友车科技: 友车科技首次公开发行股票并在科创板上市发行公告

来源:证券之星 2023-04-26 00:00:00
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    用友汽车信息科技(上海)股份有限公司
       首次公开发行股票并在科创板上市
                发行公告
   保荐人(联席主承销商):国泰君安证券股份有限公司
        联席主承销商:中德证券有限责任公司
                 重要提示
  用友汽车信息科技(上海)股份有限公司(以下简称“友车科技”、“发行
人”或“公司”) 根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”、“证
监会”)颁布的《证券发行与承销管理办法》(证监会令〔第 208 号〕)(以下
简称“《管理办法》”)、《首次公开发行股票注册管理办法》(证监会令〔第
次公开发行证券发行与承销业务实施细则》(上证发〔2023〕33 号)(以下简
称“《首发承销细则》”)、《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则(2023
年修订)》(上证发〔2023〕35 号)(以下简称“《网上发行实施细则》”)、
《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则(2023 年修订)》
                               (上证发〔2023〕
公开发行证券承销业务规则》(中证协发〔2023〕18 号)(以下简称“《承销业
务规则》”)以及《首次公开发行证券网下投资者管理规则》和《首次公开发行
                (中证协发〔2023〕19 号)
证券网下投资者分类评价和管理指引》              (以下简称“《网
下投资者管理规则》和《网下投资者分类评价和管理指引》”)等相关规定,以
及上交所有关股票发行上市规则和最新操作指引等有关规定首次公开发行股票
并在科创板上市。
  国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安”或“保荐人(联席主承
销商)”)担任本次发行的保荐人(联席主承销商),中德证券有限责任公司(以
下简称“中德证券”)担任本次发行的联席主承销商(国泰君安和中德证券以下
合称“联席主承销商”)。
   本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、
网下向符合条件的网下投资者询价配售(以下简称“网下发行”) 与网上向持有
上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以
下简称“网上发行”)相结合的方式进行。本次发行的战略配售、初步询价及网上、
网下发行由联席主承销商负责组织实施。本次发行的战略配售在联席主承销商处
进行,初步询价和网下申购均通过上交所互联网交易平台(IPO 网下询价申购)
(以下简称“互联网交易平台”)进行,网上发行通过上交所交易系统进行,请投
资者认真阅读本公告。关于初步询价和网下发行电子化的详细内容,请查阅上交
所网站(www.sse.com.cn)公布的《网下发行实施细则》等相关规定。
   投资者可通过以下网址(http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/listing/、
http://www.sse.com.cn/ipo/home/)查阅公告全文。
                           发行人基本情况
               用友汽车信息科技
公司全称           (上海)股份有限公            证券简称         友车科技
               司
证券代码/网下申购
代码
网下申购简称         友车科技                 网上申购简称       友车申购
                           本次发行基本情况
               网下初步询价直接确
                                    本次发行数量(万
定价方式           定发行价格,网下不                         3,607.94
                                    股)
               再进行累计投标询价
                                    本次发行数量占发
发行后总股本(万
股)
                                    (%)
高价剔除比例(%) 1.0001                    四数孰低值(元/股) 36.6510
                                    本次发行价格是否
本次发行价格(元/
股)
                                    以及超出幅度(%)
发行市盈率(每股收
益按照 2022 年度经
审计的扣除非经常
                                    其他估值指标(如
性损益前后孰低的       52.22 倍                           不适用
                                    适用)
归属于母公司股东
净利润除以本次发
行后总股本计算)
所属行业名称及行       软件和信息技术服务               所属行业 T-3 日静
业代码            业 I65                   态行业市盈率
                                       根据发行价格确定
根据发行价格确定
                                       的承诺认购战略配
的承诺认购战略配       144.3176                              4.00
                                       售总量占本次发行
售总量(万股)
                                       数量比(%)
战略配售回拨后网                               战略配售回拨后网
下发行数量(万股)                              上发行数量(万股)
网下每笔拟申购数
量上限(万股)(申                              网下每笔拟申购数
购数量应为 10 万股                            量下限(万股)
整数倍)
网上每笔拟申购数
量上限(万股)(申
购数量应为 500 股整
数倍)
按照本次发行价格
计算的预计募集资       122,633.88
金总额(万元)
                            本次发行重要日期
                                                                   (T
网下申购日及起止       2023 年 4 月 27 日(T       网上申购日及起止
                                                     日 ) 9:30-11:30 ,
时间             日)9:30-15:00            时间
网下缴款日及截止       2023 年 5 月 4 日
                            (T+2       网上缴款日及截止      2023 年 5 月 4 日
                                                                  (T+2
时间             日)16:00 前               时间            日)日终
备注:1.“四数孰低值”即网下投资者剔除最高报价部分后剩余报价的中位数和加权平均
数,以及公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金和合格境外投资者资金剩
余报价的中位数和加权平均数四个数中的孰低值。
   发行人和联席主承销商郑重提示广大投资者注意投资风险,理性投资,认
真阅读本公告及在 2023 年 4 月 26 日(T-1 日)在上交所网站(www.sse.com.cn)
披露的《用友汽车信息科技(上海)股份有限公司首次公开发行股票并在科创板
上市投资风险特别公告》(以下简称“《投资风险特别公告》”)。
   本公告仅对股票发行事宜扼要说明,不构成投资建议。投资者欲了解本次
发行的详细情况,请仔细阅读 2023 年 4 月 19 日(T-6 日)刊登在上交所网站
(www.sse.com.cn)的《用友汽车信息科技(上海)股份有限公司首次公开发行
股票并在科创板上市招股意向书》(以下简称“《招股意向书》”)。发行人和联
席主承销商在此提请投资者特别关注《招股意向书》中“重大事项提示”和“风险
因素”章节,充分了解发行人的各项风险因素,自行判断其经营状况及投资价值,
并审慎做出投资决策。发行人受政治、经济、行业及经营管理水平的影响,经营
状况可能会发生变化,由此可能导致的投资风险由投资者自行承担。
  本次发行股票的上市事宜将另行公告。
一、初步询价结果及定价
  友车科技首次公开发行人民币普通股(A 股)并在科创板上市(以下简称“本
次发行”)的申请已经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过,并已经
中国证监会同意注册(证监许可〔2023〕482 号)。发行人股票简称为“友车科
技”,扩位简称为“用友汽车信息科技”,股票代码为“688479”,该代码同时用于
本次发行的初步询价及网下申购,本次发行网上申购代码为“787479”。
  本次发行采用战略配售、网下发行和网上发行相结合的方式进行。
  (一)初步询价情况
  本次发行的初步询价期间为 2023 年 4 月 24 日(T-3 日)9:30-15:00。截至
(发行承销业务)(以下简称“业务管理系统平台”)共收到 348 家网下投资者
管理的 8,863 个配售对象的初步询价报价信息,报价区间为 18.00 元/股-51.05 元
/股,拟申购数量总和为 8,258,100 万股。配售对象的具体报价情况请见本公告“附
表:投资者报价信息统计表”。
  根据 2023 年 4 月 19 日(T-6 日)刊登的《用友汽车信息科技(上海)股份
有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》(以下简
称“《发行安排及初步询价公告》”)公布的参与初步询价的网下投资者条件,经
联席主承销商核查,有 4 家网下投资者管理的 8 个配售对象未按要求提供审核材
料或提供材料但未通过联席主承销商资格审核;8 家网下投资者管理的 38 个配
售对象属于禁止配售范围。以上 12 家网下投资者管理的共计 46 个配售对象为无
效报价予以剔除,对应拟申购数量总和为 33,960 万股。具体参见附表“投资者报
价信息统计表”中状态为“无效报价”的部分。
  剔除以上无效报价后,其余 348 家网下投资者管理的 8,817 个配售对象全部
符合《发行安排及初步询价公告》规定的网下投资者的条件,报价区间为 18.00
元/股-51.05 元/股,对应拟申购数量总和为 8,224,140 万股。
  (二)剔除最高报价情况
  发行人和联席主承销商根据剔除不符合要求投资者报价后的初步询价结果,
对所有符合条件的配售对象的报价按照拟申购价格由高到低、同一拟申购价格上
按配售对象的拟申购数量由小到大、同一拟申购价格同一拟申购数量上按申报时
间(申报时间以上交所互联网交易平台记录为准)由后到先、同一拟申购价格同
一拟申购数量同一申报时间上按上交所业务管理系统平台自动生成的配售对象
顺序从后到前的顺序排序,剔除报价最高部分配售对象的报价,剔除的拟申购量
不低于符合条件的所有网下投资者拟申购总量的 1%。当拟剔除的最高申报价格
部分中的最低价格与确定的发行价格相同时,对该价格的申报可不再剔除。剔除
部分不得参与网下申购。
  经发行人和联席主承销商协商一致,将拟申购价格高于 40.00 元/股(不含
购数量低于 1,200 万股(不含 1,200 万股)的配售对象全部剔除;拟申购价格为
联网交易平台自动生成的配售对象从后到前的顺序,剔除 34 个配售对象。以上
共计剔除 100 个配售对象,对应剔除的拟申购总量为 82,250 万股,占本次初步
询价剔除无效报价后拟申购总量 8,224,140 万股的 1.0001%。剔除部分不得参与
网下及网上申购。具体剔除情况请见“附表:投资者报价信息统计表”中状态为“高
价剔除”的部分。
  剔除无效报价和最高报价后,参与初步询价的投资者为 327 家,配售对象为
本次发行剔除无效报价和最高报价后剩余报价拟申购总量为 8,141,890 万股,整
体申购倍数为战略配售回拨前网下初始发行规模的 3,393.45 倍。
  剔除无效报价和最高报价后,网下投资者详细报价情况,具体包括投资者名
称、配售对象信息、申购价格及对应的拟申购数量等资料请见“附表:投资者报
价信息统计表”。
  剔除无效报价和最高报价后网下投资者剩余报价信息如下:
                          报价中位数     报价加权平均数
        类型
                          (元/股)      (元/股)
      网下全部投资者             37.0500    36.7692
公募基金、社保基金、养老金、年金基金、
  保险资金和合格境外投资者资金
      基金管理公司              36.0000    36.3758
       保险公司               37.8000    37.3251
       证券公司               37.4800    37.2809
       财务公司                  -          -
       期货公司               37.4200    37.4200
       信托公司               35.7000    35.2275
      合格境外投资者             31.5000    32.5732
私募基金管理人(含期货资管子公司)         37.4200    37.2191
  (三)发行价格的确定
  在剔除无效报价以及最高报价部分后,发行人和联席主承销商将根据网下发
行询价报价情况,综合评估公司合理投资价值、可比公司二级市场估值水平、所
属行业二级市场估值水平等方面,充分考虑网下投资者有效申购倍数、市场情况、
募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为 33.99 元/股。本次确
定的发行价格不高于剔除最高报价部分后网下投资者剩余报价的中位数和加权
平均数,以及通过公开募集方式设立的证券投资基金(以下简称“公募基金”)、
全国社会保障基金(以下简称“社保基金”)、基本养老保险基金(以下简称“养
老金”)、企业年金基金和职业年金基金(以下简称“年金基金”)、符合《保
险资金运用管理办法》等规定的保险资金(以下简称“保险资金”)和合格境外
