海通证券股份有限公司关于杭州永创智能设备股份有限公司
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为杭州永创
智能设备股份有限公司（以下简称“永创智能”或“公司”）公开发行可转换公司证
券持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管
指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《上海证券交易所股票
上市规则》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》
《上海
证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对永创智
能2022年度募集资金的存放和使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕832 号文核准，并经贵所同意，
公司由主承销商海通证券股份有限公司采用向特定对象非公开发行方式，发行人
民币普通股（A 股）股票 39,389,026 股，发行价为每股人民币 8.02 元，共计募
集 资 金 31,590.00 万 元 ， 坐 扣 承 销 和 保 荐 费 用 660.38 万 元 后 的 募 集 资 金 为
公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用
况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天
健验〔2018〕298 号）。
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1497 号核准，并经贵所同意，
公司由主承销商海通证券股份有限公司采用网上向社会公开发行方式，发行可转
换公司债券 512,170 手，每手面值为人民币 1,000.00 元，按面值发行，发行总额
为人民币 51,217.00 万元，坐扣承销和保荐费用 1,037.74 万元后的募集资金为
公司募集资金监管账户。另减除律师费、会计师费用、资信评级费和发行手续费
等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用 231.15 万元后，公司本次募集资
金净额为 49,948.11 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊
普通合伙）审验，并由其出具《验证报告》（天健验〔2019〕492 号）。
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕812号文核准，并经上海证券
交易所同意，公司由主承销商海通证券股份有限公司采用网上向社会公开发行方
式，发行可转换公司债券610,547手，每手面值为人民币1,000.00元，按面值发行，
发行总额为人民币61,054.70万元，坐扣承销和保荐费用800.00万元后的募集资金
为60,254.70万元，已由主承销商海通证券股份有限公司于2022年8月10日汇入公
司募集资金监管账户。另减除律师费、会计师费用、资信评级费和发行手续费等
与发行可转换公司债券直接相关的外部费用219.81万元后，公司本次募集资金净
额为60,034.89万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合
伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕410号）。
（二）募集资金使用和结余情况
单位：万元
项目 序号 金额
募集资金净额 A 30,540.94
项目投入 B1 13,772.21
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 2,763.37
项目投入 C1 8,268.85
本期发生额
利息收入净额 C2 300.11
项目投入 D1=B1+C1 22,041.06
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 3,063.48
应结余募集资金 E=A-D1+D2 11,563.36
实际结余募集资金 F 11,563.36
差异 G=E-F
单位：万元
项目 序号 金额
募集资金净额 A 49,948.11
项目投入 B1 31,324.85
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 930.14
项目投入 C1 8,128.53
本期发生额
利息收入净额 C2 27.35
项目投入 D1=B1+C1 39,453.38
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 957.49
应结余募集资金 E=A-D1+D2 11,452.22
实际结余募集资金 F 952.22
差异[注] G=E-F 10,500.00
[注]实际结余募集资金 952.22 万元与应结余募集资金 11,452.22 万元差异 10,500.00 万元，
系公司使用募集资金用于暂时性补充流动资金 10,500.00 万元所致
单位：万元
项目 序号 金额
募集资金净额 A 60,034.89
项目投入 B1
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2
项目投入 C1 17,018.85
本期发生额
利息收入净额 C2 58.41
项目投入 D1=B1+C1 17,018.85
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 58.41
应结余募集资金 E=A-D1+D2 43,074.45
实际结余募集资金 F 43,074.45
差异 G=E-F
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，公司按照《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公司监
管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证
监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——
规范运作》
（上证发〔2022〕2号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合
