华泰联合证券有限责任公司
关于江苏金融租赁股份有限公司
作为江苏金融租赁股份有限公司（以下简称“江苏金租”、“公司”或“上
市公司”）公开发行可转换公司债券持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行
上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》，对江苏金租 2023 年关联交易计划
事项进行了核查，核查情况如下：
一、预计关联交易情况
（一）公司与南京银行股份有限公司的关联交易
南京银行股份有限公司（下称“南京银行”）成立于 1996 年 2 月，在原南
京市 39 家城市信用社及信用联社的基础上组建而成，是一家具有独立法人资格
的股份制商业银行，于 2007 年在上交所主板挂牌上市，股票代码 601009。
南京银行为持股公司 5%以上股份的主要股东，截至 2022 年 12 月 31 日，南
京银行持有公司股权比例为 21.09%。
元，资金拆出类关联交易每日最高余额与紫金农商行合计不得超过 6.3 亿元；同
时每日最高存款余额不超过人民币 40 亿元。2022 年公司与南京银行发生的资金
融入类、资金拆出类关联交易全部在核定额度内开展。截至 2022 年末，公司与
南京银行资金融入余额为 10.61 亿元，其中公司本部融资余额 5.91 亿元，另有
SPV 项目融资余额 6752.2 万美元，折合人民币约 4.7 亿元，无对外拆出余额。
关联交易每日最高余额与江苏交通控股财务公司、江苏银行合计不得超过 6.3 亿
元；同时每日最高存款余额不超过人民币 40 亿元。
上述交易利率，符合交易当时银行间市场利率行情，无利益输送以及价格操纵行
为，没有损害公司和股东的利益，符合关联交易商业化、市场化原则。
循市场化、商业化原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行公平交易，并
在符合关联交易公允性原则前提下开展相关业务。
（二）公司与江苏交通控股集团财务有限公司的关联交易
江苏交通控股集团财务有限公司（下称“交通控股财务公司”）成立于 2011
年 12 月，是经中国银行业监督管理部门批准成立的非银行金融机构，由江苏交
通控股有限公司、江苏润扬大桥发展有限责任公司和江苏京沪高速公路有限公司
共同出资成立。
与公司拥有共同的控股股东。
亿元，拆出类关联交易每日最高余额与江苏银行合计不得超过 6.4 亿元。2022
年公司与交控财务公司未发生资金融入类关联交易，无资金拆出类业务。截至
度一致。拟申请资金拆出类关联交易每日最高余额与南京银行、江苏银行合计不
得超过 6.4 亿元，且南京银行单一拆出余额不得超过 6.3 亿元；同时每日最高存
款余额不超过人民币 15 亿元。
公司开展上述交易利率基本与同期公司与其他非关联方同类金融机构同类交易
利率定价区间范围基本相符，符合交易当时银行间市场利率行情，无利益输送以
及价格操纵行为，没有损害公司和股东的利益，符合关联交易商业化、市场化原
则。
额度内遵循市场化、商业化原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行公平
交易，并在符合关联交易公允性原则前提下开展相关业务。
（三）公司与江苏银行股份有限公司的关联交易
江苏银行股份有限公司（下称“江苏银行”）成立于 2007 年 1 月，注册资
本 147.70 亿元，是由江苏省内十家城市商业银行通过合并重组设立的股份有限
公司，于 2016 年 8 月 2 日在上交所主板挂牌上市，股票代码 600919。
江苏银行是公司的控股股东施加重大影响的单位，与公司构成关联关系。
出类关联交易每日最高余额与交通控股财务公司、南京银行合计不得超过 6.4 亿
元，且南京银行单一拆出余额不得超过 6.3 亿元；同时每日最高存款余额不超过
人民币 10 亿元。2022 年公司与江苏银行发生的资金融入类关联交易全部在核定
额度内开展。截至 2022 年末，资金融入类关联交易余额为 22.50 亿元。
拆出类关联交易每日最高余额与交通控股财务公司、南京银行合计不得超过 6.4
亿元；同时每日最高存款余额不超过人民币 10 亿元。
上述交易利率基本与同期公司与其他非关联方同类金融机构同类交易利率定价
区间范围相符，符合交易当时银行间市场利率行情，无利益输送以及价格操纵行
为，没有损害公司和股东的利益，符合关联交易商业化、市场化原则。
循市场化、商业化原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行公平交易，并
在符合关联交易公允性原则前提下开展相关业务。
二、关联交易的定价政策和定价依据
公司与关联方之间的关联交易，均以市场价格为基础的公允定价原则，公司
与关联方的关联交易价格和无关联关系第三方同类交易价格基本一致，不存在损
害公司和其他股东利益的行为。
三、关联交易对公司的影响
公司 2023 年度预计发生的日常关联交易事项，均为公司正常经营活动，有
利于公司经营发展。公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面
独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响。上述关联交易不会造成公司对关
联方的依赖。
四、审议程序
年度部分关联方日常关联交易预计额度的议案》，关联董事回避表决。
本次关联交易在提交董事会审议前，已经公司独立董事一致认可。按照中国
证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，以及《江苏金融租赁股份有
限公司关联交易管理办法》，公司的独立董事，本着公开、公平、客观的规则，
对公司部分关联方 2023 年度日常关联交易预计额度情况进行了核查。发表独立
意见如下：
“（一）公司预计的 2023 年度部分关联方日常关联交易属于经营范围内发
生的常规业务，公司与关联方之间的交易将遵循市场化、商业化定价原则，以不
优于对非关联方同类交易的条件开展公平交易，不存在利益输送，没有损害公司
和股东利益，符合关联交易管理要求和公允原则，不影响公司独立性，不会对公
司的持续经营能力、损益及资产状况构成不利影响。
（二）公司 2023 年度部分关联方日常关联交易预计额度已经第三届董事会
第十三次会议审议通过，各项关联交易分项表决，关联董事回避表决，决策程序
符合法律法规、《公司章程》及《关联交易管理办法》的相关规定，程序合法合
规。
（三）我们同意将《关于 2023 年度部分关联方日常关联交易预计额度的议
案》提交公司股东大会审议。”
五、保荐机构核查意见
华泰联合证券作为江苏金租公开发行可转换公司债券持续督导阶段的保荐
机构，履行持续督导责任，经核查后认为：江苏金租2023年日常关联交易事项已
经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，审议时关联董事实施了回避表决，
董事会在召集、召开及决议的程序上符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
公司独立董事已对上述关联交易发表了独立意见。上述关联交易履行了必要的审
批程序，交易价格遵循了公允的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形，
对公司的独立性不构成影响。截至本核查意见出具日，相关关联交易行为合规，
本保荐机构无异议。
（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于江苏金融租赁股份有限
公司 2023 年度日常关联交易预计额度的专项核查意见》之签章页）
保荐代表人(签字)：
李 丹 刘 鹭
华泰联合证券有限责任公司
年 月 日
首页
微信公众号
证券之星APP
