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正元智慧: 浙江正元智慧科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

证券之星 2023-04-14 00:00:00
涉企侵权信息举报专区
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证券简称：正元智慧                                证券代码：300645
     浙江正元智慧科技股份有限公司
     ZhejiangZhengyuanZhihuiTechnologyCo.,Ltd.
（浙江省杭州市余杭区舒心路 359 号正元智慧大厦 A 幢 17 层）
   向不特定对象发行可转换公司债券
                 募集说明书
               保荐机构（主承销商）
             签署日期：二零二三年四月
浙江正元智慧科技股份有限公司           向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                 声明
  本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露
资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及
完整性承担相应的法律责任。
  公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财
务会计资料真实、完整。
  中国证监会、深圳证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表
明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明
其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。
任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
  根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由
发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自
行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资
风险。
浙江正元智慧科技股份有限公司                向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                  重大事项提示
一、特别风险提示
  公司提请投资者仔细阅读本募集说明书“风险因素”全文，并特别注意以
下风险：
（一）募投项目销量目标无法实现的风险
  公司本次募投项目“基础教育管理与服务一体化云平台项目”在投产后所
处运营期内预计实现销量 17,000 套。为实现上述销量目标，公司拟计划未来 8
年内在重点区域开拓 10,400 家客户，其中浙江省 5,900 家，湖北省 2,000 家，
山东省 1,000 家，江苏省 1,000 家，河北省 500 家,而目前已有合作关系的客户
占比不足 10%。相对于公司现有的近千所高校客户而言，本次募投项目需开拓
的客户数量较多，是对公司的销售能力的考验。
  由于本次募投项目的目标客户群体与公司原有主营业务的主要客户群体有
所不同，公司就募投项目的市场推广模式亦在不断探索和修正之中，能否成功
实现市场推广仍存在不确定性。虽然公司已取得了部分中小学客户的合作订单，
但这些订单并非本次募投项目整体的直接订单，而公司已在历史经营中积累的
一部分中小学客户，能否成功转化为本次募投项目的直接客户存在一定的不确
定性。在本次募投项目的推广过程中，如遇国家和省市产业政策发生变化，教
育信息化不再是行业政策主推的发展方向，会使得募投项目产品缺乏市场需求
政策基础。此外，新的竞争对手进入行业，可能会导致公司无法获取某地区的
示范性试点项目或当地教育局中标入围，亦会使得公司的产品在当地无法顺利
市场推广，可能会导致公司的募投项目产品销售不及预期。
  上述因素导致的市场开拓出现滞后或者市场开拓成果未达到计划预期，很
可能会对募投项目的销量产生不利影响，若实际销量出现下滑，则对公司本次
募投项目的效益影响如下：
                                            单位：万元
   销量变化情况          年均净利润金额             内部收益率
浙江正元智慧科技股份有限公司                  向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
    达到预期             4,233.12              16.65%
   达到预期的 90%         3,361.53              13.62%
   达到预期的 75%         2,064.53              8.44%
   达到预期的 50%          -73.85               -2.75%
  综上所述，若本次募投项目销量目标无法实现，将会导致公司本次募投项
目的经济效益和公司整体的经营业绩遭受不利影响。
（二）募投项目达产后毛利率不及预期的风险
  公司针对本次募投项目“基础教育管理与服务一体化云平台项目”的预计
收益进行了谨慎、合理的测算，募投项目达产后预计年平均毛利率为 42.03%；
报告期内，公司的毛利率分别为 37.85%、37.35%、40.42%和 44.85%。故本次
募投项目的预计毛利率相较公司现有业务略高，但与同行业可比公司相比仍在
合理水平。虽然公司已在基础教育市场培育了一定的客户基础，但在新的市场
领域进行开拓给公司带来了一定挑战，若未来市场环境变化、产业政策调整或
竞争对手涌入，可能会导致募投项目达产后销售价格不及预期。另一方面，公
司募投项目的测算基于现有的原材料价格和人工薪酬水平，若未来原材料价格
上涨和人力资源成本提升，亦会使得募投项目产品和服务成本增加。因此，本
次募投项目的实施仍然存在毛利率不及规划预期的风险，进而导致募投项目的
盈利能力下滑，对公司总体经营成果造成不利影响。
（三）募投项目研发进度不及预期、研发结果不确定或研发失败的风险
  公司本次发行的募投项目中“基础教育管理与服务一体化云平台项目”的
研发投入预算为 12,356 万元，用于物联中台、大数据平台及应用、智能硬件设
备等研发项目。虽然公司已掌握了建设本次募投项目的核心技术，但是在随后
的研发过程中，研发团队的人员素质、研发骨干的管理水平和研发规划的技术
路线选择都会影响新产品和新技术研发的成败。如果公司在投入大量研发经费
后，研发进度不及预期、研发结果不确定甚至研发失败，将会对本次发行募投
项目的实施产生不利影响，而相关研发投入都将转为成本费用，对公司的经营
业绩造成不利影响。
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（四）募投项目短期内无法盈利的风险
   虽然公司已对本次募投项目“基础教育管理与服务一体化云平台项目”的
可行性进行了反复论证，但如果未来募投项目投产后，市场对新产品的需求低
于预期，或竞争对手产品对募投项目新增产品的市场挤压，公司仍将面临一定
的市场开拓压力。根据本次募投项目预算，项目达产后 5 年内的固定成本费用
分别为 8,366 万元、7,416 万元、5,980 万元、4,132 万元和 1,938 万元，若收入
未达预期，公司将面临募投项目短期内无法盈利的风险，甚至可能会对公司总
体的盈利能力造成不利影响。
（五）募投项目新增折旧、摊销影响公司未来经营业绩的风险
   公司本次募集资金投资项目“基础教育管理与服务一体化云平台项目”涉
及固定资产投资及内部研发形成无形资产。募投项目投产后，公司固定资产及
无形资产规模将进一步扩大，募投项目每年新增折旧摊销将一定程度影响公司
的净利润和净资产收益率。
   根据本次募集资金投资项目可研报告，项目建设周期总计为 36 个月。结合
本次募集资金投资项目收入、净利润预测，本次募集资金投资项目折旧摊销额
在项目投资建设的第 1-8 年对公司现有及未来营业收入、净利润的影响如下：
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        项目             T+12         T+24         T+36         T+48         T+60         T+72         T+84         T+96
现有营业收入-不含募投项目（b）       94,755.19    94,755.19    94,755.19    94,755.19    94,755.19    94,755.19    94,755.19    94,755.19
新增营业收入（c）              21,760.00    34,000.00    46,920.00    60,520.00    42,160.00    27,608.00    17,952.00    13,600.00
预计营业收入-含募投项目（d=b+c）   116,515.19   128,755.19   141,675.19   155,275.19   136,915.19   122,363.19   112,707.19   108,355.19
折旧摊销占预计营业收入比重（a/d）        0.59%        1.58%        2.82%        2.78%        3.15%        2.97%        2.02%        0.29%
现有净利润-不含募投项目（e）         6,440.89     6,440.89     6,440.89     6,440.89     6,440.89     6,440.89     6,440.89     6,440.89
新增净利润（f）                1,053.42     1,998.32     5,781.73    10,163.58     7,449.39     3,074.13     2,017.20     2,327.18
预计净利润-含募投项目（g=e+f）      7,494.31     8,439.21    12,222.62    16,604.47    13,890.28     9,515.02     8,458.09     8,768.07
折旧摊销占净利润比重（a/g）           9.11%       24.06%       32.73%       25.97%       31.05%       38.16%       26.98%        3.57%
  注：为便于测算，假设项目建设完成后公司目前业务的收入及利润总额保持与 2021 年度水平一致，该假设仅为测算未来募投项目转固新增的折旧
摊销对公司未来经营业绩的影响，并不代表公司对未来经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测。投资者不应据此进行投资决策。
  由上表可见，项目开始建设第五年时（T+60）,新增折旧摊销金额占营业收入的比例达到顶峰 3.15%，如若未来市场环境发生重
大变化，募投项目市场推广情况不理想，营业收入实现未达预期，则新增大量折旧摊销可能会侵蚀至多 4,313.00 万元利润总额，对公
司经营成果造成不利影响。
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（六）募投项目新增关联交易的风险
  公司本次募投项目“基础教育管理与服务一体化云平台项目”在实施过程
中可能会向公司的联营企业北京泰德采购直接材料门禁、通道、闸机，用于相
应项目的建设和产品的生产，预计年均采购金额不超过 120 万元。公司将在未
来募投项目建设期间，根据实际采购情况和《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》及其他相关法规规定，对新增关联交易履行相应审议程序。
  报告期内，公司的关联交易系基于合理的商业或生产经营需求，交易定价
公允，不存在关联方为公司承担成本、费用或输送利益的情形。但是，若未来
公司出现内部控制有效性不足、治理不够规范的情况，可能会出现因关联交易
价格不公允而损害公司及中小股东利益的情形。
（七）应收账款无法回收风险
  报告期内，随着业务规模不断扩大、营业收入快速增长，公司应收账款规
模较大。报告期各期末，公司应收账款账面金额分别为 42,587.52 万元、
慢。
  公司主要客户为银行、运营商、学校和政企单位等，该类客户信誉较好，
公司应收账款的收回有较高保障，且从历史经验看相关应收账款回收良好，但
回款速度相对较慢。应收账款的快速增长会对公司现金流状况产生一定影响，
增加公司对业务运营资金的需求。随着本次募投项目的实施及公司业务规模的
逐步扩大，应收账款可能会进一步增加，如果出现应收账款不能按期回收或无
法回收发生坏账的情况，公司将面临流动资金短缺的风险，对公司盈利造成不
利影响。
（八）存货金额较大且周转率较低的风险
  截至 2022 年 9 月 30 日，公司存货余额合计为 38,282.23 万元，金额相对较
大，其中发出商品余额为 27,792.23 万元。2019 年度至 2021 年度，公司存货周
转率分别为 2.44、2.43 和 2.46，存货周转率较低。随着本次募投项目的实施及
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公司生产经营规模的扩大，公司的存货余额可能会持续增加。若由于外部市场
环境变化导致公司存货无法及时消化，或由于内部管理不当，导致存货毁损，
则可能存在存货跌价或滞销的风险，对公司的经营业绩造成不利影响。
（九）直接材料价格变动风险
  直接材料费是公司营业成本的重要组成部分，报告期内，直接材料费占公
司营业成本的比例分别为 89.76%、87.70%、83.79%和 83.28%。公司直接材料
品种较多，主要包括卡类产品、消费机、门禁读卡器、门禁控制器、考勤机、
电子元器件和节能终端等产品。未来直接材料仍将是公司主营业务成本的主要
构成部分，若上述产品的价格上升或出现波动，则可能导致公司的营业成本发
生变化，对公司盈利能力产生不利影响。
（十）生产经营季节性波动风险
  公司主营业务中教育行业占比较高，存在比较明显的季节性特征：因为校
园项目建设受学校寒暑假的影响，通常在第一季度启动建设计划，第二季度完
成项目的商务谈判及合同确认，在第三季度进入项目实施高峰，完成发货、安
装、调试及验收等工作，在第四季度进入收入确认及款项回收高峰。2019 年度
至 2021 年度，公司第四季度营业收入占全年营业收入的比例分别为 51.13%、
较多，但也有个别项目周期较长未能在第四季度确认收入，而延至次年确认收
入，因此，投资者不能仅根据个别季度情况进行简单数学运算来推测公司全年
业绩。上述季节性特征使得公司的采购、生产、发货、安装、验收和收付款出
现明显的季节性波动，如果公司无法在各个季度对相关资源进行合理的调配，
则存在生产经营季节性资源紧张或冗余，对经营业绩造成不利影响。
（十一）经营活动产生的现金流量净额波动较大的风险
  报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额分别为-5,152.03 万元、
波动较大。公司经营活动产生的现金流量主要受当年经营业绩的影响，并存在
季节性波动。若未来公司经营业绩出现下滑，或因业务规模扩大或宏观经济环
境变化导致公司存货大幅增加、应收账款快速增长，或客户经营状况恶化、回
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款能力减弱使得公司应收账款周转率下降，将给公司经营活动现金流带来不利
影响，导致经营活动现金流净额出现波动或可能为负的情形，对本次可转债本
息偿付造成不利影响。
（十二）运营商与银行政策资金投入规模不稳定
  公司部分智慧校园项目为运营商或银行出资建设，报告期内，公司前五名
客户中向运营商和银行客户销售收入占营业收入的比例分别为 30.34%、33.27%、
行的各省分公司会对智慧校园建设投入政策作出调整，如果运营商或银行缩减
智慧校园出资建设规模，有可能导致部分学校因无法得到第三方资金支持而缩
减智慧校园的投资规模甚至推迟建设的进度，从而对公司的业务造成不利影响，
大客户的收入规模缩小，进而有可能导致公司当年的营业利润较上年下滑。
（十三）行业竞争加剧
  随着智慧校园、智慧园区和行业智慧化的市场不断成熟，行业竞争不断加
剧，单一以考勤、门禁、消费为主的传统一卡通厂商竞争激烈。近年来，伴随
物联网、移动支付、人工智能、大数据等新技术的发展，以及校园一卡通向智
慧校园的升级，给行业企业带来了发展机遇，同时亦催生了竞争挑战。此外，
以支付宝、腾讯、银联为主的第三方支付公司加入行业竞争，给行业的业态模
式带来的新的变化。公司通过二维码、人脸识别、数字人民币等虚拟介质与物
联网化、云端化技术结合，以智慧校园系统集成服务为基石开展数据治理与决
策分析，积极拓展智慧校园业务及行业应用，配合智能硬件产品所形成的智能
终端网络，开展运营服务，以提升公司的市场竞争地位。如果公司不能积极采
取措施应对行业挑战，保持企业竞争优势，则有可能导致市场份额减少、营业
收入下降，从而对公司盈利能力产生较大不利影响。
（十四）人才流失风险
  人才是企业的核心竞争力，高素质的产品研发、技术维护、市场营销及管
理人才是公司持续发展的重要因素。随着计算机行业的不断发展，对上述人才
的需求日趋强烈。公司处于杭州未来科技城板块，企业对人才资源的竞争比较
激烈。公司通过提供有竞争力的薪酬福利，建立公平的晋升机制和完善的培训
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体系，增强人才队伍的稳定性。但若公司核心研发、服务、销售和管理人员流
失，且不能及时获得相应补充，短期将对公司的盈利能力产生不利影响。
二、关于本次可转债发行符合条件的说明
    根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法规规定，公司
本次向不特定对象发行可转换公司债券符合法定的发行条件。
三、本次发行符合《管理办法》关于“两符合”“四重大”的相关规
定
    经核查，本次发行满足《管理办法》第三十条关于符合国家产业政策和板
块定位（募集资金主要投向主业）的规定。
营及增值服务，本次募集资金投向基础教育管理与服务一体化云平台，符合国
家鼓励云计算与大数据、人工智能、5G 等新兴技术融合，推动有关智慧校园建
设、智慧园区建设的产业政策要求，不存在需要取得主管部门意见的情形。
    经核查，本次募集资金主要投向主业。
                             相关情况说明    相关情况说明
              项目
                               项目一      项目二
                                否         否
等，下同）的扩产
    本次募投项目中“基础教育管理与服务一体化云平台项目”是基于公司现
有的智慧校园业务在基础教育中小学市场的应用领域拓展，同时进行技术更新
改造，在招生入学、门禁考勤、行政办公、人事管理、缴费支付、就餐消费、
食品安全、后勤服务、教育督导等多种应用场景，构建教学、教研、管理、后
勤、家校协同等一体化解决方案，提供公有云、私有云、混合云等多种部署方
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式，全面提升中小学校园管理与服务的数字化、网络化与智能化水平。
  本次发行不涉及重大敏感事项、重大无先例情况、重大舆情、重大违法线
索。
四、关于公司本次发行的可转换债券信用评级
  公司聘请中证鹏元对本次可转债进行了评级，根据中证鹏元出具的信用评
级报告，公司主体信用等级为“A+”，本次可转债信用等级为“A+”。在本次
发行的可转债存续期间，中证鹏元将每年至少进行一次跟踪评级，并出具跟踪
评级报告。如果由于公司外部经营环境、自身或评级标准变化等因素，导致本
次可转债的信用评级级别变化，将会增大投资者的风险，对投资者的利益产生
一定影响。
五、公司本次发行可转换债券不提供担保
  公司本次发行可转债未提供担保措施，如果存续期间出现对经营管理和偿
债能力有重大负面影响的事件，可转债可能因未提供担保而增加投资者的风险。
六、公司的利润分配政策及最近三年利润分配情况
（一）公司的利润分配政策
  公司现行有效的《公司章程》对利润分配政策规定如下：
  “第一百五十六条公司利润分配政策
  （一）利润分配原则
  公司股东回报规划的制定需充分考虑和听取股东（特别是中小股东）、独立
董事和监事的意见。公司利润分配政策应保持连续性和稳定性，同时兼顾公司
的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展，优先采用现金分红的
利润分配方式。
  （二）利润分配的形式
  公司利润分配可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式。
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  （三）利润分配的期间间隔
  公司应每年至少进行一次利润分配，公司董事会可以根据公司的盈利及资
金需求状况提议公司进行中期股利分配。
  （四）现金分红的具体条件和比例
  在符合现金分红的条件下，公司应当采取现金分红的方式进行利润分配。
符合现金分红的条件为：
  （1）该年度无重大投资计划或重大现金支出；
  （2）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余
的税后利润）及累计未分配利润为正值；
  （3）审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。
  上述重大投资计划或重大现金支出指：（1）公司未来 12 个月内拟对外投资、
购买资产等交易累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%，或超
过 3,000 万元；或（2）公司未来 12 个月内拟对外投资、购买资产等交易累计
支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%。
  如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，以现金方式分配的利润不
少于当年实现的可分配利润的百分之十五。同时，公司近三年以现金方式累计
分配利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。
  公司进行利润分配时，公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、
自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，
并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
  （1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；
  （2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；
  （3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；
  公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
  （五）股票股利分配的条件
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  公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹
配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红
的条件下，发放股票股利。
  （六）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的
现金红利，以偿还其占用的资金。
  （七）利润分配的决策程序与机制
给和需求情况提出、拟订。董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和
论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及决策程序要求等事
宜，独立董事应对利润分配方案进行审核并发表独立明确的意见，董事会通过
后提交股东大会审议。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并
直接提交董事会审议。
特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于电话、传真和邮件沟通或邀请
中小股东参会等方式），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东
关心的问题。
金分配低于规定比例的具体原因、公司留存收益的用途和使用计划等事项进行
专项说明，经独立董事发表独立意见后，提交公司股东大会审议。同时在召开
股东大会时，公司应当提供网络投票等方式以方便中小股东参与股东大会表决。
  （八）利润分配政策的调整机制
生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化时，公司可对利润
分配政策进行调整。
分配政策的，应由公司董事会根据实际情况提出利润分配政策调整议案，提请
股东大会审议并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过；调整
