证券代码：603067 证券简称：振华股份 公告编号：2023-027
湖北振华化学股份有限公司
关于向不特定对象发行可转换公司债券预案及系列文件
修订情况说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖北振华化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 1 月 16 日召开
第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过公司关于向不
特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）的相关议案。
册管理办法》（证监会令第 206 号），公司原预案适用的《上市公司证券发行管
理办法》已变更为《上市公司证券发行注册管理办法》。为衔接配合上述变化，
且对于之前向不特定对象发行可转换公司债券的方案进行部分调整，公司于
议，审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》、
《<湖北振华化学股份有限公司 2023 年度向不特定对象发行可转换公司债券预
案（修订稿）>的议案》、《<湖北振华化学股份有限公司 2023 年度向不特定对
象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）>的议案》等议
案。
为便于投资者查阅，现将本次向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关
文件涉及的主要修订内容说明如下：
文件 章节 修订情况
《湖北振华化学股份有限公 修改本次拟发行可转换公司
“二、本次发行概况/（二）
司 2023 年度向不特定对象 债券发行总额，部分项目的
发行规模”
发行可转换公司债券预案 使用募集资金金额
文件 章节 修订情况
（修订稿）
》 将预案中的财务数据更新至
“三、财务会计信息及管理
以及 2023 年 1-3 月，并同步
层讨论与分析”
更新财务指标和财务分析部
分
“五、公司利润分配政策的
将预案中最近三年的分红数
制定和执行情况/（二）最近
据更新至 2020 年、2021 年
三年公司现金分红及未分配
和 2022 年
利润的使用情况”
《湖北振华化学股份有限公
司 2023 年度向不特定对象 修改本次拟发行可转换公司
发行可转换公司债券募集资 “一、本次募集资金概况” 债券发行总额，部分项目的
金使用可行性分析报告（修 使用募集资金金额
订稿） 》
《湖北振华化学股份有限公
以 2022 年为基期按照更新
司关于向不特定对象发行可 “一、本次向不特定对象发
的前提和假设测算本次发行
转换公司债券摊薄即期回报 行摊薄即期回报对公司主要
摊薄即期回报对公司主要财
与公司采取填补措施及相关 财务指标的影响测算”
务指标的影响
主体承诺（修订稿）的公告》
将原“公开发行可转换公司
债券”的表述统一修改为“向
不特定对象发行可转换公司
其他
债券”，将相关规则进行更
新，并修订相应的审核机构
和审核程序
特此公告。
湖北振华化学股份有限公司董事会
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