股票代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2023-037
债券代码：110085 债券简称：通 22 转债
通威股份有限公司
关于申请注册发行债务融资工具(DFI)的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据现行资金市场多样化的金融环境，为保证通威股份有限公司（以下称“公司”）
经营发展的需求，优化融资结构，降低融资成本，提高银行间债券注册发行效率，增强公
司资金管理的灵活性，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理
办法》、交易商协会《非金融企业债务融资工具公开发行注册工作规程(2020 版)》等有关
规定，结合公司发展需要，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册、发行债务融资
工具（DFI），具体情况如下：
一、本次债务融资工具（DFI）注册及发行的基本方案
项目 债务融资工具（DFI）
发行规模 不超过（含）人民币 100 亿元。
根据公司实际资金需求情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内择机一
发行日期
次或分期发行。
期限不超过 5 年（含），具体发行期限以公司在中国银行间市场交易商协会注册
发行期限
的期限为准。
发行方式 采用承销方式，由承销商在全国银行间债券市场公开发行。
发行对象 全国银行间债券市场合格的机构投资者。
根据各期发行时银行间债券市场情况，由发行人和主承销商协商，以簿记建档的
发行利率
结果最终确定。
募集资金按照相关法规及监管部门要求使用（包括但不限于项目建设、偿还银行
资金用途
贷款、补充营运资金等）
。
本次发行债务融资工具（DFI）事宜经公司股东大会审议通过后，在本次发行的
决议的有效期限
注册及存续有效期限内持续有效。
二、本次发行的授权事项
为高效、有序地完成公司本次债务融资工具的注册发行工作，根据《公司法》、
《证券
法》、
《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律法规及公司章程的有关
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规定，公司董事会提请股东大会授权董事会负责本次发行的研究与组织工作，由董事会根
据进展情况授权公司经营层实施与本次发行有关的一切事宜，包括但不限于：
制定和实施本次债务融资工具（DFI）注册发行的具体方案，根据情况与主承销商协商确
定注册、发行的时机、品种（包括但不限于中期票据、短期融资券、超短期融资券、绿色
债务融资工具等）、金额、期限、期数和利率等具体事宜；
定和政策对本次债务融资工具（DFI）注册发行方案进行相应调整；
律师事务所及评级机构等；
于发行申请文件、募集说明书、承销协议及根据适用的监管规则进行相关的信息披露文件
等；
他为本次债务融资工具（DFI）发行所必需的手续和工作；
三、本次债务融资工具（DFI）注册及发行的审批程序
公司申请注册发行债务融资工具（DFI）的事项已经公司第八届董事会第十次会议审
议通过，尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，发行前需取得中国银行间交易商协会
的批准。
公司将按照有关法律、法规的规定及时披露本次债务融资工具（DFI）的注册、发行
情况。
特此公告。
通威股份有限公司
董事会
二〇二三年四月二十五日
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