南公司现行摊销制度，摊销年限均为 20 年，无残值。
  财务费用按照国检集团对湖南公司的借款安排及期限，参考现行银行同期贷款基准
利率计算。
  基于上述财务预测，湖南公司未来年度的净利润预测情况如下：
单位：万元       T2 年       T3 年        T4 年        T5 年       T6 年       T7 年
营业收入        5,712.12   6,092.93     6,519.44   6,975.80   7,464.10   7,616.17
营业成本        3,199.03   3,444.99     3,686.11   4,032.72   4,252.79   4,342.67
税金及附加          0.00       0.00          0.00     14.56      33.80      34.49
经营利润        2,513.09   2,647.94     2,833.33   2,928.51   3,177.52   3,239.01
销售费用         179.40     195.32        212.30    248.23     258.40     265.45
管理费用         591.29     631.03        683.25    756.72     797.60     816.16
研发费用         333.39     357.25        392.24    448.47     468.32     480.72
财务费用           0.00     309.83        271.37    232.92     194.46     156.00
利润总额        1,409.01   1,154.51     1,274.16   1,242.17   1,458.73   1,520.67
所得税费用        211.35     173.18        191.12    186.33     218.81     228.10
净利润         1,197.66    981.33      1,083.04   1,055.84   1,239.92   1,292.57
中国国检测试控股集团股份有限公司                           向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
  基于上述净利润预测，湖南公司的现金流净额预测情况如下：
单位：万元     T1 年       T2 年       T3 年         T4 年       T5 年       T6 年       T7 年
现金流入             -   5,712.12   6,092.93     6,519.44   6,975.80   7,464.10   7,616.17
营业收入             -   5,712.12   6,092.93     6,519.44   6,975.80   7,464.10   7,616.17
现金流出     9,606.59    6,207.48   4,364.17     4,733.65   5,228.98   5,609.67   5,632.50
建设投资     9,606.59     844.30
流动资金             -   1,366.83     76.90       101.08      69.59     140.08      34.33
经营成本             -   3,996.35   4,287.27     4,632.58   5,144.82   5,435.79   5,563.68
税金及附加            -          -          -            -     14.56      33.80      34.49
所得税前现金
         -9,606.59   -495.35    1,728.76     1,785.79   1,746.82   1,854.44   1,983.67
流量
所得税后净现
         -9,606.59   -706.70    1,555.59     1,594.66   1,560.49   1,635.63   1,755.57
金流量
所得税税前折
         -8,577.31   -394.89    1,230.50     1,134.90    991.19     939.52     897.31
现现金流量
所得税税后折
         -8,577.31   -563.38    1,107.24     1,013.44    885.47     828.66     794.13
现净现金流量
（三）中国国检测试控股集团股份有限公司河北雄安检测实验室建设项目
  本项目拟投资约 13,419.88 万元，计划在河北省雄安新区通过购置与租赁场所并购
置一系列专业仪器设备，建成专业化的检测实验室，进一步提高雄安公司工程检测能力，
满足雄安新区日益扩大的基建工程检测需求，提高区域市场占有率和品牌知名度，为国
检集团提供良好的投资回报和经济效益。
  本项目实施主体为雄安公司，系国检集团的全资子公司。本次募集资金到账后，本
公司拟采取增资或股东借款的方式向实施主体提供资金以实施本募投项目。
  （1）助力雄安新区建设，践行央企责任的需要
  雄安新区的建设是国家千年发展大计，定位为建设非首都功能疏解集中承载地，承
担着创造“雄安质量”和成为高质量发展全国样板的重要使命。雄安新区从设立之初就
立足于高标准规划、高质量建设，将“雄安质量”贯穿建设各领域、全过程。雄安公司
中国国检测试控股集团股份有限公司          向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
作为第一家入驻雄安的央企背景的检验检测机构，肩负助力雄安新区建设的责任。通过
本项目的建设，雄安公司将按照国检集团全产品线、全产业链、全服务维度、全服务手
段的“四全”生态型业务架构，聚焦工程检测主业，在绿色建筑功能材料、装配式结构
部件、被动式门窗系统、环境调节设备与系统等细分领域建立健全相关技术与标椎体系，
持续在地下管廊、节能产品、水利工程、可再生能源等领域的检测与绿色认证深耕细作，
以实际行动把好雄安新区建设的质量关，为雄安新区建设贡献力量。
  （2）完善专项资质布局，提高盈利能力的需要
  随着雄安新区基础设施建设的不断推进，下游市场需求持续增长，为雄安公司工程
检测业务的进一步拓展提供了良好的市场基础。同时也对雄安公司工程检测能力和服务
质量提出了更高的要求。随着近零能耗建筑及智能管网等传统行业新业态的兴起发展，
雄安公司需顺应行业发展趋势，持续建设面向新兴行业领域的服务能力，进一步完善其
专项检测资质布局，提升其在工程检测领域的检测能力和综合竞争能力。通过本项目的
建设，雄安公司将在既有专项检测资质能力的基础上，继续在其他工程检测专项资质上
取得突破，完善业务资质布局，优化检测业务结构，扩大检测业务范围，提升盈利能力。
  （3）扩大经营规模，提升服务质量的需要
  目前雄安公司检测实验室面积有限，检测仪器设备亟需进一步补充。随着近年来雄
安公司业务的快速发展，其实验室检测能力已接近饱和，导致无法承揽更多的检测业务，
不利于雄安公司扩大经营规模、提升市场份额，已成为阻碍该公司发展壮大的主要瓶颈。
因此，雄安公司需要通过本项目，扩大实验室场地，增强检测能力，提升其业务承载能
力和综合服务质量，实现可持续发展。
  （1）政策环境利于本项目建设
  《2023 年政府工作报告》指出，“推进京津冀协同发展、长江经济带发展、长三
角一体化发展，推动黄河流域生态保护和高质量发展。高标准高质量建设雄安新区。”
《河北省科技创新“十四五”规划》多处涉及雄安新区，指出“积极争取国家实验室或
国家实验室的基地落地雄安新区，培育建设一批国家重点实验室、工程研究中心、技术
创新中心。”。河北省委、省政府出台关于贯彻落实《国家标准化发展纲要》的意见中
提出“落实促进标准、计量、认证认可、检验检测等高技术服务业发展政策，培养标准
中国国检测试控股集团股份有限公司                   向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
化服务业市场主体，健全标准化服务评价机制和统计分析报告制度。”。不断出台的相
关政策为本项目的建设及运营提供了良好的政策环境。
     （2）实施主体具备良好的品牌认可度和稳定的客户基础
     经过多年发展，雄安公司目前获批 8 个专项资质，2,343 个参数，业务范围涵盖市
政道路、综合管廊、房屋建筑、燃气工程、热力工程等，2020 年被选为河北雄安新区
工程质量协会副会长单位，获评全国企业诚信服务平台评为企业信用 3A 级单位，2021
年被中国雄安集团有限公司连续四个季度评为 A 级履约信用单位，在雄安新区检测行
业内树立了较高的品牌知名度。得益于良好的品牌形象和较高的技术服务水平，雄安公
司得到了中国雄安集团有限公司、中国雄安集团城市发展投资有限公司、中国雄安集团
生态建设投资有限公司、中国雄安集团基础建设有限公司、中国雄安集团公共服务管理
有限公司等客户的认可，并建立了稳定的合作关系。良好的品牌形象和稳定的客户基础
为本项目的实施提供了有力保障。
     （3）实施主体具备良好的技术储备和丰富的项目经验
     雄安公司近些年积极参与雄安新区建设，承揽了多项重点、重大工程，如容西片区
安置房及配套设施项目、雄安创新研究院科技园区项目、雄安新区至北京大兴国际机场
快线项目等，积累了丰富的项目经验，得到了客户的认可。同时雄安公司作为河北雄安
新区工程质量协会副会长单位、雄安新区绿色建材协会监事单位，还积极参与各项标准
编订、项目方案的设计工作。丰富的项目经验和技术能力使得雄安公司在雄安新区的第
三方检测机构中有较强的品牌辨识度，也是未来保障本项目能够顺利实施的重要条件。
     本项目总投资额为 13,419.88 万元，拟使用募集资金 12,654.65 万元，具体投资明细
如下表所示：
序号       投资类别    投资金额（万元）            使用募集资金金额（万元）        投资金额占比
        合计             13,419.88             12,654.65     100.00%
中国国检测试控股集团股份有限公司                 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
      本项目的建设期为 3 年，项目投资的具体规划如下：
                                                             单位：万元
 序号         项目      T1 年             T2 年        T3 年        合计
          项目总投资        956.64         4,090.82    8,372.42    13,419.88
      本项目完成并完全达产后，预计实现年销售收入 9,872.06 万元，内部收益率（税后）
为 12.46%，项目预期效益良好。雄安公司的预计效益及各项财务指标预测主要根据雄
安公司未来经营情况及历史年度财务指标确定，具体测算过程如下：
      （1）营业收入
      雄安公司在河北雄安地区市场拥有市场领导地位，能够达到雄安区域细分市场占有
率 25%左右，其他主要竞争对手包括雄安绿研检验认证有限公司、河北建研正方检测科
技有限公司、思立博（河北雄安）检验认证有限公司、河北绿园检验认证有限公司、河
北雄安唐银检验认证有限公司，其中，河北绿园检验认证有限公司和雄安绿研检验认证
有限公司与雄安公司相当。
      根据国家发改委 2022 年 9 月回答记者问反馈的数据，雄安新区按照“在建一批、
新开工一批、储备论证一批”的原则，100 多个建设项目压茬推进，累计完成投资超过
张有序施工。目前，新区启动区市政设施和公共服务配套项目进展顺利，起步区重大基
础设施加快推进，容东片区城市框架逐步形成，6 万多名征迁群众喜搬新居，京雄城际
铁路建成并稳定运营，京雄高速公路河北段等建成通车。
      从雄安新区改革发展局获悉，2022 年雄安新区建设项目谋划安排 322 个，总投资
届人民代表大会第一次会议的政府工作报告，2023 年，河北将抓好启动区、起步区和
重点片区建设，加快 R1 线、雄商高铁等重大工程建设进度，年内完成投资 2,000 亿元
以上。按照雄安新区未来年度固定资产投资保持在 2,000-4,000 亿元规模测算，按照其
中国国检测试控股集团股份有限公司                向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
中工程检测认证服务占比约为 0.2%测算（根据我国工程检测行业产值除以我国固定资
产投资额计算），则雄安地区工程检测市场容量有望达到 4-8 亿元，对比现有市场增量
在 4-8 倍左右。
  雄安公司以现有人员、设备及场地规模无法支撑市场 4-8 倍增量的增长，急需扩大
规模以把握市场发展机遇。本次募投项目建成后，雄安公司将在第二年至第五年，随着
技术人员检测水平的提升和市场的开拓，逐步实现产能利用率的爬坡，产能利用率从
考虑到雄安公司已经具备的市场地位，该收入实现具备较强的可实现性。
  从国检集团下属主要同类工程质量检测企业的平均水平看，相关企业的具体情况如
下：
         企业名称
                         （万元）              （万元）         创收（万元）
中国建材检验认证集团湖南有限公司              8,162.83       1,042.86       7.83
     上海众材工程检测有限公司           13,295.17        4,878.41       2.73
中国建材检验认证集团江苏有限公司              5,668.45       1,857.71       3.05
广东中科华大工程技术检测有限公司              2,235.69       1,777.69       1.26
中国建材检验认证集团徐州有限公司              3,051.39       1,979.94       1.54
中国建材检验认证集团海南有限公司              2,118.81         697.37       3.04
 河北雄安科筑检验认证有限公司               4,206.82       1,862.37       2.26
中国建材检验认证集团云南合信有限
       公司
 安徽元正工程检测科技有限公司               4,122.92         495.91       8.31
                    平均值                                     3.63
注：上述仪器电子设备投资额均为固定资产原值
  雄安公司本次仪器及电子设备投入 2,515.00 万元，该公司将配备 290 名技术及市场
人员，在满产的情况下，上述设备有望实现营业收入 9,872.06 万元，对应单位设备投入
创收为 3.93，与可比公司平均值基本相当，结合上述对市场空间的分析，具备较强的可
实现性。
  （2）其他财务指标
  营业成本主要根据雄安公司历史年度的毛利率及成本结构确定，平均值保持在
中国国检测试控股集团股份有限公司                                向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
  销售费用、管理费用、研发费用中的人员工资根据公司确定的人员结构及该公司历
史年度工资福利情况确定，除人员工资外的其他费用率根据雄安公司历史年度的费用率
确定。
  营业税金及附加根据主要税种及税率确定，增值税 6%、城市维护建设税 7%、教
育费附加 3%、地方教育费附加 2%。
  折旧资产主要包括房屋建筑物、机器设备、办公设备及其他，按照湖南公司现行的
折旧制度，房屋建筑物折旧年限为 40 年、机器设备折旧年限为 10 年、办公设备及其他
设备折旧年限为 8 年，残值率为 5%，采用直线折旧法计提折旧；摊销费用主要为建筑
装修费。按照雄安公司现行摊销制度，摊销年限均为 5 年，无残值。
  财务费用方面，该公司作为新设立的投资项目，且雄安公司是国检集团全资子公司，
通过增资或无息借款投入该公司，不足部分也将由公司自筹解决，故不预设财务费用。
  基于上述财务预测，雄安公司的净利润预测情况如下：
单位：万元    T2 年             T3 年             T4 年              T5 年            T6 年            T7 年
营业收入      2,862.90        6,416.84          7,897.65         9,872.06           9,872.06     9,872.06
营业成本      1,515.83        3,421.26          4,253.35         5,219.05           5,267.67     5,317.75
税金及附加        1.55                   -               -              15.17          46.80        46.80
经营利润      1,345.52        2,995.59          3,644.30         4,637.84           4,557.59     4,507.51
销售费用        59.80           144.49            174.58           228.22            233.57       239.08
管理费用       618.07         1,385.33          1,705.02         2,131.27           2,131.27     2,131.27
研发费用       138.07           313.86            387.40           494.09            504.22       514.65
财务费用                 -              -               -                  -               -             -
利润总额       529.58         1,151.90          1,377.30         1,784.26           1,688.53     1,622.51
所得税费用       79.44           172.79            206.60           267.64            253.28       243.38
净利润        450.14           979.12          1,170.71         1,516.62           1,435.25     1,379.13
  基于上述净利润预测，雄安公司的现金流净额预测情况如下：
 单位：万元    T1 年           T2 年            T3 年           T4 年          T5 年         T6 年       T7 年
现金流入             -       2,862.90        6,416.84       7,897.65     9,872.06     9,872.06   9,872.06
营业收入             -       2,862.90        6,416.84       7,897.65     9,872.06     9,872.06   9,872.06
现金流出      956.63         6,542.21       13,117.43       6,169.53     7,866.45     7,602.02   7,799.55
建设投资      956.63         3,940.81        7,757.20
中国国检测试控股集团股份有限公司                        向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
 单位：万元    T1 年       T2 年        T3 年           T4 年       T5 年       T6 年       T7 年
流动资金             -     445.56      543.34        210.66     340.13      -20.04     -20.64
经营成本             -   2,154.28    4,816.89       5,958.87   7,511.15   7,575.25   7,773.39
税金及附加            -       1.55               -          -     15.17      46.80      46.80
所得税前现金
          -956.63    -3,679.31   -6,700.58      1,728.12   2,005.61   2,270.05   2,072.52
流量
所得税后净现
          -956.63    -3,758.75   -6,873.37      1,521.53   1,737.97   2,016.77   1,829.14
金流量
所得税税前折
          -854.14    -2,933.12   -4,769.34      1,098.25   1,138.04   1,150.08    937.50
现现金流量
所得税税后折
          -854.14    -2,996.45   -4,892.33       966.96     986.17    1,021.76    827.41
现净现金流量
（四）中国国检测试控股集团股份有限公司基于区块链技术的建材行业碳排放管理平台
建设项目
  本项目拟投资约 12,000.00 万元，已经在北京市昌平区租赁生产经营场所，通过购
置硬件设备及开发一系列平台软件，打造基于区块链技术的建材行业碳排放管理平台。
本项目的目标是基于区块链技术的去中心化、可追溯、防篡改、共识机制、隐私安全保
护等特点，与建材行业碳排放数据管理融合，提高建材行业 MRV 质量，摸清建材行业
碳排放家底，掌握节能减排技术的潜力和经济指标，帮助建材行业和企业用户制定科学
的碳资产管理策略和节能减排政策，从而实现行业高质量发展，扩展不同类型的平台用
户，鼓励其将能耗和碳排放管理相关数据上链存证，获得稳定的技术服务费。
  本项目实施主体为国检集团，本次募集资金到账后，由国检集团直接投资开展。
  （1）碳排放数据监测是行业转型发展的基础
  碳数据作为整个碳管理的基础，通过先进的监测技术获得的碳排放数据，能够保证
数据的准确性，在摸清各单位及全行业真实的碳排放数据后，才能根据实际情况制定相
应的双碳规划与路线，助力行业低碳转型，逐步实现“碳达峰、碳中和”目标。
  （2）碳排放数据管理亟需引入区块链技术，强化数据可追溯
中国国检测试控股集团股份有限公司         向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
  区块链作为防篡改的分布式数据库，集合先进的监测技术获得能源数据，经运营方
审核后上链，通过共识机制核查数据，打包成区块进行存储，能够更好地追溯数据来源
及使用，保证数据真实性。另外，区块链的加密算法和链式结构可以保障碳排放数据的
安全并实现对数据源头的追溯，从而建立起数据共享平台，帮助企业管理层精准掌握碳
排放节点，开展碳资产和节能减排管理，辅助完善政府监管工作。
  （3）区块链技术的应用将助力建材行业的低碳转型
  从建材类产品来看，建材产品作为建筑实体的重要组成部分，是实现建筑行业安全、
低碳、高质量发展的根基和基础。在产品的全生命周期中，不同阶段产生的数据分属不
同的企业主体，造成产业数据孤岛，利用区块链技术，可将产业链上下游企业数据在不
同环节上链存储，形成完整产业链数据，发挥数据价值。同时，从建材行业来看，尚普
遍存在生产技术智能化程度低、管理水平落后的现实问题，因此通过区块链技术建设碳
数据平台，有利于建立建材行业碳排放等数据库；通过全部数据上链存储，能监测建材
行业总体及各企业真实的碳排放数据；通过跨链、隐私计算等技术，能实现碳排放数据
的安全共享，在行业内进行业务协同，盘活沉淀数据，从而在行业内全面深入普及低碳
理念，促进行业低碳转型。
  （1）本公司具备建设碳排放管理平台的技术储备
  国检集团从 2009 年至今深度参与了碳核查的相关工作。该项工作推动国检集团积
累了建材行业碳排放管理所需的技术基础。同时，国检集团通过引入多元化的数字化工
具，结合与诸多建材企业的合作试点，系统、全面地梳理并建设了碳排放、碳减排、碳
资产等碳管理所需的系统能力，并积极分析、总结未来碳管理的方向和路径，具备了在
建材全行业及上下游关联行业推广碳管理平台的技术条件，已具备了较强的技术可行性。
  （2）本公司具备大型项目执行的丰富经验和创新性发展资源
  国检集团具备运行大型项目的丰富经验，也具备创新性发展资源。国检集团作为国
内知名的第三方检验认证机构，已形成了检验检测、认证、检测仪器及智能制造、计量
校准、科研及技术服务等综合业务平台，拥有三十四个国家及行业级中心，可为客户提
供质量、环保、绿色、安全、健康、节能等领域的检验检测、认证评价、鉴定、咨询、
培训等技术服务及综合性解决方案。在本项目中，国检集团有望进一步发挥综合性解决
中国国检测试控股集团股份有限公司                    向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
方案的技术优势，充分吸收区块链等数字化工具的便利性，为建材行业碳排放管理树立
标杆。
     本项目总投资额为 12,000 万元，拟使用募集资金 11,400 万元，具体投资明细如下
表所示：
序号      投资类别     投资金额（万元）           使用募集资金金额（万元）                 投资金额占比
       合计             12,000.00                     11,400.00       100.00%
     本项目的建设期为 3 年，项目投资的具体规划如下：
                                                                  单位：万元
序号          项目      T1 年               T2 年         T3 年           合计
         项目总投资        2,165.00           3,477.50     6,357.50     12,000.00
     本项目完成并完全达产后，预计实现年销售收入 9,580 万元左右，内部收益率（税
后）为 13.24%，项目预期效益良好。该项目的经济效益预测如下：
     （1）营业收入
     碳排放管理平台建成后，其主要功能是为建材行业企业提供碳排放数据采集、管理、
核算、分析，方便相关企业后续推进碳交易管理，并利用数据优势，为相应企业提供双
碳相关的节能环保咨询服务、人员培训等增值服务。
     双碳项目的收入预测逻辑如下：
收益，主要内容为碳排放核算和碳资产管理，按照当前国检集团开展面向企业双碳路径
规划和碳管理项目经验，参照钢铁行业已有平台的收费标准，初步规划接入平台单位企
中国国检测试控股集团股份有限公司             向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
业年费为 35 万，T4 年约接入 140 家企业，营收估计为 4,900 万元；如后续价格保持不
变，主要由增加用户数量来拉动总营收，预计到 T6 年达到稳定，实现 250 家企业，覆
盖建材行业内重点领域客户，收入约为 8,750 万元。上述接入企业均为涉及碳排放，需
要进行碳排放检测、核算及数据管理的建材行业企业，该类收入占该项目合计收入比例
超过 90%。
在建材行业运行经验向其他行业输出服务；按照参照现有针对工业园区等的双碳路径和
绿色低碳协同服务项目模式，以每家用户 30~35 万水平估计，T4 年实现该类业务突破，
签约 1 家用户，到 T7 年发展到 10 家用户，则业务收入为 350 万元。该类收入的规模较
小，旨在基于相关接入企业积累的碳排放数据探索多元化的商业模式探索，该项目希望
能够为建材行业内同类企业提供节能减排相关的技术服务，并希望为存在碳数据管理
及核算需求的政府机构、研究机构、金融机构等提供数据服务。
训人员 3,000 元估计，T4 年覆盖 500 人次，实现收入 150 万元。T7 年实现不同类型用
户培训 1,600 人次，后期规模稳定，保持 1,600 人次服务量，培训业务约每年 500 万收
入。该类收入主要为使用该平台的企业及其他各类机构提供培训服务。
  从市场空间和储备客户看，建材行业占全国碳排放比例为 17%，是碳排放规模最大
的工业制造行业之一。2021 年，我国建材行业产值高达 6.6 万亿元。国检集团背靠中国
建材集团，该集团是世界 500 强中建材行业排名第一的综合性产业集团，业务范围涵盖
建材行业的各细分领域，并在多项新材料领域处于市场领先地位。中国建材集团是全球
最大的水泥生产商、全球最大的商品混凝土生产商、全球最大的石膏板生产商、全球最
大的风机叶片制造商，全球最大的玻璃纤维生产商、世界第一的水泥工程总承包商、中
国最大的碳纤维生产商、中国最大的超薄电子浮法玻璃生产商、中国最大的熔铸耐火材
料生产商、中国最大的超特高压电瓷生产商，相关企业均是碳排放重点单位，存在直接
的碳管理的需求，中国建材集团拥有近 1,500 家项目公司，仅考虑集团内潜在市场和已
有储备，国检集团双碳平台的业务能力也有望得到有效消化。同时，中国建材集团作为
建材行业最具影响力和号召力的综合性产业集团，其与建材行业的其他上下游企业拥有
广泛的合作，随着上市公司碳管理平台的建设完善，也有望利用集团试点的良好成果，
向市场予以推广，进一步夯实本次项目的市场储备。
中国国检测试控股集团股份有限公司            向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
  同时，国检集团于 2021 年联合多家单位中标工信部“重点原材料行业碳达峰、碳
中和公共服务平台项目”，项目未来将为我国建材、冶金、石化、化工、有色五大高耗
能重点原材料行业的碳达峰、碳中和提供有力支撑。该平台是基于上述平台的项目经验
进行的发展探索，国检集团作为国内二氧化碳检测的重要服务机构，背靠中国建材集团
这样具有行业影响力的大型产业集团，未来在建材行业推广上述平台，在集团内客户和
数据沉淀的基础上拓展其他同行业客户，具有较强的可行性。
  （2）其他财务指标
  营业成本由多部分组成，其中人员薪酬是其中主要的成本。人员薪酬从 T3 年投入
运营开始，从 26 人逐步提升至 80 人（T7 年），T7 年开始保持稳定；服务费、租赁费、
燃料及动力费、其他费用与营业收入构成固定比例；折旧费用按照固定资产折旧情况进
行预测。
  销售费用是根据国检集团相关业务部门以往年度该项费用占销售收入的比重进行
测算。其中，销售人员工资及福利费根据项目销售人员的定员配置及岗位平均工资水平
结合未来涨幅趋势进行预测；其他费用根据以往年度占营业收入的比例进行预测。
  管理费用是根据国检集团相关业务部门以往年度该项费用占销售收入的比重进行
测算。其中，管理人员工资及福利费根据项目管理人员的定员配置及岗位平均工资水平
结合未来涨幅趋势进行预测；办公费及其他费用根据以往年度占营业收入的比例进行预
测。
  研发费用是根据国检集团双碳技术服务团队以往年度该项费用占销售收入的比重
进行测算。其中，研发人员工资及福利费根据项目研发人员的定员配置及岗位平均工资
水平结合未来涨幅趋势进行预测；材料费及其他费用根据以往年度占营业收入的比例进
行预测。
  营业税金及附加根据主要税种及税率确定，增值税 6%、城市维护建设税 7%、教
育费附加 3%、地方教育费附加 2%。
  财务费用方面，该项目作为新设立的投资项目，投资资金主要来源于再融资募集，
不足部分将由国检集团自筹解决。故不预设财务费用。
  基于上述财务预测，该项目的净利润预测情况如下：
中国国检测试控股集团股份有限公司                               向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
 单位：万元           T3 年              T4 年            T5 年                T6 年              T7 年
营业收入              3,095.00          5,080.00        7,390.00            9,330.00          9,580.00
营业成本              1,455.16          2,315.74        3,808.53            4,541.70          4,704.52
税金及附加                      -               -                -               61.69           64.17
经营利润              1,639.84          2,764.26        3,581.47            4,726.61          4,811.31
销售费用                 379.10          623.46           934.59            1,168.42          1,201.68
管理费用                 502.07          953.13         1,077.05            1,167.65          1,179.82
研发费用                 179.14          292.25           435.18               551.67          567.32
财务费用                       -               -                -                    -               -
利润总额                 579.54          895.41         1,134.65            1,838.87          1,862.49
所得税费用                 13.08          134.31           170.20               275.83          279.37
净利润                  566.45          761.10           964.46            1,563.04          1,583.12
  基于上述净利润预测，该项目的现金流净额预测情况如下：
单位：万元     T1 年          T2 年        T3 年         T4 年           T5 年          T6 年        T7 年
现金流入             -             -    3,095.00     5,080.00       7,390.00      9,330.00    9,580.00
营业收入             -             -    3,095.00     5,080.00       7,390.00      9,330.00    9,580.00
现金流出     2,411.16       3,723.66    8,403.76     3,557.78       5,696.38      6,854.92    6,728.49
建设投资     2,165.00       3,477.50    5,757.50
流动资金             -             -     646.14       414.40         482.25        405.01       52.19
经营成本       246.16        246.16     2,000.13     3,143.37       5,214.13      6,388.22    6,612.13
税金及附加            -             -           -            -              -        61.69       64.17
所得税前现金
         -2,411.16    -3,723.66    -5,308.76     1,522.22       1,693.62      2,475.08    2,851.51
流量
所得税后净现
         -2,411.16    -3,723.66    -5,321.85     1,387.91       1,523.42      2,199.25    2,572.14
金流量
所得税税前折
         -2,152.82    -2,968.48    -3,778.67      967.40         961.00       1,253.95    1,289.88
现现金流量
所得税税后折
         -2,152.82    -2,968.48    -3,787.99      882.04         864.43       1,114.21    1,163.51
现净现金流量
（五）中国国检测试控股集团股份有限公司与其控股子公司安徽拓维检测服务有限公司
联合收购云南云测质量检验有限公司 51%股权项目
  国检集团联合控股子公司安徽拓维现金收购李军明、钟读波、李文金以及李军淑四
中国国检测试控股集团股份有限公司                  向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
名自然人股东持有的云南云测 51%股权，其中国检集团拟以人民币 141.60 万元收购云
南云测 1%股权，安徽拓维拟以人民币 7,080.00 万元收购云南云测 50%股权。本次交易
完成后，云南云测将成为国检集团的间接控股子公司。
     本项目实施主体为国检集团和安徽拓维，安徽拓维系国检集团的控股子公司。本次
募集资金到账后，国检集团拟直接使用募集资金收购云南云测 1%股权，并拟向安徽拓
维提供股东借款以收购云南云测 50%股权，借款利率将参照市场化利率收取。
     （1）云南云测收购前基本信息
公司名称       云南云测质量检验有限公司
           中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区洛羊街道办事处信息产业基地春
住所
           漫大道 9 号
法定代表人      李军明
注册资本       2,000 万元
公司类型       有限责任公司（自然人投资或控股）
成立日期       2011 年 6 月 8 日
营业期限       长期
           食品的检验服务；化工产品（不含化学危险品）、食品包装材料、电子产品的检
           验服务；食品检验技术的培训、咨询服务；化工产品（不含化学危险品）、食品
           包装材料、电子产品的检验技术的咨询；环保技术咨询；环境检测、污染治理、
           评价及咨询服务；药品检验服务；公共卫生检测；土壤、农作物检测、评价及
经营范围
           咨询服务；医学检验技术服务及技术咨询；纸制品的检验服务；纺织品的检验
           服务。（涉及须经医疗行政主管部门审批的范围，经其批准后按其核准项目范围
           经营）（以上范围均不含危险化学品及国家限定违禁管制品）（依法须经批准的
           项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
     （2）云南云测股权架构
     本次交易前，云南云测的股权结构如下：
                股东姓名                        认缴出资比例
                李军明                           23.50%
                钟读波                           11.00%
                李文金                           8.25%
                李军淑                           8.25%
中国国检测试控股集团股份有限公司                    向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
   昆明云戍铭企业管理咨询合伙企业（有限合伙）                               49.00%
                合计                                    100.00%
   本次交易完成后，云南云测的股权结构如下：
              股东姓名                                  认缴出资比例
              安徽拓维                                     50.00%
   昆明云戍铭企业管理咨询合伙企业（有限合伙）                               49.00%
              国检集团                                     1.00%
                合计                                    100.00%
   截至本募集说明书签署日，云南云测上述股权转让行为已经完成。
   （3）云南云测主营业务
   云南云测成立于 2011 年 6 月，目前注册资本 2,000 万元。截至 2022 年末，现有员
工 288 人，主要从事食品农产品检测服务，同时还包括环境检测、公共卫生检测等。云
南云测现有资质包括昆明市市场监督管理局颁发的检验检测机构资质认定证书（CMA）、
农产品质量安全检测机构考核合格证书（CATL）、中国合格评定国家认可委员会的实
验室认可证书（CNAS），截止 2022 年末，该公司能够检测各类参数 3,969 项。
   （4）云南云测主要财务数据
   最近两年，云南云测的主要财务数据情况如下：
                                                                单位：万元
     指标         2022 年 12 月 31 日/2022 年度       2021 年 12 月 31 日/2021 年度
    资产总额                            7,061.64                       7,132.94
    负债总额                            2,563.98                       2,837.62
    净资产                             4,497.66                       4,295.33
    营业收入                            7,814.89                       7,489.16
    利润总额                            1,625.50                       2,306.92
    净利润                             1,502.33                       1,951.18
注：2021 年度财务数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）专项审计，审计报告为信会师报字[2022]
第 ZG12114 号（为推进对该股权收购，以 2022 年 3 月 31 日为基准日，进行审计评估）；2022 年
度财务数据已经上市公司年度审计。
中国国检测试控股集团股份有限公司                   向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
     （5）云南云测主要资产及资质情况
     ①主要固定资产情况
     截至 2022 年末，云南云测共拥有自有房产 3 处，相关房产的具体情况如下：
                                                                   建筑面积
序号      产权证编号      房屋所有权人               房屋坐落              用途
                                                                    （㎡）
      云（2020）呈贡区             经开区信息产业基地大冲
      云（2020）呈贡区             经开区信息产业基地大冲
                             经开区信息产业基地 26 号
      云（2021）呈贡区
                             块地（云景路）电子信息类
                             工业标准厂房（一期）I 幢
     ②主要无形资产情况
     截至 2022 年末，云南云测拥有 2 项注册商标，相关商标的具体情况如下：
序号      商标权人       商标图形/名称             国际分类         申请日          商标状态
     截至 2022 年末，云南云测已授权的专利共 9 项，均为实用新型专利，相关专利的
具体情况如下：
 序号    专利权人     申请类别         名称                  专利号            授权公告日
                       具有除尘功能的凝胶渗
                          透色谱仪
                       用于乳制品兽残检测的
                         旋涡混合器
中国国检测试控股集团股份有限公司                       向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
 序号        专利权人     申请类别         名称               专利号             授权公告日
                               温水浴装置
         截至 2022 年末，云南云测已获得的软件著作权共 4 项，相关软件著作权的具体情
况如下：
序号               著作权人              软件名称              登记号          登记批准日期
          昆明市官渡区气象局；云南云       温室环境智能调控系统
            测；杨柯、钟读波等          [简称：ICGE]V1.0
          昆明市官渡区气象局；云南云      温室环境智能调控 APP 系
             测；杨柯；王辉等        统[简称：ICGE-APP]V1.0
          昆明市官渡区气象局；云南省      淡水鱼养殖环境监测及智
              柯、钟读波等            MCSC-APP]V1.0
          昆明市官渡区气象局；云南省      淡水鱼养殖环境监测及智
              柯、钟读波等             MCSC]V1.0
         ③主要业务资质情况
         截至 2022 年末，云南云测核心资质包括 CMA（检验检测机构资质认证）、CATL
（农产品质量安全检测考核）、实验室认可（CNAS）等，相关资质的具体情况如下：
序号        资质主体       资质证书        授权单位         证书编号                有效期至
                  检验检测机构资质认 昆明市市场监督
                     定证书      管理局
                  农产品质量安全检测 云南省农业农村 [2018]农质检核
                   机构考核合格证书    厅    （滇）字第 019 号
                            中国合格评定国
                             家认可委员会
注：云南云测实验室认可证书目前正在复评中，预计近期取得更新实验室认可证书。
         另外，云南云测还获评了国家科技型中小企业、云南省省级专精特新小巨人企业、
云南省企业技术中心、云南省科技型中小企业等奖项认定。
         经立信会计师事务所（特殊普通合伙）专项审计，审计报告为信会师报字[2022]第
中国国检测试控股集团股份有限公司                     向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
ZG12114 号，云南云测 2020 年度至 2022 年 1-3 月经审计的财务数据如下：
     （1）云南云测审计基准日资产负债表
                                                                     单位：万元
       项目      2022 年 3 月 31 日         2021 年 12 月 31 日      2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金                      856.59                  1,940.58              1,556.90
应收账款                     1,592.51                 1,861.40               880.13
预付账款                      122.49                   100.34                 40.69
其他应收款                     358.77                   486.18                420.77
存货                        276.65                   238.59                 44.99
其他流动资产                           -                   2.44                       -
流动资产合计                   3,207.02                 4,629.52              2,943.48
非流动资产：
固定资产                     1,787.73                 1,940.57              1,670.30
使用权资产                     275.18                   314.65                       -
长期待摊费用                    200.97                   218.92                231.50
递延所得税资产                    44.55                    29.28                 16.25
非流动资产合计                  2,308.43                 2,503.42              1,918.05
资产总计                     5,515.45                 7,132.94              4,861.53
流动负债：
应付账款                      482.72                   361.54                562.53
合同负债                     1,176.23                  823.56                495.06
应付职工薪酬                    535.86                   577.36                440.61
应交税费                      350.49                   586.34                406.27
其他应付款                      31.58                   102.11                112.79
其他流动负债                     70.57                    49.41                 29.70
流动负债合计                   2,647.45                 2,500.31              2,046.95
非流动负债：
租赁负债                      227.59                   247.12                       -
长期应付款                      90.19                    90.19                110.43
非流动负债合计                   317.78                   337.30                110.43
负债合计                     2,965.23                 2,837.62              2,157.39
股东权益：
中国国检测试控股集团股份有限公司                      向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
       项目        2022 年 3 月 31 日         2021 年 12 月 31 日        2020 年 12 月 31 日
实收资本（或股本）                   500.00                   500.00                  500.00
未分配利润                      2,050.22                 3,795.33                2,204.14
股东权益合计                     2,550.22                 4,295.33                2,704.14
负债及股东权益总计                  5,515.45                 7,132.94                4,861.53
  （2）云南云测审计基准日利润表
                                                                         单位：万元
            项目                2022 年 1-3 月          2021 年              2020 年
一、营业收入                                    819.32            7,489.16        4,824.27
减：营业成本                                    601.61            2,587.89        1,707.23
税金及附加                                       5.36               10.14             10.85
销售费用                                      337.52            1,353.42        1,033.30
管理费用                                      206.48             877.28          610.92
研发费用                                       67.83             477.28          276.71
财务费用                                        7.63               12.69             11.49
加：其他收益                                         -             232.13              82.14
投资收益                                           -                   -                 -
资产减值损失                                         -                   -                 -
信用减值损失                                   -101.80              -86.87          -22.54
资产处置收益                                    -71.80                   -                 -
