中信证券股份有限公司关于
广州鹏辉能源科技股份有限公司
保荐总结报告书
保荐机构编号：Z20374000 申报时间：2023 年 4 月
一、保荐机构及保荐代表人承诺
大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
进行的任何质询和调查。
务管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》
的有关规定采取的监管措施。
二、保荐机构基本情况
项目 内容
保荐机构名称 中信证券股份有限公司
注册地址 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
主要办公地址 北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦
法定代表人 张佑君
保荐代表人 梁勇、徐焕杰
联系电话 010-60838888
三、发行人基本情况
情况 内容
发行人名称 广州鹏辉能源科技股份有限公司
证券代码 300438
注册资本 461,291,966 元
注册地址 广州市番禺区沙湾镇市良路（西村段）912 号
主要办公地址 广州市番禺区沙湾镇市良路（西村段）912 号
法定代表人 夏信德
董事会秘书 鲁宏力
联系电话 020-39196852
本次证券发行类型 向不特定对象发行可转换公司债券
本次证券上市时间 2020 年 11 月 6 日
本次证券上市地点 深圳证券交易所
四、本次发行情况概述
根据中国证监会《关于同意广州鹏辉能源科技股份有限公司向不特定对象发
行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2020]2086 号）文核准，公司 2020
年 10 月向不特定对象发行可转换公司债券 8,900,000.00 张，每张面值人民币
可转换公司债券募集资金人民币 870,072,000.00 元。
本次发行可转换公司债券应支付保荐及承销费、审计及验资费、律师费、资
信评级费、用于本次发行的信息披露及其他发行费用合计人民币 22,649,078.98
元（含税金额），其中不含税发行费用为人民币 21,387,861.97 元，扣除不含税
发行费用实际募集资金净额为人民币 868,612,138.03 元。上述募集资金到位情况
业经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2020 年 10 月 27 日出具了
“华兴所（2020）验字 GD-088 号”《验资报告》。
五、保荐工作概述
持续督导期内，保荐机构及保荐代表人严格按照《证券发行上市保荐业务管
理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》和《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》的相关规定，承担持续
督导发行人履行规范运作、信守承诺、信息披露等义务，具体包括：
人、其他关联方违规占用公司资源的制度；有效执行并完善防止董事、监事、高
级管理人员利用职务之便损害公司利益的内控制度；
司严格按照有关法律法规和公司《关联交易管理办法》对关联交易进行操作和管
理，执行有关关联交易的内部审批程序、信息披露制度以及关联交易定价机制；
司使用闲置募集资金进行现金管理事项发表独立意见；
家产业政策的变化、主营业务及经营模式的变化、核心技术的先进性及成熟性、
资本结构的合理性及经营业绩的稳定性等；
级管理人员进行定期培训；
六、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
保荐机构在履行保荐职责期间，公司未发生重大事项并需要保荐机构处理的
情况。
七、对上市公司配合保荐工作情况的说明和评价
公司对保荐机构及保荐代表人在保荐工作中的尽职调查、现场检查、口头或
书面问询等工作都给予了积极的配合，不存在影响保荐工作开展的情形。
八、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价
在保荐机构对鹏辉能源履行保荐工作职责期间，公司聘请的证券服务机构能
够依照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，配合保荐机构及保荐代表人履
行保荐职责，配合保荐工作情况良好。
九、对上市公司信息披露审阅的结论性意见
履职期间，保荐代表人审阅了发行人的定期公告及临时公告。保荐机构认为，
在履行保荐职责期间，公司已披露的公告与实际情况一致，各定期公告及临时公
告披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，披露
时间符合相关规定。
十、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见
保荐机构核查后认为，鹏辉能源已根据相关法律法规制定了《募集资金管理
办法》，对募集资金的管理和使用符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2022 年）》等法律法规的
规定，不存在违法违规情形。
截 至 2022 年 12 月 31 日， 公司 累计 直 接投入 项目 运用 的募 集资金
账户的节余资金 233,902.63 元（扣除销户手续费后）全部划转至公司的其他银行
账户。截至 2022 年 12 月 31 日止，剩余募集资金余额 0.00 元。
十一、中国证监会及交易所要求的其他申报事项
无。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于广州鹏辉能源科技股份有限公司
页）
保荐代表人：
梁 勇 徐焕杰
法定代表人：
张佑君
保荐机构公章： 中信证券股份有限公司 年 月 日
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