浙商证券股份有限公司
关于浙江华海药业股份有限公司
浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”或“保荐机构”）作为浙江
华海药业股份有限公司（以下简称“华海药业”或“公司”）公开发行可转换公
司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所
股票上市规则》
《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作》等规定，对华海药业2022年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，
发表如下意见：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华海药业股份有限公司非公开
发行股票的批复》
（证监许可〔2019〕333 号），公司由主承销商中信证券股份有
限公司（以下简称“中信证券”）采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行
人民币普通股（A 股）股票 71,532,314 股，发行价为每股人民币 13.77 元，共计
募集资金 98,499.99 万元，坐扣承销和保荐费用 1,500.00 万元（含税，其中包含
待抵扣增值税进项税额 84.91 万元）后的募集资金为 96,999.99 万元，已由主承
销商中信证券于 2019 年 8 月 29 日汇入公司募集资金监管账户。另减除审计及验
资费、律师费、法定信息披露费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用
况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天
健验〔2019〕290 号）。
根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华海药业股份有限公司公开发
行可转换公司债券的批复》
（证监许可〔2020〕2261 号），公司由主承销商浙商证
券采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售
部分）通过网上向社会公众投资者发售的方式，向社会公开发行可转换公司债券
万元，扣除承销和保荐费（未包括已预付的 141.51 万元）1,596.79 万元后的募集
资金为 182,663.21 万元，已由主承销商浙商证券于 2020 年 11 月 6 日汇入公司募
集资金监管账户。另减除预付保荐费、律师费、验资费、资信评级费和发行手续
费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用 492.76 万元后，公司本次募集
资金净额为 182,170.45 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特
殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕479 号）。
（二）募集资金使用和结余情况
单位：万元
项目 序号 金额
募集资金净额 A 96,320.30
项目投入 B1 96,804.71
截止期初累计发生额
利息收入净额 B2 492.74
项目投入 C1 8.33
本期发生额
利息收入净额 C2 -
项目投入 D1=B1+C1 96,813.04
截止期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 492.74
应结余募集资金 E=A-D1+D2 -
实际结余募集资金 F -
差异 G=E-F -
注：截至 2022 年 12 月 31 日，公司 2019 年非公开发行募集资金已使用完毕，并已对募
集资金专户办理注销手续。
单位：万元
项目 序号 金额
募集资金净额 A 182,170.45
项目投入 B1 100,312.26
截止期初累计发生额
利息收入净额 B2 709.81
项目投入 C1 66,278.14
本期发生额
利息收入净额 C2 629.45
项目投入 D1=B1+C1 166,590.40
截止期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 1,339.26
应结余募集资金 E=A-D1+D2 16,919.31
实际结余募集资金 F 16,919.31
差异 G=E-F -
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者
权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证
券交易所股票上市规则》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求（2022年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，
结合公司实际情况，制定了《浙江华海药业股份有限公司募集资金管理制度》。
公司在银行设立募集资金专户，对募集资金实行专户存储。
（一）公司 2019 年非公开发行股份情况
公司于2019年9月连同保荐机构中信证券分别与中国工商银行股份有限公司
临海支行（以下简称“工商银行临海支行”）、中国银行股份有限公司临海支行
（以下简称“中国银行临海支行”）、中信银行股份有限公司台州临海支行（以
下简称“中信银行临海支行”）签订了《募集资金三方监管协议》；子公司浙江
华海生物科技有限公司及公司连同保荐机构中信证券与中国农业银行股份有限
公司杭州下沙支行（以下简称“农业银行杭州下沙支行”）签订了《募集资金专
户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方/四方监管协议与上海
证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严
格遵照履行。
此后，公司因公开发行可转债事项聘请了浙商证券担任公司本次可转债事