投资者资金剩余报价的中位数和加权平均数的孰低值 36.6510 元/股。
  此发行价格对应的市盈率为:
计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算);
计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算);
计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算);
计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算)。
   本次发行价格确定后发行人上市时市值为 49.05 亿元,公司 2021 年净利润
为 12,229.65 万元,2022 年净利润为 10,778.01 万元,两年累计净利润为 23,007.66
万元。满足《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 2.1.2 条第(一)项的标
准:“(一)预计市值不低于人民币 10 亿元,最近两年净利润均为正且累计净利
润不低于人民币 5,000 万元,或者预计市值不低于人民币 10 亿元,最近一年净
利润为正且营业收入不低于人民币 1 亿元。”中规定的市值及财务指标。
   (四)有效报价投资者的确定
   根据《发行安排及初步询价公告》中规定的有效报价确定方式,拟申报价格
不低于发行价格 33.99 元/股,符合发行人和联席主承销商事先确定并公告的条件,
且未被高价剔除的配售对象为本次发行的有效报价配售对象。
   本次初步询价中,24 家投资者管理的 359 个配售对象申报价格低于本次发
行价格 33.99 元/股,对应的拟申购数量为 378,380 万股,详见“附表:投资者报
价信息统计表”中状态为“低价未入围”部分。
   因此,本次网下发行提交了有效报价的投资者数量为 303 家,管理的配售对
象个数为 8,358 个,对应的有效拟申购数量总和为 7,763,510 万股,为战略配售
回拨前网下初始发行规模的 3,235.75 倍。有效报价配售对象名单、拟申购价格及
拟申购数量请参见本公告“附表:投资者报价信息统计表”。有效报价配售对象可
以且必须按照本次发行价格参与网下申购。
   联席主承销商将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否存在禁
止性情形进行进一步核查,投资者应按联席主承销商的要求进行相应的配合(包
括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关
自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等),如拒绝配合或其提供的
材料不足以排除其存在上述禁止性情形的,联席主承销商将拒绝向其进行配售。
   (五)与行业市盈率和可比上市公司估值水平比较
   根据中国证监会《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),公司所属行业
为软件和信息技术服务业(I65),截至 2023 年 4 月 24 日(T-3 日),中证指数
有限公司发布的软件和信息技术服务业(I65)最近一个月平均静态市盈率为
    主营业务与发行人相近的可比上市公司市盈率水平具体情况如下:
                         T-3 日股   2022 年扣   2022 年扣   2022 年扣   2022 年扣
 证券代码             证券简称   票收盘价     非前 EPS    非后 EPS    非前市盈      非后市盈
                         (元/股)    (元/股)     (元/股)        率         率
             均值             -         -        -       101.28    100.71
  数据来源:Wind 资讯,数据截至 2023 年 4 月 24 日(T-3 日)。
  注 1:2022 年扣非前/后 EPS 计算口径:2022 年扣除非经常性损益前/后归属于母公司
净利润/T-3 日(2023 年 4 月 24 日)总股本。
  注 2:计算 2022 年扣非前静态市盈率算术平均值时,剔除异常值诚迈科技,计算 2022
年扣非后静态市盈率算术平均值时,剔除异常值光庭信息、诚迈科技。
  注 3:诚迈科技 2022 年净利润数据来源于业绩预告区间平均值。
    本次发行价格 33.99 元/股对应的发行人 2022 年扣除非经常性损益前后孰低
的摊薄后市盈率为 52.22 倍,低于中证指数有限公司发布的发行人所处行业最近
一个月平均静态市盈率,低于同行业可比公司静态市盈率平均水平,但仍存在未
来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和联席主承销商提请投资者
关注投资风险,审慎研判发行定价的合理性,理性做出投资。相关情况详见 2023
年 4 月 26 日(T-1 日)刊登的《投资风险特别公告》。
二、本次发行的基本情况
    (一)股票种类
    本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A 股),每股面值 1.00 元。
    (二)发行数量和发行结构
    本次发行股份数量为 3,607.94 万股,占发行后公司总股本的比例为 25.00%,
全部为公开发行新股,公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后总股本为
    本次发行初始战略配售数量为 180.3970 万股,占发行总规模的 5.00%,参与
战略配售的投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至联席主承销商指定
的银行账户。本次发行最终战略配售数量为 144.3176 万股,占发行总数量的
下发行。
   战略配售回拨后,网上网下回拨机制启动前,网下发行数量为 2,435.3724
万 股 , 占 扣 除 最 终战略 配 售 数 量 后 发 行数量 的 70.31% ; 网 上发 行 数 量 为
上初始发行合计数量 3,463.6224 万股,网上及网下最终发行数量将根据回拨情况
确定。
   (三)发行价格
   发行人和联席主承销商根据初步询价结果,综合评估公司合理投资价值、可
比公司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面,充分考虑网下投
资者有效申购倍数、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次
发行价格为 33.99 元/股。
   (四)募集资金
   发行人本次募投项目预计使用募集资金金额为 56,310.87 万元。按本次发行
价格 33.99 元/股和 3,607.94 万股的新股发行数量计算,若本次发行成功,预计发
行人募集资金总额 122,633.88 万元,扣除约 14,093.53 万元(不含增值税)的发
行费用后,预计募集资金净额 108,540.35 万元(如有尾数差异,为四舍五入所致)。
   (五)网上网下回拨机制
   本次发行网上网下申购将于 2023 年 4 月 27 日(T 日)15:00 同时截止。网
上网下申购结束后,发行人和联席主承销商将于 2023 年 4 月 27 日(T 日)根据
网上网下申购总体情况决定是否启动回拨机制,对网下和网上发行的规模进行调
节。回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效申购倍数确定:
   网上投资者初步有效申购倍数=网上有效申购数量/回拨前网上发行数量。
   有关回拨机制的具体安排如下:
未超过 50 倍的,将不启动回拨机制;若网上投资者初步有效申购倍数超过 50
倍但未超过 100 倍的,应从网下向网上回拨,回拨比例为扣除最终战略配售数量
的本次公开发行股票数量的 5%;网上投资者初步有效申购倍数超过 100 倍的,
回拨比例为扣除最终战略配售数量的本次公开发行股票数量的 10%;回拨后无限
售期的网下发行数量原则上不超过本次公开发行无限售期股票数量的 80%,本款
所指的公开发行股票数量指扣除战略配售股票数量后的网下、网上发行总量;
资者仍未能足额申购的情况下,则中止发行;
行。
  在发生回拨的情形下,发行人和联席主承销商将及时启动回拨机制,并于
公开发行股票并在科创板上市网上发行申购情况及中签率公告》
                           (以下简称“《网
上发行申购情况及中签率公告》”)中披露。
  (六)限售期安排
  本次发行的股票中,网上发行的股票无流通限制及限售期安排,自本次公开
发行的股票在上交所上市之日起即可流通。
  网下发行部分采用比例限售方式,网下投资者应当承诺其获配股票数量的
即每个配售对象获配的股票中,90%的股份无限售期,自本次发行股票在上交所
上市交易之日起即可流通;10%的股份限售期为 6 个月,限售期自本次发行股票
在上交所上市交易之日起开始计算。网下投资者参与初步询价报价及网下申购时,
无需为其管理的配售对象填写限售期安排,一旦报价即视为接受本次发行的网下
限售期安排。
  战略配售股份限售安排详见“三、战略配售”。
  (七)本次发行的重要日期安排
      日期                        发行安排
                   刊登《发行安排及初步询价公告》《招股意向书》《招股意向
                   书提示性公告》等相关公告与文件
      T-6 日
                   网下投资者提交核查文件
                   网下投资者通过互联网交易平台提交定价依据和建议价格或价
     (周三)
                   格区间(当日 13:00 后)
                   网下路演
                   网下投资者提交核查文件
      T-5 日
                   网下投资者通过互联网交易平台提交定价依据和建议价格或价
                   格区间
     (周四)
                   网下路演
     T-4 日         网下投资者提交核查文件(当日中午 12:00 前)
       日期                          发行安排
      (周五)          前)
                    网下投资者通过互联网交易平台提交定价依据和建议价格或价
                    格区间
                    网下路演
                    初步询价日(互联网交易平台),初步询价期间为 9:30-15:00
       T-3 日        网下投资者通过互联网交易平台提交定价依据和建议价格或价
      (周一)          联席主承销商开展网下投资者核查
                    参与战略配售的投资者缴纳认购资金
                    确定发行价格
       T-2 日
                    确定有效报价投资者及其可申购股数
                    参与战略配售的投资者确定最终获配数量和比例
      (周二)
                    刊登《网上路演公告》
       T-1 日
                    刊登《发行公告》《投资风险特别公告》
                    网上路演
      (周三)
                    网下发行申购日(9:30-15:00,当日 15:00 截止)
        T日
                    网上发行申购日(9:30-11:30,13:00-15:00)
                    确定是否启动回拨机制及网上网下最终发行数量
      (周四)
                    网上申购配号
        T+1 日       刊登《网上发行申购情况及中签率公告》
      (周五)          确定网下初步配售结果
        T+2 日       刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》
      (周四)          网上中签投资者缴纳认购资金
        T+3 日
                  联席主承销商根据网上网下资金到账情况确定最终配售结果和
                  包销金额
      (周五)
        T+4 日
                  刊登《发行结果公告》《招股说明书》《招股说明书提示性公
                  告》
      (周一)
注:1、T 日为网上网下发行申购日;
修改本次发行日程;
互联网交易平台进行初步询价或网下申购工作,请网下投资者及时与联席主承销商联系。
  (八)拟上市地点
  上海证券交易所科创板。
  (九)承销方式
  余额包销。
三、战略配售
  (一)参与对象
    本次发行的战略配售仅由保荐人相关子公司跟投组成,跟投机构为国泰君安
证裕投资有限公司(以下简称“证裕投资”),无发行人高管核心员工专项资产
管理计划及其他战略投资者安排。
    截至公告披露之日,上述参与战略配售的投资者已与发行人签署战略配售协
议。关于本次参与战略配售的投资者的核查情况详见 2023 年 4 月 26 日(T-1 日)
公告的《国泰君安证券股份有限公司、中德证券有限责任公司关于用友汽车信息
科技(上海)股份有限公司首次公开发行股票参与战略配售的投资者之专项核查
报告》和《国浩律师(上海)事务所关于用友汽车信息科技(上海)股份有限公
司首次公开发行股票并在科创板上市参与战略配售的投资者核查事项之法律意
见书》。
    (二)获配结果
协商确定本次发行价格为 33.99 元/股,本次发行总规模约为 122,633.88 万元。
    依据《首发承销细则》,本次发行规模 10 亿元以上、不足 20 亿元,本次发
行保荐人相关子公司跟投比例为 4%,但不超过人民币 6,000 万元。证裕投资已
足额缴纳战略配售认购资金,本次获配股数 144.3176 万股,获配股数对应金额
为 49,053,552.24 元。初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项,联
席主承销商将在 2023 年 5 月 8 日(T+4 日)之前,依据缴款原路径退回。
    联席主承销商将在 2023 年 5 月 8 日(T+4 日)之前将超额缴款部分依据原
路径退回。
    综上,本次发行最终战略配售结果如下:
                                    获配股数
                                                            限售
序   投资者名            获配股数            占本次发
             类型                             获配金额(元)          期
号     称             (万股)            行数量的
