西南证券股份有限公司关于浙江锋龙电气股份有限公司
西南证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“西南证券”）作为浙江
锋龙电气股份有限公司（以下简称“锋龙股份”或“公司”）公开发行可转换公
司债券及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、
《深圳
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
证券交易所股票上市规则》、
主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——
保荐业务》和《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》等有关规定，对锋龙股份 2022 年度募集资金存放与使用情况的事项进行
了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）首次公开发行股票募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江锋龙电气股份有限公司首次公
开发行股票的批复》（证监许可[2018]424 号）
，公司由主承销商九州证券股份有
限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,222
万股，发行价为每股人民币 12.36 元，共计募集资金 27,463.92 万元，坐扣承销
和保荐费用 2,547.17 万元后的募集资金为 24,916.75 万元，已由主承销商九州证
券股份有限公司于 2018 年 3 月 28 日汇入公司募集资金监管账户。另减除与发行
权益性证券直接相关的新增外部费用 2,033.98 万元后，公司本次募集资金净额为
验证，并由其出具《验资报告》（天健验[2018]75 号）。
单位：万元
项目 序号 金额
募集资金净额 A 22,882.77
项目投入 B1 12,165.99
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 407.34
理财产品收益 B3 1,536.80
补充流动资金 B4 2,298.40
项目投入 C1 5,111.77
利息收入净额 C2 37.94
本期发生额
理财产品收益 C3 231.71
补充流动资金 C4 -
项目投入 D1=B1+C1 17,277.77
利息收入净额 D2=B2+C2 445.28
截至期末累计发生额
理财产品收益 D3=B3+C3 1,768.51
补充流动资金 D4=B4+C4 2,298.40
E=A-D1+D2+D3-
应结余募集资金 5,520.40
D4
实际结余募集资金 F=F1+F2 5,520.40
其中：存放于募集资金存款专户 F1 4,520.40
购买理财产品余额 F2 1,000.00
差异 G=E-F -
（二）公开发行可转换公司债券募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江锋龙电气股份有限公司公开发
行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]3335 号），公司于 2021 年 1 月 8 日
公开发行 245 万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值 100 元，募
集资金总额为人民币 24,500.00 万元，扣除承销费 415.09 万元（不含税）后实际
收到的金额为 24,084.91 万元。已由主承销商西南证券股份有限公司于 2021 年 1
月 14 日汇入公司募集资金监管账户。另减除与发行可转换公司债券直接相关的
外部费用 252.75 万元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 23,832.16 万元。
上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出
具《验证报告》（天健验[2021]10 号）。
单位：万元
项目 序号 金额
募集资金净额 A 23,832.16
项目投入 B1 5,450.40
利息收入净额 B2 81.90
截至期初累计发生额
理财产品收益 B3 217.37
补充流动资金 B4 5,004.88
项目投入 C1 2,842.27
利息收入净额 C2 46.60
本期发生额
理财产品收益 C3 377.50
补充流动资金 C4 -
项目投入 D1=B1+C1 8,292.67
利息收入净额 D2=B2+C2 128.50
截至期末累计发生额
理财产品收益 D3=B3+C3 594.87
补充流动资金 D4=B4+C4 5,004.88
E=A-D1+D2+D3-
应结余募集资金 11,257.99
D4
实际结余募集资金 F=F1+F2 11,257.99
其中：存放于募集资金存款专户 F1 3,757.99
购买理财产品余额 F2 7,500.00
差异 G=E-F -
