全心全力 共创新天地
深圳市天地（集团）股份有限公司
SHENZHEN UNIVERSE（GROUP）CO.,LTD.
二○二三年四月
（一）会议议程；
（二）议案表决办法；
（三）议案文件。
深圳市天地（集团）股份有限公司
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时 间：2023 年 5 月 23 日下午 14:30
地 点：深圳市福田区深南大道西农园路西东海国际中心（一期）B 栋 26
楼 1 号会议室
出/列席人员：公司股东、董事会成员、监事会成员、高级管理人员、见证
律师
召集人：董事会
大会主持人：公司董事长 林思存女士
会议议程：
一、主持人介绍出席会议人员情况
二、宣布到会人数和所代表的股份
三、推选会议计票人和监票人
四、提请相关人员宣读议案
议案
议案名称
序号
五、股东与公司管理层、候选人交流
六、宣读表决办法
七、股东现场表决，并统计现场投票表决结果
八、签署股东大会决议、会议记录
九、见证律师宣读法律意见
十、会议结束
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董 事 会
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《中华人民共和国公司法》第一百零三条规定：“股东出席股东大会会议，
所持每一股份有一表决权。……股东大会作出决议，必须经出席会议的股东所持
表决权过半数通过。”
中国证监会颁发的《上市公司章程指引》第八十六条及《公司章程》第八十
六条规定：“股东大会采取记名方式投票表决”。
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东
提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中
的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
一、本次股东大会议案的现场表决办法：
（一）大会议案表决采取记名投票表决方式。表决书填写后投入投票箱。
（二）议案的“同意”、
“反对”或“弃权”意见只能选择一项，只能用一个
“√”方式填写。凡投入投票箱的表决书，若未填、错填、字迹无法辨认的表决
书、未投的表决书均视为弃权。
（三）请股东将姓名、股东证券账户号码和所持股数填入表决书中相应的栏
目，错填或漏填均无效。
二、本次股东大会议案的网络表决办法：
（一）网络投票的程序
地投票”。
本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总提案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
（三））通过深交所互联网投票系统的投票程序
开当日）上午 09:15，结束时间为 2023 年 5 月 23 日（现场股东大会召开当日）
下午 15:00。
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
三、本次股东大会议案表决的投票及计票的全过程由律师事务所律师见证。
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董 事 会
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议案一：
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报告期内，董事会本着对公众股东和公司负责的原则，严格依照《公司法》、
《证券法》、
《公司章程》以及《董事会议事规则》的相关规定，围绕公司年度生
产经营目标切实开展各项工作。公司全体董事本着对股东负责的态度，认真履行
股东大会赋予的职责，持续规范公司治理，恪尽职守、勤勉尽责地开展各项工作，
维护了公司权益及股东权益。现将 2022 年度公司董事会工作报告如下：
一、2022 年度经营情况
业利润-23,293.28 万元，较上年同期减少 1,931.17%；利润总额-26,882.51 万
元，较上年同期减少 2,360.61%；归属于上市公司股东的净利润-27,072.07 万元，
较上年同期减少 410.46%。
本报告期公司营业收入同比下降主要为公司商品混凝土销量和价格同比下
降所致；实现的营业利润、利润总额以及归属于上市公司股东的净利润同比下降，
主要受以下方面影响：
（1）公司混凝土业继续受政策和市场影响，竞争进一步加剧，售价持续下滑，
经营成本持续上涨，混凝土业毛利出现大幅度下降，实现的收益同比减少；
（2）基于谨慎性原则，公司对混凝土业预期信用风险显著增加的项目和相关票
据单独计提重大信用减值损失；停产的下属混凝土企业计提相应固定资产、无形