                                                            (月)
                                    比例(%)
           保荐人相关子
            公司跟投
        合计          144.3176         4.00   49,053,552.24    -
    (三)战略配售回拨
    依据 2023 年 4 月 19 日(T-6 日)公告的《发行安排与初步询价公告》,本
次发行初始战略配售发行数量为 180.3970 万股,占本次发行数量的 5.00%,本次
发行最终战略配售股数 144.3176 万股,占本次发行数量的 4.00%,最终战略配售
数量与初始战略配售数量的差额 36.0794 万股将回拨至网下发行。
  (四)限售期安排
  证裕投资承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上
市之日起 24 个月。
  限售期届满后,参与战略配售的投资者对获配股份的减持适用中国证监会和
上交所关于股份减持的有关规定。
四、网下发行
  (一)参与对象
  经发行人和联席主承销商确认,可参与本次网下申购的有效报价配售对象为
可通过上交所互联网交易平台查询其报价是否为有效报价及有效拟申购数量。
  (二)网下申购
  在初步询价期间提交有效报价的网下投资者管理的配售对象必须参与本次
发行的网下申购,通过该平台以外方式进行申购的视为无效。
在上交所互联网交易平台为其管理的有效报价配售对象录入申购记录。申购记录
中申购价格为本次发行价格 33.99 元/股,申购数量为其有效报价对应的有效拟申
购数量。网下投资者为参与申购的全部配售对象录入申购记录后,应当一次性全
部提交。网下申购期间,网下投资者可多次提交申购记录,但以最后一次提交的
全部申购记录为准。
月 4 日(T+2 日)缴纳认购资金。
银行收付款账户必须与其在中国证券业协会注册的信息一致,否则视为无效申购。
时足额缴纳认购资金以及存在其他违反《网下投资者管理规则》行为的投资者,
将被视为违规并应承担违规责任,联席主承销商将公告违规情况,并将违规情况
及时报中国证监会、中国证券业协会备案。
会、上交所和证券业协会的有关规定,并自行承担相应的法律责任。
  (三)公布初步配售结果
科技(上海)股份有限公司网下初步配售结果及网上中签结果公告》(以下简称
“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”)中披露本次发行获得配售的网
下投资者名称、每个获配网下投资者的报价、申购数量、初步获配数量、限售和
非限售的股份数量、获配金额等信息,以及初步询价期间提供有效报价但未参与
申购或实际申购数量明显少于报价时拟申购数量的网下投资者信息。以上公告一
经刊出,即视同已向参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。
  (四)认购资金的缴付
据发行价格和其管理的配售对象获配股份数量,从配售对象在中国证券业协会备
案的银行账户向中国结算上海分公司网下发行专户足额划付认购资金,认购资金
应当于 2023 年 5 月 4 日(T+2 日)16:00 前到账。请投资者注意资金在途时间。
  每一配售对象应缴认购款项=发行价格×初步获配数量
  网下投资者应依据以下原则进行资金划付,不满足相关要求将会造成配售对
象获配新股无效。
  (1)网下投资者划出认购资金的银行账户应与配售对象在中国证券业协会
登记备案的银行账户一致。
  (2)认购款项须划至中国结算上海分公司在结算银行开立的网下发行专户,
每个配售对象只能选择其中之一进行划款。中国结算上海分公司在各结算银行开
立的网下发行专户信息及各结算银行联系方式详见中国证券登记结算有限责任
公司网站(http://www.chinaclear.cn)“服务支持—业务资料—银行账户信息表”
栏目中“中国结算上海分公司网下发行专户信息表”和“中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司 QFII 结算银行网下发行专户一览表”,其中,“中国证券登记
结算有限责任公司上海分公司 QFII 结算银行网下发行专户一览表”中的相关账
户仅适用于 QFII 结算银行托管的 QFII 划付相关资金。
  (3)为保障款项及时到账、提高划款效率,建议配售对象向与其在中国证
券业协会备案的银行收付款账户同一银行的网下认购资金专户划款。划款时必须
在汇款凭证备注中注明配售对象证券账户号码及本次发行股票代码 688479,若
不注明或备注信息错误将导致划款失败、认购无效。例如,配售对象股东账户为
B123456789,则应在附注里填写:“B123456789688479”,证券账号和股票代码
中间不要加空格之类的任何符号,以免影响电子划款。网下投资者如同日获配多
只新股,请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况,如只汇一笔总
计金额,合并缴款将会造成入账失败,由此产生的后果由投资者自行承担。款项
划出后请及时登陆上交所互联网交易平台查询资金到账情况。
象名单确认最终有效认购。获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳新股认购
资金的,发行人与联席主承销商将视其为违约,将于 2023 年 5 月 8 日(T+4 日)
在《发行结果公告》中予以披露,并将违约情况报中国证监会和中国证券业协会
备案。
  对未在 2023 年 5 月 4 日(T+2 日)16:00 前足额缴纳认购资金的配售对象,
联席主承销商将按照下列公式计算的结果向下取整确定新股认购数量:
                            实缴金额
                新股认购数量 =
                            发行价格
  向下取整计算的新股认购数量少于中签获配数量的,不足部分视为放弃认购,
由联席主承销商包销,网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终
战略配售数量后本次发行数量的 70%时,将中止发行。
额,2023 年 5 月 8 日(T+4 日),中国结算上海分公司根据联席主承销商提供
的网下配售结果数据向配售对象退还应退认购款,应退认购款金额=配售对象有
效缴付的认购款金额-配售对象应缴纳认购款金额。
者保护基金所有。
  (五)网下发行限售期安排
  网下发行部分采用比例限售方式,网下投资者应当承诺其获配股票数量的
即每个配售对象获配的股票中,90%的股份无限售期,自本次发行股票在上交所
上市交易之日起即可流通;10%的股份限售期为 6 个月,限售期自本次发行股票
在上交所上市交易之日起开始计算。网下投资者参与初步询价报价及网下申购时,
无需为其管理的配售对象填写限售期安排,一旦报价即视为接受本次发行的网下
限售期安排。
五、网上发行
  (一)申购时间
  本次网上申购时间为 2023 年 4 月 27 日(T 日)9:30-11:30、13:00-15:00。
网上投资者应当自主表达申购意向,不得概括委托证券公司代其进行新股申购。
如遇重大突发事件或不可抗力因素影响本次发行,则按申购当日通知办理。
  (二)申购价格
  本次发行的发行价格为 33.99 元/股。网上申购投资者须按照本次发行价格进
行申购。
  (三)申购简称和代码
  申购简称为“友车申购”;申购代码为“787479”。
  (四)网上发行对象
  持有上交所证券账户卡并已开通科创板投资账户的自然人、法人、证券投资
基金法人、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止及发行人须遵守
的其他监管要求所禁止者除外)。本次发行的联席主承销商的证券自营账户不得
参与本次发行的申购。
证券账户且在 2023 年 4 月 25 日(T-2 日)前 20 个交易日(含 T-2 日)持有上
海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值日均 1 万元以上(含 1 万元)的
投资者方可参与网上申购。
  投资者持有的市值应符合《网上发行实施细则》的相关规定。
  (五)网上发行方式
  本次网上发行通过上交所交易系统进行,回拨机制启动前,网上初始发行数
量为 1,028.2500 万股。联席主承销商在指定时间内(2023 年 4 月 27 日(T 日)
的专用证券账户,作为该股票唯一“卖方”。
   (六)网上申购规则
本次发行战略配售、网下询价、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购。若
投资者同时参与网下和网上申购,网上申购部分为无效申购。
上交所证券账户卡并开通科创板投资账户的自然人、法人、证券投资基金法人、
符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止及发行人须遵守的其他监管
要求所禁止者除外))根据其所持有的上海市场非限售 A 股股份和非限售存托
凭证的市值确定其网上可申购额度,持有市值 10,000 元以上(含 10,000 元)的
投资者才能参与新股申购,每 5,000 元市值可申购一个申购单位,不足 5,000 元
的部分不计入申购额度。每一个申购单位为 500 股,申购数量应当为 500 股或其
整数倍,但最高不得超过本次网上初始发行股数的千分之一,即最高不得超过
资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的,以及投资者使用同一证券账户多
次参与同一只新股申购的,以该投资者的第一笔申购为有效申购,其余申购均为
无效申购。投资者持有多个证券账户的,多个证券账户的市值合并计算。确认多
个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名
称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以 2023 年 4 月 25 日
(T-2 日)日终为准。
购。
证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。
应的法律责任。
年 5 月 4 日(T+2 日)根据中签结果缴纳认购款。
   (七)网上申购程序
   参加本次网上发行的投资者应已在中国结算上海分公司开立证券账户,且已
开通科创板交易权限。
   参与本次网上发行的投资者需于 2023 年 4 月 25 日(T-2 日)前 20 个交易
日(含 T-2 日)持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值日均值 1
万元以上(含 1 万元)。市值计算具体请参见《网上发行实施细则》的规定。
   参加本次网上发行的投资者应已在中国结算上海分公司开立证券账户,且已
开通科创板交易权限。
   申购手续与在二级市场买入上交所上市股票的方式相同,网上投资者根据其
持有的市值数据在申购时间内(2023 年 4 月 27 日(T 日)9:30-11:30、13:00-15:00)
通过上交所联网的各证券公司进行申购委托。一经申报,不得撤单。
   (八)投资者认购股票数量的确定方法
   网上投资者认购股票数量的确定方法为:
无需进行摇号抽签,所有配号都是中签号码,投资者按其有效申购量认购股票;
股配一个号的规则对有效申购进行统一连续配号,然后通过摇号抽签确定有效申
购中签号码,每一中签号码认购 500 股新股。
   中签率=(最终网上发行数量÷网上有效申购总量)×100%。
   (九)配号与抽签
   若网上有效申购总量大于本次最终网上发行数量,则采取摇号抽签确定中签
号码的方式进行配售。
总量,按每 500 股配一个申购号,对所有有效申购按时间顺序连续配号,配号不
间断,直到最后一笔申购,并将配号结果传到各证券交易网点。
申购的交易网点处确认申购配号。
情况及中签率公告》中公布网上发行中签率。
承销商主持摇号抽签,确认摇号中签结果,并于当日通过卫星网络将抽签结果传
给各证券交易网点。发行人和联席主承销商 2023 年 5 月 4 日(T+2 日)将在《网
下初步配售结果及网上中签结果公告》中公布中签结果。
  投资者根据中签号码,确定认购股数,每一中签号码只能认购 500 股。
  (十)中签投资者缴款
  投资者申购新股摇号中签后,应依据 2023 年 5 月 4 日(T+2 日)公告的《网
下初步配售结果及网上中签结果公告》履行缴款义务,网上投资者缴款时,应遵
守投资者所在证券公司相关规定。2023 年 5 月 4 日(T+2 日)日终,中签的投
资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金,不足部分视为放弃认购,由此产
生的后果及相关法律责任,由投资者自行承担。
  网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时,自结
算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月(按 180 个自然日计算,含次
日)内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。
放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可
交换公司债券的次数合并计算。
  (十一)放弃认购股票的处理方式
  对于因网上投资者资金不足而全部或部分放弃认购的情况,结算参与人(包
括证券公司及托管人等)应当认真核验,并在 2023 年 5 月 5 日(T+3 日)15:00
前如实向中国结算上海分公司申报,并由中国结算上海分公司提供给联席主承销
商。放弃认购的股数以实际不足资金为准,最小单位为 1 股。投资者放弃认购的
股票由联席主承销商包销。
  (十二)网上发行的结算与登记
  本次网上发行的新股登记工作由中国结算上海分公司完成,中国结算上海分
公司向发行人提供股东名册。
  (十三)发行地点
  全国与上交所交易系统联网的各证券交易网点。
六、投资者放弃认购部分股份处理
  网下和网上投资者缴款认购结束后,联席主承销商将根据实际缴款情况确认
网下和网上实际发行股份数量。网下和网上投资者放弃认购部分的股份由联席主
承销商包销。网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售
数量后本次发行数量的 70%时,将中止发行。
  网下、网上投资者获配未缴款金额以及联席主承销商的包销比例等具体情况
请见 2023 年 5 月 8 日(T+4 日)刊登的《发行结果公告》。
七、中止发行情况
  当出现以下情况时,发行人及联席主承销商将采取中止发行措施:
购的;
不足本次公开发行数量的 70%;
监会和上交所发现证券发行承销过程存在涉嫌违法违规或者存在异常情形的,可
责令发行人和承销商暂停或中止发行,对相关事项进行调查处理。
  如发生以上情形,发行人和联席主承销商将及时公告中止发行原因、恢复发
行安排等事宜。中止发行后,在中国证监会同意注册决定的有效期内,且满足会
后事项监管要求的前提下,经向上交所备案后,发行人和联席主承销商将择机重
启发行。
八、余股包销
  网下、网上投资者缴款认购的股份数量不足扣除最终战略配售数量后本次发
行数量的 70%时,发行人及联席主承销商将中止发行。网下、网上投资者缴款认
购的股份数量超过扣除最终战略配售数量后本次发行数量的 70%(含 70%),
但未达到扣除最终战略配售数量后本次发行数量时,缴款不足部分由联席主承销
商负责包销。