公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。
根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专
户，并连同保荐机构海通证券股份有限公司于2018年9月13日与杭州联合农村商
业银行股份有限公司古荡支行（以下简称联合银行古荡支行1）签订了《募集资
金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所
三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专
户，并连同保荐机构海通证券股份有限公司于2020年1月10日分别与中国建设银
行股份有限公司杭州余杭支行（以下简称中国建设银行余杭支行1）、中国农业银
行股份有限公司杭州浙大支行（以下简称中国农业银行浙大支行1）签订了《募
集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。此后公司拟以募集资金对浙
江永创机械有限公司增资35,855.45万元，用于实施年产40,000台(套)包装设备建
设项目，并连同保荐机构海通证券股份有限公司于2020年5月11日分别与浙江永
创机械有限公司、中国建设银行股份有限公司杭州余杭支行（以下简称中国建设
银行余杭支行2）签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利
和义务。三方监管协议及四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存
在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专
户，并连同保荐机构海通证券股份有限公司于2022年8月19日分别与杭州联合农
村商业银行股份有限公司古荡支行（以下简称联合银行古荡支行2）、中国农业银
行股份有限公司杭州浙大支行（以下简称中国农业银行浙大支行2）签订了《募
集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。此后公司拟以募集资金对永
创智云（浙江）机械装备有限公司增资427,54.70万元，用于实施液态智能包装生
产线建设项目，并连同保荐机构海通证券股份有限公司于2022年11月3日分别与
永创智云（浙江）机械装备有限公司、中国建设银行股份有限公司浙江省分行（以
下简称中国建设银行浙江省分行）签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，
明确了各方的权利和义务。三方监管协议及四方监管协议与上海证券交易所三方
监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司非公开发行股票募集资金共有 1 个募集资金
专户，募集资金存放情况如下：
单位：元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
联合银行古荡支行 1 201000203539652 115,633,605.50
合计 115,633,605.50
截至 2022 年 12 月 31 日，公司公开发行可转换公司债券募集资金共有 3 个
募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
中国建设银行余杭支行 1 33050161743500001967 54,990.65
中国农业银行浙大支行 1 19042501040016633 1,195,901.07
中国建设银行余杭支行 2 33050161743500001966 8,271,308.70
合计 9,522,200.42
截至 2022 年 12 月 31 日，公司公开发行可转换公司债券募集资金共有 3 个
募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
联合银行古荡支行 2 201000313664316 423,020,961.87
中国农业银行浙大支行 2 19042501040021948 2,912,384.88
中国建设银行浙江省分行 33050112486900000138 4,811,143.04
合计 430,744,489.79
三、募集资金实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表详见本报告附件2，2022年公
开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表详见本报告附件3。
（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明
公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
五、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
六、节余募集资金使用情况
公司不存在节余募集资金使用情况。
七、募集资金使用的其他情况
公司不存在募集资金使用的其他情况。
八、变更募投项目的资金使用情况
为合理高效地配置资源，提高募集资金的使用效率，结合公司实际情况及经
营发展需要，公司将募集资金投资的液态智能包装生产线建设项目的实施主体由
全资子公司浙江美华包装机械有限公司变更为全资子公司永创智云（浙江）机械
设备有限公司，实施地点由杭州市西湖区西园七路2号变更为杭州市临平区东至
临平街道石坝社区土地，南至杭州余杭经济技术开发区管委会土地，西至顺达路，
北至规划康信路。本次募集资金投资项目液态智能包装生产线建设项目的实施主
体、实施地点变更后，投资项目的用途、投向及投资金额不发生改变。上述变更
募集资金投资项目事项已于2022年8月29日第四届董事会第二十二次会议和第四
届监事会第二十二次会议审议通过。变更前液态智能包装生产线建设项目项目的
募集资金尚未投入使用。
九、募集资金使用及披露中存在的问题
十、会计师对募集资金年度存放与使用情况专项报告的鉴证意见
经核查，会计师认为，永创智能公司管理层编制的2022年度《关于募集资金
年度存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第2号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》
（证监会公告〔2022〕15号）和
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕
十一、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为，公司2022年度募集资金的存放与使用符合《证券发