资产减值准备；由于公司诉讼增加，计提相关诉讼费用和利息。计提减值损失和
预计负债使得营业利润下降；
（3）江苏连云港地产项目基本销售完毕，新的地产项目尚未开工，本期房地产
业务收入和利润比去年同期减少，合并收入和利润减少。
二、2022 年度公司董事会工作情况
报告期内，公司董事会共召开了 9 次董事会会议，具体内容如下：
序号 时间 会议名称 审议事项
第九届董事会第二十
五次临时会议
第九届董事会第二十 《关于公司向江苏银行股份有限公司深圳分行申请综合
六次临时会议 授信额度的议案》
《2021 年度董事会工作报告》
；
《2021 年度财务决算报告》
；
《2021 年年度报告及其摘要》
；
《董事会审计委员会关于天圆全会计师事务所（特殊普
通合伙）从事 2021 年度公司审计工作总结报告的议案》
；
《2021 年度内部控制自我评价报告》
；
第九届董事会第二十
七次会议 6、
《2021 年度利润分配预案》
；
《2022 年第一季度报告》；
《关于增补公司董事的议案》
；
《关于调整公司董事长兼总经理薪酬的议案》；
《关于调整公司高级管理人员薪酬的议案》；
《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》。
《关于公司董事会换届选举及提名第十届董事会董事候
第九届董事会第二十 选人的议案》；
八次临时会议 2、
《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。
第十届董事会第一次 1、
《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》；
会议
《关于选举公司第十届董事会下设的战略、提名、审计、
薪酬与考核委员会委员的议案》
；
《关于聘任公司总经理的议案》；
《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》
；
《关于聘任公司董事会秘书的议案》
。
第十届董事会第二次
会议
《2022 年第三季度报告》；
第十届董事会第三次 2、
《关于向控股股东支付融资担保费的关联交易议案》；
临时会议
《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
第十届董事会第四次
临时会议
第十届董事会第五次 1、
《拟变更会计师事务所的议案》；
临时会议 2、
《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
三、董事会日常运作情况
（一）董事会召开情况
报告期内，公司董事会共召开 9 次会议，行使《公司章程》规定的职权，全
体董事无缺席会议的情况，对提交董事会审议的议案未提出异议。
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内，公司共召开 2 次股东大会，公司董事会根据《公司法》、
《证券法》
等法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东大会决议及授权，认
真执行股东大会审议通过的各项议案。
（三）董事会下属委员会的履职情况
报告期内，审计委员会认真审议了公司定期报告，审查了公司关联交易、变
更会计师事务所等重要事项，监督指导公司内控制度的落实及执行，详细了解公
司财务状况和经营情况，监督和评估内部、外部审计工作。各位委员认为公司内
控制度体系符合法律、法规及《公司章程》的要求，适应当前公司生产经营实际
情况的需要。
在 2022 年度会计报表审计过程中，审计委员会认真审阅财务报表初稿、审
计计划，事前、事中、事后与会计师保持沟通和交流，确保审计工作按计划进行。
报告期内，董事会战略委员会依照相关法规及《公司章程》、
《董事会战略委
员实施细则》的规定，对公司战略执行情况进行回顾总结，根据公司所处的行业
和市场形势及时进行了战略规划研究，并根据公司的实际情况，对发展战略的实
施提出了合理的建议。
报告期内，提名委员会对公司董事会规模和人员结构的情况、第十届董事会
成员和高级管理人员的换届选举提名意见和任职资格等相关事宜进行了认真的
评审，认为新任公司董事、高级管理人员具有丰富的行业经验和管理经验，能胜
任各自的工作。
报告期内，董事会薪酬与考核委员会认真审查了公司董事及高级管理人员的
薪酬政策与调整方案，依据公司薪酬考核制度、公司董事及高管人员分管工作范
围及主要职责、董事及高管人员的经营绩效情况，按照绩效评价标准和程序，审
查了 2022 年度在公司领取薪酬的董事和高级管理人员的薪酬兑现情况，并对公
司在 2022 年年度报告中披露的董事和高级管理人员报酬进行核查。
四、2022 年度独立董事履行职责情况
报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》、