  发生余股包销情况时,2023 年 5 月 8 日(T+4 日),联席主承销商将余股
包销资金、战略配售募集资金和网下网上发行募集资金扣除承销保荐费后一起划
给发行人,发行人向中国结算上海分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至
联席主承销商指定证券账户。
九、发行费用
  本次网下发行不向配售对象收取过户费和印花税等费用。投资者网上定价发
行不收取佣金和印花税等费用。
  网下投资者应当根据申购金额,预留充足的申购资金,确保获配后按时足额
缴付认购资金。配售对象使用在协会注册的银行账户办理认购资金划转。
十、发行人及联席主承销商
  (一)发行人:用友汽车信息科技(上海)股份有限公司
  法定代表人:王文京
  地址:上海市嘉定工业区叶城路 1288 号 1 幢 50138 室
  联系人:董秘办公室
  电话:021-62128038
  (二)保荐人(联席主承销商):国泰君安证券股份有限公司
  法定代表人:贺青
  地址:上海市静安区新闸路 669 号博华广场 37 层
  联系人:资本市场部
  联系电话:021-38676888
  (三)联席主承销商:中德证券有限责任公司
  法定代表人:侯巍
地址:北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心 1 号写字楼 22 层
联系人:股本资本市场部
联系电话:010-59026619
                发行人:用友汽车信息科技(上海)股份有限公司
             保荐人(联席主承销商):国泰君安证券股份有限公司
                     联席主承销商:中德证券有限责任公司
 (此页无正文,为《用友汽车信息科技(上海)股份有限公司首次公开发
行股票并在科创板上市发行公告》之盖章页)
            发行人:用友汽车信息科技(上海)股份有限公司
                           年   月   日
 (此页无正文,为《用友汽车信息科技(上海)股份有限公司首次公开发行
股票并在科创板上市发行公告》之盖章页)
          保荐人(联席主承销商):国泰君安证券股份有限公司
                           年   月   日
 (此页无正文,为《用友汽车信息科技(上海)股份有限公司首次公开发行
股票并在科创板上市发行公告》之盖章页)
                 联席主承销商:中德证券有限责任公司
                           年   月   日
                        附表:投资者报价信息统计表
                                                      拟申购
                                         配售对象代            申购数量
序号    投资者名称            配售对象名称                         价格               状态
                                           码              (万股)
                                                      (元)
     安信基金管理有限                                                         低价未入
       责任公司                                                             围
     安信基金管理有限                                                         低价未入
       责任公司                                                             围
     安信基金管理有限                                                         低价未入
       责任公司                                                             围
     安信基金管理有限                                                         低价未入
       责任公司                                                             围
     安信基金管理有限                                                         低价未入
       责任公司                                                             围
     安信基金管理有限 安信价值发现两年定期开放混合型证券投资基金                                   低价未入
       责任公司            (LOF)                                            围
     安信基金管理有限                                                         低价未入
       责任公司                                                             围
     安信基金管理有限                                                         低价未入
       责任公司                                                             围
     安信基金管理有限                                                         低价未入
       责任公司                                                             围
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      德邦基金管理有限
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        有限公司
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        有限公司
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        坡有限公司
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      东方汇智资产管理
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        有限公司
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      方正富邦基金管理
        有限公司
      方正富邦基金管理
        有限公司
      方正富邦基金管理
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        有限公司
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      方正富邦基金管理 方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合型证券
        有限公司            投资基金
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      富安达基金管理有 富安达中小盘六个月持有期混合型发起式证券投
         限公司            资基金
      富安达基金管理有 富安达成长价值一年持有期混合型证券投资基金
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      (上海)有限公司
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      富国基金管理有限 富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基
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      富国基金管理有限 富国基金-大家人寿价值型股票组合单一资产管理
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      富国基金管理有限 富国中证大数据产业交易型开放式指数证券投资
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      富国基金管理有限 中国太平洋人寿股票红利型产品(保额分红)委
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      富国基金管理有限 富国中证全指证券公司交易型开放式指数证券投
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      富国基金管理有限 陕西延长石油(集团)有限责任公司企业年金计
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      富国基金管理有限 富国中证科创创业50交易型开放式指数证券投资
         公司              基金
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      富国基金管理有限 富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基
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      富国基金管理有限 富国中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基
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      富国基金管理有限 富国基金国寿股份成长股票传统可供出售单一资
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      富国基金管理有限 富国MSCI中国A股国际通指数增强型证券投资基
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      富国基金管理有限 富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投
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      富国基金管理有限 富国中证消费电子主题交易型开放式指数证券投
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      富国基金管理有限 富国中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基
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         公司           一资产管理计划
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      富国基金管理有限 中国大地财产保险股份有限公司与富国基金管理
         公司         有限公司资产管理合同1号
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      富国基金管理有限 富国基金中国太平洋人寿股票红利型(万能险财富
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      富国基金管理有限 中央国家机关及所属事业单位(贰号)职业年金
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      富国基金管理有限 富国中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投
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      富国基金管理有限 富国基金中国太平洋人寿股票指数增强型(寿自
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       广发证券资产管理 广发资管平衡精选一年持有混合型集合资产管理
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     广州鹰傲私募证券
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     广州鹰傲私募证券
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       国海富兰克林基金 富兰克林国海估值优势灵活配置混合型证券投资
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       国海富兰克林基金 富兰克林国海竞争优势三年持有期混合型证券投
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       国海富兰克林基金 富兰克林国海策略回报灵活配置混合型证券投资
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       国海富兰克林基金 富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基
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       国海富兰克林基金
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          限公司        额分红)单一资产管理计划
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       国联安基金管理有   国联安基金中国太平洋人寿股票指数型(个分
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       国联安基金管理有 国联安上证科创板50成份交易型开放式指数证券