行上市保荐业务管理办法》
《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》
《上海证券交易所股票上市规则》
《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度，对募
集资金进行了专户存储和使用，截至2022年12月31日，永创智能不存在变相改变
募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形，发行人
募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。保荐机构对永创智能
（以下无正文）
附件 1
编制单位：杭州永创智能设备股份有限公司 单位：万元
募集资金总额 30,540.94 本年度投入募集资金总额 8,268.85
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 22,041.06
变更用途的募集资金总额比例
截至期 截至期末累计
是否已 截至期末 项目达到 本年 是否 项目可行
募集资金 末承诺 本年度 投入金额与承 截至期末投
承诺投资 变更项 调整后 累计投入金 预定可使 度实 达到 性是否发
承诺投资 投入金 投入金 诺投入金额的 入进度（%）
项目 目（含部 投资总额 额 用状态日 现的 预计 生重大变
总额 额 额 差额 (4)＝(2)/(1)
分变更） (2) 期 效益 效益 化
(1) (3)＝(2)-(1)
智能包装
装备扩产 否 30,540.94 30,540.94 [注 1] 8,268.85 22,041.06 -8,499.88 72.17 － [注 3] 否
月[注 2]
项目
合计 － 30,540.94 30,540.94 - 8,268.85 22,041.06 -8,499.88 － － － － －
智能包装装备扩产项目因配合政府规划要求工程实施延后，同时物资采购、物资运输以及施工
未达到计划进度原因（分具体项目）
人员流动等外部因素在一定程度上拖延了工程实施进度。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
经公司 2019 年 9 月 26 日第三届董事会第二十三次会议审议通过，公司使用闲置募集资金
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 10,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月。2020 年 1 月 13 日，前述用于暂时
补充流动资金的 10,000 万元已全部归还至募集资金专户。
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况
金项目建设、募集资金使用和正常生产经营的情况下，对额度不超过人民币 2 亿元的闲置募集
资金适时进行现金管理，阶段性购买安全性高、流动性好、满足保本要求的金融机构现金管理
产品，期限为自公司董事会审议会审议通过之日起一年内。
金项目建设、募集资金使用和正常生产经营的情况下，对额度不超过人民币 35,000 万元的闲置
募集资金适时进行现金管理，阶段性购买安全性高、流动性好、满足保本要求的金融机构现金
管理产品，期限为自公司董事会审议会审议通过之日起一年内。
目建设、募集资金使用和正常生产经营的情况下，拟对额度不超过人民币 35,000 万元的闲置募
集资金适时进行现金管理。在上述额度内，该类资金可以单笔或分笔进行单次或累计滚动不超
过一年期的现金管理，有效期为自公司董事会审议通过之日起一年内。截至 2021 年 12 月 31 日，
公司使用闲置募集资金购买结构性存款、保证收益理财产品均已到期。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 无
募集资金其他使用情况 无
[注 1]智能包装装备扩产项目总投资为 59,598 万元，其中预备费和铺底流动资金 14,127.50 万元以自筹资金投资，剩余固定资产建设投资 45,470.50 万元以
募集资金投资，实际募集资金到位金额为 30,540.94 万元，2018 年 9 月起项目开始建设，原承诺达到预定可使用状态日期为 2021 年 12 月
[注 2]智能包装装备扩产项目原承诺达到预定可使用状态日期为 2021 年 12 月，由于配合政府规划要求工程实施延后，同时物资采购、物资运输以及施工
人员流动等外部因素在一定程度上拖延了工程实施进度。公司拟实施的智能包装装备扩产项目已取得施工相关许可且已完成基础工程建设，正在进行安
装及装修，预计于 2023 年 9 月达到预定可使用状态
[注 3]智能包装装备扩产项目尚未达到预定可使用状态，无法与预计效益进行对比
附件 2
编制单位：杭州永创智能设备股份有限公司 单位：万元
募集资金总额 49,948.11 本年度投入募集资金总额 8,128.53
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 39,453.38
变更用途的募集资金总额比例
截至期末
是否
累计 截至期末 项目可
已变 截至期末 截至期末 项目达到 是否
募集资金 投入金额 投入进度 行性是
承诺投资 更项 调整后 承诺投入 本年度 累计投入 预定可使 本年度实 达到
承诺投资 与承诺投 （%） 否发生
项目 目（含 投资总额 金额 投入金额 金额 用状态日 现的效益 预计
总额 入金额的 (4)＝ 重大变
部分 (1) (2) 期 效益
差额 (2)/(1) 化
变更）
(3)＝(2)-(1)
年产 40,000
台(套)包装 -10,402.12 1,589.74[注
否 35,855.50 35,855.50 35,855.50 8,128.53 25,453.38 70.99 [注 2] 否 否
设备建设项 [注 1] 3]
目
补充流动资
否 14,092.61 14,092.61 - - 14,000.00 - 99.34 - - - 否
金项目
合计 － 49,948.11 49,948.11 35,855.50 8,128.53 39,453.38 - － － - － －
年产 40,000 台(套)包装设备建设项目因工程实施过程中物资采购、物资运输以及施工人员流
未达到计划进度原因（分具体项目）
动等外部因素导致工程略有延迟。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 为保障募集资金投资项目顺利进行，公司以自筹资金预先投入募集资金项目，截至 2020 年 4