二、营业利润（亏损以“－”号填列）                        -580.71            2,315.72        1,233.37
加：营业外收入                                    70.00                1.19                 -
减：营业外支出                                     4.01                9.99              5.51
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                      -514.71            2,306.92        1,227.87
减：所得税费用                                   -69.61             355.74          225.79
四、净利润（净亏损以“－”号填列）                        -445.10            1,951.18        1,002.08
  （3）云南云测审计基准日现金流量表
                                                                         单位：万元
            项目                  2022 年 1-3 月          2021 年            2020 年
一、经营活动产生的现金流量
中国国检测试控股集团股份有限公司            向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
          项目          2022 年 1-3 月         2021 年        2020 年
销售商品、提供劳务收到的现金                  1,214.82      7,124.99      5,102.89
收到的税费返还                           54.34              -             -
收到其他与经营活动有关的现金                   772.66       1,317.94       589.20
经营活动现金流入小计                      2,041.82      8,442.94      5,692.10
购买商品、接受劳务支付的现金                   545.59       3,067.29      1,145.96
支付给职工以及为职工支付的现金                  530.05       2,060.60      1,346.33
支付的各项税费                          296.73        555.85         86.75
支付其他与经营活动有关的现金                   413.27       1,160.72       841.47
经营活动现金流出小计                      1,785.63      6,844.46      3,420.52
经营活动产生的现金流量净额                    256.19       1,598.48      2,271.58
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金                              -             -             -
取得投资收益收到的现金                            -             -             -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额                    -             -             -
收到其他与投资活动有关的现金                         -             -             -
投资活动现金流入小计                        28.71              -             -
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
投资支付的现金                                -             -             -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额                    -             -             -
支付其他与投资活动有关的现金                         -             -             -
投资活动现金流出小计                        34.15        588.13       1,249.56
投资活动产生的现金流量净额                      -5.44       -588.13     -1,249.56
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金                              -             -             -
取得借款收到的现金                              -             -             -
收到其他与筹资活动有关的现金                         -             -             -
筹资活动现金流入小计                             -             -             -
偿还债务支付的现金                              -             -             -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金               1,307.61       366.66        300.00
支付其他与筹资活动有关的现金                    27.13        260.01              -
筹资活动现金流出小计                      1,334.74       626.67        300.00
中国国检测试控股集团股份有限公司                   向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
              项目              2022 年 1-3 月           2021 年             2020 年
筹资活动产生的现金流量净额                          -1,334.74         -626.67            -300.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                             -                 -                   -
五、现金及现金等价物净增加额                         -1,083.99         383.68              722.03
加：期初现金及现金等价物余额                         1,940.58         1,556.90             834.88
六、期末现金及现金等价物余额                           856.59         1,940.58            1,556.90
     根据中京民信（北京）资产评估有限公司出具的《中国国检测试控股集团股份有限
公司与其控股子公司安徽拓维检测服务有限公司拟联合收购云南云测质量检验有限公
司股权涉及的云南云测质量检验有限公司股东全部权益价值资产评估说明》（京信评报
字（2022）第 300 号），本次评估以 2022 年 3 月 31 日为基准日。
     根据资产基础法的评估结果，云南云测的账面净资产价值 2,550.22 万元，评估值
云测的账面净资产价值 2,550.22 万元，评估值 14,853.34 万元，评估增值 12,303.12 万元，
增值率 482.43%。本次评估以收益法评估结果作为最终评估结论，即云南云测全部股东
权益价值为 14,853.34 万元。
     （1）资产评估值及评估方法
     ①资产基础法评估结果
     截至评估基准日，云南云测账面资产总计 5,515.45 万元，评估值 6,178.11 万元，评
估增值 662.66 万元，增值率 12.01%；负债账面价值 2,965.23 万元，评估值 2,965.23 万
元，无增减值变化。净资产账面价值 2,550.22 万元，评估值 3,212.88 万元，评估增值
                                                                         单位：万元
                      账面价值         评估价值               增减值               增值率％
         项目
                       A                 B            C=B-A            D=C/A×100%
中国国检测试控股集团股份有限公司                       向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
                      账面价值             评估价值             增减值           增值率％
          项目
                        A                  B            C=B-A        D=C/A×100%
      ②收益法评估结果
      云南云测的股东全部权益账面价值 2,550.22 万元，评估值 14,853.34 万元，评估增
值 12,303.12 万元，增值率 482.43%。
      ③评估结果的选取
      本次评估分别采用收益法和资产基础法两种方法，两种方法对云南云测的评估结果
差异 11,640.46 万元。
      云南云测账面价值反映的是企业现有资产的历史成本，未能反映企业各项资产的综
合获利能力。收益法着眼于被评估单位未来整体的盈利能力，通过对预期现金流量的折
现来反映企业的现实价值。收益法不仅能够体现企业各项资产和负债组合成为一个有机
的并持续经营的综合体所能发挥的总体收益能力，还体现了未在财务报表上出现的如资
质、人力资源、客户关系、品牌等对盈利能力的贡献。云南云测目前处于一个预期增长
期内，预期的增长对企业的价值影响相对较大，收益法评估结果全面反映了该公司价值，
因此收益法的结果更切合云南云测的实际情况。
      根据以上分析，并考虑本次评估目的，本次评估采用收益法结果作为最终评估结论，
即云南云测全部股东权益价值为 14,853.34 万元。
      （2）资产基础法评估情况
      ①流动资产评估情况
中国国检测试控股集团股份有限公司              向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
   A. 货币资金
   货币资金包括现金和银行存款。本次评估以核实后的账面值确定评估价值。经评估
核实，货币资金的评估值为 856.59 万元，其中现金账面值为 10.28 万元，银行存款账面
值为 846.31 万元。
   B. 应收账款
   应收账款本次评估根据每笔应收款项原始发生额，按照索取认定坏账损失的证据，
分析、测试坏账损失率，按照账龄分析法扣除应收款项的预计评估风险损失，确定评估
价值。本次评估范围包括应收陆良县市场监督管理局、云南利鲁环境建设有限公司、蒙
自市市场监督管理局等单位的检验费，共计 1,152 项，经评估核实，账面原值为 1,801.33
万元，计提坏账准备 208.81 万元，账面价值为 1,592.51 万元。
   C. 预付款项
   预付账款根据能够收回的相应货物形成资产或权利的价值确定评估价值。坏账准备
为企业按《企业会计准则》规定计提数，本次评估按零值确定。本次评估范围包括河北
昆康生物科技有限公司、云南健盟医药有限公司化玻站的购材料试剂费等，共计 63 项，
经评估核实，账面价值 122.49 万元。
   D. 其他应收款
   其他应收款的评估值认定采用个别认定和账龄分析结合的方式（具体原则同应收账
款评估个别认定和账龄分析原则），按照有关评估规范，将计提的坏账准备评估为零。
本次评估范围包括云南省市场监督管理局、宜良县财政局国库支付中心、宜良县政务服
务管理局的投标保证金等，经评估核实，账面价值 446.96 万元，坏账准备为 88.18 万元，
账面净额为 358.77 万元。
   E. 存货
   本次评估范围内的存货为原材料和合同履约成本。评估人员会同企业财务、库管人
员对仓库的存货进行了必要的账务抽查及实物盘点验证工作，盘点结果无差错，账实一
致。存货评估结果见下表：
                                                单位：万元
   科目名称         账面价值    评估价值         增减值      增值率%
中国国检测试控股集团股份有限公司                    向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
     科目名称       账面价值          评估价值               增减值           增值率%
原材料                   43.49              43.45         -0.04      -0.10
合同履约成本               233.16             233.16             -          -
合计                   276.65             276.61         -0.04      -0.02
减：存货跌价准备                  -                  -             -          -
      合计             276.65             276.61         -0.04      -0.02
     ②非流动资产评估情况
     A. 固定资产-房屋建筑物
     本次评估范围为云南云测所属固定资产-房屋建筑物共 3 项，均为被评估人通过购
置方式取得，房屋建筑物账面价值是以购房款和办理产权证税款费用等构成。房屋建筑
物评估方法主要有成本法、市场比较法、收益法等。截至评估基准日，产权持有单位无
法提供完整的竣工决算资料，故不宜采用成本法进行评估；同时委估房屋建筑物附近类
似物业出租情况较少，其市场租金难以进行量化，无法客观还原出委估房屋建筑物收益
价格，故不宜采用收益法进行评估；因此，房屋建筑物采用市场比较法进行评估。
     经市场比较法评估得，房屋建筑物账面原值 823.78 万元，账面净值 775.20 万元；
评估原值 828.30 万元，评估净值 828.30 万元，评估净值增值 53.10 万元，增值率 6.85%。
     B. 使用权资产
     纳入本次评估范围的云南云测的使用权资产为企业因租赁房屋所而产生的租赁使
用权，截至评估基准日，使用权资产的账面值为 275.18 万元。经评估核实，申报评估
的使用权资产属于企业所有，原始入账价值及折旧的计提准确无误。本次评估以核实后
的账面价值为评估值。
     C. 无形资产
     本次评估的其他无形资产为云南云测账外的 16 项无形资产，包括 9 项实用新型专
利、1 项在申请发明专利、4 项软件著作权和 2 个商标。
     由于委估无形资产的价值与其获取成本具有弱对应性，成本法不能准确反映其价值，
而目前市场上类似技术的公开交易很少，采用市场法评估不太适宜。本次评估采用收益
现值法。收益现值法是指通过估算被评估资产的未来预期收益，采用适当的折现率折算
中国国检测试控股集团股份有限公司                              向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
成现值，借以确定被评估资产价值的一种资产评估方法。本次评估具体计算公式如下：
        n
   A ? ? Qi ?
       i ?1     (1 ? r )i
                                 Q
  其中： A —委估无形资产评估值；n —委估无形资产收益年限； i —委估无形资产
第 i 年产生的收益； r —折现率；Qi＝第 i 年应用无形资产检测的服务产生的收入×委估
无形资产收入分成率
  经分析，企业所拥有的商标只是区别于其他企业产品的一个标识，未给企业利润带
来实质上的影响，并不能给企业的收益带来贡献，本次采用重置成本法评估，以其注册
费确认评估值。
  经过评估，委估技术类无形资产评估值 847.01 万元，评估增值 847.01 万元。由于
账面无账面价值，因此评估增值。委估商标评估值 2,400.00 元，评估增值 2,400.00 元。
企业委估 16 项无形资产评估值为 847.25 万元，评估增值 847.25 万元。
  D. 长期待摊费用
  纳入本次评估范围的长期待摊费用为三楼装修（一区）和厨房装修（一区）等的装
修施工费。评经核实，装修费账面无误，账面均为支出的装修款，且装修时点与评估基
准日市场人工、材料价格变化幅度不大，此外企业对该装修费摊销及使用情况正常，可
使用年限与摊销年限一致，对这部分长期待摊费用，评估人员以经核实后的摊余价值作
为评估值。因此，本次长期待摊费用评估为 56.78 万元。
  E. 递延所得税资产
  本次云南云测质量的递延所得税资产评估值为 44.55 万元，无增减值变化。
  ③负债评估情况
  本次负债评估范围为云南云测质量评估基准日的负债，包括应付账款、合同负债、
应付职工薪酬、应交税费、其他应付款、其他流动负债、租赁负债以及长期应付款。评
估结果如下：
                                                                     单位：万元
    科目名称                    账面价值            评估价值           增减值       增值率%
应付账款                           482.72             482.72         -          -
中国国检测试控股集团股份有限公司                    向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
     科目名称      账面价值               评估价值             增减值       增值率%
合同负债               1,176.23             1,176.23         -          -
应付职工薪酬              535.86               535.86          -          -
应交税费                350.49               350.49          -          -
其他应付款                 31.58               31.58          -          -
其他流动负债                70.57               70.57
流动负债合计             2,647.45             2,647.45         -          -
租赁负债                227.59               227.59          -          -
长期应付款                 90.19               90.19          -          -
非流动负债合计             317.78               317.78          -          -
负债总计               2,965.23             2,965.23         -          -
  （3）收益法评估情况
  ①评估模型
  收益法是指通过估算被评估资产未来预期收益并折算成现值，借以确定被评估资产
价值的一种资产评估方法。本次收益法评估模型选用企业自由现金流模型。现金流量折
现法是指通过估算评估对象未来预期的净现金流量并采用适宜的折现率折算成现值，以
确定评估价值的一种评估技术思路。现金流量折现法的基本计算模型为：
  股东全部权益价值=企业整体价值-付息负债价值，即                               ；企业整体价值：
  其中：B：评估对象的企业整体价值；P：评估对象的经营性资产价值；I：评估对
象的长期股权投资价值；C：评估对象的溢余或非经营性资产（负债）的价值；D：付
息债务价值。
  经营性资产价值的计算模型为：              ∑                    。
  式中：Ri：评估对象未来第 i 年的现金流量；r：折现率；n：评估对象的未来经营
期。
  ②企业自由现金流量的预测
  A. 主营业务收入的预测
中国国检测试控股集团股份有限公司                           向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
  云南云测历史年度主营业务收入情况如下：
                                                                                    单位：万元
    产品名称              2019 年               2020 年                 2021 年        2022 年 1-3 月
检测业务收入                       3,008.10            4,641.96            6,692.91           818.85
环境土壤项目治理收入                           -                    -           706.88                   -
     合计                      3,008.10            4,641.96            7,399.79           818.85
  历史期间，云南云测的检测业务收入持续增长，环境土壤项目治理收入完成已签订
的订单后，以后年度不再产生收入。考虑企业历史年度销售情况及企业经营策略，以及
参考企业管理层提供的相关信息，预计云南云测未来年度将保持稳步增长，对该公司未
来主营业务收入的预测情况如下：
                                                                                    单位：万元
  产品名称     2022 年 4-12 月       2023 年             2024 年            2025 年          2026 年
检测业务收入            6,476.42          7,878.89         8,587.99          9,017.39       9,378.09
环境土壤项目治
理收入
   合计             6,917.73          7,878.89         8,587.99          9,017.39       9,378.09
  B. 主营业务成本的预测
  云南云测的主营业务成本与营业收入对应，主要为检测分析时需要发生的材料费、
人工费、办公费、抽样费、折旧费等，历史年度云南云测的营业成本情况如下：
                                                                                    单位：万元
   产品名称            2019 年                2020 年               2021 年            2022 年 1-3 月
检测业务成本                 1,086.64                1,705.69             2,091.00            601.61
环境土壤项目治理成本                      -                     -              496.89                    -
    合计                 1,086.64                1,705.69             2,587.89            601.61
  历史期间，云南云测的毛利率基本保持在 63%-65%左右。综合其历史情况及检测
行业发展状况，企业未来毛利率水平会在 2021 年的毛利率水平基础上逐年略有下降，
但仍将保持在 64%左右。对云南云测未来年度的主营业务成本预测如下：
中国国检测试控股集团股份有限公司                                    向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
                                                                                                     单位：万元
  产品名称              2022 年 4-12 月       2023 年               2024 年             2025 年               2026 年
检测业务成本                      1,911.61          2,768.64          3,077.08             3,293.15          3,424.88
环境土壤项目治
理成本
         合计                 2,221.83          2,768.64          3,077.08             3,293.15          3,424.88
     C. 税金及附加的预测
     税金及附加为城市维护建设税、教育费附加、地方教育税附加、房产税、印花税等。
本次评估预测城市维护建设税、教育费附加、地方教育税附加等税费参考历史年度占主
营业务收入比例进行测算。房产税根据实际缴纳情况对未来预测。具体预测如下表：
                                                                                                     单位：万元
序号             税种           2022 年 4-12 月          2023 年            2024 年          2025 年           2026 年
              合计                          9.19              10.36           11.22            11.74       12.18
     D. 销售费用的预测
     云南云测的销售费用主要包括销售部门人工成本、办公费用、业务招待费、差旅费、
宣传费等。历史年度销售费用如下表：
                                                                                                     单位：万元
 序号                项目        2019 年               2020 年                2021 年                2022 年 1-3 月
中国国检测试控股集团股份有限公司                               向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
 序号             项目      2019 年               2020 年                   2021 年             2022 年 1-3 月
          合计                  588.81                1,033.30                 1,353.42             337.52
     云南云测 2021 年销售费用占主营业务收入比例为 18%，考虑到该公司已经进入发
展稳定期，未来年度销售费用占收入水平同历史水平一致，仍保持在 18%左右，未来年
度销售费用预测详见下表：
                                                                                               单位：万元
 序号            项目    2022 年 4-12 月         2023 年             2024 年           2025 年          2026 年
          合计                 1,077.30        1,441.21             1,570.73       1,649.17       1,715.06
     E. 管理费用的预测
     云南云测的管理费用主要包括人工成本、房租、折旧及摊销费用、办公费用、会议
差旅费等。历史年度企业管理费用如下表：
                                                                                               单位：万元
序号            项目       2019 年              2020 年                   2021 年              2022 年 1-3 月
中国国检测试控股集团股份有限公司                            向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
序号         项目        2019 年               2020 年                  2021 年            2022 年 1-3 月
       合计                 778.98                  610.92                 877.28              206.48
     本次评估主要根据云南云测提供的资料、费用控制制度及其经营发展规划，参考历
史水平考虑一定增幅预测管理费用。未来年度对云南云测管理费用预测详见下表：
                                                                                          单位：万元
序号         项目     2022 年 4-12 月       2023 年              2024 年           2025 年         2026 年
       合计                  713.41          991.58             1,069.79       1,132.57      1,199.44
     F. 研发费用的预测
     从云南云测历史年度研发费用组成情况来看，包括工资及福利费、材料及动力费用、
仪器及设备折旧费、其他。历史年度企业研发费用如下表：
                                                                                          单位：万元
 序号          项目          2019 年             2020 年                  2021 年           2022 年 1-3 月
中国国检测试控股集团股份有限公司                         向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
 序号             项目      2019 年           2020 年             2021 年           2022 年 1-3 月
           合计               156.45             276.71             477.28               67.83
     对于仪器及设备折旧费，参考基准日固定资产情况及未来固定资产投资计划进行预
测；对于其他费用项目，综合考虑研发费用与企业发展速度之间的关系，以及研发费用
各因素可能发生变动的情况，分别进行预测。未来年度研发费用预测详见下表：
                                                                                    单位：万元
序号          项目       2022 年 4-12 月       2023 年          2024 年      2025 年         2026 年
           合计                 450.94         600.78        670.35       742.14        823.20
     G. 营业外收入和支出
     云南云测 2021 年 1-3 月营业外收入为 70.00 万元，主要为其他营业外收入。营业外
支出为 4.00 万元，主要为对外捐赠和罚款及违约金。由于金额较小，且发生具有不确
定性，本次评估不做预测。
     H. 所得税的预测
     云南云测享受西部大开发企业所得税优惠政策，所得税率为 15%，有效期到政策规
定期限；根据企业的现状，同时考虑企业正在积极申请高新技术企业资格认定，预计
持续享受所得税率为 15%的优惠政策。
     I. 折旧及摊销预测
     本次评估对于折旧和摊销，主要根据现有资产情况，并考虑预测期间资本性支出的
影响，按照企业现有折旧和摊销政策计算确定。未来年度云南云测的折旧摊销预测如下：
中国国检测试控股集团股份有限公司                               向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
                                                                                            单位：万元
序号        资产类别           2022 年 4-12 月         2023 年           2024 年         2025 年       2026 年
 一    原有固定资产                      239.38            319.18         319.18         319.18      319.18
 二    新增固定资产                       35.52             47.37          47.37          47.37       47.37
      固定资产
 三    使用权资产                               -                 -              -            -            -
      无形资产及长期待
 四                                 53.86             71.81          71.81          71.81       71.81
      摊费用
        合计                        328.77            438.35         438.35         438.35      438.35
     J. 资本性支出预测
     资本性支出是为了保证云南云测生产经营可以正常发展的情况下，每年需要进行的
资本性支出。云南云测资本性支出的预测，是对在进行项目的后续投入、新设备购置和
资产更新投资等部分支出的测算，主要是根据该公司未来发展规划确定的。经分析，在
维持现有规模并稳定发展的前提下，云南云测未来的资本性支出包括未来需要进行维持
现有营业能力所必需的更新投资支出。
     根据云南云测各项资产的更新规律，需要对使用到期的设备进行更新换代。房屋的
资本性支出单独计算，在评估结果处单独减去。云南云测未来各年的资本性支出预测如
下表：
                                                                                            单位：万元
序号         项目           2022 年 4-12 月         2023 年            2024 年         2025 年       2026 年
 一    固定资产                       514.88            354.12         354.12         354.12       354.12
中国国检测试控股集团股份有限公司                             向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
序号         项目       2022 年 4-12 月         2023 年        2024 年        2025 年         2026 年
      无形资产及长期待
 二                               53.86          71.81        71.81         71.81         71.81
      摊费用
        合计                      568.74         425.93       425.93       425.93         425.93
     K. 营运资金增加额的预测
     营运资金的追加是指随着公司经营活动的变化，因提供商业信用而占用的现金，正
常经营所需保持的现金、应收、应付、预付、应付职工薪酬、应交税费等；还有经营中
必需的其他应收款和其他应付款。
     计算公式为：营运资金=经营性流动资产-经营性流动负债；营运资金追加额=当年
营运资金-上年营运资金
     本次评估的营运资金采用 2021 年各项营运资金指标占营业收入的比重进行测算得
出，对云南云测未来营运资金情况的预测结果如下：
                                                                                     单位：万元
      项目        2022 年 4-12 月       2023 年          2024 年           2025 年          2026 年
营运资金                    1,079.28         1,099.13       1,198.06       1,257.96        1,308.28
营运资金追加额                  847.34            19.85          98.92          59.90           50.32
     ③折现率的确定
     按照收益额与折现率口径一致的原则，本次评估收益额口径为企业自由现金流量，
则折现率选取加权平均资本成本（WACC）。计算公式如下：
     WACC＝Ke×E/（D＋E）＋Kd×D/（D＋E）×（1－T）
     其中：Ke 为权益资本成本；Kd 为债务资本成本；D/E：根据市场价值估计的被估
企业的目标债务与股权比率；T 为所得税率
中国国检测试控股集团股份有限公司                 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
   其中：Ke＝Rf＋β×MRP＋Rc
   Rf＝无风险报酬率；β＝行业风险系数；MRP＝市场风险溢价；Rc＝企业特定风险
调整系数。
   A. 权益资本成本 Ke 的确定
   无风险报酬率 Rf 采用国债的到期收益率（Yield to Maturate Rate），国债的选择标
准是国债到期日距评估基准日 10 年的国债，以其到期收益率的平均值作为平均收益率，
以此平均值作为无风险报酬率 Rf。查阅 Wind 资讯并计算距评估基准日 10 年的国债平
均收益率为 3.12%。
   通过查询 WIND 资讯，根据与企业类似的沪深 300 股票近 2 年上市公司 Beta 计算
确定，剔除杠杆调整 βu 的平均数为 0.6884。
   根据公式：βL＝（1＋（1－T）×D/E）×βU
   式中：βL 代表有财务杠杆的 Beta；D/E 可代表比上市公司的资本结构；βU 代表剔
除财务杠杆调整 Beta；t 代表所得税率
   根据被评估单位目前实际情况，确定被评估单位 D/E 为 0，D/（D+E）为 0，E/（D+E）
为 1，所得税税率为 15%，计算如下：βL =0.6884×[1+（1-15%）×0]=0.6884。
   市场风险超额回报率（MRP）是市场投资组合或具有市场平均风险的股票投资组合
所期望的收益率超过无风险资产收益率的部分。我们在测算中国市场 MRP 时选用了沪
深 300 指数的成份股，通过 Wind 资讯查询了各年成份股的后复权收盘价，并计算了各
年成份股的几何平均收益率，然后通过 95%的置信区间对异常数据进行了剔除，最后对
剔除后的数据进行算术平均。经计算市场风险溢价（MRP）为 7.39%。
   企业特定风险调整系数 Rc 是公司特有风险产生的超额收益率，一般包括两部分：
a. 规模超额收益率 Rs，即被评估单位的规模产生的超额收益率，一般来说公司资产规
模小，投资风险就会相对增加；b. 公司其他特有风险收益率 Rq，即被评估单位其他一
些特有风险，所处经营阶段，主要产品所处的发展阶段，内部管理机制及控制机制，管
理人员及人力资源水平，其它个别风险等，这需要根据被评估单位的实际情况分析确定。
   本次评估考虑到云南云测的融资条件、资本流动性以及公司治理结构和云南云测资
本债务结构等方面与可比上市公司的差异性所可能产生的特性个体风险。考虑到云南云
中国国检测试控股集团股份有限公司                  向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
测的业务规模较小，且部分业务仍处于上升期，确定 5%的企业特殊风险调整系数。
   根据上述确定的参数，测算得到股东权益资本成本为 13.21%。
   B. 债务资本成本 Kd 的确定
   债权回报率是债权人投资被投资单位债权所期望得到的回报率，债权回报率也体现
债权投资所承担的风险因素。本次评估采用近期贷款市场报价利率 LPR，于评估基准日
   C. 确定目标债务与股权比率（D/E）
   参考云南云测的贷款情况、目前的盈利情况、管理层未来的筹资策略以及同行业上
市公司的水平，经综合分析，确定云南云测目标债务与股权比率（D/E）为 0，D/（D+E）
取 0，E/（D+E）为 1。
   D. 所得税率 T
   被评估单位的所得税税率为 15%。
   E. 加权资本成本 WACC 的确定
   税后 WACC=Ke×E/（D+E）+ Kd×D/（D+E）×（1-T）。根据上述估计参数值进行
计算，折现率为 13.21%。
   ④非经营性资产
   本次评估中，非经营性资产主要为预付款项、其他应收款、固定资产、递延所得税
资产。此类资产根据其性质分别按成本法进行评估，评估值合计为 446.91 万元。
   ⑤非经营性负债
   本次评估中非经营性负债主要为应付账款、其他应付款、长期应付款。非经营性负
债按成本法进行评估，评估值为 117.57 万元。
   ⑥溢余资产
   溢余资产是指与企业经营无直接关系的，超过企业经营所需的多余资产，一般指溢
余货币资金。溢余资金根据评估基准日货币资金扣减最低货币资金保有量的余额确定。
参考云南云测的经营情况和未来年度的经营规划，评估师将企业两个月的付现成本作为
最低货币资金保有量。经测算，云南云测的溢余资金为 186.40 万元。
中国国检测试控股集团股份有限公司                      向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
  ⑦有息债务
  有息债务指评估基准日账面上需要付息的债务。云南云测于评估基准日无有息债务。
  ⑧股东全部权益价值
  云南云测收益法的完整预测结果如下表所示：
                                                                           单位：万元
        项目                      2023 年           2024 年       2025 年       2026 年
一、营业收入              6,917.73       7,878.89       8,587.99     9,017.39     9,378.09
减：营业成本              2,221.83       2,768.64       3,077.08     3,293.15     3,424.88
其他业务成本                      -                -            -            -            -
税金及附加                   9.19          10.36          11.22        11.74        12.18
销售费用                1,077.30       1,441.21       1,570.73     1,649.17     1,715.06
管理费用                  713.41         991.58       1,069.79     1,132.57     1,199.44
研发费用                  450.94         600.78         670.35       742.14       823.20
财务费用                        -                -            -            -            -
加：其他收益                      -                -            -            -            -
投资收益                        -                -            -            -            -
资产减值损失                      -                -            -            -            -
信用减值损失                      -                -            -            -            -
资产处置收益                      -                -            -            -            -
二、营业利润              2,445.06       2,066.33       2,188.83     2,188.62     2,203.34
加：营业外收入                     -                -            -            -            -
减：营业外支出                     -                -            -            -            -
三、利润总额              2,445.06       2,066.33       2,188.83     2,188.62     2,203.34
减：所得税费用               371.94         315.00         354.88       353.60       353.35
四、净利润               2,073.12       1,751.33       1,833.94     1,835.03     1,849.99
加：折旧及摊销               328.77         438.35         438.35       438.35       438.35
减：资本性支出               568.74         425.93         425.93       425.93       425.93
减：营运资金增加额             847.34          19.85          98.92        59.90        50.32
五、营业现金流量              985.81       1,743.90       1,747.44     1,787.54     1,812.09
折现率                  13.21%         13.21%         13.21%       13.21%       13.21%
年期数                     0.38              1.25        2.25         3.25         4.25
折现系数                  0.9545         0.8564         0.7565       0.6682       0.5903
中国国检测试控股集团股份有限公司                        向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
        项目                        2023 年           2024 年        2025 年           2026 年
明确的预测期内营业现金流量
折现值
永续期营业现金流量折现值                                                                       8,323.48
六、现金流量折现之和                                                                        14,343.79
加：非经营性资产及溢余现金                                                                        633.31
其中：非运营资产                                                                             446.91
溢余现金                                                                                 186.40
减：非经营性负债                                                                             117.57
减：有息债务                                                                                     -
减：资本性支出现值                                                                              6.19
七、股东全部权益价值                                                                        14,853.34
  经计算，股东全部权益价值=企业自由现金流量折现值+非经营性资产价值-非营业
性负债＋溢余资产－有息债务=14,853.34 万元。
  （4）云南云测的定价公允性分析
  ①云南云测的评估情况
  截至评估基准日，云南云测账面净资产价值 2,550.22 万元，该公司 100%股权的评
估值为 14,853.34 万元，评估增值 12,303.12 万元，增值率 482.43%。上述交易作价对应
的 PE、PB 倍数如下表所示：
             名称                    市盈率（倍）                           市净率（倍）
云南云测 100%股权                                 7.61                           3.46
  ②云南云测评估值与可比交易的对比情况
  云南云测本次评估情况同可比交易市盈率的比较如下表所示：
                                                                                  单位：万元
                                  标的公司 100%股 标的公司前一
 收购方              交易情况                                                     对应 P/E 倍数
                                    权评估值      年净利润
        云南合信工程检测咨询有限公
 国检集团                                          13,848.41        1,946.74              7.11x
        司 60%股权
        广州京诚检测技术有限公司
 国检集团                                          23,737.20        2,907.52              8.16x
中国国检测试控股集团股份有限公司                     向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
                               标的公司 100%股 标的公司前一
 收购方            交易情况                                            对应 P/E 倍数
                                 权评估值      年净利润
        湖南同力检测咨询有限公司
 国检集团                                     7,576.04   1,038.88         7.29x
国检集团及
控股子公司
      烟台方圆计量设备校准技术有
烟台建工检                                     4,954.63    610.70          8.11x
      限公司共 65%股权
测服务中心
有限公司
      辽宁奉天检测技术有限公司
国检集团                                      9,199.05   1,067.00         8.62x
      上海美诺福科技有限公司 55%
国检集团                                     52,661.00   4,472.52        11.77x
      股权
国检集团及
全资子公司
      安徽元正工程检测科技有限公
国检测试控                                     8,679.38   1,070.03         8.11x
      司共 55%股权
股集团上海
有限公司
      中国建材检验认证集团浙江有
国检集团                                      5,276.43    559.32          9.43x
      限公司 49.02%股权
      安徽拓维检测服务有限公司
国检集团                                      5,440.46    626.14          8.69x
 华测检测   Maritec 100%股权                   27,448.00   1,915.00        14.33x
        浙江方圆电气设备检测有限公
 华测检测                                    58,930.01   6,014.52         9.80x