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，公司按照《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》
（证
监会公告[2022]15 号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情
况，制定并完善了《浙江锋龙电气股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称
“《管理办法》
”）。
根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专
户。并连同保荐机构九州证券股份有限公司于 2018 年 4 月 24 日分别与大连银行
股份有限公司上海分行、交通银行股份有限公司绍兴上虞支行、中国银行上虞支
行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。由于项目实施
主体变更，公司于 2019 年 6 月 13 日与交通银行股份有限公司绍兴上虞支行、保
荐机构九州证券股份有限公司重新签订了《募集资金三方监管协议》。
机械关键零部件新建项目”的实施主体由控股子公司浙江昊龙电气有限公司变
更为锋龙股份，相关募集资金专户将不再使用，公司控股子公司浙江昊龙电气有
限公司对在交通银行股份有限公司绍兴上虞支行开立的募集资金账户办理了注
销手续。
公司债券的保荐机构，原保荐机构九州证券股份有限公司未完成的对公司首次公
开发行股票的持续督导工作由西南证券股份有限公司承接完成，公司及控股子公
司同西南证券股份有限公司，与交通银行股份有限公司绍兴上虞支行、大连银行
股份有限公司上海分行、中国银行股份有限公司上虞支行分别重新签署了《募集
资金三方监管协议》。
压铸零部件新建项目”已达到预定可使用状态，公司及控股子公司浙江昊龙电气
有限公司注销了在大连银行股份有限公司上海分行开立的相关募集资金专户，并
将结余资金合计 22,983,957.97 元划转至一般户。
三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在
使用募集资金时已经严格遵照履行。
股子公司杜商精机（嘉兴）有限公司连同保荐机构西南证券股份有限公司与浙商
银行股份有限公司绍兴上虞支行、中国银行股份有限公司浙江长三角一体化示范
区支行、华夏银行股份有限公司绍兴上虞支行分别签署了《募集资金三方监管协
议》，明确了各方的权利和义务。
户余额划转至中国银行股份有限公司上虞支行的募集资金专户并完成了浙商银
行股份有限公司绍兴上虞支行募集资金专户注销工作。同日，公司与保荐机构西
南证券股份有限公司、中国银行股份有限公司上虞支行签署了《募集资金三方监
管协议》。另外，由于公司已将 5,000.00 万元全部用于补充流动资金，相关募集
资金专户将不再使用，2021 年 6 月 22 日，公司注销了在华夏银行股份有限公司
绍兴上虞支行的募集资金专户。
三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在
使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司有 4 个募集资金专户，募集资金存放情况如
下：
单位：元
开户银行 户名 银行账号 募集资金余额 募集资金来源
交通银行绍兴 2940562000188000121
上虞支行 75
浙江锋龙电气 股票募集资金
中国银行上虞 股份有限公司 403974235620 10,093,904.47
支行 405245484999 37,399,889.48 公开发行可转
中国银行嘉善 杜商精机（嘉 换公司债券募
姚庄支行[注] 兴）有限公司
合 计 82,783,852.56 -
注：参与签署募集资金三方监管协议的银行系中国银行股份有限公司嘉善姚庄支行之上级支
行中国银行股份有限公司浙江长三角一体化示范区支行。
公司 2022 年 4 月 21 日第二届董事会第二十一次会议和 2022 年 5 月 13 日
行股票募集资金及 1.2 亿元暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现
金管理，用于购买安全性高、流动性好（包括但不限于定期存款、结构化存款、
银行理财产品等，该等产品需要有保本要求）的投资产品，该额度可滚动使用，
自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用募集资金购买理财产品的情况如下：
单位：人民币元
协议方 产品名称 产品期限 期末金额 资金来源
首次公开
财通证券股份有限
财慧通 760 号收益凭证 2022/12/16-2023/3/15 10,000,000.00 发行股票
公司
募集资金
华龙证券股份有限 金智汇收益凭证 180 天 公开发行
公司 342 期 可转换公
国盛证券有限责任 收益凭证-国盛收益 2022/10/18-2023/3/1 35,000,000.00 司债券募
公司 736 号 集资金
小 计 85,000,000.00 -
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本核查意见附件 1、3。
（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明