项的保荐机构，并与其于2020年5月签署了《保荐协议》。根据中国证券监督管
理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，公司因再次申请发
行证券另行聘请保荐机构的，应当终止与原保荐机构的保荐协议，另行聘请的
保荐机构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作。因此，公司终止了与中
信证券的保荐协议，中信证券未完成的持续督导工作将由浙商证券承接。2020
年6月，公司与工商银行临海支行、中信银行临海支行及保荐机构浙商证券重新
签订了《募集资金专户三方监管协议》；公司、公司全资子公司浙江华海生物科
技有限公司与农业银行杭州下沙支行及保荐机构浙商证券重新签订了《募集资
金专户四方监管协议》。公司持续严格按照《募集资金三方/四方监管协议》以
及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行相关义务。报告期
内，公司未发生违法违规的情形。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司本次募集资金均已使用完毕，募集资金账户
均已完成销户。
（二）公司 2020 年公开发行可转换公司债券情况
海建诚”）、全资子公司浙江华海生物科技有限公司分别与存放募集资金的中信银
行临海支行、中国农业银行股份有限公司临海市支行（以下简称“农业银行临海
支行”）、兴业银行股份有限公司台州临海支行（以下简称“兴业银行临海支行”）、
中国银行临海支行、工商银行临海支行及保荐机构浙商证券签订了《募集资金专
户三方监管协议》
《募集资金专户四方监管协议》。上述《募集资金专户三方监管
协议》《募集资金专户四方监管协议》内容与上海证券交易所制订的《募集资金
专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经
严格遵照履行。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金在银行账户的存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 开户单位 银行账号 备注
日余额
中国银行股份有限公 浙江华海建诚药业
司临海支行 有限公司
中信银行股份有限公 浙江华海药业股份
司台州临海支行 有限公司
中国工商银行股份有 浙江华海生物科技
限公司临海支行 有限公司
中国工商银行股份有 浙江华海生物科技
限公司临海支行 有限公司
中国工商银行股份有 浙江华海生物科技
限公司临海支行 有限公司
合计 169,193,050.47
三、2022 年度募集资金实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
使用情况对照表”。
（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明
（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
“智能制造系统集成项目”及“补充流动资金项目”无法单独核算效益，其
余募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。
（四）募投项目先期投入及置换情况
（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司自董事会审议
通过并公告之日起不超过 12 个月使用不超过 5 亿元的闲置募集资金暂时补充流
动资金。
截至 2022 年 10 月末，公司已将上述暂时补充流动资金的募集资金全部归
还至公司募集资金专户。
（六）2022 年度，公司不存在使用闲置募集资金投资相关产品的情况。
（七）公司不存在超募资金的情况。
（八）2022 年度，公司不存在节余募集资金使用的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至 2022 年 12 月 31 日，公司已按《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》及《浙江华海药业股份有限
公司募集资金管理制度》的相关规定，及时、真实、准确、完整的披露募集资金
的使用及存放情况，不存在违规使用募集资金情形。
六 、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的
鉴证报告的结论性意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为，华海药业管理层编制的 2022 年
度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第
（证监会公告
〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
（上证发〔2022〕2 号）的规定，如实反映了华海药业募集资金 2022 年度实
作》
际存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核
查报告的结论性意见
保荐代表人通过资料审阅、访谈沟通等多种方式，对浙江华海药业股份有限
公司募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要包括：
查阅公司募集资金存放银行对账单、募集资金支付凭证、中介机构相关报告、募
集资金使用情况的相关公告等资料，并与公司相关人员沟通交流等。
经核查，保荐机构认为：浙江华海药业股份有限公司 2022 年度募集资金存
放与实际使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股
票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规
管要求（2022 年修订）》
范运作》等法律法规和规范性文件的规定，对募集资金进行专户储存和专项使用，
并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，