《证券法》、
《深圳证券交易所
股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、
《公司章程》及《独
立董事工作制度》等法律法规及规章制度的相关规定，忠实勤勉地履行独立董事
职责，公司独立董事在各自任职期间内均亲自出席了公司召开的董事会及董事会
专门委员会会议，不存在缺席的情形，认真审议董事会各项议案，对相关事项发
表了独立意见，对公司董事会审议的事项未提出过异议。在改善公司治理结构、
促进公司公平、公正信息披露和保护中小投资者等方面都发挥了积极的作用。
五、2023 年度董事会工作计划
(一) 持续提升公司规范运作和治理水平
公司治理专项行动的相关要求，积极贯彻监管机构要求落实公司治理专项自查工
作，结合公司实际经营情况，持续优化法人治理结构和内部控制体系，提升公司
的规范运作水平。进一步加强自身建设，积极发挥董事会在公司治理中的核心作
用，完善公司规章制度，完善风险防范机制，提升公司治理水平。充分发挥战略
委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会在专业领域的决策参谋功
能，确保董事会的履职有效性和专业性。加强董事履职能力培训，提高公司决策
的科学性，保障公司健康、稳定、可持续发展。加强对公司全员的培训力度，学
习资本市场案例，向公司全员普及公司治理相关法律法规，不断增强公司自我规
范、自我提高、自我完善的意识。根据证监会、深交所最新法律法规，对照梳理
公司现行制度规则，结合规范运作需要进行修订完善，进一步建立提升治理水平
的长效机制。
（二）做好公司信息披露工作
上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、
《上市公司信息披露管理
办法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等公司内部治理文件，
认真做好信息披露工作，积极推动信息披露质量的提高，保证信息披露的真实、
准确、完整、及时、公平，主动接受投资者监督。
董事会将持续紧跟新形势监管要求，严格遵守证监会、深交所发布或修订的
法律法规，结合资本市场案例进行深入学习，有效落实新形势监管要求，提高公
司市场透明度，以更高标准严格做好信息披露工作。
（三）加强投资者关系管理工作
权益。公司将充分利用现代信息技术手段，通过投资者热线、投资者邮箱、互动
易平台、股东大会、业绩说明会、现场调研等多种渠道和方式，积极与投资者互
动交流，促进投资者对公司的了解和认识，切实保护投资者利益，树立公司在资
本市场的良好形象。特别是保护中小投资者合法权益。
请各位股东审议。
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董 事 会
议案二：
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报告期内，监事会本着对公众股东和公司负责的原则，严格依照《公司法》、
《证券法》、
《公司章程》以及《公司监事会议事规则》的相关规定，围绕公司年
度生产经营目标切实开展各项工作。公司全体监事恪尽职守、勤勉尽责、积极履
行监督职责，维护了公司权益及股东权益。现将 2022 年度公司监事会工作报告
如下：
一、2022 年度公司监事会工作情况
报告期内，公司监事会共召开了 6 次监事会会议，具体内容如下：
序号 时间 会议名称 审议事项
《2021 年度监事会工作报告》
《2021 年年度财务决算报告》
第九届监事会第十二 3、
《2021 年年度报告及摘要》
次会议 4、
《2021 年度内部控制评价报告》
《2021 年度利润分配预案》
《2022 年第一季度报告》
第九届监事会第十三 1、《关于监事会换届选举及提名公司第十届监
次临时会议 事会监事候选人的议案》
第十届监事会第一次
会议
第十届监事会第二次
会议
《2022 年第三季度报告》；
第十届监事会第三次
临时会议
易议案》。
第十届监事会第四次
临时会议
二、监事会对公司 2022 年度相关事项的核查意见
报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定，对
公司依法运作情况、财务情况、关联交易等事项进行了认真监督检查，根据检查
结果，对报告期内公司有关情况发表如下意见：
的职权，通过调查、查阅相关文件资料、列席董事会会议、参加股东大会等形式，
对公司依法运作情况进行监督。
监事会认为：2022 年度公司董事会运作规范、决策程序合法，按照股东大
会的决议要求，认真执行了各项决议。公司建立了较为完善的内部控制制度，公
司管理层依法经营，公司董事、高级管理人员在履行职责和行使职权时恪尽职守，