后的利润分配政策应以股东权益保护为出发点，且不得违反中国证监会和证券
交易所的有关规定；调整利润分配政策的相关议案需分别经监事会和二分之一
以上独立董事同意后提交董事会、股东大会批准，提交股东大会的相关提案中
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应详细说明修改利润分配政策的原因，独立董事应当对调整利润分配政策发表
独立意见。公司调整利润分配政策，应当提供网络投票等方式为公众股东参与
股东大会表决提供便利。
  （九）股东分红回报规划
  公司将着眼于长远和可持续发展，在综合考虑公司实际经营情况、发展目
标、股东要求和意愿，尤其是中小投资者的合理回报需要、公司外部融资环境、
社会资金成本等因素的基础上，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与
机制，从而对利润分配作出制度性安排，以保持未来公司利润分配政策的连续
性和稳定性。
  公司的股东分红回报规划充分考虑和听取股东（特别是公众投资者和中小
投资者）、独立董事和外部监事的意见，在保证公司正常经营业务发展的前提下，
坚持现金分红这一基本原则。如无重大资金支出事项发生，公司上市后将在每
年向股东分配的现金股利不低于当年实现的可供分配利润的 15%的基础上，确
定年度现金股利及股票股利分配的具体方案。公司的股东分红回报规划的制定
应符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司实行连续、稳
定、积极的利润分配政策。
  公司至少每三年重新审阅一次股东分红回报规划，根据股东（特别是公众
投资者和中小投资者）、独立董事和外部监事的意见对公司正在实施的股利分配
政策作出适当且必要的修改，确定该时段的股东分红回报计划。
  公司董事会结合具体经营数据，充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、
发展阶段及当期资金需求，并结合股东（特别是公众投资者和中小投资者）、独
立董事和外部监事的意见，制定年度或中期分红方案，并经公司股东大会表决
通过后实施。”
（二）最近三年利润分配情况
  公司最近三年的现金分红情况具体如下：
浙江正元智慧科技股份有限公司                   向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                                                   单位：万元
       项目            2021 年度        2020 年度       2019 年度
归属于母公司股东的净利润             5,841.34      2,763.80      4,506.95
现金分红（含税）                  827.64         381.93        760.00
当年现金分红占归属于上市公
司股东的净利润的比例
最近三年累计现金分配合计                                         1,969.58
最近三年年均可分配利润                                          4,370.70
最近三年累计现金分配利润占年均可分配利润的
比例
   公司股票于 2017 年 4 月 21 日在深圳证券交易所创业板上市，现行的《公
司章程》规定的分红政策于上市后开始执行。
   经 2020 年 5 月 19 日召开的 2019 年年度股东大会审议通过，公司以截至
现金红利 0.60 元人民币（含税），合计派发现金股利 7,600,000.02 元（含税），
不送红股，不以资本公积金转增股本。
   经 2021 年 5 月 18 日召开的 2020 年年度股东大会审议通过，公司以总股本
（含税），合计派发现金 3,819,348.09 元，不送红股，不以资本公积金转增股本。
   经 2022 年 5 月 18 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过，公司以总股本
合计派发现金 8,276,421.72 元，不送红股，不以资本公积金转增股本。
   公司上市后分红情况符合《公司章程》的规定。公司滚存未分配利润主要
用于公司的日常生产经营，以支持公司发展战略的实施和可持续性发展。
七、发行人董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东针对
认购本次可转债的说明及承诺
   公司持股 5%以上股东杭州正元及董事、监事、高级管理人员将根据市场情
况决定是否参与本次可转债发行认购。
   针对本次可转债发行认购，持股 5%以上股东杭州正元及董事、监事、高级
管理人员已承诺如下：
浙江正元智慧科技股份有限公司            向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
  “1、自本承诺签署日起前六个月内，本人/本公司不存在直接减持正元智
慧股票的情形。截至本承诺函签署日，本人/本公司也不存在减持正元智慧股票
的计划或安排。
司存在股票减持情形，本人/本公司承诺将不参与本次可转债发行认购，亦不会
委托其他主体参与本次可转债发行认购。
司不存在股票减持情形，本人/本公司将根据市场情况决定是否参与本次可转债
发行认购。若认购成功，本人/本公司承诺将严格遵守短线交易的相关规定，即
自本次可转债发行首日（募集说明书公告日）起至本次可转债发行完成后六个
月内不减持正元智慧股票及本次发行的可转债。
本人/本公司将依法承担由此产生的法律责任。”
浙江正元智慧科技股份有限公司                                                            向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
      七、发行人董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东针对认购本次
浙江正元智慧科技股份有限公司                                                           向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
    四、最近三年发行人及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理
    十五、最近三年平均可分配利润是否足以支付各类债券一年的利息的情况
浙江正元智慧科技股份有限公司                                                     向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
      二、报告期内被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施的情况......... 249
      五、前次募集资金投资项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因..... 294
浙江正元智慧科技股份有限公司                                                  向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
浙江正元智慧科技股份有限公司                    向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                     第一节 释义
一、一般术语
发行人、公司、正元智慧      指   浙江正元智慧科技股份有限公司
杭州正元             指   杭州正元企业管理咨询有限公司，现为公司控股股东
易康投资             指   杭州易康投资管理有限公司，现为公司股东
正浩投资             指   杭州正浩投资管理有限公司，现为公司股东
青岛天高             指   青岛天高智慧科技有限公司，公司控制的公司
广西筑波             指   广西筑波智慧科技有限公司，公司控制的公司
南昌正元             指   南昌正元智慧科技有限公司，公司控制的公司
正元数据             指   浙江正元数据科技有限公司，公司控制的公司
云马智慧             指   浙江云马智慧科技有限公司，公司参股子公司
杭州容博             指   杭州容博教育科技有限公司，公司控制的公司
福建正元             指   福建正元智慧科技有限公司，公司控制的公司
四川正元             指   四川正元智慧科技有限公司，公司控制的公司
正元曦客             指   浙江正元曦客科技有限公司，公司控制的公司
校云智慧             指   浙江校云智慧科技有限公司，公司控制的公司
小兰智慧             指   浙江小兰智慧科技有限公司，公司控制的公司
坚果智慧             指   浙江坚果智慧科技有限公司，公司控制的公司
双旗智慧             指   浙江双旗智慧科技有限公司，公司控制的公司
                     杭州正元智慧企业管理咨询有限责任公司，公司控制
正元管理             指
                     的公司
麦狐信息             指   杭州麦狐信息技术有限公司，公司控制的公司
宁波博太科            指   宁波博太科智能科技股份有限公司，公司控制的公司
柳州文通             指   柳州文通智慧科技有限公司，公司控制的公司
                     BOSTEXTECHNOLOGIESINTERNATIONALPTELTD
新加坡博太科           指
                     ，公司控制的公司
重庆汇贤             指   重庆汇贤优策科技有限公司，公司参股子公司
卓然实业             指   杭州卓然实业有限公司，公司参股子公司
                     无锡汇众智慧科技有限公司，公司过去 12 个月内的参
无锡汇众             指
                     股子公司
常电股份             指   常州常工电子科技股份有限公司，公司参股子公司
                     杭州三叶草创业投资合伙企业（有限合伙），公司参股
三叶草投资            指
                     企业
浙江正元智慧科技股份有限公司                   向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
北京泰德             指   北京泰德汇智科技有限公司，公司参股子公司
                     掌门物联科技（杭州）股份有限公司，公司参股子公
掌门物联             指
                     司
慧教汇学             指   北京慧教汇学教育科技有限公司，公司参股子公司
尼普顿              指   浙江尼普顿科技股份有限公司，公司参股子公司
                     浙江合恒网络科技有限公司，公司过去十二个月内曾
合恒网络             指
                     经的关联方
                     青岛天高远大投资中心（有限合伙），正元管理担任普
天高远大             指
                     通合伙人的企业
潍坊智佰             指   潍坊智佰节能科技有限公司，公司参股子公司
正元投资             指   杭州正元投资有限公司，杭州正元控股公司
正元医疗             指   杭州正元医疗器械有限公司，陈坚控股公司
                     新开普电子股份有限公司，A股上市公司，股票代码
新开普              指
                     哈尔滨新中新电子股份有限公司，正元智慧同行业其
新中新              指
                     他公司
                     广东智慧电子信息产业股份有限公司，正元智慧同行
广东智慧             指
                     业其他公司
浙商证券、保荐机构、主承
                 指   浙商证券股份有限公司
销商
德恒律师、发行人律师       指   北京德恒律师事务所
天健会计师、审计机构       指   天健会计师事务所（特殊普通合伙）
中证鹏元、评级机构        指   中证鹏元资信评估股份有限公司
                     正元智慧本次向不特定对象发行不超过35,073万元人
本次发行             指
                     民币可转债
证监会              指   中国证券监督管理委员会
深交所              指   深圳证券交易所
《公司法》            指   《中华人民共和国公司法》
《证券法》            指   《中华人民共和国证券法》
《管理办法》           指   《上市公司证券发行注册管理办法》
《公司章程》           指   《浙江正元智慧科技股份有限公司章程》
报告期              指   2019年度、2020年度、2021年度及2022年1-9月
报告期各期末           指
                     和2022年9月30日
                     除特别注明的币种外，指人民币元、人民币万元、人
元、万元、亿元          指
                     民币亿元
                     《浙江正元智慧科技股份有限公司向不特定对象发行
募集说明书            指
                     可转换公司债券募集说明书》
                     《浙商证券股份有限公司关于浙江正元智慧科技股份
尽职调查报告           指   有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之尽职调
                     查报告》
《可转债持有人会议规则》     指   《浙江正元智慧科技股份有限公司可转换公司债券持
浙江正元智慧科技股份有限公司                      向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                       有人会议规则》
                       《浙江正元智慧科技股份有限公司可转换公司债券之
《受托管理协议》          指
                       受托管理协议》
二、专业术语
            RadioFrequencyIdentification 的缩写，即射频识别技术，是一种利用
RFID    指   射频通信实现的非接触式数据采集技术,它通过射频信号自动识别目
            标对象并获取相关数据
            ExtensibleMarkupLanguage 的缩写，即可扩展标记语言，是 Internet
XML     指   环境中跨平台的、依赖于内容的技术，是当前处理结构化文档信息
            的有力工具
            某一固定的地理区域范围内的社会团体，其成员有着共同的兴趣，
            彼此认识且互相来往，行使社会功能，创造社会规范，形成特有的
社区      指
            价值体系和事业。包括四个要素：（1）人民（2）地方或地理疆界
            （3）社会互动（4）社区认同
            一卡通系统在校园内的应用形态，实现学生、教师及职工的“一卡
校园一卡通   指
            在手，走遍校园，一卡通用，一卡多用”
            校园信息化建设的高级阶段，以数字化信息和网络为基础，在计算
            机和网络技术上建立起来的对教学、科研、管理、技术服务、生活
            服务等校园信息的收集、处理、整合、存储、传输和应用，使数字
            资源得到充分优化。利用一种虚拟教育环境，通过实现从环境、资
数字化校园   指
            源到应用的全部数字化，在传统校园基础上构建一个数字空间，以
            拓展现实校园的时间和空间维度，提升传统校园的运行效率，扩展
            传统校园的业务功能，最终实现教育过程的全面信息化，从而达到
            提高管理水平和效率的目的
智慧校园    指   数字化校园结合物联网技术所形成的高端校园信息化形态
            充分借助物联网、大数据、云计算、人工智能等新一代信息技术，
            将城市的系统和服务打通、集成，以提升资源运用的效率，优化城
            市管理和服务，改善市民生活质量，为市民提供人与社会、人与人
智慧城市    指
            的和谐共处。通过构建城市发展的智慧环境，形成基于海量信息和
            智能过滤处理的新的生活、产业发展、社会管理等模式，面向未来
            构建全新的城市形态
            允许移动用户使用其移动终端（通常是智能手机）对所消费的商品
            或服务进行账务支付的一种服务方式，可分为远端支付和近场支
手机支付    指   付，其中近场支付指用户利用 RFID、NFC 和蓝牙红外等技术，使
            手机和自动售货机、POS 终端、汽车停放收费表等终端设备之间实
            现本地化通讯
            搭载了 RFID 模块能实现近场支付功能的手机，具备了非接触 IC 卡
            的一般功能，能够满足一卡通应用的多数功能和场景：面向社会个
手机一卡通   指
            人用户，重点满足小额消费现场便利支付需求；面向企业、学校等
            社区型客户，可定制内部餐饮、门禁、考勤、停车收费等功能
            NearFieldCommunication ， 是 一 种 短 距 高 频 的 无 线 电 技 术 ， 在
NFC     指   212Kbit/ 秒 或 者 424Kbit/ 秒 三 种 。 目 前 近 场 通 信 已 成 为
            ISO/IECIS18092 国际标准、ECMA-340 标准与 ETSITS102190 标
            准。NFC 采用主动和被动两种读取模式
浙江正元智慧科技股份有限公司                             向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                  IntegratedCircuitCard 的缩写，全称为集成电路卡，指内置集成电路
IC 卡          指
                  芯片的塑料卡
                  芯片内含有一个微处理器，功能相当于一台微型计算机。较之普通
智能卡、CPU           的 IC 卡其性能上有巨大提升，安全性提高很多，通常 CPU 卡内含
              指
卡                 有随机数发生器，硬件 DES、3DES 加密算法等，配合片上操作系
                  统，可达到较高安全等级
                  根据我国银行卡芯片化计划要求，2005 年 3 月人民银行发布第 55
                  号文，正式颁发了行业标准《中国金融集成电路（ IC）卡规范》
PBOC2.0/3.0   指   （JR/T0025-2005），业内简称 PBOC2.0。PBOC3.0 规范是指《中国
                  金融集成电路（IC）卡规范（版本 3.0）》                   ，与 PBOC2.0 相比，安全
                  性进一步增强，并增加了更多非接触式小额支付应用功能
                  CapabilityMaturityModelIntegration（软件能力成熟度模型集成）的
                  简称，在软件行业广泛推广实施的一种软件能力成熟度评估标准，
CMMI          指
                  主要用于指导软件开发过程的改进，进行软件开发能力的评估，促
                  进软件生产率和软件质量的提高
                  OriginalEquipmentManufacturer（原始设备制造商）的简称，指一家
OEM           指   厂家根据另一家厂商的要求，为其生产产品和产品配件，亦称为定
                  牌生产或授权贴牌生产
                  TheInternetofthings ， 即 物 物 相 连 的 互 联 网 ， 通 过 射 频 识 别
                  （RFID）、红外感应器、全球定位系统、激光扫描器等信息传感设
物联网           指   备，按约定的协议，把任何物体与互联网相连接，进行信息交换和
                  通信，以实现对物体的智能化识别、定位、跟踪、监控和管理的一
                  种网络
                  CloudComputing，是一种基于分布式资源池的全新计算、使用和交
                  付模式，通常涉及通过互联网来提供动态易扩展且经常是虚拟化的
云计算           指
                  资源，是分布式计算、并行计算、效用计算、网络存储、虚拟化、
                  负载均衡、热备份冗余等传统计算机和网络技术发展融合的产物
                  BigData，指的是所涉及的数据量规模巨大、结构复杂（包括各种结
                  构化、半结构化、非结构化数据），以至于无法通过传统主要处理结
                  构化数据的软件工具，在合理时间内实现数据的采集、分析、处
大数据           指
                  理、管理、并帮助特定组织实现效率提升和辅助决策等目标的数据
                  集及相关技术。通常需运用分布式文件系统及分布式数据处理等技
                  术
                  ArtificialIntelligence，英文缩写为 AI。它是研究、开发用于模拟、
人工智能          指   延伸和扩展人的智能的理论、方法、技术及应用系统的一门新的技
                  术科学
                  集成电路（IntegratedCircuit），是一种微型电子器件或部件。采用一
                  定的工艺，把一个电路中所需的晶体管、电阻、电容和电感等元件
IC            指
                  及布线互连一起，制作在一小块或几小块半导体晶片或介质基片
                  上，然后封装在一个管壳内，成为具有所需电路功能的微型结构
                  又称智能标签、射频标签，是无线射频识别（RFID）技术的典型产
                  品，同时也是 IC 卡的一种。由于其具有防水、防磁、使用寿命长、
电子标签          指
                  存储量大、可以在一定距离内读取数据，以及存储的数据安全、可
                  靠、可重复改写等优点，适用于物流管理、防伪、金融收费等领域
                  由 Semtech 公司采用和推广的一种基于扩频技术的超远距离无线传
LoRa          指   输技术，通过 LoRa 联盟来开始覆盖推广普及，物联网的目前主流
                  技术之一
                  ArtificialIntelligence&InternetofThings，人工智能物联网。AIoT 融合
AIoT          指
                  AI 技术和 IoT 技术，通过物联网产生、收集来自不同维度的、海量
浙江正元智慧科技股份有限公司             向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
          的数据存储于云端、边缘端，再通过大数据分析，以及更高形式的
          人工智能，实现万物数据化、万物智联化。
注：本募集说明书中部分合计数若出现与各加数直接相加之和在尾数上有差异，均为四舍
五入所致。
浙江正元智慧科技股份有限公司                         向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                 第二节 本次发行概况
一、发行人基本情况
中文名称：       浙江正元智慧科技股份有限公司
英文名称：       ZHEJIANGZHENGYUANZHIHUITECHNOLOGYCO.,LTD.
