三博脑科医院管理集团股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市发行公告
保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司
特别提示
三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称“三博脑科”、“发行人”
或“公司”）根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令【第 208 号】）（以
下简称“《管理办法》”）《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令【第
发行与承销业务实施细则》（深证上〔2023〕100 号）（以下简称“《业务实施
细则》”）《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（深证上〔2018〕
票网下发行实施细则（2023 年修订）》（深证上〔2023〕110 号）（以下简称“《网
下发行实施细则》”）《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕
规则》（中证协发〔2023〕19 号）（以下简称“《网下投资者管理规则》”）等
相关法律法规、监管规定及自律规则等文件，以及深圳证券交易所（以下简称“深
交所”）有关股票发行上市规则和最新操作指引等有关规定，组织实施首次公开
发行股票并在创业板上市。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、
网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有
深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以
下简称“网上发行”）相结合的方式进行。中信证券股份有限公司（以下简称“中
信证券”或“保荐人（主承销商）”）担任本次发行的保荐人（主承销商）。
本次初步询价和网下发行均通过深交所网下发行电子平台及中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记结算
平台进行，请投资者认真阅读本公告及《网下发行实施细则》等相关规定。本
次网上发行通过深交所交易系统进行，采用按市值申购定价发行方式进行，请
网上投资者认真阅读本公告及深交所发布的《网上发行实施细则》。
本次发行适用于 2023 年 2 月 17 日中国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”）发布的《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第 208 号]）、《首
次公开发行股票注册管理办法》（证监会令[第 205 号]），深交所发布的《深圳
证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》
（深证上[2023]100 号）、
《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2023 年修订）》（深证上
[2023]110 号），中国证券业协会发布的《首次公开发行证券承销业务规则》（中
证协发[2023]18 号）、《首次公开发行证券网下投资者管理规则》（中证协发
[2023]19 号），请投资者关注相关规定的变化。
本次发行价格 29.60 元/股对应的发行人 2022 年扣非前后孰低归属于母公
司股东的净利润摊薄后市盈率为 90.07 倍，高于中证指数有限公司 2023 年 4 月
高于可比 A 股上市公司 2022 年市场一致预期净利润对应市盈率水平；本次发行
价格 29.60 元/股对应的发行人 2021 年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的
净利润摊薄后市盈率为 63.07 倍，低于可比 A 股上市公司 2021 年扣除非经常性
损益后归属于母公司股东净利润的平均静态市盈率 69.61 倍，但仍存在未来发行
人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐人（主承销商）提请投资者
关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。
敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理
等方面，具体内容如下：
理集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》
（以下简称“《初步询价及推介公告》”）规定的剔除规则，在剔除不符合要求
投资者报价的初步询价结果后，协商一致将拟申购价格高于 37.53 元/股（不含
于 470 万股（含 470 万股）的配售对象全部剔除。以上过程共剔除 78 个配售对
象，剔除的拟申购总量为 65,270 万股，约占本次初步询价剔除不符合要求投资
者报价后拟申购数量总和 6,516,860 万股的 1.0016%。剔除部分不得参与网下及
网上申购。具体剔除情况请见附表“配售对象初步询价报价情况”中被标注为“高
价剔除”的部分。
拟申购数量、有效认购倍数、发行人所处行业、发行人基本面、市场情况、可比
上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为
投资者请按此价格在 2023 年 4 月 21 日（T 日）进行网上和网下申购，申购
时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为 2023 年 4 月 21 日
（T 日），其中网下申购时间为 9:30-15:00，网上申购时间为 9:15-11:30，13:00-
中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基
金（以下简称“公募基金”）、全国社会保障基金（以下简称“社保基金”）、
基本养老保险基金（以下简称“养老金”）、企业年金基金和职业年金基金（以
下简称“年金基金”）、符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金（以
下简称“保险资金”）和合格境外投资者资金报价中位数和加权平均数的孰低值，
故保荐人相关子公司中信证券投资有限公司无需参与本次发行的战略配售。
根据最终确定的发行价格，参与战略配售的投资者最终为发行人的高级管
理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划，即中信证券三
博脑科员工参与创业板战略配售集合资产管理计划（以下简称“三博脑科员工
资管计划”）。根据最终确定的发行价格，三博脑科员工资管计划最终战略配
售股份数量为 361.4864 万股，约占本次发行数量的 9.13%。
本次发行初始战略配售数量为 594.1935 万股，占本次发行数量的 15.00%。
最终战略配售数量为 361.4864 万股，约占本次发行数量的 9.13%。本次发行初
始战略配售数量与最终战略配售数量的差额 232.7071 万股回拨至网下发行。
安排，自本次公开发行的股票在深交所上市之日起即可流通。
网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的
即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所
上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为 6 个月，限售期自本次发行股票
在深交所上市交易之日起开始计算。
网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填
写限售期安排，一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。
战略配售方面，发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立
的专项资产管理计划获配股票限售期为 12 个月，限售期自本次公开发行的股票
在深交所上市之日起开始计算。限售期届满后，参与战略配售的投资者对获配股
份的减持适用中国证监会和深交所关于股份减持的有关规定。
股申购。
情况于 2023 年 4 月 21 日（T 日）决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的
规模进行调节。回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效申购倍数确定。
股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》（以下简称“《网下发行初步
配售结果公告》”），于 2023 年 4 月 25 日（T+2 日）16:00 前，按最终确定的
发行价格与初步配售数量，及时足额缴纳新股认购资金。
认购资金应该在规定时间内足额到账，未在规定时间内或未按要求足额缴纳
认购资金的，该配售对象获配新股全部无效。多只新股同日发行时出现前述情形
的，该配售对象当日获配新股全部无效。不同配售对象共用银行账户的，若认购
资金不足，共用银行账户的配售对象获配新股全部无效。网下投资者如同日获配
多只新股，请按每只新股分别缴款，并按照规范填写备注。
网上投资者申购新股中签后，应根据《三博脑科医院管理集团股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告》（以下简称“《网上
摇号中签结果公告》”）履行资金缴纳义务，确保其资金账户在 2023 年 4 月 25
日（T+2 日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的
后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券
公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购的股份由保荐人（主承销商）包销。
未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐人（主承销商）
将违约情况报中国证券业协会备案。网下投资者或其管理的配售对象在证券交易
所各市场板块相关项目的违规次数合并计算。配售对象被列入限制名单期间，该
配售对象不得参与证券交易所各市场板块相关项目网下询价和配售业务；网下投
资者被列入限制名单期间，其所管理的配售对象均不得参与证券交易所各市场板
块相关项目的网下询价和配售业务。
网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自结
算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次
日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。
放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可
交换公司债券的次数合并计算。
售数量后本次公开发行数量的 70%时，发行人和保荐人（主承销商）将中止本次
新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
投资，认真阅读本公告及 2023 年 4 月 20 日（T-1 日）刊登在《中国证券报》《上
海证券报》《证券时报》《证券日报》和经济参考网上的《三博脑科医院管理集
团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告》（以下简