以维护公司股东利益为出发点。
报告期内，监事会对 2022 年度公司的财务状况、财务管理等进行了认真细
致、有效的监督、检查和审核。中兴财光华会计师事务所对公司 2022 年度财务
报告进行审计后，出具了带强调事项段、持续经营重大不确定性段落的无保留意
见的审计报告。该报告真实、客观和公正地反映了公司 2022 年度的财务状况和
经营成果。
报告期内，监事会依照《公司章程》、《关联交易决策制度》的要求对公司
下：
（1）公司股东广东君浩股权投资有限公司（以下简称“广东君浩”）、实际
控制人林宏润先生及其配偶林凯旋女士为本公司向金融机构贷款提供连带责任
担保。公司同意自 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日按广东君浩为公司在金
融机构实际提供贷款担保的金额和期限支付融资担保费，支付标准为年费率 1%。
预计合同期内，公司应支付给广东君浩的担保费总额将不超过人民币 200 万元。
此次交易保证了公司融资的顺利实施和延续性，以及资金的正常运转和各项业务
的正常开展。公司实际控制人林宏润先生及其配偶林凯旋女士不另行收取担保费。
（2）为了提高公司融资能力，支持公司业务快速发展，公司控股股东广东
君浩同意为公司提供融资担保。为体现公平原则，进一步明确融资担保的责权，
公司同意自 2022 年 7 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日根据广东君浩为公司或控股子
公司实际提供贷款担保的金额和期限向其支付融资担保费，收费标准为年费率
预计合同期内公司应支付给广东君浩的担保费总额不超过人民币 180 万元。
监事会认为：公司的关联交易严格遵循公开、公平、公正的原则，操作规范、
程序严谨、交易价格客观公平，没有损害公司及股东的利益。
报告期内，监事会对对外担保及股权、资产置换情况进行了核查，认为：公
司未发生违规对外担保，未发生债务重组、非货币性交易事项及资产置换，也未
发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
公司 2022 年度内部控制自我评价报告真实、客观、准确的反映了公司内部
控制的实际情况，对公司 2022 年度内部控制自我评价报告没有异议。
报告期内，监事会对公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了
核查，认为：公司已根据相关法律法规的要求，建立了内幕信息知情人管理制度
体系，报告期内公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，公司
董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制
度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。
三、2023 年度监事会工作计划
会、董事会会议，依法对董事会和高级管理人员日常履职、公司内部经营管理及
财务状况、内部控制运行情况、关联交易、对外投资、委托理财等事项及其履行
决策程序的合法合规性进行有效监督，推动公司规范运作水平的进一步提升，有
效保护公司全体股东的合法权益。
请各位股东审议。
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监 事 会
议案三：
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报告期内，深圳市天地（集团）股份有限公司混凝土行业继续受市场环境影
响，行业持续运行艰难。市场持续的需求下滑导致市场恶性竞争加剧，行业重新
洗牌。根据中国混凝土网数据显示，继 2021 年混凝土产量同比减少 8.81%，2022
年全国混凝土产量同比再度下降 11.8%，多数混凝土企业处于亏损和严重亏损局
面。另一方面公司房地产业新项目尚未开工，老项目连云港“天地国际公馆项目”
基本实现清盘。现将公司 2022 年度财务决算(合并口径)相关情况报告如下：
一、主要财务数据指标
项目 2022 年 2021 年 变动幅度
营业收入（万元） 36,303.76 147,987.46 -75.47%
利润总额（万元） -26,882.51 -1,092.51 2360.62%
归属于上市公司股东的净利润（万元) -27,072.07 -5,303.43 410.46%
经营活动产生的现金流量净额（万元） 11,017.17 14,198.04 -22.40%
基本每股收益（元/股） -1.9511 -0.3822 410.49%
加权平均净资产收益率 -98.16% -12.11% -86.05%
总资产（元） 151,428.58 216,480.63 -30.05%