成立日期：       2000 年 3 月 13 日
上市日期：       2017 年 4 月 21 日
股票上市地：      深圳证券交易所
股票代码：       300645
股票简称：       正元智慧
注册资本：       13,794.04 万元人民币
法定代表人：      陈坚
注册地址：       浙江省杭州市余杭区舒心路 359 号正元智慧大厦 A 幢 17 层
办公地址：       浙江省杭州市余杭区舒心路 359 号正元智慧大厦 A 幢
联系电话：       0571-88994988
联系传真：       0571-88994793
公司网站：       http://www.hzsun.com
统一社会信用代码：   913300007200827022
            经营增值电信业务（范围详见《中华人民共和国增值电信业务经营
            许可证》）。计算机软件产品开发、技术服务与咨询及成果转让服
            务，物联网技术服务，互联网信息技术服务，数据处理服务，公共
            安全技术服务，节能技术推广服务，智慧城市信息技术、智能家
            居、智能交通系统的开发与服务，电子产品、计算机软硬件及配
经营范围：       件、办公自动化设备、家用电器、洗涤设备、建筑材料的销售，信
            息系统设计与系统集成，计算机外围设备的设计、制造、销售，计
            算机硬件设备维修，建筑智能化工程施工，机电工程安装，装饰装
            潢，洗衣服务，智能装备研发与销售，计量器具的制造（限分支机
            构经营）、设计、销售，从事进出口业务。（依法须经批准的项目，
            经相关部门批准后方可开展经营活动）
二、本次发行概况
（一）本次发行的核准情况
  本次发行已经公司 2022 年 5 月 26 日召开的第四届董事会第五次会议和第
浙江正元智慧科技股份有限公司                向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
四届监事会第四次会议，2022 年 6 月 13 日召开的公司 2022 年第三次临时股东
大会审议通过。
智慧科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许
可（2023）553 号），同意本次发行的注册申请。
（二）本次发行的背景和目的
  正元智慧是在深圳证券交易所创业板上市的公司。为了满足公司业务发展
的需要，进一步增强资本实力，公司根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》
和《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，拟向不特定对象发行
可转换公司债券，募集资金不超过 35,073.00 万元（含本数），用于基础教育管
理与服务一体化云平台项目、补充营运资金项目。
  （1）国家教育数字化战略推进教育新型基础设施建设
  教育信息化在推动教育综合改革，解决教育均衡及教育创新等方面发挥了
重要作用，为提升学校教学质量及管理水平，加强学校与社会之间联系，实现
教育资源开放与共享，提高国民素质提供有利条件。近年来，教育领域的数字
化改革逐渐加速，教育新型基础设施建设是国家新基建的重要组成部分，国家
已相继出台相关政策及部署支持和推动教育信息化发展，政策红利持续释放。
《“十四五”数字经济发展规划》中强调，要持续提升公共服务数字化水平，在
社会服务数字化提升工程领域，深入推进智慧教育；教育部等六部门印发《关
于推进教育新型基础设施建设构建高质量教育支撑体系的指导意见》，提出面向
教育高质量发展需要，聚焦信息网络、平台体系、数字资源、智慧校园、创新
应用、可信安全等方面的新型基础设施体系，并通过迭代升级、更新完善和持
续建设，实现长期、全面的发展。
  为全面贯彻落实国家有关教育现代化的战略部署，深入实施国家教育数字
化战略行动，推进信息技术与教育教学深度融合应用，大力促进基础教育高质
量发展，更好地应对新时代基础教育管理与服务线上线下融合的现实问题，更
浙江正元智慧科技股份有限公司              向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
好地满足广大家长对于不断提高基础教育管理与服务质量的合理诉求，本项目
利用科技赋能，构建“AIoT+Cloud”条件下的基础教育管理与服务一体化云平
台，并通过加强平台与应用建设，不断拓展平台功能、丰富平台应用、深化平
台运营，更好地服务于广大中小学招生入学、出入管理、支付缴费、餐饮食安、
学后托管、教育督导、社会实践、素质评价等基础教育管理与服务全应用场景，
可加速推动基础教育管理与服务信息化进程，促进基础教育管理与服务从融合
应用向创新发展转变，探索基础教育管理与服务新模式，成为基础教育现代化
的重要驱动和有力支撑。
  （2）基础教育智慧校园建设潜在市场庞大，用户需求旺盛
  在智慧化校园建设的背景下，学校需要借助物联网、云计算、聚合支付、
潜在的市场用户数量极为庞大：2021 年，全国共拥有普通小学 15.43 万所，初
中 5.29 万所，普通高中 1.46 万所，在校学生数量逾亿人，每年在中小学内发生
诸多校园消费场景（如食堂消费、超市消费、在线缴费等），以及诸如校园安全、
门禁考勤、宿舍管理、教学教务等线下场景，用户需求旺盛。智慧校园服务体
系可在上述场景实现智能环境感知、人联、物联、综合信息服务的统一，学生
只需借助应用终端即可完成如日常消费、定位考勤、课后练习等多种功能，大
幅度提升了校园内的学习、生活品质。当前，公司依靠物联网、云计算等新兴
技术，开展 PaaS 化应用支撑平台及各类 SaaS 化软件的设计与研发，可将技术
应用在校园场景中，可为上述市场提供用户体验好、业务场景灵活可选的解决
方案，且可有效降低用户成本和公司研发成本，有良好的市场前景。
  （1）本项目是公司积极扩张业务板块的需要
  近年来，随着云计算、大数据、人工智能、5G 通信等技术与物联网的不断
融合，同时受不可抗力因素的持续影响，我国社会整体信息化程度越来越高。
在教育领域方面，数字化转型升级程度不断提升，广大中小学正从“一卡通”、
招生入学、智慧餐厅、校园托管等单一系统应用需求向智慧校园一体化管理与
服务应用需求加速转变。为积极发挥公司在智慧校园等相关行业领域的核心能
力，保持在业内的竞争优势，公司亟需紧跟市场发展趋势，积极扩张业务板块，
为公司业务不断拓展新的增长点。
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  针对中小学客户，公司将深入布局基础教育领域，结合招生入学、门禁考
勤、行政办公、人事管理、缴费支付、就餐消费、食品安全、后勤服务、教育
督导等多种应用场景，构建教学、教研、管理、后勤、家校协同等一体化解决
方案，提供公有云、私有云、混合云等多种部署方式，全面提升中小学校园管
理与服务的数字化、网络化与智能化水平。通过本项目的实施，公司可在保持
原有客户长久粘性的基础上，实现多行业、多领域、跨场景的业务扩张，有利
于提升公司盈利水平，不断提高公司基础教育管理与服务市场的市场份额。
  （2）本项目是公司保障业务良好运营的需要
  近年来，公司不断挖掘用户需求，运用新一代 AIoT 技术，积极打造平台
生态，形成多技术融合、多主体协同、多场景应用的智慧校园、智慧园区等解
决方案。然而，客户数量不断增加，联网设备不断增多，公司未来后台所需处
理的数据量激增、系统请求量变大，这对公司在数据存储和数据处理技术提出
了更高要求。业务量增大的同时，保证业务连续性、数据一致性、安全性也显
得尤为重要。
  本次募投项目将通过购买服务器、交换机等设备搭建公司云平台，为不同
类型客户、不同应用场景提供稳定可靠的服务，有效应对日常或集中时间出现
的业务高峰的并发服务量需求。同时，公司将设立“两地三机房”模式：即生
产机房、同城双活机房，以及异地灾备机房。由于生产机房与同城双活机房距
离较近，通信线路较好，较为容易实现数据同步复制，能够保证数据一致性和
数据零丢失；设立异地灾备机房用于同城双机房的数据备份，当同城双机房发
生宕机或异常时，异地灾备机房能第一时间利用备份数据进行业务的恢复，保
证业务连续性、安全性、高可用性。本项目的实施为公司运行多平台、高并发、
高性能需求的软件产品提供良好的运营支撑，为更好地服务客户提供重要保障。
  （3）本项目是公司履行社会责任的需要
  公司自成立以来充分理解企业承担社会责任的深刻含义，始终积极履行社
会责任，以实际行动诠释企业的责任与担当。近年来，受不可抗力影响，全国
各地高校延期开学或开展线上教育，公司积极为客户进行系统升级，提供不可
抗力期间校园管理、学生自主学习、教学质量管理、校内外通知资讯应急发布、
出入门禁测温验码管理等方面的软硬件应用，进一步提升了信息化技术辅助教
学管理的效果，有力地支持了校园的日常工作。
浙江正元智慧科技股份有限公司                   向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
   本项目实施后，公司将把自身业务、产品和服务从高校客户拓展到基础教
育客户，有助于实现政府公共教育服务与社会教育资源紧密结合，进一步优化
社会教育资源配置，更好地服务于国家推动教育现代化和基础教育高质量加速
发展的战略决策，更好地解决新时代基础教育管理与服务的现实问题，满足社
会对于不断提高基础教育管理与服务质量的实际需求，促进基础教育高质量发
展。因此，本项目的实施有利于公司在教育行业中更好地履行企业社会责任。
（三）本次可转债基本发行条款
   本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。该可转
债及未来转换的 A 股股票将在深圳证券交易所上市。
   本次可转债的发行总额为人民币 35,073.00 万元，发行数量为 350.73 万张。
   本次发行的可转债的期限为自发行之日起六年，即自 2023 年 4 月 18 日至
   本次发行的可转债每张面值为人民币 100 元，按面值发行。
   本次发行的可转债票面利率设定为：第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三
年 0.60%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。
   本次发行的可转债每年付息一次，到期归还所有未转股的可转债本金并支
付最后一年利息。
   （1）年利息计算
   计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可转换公司债券持有人按持有
的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的
当期利息。年利息的计算公式为：
   I=B×i
   I：指年利息额；
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  B：指本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每
年”）付息债权登记日持有的可转债票面总金额；
  i：指可转债当年票面利率。
  （2）付息方式
  ①本次可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转
换公司债券发行首日。可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由可
转换公司债券持有人负担。
  ②付息日：每年的付息日为本次可转换公司债券发行首日起每满一年的当
日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付
息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
  ③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，
公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前
（包括付息债权登记日）申请转换成股票的可转换公司债券，公司不再向其持
有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
  本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2023 年 4 月 24 日，即
T+4 日）起满六个月后的第一个交易日（2023 年 10 月 24 日）起至可转债到期
日（2029 年 4 月 17 日）止。债券持有人对转股或者不转股有选择权，并于转
股的次日成为公司股东。
  本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为 32.85 元/股，不低于募集说
明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过
因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前的交易日的交易价格按经过相
应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价。同时，
初始转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。
  募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价=募集说明书公告日前
二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量；
  募集说明书公告日前一交易日公司股票交易均价=募集说明书公告日前一交
易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。
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  在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包
括因本次可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，公司将
按下述公式对转股价格进行调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
  派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
  增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
  上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
  派发现金股利：P1=P0-D；
  上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
  其中：P0 为调整前转股价，n 为该次送股率或转增股本率，k 为该次增发
新股率或配股率，A 为该次增发新股价或配股价，D 为该次每股派送现金股利，
P1 为调整后转股价。
  当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，
并在符合条件的上市公司信息披露媒体上刊登公告，并于公告中载明转股价格
调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可
转债持有人转股申请日或之后、转换股票登记日之前，则该持有人的转股申请
按公司调整后的转股价格执行。
  当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、
数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益
或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分
保护可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办
法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。
  （1）修正条件与修正幅度
  在本可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五
个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价
格向下修正方案并提交公司股东大会表决，该方案须经出席会议的股东所持表
决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行
可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二
十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日的公司股票交易均价之间的较高
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者。同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票
面值。
  若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易
日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格
和收盘价格计算。
  （2）修正程序
  公司向下修正转股价格时，须在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体
上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间。从股
权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修
正后的转股价格。
  若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股
申请应按修正后的转股价格执行。
  本次发行的可转债持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算方式为：
Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。
  其中：Q 为转股的数量；V 为可转债持有人申请转股的可转债票面总金额；
P 为申请转股当日有效的转股价。
  本次可转换公司债券持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转
换为一股的本次可转换公司债券余额，公司将按照深圳证券交易所等部门的有
关规定，在本次可转换公司债券持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付
该不足转换为一股的本次可转换公司债券余额，该不足转换为一股的本次可转
换公司债券余额对应的当期应计利息的支付将根据证券登记机构等部门的有关
规定办理。
  （1）到期赎回条款
  本次发行可转债到期后五个交易日内，公司将按照债券面值的 115%（含最
后一期利息）的价格赎回未转股的可转债。
  （2）有条件赎回条款
  在本次发行的可转债转股期内，当下述情形的任意一种出现时，公司有权
决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：
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  ①在转股期内，如果公司 A 股股票在任意连续三十个交易日中至少十五个
交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；
  ②当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000 万元时。
  当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
  IA：指当期应计利息；
  B：指本次发行的可转债持有人持有的将被赎回的可转债票面总金额；
  i：指可转债当年票面利率；
  t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天
数（算头不算尾）。
  若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易
日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格
和收盘价格计算。
  （1）有条件回售条款
  本次发行的可转债最后两个计息年度内，如果公司股票在任意连续三十个
交易日的收盘价格低于当期转股价格的 70%，可转债持有人有权将其持有的可
转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。
  若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发
新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利
等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计
算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价
格向下修正的情况，则上述连续三十个交易日须从转股价格调整之后的第一个
交易日起重新计算。
  本次发行的可转债最后两个计息年度内，可转债持有人在每年回售条件首
次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转债
持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不能
再行使回售权，可转债持有人不能多次行使部分回售权。
  （2）附加回售条款
  若公司本次发行的可转债募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明
书中的承诺情况相比出现重大变化，根据中国证监会的相关规定被视作改变募
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集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转债持有人享有一
次回售的权利。可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加
上当期应计利息的价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后，可以在公
司公告后的附加回售申报期内进行回售，该次附加回售申报期内不实施回售的，
不能再行使附加回售权。
   上述当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365IA：指当期应计利息；
   B：指本次发行的可转债持有人持有的将回售的可转债票面总金额；
   i：指可转债当年票面利率；
   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实际日历天
数（算头不算尾）。
   因本次发行的可转债转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益，在
股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因可转债转股形成
的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。
   （1）发行方式
   本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后中国结算深圳分公司登记
在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）
通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行。
   本次发行认购金额不足 35,073 万元的部分由主承销商余额包销，包销基数
为 35,073 万元。主承销商根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，
包 销 比 例 原 则 上 不 超 过 本 次 发 行 总 额 的 30% ， 即 原 则 上 最 大 包 销 金 额 为
内部承销风险评估程序，并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止
发行措施，并及时向深交所报告。
   （2）发行对象
   ①向发行人原股东优先配售：发行公告公布的股权登记日 2023 年 4 月 17
日（T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中
国结算深圳分公司”）登记在册的发行人所有股东。
   ②网上发行：持有中国结算深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投
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资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。其中自
然 人 需根据《关于可 转换公司债券适当性 管理相关事项的通知 》（深证上
[2022]587 号）等规定已开通向不特定对象发行的可转债交易权限。
  A.网上发行数量
  本次发行的可转债总额为人民币 35,073 万元。本次发行的可转债向发行人
在股权登记日收市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东
优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社
会公众投资者发行。
  B.申购时间
日继续进行。
  C.申购办法
  a.申购代码为“370645”，申购简称为“正元发债”。
  b.申购价格为 100 元/张。
  c.参与本次网上发行的每个证券账户的最低申购数量为 10 张（1,000 元），
每 10 张为一个申购单位，超过 10 张的必须是 10 张的整数倍。每个账户申购数
量上限为 1 万张（100 万元），超出部分为无效申购。
  投资者各自具体的申购并持有可转换公司债券数量应遵照相关法律法规及
中国证监会的有关规定执行，并自行承担相应的法律责任。投资者应结合行业
监管要求及相应的资产规模或资金规模，合理确定申购金额。主承销商发现投
资者不遵守行业监管要求，超过相应资产规模或资金规模申购的，则该投资者
的申购无效。投资者应自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代为申购。
  d.投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户。同一投资者使用多
个证券账户参与同一只可转债申购的，或投资者使用同一证券账户多次参与同
一只可转债申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效
申购。投资者的委托一经接受，不得撤单。
  确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账
户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以 T-1
日日终为准。
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  ③本次发行的主承销商的自营账户不得参与本次申购。
  本次发行的可转债向公司原股东实行优先配售，原股东有权放弃配售权。
  （1）配售对象
  本次向不特定对象发行的可转债将向发行人在股权登记日 2023 年 4 月 17
日（T-1 日）收市后登记在册的原股东实行优先配售。
  （2）优先配售数量
  原股东可优先配售的正元转 02 数量为其在股权登记日 2023 年 4 月 17 日
（T-1 日）收市后登记在册的持有正元智慧的股份数量按每股配售 2.4987 元可
转债的比例计算可配售可转债的金额，并按 100 元/张转换为可转债张数，每 1
张为一个申购单位，即每股配售 0.024987 张可转债。
  发行人现有 A 股总股本 140,364,054 股（无回购专户库存股），按本次发行
优先配售比例计算，原股东可优先配售的可转债上限总额为 3,507,276 张，约占
本次发行的可转债总额的 99.9993%。由于不足 1 张部分按照中国结算深圳分公
司证券发行人业务指南执行，最终优先配售总数可能略有差异。
  （3）优先认购方式
  原股东的优先认购通过深交所交易系统进行，认购时间为 2023 年 4 月 18
日（T 日）深交所交易系统的正常交易时间，即 9:15-11:30、13:00-15:00，逾期
视为自动放弃配售权。如遇重大突发事件影响本次发行，则将调整本次发行日
程。配售代码为“380645”，配售简称为“正元配债”。每个账户最小认购单位为 1
张（100 元），超出 1 张必须是 1 张的整数倍。
  若原股东的有效申购数量小于或等于其可优先认购总额，则可按其实际申
购量获配正元转 02；若原股东的有效申购数量超出其可优先认购总额，则按其
实际可优先认购总额获得配售。
  债券持有人会议根据本规则审议通过的决议，对所有债券持有人（包括所
有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人、持有无表决
权的本次可转债之债券持有人以及在相关决议通过后受让本次可转债的持有人，
下同）均有约束力。
  本次可转债债券持有人的权利：
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股票；
的本次可转债；
息；
并行使表决权；
  债券持有人会议的权限范围如下：
公司的建议作出决议，但债券持有人会议不得作出决议同意公司不支付本次可
转债本息、变更本次可转债利率和期限、取消《可转债募集说明书》中的赎回
或回售条款等；
决议，对是否委托债券受托管理人通过诉讼等程序强制公司偿还本息作出决议，
对是否委托债券受托管理人参与公司的整顿、和解、重组或者破产的法律程序
作出决议；
权益所必须回购股份导致的减资除外）、合并、分立、解散或者申请破产时，对
是否接受公司提出的建议、以及行使债券持有人依法享有的权利方案作出决议；
享有权利的方案作出决议；
  法律、行政法规和规范性文件规定应当由债券持有人会议作出决议的其他
情形。
  债券持有人会议由公司董事会负责召集。公司董事会应在提出或收到召开
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债券持有人会议的提议之日起 30 日内召开债券持有人会议。会议通知应当在会