称“《投资风险特别公告》”），充分了解市场风险，审慎参与本次新股发行。
估值及投资风险提示
的合理性。
（1）根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），三博脑科所属行业为
“卫生”。截至 2023 年 4 月 17 日（T-4 日），中证指数有限公司发布的“Q83
卫生”最近一个月平均静态市盈率为 57.23 倍，请投资者决策时参考。
截至 2023 年 4 月 17 日（T-4 日），可比 A 股上市公司的市盈率水平情况如
下：
T-4 日 2021 年扣 2021 年扣 2022 年 2022 年
非前静态 非后静态
证券代码 证券简称 收盘价 非前 EPS 非后 EPS EPS 市盈率
市盈率 市盈率
（元/股） （元/股） （元/股） （元/股） （2022 年）
（倍） （倍）
算数平均值 76.03 69.61 69.29
数据来源：Wind 资讯，数据截至 2023 年 4 月 17 日。
注 1：市盈率计算可能存在尾数差异，为四舍五入造成。
注 2：截至 2023 年 4 月 17 日，爱尔眼科、通策医疗未披露 2022 年年报，上述公司 2022 年 EPS=2022 年市场一致预期
净利润/T-4 日总股本。
与行业内其他公司相比，三博脑科在以下方面存在一定优势：
①发行人是规模较大的“医教研”一体化学院型神经专科医疗集团，专家
资源丰富，技术实力领先
三博脑科是以神经专科为特色的医疗服务集团，目前运营医院 6 家，在建
医院 2 家，开放床位 1,500 余张，年门诊量近 50 万人次，住院患者超 4 万人次，
年手术量超过 1 万台，其中神经外科手术超 5,000 台，主要病种包括颅脑肿瘤、
脑血管疾病、功能神经外科疾病、癫痫、脊髓疾病、小儿颅脑疾病、疼痛疾病等。
公司拥有员工 1,700 余名，其中医务人员超过 1,300 名，医师人数超过 400 名，
主任及副主任医师 160 余名，形成了具备专业背景和丰富临床经验的医生团队，
拥有包括栾国明、于春江、石祥恩、王保国、闫长祥、吴斌、周健、张宏伟等一
批国内知名的神经外科专家，在这些专家学者的带领下，三博脑科累计完成神经
外科手术量居全国前列，且 80%为难度最大的四级手术，技术实力全国领先。
②发行人已形成可复制的标准化、连锁化管理模式，随着北京三博新院区投
入使用及其他新医院的开业，将进一步提升收入规模和盈利能力
公司通过改制和自建相结合的方式实现连锁化经营，形成可复制的标准化、
连锁化管理模式，目前旗下运营的 6 家医院另有两家在建医院，覆盖北京、重庆、
福建、云南、湖南、河南、陕西七个省市，辐射华北、西南、东南、华中、西北
等地区。目前，公司在华南、长三角等地尚未开展医疗服务经营。未来，公司将
践行响应国家鼓励社会办医的方针，积极利用自有资金，通过自建、收购等多种
方式，在长三角、东北、华南、华中、西北等人口集中、医疗资源需求旺盛的地
区新建院区，完善公司在全国的医疗服务网络布局。
报 告 期 内 ， 公 司 营 业 收 入 分 别 为 98,714.88 万 元 、 113,721.99 万 元 和
济波动影响同比下降 6.06%，未来随着宏观经济波动因素消除，公司收入规模预
计呈现增长趋势。报告期内，公司净利润分别为 7,407.91 万元、8,737.78 万元和
万元、7,435.96 万元和 5,207.38 万元。2021 年，公司净利润较上年增长 17.95%，
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润较上年增长 9.82%。2022 年，公
司净利润较上年下降 12.13%，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润
较上年下降 29.97%，主要系新院区前期投入增加及受宏观经济波动影响业务量
下降导致；剔除河南等新院区影响后，归属于母公司股东的净利润较上年下降
较现有床位有大幅提升，另外，随着西安三博、湖南三博新院区的投入，公司的
收入规模和盈利能力将会进一步提升。
综上所述，发行人是规模较大的神经外科医疗服务集团，具有较高的人才壁
垒和品牌壁垒，公司专家资源丰富，技术实力领先，已形成可复制的标准化、连
锁化管理模式，随着北京三博新院区投入使用及其他新医院的开业，以及宏观经
济波动因素的消除，公司的收入规模和盈利能力将进一步提升，具有明显的竞争
优势。
本次发行价格 29.60 元/股对应的发行人 2022 年扣非前后孰低归属于母公
司股东的净利润摊薄后市盈率为 90.07 倍，高于中证指数有限公司 2023 年 4 月
于可比 A 股上市公司 2022 年市场一致预期净利润对应市盈率水平;本次发行价
格 29.60 元/股对应的发行人 2021 年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净
利润摊薄后市盈率为 63.07 倍，低于可比 A 股上市公司 2021 年扣除非经常性损
益后归属于母公司股东净利润的平均静态市盈率 69.61 倍，但仍存在未来发行人
股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐人（主承销商）提请投资者关
注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。
（2）根据本次发行确定的发行价格，本次网下发行提交了有效报价的投资
者数量为 300 家，管理的配售对象个数为 7,124 个，占剔除无效报价后所有配售
对象总数的 93.72%；对应的有效拟申购数量总和为 6,083,960 万股，占剔除无效
报价后拟申购总量的 93.36%，对应的有效申购倍数为战略配售回拨后，网上网
下回拨前网下初始发行规模的 2,349.20 倍。
（3）提请投资者关注本次发行价格与网下投资者报价之间存在的差异，网
下投资者报价情况详见本公告附表“配售对象初步询价报价情况”。
（4）《三博脑科医院管理集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板
上市招股意向书》（以下简称“《招股意向书》”）中披露的募集资金需求金额
为 50,000.00 万元，本次发行价格 29.60 元/股对应募集资金总额为 117,254.1840
万元，高于前述募集资金需求金额。
（5）本次发行遵循市场化定价原则，在初步询价阶段由网下机构投资者基
于真实认购意图报价，发行人与保荐人（主承销商）根据初步询价结果情况并综
合考虑剩余报价及拟申购数量、有效认购倍数、发行人基本面及其所处行业、市
场情况、可比上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本
次发行价格。本次发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加
权平均数，剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金
与合格境外投资者资金报价中位数和加权平均数孰低值 31.8500 元/股。任何投资
者如参与申购，均视为其已接受该发行价格，如对发行定价方法和发行价格有任
何异议，建议不参与本次发行。
（6）投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素，知晓股票上市后可
能跌破发行价，切实提高风险意识，强化价值投资理念，避免盲目炒作。监管机
构、发行人和保荐人（主承销商）均无法保证股票上市后不会跌破发行价格。
新股投资具有较大的市场风险，投资者需要充分了解新股投资及创业板市
场的风险，仔细研读发行人招股意向书中披露的风险，并充分考虑风险因素，审
慎参与本次新股发行。
资金净额约为 106,163.91 万元。如存在尾数差异，为四舍五入造成。本次发行存
在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产经营模式、经营管
理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。
行人的盈利水平造成不利影响或存在发行人净资产收益率出现较大幅度下降的
风险，由此造成发行人估值水平下调、股价下跌，从而给投资者带来投资损失的
风险。
重要提示
并在创业板上市的申请已经深圳证券交易所创业板上市委员会委员审议通过，并
已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2023〕534 号）。发行人的
股票简称为“三博脑科”，股票代码为“301293”，该简称和代码同时用于本次
发行的初步询价、网上申购及网下申购。
股，不安排老股转让。本次公开发行后公司总股本 15,845.1529 万股，本次公开
发行新股数量约占公司本次公开发行后总股本的 25.00%。
本次发行的初始战略配售数量为 594.1935 万股，占本次发行数量的 15.00%。
本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平
均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资
金和合格境外投资者资金报价中位数、加权平均数孰低值，故保荐人相关子公司
无需参与本次战略配售。
根据最终确定的发行价格，本次发行的参与战略配售的投资者仅为发行人
的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划。本次发行最终战略配售数量为
数量的差额 232.7071 万股将回拨至网下发行。
战略配售回拨后、网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为
始发行数量为 1,010.0000 万股，约占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的
量将根据网上、网下回拨情况确定。
人和保荐人（主承销商）根据初步询价结果，并综合考虑发行人所处行业、同行
业上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本
次发行价格为 29.60 元/股，网下不再进行累计投标。
发行价格 29.60 元/股对应的发行人 2022 年市盈率为：
（1）55.75 倍（每股收益按照 2022 年度经会计师事务所遵照中国会计准则
审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计
算）；
（2）67.55 倍（每股收益按照 2022 年度经会计师事务所遵照中国会计准则
审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计
算）；
（3）74.34 倍（每股收益按照 2022 年度经会计师事务所遵照中国会计准则
审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计
算）；
（4）90.07 倍（每股收益按照 2022 年度经会计师事务所遵照中国会计准则
审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计
算）。
发行价格 29.60 元/股对应的发行人 2021 年市盈率为：
（1）45.87 倍（每股收益按照 2021 年度经会计师事务所遵照中国会计准则
审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计
算）；
（2）47.31 倍（每股收益按照 2021 年度经会计师事务所遵照中国会计准则
审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计
算）；
（3）61.15 倍（每股收益按照 2021 年度经会计师事务所遵照中国会计准则