        司 13%股权
        深圳市博林达科技有限公司
 广电计量                                    14,810.11   1,120.67        13.22x
        江西福康职业卫生技术服务有
 广电计量                                     1,200.00    138.74          8.65x
        限公司 100%股权
        深圳市通测检测技术有限公司
 谱尼测试                                     7,366.30    699.55         10.53x
        成都苏试广博环境可靠性技术
 苏试试验                                    30,960.40   2,946.25        10.51x
        有限公司 18.5%股权
        西安苏试广博环境可靠性实验
 苏试试验                                    17,986.99   1,647.75        10.92x
        室有限公司 3.5%股权
                         平均值                                          9.70x
                         中位值                                          9.06x
  根据上表所示，云南云测本次评估的市盈率倍数为 7.61 倍，处于可比交易市盈率
的区间内，略低于与同行业可比交易的平均值、中位值。本次交易的市盈率略低于同行
业可比交易平均值、中位值的原因，与相关案例的交易发生时间不同、标的公司所处地
域不同、标的公司所处检测业务细分领域不同有直接关系。国检集团上市以来收购其他
同行业标的公司可比交易的市盈率平均值为 8.59 倍，市盈率中位值为 8.16 倍，与云南
云测本次评估结果较为接近。
中国国检测试控股集团股份有限公司              向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
   （5）董事会对本次交易评估情况的意见
   国检集团董事会于第四届董事会第十六次会议批准了本次交易，在董事会审议通过
的关于本次交易的议案中对审计及评估情况的意见如下：
   “根据由立信会计事务所于 2022 年 6 月 14 日出具的《云南云测质量检验有限公司
审计报告及模拟财务报表（2020 年度至 2022 年 3 月）》
                                （信会师报字〔2022〕第 ZG12114
号）和中京民信（北京）资产评估有限公司于 2022 年 6 月 16 日出具的《中国国检测试
控股集团股份有限公司与其控股子公司安徽拓维检测服务有限公司拟联合收购云南云
测质量检验有限公司股权涉及的云南云测质量检验有限公司股东全部权益价值资产评
估报告》（京信评报字〔2022〕第 300 号），在评估基准日 2022 年 3 月 31 日持续经营
前提下，以收益法评估价值 14,853.34 万元作为定价基础，经各方协商，云南云测 100%
股权定价确定为 14,160.00 万元。
   评估机构以收益法作为定价依据的主要原因：云南云测账面价值反映的是企业现有
资产的历史成本，未能反映企业各项资产的综合获利能力。收益法着眼于被评估单位未
来整体的盈利能力，通过对预期现金流量的折现来反映企业的现实价值。收益法不仅能
够体现企业各项资产和负债组合成为一个有机的并持续经营的综合体所能发挥的总体
收益能力，还体现了未在财务报表上出现的如资质、人力资源、客户关系、品牌等对盈
利能力的贡献。云南云测目前处于一个预期增长期内，预期的增长对企业的价值可能影
响相对较大，收益法评估结果全面的反映了公司的价值。”
   （1）交易对价
   根据双方签订的《股权转让协议》，依据中京民信（北京）资产评估有限公司出具
的评估报告，以收益法评估结论作为定价基础，经各方协商，云南云测 100%股权作价
为 14,160.00 万元，国检集团与安徽拓维联合收购云南云测 51%股权的转让价格为
   据此，国检集团出资 141.60 万元收购自然人股东李军明持有的云南云测 1%股权，
安徽拓维出资 7,080.00 万元收购自然人股东李军明、钟读波、李文金及李军淑合计持有
的云南云测 50%股权。
中国国检测试控股集团股份有限公司              向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
  （2）支付方式
  本次交易涉及的股权转让款分三期进行支付，支付比例分别为标的股权转让价格的
  （3）业绩承诺及业绩补偿
  ①云南云测在 2022 年、2023 年和 2024 年三个会计年度经具有证券业务资格的会
计师事务所审计的税后净利润（以下简称“当期期末承诺税后净利润”）应分别达到
万元。股权转让方承诺在承诺期间云南云测实现的税后净利润不低于上述承诺值。
  ②业绩补偿金按以下方式进行计算：
  A. 云南云测在承诺期间内前两个会计年度，如果任何一个会计年度的当期期末实
现税后净利润不足当期期末承诺税后净利润的 85%（不含本数），则在承诺期间应逐年
进行补偿，当期补偿金的计算公式如下：当期补偿金=（当期期末承诺税后净利润－当
期期末实现税后净利润）÷承诺期间累积承诺税后净利润（即 5,560 万元）×标的股权
的转让价格（即 7,221.60 万元）。
  B. 如果云南云测在承诺期间内的第三个会计年度，即云南云测在承诺期累积实现
税后净利润（承诺期内每个会计年度审计报告体现的当期期末实现税后净利润的加和）
不足 5560 万元，则在业绩承诺期后进行一次补偿，补偿金的计算公式如下：补偿金=
（承诺期间累积承诺税后净利润－承诺期间累积实现税后净利润）÷承诺期间累积承诺
税后净利润（即 5,560 万元）×标的股权的转让价格（即 7,221.60 万元）－累积已补偿
金额。如果经过计算补偿金为负值，则上市公司已获得的补偿金不退还。
  上述业绩承诺主要依据收益法下评估机构对云南云测盈利预测，结合上市公司与云
南云测重组后的协同效应确定，与云南云测历史年度经营情况相比，整体保持稳定；根
据双方签订的《股权转让协议》，已对 2022 年至 2024 年业绩承诺标准、补偿条件、补
偿方式、补偿金额等进行了明确，且上市公司尚有 30%转让款项以业绩承诺完成为前置
条件，对业绩承诺事项采取了必要的保障措施。
  （4）过渡期损益
中国国检测试控股集团股份有限公司         向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
  云南云测截至评估基准日的滚存未分配利润由交接基准日后的云南云测全体股东
按各自持有云南云测的股权比例共同享有。在交接基准日前，云南云测不会对滚存未分
配利润进行任何形式的分配。
  自评估基准日至交接基准日期间，云南云测正常经营产生的损益，由交接基准日后
的云南云测全体股东按各自持有云南云测的股权比例共同享有或承担；损益确认方式须
符合会计准则的规定，并以经国检集团聘请的有证券从业资格的会计师事务所审计结果
为准。
  （5）人员安排
  国检集团、国检拓维、昆明云戍铭企业管理咨询合伙企业（有限合伙）共同组成云
南云测的股东会，股东会会议应对所议事项作出决议，股东会会议由股东按照各方实缴
出资比例行使表决权；云南云测设董事会，董事会由五名董事组成，其中，国检集团提
名一人，国检拓维提名两人，昆明云戍铭企业管理咨询合伙企业（有限合伙）提名两人，
经股东会选举产生。董事会设董事长一人，由国检集团提名，设副董事长一人，由昆明
云戍铭企业管理咨询合伙企业（有限合伙）提名，董事长及副董事长经董事会选举产生。
  （1）符合国检集团的战略发展的要求
  根据国检集团发展战略，未来国检集团要通过强化品牌战略、业务重组、能力建设
和资本运营，实现从建筑材料、建设工程领域检测认证发展成以安全、环保、健康、节
能为核心业务的现代化综合型检验认证服务机构。在“十四五”期间，通过内生式增长
和外延式发展进行食农检测产品线的搭建是国检集团的一项重要工作。为实现此目标，
国检集团一方面将加强现有食农检测实验室的能力建设和业务拓展，另一方面计划以安
徽拓维为主要投资主体，加快对优质第三方食农检测机构的并购整合步伐，尽快搭建国
检集团食农检测产品线，促进企业之间技术能力、市场开发等方面的优势互补，形成竞
争合力。本次国检集团联合安徽拓维收购云南云测，将填补国检集团在西南区域食农检
测领域机构布局和业务布局的空白，也是快速搭建国检集团食农检测产品线的重要举措，
符合国检集团的战略发展要求。
  （2）提高国检集团竞争力和盈利能力的需要
  国检集团自 2016 年上市以来，公司知名度和品牌价值迅速提升，公司通过“跨区
中国国检测试控股集团股份有限公司             向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
域、跨领域”的双跨战略，致力于打造国内领先、国际一流、具有持续创新能力和国际
竞争实力的综合性检验认证机构。目前国检集团在国内的主要竞争对手和行业龙头，近
几年都加大了在食农检测领域的业务拓展和投资力度，因此国检集团及其子公司安徽拓
维未来将充分发挥现有的市场、品牌、技术等优势，加大和加快食农检测产品线的投资
力度和速度，以拓展市场份额，增强市场竞争力。本次收购云南云测，将有效增强国检
集团在西南区域的综合竞争力，扩大食农检测业务的区域布局，掌握区域市场竞争的主
动权，持续提升市场份额。云南云测未来有望具有稳健的盈利能力，进而提高国检集团
的盈利能力。
  本次收购完成后，标的公司云南云测的现有管理团队、核心人员将保持稳定，该公
司仍将聚焦于云南食品与环境检测市场，主要客户及供应商未发生变动，该公司的发展
战略也未发生重大变化。
  国检集团及安徽拓维于 2022 年 6 月 29 日与云南云测原股东签署了《股权转让协议》
并召开了交割仪式，工商变更已经于 2022 年 9 月 23 日完成。国检集团在交割仪式之后，
已支付了第一期 30%转让款的支付；第二期 40%转让款在 12 月初支付完毕。后续 30%
的尾款将与业绩承诺挂钩，2022 年至 2024 年业绩承诺完成后，每年将支付 10%的股权
转让款项。发行人无论本次发行能否完成，或募集资金金额能否达到预期，已经完成对
云南云测股权的收购，后续将根据业绩承诺完成情况支付相应的尾款。发行人第一笔转
让款在召开决议发行本次可转债董事会后支付。
                                                     单位：万元
                       云南云测
       科目              2022年度               2021年度
营业收入                             7,814.89             7,489.16
利润总额                             1,625.50             2,306.92
净利润                              1,502.33             1,951.18
  云南云测 2022 年全年实现营业收入 7,814.89 万元，净利润为 1,502.33 万元，扣
除非经常性损益后的净利润为 1,259.98 万元，扣除非经常性损益后业绩承诺完成比例
中国国检测试控股集团股份有限公司           向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
为 72.00%，未能完成业绩承诺。按照国检集团与该公司原股东签订的《股权收购协议》，
该公司若在业绩承诺期扣除非经常性损益后的净利润未达到业绩承诺的 85%将赔付相
应的股权转让对价。因云南云测尚有 30%的交易对价款作为业绩承诺保证金未予以支付，
相应的业绩补偿款将在保证金中予以扣除。
    云南云测与上年全年相比存在一定幅度的下滑，主要原因为 2022 年受到宏观因素
影响，部分业务受阻无法顺利开展，云南云测业绩未实现增长，同时外部不利因素在
一是企业委托检测，二是政府监督抽检。两类业务在外部不利因素的影响下均受到了不
同程度的影响：企业客户业务方面，外部不利因素影响原有各行业的行业秩序，出现了
如原料供应物流受阻、库存积压风险加大、消费者行为变化、现金流更加困难、人员管
理困境、工程项目开工延迟、暂时性关闭营业等问题，导致企业客户经营困难甚至倒闭，
企业客户也因此压缩减少各项开支，包括样品检验检测支出，企业委托业务减少，影响
到检验检测机构的业务收入。政府监督抽检业务方面，受外部不利因素影响，各地政府
财政收入受到一定影响，同时防控工作资金投入较大，导致监督抽查工作资金分配比例
较低，仅保证完成基本的监督抽检任务，进而影响云南云测政府监督抽检业务。除外部
不利因素因素外，云南云测为全国第三次土壤普查实验室提前做准备，对人员储备、薪
酬体系作出了动态调整，导致人工成本有所上升。针对上述影响，云南云测对业务作出
一定调整，扩增微生物实验室和土壤仪器设备的投入，实现更多土壤业务收入。云南云
测坚持自主研发，在业务范围内占领市场的情况下，进行业务拓展，力求最大限度降低
外部不利因素和客观因素等原因对公司发展的影响，预计未来年度能够实现较好的经营
业绩。
（六）中国国检测试控股集团股份有限公司收购湖南华科检测技术有限公司 49%股权项
目
    国检集团拟现金收购李兰、张涛、王增化 3 名自然人股东持有的国检集团间接控股
子公司湖南华科的 49%股权。
    本项目实施主体为国检集团，本次募集资金到账后，国检集团将使用募集资金直接
中国国检测试控股集团股份有限公司                           向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
收购湖南华科 49%股权。
     （1）湖南华科收购前基本信息
公司名称       湖南华科检测技术有限公司
住所         长沙市雨花区环保中路 188 号长沙国际企业中心第四期 11 栋 604 房
法定代表人      张涛
注册资本       500 万元
公司类型       有限责任公司（自然人投资或控股）
成立日期       2009 年 11 月 26 日
营业期限       2009-11-26 至 2039-11-25
           食品安全检测产品相关技术服务；环境与生态监测；专业技术认证；环境技术
           咨询服务；农业技术咨询、交流服务；轨道交通相关技术咨询、技术服务；职
           业卫生技术服务；公共设施安全监测服务；水质检测服务；独立的第三方质量
经营范围       检测；计算机技术开发、技术服务；土壤污染治理与修复服务；土地整理、复
           垦；储备土地前期开发及配套建设；土地管理服务；土地评估咨询服务；土地
           评估；土地规划咨询；土地规划、环保工程、农业项目规划设计。
                                       （依法须经批
           准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
     （2）湖南华科股权架构
     本次交易前，湖南华科的股权结构如下：
                股东姓名                                 认缴出资比例
       国检测试控股集团京诚检测有限公司                                51.00%
                 李兰                                    29.00%
                 张涛                                    10.00%
                王增化                                    10.00%
                 合计                                   100.00%
     本次交易完成后，湖南华科的股权架构如下：
                股东姓名                                 认缴出资比例
       国检测试控股集团京诚检测有限公司                                51.00%
                国检集团                                   49.00%
                 合计                                   100.00%
中国国检测试控股集团股份有限公司                         向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
      截至本募集说明书签署日，湖南华科上述股权转让行为已经完成。
      （3）湖南华科主营业务
      湖南华科成立于 2009 年，注册资本 500 万元。截至 2022 年末，现有员工 142 人，
主要从事环境检测、食品检测、公共卫生服务等。截止 2022 年 12 月，湖南华科拥有
CMA 和 CATL 资质，共计能够检测 8,205 个参数的检测。
      （4）湖南华科主要财务数据
      最近两年，湖南华科的主要财务数据情况如下：
                                                                     单位：万元
        指标           2022 年 12 月 31 日/2022 年度       2021 年 12 月 21 日/2021 年度
       资产总额                             10,976.19                       8,851.62
       负债总额                              5,654.49                       4,770.52
       净资产                               5,321.70                       4,081.10
       营业收入                              8,611.49                       8,154.99
       利润总额                              1,382.31                       1,325.53
       净利润                               1,240.60                       1,223.90
注：2021 年度财务数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）专项审计，审计报告为信会师报字[2022]
第 ZG10740 号（为推进对该股权收购，以 2021 年 12 月 31 日为基准日，进行审计评估）；2022 年
度财务数据已经上市公司年度审计。
      （5）湖南华科主要资产及资质情况
      ①主要固定资产情况
      截至 2022 年末，湖南华科共拥有自有房产 6 处，相关房产的具体情况如下：
                                                                     建筑面积
 序号      产权证编号        房屋所有权人                 房屋坐落            用途
                                                                      （㎡）
       湘（2019）长沙市
                                    雨花区振华路 107 号达荣
                                    楼（牛顿企业中心）701
       湘（2019）长沙市
                                    雨花区振华路 107 号达荣
                                    楼（牛顿企业中心）702
       湘（2019）长沙市
                                    雨花区振华路 107 号达荣
                                    楼（牛顿企业中心）703
       湘（2021）长沙市                   雨花区环保中路 188 号四
         不动产权第                         期 11 栋 606
中国国检测试控股集团股份有限公司                    向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
                                                              建筑面积
序号      产权证编号        房屋所有权人             房屋坐落          用途
                                                               （㎡）
      湘（2021）长沙市
                               雨花区环保中路 188 号四
                                  期 11 栋 605
      湘（2021）长沙市
                               雨花区环保中路 188 号四
                                  期 11 栋 604
     ②主要无形资产情况
     截至 2022 年末，湖南华科共有授权专利 23 项，均为实用新型专利，相关专利的具
体情况如下：
 序号    专利权人         申请类别        名称             专利号         授权公告日
                           一种便携式红外分光
                              测油仪
                           一种远程控制非甲烷
                            总烃气相色谱仪
                           一种远程控制高空烟
                            尘采样检测仪
                           一种自动测定原子荧
                              光仪
                           一种有机废气在线监
                              测系统
                           一种低浓度工业有机
                           废气在线监测系统
       湖南华科                一种环境颗粒物在线
                             监测装置
                           一种空气中可吸入颗
                           粒物的在线检测系统
                           多功能智能型便携空
                             气采样器
                           一种移动式水质在线
                             监测装置
                           环境监测用土壤取样
                              装置
                           一种便携式土壤取样
                              设备
中国国检测试控股集团股份有限公司                  向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
 序号     专利权人     申请类别         名称           专利号             授权公告日
                            检测装置
                         一种用于环保设备的
                           废气检测装置
                         一种便于过滤的废气
                            检测装置
                         一种环保型固体废物
                            检测装置
                         一种用于工业废水的
                            检测装置
                         一种土壤污染物用的
                            检测装置
                         一种用于环境检测用
                          的噪声检测装置
     截至 2022 年末，湖南华科已获得的软件著作权共 4 项，相关软件著作权的具体情
况如下：
序号        著作权人           软件名称              登记号             登记批准日期
     ③主要业务资质情况
     截至 2022 年末，湖南华科及其子公司的核心资质包括 CMA（检验检测机构资质认
证）、CATL（农产品质量安全检测考核）等，相关资质的具体情况如下：
序号    资质主体       资质证书        授权单位        证书编号              有效期至
               检验检测机构资质认 湖南省市场监督
                  定证书      管理局
      湖南华科食
      品检测技术 检验检测机构资质认 湖南省质量技术
      服务有限公    定证书      监督局
        司
      常德华科检
            检验检测机构资质认 湖南省市场监督
               定证书      管理局
        公司
      湖南华科食
                              ［2021］农质检
      品检测技术 农产品质量安全检测 湖南省农业农村
      服务有限公 机构考核合格证书     厅
                                    号
        司
中国国检测试控股集团股份有限公司                  向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
序号    资质主体      资质证书        授权单位               证书编号          有效期至
             职业卫生技术服务机 湖南省卫生与健 （湘）卫职技字
               构资质证书     康委员会  （2021）0002 号
             放射卫生技术服务机 湖南省卫生与健 （湘）放卫技字
               构资质证书     康委员会  （2020）10 号
     经立信会计师事务所（特殊普通合伙）专项审计，审计报告为信会师报字[2022]第
ZG10740 号，湖南华科 2020 年度、2021 年度经审计的财务数据如下：
     （1）湖南华科审计基准日资产负债表
                                                                单位：万元
          项目               2021 年 12 月 31 日           2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金                                    1,092.95                     577.20
应收票据                                          51.28                      33.35
应收账款                                    2,335.58                   1,187.13
预付款项                                          20.26                      16.51
其他应收款                                     192.02                     205.90
其他流动资产                                         9.88                      15.27
流动资产合计                                  3,701.97                   2,035.36
非流动资产：
固定资产                                    3,195.72                   3,211.65
使用权资产                                     781.32                             -
长期待摊费用                                    139.86                     186.36
递延所得税资产                                       25.61                      16.29
其他非流动资产                                 1,007.13                          0.00
非流动资产合计                                 5,149.64                   3,414.30
资产总计                                    8,851.62                   5,449.66
流动负债：
应付账款                                    1,604.69                     892.67
合同负债                                      120.53                     254.93
应付职工薪酬                                    193.97                     239.65
应交税费                                      197.15                     131.41
中国国检测试控股集团股份有限公司           向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
          项目        2021 年 12 月 31 日              2020 年 12 月 31 日
其他应付款                            1,233.29                        161.34
一年内到期的非流动负债                            30.33                             -
其他流动负债                                  5.39                         15.23
流动负债合计                           3,385.36                      1,695.22
非流动负债：
长期借款                               513.50                        568.55
租赁负债                               791.98                                -
递延所得税负债                                79.67                         87.68
非流动负债合计                          1,385.15                        656.24
负债合计                             4,770.52                      2,351.45
所有者权益：
实收资本                               500.00                        500.00
盈余公积                               260.64                        260.64
未分配利润                            3,276.06                      2,337.57
归属于母公司所有者权益合计                    4,036.70                      3,098.21
少数股东权益                                 44.40                             -
所有者权益合计                          4,081.10                      3,098.21
负债和所有者权益总计                       8,851.62                      5,449.66
  （2）湖南华科审计基准日利润表
                                                            单位：万元
               项目                       2021 年             2020 年
一、营业总收入                                        8,154.99        5,987.23
其中：营业收入                                        8,154.99        5,987.23
二、营业总成本                                        6,786.23        4,920.13
其中：营业成本                                        4,399.03        3,071.32
税金及附加                                            56.60               44.59
销售费用                                           1,185.01          836.43
管理费用                                            623.40           456.31
研发费用                                            473.07           464.98
财务费用                                             49.12               46.50
其中：利息费用                                          35.83               47.47
中国国检测试控股集团股份有限公司              向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
              项目                    2021 年            2020 年
利息收入                                          1.09              1.23
加：其他收益                                       31.35             12.25
投资收益（损失以“-”号填列）                                   -                 -
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）                               -                 -
信用减值损失（损失以“-”号填列）                            -74.65            -26.54
资产减值损失（损失以“-”号填列）                                 -                 -
资产处置收益（损失以“-”号填列）                                 -                 -
三、营业利润（亏损以“-”号填列）                       1,325.47          1,052.82
加：营业外收入                                       0.07             32.70
减：营业外支出                                       0.00              0.37
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）                     1,325.53          1,085.14
减：所得税费用                                  101.63            168.23
五、净利润（净亏损以“-”号填列）                       1,223.90           916.91
（一）按经营持续性分类
（二）按所有权归属分类
六、其他综合收益的税后净额                                     -                 -
七、综合收益总额                                1,223.90           916.91
归属于母公司所有者的综合收益总额                        1,186.50           916.91
归属于少数股东的综合收益总额                               37.40                  -
  （3）湖南华科审计基准日现金流量表
                                                       单位：万元
              项目                    2021 年            2020 年
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金                          7,194.49          6,005.40
收到的税费返还                                           -                 -
收到其他与经营活动有关的现金                           233.81            625.80
经营活动现金流入小计                              7,428.29          6,631.19
中国国检测试控股集团股份有限公司            向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
              项目                  2021 年          2020 年
购买商品、接受劳务支付的现金                        3,004.61        2,176.86
支付给职工以及为职工支付的现金                       1,944.16        1,369.16
支付的各项税费                                421.33          356.19
支付其他与经营活动有关的现金                         869.52         1,471.21
经营活动现金流出小计                            6,239.62        5,373.42
经营活动产生的现金流量净额                         1,188.67        1,257.78
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金                                     -                 -
取得投资收益收到的现金                                   -                 -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额                  7.60                 -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额                           -                 -
收到其他与投资活动有关的现金                                -                 -
投资活动现金流入小计                                 7.60                 -
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金               1,368.64         733.87
投资支付的现金                                       -                 -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额                           -                 -
支付其他与投资活动有关的现金                                -                 -
投资活动现金流出小计                            1,368.64         733.87
投资活动产生的现金流量净额                        -1,361.04         -733.87
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金                                  7.00                 -
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金                        7.00                 -
取得借款收到的现金                                  7.00                 -
收到其他与筹资活动有关的现金                        1,100.00                  -
筹资活动现金流入小计                            1,107.00                  -
偿还债务支付的现金                              155.05          246.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金                      283.83          377.47
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润                           -                 -
支付其他与筹资活动有关的现金                                -                 -
筹资活动现金流出小计                             438.88          623.57
筹资活动产生的现金流量净额                          668.12          -623.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                            -                 -
五、现金及现金等价物净增加额                         495.75              -99.67
中国国检测试控股集团股份有限公司                    向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
                项目                                 2021 年              2020 年
加：期初现金及现金等价物余额                                          564.20              663.86
六、期末现金及现金等价物余额                                         1,059.95             564.20
     （1）资产评估值及评估方法
     根据中京民信（北京）资产评估有限公司出具的《中国国检测试控股集团股份有限
公司拟收购股权涉及的湖南华科检测技术有限公司股东全部权益价值资产评估报告》
（京信评报字（2022）第 152 号），本次评估以 2021 年 12 月 31 日为基准日。
     根据资产基础法的评估结果，湖南华科账面净资产价值 3,846.79 万元，评估值
华科账面净资产价值 3,846.79 万元，评估值 9,473.43 万元，评估增值 5,626.64 万元，增
值率 146.27%。本次评估以收益法评估结果作为最终评估结论，即湖南华科全部股东权
益价值为 9,473.43 万元。
     ①资产基础法评估结果
     截至评估基准日，湖南华科账面资产总计 8,348.58 万元，评估值 11,113.52 万元，
评估增值 2,764.94 万元，增值率 33.12%。负债账面价值 4,501.79 万元，评估值 4,501.79
万元，无增减值变化。净资产账面价值 3,846.79 万元，评估值 6,611.73 万元，评估增值
                                                                        单位：万元
                      账面价值          评估价值             增减值              增值率％
          项目
                        A                B           C=B-A           D=C/A×100%
中国国检测试控股集团股份有限公司                       向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
                       账面价值            评估价值              增减值           增值率％
           项目
                           A                 B           C=B-A        D=C/A×100%
      ②收益法评估结果
      湖南华科的股东全部权益账面价值 3,846.79 万元，评估值 9,473.43 万元，评估增值
      ③评估结果的选取
      本次评估分别采用收益法和成本法两种方法，通过不同途径对委估对象进行估值，
两种方法的评估结果差异 2,861.70 万元。
      湖南华科账面价值反映的是企业现有资产的历史成本，未能反映企业各项资产的综
合获利能力。收益法着眼于被评估单位未来整体的盈利能力，通过对预期现金流量的折
现来反映企业的现实价值。收益法不仅能够体现企业各项资产和负债组合成为一个有机
的并持续经营的综合体所能发挥的总体收益能力，还体现了未在财务报表上出现的如资
质、人力资源等对盈利能力的贡献。湖南华科目前处于一个预期增长期内，预期的增长
对企业的价值影响相对较大，收益法评估结果全面反映了公司的价值，因此收益法的结
果更切合公司的实际情况。
      根据以上分析，并考虑本次评估目的，本次评估采用收益法结果作为最终评估结论，
即湖南华科全部股东权益价值为 9,473.43 万元。
      （2）资产基础法评估情况
      ①流动资产评估情况
      A. 货币资金
中国国检测试控股集团股份有限公司                向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
   货币资金包括现金、银行存款和其他货币资金。本次评估以核实后的账面值确定评
估价值。经评估核实，货币资金的评估值为 890.64 万元，银行存款账面值为 857.64 万
元，其他货币资金账面值为 33.00 万元。
   B. 应收票据
   应收票据主要为提供服务收到的银行承兑汇票。清查时，核对明细账与总账、报表
余额是否相符，核对与委估明细表是否相符，查阅核对票据票面金额、发生时间、业务
内容及票面利率等与账务记录的一致性，以证实应收票据的真实性、完整性，核实结果
账、表、单金额相符。经评估核实，金额准确，无未计利息，以核实后账面值为评估值，
应收票据评估值为 51.28 万元。
   C. 应收账款
   应收账款本次评估根据每笔应收款项原始发生额，按照索取认定坏账损失的证据，
分析、测试坏账损失率，按照账龄分析法扣除应收款项的预计评估风险损失，确定评估
价值。本次评估范围包括应收衡南县农业农村局、涟源市农业农村局、桃源县农业农村
局、常宁市农业技术推广中心等单位的检测费，共计 482 项，经评估核实，账面原值为
   D. 预付款项
   预付账款根据能够收回的相应货物形成资产或权利的价值确定评估价值。坏账准备
为企业按《企业会计准则》规定计提数，本次评估按零值确定。本次评估范围包括天鉴
国际工程管理有限公司、湖南省华新招标咨询有限公司、北京国电工程招标有限公司的
招标代理费等，共计 18 项，经评估核实，账面价值 17.62 万元，未计提坏账准备。
   F. 其他应收款
   其他应收款按照账龄将其他应收款进行了分类，对于内部单位及个人借款即可全额
收回的，按核实后的账面值确定评估值，对外单位款项，进行了风险分析，以可收回金
额确认评估值。本次评估范围内的其他应收款内容主要为张家界市武陵源区财政局上级
资金、湖南长株潭轨道交通西环线建设有限责任公司、湖南株冶有色金属有限公司、水
口山有色金属有限责任公司等的保证金，经评估核实，账面价值 203.84 万元，坏账准
备为 14.62 万元，账面净额为 189.21 万元。
中国国检测试控股集团股份有限公司                    向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
     G. 其他流动资产
     列入本次评估范围内的其他流动资产主要为预缴企业所得税，经评估核实，账面价
值为 9.88 万元。
     ②非流动资产评估情况
     A. 长期股权投资
     纳入本次评估范围的长期股权投资账面值详见下表：
                                                                     单位：万元
序号            被投资单位名称                   投资日期           投资比例%         账面值
              合计                                                         70.00
     由于全部为控股子公司，首先对被投资单位进行整体资产评估，评估采用成本法（资
产基础法）及收益法，然后以投资比例乘以股东全部权益价值评估值得到股权投资评估
值。湖南华科长期股权投资评估值为 1,458.36 万元，具体评估结果如下：
                                                                     单位：万元
               投资
 被投资单位名称               账面价值             评估值             增减值          增值率%
               比例
湖南华科食品检测技
术服务有限公司
常德华科环境检测有
限公司
湖南华科医学检验有
限公司
        合计                70.00             1,458.36     1,388.36      1,983.37
     B. 固定资产-设备类
     本次评估对纳入评估范围的设备类固定资产采用成本法进行评估，评估值不含增值
税。设备类固定资产评估的成本法是通过估算全新设备的重置成本，然后扣减实体性贬
值、功能性贬值和经济性贬值，或在综合确定成新率的基础上，确定设备评估值的方法。
成本法的基本计算公式为：评估价值=重置成本×成新率。
中国国检测试控股集团股份有限公司                                  向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
     湖南华科设备类固定资产的评估结果如下表：
                                                                                    单位：万元
                       评估值                            增值额                   增值率%
 科目名称
                  原值             净值          原值             净值        原值             净值
设备类合计             2,151.49       1,330.95       -282.69     -171.06        -11.61     -11.39
机器设备              2,006.40       1,235.89       -169.10     -153.16         -7.77     -11.03
车辆                  76.02          54.69         -11.65       -4.61        -13.28      -7.78
电子设备                69.08          40.37        -101.94      -13.28        -59.61     -24.76
     C. 固定资产-房屋建筑物类
     本次评估范围为湖南华科所属房屋建筑物，相关固定资产共 6 项，账面原值 1,814.44
万元，账面净值 1,672.78 万元。根据本次评估的目的和资产特点，选取收益法对委估资
产进行评估，将房屋建筑物及其占用的土地使用权价值一并测算。收益法是利用预期收
益原理，求取委估房地产未来正常净收益，选用适当的折现率（还原率）将其折现到评
估基准日时点后累加，得到各年净收益现值总和，以此估算委估房地产的客观合理价格
或价值的方法。
     收益法的基本公式如下：
            t
                    Ai
     V ?   ? (1 ? R)
           i ?1
                             i
     式中：V ─ 收益价格（元）；Ai ─ 未来第 i 年的净收益（元）；R ─ 折现率（%）；
t ─ 未来可获收益的年限（年）
     经评估，房屋账面原值 1,814.44 万元，账面净值 1,672.78 万元；评估原值 2,446.86
万元，评估净值 2,446.86 万元，评估净值增值 774.08 万元，增值率 46.28%。
     D. 使用权资产
     纳入本次评估范围的湖南华科的使用权资产为企业因租赁机器设备和房屋所而产
生的租赁使用权，使用权资产的账面值为 781.32 万元。本次评估将剩余年限待支付房
租使用年金现值方法折现至评估基准日，以折现值为评估值，湖南华科使用权资产的评
估结果为 789.74 万元，增值 8.42 万元，增值率为 1.08%。
     E. 其他无形资产-技术类无形资产
中国国检测试控股集团股份有限公司                  向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
  被评估单位账面无无形资产，账外无形资产为 4 项计算机软件著作权、19 项实用
新型专利和 4 项在申请专利，委估技术类无形资产不存在诉讼、质押、担保等情况，也
未发生过权属纠纷。
  由于委估技术的价值与其获取成本具有弱对应性，成本法不能准确反映其价值，而
目前市场上类似无形资产的公开交易很少，采用市场法评估不太适宜。本次评估采用收
益现值法。本次评估具体计算公式如下：
       n
   A ? ? Qi ?
