证券代码：600758 证券简称：辽宁能源 公告编号：临 2023-023
辽宁能源煤电产业股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
报告书（草案）（修订稿）修订说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
辽宁能源煤电产业股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”）拟以向
特定对象发行股份的方式购买辽宁能源投资（集团）有限责任公司（以下简称“辽
能投资”）、港华能源投资有限公司（以下简称“港华投资”）、辽宁海通新能源低
碳产业股权投资基金有限公司（以下简称“海通新能源”）、华夏融盛投资有限公
司（以下简称“华夏融盛”）、内蒙古建胜者服务有限责任公司（以下简称“内蒙
古建胜者”）、沈阳翰持发展有限公司（以下简称“沈阳翰持”）、吉林省中塬生化
科技有限公司（以下简称“吉林中塬”）、大连中燃富通商贸有限公司（以下简称
“大连中燃”）等 8 名投资者持有的辽宁清洁能源集团股份有限公司（以下简称
“清能集团”）100%股份；同时，公司拟采用询价方式向不超过 35 名特定投资
者发行股份募集配套资金。（以下简称“本次交易”或“本次重组”）
公司于 2023 年 3 月 30 日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）
《关于
受理辽宁能源煤电产业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的
通知》 〔2023〕7 号）。2023 年 3 月 31 日，公司收到上交
（上证上审（并购重组）
所审核通知：公司因申请文件中记载的财务资料已过有效期，需要补充提交。根
据《上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》第五十一条有关规定，上
交所中止公司发行股份购买资产审核。
公司根据相关法律、法规、规范性文件的要求、中审众环会计师事务所（特
殊普通合伙）出具的上市公司 2022 年《审计报告》（众环审字（2023）3200034
号）、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的上市公司 2021 年度和 2022
年度《审阅报告》（众环阅字(2023)3200001 号）、大信会计师事务所（特殊普通
合伙）出具的清能集团 2020 年度、2021 年度及 2022 年度《审计报告》
（大信审
字[2023]第 21-00001 号），对《辽宁能源煤电产业股份有限公司发行股份购买资
产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》
（以下简称“报告书（草案）”）进
行了相应的补充和修订，主要内容如下（如无特别说明，本公告中的简称或释义
均与报告书（草案）
（修订稿）中“释义”所定义的词语或简称具有相同的含义）：
报告书（草案）（修订稿）章节 与前次报告书（草案）（修订稿）差异情况说明
根据修订情况修订部分释义；更新了报告期时间及审
释义
计报告、备考审阅报告信息
在“三、本次交易对上市公司的影响”之“（一）本
次交易对上市公司主营业务的影响”更新了标的资产
业务数据情况
重大事项提示
在“三、本次交易对上市公司的影响”之“（三）本
次交易对上市公司主要财务指标的影响”更新了财务
数据
在“二、与标的资产相关的风险”之“（五）电价补
重大风险提示
贴收款滞后风险”更新了标的资产财务数据
在“一、本次交易的背景及目的”之“（二）本次交
易的目的”更新了上市公司财务数据
在“五、本次交易对上市公司的影响”之“（一）本
次交易对上市公司主营业务的影响”更新了标的资产
第一节 本次交易概况
业务数据情况
在“五、本次交易对上市公司的影响”之“（三）本
次交易对上市公司主要财务指标的影响”更新了财务
数据
在“二、股本结构及前十大股东持股情况”更新上市
公司股东持股情况
第二节 上市公司基本情况
在“四、主营业务发展情况和主要财务指标”之
“（二）主要财务指标”更新上市公司财务指标数据
在“二、交易对方的具体情况”更新交易对方最近一
第三节 交易对方基本情况
年财务情况
在“四、下属企业情况”之“（二）重要子公司基本
第四节 拟购买资产基本情况
情况”更新主要财务数据
报告书（草案）（修订稿）章节 与前次报告书（草案）（修订稿）差异情况说明
在“五、主营业务发展情况”之“（一）主营业务概
况”更新截至 2022 年末主营业务情况
在“五、主营业务发展情况”之“（七）主要产品的
生产和销售情况”更新 2022 年度收入和主要客户情
况
在“五、主营业务发展情况”之“（八）主要原材料
和能源供应情况”更新 2022 年度前五大供应商情况
在“六、报告期主要财务数据”更新标的资产主要财
务数据
在“七、报告期内主要会计政策及相关会计处理”之
“（三）财务报表的编制基础及财务报表范围”更新
标的资产子公司注销信息
在“二、募集配套资金情况”之“（四）募集配套资
金的必要性”之“4、降低财务风险，优化负债结
构”更新了同行业上市公司资产负债率数据情况
第五节 本次发行股份情况 在“二、募集配套资金情况”之“（四）募集配套资
金的必要性”之“5、募集配套资金与上市公司及标
的公司现有生产经营规模、财务状况相匹配”更新了
上市公司的审阅数据
在“三、本次交易符合《重组管理办法》第四十三条
规定”之“（一）本次交易有利于提高上市公司资产
质量、改善上市公司财务状况和增强持续经营能力”
更新了财务数据
在“三、本次交易符合《重组管理办法》第四十三条
第八节 本次交易的合规性分析
规定”之“（三）上市公司最近一年财务会计报告被
注册会计师出具无保留意见审计报告”更新了上市公
司审计报告信息
在“九、其他证券服务机构出具的相关报告的结论性
意见”更新了审计报告和审阅报告信息
在“一、本次交易前上市公司财务状况和经营成果”
更新上市公司 2022 年度财务数据
在“二、标的公司行业特点和经营情况的讨论与分
析”之“（一）行业概况”更新了 2022 年度行业数
据情况
第九节 管理层讨论与分析
在“二、标的公司行业特点和经营情况的讨论与分
析”之“（二）交易标的的核心竞争力及行业地位”
更新标的公司项目储备情况
在“三、标的公司财务状况分析”更新标的资产财务
数据及相关分析
报告书（草案）（修订稿）章节 与前次报告书（草案）（修订稿）差异情况说明
在“四、标的公司盈利能力分析”更新标的资产盈利
指标相关数据及分析
在“五、标的公司现金流量分析”更新标的资产现金
流量指标相关数据及分析
在“七、本次交易对上市公司持续经营能力影响的分
析”更新了 2022 年度财务数据
在“九、本次交易对上市公司财务指标和非财务指标
的影响”更新了 2022 年度财务数据
第十节 财务会计信息 更新了2022年度财务数据
第十一节 同业竞争与关联交易 在“二、关联交易”更新了2022年关联交易情况
在“二、与标的资产相关的风险”之“（八）电价补
第十二节 风险因素分析
贴收款滞后风险”更新了财务数据
在“三、本次交易对公司负债结构的影响”更新
第十三节 其他重要事项
附件三 房屋承租 更新标的公司及其控股子公司租赁房产的最新内容
除上述修订和补充披露之外，上市公司已对报告书（草案）（修订稿）全文
进行了梳理和自查，完善了个别数字或文字错误，对重组方案无影响。
具体详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《辽宁
能源煤电产业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告
书（草案）（修订稿）》。
特此公告。
辽宁能源煤电产业股份有限公司董事会
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