审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计
算）；
（4）63.07 倍（每股收益按照 2021 年度经会计师事务所遵照中国会计准则
审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计
算）。
其中，网下申购时间为 9:30-15:00，网上申购时间为 9:15-11:30，13:00-15:00，任
一配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行申购。参与本次初步询价的配售
对象，无论是否为有效报价，均不得参与网上申购。参与战略配售的投资者不得
参与本次发行的网上发行与网下发行，但证券投资基金管理人管理的未参与战略
配售的公募基金、社保基金、养老金、年金基金除外。
（1）网下申购
本次发行网下申购时间为：2023 年 4 月 21 日（T 日）9:30-15:00。在初步
询价期间提交有效报价的网下投资者管理的配售对象，方可且必须参与网下申
购。网下投资者应通过网下发行电子平台为其参与申购的全部配售对象录入申
购单信息，包括申购价格、申购数量及保荐人（主承销商）在本公告中规定的其
他信息。其中申购价格为本次发行价格 29.60 元/股，申购数量应等于初步询价中
其提供的有效报价所对应的“拟申购数量”。在参与网下申购时，投资者无需缴
付申购资金，获配后在 2023 年 4 月 25 日（T+2 日）缴纳认购款。
凡参与初步询价报价的配售对象，无论是否为“有效报价”均不得再参与
本次网上申购，若同时参与网下和网上申购，网上申购部分为无效申购。
配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会、深交所
和中国证券业协会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。网下投资者管理的
配售对象相关信息（包括配售对象全称、证券账户名称（深圳）、证券账户号码
（深圳）和银行收付款账户等）以在中国证券业协会注册的信息为准，因配售对
象信息填报与注册信息不一致所致后果由网下投资者自负。
保荐人（主承销商）将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否
存在禁止性情形进行进一步核查，投资者应按保荐人（主承销商）的要求进行相
应的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、投资者资产规模证明材
料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关
联关系调查等），如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形
的，或经核查不符合配售资格的，保荐人（主承销商）将拒绝向其进行配售。
（2）网上申购
本次发行网上申购时间为：2023 年 4 月 21 日（T 日）9:15-11:30、13:00-
售 A 股股份或非限售存托凭证市值的投资者（中华人民共和国法律、法规及发
行人须遵守的其他监管要求所禁止者除外）可通过深交所交易系统申购本次网上
发行的股票，其中自然人需根据《深圳证券交易所创业板投资者适当性管理实施
办法（2020 年修订）》等规定已开通创业板市场交易权限（国家法律、法规禁止
者除外）。网上投资者应当自主表达申购意向，不得概括委托证券公司代其进行
新股申购。
投资者按照其持有的深圳市场非限售 A 股和非限售存托凭证市值（以下简
称“市值”）确定其网上可申购额度。网上可申购额度根据投资者在 2023 年 4 月
证券账户开户时间不足 20 个交易日的，按 20 个交易日计算日均持有市值。投资
者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。投资者相关证券账户持
有市值按其证券账户中纳入市值计算范围的股份数量与相应收盘价的乘积计算。
根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度，持有市值 1 万元以上（含 1 万
元）的投资者才能参与新股申购，每 5,000 元市值可申购一个申购单位，不足 5,000
元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为 500 股，申购数量应当为 500 股或
其整数倍，但最高申购量不得超过本次网上初始发行数量的千分之一，即不得超
过 10,000 股，同时不得超过其按市值计算的可申购额度上限。对于申购量超过
按市值计算的网上可申购额度，中国结算深圳分公司将对超过部分作无效处理。
对于申购数量超过申购上限的新股申购委托，深交所交易系统将该委托视为无效
委托予以自动撤销。
申购时间内，投资者按委托买入股票的方式，以确定的发行价格填写委托
单。一经申报，不得撤单。
投资者参与网上发行股票的申购，只能使用一个证券账户。同一投资者使用
多个证券账户参与同一只新股申购的，以及投资者使用同一证券账户多次参与同
一只新股申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购，
其余申购均为无效申购。投资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并
计算。确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账
户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以 2023
年 4 月 19 日（T-2 日）日终为准。
融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中，证
券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。
售的全部网下有效配售对象，需在 2023 年 4 月 25 日（T+2 日）8:30-16:00 足额
缴纳认购资金，认购资金应当于 2023 年 4 月 25 日（T+2 日）16:00 前到账。
认购资金应该在规定时间内足额到账，未在规定时间内或未按要求足额缴
纳认购资金的，该配售对象获配新股全部无效。多只新股同日发行时出现前述情
形的，该配售对象全部获配股份无效。不同配售对象共用银行账户的，若认购资
金不足，共用银行账户的配售对象获配新股全部无效。网下投资者如同日获配多
只新股，请按每只新股分别缴款，并按照规范填写备注。
保荐人（主承销商）将在 2023 年 4 月 27 日（T+4 日）刊登的《三博脑科医
院管理集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告》（以
下简称“《发行结果公告》”）中披露网上、网下投资者获配未缴款金额以及保
荐人（主承销商）的包销比例，列表公示并着重说明获得初步配售但未足额缴款
的网下投资者。
有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足
额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐人（主承销商）将违约
情况报中国证券业协会备案。网下投资者或其管理的配售对象在证券交易所股
票市场各板块的违规次数合并计算。配售对象被列入限制名单期间，该配售对象
不得参与证券交易所股票市场各板块相关项目的网下询价和配售业务。网下投
资者被列入限制名单期间，其所管理的配售对象均不得参与证券交易所各市场
板块相关项目的网下询价和配售业务。
网上投资者申购新股摇号中签后，应依据 2023 年 4 月 25 日（T+2 日）公
告的《网上摇号中签结果公告》履行缴款义务，网上投资者缴款时，应遵守投资
者所在证券公司相关规定。T+2 日日终，中签的投资者应确保其资金账户有足额
的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由
投资者自行承担。
网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情形时，自结
算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含
次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。
放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可
交换公司债券的次数合并计算。
申购结束后，发行人和保荐人（主承销商）将根据总体申购情况决定是否启动回
拨机制，对网下和网上发行的规模进行调节。有关回拨机制的具体安排请参见本
公告中的“一、（六）回拨机制”。
次发行的详细情况，请仔细阅读 2023 年 4 月 13 日（T-6 日）登载于中国证监会
指定网站（巨潮资讯网，网址 www.cninfo.com.cn；中证网，网址 www.cs.com.cn；
中国证券网，网址 www.cnstock.com；证券时报网，网址 www.stcn.com；证券日
报网，网址 www.zqrb.cn 和经济参考网，网址 www.jjckb.cn）的《招股意向书》
全文及相关资料。发行人和保荐人（主承销商）在此提请投资者特别关注《招股
意向书》中“重大事项提示”和“风险因素”章节，充分了解发行人的各项风险
因素，自行判断其经营状况及投资价值，并审慎做出投资决策。发行人受政治、
经济、行业及经营管理水平的影响，经营状况可能会发生变化，由此可能导致的
投资风险由投资者自行承担。
《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及经济参考网上及时
公告，敬请投资者留意。
释义
除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：
发行人、三博脑 指三博脑科医院管理集团股份有限公司
科、公司
中国证监会 指中国证券监督管理委员会
深交所 指深圳证券交易所
中国结算深圳分公 指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
司
保荐人（主承销
指中信证券股份有限公司
商）、中信证券
本次发行 指本次三博脑科医院管理集团股份有限公司首次公开发行
参与战略配售的投 指根据战略配售相关规定，已与发行人签署战略配售协议的投资
资者 者
网下发行 指本次发行中通过深交所网下发行电子平台向配售对象以确定发
行价格发行人民币普通股（A 股）之行为（若启动回拨机制，网下
发行数量为回拨后的网下实际发行数量）
网上发行 指本次通过深交所交易系统向持有深圳市场非限售 A 股股份或非
限售存托凭证总市值 1 万元以上的社会公众投资者定价发行人民
币普通股（A 股）之行为（若启动回拨机制，网上发行数量为回拨
后的网上实际发行数量）
网下投资者 指符合 2023 年 4 月 13 日公布的《初步询价及推介公告》要求的
可以参与本次网下询价的投资者
网上投资者 指除参与本次发行网下询价、申购、缴款、配售的投资者以外的日
均持有深圳市场非限售 A 股股份或非限售存托凭证市值符合《网
上发行实施细则》所规定的投资者
有效报价 指初步询价中网下投资者申购价格不低于最终确定的发行价格，
且未被作为最高报价剔除的报价部分，同时符合保荐人（主承销
商）和发行人事先确定且公告的其他条件的报价
有效申购 指符合本公告中有关申购规定的申购，包括按照规定的程序、申购
价格与发行价格一致、申购数量符合有关规定等
T日 指 2023 年 4 月 21 日
元 指人民币元
一、本次发行的基本情况
（一）股票种类
本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值 1.00 元。
（二）发行数量和发行结构
本次发行向社会公众公开发行新股 3,961.2900 万股，全部为公开发行新股，