      i ?1      (1 ? r )i
                                 Q
  其中： A —委估无形资产评估值；n —委估无形资产收益年限； i —委估无形资产
第 i 年产生的收益； r —折现率；其中：Qi＝第 i 年应用技术类无形资产的服务和产品
产生的收入×委估技术类无形资产收入分成率。
  由于技术类无形资产在被评估单位的所有生产经营业务中应用，因此应用技术类无
形资产的产品产生的收入即为被评估单位母子公司的全部收入。经过评估，技术类无形
资产评估值 905.00 万元，评估增值 905.00 万元。
  F. 递延所得税资产
  经评估核实，递延所得税资产评估值为 25.11 万元，无增减值变化。
  G. 长期待摊费用
  经评估核实，因房屋建筑物中评估值已包含该部分装修费用，故评估人员对长期待
摊费用评估为 0 万元。
  H. 其他非流动资产
  经评估核实，相关款项真实合理，故以核实后的账面值作为评估值。湖南华科其他
非流动资产的评估值为 1,007.13 万元，无增减值变化。
  ③负债评估情况
  本次负债评估范围为湖南华科评估基准日的负债，包括应付账款、合同负债、应付
职工薪酬、应交税费、其他应付款、其他流动负债、租赁负债以及长期应付款。评估结
果如下：
中国国检测试控股集团股份有限公司                  向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
                                                           单位：万元
       科目名称        账面价值          评估价值            增减值       增值率%
应付账款                 1,413.03         1,413.03         -          -
合同负债                   84.66            84.66
应付职工薪酬                173.97           173.97          -          -
应交税费                  180.39           180.39          -          -
其他应付款                1,229.22         1,229.22         -          -
一年内到期的非流动负债            30.33            30.33
其他流动负债                  5.03             5.03          -          -
流动负债合计               3,116.63         3,116.63         -          -
长期借款                  513.50           513.50          -          -
租赁负债                  791.98           791.98
递延所得税负债                79.67            79.67
非流动负债合计              1,385.15         1,385.15         -          -
负债总计                 4,501.79         4,501.79         -          -
  （3）收益法评估情况
  ①评估模型
  收益法是指通过估算被评估资产未来预期收益并折算成现值，借以确定被评估资产
价值的一种资产评估方法。本次收益法评估模型选用企业自由现金流模型。现金流量折
现法是指通过估算评估对象未来预期的净现金流量并采用适宜的折现率折算成现值，以
确定评估价值的一种评估技术思路。现金流量折现法的基本计算模型为：
  股东全部权益价值=企业整体价值-付息负债价值，即                             ；企业整体价值：
  其中：B：评估对象的企业整体价值；P：评估对象的经营性资产价值；I：评估对
象的长期股权投资价值；C：评估对象的溢余或非经营性资产（负债）的价值；D：付
息债务价值。
  经营性资产价值的计算模型为：            ∑                    。
  式中：Ri：评估对象未来第 i 年的现金流量；r：折现率；n：评估对象的未来经营
期。
中国国检测试控股集团股份有限公司                              向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
  ②企业自由现金流量的预测
  A. 主营业务收入预测
  本次收益法预测范围内被评估单位及其下属子公司主要从事环境检测（场地污染调
查，建设项目竣工环保验收）、食品检测、公共卫生检测、职业卫生检测、涉水产品检
测、消毒产品检测等领域。历史年度湖南华科收入情况如下：
                                                                                  单位：万元
    项目                    2019 年                     2020 年                     2021 年
  检测业务收入                           4,884.96                    5,987.23               8,211.83
  湖南华科主营业务收入持续增长，根据管理层的预测，未来仍将保持一定的增长，
但增速将逐步趋于稳定。考虑企业历史年度销售情况及企业经营策略，以及参考企业管
理层提供的相关信息，该公司未来主营业务收入的预测如下：
                                                                                  单位：万元
                                                 预测年度
  项目
检测业务收入         9,047.97            9,865.89        10,495.47        10,925.64        11,155.02
  B. 主营业务成本预测
  湖南华科的主营业务成本与营业收入对应，主要为检测分析时需要发生的办公费、
差旅费、折旧摊销费、职工薪酬、交通费等，历史年度企业营业成本情况如下：
                                                                                  单位：万元
       项目                 2019 年                    2020 年                  2021 年
  检测业务成本                           2,096.87                  3,071.32                4,455.87
  湖南华科 2020 年至 2021 年毛利率保持在 45%左右，2019 年湖南华科毛利率较高，
其可比性较低。通过与企业管理人员访谈，了解到 2021 年业务部门逐渐新增 2 个板块
业务并加强实验室人才梯队建设，成本较同期有所增加，综合企业整体情况，以 2021
年的毛利率水平预测湖南华科未来的毛利率更符合企业未来发展情况。对湖南华科未来
中国国检测试控股集团股份有限公司                           向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
主营业务成本的预测情况如下：
                                                                                   单位：万元
                                               预测年度
     项目
检测业务成本           5,093.21     5,563.70           5,922.73            6,166.57          6,297.19
     C. 税金及附加的预测
     税金及附加为城市维护建设税、教育费附加、地方教育税附加、地方水利建设基金、
房产税、土地使用税、印花税等。本次评估预测城市维护建设税、教育费附加、地方教
育税附加等税费按照企业当期进项税、销项税情况进行预测。房产税、土地税等根据实
际缴纳情况对未来预测。除子公司常德华科环境检测有限公司为小规模纳税人外，其他
两家公司未来都为一般纳税人。具体合并预测如下表：
                                                                                   单位：万元
序号             税种              2022 年          2023 年       2024 年      2025 年         2026 年
           税金及附加合计                    65.56       70.10        73.45        75.74         76.96
     D. 销售费用预测
     湖南华科销售费用主要包括销售部门人工费用、差旅费、宣传费、办公费等。该公
司历史年度销售费用如下表：
中国国检测试控股集团股份有限公司                                 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
                                                                                          单位：万元
 序号                项目                2019 年                  2020 年                     2021 年
              合计                              999.84                  836.43                 1,185.01
     湖南华科 2020-2021 年销售费用占主营业务收入比例平均水平为 14%，本次评估主
要根据公司提供的资料、费用控制制度及公司的经营发展规划，未来年度销售费用占收
入水平同历史水平一致占 14%。未来销售费用预测详见下表：
                                                                                          单位：万元
序号            项目        2022 年       2023 年              2024 年        2025 年             2026 年
         合计               1,307.75      1,426.74           1,518.09       1,580.40           1,613.66
     E. 管理费用预测
     湖南华科管理费用主要包括人工费用、折旧及摊销、办公费用、中介服务费用等。
历史年度企业管理费用如下表：
中国国检测试控股集团股份有限公司                         向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
                                                                               单位：万元
序号            项目            2019 年               2020 年                      2021 年
            合计                       411.58                456.31                     623.40
      本次评估主要根据公司提供的资料、费用控制制度及公司的经营发展规划，参考历
史水平考虑一定增幅进行预测。未来管理费用预测详见下表：
                                                                               单位：万元
序号          项目     2022 年      2023 年          2024 年        2025 年             2026 年
       合计             668.79         717.75       767.66            801.74            822.76
中国国检测试控股集团股份有限公司                                   向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
     F. 研发费用的预测
                                                                                            单位：万元
序号             项目                    2019 年                     2020 年                    2021 年
           合计                                    385.04                   464.98                   473.07
     本次评估主要参考历史水平考虑一定增幅进行预测。未来研发费用预测详见下表：
                                                                                            单位：万元
序号          项目              2022 年        2023 年           2024 年            2025 年          2026 年
          合计                    572.42           681.17          776.54            846.43          880.29
     G. 财务费用预测
     湖南华科财务费用根据企业收入增长水平对手续费支出进行预测，未来的财务费用
预测如下：
                                                                                            单位：万元
     项目         2022 年           2023 年               2024 年              2025 年            2026 年
 手续费                     0.54             0.60                 0.65                0.67              0.69
     小计                  0.54             0.60                 0.65                0.67              0.69
中国国检测试控股集团股份有限公司                     向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
      H. 所得税预测
      所得税＝利润总额×所得税率
      湖南华科持有高新技术企业证书，其所得税率为 15%。湖南华科食品检测技术服务
有限公司根据未来发展规划，不再享受小微企业税收优惠，其所得税率为 25%。常德华
科环境检测有限公司未来仍为小微企业，享受小微企业税收政策。经过上述预测，湖南
华科 2022 年-2026 年所得税率分别为 11.68%、11.67%、13.20%、13.97%、13.88%。
      I. 折旧及摊销预测
      湖南华科折旧和摊销主要核算固定资产折旧费用、无形资产和长期待摊费用的摊销
费用。本次评估对于折旧和摊销，基于评估基准日根据现有资产情况，并考虑预测期间
资本性支出的影响，按照企业现有折旧和摊销政策计算确定。未来年度折旧摊销预测如
下：
                                                                        单位：万元
序号          项目     2022 年      2023 年           2024 年      2025 年      2026 年
       二、无形资产及长期
       待摊费用
         合计           304.61        304.61         304.61      304.61      304.61
      J. 资本性支出预测
      资本性支出是为了保证企业生产经营可以正常发展的情况下，湖南华科每年需要进
行的资本性支出，该公司资本性支出的预测，是对在进行项目的后续投入、新设备购置
和资产更新投资等部分支出的测算，主要是根据湖南华科的未来发展规划确定的。经分
中国国检测试控股集团股份有限公司                        向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
析，在维持现有规模并稳定发展的前提下，该公司未来的资本性支出包括未来需要进行
维持现有营业能力所必需的更新投资支出。湖南华科未来各年的资本性支出预测如下表：
                                                                      单位：万元
      项目   2022 年        2023 年             2024 年       2025 年       2026 年
固定资产-设备        215.26        215.26             215.26       215.26       215.26
摊销费              46.50        46.50              46.50        46.50        46.50
      合计       261.76        261.76             261.76       261.76       261.76
  K.营运资金增加额的预测
  营运资金的追加是指随着公司经营活动的变化，因提供商业信用而占用的现金，正
常经营所需保持的现金、应收、应付、预付、应付职工薪酬、应交税费等；还有经营中
必需的其他应收款和其他应付款。
  营运资金=经营性流动资产－经营性流动负债；营运资金追加额=当年营运资金－
上年营运资金
  本次评估营运资金采用基准日营运资金占收入的比重进行测算得出，对湖南华科未
来营运资金进行预测，结果如下：
                                                                      单位：万元
      项目   2022 年        2023 年             2024 年       2025 年       2026 年
营运资金         1,625.23      1,772.14           1,885.23     1,962.50     2,003.70
营运资金追加额       150.19         146.92             113.09        77.27        41.20
  ③折现率的确定
  按照收益额与折现率口径一致的原则，本次评估收益额口径为企业自由现金流量，
则折现率选取加权平均资本成本（WACC）。计算公式如下：
  WACC＝Ke×E/（D＋E）＋ Kd×D/（D＋E）×（1－T）
  其中：Ke 为权益资本成本；Kd 为债务资本成本；D/E：根据市场价值估计的被估
中国国检测试控股集团股份有限公司               向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
企业的目标债务与股权比率；T 为所得税率。
   其中：Ke＝Rf＋β×MRP＋Rc
   Rf＝无风险报酬率；β＝行业风险系数；MRP＝市场风险溢价；Rc＝企业特定风险
调整系数。
   A. 权益资本成本 Ke 的确定
   无风险报酬率 Rf 采用国债的到期收益率，根据 Wind 资讯查询到期日距评估基准
日 10 年左右的国债平均收益率（复利）为 3.28％，因此本次无风险报酬率 Rf 取 3.28%。
   根据 Wind 资讯查询，沪深 A 股股票同行业上市公司无财务杠杆的 Beta 平均值为
   βL＝（1＋（1－T）×D/E）×βU
   式中：βL 代表有财务杠杆的 Beta；βU 代表无财务杠杆的 Beta，取同类上市公司平
均数 0.6745；T 代表所得税率；D/E 代表根据市场价值估计的被估企业的目标债务与股
权比率。
   D/E 主要结合企业经营后运行的时间及贷款情况、企业目前的盈利情况、可比上市
公司的资本结构、管理层未来的筹资策略等确定，参考同行业上市公司的水平，并考虑
企业实际情况，经综合分析，确定为 0.1476，则根据上述公式计算得出企业的风险系数
Beta。
   市场风险超额回报率（MRP）是市场投资组合或具有市场平均风险的股票投资组合
所期望的收益率超过无风险资产收益率的部分。我们在测算中国市场 MRP 时选用了沪
深 300 指数的成份股，通过 Wind 资讯查询了各年成份股的后复权收盘价，并计算了各
年成份股的几何平均收益率，然后通过 95%的置信区间对异常数据进行了剔除，最后对
剔除后的数据进行算术平均。经计算市场风险溢价（MRP）为 7.39%。
   企业特定风险调整系数 Rc 是公司特有风险产生的超额收益率，一般包括两部分：
a. 规模超额收益率 Rs，即被评估单位的规模产生的超额收益率，一般来说公司资产规
模小，投资风险就会相对增加；b. 公司其他特有风险收益率 Rq，即被评估单位其他一
些特有风险，所处经营阶段，主要产品所处的发展阶段，内部管理机制及控制机制，管
理人员及人力资源水平，其它个别风险等，这需要根据被评估单位的实际情况分析确定。
中国国检测试控股集团股份有限公司                      向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
   本次评估考虑到被评估单位的融资条件、资本流动性以及公司治理结构和湖南华科
资本债务结构等方面与可比上市公司的差异性所可能产生的特性个体风险。考虑到被评
估单位部分业务仍处于上升期，确定 5%的企业特殊风险调整系数。
   根据上述确定的参数，各年份股东权益资本成本如下表：
     项目          2022 年      2023 年       2024 年      2025 年      2026 年
所得税率                11.68%      11.67%       13.20%      13.97%      13.88%
股东权益资本成本            13.91%      13.91%       13.90%      13.90%      13.90%
   B. 债务资本成本 Kd 的确定
   债权回报率是债权人投资被投资单位债权所期望得到的回报率，债权回报率也体现
债权投资所承担的风险因素。本次评估采用近期贷款市场报价利率 LPR，于评估基准日
   C. 确定目标债务与股权比率（D/E）
   参考湖南华科的贷款情况、目前的盈利情况、管理层未来的筹资策略以及同行业上
市公司的水平，经综合分析，确定其目标债务与股权比率（D/E）为 0.1476，D/（D+E）
取 0.1286，E/（D+E）为 0.8714。
   D. 所得税率 T
   本次评估取企业 2022 年-2026 年所得税率分别为 11.68%、11.67%、
   E. 加权资本成本 WACC 的确定
   税后 WACC = Ke×E/（D+E）+ Kd×D/（D+E）×（1-T）。经测算，各年份折现率
如下表：
     项目         2022 年       2023 年       2024 年      2025 年      2026 年
所得税率                11.68%      11.67%       13.20%      13.97%      13.88%
股东权益资本成本            12.63%      12.63%       12.61%      12.61%      12.61%
   ④非经营性资产
中国国检测试控股集团股份有限公司                          向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
   本次评估中，非经营性资产主要为母公司的其他应收款、长期股权投资-湖南华科
医学检验有限公司和递延所得税资产、其他流动资产、其他非流动资产等，常德公司的
预付账款，整体递延所得税资产；此类资产根据其性质分别按成本法进行评估，评估值
合计为 11,043.07 万元。
   ⑤非经营性负债
   本次评估中非经营性负债主要包括其他应付款、应付账款等。非经营性负债按成本
法进行评估，评估值为 1,283.26 万元。
   ⑥有息债务
   有息债务指评估基准日账面上需要付息的债务为长期借款，具体估值如下表：
                                                                                单位：万元
       项目              业务内容                     账面值                         评估值
     长期借款              银行借款                                513.50                  513.50
       合计                                                  513.50                  513.50
   ⑦溢余资产
   溢余资产是指与企业经营无直接关系的，超过企业经营所需的多余资产，一般指溢
余货币资金。溢余资金根据评估基准日货币资金扣减最低货币资金保有量的余额确定。
参考企业的经营情况和未来年度的经营规划，我们将企业两个月的付现成本作为最低货
币资金保有量。经测算企业溢余资金为 3.93 万元。
   ⑧股东全部权益价值
   收益法的完整预测结果如下表所示：
                                                                                单位：万元
       项目           2022 年       2023 年         2024 年         2025 年           2026 年
一、营业收入                9,047.97     9,865.89      10,495.47          10,925.64    11,155.02
   减：营业成本             5,093.21     5,563.70     5,922.73             6,166.57     6,297.19
其他业务成本                       -              -              -                -            -
税金及附加                   65.56         70.10          73.45             75.74        76.96
销售费用                  1,307.75     1,426.74       1,518.09           1,580.40     1,613.67
管理费用                   668.79       717.75          767.66            801.74       822.76
中国国检测试控股集团股份有限公司                       向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
       项目      2022 年         2023 年         2024 年       2025 年       2026 年
研发费用                572.42       681.17         776.54       846.43       880.29
财务费用                  0.54          0.60          0.65         0.67          0.69
资产减值损失                    -              -            -            -            -
信用减值损失                    -              -            -            -            -
加：投资收益                    -              -            -            -            -
投资收益                      -              -            -            -            -
其他收益                      -              -            -            -            -
二、营业利润             1,339.71     1,405.83       1,436.36     1,454.09     1,463.48
加：营业外收入                   -              -            -            -            -
减：营业外支出                   -              -            -            -            -
三、利润总额             1,339.71     1,405.83       1,436.36     1,454.09     1,463.48
减：所得税费用             156.54       164.08         189.53       203.10       203.12
四、净利润              1,183.17     1,241.74       1,246.83     1,250.98     1,260.35
加：折旧及摊销             304.61       304.61         304.61       304.61       304.61
减：资本性支出             261.76       261.76         261.76       261.76       261.76
减：营运资金增加额           150.19       146.92         113.09        77.27        41.20
五、营业现金流量           1,075.83     1,137.68       1,176.59     1,216.57     1,262.00
折现率                12.63%        12.63%        12.61%       12.61%       12.61%
年期数                   0.50          1.50          2.50         3.50          4.50
折现系数                0.9423       0.8366         0.7429       0.6597       0.5858
折现值                1,013.72      951.78         874.03       802.53       739.28
加：非经营性资产                  -              -            -            -     1,104.31
加：其他资产                    -              -            -            -            -
减：非经营性负债                  -              -            -            -     1,283.26
加：溢余资产                    -              -            -            -         3.93
减：有息债务                    -              -            -            -      513.50
减：资本性支出现值                 -              -            -            -       17.15
评估值                                                                      9,729.72
  经计算，股东全部权益价值（含少数股东权益价值）=企业自由现金流量折现值+
非经营性资产价值-非营业性负债＋溢余资产－有息债务= 9,729.72 万元。
中国国检测试控股集团股份有限公司                  向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
   股东全部权益价值（不含少数股东权益价值）=股东全部权益价值（含少数股东权
益价值）-少数股东权益价值=9,729.72- 569.53×45%= 9,473.43 万元
   （4）湖南华科的定价公允性分析
   ①湖南华科的评估情况
   截至评估基准日，湖南华科账面净资产价值 3,846.79 万元，该公司评估值 9,473.43
万元，评估增值 5,626.64 万元，增值率 146.27%。上述交易作价对应的 PE、PB 倍数如
下表所示：
          名称                 市盈率（倍）                         市净率（倍）
湖南华科 100%股权                           7.74                         2.46
   ②湖南华科评估值与可比交易的对比情况
   湖南华科本次评估情况同可比交易市盈率的比较如下表所示：
                                                                          单位：万元
                             标的公司 100%股 标的公司前一
  收购方           交易情况                                               对应 P/E 倍数
                               权评估值      年净利润
         云南合信工程检测咨询有限
 国检集团                                    13,848.41      1,946.74             7.11x
         公司 60%股权
         广州京诚检测技术有限公司
 国检集团                                    23,737.20      2,907.52             8.16x
         湖南同力检测咨询有限公司
 国检集团                                        7,576.04   1,038.88             7.29x
国检集团及控
股子公司烟台 烟台方圆计量设备校准技术
建工检测服务 有限公司共 65%股权
中心有限公司
       辽宁奉天检测技术有限公司
 国检集团                                        9,199.05   1,067.00             8.62x
       上海美诺福科技有限公司
 国检集团                                    52,661.00      4,472.52            11.77x
国检集团及全
资子公司国检 安徽元正工程检测科技有限
测试控股集团 公司合计 55%股权
上海有限公司
       中国建材检验认证集团浙江
 国检集团                                        5,276.43    559.32              9.43x
       有限公司 49.02%股权
       安徽拓维检测服务有限公司
 国检集团                                        5,440.46    626.14              8.69x
 华测检测    Maritec 100%股权                  27,448.00      1,915.00            14.33x
中国国检测试控股集团股份有限公司                     向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
                               标的公司 100%股 标的公司前一
  收购方             交易情况                                          对应 P/E 倍数
                                 权评估值      年净利润
          浙江方圆电气设备检测有限
 华测检测                                    58,930.01   6,014.52         9.80x
          公司 13%股权
          深圳市博林达科技有限公司
 广电计量                                    14,810.11   1,120.67        13.22x
          江西福康职业卫生技术服务
 广电计量                                     1,200.00    138.74          8.65x
          有限公司 100%股权
          深圳市通测检测技术有限公
 谱尼测试                                     7,366.30    699.55         10.53x
          司 70%股权
          成都苏试广博环境可靠性技
 苏试试验                                    30,960.40   2,946.25        10.51x
          术有限公司 18.5%股权
          西安苏试广博环境可靠性实
 苏试试验                                    17,986.99   1,647.75        10.92x
          验室有限公司 3.5%股权
                         平均值                                          9.70x
                         中位值                                          9.06x
   根据上表所示，湖南华科本次评估的市盈率倍数为 7.74 倍，处于可比交易市盈率
的区间内，略低于与同行业可比交易的平均值、中位值。本次交易的市盈率略低于同行
业可比交易平均值、中位值的原因，与相关案例的交易发生时间不同、标的公司所处地
域不同、标的公司所处检测业务细分领域不同有直接关系。国检集团上市以来收购其他
同行业标的公司可比交易的市盈率平均值为 8.59 倍，市盈率中位值为 8.16 倍，与湖南
华科本次评估结果较为接近。
   （5）董事会对本次交易评估情况的意见
   国检集团董事会于第四届董事会第十六次会议批准了本次交易，在议案中对审计及
评估情况的意见如下：
   “根据由立信会计事务所于 2022 年 3 月 31 日出具的《湖南华科检测技术有限公司
审计报告（二     二一年度）》（信会师报字〔2022〕第 ZG10740 号）和中京民信（北
京）资产评估有限公司于 2022 年 4 月 29 日出具的《中国国检测试控股集团股份有限公
司拟收购股权涉及的湖南华科检测技术有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（京
信评报字〔2022〕第 152 号），在评估基准日 2021 年 12 月 31 日持续经营前提下，以
收益法评估价值 9,473.43 万元作为定价基础，经各方协商，湖南华科 100%股权定价确
定为 9,450.00 万元。
   评估机构以收益法作为定价依据的主要原因：湖南华科账面价值反映的是企业现有
中国国检测试控股集团股份有限公司                   向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
资产的历史成本，未能反映企业各项资产的综合获利能力。收益法着眼于被评估单位未
来整体的盈利能力，通过对预期现金流量的折现来反映企业的现实价值。收益法不仅能
够体现企业各项资产和负债组合成为一个有机的并持续经营的综合体所能发挥的总体
收益能力，还体现了未在财务报表上出现的如客户关系、品牌、资质、人力资源等对盈
利能力的贡献。湖南华科目前处于一个预期增长期内，预期的增长对企业的价值可能影
响相对较大，收益法评估结果全面的反映了公司的价值。”
   （6）湖南华科历史年度资产评估情况
行评估，湖南华科是广州京诚的控股子公司，也同步纳入评估范围。前次评估时，湖南
华科 100%股权的评估值为 7,287.96 万元，对应湖南华科 49%少数股权的评估值为
   本次交易以 2021 年 12 月 31 日为基准日，对湖南华科 49%少数股权的评估值为
   上述两次评估湖南华科虽存在约 30%的增值，但相关增值主要来自于湖南华科 2020
年被收购后，依托国检集团品牌影响力及央企优势，该公司经营业绩实现了快速增长，
前后两次的估值倍数不存在重大差异。
   （1）交易对价
   根据双方签订的《股权转让协议》，依据中京民信（北京）资产评估有限公司出具
的评估报告，以收益法评估值结论作为定价基础，经各方协商，湖南华科 100%股权作
价为 9,450.00 万元。据此，国检集团收购湖南华科 51%股权的转让价格为 4,630.50 万元。
   （2）支付方式
   本次交易的标的股权转让款分三期进行支付，前两期分别支付标的股权转让价格的
   （3）过渡期损益
   湖南华科与交易对方均同意，标的公司自审计评估基准日（2021 年 12 月 31 日）
至交接基准日期间正常经营产生的损益由本次股权转让完成后的标的公司的全体股东
中国国检测试控股集团股份有限公司           向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
按各自持有标的公司的股权比例共同享有或承担。
  由于本次交易仅涉及参股权交易，不涉及人员安排的调整。
  （1）符合国检集团战略发展的要求
  根据国检集团发展战略，未来国检集团要通过强化品牌战略、业务重组、能力建设
和资本运营，实现从建筑材料、建设工程领域检测认证发展成以安全、环保、健康、节
能为核心业务的现代化综合型检验认证服务机构。国检集团在“十三五”期间已经完成
了环境检测产品线的快速搭建，在“十四五”期间，国检集团将进一步提升在环境检测
领域的市场份额和区域竞争力。湖南华科作为国检集团在华中区域环境检测领域的核心
骨干企业，未来国检集团将以其为主体整合华中区域环境领域全产业链细分领域的优质
资源，落实国检集团在华中区域环境检测规划的战略部署，进一步发挥湖南华科的专业
技术和市场优势，促进国检集团所属子公司之间的协同发展，同时为华中区域“组织精
健化”工作推动打下基础。本次并购重组，有助于未来国检集团在华中区域内生式增长
和外延式发展工作的推进，符合国检集团的发展战略。
  （2）提升盈利水平，承揽重大项目的需要
  目前国检集团在环境检测产品线上已经实现了全国范围内的业务布局，湖南华科作
为国检集团在华中区域的核心骨干企业，在湖南省环境检测领域具有很强的品牌辨识度
和较高的市场占有率。国检集团收购湖南华科少数股东股权后将进一步优化产业链布局，
进一步完善服务手段，拓展高附加值检测业务，从而进一步提高盈利能力和区域竞争力，
促进湖南华科快速、高质量发展。湖南华科发展趋势好、盈利能力强，提高持股比例有
利于增加国检集团的归母净利润，提升上市公司盈利水平。同时，近年来国检集团在环
境检测领域先后承担了国家地表水环境监测网采测分离监督检查技术服务项目、全国土
壤普查项目等诸多国家级重点项目，这既是行业对国检集团的肯定也是国检集团自身能
力和品牌的彰显，同时也是央企面对国家重大战略的担当。湖南华科作为重要的承担子
主体，提升国检集团的持股比例，更有利于未来国家级项目在集团层面的整体调度、资
源协调以及内部成员企业的协同。
  本次交易完成前，湖南华科的控制权已经纳入上市公司。本次收购完成后，标的公
司湖南华科的现有管理团队、核心人员将保持稳定，该公司仍将聚焦于湖南的环境检测
中国国检测试控股集团股份有限公司               向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
市场，并积极拓展食品检测市场，主要客户及供应商未发生变动，该公司的发展战略也
未发生重大变化。
  国检集团已完成对湖南华科检测技术有限公司 49%股权的收购，该收购于 7 月 21
日完成工商变更，国检集团与股权出售方于 6 月 29 日签署了《股权转让协议》并召开
了交割仪式。国检集团已支付了第一期 30%款项和第二期 60%款项，后续将于 2023 年
支付尾款。发行人无论本次发行能否完成，或募集资金金额能否达到预期，已经完成对
湖南华科股权的收购，后续也将支付相应的 10%尾款。发行人第一笔转让款在召开决议
发行本次可转债董事会后支付。
                                                    单位：万元
                        湖南华科
       科目           2022年度                 2021年度
营业收入                           8,611.49              8,154.99
利润总额                           1,382.31              1,325.53
净利润                            1,240.60              1,223.90
注：上述财务数据已经上市公司年度审计。
  由上表可见，湖南华科 2022 年营业收入为 8,611.49 万元，净利润为 1,240.60 万元，
高于评估报告中预测的 2022 年净利润。另外，湖南华科已于 2021 年随国检京诚成为上
市公司的控股子公司，本次收购系对湖南华科少数股权的收购，上市公司不会因本次收
购新增商誉。同时国检京诚及湖南华科 2022 年全年业绩情况良好，相关商誉不存在减
值迹象。
（七）偿还银行贷款及补充流动性资金
  本公司拟将本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金中的 23,852.58 万元用
于偿还银行贷款及补充本公司流动资金，占本次总募集资金的 29.82%。其中，计划将
不超过 13,000.00 万元用于补充本公司流动资金，不超过 10,852.58 万元用于偿还银行贷
款。
中国国检测试控股集团股份有限公司              向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
  近年来，随着公司加快推进收购，有息债务规模有所增加，资产负债率快速提升。
通过发行可转换公司债券偿还银行贷款及补充流动性资金，可以利用低成本债务替换高
成本债务，有效优化公司的有息债务结构，降低财务压力，提升公司抗风险能力，并为
公司日常运营提供资金支持，助力公司业务发展。
  上市公司本次募集资金中用于偿还银行贷款及补充本公司流动资金仅为 23,852.58
万元，占本次总募集资金的 29.82%。其中，计划将不超过 13,000.00 万元用于补充本公
司流动资金，不超过 10,852.58 万元用于偿还银行贷款。经测算，上市公司未来三年的
流动性资金缺口预计为 35,843.55 万元，截止 2022 年末公司有息债务规模为 84,495.28
万元，上述补充流动性资金及偿还银行贷款具有较强的必要性，符合监管的相关要求。
三、本次募集资金对公司经营管理和财务状况的影响
（一）对公司经营管理的影响
  本次向不特定对象发行可转债募集资金用途符合国家相关的产业政策及上市公司
整体战略发展方向。公司本次募投项目围绕主营业务，并结合未来市场趋势及公司业务
发展需要展开，有助于缓解公司业务不断拓展及升级过程中对资金的需求。本次募投项
目投产后，有利于公司未来检测能力的提升、检测业务拓展以及服务能力的提升，有利
于提高公司的行业地位和市场份额，符合公司及全体股东的利益。
（二）对公司财务状况的影响
  本次向不特定对象发行可转换债券募集资金到位后，公司的总资产和总负债规模均
有所增长，资本实力进一步增强，为公司的后续发展提供有力保障。本次可转债的转股
期开始后，若本次发行的可转债逐渐实现转股，公司的净资产将有所增加，资产负债率
将逐步降低，资本结构将得到进一步改善。
（三）本次发行对公司盈利能力的影响
  公司营业收入规模及利润水平将随着募投项目的实施完成有所增加。由于募集资金
投资项目周期较长，短期内募集资金投资项目对公司经营业绩的贡献程度可能较小，可
能导致公司每股收益和净资产收益率在短期内被摊薄。但长期来看，随着本项目的实施
中国国检测试控股集团股份有限公司         向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
及公司资金实力的增强，未来公司营业收入和盈利能力将会得到较大提升。
中国国检测试控股集团股份有限公司             向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
              第八节 历次募集资金运用
一、最近五年内募集资金基本情况
  最近五年内，公司不存在通过配股、增发、可转换公司债券等方式募集资金的情况。
二、前次募集资金实际使用情况
  根据中国证监会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》有关规定：“前次募集资
金使用情况报告对前次募集资金到账时间距今未满五个会计年度的历次募集资金实际
使用情况进行说明，一般以年度末作为报告出具基准日，如截止最近一期末募集资金使
用发生实质性变化，发行人也可提供截止最近一期末经鉴证的前募报告”。
  经中国证监会《关于核准中国建材检验认证集团股份有限公司首次公开发行股票的
批复》（证监许可〔2016〕2357 号）核准，中国国检测试控股集团股份有限公司向社
会公开发行人民币普通股（A 股）5,500 万股，募集资金净额为人民币 507,749,000.00
元，已于 2016 年 11 月 3 日全部到账，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，
并出具信会师报字〔2016〕第 712048 号《验资报告》。募集资金到账日至今已超过五
个会计年度。
  公司自 2016 年首次公开发行股票并上市后，最近五个会计年度内不存在通过配股、
增发、可转换公司债券等方式募集资金的情况。鉴于上述情况，公司最近五个会计年度
内无募集资金到账，故本次向不特定对象发行可转换公司债券无需编制《前次募集资金
使用情况报告》，也无需聘请具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所对前次募集
资金使用情况报告出具鉴证报告。
中国国检测试控股集团股份有限公司         向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
               第九节 债券持有人会议
  投资者认购、持有或受让本次可转债，均视为其同意本规则的所有规定并接受本规
则的约束。债券持有人会议根据本规则审议通过的决议，对全体债券持有人（包括所有
出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人、持有无表决权的本次可
转债之债券持有人，以及在相关决议通过后受让本次可转债的债券持有人，下同）均有
同等约束力。本节仅列示了本期债券之《债券持有人会议规则》的主要内容，投资者在
作出相关决策时，请查阅《债券持有人会议规则》的全文。
一、债券持有人行使权利的行使
  《债券持有人会议规则》中规定的债券持有人会议职责范围内的事项，债券持有人
应通过债券持有人会议维护自身的利益；其他事项，债券持有人应依据法律、行政法规
和本募集说明书的规定行使权利，维护自身的利益。
  债券持有人会议由全体债券持有人依据《债券持有人会议规则》组成，债券持有人
会议依据《债券持有人会议规则》规定的程序召集并召开，并对《债券持有人会议规则》
规定的职权范围内事项依法进行审议和表决。
二、债券持有人会议规则全文
（一）总则
可转换公司债券持有人会议的组织和行为，界定债券持有人会议的权利义务，保障债券
持有人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中
国证券监督管理委员（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司证券发行管理办法》、
《可转换公司债券管理办法》和上海证券交易所（以下简称“上交所”）发布的《上海
证券交易所股票上市规则》、
            《上海证券交易所上市公司可转换公司债券发行实施细则》
等法律、法规及其他规范性文件的规定，并结合公司的实际情况，特制定本规则。
中国国检测试控股集团股份有限公司         向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》
                     （以下简称“《可转债募集说明书》”）
约定发行的可转换公司债券（以下简称“本期可转债”），本期债券持有人（以下简称
“债券持有人”）为通过认购、交易、受让、继承、承继购买或其他合法方式取得本期
可转债的投资者。
成，债券持有人会议依据本规则规定的程序召集和召开，并对本规则规定的权限范围内
的事项依法进行审议和表决。
席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权、无表决权的债券持有人以及在相关决议
通过后受让本期可转债的债券持有人）均有同等约束力。
本规则的约束。
（二）债券持有人的权利与义务
  （1）根据《可转债募集说明书》约定的条件将所持有的本期可转债转为公司股票；
  （2）根据《可转债募集说明书》约定的条件行使回售权；
  （3）依照法律、行政法规及《中国国检测试控股集团股份有限公司章程》（以下
简称“公司章程”）的规定转让、赠与或质押其所持有的本期可转债；
  （4）依照法律、公司章程的规定获得有关信息；
  （5）按《可转债募集说明书》约定的期限和方式要求公司偿付本期可转债本息；
  （6）依照法律、行政法规等相关规定参与或委托代理人参与债券持有人会议并行
使表决权；
  （7）法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程所赋予的其作为公司债
权人的其他权利。
中国国检测试控股集团股份有限公司          向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
  （1）遵守公司发行本期可转债条款的相关规定；
  （2）依其所认购的本期可转债数额缴纳认购资金；
  （3）遵守债券持有人会议形成的有效决议；
  （4）除法律、法规规定及《可转债募集说明书》约定之外，不得要求公司提前偿
付本期可转债的本金和利息；
  （5）法律法规及公司章程规定应当由债券持有人承担的其他义务。
（三）债券持有人会议的权限范围
  债券持有人会议的权限范围如下：
  （1）当公司提出变更本期《可转债募集说明书》约定的方案时，对是否同意公司
的建议作出决议，但债券持有人会议不得作出决议同意公司不支付本期可转债本息、变
更本期可转债利率和期限、取消《可转债募集说明书》中的赎回或回售条款等；
  （2）当公司未能按期支付本期可转债本息时，对是否同意相关解决方案作出决议，
对是否通过诉讼等程序强制公司和担保人（如有）偿还本期可转债本息作出决议，对是
否参与公司的整顿、和解、重组或者破产的法律程序作出决议；
  （3）当公司减资（因实施员工持股计划、股权激励或履行业绩承诺导致股份回购
的减资，以及为维护公司价值及股东权益所必需回购股份导致的减资除外）、合并、分
立、解散或者申请破产时，对是否接受公司提出的建议，以及行使债券持有人依法享有
的权利方案作出决议；
  （4）当担保人（如有）或担保物（如有）发生重大不利变化时，对行使债券持有
人依法享有权利的方案作出决议；
  （5）当发生对债券持有人权益有重大影响的事项时，对行使债券持有人依法享有
权利的方案作出决议；
  （6）在法律规定许可的范围内对本规则的修改作出决议；
  （7）变更、解聘债券受托管理人或者变更债券受托管理协议的主要内容；
  （8）法律法规和规范性文件规定应当由债券持有人会议作出决议的其他情形。
中国国检测试控股集团股份有限公司          向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
（四）债券持有人会议的召集
  公司董事会或债券受托管理人应在提出或收到召开债券持有人会议的提议之日起
出席对象发出。
  （1）公司拟变更《可转债募集说明书》的约定；
  （2）拟修改本规则；
  （3）拟变更债券受托管理人或者受托管理协议的主要内容；
  （4）公司已经或者预计不能按期支付本期可转债本息；
  （5）公司发生减资（因实施员工持股计划、股权激励或履行业绩承诺导致股份回
购的减资，以及为维护公司价值及股东权益所必需回购股份导致的减资除外）、合并等
可能导致偿债能力发生重大不利变化，需要决定或者授权采取相应措施；
  （6）公司分立、被托管、解散、申请破产或者依法进入破产程序；
  （7）公司提出债务重组方案；
  （8）公司管理层不能正常履行职责，导致公司偿债能力面临严重不确定性；
  （9）保证人（如有）、担保物（如有）或者其他偿债保障措施发生重大变化；
  （10）公司、单独或者合计持有本期可转债总额 10%以上未偿还债券面值的债券持
有人书面提议召开；
  （11）《可转债募集说明书》约定的其他应当召开债券持有人会议的情形；
  （12）发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项；
  （13）出现根据法律、行政法规、中国证监会、上交所及本规则的规定，应当由债
券持有人会议审议并决定的其他事项。
  （1）公司董事会；
中国国检测试控股集团股份有限公司         向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
  （2）单独或合计持有本期可转债 10%以上未偿还债券面值的债券持有人；
  （3）债券受托管理人；
  （4）法律、法规、中国证监会规定的其他机构或人士。
未能按本规则或法律、法规及其他规范性文件规定履行其职责，单独或合计持有未偿还
债券面值总额 10%以上的债券持有人有权以公告方式发出召开债券持有人会议的通知。
时间或取消会议，也不得变更会议通知中列明的议案；因不可抗力确需变更债券持有人
会议召开时间、取消会议或者变更会议通知中所列议案的，召集人应在原定债券持有人
会议召开日前至少 5 个交易日内以公告的方式通知全体债券持有人并说明原因，但不得
因此而变更债券持有人债权登记日。债券持有人会议补充通知应在刊登会议通知的同一
指定媒体上公告。
  债券持有人会议通知发出后，如果召开债券持有人会议的拟决议事项消除的，召集
人可以公告方式取消该次债券持有人会议并说明原因。
件的媒体上公告债券持有人会议通知。债券持有人会议的通知应包括以下内容：
  （1）债券基本情况；
  （2）召集人、会务负责人姓名及联系方式；
  （3）会议召集事由；
  （4）会议时间和地点；
  （5）会议召开形式。可以采用现场、非现场或者两者相结合的形式；会议以网络
投票方式进行的，召集人应当披露网络投票办法、计票原则、投票方式、计票方式等信
息；
  （6）会议拟审议议案；
  （7）会议议事程序，包括持有人会议的召集方式、表决方式、表决时间和其他相
关事宜；
中国国检测试控股集团股份有限公司         向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
  （8）债权登记日。应当为持有人会议召开日前 1 个交易日；有权参加持有人会议
并享有表决权的债券持有人以债权登记日为准；
  （9）委托事项。债券持有人委托参会的，参会人员应当出示授权委托书和身份证
明，在授权范围内参加持有人会议并履行受托义务。
  （10）召集人需要通知的其他事项。
  会议拟审议议案应当最晚于债权登记日前公告，增补议案应当及时披露并给予相关
方充分讨论决策时间。议案未按规定或者持有人会议规则的约定公告的，不得提交该次
债券持有人会议审议。
  债券持有人会议补充通知（如有）应在刊登会议通知的同一指定媒体上公告。
于债权登记日收市时在中国证券登记结算有限责任公司或适用法律规定的其他机构托
管名册上登记的本期未偿还债券的可转债持有人，为有权出席该次债券持有人会议的债
券持有人。
或由债券持有人会议召集人提供。
  （1）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、规范性文件、公司章程及
本规则的规定；
  （2）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；
  （3）会议的表决程序、表决结果是否合法有效；
  （4）应召集人要求对其他有关事项出具法律意见。
（五）债券持有人会议的议案、出席人员及其权利
上交所业务规则、本规则及债券持有人会议规则的相关规定或者约定，有利于保护债券
持有人利益，具有明确并切实可行的决议事项。
中国国检测试控股集团股份有限公司           向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
  单独或合并代表持有本期可转债 10%以上未偿还债券面值的债券持有人有权向债
券持有人会议提出临时议案。公司及其关联方可参加债券持有人会议并提出临时议案。
临时议案人应不迟于债券持有人会议召开之前 10 日，将内容完整的临时议案提交召集
人，召集人应在收到临时议案之日起 5 日内发出债券持有人会议补充通知，并公告提出
临时议案的债券持有人姓名或名称、持有债权的比例和临时议案内容，补充通知应在刊
登会议通知的同一指定媒体上公告。除上述规定外，召集人发出债券持有人会议通知后，
不得修改会议通知中已列明的议案或增加新的议案。
  债券持有人会议通知（包括增加临时议案的补充通知）中未列明的议案，或不符合
本规则第十九条内容要求的议案不得进行表决并作出决议。
并表决。债券持有人及其代理人出席债券持有人会议的差旅费用、食宿费用等,均由债
券持有人自行承担。
的证券账户卡或适用法律规定的其他证明文件，债券持有人法定代表人或负责人出席会
议的，应出示本人身份证明文件、法定代表人或负责人资格的有效证明和持有本期未偿
还债券的证券账户卡或适用法律规定的其他证明文件。委托代理人出席会议的，代理人
应出示本人身份证明文件、被代理人（或其法定代表人、负责人）依法出具的授权委托
书、被代理人身份证明文件、被代理人持有本期未偿还债券的证券账户卡或适用法律规
定的其他证明文件。
列内容：
  （1）代理人的姓名、身份证号码；
  （2）代理人的权限，包括但不限于是否具有表决权；
  （3）分别对列入债券持有人会议议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指
示；
  （4）授权代理委托书签发日期和有效期限；
中国国检测试控股集团股份有限公司         向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
  （5）委托人签字或盖章。
  授权委托书应当注明，如果债券持有人不作具体指示，债券持有人代理人是否可以
按自己的意思表决。授权委托书应在债券持有人会议召开 24 小时之前送交债券持有人
会议召集人。
本期可转债的债券持有人名册共同对出席会议的债券持有人的资格和合法性进行验证，
并登记出席债券持有人会议的债券持有人及其代理人的姓名或名称及其所持有表决权
的本期可转债的张数。上述债券持有人名册应由公司从证券登记结算机构取得，并无偿
提供给召集人。
（六）债券持有人会议的召开
取网络或证券监管机构认可的其他方式为债券持有人参加会议提供便利。债券持有人通
过上述方式参加会议的，视为出席。
职责时，由公司副董事长担任会议主席并主持。如公司董事长、副董事长均未能履行职
责时，则由出席会议的债券持有人（或债券持有人代理人）以所代表的本期可转债表决
权过半数选举产生一名债券持有人（或债券持有人代理人）担任会议主席并主持会议；
如在该次会议开始后 1 小时内未能按前述规定共同推举出会议主持，则应当由出席该次
会议的持有本期未偿还债券表决权总数最多的债券持有人（或其代理人）担任会议主席
并主持会议。
要求，公司应委派董事、监事或高级管理人员出席债券持有人会议。除涉及公司商业秘
密或受适用法律和上市公司信息披露规定的限制外，出席会议的公司董事、监事或高级
管理人员应当对债券持有人的质询和建议作出答复或说明。
人名称（或姓名）、出席会议代理人的姓名及其身份证件号码、持有或者代表的本期未
偿还债券本金总额及其证券账户卡号码或适用法律规定的其他证明文件的相关信息等
事项。
中国国检测试控股集团股份有限公司         向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
  会议主持人宣布现场出席会议的债券持有人和代理人人数及所持有或者代表的本
期可转债张数总额之前，会议登记应当终止。
表、公司董事、监事和高级管理人员、债券托管人、质权代理人（如有）、债券担保人
（如有）以及经会议主席同意的本次债券的其他重要相关方，上述人员或相关方有权在
债券持有人会议上就相关事项进行说明。除该等人员或相关方因持有公司本次可转债而
享有表决权的情况外,该等人员或相关方列席债券持有人会议时无表决权。
  经会议决议要求，会议主席应当按决议修改会议时间及改变会议地点。休会后复会
的会议不得对原先会议议案范围外的事项做出决议。
（七）债券持有人会议的表决、决议及会议记录
正式委托的代理人投票表决。每一张未偿还的债券（面值为人民币 100 元）拥有一票表
决权。
  下述债券持有人在债券持有人会议上可以发表意见，但没有表决权，并且其所代表
的本期可转换公司债券张数不计入出席债券持有人会议的出席张数：
  （1）债券持有人为持有公司 5%以上股权的公司股东；
  （2）上述公司股东、公司及担保人（如有）的关联方。
当逐项分开审议、表决。除因不可抗力等特殊原因导致会议中止或不能作出决议外，会
议不得对会议通知载明的拟审议事项进行搁置或不予表决。
  会议对同一事项有不同提案的，应以提案提出的时间顺序进行表决，并作出决议。
  债券持有人会议不得就未经公告的事项进行表决。债券持有人会议审议拟审议事项
时，不得对拟审议事项进行变更，任何对拟审议事项的变更应被视为一个新的拟审议事
项，不得在本次会议上进行表决。
中国国检测试控股集团股份有限公司         向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
  债券持有人或其代理人对拟审议事项表决时，只能投票表示：同意或反对或弃权。
  未填、错填、字迹无法辨认的表决票应计为废票，不计入投票结果。未投的表决票
视为投票人放弃表决权，不计入投票结果。
  同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表
决的以第一次投票结果为准。
席推荐并由出席会议的债券持有人（或债券持有人代理人）担任。
  与公司有关联关系的债券持有人及其代理人不得担任计票人、监票人。
  每一审议事项的表决投票时，应当由至少两名债券持有人（或债券持有人代理人）
同一名公司授权代表参加清点，并由清点人当场公布表决结果。律师负责见证表决过程。
宣布表决结果。决议的表决结果应载入会议记录。
票；如果会议主席未提议重新点票，出席会议的债券持有人（或债券持有人代理人）对
会议主席宣布结果有异议的，有权在宣布表决结果后立即要求重新点票，会议主席应当
即时组织重新点票。
上的持有本期未偿还债券总额且有表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）同意方
为有效。
有权机构批准后方能生效。依照有关法律、法规、《可转债募集说明书》和本规则的规
定，经表决通过的债券持有人会议决议对本期可转债全体债券持有人（包括未参加会议
或明示不同意见的债券持有人）具有法律约束力。
  任何与本期可转债有关的决议如果导致变更发行人与债券持有人之间的权利义务
关系的，除法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《可转债募集说明书》明确规定
债券持有人作出的决议对发行人有约束力外：
中国国检测试控股集团股份有限公司          向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
  （1）如该决议是根据债券持有人的提议作出的，该决议经债券持有人会议表决通
过并经发行人书面同意后，对发行人和全体债券持有人具有法律约束力；
  （2）如果该决议是根据发行人的提议作出的，经债券持有人会议表决通过后，对
发行人和全体债券持有人具有法律约束力。
议于监管部门指定的媒体上公告。公告中应列明会议召开的日期、时间、地点、方式、
召集人和主持人，出席会议的债券持有人和代理人人数，出席会议的债券持有人和代理
人所代表表决权的本期可转债张数及占本期可转债总张数的比例、会议的有效性；每项
拟审议事项的表决结果和通过的各项决议的内容、决议生效情况以及相关监管部门要求
的内容。
  （1）召开会议的时间、地点、议程和召集人名称或姓名；
  （2）会议主持人以及出席或列席会议的人员姓名，以及会议见证律师、计票人、
监票人和清点人的姓名；
  （3）出席会议的债券持有人和代理人人数、所代表表决权的本期可转债张数及出
席会议的债券持有人所代表表决权的本期可转债张数占公司本期可转债总张数的比例；
  （4）对每一拟审议事项的发言要点；
  （5）每一表决事项的表决结果；
  （6）债券持有人的质询意见、建议及公司董事、监事或高级管理人员的答复或说
明等内容；
  （7）法律、行政法规、规范性文件以及债券持有人会议认为应当载入会议记录的
其他内容。
券持有人会议记录由出席会议的会议主持人、召集人（或其委托的代表）、见证律师、
记录员和监票人签名。债券持有人会议记录、表决票、出席会议人员的签名册、授权委
托书、律师出具的法律意见书等会议文件资料由公司董事会保管，保管期限为十年。
中国国检测试控股集团股份有限公司         向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
  因不可抗力、突发事件等特殊原因导致会议中止、不能正常召开或不能作出决议的，
应采取必要的措施尽快恢复召开会议或直接终止本次会议，并将上述情况及时公告。同
时，召集人应向公司所在地中国证监会派出机构及上交所报告。对于干扰会议、寻衅滋
事和侵犯债券持有人合法权益的行为，应采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。
内容与有关主体进行沟通，督促债券持有人会议决议的具体落实。
（八）附则
其规定；依据本规则约定的程序对本规则部分约定进行变更或者补充的，变更或补充的
规则与本规则共同构成对全体债券持有人具有同等效力的约定；否则，本规则不得变更。
  （1）已兑付本息的债券；
  （2）已届本金兑付日，兑付资金已由发行人向兑付代理人支付并且已经可以向债
券持有人进行本息兑付的债券。兑付资金包括该债券截至本金兑付日的根据本期债券条
款应支付的任何利息和本金；
  （3）已转为公司股票的债券；
  （4）发行人根据约定已回购并注销的债券。
券持有人会议发生争议，应在公司住所所在地有管辖权的人民法院通过诉讼解决。
以《可转债募集说明书》的约定为准；如与债券受托管理协议或其他约定存在不一致或
冲突的，除相关内容已于《可转债募集说明书》中明确约定并披露以外，均以本规则的
约定为准。
中国国检测试控股集团股份有限公司           向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
                   第十节 声明
中国国检测试控股集团股份有限公司         向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
一、发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明
  本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律
责任。
董事签名：
   马振珠
                             中国国检测试控股集团股份有限公司
                                        年   月   日
中国国检测试控股集团股份有限公司         向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
一、发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明
  本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律
责任。
董事签名：
   侯涤洋
                             中国国检测试控股集团股份有限公司
                                        年   月   日
中国国检测试控股集团股份有限公司         向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
一、发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明
  本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律
责任。
董事签名：
   朱连滨
                             中国国检测试控股集团股份有限公司
                                        年   月   日
中国国检测试控股集团股份有限公司         向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
一、发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明
  本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律
责任。
董事签名：
      陈璐
                             中国国检测试控股集团股份有限公司
                                        年   月   日
中国国检测试控股集团股份有限公司         向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
一、发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明