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       国联安基金管理有 国联安新蓝筹红利一年定期开放混合型发起式证
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       国联安基金管理有   国联安基金中国太平洋人寿股票指数型(寿自
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       国联安基金管理有 国联安基金中国太平洋人寿混合偏债型个分红单
          限公司          一资产管理计划
       国联安基金管理有 国联安基金中国太平洋人寿股票相对收益型(个
          限公司        分红)单一资产管理计划
       国联安基金管理有
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       国联安基金管理有
          限公司
       国联安基金管理有
          限公司
       国联安基金管理有
          限公司
       国联人寿保险股份
         有限公司
       国联人寿保险股份
         有限公司
       国寿安保基金管理
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       国寿安保基金管理
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       国寿安保基金管理
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       国泰基金管理有限 中国银行股份有限公司-国泰国证新能源汽车指数
          公司          证券投资基金(LOF)
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       国泰基金管理有限
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       国泰基金管理有限
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       国泰基金管理有限
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       国泰基金管理有限 中国建设银行股份有限公司-国泰大健康股票型证
          公司            券投资基金
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       国泰基金管理有限   国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金
          公司              (LOF)
       国泰基金管理有限 国泰CES半导体芯片行业交易型开放式指数证券
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       国泰基金管理有限 国泰中证科创创业50交易型开放式指数证券投资
          公司              基金
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       国泰基金管理有限 中国建设银行股份有限公司-国泰中证军工交易
          公司         型开放式指数证券投资基金
       国泰基金管理有限   国泰价值优选灵活配置混合型证券投资基金
          公司              (LOF)
       国泰基金管理有限
          公司
       国泰基金管理有限
          公司
       国泰基金管理有限
          公司
       国泰基金管理有限 国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投
          公司             资基金
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          公司
       国泰基金管理有限
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       国泰基金管理有限
          公司
       国泰基金管理有限 国泰中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基
          公司              金
       国泰基金管理有限
          公司
       国泰基金管理有限 国泰中证800汽车与零部件交易型开放式指数证券
          公司              投资基金
       国泰基金管理有限
          公司
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       国泰基金管理有限
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       国泰基金管理有限
          公司
       国泰基金管理有限
          公司
       国泰基金管理有限 国泰中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资
          公司              基金
       国泰基金管理有限
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       国泰基金管理有限
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       国泰基金管理有限 国泰中证有色金属交易型开放式指数证券投资基
          公司              金
       国泰基金管理有限
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       国泰基金管理有限
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       国泰基金管理有限
          公司
       国泰基金管理有限
          公司
       国泰基金管理有限
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       国泰基金管理有限
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       国泰基金管理有限
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       国泰基金管理有限
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       国泰基金管理有限
          公司
       国泰基金管理有限
          公司
       国泰基金管理有限
          公司
       国泰基金管理有限
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       国泰基金管理有限
          公司
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       国泰基金管理有限 国泰中证新材料主题交易型开放式指数证券投资
          公司              基金
       国泰基金管理有限 中国建设银行股份有限公司-国泰国证航天军工
          公司         指数证券投资基金(LOF)
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       国泰基金管理有限 国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基
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       国泰基金管理有限 国泰金福三个月定期开放混合型发起式证券投资
          公司              基金
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       国泰基金管理有限 国泰中证全指家用电器交易型开放式指数证券投
          公司             资基金
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       国泰基金管理有限 中国工商银行股份有限公司-国泰景气行业灵活
          公司         配置混合型证券投资基金
       国泰基金管理有限 国泰沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资
          公司               基金
       国泰基金管理有限
          公司
       国泰基金管理有限 国泰中证计算机主题交易型开放式指数证券投资
          公司              基金
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       国泰基金管理有限 交通银行股份有限公司-国泰金鹰增长灵活配置混
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       国泰基金管理有限 中国农业银行股份有限公司-国泰国证食品饮料
          公司         行业指数分级证券投资基金
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       国泰基金管理有限 中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券
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       国泰基金管理有限 国泰中证细分化工产业主题交易型开放式指数证
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       国泰基金管理有限 中国建设银行股份有限公司-国泰中证申万证券
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       国泰基金管理有限 中国建设银行股份有限公司-国泰互联网+股票型
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       国泰基金管理有限 国泰中证全指建筑材料交易型开放式指数证券投
          公司             资基金
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       国泰基金管理有限 国泰中证全指软件交易型开放式指数证券投资基
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       国泰基金管理有限 国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基
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       国泰基金管理有限 国泰聚利价值定期开放灵活配置混合型证券投资
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       国泰基金管理有限 国泰中证环保产业50交易型开放式指数证券投资
          公司              基金
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       国泰基金管理有限 中国建设银行股份有限公司-国泰国证有色金属
          公司         行业指数分级证券投资基金
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       国泰基金管理有限 国泰中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基
          公司              金
       国投瑞银基金管理
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       国投瑞银基金管理   国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金
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       国投瑞银基金管理 国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券
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       国投瑞银基金管理 国投瑞银产业转型一年持有期混合型证券投资基
         有限公司             金
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       国投瑞银基金管理
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       国投瑞银基金管理   国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金
         有限公司              (LOF)
       国投瑞银基金管理
         有限公司
       国投瑞银基金管理 国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合型证券投资
         有限公司             基金
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       国投瑞银基金管理
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       国投瑞银基金管理
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       国投瑞银基金管理 国投瑞银价值成长一年持有期混合型证券投资基
         有限公司             金
       国投瑞银基金管理
         有限公司
       国投瑞银基金管理