不安排老股转让。本次公开发行后公司总股本 15,845.1529 万股，本次公开发行
股份数量约占公司本次公开发行后总股本的 25.00%。
本次发行初始战略配售数量为 594.1935 万股，占本次发行数量的 15.00%。
本次发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以
及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合
格境外投资者报价中位数和加权平均数的孰低值，故保荐人相关子公司无需参与
跟投。
根据最终确定的发行价格，参与战略配售的投资者最终为发行人的高级管
理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划，即三博脑科员工
资管计划。根据最终确定的发行价格，三博脑科员工资管计划最终战略配售股份
数量为 361.4864 万股，约占本次发行数量的 9.13%。本次发行初始战略配售数量
与最终战略配售数量的差额 232.7071 万股回拨至网下发行。
战略配售回拨后、网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为
始发行数量为 1,010.0000 万股，约占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的
量将根据网上、网下回拨情况确定。
（三）发行价格及对应的市盈率
发行人和保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、
发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、有效认购倍数、募集资
金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 29.60 元/股。
发行价格 29.60 元/股对应的发行人 2022 年市盈率为：
（1）55.75 倍（每股收益按照 2022 年度经会计师事务所遵照中国会计准则
审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计
算）；
（2）67.55 倍（每股收益按照 2022 年度经会计师事务所遵照中国会计准则
审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计
算）；
（3）74.34 倍（每股收益按照 2022 年度经会计师事务所遵照中国会计准则
审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计
算）；
（4）90.07 倍（每股收益按照 2022 年度经会计师事务所遵照中国会计准则
审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计
算）。
发行价格 29.60 元/股对应的发行人 2021 年市盈率为：
（1）45.87 倍（每股收益按照 2021 年度经会计师事务所遵照中国会计准则
审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计
算）；
（2）47.31 倍（每股收益按照 2021 年度经会计师事务所遵照中国会计准则
审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计
算）；
（3）61.15 倍（每股收益按照 2021 年度经会计师事务所遵照中国会计准则
审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计
算）；
（4）63.07 倍（每股收益按照 2021 年度经会计师事务所遵照中国会计准则
审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计
算）。
（四）募集资金
发行人本次募投项目预计使用募集资金为 50,000.00 万元。按本次发行价格
约 11,090.28 万元（不含增值税）后，预计募集资金净额约为 106,163.91 万元。
如存在尾数差异，为四舍五入造成。
（五）本次发行的重要日期安排
交易日 日期 发行安排
刊登《初步询价及推介公告》《创业板上市提示公告》
T-6 日
（周四） 网下投资者向保荐人（主承销商）提交核查材料
网下路演
交易日 日期 发行安排
网下投资者向保荐人（主承销商）提交核查文件截止日
（当日中午12:00前）
T-5 日
（周五） 午12:00前）
保荐人（主承销商）开展网下投资者核查
网下路演
初步询价（通过深交所网下发行电子平台，初步询价时
T-4 日
（周一） 初步询价截止日
参与战略配售的投资者缴纳认购资金
T-3 日 保荐人（主承销商）开展网下投资者核查
（周二）
刊登《网上路演公告》
T-2 日
（周三） 确定有效报价投资者及其有效申购数量
确定参与战略配售的投资者最终获配数量和比例
T-1 日
（周四） 网上路演
网下发行申购日（9:30-15:00）
T日
（周五） 确定是否启动回拨机制及网上、网下最终发行数量
网上申购配号
刊登《网上申购情况及中签率公告》
T+1 日 网上发行摇号抽签
（周一）
确定网下初步配售结果
刊登《网下发行初步配售结果公告》及《网上摇号中签
结果公告》
T+2 日 网下发行获配投资者缴款（认购资金到账时间截至
（周二）
网上中签投资者缴纳认购资金
T+3 日
（周三） 最终配售结果和包销金额
T+4 日
（周四） 《招股说明书》等相关文件网上披露
注: 1、T 日为网上网下发行申购日。
行日程。
台进行网下申购工作，请网下投资者及时与保荐人（主承销商）联系。
（六）回拨机制
本次发行网上网下申购于 2023 年 4 月 21 日（T 日）15:00 同时截止。申购
结束后，发行人及保荐人（主承销商）将根据总体申购情况于 2023 年 4 月 21 日
（T 日）决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行数量进行调节。回拨机制的
启动将根据网上投资者初步有效申购倍数确定：
网上投资者初步有效申购倍数=网上有效申购数量/回拨前网上发行数量。
有关回拨机制的具体安排如下：
（T-2 日）回拨至网下发行。
投资者初步有效申购倍数未超过 50 倍的，将不启动回拨机制；若网上投资者有
效申购倍数超过 50 倍且不超过 100 倍（含）的，应从网下向网上回拨，回拨比
例为本次公开发行股票数量的 10%；网上投资者初步有效申购倍数超过 100 倍
的，回拨比例为本次公开发行股票数量的 20%；回拨后无限售期的网下发行数量
原则上不超过本次公开发行股票数量的 70%。前述所指公开发行股票数量应当
按照扣除最终战略配售数量计算。
参与网下申购的投资者认购，保荐人（主承销商）按照已公告的网下配售原则进
行配售；网上申购不足部分向网下回拨后，有效报价投资者仍未能足额申购的情
况下，发行人和保荐人（主承销商）将协商采取中止发行措施。
发行。
在发生回拨的情形下，发行人和保荐人（主承销商）将及时启动回拨机制，
具体情况将在 2023 年 4 月 24 日（T+1 日）在《三博脑科医院管理集团股份有限
公司首次公开发行股票并在创业板上市网上申购情况及中签率公告》（以下简称
“《网上申购情况及中签率公告》”）中披露。
（七）限售期安排
本次发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开
发行的股票在深交所上市之日起即可流通。
网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的
即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所
上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为 6 个月，限售期自本次发行股票
在深交所上市交易之日起开始计算。
网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填
写限售期安排，一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。
战略配售方面，发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立
的专项资产管理计划获配股票的限售期为 12 个月，限售期自本次公开发行的股
票在深交所上市之日起开始计算。限售期届满后，参与战略配售的投资者对获配
股份的减持适用中国证监会和深交所关于股份减持的有关规定。
（八）拟上市地点
深圳证券交易所创业板。
二、初步询价结果及定价
（一）初步询价情况
元/股-44.87 元/股，拟申购数量总和为 6,582,000 万股。全部投资者报价明细表请
见本公告附表。
（二）投资者资格核查
经北京德恒律师事务所律师及保荐人（主承销商）核查，有 2 家网下投资者
管理的 2 个配售对象未按《初步询价及推介公告》的要求提交相关资格核查资
料；有 25 家网下投资者管理的 72 个配售对象属于禁止配售的关联方。上述 26
家网下投资者管理的 74 个配售对象的报价已被确定为无效报价予以剔除，具体
请见本公告“附表：配售对象初步询价报价情况”中被标注为“无效报价 1”和
“无效报价 2”的部分。
剔除以上无效报价后，共有 332 家网下投资者管理的 7,601 个配售对象符合
《初步询价及推介公告》规定的网下投资者条件，报价区间为 8.18 元/股-44.87
元/股，拟申购数量总和为 6,516,860 万股。
（三）剔除最高报价有关情况
发行人和保荐人（主承销商）依据剔除上述无效报价后的初步询价结果，按
照拟申购价格由高到低、同一拟申购价格上按配售对象的拟申购数量由小到大、
同一拟申购价格同一拟申购数量上按申购时间（申购时间以深交所网下发行电子
平台记录为准）由晚到早、同一拟申购价格同一拟申购数量同一申购时间上按深
交所网下发行电子平台自动生成的配售对象顺序从后到前的顺序排序，剔除报价
最高部分配售对象的报价，剔除的拟申购量为所有网下投资者拟申购总量的 1%。
当拟剔除的最高申购价格部分中的最低价格与确定的发行价格相同时，对该价格
上的申购不再剔除。剔除部分不得参与网下申购。
经发行人和保荐人（主承销商）协商一致，在剔除不符合要求投资者报价的
初步询价结果后，将拟申购价格高于 37.53 元/股（不含 37.53 元/股）的配售对象
全部剔除；将拟申购价格为 37.53 元/股、拟申购数量小于 470 万股（含 470 万
股）的配售对象全部剔除。以上过程共剔除 78 个配售对象，对应剔除的拟申购
总量为 65,270 万股，约占本次初步询价剔除不符合要求投资者报价后拟申购数
量总和 6,516,860 万股的 1.0016%。剔除部分不得参与网下及网上申购。具体剔
除情况请见本公告“附表：配售对象初步询价报价情况”中被标注为“高价剔除”
的部分。
剔除无效报价和最高报价后，参与初步询价的投资者为 327 家，配售对象为
次发行剔除无效报价和最高报价后剩余报价拟申购总量为 6,451,590 万股，整体
申购倍数为战略配售回拨后网下发行规模的 2,491.15 倍。
剔除无效报价和最高报价后，网下投资者详细报价情况，具体包括投资者名
称、配售对象名称、证券账户、申购价格及对应的拟申购数量等资料请见本公告
“附表：配售对象初步询价报价情况”。
剔除无效报价和最高报价后网下投资者剩余报价信息如下：
报价加权平均数 报价中位数
类型
（元/股） （元/股）
网下全部投资者 31.9333 31.8500
公募基金、社保基金、养老
金、年金基金、保险资金和合 31.9948 31.8500
格境外投资者资金
公募基金、社保基金、养老金 31.8318 31.8500
公募基金、社保基金、养老
金、年金基金、保险资金
除公募基金、社保基金、养老
金、年金基金、保险资金、合
格境外投资者资金以外的其他
配售对象