归属于上市公司股东的净资产（万元） 14,004.40 41,154.08 -65.97%
利润总额-26,882.51 万元，较上年同比亏损加重 2360.62%；归属于上市公司股
东的净利润-27,072.07 万元，较上年同比亏损加重 410.46%；每股收益-1.9511
元，较上年同比亏损加重 410.49%；加权平均净资产收益率-98.16%，较上年减
少 86.05 个百分点。
属于上市公司股东的净资产 14,004.40 万元，较上年末减少 65.97%。
降低 22.40%。
二、主要资产状况
单位：万元
资产总额 151,418.58 216,480.63 -30.05%
流动资产 118,038.89 174,140.95 -32.22%
其中：货币资金 21,793.10 30,965.39 -29.62%
应收票据 1,525.14 9,151.41 -83.33%
应收账款 50,108.23 77,034.17 -34.95%
应收款项融资 1,002.05 141 610.67%
预付款项 555.73 2,279.65 -75.62%
其他应收款 17,263.93 16,793.42 2.80%
存货 11,867.41 12,894.40 -7.96%
合同资产 13,219.04 23,817.45 -44.50%
其他流动资产 704.26 1,064.06 -33.81%
非流动资产 33,389.69 42,339.68 -21.14%
其中：长期股权投资 410.43 530.46 -22.63%
其他非流动金融资产
投资性房地产 11,379.75 11,441.42 -0.54%
固定资产 8,287.16 14,111.64 -41.27%
使用权资产 3,830.90 4,573.21 -16.23%
无形资产 1,191.87 156.22 662.94%
长期待摊费用 2,799.41 3,825.39 -26.82%
递延所得税资产 3,965.48 5,237.13 -24.28%
其他非流动资产 1,524.69 2,464.21 -38.13%
资产总额 151,418.58 216,480.63 -30.05%
报告期末，公司资产总额 151,418.58 万元，较上年末降低 30.05%；流动资
产 118,038.89 万元，较上年末降低 32.22%；非流动资产 33,389.69 万元，较上
年末降低 21.14%。资产的主要变动情况如下：
支付应付票据和应付账款所致；
司持有的未到期商业承兑汇票减少；
货款回收比例增加，混凝土销售收入同比减少所致；
司持有以出售为目的的银行承兑汇票增加所致；
量降低，预付款相应减少所致；
司往来款与保证金所致；
土公司原材料库存降低所致；
混凝土公司销售下降所致；
抵扣进项税减少所致；
司联营企业亏损所致；
投资性房地产摊销所致；
对混凝土业运输设备计提折旧、对所属停产混凝土企业计提减值及部分老旧搅拌
车处置所致；
旧所致。
司下属混凝土公司购置生产用土地所致；
公司对长期待摊费用进行摊销所致；
期公司因计提的减值损失可抵扣暂时性差异减少所致；
期下属混凝土公司购置生产用土地已取得产权转入无形资产所致。
三、主要负债状况
单位：万元
项目 2022 年末 2021 年末 变动幅度
负债总额 126,504.30 160,570.71 -21.22%
流动负债 118,054.88 154,304.69 -23.49%
其中：短期借款 14,499.77 14,323.17 1.23%
应付票据 1,000.00 13,000.00 -92.31%
应付账款 76,123.68 93,205.21 -18.33%
合同负债 237.64 1,101.36 -78.42%
应付职工薪酬 6,564.09 5,796.26 13.25%
应交税费 6,934.13 7,622.75 -9.03%
其他应付款 9,800.88 11,234.77 -12.76%
一年内到期的非流动负债 1,334.93 874.65 52.62%
其他流动负债 1,511.17 7,142.95 -78.84%
非流动负债 8,449.42 6,266.02 34.85%
其中：预计负债 5,110.18 1,237.14 313.06%
租赁负债 3,297.34 4,237.02 -22.18%
长期应付款 690 -100.00%
报告期末，公司负债总额 126,504.30 万元，较上年末降低 21.22%；流动负
债 118,054.88 万元，较上年末降低 23.49%；非流动负债 8,449.42 万元，较上
年末增加 34.85%。负债的主要变动情况如下：
公司增加银行短期借款所致；
票据到期偿还并减少应付票据付款所致；
应付混凝土原材料款和混凝土产量下降所致；