  本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律
责任。
董事签名：
   唐玉娇
                             中国国检测试控股集团股份有限公司
                                        年   月   日
中国国检测试控股集团股份有限公司         向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
一、发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明
  本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律
责任。
董事签名：
   栾建文
                             中国国检测试控股集团股份有限公司
                                        年   月   日
中国国检测试控股集团股份有限公司         向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
一、发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明
  本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律
责任。
董事签名：
   谢建新
                             中国国检测试控股集团股份有限公司
                                        年   月   日
中国国检测试控股集团股份有限公司         向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
一、发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明
  本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律
责任。
董事签名：
      孙卫
                             中国国检测试控股集团股份有限公司
                                        年   月   日
中国国检测试控股集团股份有限公司         向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
一、发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明
  本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律
责任。
董事签名：
   武吉伟
                             中国国检测试控股集团股份有限公司
                                        年   月   日
中国国检测试控股集团股份有限公司         向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
一、发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明
  本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律
责任。
监事签名：
   杨京红
                             中国国检测试控股集团股份有限公司
                                        年   月   日
中国国检测试控股集团股份有限公司         向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
一、发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明
  本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律
责任。
监事签名：
   张世超
                             中国国检测试控股集团股份有限公司
                                        年   月   日
中国国检测试控股集团股份有限公司         向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
一、发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明
  本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律
责任。
监事签名：
      王健
                             中国国检测试控股集团股份有限公司
                                        年   月   日
中国国检测试控股集团股份有限公司         向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
一、发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明
  本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律
责任。
监事签名：
   吴辉廷
                             中国国检测试控股集团股份有限公司
                                        年   月   日
中国国检测试控股集团股份有限公司         向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
一、发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明
  本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律
责任。
监事签名：
   宋晓辉
                             中国国检测试控股集团股份有限公司
                                        年   月   日
中国国检测试控股集团股份有限公司         向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
一、发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明
  本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律
责任。
非董事高级管理人员签名：
   张庆华
                             中国国检测试控股集团股份有限公司
                                        年   月   日
中国国检测试控股集团股份有限公司         向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
一、发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明
  本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律
责任。
非董事高级管理人员签名：
   张永贵
                             中国国检测试控股集团股份有限公司
                                        年   月   日
中国国检测试控股集团股份有限公司         向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
一、发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明
  本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律
责任。
非董事高级管理人员签名：
   宋开森
                             中国国检测试控股集团股份有限公司
                                        年   月   日
中国国检测试控股集团股份有限公司         向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
一、发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明
  本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律
责任。
非董事高级管理人员签名：
   刘元新
                             中国国检测试控股集团股份有限公司
                                        年   月   日
中国国检测试控股集团股份有限公司         向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
二、发行人控股股东声明
  本公司承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。
控股股东：中国建筑材料科学研究总院有限公司（公章）
法定代表人：
   马振珠
                                        年   月   日
中国国检测试控股集团股份有限公司         向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
三、发行人实际控制人声明
  本公司承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。
实际控制人：中国建材集团有限公司（公章）
法定代表人：
   周育先
                                        年   月   日
中国国检测试控股集团股份有限公司                    向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
四、保荐机构（主承销商）声明
  本公司已对募集说明书进行了核查，确认本募集说明书内容真实、准确、完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。
  法定代表人：__________________
                沈如军
  保荐代表人：           __________________     __________________
                         王煜忱                    郭月华
  项目协办人：           __________________
                         徐   晛
                                            中国国际金融股份有限公司
                                                        年      月   日
中国国检测试控股集团股份有限公司                 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
              保荐机构（主承销商）董事长声明
  本人已认真阅读中国国检测试控股集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公
司债券募集说明书的全部内容，确认募集说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对募集说明书真实性、准确性、完整性、及时性承担相应的法律责任。
  董事长：__________________
             沈如军
                                        中国国际金融股份有限公司
                                                年   月   日
中国国检测试控股集团股份有限公司                   向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
           保荐机构（主承销商）首席执行官声明
  本人已认真阅读中国国检测试控股集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公
司债券募集说明书的全部内容，确认募集说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对募集说明书真实性、准确性、完整性、及时性承担相应的法律责任。
  首席执行官：__________________
                黄朝晖
                                          中国国际金融股份有限公司
                                                  年   月   日
中国国检测试控股集团股份有限公司               向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
五、发行人律师声明
  本所及经办律师已阅读募集说明书，确认募集说明书内容与本所出具的法律意见书
不存在矛盾。本所及经办律师对发行人在募集说明书中引用的法律意见书的内容无异议，
确认募集说明书不因引用上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相
应的法律责任。
经办律师：
                   晏国哲                   张贺铖
律师事务所负责人：
                   颜羽
                                         北京市嘉源律师事务所
                                               年   月   日
中国国检测试控股集团股份有限公司                 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
六、会计师事务所一声明
本所及签字注册会计师已阅读募集说明书，确认募集说明书内容与本所出具的中兴华审
字（2023）第013368号审计报告不存在矛盾。本所及签字注册会计师对发行人在募集说
明书中引用的上述审计报告等文件的内容无异议，确认募集说明书不因引用上述内容而
出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。
签字注册会计师：
                   【王克东】                   【赵永华】
会计师事务所负责人：
                   【李尊农】
                                     中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
中国国检测试控股集团股份有限公司                 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
六、会计师事务所声明
  本所及签字注册会计师已阅读募集说明书，确认募集说明书内容与本所出具的审计
报告等文件不存在矛盾。本所及签字注册会计师对发行人在募集说明书中引用的审计报
告等文件的内容无异议，确认募集说明书不因引用上述内容而出现虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。
签字注册会计师：
                   崔云刚                     郭顺玺
                   胡   碟
会计师事务所负责人：
                   杨志国
                                     立信会计师事务所（特殊普通合伙）
                                                 年   月   日
中国国检测试控股集团股份有限公司                  向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
七、资产评估机构声明
  本机构及签字资产评估师已阅读募集说明书，确认募集说明书内容与本机构出具的
评估报告不存在矛盾。本机构及签字资产评估师对发行人在募集说明书中引用的评估报
告的内容无异议，确认募集说明书不因引用上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担相应的法律责任。
签字资产评估师：
                   李朝霞                     刘自刚
                   庄    华                  万晓克
资产评估机构负责人：
                       陈圣龙
                                      中京民信（北京）资产评估有限公司
                                                 年   月   日
中国国检测试控股集团股份有限公司                向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
八、资信评级机构声明
  本机构及签字资信评级人员已阅读募集说明书，确认募集说明书内容与本机构出具
的资信评级报告不存在矛盾。本机构及签字资信评级人员对发行人在募集说明书中引用
的资信评级报告的内容无异议，确认募集说明书不因引用上述内容而出现虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。
资信评级人员：
               徐   璨                     闫   力
资信评级机构负责人：
                    万华伟
                                       联合资信评估股份有限公司
                                                 年   月   日
中国国检测试控股集团股份有限公司         向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
九、发行人董事会声明
（一）关于未来十二个月内其他股权融资计划的声明
  自本次向不特定对象发行可转换公司债券方案被公司股东大会审议通过之日起，公
司未来十二个月将根据业务发展情况确定是否实施其他再融资计划。
（二）关于应对本次发行可转债摊薄即期回报采取的措施
  公司将严格遵循《中华人民共和国公司法》
                    《中华人民共和国证券法》
                               《上市公司治
理准则》等法律法规和规范性文件的要求，完善公司治理结构，确保股东能够充分行使
权利；确保董事会能够按照法律、法规和《公司章程》的规定行使职权，科学、高效、
谨慎地做出决策；确保独立董事能够认真履行职责，维护公司整体利益，尤其是中小股
东的合法权益；确保监事会能够独立有效地行使对董事、经理和其他高级管理人员及公
司财务的监督权和检查权，为公司发展提供制度保障。
  公司按照《中华人民共和国公司法》
                 《中华人民共和国证券法》
                            《上海证券交易所股
票上市规则》
     《上市公司证券发行注册管理办法》
                    《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，制定了《募集
资金管理制度》，对募集资金的存储、使用管理、投向变更等方面进行了明确规定。本
次发行募集资金到位后，公司将确保募集资金存放于董事会指定的募集资金专项账户中
并建立募集资金三方监管制度，合理防范募集资金使用风险。
  为建立和完善公司对投资者持续、稳定、科学的回报规划和机制，进一步完善公司
的利润分配政策，公司根据《关于进一步落实上市公司现金分红事项的通知》《上市公
司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关规定，制定了《中国国检测试控股集
中国国检测试控股集团股份有限公司          向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
团股份有限公司未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划》，明确了未来公司利润分
配尤其是现金分红的具体条件、比例、分配形式和分配条件等，完善了公司利润分配的
决策机制和利润分配政策的调整原则。公司将依照相关规定、在符合利润分配条件的情
况下，有效维护和增加对股东的回报。
  公司已对本次募集资金投资项目的可行性进行了充分论证，认为本次募投项目符合
国家产业规划和发展方向，符合公司发展战略，有利于增强公司的核心竞争力，巩固公
司的市场地位。本次发行募集资金到位后，公司将合理安排募投项目的投资建设，在募
集资金到位前通过自有资金先行投入，加快对募集资金投资项目实施，提升募集资金使
用效率。
  上述填补回报措施的实施，有利于增强公司的核心竞争力和持续盈利能力，增厚未
来收益，填补股东回报。由于公司经营所面临的风险客观存在，上述填补回报措施的制
定和实施，不等于对公司未来利润做出保证。
（三）公司的控股股东、实际控制人及全体董事、高级管理人员关于本次发行摊薄即期
回报填补措施的承诺
  为保证公司填补回报措施能够得到切实履行，相关主体对本次发行摊薄即期回报填
补措施作出了相关承诺，具体情况如下：
  公司控股股东中国建筑材料科学研究总院有限公司根据证券监管机构的相关规定，
为保证公司填补回报措施能够得到切实履行，作出如下承诺：
  “1、不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。
关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会、
证券交易所该等规定时，本公司承诺届时将按照中国证监会、证券交易所的最新规定出
具补充承诺。
中国国检测试控股集团股份有限公司          向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，愿意依法承担对公司
或者投资者的补偿责任。”
  公司实际控制人中国建材集团有限公司根据证券监管机构的相关规定，为保证公司
填补回报措施能够得到切实履行，作出如下承诺：
  “1、不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。
关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会、
证券交易所该等规定时，本公司承诺届时将按照中国证监会、证券交易所的最新规定出
具补充承诺。
报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，愿意依法承担对公司
或者投资者的补偿责任。”
  公司全体董事及高级管理人员根据证券监管机构的相关规定，为保证公司填补回报
措施能够得到切实履行，作出如下承诺：
  “1、本人不会无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他
方式损害公司利益。
任何职务消费行为均将在为履行本人对公司的职责之必须的范围内发生，本人严格接受
公司监督管理，避免浪费或超前消费。
则以及公司制度规章关于董事、高级管理人员行为规范的要求，不会动用公司资产从事
与履行本人职责无关的投资、消费活动。
中国国检测试控股集团股份有限公司         向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
措施的执行情况相挂钩，并在公司董事会和股东大会审议该薪酬制度议案时投赞成票
（如有投票/表决权）。
等安排与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并在公司董事会或股东大会审议该员工
股权激励议案时投赞成票（如有投票/表决权）。
于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会、证
券交易所该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会、证券交易所的最新规定出具补
充承诺。
作出解释并道歉；本人自愿接受中国证监会、证券交易所、上市公司协会对本人采取的
自律监管措施；若违反承诺给公司或者股东造成损失的，依法承担补偿责任。”
                              中国国检测试控股集团股份有限公司
                                      董   事   会
                                  年       月       日
中国国检测试控股集团股份有限公司            向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
                   第十一节 备查文件
  （一）本公司最近三年的财务报告及审计报告，以及最近一期的财务报告；
  （二）保荐机构出具的发行保荐书、发行保荐工作报告和尽职调查报告；
  （三）法律意见书和律师工作报告；
  （四）拟收购资产的评估报告及有关审核文件；
  （五）资信评级报告；
  （六）中国证监会对本次发行予以注册的文件；
  （七）其他与本次发行有关的重要文件。
  自本募集说明书公告之日起，投资者可至发行人、主承销商住所查阅募集说明书全
文及备查文件，亦可在上交所网站和符合中国证监会规定条件的信息披露媒体查阅本次
发行的《募集说明书》全文及备查文件。
中国国检测试控股集团股份有限公司            向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
附表一：发行人及其重要子公司拥有的注册商标
序号     权利人         商标名称          注册号        期限     起始时间
     中国建材检验认证
     集团股份有限公司
     中国建材检验认证集
      团股份有限公司
     中国建材检验认证
     集团股份有限公司
     中国建材检验认证
     集团股份有限公司
     中国建材检验认证
     集团股份有限公司
     中国建材检验认证集
      团股份有限公司
     中国建材检验认证
     集团股份有限公司
     中国建材检验认证
     集团股份有限公司
     中国建材检验认证
     集团股份有限公司
     中国建材检验认证
     集团股份有限公司
     中国建材检验认证
     集团股份有限公司
     中国建材检验认证
     集团股份有限公司
     中国建材检验认证
     集团股份有限公司
     国检测试控股集团
     京诚检测有限公司
中国国检测试控股集团股份有限公司            向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
序号     权利人         商标名称          注册号        期限     起始时间
     国检测试控股集团
     京诚检测有限公司
     国检测试控股集团
     京诚检测有限公司
     国检测试控股集团
     京诚检测有限公司
     国检测试控股集团
     京诚检测有限公司
     国检测试控股集团
     京诚检测有限公司
     国检测试控股集团
     京诚检测有限公司
     国检测试控股集团
     京诚检测有限公司
     国检测试控股集团
     京诚检测有限公司
     国检测试控股集团
     京诚检测有限公司
     国检测试控股集团
     京诚检测有限公司
     国检测试控股集团
     京诚检测有限公司
     国检测试控股集团
     京诚检测有限公司
     国检测试控股集团
     京诚检测有限公司
     上海美诺福科技有
        限公司
     上海美诺福科技有
        限公司
     上海美诺福科技有
        限公司
     上海美诺福科技有
        限公司
     上海众材工程检测
       有限公司
中国国检测试控股集团股份有限公司            向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
序号     权利人         商标名称          注册号        期限     起始时间
     上海众材工程检测
       有限公司
     上海众材工程检测
       有限公司
     上海众材工程检测
       有限公司
     上海众材工程检测
       有限公司
     上海众材工程检测
       有限公司
     中国建材检验认证
     集团苏州有限公司
     中国建材检验认证
        公司
     安徽拓维检测服务
       有限公司
中国国检测试控股集团股份有限公司                      向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
附表二：发行人及其重要子公司拥有的授权专利
（一）境内专利
                             专利                    授权公告 有效 取得
序号      专利权人         专利名称                 专利号   申请日
                             类型                       日       期 方式
     中国建材检验认证 一种玻璃无损                                              原始
     集团股份有限公司 在线检测装置                                              取得
     中国建材检验认证 一种摩擦磨损                                              原始
     集团股份有限公司   测试装置                                              取得
     中国建材检验认证
     集团股份有限公司、 中空玻璃结露                                             原始
     北京蓝泰精密仪器   试验方法                                              取得
       有限公司
               一种铝塑复合
     中国建材检验认证 板循环应变下                                              原始
     集团股份有限公司 折边服役寿命                                              取得
               的测定方法
               一种金属吊顶
     中国建材检验认证 系统强度的检                                              原始
     集团股份有限公司 测设备及检测                                              取得
                 方法
               一种服役中真
     中国建材检验认证                                                     原始
     集团股份有限公司                                                     取得
               在线检测方法
               一种检测玻璃
     中国建材检验认证                                                     原始
     集团股份有限公司                                                     取得
                的方法
               一种气囊式气
     中国建材检验认证                                                     原始
     集团股份有限公司                                                     取得
               及其工作方法
              波长色散 X 荧
               光光谱仪的弯
     中国建材检验认证                                                     原始
     集团股份有限公司                                                     取得
               置及其工作方
                 法
               一种建筑排水
     中国建材检验认证                                                     原始
     集团股份有限公司                                                     取得
               及测量方法
               利用导入太阳
               光的建筑遮阳
     中国建材检验认证                                                     原始
     集团股份有限公司                                                     取得
               测定设备及检
                测方法
               局部受热加载
               测试材料在超
     中国建材检验认证                                                     原始
     集团股份有限公司                                                     取得
               下力学性能的
               检测方法及装
中国国检测试控股集团股份有限公司                  向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
                   置
               一种热反射屋
     中国建材检验认证                                                            原始
     集团股份有限公司                                                            取得
               试方法及设备
               一种测试纤维
     中国建材检验认证 材料弹性模量                                                     原始
     集团股份有限公司 与强度的方法                                                     取得
                  和装置
               一种无支撑物
     中国建材检验认证 双曲面真空玻                                                     原始
     集团股份有限公司 璃及其制造方                                                     取得
                   法
               X 射线荧光分
     中国建材检验认证 析校准所用校                                                     原始
     集团股份有限公司 准样品的制备                                                     取得
                和定值方法
               一种空气中单
     中国建材检验认证                                                            原始
     集团股份有限公司                                                            取得
                  定方法
               建筑材料中单
     中国建材检验认证                                                            原始
     集团股份有限公司                                                            取得
                  定方法
               X 射线荧光分
     中国建材检验认证 析中熔片稀释                                    2016-10-1      原始
     集团股份有限公司 比的测定方法                                        2          取得
                 及其应用
               一种获得标准
     中国建材检验认证 稀释比下 X 射                                                   原始
     集团股份有限公司 线荧光强度的                                                     取得
                   方法
               建筑材料和地
               质材料中亚硫
     中国建材检验认证                                                            原始
     集团股份有限公司                                                            取得
               含量的连续测
                  定方法
               X 射线荧光分
     中国建材检验认证 析法测定水泥                                                     原始
     集团股份有限公司 中不同价态硫                                                     取得
                元素的方法
               X 射线荧光分
     中国建材检验认证 析测定水泥成                                                     原始
     集团股份有限公司 分的方法及系                                                     取得
                   统
               X 射线荧光分
     中国建材检验认证                                                            原始
     集团股份有限公司                                                            取得
                  定方法
     中国建材检验认证
     集团股份有限公司、 具金属封边结     实用                                        原始
     北京新立基真空玻 构的真空玻璃      新型                                        取得
      璃技术有限公司
中国国检测试控股集团股份有限公司                    向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
              测试光伏组件
     中国建材检验认证        实用                                                   原始
     集团股份有限公司        新型                                                   取得
                车
              一种用于检测
     中国建材检验认证        实用                                                   原始
     集团股份有限公司        新型                                                   取得
              应力的应力仪
              光伏组件测试
     中国建材检验认证        实用                                                   原始
     集团股份有限公司        新型                                                   取得
                槽
              光伏组件用引
     中国建材检验认证                                                             原始
     集团股份有限公司                                                             取得
              机及测试方法
              光伏组件用引
     中国建材检验认证        实用                                                   原始
     集团股份有限公司        新型                                                   取得
                机
              一种建筑用遮
     中国建材检验认证        实用                                                   原始
     集团股份有限公司        新型                                                   取得
              性能测试设备
              一种建筑用遮
     中国建材检验认证        实用                                                   原始
     集团股份有限公司        新型                                                   取得
               测试设备
              一种建筑用百
     中国建材检验认证        实用                                                   原始
     集团股份有限公司        新型                                                   取得
               测试设备
              转动型遮阳产
     中国建材检验认证 品操作力、机 实用                                                   原始
     集团股份有限公司 械耐久性、误 新型                                                   取得
              操作检测设备
              一种建筑用遮
     中国建材检验认证        实用                                                   原始
     集团股份有限公司        新型                                                   取得
               测试设备
              拉动型遮阳产
     中国建材检验认证 品操作力、机 实用                                                   原始
     集团股份有限公司 械耐久性、误 新型                                                   取得
              操作检测设备
     中国建材检验认证 金属封边中空 实用                                                原始
     集团股份有限公司   玻璃   新型                                                取得
     中国建材检验认证 一种洁净空气 实用                                                原始
     集团股份有限公司  供给装置  新型                                                取得
              平面多点匀速
     中国建材检验认证        实用                                                   原始
     集团股份有限公司        新型                                                   取得
                验机
              一种改性煤矸
              石及其制备方
     中国建材检验认证                                                             原始
     集团股份有限公司                                                             取得
              泥及其制备方
                法
     中国建材检验认证 玻璃熔片制备 实用                                                   原始
     集团股份有限公司   装置   新型                                                   取得
中国国检测试控股集团股份有限公司                    向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
     集团股份有限公司 穿刺材料中化                                                      取得
               学阻根剂含量
                的方法
               用于建筑结构
               胶粘结拉伸应
     中国建材检验认证                                                             原始
     集团股份有限公司                                                             取得
               装置及测试方
                 法
               一种超薄玻璃
     中国建材检验认证                    201410589314                          原始
     集团股份有限公司                         X                                取得
                 方法
               一种在线生产
     中国建材检验认证 喷砂玻璃用玻             201410643583                           原始
     集团股份有限公司 璃粉及其制备                  X                                 取得
                 方法
               一种光伏组件
     中国建材检验认证                                             2017-10-2      原始
     集团股份有限公司                                                 7          取得
                 系统
     中国建材检验认证 一种基于无人
                            实用                                         原始
                            新型                                         取得
     北京信息科技大学 热斑巡检装置
               一种测试涂层
     中国建材检验认证                                                             原始
     集团股份有限公司                                                             取得
                 法
     中国建材检验认证 光伏镀膜玻璃                                    2017-12-1      原始
     集团股份有限公司 用耐磨试验机                                        5          取得
     中国建材检验认证 光伏组件用机        实用                                         原始
     集团股份有限公司 械载荷试验机        新型                                         取得
               涂层耐沾污性
     中国建材检验认证 能的污染源、             201410717336                          原始
     集团股份有限公司 试验方法以及                  X                                取得
               自动沾污设备
     中国建材检验认证 高温及超高温
     集团股份有限公司、 环境下弹性模                                                     原始
     中国建筑材料科学 量测试用装置                                                      取得
       研究总院    和测试方法
     中国建材检验认证 一种高频直线        实用                                        原始
     集团股份有限公司 往复式锤击器        新型                                        取得
               一种试件在水
     中国建材检验认证               实用                                        原始
     集团股份有限公司               新型                                        取得
                试验装置
               一种机械储能
     中国建材检验认证 式不完全齿轮        实用                                        原始
     集团股份有限公司 快速回位往复        新型                                        取得
                 机构
               一种对半硬质
     中国建材检验认证 地面材料持续        实用                                        原始
     集团股份有限公司 定量施压的装        新型                                        取得
                 置
中国国检测试控股集团股份有限公司                  向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
     集团股份有限公司 材料弹性性能      新型                                             取得
               的试样固定装
                  置
     中国建材检验认证 一种氯离子含      实用                                         原始
     集团股份有限公司 量检测装置       新型                                         取得
               一种单波长射
     中国建材检验认证 线激发的能量      实用                                         原始
     集团股份有限公司 色散型 X 射线    新型                                         取得
                 荧光仪
               真空型 X 荧光
     中国建材检验认证 光谱仪样品窗      实用                                         原始
     集团股份有限公司 口薄膜的孔板      新型                                         取得
                  支架
               一种柔性滑入
     中国建材检验认证             实用                                        原始
     集团股份有限公司             新型                                        取得
               械式定位装置
               锚栓长期荷载/
     中国建材检验认证 裂缝反复开合                                                     原始
     集团股份有限公司 恒定拉力荷载                                                     取得
                 试验装置
     中国建材检验认证 便携式玻璃应      实用                                        原始
     集团股份有限公司 力检测装置       新型                                        取得
               一种用于测定
     中国建材检验认证             实用                                             原始
     集团股份有限公司             新型                                             取得
                含量的装置
     中国建材检验认证
     集团股份有限公司、 鸟撞试验装置                                                    原始
     中国直升机设计研    及其方法                                                    取得
        究所
               一种样品激发
     中国建材检验认证 装置及材料弹      实用                                         原始
     集团股份有限公司 性性能测试系      新型                                         取得
                  统
     中国建材检验认证             实用                                         原始
     集团股份有限公司             新型                                         取得
               岗位防人身伤
     中国建材检验认证 害保护系统以                                    2018-12-2      原始
     集团股份有限公司 及岗位防人身                                        5          取得
               伤害保护装置
     中国建材检验认证
               锡槽底砖氢气
     集团股份有限公司、            实用                                        原始
     北京优尼泰科实验             新型                                        取得
                  置
      设备有限公司
     中国建材检验认证 一种液体混匀      实用                                             原始
     集团股份有限公司 及灌装装置       新型                                             取得
     中国建材检验认证             实用                                             原始
     集团股份有限公司             新型                                             取得
               一种材料对空
     中国建材检验认证                  201511021267            2017-12-1      原始
     集团股份有限公司                       X                      5          取得
               附净化性能的
中国国检测试控股集团股份有限公司                 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
                  测定方法
               一种材料对空
               气污染物非吸
     中国建材检验认证         实用                                              原始
     集团股份有限公司         新型                                              取得
               测定装置及系
                 统
     中国建材检验认证
     集团股份有限公司、 涂层界面结合 实用                                              原始
     中国建筑材料科学 强度测试件 新型                                                取得
       研究总院
               涂层残余应力
     中国建材检验认证             201680000792                                原始
     集团股份有限公司                  X                                      取得
                 器
     中国建材检验认证 擦模装置和擦                                                  原始
     集团股份有限公司   模方法                                                   取得
               热熔型氟树脂
               涂料树脂组份
     中国建材检验认证                                                         原始
     集团股份有限公司                                                         取得
               烯含量的测试
                 方法
               一种对称涂层
     中国建材检验认证                                                         原始
     集团股份有限公司                                                         取得
                定方法
     中国建材检验认证 制冷装置及制 实用 201620885055                                  原始
     集团股份有限公司   冷系统   新型       X                                      取得
               水压控制开关
     中国建材检验认证 及具有水压控 实用                                               原始
     集团股份有限公司 制开关的加热 新型                                               取得
                制冷装置
     中国建材检验认证         实用                                          原始
     集团股份有限公司         新型                                          取得
     中国建材检验认证 过滤组件和抽 实用                                           原始
     集团股份有限公司   滤装置   新型                                          取得
               测量管材涂层
     中国建材检验认证                                                         原始
     集团股份有限公司                                                         取得
                 法
     中国建材检验认证 测量涂层弹性      201610799244                                原始
     集团股份有限公司 模量的方法            X                                      取得
               一种薄层水泥
     中国建材检验认证         实用                                              原始
     集团股份有限公司         新型                                              取得
                试装置
               一种气凝胶真
     中国建材检验认证         实用                                              原始
     集团股份有限公司         新型                                              取得
                 制体
               建筑导光膜及
     中国建材检验认证         实用                                              原始
     集团股份有限公司         新型                                              取得
               效果检测装置
     中国建材检验认证 中空玻璃结露                                                  原始
     集团股份有限公司   检测装置                                                  取得
中国国检测试控股集团股份有限公司                    向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
                用于测量交通
      中国建材检验认证 工具类安全玻 实用                                                 原始
      集团股份有限公司 璃光畸变的装 新型                                                 取得
                  置和系统
      中国建材检验认证           实用                                              原始
      集团股份有限公司           新型                                              取得
                用于材料气味
      中国建材检验认证 评价的气体发                                                    原始
      集团股份有限公司 生装置及其使                                                    取得
                   用方法
                空气净化材料
      中国建材检验认证           实用                                              原始
      集团股份有限公司           新型                                              取得
                    装置
                用于地面光伏
      中国建材检验认证 组件冰雹试验 实用 201720007103                                    原始
      集团股份有限公司 检测的冰雹模 新型          X                                      取得
                    具
      中国建材检验认证 自由落体冲击 实用                                                 原始
      集团股份有限公司     试验机   新型                                              取得
      中国建材检验认证 水泥中水溶性
                         实用                             2017-10-1      原始
                         新型                                 3          取得
      中国标准化研究院    抽滤装置
      中国建材检验认证 一种钢化玻璃 实用                                2017-10-3      原始
      集团股份有限公司 碎片检测系统 新型                                    1          取得
                X 射线荧光元
      中国建材检验认证           实用                                              原始
      集团股份有限公司           新型                                              取得
                   分析盒
      中国建材检验认证           实用                                           原始
      集团股份有限公司           新型                                           取得
      中国建材检验认证           实用                                           原始
      集团股份有限公司           新型                                           取得
                一种测试材料
      中国建材检验认证           实用                                              原始
      集团股份有限公司           新型                                              取得
                    置
      中国建材检验认证           实用                           2017-12-1      原始
      集团股份有限公司           新型                               5          取得
      中国建材检验认证           实用                           2017-12-2      原始
      集团股份有限公司           新型                               2          取得
                抗渗试验用试
      中国建材检验认证           实用                                              原始
      集团股份有限公司           新型                                              取得
                 模套及装置
                一种砂浆抗渗
      中国建材检验认证           实用                                              原始
      集团股份有限公司           新型                                              取得
                    置
                水泥基管材力
      中国建材检验认证                                                           原始
      集团股份有限公司                                                           取得
                    法
               一种 XRF 分析
      中国建材检验认证                                          2019-10-1      原始
      集团股份有限公司                                              8          取得
                数的计算方法
中国国检测试控股集团股份有限公司                    向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
      中国建材检验认证 光伏组件接线 实用                                                   原始
      集团股份有限公司 盒测试装置 新型                                                    取得
               快速鉴别化学
      中国建材检验认证 阻根型耐根穿                                                      原始
      集团股份有限公司 刺材料中化学                                                      取得
               阻根剂的方法
      中国建材检验认证 一种环境舱控 实用                                                   原始
      集团股份有限公司  制系统   新型                                                   取得
               平板导热仪循
      中国建材检验认证        实用                                                   原始
      集团股份有限公司        新型                                                   取得
                源控制器
               幕墙安全检测