基金管理公司 32.0749 31.8500
保险公司 31.8197 32.0100
证券公司 31.5120 31.3000
期货公司 32.7276 32.2200
财务公司 - -
信托公司 32.9567 33.0000
合格境外投资者 31.3543 30.5000
私募基金（配售对象类型：私
募基金）
（四）发行价格的确定
发行人和保荐人（主承销商）根据初步询价情况，在剔除拟申购总量中报价
最高的部分后，综合考虑剩余报价及拟申购数量、有效认购倍数、发行人所处行
业、发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销
风险等因素，协商确定本次发行价格为 29.60 元/股。
发行价格 29.60 元/股对应的发行人 2022 年市盈率为：
（1）55.75 倍（每股收益按照 2022 年度经会计师事务所遵照中国会计准则
审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计
算）；
（2）67.55 倍（每股收益按照 2022 年度经会计师事务所遵照中国会计准则
审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计
算）；
（3）74.34 倍（每股收益按照 2022 年度经会计师事务所遵照中国会计准则
审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计
算）；
（4）90.07 倍（每股收益按照 2022 年度经会计师事务所遵照中国会计准则
审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计
算）。
发行价格 29.60 元/股对应的发行人 2021 年市盈率为：
（1）45.87 倍（每股收益按照 2021 年度经会计师事务所遵照中国会计准则
审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计
算）；
（2）47.31 倍（每股收益按照 2021 年度经会计师事务所遵照中国会计准则
审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计
算）；
（3）61.15 倍（每股收益按照 2021 年度经会计师事务所遵照中国会计准则
审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计
算）；
（4）63.07 倍（每股收益按照 2021 年度经会计师事务所遵照中国会计准则
审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计
算）。
本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加
权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资
金和合格境外投资者资金报价中位数、加权平均数孰低值。
性损益前后的孰低者计算）分别为 7,435.96 万元和 5,207.37 万元，最近两年累计
净利润为 12,643.33 万元，最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币
二章 第一节 首次公开发行的股票上市”之第 2.1.2 条第（一）项规定的上市条
件，即“最近两年净利润均为正，且累计净利润不低于人民币 5,000 万元”。
（五）有效报价投资者的确定
本次初步询价中，有 28 家网下投资者管理的 399 个配售对象申报价格低于
的配售对象。
在剔除拟申购总量中报价最高的部分后，申报价格不低于发行价格 29.60 元
/股的 300 家网下投资者管理的 7,124 个配售对象为本次发行的有效报价配售对
象，有效拟申购数量合计 6,083,960 万股，对应的有效申购倍数为战略配售回拨
后，网上网下回拨机制启动前，网下初始发行规模的 2,349.20 倍。具体报价信息
详见“附表：投资者报价信息统计表”中备注为“有效报价”的配售对象。有效
报价配售对象可以且必须按照本次发行价格参与网下申购，并及时足额缴纳申购
资金。
保荐人（主承销商）将在配售前对网下投资者是否存在禁止性情形进行核
查，投资者应按保荐人（主承销商）的要求进行相应的配合（包括但不限于提供
公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会
关系名单、配合其它关联关系调查等），如拒绝配合核查或其提供的材料不足以
排除其存在上述禁止性情形的，或经核查不符合配售资格的，保荐人（主承销商）
将拒绝向其进行配售。
（六）与行业市盈率和可比 A 股上市公司估值水平比较
根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），三博脑科所属行业为“卫
生”。截至 2023 年 4 月 17 日（T-4 日），中证指数有限公司发布的“Q83 卫生”
最近一个月平均静态市盈率为 57.23 倍，请投资者决策时参考。
截至 2023 年 4 月 17 日（T-4 日），可比 A 股上市公司估值水平如下：
T-4 日 2021 年扣 2021 年扣 2022 年 2022 年
非前静态 非后静态
证券代码 证券简称 收盘价 非前 EPS 非后 EPS EPS 市盈率
市盈率 市盈率
（元/股） （元/股） （元/股） （元/股） （2022 年）
（倍） （倍）
算数平均值 76.03 69.61 69.29
数据来源：Wind 资讯，数据截至 2023 年 4 月 17 日。
注 1：市盈率计算可能存在尾数差异，为四舍五入造成。
注 2：截至 2023 年 4 月 17 日，爱尔眼科、通策医疗未披露 2022 年年报，上述公司 2022 年 EPS=2022 年市场一致预期
净利润/T-4 日总股本。
本次发行价格 29.60 元/股对应的发行人 2022 年扣非前后孰低归属于母公司
股东的净利润摊薄后市盈率为 90.07 倍，高于中证指数有限公司 2023 年 4 月 17
日发布的行业最近一个月平均静态市盈率 57.23 倍，超出幅度约为 57.38%，高
于可比 A 股上市公司 2022 年市场一致预期净利润对应市盈率水平；本次发行价
格 29.60 元/股对应的发行人 2021 年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净
利润摊薄后市盈率为 63.07 倍，低于可比 A 股上市公司 2021 年扣除非经常性损
益后归属于母公司股东净利润的平均静态市盈率 69.61 倍，但仍存在未来发行人
股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐人（主承销商）提请投资者关
注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。
三、战略配售
（一）参与对象
本次发行价格不高于剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均
数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金与合
格境外投资者资金报价中位数、加权平均数孰低值，故保荐人相关子公司无需参
与跟投。
根据最终确定的发行价格，参与战略配售的投资者最终仅为三博脑科员工资
管计划。截至本公告披露之日，三博脑科员工资管计划已与发行人签署战略配售
协议。关于本次战略投资者的核查情况详见 2023 年 4 月 20 日（T-1 日）公告的
《中信证券股份有限公司关于三博脑科医院管理集团股份有限公司首次公开发
行股票战略投资者之专项核查报告》和《北京德恒律师事务所关于三博脑科医院
管理集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市参与战略配售的投资
者核查事项的法律意见》。
（二）战略配售获配结果
根据战略配售协议中的相关约定，三博脑科员工资管计划参与战略配售的数
量为不超过本次公开发行规模的 10.00%，且认购金额不超过 10,700.00 万元。根
据最终确定的发行价格，三博脑科员工资管计划最终战略配售数量为 361.4864 万
股，约占本次发行总量的 9.13%。
截至 2023 年 4 月 17 日（T-4 日），参与战略配售的投资者已足额缴纳战略
配售认购资金。初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项，保荐人（主
承销商）将在 2023 年 4 月 27 日（T+4 日）之前，依据缴款原路径退回。
综上，本次发行战略配售结果如下：
参与战略配售 获配股数 获配金额 限售期
类型
的投资者名称 （股） （元） （月）
发行人的高级管理人
三博脑科员工 员与核心员工参与本
资管计划 次战略配售设立的专
项资产管理计划
（三）战略配售股份回拨
本次发行初始战略配售数量 594.1935 万股，占发行数量的 15.00%。根据最
终确定的发行价格，最终战略配售数量为 361.4864 万股，约占本次发行数量的
回拨至网下发行。
（四）限售期安排
三博脑科员工资管计划获配股票的限售期为 12 个月，限售期自本次公开发
行的股票在深交所上市之日起开始计算。
限售期届满后，参与战略配售的投资者获配股份的减持适用中国证监会和深
交所关于股份减持的有关规定。
四、网下发行
（一）参与对象
经发行人和保荐人（主承销商）确认，可参与本次网下申购的有效报价投资
者数量为 300 家，配售对象为 7,124 个，其对应的有效拟申购总量为 6,083,960 万
股。参与初步询价的配售对象可通过深交所网下发行电子平台查询其报价是否为
有效报价及有效拟申购数量。
（二）网下申购
在初步询价期间提交有效报价的网下投资者管理的配售对象必须参与网下
申购。
有效报价投资者应当通过深交所网下发行电子平台为其管理的配售对象录入申
购单信息，包括申购价格、申购数量等信息及保荐人（主承销商）在发行公告中
规定的其他信息。申购记录中申购价格为本次发行价格 29.60 元/股，申购数量为
其有效报价对应的有效拟申购数量。网下投资者为参与申购的全部配售对象录入
申购记录后，应当一次性全部提交。有效报价网下投资者在深交所网下发行电子
平台一旦提交申购，即被视为向保荐人（主承销商）发出正式申购要约，具有法
律效力。
付款账户参与本次网下申购。配售对象全称、证券账户名称（深圳）、证券账户
号码（深圳）和银行收付款账户必须与其在证券业协会注册的信息一致，否则视
为无效申购。因配售对象信息填报与中国证券业协会备案信息不一致所致后果由
有效报价配售对象自行负责。
任。保荐人（主承销商）将公告披露违约情况，并将违约情况报中国证监会、中
国证券业协会备案。
证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。
（三）网下初步配售
发行人和保荐人（主承销商）将根据 2023 年 4 月 13 日（T-6 日）刊登的
《初步询价及推介公告》中确定的配售原则，将网下发行股票初步配售给提供有
效报价并参与了网下申购的配售对象，并将在 2023 年 4 月 25 日（T+2 日）刊登
的《网下发行初步配售结果公告》中披露初步配售情况。
（四）公布初步配售结果
券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和经济参考网上刊登《网下发
行初步配售结果公告》，内容包括本次发行获得初步配售的网下投资者名称、每
个获配网下投资者的报价、每个配售对象申购数量、每个配售对象初步获配数量，
以及初步询价期间提供有效报价但未参与申购或实际申购数量明显少于报价时
拟申购数量的网下投资者信息。《网下发行初步配售结果公告》一经刊出，即视
同已向参与网下申购的网下投资者送达获配通知。
（五）认购资金的缴付
者应根据发行价格和其管理的配售对象获配股份数量，从配售对象在中国证券业
