证券代码：688223 证券简称：晶科能源 公告编号：2023-023
晶科能源股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告
保荐人（牵头主承销商）
：中信建投证券股份有限公司
联合主承销商：华泰联合证券有限责任公司
联合主承销商：国信证券股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
晶科能源股份有限公司（以下简称“晶科能源”、
“发行人”或“公司”）向不
特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“晶能转债”
）已获得中国
证券监督管理委员会证监许可〔2023〕683 号文同意注册。中信建投证券股份有限
公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人（牵头主承销商）”）担任本次发行的
保荐人（牵头主承销商），华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）
和国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）担任本次发行的联合主承销商
（中信建投证券、华泰联合证券和国信证券合称“联合主承销商”）。本次发行的可
转债简称为“晶能转债”，债券代码为“118034”。
类别 认购数量（手） 放弃认购数量（手）
原股东 8,896,612 0
网上社会公众投资者 1,081,397 21,991
网下机构投资者 不适用 不适用
主承销商包销数量（放弃认购总数量） 21,991
发行数量合计 10,000,000
本次发行的可转债规模为 1,000,000 万元，向发行人在股权登记日（2023 年 4
月 19 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称
“中国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部
分（含原股东放弃优先配售部分）网上通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）
交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。若认购不足 1,000,000 万元的部分由
联合主承销商余额包销。
一、本次可转债原股东优先配售结果
本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2023 年 4 月 20 日（T 日）结束，配
售结果如下：
类别 配售数量（手） 配售金额（元）
原股东 8,896,612 8,896,612,000
二、本次可转债网上认购结果
本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上认
购缴款工作已于 2023 年 4 月 24 日（T+2 日）结束。联合主承销商根据上交所和中
国结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了统
计，结果如下：
缴款认购数量 缴款认购金额 放弃认购数量 放弃认购金额
类别
（手） （元） （手） （元）
网上社会公众投资者 1,081,397 1,081,397,000 21,991 21,991,000
三、联合主承销商包销情况
本次网上投资者放弃认购数量全部由联合主承销商包销，包销数量为 21,991
手，包销金额为 21,991,000 元，包销比例为 0.22%。
资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交债
券登记申请，将包销的可转债登记至联合主承销商指定证券账户。
四、发行人及联合主承销商联系方式
（一）发行人
名称： 晶科能源股份有限公司
联系人： 蒋瑞
联系地址： 上海市闵行区申长路 1466 弄 1 号晶科中心
联系电话： 0757-81008813
（二）保荐人（牵头主承销商）
名称： 中信建投证券股份有限公司
联系人： 股权资本市场部
联系地址： 北京市东城区朝阳门内大街 2 号凯恒中心 B 座 10 层
发行咨询电话： 010-86451551、010-86451552
（三）联合主承销商
名称： 华泰联合证券有限责任公司
联系人： 股票资本市场部
联系地址： 北京市西城区丰盛胡同 22 号丰铭国际大厦 A 座 6 层
发行咨询电话： 010-56839366、010-56839416
（四）联合主承销商
名称： 国信证券股份有限公司
联系人： 资本市场部
联系地址： 深圳市福田区福华一路 125 号国信金融大厦
发行咨询电话： 0755-22940052、0755-81982998
特此公告。
发行人：晶科能源股份有限公司
保荐人（牵头主承销商）：中信建投证券股份有限公司
联合主承销商：华泰联合证券有限责任公司
联合主承销商：国信证券股份有限公司
（本页无正文，为《晶科能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行
结果公告》之盖章页）
发行人：晶科能源股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为中信建投证券股份有限公司关于《晶科能源股份有限公司向不特
定对象发行可转换公司债券发行结果公告》之盖章页）
保荐人（牵头主承销商）：中信建投证券股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为华泰联合证券有限责任公司关于《晶科能源股份有限公司向不特
定对象发行可转换公司债券发行结果公告》之盖章页）
联合主承销商：华泰联合证券有限责任公司
年 月 日
（本页无正文，为国信证券股份有限公司关于《晶科能源股份有限公司向不特定对
象发行可转换公司债券发行结果公告》之盖章页）
联合主承销商：国信证券股份有限公司
年 月 日
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