中国国际金融股份有限公司
关于南京泉峰汽车精密技术股份有限公司
公开发行可转换公司债券持续督导保荐总结报告书
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准南京泉峰汽车精
密技术股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]2511 号）核准，
并经上海证券交易所同意，南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称“泉峰汽
车”、“公司”或“发行人”）于 2021 年 9 月 14 日向社会公开发行可转换公司债券
销保荐费及其他发行费用共计人民币 10,255,094.35 元后，实际募集资金净额为人民币
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）担任泉峰汽车公
开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，
中金公司的持续督导期间为股票上市当年剩余时间及其后 1 个完整会计年度，即持续督
导期间为 2021 年 9 月 14 日至 2022 年 12 月 31 日。截至 2022 年 12 月 31 日，前述持续
督导期限已届满。
截至 2022 年 12 月 31 日，泉峰汽车此次发行可转换公司债券尚未完全转股完毕，募
集资金尚未使用完毕，保荐机构将继续履行与此次可转换公司债券转股及募集资金使用
相关的持续督导义务。
中金公司根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律法规和规范性文件的要求，出具本持续督导
保荐总结报告书，具体情况如下：
一、保荐机构及保荐代表人承诺
重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
调查。
关规定采取的监管措施。
二、上市公司的基本情况
企业名称 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司
英文名称 Nanjing Chervon Auto Precision Technology Co., Ltd
股票简称 泉峰汽车
证券代码 603982
上市交易所 上海证券交易所
成立日期 2012 年 3 月 19 日
法定代表人 潘龙泉
注册地址 南京市江宁区秣陵街道将军大道 159 号（江宁开发区）
办公地址 南京市江宁区秣陵街道将军大道 159 号（江宁开发区）
办公地址邮政编码 210006
董事会秘书 杨文亚
统一社会信用代码证 91320115589429458D
联系电话 025-84998999
传真 025-52786586
电子邮箱 ir@chervonauto.com
公司网址 www.chervonauto.com
本次证券发行类型 公开发行可转换公司债券
本次证券上市时间 2021 年 9 月
本次证券上市地点 上海证券交易所
三、保荐工作概述
在尽职推荐期间，保荐机构及保荐代表人积极组织协调各中介机构参与证券发行上
市的相关工作，按照法律、行政法规和中国证监会的规定，对发行人进行尽职调查。提
交推荐文件后，主动配合中国证监会的审核，组织发行人及各中介机构对中国证监会的
反馈意见进行答复，并与中国证监会进行专业沟通。取得发行核准文件后，按照交易所
上市规则的要求向上海证券交易所提交股票上市的相关文件。
持续督导期内，保荐机构及保荐代表人严格按照《证券发行上市保荐业务管理办法》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关规定，持续督导
发行人履行规范运作、信守承诺、信息披露等义务，包括但不限于：
券交易所发布的业务规则及其他规范性文件，并切实履行其所作出的各项承诺；
易所提交的其他文件，并有充分理由确信发行人提交的文件不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏；
公司为他人提供担保等事项；
检查报告及年度保荐工作报告等相关文件。
四、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
事项 说明
公司于 2021 年 9 月 29 日召开了第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第
十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金
的议案》，公司拟用募集资金人民币 9,061.20 万元置换预先已投入募集资金投
换预先已投入募投 所（特殊普通合伙）出具了《关于南京泉峰汽车精密技术股份有限公司以自筹
项目自筹资金 资金预先投入可转换公司债券募集资金承诺投资项目情况的专项审核报告》
（德师报（核）字（21）第 E00443 号），保荐机构对该等事项发表明确同意
意见。
前述以募集资金置换预先投入的自筹资金于 2021 年实施完成。
公司于 2021 年 12 月 29 日召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会
第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的
议案》，同意公司使用不超过人民币 1 亿元的闲置公开发行可转换公司债券募
集资金临时补充流动资金，使用期限自公司第二届董事会第二十一次会议审议
金暂时补充流动资
通过之日起不超过 12 个月。独立董事发表了同意前述募集资金使用相关事项
金
的独立意见。保荐机构对该等事项发表明确同意意见。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司已将暂时用于补充流动资金的募集资金人民币 1