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       国投瑞银基金管理
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       国投瑞银基金管理 国投瑞银产业升级两年持有期混合型证券投资基
         有限公司             金
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       海富通基金管理有 中央国家机关及所属事业单位(贰号)职业年金                                低价未入
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       海富通基金管理有 中央国家机关及所属事业单位(肆号)职业年金                                 低价未入
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       海富通基金管理有 江苏凤凰出版传媒股份有限公司(子公司)企业                                 低价未入
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       海富通基金管理有 海富通安益对冲策略灵活配置混合型证券投资基                                 低价未入
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       华泰资产管理有限 受托管理中国移动通信集团有限公司企业年金计
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       华泰资产管理有限 中国印钞造币集团有限公司企业年金计划华泰组
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       华夏基金管理有限 华夏中证科创创业50交易型开放式指数证券投资
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       嘉实基金管理有限 嘉实中证锐联基本面50交易型开放式指数证券投
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       交银施罗德基金管 交银施罗德基金国寿股份均衡股票型组合单一资
         理有限公司       产管理计划(可供出售)
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       交银施罗德基金管 交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券
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       交银施罗德基金管 交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基
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       交银施罗德基金管 交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基
         理有限公司            金
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       交银施罗德基金管 交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基
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       交银施罗德基金管 交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型
         理有限公司        基金中基金(FOF)
       交银施罗德基金管 交银施罗德均衡成长一年持有期混合型证券投资
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       交银施罗德基金管 交银施罗德内需增长一年持有期混合型证券投资
         理有限公司            基金
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       金信基金管理有限 金信智能中国2025灵活配置混合型发起式证券投
          公司               资基金
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         有限公司            资基金
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       景顺长城基金管理 景顺长城核心中景一年持有期混合型证券投资基
         有限公司             金
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         有限公司             金
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       景顺长城基金管理 景顺长城价值稳进三年定期开放灵活配置混合型
         有限公司           证券投资基金
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         有限公司         管理计划(可供出售)
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         有限公司           证券投资基金
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       景顺长城基金管理 景顺长城基金国寿股份成长股票型组合单一资产
         有限公司         管理计划(可供出售)
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       景顺长城基金管理 景顺长城基金国寿股份均衡股票传统可供出售单
         有限公司          一资产管理计划
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       景顺长城基金管理 景顺长城价值驱动一年持有期灵活配置混合型证
         有限公司           券投资基金
       景顺长城基金管理 景顺长城安益回报一年持有期混合型证券投资基
         有限公司             金
       景顺长城基金管理 景顺长城中证500行业中性低波动指数型证券投资
         有限公司              基金
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       景顺长城基金管理 景顺长城研究驱动三年持有期混合型证券投资基
         有限公司             金
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       景顺长城基金管理 景顺长城中证500增强策略交易型开放式指数证券
         有限公司             投资基金
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       景顺长城基金管理 景顺长城价值领航两年持有期混合型证券投资基
         有限公司             金
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       景顺长城基金管理 景顺长城景气优选一年持有期混合型证券投资基
         有限公司             金
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         有限公司
       景顺长城基金管理
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       景顺长城基金管理
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       景顺长城基金管理 景顺长城中证红利低波动100交易型开放式指数证
         有限公司           券投资基金
       景顺长城基金管理
         有限公司
       景顺长城基金管理
         有限公司
       景顺长城基金管理
         有限公司
       景顺长城基金管理 景顺长城中证科技传媒通信150交易型开放式指数
         有限公司           证券投资基金
       景顺长城基金管理
         有限公司
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         有限公司
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       景顺长城基金管理 景顺长城基金国寿股份多空对冲型组合单一资产
         有限公司         管理计划(分红险)
       景顺长城基金管理 景顺长城基金-建设银行-中国人寿-中国人寿委托
         有限公司        景顺长城基金股票型组合
       景顺长城基金管理
         有限公司
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       景顺长城基金管理 景顺长城国证新能源车电池交易型开放式指数证
         有限公司           券投资基金
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       景顺长城基金管理 景顺长城成长龙头一年持有期混合型证券投资基
         有限公司             金
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       景顺长城基金管理 景顺长城基金-国新6号(QDII)单一资产管理计
         有限公司           划(价值组)
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       景顺长城基金管理 景顺长城集英成长两年定期开放混合型证券投资
         有限公司             基金
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       九坤投资(北京) 九坤千乘中证1000指数增强专享3号私募证券投资
         有限公司               基金
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       九坤投资(北京) 九坤千乘中证1000指数增强专享5号私募证券投资
         有限公司               基金
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       九坤投资(北京) 九坤千乘中证1000指数增强专享1号私募证券投资
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       九泰基金管理有限
          公司
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       九泰基金管理有限   九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资基金
          公司              (LOF)
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     茂源量化(海南)
     企业(有限合伙)
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                           基金
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                          金
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                           基金
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                灵均量臻量化选股领航运作18号私募证券投资基
                          金
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                灵均-信灵量化中证500指增运作1号私募证券投
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                          金
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                灵均量臻量化选股领航运作10号私募证券投资基
                          金
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     宁波灵均投资管理
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                           金
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     宁波灵均投资管理
        伙)
     宁波灵均投资管理
                灵均中泰量化30专享领航运作3号私募证券投资基
                           金
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     宁波灵均投资管理
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                           基金
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                           基金
