证券代码：300645 证券简称：正元智慧 公告编号：2023-022
浙江正元智慧科技股份有限公司向不特定对象
发行可转换公司债券网上发行中签率及优先配售结果公告
保荐人（主承销商）：浙商证券股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
浙江正元智慧科技股份有限公司（以下简称“正元智慧”、“发行人”或“公司”）
和浙商证券股份有限公司（以下简称“主承销商”或“浙商证券”）根据《中华人民共
和国证券法》、《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第 208 号]）、《上市公司证
券发行注册管理办法》（证监会令[第 206 号]）、《深圳证券交易所上市公司证券发行
与承销业务实施细则》（深证上〔2023〕101 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 15 号——可转换公司债券》（深证上〔2022〕731 号）、和《深圳证券交易
所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2023 年 2 月修订）》（深证上
[2023]135 号）等相关规定向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“正元转 02”
或“可转债”）。
本次向不特定对象发行的可转债将向发行人在股权登记日 2023 年 4 月 17 日（T-1
日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公
司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部
分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。
请投资者认真阅读本公告及深交所网站（www.szse.cn）公布的相关规定。
本次向不特定对象发行可转换公司债券在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理
等环节的重要提示如下：
特定对象发行可转换公司债券中签号码公告》履行缴款义务，确保其资金账户在 2023
年 4 月 20 日（T+2 日）日终有足额的认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证
券公司的相关规定。投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果
及相关法律责任，由投资者自行承担。投资者放弃认购的部分由主承销商包销。
量的 70%时，发行人及主承销商将协商是否采取中止发行措施，并及时向深交所报告，
如果中止发行，公告中止发行原因，择机重启发行。
本次发行认购金额不足 35,073 万元的部分由主承销商包销，包销基数为 35,073 万
元。主承销商根据资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，主承销商包销比例原则
上不超过本次发行总额的 30%，即 10,521.90 万元。当实际包销比例超过本次发行总额
的 30%时，主承销商将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商一致后继续履行
发行程序或采取中止发行措施。如确定继续履行发行程序，主承销商将调整最终包销比
例，全额包销投资者认购金额不足的金额，并及时向深交所报告；如确定采取中止发行
措施，主承销商和发行人将及时向深交所报告，公告中止发行原因，并将在注册文件有
效期内择机重启发行。
与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次日）内不得
参与新股、存托凭证、可转换公司债券及可交换公司债券申购。
放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购
的新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券累计计算；投资者持有多个证券
账户的，其任何一个证券账户发生放弃认购情形的，放弃认购次数累计计算。不合格、
注销证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计次数。
证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资料中“账
户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按不同投资者进行统计。
正元智慧向不特定对象发行 35,073 万元可转换公司债券原股东优先配售和网上申
购已于 2023 年 4 月 18 日（T 日）结束。
根据 2023 年 4 月 14 日（T-2 日）公布的《浙江正元智慧科技股份有限公司向不特
定对象发行可转换公司债券发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一经刊
出即视为向所有参加申购的投资者送达获配信息。现将本次正元转 02 发行申购结果公
告如下：
一、总体情况
正元转 02 本次发行总额 35,073 万元（350.73 万张），发行价格 100 元/张，原股东
优先配售日及网上发行日期均为 2023 年 4 月 18 日（T 日）。
二、原股东优先配售结果
原股东优先配售的正元转 02 总计 2,805,032 张，共计 280,503,200 元，占本次发行
总量的 79.98%。
三、社会公众投资者网上申购结果及发行中签率
本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的正元转 02 为 70,226,000 元
（702,260 张），占本次发行总量的 20.02%，网上中签率为 0.0006970395%。
根据深交所提供的网上申购信息，本次网上有效申购数量为 100,748,940,560 张，配
号总数为 10,074,894,056 个，起讫号码为 000000000001-010074894056。
发行人和主承销商将在 2023 年 4 月 19 日（T+1 日）组织摇号抽签仪式，摇号结果
将于 2023 年 4 月 20 日（T+2 日）在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告。申购者
根据中签号码确认获配可转债的数量，每个中签号只能购买 10 张（1,000 元）正元转 02。
四、本次发行配售结果汇总
类别 有效申购数量（张） 实际获配数量（张） 中签率 / 配售比例（%）
原股东 2,805,032 2,805,032 100
网上社会公众投资者 100,748,940,560 702,260 0.0006970395
合计 100,751,745,592 3,507,292 -
注：《发行公告》中规定向原股东优先配售每 1 张为 1 个申购单位，网上申购每 10 张为 1 个申购单
位，因此所产生的余额 8 张由主承销商包销。
五、上市时间
本次发行的正元转 02 上市时间将另行公告。
六、备查文件
有关本次发行的一般情况，请投资者于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查询在
司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书提示性公告》、《发行公告》及有关本
次发行的相关资料。
七、本次发行的联系方式
发行人：浙江正元智慧科技股份有限公司
办公地址：浙江省杭州市余杭区舒心路 359 号正元智慧大厦 A 幢 17 层
联系人：周军辉
联系电话：0571-88994988
保荐人（主承销商）：浙商证券股份有限公司
联系人：资本市场部
办公地址：杭州市五星路 201 号
联系电话：0571-87003331、87903138
发行人：浙江正元智慧科技股份有限公司
保荐人（主承销商）：浙商证券股份有限公司
（此页无正文，为《浙江正元智慧科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券
网上发行中签率及优先配售结果公告》之盖章页）
发行人：浙江正元智慧科技股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《浙江正元智慧科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券
网上发行中签率及优先配售结果公告》之盖章页）
保荐人（主承销商）：浙商证券股份有限公司
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