议召开 15 日前向全体债券持有人及有关出席对象发出。
  在本次可转债的存续期内，发生下列情形之一的，应当召集债券持有人会
议：
东权益所必须回购股份导致的减资除外）、合并、分立、解散或者申请破产；
议》的主要内容；
未偿还债券面值总额 10%以上的债券持有人书面提议召开的其他情形；
会”）、深圳证券交易所以及该规则的规定，应当由债券持有人会议审议并决定
的其他事项。
  下列机构或人士可以提议召开债券持有人会议：
  本规则第十条规定的事项发生之日起 15 日内，如公司董事会未能按本规则
规定履行其职责，单独或合计持有本次可转债未偿还债券面值总额 10%以上的
债券持有人有权以公告方式发出召开债券持有人会议的通知。
  债券持有人会议召集人应在中国证监会指定的媒体上公告债券持有人会议
通知。债券持有人会议的通知应包括以下内容：
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以委托代理人出席会议和参加表决；
持有人出席会议的代理人的授权委托书；
  债券持有人可以亲自出席债券持有人会议并表决，也可以委托代理人代为
出席并表决。债券持有人及其代理人出席债券持有人会议的差旅费用、食宿费
用等由债券持有人自行承担。
  向会议提交的每一议案应由与会的有权出席债券持有人会议的债券持有人
或其正式委托的代理人投票表决。每一张未偿还的债券（面值为人民币 100 元）
拥有一票表决权。
  公告的会议通知载明的各项拟审议事项或同一拟审议事项内并列的各项议
题应当逐项分开审议、表决。除因不可抗力等特殊原因导致会议中止或不能作
出决议外，会议不得对会议通知载明的拟审议事项进行搁置或不予表决。会议
对同一事项有不同提案的，应以提案提出的时间顺序进行表决，并作出决议。
  债券持有人会议不得就未经公告的事项进行表决。债券持有人会议审议拟
审议事项时，不得对拟审议事项进行变更，任何对拟审议事项的变更应被视为
一个新的拟审议事项，不得在本次会议上进行表决。
  债券持有人会议采取记名方式投票表决。债券持有人或其代理人对拟审议
事项表决时，只能投票表示：同意或反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认
的表决票所持有表决权对应的表决结果应计为废票，不计入投票结果。未投的
表决票视为投票人放弃表决权，不计入投票结果。
  会议设计票人、监票人各一名，负责会议计票和监票。计票人、监票人由
会议主席推荐并由出席会议的债券持有人（或债券持有人代理人）担任。与公
司有关联关系的债券持有人及其代理人不得担任计票人、监票人。每一审议事
项的表决投票时，应当由至少两名债券持有人（或债券持有人代理人）同一名
公司授权代表参加清点，并由清点人当场公布表决结果。律师负责见证表决过
程。
  会议主席根据表决结果确认债券持有人会议决议是否获得通过，并应当在
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会上宣布表决结果。决议的表决结果应载入会议记录。
     会议主席如果对提交表决的决议结果有任何怀疑，可以对所投票数进行重
新点票；如果会议主席未提议重新点票，出席会议的债券持有人（或债券持有
人代理人）对会议主席宣布结果有异议的，有权在宣布表决结果后立即要求重
新点票，会议主席应当即时组织重新点票。
     除本规则另有规定外，债券持有人会议作出的决议，须经出席会议的二分
之一以上有表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。
     债券持有人会议决议自表决通过之日起生效，但其中需经有权机构批准的，
经有权机构批准后方能生效。依照有关法律、法规、《可转债募集说明书》和本
规则的规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本次可转债全体债券持有人
（包括未参加会议或明示不同意见的债券持有人）具有法律约束力。
     任何与本次可转债有关的决议如果导致变更债券发行人（即公司）与债券
持有人之间的权利义务关系的，除法律、法规、部门规章和《可转债募集说明
书》明确规定债券持有人作出的决议对公司有约束力外：
决通过并经公司书面同意后，对公司和全体债券持有人具有法律约束力；
对公司和全体债券持有人具有法律约束力。
     本次发行的募集资金总额不超过人民币 35,073.00 万元（含 35,073.00 万元），
扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：
                                                   单位：万元
序号            项目名称                项目投资总额         拟投入募集资金
             合计                      44,673.00      35,073.00
     若扣除发行费用后的实际募集资金净额低于拟投入募集资金额，则不足部
分由公司自筹解决。本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际
情况以自有资金或其它方式筹集的资金先行投入，并在募集资金到位之后予以
置换。
浙江正元智慧科技股份有限公司              向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
  本次发行的可转债不提供担保。
  中证鹏元评级对本次可转债进行了信用评级，本次可转债主体信用等级为
A+级，债券信用等级为 A+级。
  公司已建立募集资金专项存储制度，本次发行可转债的募集资金将存放于
公司董事会决定的专项账户中，具体开户事宜将在发行前由公司董事会确定。
  本次向不特定对象发行可转债方案的有效期为公司股东大会审议通过本次
发行方案之日起十二个月。
（四）违约责任及争议解决机制
  （1）在本期可转债到期、加速清偿或回售（若适用）时，发行人未能偿付
到期应付本金；
  （2）发行人未能偿付本期可转债的到期利息；
  （3）在可转债存续期间内，发行人发生解散、注销、被吊销营业执照、停
业、清算、丧失清偿能力、被法院指定接管人或已开始相关的诉讼程序；
  （4）发行人发生其他未能清偿到期债务的违约情况；债务种类包括但不限
于中期票据、短期融资券、企业债券、公司债券、可转换公司债券、可分离债
券等直接融资债务，以及银行贷款、承兑汇票等间接融资债务；
  （5）其他对本期债券的按期兑付产生重大不利影响的情形。
  若发行人发生上述违约事件，受托管理人可根据债券持有人会议决议，以
书面方式通知发行人，宣布所有未偿还的本期债券本金和相应利息，立即到期。
  在宣布加速清偿后，如果发行人在不违反适用法律规定的前提下采取了下
述救济措施，受托管理人可根据债券持有人会议决议，以书面通知发行人豁免
其违约行为，并取消加速清偿的决定：
  （1）向受托管理人提供保证金，且保证金数额足以支付以下各项金额的总
浙江正元智慧科技股份有限公司                   向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
和：①受托管理人及其代理人的合理赔偿、费用和开支；②所有迟付的利息；
③所有到期应付的本金；④适用法律允许范围内就延迟支付的债券本金计算的
复利；
  （2）相关的违约事件已得到救济或被豁免；
  （3）债券持有人会议同意的其他措施。
  如果发生发行人违约事件，受托管理人可根据债券持有人会议决议的授权，
依法采取任何可行的法律救济方式回收未偿还的本期可转换债券本金和利息。
  本次可转债发行和存续期间所产生的任何争议，首先应在争议各方之间协
商解决。如果协商解决不成，按照双方约定，向保荐机构所在地有管辖权的人
民法院提起诉讼解决纠纷。
  当产生任何争议及任何争议正按前条约定进行解决时，除争议事项外，各
方有权继续行使本次可转债发行及存续期的其他权利，并应履行其他义务。
三、承销方式及承销期
  本次发行由主承销商以余额包销方式承销。
  承销期的起止时间：自 2023 年 4 月 14 日至 2023 年 4 月 24 日。
四、发行费用
  本次发行费用预计总额为 845.58 万元，具体包括：
                                                 单位：万元
          项目                            金额
承销及保荐费                                  550.00
审计及验资费                                  146.23
律师费                                     56.60
资信评级费                                   37.74
用于本次发行的信息披露费                            16.98
发行手续费等                                  38.03
          合计                            845.58
浙江正元智慧科技股份有限公司                      向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
   上述费用为不含增值税金额，上述费用为预计费用，视本次发行的实际情
况可能会有增减，费用总额将在发行结束后确定。
五、主要日程与停复牌时间安排
   本次发行期间的主要日程安排如下：
      日期                            事项             停牌安排
      T-2 日         披露募集说明书及摘要、《募集说明书提示性公告》、
                                                   正常交易
（2023 年 4 月 14 日）   《发行公告》、《网上路演公告》
      T-1 日         网上路演
                                                   正常交易
（2023 年 4 月 17 日）   原股东优先配售股权登记日
                    披露《发行提示性公告》
       T日           原股东优先配售日（缴付足额资金）
                                                   正常交易
（2023 年 4 月 18 日）   网上申购日（无需缴付申购资金）
                    确定网上中签率
      T+1 日         披露《网上中签率及优先配售结果公告》
                                                   正常交易
（2023 年 4 月 19 日）   网上申购摇号抽签
                    披露《中签号码公告》
      T+2 日
                    网上申购中签缴款（投资者确保资金账户在 T+2 日      正常交易
（2023 年 4 月 20 日）
                    日终有足额的可转债认购资金）
      T+3 日         主承销商根据网上资金到账情况确定最终配售结果
                                                   正常交易
（2023 年 4 月 21 日）   和包销金额
      T+4 日
                    披露《发行结果公告》                     正常交易
（2023 年 4 月 24 日）
   上述日期均为交易日，如遇重大事项影响本次可转债发行，公司将与保荐
机构人（主承销商）协商后修改发行日程并及时公告。
六、本次发行证券的上市流通
   本次发行结束后，公司将尽快向深圳证券交易所申请本次可转债的挂牌上
市交易，具体上市时间将另行公告。
七、本次发行有关机构
（一）发行人：浙江正元智慧科技股份有限公司
   法定代表人：陈坚
   联系人：周军辉
浙江正元智慧科技股份有限公司                向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
  办公地址：浙江省杭州市余杭区舒心路 359 号正元智慧大厦 A 幢 17 层
  电话：0571-88994988
  传真：0571-88994793
（二）保荐机构（主承销商）：浙商证券股份有限公司
  名称：浙商证券股份有限公司
  法定代表人：吴承根
  保荐代表人：刘泽南、王道平
  项目协办人：段鸿权
  经办人员：周亮、孟煜翔、阎易、朱植稳、张彦栋、戚莹璐、杨纯
  办公地址：浙江省杭州市江干区五星路 201 号
  电话：0571-87902568
  传真：0571-87903239
（三）发行人律师：北京德恒律师事务所
  负责人：王丽
  经办律师：刘秀华、李迎亚
  办公地址：浙江省杭州市新业路 200 号华峰国际商务大厦 10 楼
  电话：0571-86508080
  传真：0571-87357755
（四）审计机构：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
  负责人：翁伟
  经办注册会计师：潘晶晶、吴婵彬、罗衡
  办公地址：浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼
  电话：0571-88216888
  传真：0571-88216999
（五）资信评级机构：中证鹏元资信评估股份有限公司
  法定代表人：张剑文
  经办人员：顾春霞、毕柳
  办公地址：深圳市福田区深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 3 楼
浙江正元智慧科技股份有限公司                        向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
  电话：021-51035670
  传真：021-51035670
（六）收款银行：
  账号名称：浙商证券股份有限公司
  账号：中国建设银行杭州市庆春支行
  开户行：33001617835059666666
（七）申请上市的交易所：深圳证券交易所
  办公地址：深圳市福田区深南大道 2012 号
  电话：0755-82083333
  传真：0755-82083275
（八）证券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
  办公地址：深圳市福田区深南大道 2012 号深圳证券交易所广场 22-28 楼
  电话：0755-21899999
  传真：0755-21899000
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                 第三节 风险因素
一、 与发行人相关的风险
（一）经营风险
  公司主营业务中教育行业占比较高，存在比较明显的季节性特征：因为校
园项目建设受学校寒暑假的影响，通常在第一季度启动建设计划，第二季度完
成项目的商务谈判及合同确认，在第三季度进入项目实施高峰，完成发货、安
装、调试及验收等工作，在第四季度进入收入确认及款项回收高峰。2019 年度
至 2021 年度，公司第四季度营业收入占全年营业收入的比例分别为 51.13%、
较多，但也有个别项目周期较长未能在第四季度确认收入，而延至次年确认收
入，因此，投资者不能仅根据个别季度情况进行简单数学运算来推测公司全年
业绩。上述季节性特征使得公司的采购、生产、发货、安装、验收和收付款出
现明显的季节性波动，如果公司无法在各个季度对相关资源进行合理的调配，
则存在生产经营季节性资源紧张或冗余，对经营业绩造成不利影响。
  目前公司产品终端用户中，学校占比较高；从地域分布上看，主要用户集
中在华东、华南、西北等地区。公司现已完成全国市场布局，在国内除了西藏
及港澳台外，均有业务拓展实施。由于国内各区域经济发展水平、对智慧校园、
智慧园区和行业智慧化系统认知与接受度、公司在不同区域的市场影响力均存
在较大差异，公司在部分地区的市场扩张可能受到影响，从而对公司未来盈利
能力产生较大不利影响。
  人才是企业的核心竞争力，高素质的产品研发、技术维护、市场营销及管
理人才是公司持续发展的重要因素。随着计算机行业的不断发展，对上述人才
的需求日趋强烈。公司处于杭州未来科技城板块，企业对人才资源的竞争比较
浙江正元智慧科技股份有限公司                   向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
激烈。公司通过提供有竞争力的薪酬福利，建立公平的晋升机制和完善的培训
体系，增强人才队伍的稳定性。但若公司核心研发、服务、销售和管理人员流
失，且不能及时获得相应补充，短期将对公司的盈利能力产生不利影响。
（二）财务风险
  报告期内，随着业务规模不断扩大、营业收入快速增长，公司应收账款规
模较大。报告期各期末，公司应收账款账面金额分别为 42,587.52 万元、
慢。
  公司主要客户为银行、运营商、学校和政企单位等，该类客户信誉较好，
公司应收账款的收回有较高保障，且从历史经验看相关应收账款回收良好，但
回款速度相对较慢。应收账款的快速增长会对公司现金流状况产生一定影响，
增加公司对业务运营资金的需求。随着本次募投项目的实施及公司业务规模的
逐步扩大，应收账款可能会进一步增加，如果出现应收账款不能按期回收或无
法回收发生坏账的情况，公司将面临流动资金短缺的风险，对公司盈利造成不
利影响。
  截至 2022 年 9 月 30 日，公司存货余额合计为 38,282.23 万元，金额相对较
大，其中发出商品余额为 27,792.23 万元。2019 年度至 2021 年度，公司存货周
转率分别为 2.44、2.43 和 2.46，存货周转率较低。随着本次募投项目的实施及
公司生产经营规模的扩大，公司的存货余额可能会持续增加。若由于外部市场
环境变化导致公司存货无法及时消化，或由于内部管理不当，导致存货毁损，
则可能存在存货跌价或滞销的风险，对公司的经营业绩造成不利影响。
  报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额分别为-5,152.03 万元、
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波动较大。公司经营活动产生的现金流量主要受当年经营业绩的影响，并存在
季节性波动。若未来公司经营业绩出现下滑，或因业务规模扩大或宏观经济环
境变化导致公司存货大幅增加、应收账款快速增长，或客户经营状况恶化、回
款能力减弱使得公司应收账款周转率下降，将给公司经营活动现金流带来不利
影响，导致经营活动现金流净额出现波动或可能为负的情形，对本次可转债本
息偿付造成不利影响。
  直接材料费是公司营业成本的重要组成部分，报告期内，直接材料费占公
司营业成本的比例分别为 89.76%、87.70%、83.79%和 83.28%。公司直接材料
品种较多，主要包括卡类产品、消费机、门禁读卡器、门禁控制器、考勤机、
电子元器件和节能终端等产品。未来直接材料仍将是公司主营业务成本的主要
构成部分，若上述产品的价格上升或出现波动，则可能导致公司的营业成本发
生变化，对公司盈利能力产生不利影响。
（三）税收优惠政策变动风险
  根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税
〔2011〕第 100 号），本公司及子公司青岛天高、广西筑波、杭州容博、校云智
慧和坚果智慧销售自行开发生产的软件产品，对增值税实际税负超过 3%的部分
实行即征即退政策。
  本公司及青岛天高、广西筑波、福建正元、南昌正元、杭州容博、小兰智
慧、麦狐信息、宁波博太科、四川正元、坚果智慧、双旗智慧 11 家子公司系高
新技术企业，减按 15%税率缴纳企业所得税。
  若未来国家的税收政策、高新技术企业认定条件发生变化，导致公司无法
享受相应税收优惠政策或不符合高新技术企业认定的相关条件，亦或是公司因
自身原因不再符合高新技术企业的相关条件，公司所适用的主要税率发生变化，
则将对公司的业绩产生不利影响。
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（四）募集资金投资项目的风险
  公司本次募投项目“基础教育管理与服务一体化云平台项目”在投产后所
处运营期内预计实现销量 17,000 套。为实现上述销量目标，公司拟计划未来 8
年内在重点区域开拓 10,400 家客户，其中浙江省 5,900 家，湖北省 2,000 家，
山东省 1,000 家，江苏省 1,000 家，河北省 500 家,而目前已有合作关系的客户
占比不足 10%。相对于公司现有的近千所高校客户而言，本次募投项目需开拓
的客户数量较多，是对公司的销售能力的考验。
  由于本次募投项目的目标客户群体与公司原有主营业务的主要客户群体有
所不同，公司就募投项目的市场推广模式亦在不断探索和修正之中，能否成功
实现市场推广仍存在不确定性。虽然公司已取得了部分中小学客户的合作订单，
但这些订单并非本次募投项目整体的直接订单，而公司已在历史经营中积累的
一部分中小学客户，能否成功转化为本次募投项目的直接客户存在一定的不确
定性。在本次募投项目的推广过程中，如遇国家和省市产业政策发生变化，教
育信息化不再是行业政策主推的发展方向，会使得募投项目产品缺乏市场需求
政策基础。此外，新的竞争对手进入行业，可能会导致公司无法获取某地区的
示范性试点项目或当地教育局中标入围，亦会使得公司的产品在当地无法顺利
市场推广，可能会导致公司的募投项目产品销售不及预期。
  上述因素导致的市场开拓出现滞后或者市场开拓成果未达到计划预期，很
可能会对募投项目的销量产生不利影响，若实际销量出现下滑，则对公司本次
募投项目的效益影响如下：
                                                单位：万元
   销量变化情况          年均净利润金额               内部收益率
    达到预期             4,233.12              16.65%
   达到预期的 90%         3,361.53              13.62%
   达到预期的 75%         2,064.53              8.44%
   达到预期的 50%          -73.85               -2.75%
  综上所述，若本次募投项目销量目标无法实现，将会导致公司本次募投项
目的经济效益和公司整体的经营业绩遭受不利影响。
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   公司本次发行的募投项目中“基础教育管理与服务一体化云平台项目”的
研发投入预算为 12,356 万元，用于物联中台、大数据平台及应用、智能硬件设
备等研发项目。虽然公司已掌握了建设本次募投项目的核心技术，但是在随后
的研发过程中，研发团队的人员素质、研发骨干的管理水平和研发规划的技术
路线选择都会影响新产品和新技术研发的成败。如果公司在投入大量研发经费
后，研发进度不及预期、研发结果不确定甚至研发失败，将会对本次发行募投
项目的实施产生不利影响，而相关研发投入都将转为成本费用，对公司的经营
业绩造成不利影响。
   虽然公司已对本次募投项目“基础教育管理与服务一体化云平台项目”的
可行性进行了反复论证，但如果未来募投项目投产后，市场对新产品的需求低
于预期，或竞争对手产品对募投项目新增产品的市场挤压，公司仍将面临一定
的市场开拓压力。根据本次募投项目预算，项目达产后 5 年内的固定成本费用
分别为 8,366 万元、7,416 万元、5,980 万元、4,132 万元和 1,938 万元，若收入
未达预期，公司将面临募投项目短期内无法盈利的风险，甚至可能会对公司总
体的盈利能力造成不利影响。
   公司针对本次募投项目“基础教育管理与服务一体化云平台项目”的预计
收益进行了谨慎、合理的测算，募投项目达产后预计年平均毛利率为 42.03%；
报告期内，公司的毛利率分别为 37.85%、37.35%、40.42%和 44.85%。故本次
募投项目的预计毛利率相较公司现有业务略高，但与同行业可比公司相比仍在
合理水平。虽然公司已在基础教育市场培育了一定的客户基础，但在新的市场
领域进行开拓给公司带来了一定挑战，若未来市场环境变化、产业政策调整或
竞争对手涌入，可能会导致募投项目达产后销售价格不及预期。另一方面，公
司募投项目的测算基于现有的原材料价格和人工薪酬水平，若未来原材料价格
上涨和人力资源成本提升，亦会使得募投项目产品和服务成本增加。因此，本
次募投项目的实施仍然存在毛利率不及规划预期的风险，进而导致募投项目的
盈利能力下滑，对公司总体经营成果造成不利影响。
浙江正元智慧科技股份有限公司            向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
  公司本次募集资金投资项目“基础教育管理与服务一体化云平台项目”涉
及固定资产投资及内部研发形成无形资产。募投项目投产后，公司固定资产及
无形资产规模将进一步扩大，募投项目每年新增折旧摊销将一定程度影响公司
的净利润和净资产收益率。
  根据本次募集资金投资项目可研报告，项目建设周期总计为 36 个月。结合
本次募集资金投资项目收入、净利润预测，本次募集资金投资项目折旧摊销额
在项目投资建设的第 1-8 年对公司现有及未来营业收入、净利润的影响如下：
浙江正元智慧科技股份有限公司                                                                         向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                                                                                                                 单位：万元
        项目             T+12         T+24         T+36         T+48         T+60         T+72         T+84         T+96
现有营业收入-不含募投项目（b）       94,755.19    94,755.19    94,755.19    94,755.19    94,755.19    94,755.19    94,755.19    94,755.19
新增营业收入（c）              21,760.00    34,000.00    46,920.00    60,520.00    42,160.00    27,608.00    17,952.00    13,600.00
预计营业收入-含募投项目（d=b+c）   116,515.19   128,755.19   141,675.19   155,275.19   136,915.19   122,363.19   112,707.19   108,355.19
折旧摊销占预计营业收入比重（a/d）        0.59%        1.58%        2.82%        2.78%        3.15%        2.97%        2.02%        0.29%
现有净利润-不含募投项目（e）         6,440.89     6,440.89     6,440.89     6,440.89     6,440.89     6,440.89     6,440.89     6,440.89
新增净利润（f）                1,053.42     1,998.32     5,781.73    10,163.58     7,449.39     3,074.13     2,017.20     2,327.18
预计净利润-含募投项目（g=e+f）      7,494.31     8,439.21    12,222.62    16,604.47    13,890.28     9,515.02     8,458.09     8,768.07
折旧摊销占净利润比重（a/g）           9.11%       24.06%       32.73%       25.97%       31.05%       38.16%       26.98%        3.57%
  注：为便于测算，假设项目建设完成后公司目前业务的收入及利润总额保持与 2021 年度水平一致，该假设仅为测算未来募投项目转固新增的折旧
摊销对公司未来经营业绩的影响，并不代表公司对未来经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测。投资者不应据此进行投资决策。
  由上表可见，项目开始建设第五年时（T+60）,新增折旧摊销金额占营业收入的比例达到顶峰 3.15%，如若未来市场环境发生重
大变化，募投项目市场推广情况不理想，营业收入实现未达预期，则新增大量折旧摊销可能会侵蚀至多 4,313.00 万元利润总额，对公
司经营成果造成不利影响。
浙江正元智慧科技股份有限公司              向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
  公司本次募投项目“基础教育管理与服务一体化云平台项目”在实施过程
中可能会向公司的联营企业北京泰德采购直接材料门禁、通道、闸机，用于相
应项目的建设和产品的生产，预计年均采购金额不超过 120 万元。公司将在未
来募投项目建设期间，根据实际采购情况和《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》及其他相关法规规定，对新增关联交易履行相应审议程序。
  报告期内，公司的关联交易系基于合理的商业或生产经营需求，交易定价
公允，不存在关联方为公司承担成本、费用或输送利益的情形。但是，若未来
公司出现内部控制有效性不足、治理不够规范的情况，可能会出现因关联交易
价格不公允而损害公司及中小股东利益的情形。
（五）评级风险
  公司聘请的中证鹏元对公司主体和本次可转债进行了评级，信用等级均为
A+。在本可转债存续期限内，中证鹏元将每年至少公告一次跟踪评级报告。如
果由于国家宏观济政策、公司自身等因素致使公司盈利能力下降，将会导致公
司的信用等级发生不利变化，增加投资者的风险。
（六）业绩下滑风险
  尽管截至目前公司所属行业的国家政策、经营模式等均未发生较大变化，
但当税费政策变动、宏观经济下行、运营成本增加、利率及汇率变动等风险因
素个别或共同发生时，公司经营业绩将在一定程度上受到影响。
二、 与行业相关的风险
（一） 市场风险
  公司部分智慧校园项目为运营商或银行出资建设，报告期内，公司前五名
客户中向运营商和银行客户销售收入占营业收入的比例分别为 30.34%、33.27%、