亿元全部归还至公司募集资金专户，其使用期限未超过 12 个月。
公司于 2021 年 9 月 23 日召开的第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第
十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议
案》，同意公司及子公司使用单日最高余额不超过人民币 2 亿元的暂时闲置的
公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性
进行现金管理，投 存款。授权期限为公司股东大会审议通过之日起 12 个月内，在上述期限及额
资相关产品的情况 度内，资金可循环使用。闲置募集资金管理到期后归还到募集资金账户。
独立董事、保荐机构对该等事项发表明确同意意见。
截至 2022 年 12 月 31 日止，公司利用闲置募集资金购买的理财产品均已到期
赎回，理财产品资金及相关投资收益均已返回募集资金专用账户，公司利用闲
置募集资金进行现金管理累计产生投资收益人民币 2,091,858.54 元。
公司于 2022 年 3 月 30 日召开第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第
十九次会议，审议通过了《关于增加募投项目募集资金投入方式的议案》，同
意公司增加募投项目的募集资金投入方式，由“使用募集资金向募投项目实施
主体公司全资子公司泉峰安徽提供不超过人民币 609,744,905.65 元有息借款”
集资金投入方式 泉峰安徽增加注册资本人民币 100,000,000.00 元；（三）向泉峰安徽提供有息
借款。项目名称：高端汽车零部件智能制造项目（一期）；借款额度：不超过
根据募投项目建设情况可以提前偿还或到期续借。”
独立董事、保荐机构对该等事项发表明确同意意见。
公司于 2022 年 12 月 19 日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三
次会议，分别审议通过了《关于调整可转换公司债券募投项目募集资金投入方
式的议案》，同意将募投项目募集资金投入方式调整为“（一）向泉峰安徽实
债券募投项目募集 210,000,000.00 元；（三）向泉峰安徽提供有息借款。项目名称：高端汽车零
资金投入方式 部件智能制造项目（一期）；借款额度：不超过 300,744,905.65 元；年化利
率：可转换公司债券实际利率；借款期限：5 年。根据募投项目建设情况可以
提前偿还或到期续借。”
独立董事、保荐机构对该等事项发表明确同意意见。
国证监会、证监局
和交易所对保荐机
无
构或其保荐的发行
人采取监管措施的
事项及整改情况
五、对发行人配合保荐工作情况的说明及评价
在尽职推荐阶段，泉峰汽车能够及时向保荐机构及其他中介机构提供本次发行所需
要的文件、资料和相关信息，并保证所提供文件、资料及信息真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；泉峰汽车能够按照相关法律、法规的要求，积极
配合保荐机构的尽职调查工作，为本次发行的推荐工作提供了必要的条件和便利。
在持续督导阶段，泉峰汽车能够根据有关法律、法规和规范性文件的要求规范运作，
及时、准确的按照要求进行信息披露；重要事项能够及时通知保荐机构，根据保荐机构
要求及时提供相关文件资料，并积极配合保荐机构开展现场检查工作，为保荐机构履行
持续督导职责提供了必要的条件和便利。
六、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价
在尽职推荐阶段，发行人聘请的中介机构能够按照有关法律、法规和规范性文件的
规定出具专业意见，并积极配合保荐机构的协调和核查工作。
在持续督导阶段，发行人聘请的中介机构能够积极配合发行人和保荐机构，为持续
督导相关工作提供了必要的支持和便利。
七、对上市公司信息披露审阅的结论性意见
根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自
律监管指引第 11 号——持续督导》等相关规定，保荐机构对泉峰汽车在本次持续督导期
间在上交所公告的信息披露文件进行了及时审阅，对信息披露文件的内容及格式、履行
的相关程序进行了检查。
经核查，保荐机构认为，泉峰汽车持续督导期间的信息披露符合中国证监会及上交
所相关信 息披露的要求，确保了信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
八、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见
通过对公司募集资金存放与使用情况进行核查，保荐机构认为，公司在持续督导期
间对募集资金的管理和使用符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
等相关法律法规的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集
资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
截至 2022 年 12 月 31 日，泉峰汽车此次发行可转换公司债券尚未完全转股完毕，募
集资金尚未使用完毕，保荐机构将继续履行与此次可转换公司债券转股及募集资金使用
相关的持续督导义务。
九、中国证监会、证券交易所要求的其他事项
无。
（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于南京泉峰汽车精密技术股份有限公
司公开发行可转换公司债券持续督导保荐总结报告书》之签章页）
保荐机构法定代表人：
沈如军
保荐代表人：
梁勇 魏德俊
中国国际金融股份有限公司
年 月 日
首页
微信公众号
证券之星APP