协会备案的银行账户向中国结算深圳分公司网下发行专户足额划付认购资金，认
购资金应当于 2023 年 4 月 25 日（T+2 日）16:00 前到账。认购资金不足或未能
及时到账的认购均视为无效认购，请投资者注意资金在途时间。
每一配售对象应缴认购款项=发行价格×初步获配数量。
网下投资者应依据以下原则进行资金划付，不满足相关要求将会造成配售
对象获配新股无效。
（1）网下投资者划出认购资金的银行账户应与配售对象在中国证券业协会
注册登记的银行账户一致。
（2）认购资金应该在规定时间内足额到账，未在规定时间内或者未按要求
足额缴纳认购资金的，该配售对象获配新股全部无效。多只新股同日发行时出现
前述情形的，该配售对象全部获配新股无效。
（3）网下投资者在办理认购资金划入时，应在付款凭证备注栏中注明认购
所对应的股票代码，备注格式为：“B001999906WXFX301293”，若没有注明或备
注信息错误将导致划款失败。
（4）如同一配售对象同日获配多只新股，务必对每只新股分别足额缴款，
并按照规范填写备注。如配售对象单只新股资金不足，将导致该配售对象当日全
部获配新股无效，由此产生的后果由投资者自行承担。
（5）中国结算深圳分公司开立了网下发行银行专户，用于收取配售对象划
付的认购资金。配售对象在证券业协会注册登记的银行账户所属开户行在下述银
行系统之列的，认购资金应当于同一银行系统内划付；配售对象备案的银行账户
所属开户行不在下述银行系统之列的，认购资金统一划付至工商银行网下发行专
户。
中国证券登记结算公司深圳分公司网下发行专户信息表如下：
序号 开户行 开户名称 银行账号
中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司网下发行专户
中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司网下发行专户
序号 开户行 开户名称 银行账号
中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司网下发行专户
中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司网下发行专户
中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司网下发行专户
中国证券登记结算有限责任公司
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中国证券登记结算有限责任公司
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中国证券登记结算有限责任公司
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中国证券登记结算有限责任公司
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中国证券登记结算有限责任公司
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中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司网下发行专户
上海浦东发展银行深圳 中国证券登记结算有限责任公司
分行 深圳分公司网下发行专户
中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司网下发行专户
中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司网下发行专户
中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司网下发行专户
中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司网下发行专户
中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司网下发行专户
中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司网下发行专户
中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司网下发行专户
上述账户信息以中国结算官网公布的版本为准，可登录
“http://www.chinaclear.cn-服务支持-银行账户信息表-中国结算深圳分公司网下
发行专户信息表”查询。
（6）不同配售对象共用银行账户的，若认购资金不足，则共用银行账户的
配售对象的获配新股全部无效。
对未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的配售对象，中国结算深
圳分公司将对其全部的初步获配新股进行无效处理，相应的无效认购股份由保荐
人（主承销商）包销。网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终
战略配售数量后本次公开发行数量的 70%时，将中止发行。
配售对象名单确认最终有效认购。获得初步配售的网下投资者未能在规定的时间
内及时足额缴纳认购款的，发行人与保荐人（主承销商）将视其为违约，将在 2023
年 4 月 27 日（T+4 日）在《发行结果公告》中予以披露，并将违约情况报中国
证券业协会备案。
应的认购款金额，中国结算深圳分公司于 2023 年 4 月 26 日（T+3 日）向配售对
象退还应退认购款至原划款账户，应退认购款金额=配售对象有效缴付的认购款
金额－配售对象应缴纳认购款金额。
者保护基金所有。
（六）其他重要事项
具专项法律意见书。
发行人总股本的 5%以上（含 5%），需自行及时履行信息披露义务。
结算深圳分公司以网下投资者报送的其管理的配售对象的关联账户为依据，对配
售对象参与网上申购的行为进行监控。
得初步配售的网下投资者未按时足额缴纳认购资金的，将被视为违约并应承担责
任，保荐人（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。网下投资者或其管
理的配售对象在证券交易所各市场板块相关项目的违规次数合并计算。配售对象
被列入限制名单期间，该配售对象不得参与证券交易所各市场板块相关项目的网
下询价和配售业务。网下投资者被列入限制名单期间，其所管理的配售对象均不
得参与证券交易所各市场板块相关项目的网下询价和配售业务。
五、网上发行
（一）申购时间
本次网上申购时间为 2023 年 4 月 21 日（T 日）9:15-11:30、13:00-15:00。
网上投资者应当自主表达申购意向，不得概括委托证券公司代其进行新股申购。
如遇重大突发事件或不可抗力因素影响本次发行，则按申购当日通知办理。
（二）网上申购价格和发行数量
本次网上发行通过深交所交易系统进行，战略配售回拨后，网上网下回拨
前，网上初始发行数量为 1,010.0000 万股。保荐人（主承销商）在指定时间内
（2023 年 4 月 21 日（T 日）9:15-11:30，13:00-15:00）将 1,010.0000 万股“三博
脑科”股票输入在深交所指定的专用证券账户，作为该股票唯一“卖方”。
本次发行的发行价格为 29.60 元/股。网上申购投资者须按照本次发行价格
进行申购。
（三）申购简称和代码
申购简称为“三博脑科”；申购代码为“301293”。
（四）网上投资者申购资格
网上申购时间前在中国结算深圳分公司开立证券账户、且在 2023 年 4 月 19
日（T-2 日）前 20 个交易日（含 T-2 日）日均持有深圳市场非限售 A 股和非限
售存托凭证市值 1 万元（含）以上的投资者（中华人民共和国法律、法规及发行
人须遵守的其他监管要求所禁止者除外）均可通过深交所交易系统申购本次网上
发行的股票，其中自然人需根据《深圳证券交易所创业板投资者适当性管理实施
办法（2020 年修订）》等规定已开通创业板市场交易权限（国家法律、法规禁止
者除外）。
投资者相关证券账户市值按 2023 年 4 月 19 日（T-2 日）前 20 个交易日（含
T-2 日）的日均持有深圳市场非限售 A 股和非限售存托凭证市值计算。投资者相
关证券账户开户时间不足 20 个交易日的，按 20 个交易日计算日均持有市值。投
资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户为
同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份
证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以 2023 年 4 月 19 日（T-2 日）日终
为准。投资者相关证券账户持有市值按其证券账户中纳入市值计算范围的股份数
量与相应收盘价的乘积计算。根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度，持
有市值 1 万元以上（含 1 万元）的投资者才能参与新股申购，每 5,000 元市值可
申购一个申购单位，不足 5,000 元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为 500
股，申购数量应当为 500 股或其整数倍，但最高不得超过其按市值计算的可申购
上限，同时不得超过网上初始发行股数的千分之一，即 10,000 股。
融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中，证
券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。证
券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资料中“账
户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按证券账户单独计算
市值并参与申购。不合格、休眠、注销证券账户不计算市值。非限售 A 股股份或
非限售存托凭证份额发生司法冻结、质押，以及存在上市公司董事、监事、高级
管理人员持股限制的，不影响证券账户内持有市值的计算。
（五）申购规则
进行申购。所有参与本次网下询价、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购。
若投资者同时参与网下和网上申购，网上申购部分为无效申购。
得超过回拨前网上初始发行股数的千分之一，即不得超过 10,000 股。
对于申购量超过保荐人（主承销商）确定的申购上限的新股申购，深交所交
易系统将视为无效予以自动撤销，不予确认；对于申购量超过按市值计算的网上
可申购额度，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司将对超过部分作无效处
理。
同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的，中国结算深圳分公司将以
该投资者第一笔有市值的证券账户的申购为有效申购，对其余申购作无效处理；
每只新股发行，每一证券账户只能申购一次。同一证券账户多次参与同一只新股
申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购，其余均为
无效申购。
述账户参与申购的，中国结算深圳分公司将对其作无效处理。
（六）网上申购程序
参加本次网上发行的投资者应已在中国结算深圳分公司开立证券账户，且
已开通创业板市场交易权限。
参与本次网上发行的投资者需于 2023 年 4 月 19 日（T-2 日）前 20 个交易
日（含 T-2 日）持有深圳市场非限售 A 股和非限售存托凭证市值日均值 1 万元
以上（含 1 万元）。投资者相关证券账户开户时间不足 20 个交易日的，按 20 个
交易日计算日均持有市值。市值计算标准具体请参见《网上发行实施细则》的规
