保荐总结报告书
华泰联合证券有限责任公司
关于苏州华兴源创科技股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市之保荐总结报告书
保荐机构名称 华泰联合证券有限责任公司
保荐机构编号 Z26774000
一、保荐机构及保荐代表人承诺
性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法
律责任。
会”）、上海证券交易所对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。
法》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐机构基本情况
情况 内容
保荐机构名称 华泰联合证券有限责任公司
深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小
注册地址
镇 B7 栋 401
主要办公地址 江苏省南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场 1 号楼 4 层
法定代表人 江禹
联系人 李伟、张鹏飞
联系电话 025-83387759、025-83387904
三、发行人基本情况
保荐总结报告书
情况 内容
发行人名称 苏州华兴源创科技股份有限公司（下称“发行人”、
“华兴源创”）
证券代码 688001.SH
注册资本 440,591,565 元
注册地址 苏州工业园区青丘巷 8 号
主要办公地址 苏州工业园区青丘巷 8 号
法定代表人 陈文源
实际控制人 陈文源、张茜
联系人 朱辰
联系电话 0512-88168694
本次证券发行类型 首次公开发行股票并在科创板上市
本次证券发行时间 2019 年 6 月 27 日
本次证券上市时间 2019 年 7 月 22 日
本次证券上市地点 上海证券交易所
年度报告披露时间
四、保荐工作概述
项目 工作内容
按照相关法律法规要求，对发行人情况进行尽职调查，组织
编制申请文件并出具推荐文件；提交推荐文件后，主动配合上海
证券交易所审核、中国证监会注册相关工作，组织发行人及其它
中介机构对上海证券交易所、中国证监会的意见进行答复，按照
上海证券交易所、中国证监会的要求对涉及本次证券发行上市的
特定事项进行尽职调查或核查，并与上海证券交易所、中国证监
会进行专业沟通，按照证券交易所上市规则的要求向证券交易所
提交推荐股票上市要求的相关文件，并报中国证监会备案。
（1）公司信息披露审阅 持续督导期的信息披露文件由我公司保荐代表人认真审阅
情况 后，再报交易所公告。
持续督导期内，保荐代表人分别于 2020 年 1 月 8 日至 9 日、
（2）现场检查情况 月 3 日至 5 日对发行人进行现场检查，主要检查内容包括发行人
的募集资金存放和使用、募投项目建设进展情况、生产经营、公
司治理、内部决策与控制、投资者关系管理等情况。
保荐总结报告书
项目 工作内容
（3）督导公司建立健全
并有效执行规章制度 持续督导期内，督促发行人持续完善并有效执行公司治理及
（包括防止关联方占用 内部控制制度，包括但不限于财务管理制度、会计核算制度、内
公司资源的制度、内控 部审计制度，以及关联交易、对外担保、对外投资等重大经营决
制度、内部审计制度、 策的程序与规则等。
关联交易制度等）情况
发行人根据中国证监会和上海证券交易所上市公司募集资金
管理的相关规定开立了募集资金专户，建立了募集资金专户存储
制度，并与保荐机构、相关商业银行签署了《募集资金专户存储
三方监管协议》及补充协议。保荐代表人根据商业银行定期寄送
（4）督导公司建立募集 的对账单监督和检查募集资金的使用情况，并定期前往发行人现
资金专户存储制度情况 场检查了募集资金专户的存储和使用情况。
以及查询募集资金专户 发行人本次首次公开发行股票募集资金净额为 88,089.30 万
情况 元，投资于“平板显示生产基地建设项目”、 “半导体事业部建设
项目”和“补充流动资金” 。截至 2022 年 12 月 31 日，发行人募
集资金已累计投入 60,299.62 万元，使用闲置募集资金进行现金管
理余额为 20,000.00 万元，募集资金专用账户余额为 12,851.51 万
元（含利息及理财收入并扣减手续费支出） 。
持续督导期内，保荐代表人列席了发行人部分现场召开的股
东大会、董事会、监事会，了解发行人“三会”的召集、召开及
（5）列席公司董事会和 表决是否符合法律法规和公司章程的规定，了解发行人重大事项
股东大会情况 的决策情况。对于保荐代表人未能列席的会议，保荐代表人均事
先审阅会议通知、议题，通过电子邮件、电话等方式督导发行人
按规定召开。
表的独立意见
（1）保荐机构于 2020 年 4 月 15 日对发行人 2019 年度募集
资金存放与使用情况发表独立意见，认为： “华兴源创 2019 年度
募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市
规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、公司《募
集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进
行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募
集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募
（6）保荐机构发表独立
集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的
意见情况
情形。”
（2）保荐机构于 2021 年 4 月 22 日对发行人 2020 年度募集
资金存放与使用情况发表独立意见，认为： “华兴源创 2020 年度
募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市
规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、公司《募
集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进
行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募
集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募
集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的
保荐总结报告书
项目 工作内容
情形。 ”