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行的各省分公司会对智慧校园建设投入政策作出调整，如果运营商或银行缩减
智慧校园出资建设规模，有可能导致部分学校因无法得到第三方资金支持而缩
减智慧校园的投资规模甚至推迟建设的进度，从而对公司的业务造成不利影响，
大客户的收入规模缩小，进而有可能导致公司当年的营业利润较上年下滑。
  随着智慧校园、智慧园区和行业智慧化的市场不断成熟，行业竞争不断加
剧，单一以考勤、门禁、消费为主的传统一卡通厂商竞争激烈。近年来，伴随
物联网、移动支付、人工智能、大数据等新技术的发展，以及校园一卡通向智
慧校园的升级，给行业企业带来了发展机遇，同时亦催生了竞争挑战。此外，
以支付宝、腾讯、银联为主的第三方支付公司加入行业竞争，给行业的业态模
式带来的新的变化。公司通过二维码、人脸识别、数字人民币等虚拟介质与物
联网化、云端化技术结合，以智慧校园系统集成服务为基石开展数据治理与决
策分析，积极拓展智慧校园业务及行业应用，配合智能硬件产品所形成的智能
终端网络，开展运营服务，以提升公司的市场竞争地位。如果公司不能积极采
取措施应对行业挑战，保持企业竞争优势，则有可能导致市场份额减少、营业
收入下降，从而对公司盈利能力产生较大不利影响。
三、其他风险
（一）关于可转债产品的风险
  在本可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五
个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价
格向下修正方案并提交公司股东大会表决，该方案须经出席会议的股东所持表
决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行
可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二
十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日的公司股票交易均价之间的较高
者。同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票
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面值。
  公司股价走势取决于公司业绩、宏观经济形势、股票市场总体状况等多种
因素影响。本次可转债发行后，如果公司股价持续低于本次可转债的转股价格，
或者公司由于各种客观原因导致未能及时向下修正转股价格，或者即使公司向
下修正转股价格，公司股价仍持续低于修正后的转股价格，则可能导致本次发
行的可转债转换价值发生重大不利变化，并进而导致可转债在转股期内不能转
股的风险。
  本次可转债募集资金拟投资的项目将在可转债存续期内逐渐为公司带来经
济效益。本次发行后，若投资者在转股期内转股，将会在一定程度上摊薄公司
的每股收益和净资产收益率，因此公司在转股期内将可能面临每股收益和净资
产收益率被摊薄的风险。
  可转换公司债券是一种具有债券特性且附有股票期权的混合型证券，其二
级市场价格受市场利率、债券剩余期限、转股价格、公司股票价格、赎回条款、
回售条款和向下修正条款、投资者的预期等诸多因素影响。
  可转换公司债券因附有转股选择权，多数情况下其发行利率比类似期限、
类似评级的可比公司债券利率更低。此外，可转换公司债券的交易价格会受到
公司股价波动的影响。由于可转换公司债券的转股价格为事先约定的价格，随
着市场股价的波动，可能会出现转股价格高于股票市场价格的情形，导致可转
换公司债券的交易价格降低。
  因此，公司可转换公司债券在上市交易及转股过程中，其交易价格均可能
出现异常波动或价值背离，甚至低于面值的情况，从而使投资者面临一定的投
资风险。本公司提醒投资者必须充分认识到债券市场和股票市场中可能遇到的
风险以及可转换公司债券的产品特性，并在此基础上作出投资决策。
  本次可转债采用固定利率，在债券存续期内，当市场利率上升时，可转债
的价值可能会相应降低，从而使投资者遭受损失。公司提醒投资者充分考虑市
场利率波动可能引起的风险，以避免和减少损失。
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  在可转债的存续期限内，公司需按可转债的发行条款就可转债未转股的部
分每年偿付利息及到期兑付本金，并承兑投资者可能提出的回售要求。受国家
政策、法规、行业和市场等不可控因素的影响，公司的经营活动可能没有带来
预期的回报，进而使公司不能从预期的还款来源获得足够的资金，可能影响公
司对可转债本息的按时足额兑付，以及对投资者回售要求的承兑能力。
  《管理办法》中未规定创业板上市公司发行可转债需进行担保，因此公司
本次向不特定对象发行可转债未提供担保，请投资者特别注意。
（二）不可抗力风险
  地震、台风、海啸、洪水等自然灾害以及突发性的公共事件会对本公司的
生产经营、财产、人员等造成损害，从而可能严重影响公司持续经营。
（三）诉讼、仲裁风险
  如公司提供的产品和服务未能达到客户的期望，公司在业务操作中未能严
格执行内部控制制度和业务操作流程，或者公司未能按照法律、法规或公司内
部制度执行经营相关事项，公司将面临被员工、客户或其他第三方投诉甚至引
发与员工、客户或其他第三方产生诉讼、仲裁的风险。
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                    第四节 发行人基本情况
一、发行人股本结构及前十名股东持股情况
   截至 2022 年 9 月 30 日，发行人总股本为 137,940,362 股，股本结构如下：
                                                                        单位：股
            股份类型                            数量                         比例
一、有限售条件股份                                                -                     -
二、无限售条件股份                                    137,940,362                100.00%
其中：人民币普通股                                    137,940,362                100.00%
三、股份总数                                       137,940,362                100.00%
   截至 2022 年 9 月 30 日，发行人前十大股东持股情况如下：
                                                                        单位：股
                                                             持有有
                                                                       质押或冻
                                                             限售条
     股东名称           股东性质     持股数量           持股比例                       结股份数
                                                             件的股
                                                                        量
                                                             份数量
     杭州正元           境内一般法人    36,680,617      26.59%               -   25,500,000
     易康投资           境内一般法人     4,907,737         3.56%             -            -
      李琳            境内自然人      3,689,762         2.67%             -    3,689,000
     董书倩            境内自然人      2,026,950         1.47%             -            -
     胡鹤鸣            境内自然人      1,820,900         1.32%         -               -
     郭明珠            境内自然人      1,747,685         1.27%         -               -
     正浩投资           境内一般法人      1,286,111        0.93%         -               -
     林建洪            境内自然人      1,174,800         0.85%         -               -
MORGANSTANLEY&
CO.INTERNATIONALP   境外法人       1,107,171         0.80%             -            -
        LC.
     蔡伟灵            境内自然人      1,067,000         0.77%             -            -
            合计                55,508,733      40.24%               -   29,189,000
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  二、公司组织结构图及对其他企业的重要权益投资情况
  （一）公司的组织结构
        公司已根据《公司法》《公司章程》《上市公司治理准则》等规范性文件的
  规定建立了完整的组织结构。截至 2022 年 9 月 30 日，公司组织结构如下图所
  示：
                                            股东大会
              战略委员会
                                                                           监事会                 监事会办公室
              提名委员会
                                            董事会                           董事会秘书
                薪酬
              与考核委员会
              审计委员会                                                       董事会办公室
                                            经营班子
               内审部
                       技术中心                                    营销中心                            管理中心
                           客户            总工程师     营销     售前      营销        生态            综合           人力    总裁
技术研究院   产品部   软件部    硬件部         云服务部                                              财务部         采供部
                           支持部            办公室     策划部    支持部     管理部       合作部           管理部          资源部   办公室
                智能                 智慧       智慧                        各           各       各
                           运营                            浙江                       分       办
                集成                 城市       军警                        大
                           事业部                           业务部          区           公       事
                事业部                事业部      事业部                                   司       处
  （二）发行人控制的子公司情况
        截至 2022 年 9 月 30 日，公司控制的子公司共 17 家，基本情况如下：
                                                                                               单位：万元
  序 公司                     注册       实收                                      法定                        注册
       成立时间                                        主要业务                                  出资比例
  号 名称                     资本       资本                                     代表人                         地
                                                                                         直接持股
                                       智慧校园、智慧园                                          44.22%， 山东
        青岛
        天高
                                         售及服务                                            远大间接 岛市
                                                                                           持股
浙江正元智慧科技股份有限公司                                    向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序 公司                   注册       实收                       法定             注册
     成立时间                                   主要业务              出资比例
号 名称                   资本       资本                      代表人              地
                                                              合计持股
                                       智慧校园、智慧园                         广西
     广西
     筑波
                                         售及服务                           宁市
                                       智慧校园、智慧园                         江西
     南昌
     正元
                                          售及服                           昌市
                                                                        浙江
     正元                             城市大脑市民创新
     数据                              服务及应用
                                                                        州市
                                                                        浙江
     杭州                                  基础教育软硬件产
     容博                                   品销售及服务等
                                                                        州市
                                       智慧校园、智慧园                         福建
     福建
     正元
                                         售及服务                           州市
                                       智慧校园、智慧园                         四川
     四川
     正元
                                         售及服务                           都市
                                                                        浙江
     正元
     曦客
                                                                        州市
                                                                        浙江
     校云                                  基础教育软件产品
     智慧                                  销售及服务等业务
                                                                        州市
                                                                        浙江
     小兰                             自助洗衣服务、运
     智慧                               营服务等
                                                                        州市
                                                                        浙江
     坚果                              智慧餐厅、智慧食
     智慧                              安系统运营服务等
                                                                        州市
                                                                        浙江
     双旗                                  智慧公寓相关软硬
     智慧                                   件产品销售
                                                                        州市
                                                                        浙江
     正元
     管理
                                                                        州市
                                                                        浙江
     麦狐                                  云软件产品销售及
     信息                                    服务等
                                                                        州市
                                        门禁控制器、读卡
   宁波                                   器、指纹机、考勤                        浙江
    科                                   产品的研发、生产                        溪市
                                          和销售
浙江正元智慧科技股份有限公司                                  向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序 公司               注册      实收                               法定                  注册
     成立时间                                 主要业务                       出资比例
号 名称               资本      资本                              代表人                   地
  文通                                            设     筑波持股                      省柳
                                                      通过宁波
   新加                              开发、生产、贸易
                   新币      新币                         接持股                        坡
   太科                               成系统和设备
     公司控制的子公司最近一年主要财务数据情况如下：
                                                                             单位：万元
序                 2021 年 12 月 31 日      2021 年 12 月 31 日       2021 年度       2021 年度
      公司名称
号                      总资产                   净资产               营业收入           净利润
注：青岛天高、广西筑波、南昌正元、正元数据、杭州容博、福建正元、四川正元、正元
曦客、校云智慧、小兰智慧、坚果智慧、双旗智慧、正元管理、麦狐信息、宁波博太科及
柳州文通 2021 年度财务数据经天健会计师审计；新加坡博太科 2021 年度财务数据未经审
计。
（三）发行人合营企业和联营企业情况
     截至 2022 年 9 月 30 日，公司存在 10 家联营企业，具体如下：
序号                        公司名称                                      持股比例
浙江正元智慧科技股份有限公司                             向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序号                   公司名称                                  持股比例
                                                         通过青岛天高间接持股
三、控股股东和实际控制人的基本情况
（一）控股股东
     公司的控股股东为杭州正元。截至 2022 年 9 月 30 日，杭州正元持有正元
智慧 26.59%的股份。其基本情况如下：
      项目                                   基本信息
公司名称           杭州正元企业管理咨询有限公司
法定代表人          陈坚
注册资本           2,000.00 万元
成立日期           2001 年 11 月 22 日
住所             杭州市西湖区文三路 259 号 A 幢 8F 室-806
统一社会信用代码       913301087337992009
               服务:企业管理咨询；批发、零售：办公用品，电子设备；其他无需
经营范围           报经审批的一切合法项目（依法须经批准的项目，经相关部门批准
               后方可开展经营活动）
     杭州正元主要从事企业管理咨询业务，截至 2022 年 9 月 30 日，杭州正元
的股权结构如下：
      序号            股东名称             出资金额（万元）               出资比例
浙江正元智慧科技股份有限公司                             向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
               合计                              2,000.00              100.00%
     杭州正元的股东中，陈英系陈坚之妹，王亚静系陈坚之母。
     杭州正元 2021 年度的主要财务数据如下：
                                                                 单位：万元
     总资产                净资产                营业收入                 净利润
注：2021 年度财务数据未经审计。
（二）实际控制人
     公司的实际控制人为陈坚，截至 2022 年 9 月 30 日，陈坚持有杭州正元
陈坚的一致行动人，持有公司 2.67%的股份。据此，陈坚可以通过李琳控制公
司 2.67%表决权。综上，陈坚合计控制公司 29.27%表决权，系公司实际控制人。
     陈坚，男，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于南京陆军
学校军事指挥专业，中欧国际工商学院 EMBA，高级经济师。曾任连长、作训
股长，曾在集团军、南京军区机关任职，先后荣立二、三等功。1994 年转业并
自主创业，2009 年被评为“全国模范军队转业干部”。现任正元智慧董事长兼
总经理，兼任杭州正元执行董事等职务。
（三）主要股东及实际控制人持有公司股票的质押、冻结和其他限制权利的情
况
     截至 2022 年 9 月 30 日，公司控股股东杭州正元持有公司股份的质押情况
如下：
      质押股数           质押股数占其持                   预计质押
序号                                质押起始日                         质权人
       （股）           有总股数的比例                   结束日
合计    25,500,000         69.52%        -         -               -
     截至 2022 年 9 月 30 日，实际控制人的一致行动人李琳所持本公司股份的
质押情况如下：
浙江正元智慧科技股份有限公司                                 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
         质押股数         质押股数占其持有                    预计质押
序号                                   质押起始日                          质权人
         （股）           总股数的比例                      结束日
合计       3,689,000          99.98%        -        -                    -
        综上，截至 2022 年 9 月 30 日，公司实际控制人及其一致行动人控制的股
份中质押情况如下：
                 股份持有人                              质押股数（股）
                     杭州正元                                                   25,500,000