不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金
的情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为《浙商证券股份有限公司关于浙江华海药业股份有限公司
保荐代表人：______________ ______________
王一鸣 罗 军
浙商证券股份有限公司
年 月 日
附表 1：
编制单位：浙江华海药业股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 96,320.30 本年度投入募集资金总额 8.33
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 96,813.04
变更用途的募集资金总额比例 -
是否已 截至期末累计 项目达 项目可
截至期末 截至期末 截至期末投
变更项 募集资金 投入金额与承 到预定 本年度 是否达 行性是
承诺投资 调整后 承诺投入 本年度 累计投入金 入进度
目（含 承诺投资 诺投入金额的 可使用 实现的 到预计 否发生
项目 投资总额 金额 投入金额 额 （%）
部分变 总额 差额 状态日 效益 效益 重大变
(1) (2) (4)＝(2)/(1)
更） (3)＝(2)-(1) 期 化
生物园区制药及
否 133,000.00 65,000.00 65,000.00 8.33 65,466.85 466.85[注 1] 100.72 2022 年 [注 2] [注 2] 否
研发中心项目
无法单
智能制造系统集
否 16,000.00 5,000.00 5,000.00 5,003.37 3.37[注 1] 100.07 2022 年 独核算 不适用 否
成项目
效益
无法单
补充流动资金 否 27,000.00 26,320.30 26,320.30 26,342.82 22.52[注 1] 100.09 独核算 不适用 否
效益
合 计 - 176,000.00 96,320.30 96,320.30 8.33 96,813.04 492.74
未达到计划进度原因（分具体项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见本核查意见三（四）1 之说明
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 详见本核查意见三（五）1 之说明
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况 详见本核查意见三（六）之说明
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 详见本核查意见三（七）之说明
募集资金结余的金额及形成原因 无
募集资金其他使用情况 无
注 1：系募集资金产生的利息收入一并投入本项目所致。
注 2：生物园区制药及研发中心项目尚处于投用初期，药品生产许可证尚在申请，相关产品商业化生产尚未获得批准，虽已达到预定可使用状态但尚未产
生效益。
附表 2
编制单位：浙江华海药业股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 182,170.45 本年度投入募集资金总额 66,278.14
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 166,590.40
变更用途的募集资金总额比例 -
项目
是否已 截至期末累计 可行
截至期末 截至期末 截至期末投 项目达到 本年
变更项 募集资金 投入金额与承 是否达 性是
承诺投资 调整后 承诺投入 本年度 累计投入金 入进度 预定可使 度实
目（含 承诺投资 诺投入金额的 到预计 否发
项目 投资总额 金额 投入金额 额 （%） 用状态日 现的
部分变 总额 差额 效益 生重
(1) (2) (4)＝(2)/(1) 期 效益
更） (3)＝(2)-(1) 大变
化
年产 20 吨培哚普
利、50 吨雷米普 不适
否 69,260.00 69,260.00 69,260.00 46,062.25 69,708.57 448.57[注 1] 100.65 2025 年 不适用 否
利等 16 个原料药 用
项目
生物园区制药及 [注
否 60,000.00 60,000.00 60,000.00 20,215.89 43,933.14 -16,066.86 73.22 2022 年 [注 2] 否
研发中心项目 2]
无法
单独
补充流动资金 否 52,910.45 52,910.45 52,910.45 - 52,948.69 38.24[注 1] 100.07 不适用 否
核算
效益
合 计 182,170.45 182,170.45 182,170.45 66,278.14 166,590.40 -15,580.05
未达到计划进度原因（分具体项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见本核查意见三（四）2 之说明
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 详见本核查意见三（五）2 之说明
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况 详见本核查意见三（六）之说明
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 详见本核查意见三（七）之说明
截至 2022 年 12 月 31 日公司募集资金账户结余 16,919.31 万元，系募集资金尚未投入金额及
募集资金结余的金额及形成原因
募集资金产生的利息。
募集资金其他使用情况 无
注 1：系募集资金产生的利息收入一并投入本项目所致。
注 2：生物园区制药及研发中心项目尚处于投用初期，药品生产许可证尚在申请，相关产品商业化生产尚未获得批准，虽已达到预定可使用状态但尚未产
生效益。
首页
微信公众号
证券之星APP