      中国建材检验认证        实用                                                   原始
      集团股份有限公司        新型                                                   取得
                 结构
               幕墙安全检测
      中国建材检验认证        实用                                                   原始
      集团股份有限公司        新型                                                   取得
                检测系统
               幕墙安全检测
      中国建材检验认证        实用                                                   原始
      集团股份有限公司        新型                                                   取得
                 装置
               用于幕墙安全
      中国建材检验认证 检测机器人的 实用                                                   原始
      集团股份有限公司 玻璃幕墙脱落 新型                                                   取得
               风险检测装置
               一种防锈性能
      中国建材检验认证        实用                                                   原始
      集团股份有限公司        新型                                                   取得
                制样装置
               一种电化学防
      中国建材检验认证 锈性能试验用 实用                                                   原始
      集团股份有限公司 试件的制样装 新型                                                   取得
                 置
               幕墙安全检测
      中国建材检验认证        实用                                  2018-10-1      原始
      集团股份有限公司        新型                                      9          取得
                 装置
               半挥发性有机
      中国建材检验认证        实用                                  2018-10-1      原始
      集团股份有限公司        新型                                      9          取得
                试装置
      中国建材检验认证 一种玻璃熔片 实用                                                 原始
      集团股份有限公司 的存放装置 新型                                                  取得
      中国建材检验认证 管材涂层弯曲                                                    原始
      集团股份有限公司 强度测试方法                                                    取得
               一种用于测试
      中国建材检验认证 环境舱回收率            201810637323                          原始
      集团股份有限公司 的标准散发样                 X                                取得
               品及测试方法
               可用于评价环
      中国建材检验认证 境舱回收率的                                                      原始
      集团股份有限公司 标准散发样品                                                      取得
               及评价方法
中国国检测试控股集团股份有限公司                  向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
        集团股份有限公司 可控的标准气                                                取得
                 体散发装置及
                   应用
        中国建材检验认证 用于建材化学   实用                                           原始
        集团股份有限公司 分析的灰化罩   新型                                           取得
        中国建材检验认证 水泥水化热测   实用                                           原始
        集团股份有限公司  定装置     新型                                           取得
                 一种快装型耐
        中国建材检验认证          实用                                           原始
        集团股份有限公司          新型                                           取得
                   网
                 便携式幕墙松
        中国建材检验认证 动及坠落风险   实用                         2018-12-2      原始
        集团股份有限公司 无损在线检测   新型                             5          取得
                   装置
                 用于建材化学
        中国建材检验认证          实用                                           原始
        集团股份有限公司          新型                                           取得
                   装置
        中国建材检验认证
                 材料试验机加
       集团股份有限公司、          实用                                           原始
       捷力拓新（北京）科          新型                                           取得
                  析装置
          技有限公司
        中国建材检验认证 保护装置及热   实用                                           原始
        集团股份有限公司   量计     新型                                           取得
                 用于测量透明
        中国建材检验认证          实用                                           原始
        集团股份有限公司          新型                                           取得
                  网格板
        中国建材检验认证 一种自动称量   实用                                        原始
        集团股份有限公司   系统     新型                                        取得
                 基于远程振动
                 测量的幕墙坠
        中国建材检验认证          实用                                           原始
        集团股份有限公司          新型                                           取得
                 速无损检测装
                   置
        中国建材检验认证
       集团股份有限公司、
       纳优科技（北京）有 煤耗在线计量                                                原始
       限公司、恩威雅环境   系统                                                  取得
       技术（北京）有限公
            司
                 太阳能电池片
        中国建材检验认证          实用                                        原始
        集团股份有限公司          新型                                        取得
                  测量系统
                 一种建筑保温
        中国建材检验认证          实用                                        原始
        集团股份有限公司          新型                                        取得
                  测量系统
        中国建材检验认证 试件不发火性   实用                                           原始
        集团股份有限公司 能试验装置    新型                                           取得
        中国建材检验认证 空气净化材料   实用                                           原始
        集团股份有限公司  测试装置    新型                                           取得
中国国检测试控股集团股份有限公司                      向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
      中国建材检验认证
                一种瓷砖胶粘
      集团股份有限公司、              实用                                         原始
      北京天誉科技有限               新型                                         取得
                的试验装置
          公司
      中国建材检验认证 便携式炉门砖        实用                         2019-10-1      原始
      集团股份有限公司   取放装置        新型                             8          取得
                汽车风挡玻璃
      中国建材检验认证                                                             原始
      集团股份有限公司                                                             取得
                置及绘画方法
      中国建材检验认证 一种多功能陶        实用                                        原始
      集团股份有限公司 瓷真空保温板        新型                                        取得
                一种环境舱用
      中国建材检验认证               实用                                            原始
      集团股份有限公司               新型                                            取得
                  装置
      中国建材检验认证
      集团股份有限公司、
      北京天誉科技有限
                玻璃光畸变检       实用                                            原始
                 测系统         新型                                            取得
      有限公司、南通杰福
      光学仪器科技有限
          公司
      中国建材检验认证 一种光伏组件        实用 201921756129                            原始
      集团股份有限公司 的固定装置         新型       X                                 取得
      中国建材检验认证 一种跌落试验        实用                                         原始
      集团股份有限公司    设备         新型                                         取得
                一种多重功能
      中国建材检验认证               实用                                            原始
      集团股份有限公司               新型                                            取得
                  统
                一种桥架冲击
      中国建材检验认证 试验试件固定        实用                                        原始
      集团股份有限公司 装置及桥架冲        新型                                        取得
                击试验装置
      中国建材检验认证
                样品管真空密
      集团股份有限公司、              实用                                            原始
      北京精微高博科学               新型                                            取得
                 密封系统
       技术有限公司
      中国建材检验认证 高温加压及抽        实用                                            原始
      集团股份有限公司 真空试验装置        新型                                            取得
      中国建材检验认证 洁具支架安全        实用                                            原始
      集团股份有限公司 载荷测试装置        新型                                            取得
                带滴定管监控
      中国建材检验认证               实用                                        原始
      集团股份有限公司               新型                                        取得
                  定仪
                电源开关系统
      中国建材检验认证 及应用该电源        实用                                            原始
      集团股份有限公司 开关系统的自        新型                                            取得
                动电位滴定仪
      中国建材检验认证 推压式三针测        实用                                        原始
      集团股份有限公司    厚仪         新型                                        取得
中国国检测试控股集团股份有限公司                 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
      集团股份有限公司、 及玻璃鉴定器   新型                                            取得
      北京天誉科技有限
      公司、北京杰福科技
      有限公司、南通杰福
      光学仪器科技有限
          公司
                双滴定单元的
      中国建材检验认证           实用                           2020-10-2      原始
      集团股份有限公司           新型                               7          取得
                  仪
                电极支架装置
      中国建材检验认证           实用                         2020-10-2      原始
      集团股份有限公司           新型                             7          取得
                 位滴定仪
      中国建材检验认证 表面增强处理    实用                         2020-10-2      原始
      集团股份有限公司 的混凝土构件    新型                             7          取得
      中国建材检验认证 一种炮孔排水    实用                         2020-10-2      原始
      集团股份有限公司    装置     新型                             7          取得
      中国建材检验认证
      集团股份有限公司、 热震实验装置   实用                                        原始
      中国建筑材料科学   和系统     新型                                        取得
      研究总院有限公司
      中国建材检验认证           实用                                        原始
      集团股份有限公司           新型                                        取得
                制作胶粘剂剪
      中国建材检验认证           实用                                        原始
      集团股份有限公司           新型                                        取得
                  装置
                光伏组件机械
                载荷试验装置
      中国建材检验认证           实用                                        原始
      集团股份有限公司           新型                                        取得
                械载荷试验系
                  统
      中国建筑材料科学
                一种测试涂层
      研究总院、中国建材                                                        原始
      检验认证集团股份                                                         取得
                  方法
        有限公司
      中国建材检验认证 车窗密封性测    实用                                        原始
      集团股份有限公司   试系统     新型                                        取得
      中国建材检验认证 用于煤粉管道
      集团股份有限公司、 在线检测的自   实用                                            原始
      纳优科技（北京）有 动取样回样系   新型                                            取得
         限公司      统
                热反射隔热材
      中国建材检验认证           实用                                        原始
      集团股份有限公司           新型                                        取得
                  装置
                用于十字交叉
      中国建材检验认证 法测试粘接剂    实用                                            原始
      集团股份有限公司 压缩剪切蠕变    新型                                            取得
                 的夹具
      中国建材检验认证
                可折叠式玻璃   实用                                            原始
                应力检测装置   新型                                            取得
      中国建材检验认证
中国国检测试控股集团股份有限公司                    向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
      集团枣庄有限公司
                 一种基于 VBA
                 和深度学习的
      中国建材检验认证                                            2020-12-1      原始
      集团股份有限公司                                                5          取得
                 模型孪生方法
                   及系统
      中国建材检验认证   预制复合外墙     实用                                          原始
      集团股份有限公司   板及防护外墙     新型                                          取得
      中国建材检验认证   预制复合外墙     实用                                          原始
      集团股份有限公司   板及防护外墙     新型                                          取得
                 拉力测试机及
      中国建材检验认证   光伏组件的背     实用                                             原始
      集团股份有限公司   板剥离试验设     新型                                             取得
                    备
      中国建材检验认证
                一种预应力陶
      集团股份有限公司、                                                            原始
      中国建筑材料科学                                                             取得
                    法
      研究总院有限公司
      中国建筑材料科学 脆性陶瓷预制
      研究总院有限公司、 裂纹的方法、                                                     原始
      中国建材检验认证 预制裂纹的支                                                      取得
      集团股份有限公司 架及其应用
                一种用于污染
      中国建材检验认证 气体净化试验       实用                                        原始
      集团股份有限公司 的气体稀释装       新型                                        取得
                    置
      中国建材检验认证 动态稀释嗅辨       外观                                        原始
      集团股份有限公司      仪       设计                                        取得
      中国建材检验认证 VOC 环境舱（1    外观 202130301691                           原始
      集团股份有限公司   立方米）       设计       X                                取得
      中国建材检验认证 VOC 环境舱      外观                                        原始
      集团股份有限公司   （60Lx2）    设计                                        取得
      中国建材检验认证
      集团股份有限公司、 一种联排注液      实用 202121214368                                原始
      北京天誉科技有限     装置       新型      X                                      取得
          公司
      中国建材检验认证
      集团股份有限公司、             实用                                         原始
      北京天誉科技有限              新型                                         取得
          公司
      中国建材检验认证              实用                                         原始
      集团股份有限公司              新型                                         取得
      中国建材检验认证
      集团股份有限公司、 沉淀过滤清洗      实用                                             原始
      北京天誉科技有限      机       新型                                             取得
          公司
      中国建材检验认证
                多功能便携式
      集团股份有限公司、             实用                                        原始
      北京天誉科技有限              新型                                        取得
                    仪
      公司、北京杰福科技
中国国检测试控股集团股份有限公司                     向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
      有限公司、南通杰福
      光学仪器科技有限
         公司
                 一种用于测试
        中国建材检验认证 防静电活动地 实用                                                   原始
        集团股份有限公司 板滚动荷载的 新型                                                   取得
                   试验装置
                 用于岩棉压缩
        中国建材检验认证             实用                                              原始
        集团股份有限公司             新型                                              取得
                   持装置
                 一种用于气凝
        中国建材检验认证             实用                                              原始
        集团股份有限公司             新型                                              取得
                   检测装置
                 一种用于测试
                 建筑地面材料
        中国建材检验认证             实用                                              原始
        集团股份有限公司             新型                                              取得
                 火性的试验装
                     置
                 一种以浮石废
        中国建材检验认证 渣为骨料的混                                                      原始
        集团股份有限公司 凝土及其制备                                                      取得
                    方法
        中国建材检验认证 VOC 环境舱 外观                                                  原始
        集团股份有限公司 （30 立方米） 设计                                                 取得
                 一种用于校准
        中国建材检验认证 硬化混凝土气 实用                                                   原始
        集团股份有限公司 泡间距系数分 新型                                                   取得
                  析仪的样板
                 一种利用不同
        中国建材检验认证
                 曲率的氮掺杂
       集团股份有限公司、                                                             原始
        中国建筑材料科学                                                             取得
                 化还原 CO2 的
        研究总院有限公司
                    方法
                 点支承板材脱
        中国建材检验认证                                                             原始
        集团股份有限公司                                                             取得
                   法和装置
        中国建材检验认证 一种风口静压 实用                                                   原始
        集团股份有限公司  控制系统       新型                                              取得
                 水泥组分测定
        中国国检测试控股     仪       外观                                              原始
        集团股份有限公司 （BL2020-10X 设计                                              取得
                     ）
        中国国检测试控股 用于气味评价 实用                                                   原始
        集团股份有限公司   的嗅辨杯      新型                                              取得
                 用于气味评价
        中国国检测试控股             实用                                              原始
        集团股份有限公司             新型                                              取得
                   生装置
                 精确简便识别
        中国国检测试控股                                                             原始
        集团股份有限公司                                                             取得
                 质的组合式贴
中国国检测试控股集团股份有限公司                  向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
                 片装置和方法
      中国国检测试控股  火焰光度计     外观                                          原始
      集团股份有限公司 （WGH-2）    设计                                          取得
               一种用于测试
      中国国检测试控股 封堵材料气密     实用                                       原始
      集团股份有限公司 性的盛水容器     新型                                       取得
                及试验装置
      中国国检测试控股            实用               2021-12-2                原始
      集团股份有限公司            新型                   3                    取得
               一种准确测试
      中国国检测试控股            实用               2021-12-3                原始
      集团股份有限公司            新型                   1                    取得
                试验装置
      中国国检测试控股 二氧化碳测定     实用               2021-12-2                原始
      集团股份有限公司    仪       新型                   3                    取得
      中国国检测试控股
      集团股份有限公司 耐磨性测试设     实用               2021-12-3                原始
      北京天誉科技有限    备       新型                   1                    取得
         公司
中国国检测试控股集团股份有限公司                 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
                一种辅助混凝
      中国国检测试控股           实用                                             原始
      集团股份有限公司           新型                                             取得
                   置
                一种污水隔离
      中国国检测试控股           实用                                             原始
      集团股份有限公司           新型                                             取得
                   仪
                物理混合物中
                组分体积掺量
      中国国检测试控股                                2019-12-1                原始
      集团股份有限公司                                    1                    取得
                法、装置及系
                   统
                气体恒温设备
      中国国检测试控股           实用                                             原始
      集团股份有限公司           新型                                             取得
                 碳测定仪
                可选跨距的三
      中国国检测试控股           实用                                             原始
      集团股份有限公司           新型                                             取得
                具和试验系统
                水泥胶砂试体
      中国国检测试控股           实用                                             原始
      集团股份有限公司           新型                                             取得
                 泥检测系统
                用于有机胶粘
      中国国检测试控股 材料样品制备 实用                      2021-12-2                原始
      集团股份有限公司 的压力搅拌装 新型                          3                    取得
                   置
      中国国检测试控股 自动点位滴定 外观                                             原始
      集团股份有限公司 仪（APT-2S） 设计                                          取得
      中国国检测试控股 一种水泥检验 实用                              2022-11-1      原始
      集团股份有限公司     刮刀    新型                               8          取得
                用于材料气味
      中国国检测试控股           实用                             2022-11-1      原始
      集团股份有限公司           新型                                 8          取得
                置和散发系统
                水泥胶砂试体
      中国国检测试控股 脱模辅助工具 实用                                                原始
      集团股份有限公司 及水泥胶砂试 新型                                                取得
                 体脱模装置
      中国国检测试控股
      集团股份有限公司
                         外观                                             原始
                         设计                                             取得
      仪器装备（北京）有
         限公司
      中国国检测试控股
      集团股份有限公司、
                         外观                                             原始
                         设计                                             取得
      仪器装备（北京）有
         限公司
                一种延时式高
      国检测试控股集团                                                          原始
      京诚检测有限公司                                                          取得
                  置及方法
      国检测试控股集团 一种氯霉素残                                                   原始
      京诚检测有限公司 留量的检测方                                                   取得
中国国检测试控股集团股份有限公司                向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
                   法
               一种测定硝基
      国检测试控股集团                                                       原始
      京诚检测有限公司                                                       取得
                 方法
               一种用于环境
      国检测试控股集团                                                       受让
      京诚检测有限公司                                                       取得
                测装置
               用于量筒类液
      国检测试控股集团          实用                                         原始
      京诚检测有限公司          新型                                         取得
               段测量装置
               烟尘烟气采样
      国检测试控股集团          实用 201320881631                          原始
      京诚检测有限公司          新型      X                                取得
                架装置
               一种实验室玻
      国检测试控股集团          实用                                        原始
      京诚检测有限公司          新型                                        取得
               温干燥装置
               一种微生物培
      国检测试控股集团          实用                                        原始
      京诚检测有限公司          新型                                        取得
                 器
               小口径高扬程
      国检测试控股集团          实用                                         原始
      京诚检测有限公司          新型                                         取得
                 器
               用于水质分析
      国检测试控股集团          实用                                         原始
      京诚检测有限公司          新型                                         取得
                水装置
               一种用二硫化
      国检测试控股集团 碳萃取空气中   实用                                         原始
      京诚检测有限公司 苯系物的前处   新型                                         取得
                理装置
      国检测试控股集团 一种新型多功   实用                                         原始
      京诚检测有限公司  能实验台    新型                                         取得
      国检测试控股集团 防撞水质采样   实用                                         原始
      京诚检测有限公司   瓶      新型                                         取得
      国检测试控股集团 一种实验器皿   实用                                         原始
      京诚检测有限公司  清洗装置    新型                                         取得
               气相色谱进样
      国检测试控股集团          实用                                        原始
      京诚检测有限公司          新型                                        取得
                 置
      国检测试控股集团 一种恒温恒湿   实用                                         原始
      京诚检测有限公司 箱处理装置    新型                                         取得
      国检测试控股集团 大气采样吸收   实用                                         原始
      京诚检测有限公司 瓶清洗装置    新型                                         取得
      国检测试控股集团 一种新型臭气   实用                                         原始
      京诚检测有限公司 浓度分析仪    新型                                         取得
               气相色谱质谱
      国检测试控股集团          实用                                         原始
      京诚检测有限公司          新型                                         取得
                密封装置
               一种反相高效
      国检测试控股集团          实用                                         原始
      京诚检测有限公司          新型                                         取得
               洗与再生装置
中国国检测试控股集团股份有限公司                        向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
       国检测试控股集团     一种噪声检测      实用                                             原始
       京诚检测有限公司          仪      新型                                             取得
       国检测试控股集团     气相色谱柱半      实用                                             原始
       京诚检测有限公司     自动装填装置      新型                                             取得
       国检测试控股集团     一种自动加样      实用                                             原始
       京诚检测有限公司        装置       新型                                             取得
       国检测试控股集团     在线自动干燥      实用                                             原始
       京诚检测有限公司        装置       新型                                             取得
       国检测试控股集团     一种恒温鼓风      实用   201521063648                              原始
       京诚检测有限公司       干燥箱       新型        X                                    取得
                    一种降低区域
       国检测试控股集团       环境空气      实用                                         原始
       京诚检测有限公司     PM2.5 污染的   新型                                         取得
                     装置及系统
       国检测试控股集团     一种吸收瓶联      实用                                        原始
       京诚检测有限公司      结专用接头      新型                                        取得
                    一种用于岩土
        中国建材检验认证                实用                                        原始
        集团湖南有限公司                新型                                        取得
                      存放设备
                    一种用于水利
       中国建材检验认证     工程的定点区      实用                                        原始
       集团湖南有限公司     域水质检测采      新型                                        取得
                      集设备
       中国建材检验认证     一种具有折弯      实用                                        原始
       集团湖南有限公司      结构的管道      新型                                        取得
                    一种市政工程
       中国建材检验认证                 实用                                        原始
       集团湖南有限公司                 新型                                        取得
                     力检测装置
                    一种市政工程
       中国建材检验认证                 实用                                        原始
       集团湖南有限公司                 新型                                        取得
                      测装置
                    一种地基灌注
       中国建材检验认证                 实用                                        原始
       集团湖南有限公司                 新型                                        取得
                       装置
                    一种用于管道
       中国建材检验认证                 实用                                       原始
       集团湖南有限公司                 新型                                       取得
                       装置
                    一种高强度的
       中国建材检验认证                 实用                         2022-12-1      原始
       集团湖南有限公司                 新型                             3          取得
                         栅
                    一种房屋主体
       中国建材检验认证                 实用                         2022-12-1      原始
       集团湖南有限公司                 新型                             3          取得
                         置
       上海美诺福科技有     全自动破碎研      实用                                        原始
          限公司         磨一体机      新型                                        取得
       上海美诺福科技有     全自动破碎研                                                原始
          限公司         磨一体机                                                取得
       上海美诺福科技有     全自动低倍组      实用                                        原始
          限公司        织酸蚀系统      新型                                        取得
中国国检测试控股集团股份有限公司                    向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
         限公司         装置     新型                                         取得
               低倍组织酸蚀
      上海美诺福科技有 方法以及全自     201310380345                                 原始
         限公司   动低倍组织酸          X                                       取得
                蚀系统
      上海美诺福科技有 全自动铁矿石 实用                                               原始
         限公司   水分检测系统 新型                                               取得
      上海美诺福科技有        实用                              2014-12-1        原始
         限公司          新型                                  7            取得
      上海美诺福科技有 试样缺陷识别 实用                                               原始
         限公司     装置   新型                                               取得
      上海美诺福科技有        实用                                               原始
         限公司          新型                                               取得
      上海美诺福科技有        实用                                               原始
         限公司          新型                                               取得
      上海美诺福科技有        实用                                               原始
         限公司          新型                                               取得
      上海美诺福科技有                                                         原始
         限公司                                                           取得
               自动产生并分
      上海美诺福科技有 配样票代码的     201410624305                                 原始
         限公司   方法以及电子          X                                       取得
                样票系统
               一种射频发生
      上海美诺福科技有                                                         原始
         限公司                                                           取得
               与检测系统
               一种硅钢片磁
      上海美诺福科技有        实用                              2016-10-1      原始
         限公司          新型                                  2          取得
                 片机
      上海美诺福科技有 一种叠装系数                                                  原始
         限公司    测量设备                                                   取得
               一种机械取料
      上海美诺福科技有        实用                              2016-10-1      原始
         限公司          新型                                  2          取得
                检测器
      上海美诺福科技有 一种叠装系数 实用                                               原始
         限公司    测量装置  新型                                               取得
      上海美诺福科技有 一种新型叠装 实用                                               原始
         限公司   系数测量装置 新型                                               取得
      上海美诺福科技有 一种支架和硅 实用                              2016-10-2        原始
         限公司   钢片检测机 新型                                   6            取得
      上海美诺福科技有 一种压片机和                                                  原始
         限公司   全自动制渣机                                                  取得
      上海美诺福科技有 硅钢片磁性检                                                  原始
         限公司   测自动插片机                                                  取得
      上海美诺福科技有                                                         原始
         限公司                                                           取得
      上海美诺福科技有                                                         原始
         限公司                                                           取得
中国国检测试控股集团股份有限公司                    向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
          限公司        拣装置                                                 取得
      上海美诺福科技有 加工中心及加 实用                                             原始
          限公司       工系统  新型                                          取得
      上海美诺福科技有 自动送料系统 实用                                             原始
          限公司      及加工中心 新型                                          取得
                  试样夹持收集
      上海美诺福科技有           实用                                              原始
          限公司            新型                                              取得
                     心
      上海美诺福科技有 数控机床控制                                 2019-10-2       原始
          限公司      方法及系统                                  2           取得
      上海美诺福科技有 钢板冲击试样 实用                                              原始
          限公司      加工生产线 新型                                           取得
      上海美诺福科技有 光谱自动上样 实用                                              原始
          限公司        机   新型                                           取得
                  板材激光切割
      上海美诺福科技有 下料设备及板 实用                                                 原始
          限公司     材试样加工系 新型                                              取得
                     统
      上海美诺福科技有 一种石灰取样 实用                                                 原始
          限公司      装置和系统 新型                                              取得
                  风动送样收发
      上海美诺福科技有           实用                                              原始
          限公司            新型                                              取得
                    样系统
      上海美诺福科技有 一种密闭上装
                         实用                                              原始
                         新型                                              取得
       技股份有限公司       备
      上海美诺福科技有 一种夹紧装置 实用                                               原始
          限公司      和夹紧机构 新型                                            取得
      上海美诺福科技有 一种压样装置 实用                                               原始
          限公司      及压样设备 新型                                            取得
      广州 JFE 钢板有限
                  存料样框及存 实用                                              原始
                    料系统  新型                                              取得
        技有限公司
      安徽美诺福科技有
                  自动取样器及 实用                                              原始
                   链式输送机 新型                                              取得
       科技有限公司
      安徽美诺福科技有
                  护罩安装装置 实用                                              原始
                    及研磨机 新型                                              取得
       科技有限公司
      上海美诺福科技有
          限公司     样盒开合盖及 实用                 2021-12-2                原始
      冀东水泥铜川有限 定量缩分装置 新型                        9                    取得
           公司
      上海美诺福科技有
                  水泥熟料取样 实用                 2021-12-2                原始
                     系统  新型                     8                    取得
       科技有限公司
      上海美诺福科技有
          限公司            实用                 2021-12-3                原始
      冀东水泥铜川有限           新型                     0                    取得
           公司
中国国检测试控股集团股份有限公司                       向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
      上海美诺福科技有
         限公司
      安徽美诺福科技有      试样夹具及取 实用                         2022-11-1      原始
         限公司         样生产线  新型                             1          取得
      攀钢集团西昌钢钒
        有限公司
      上海美诺福科技有                实用                         2022-11-1      原始
         限公司                  新型                             1          取得
      上海美诺福科技有