月 26 日，公司已经向年产 40,000 台(套)包装设备建设项目投入自筹资金 3,158.10 万元。2020
年 4 月 27 日，经第三届董事会第二十九次会议审议通过，公司以募集资金置换上述预先投入
募集资金项目的自筹资金 3,158.10 万元。
时补充流动资金的 1,000 万元已提前归还至募集资金专户；2020 年 12 月 16 日，剩余暂时补
充流动资金的 14,000 万元已归还至募集资金专户。
公司使用闲置募集资金临时补充流动资金 15,000 万元，使用期限 12 个月。根据募集资金项
目的使用需要，2021 年 3 月 29 日，公司将用于临时补充流动资金的闲置募集资金 1,000 万元
提前归还。2021 年 8 月 11 日，剩余用于临时补充流动资金的闲置募集资金 14,000 万元提前
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
归还至公司的募集资金专用账户。
补充流动资金 15,000 万元，使用期限 12 个月。2022 年 3 月 18 日，公司将用于暂时补充流动
资金的 15,000 万元已提前归还至募集资金专户。
资金 12,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月。2022 年 12 月 5 日，公司
将用于临时补充流动资金的闲置募集资金 1,500 万元提前归还。截至 2022 年 12 月 31 日，已
使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额为 10,500.00 万元。
资金项目建设、募集资金使用和正常生产经营的情况下，对额度不超过人民币 35,000 万元的
闲置募集资金适时进行现金管理，阶段性购买安全性高、流动性好、满足保本要求的金融机
构现金管理产品，期限为自公司董事会审议会审议通过之日起一年内。截至 2020 年 12 月 31
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况
日，公司使用闲置募集资金购买结构性存款、保证收益理财产品尚未到期余额为 15,000.00 万
元。2021 年 1 月 15 日，公司购买的上述 15,000.00 万元结构性存款、保证收益理财产品均已
到期。
目建设、募集资金使用和正常生产经营的情况下，拟对额度不超过人民币 35,000 万元的闲置
募集资金适时进行现金管理。阶段性购买安全性高、流动性好、满足保本要求的金融机构现
金管理产品，期限为自公司董事会审议会审议通过之日起一年内。截至 2021 年 12 月 31 日，
公司使用闲置募集资金购买结构性存款、保证收益理财产品均已到期。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 无
募集资金其他使用情况 无
[注 1]年产 40,000 台(套)包装设备建设项目对应的设备购置及安装款项按照设备安装调试进度支付，期末累计投入金额还未到承诺投入金额
[注 2]年产 40,000 台(套)包装设备建设项目因工程实施过程中物资采购、物资运输以及施工人员流动等外部因素导致工程略有延迟。2022 年 6 月 16
日，该项目的厂房建筑工程已经完工，设备根据项目实施进度分期投入，截至 2022 年 12 月 31 日，设备投资已完成
[注 3]年产 40,000 台(套)包装设备建设项目于 2022 年 6 月厂房建筑工程建设完成，设备分期投入且设备购置及安装款项尚未支付完毕，本年度实现的效
益按照已投入设备新增产能计算，项目投资完成未满一年，未能达到预计效益
附件 3
编制单位：杭州永创智能设备股份有限公司 单位：万元
募集资金总额 60,034.89 本年度投入募集资金总额 17,018.85
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 17,018.85
变更用途的募集资金总额比例
是否已 截至期末累计 截至期末
截至期末 截至期末 项目达到 是否 项目可行
变更项 募集资金 投入金额与承 投入进度 本年度
承诺投资 调整后 承诺投入 本年度 累计投入 预定可使 达到 性是否发
目（含 承诺投资 诺投入金额的 （%） 实现的
项目 投资总额 金额 投入金额 金额 用状态日 预计 生重大变
部分变 总额 差额 (4)＝ 效益
(1) (2) 期 效益 化
更） (3)＝(2)-(1) (2)/(1)
液态智能包装
是 2024 年 12
生产线建设项 42,754.70 42,754.70 42,754.70 18.85 18.85 -42,735.85 0.04 － [注 2] 否
[注 1] 月
目
补充流动资
否 17,280.19 17,280.19 － 17,000.00 17,000.00 － 98.38 － － － 否
金
合计 － 60,034.89 60,034.89 42,754.70 17,018.85 17,018.85 － － － － －
未达到计划进度原因（分具体项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
经公司 2022 年 9 月 14 日召开的第四届董事会第二十三次会议及第四届监事会第二十三次会
议审议通过,公司在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用和正常生产经营的情况下，
拟对额度不超过人民币 30,000 万元的闲置募集资金适时进行现金管理，在上述额度内，该类
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况
资金可以单笔或分笔进行单次或累计滚动不超过一年期的现金管理，有效期为自公司董事会
审议通过之日起一年内。截至 2022 年 12 月 31 日，公司尚未使用闲置募集资金购买结构性存
款、保证收益理财产品。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 无
募集资金其他使用情况 无
[注 1]液态智能包装生产线建设项目实施主体由全资子公司浙江美华包装机械有限公司变更为全资子公司永创智云（浙江）机械设备有限公司，实施地点
由杭州市西湖区西园七路 2 号变更为杭州市临平区东至临平街道石坝社区土地。除上述实施主体、实施地点变更以外，投资项目的用途、投向及投资金
额不发生改变，变更前项目的募集资金尚未投入使用
[注 2]液态智能包装生产线建设项目目尚未达到预定可使用状态，无法与预计效益进行对比
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