经纬公司交楼入伙，相应减少合同负债所致；
公司计提的职工辞退福利所致；
售收入同比有所下降所致；
减少了往来单位款所致；
系本公司下属公司一年内到期的租赁负债及购置混凝土搅拌车期限一年内的分
期购置款；
公司持有的已背书未到期的商业承兑汇票减少所致；
所致；
拌车分期购置款均已转出到一年内到期的非流动负债。
加未决诉讼的预计费用所致。
四、主要所有者权益状况
单位：万元
项目 2022 年末 2021 年末 变动幅度
所有者权益总额 24,924.28 55,909.92 -55.42%
归属于上市公司股东的所有者权益 14,004.40 41,154.08 -65.97%
其中：股本 13,875.62 13,875.62 0.00%
资本公积 10,198.22 10,253.24 -0.54%
盈余公积 5,048.98 5,048.98 0.00%
未分配利润 -15,151.01 11,921.06 -227.09%
少数股东权益 10,919.88 14,755.84 -26.00%
报告期末，公司所有者权益总额 24,924.28 万元，较上年末减少 55.42%；
归属于上市公司股东的所有者权益 14,004.40 万元，较上年末减少 65.97%；少
数股东权益 10,919.88 万元，较上年末减少 26%。
五、经营成果情况
单位：万元
项目 2022 年 2021 年 变动幅度
营业收入 36,303.76 147,987.46 -75.47%
营业成本 39,357.06 134,005.68 -70.63%
税金及附加 434.97 2,061.86 -78.90%
销售费用 740.16 857.85 -13.72%
管理费用 11,034.48 8,237.72 33.95%
财务费用 1,312.30 1,765.41 -25.67%
其他收益 150.63 53.56 181.24%
投资收益 23.45 -121.08 -119.37%
信用减值损失（损失以“-”号填列） -3,293.40 -1,308.04 151.78%
资产减值损失（损失以“-”号填列） -3,640.20 -986.75 268.91%
资产处置收益 41.45 156.58 -73.53%
营业利润 -23,293.28 -1,146.79 1931.17%
营业外收入 263.58 136.26 93.44%
营业外支出 3,852.81 81.99 4599.12%
利润总额 -26,882.51 -1,092.51 2360.62%
所得税费用 1,476.03 1,524.03 -3.15%
归属于上市公司股东的净利润 -27,072.07 -5,303.43 410.46%
归属于少数股东的净利润 -1,286.47 2,686.88 -147.88%
本报告期，公司营业利润-23,293.28 万元，较上年同比增加亏损 1931.17%；
利润总额-26,882.51 万元，较上年同比增加亏损 2360.62%；归属于上市公司股
东的净利润-27,072.07 万元，较上年同比亏损增加 410.46%；归属于少数股东的
净利润-1,286.47 万元，较上年同比亏损增加-147.88%。
品混凝土销量和销售收入同比下降，房地产业新项目尚未开工，老项目连云港“天
地国际公馆项目”基本实现清盘，结算收入同比大幅下降；
司混凝土业产品销售数量和房地产销售面积同比下降，对应结转的销售成本同比
减少所致；
司营业收入下降，相应税金及附加下降所致。；
下降，相应销售费用下降所致；
讼案增加导致诉讼费用增加以及下属混凝土企业停产计提相关费用所致。
司银行借款综合成本下降所致；
及下属企业收到政府补助有所增加所致；
销公司确认收益所致；
期与上年度同期相比计提信用减值损失增加所致；
混凝土企业停产，计提相应固定资产、无形资产减值准备；
司处置老旧搅拌车收益增加；
期混凝土业收入下降，房地产业收入下降所致；
相比公司本年收到的违约金及赔偿款增加所致；
期由于诉讼增加导致费用和预计费用增加所致；
公司混凝土业盈利同比下降，计提的所得税费用同比减少所致。
六、现金流量情况
单位：万元
项目 2022 年 2021 年 变动幅度
经营活动产生的现金流量净额 -11,017.17 14,198.04 -177.60%
其中：经营活动现金流入 77,201.70 127,588.16 -39.49%
经营活动现金流出 88,218.87 113,390.12 -22.20%
投资活动产生的现金流量净额 -489.17 -14,586.45 -96.65%
其中：投资活动现金流入 25,197.27 334.17 7440.25%
投资活动现金流出 25,686.44 14,920.62 72.15%
筹资活动产生的现金流量净额 1,171.50 -17,993.90 -106.51%