（3）保荐机构于 2022 年 4 月 14 日对发行人 2021 年度募集
资金存放与使用情况发表独立意见，认为： “华兴源创严格执行募
集资金专户存储制度，有效执行三方及四方监管协议，募集资金
不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形；截至 2021
年 12 月 31 日，华兴源创不存在变更募集资金用途、改变实施地
点等情形；募集资金具体使用情况与已披露情况一致，除本报告
‘五、募集资金使用及披露中存在的问题’中所陈述的事项外，
不存在其他募集资金使用违反相关法律法规的情形。 ”
（4）保荐机构于 2023 年 4 月 26 日对发行人 2022 年度募集
资金存放与使用情况发表独立意见，认为： “华兴源创严格执行募
集资金专户存储制度，有效执行三方及四方监管协议，募集资金
不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形；截至 2022
年 12 月 31 日，华兴源创不存在变更募集资金用途、改变实施地
点等情形；募集资金具体使用情况与已披露情况一致，除本报告
‘五、募集资金使用及披露中存在的问题’中所陈述的事项外，
不存在其他募集资金使用违反相关法律法规的情形。 ”
外担保、委托理财或证券投资等事项发表的独立意见
持续督导期内，截至 2022 年 12 月 31 日，保荐机构对发行人
限售股上市流通、日常关联交易、使用募集资金置换预先投入自
筹资金、使用闲置募集资金进行现金管理或暂时补充流动资金、
募投项目延期、变更募投项目实施方式、使用银行承兑汇票支付
募投项目资金并以募集资金等额置换、开展外汇远期结售汇业务
等事项，发表核查意见 22 次，未发表非同意意见。
此外，持续督导期内，截至 2022 年 12 月 31 日，保荐机构还
对发行人出具 6 次年度/半年度持续督导跟踪报告。
持续督导期内，保荐代表人持续关注并督促发行人及控股股
（7）跟踪承诺履行情况 东、实际控制人等切实履行本次发行相关的承诺，发行人及其他
相关人员的切实履行承诺。
（8）保荐机构配合交易
所工作情况（包括回答 持续督导期内，保荐机构按时向交易所报送持续督导文件，
问询、安排约见、报送 不存在其他需要保荐机构配合交易所工作的情况。
文件等）
（9）其他 无。
五、保荐机构在履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
事项 说明
理由 司债券并在科创板上市的保荐机构，本公司授权李伟、张鹏飞担
保荐总结报告书
事项 说明
任本次发行可转换公司债券的保荐代表人，因此发行人持续督导
的保荐代表人由时锐、吴学孔变更为李伟、张鹏飞。
因发行人于 2021 年 12 月至 2022 年 1 月期间曾存在使用闲置
可转换公司债券募集资金进行现金管理超出董事会审议额度的情
形，中国证券监督管理委员会江苏监管局（以下简称“江苏证监
局” ）于 2022 年 9 月 2 日对发行人采取出具警示函的监管措施。
具体情况详见发行人于 2022 年 9 月 6 日披露的《关于收到江苏省
监会及其派出机构、证 发行人已通过自查发现前述现金管理超出董事会审议额度的
券交易所对保荐机构或 情形，并及时开展相关补充确认及整改工作。具体情况详见发行
发行人采取监管措施的 人于 2022 年 1 月 29 日披露的《关于补充确认使用闲置募集资金
事项及整改情况 进行现金管理额度暨增加现金管理额度的公告》（公告编号：
发行人已开展相关整改工作并向江苏证监局提交了书面报告。
本公司作为持续督导期内的保荐机构，已出具相关核查意见，
并督促发行人进一步加强募集资金的管理工作，确保募集资金的
使用、决策程序及信息披露合法合规。
六、对上市公司配合保荐工作情况的说明及评价
中介机构提供本次发行所需要的文件、资料和相关信息，并保证所提供文件、资
料及信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；按照相
关法律法规要求，积极配合本保荐机构的尽职核查工作，为本次股票发行和上市
的推荐工作提供了必要的条件和便利。
有关法律、法规的要求，及时、准确的按照要求进行对外信息披露；重要事项能
够及时通知保荐机构、并与保荐代表人沟通，同时根据保荐机构要求及时提供相
关文件资料，保证了本保荐机构及其保荐代表人及时对有关重大事项提出建议和
发表专业意见。
七、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价
（1）尽职推荐阶段：发行人聘请的中介机构能够按照有关法律法规的规定
保荐总结报告书
出具专业意见，并能够积极配合保荐机构的协调和核查工作。
（2）持续督导阶段：发行人聘请的中介机构能够根据相关法律法规要求及
时出具专业意见。
八、对上市公司信息披露审阅的结论性意见
保荐机构认为发行人已披露的公告与实际情况相符，披露内容完整，不存在
应予披露而未披露的事项。
九、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见
保荐机构在履行保荐职责期间，发行人严格执行募集资金专户存储制度，有
效执行了三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理
财等情形；截至 2022 年 12 月 31 日，发行人不存在变更首次公开发行股票募集
资金用途、改变实施地点等情形，募集资金具体使用情况与已披露情况一致。
发行人于 2021 年 12 月至 2022 年 1 月期间曾存在使用闲置可转换公司债券
募集资金进行现金管理超出董事会审议额度的情形，因上述行为违反了《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上市公司
信息披露管理办法》的有关规定，江苏证监局于 2022 年 9 月 2 日对发行人采取
出具警示函的监管措施，发行人已及时开展相关整改工作，并向江苏证监局提交
了书面报告。除上述情况外，发行人不存在其他违规使用募集资金的情形。
十、中国证监会和上海证券交易所要求的其他事项
截至 2022 年 12 月 31 日，华兴源创首次公开发行股票募集资金尚未使用完
毕，华泰联合证券作为华兴源创本次发行的保荐机构，将继续对华兴源创本次发
行募集资金的存放和使用情况履行持续督导责任，直至募集资金使用完毕。
（以下无正文）
保荐总结报告书
（此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于苏州华兴源创科技股份有限
公司首次公开发行股票并在科创板上市之保荐总结报告书》之签章页）
保荐代表人：
李伟 张鹏飞
法定代表人：
江禹
华泰联合证券有限责任公司
年 月 日
首页
微信公众号
证券之星APP
