证券代码：002714 证券简称：牧原股份 公告编号：2023-051
债券代码：127045 债券简称：牧原转债
牧原食品股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 26 日召开的
第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司符合公开发行公司债券条
件的议案》《关于公司公开发行公司债券的方案》《关于本次公开发行公司债
券的授权事项的议案》。本次发行公司债券尚需提请公司 2022 年度股东大会审
议。现将本次发行公司债券的具体方案和相关事宜说明如下：
一、关于公司符合公开发行公司债券条件的说明
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发
行与交易管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的有关规定，公司董事会
自查后认为公司符合上述法律、法规及规范性文件规定的条件与要求，具备公
开发行公司债券的资格。
二、本次公开发行公司债券方案
（一）发行规模和发行方式
本次发行公司债券规模不超过人民币 50 亿元（含 50 亿元），在获准发行
后，以一次或分期形式在中国境内公开发行。具体发行规模及分期方式提请股
东大会授权公司经营管理层根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在前述
范围内确定。
（二）债券利率或其确定方式
本次发行公司债券的票面利率或其确定方式提请股东大会授权公司经营管
理层与主承销商根据相关规定及市场情况确定。
（三）债券期限、还本付息方式及其他具体安排
本次发行公司债券的期限不超过 3 年（含 3 年），可以为单一期限品种，
也可以为多种期限的混合品种。本次发行的公司债券具体期限构成、各期限品
种的规模和还本付息方式提请股东大会授权公司经营管理层根据发行时的市场
情况确定。
（四）发行对象及向公司股东配售的安排
本次发行公司债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》规
定的专业投资者，投资者以现金方式认购。本次发行公司债券不向公司股东优
先配售。
（五）担保情况
本次公司债券发行采取无担保方式发行。
（六）赎回条款或回售条款
本次债券发行是否设计赎回条款或回售条款及相关条款，具体内容由公司
股东大会授权公司经营管理层根据相关规定及市场情况确定。
（七）募集资金用途
本次发行公司债券的募集资金拟用于偿还公司及下属子公司债务、优化公
司债务结构、补充流动资金。募集资金的具体用途提请股东大会授权公司经营
管理层根据公司财务状况与资金需求情况确定。
（八）公司的资信情况、偿债保障措施
为进一步保障债券持有人的利益，在本次公司债券的存续期内，如公司预
计不能按时偿付本期债券本金或利息，公司将制定并采取多种偿债保障措施，
切实保障债券持有人利益。
（九）上市场所
公司在本次公司债券发行结束后将尽快向深圳证券交易所提出关于本次公
司债券上市交易的申请。
（十）决议有效期
本次公开发行公司债券决议自本公司股东大会审批通过之日起至本次公司
债券批文到期日之间有效。
本次公司债券的发行方案以最终获得相关监管机构批准的方案为准。
三、本次公开发行公司债券的授权事项
为保证合法、高效地完成本次发行公司债券的工作，参照市场惯例，公司
董事会提请股东大会授权公司经营管理层依照有关法律、法规和规范性文件及
《公司章程》的有关规定以及届时的市场条件，从维护公司股东利益最大化的
原则出发，全权办理本次发行公司债券的相关事宜，包括但不限于：
行公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次发行公司债券的发行条款，包
括但不限于具体发行规模、债券利率或其确定方式、发行时机、是否分期发行
及发行期数、是否设计回售条款或赎回条款、确定担保相关事项、还本付息的
期限和方式、具体配售安排、上市地点等与发行条款有关的一切事宜，以及在
股东大会批准的用途范围内决定募集资金的具体使用等事宜；
人会议规则；
披露；
及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，授权公
司经营管理层根据监管部门的意见对本次发行公司债券的具体方案等相关事项
进行相应调整；
以上授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
四、本次发行公司债券对公司的影响
本次发行公司债券，有助于进一步拓宽公司的融资渠道，优化公司资本结
构，有利于公司的长期可持续发展，符合公司及全体股东的利益。
五、其他说明及风险提示
截至本公告日，公司不是失信责任主体，不是重大税收违法案件当事人，
不是列入涉金融严重失信人名单的当事人，不是电子认证服务行业失信机构，
不是对外合作领域严重失信主体。
公司本次公开发行公司债券事项及上述授权事项尚需提交公司股东大会审
议，并经深圳证券交易所审核、中国证券监督管理委员会注册后方可实施，提
醒投资者注意相关风险。
本次公开发行公司债券事项尚具有不确定性，公司将按照有关法律、法规
的规定及时披露本次公开发行公司债券的进展情况。
六、备查文件
特此公告。
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