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        伙)
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                           基金
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                           基金
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     宁波灵均投资管理
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     宁波梅山保税港区
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     宁波梅山保税港区
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     宁波梅山保税港区
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     宁波梅山保税港区
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     宁波梅山保税港区
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     宁波梅山保税港区
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     宁波梅山保税港区
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     宁波梅山保税港区
        公司
       宁波宁聚资产管理 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚稳盈安
       中心(有限合伙)     全垫型2号私募证券投资基金
       宁波宁聚资产管理 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚量化多
       中心(有限合伙)        策略证券投资基金
       宁波宁聚资产管理 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-融通1 号证
       中心(有限合伙)         券投资基金
       宁波宁聚资产管理 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚量化多
       中心(有限合伙)      策略3号私募证券投资基金
       宁波宁聚资产管理 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚量化优
       中心(有限合伙)        选证券投资基金
       宁波宁聚资产管理 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚量化精
       中心(有限合伙)        选证券投资基金
       宁波宁聚资产管理
       中心(有限合伙)
       宁波宁聚资产管理 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚自由港
       中心(有限合伙)       1号私募证券投资基金
     宁波平方和投资管
        合伙)
     宁波平方和投资管
        合伙)
     宁波平方和投资管
        合伙)
       诺安基金管理有限
          公司
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       诺安基金管理有限
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       诺安基金管理有限
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       诺安基金管理有限
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       诺安基金管理有限
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       诺安基金管理有限
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       诺安基金管理有限
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          公司
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          公司
       诺德基金管理有限
          公司
       诺德基金管理有限
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       鹏华基金管理有限
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       鹏华基金管理有限
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       鹏华基金管理有限
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       鹏华基金管理有限
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       鹏华基金管理有限
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       鹏华基金管理有限
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       鹏华基金管理有限
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       鹏华基金管理有限
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       鹏华基金管理有限 鹏华上证科创板50成份增强策略交易型开放式指
          公司           数证券投资基金
       鹏华基金管理有限
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       鹏华基金管理有限
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       鹏华基金管理有限
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       鹏华基金管理有限 鹏华国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资
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       鹏华基金管理有限 鹏华国证证券龙头交易型开放式指数证券投资基
          公司              金
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          公司
       鹏华基金管理有限 鹏华国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券
          公司             投资基金
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       太平基金管理有限 太平智选一年定期开放股票型发起式证券投资基
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       太平基金管理有限 太平智行三个月定期开放混合型发起式证券投资
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       太平基金管理有限 太平智远三个月定期开放股票型发起式证券投资
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       太平洋资产管理有 中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险
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       太平洋资产管理有 中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人
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       太平资产管理有限 受托管理太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产
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         有限公司
       泰达宏利基金管理
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         有限公司               (LOF)
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         有限公司
       泰达宏利基金管理 泰达宏利基金-中宏人寿委托投资2号单一资产管
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         有限公司
       泰达宏利基金管理 泰达宏利价值优化型稳定类行业混合型证券投资
         有限公司             基金
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         有限公司
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         有限公司
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         有限公司             基金
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         有限公司
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         有限公司
       泰达宏利基金管理 泰达宏利高研发创新6个月持有期混合型证券投资
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       泰达宏利基金管理 泰达宏利价值优化型周期类行业混合型证券投资
         有限公司             基金
       泰达宏利基金管理
         有限公司
       泰达宏利基金管理 泰达宏利价值优化型成长类行业混合型证券投资
         有限公司             基金
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       泰康基金管理有限 泰康弘实3个月定期开放混合型发起式证券投资基
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       泰康养老保险股份 泰康养老保险股份有限公司-分红型保险投资账
         有限公司             户
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       泰康资产管理有限 泰康养老保险股份有限公司分红型保险专门投资
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       泰康资产管理有限 中央国家机关及所属事业单位(肆号)职业年金
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       泰康资产管理有限 中央国家机关及所属事业单位(壹号)职业年金
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       泰康资产管理有限 东风汽车有限公司东风日产乘用车公司企业年金
         责任公司             计划
       泰康资产管理有限 泰康人寿保险有限责任公司投连平衡配置型投资
         责任公司             账户
       泰康资产管理有限
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         责任公司             账户
       泰康资产管理有限 泰康人寿保险有限责任公司投连安盈回报投资账
         责任公司             户
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       泰康资产管理有限 泰康人寿保险有限责任公司投连稳健收益型投资
         责任公司             账户
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       泰康资产管理有限 泰康汇选悦泰个人养老保障管理产品资产委托专
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       泰康资产管理有限 泰康资产管理有限责任公司传盈进取资产管理产
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       天弘基金管理有限 天弘中证人工智能主题指数型发起式证券投资基
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       天津易鑫安资产管 天津易鑫安资产管理有限公司-易鑫安鑫安10期私
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       西藏中睿合银投资
        管理有限公司
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       信泰人寿保险股份
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       易方达基金管理有 易方达基金-国新6号(QDII)单一资产管理计划
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       易方达基金管理有 中央国家机关及所属事业单位(壹号)职业年金