                      李琳                                                     3,689,000
                     合计                                                     29,189,000
实际控制人及其一致行动人控制股份数量                                                          40,370,379
实际控制人及其一致行动人总体质押比例                                                             72.30%
（四）控股股东及实际控制人的对外投资情况
        截至 2022 年 9 月 30 日，除发行人外，发行人的控股股东杭州正元及实际
控制人陈坚对外投资情况如下：
序号                     公司名称                              持股比例
四、最近三年发行人及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高
级管理人员等所作出的重要承诺及承诺的履行情况
承诺                    承诺                                 承诺                     履行
           承诺方                       承诺内容                          承诺期限
来源                    类型                                 时间                     情况
                   本公司不为任何激励对象依本激
股权激                                                                         正常
           正元智 其他承 励计划获取有关权益提供贷款以
励时所                                                     2021.9.1 2024.10.28 履行
            慧   诺  及其他任何形式的财务资助，包
作承诺                                                                         中
                   括为其贷款提供担保。
本次发                1、截至本承诺函签署之日，本
               关于同                                                              正常
行可转                人及本人控制的其他企业（不含
            陈坚 业竞争                                     2022.5.26    -           履行
债所作                发行人及其下属企业，下同）未
               的承诺                                                              中
 承诺                从事与公司及其子公司（指纳入
浙江正元智慧科技股份有限公司                  向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
承诺         承诺                         承诺          履行
     承诺方              承诺内容                 承诺期限
来源         类型                         时间          情况
                 公司合并报表的经营主体，下
                 同）相同或相似的业务；本人也
                 没有在中国境内任何地方或中国
                 境外，直接或间接发展、经营或
                 协助经营或参与与公司及其子公
                 司业务存在竞争的任何活动，亦
                 没有在任何与公司及其子公司业
                 务有直接或间接竞争的公司或企
                 业拥有任何权益（不论直接或间
                 接）。
                 间接发展、经营或协助经营或参
                 与或从事与公司及其子公司业务
                 相竞争的任何活动；本人保证将
                 采取合法及有效的措施，促使本
                 人控制的其他企业不从事与公司
                 及其子公司业务相竞争的任何活
                 动。
                 公司生产、经营相关的任何其它
                 资产、业务或权益，公司均有优
                 先购买的权利；本人将尽最大努
                 力使有关交易的价格公平合理，
                 且该等交易价格按与独立第三方
                 进行正常商业交易的交易价格为
                 基础确定。
                 的规定向公司及有关机构或部门
                 及时披露与公司及其子公司业务
                 构成竞争或可能构成竞争的任何
                 业务或权益的详情。
                 及其子公司未来开拓新的业务领
                 域而导致本人及本人所控制的其
                 他公司及企业所从事的业务与公
                 司及其子公司构成竞争，本人将
                 终止从事该业务，或由公司在同
                 等条件下优先收购该业务所涉资
                 产或股权，或遵循公平、公正的
                 原则将该业务所涉资产或股权转
                 让给无关联关系的第三方。
                 制人的身份进行损害公司及其子
                 公司或其它股东利益的经营活
                 动。
                 反已作出的承诺，将采取以下措
                 施：（1）及时、充分披露承诺
                 未得到执行、无法执行或无法按
浙江正元智慧科技股份有限公司              向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
承诺         承诺                      承诺               履行
     承诺方          承诺内容                       承诺期限
来源         类型                      时间               情况
             期执行的原因；（2）向当发行
             人及其投资者提出补充或替代承
             诺，以保护发行人及其投资者的
             权益；（3）将上述补充承诺或
             替代承诺提交发行人股东大会审
             议；（4）给投资者造成直接损
             失的，依法赔偿损失；（5）有
             违法所得的，按相关法律法规处
             理；（6）其他根据届时规定可
             以采取的其他措施。
             际控制人及持股 5%以上股东期
             间持续有效。
             公司及本公司控制的其他企业未
             从事与公司及其子公司（指纳入
             公司合并报表的经营主体，下
             同）相同或相似的业务；本公司
             没有在中国境内任何地方或中国
             境外，直接或间接发展、经营或
             协助经营或参与与公司及其子公
             司业务存在竞争的任何活动，亦
             没有在任何与公司及其子公司业
             务有直接或间接竞争的公司或企
             业拥有任何权益（不论直接或间
             接）。
             或间接发展、经营或协助经营或
             参与或从事与公司及其子公司业
         关于同 务相竞争的任何活动；本公司保                         正常
     杭州正
         业竞争 证将采取合法及有效的措施，促      2022.5.26    -     履行
      元
         的承诺 使本公司控制的企业不从事与公                         中
             司及其子公司业务相竞争的任何
             活动。
             子公司生产、经营相关的任何其
             它资产、业务或权益，公司均有
             优先购买的权利；本公司将尽最
             大努力使有关交易的价格公平合
             理，且该等交易价格按与独立第
             三方进行正常商业交易的交易价
             格为基础确定。
             司的规定向公司及有关机构或部
             门及时披露与公司及其子公司业
             务构成竞争或可能构成竞争的任
             何业务或权益的详情。
浙江正元智慧科技股份有限公司                  向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
承诺         承诺                          承诺               履行
     承诺方              承诺内容                       承诺期限
来源         类型                          时间               情况
                 及其子公司未来开拓新的业务领
                 域而导致本公司及本公司所控制
                 的其他公司及企业所从事的业务
                 与公司及其子公司构成竞争，本
                 公司将终止从事该业务，或由公
                 司在同等条件下优先收购该业务
                 所涉资产或股权，或遵循公平、
                 公正的原则将该业务所涉资产或
                 股权转让给无关联关系的第三
                 方。
                 的身份进行损害公司及其子公司
                 或其它股东利益的经营活动。
                 违反已作出的承诺，将采取以下
                 措施：（1）及时、充分披露承
                 诺未得到执行、无法执行或无法
                 按期执行的原因；（2）向发行
                 人及其投资者提出补充或替代承
                 诺，以保护发行人及其投资者的
                 权益；（3）将上述补充承诺或
                 替代承诺提交发行人股东大会审
                 议；（4）给投资者造成直接损
                 失的，依法赔偿损失；（5）有
                 违法所得的，按相关法律法规处
                 理；（6）其他根据届时规定可
                 以采取的其他措施。
                 条件向其他单位或者个人输送利
                 益，也不采用其他方式损害公司
                 利益；
                 行为进行约束；
                 事与本人履行职责无关的投资、
     正元智   摊薄即   消费活动；
     慧董事   期回报   4、本人承诺由董事会或薪酬与                         正常
     及高级   采取填   考核委员会在制订的薪酬制度与      2022.5.26    -     履行
     管理人   补措施   公司填补回报措施的执行情况相                         中
      员    的承诺   挂钩；
                 励政策，本人承诺拟公布的股权
                 激励方案的行权条件与公司填补
                 回报措施的执行情况相挂钩；
                 主体之一，本人若违反上述承诺
                 或拒不履行上述承诺，本人同意
                 按照中国证监会和深圳证券交易
浙江正元智慧科技股份有限公司                    向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
承诺         承诺                           承诺           履行
     承诺方                承诺内容                  承诺期限
来源         类型                           时间           情况
                 所等证券监管机构按照其制定或
                 发布的有关规定、规则，对本人
                 作出相关处罚或采取相关管理措
                 施，并愿意承担相应的法律责
                 任。
                 动，不侵占公司利益；
         摊薄即     2、切实履行公司制定的有关填
     杭州正 期回报     补回报的相关措施以及对此作出                      正常
     元及陈 采取填     的任何有关填补回报措施的承    2022.5.26    -     履行
     坚   补措施     诺，若违反该等承诺并给公司或                      中
         的承诺     者投资者造成损失的，愿意依法
                 承担对公司或者投资者的补偿责
                 任。
                 人系出于合法的融资需求，并非
                 以股票转让为目的；
                 公司/人以所控制的公司股份提供
                 质押进行的融资不存在逾期偿还
                 或者其他违约情形、风险事件，
                 不存在引致诉讼或潜在纠纷的情
                 形；
         关于股                                         正常
     陈坚及         融出方的协议约定，以自有、自
         份质押                      2022.5.26    -     履行
     李琳          筹资金按期、足额偿还融资款
         的承诺                                         中
                 项，保证不会因逾期偿还或其他
                 违约情形、风险事件导致本人所
                 控制公司股份被质权人行使质押
                 权；
                 与资金融出方协商，提前回购、
                 追加保证金或补充担保物等方式
                 避免出现本人所持的公司股份被
                 处置，避免公司实际控制人发生
                 变更。
                 制人（控股股东）地位及与公司
                 之间的关联关系损害公司利益和
                 其他股东的合法权益。
     杭州正 关于关                                         正常
                 公司及本人/本公司控制的其他企
     元及陈 联交易                      2022.5.26    -     履行
                 业或经济组织将不会以任何理由
     坚   的承诺                                         中
                 和方式占用公司的资金或其他资
                 产。
                 制的其他企业或经济组织将尽量
                 避免或减少与公司发生关联交
浙江正元智慧科技股份有限公司                    向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
承诺         承诺                           承诺          履行
     承诺方               承诺内容                  承诺期限
来源         类型                           时间          情况
                 易，如关联交易无法避免，将按
                 照公平合理和正常的商业交易条
                 件进行，将不会要求或接受公司
                 给予比在任何一项市场公平交易
                 中第三者更优惠的条件。
                 制的其他企业或经济组织将严格
                 和善意地履行与公司签订的各种
                 关联交易协议，不会向公司谋求
                 任何超出上述规定以外的利益或
                 收益。
                 的其他企业的控制权，促使该等
                 企业按照同样的标准遵守上述承
                 诺。
                 司将承担相应的法律责任，包括
                 但不限于由此给公司及其他股东
                 造成的全部损失。
                 内，本人/本公司不存在直接减持
                 正元智慧股票的情形。截至本承
                 诺函签署日，本人/本公司也不存
                 在减持正元智慧股票的计划或安
                 排。
                 （募集说明书公告日）前六个月
                 内本人/本公司存在股票减持情
                 形，本人/本公司承诺将不参与本
                 次可转债发行认购，亦不会委托
     杭州正         其他主体参与本次可转债发行认
     元及正   针对本   购。
     元智慧   次可转   3、若在本次可转债发行首日                      正常
     董事、   债发行   （募集说明书公告日）前六个月 2022.5.26      -    履行
     监事、   认购的   内本人/本公司不存在股票减持情                    中
     高级管    承诺   形，本人/本公司将根据市场情况
     理人员         决定是否参与本次可转债发行认
                 购。若认购成功，本人/本公司承
                 诺将严格遵守短线交易的相关规
                 定，即自本次可转债发行首日
                 （募集说明书公告日）起至本次
                 可转债发行完成后六个月内不减
                 持正元智慧股票及本次发行的可
                 转债。
                 违规减持，由此所得收益归正元
                 智慧所有，本人/本公司将依法承
                 担由此产生的法律责任。
浙江正元智慧科技股份有限公司                 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
五、公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员基本情况
（一）董事、监事、高级管理人员及其他核心人员组成情况
  公司现任董事基本情况如下：
 姓名      职务      性别   年龄        任期起始日期            任期终止日期
 陈坚   董事长、总经理    男     60      2022 年 1 月 14 日   2025 年 1 月 14 日
 陈英      董事      女     55      2022 年 1 月 14 日   2025 年 1 月 14 日
      董事、副总经理
陈根清              男     53      2022 年 1 月 14 日   2025 年 1 月 14 日
      （财务负责人）
龚明勇      董事      男     48      2022 年 1 月 14 日   2025 年 1 月 14 日
 朱军      董事      男     60      2022 年 1 月 14 日   2025 年 1 月 14 日
      董事、副总经
周军辉              男     49      2022 年 1 月 14 日   2025 年 1 月 14 日
      理、董事会秘书
张耀辉      独立董事    男     57      2022 年 1 月 14 日   2025 年 1 月 14 日
吴雄伟      独立董事    男     60      2022 年 1 月 14 日   2025 年 1 月 14 日
金鑫华      独立董事    男     57      2022 年 1 月 14 日   2025 年 1 月 14 日
  公司各位董事简历如下：
  陈坚简历参见本募集说明书“第四节发行人基本情况”之“三、控股股东
和实际控制人的基本情况”之“（二）实际控制人”。
  陈英，女，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于杭州大学
财经系金融学专业，本科学历，会计师、副教授。历任东南国际投资有限公司
会计、杭州正元财务经理、正元有限总裁助理；现任公司董事、浙江树人学院
创新创业学院专任教师、杭州正元经理、正元投资董事、正元医疗执行董事兼
总经理、浙江方圆智能技术检测有限公司副董事长、杭州商旅进出口贸易有限
公司董事。
  陈根清，男，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于浙江大
学数学专业，硕士，注册会计师、ACCA、税务师、一级建造师、高级项目经
理。曾任金华市环球计算机工程有限公司开发经理、金华金信电脑工程有限公
司总经理、浙江金信软件有限公司副总经理、金信信托投资股份公司信息中心
总经理；历任正元有限工程部部长、客服中心总经理、总经理助理、副总经理；
现任公司董事、副总经理（财务负责人），兼任坚果智慧、宁波博太科、麦狐
浙江正元智慧科技股份有限公司            向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
信息董事长，小兰智慧、校云智慧、四川正元董事。
  龚明勇，男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。经济管理专业，
本科学历。曾就职于中国农业银行鄞县支行，曾任兴业银行宁波分行任行长助
理、企业金融业务部总经理等职务；现任公司董事，浙江华瓯股权投资管理有
限公司投资管理部总经理，浙江陆特能源科技股份有限公司、杭州信核数据科
技股份有限公司、杭州姆珉网络科技有限公司、浙江捷尚视觉科技股份有限公
司董事等职务。
  朱军，男，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于南开大学
汉语言文学专业，浙江省委党校经济学研究生，高级经济师。曾任浙江财经学
院院长助理，奉化市政府副市长（挂职），杭州师范大学党委副书记，春和集
团有限公司常务副总裁等职务；现任公司董事。
  周军辉，男，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于浙江农
业大学经济管理专业，本科学历，经济师、人力资源管理师，浙江省优秀职业
经理人，具有深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》《独立董事资格
证书》。历任易康投资执行董事兼总经理，公司总经理办公室副主任、主任，
职工代表监事；现任公司董事、副总经理兼董事会秘书，兼任校云智慧、坚果
智慧、双旗智慧董事。
  张耀辉，男，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。江西财经大学
经济学硕士，中欧国际工商学院 EMBA，副教授。历任江西财经大学副教授、
中国经济开发信托投资公司南昌营业部经理、横店集团有限公司总裁、海南晓
奥集团有限公司总裁、哈尔滨高科技股份有限公司董事长；现任公司独立董事，
上海明辉股权投资管理有限公司执行董事兼总经理、上海康曜投资管理有限公
司执行董事等职务。
  吴雄伟，男，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。浙江大学运筹
学与控制论专业博士。曾任中国证券业协会证券投资基金业委员会副主任委员、
中国证券业协会理事；历任金华产权交易所总经理，金信信托投资股份有限公
司副总经理，博时基金管理有限公司董事长，浙江天堂硅谷创业投资有限公司
董事，金字火腿股份有限公司、浙江东晶电子股份有限公司、杰克缝纫机股份
有限公司、信雅达科技股份有限公司独立董事；现任公司独立董事、浙江图原
资产管理有限公司、隆德资产管理有限公司董事等职务。
浙江正元智慧科技股份有限公司                 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
  金鑫华，男，1965 年 9 月生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于浙江
财经大学会计学专业，本科学历，高级会计师、注册会计师、税务师、资产评
估师。历任浙江财经大学全日制专业学位硕士研究生社会导师、浙江之江资产
评估有限公司项目经理、部门经理、副总经理；现任公司独立董事，浙江之江
会计师事务所有限公司董事，浙江之江资产评估有限公司董事，杭州杭瑞税务
师事务所有限公司董事、副所长。
  公司现任监事基本情况如下：
 姓名      职务      性别   年龄        任期起始日期            任期终止日期
潘功君    监事会主席     男     54      2022 年 1 月 14 日   2025 年 1 月 14 日
刘智海   职工代表监事     男     44      2022 年 1 月 14 日   2025 年 1 月 14 日
 盛星   职工代表监事     女     41      2022 年 1 月 14 日   2025 年 1 月 14 日
  公司各位监事简历如下：
  潘功君，男，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。经济学博士，
曾任浙江钱塘江金融研修院副院长；现任公司监事会主席，好并够（杭州）经
济咨询有限公司执行董事兼总经理等职务。
  刘智海，男，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于杭州电
子科技大学软件工程专业，硕士。历任公司平台软件部经理、市场部副总监、
品质管理部经理、总工程师助理等职务；现任公司副总工程师、软件研发中心
总监、职工代表监事。
  盛星，女，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于浙江财经
学院人力资源管理专业，本科学历。历任中程科技有限公司人事专员、外联；
现任公司资质主管、职工代表监事。
  公司现任非董事高级管理人员及其他核心人员基本情况如下：
 姓名      职务      性别   年龄        任期起始日期            任期终止日期
吕晓平      副总经理    男     49      2022 年 1 月 14 日   2025 年 1 月 14 日
李战鹏      副总经理    男     47      2022 年 1 月 14 日   2025 年 1 月 14 日
鲍广宇      总工程师    男     48      2022 年 1 月 14 日   2025 年 1 月 14 日
吴晓谦      财务总监    女     39      2022 年 1 月 14 日   2025 年 1 月 14 日
浙江正元智慧科技股份有限公司                 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
 姓名      职务      性别   年龄        任期起始日期            任期终止日期