定。
参与本次网上发行的投资者，应在网上申购日 2023 年 4 月 21 日（T 日）前
在与深交所联网的证券交易网点开立资金账户。
申购手续与在二级市场买入深交所上市股票的方式相同，网上投资者根据
其持有的市值数据在申购时间内（2023 年 4 月 21 日（T 日）9:15-11:30、13:00-
（1）投资者当面委托时，填写好申购委托单的各项内容，持本人身份证、
股票账户卡和资金账户卡到申购者开户的与深交所联网的各证券交易网点办理
委托手续。柜台经办人员核查投资者交付的各项证件，复核无误后即可接受委托。
（2）投资者通过电话委托或其他自动委托方式时，应按各证券交易网点要
求办理委托手续。
（3）投资者的申购委托一经接受，不得撤单。
（4）参与网上申购的投资者应自主表达申购意向，证券公司不得接受投资
者概括委托代其进行新股申购。
（5）投资者进行网上申购时，无需缴付申购资金。
（七）投资者认购股票数量的确定方法
网上投资者认购股票数量的确定方法为：
号抽签，所有配号都是中签号码，投资者按其有效申购量认购股票；
结算系统主机按每 500 股确定为一个申报号，顺序排号，然后通过摇号抽签，确
定有效申购中签申报号，每一中签申报号认购 500 股。
中签率=（最终网上发行数量 / 网上有效申购总量）×100%。
（八）配号与抽签
若网上有效申购总量大于本次最终网上发行数量，则采取摇号抽签确定中
签号码的方式进行配售。
确认有效申购总量，按每 500 股配一个申购号，对所有有效申购按时间顺序连续
配号，配号不间断，直到最后一笔申购，并将配号结果传到各证券交易网点。
申购的交易网点处确认申购配号。
券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和经济参考网刊登的《网上申
购情况及中签率公告》中公布网上发行中签率。
（主承销商）主持摇号抽签，确认摇号中签结果，中国结算深圳分公司于当日将
抽签结果传给各证券交易网点。发行人和保荐人（主承销商）于 2023 年 4 月 25
日（T+2 日）将在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和
经济参考网刊登的《网上摇号中签结果公告》中公布中签结果。
投资者根据中签号码，确定认购股数，每一中签号码只能认购 500 股。
（九）中签投资者缴款
投资者申购新股摇号中签后，应依据 2023 年 4 月 25 日（T+2 日）公告的
《网上摇号中签结果公告》履行缴款义务，网上投资者缴款时，应遵守投资者所
在证券公司相关规定。2023 年 4 月 25 日（T+2 日）日终，中签的投资者应确保
其资金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及
相关法律责任，由投资者自行承担。
网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自结
算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次
日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。
放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可
交换公司债券的次数合并计算。
（十）放弃认购股票的处理方式
的新股认购资金，不足部分视为放弃认购。对于因网上投资者资金不足而全部或
部分放弃认购的情况，结算参与人（包括证券公司及托管人等）应当认真核验，
并在 2023 年 4 月 26 日（T+3 日）15:00 前如实向中国结算深圳分公司申报。截
至 2023 年 4 月 26 日（T+3 日）16:00 结算参与人资金交收账户资金不足以完成
新股认购资金交收，中国结算深圳分公司进行无效认购处理。投资者放弃认购的
股份由保荐人（主承销商）包销。
（十一）发行地点
全国与深交所交易系统联网的各证券交易网点。
六、投资者放弃认购部分股份处理
当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售
数量后本次公开发行数量的 70%时，发行人和保荐人（主承销商）将中止本次新
股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不低于扣除最终战略配
售数量后本次公开发行数量的 70%时，本次发行因网下、网上投资者未足额缴纳
申购款而放弃认购的股票由保荐人（主承销商）包销。
网下、网上投资者获配未缴款金额以及保荐人（主承销商）的包销比例等具
体情况请见 2023 年 4 月 27 日（T+4 日）刊登的《发行结果公告》。
七、中止发行情况
当出现以下情况时，发行人及保荐人（主承销商）将协商采取中止发行措施：
的；
购的；
后本次公开发行数量的 70%；
发行承销过程存在涉嫌违法违规或者存在异常情形的，可责令发行人和保荐人
（主承销商）暂停或中止发行，对相关事项进行调查处理。
如发生以上情形，发行人和保荐人（主承销商）将及时公告中止发行原因、
恢复发行安排等事宜。投资者已缴纳认购款的，发行人、保荐人（主承销商）、
深交所和中国结算深圳分公司将尽快安排已经缴款投资者的退款事宜。中止发行
后，在中国证监会予以注册的有效期内，且满足会后事项监管要求的前提下，经
向深交所备案后，发行人和保荐人（主承销商）将择机重启发行。
八、余股包销
网下、网上投资者缴款认购的股份数量不足扣除最终战略配售数量后本次
发行数量的 70%时，发行人及保荐人（主承销商）将中止本次新股发行，并就中
止发行的原因和后续安排进行信息披露。
当出现网下、网上投资者缴款认购的股份数量超过扣除最终战略配售数量
后本次发行数量的 70%（含 70%），本次发行因网下、网上投资者未足额缴纳申
购款而放弃认购的股票由保荐人（主承销商）包销。
发生余股包销情况时，2023 年 4 月 27 日（T+4 日），保荐人（主承销商）
将余股包销资金、参与战略配售的投资者和网上网下投资者缴款认购的资金扣除
承销保荐费后一起划给发行人，发行人向中国结算深圳分公司提交股份登记申请，
将包销股份登记至保荐人（主承销商）指定证券账户。
九、发行费用
本次网下发行不向配售对象收取佣金、过户费和印花税等费用。向投资者网
上定价发行不收取佣金和印花税等费用。
十、发行人与保荐人（主承销商）
（一）发行人：三博脑科医院管理集团股份有限公司
法定代表人：张阳
住所：北京市海淀区香山一棵松 50 号 23 号楼 105 室
联系人：胡卫卫
电话：010-6288 2959
（二）保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司
法定代表人：张佑君
住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
联系人：股票资本市场部
联系电话：010-6083 4384
邮箱：project_sanboecm@citics.com
发行人： 三博脑科医院管理集团股份有限公司
保荐人（主承销商）： 中信证券股份有限公司
（此页无正文，为《三博脑科医院管理集团股份有限公司首次公开发行股票并
在创业板上市发行公告》盖章页）
发行人：三博脑科医院管理集团股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《三博脑科医院管理集团股份有限公司首次公开发行股票并
在创业板上市发行公告》盖章页）
保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司
年 月 日
附表：配售对象初步询价报价情况
拟申购价格 拟申购数量
序号 网下投资者名称 配售对象名称 配售对象代码 备注
（元） （万股）
拟申购价格 拟申购数量
序号 网下投资者名称 配售对象名称 配售对象代码 备注
（元） （万股）
拟申购价格 拟申购数量
序号 网下投资者名称 配售对象名称 配售对象代码 备注
（元） （万股）
拟申购价格 拟申购数量
序号 网下投资者名称 配售对象名称 配售对象代码 备注
（元） （万股）
拟申购价格 拟申购数量
序号 网下投资者名称 配售对象名称 配售对象代码 备注
（元） （万股）
拟申购价格 拟申购数量
序号 网下投资者名称 配售对象名称 配售对象代码 备注
（元） （万股）
拟申购价格 拟申购数量
序号 网下投资者名称 配售对象名称 配售对象代码 备注
（元） （万股）
拟申购价格 拟申购数量
序号 网下投资者名称 配售对象名称 配售对象代码 备注
（元） （万股）
拟申购价格 拟申购数量
序号 网下投资者名称 配售对象名称 配售对象代码 备注
（元） （万股）
拟申购价格 拟申购数量
序号 网下投资者名称 配售对象名称 配售对象代码 备注
（元） （万股）
拟申购价格 拟申购数量
序号 网下投资者名称 配售对象名称 配售对象代码 备注
（元） （万股）
长江养老保险股份有限公司－中国太平洋人寿股票相对收益（个分
红）委托投资管理专户
长江养老保险股份有限公司－中国太平洋人寿股票指数增强型（保额
分红）委托投资管理专户
长江养老保险股份有限公司－中国太平洋人寿股票指数增强型（寿自
营）委托投资管理专户
拟申购价格 拟申购数量
序号 网下投资者名称 配售对象名称 配售对象代码 备注
（元） （万股）
拟申购价格 拟申购数量
序号 网下投资者名称 配售对象名称 配售对象代码 备注
（元） （万股）
上海申通地铁集团有限公司企业年金计划-上海浦东发展银行股份有
限公司
太平洋健康保险股份有限公司－太平洋健康险长江养老委托投资管理
专户
中国太平洋人寿保险股份有限公司-中国太平洋人寿股票红利型产品
（寿自营）委托投资（长江养老）
拟申购价格 拟申购数量
序号 网下投资者名称 配售对象名称 配售对象代码 备注
（元） （万股）
拟申购价格 拟申购数量
序号 网下投资者名称 配售对象名称 配售对象代码 备注
（元） （万股）
拟申购价格 拟申购数量
序号 网下投资者名称 配售对象名称 配售对象代码 备注
（元） （万股）
拟申购价格 拟申购数量
序号 网下投资者名称 配售对象名称 配售对象代码 备注
（元） （万股）
拟申购价格 拟申购数量
序号 网下投资者名称 配售对象名称 配售对象代码 备注
（元） （万股）
拟申购价格 拟申购数量
序号 网下投资者名称 配售对象名称 配售对象代码 备注
（元） （万股）
拟申购价格 拟申购数量
序号 网下投资者名称 配售对象名称 配售对象代码 备注
（元） （万股）
拟申购价格 拟申购数量
序号 网下投资者名称 配售对象名称 配售对象代码 备注
（元） （万股）
富国基金中国太平洋人寿股票指数增强型（个分红）单一资产管理计
划
富国基金中国太平洋人寿股票指数增强型（寿自营）单一资产管理计
划
拟申购价格 拟申购数量
序号 网下投资者名称 配售对象名称 配售对象代码 备注
（元） （万股）
拟申购价格 拟申购数量
序号 网下投资者名称 配售对象名称 配售对象代码 备注
（元） （万股）
拟申购价格 拟申购数量
序号 网下投资者名称 配售对象名称 配售对象代码 备注
（元） （万股）
拟申购价格 拟申购数量
序号 网下投资者名称 配售对象名称 配售对象代码 备注
（元） （万股）
新华人寿保险股份有限公司委托富国基金管理有限公司价值均衡型组
合
中国大地财产保险股份有限公司与富国基金管理有限公司资产管理合
同1号
拟申购价格 拟申购数量
序号 网下投资者名称 配售对象名称 配售对象代码 备注
（元） （万股）
拟申购价格 拟申购数量
序号 网下投资者名称 配售对象名称 配售对象代码 备注
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工银瑞信基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划（可供出
售）
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中国财产再保险有限责任公司委托工银瑞信基金配置型债券投资组合