                    一种自动卸料
         限公司               实用                         2022-11-1      原始
      广州 JFE 钢板有限          新型                             5          取得
                      统
           公司
      中国建材检验认证      一种高应变落     实用                                        原始
      集团江苏有限公司       锤脱钩器      新型                                        取得
      中国建材检验认证      一种芯样夹取     实用                                        原始
      集团江苏有限公司        工具       新型                                        取得
      中国建材检验认证      应用于压缩剪                                               原始
      集团江苏有限公司      切试验的夹具                                               取得
      中国建材检验认证      钢筋反复弯曲     实用                                        原始
      集团江苏有限公司       试验机       新型                                        取得
                    钢筋保护层厚
      中国建材检验认证                 实用                                        原始
      集团江苏有限公司                 新型                                        取得
                     准装置
      中国建材检验认证      一种高精度保     实用                         2017-12-1      原始
      集团江苏有限公司      护型裁量套具     新型                             9          取得
      中国建材检验认证      建筑板材的撞                                               原始
      集团江苏有限公司      击试验装置                                                取得
                    一种锚栓抗
      中国建材检验认证                 实用 201721710645                           原始
      集团江苏有限公司                 新型      X                                 取得
                     试验装置
      中国建材检验认证      一种渣球含量     实用                                           原始
      集团江苏有限公司      试验制样装置     新型                                           取得
      中国建材检验认证      一种全自动落     实用                                           原始
      集团江苏有限公司      砂耐磨试验机     新型                                           取得
      中国建材检验认证      一种烧结瓦的     实用                                           原始
      集团江苏有限公司      抗渗检测装置     新型                                           取得
      中国建材检验认证      一种浆料成型     实用                                           原始
      集团江苏有限公司       制样装置      新型                                           取得
                    一种道路弯沉
      中国建材检验认证                 实用                                         原始
      集团江苏有限公司                 新型                                         取得
                      架
      中国建材检验认证      沥青离析试验     实用                         2021-10-2      原始
      集团江苏有限公司       辅助工具      新型                             2          取得
                    用于板材检验
      中国建材检验认证                 实用                         2021-10-2      原始
      集团江苏有限公司                 新型                             2          取得
                      箱
                    抗震支吊架连
      中国建材检验认证                 实用                                         原始
      集团江苏有限公司                 新型                                         取得
                    能试验装置
中国国检测试控股集团股份有限公司                   向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
      集团江苏有限公司 检测的基准支      新型                                         取得
                  架
               一种用于桩基
      中国建材检验认证                                                        原始
      集团江苏有限公司                                                        取得
                 验装置
               用于沥青试验
      中国建材检验认证             实用                         2022-11-1      原始
      集团江苏有限公司             新型                             8          取得
                  置
               一种击实试样
      中国建材检验认证             实用                         2022-11-1      原始
      集团江苏有限公司             新型                             8          取得
                  置
               一种胶粘剂拉
      中国建材检验认证             实用                         2022-11-2      原始
      集团江苏有限公司             新型                             5          取得
               样的制备工程
               用于现场灌砂
      中国建材检验认证 法测压实度的      实用                         2022-11-2      原始
      集团江苏有限公司 自动钻孔收集      新型                             5          取得
                  装置
               用于道路工程
      中国建材检验认证             实用                        2022-11-2      原始
      集团江苏有限公司             新型                            5          取得
                 的围挡
               用于石灰稳定
      中国建材检验认证             实用                        2022-11-2      原始
      集团江苏有限公司             新型                            5          取得
                及脱模装置
               用于粘结强度
      中国建材检验认证             实用                        2022-11-2      原始
      集团江苏有限公司             新型                            5          取得
                拉伸夹具
               一种化学分析
      辽宁奉天检测技术             实用 202020268926              2020-12-1      受让
        有限公司               新型      X                        5          取得
                匀干燥装置
      辽宁奉天检测技术 一种食品检测      实用                           2020-12-2      受让
        有限公司     用移液器      新型                               5          取得
               一种食品检验
      辽宁奉天检测技术             实用                         2020-12-2      受让
        有限公司               新型                             5          取得
                  置
               一种科学技术
      辽宁奉天检测技术             实用                                         受让
        有限公司               新型                                         取得
                转蒸发设备
               一种环保工程
      辽宁奉天检测技术             实用 202020365101           2020-10-3      受让
        有限公司               新型      X                     0          取得
                 样装置
      辽宁奉天检测技术 一种食品检测      实用                          2020-10-3      受让
        有限公司   方面的试管架      新型                              0          取得
               一种食品检测
      辽宁奉天检测技术             实用                         2020-10-3      受让
        有限公司               新型                             0          取得
                  装置
               一种超临界萃
      辽宁奉天检测技术             实用                          2020-10-3      受让
        有限公司               新型                              0          取得
                  装置
中国国检测试控股集团股份有限公司               向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
        有限公司   防护培养皿   新型                                              取得
      辽宁奉天检测技术 一种蒸发器的 实用                                               受让
        有限公司    防腐蚀装置 新型                                               取得
               一种液相色谱
      辽宁奉天检测技术        实用    202121823632                               原始
        有限公司          新型         X                                     取得
                  器
               一种用于油浴
      辽宁奉天检测技术        实用                                               原始
        有限公司          新型                                               取得
                 置支架
      辽宁奉天检测技术 一种土壤取样 实用                                               原始
        有限公司      装置  新型                                               取得
               一种检测绵白
      辽宁奉天检测技术        实用                              2022-11-1      原始
        有限公司          新型                                  5          取得
               量的滴定装置
      上海众材工程检测        实用                                           原始
        有限公司          新型                                           取得
      上海众材工程检测        实用                                           原始
        有限公司          新型                                           取得
               一种双向光路
      上海众材工程检测        实用                                               原始
        有限公司          新型                                               取得
                  仪
               一种可同时测
      上海众材工程检测 量陶瓷砖吸水 实用    201320216966                          原始
        有限公司   率和石膏保水 新型         X                                取得
               率的真空装置
      上海众材工程检测 一种工程检测 实用                                            原始
        有限公司     三脚架  新型                                            取得
      上海众材工程检测 管道截面测绘 实用                                            原始
        有限公司      系统  新型                                            取得
               一种围护结构
      上海众材工程检测        实用                                               原始
        有限公司          新型                                               取得
                 检测仪
      上海众材工程检测 一种活动辅助 实用                                               原始
        有限公司      风管  新型                                               取得
               一种可调节且
      上海众材工程检测 安拆方便的砌 实用                                               原始
        有限公司   墙砖试样成型 新型                                               取得
                  试模
      上海众材工程检测 便携式玻璃外 实用                                               原始
        有限公司    观检测装置 新型                                               取得
               一种快速准确
      国检测试控股集团        实用                                               原始
       上海有限公司         新型                                               取得
                点的装置
               一种用于桩基
      上海众材工程检测        实用                                               原始
        有限公司          新型                                               取得
                  准梁
               一种用于定位
      上海众材工程检测        实用                                               原始
        有限公司          新型                                               取得
                的测量装置
中国国检测试控股集团股份有限公司              向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
               相变墙体整体
      上海众材工程检测        实用                                              原始
        有限公司          新型                                              取得
                测试装置
               一种含硼化合
      上海众材工程检测                                                        原始
        有限公司                                                          取得
                铁熔剂
               一种容积可调
      上海众材工程检测        实用                                              原始
        有限公司          新型                                              取得
               析出率测定箱
               一种管材制样
      上海众材工程检测                                                        原始
        有限公司                                                          取得
                 方法
               一种应用于铝
      上海众材工程检测 塑板滚筒剥离 实用                                              原始
        有限公司   装置的上夹板 新型                                              取得
                 件
      上海众材工程检测 一种吊顶龙骨 实用                             2017-12-1      原始
        有限公司   静载试验机 新型                                  9          取得
      上海众材工程检测 一种沉降观测 实用                                            原始
        有限公司     标志   新型                                            取得
               一种加固夹具
      上海众材工程检测        实用                                              原始
        有限公司          新型                                              取得
                 仪
      上海众材工程检测 一种溶剂解析 实用                                              原始
        有限公司    瓶衬网   新型                                              取得
               一种行车吊装
      上海众材工程检测        实用                                              原始
        有限公司          新型                                              取得
                器及系统
      上海众材工程检测 一种中空玻璃 实用                                          原始
        有限公司    回收装置  新型                                          取得
      上海众材工程检测 一种水位自动 实用                                          原始
        有限公司    测量装置  新型                                          取得
               一种基坑变形
      上海众材工程检测                                       2020-12-2      原始
        有限公司                                             2          取得
                 统
      上海众材工程检测 一种铟钢尺辅 实用                           2019-12-1      原始
        有限公司   助测量装置 新型                                0          取得
      上海众材工程检测 一种测斜仪收 实用                                          原始
        有限公司    放装置   新型                                          取得
               一种可拆卸式
      上海众材工程检测        实用                                              原始
        有限公司          新型                                              取得
                 结构
               一种密封胶表
      上海众材工程检测        实用                             2020-12-2      原始
        有限公司          新型                                 2          取得
                 装置
               一种装配式预
      上海众材工程检测        实用                                              原始
        有限公司          新型                                              取得
                 座
      上海众材工程检测 一种潜望镜支 实用                                              原始
        有限公司   撑结构及地下 新型                                              取得
中国国检测试控股集团股份有限公司              向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
               管道检测装置
               一种环保型污
      上海众材工程检测        实用                                             原始
        有限公司          新型                                             取得
                  置
               组合式空气收
      上海众材工程检测        实用                                             原始
        有限公司          新型                                             取得
               透量检测系统
               一种生活污水
      上海众材工程检测        实用                                             原始
        有限公司          新型                                             取得
                净化设备
      上海众材工程检测 一种漆膜硬度 实用                                           原始
        有限公司    检测装置  新型                                           取得
      上海众材工程检测 一种板件加工 实用                                           原始
        有限公司      设备  新型                                           取得
      上海众材工程检测 一种新型钢卷 实用                                           原始
        有限公司      尺   新型                                           取得
      国检测试控股集团 一种板材热雨 实用                                           原始
       上海有限公司  性能检测设备 新型                                           取得
               一种将聚脲应
               用于旧柔性防
      中国建材检验认证                                                       原始
      集团苏州有限公司                                                       取得
               改造的施工方
                  法
               一种固化或非
      中国建材检验认证                                                       原始
      集团苏州有限公司                                                       取得
                 模方法
               一种夹持具有
      中国建材检验认证        实用   201320881818                           原始
      集团苏州有限公司        新型        X                                 取得
                件的夹具
      中国建材检验认证 一种杠杆式的                                                原始
      集团苏州有限公司  气动夹具                                                 取得
               一种旧硬质防
      中国建材检验认证 水屋面的翻新                                                原始
      集团苏州有限公司 改造的施工方                                                取得
                  法
      中国建材检验认证 一种试件的夹 实用                                             原始
      集团苏州有限公司   持装置  新型                                             取得
               一种用于去除
      中国建材检验认证        实用                                             原始
      集团苏州有限公司        新型                                             取得
                的抛光机
               一种批量化的
      中国建材检验认证                                                       原始
      集团苏州有限公司                                                       取得
                  边机
               一种可调式的
      中国建材检验认证        实用   201420593976                           原始
      集团苏州有限公司        新型        X                                 取得
                动咬口钳
      中国建材检验认证 一种防水卷材 实用                                           原始
      集团苏州有限公司  的裁切机  新型                                           取得
      中国建材检验认证 一种用于将两 实用                                           原始
      集团苏州有限公司 块叠设的工字 新型                                           取得
中国国检测试控股集团股份有限公司                  向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
                 型模块固定的
                  工装夹具
                 一种用于输送
      中国建材检验认证            实用                                        原始
      集团苏州有限公司            新型                                        取得
                  进样装置
                 一种防水卷材
      中国建材检验认证            实用                                            原始
      集团苏州有限公司            新型                                            取得
                  送样装置
                 一种防水卷材
      中国建材检验认证                                                          原始
      集团苏州有限公司                                                          取得
                 的检测方法
                 用于评估胶黏
      中国建材检验认证            实用                                            原始
      集团苏州有限公司            新型                                            取得
                  的试验机
                 一种夹棍式防
      中国建材检验认证            实用                                        原始
      集团苏州有限公司            新型                                        取得
                   夹具
                 一种侧紧套环
      中国建材检验认证                                                          原始
      集团苏州有限公司                                                          取得
                  定位夹具
                 用于检测密封
      中国建材检验认证            实用                         2015-12-2      原始
      集团苏州有限公司            新型                             3          取得
                 验的裁切装置
                 一种防水卷材
      中国建材检验认证                                                          原始
      集团苏州有限公司                                                          取得
                 的检测方法
                 一种用于检测
      中国建材检验认证   密封胶拉伸和   实用                                            原始
      集团苏州有限公司   压缩性能的夹   新型                                            取得
                   具
                 一种涂料成膜
      中国建材检验认证            实用                                            原始
      集团苏州有限公司            新型                                            取得
                   置
                 用于防水浆料
      中国建材检验认证   涂层抗渗试验   实用                                        原始
      集团苏州有限公司   中试件的成型   新型                                        取得
                   装置
                 一种制备预铺
      中国建材检验认证   卷材防窜水性   实用                                         原始
      集团苏州有限公司   试件的成型模   新型                                         取得
                   具
                 一种用于直立
      中国建材检验认证            实用                                         原始
      集团苏州有限公司            新型                                         取得
                 加强型抗风夹
      中国建材检验认证   一种可伸缩的   实用                           2017-12-1      原始
      集团苏州有限公司   焊接辅助工具   新型                               9          取得
                 用于防水卷材
      中国建材检验认证   检测的工字型                                                 原始
      集团苏州有限公司   模块自动制样                                                 取得
                   机
中国国检测试控股集团股份有限公司                     向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
               一种具有往复
      中国建材检验认证        实用                                  2017-12-1      原始
      集团苏州有限公司        新型                                      5          取得
               屋面板锁边机
               防水卷材不透
      中国建材检验认证 水性测试装置 实用                                                   原始
      集团苏州有限公司 的待检样品定 新型                                                   取得
                位机构
               防水卷材不透
      中国建材检验认证 水性测试装置 实用                                                   原始
      集团苏州有限公司 的自动供水机 新型                                                   取得
                 构
               防水卷材不透
      中国建材检验认证 水性测试用的                                                      原始
      集团苏州有限公司 电动低压力测                                                      取得
               试装置及方法
               用于粘结汽车
               扰流板的聚氨
      中国建材检验认证                                                             原始
      集团苏州有限公司                                                             取得
               制备方法和应
                 用
               沥青卷材浸水
      中国建材检验认证        实用                                                   原始
      集团苏州有限公司        新型                                                   取得
                 仪
               高分子卷材浸
      中国建材检验认证        实用                                                   原始
      集团苏州有限公司        新型                                                   取得
                验设备
               沥青或防水卷
      中国建材检验认证 材抗冲击后渗 实用                                                   原始
      集团苏州有限公司 漏性能检测用 新型                                                   取得
               的检测装置
               便于组装和拆
      中国建材检验认证        实用                                                   原始
      集团苏州有限公司        新型                                                   取得
                成型模具
               适用于不同厚
      中国建材检验认证 度卷材的钉杆 实用                                                   原始
      集团苏州有限公司 撕裂测试用的 新型                                                   取得
                 夹具
               一种带水平调
      中国建材检验认证        实用          201822195695                           原始
      集团苏州有限公司        新型               X                                 取得
               的落锤冲击仪
               一种发泡聚氨
      中国建材检验认证        实用                                                   原始
      集团苏州有限公司        新型                                                   取得
                的裁切机
      中国建材检验认证 一种带膨胀管 实用                                                   原始
      集团苏州有限公司 的自攻螺钉 新型                                                    取得
               一种防水材料
      中国建材检验认证 层耐根穿刺性 实用                                                   原始
      集团苏州有限公司 能检测用的温 新型                                                   取得
               控大棚结构
中国国检测试控股集团股份有限公司                向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
      集团苏州有限公司 层耐根穿刺性   新型                                            取得
               能检测用的试
                  验箱
      中国建材检验认证 水柱式卷材渗   实用                                         原始
      集团苏州有限公司 漏水测试仪    新型                                         取得
               一种大板玻璃
      中国建材检验认证          实用 202020538832                          原始
      集团苏州有限公司          新型      X                                取得
                  车
               一种锚杆剪切
      中国建材检验认证          实用                                         原始
      集团苏州有限公司          新型                                         取得
                  设备
               一种聚合物水
      中国建材检验认证 泥防水涂膜自   实用                                        原始
      集团苏州有限公司 闭性检测用的   新型                                        取得
                 试验装置
      中国建材检验认证 一种具有温度   实用                                         原始
      集团苏州有限公司 调节的夹具    新型                                         取得
      中国建材检验认证          实用                                         原始
      集团苏州有限公司          新型                                         取得
               一种用于膜片
      中国建材检验认证          实用 202021963337                               原始
      集团苏州有限公司          新型      X                                     取得
               性的测试装置
               一种沥青防水
      中国建材检验认证          实用                                            原始
      集团苏州有限公司          新型                                            取得
                 测试装置
               一种工字型试
      中国建材检验认证          实用                                            原始
      集团苏州有限公司          新型                                            取得
                 枪式模具
      中国建材检验认证 一种工字型试   实用                         2021-10-2      原始
      集团苏州有限公司 件的剪切装置   新型                             9          取得
               一种具有密封
      中国建材检验认证          实用                         2021-10-2      原始
      集团苏州有限公司          新型                             9          取得
                渗试验装置
               一种涂膜或片
      中国建材检验认证          实用                           2021-10-2      原始
      集团苏州有限公司          新型                               2          取得
               循环测试装置
               一种便携式膏
      中国建材检验认证          实用                           2021-10-2      原始
      集团苏州有限公司          新型                               9          取得
                  器
               一种模拟屋面
      中国建材检验认证          实用                                            原始
      集团苏州有限公司          新型                                            取得
                 验装置
               一种用于核电
      中国建材检验认证          实用                                        原始
      集团苏州有限公司          新型                                        取得
                动试验装置
               一种防水卷材
      中国建材检验认证          实用                                        原始
      集团苏州有限公司          新型                                        取得
                的检测设备
      中国建材检验认证 一种夹层玻璃   实用                                            原始
      集团苏州有限公司 抗冲击性能的   新型                                            取得
中国国检测试控股集团股份有限公司                  向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
                 试验设备
                 一种聚氨酯涂
      中国建材检验认证   料中游离甲苯                                                     原始
      集团苏州有限公司   二异氰酸酯的                                                     取得
                 快速检测方法
                 耐根穿刺材料
      中国建材检验认证                                           2022-10-2      原始
      集团苏州有限公司                                               8          取得
                  的检测方法
      烟台市建工检测服   一种沥青混合   实用   202121815009              2021-12-3        原始
       务中心有限公司     料搅拌机   新型        X                        1            取得
      烟台市建工检测服   一种马歇尔稳   实用   202121814439              2021-12-3        原始
       务中心有限公司     定度仪    新型        X                        1            取得
      烟台市建工检测服   一种钢筋弯曲   实用                             2021-12-3        原始
       务中心有限公司     试验机    新型                                 1            取得
      烟台市建工检测服            实用                             2021-12-3        原始
       务中心有限公司            新型                                 1            取得
               一种混凝土试
      烟台市建工检测服        实用                                                    原始
       务中心有限公司        新型                                                    取得
                测装置
      烟台市建工检测服 一种全自动热 实用                                               原始
       务中心有限公司  解析仪   新型                                               取得
      烟台市建工检测服 一种气相色谱 实用                               2021-10-2       原始
       务中心有限公司   仪    新型                                   9           取得
      烟台市建工检测服 一种混凝土试 实用        202120275102                           原始
       务中心有限公司 块标准养护箱 新型             X                                 取得
      烟台市建工检测服 一种锚杆拉拔 实用                               2021-10-2       原始
       务中心有限公司   仪    新型                                   9           取得
               一种沥青混合
      烟台市建工检测服        实用                                 2021-10-2      原始
       务中心有限公司        新型                                     6          取得
                能试验机
               一种混凝土试
      烟台市建工检测服        实用       202120274620                          原始
       务中心有限公司        新型            X                                取得
                 置
      烟台市建工检测服 一种涂料涂层 实用                                 2021-10-2      原始
       务中心有限公司 耐碱性测定仪 新型                                     6          取得
               一种建筑外窗
      烟台市建工检测服                                           2021-10-2      原始
       务中心有限公司                                               2          取得
                使用方法
      烟台市建工检测服 一种涂料耐洗 实用                                                    原始
         务中心   刷性测定仪 新型                                                     取得
      烟台市建工检测服        实用                                                    原始
         务中心          新型                                                    取得
      烟台市建工检测服 一种翘板开关 实用                                                    原始
       务中心有限公司 寿命测试装置 新型                                                    取得
      烟台市建工检测服 一种水泥搅拌 实用                                                    原始
         务中心     罐    新型                                                    取得
      烟台市建工检测服 一种水泥标准 实用                                                    原始
         务中心    养护箱   新型                                                    取得
                                    X
中国国检测试控股集团股份有限公司                  向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
      务中心有限公司    模数测定仪    新型                                              取得
      烟台市建工检测服            实用                                              原始
         务中心              新型                                              取得
      烟台市建工检测服   一种原位压力   实用                                              原始
         务中心        机     新型                                              取得
      烟台市建工检测服   一种全自动热   实用                                              原始
       务中心有限公司     解分析仪   新型                                              取得
      烟台市建工检测服   一种钢筋抗拉   实用                                              原始
       务中心有限公司    强度试验机   新型                                              取得
      烟台市建工检测服   一种落锤冲击   实用                                              原始
         务中心       试验机    新型                                              取得
      烟台市建工检测服   一种饰面砖粘   实用                                              原始
         务中心     结强度检测仪   新型                                              取得
      烟台市建工检测服   一种防水卷材   实用                                              原始
       务中心有限公司     不透水仪   新型                                              取得
      烟台市建工检测服   一种防水材料   实用                             2020-12-1        原始
       务中心有限公司    拉伸测试机   新型                                 5            取得
      烟台市建工检测服   一种水泥电动   实用                                              原始
       务中心有限公司     抗折机    新型                                              取得
                 一种混凝土压
      烟台市建工检测服                                                            原始
       务中心有限公司                                                            取得
                   用方法
      烟台市建工检测服   一种幕墙水密   实用                                        原始
       务中心有限公司    性检测装置   新型                                        取得
                 一种幕墙抗风
      烟台市建工检测中            实用                                        原始
       心有限公司              新型                                        取得
                    置
      烟台市建工检测服   一种超声波焊   实用                                              原始
       务中心有限公司    缝检测仪    新型                                              取得
      烟台市建工检测服   一种建筑涂料   实用                                              原始
         务中心     甲醛检测装置   新型                                              取得
                 一种蒸压加气
      烟台市建工检测服            实用                                        原始
         务中心              新型                                        取得
                  寸测量装置
      烟台市建工检测服   一种不燃性岩   实用                                        原始
       务中心；马永先   棉板取样工具   新型                                        取得
      烟台市建工检测服   一种电钻辅助   实用                                        原始
       务中心；张文峰      支架    新型                                        取得
      烟台市建工检测服   一种复式安全   实用                                        原始
         务中心      门检测装置   新型                                        取得
                 一种建筑混凝
      烟台市建工检测服            实用                                              原始
         务中心              新型                                              取得
                    具
                 一种钢筋样品
      烟台市建工检测服            实用                                              原始
         务中心              新型                                              取得
                    装置
                 具有钩桩结构
      国检测试控股集团                                                            原始
       云南有限公司                                                             取得
                 基低应变动测
中国国检测试控股集团股份有限公司                  向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
                   装置
                 一种基于螺栓
      国检测试控股集团   扭转试验机扭   实用                                         原始
       云南有限公司    矩检定的辅助   新型                                         取得
                   装置
                 建筑隔震橡胶
      国检测试控股集团   支座极限剪切   实用                                         原始
       云南有限公司    应变检测的安   新型                                         取得
                  装辅具
                 一种带防磨保
      国检测试控股集团            实用 201820138526                          原始
       云南有限公司             新型      X                                取得
                 厚度检测探头
                 一种智能测斜
      国检测试控股集团            实用                                        原始
       云南有限公司             新型                                        取得
                  设备箱
      国检测试控股集团        实用                                             原始
       云南有限公司         新型                                             取得
      国检测试控股集团 管材试验样品 实用                                             原始
       云南有限公司  切割辅助装置 新型                                             取得
               一种快速绘制
      国检测试控股集团        实用                                               原始
       云南有限公司         新型                                               取得
               测区域的装置
      国检测试控股集团 建筑基坑监测 实用                                               原始
       云南有限公司  点防护装置 新型                                                取得
               管材纵向回缩
      国检测试控股集团        实用                                               原始
       云南有限公司         新型                                               取得
               记划线装置
      国检测试控股集团 照度计安装定 实用                                               原始
       云南有限公司   位装置   新型                                               取得
               建筑隔震橡胶
      国检测试控股集团 支座侧向不均                                                  原始
       云南有限公司  匀变形检测装                                                  取得
               置及检测方法
      国检测试控股集团 照度检测布点 实用                                               原始
       云南有限公司   画格器   新型                                               取得
               一种压剪试验
      国检测试控股集团        实用                                               原始
       云南有限公司         新型                                               取得
               动升降基准杆
               一种回弹法测
      国检测试控股集团 烧结砖抗压强 实用                                               原始
       云南有限公司  度测区布点快 新型                                               取得
               速绘制装置
      国检测试控股集团 一种高精度混 实用                                               原始
       云南有限公司  凝土抗渗仪 新型                                                取得
               一种超声回弹
      国检测试控股集团 法检测混凝土 实用                                               原始