 张武   主要核心技术人员   男     56             -                 -
姚海强     副总经理     男     52      2022 年 8 月 27 日   2025 年 1 月 14 日
  公司各位非董事高级管理人员及其他核心人员简历如下：
  吕晓平，男，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于杭州大
学，本科学历。历任公司杭州分公司经理、营销部部长、省内营销公司总经理、
金卡事业部总经理、总经理助理等职务；现任公司副总经理，宁波博太科及尼
普顿董事。
  李战鹏，男，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江工商大学
MBA。历任公司绍兴分公司经理、江西分公司总经理、客户服务中心总经理、
运营事业部总经理及职工代表监事等职务；现任公司副总经理、营销中心总经
理、工会主席，兼任校云智慧、双旗智慧、南昌正元董事长，四川正元、广西
筑波、小兰智慧董事，宁波博太科监事。
  鲍广宇，男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于解放军
理工大学系统工程专业，博士学历，教授。历任中国擎天软件（01297-HK）科
技集团高级副总裁兼研究院院长、中国电科第二十八研究所 X 国防科技重点实
验室首席专家，南京首屏科技集团研究院院长；现任公司总工程师。
  吴晓谦，女，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于杭州电
子科技大学工商管理专业，硕士学历，中级会计师、中级审计师，杭州市余杭
区高层次 E 类人才。历任公司财务部副经理、综合管理部经理、总裁助理；现
任公司财务总监，兼任易康投资执行董事兼总经理，小兰智慧、校云智慧、麦
狐信息、四川正元及尼普顿监事，广西筑波董事。
  张武，男，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于成都电讯
工程学院（现更名为电子科技大学）微电子技术与电子材料系，工学硕士。历
任公司研发部经理、技术中心总监、产品中心总监、技术研究院院长、总架构
师等职务；现任公司总架构师兼技术研究院院长。
  姚海强，男，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于杭州师
范大学物理教育本科专业、澳大利亚堪培拉大学教育领导学专业，硕士，助理
研究员，历任杭州师范大学后勤服务集团总经理，杭州师范大学总务部执行部
长，浙江粮食集团有限公司董事、副总经理，黑龙江绿色农业集团有限公司党
浙江正元智慧科技股份有限公司                    向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
委书记、董事兼常务副总经理，浙江省农村发展实业有限公司党委书记兼董事
长等职务。现任公司副总经理。
（二）董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的任职资格
  公司现任董事、监事和高级管理人员的选举或聘任均履行了必要的法律程
序，其任职资格均符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。
（三）董事、监事、高级管理人员及其他核心人员兼职情况
  截至 2022 年 9 月 30 日，公司董事、高级管理人员及其他核心人员除在公
司及公司控制的子公司外的主要兼职情况如下：
                                               是否与公司业
姓名    职务          对外任职                  职务
                                                务相似
                  正元医疗                  监事       否
                  杭州正元                执行董事       否
      董事长、
陈坚                正元投资                 董事长       否
      总经理
                  重庆汇贤                  董事       是
                  卓然实业                 董事长       否
                                    创新创业学院专任
                 浙江树人学院                          否
                                       教师
                  杭州正元                  经理       否
                  正元投资                  董事       否
陈英    董事
                  正元医疗              执行董事兼总经理     否
             浙江方圆智能技术检测有限公司           副董事长       否
             杭州商旅进出口贸易有限公司              董事       否
             浙江华瓯股权投资管理有限公司         投资管理部总经理     否
             浙江陆特能源科技股份有限公司             董事       否
             杭州信核数据科技股份有限公司             董事       否
              杭州姆珉网络科技有限公司              董事       否
龚明勇   董事     杭州数库创业投资合伙企业（有限        执行事务合伙人委
                                                 否
                   合伙）                派代表
             浙江捷尚视觉科技股份有限公司             董事       否
              金联汇通信息技术有限公司              董事       否
              杭州慧远信息科技有限公司              董事       否
              照旷科技（上海）有限公司            执行董事       否
张耀辉 独立董事
             上海敦复医疗管理集团有限公司            董事长       否
浙江正元智慧科技股份有限公司                   向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                                              是否与公司业
姓名     职务        对外任职                  职务
                                               务相似
            敦至医疗科技（上海）有限公司             董事       否
              东方电子支付有限公司               董事       否
             苏州本控电子科技有限公司              董事       否
            山东十二学教育科技有限公司              董事       否
             徐州康曜企业管理有限公司            执行董事       否
            天津市河西敦复医院有限公司              董事       否
            火炻（上海）医疗技术服务有限公
                                       董事       否
                   司
            仰和健康管理（上海）有限公司             董事       否
            凤凰都市传媒科技股份有限公司             监事       否
             上海汇融细胞科技有限公司              监事       否
            吉林省汇融生物科技有限公司              监事       否
            上海贝融生物基因工程有限公司             监事       否
            上海明辉股权投资管理有限公司         执行董事兼总经理     否
            上海明辉股权投资合伙企业（有限        执行事务合伙人委
                                                否
                  合伙）                派代表
             上海康曜投资管理有限公司            执行董事       否
            蚁术新材料科技（上海）有限公司          执行董事       否
             浙江图原资产管理有限公司              董事       否
              隆德资产管理有限公司               董事       否
吴雄伟 独立董事    浙江隆德创业投资管理有限公司           执行董事       否
            深圳市紫金港资本管理有限公司             董事       否
              国融基金管理有限公司               董事       否
             浙江之江资产评估有限公司              董事       否
         安徽宁国西津河北建设投资有限公
                                       董事       否
金鑫华 独立董事        司
         浙江之江会计师事务所有限公司                董事       否
            杭州杭瑞税务师事务所有限公司             董事       否
      监事会主 三门县海啊小额贷款股份有限公司             经理       否
潘功君
       席   好并够（杭州）经济咨询有限公司         执行董事兼总经理     否
                 易康投资               执行董事兼经理     否
吴晓谦 财务总监
                 尼普顿                   监事       是
吕晓平 副总经理         尼普顿                   董事       是
浙江正元智慧科技股份有限公司                   向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
（四）董事、监事、高级管理人员及其他核心人员薪酬情况
  公司现任董事、监事、高级管理人员及其他核心人员 2021 年在公司领取的
薪酬情况如下表所列：
                                                  单位：万元
                                 从公司获得的      是否在实际控制人控制
 姓名              职务
                                 税前报酬总额      的其他企业获取报酬
 陈坚        董事长、总经理                   53.91       否
 陈英              董事                  11.10       否
 陈根清   董事、副总经理（财务负责人）                51.05       否
 龚明勇             董事                      -       否
 朱军              董事                  36.73       否
 周军辉    董事、副总经理、董事会秘书                35.13       否
 张耀辉         独立董事                     8.10       否
 吴雄伟         独立董事                        -       否
 金鑫华         独立董事                        -       否
 潘功君        监事会主席                     8.10       否
 刘智海        职工代表监事                   41.40       否
 盛星         职工代表监事                   18.43       否
 吕晓平         副总经理                    38.78       否
 李战鹏         副总经理                    37.25       否
 鲍广宇         总工程师                     8.29       否
 吴晓谦         财务总监                    22.90       否
 张武        主要核心技术人员                  45.89       否
 姚海强         副总经理                        -       否
  龚明勇为外部董事，未在公司领取薪酬。吴雄伟、金鑫华为 2022 年新任职
独立董事，在 2021 年度未领取薪酬，鲍广宇为 2021 年度新入职员工，2021 年
度未领取全年薪酬。姚海强为 2022 年新入职副总经理，2021 年度未领取薪酬。
（五）董事、监事、高级管理人员及其他核心人员持有发行人股票的情况
  截至 2022 年 9 月 30 日，公司现任董事、监事、高级管理人员及其他核心
人员持有公司股份的情况如下表：
 姓名        职务                        持股情况
 陈坚     董事长、总经理       通过杭州正元及易康投资间接持股 24.53%
浙江正元智慧科技股份有限公司                 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
 姓名        职务                      持股情况
 陈英         董事     通过杭州正元及正浩投资间接持股 2.09%
        董事、副总经理
 陈根清               通过易康投资及正浩投资间接持股 0.34%
        （财务负责人）
        董事、副总经理、
 周军辉               通过易康投资及正浩投资间接持股 0.05%
         董事会秘书
 刘智海     职工代表监事    通过易康投资及正浩投资间接持股 0.12%
 盛星      职工代表监事    通过易康投资间接持股 0.03%
 吕晓平       副总经理    通过易康投资及正浩投资间接持股 0.06%
 李战鹏       副总经理    通过正浩投资间接持股 0.03%
 吴晓谦       财务总监    通过易康投资间接持股 0.11%
 张武     主要核心技术人员   通过正浩投资间接持股 0.06%
（六）公司的股权激励情况
《关于<浙江正元智慧科技股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案）>及
其摘要的议案》《关于<浙江正元智慧科技股份有限公司 2021 年股票期权激励计
划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年股票
期权激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对本激励计划议案发表了独立意
见。
《关于<浙江正元智慧科技股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案）>及
其摘要的议案》《关于<浙江正元智慧科技股份有限公司 2021 年股票期权激励计
划实施考核管理办法>的议案》《关于核查公司 2021 年股票期权激励计划激励对
象名单的议案》。
姓名、职务予以公示，在公示期内，监事会未接到任何对公司本激励计划拟激
励对象提出的异议。
《关于<浙江正元智慧科技股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案）>及
其摘要的议案》《关于<浙江正元智慧科技股份有限公司 2021 年股票期权激励计
划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年股票
浙江正元智慧科技股份有限公司                      向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
期权激励计划相关事宜的议案》。
第二十六次会议，审议通过《关于调整 2021 年股票期权激励计划激励对象名单
的议案》《关于向 2021 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》，公
司董事会根据公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，对本激励计划的激励对
象名单进行调整，并确定以 2021 年 9 月 8 日为授予日，向 237 名激励对象授予
次授予股票期权的激励对象名单进行了核查。
励计划授予登记完成的公告》，公司向 237 名激励对象授予股票期权，本次股票
期权授予日为 2021 年 9 月 8 日，授予股票期权登记完成时间为 2021 年 10 月
次会议，审议通过了《关于调整公司 2021 年股票期权激励计划行权价格的议
案》，鉴于公司 2021 年年度权益分派以公司总股本 137,940,362 股为基数，向全
体 股 东 每 10 股 派 发 现 金 股 利 人 民 币 0.60 元 （ 含 税 ）， 合 计 派 发 现 金
一年度。行权价格由 18.37 元/份调整为 18.31 元/份。公司独立董事就前述事项
发表了明确的同意意见。
六、公司所处行业的基本情况
（一）行业主管部门、监管体制、主要法律法规及政策
   公司所处行业为软件和信息技术服务业，其行政主管部门是国家工业和信
息化部，同时还受科学技术部、教育部及住房和城乡建设部等部委颁布的相关
政策影响。随着国家大力推进信息化建设，有关教育信息化建设、智慧城市建
设、智能化建设、节能化建设等方面均得到国家及地方政策的大力支持，有利
于公司业务发展。
浙江正元智慧科技股份有限公司                   向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
    随着国家大力推进信息化建设，有关智能化建设、节能化建设、教育信息
化建设等方面均得到国家及地方政策的大力支持，有利于本公司业务的发展。
序                        颁布
     政策名称        颁布部门                 与行业相关内容
号                        时间
                                 到 2025 年，新时代教育管理信息化制
                                 度体系基本形成，信息系统实现优化整
                                 合，一体化水平大幅提升；数据实现
                                 “一数一源”，数据孤岛得以打通，数
    关于加强新时代                      据效能充分发挥；在线服务灵活便捷，
                          年
     工作的通知                       提升；现代化的教育管理与监测体系基
                                 本形成，多元参与的应用生态基本建
                                 立；教育决策科学化、管理精准化、服
                                 务个性化水平全面提升，支撑构建高质
                                 量教育体系。
                                 全国中职学校系统省级及以下用户平台
    关于做好全国中
                                 建设和运行维护统一纳入省级教育信息
    等职业学校管理              2021
    信息系统建设工               年
                                 系统的全面应用和数据采集的准确性、
     作的通知
                                 完整性和及时性。
                                 到 2025 年，基本形成结构优化、集约
                                 高效、安全可靠的教育新型基础设施体
                                 系，并通过迭代升级、更新完善和持续
                                 建设，实现长期、全面的发展。建设教
    关于推进教育新    教育部、网信
                                 育专网和“互联网+教育”大平台，为
    型基础设施建设    办、发展改革
                          年      成优质资源，推动供给侧结构性改革。
    支撑体系的指导   化部、通信管理
                                 建设物理空间和网络空间相融合的新校
      意见       局、财政部
                                 园，拓展教育新空间。开发教育创新应
                                 用，支撑教育流程再造、模式重构。提
                                 升全方位、全天候的安全防护能力，保
                                 障广大师生切身利益
                                 规范食堂建设，利用互联网等手段实现
                                 “明厨亮灶”；加强食堂管理，明确学
                                 校食品安全和营养健康主体责任和校方
    关于加强学校食                      管理人员；保障食材安全，严格管控食
              教育部、市场监
    堂卫生安全与营              2021    品、原材料和餐具采购渠道、要加强冷
    养健康管理工作               年      链食品安全管理，保证食品可追溯；确
               生健康委
      的通知                        保营养健康，鼓励使用膳食分析平台或
                                 软件；制止餐饮浪费；强化健康教育；
                                 落实卫生要求；防控疾病传播；严格校
                                 外供餐管理。
                                 一是健康教育；二是食品安全，要实施
    全面促进学生健   教育部、市场监            “明厨亮灶”和分餐制度，建立学校相
                          年
     健康学校     国家卫生健康委            容；三是膳食营养保障；四是营养健康
                                 状况监测；五是突发公共卫生事件应
浙江正元智慧科技股份有限公司                   向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序                        颁布
     政策名称        颁布部门                 与行业相关内容
号                        时间
                                 急。
                                 坚持健康第一的教育理念，把全面提升
    关于全面加强和   教育部、发展改
                                 学生健康素养纳入高质量教育体系，作
    改进新时代学校   革委、财政部、    2021
    卫生与健康教育   卫生健康委、市     年
                                 学校健康教育改革，夯实学校卫生条件
     工作的意见     场监管总局
                                 保障。
                                 一是加快培育数据要素市场。围绕数据
                                 要素价值的衡量、交换和分配全过程，
                                 着力构建数据价值体系、健全要素市场
                                 规则、提升数据要素配置作用，推进数
                                 据要素市场化配置。二是发挥大数据特
    “十四五”大数              2021    性优势。围绕数据全生命周期关键环
    据产业发展规划               年      节，加快数据“大体量”汇聚，强化数
                                 据“多样化”处理，推动数据“时效
                                 性”流动，加强数据“高质量”治理，
                                 促进数据“高价值”转化，将大数据特
                                 性优势转化为产业高质量发展的重要驱
                                 动力，激发产业链各环节潜能。
                                 推动软件产业链升级。围绕软件产业
                                 链，加速“补短板、锻长板、优服
                                 务”，提升软件产业链现代化水平。提
                                 升产业基础保障水平。重点夯实共性技
                                 术、基础资源库、基础组件等产业发展
                                 基础，强化质量标准、价值评估、知识
                                 产权等基础保障能力，推进产业基础高
                                 级化。强化产业创新发展能力。重点加
                                 强政产学研用协同攻关，做强做大创新
    “十四五”软件                      载体，充分释放“软件定义”创新活
                          年
     业发展规划                       同联动、自主可控的产业创新体系。激
                                 发数字化发展新需求。鼓励重点领域率
                                 先开展关键产品应用试点，推动软件与
                                 生产、分配、流通、消费等各环节深度
                                 融合，加快推进数字化发展，推动需求
                                 牵引供给、供给创造需求的更高水平发
                                 展。完善协同共享产业生态。重点培育
                                 壮大市场主体，加快繁荣开源生态，提
                                 高产业集聚水平，形成多元、开放、共
                                 赢、可持续的产业生态。
                                 积极探索运用新技术、新工艺、新装备
                                 制止学校餐饮浪费，将信息技术、物联
    《教育系统“制                      网、人工智能和现代食堂管理相结合，
    止餐饮浪费培养              2020    打造节约型智慧食堂。加强食材供应链
    节约习惯”行动               年      信息化管理，建立采购和库存电子台账
      方案》                        制度、食材溯源线上跟踪制度，开发就
                                 餐管理服务平台，利用大数据手段分析
                                 峰谷人数和用餐习惯。
浙江正元智慧科技股份有限公司                         向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序                              颁布
       政策名称          颁布部门                   与行业相关内容
号                              时间