锋龙股份募集资金投资项目未出现异常情况。
（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
“浙江锋龙电气股份有限公司研发中心新建项目”产出为科研成果，不会产
生直接的经济效益，但是对公司经济效益的持续增长具有十分重要的间接影响。
公司重视研发创新，致力于提高公司科技创新能力，提高产品的竞争力和盈利能
力；同时还将催化更多的新技术、新产品，为公司提供新的利润增长点，增强公
司业务的可持续发展能力。
补充流动资金无法单独核算效益，但通过满足公司经营的资金需求，有利于
增强公司的资本实力，而间接促进经济效益持续提升。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况表
详见本核查意见附件 2。
（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
“浙江锋龙电气股份有限公司研发中心新建项目”无法单独核算效益，详见
本核查意见“三·（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明”之说
明。
（三）募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、保荐机构意见
西南证券核查了锋龙股份 2022 年度募集资金专户的银行对账单及募集资金
使用的公告文件，向公司董事、高级管理人员及财务人员了解了公司 2022 年募
集资金的管理、使用和结余情况，了解了募集资金投资项目的建设进展，同时对
照和审阅了天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的募集资金鉴证报告。
经核查，西南证券认为：公司 2022 年度募集资金存放和使用情况符合《证
券发行上市保荐业务管理办法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、
《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》和《上市公司监管指引第 2 号
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，公司严格执行了募集
资金专户存储制度，已披露的募集资金信息及时、真实、准确、完整，不存在变
相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为《西南证券股份有限公司关于浙江锋龙电气股份有限公司
保荐代表人：
王继亮 肖霁娱
西南证券股份有限公司
附件 1
首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
编制单位：浙江锋龙电气股份有限公司 单位：万元
募集资金总额 22,882.77 本年度投入募集资金总额 5,111.77
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 14,151.72 已累计投入募集资金总额 17,277.77
累计变更用途的募集资金总额比例 61.84%
截至期末
是否 截至期末
募集资金 调整后 投资进度 项目达到预定 是否达 项目可行性是
承诺投资项目 已变更项目 本年度 累计投入金 本年度
承诺投资总 投资总额 （%） 可使用状态日 到预计 否发生
和超募资金投向 （含部分变 投入金额 额 实现的效益
额 （1） （3）＝（2） 期 效益 重大变化
更） （2）
/（1）
承诺投资项目
浙江锋龙电气股
份有限公司研发 是 3,987.65 3,987.65 1,340.33 3,440.21 86.27 - 不适用 否
中心新建项目
浙江锋龙电气股
份有限公司年产 是 12,371.19 12,371.19 3,771.44 9,353.67 75.61 - 不适用 否
机械关键零部件
新建项目
浙江昊龙电气有
限 公 司 年 产
日
精密铝压铸零部
件新建项目
承诺投资项目
- 22,882.77 22,882.77 5,111.77 17,277.77 - - 119.04 - -
小计
合计 - 22,882.77 22,882.77 5,111.77 17,277.77 - - 119.04 - -
浙江昊龙电气有限公司年产 1,800 万件汽车精密铝压铸零部件新建项目未达到预计效益主要系 2022
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
年商用车市场不景气，根据中汽协统计数据，商用车 2022 年销售量同比下降 31.2%。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无超募资金
区倪禄路 5 号变更为杭州湾上虞经济技术开发区南片高端装备智造产业聚集区。
募集资金投资项目实施地点变更情况
州湾上虞经济技术开发区东一区变更为杭州湾上虞经济技术开发区南片高端装备智造产业聚集区。
更为购置土地新建项目。
募集资金投资项目实施方式调整情况
有土地建设项目变更为购置土地建设项目。
房实施变更为在改建后的现有厂房实施。
根据 2018 年 4 月 26 日召开的公司第一届董事会第十次会议决议，公司以募集资金置换预先投入募