       云南有限公司  强度测区布点 新型                                               取得
               快速绘制装置
      国检测试控股集团 一种设备状态 实用                                               原始
       云南有限公司  管理标识牌 新型                                                取得
中国国检测试控股集团股份有限公司              向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
               一种风机盘管
      国检测试控股集团        实用   201920694031           2019-12-2      原始
       云南有限公司         新型        X                     7          取得
               测点定位装置
               一种风机盘管
      国检测试控股集团        实用                                              原始
       云南有限公司         新型                                              取得
                 装置
      国检测试控股集团 风机盘管机组 实用                                              原始
       云南有限公司  安装定位装置 新型                                              取得
               一种防护密闭
      国检测试控股集团                                                        原始
       云南有限公司                                                         取得
               性试验方法
               一种防护密闭
      国检测试控股集团 门闭锁和防护 实用   202020261222                               原始
       云南有限公司  密闭门气密性 新型        X                                     取得
               试验用锁轴
      国检测试控股集团 防护密闭门垂 实用                                            原始
       云南有限公司  直度检测仪 新型                                             取得
      国检测试控股集团 防护密闭门对 实用                                            原始
       云南有限公司  角线检测仪 新型                                             取得
               一种快速测量
      国检测试控股集团        实用                                              原始
       云南有限公司         新型                                              取得
                 置
               一种超声波测
      国检测试控股集团        实用                                              原始
       云南有限公司         新型                                              取得
               探头的撑杆
               一种建筑构件
      国检测试控股集团        实用                                              原始
       云南有限公司         新型                                              取得
                 置
               一种测量风管
      国检测试控股集团        实用   202020260758                               原始
       云南有限公司         新型        X                                     取得
                量装置
               一种测量人防
      国检测试控股集团 门门洞对角线 实用                             2020-10-3      原始
       云南有限公司  长度的测量装 新型                                 0          取得
                 置
               一种防水卷材
      国检测试控股集团        实用                                              原始
       云南有限公司         新型                                              取得
                 置
               一种人防密闭
      国检测试控股集团 通道气密性检 实用                             2020-10-3      原始
       云南有限公司  测的气管连接 新型                                 0          取得
                 装置
      国检测试控股集团 一种室内空气 实用   202020260740              2020-10-3      原始
       云南有限公司  采样分析管 新型         X                        0          取得
               人防气密性检
      国检测试控股集团        实用                                              原始
       云南有限公司         新型                                              取得
                 置
               一种人防密闭
      国检测试控股集团        实用                                              原始
       云南有限公司         新型                                              取得
               检查辅助装置
中国国检测试控股集团股份有限公司                向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
               一种防水卷材
      国检测试控股集团          实用   202020271194              2020-10-3      原始
       云南有限公司           新型        X                        0          取得
                 样装置
               一种聚氨酯泡
      国检测试控股集团          实用                             2020-10-3      原始
       云南有限公司           新型                                 0          取得
               材的裁样装置
      国检测试控股集团 一种基桩动测 实用     202020536352           2020-12-2      原始
       云南有限公司    仪击振锤   新型        X                     5          取得
               一种在万能试
      国检测试控股集团 验机上检测密 实用                               2020-12-2      原始
       云南有限公司  封胶条压缩反 新型                                   5          取得
                 力的模具
               一种土工压实
      国检测试控股集团          实用                                             原始
       云南有限公司           新型                                             取得
                   置
               一种建筑隔震
      国检测试控股集团 橡胶支座水平 实用                                               原始
       云南有限公司  偏差的测量装 新型                                               取得
                   置
               一种建筑抗震
      国检测试控股集团 支架管道连接 实用                                               原始
       云南有限公司  件 X 方向载荷 新型                                             取得
                试验用辅具
      国检测试控股集团 人防门中心线 实用                                             原始
       云南有限公司    划线装置   新型                                           取得
      国检测试控股集团                                        2021-10-2      受让
       云南有限公司                                             8          取得
               建筑隔震橡胶
      国检测试控股集团          实用                                             原始
       云南有限公司           新型                                             取得
                 量装置
               一种用于楼面
      国检测试控股集团          实用                                             原始
       云南有限公司           新型                                             取得
               百分表安装座
               一种快速画人
      国检测试控股集团 防门框、门扇 实用                                               原始
       云南有限公司  贴合面中心线 新型                                               取得
                 的工具
               一种线缆认证
      国检测试控股集团 分析仪测光纤 实用                                               原始
       云南有限公司  的跳线连接法 新型                                               取得
                   兰
      国检测试控股集团 一种混凝土钢 实用      202022938032                           原始
       云南有限公司   筋检测装置 新型           X                                 取得
      国检测试控股集团 一种实用便捷 实用                                             原始
       云南有限公司   的墙上挂架 新型                                             取得
               一种消防检测
      国检测试控股集团          实用                                             原始
       云南有限公司           新型                                             取得
                式检测装置
      国检测试控股集团 一种用于人防 实用                                               原始
       云南有限公司  墙体钢筋保护 新型                                               取得
中国国检测试控股集团股份有限公司              向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
               层控制的支撑
               一种移动式建
      国检测试控股集团        实用                                             原始
       云南有限公司         新型                                             取得
                 置
               一种构筑物砌
      国检测试控股集团 筑砂浆强度检 实用                                             原始
       云南有限公司  测快速布点的 新型                                             取得
                 器具
               一种关于基坑
      国检测试控股集团        实用                                             原始
       云南有限公司         新型                                             取得
               功能监测管
               一种关于基坑
      国检测试控股集团        实用                                             原始
       云南有限公司         新型                                             取得
                警装置
               单桩竖向抗压
      国检测试控股集团        实用                                             原始
       云南有限公司         新型                                             取得
               头加固装置
      国检测试控股集团 电气消防检测 实用                                          原始
       云南有限公司  装置的储线器 新型                                          取得
      国检测试控股集团 伸缩式可拆卸 实用                                          原始
       云南有限公司  消防探测装置 新型                                          取得
               一种人防门气
      国检测试控股集团 密性现场检测 实用                                             原始
       云南有限公司  的快速密封装 新型                                             取得
                 置
               一种快速绘制
      国检测试控股集团 混凝土强度无 实用                                             原始
       云南有限公司  损检测测区的 新型                                             取得
                 装置
               一种可重复利
      国检测试控股集团        实用                                             原始
       云南有限公司         新型                                             取得
               安全防护装置
               一种用于基坑
      国检测试控股集团 水平位移观测 实用                                             原始
       云南有限公司  的快速对中装 新型                                             取得
                 置
               一种用于现场
      国检测试控股集团        实用                                             原始
       云南有限公司         新型                                             取得
               快速固定装置
               一种用于楼板
      国检测试控股集团        实用                                             原始
       云南有限公司         新型                                             取得
                 尺
               楼面静载荷试
      国检测试控股集团        实用                                             原始
       云南有限公司         新型                                             取得
                 置
               一种混凝土楼
      国检测试控股集团 面负弯矩钢筋 实用                                             原始
       云南有限公司  保护层控制的 新型                                             取得
                 支撑
中国国检测试控股集团股份有限公司               向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
               一种用于消防
      国检测试控股集团         实用                                              原始
       云南有限公司          新型                                              取得
                风速检测仪
               一种具有防火
      国检测试控股集团         实用                             2021-10-2      原始
       云南有限公司          新型                                 6          取得
                   闭门
      国检测试控股集团 一种便捷式超 实用                                           原始
       云南有限公司  声波测厚装置 新型                                           取得
      国检测试控股集团 一种一体式钢 实用                            2021-10-2      原始
       云南有限公司  筋扫描仪撑杆 新型                                6          取得
      国检测试控股集团 一种钢筋笼深 实用                                           原始
       云南有限公司   度检测导管 新型                                           取得
               一种便于分类
      国检测试控股集团         实用                             2021-10-2      原始
       云南有限公司          新型                                 6          取得
                 案管理柜
               一种带有对讲
      国检测试控股集团         实用                                              原始
       云南有限公司          新型                                              取得
                 厚仪探头
               一种带有降温
      国检测试控股集团         实用                                              原始
       云南有限公司          新型                                              取得
                   屋顶
               一种钢结构屋
      国检测试控股集团         实用                             2021-10-2      原始
       云南有限公司          新型                                 6          取得
                  接部件
               公路土工试验
      国检测试控股集团         实用                             2021-12-1      原始
       云南有限公司          新型                                 7          取得
                   斗
               土工合成材料
      国检测试控股集团 梯形法强力撕 实用                              2021-10-2      原始
       云南有限公司  破试样划线切 新型                                  6          取得
                割辅助装置
      国检测试控股集团 路面钻芯取样 实用                                               原始
       云南有限公司    水冷设备  新型                                              取得
               一种混凝土、
      国检测试控股集团 混凝土拌合物 实用                                               原始
       云南有限公司  检测日期计算 新型                                               取得
                   表盘
               一种土工织物
      国检测试控股集团         实用                             2021-10-2      原始
       云南有限公司          新型                                 6          取得
                 切割辅具
               一种灌砂法试
      国检测试控股集团         实用   202120693843              2021-12-1      原始
       云南有限公司          新型        X                        7          取得
                   置
      国检测试控股集团 全站仪三角架 实用                                           原始
       云南有限公司    防滑装置  新型                                          取得
      国检测试控股集团 设备液晶显示 实用                                           原始
       云南有限公司      标识  新型                                          取得
               一种静载试验
      国检测试控股集团         实用                             2021-10-2      原始
       云南有限公司          新型                                 6          取得
                   装置
中国国检测试控股集团股份有限公司              向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
      国检测试控股集团 井盖压力试验 实用   202120837302           2021-12-1      原始
       云南有限公司  现场搬运装置 新型        X                     7          取得
               一种钢纤维混
      国检测试控股集团 凝土井盖承载 实用                                              原始
       云南有限公司  试验裂缝观察 新型                                              取得
                  装置
               一种土工合成
      国检测试控股集团 材料静态顶破 实用                                              原始
       云南有限公司  试样切割辅助 新型                                              取得
                  装置
               一种检测玻璃
      国检测试控股集团 幕墙松动和预                                                 原始
       云南有限公司  测坠落风险的                                                 取得
                  方法
               一种纤维绳索
      国检测试控股集团        实用   202120837775           2021-12-1      原始
       云南有限公司         新型        X                     7          取得
                  夹具
      国检测试控股集团 一种隧道错台 实用                             2021-12-1      原始
       云南有限公司  变形监测装置 新型                                 7          取得
               橡胶隔震支座
      国检测试控股集团        实用                             2021-12-1      原始
       云南有限公司         新型                                 7          取得
                  装置
      国检测试控股集团 一种楼板厚度 实用                           2021-12-1      原始
       云南有限公司    测量系统 新型                               7          取得
      国检测试控股集团 一种涂层测厚 实用                           2021-12-1      原始
       云南有限公司     系统  新型                               7          取得
               一种用于楼面
      国检测试控股集团        实用                             2021-12-1      原始
       云南有限公司         新型                                 7          取得
                动加载装置
               一种用于阻尼
      国检测试控股集团        实用                             2021-12-1      原始
       云南有限公司         新型                                 7          取得
                式连接销轴
               一种双人管控
      国检测试控股集团        实用                             2021-12-1      原始
       云南有限公司         新型                                 7          取得
                  识牌
      国检测试控股集团 一种水位测量 实用                                              原始
       云南有限公司    辅助装置 新型                                              取得
               一种用于楼板
      国检测试控股集团 静载试验变形 实用                                              原始
       云南有限公司  检测的激光测 新型                                              取得
                 量装置
      国检测试控股集团 一种建筑竖向 实用                                              原始
       云南有限公司  变形检测装置 新型                                              取得
               一种控制混凝
      国检测试控股集团 土板厚和钢筋 实用                                              原始
       云南有限公司  保护层厚度的 新型                                              取得
                支撑装置
               一种控制混凝
      国检测试控股集团        实用                                              原始
       云南有限公司         新型                                              取得
               层厚度的可调
中国国检测试控股集团股份有限公司                            向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
                         支撑装置
               一种桩基孔检
      国检测试控股集团          实用                                                         原始
       云南有限公司           新型                                                         取得
                  置
      国检测试控股集团 一种建筑变形 实用                                                         原始
       云南有限公司   观测装置    新型                                                       取得
      国检测试控股集团          实用                                                       原始
       云南有限公司           新型                                                       取得
               一种纺织品燃
      国检测试控股集团          实用                                                         原始
       云南有限公司           新型                                                         取得
                裁样模板
               一种用于楼板
      国检测试控股集团 静载荷试验变 实用                                                           原始
       云南有限公司  形检测的延长 新型                                                           取得
                 杆装置
               一种管道吊钩
      国检测试控股集团          实用                                                         原始
       云南有限公司           新型                                                         取得
                  置
               一种楼板钢筋
      国检测试控股集团          实用                                                         原始
       云南有限公司           新型                                                         取得
                 测装置
               一种处理纺织
      安徽拓维检测服务          实用                                                         原始
        有限公司            新型                                                         取得
                 凝装置
      安徽拓维检测服务 一种连续单元 实用                                                           原始
        有限公司   化废水絮凝池 新型                                                           取得
               一种垃圾渗滤
      安徽拓维检测服务          实用                                         2019-12-1      原始
        有限公司            新型                                             0          取得
                  置
               碳纳米管标记
               的试纸、其制
      安徽拓维检测服务                                                                     受让
        有限公司                                                                       取得
               检测 Hg2+的
                  办法
（二）境外专利
                         专利    权利人                                                 取得
序号        专利名称                         申请地       注册号码       注册日期       有效期
                         类型     名称                                                 方式
      涂层残余应力测试
      方法及仪器
      METHOD AND            中国国检测
      APPARATUS FOR         试控股集团                                                  原始
      TESTING               股份有限公                                                  取得
      RESIDUAL              司
      STRESS IN
      COATINGS
      COAL CONSUMPTION        中国国检测                                                原始
      ONLINE MEASURING        试控股集团                                                取得
中国国检测试控股集团股份有限公司                向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
                专利    权利人                               取得
序号       专利名称               申请地     注册号码   注册日期   有效期
                类型     名称                               方式
     SYSTEM          股份有限公
                     司、纳优科
                     技(北京)有
                     限公司、恩
                     威雅环境技
                     术(北京)有
                     限公司
中国国检测试控股集团股份有限公司                    向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
附表三：发行人及其重要子公司拥有的著作权
序号      著作权人         软件名称              登记号       登记日期        取得方式 权利范围
               CTC-电磁辐射数据
     中国建筑材料检验
       认证中心
               射数据库系统]V1.0
               CTC-绿色建材评价
     中国建筑材料检验
       认证中心
                建材评价系统]1.0
               波长色散 X 射线荧光
     中国建材检验认证
     集团股份有限公司
                 WDXRF]V1.0
               能量色散 X 射线荧光
     中国建材检验认证
     集团股份有限公司
                  EDXRF]V1.0
     中国建材检验认证
     集团股份有限公司、
               安标评审管理信息系
                    统 V1.0
     有限公司、上海海东
     工程检测有限公司
               CTC-建筑材料腐蚀
     中国建材检验认证
     集团股份有限公司
               [简称：BMCA]V1.0
               安全生产预警预测指
     中国建材检验认证
     集团股份有限公司
                  CTCSPI]V1.1
     中国建材检验认证 水泥大对比数据处理
     集团股份有限公司      系统 V1.0
     中国建材检验认证
     集团股份有限公司、 建材碳计算系统
     成都亿科环境科技        V1.0
       有限公司
     中国建材检验认证
     集团股份有限公司、 绿色建材评分系统
     成都亿科环境科技        V1.0
       有限公司
     中国建材检验认证 全自动电位滴定软件
     集团股份有限公司        V1.0
               安全生产事故事件统
     中国建材检验认证
     集团股份有限公司
                故统计平台]V1.0
               安全生产预警系统—
     中国建材检验认证
     集团股份有限公司
                产预警平台]V1.0
               移动安全生产预警平
     中国建材检验认证
     集团股份有限公司
                CTCSPI-App]V1.0
     中国建材检验认证 安全生产标准化信息
     集团股份有限公司 管理系统[简称：安全
中国国检测试控股集团股份有限公司                  向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
                  标准化管理系
                    统]V1.0
     中国建材检验认证   材料试验机动态力值
     集团股份有限公司      分析系统 1.0
     中国建材检验认证   二极管热性能试验监
     集团股份有限公司    控系统软件 V2.1
                湿冻试验电路连续性
     中国建材检验认证   监控系统软件[简称：
     集团股份有限公司    电路连续性监控系
                    统]V2.1
                热循环试验电路连续
     中国建材检验认证   性监控系统软件[简
     集团股份有限公司   称：电路连续性监控
                    系统]V2.1
                CTC 认证信息管理
     中国建材检验认证
     集团股份有限公司
                  管理系统]V3.0
                非煤矿山安全生产综
     中国建材检验认证
     集团股份有限公司
                     V1.0
     中国建材检验认证
     集团股份有限公司
     中国建材检验认证 智能设备巡检系统
     集团股份有限公司       V1.0
     中国建材检验认证 企业安全生产综合管
     集团股份有限公司 理信息系统 V1.0
              室内典型材料和物品
     中国建材检验认证 VOCs SVOCs 散发特
     集团股份有限公司 征数据库软件平台
                -WEB 端 V1.0
              室内典型材料和物品
     中国建材检验认证 VOCs SVOCs 散发特
     集团股份有限公司 征数据库软件平台-
                  管理端 V1.0
              室内典型材料和物品
     中国建材检验认证 VOCs SVOCs 散发特
     集团股份有限公司 征数据库软件平台-
                  移动端 V1.0
              室内典型材料和物品
     中国建材检验认证 VOCs SVOCs 散发特
     集团股份有限公司 征数据库软件平台-
                  桌面端 V1.0
              国检集团快检平台运
                动场专区（后台
              +PC+WAP）软件[简
     中国建材检验认证
     集团股份有限公司
                地专区（后台
                 +PC+WAP 软
                  件）]V1.0
中国国检测试控股集团股份有限公司                    向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
     集团股份有限公司          V1.2
     中国建材检验认证 安全生产管理小程序
     集团股份有限公司     软件 V5.9.12
     中国建材检验认证
               能耗在线监测端设备
     集团股份有限公司、
     纳优科技（北京）有
                     V1.0
        限公司
               HPVP-A 型光伏组件
     中国建材检验认证 剥离试验机系统[简
     集团股份有限公司 称：剥离试验机系
                    统]V1.0
               家具产品 VOCs 释放
               标识认证数字化运行
     中国建材检验认证
     集团股份有限公司
                VOCs 标识认证平
                    台]V1.0
     中国建材检验认证 多功能动态稀释嗅辨
     集团股份有限公司 仪控制系统 V1.0
               固体材料动态弹性性
     中国建材检验认证 能测试仪软件[简称：
     集团股份有限公司     动态弹性模量
                    仪]V1.0
               MLD-熔融法 X 射线
     中国建材检验认证
     集团股份有限公司
                MLD-方法程序]1.0
     中国建材检验认证 原始气体嗅辨仪控制
     集团股份有限公司      软件 V1.0
     中国建材检验认证 气味评价供气装置控
     集团股份有限公司     制软件 V1.0
     中国建材检验认证 新型动态环境舱控制
     集团股份有限公司      软件 V1.0
               中国建材检验认证集
               团股份有限公司能力
     中国建材检验认证
     集团股份有限公司
               国检集团能力验证中
                    心]V1.0
               CTC 水泥院信息管
     中国国检测试控股
     集团股份有限公司
                   LIMS]V1.0
     中国国检测试控股 中国建材标准样品与                      2022-04-0
     集团股份有限公司 仪器网系统 V1.0                         7
               非煤矿山安全生产综
     中国国检测试控股                                2022-08-1
     集团股份有限公司                                    2
                     V2.0
     中国国检测试控股 安全生产预警系统
     集团股份有限公司        V2.0
     中国国检测试控股 企业安全生产综合信
     集团股份有限公司 息管理系统 V2.0
     中国国检测试控股 安全生产教育培训考
     集团股份有限公司     试系统 V1.0
中国国检测试控股集团股份有限公司                      向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
      中国国检测试控股 室内装修污染物预测
      集团股份有限公司      软件 V1.0
      中国国检测试控股 绿色低碳技术验证与                      2022-10-1
      集团股份有限公司    评价系统 V1.0                       1
                中国原材料工业产品
      中国国检测试控股                                2022-10-1
      集团股份有限公司                                    1
                     据 V1.0
                重点原材料行业双碳
      中国国检测试控股                                2022-10-1
      集团股份有限公司                                    1
                   理系统 V1.0
      中国国检测试控股 重点材料行业双碳公                      2022-10-1
      集团股份有限公司 共服务系统 V1.0                         1
      中国国检测试控股 绿色低碳产品生命周                      2022-10-1
      集团股份有限公司 期评价系统 V1.0                         1
      中国国检测试控股 绿色低碳从业人员培                      2022-10-1
      集团股份有限公司 养管理系统 V1.0                         1
      中国国检测试控股 绿色低碳产品检验检                      2022-10-1
      集团股份有限公司     测系统 V1.0                       1
      中国国检测试控股 绿色低碳产品评价系                      2022-10-1
      集团股份有限公司       统 V1.0                       1
      中国国检测试控股 绿色低碳技术服务系                      2022-10-1
      集团股份有限公司       统 V1.0                       1
                功能建材空气净化性
      中国国检测试控股                                2022-11-1
      集团股份有限公司                                    6
                 （管理端）V1.0
                功能建材空气净化性
      中国国检测试控股                                2022-11-1
      集团股份有限公司                                    6
                      V1.0
      中国建材检验认证
      集团股份有限公司、建材产品质量监管识
      集团北京天誉有限 管识别系统]V1.0
          公司
      中国建材检验认证
      集团北京天誉有限 建材产品检测在线受
      认证集团股份有限     理系统]V1.0
          公司
                陶瓷砖尺寸和表面质
      中国建材检验认证                                2022-12-3
      集团苏州有限公司                                    0
                      V1.0
                实验室内分布式管理
      广州京诚检测技术
        有限公司
                    系统]V1.0
      广州京诚检测技术 检测四点零系统[简
        有限公司    称：LIDAS 系统]V2.0
      广州京诚检测技术     京诚检测集团
                称：LIDAS 系统]V1.0
中国国检测试控股集团股份有限公司                  向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
       有限公司     样管理系统[简称：采
                   样系统]V1.0
     广州京诚检测技术   环境保护检测污泥项
       有限公司      目管理系统 V1.0
     广州京诚检测技术   食品安全检测送样扫
       有限公司      码管理系统 V1.0
     湖南同力检测咨询   同力建筑门窗温性能
       有限公司       检测系统 V1.0
     湖南同力检测咨询   同力建筑外窗综合物
       有限公司     理性能检测系统 v1.0
     湖南同力检测咨询   同力全自动压力试验
       有限公司         系统 v1.0
     湖南同力检测咨询   同力平板式导热系数
       有限公司        测试系统 v1.0
     湖南同力检测咨询   同力建筑砂浆基本性
       有限公司      能测试系统 v1.0.
     湖南同力检测咨询   同力试验机测控软件
       有限公司           vl.0
     湖南同力检测咨询   同力金属材料试验软
       有限公司          件 v1.0
     湖南同力检测咨询   同力工程管理信息系
       有限公司          统 v1.0
                同力工程主体结构监
     湖南同力检测咨询
       有限公司
                      V1.0
     湖南同力检测咨询   同力地下管道检测数
       有限公司      据分析系统 V1.0
     湖南同力检测咨询   同力检测桥梁监测系
       有限公司         统 V1.0
     湖南同力检测咨询   同力工程检测流程管
       有限公司        理系统 V1.0
     湖南同力检测咨询   同力检测质量管理系
       有限公司         统 v1.0.
     湖南同力检测咨询   同力检测设备管理系
       有限公司          统 v1.0
     中国建材检验认证   建筑工程压力管道强
     集团湖南有限公司    度检测系统 V1.0
     中国建材检验认证   建筑工程技术咨询服
     集团湖南有限公司      务系统 V1.0
                施工现场质量智能检
     中国建材检验认证                                  2022-08-1
     集团湖南有限公司                                      7
                     V1.0
     中国建材检验认证   建设工程环境综合检                      2022-08-1
     集团湖南有限公司    测评估软件 V1.0                        7
                基于互联网的第三方
     中国建材检验认证                                  2022-08-1
     集团湖南有限公司                                      7
                     V1.0
     中国建材检验认证   工程技术服务综合咨                      2022-08-1
     集团湖南有限公司    询指导平台 V1.0                        7
中国国检测试控股集团股份有限公司                            向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
                    美诺福实验室信息管
      上海美诺福科技有
        限公司
                     Meinolf LIMS]V1.0
      上海美诺福科技有      美诺福实验室自动化
        限公司          分析控制软件 V1.0
                    美诺福远程服务平台
      上海美诺福科技有
        限公司
                      务平台软件]V1.0
      上海美诺福科技有      卓方风动送样控制软
        限公司               件 V1.0
      上海美诺福科技有      美诺福维修管理系统
        限公司              软件 V1.0
      上海美诺福科技有      自来水厂全自动化控
        限公司           制系统软件 V1.0
      上海美诺福科技有         自来水监控系统
        限公司                 V1.0
      上海美诺福科技有      自来水厂运营管理系
        限公司             统软件 V1.0
      上海美诺福科技有      硅钢片全流程制样检
        限公司           验系统软件 V1.0
                    成品机加工全自动激
      上海美诺福科技有
        限公司
                            V1.0
      上海美诺福科技有      散装料全自动制样检
        限公司           验系统软件 V1.0
      上海美诺福科技有      连铸低倍自动化制样
        限公司            系统软件 V1.0
                    自动化水泥样本存储
      上海美诺福科技有        室上位机管理软件
        限公司         [简称：水泥存样间软
                          件]V1.0
      上海美诺福科技有      全自动激光切割加工
        限公司、         实验信息管理系统                            2022-10-3
      广州 JFE 钢板有限   [简称：激光切割信息                               1
          公司           管理系统]V1.0
      中国建材检验认证      砼回弹法数据处理程
      集团江苏有限公司            序软件
      中国建材检验认证      建设工程质量检测信
      集团江苏有限公司         息监管平台软件
      中国建材检验认证      电子签章报告防伪系
      集团江苏有限公司            统软件
      中国建材检验认证      多数据库数据传输程
      集团江苏有限公司            序软件
      中国建材检验认证      委托信息管理程序软
      集团江苏有限公司               件
      中国建材检验认证      沥青混凝土配合比计
      集团江苏有限公司            算软件
      中国建材检验认证      检测办公管理系统软
      集团江苏有限公司               件
中国国检测试控股集团股份有限公司                  向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
      集团江苏有限公司        件
      中国建材检验认证
      集团江苏有限公司
      中国建材检验认证   自动化办公管理信息
      集团江苏有限公司      系统
      中国建材检验认证   桩基静载荷试验数据
      集团江苏有限公司    远传系统软件
      中国建材检验认证
      集团江苏有限公司
      中国建材检验认证   国检集团江苏公司检
      集团江苏有限公司    测管理信息系统
      辽宁奉天检测技术   检测实验室协同管理
        有限公司         平台 V1.0
      辽宁奉天检测技术   食品添加剂自动检测
        有限公司         系统 V1.0
      辽宁奉天检测技术   食品细菌检测控制系
        有限公司         统 V1.0
      辽宁奉天检测技术   检测检验数据分析系
        有限公司         统 V1.0
                 检测实验室质量控制
      辽宁奉天检测技术
        有限公司
                      V1.0
      辽宁奉天检测技术   食品检测自动输送控
        有限公司        制系统 V1.0
      辽宁奉天检测技术   检测报告自动上传系
        有限公司         统 V1.0
      辽宁奉天检测技术   食品检测过滤控制系
        有限公司         统 V1.0
      辽宁奉天检测技术   生活饮用水样本有效
        有限公司      性检测系统 V1.0
      辽宁奉天检测技术   食品外包装检测系统
        有限公司          V1.0
                 奉天检测蔬菜农残样
      辽宁奉天检测技术
        有限公司
                      V1.0
                 奉天检测土壤 VOC
      辽宁奉天检测技术
        有限公司
                     统 V1.0
     国检测试控股集团    建设工程检测管理数
       云南有限公司     据统计系统 V1.0
     国检测试控股集团    雷电防护检测管理大
       云南有限公司    数据分析系统 V1.0
     国检测试控股集团    工程测绘检测管理信
       云南有限公司      息化系统 V1.0
      上海众材工程检测   众材能耗分项计量监
                    测软件 V1.0
      上海众材工程检测
               众材楼宇能耗监测信
                 息系统 V2.0
      工程检测有限公司
中国国检测试控股集团股份有限公司                  向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
      上海众材工程检测
      有限公司、朱文献、众材版本管理系统软
      杭州泽印软件科技     件 V1.0
        有限公司
      上海众材工程检测
      有限公司、朱文献、众材服务器远程监控
      杭州泽印软件科技 管理系统软件 V1.0
        有限公司
      上海众材工程检测
      有限公司、朱文献、众材客户信息管理系
      杭州泽印软件科技    统软件 V1.0
        有限公司
      上海众材工程检测
                众材变形监测数据处
                  理软件 V1.0
         唐科学
      上海众材工程检测 众材泊位搜索系统
      有限公司、王利民      V1.0
      上海众材工程检测 基于 LabVIEW 的音
       繁伟、朱晓明       V1.0
      上海众材工程检测
                众材高危行业安全生
      有限公司、王永科、
      高建卫、薛伟民、徐
                    V1.0
       春艳、许志芳
      上海众材工程检测 安全生产标准化综合
        有限公司     信息管理平台 1.0
      上海众材工程检测 结构构件裂缝观察识
        有限公司      别软件 V1.0
      上海众材工程检测 建筑能源审计信息系
        有限公司       统 V1.0
      上海众材工程检测 工程构件荷载试验数
        有限公司     据传输软件 V1.0
      上海众材工程检测 工程构件荷载试验远
        有限公司     程观测软件 V1.0
      上海众材工程检测 风系统检测信息化技
        有限公司     术研究平台 V1.0
      上海众材工程检测 众材能耗分项计量监
        有限公司      测软件 V2.0
      上海众材工程检测 基坑周围土体变化自
        有限公司     动监测系统 V1.0
      上海众材工程检测 众材变形监测数据处
        有限公司      理软件 V2.0
      上海众材工程检测 实验室温湿度控制系
        有限公司       统 V1.0
      上海众材工程检测 建筑楼宇信息调研系
        有限公司       统 V1.0
      上海众材工程检测 众材标准管理系统
        有限公司        V1.0
      上海众材工程检测 安全生产标准化综合
        有限公司     信息管理平台 2.0
中国国检测试控股集团股份有限公司                     向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
      上海众材工程检测 众材设备间无人值守
        有限公司      系统 V1.0
      上海众材工程检测 众材财务管理系统
      有限公司、胥鑫       V1.0
               以建设项目为核心的
      上海众材工程检测
      有限公司、胥鑫
                 公平台 V1.0
      上海众材工程检测 大体积混凝土测温管
        有限公司    理信息系统 V1.0
      上海众材工程检测 大型公共建筑能耗监
        有限公司    测信息系统 V3.0
               检测标准有效性核查
      烟台市建工检测服
      务中心；吕杰伟
                   查]V1.0
      安徽拓维检测服务 拓维检测 OA 办公系
        有限公司       统 V1.0
      安徽拓维检测服务 拓维检测报告管理系
        有限公司       统 V1.0
      安徽拓维检测服务 拓维检测抽样管理系
        有限公司       统 V1.0
      安徽拓维检测服务 拓维检测环境检测业
        有限公司    务管理系统 V1.0
      安徽拓维检测服务 拓维检测检测结果处
        有限公司     理系统 V1.0
      安徽拓维检测服务 拓维检测客户网上送
        有限公司     检系统 V1.0
      安徽拓维检测服务 拓维检测仪器、耗材
        有限公司     管理系统 V1.0
      安徽拓维检测服务 拓维检测送检样品登
        有限公司    记管理系统 V1.0
      安徽拓维检测服务 拓维 5S 精细管理分
        有限公司     析系统 V1.0
               拓维环境监测“环保
      安徽拓维检测服务
        有限公司
                    V1.0
               拓维基质标准曲线溶
      安徽拓维检测服务
        有限公司
               计算分析系统 V1.0
      安徽拓维检测服务 拓维检测挥发性气体
        有限公司   采样管理系统 V1.0
               拓维农药残留检测基
      安徽拓维检测服务
        有限公司
                  系统 V1.0
               拓维农药残留检测应
      安徽拓维检测服务 用气相液相加标回收
        有限公司   率与 RSD 处理系统
                    V1.0
               拓维配制快速萃取溶
      安徽拓维检测服务
        有限公司
                    V1.0
中国国检测试控股集团股份有限公司                  向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
               拓维气相液相检测精
      安徽拓维检测服务
        有限公司
                计算处理系统 V1.0
               拓维 VOCs 检测应用
      安徽拓维检测服务
        有限公司
                  理系统 V1.0
                拓维 VOCs 应用的
      安徽拓维检测服务
        有限公司
                    统 V1.0
                拓维 VOCs 应用的
      安徽拓维检测服务
        有限公司
                     V1.0
               拓维高效液相色谱－
               串联质谱法有机磷农
      安徽拓维检测服务
        有限公司
                 率计算处理系统
                     V1.0
               拓维高效液相色谱结
      安徽拓维检测服务
        有限公司
                密度处理系统 V1.0
               拓维鲜鸡蛋检测参数
      安徽拓维检测服务
        有限公司
                 处理系统 V1.0
               拓维有机磷农药基质
      安徽拓维检测服务
        有限公司
                线处理系统 V1.0
               拓维环境呋喃甲醛检
      安徽拓维检测服务
        有限公司
                  理系统 V1.0
               拓维水体砷、汞测定
      安徽拓维检测服务
        有限公司
                用处理系统 V1.0
               拓维茶叶农药残留测
      安徽拓维检测服务 定结果数据的回收率
        有限公司    和精密度处理系统
                     V1.0
               拓维食品中丙烯酰胺
      安徽拓维检测服务
        有限公司
                  理系统 V1.0
               拓维多种食品中山梨
      安徽拓维检测服务
        有限公司
                方法处理系统 V1.0
               拓维植物油料及食用
      安徽拓维检测服务
        有限公司
                  理系统 V1.0
               拓维肉制品己烯雌酚
      安徽拓维检测服务
        有限公司
                     V1.0

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
相关股票：
国检集团
好投资评级：
好价格评级：
证券之星估值分析提示国检集团盈利能力优秀，未来营收成长性一般。综合基本面各维度看，股价合理。 更多>>
下载证券之星
郑重声明：以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息，证券之星对其观点、判断保持中立，不保证该内容（包括但不限于文字、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议，据此操作，风险自担。股市有风险，投资需谨慎。如对该内容存在异议，或发现违法及不良信息，请发送邮件至jubao@stockstar.com，我们将安排核实处理。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年