特定资产管理计划
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（元） （万股）
中国铁路北京局集团有限公司企业年金计划-中国建设银行股份有限
公司
中国铁路成都局集团有限公司企业年金计划-中国建设银行股份有限
公司
中国铁路呼和浩特局集团有限公司企业年金计划-中国银行股份有限
公司
中国铁路兰州局集团有限公司企业年金计划-中国工商银行股份有限
公司
中国铁路南昌局集团有限公司企业年金计划-中国建设银行股份有限
公司
中国铁路南宁局集团有限公司企业年金计划-中国建设银行股份有限
公司
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（元） （万股）
国联安基金中国太平洋人寿股票红利型（保额分红）单一资产管理计
划
国联安基金中国太平洋人寿股票相对收益型（保额分红）单一资产管
理计划
国联安基金中国太平洋人寿股票相对收益型（个分红）单一资产管理
计划
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中国工商银行股份有限公司－国泰景气行业灵活配置混合型证券投资
基金
中国建设银行股份有限公司－国泰国证航天军工指数证券投资基金
（LOF）
中国建设银行股份有限公司－国泰国证有色金属行业指数分级证券投
资基金
中国建设银行股份有限公司－国泰中证军工交易型开放式指数证券投
资基金
中国建设银行股份有限公司－国泰中证全指证券公司交易型开放式指
数证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－国泰中证申万证券行业指数证券投资基
金（LOF）
中国农业银行股份有限公司－国泰国证食品饮料行业指数分级证券投
资基金
中国银行股份有限公司-国泰国证新能源汽车指数证券投资基金
（LOF）
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（元） （万股）
华泰柏瑞中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基
金
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受托管理成都飞机工业（集团）有限责任公司企业年金计划-中国工
商银行
受托管理国网辽宁省电力有限公司企业年金计划—中国农业银行股份
有限公司
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（元） （万股）
受托管理中国移动通信集团有限公司企业年金计划—中国工商银行股
份有限公司
中国电力建设集团有限公司企业年金计划-中国建设银行股份有限公
司
中国工商银行股份有限公司企业年金计划—中国建设银行股份有限公
司
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新华人寿保险股份有限公司委托汇添富基金管理股份有限公司价值均
衡型组合
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（元） （万股）
新华人寿保险股份有限公司委托嘉实基金管理有限公司价值均衡型组
合
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（元） （万股）
建信基金-工商银行-建信人寿保险-建信人寿保险有限公司对外委托资
金资产管理计划
建信基金公司-建行-中国建设银行股份有限公司工会委员会员工股权
激励理事会
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交银施罗德基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划(可供出
售）
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交银施罗德养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金
（FOF）
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景顺长城基金国寿股份成长股票型组合单一资产管理计划（可供出
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景顺长城基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划（可供出
售）
景顺长城基金国寿股份均衡股票型组合万能A可供出售单一资产管理
计划
景顺长城基金-建设银行-中国人寿-中国人寿委托景顺长城基金股票型
组合
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茂源量化（海南）私募基金管理合伙企业
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茂源量化（海南）私募基金管理合伙企业
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茂源量化（海南）私募基金管理合伙企业
（有限合伙）
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南京盛泉恒元投资有限公司—盛泉恒元灵活配置专项2号私募证券投
资基金
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宁波幻方量化投资管理合伙企业（有限合
伙）
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宁波幻方量化投资管理合伙企业（有限合
伙）
宁波幻方量化投资管理合伙企业（有限合 宁波幻方量化投资管理合伙企业（有限合伙）-幻方红岭专享量化中
伙） 性8号证券投资私募基金
宁波幻方量化投资管理合伙企业（有限合 宁波幻方量化投资管理合伙企业（有限合伙）-幻方量化定制16号私
伙） 募证券投资基金
宁波幻方量化投资管理合伙企业（有限合 宁波幻方量化投资管理合伙企业（有限合伙）-幻方量化定制23号私
伙） 募证券投资基金
宁波幻方量化投资管理合伙企业（有限合 宁波幻方量化投资管理合伙企业（有限合伙）－九章幻方沪深300量
伙） 化多策略1号私募基金
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平安养老-中国平安保险（集团）股份有限公司企业年金方案（策略
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上海艾方资产管理有限公司－星辰之艾方多策略11号私募证券投资
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中国人寿再保险有限责任公司委托上海东方证券资产管理有限公司配
置型债券投资组合定向资产管理计划
上海方圆达创投资合伙企业（有限合伙）-方圆-东方22号私募投资基
金
上海方圆达创投资合伙企业（有限合伙）-方圆-东方25号私募投资基
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上海方圆达创投资合伙企业（有限合伙）-方圆-东方28号私募投资基
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上海方圆达创投资合伙企业（有限合伙）-方圆-东方33号私募投资基
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上海方圆达创投资合伙企业（有限合伙）-方圆-东方9号私募投资基
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上海方圆达创投资合伙企业（有限合伙）-方圆-智享1号私募投资基
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中国太平洋人寿股票相对收益型产品(寿自营)2366委托投资定向资产
管理合同
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上海拾贝能信私募基金管理合伙企业（有限
合伙）
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合伙）
上海拾贝能信私募基金管理合伙企业（有限
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上海自然拾贝投资管理合伙企业（有限合
伙）
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深圳大华信安私募证券基金管理企业（有限
合伙）
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兴证全球基金中国太平洋人寿股票主动（万能险A2）单一资产管理
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中国太平洋人寿股票主动管理型产品(财富管家)委托投资资产管理合
同
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玄元私募基金投资管理（广东）有限公司－玄元科新3号私募证券投
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玄元私募基金投资管理（广东）有限公司－玄元科新7号私募证券投
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玄元私募基金投资管理（广东）有限公司－玄元科新8号私募证券投
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玄元私募基金投资管理（广东）有限公司－玄元投资元宝13号私募
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玄元私募基金投资管理（广东）有限公司－玄元元丰1号私募证券投
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衍盛私募证券投资基金管理（海南）有限公
司
衍盛私募证券投资基金管理（海南）有限公
司
衍盛私募证券投资基金管理（海南）有限公
司
衍盛私募证券投资基金管理（海南）有限公
司
衍盛私募证券投资基金管理（海南）有限公
司
衍盛私募证券投资基金管理（海南）有限公
司
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中国人寿再保险有限责任公司委托易方达基金配置型债券投资组合特
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中国银行中国农业银行股份有限公司企业年金计划投资资产（易方
达）
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新华人寿保险股份有限公司委托中欧基金管理有限公司价值均衡型组
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中国民生银行股份有限公司—中邮风格轮动灵活配置混合型证券投资
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注：“无效报价1”的配售对象属于未按照《初步询价及推介公告》的相关要求向主承销商提交网下投资者资格核查材料的情形，“无效报价2”的配售对象属于经核查不符合《初步询价及
推介公告》中可参与网下询价投资者资格条件的情形。
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