募集资金投资项目先期投入及置换情况
投项目的自筹资金 2,236.24 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
“浙江昊龙电气有限公司年产 1,800 万件汽车精密铝压铸零部件新建项目”结项后节余募集资金
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 配置资源，积极推进落实采购降本，降低项目建设成本，节约了部分募集资金支出。
及利息收入。
尚未使用的募集资金余额为 5,520.40 万元，其中：剩余募集资金 4,520.40 万元存放于募集资金存款
尚未使用的募集资金用途及去向
专户，1,000.00 万元用于暂时购买理财产品。尚未使用的募集资金将按计划投入募集资金项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
附件 2
变更募集资金投资项目情况表
编制单位：浙江锋龙电气股份有限公司 单位：万元
截至期末
变更后项目拟 截至期末实
本年度 投资进度 本年度 是否达 变更后的项目可
对应的 投入募集资金 际累计投入 项目达到预定可
变更后的项目 实际投入 （%） 实现的 到预计 行性是否发生重
原承诺项目 总额 金额 使用状态日期
金额 （3）=（2）/ 效益 效益 大变化
（1） （2）
（1）
浙江锋龙电气股份有 浙江锋龙电气股份
限公司研发中心新建 有限公司研发中心 3,987.65 1,340.33 3,440.21 86.27 - 不适用 否
日
项目 升级项目
浙江锋龙电气股份有 浙江昊龙电气有限
限公司年产 1,600 万 公司年产 1,600 万 2023 年 12 月 31
件园林机械关键零部 件园林机械关键零 日
件新建项目 部件新建项目
浙江昊龙电气有限公 浙江昊龙电气有限
司年产 1,800 万件汽 公司年产 1,800 万 2021 年 4 月 30
车精密铝压铸零部件 件汽车精密铝压铸 日
新建项目 零部件新建项目
合计 - 22,882.77 5,111.77 17,277.77 - - 119.04 - -
装备智造产业聚集区的工业用地有着更加便捷的交通区位条件、完备的配套设施和良好的地质条件，有
利于公司引进研发相关人才，项目实施地点由绍兴市上虞区梁湖工业园区倪禄路 5 号变更为杭州湾上虞
经济技术开发区南片高端装备智造产业聚集区，将实施方式由现有厂房升级建设项目变更为购置土地建
设项目；考虑到购置土地建设存在一定的周期，将达到预定可使用状态时间由 2020 年 4 月 30 日调整到
由于通过购置土地建设厂房的实施方式本身建设周期较原先方式更长，需要更周全且因地制宜地规划和
利用好地块优势，根据与相关政府主管部门协调和进度研究后，公司预计需要将研发中心新建项目的完
成时间由 2021 年 4 月 30 日推迟至 2022 年 4 月 30 日。项目延期调整情况已经公司 2020 年 7 月 16 日第
二届董事会第八次会议审议通过。
由于实际执行过程中受相关建设方案与设计方案持续优化等因素影响，项目进展较预期有所延后，根据
变更原因、决策程序及信息披露情况说明
项目当前实际情况，基于审慎原则，公司预计需要将研发中心新建项目的完成时间由 2022 年 4 月 30 日
（分具体项目）
推迟至 2023 年 4 月 30 日。项目延期调整情况已经公司 2022 年 1 月 25 日第二届董事会第二十次会议审
议通过。
由于不良天气等因素影响施工条件，2022 年度适宜施工时间较预期缩短，同时工程材料供应不足、运输
受限，入场时间延期，公司部分生产工艺流程设计的持续改进导致建设方案改动，故项目整体进展较预
期有所延后。根据项目当前实际情况，经公司审慎研究后，公司预计需要将研发中心新建项目的完成时
间由 2023 年 4 月 30 日推迟至 2023 年 12 月 31 日。项目延期调整情况已经公司 2023 年 4 月 21 日第三
届董事会第九次会议审议通过。
及贸易环境的变化，基于合理、科学、审慎利用募集资金的原则，将项目的完成时间由 2020 年 4 月 30
日调整到 2021 年 4 月 30 日。考虑到杭州湾上虞经济技术开发区南片高端装备智造产业聚集区的工业用
地有着更加便捷的交通区位条件、完备的配套设施和良好的地质条件，能够为公司引进高层次人才、便
利客户来访、提高原材料供应效率和提高管理效率带来帮助，将项目实施地点由杭州湾上虞经济技术开
发区东一区变更为杭州湾上虞经济技术开发区南片高端装备智造产业聚集区；项目实施方式由现有土地
建设项目变更为购置土地建设项目。由于公司主营业务园林机械零部件研发、生产和销售在园林机械市
场具有较强的品牌优势，由锋龙股份实施该项目，能够提高募集资金投资项目实施效率和资金使用率，
故将该项目的实施主体由浙江昊龙电气有限公司变更为锋龙股份。项目完成时间的延期已经公司 2019
年 1 月 8 日第一届董事会第十四次会议审议通过。项目实施方式、实施地点、实施主体的变更已经公司
由于通过购置土地建设厂房的实施方式本身建设周期较原先方式更长，需要更周全且因地制宜地规划和
利用好地块优势，根据与相关政府主管部门协调和进度研究后，公司预计需要将园林机械关键零部件新