其中：筹资活动现金流入 23,120.00 27,060.09 -14.56%
筹资活动现金流出 21,948.50 45,053.99 -51.28%
现金及现金等价物净增加额 -10,334.84 -18,382.31 -43.78%
本报告期，公司经营活动产生的现金流量净额-11,017.17 万元，较上年减
少 177.6%；其中：经营活动现金流入 77,201.70 万元，较上年减少 39.49%%；经
营活动现金流出 88,218.87 万元，较上年减少 22.2%。
投资活动产生的现金流量净额-489.17 万元，较上年减少 96.65%；其中：投
资活动现金流入 25,197.27 万元，较上年增加 7440.25%；投资活动现金流出
筹资活动产生的现金流量净额 1,171.50 万元，较上年增加流入 106.51%；
其中：筹资活动现金流入 23,120.00 万元，较上年减少 14.56%；筹资活动现金
流出 21,948.50 万元，较上年减少 51.28%。
现金及现金等价物净增加额--10,334.84 万元，较上年减少 43.78%。
请各位股东审议。
深圳市（天地）集团股份有限公司
董 事 会
议案四：
深圳市天地（集团）股份有限公司
各位股东：
公司 2022 年年度财务报告经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审
计，根据《董事会审计委员会实施细则》的规定，公司 2022 年度财务报告已经
公司董事会审计委员会及公司第十届董事会第七次会议审议通过并形成决议，现
提交股东大会审核。
请各位股东审议。
附：《深圳市天地（集团）股份有限公司 2022 年年度报告》
深圳市（天地）集团股份有限公司
董 事 会
议案五：
深圳市天地（集团）股份有限公司
各位股东：
经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度公司实现归属
于上市公司股东的净利润为人民币-27,072.07万元，2022年度母公司实现净利润
为人民币-3,809.36万元，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，本年度不
提取法定盈余公积金，加上母公司期初未分配利润人民币3,650.96万元，减去
-142.98万元。
根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、
《上市公司监管
指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，公司拟定2022年
度利润分配预案为：2022年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转
增股本。
鉴于公司2022年度归属于上市公司股东的净利润为负值，为保障公司正常生
产经营和未来发展，公司2022年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积
金转增股本。
请各位股东审议。
深圳市（天地）集团股份有限公司
董 事 会
议案六：
深圳市天地（集团）股份有限公司
关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度公司合
并 报 表 未 分 配 利 润 金 额 为 -151,510,094.00 元 ， 未 弥 补 亏 损 金 额 为
-151,510,094.00 元，公司实收股本为 138,756,240.00 元，公司未弥补亏损金
额达到实收股本总额三分之一。根据《中华人民共和国公司法》相关规定，该事
项需提交公司股东大会审议。
公司主要亏损原因为:
明显，报告期内，公司主动收缩销售订单，销售收入和利润同比下降明显；
目单独计提重大信用减值损失，使得营业利润显著下降；
业利润下降；
公司计提了生产设备的减值准备，使得营业利润下降。
公司管理层将在以下几方面持续努力调整，以期改善公司经营业绩：
一、混凝土业务
公司将在巩固深圳地区和株洲地区商品混凝土市场规模的前提下统筹布局
大湾区城市群，用绿色高性能混凝土的推广运用来扩大商品混凝土产业规模。公
司将以现有的 3A 绿色环保搅拌站为基础，以资源、资本、技术、品牌、市场为
纽带，通过市场化、资本市场工具实施兼并重组，新建或并购商品混凝土站，改
造升级绿色环保搅拌站产业园，将以产业上游为纽带，发展矿石、建筑垃圾无害
处理，打造混凝土绿色建材产业园。
二、房地产业务
度，为下一步公司的房地产业可持续发展打下坚实的基础；
请各位股东审议。
深圳市（天地）集团股份有限公司
董 事 会
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