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       易方达基金管理有   易方达中证全指证券公司指数证券投资基金
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       易方达基金管理有 易方达高质量严选三年持有期混合型证券投资基
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       易方达基金管理有 中国宝武钢铁集团有限公司多元产业企业年金计
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       易方达基金管理有 易方达中证生物科技主题交易型开放式指数证券
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       易方达基金管理有 中国铁路沈阳局集团有限公司企业年金计划易方
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       易方达基金管理有 易方达基金国寿股份多空对冲组合单一资产管理
          限公司          计划(传统险)
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       易方达基金管理有 易方达中证全指证券公司交易型开放式指数证券
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       易方达基金管理有 中国石油天然气集团有限公司企业年金计划(易
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       易方达基金管理有 中国铁路西安局集团有限公司企业年金计划(易
          限公司           方达组合)
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       易方达基金管理有 国家石油天然气管网集团有限公司企业年金计划
          限公司           易方达组合
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       易方达基金管理有 易方达中证国企一带一路交易型开放式指数证券
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       易方达基金管理有 易方达基金-国新7号(QDII)单一资产管理计划
          限公司            (均衡组)
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       易方达基金管理有 易方达中证500增强策略交易型开放式指数证券投
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       易方达基金管理有 易方达中证科创创业50交易型开放式指数证券投
          限公司            资基金
       易方达基金管理有 易方达MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数
          限公司            证券投资基金
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       易方达基金管理有 招商银行股份有限公司企业年金计划(易方达组
          限公司             合)
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       易方达基金管理有 易方达中证人工智能主题交易型开放式指数证券
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       易方达基金管理有 易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投
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       易方达基金管理有 中央国家机关及所属事业单位(叁号)职业年金
          限公司             计划
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       易方达基金管理有 易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资
          限公司            基金联接基金
       易方达基金管理有 中国铁路成都局集团有限公司企业年金计划(易
          限公司           方达组合)
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       易方达基金管理有 易方达中证长江保护主题交易型开放式指数证券
          限公司            投资基金
       易方达基金管理有 中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司企业年
          限公司            金计划
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       易方达基金管理有 易方达基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管
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       易方达基金管理有 易方达中证内地低碳经济主题交易型开放式指数
          限公司           证券投资基金
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       易方达基金管理有 中国银行中国农业银行股份有限公司企业年金计
          限公司         划投资资产(易方达)
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       易方达基金管理有 北京公共交通控股(集团)有限公司企业年金计
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       易方达基金管理有 易方达基金国寿股份多空对冲组合单一资产管理
          限公司          计划(分红险)
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        管理有限公司
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        管理有限公司
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       因诺(上海)资产 因诺和合中证1000指数增强一号私募证券投资基
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        管理有限公司
       因诺(上海)资产 因诺金福融中证1000指数增强4号私募证券投资基
        管理有限公司              金
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        管理有限公司
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        管理有限公司
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        管理有限公司
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        管理有限公司
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        管理有限公司
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        管理有限公司
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       银河基金管理有限 银河定投宝中证腾讯济安价值100A股指数型发起
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       永赢基金管理有限 永赢中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投
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       永赢基金管理有限 永赢宏泽一年定期开放灵活配置混合型证券投资
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       永赢基金管理有限
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         有限公司
       圆信永丰基金管理 圆信永丰兴诺一年持有期灵活配置混合型证券投
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         有限公司
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         有限公司
       圆信永丰基金管理
         有限公司
       圆信永丰基金管理
         有限公司
       圆信永丰基金管理
         有限公司
       圆信永丰基金管理
         有限公司
       圆信永丰基金管理
         有限公司
       圆信永丰基金管理
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       中欧基金管理有限 中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基
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       中泰证券(上海) 中泰红利价值一年持有期混合型发起式证券投资
       资产管理有限公司           基金
       中泰证券(上海) 中泰红利优选一年持有期混合型发起式证券投资
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       中信保诚基金管理    中信保诚中证800医药指数型证券投资基金
         有限公司               (LOF)
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                  中信期货信银理财睿赢精选B类1期集合资产管理
                            计划
                  中信期货盛泉恒元量化套利52号集合资产管理计
                            划
                  中信期货-招享国金基金沪深300指数增强2号集合
                          资产管理计划
                  中信期货-私享国金基金中证500指数增强1号集合
                          资产管理计划
                  中信期货诚奇中证500指数增强2号集合资产管理
                             计划
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          公司           计划中信证券组合
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       中信证券股份有限 中国农业银行离退休人员福利负债单一资产管理
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       中信证券股份有限 中央国家机关及所属事业单位(叁号)职业年金
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       中信证券股份有限 华夏人寿保险股份有限公司股票价值投资组合02
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       中信证券股份有限 中央国家机关及所属事业单位(壹号)职业年金
          公司           计划中信证券组合
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       中信证券股份有限 中国人寿保险(集团)公司委托中信证券股份有限公
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       中意资产管理有限 中意人寿保险有限公司-中意人寿企业过渡年金
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       中英人寿保险有限
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       中英益利资产管理   中英益利资管-招商银行-中英益利稳鑫20号资产
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       中英益利资产管理 中英益利资管—招商银行—中英益利稳鑫19号资
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       中阅资本管理股份
          公司
       中阅资本管理股份
          公司
       中再资产管理股份
         有限公司
       中再资产管理股份 中国财产再保险有限责任公司—传统—普通保险
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         有限公司
       中再资产管理股份 中国再保险(集团)股份有限公司-集团本级-集团
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       重庆国际信托股份
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         理有限公司
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