证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2023-036
海南海汽运输集团股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配
套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）
修订说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
第四届董事会第十六次审议通过《关于审议修订本次发行股份及支付现金购买资
产并募集配套资金暨关联交易的方案的议案》等与本次交易相关的议案。
近期，公司及中介机构完成了反馈意见回复工作，并进行了加期审计、评估
等补充更新工作。公司对《海南海汽运输集团股份有限公司发行股份及支付现金
购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》
（以下简称“重组报告书”）
进行了相应的修订、补充和完善，并经公司第四届董事会第十六次会议审议通过。
重组报告书主要修订情况如下（如无特别说明，本公告中的简称或释义均与
重组报告书中“释义”所定义的词语或简称具有相同的含义）：
序号 章节 修订情况
案交易作价、发行股份及募集配套资金情况、标
的公司评估情况等内容
策过程和批准情况
盈利能力影响
估增值率较高的风险等内容
审批风险等进行完善
案交易作价、发行股份及募集配套资金情况、标
的公司评估情况、是否构成重大资产重组等内容
根据备考审阅报告，更新本次交易对上市公司盈
利能力影响
情况下，本次交易对上市公司股权结构的影响
主要资产权属情况
等财务数据
构、股东间关系、董事会和管理层人员选任、日
常决策机制、公司章程约定、重大事项是否存在
一票否决制等，以及海旅免税能否对其实施有效
控制
态私募情况
提”和“即购即提”有关政策情况的说明
得方式、条件、是否存在无法续期的风险以及对
标的资产经营业绩的影响进行了补充披露
产品购销定价机制是否符合行业特点进行了补充
披露
客户、前五大供应商情况
代尔合作的相关情况
准日出具的资产评估报告，更新本次交易标的的
评估情况
到期延续情况进行补充
间费用、追加资本金额、折现率等预测的合理性
及业绩可实现性、评估增值合理性、交易作价公
允性和敏感性分析等补充披露
评估作价合理性进行补充
进行更新完善。
新
股份及募集配套资金情况
第七节 发行股份及募集配套资 2、根据反馈意见要求，补充披露募集配套资金失
金的情况 败的补救措施
的影响
（三）》主要内容
第八节 本次交易合同的主要内
容
符合《监管规则适用指引——上市类第 1 号》规
定的情况
根据方案调整更新了独立董事意见、配套募集资
金金额等情况
分析
提”和“即购即提”有关政策情况的说明
和财务状况受疫情影响的情况及本次评估作价及
业绩承诺安排是否已考虑疫情影响进行了补充披
优势及市场占有情况进行了更新完善
持续稳定的盈利能力进行了补充披露
成、金额及占比、库龄、盘点及跌价准备计提等
详细信息，并与同行业可比公司进行比较
债安排、偿债能力指标及偿债能力指标与同行业
可比公司的对比情形
业收入大幅增长但净利润为负的原因及合理性
的毛利率是否符合行业特点
易前后各业务板块的发展规划和管理模式上市公
司对标的资产的整合计划
市公司偿债指标变动情况、变动合理性、后续改
善标的资产偿债能力的具体措施以及本次交易是
否有利于提高上市公司质量等内容
更新标的公司 2022 年财务数据
新备考报表数据
评估增值率较高的风险等风险内容
审批风险等进行完善
进行更新
第十五节 独立董事及相关中介 1、增加了本次董事会独立董事意见
机构意见 2、根据补充法律意见书，更新了法律顾问意见
第十六节 本次交易相关的中介 1、对独立财务顾问联系人进行更新
机构 2、对财务审计机构联系人进行更新
第十七节 上市公司及相关中介
机构声明
以上具体修订内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《海南海汽运输集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》。
特此公告。
海南海汽运输集团股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
