证券代码：002989 证券简称：中天精装 公告编号：2023-025
债券代码：127055 债券简称：精装转债
深圳中天精装股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 26 日召开
第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于变更部
分可转债募集资金投资项目的议案》，本次变更不构成关联交易，尚需提交公司
债券持有人会议及股东大会审议批准。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳中天精装股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]3769 号）核准，公司向社会公开发行
面值总额人民币 577,000,000.00 元可转换公司债券，本次募集资金总额扣除发行
费用人民币 5,705,221.23 元（不含税）后，募集资金净额为人民币 571,294,778.77
元，以上募集资金已由安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)于 2022 年 2 月 28
日出具的《验资报告》（安永华明（2022）验字第 61266367_A01 号）验证确认。
根据公司《公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》，本次公开发行可
转换公司债券募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：人民币万元
序号 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金
序号 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金
合计 72,815.43 57,700.00
二、变更募集资金投资项目的原因
（一）原募集资金投资项目计划和实际投资情况
装修工程
（1）项目概况
本项目投资总额按项目成本估算为 4,501.38 万元，项目开工时间为 2021 年
知为准）。
（2）项目投资成本
单位：人民币万元
项目 拟使用 累计已投入募 待支付募集 剩余募集
序号 项目名称
投资金额 募集资金 集资金金额 资金金额 1 资金金额
合计 4,501.38 3,900.00 1,433.21 2,252.45 2,252.45
注 1：“待支付募集资金”系为已发生但尚未支付的成本款项，主要未达到支付条件的进度
款、质保金等，下同
上述项目投资金额系根据项目设计、施工方案以及实际项目需求进行测算；
工程建设价格参照相关供应商报价信息或市场价格估算。测算同时综合考虑项目
的建设规模、建设方案及实施进度等基础上估算项目投资总额，数额明细安排及
测算过程合理。
（1）项目概况
本项目投资总额按项目成本估算为 2,664.53 万元，项目开工时间为 2020 年
知为准）。
（2）项目投资成本
单位：人民币万元
项目 拟使用 累计已投入募 待支付募集 剩余募集
序号 项目名称
投资金额 募集资金 集资金金额 资金金额 资金金额
合计 2,664.52 2,000.00 334.04 54.62 1,611.34
上述项目投资金额系根据项目设计、施工方案以及实际项目需求进行测算；
工程建设价格参照相关供应商报价信息或市场价格估算。测算同时综合考虑项目
的建设规模、建设方案及实施进度等基础上估算项目投资总额，具体数额明细安
排及测算过程合理。
（二）变更募集资金投资项目的原因
根据业主方对相关项目的装修需求变化，并结合项目的实际施工情况，公司
拟将原募集资金投资项目“美的置业集团精装修工程项目”的子项目“中部区域
开封国宾府项目 1-3#、5-15#楼室内装修及公区精装修工程”及“华润集团精装
修工程项目”的子项目“中部区域邯郸翰林府海棠苑 11-17#楼公区装修工程及华
北区域邯郸翰林府海棠苑 11-17#楼批量精装工程”变更为“华润集团精装修工程
项目”的新增子项目“郑州市.郑东万象城.一期二标段 2#楼”以及新增项目“越
秀地产精装修工程项目”的子项目“佛山越秀博爱湖地块项目 1-6 栋、13-16 栋、
本次变更部分可转债募集资金募投项目仍属于公司的主营业务，有利于公司
保证优质项目的施工质量和整体运行效率，充分发挥公司对现有资源的整合优
势，提升公司的盈利水平，符合公司及全体股东的利益。
三、新募集资金投资项目的情况
（一）项目基本情况和投资计划
（1）项目概况
本项目投资总额按项目成本估算为人民币 2,651.79 万元，项目开工时间为
人书面通知为准）。
（2）项目投资成本
单位：人民币万元
序号 项目名称 项目投资金额 拟使用募集资金
合计 2,651.79 2,024.90
上述项目投资金额系根据项目设计、施工方案以及实际项目需求进行测算；
工程建设价格参照相关供应商报价信息或市场价格估算。测算同时综合考虑项目
的建设规模、建设方案及实施进度等基础上估算项目投资总额，具体数额明细安
排及测算过程合理。
（1）项目概况
本项目投资总额按项目成本估算为人民币 2,247.55 万元，项目开工时间为
书面通知为准）。
（2）项目投资成本
单位：人民币万元
序号 项目名称 项目投资金额 拟使用募集资金
合计 2,247.55 1,803.33
上述项目投资金额系根据项目设计、施工方案以及实际项目需求进行测算；
工程建设价格参照相关供应商报价信息或市场价格估算。测算同时综合考虑项目
的建设规模、建设方案及实施进度等基础上估算项目投资总额，具体数额明细安
排及测算过程合理。
（二）项目可行性分析
场平稳健康发展答记者问》，在股权融资方面进行调整优化，中国人民银行、银
保监会公布《关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知》，推
出 16 条金融举措，促进房地产市场平稳健康发展。2023 年《政府工作报告》亦
指出，应当有效防范化解优质头部房企风险，改善资产负债状况、促进房地产业
平稳发展，并加强住房保障体系建设，支持刚性和改善性住房需求，解决好新市
民、青年人等住房问题。
公司新募投项目的业主方为国央企房地产开发商华润集团、越秀地产，客户
具有较大的资产规模、较强的资金实力和较好的信用水平，可确保本次募投项目
顺利完成。公司新募投项目与主营业务一致，公司具有丰富的项目经验积累，深
谙业务技术窍门，将为募投项目的顺利实施提供专业技术保障。
（三）项目经济效益分析
经测算，公司新募投项目预计毛利率均在 13%-15%，经济效益良好。
四、独立董事、监事会、保荐人对变更募投项目的意见
公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于变更部分可转债募集资金投
资项目的议案》，同意公司本次变更部分可转债募集资金投资项目。
公司第四届监事会第三次会议审议通过《关于变更部分可转债募集资金投资
项目的议案》，监事会认为：公司本次变更部分可转债募集资金投资项目事项是
基于公司实际情况作出的审慎决策，符合公司中长期发展战略，有利于提高募集
资金使用效率，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意本
次变更部分募集资金投资项目事项，并同意提交公司债券持有人会议及股东大会
审议。
经审核，独立董事认为：公司本次变更部分可转债募集资金投资项目，是结
合内外部环境变化，根据项目实际情况做出的审慎决定，符合公司实际发展需求。
公司董事会审议时履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》
《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律
法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害中小股东权益的情形。因
此，同意公司关于变更部分可转债募集资金投资项目，并将该议案提交公司债券
持有人会议及股东大会审议。
经核查，保荐机构认为，公司本次变更部分可转债募集资金投资项目是基于
公司发展规划以及公司实际情况作出的，符合公司发展战略，有利于公司业务开
展和提高募集资金使用效率。本次变更部分可转债募集资金投资项目已经公司董
事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的决
策程序，目前尚需提交公司债券持有人会议及股东大会审议。公司本次变更部分
可转债募集资金投资项目符合相关法律、法规的规定，不存在违规变更募集资金
用途的情形和损害股东利益的情况。
五、备查文件
事项的独立意见》；
分可转债募集资金投资项目的核查意见》。
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