建项目的完成时间由 2021 年 4 月 30 日推迟至 2022 年 4 月 30 日。项目延期调整情况已经公司 2020 年
由于实际执行过程中受相关建设方案与设计方案持续优化等因素影响，项目进展较预期有所延后，根据
项目当前实际情况，基于审慎原则，公司预计需要将园林机械关键零部件新建项目的完成时间由 2022 年
十次会议审议通过。
由于不良天气等因素影响施工条件，2022 年度适宜施工时间较预期缩短，同时工程材料供应不足、运输
受限，入场时间延期，公司部分生产工艺流程设计的持续改进导致建设方案改动，故项目整体进展较预
期有所延后。根据项目当前实际情况，经公司审慎研究后，公司预计需要将园林机械关键零部件新建项
目的完成时间由 2023 年 4 月 30 日推迟至 2023 年 12 月 31 日。项目延期调整情况已经公司 2023 年 4 月
理规划区位、改造现有厂房达到募投项目要求，将项目实施方式由新建厂房变更为改建现有厂房，并在
改建后的厂房实施该募集资金投资项目，同时将达到预定可使用状态时间由 2020 年 4 月 30 日调整到
项目实施方式的变更已经 2019 年 1 月 8 日第一届董事会第十四次会议和 2019 年 1 月 24 日召开的 2019
年第一次临时股东大会审议通过。项目完成时间的延期已经公司 2019 年 12 月 18 日第二届董事会第五
次会议审议通过。
目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，因“浙江昊龙电气有限公司年产 1,800 万件汽车
精密铝压铸零部件新建项目”已达到预定可使用状态，同意该项目结项并将节余募集资金 2,290.89 万元
（包括累计收到的理财收益和银行存款利息，以及尚未支付的尾款和质保金，最终金额以资金转出当日
银行结息余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。
浙江昊龙电气有限公司年产 1,800 万件汽车精密铝压铸零部件新建项目未达到预计效益主要系 2022 年
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
商用车市场不景气，根据中汽协统计数据，商用车 2022 年销售量同比下降 31.2%。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
附件 3
公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
编制单位：浙江锋龙电气股份有限公司 单位：万元
募集资金总额 23,832.16 本年度投入募集资金总额 2,842.27
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 13,292.67
累计变更用途的募集资金总额比例 -
截至期末
是否 截至期末
承诺投资项目 募集资金 调整后 投资进度 项目达到预定 是否达 项目可行性
已变更项目 本年度 累计投入金 本年度
和超募资金投 承诺投资总 投资总额 （%） 可使用状态日 到预计 是否发生
（含部分变 投入金额 额 实现的效益
向 额 （1） （3）＝ 期 效益 重大变化
更） （2）
（2）/（1）
承诺投资项目
年产 325 万套
液压零部件项 否 18,832.16 18,832.16 2,842.27 8,292.67 44.03 - 不适用 否
日
目
补充流动资金 否 5,000.00 5,000.00 5,000.00 100.00 - 不适用 否
承诺投资项目
- 23,832.16 23,832.16 2,842.27 13,292.67 - - - - -
小计
合计 - 23,832.16 23,832.16 2,842.27 13,292.67 - - - - -
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无超募资金
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
经 2021 年 2 月 5 日公司第二届董事会第十三次会议审议，公司以募集资金置换预先投入募投项
募集资金投资项目先期投入及置换情况
目的自筹资金 7,095,350.37 元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
公司已按照《公开发行可转换公司债券募集说明书》的承诺将 5,000.00 万元全部用于补充流动资
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 金，由于相关专户将不再使用，公司于 2021 年 6 月 22 日办理了销户手续，并将结余利息 48,774.34
元划转至公司一般户。
尚未使用的募集资金余额为 11,257.99 万元，其中：剩余募集资金 3,757.99 万元存放于募集资金存
尚未使用的募集资金用途及去向
款专户，7,500.00 万元用于暂时购买理财产品。尚未使用的募集资金将按计划投入募集资金项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
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