                                       加快信息化时代教育变革。建设智能化
                                       校园，统筹建设一体化智能化教学、管
                                       理与服务平台；创新教育服务业态，建
     《中国教育现代        中共中央、国务    2019    立数字教育资源共建共享机制，完善利
      化 2035》          院        年      益分配机制、知识产权保护制度和新型
                                       教育服务监管制；推进教育治理方式变
                                       革，加快形成现代化的教育管理与监测
                                       体系，推进管理精准化和决策科学化。
     《学校食品安全        教育部、市场监
                                年      安全与营养健康，加强监督管理。
       规定》            健委
     《关于实施全国
                                       服务国家“互联网+”、大数据、人工
     中小学教师信息
                                年      息化、人工智能等新技术变革，积极有
     升工程 2.0 的意
                                       效开展教育教学。
        见》
                                       明确提出要推动信息技术与教育教学深
                                       度融合，推动教育信息化转段升级，提
                                       升师生信息素养；提出实施教育信息化
     《教育部 2019 年               2019    2.0 行动计划，研究中国智能教育发展
      工作要点》                     年      方案。启动“智慧教育示范区”建设。
                                       建立数字化资源进校园监管机制。推动
                                       “互联网+教育”大平台建设等工作措
                                       施。
                                       到 2022 年基本实现“三全两高一大”
                                       的发展目标，继续推进“三通两平
     《教育信息化 2.0                        台”，所有学校全部接入互联网，构建
                                年
      技[2018]6 号）                      步实现资源平台的互通，普及推广网络
                                       学习空间应用，组织师生利用网络空间
                                       开展教学和学习。
                                       针对“互联网+教师教育”创新行动，
                    教育部、国家发
     《教师教育振兴                           充分利用云计算、大数据、虚拟现实、
                    展改革委、财政
     行动计划（2018-                2018    人工智能等新技术，推进教师教育信息
                    会保障部、中央
     师〔2018〕2 号）                       主、合作、探究为主要特征的教学方式
                      编办
                                       变革。
（二）行业基本情况
     软件和信息技术服务业是指利用计算机、通信网络等技术对信息进行生产、
收集、处理、加工、存储、运输、检索和利用，并提供信息服务的业务活动，
是关系国民经济和社会发展全局的战略性先导产业。近年来，国家相继出台了
《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》、
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《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》和《软件和信息技术服
务业十二五发展规划》等政策，从税收、研究经费、进出口优惠、市场开发和
投融资等方面给予全面的政策支持。根据我国工信部的数据，2014 年至 2021
年，我国软件业务收入从 37,026 亿元增长到 94,994 亿元，年复合增长率达到
                                软件业务收入（亿元）                    增速
   资料来源：中华人民共和国工业和信息化部
   软件和信息技术业按收入构成主要可分为四类：信息技术服务、软件产品、
嵌入式系统软件、信息安全产品和服务。2019 年到 2021 年，信息技术服务、
软件产品、嵌入式系统软件、信息安全产品和服务的收入分别从 42,574 亿元、
亿元，1,825 亿元，年复合增长率分别达到 19.02%、10.34%、3.80%、18.12%。
伴随信息技术的迅速发展和应用的不断深化，软件和信息技术服务业加快向服
务化、体系化和融合化方向演进。服务化方面，软件服务的模式越来越倾向以
用户为中心，按照用户需求动态提供计算资源、存储资源、数据资源、软件应
用等服务。体系化方面，产业纵向、横向整合步伐加快，产品形态由单一软件
向更加综合、广泛的一体化软件平台演变，围绕主流软件平台体系形成的产业
生态系统逐渐主导市场竞争，基于产品、信息、客户的资源整合平台及其商业
模式成为产业核心竞争力。融合化方面，信息技术与各领域业务的融合应用不
断深化，推动传统产业、现代制造业、现代服务业等不断转型升级。
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                                                                                                  单位：亿元
     信息技术服务收入                  软件产品收入          嵌入式系统软件收入                  信息安全产品和服务收入
  资料来源：中华人民共和国工业和信息化部
  受政策鼓励、技术进步等因素影响，我国整体云服务行业实现稳步发展。
根据艾瑞咨询统计，2015-2020 年我国整体云服务（包含公有云、私有云、专有
云、混合云等部署下的服务）市场规模从 394 亿元增长至 2,256.10 亿元，年复
合增长率为 41.77%；预计到 2024 年，我国整体云服务市场规模达 9,286.20 亿
元，未来每年仍保持 40%以上的增速增长，具备长期发展空间。
                       整体云服务市场规模（亿元）                             整体云服务市场增速（%）
  数据来源：艾瑞咨询
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  从我国整体云服务中的细分领域看，目前公有云服务占主导地位。2020 年
以来，受不可抗力影响，大众无论是线上办公、线上学习还是线上娱乐等需求
均显著增长，带动用云需求上升，进一步促进了公有云的发展。据艾瑞咨询统
计，2015-2020 年我国公有云市场规模从 172.10 亿元增长至 1,500.30 亿元，年
复合增长率为 54.20%。在新时代，随着云服务在社会各行业中的普及，政府、
企业、民众的上云意识和积极性不断提高，公有云服务将迎来新一轮的发展机
遇。
  数据来源：艾瑞咨询
  得益于 5G、人工智能、大数据、云计算等技术的迭代，以及传感器、半导
体芯片等硬件的发展，近年来智慧物联网（AIoT）发展迅速。据艾瑞咨询统计，
亿。
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                      物联网连接量（亿元）                         物联网连接量增长率（%）
数据来源：艾瑞咨询
  在技术层面，通过物联网产生并收集的海量数据存储于设备终端、边缘端
或云端，再通过人工智能进行数智化分析的“云+端”模式，AIoT 实现万物数
据化，万物智联化；在商业层面，AIoT 作用于实体经济，促进产业智能化升级，
在各个细分场景构成了不同的产品矩阵，应用场景广阔。目前，AIoT 已在智慧
城市、智慧校园、智能家居、工业自动化等领域实现大规模落地。技术支撑端、
消费需求端、政策驱动端的持续推动将催生越来越多的应用场景，AIoT 仍将保
持高速增长。
  在云计算、大数据、物联网等新兴技术的冲击下，传统高等教育管理模式
已不能适应新时期的高等教育信息化要求，智慧校园建设逐渐兴起。2012 年，
国家开展智慧校园的初步探索，教育部公布第一批教育信息化试点单位名单，
对本科院校试点强调侧重智慧校园建设机制、信息化条件下教育教学模式改革
等方面的建设。当时智慧校园建设尚处于试点阶段，未在全国大规模铺开。
行动，以各类新兴技术为基础，依托各类智能设备及网络，积极开展智慧教育
创新研究和示范，推动新技术支持下教育的模式变革和生态重构。在政策的驱
动下，智慧化校园建设进入快速发展时期，主要的参与企业以软件与信息服务
为主营业务，依靠物联网、云计算等新兴技术，开展 PaaS 化应用支撑平台及各
类 SaaS 化软件的设计与研发，并将技术应用在高校场景中，为学校提供信息化
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平台建设、应用软件开发、系统集成及运维服务等全方位服务。智慧化校园建
设注重校内外资源的融合与集成，通过建立统一的综合服务信息平台，在平台
下集成各类应用，并将信息服务融入到学校的各个应用及服务领域，以实现互
联协作。
  智慧校园服务作为智慧校园建设的重要组成部分，与学生的日常生活、学
习息息相关，是校园内基础生活保障、生活品质、学习效率等的关键影响因素。
有别于以往各自分裂、离散的服务平台，智慧校园服务体系将实现智能环境感
知、人联、物联、综合信息服务的统一，学生只需借助应用终端即可完成如图
书归还、日常消费、自助缴费等多种待办事项，大幅度提升了校园内的学习、
生活品质。
下培训关闭，各类软件产品成为不可抗力期间高校开展管理、教学活动的“刚
需”，同时也为高校在校园管理、学生成长、教学质量方面进行了大数据的积
累。管理方面，高校需要向师生发布各类校内外通知资讯，了解学生近况、出
行历史、收集学生当前所在位置等进行管理；教学方面，在线教育方式一定程
度上降低了不可抗力因素的影响，同时促使教师打破线性教育，引导学生注重
自主学习，进一步提升了信息化管理辅助高校教学的效果，高校更加意识到信
息化建设的必要性。
  未来，高校各维度产生的校园管理、学生成长、教学质量海量大数据将通
过数据可视化管理、可视化数据监控、线上数据问题反馈、数据应用场景重构
等形成校级数据体系，高校信息化向全链接、全感知、全智能的智慧化校园建
设方向不断深化，高等教育信息化软件行业也将获得更进一步的发展空间。
（三）行业特点
  与基础运营商、银行合作的经营模式，是目前行业内的特有经营模式。
  为发展校园、企事业单位、政府机构等集团客户的电信和银行业务，扩大
客户范围，最近几年电信运营商和银行积极与校园和企事业单位合作，对校园
和企事业单位智慧校园、智慧园区和行业智慧化系统提供资金上的支持；作为
回报，学校和企事业则为其业务的开展和新用户的导流提供便利。该模式对智
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慧校园、智慧园区和行业智慧化系统的投资方、使用方和系统提供商均有利，
成为智慧一卡通行业近年来发展进步的重要推动因素之一。
  受到相关产业政策及市场需求影响，目前我国软件和信息技术服务业正处
于快速成长阶段，产品应用范围不断扩展、技术快速迭代、市场规模持续增长，
行业不存在明显的周期性。
  信息技术服务业主要应用场景包括学校、企事业、城市基础设施等，其研
发设计、生产、销售及原材料配件采购均不受区域限制，行业本身不存在明显
的区域性。但由于学校、企事业、城市基础设施等信息化发展程度受到地区资
源环境、政策规划、经济发展等因素影响存在地区不均衡性，这使得本行业在
市场及企业分布上表现出向经济、教育、工业等发达城市地区集中的特点。
  软件和信息技术服务业季节性特征与其应用场景关联性较强。公司主营的
教育信息化业务存在比较明显的季节性特征。校园项目建设受学校寒暑假的影
响，通常在第一季度启动建设计划，第二季度完成项目的商务谈判及合同确认，
在第三季度进入项目实施高峰，完成发货、安装、调试及验收等工作，在第四
季度进入收入确认及款项回收高峰。上述季节性特征使得公司的采购、生产、
发货、安装、验收和收付款出现明显的季节性波动，存在生产经营季节性风险。
（四）行业与上、下游行业之间的关联性
  本行业上游主要为制卡、电子元器件等行业。优质的上游产品或服务有助
于设备产品的可靠性和稳定性。从整体来看，上游行业市场较为成熟、产品供
应相对稳定，本行业的原材料和零部件采购需求能够得到充分保障。
  本行业下游主要为学校、大型企事业单位、智慧城市等对信息化建设具备
需求的行业，下游的需求升级和行业发展对本行业的快速发展起到良好的带动
作用。
（五）行业竞争情况
  我国的教育信息化行业起步于上世纪九十年代，是市场化程度较高的新兴
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行业。总体而言，在门禁、考勤、餐卡、公交卡等传统业务中，从事企业数量
很多，市场竞争较为激烈；而在多功能、智能化程度高、技术含量高的业务中，
主要以研发设计能力和整体解决方案能力强的行业内优质企业为主，竞争相对
缓和。
  在教育信息化应用最早、发展最快、功能最全的校园一卡通领域，多年的
市场竞争淘汰了大多数中小一卡通厂商，市场集中度相对较高。除本公司外，
目前国内从事校园一卡通业务的企业主要还包括新开普、新中新、广东智慧等。
根据中商情报网数据显示，公司与新开普、新中新市场份额相对领先。
  在企事业信息化应用领域，由于目标客户数量巨大，且大部分系统功能较
为简单，其市场参与者既包括信息化整体解决方案提供商，也包括门禁、考勤、
消费等众多单系统供应商，呈现出市场空间大、参与者众多和竞争较为充分的
特点，目前尚未有同行业竞争者在此领域内形成突出的规模优势。
  （1）人才壁垒
  教育信息化行业属于高科技行业，专业技术主要掌握在人才的手中，企业
的人才供应主要有两个来源，一是自身培养，二是外部引进，目前行业内掌握
专业技术的人才供给有限，尚不能满足行业发展的需求，因此对行业新进入的
企业而言，如何解决人才供应是比较棘手的问题。
  （2）销售渠道壁垒
  教育信息化行业中，企业通过长期的技术服务和市场推广逐步形成稳定、
成熟的客户群，客户多样化的个性需求以及行业中独特的业务流程模式使行业
内企业与客户之间的联系更为密切，而新的行业进入者很难在短期内培养出自
己稳定的客户群。客户在数字化系统建设方面的投资规模越大，服务周期越长，
在更换服务商上的成本越大，由此形成的客户黏性成为本行业的进入壁垒。
  截至本募集说明书签署日，除本公司外，以智能一卡通系统为主营业务的
境内上市公司只有新开普，包括新开普在内的同行业其他公司基本情况如下：
  （1）新开普
  新开普成立于 2000 年，注册资本 48,109.25 万元，主营智慧校园应用解决
方案、智慧校园云平台解决方案、智慧政企应用解决方案、运维服务。
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  （2）新中新
  新中新成立于 1988 年，注册资本 6,073.33 万元，是一家从事智能卡应用及
智能交通系统领域的大型软件平台及专用设备研制的企业。
  （3）广东智慧
  广东智慧成立于 1999 年，注册资本 3,333.33 万元，是一家专业从事智能
IC 卡软件开发、系统集成、应用机具生产高新技术企业，为各类单位建立一卡
通应用系统，开展人员身份识别、计费收费、计时考勤、门禁出入等多项智能
管理工作。
  正元智慧长期致力于教育行业信息化建设与服务，紧紧围绕国家和行业推
动教育高质量发展的根本需求，聚焦物联网络、平台体系、智慧校园、创新应
用等智慧教育基础设施建设，瞄准国家“教育新基建”的产业方向不断升级，
为用户提供覆盖“高校+职校+基础教育”全领域、“从新生入学登记到毕业离
校”全周期、“教学+实验+生活+消费支付”全场景的完整解决方案；拥有品
类齐全、物联汇聚的系列智能终端，打造了开放互联、中台能力完整的融合服
务平台，提供了 ToB/ToC、服务生态闭环的软件应用；构建了全国营销与服务
网络，形成了完善的信息技术服务体系，成熟市场稳健发展，新兴市场持续拓
展，市场占有率逐年提升，是积极探索中国智慧教育信息化“新基建”发展的
重要领航者。
  （1）行业前列的能力资质与技术积累
  公司是国家重点高新技术企业，通过 CMMI5 级评估，拥有软件著作权 804
项、专利权 67 项、商标权 130 项。公司在行业内最早推出全开放架构校园生态
服务平台，研发了“易通云”“智慧元盒”“融合智能服务平台”等创新产品，
打造了在融合性、开放性和协同性等方面处于行业领先地位的智慧校园解决方
案，可通过物联中台、数据中台、业务中台和支付结算中台等先进中台技术，
对教育管理服务业务整体赋能，实现“云、边、端”一体的多技术融合、多主
体协同和多场景应用，已在国防科技大学、兰州大学、杭州师范大学等多所高
校部署上线，在行业内率先满足了高校用户教育数字转型和融合创新的新需求。
  公司近年来不断加大产品研发投入，积极进行技术融合创新，核心产品和
解决方案进一步集成数字人民币应用、人工智能、数字孪生、聚合支付、大数
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据分析、数据治理等创新服务能力，在行业内具有领先的技术优势及较高的品
牌知名度，构筑了智慧校园和智慧服务领域内较高的竞争壁垒。
  公司积极响应国家教育“双减”政策，针对基础教育市场加大投资，依照
基础教育集约化管理的理念，将学校过程管理与教育主管部门结果导向相结合，
正在打造“局校联动、家校互通、线上线下”的基础教育学生管理与服务一体
化云平台，可覆盖教育基础平台、县区级校园基础教育管理服务和教育局端管
理及大数据分析等全应用场景。公司围绕浙江省教育数字化改革建设目标，研
发的“电子学籍系统 ”“浙江省教育督导系统”“中学生综合素质评价系
统”“校园食品安全与营养健康应用系统”等，已在浙江省 11 个地级市、90
个区市县、近 7000 所学校实施应用。
  （2）行业前列的市场地位与品牌服务
  公司依托于对教育行业的深刻理解，二十多年来根植于教育领域信息化建
设不断发展。公司经历了国家和浙江省教育领域信息化建设的各个历史阶段，
始终积极响应各级政府的政策要求，顺应教育信息化发展大势，参与了多个领
域的信息化内容建设，研发了多个创新行业应用，获得过国家金卡工程金蚂蚁
奖、全国高校后勤服务优秀企业、中国智慧校园建设优秀解决方案奖、现代服
务业先进企业等多项荣誉。
  公司担任中国高等教育学会教育信息化分会、中国教育后勤协会、中国教
育装备行业协会、中国信息系统集成及服务行业联盟、中国电子信息行业联合
会、浙江省互联网产业联合会、浙江省智慧城市促进会、浙江省数字经济学会、
杭州市余杭区数字经济协会的理事、会员或副会长，在教育信息化行业具备较
高的行业引领效应和品牌知名度。
  公司拥有完善的全国营销与服务网络，在国内 33 个省市设立了子公司和办
事处，拥有员工 1,536 人，其中研发人员 571 人，直接用户数超 5,000 家，持卡
人数量超 4,000 万张，服务高校近千所，“易校园 APP”平台用户已超过 1,500 万
户，日活跃用户超 300 万户。公司实行直销的销售模式，坚持根据地式的市场
建设策略，市场优势区域稳中有进，弱势区域持续拓展，近两年新增高校用户
近两百家，全国市场占有率明显提升。公司在业内率先实现了一卡通云中心，
支持分级运营管理、用户个性化应用开放接入、“公有云+私有云”混合部署、
实体卡虚拟卡无缝融合、“卡、码、脸、币（数字人民币）”一体化识别应用、
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综合缴费与聚合支付等服务，产品受到教育市场和行业用户的广泛欢迎，发挥
了良好的行业示范作用。
  （3）行业前列的服务创新与协同生态
  公司通过业务重构与系统优化，实现了从传统一卡通业务向物联网运营服
务、智慧校园场景服务、大数据分析治理服务等业务的转型升级，有效拓展了
公司解决方案的附加值及业务边界；公司积极从 ToB 向 ToC 业务延伸，通过线
上“易校园”平台以及线下综合运营服务相融相促，构建智慧校园服务生态，
形成未来业务增长点，进一步提升了行业地位和影响力。
  公司把握智慧校园服务体系构建的重点方向，在为客户提供智慧校园的身
份识别、身份核验、聚合支付、安防控制、水电节能、校园事务等服务的基础
上，进一步实现校园数据治理、应用治理、物联管控等智慧场景，并携手体系
内的参控股企业，通过构建深聚合、强联接的内部生态体系，实现了智慧校园
的餐饮、住宿、用水、用电、洗衣、饮水等全场景的校园服务生态，从校园服
务向师生服务延伸，主要形成三大类公共服务形态：一是易校园平台服务，充
分运用 4000 万持卡人基础，整合企业、金融机构、校内校外商户、第三方互联
网服务机构及内容服务商等资源，为持卡人提供增值服务；二是投资运营类，
包括自助洗衣、热水、直饮水、空调租赁等，将云服务与线下运营服务相结合，
为师生提供更好的整体体验；三是云运营类，为中小客户提供卡码脸一体化的
云服务，降低客户成本，提升服务效能，拓展市场空间。为用户提供以人为本、
管理精细化、数据价值最大化的品质服务。
  公司注重教育信息化领域协同生态的建立，与主要的互联网金融机构及通
信运营商开展校园聚合支付场景应用搭建，先后与蚂蚁金服（支付宝）、腾讯支
付、银联“云闪付”、中国移动、中国联通签订合作协议，打通校园聚合支付
通道，实现了校园领域支付缴费全场景的自动识别互通应用；与行业领先的高
科技公司持续开展技术合作，与华为共同推出全新基于“数字平台”的智慧校
园解决方案，并与科大讯飞、旷视、商汤等 AI 行业的头部企业开展了可信身份
认证和教学互动领域内的深度合作。通过产品融合和市场协同，形成了较为完
整的产业与服务生态，实现企业从自我发展向生态协同的转型。
  正元智慧是数字人民币应用的“先行者”，早在 2021 年 3 月就与中国人民
银行数字货币研究所签署了合作协议，当年即完成支持“卡、码、脸、币”一
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体化交易的数字人民币智能终端研发及商业银行数字人民币系统的对接开发，
试点应用已在西南财经大学、海南师范大学、苏州大学等单位上线，推进数字
人民币在校园及企事业单位园区等场景中的智能支付创新应用。
  正元智慧 20 多年来持续在教育信息化领域深耕细作，为智慧教育行业提供
了优质的信息化基础设施，同时积极探索教育“新基建”发展方向，不断转型
升级，在产品技术、服务体系、运营模式、协同生态等方面持续创新、与时俱
进，始终站在教育信息化和智慧教育行业的潮头，在拉动行业投资、引领企业
方向、带动行业发展、深度服务客户、促进整个行业及协同生态的健康有序发
展等方面发挥了关键作用，综合实力在教育信息化行业企业中位于前列。
（六）公司的竞争优势
  公司是国家重点高新技术企业，基于物联网技术构建了物联中台、基于人
工智能技术构建了算法中台、基于大数据技术构建了数据中台、基于泛卡融合
技术构建了卡码脸一体化的业务中台，推出融合智能服务平台及云服务平台，
打造多技术融合、多主体协同、多场景应用的智慧校园全面解决方案。公司把
握智慧校园服务体系构建的重点方向，在为客户提供智慧校园的聚合支付、身
份识别、身份核验、安防控制、水电节能、校园事务等服务的基础上，进一步
实现校园数据治理、应用治理、物联管控等智慧场景，为师生提供更加便利舒
适的生活环境和智能开放的教育教学氛围，改变师生与学校资源、环境的交互
方式，提供以人为本、管理精细化、数据价值最大化的品质服务。
  公司于 2021 年 3 月与央行数研所签署合作协议，共同推动数字人民币在校
园及企事业单位园区等场景中的智能支付创新应用，公司与中国银行、建设银
行、交通银行、工商银行、农业银行等商业银行完成了数字人民币系统的对接
和开发，自主研发的机具已通过 PBOC2018 认证，支持数字人民币硬钱包的支
付交易。现已在西南财经大学、苏州大学、青岛工程职业学院、湖南警官学院、
湖南外国语职业学院等多家院校进行试点。
  公司注重引进高素质研发人才，核心技术人员具有丰富的专业经验，在智
慧校园、智慧园区与行业智能化建设等领域具有较强的技术创新能力。截至
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件著作权 804 项、专利权 67 项、商标权 130 项。
  经过长期的市场经营与运维服务，公司在国内区域市场份额得到了进一步
的扩大，积累并沉淀了一大批优质客户，逐步形成了较强的品牌影响力。除在
教育行业拥有广泛的市场基础外，公司还在电力、医疗、政府、军警等其他领
域也有成功的行业案例。公司通过对已有客户的优质服务，不断实现产品迭代，
延伸产品服务链，在增强客户黏性的同时，确保公司主营业务的持续稳定增长。
  公司实行直销的销售模式，便于公司自主掌控市场资源。在营销方面，公
司多管齐下，积极开辟新区域新市场，全国营销网络体系进一步完善。同时，
公司与区域型、产品型优势企业进行合作，实现市场的快速切入与扩张。公司
坚持根据地式的市场建设策略，逐步形成了若干密集、稳固、平稳增长的用户
群，使公司拥有更大的市场主动权，同时又可整合资源进行行业业务拓展。
  随着公司规模不断扩大，服务不断深入，需求不断挖掘，运用自身的竞争
优势和可持续发展能力，逐步形成多维度、多层次的盈利模式：
  一是项目收益：公司为 B 端客户提供多样化的解决方案，向客户提供软件
平台产品及智能化终端硬件产品，完成项目建设，取得项目收益。
  二是运维收益：保障客户的系统稳定运行，建立运维队伍，通过为用户提
供优质高效的产品售后服务收取服务费，同时开展赠机赠卡等延伸销售，实现
运维收益。
  三是运营收益：通过整合高校运营资源，提供自助洗衣等服务，开展线下
运营。通过采用 BOT 模式向高校提供无线网络运营、热水运营、空调租赁等服
务及整体解决方案。通过构建公共云服务平台，为 C 端用户提供精准、高效、
便捷的线上线下一体化服务，公司业务从 ToB 到 ToC 的服务延伸，实现运营收
益。
  四是增值服务收益：通过智慧校园服务平台-易校园 APP，围绕缴费服务、
教务服务、生活服务、校友服务、出行服务等打造以学生、教师、教职工、校
友、家长为服务对象的校园生态体系，连结企业、金融机构、校内校外商户、
第三方互联网服务机构及内容服务商，提供增值服务进而实现收益。
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  客户服务能力是确保客户满足度的重要保证，提高客户服务水平已成为提
升竞争力的关键。公司拥有行业领先的建筑智能化设计甲级、施工一级、安防
一级等专业资质和专业实施能力，在软件开发、硬件设计、生产制造、智能化
系统设计、施工、运维管理方面实现全业务场景的配套，具备更强的专业优势
和交付能力。
  形成了多层面的互动交流沟通机制与客户服务应急保障机制，建立了成熟
的客户服务体系；明确客户服务标准，组建稳定的客户服务队伍，实现了扁平
化响应机制，运用全国呼叫中心、属地化服务、驻场服务、远程服务、在线服
务云平台等多种方式及时处理客户的问题。
  健全客户服务督查机制，对 ITSS 服务体系进行个性化流程规划，建立客户
服务反馈与检查机制，加强对客户服务的后台回访，对服务过程、质量、记录
进行定期巡查和不定期抽查，针对客户满意度进行反馈、记录、考核，提升整
体服务效率和客户满意度，确保为客户提供优质高效的服务。
  公司近年来通过不断整合，在加大内部生态建设的同时，广泛与产业链上
下游和行业巨头达成战略合作。不断丰富校园场景化应用，以小兰智慧自助智
慧自动洗衣服务解决方案、双旗智慧智慧公寓整体解决方案、宁波博太科智慧
安防和大数据应用解决方案、常电股份智能节能监管和智慧后勤管理整体解决
方案、麦狐信息轻量化后勤云服务解决方案、北京泰德门禁闸机通道解决方案、
掌门物联智能门锁门联网管理解决方案、尼普顿空调租赁及热水服务解决方案、
坚果智慧智能食品安全监管解决方案、杭州容博面向基础教育领域信息化解决
方案，深入智慧餐厅、智慧公寓、智慧场馆、智慧教室、智慧后勤、智能管控、
云端服务平台等场景，针对智慧校园场景下的多种细分领域和综合层面的需求
形成智慧化解决方案，深入智慧校园后勤服务领域，完善公司在智慧高校领域
的全产业链布局。深入与产业链上下游合作伙伴进行协作，构建智慧校园服务
生态，打造正元智慧产业联盟。
  公司全面打造具有军人特质的企业文化，坚持以军魂锻造执行力、以创新
塑造竞争力，坚持“心怀客户、坦荡诚信、主动担当、求实创新、共创共享”
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的价值观，坚持“知识分子革命化，革命分子知识化”的育才理念。公司管理
上强调以人为本，注重引才、育才、用才，关注员工成长与发展，细化职岗薪
酬体系，优化以市场为导向的考核激励制度，进一步完善人力资源体系建设。
出台奖励政策，鼓励员工参加执业资格考试与职称认定。继续办好“正元学
堂”，定期开展新员工培训，以及研发、技术、营销、管理多层级培训和专项
培训，提高队伍素质，以满足公司快速发展过程中对人才的需求。
七、公司主营业务的具体情况
（一）主要产品及服务介绍
  公司主营业务为智慧校园、智慧园区、行业智慧化等领域的建设、运营及
增值服务。公司在原有一卡通积淀的基础上，运用新一代 AIoT（人工智能+大
数据+区块链+云计算+物联网）数字技术，打造“融合智能服务平台+智能硬件
+应用系统+云服务”的全场景解决方案，融合智能服务平台通过物联中台、业
务中台、数据中台、统一身份认证、身份核验中心、聚合支付平台、业务协同
平台、能力开放平台、容器软件平台进行全方位基础赋能，智能硬件产品形成
智付终端、智通终端、水控终端、食安终端、环境智控、智能边缘网关等完整
体系，应用系统提供一卡通、智能运维、综合缴费、数字人民币交易支付、数
据应用中心、图智校园、智慧餐厅、智慧公寓、智慧环境、智慧场馆等全场景
应用，易校园 APP 校园生活服务云平台和易通云一站式服务云平台提供智慧自
助洗衣房、热水运营、空调运营、能源管理、综合缴费、聚合支付、一站式服
务大厅等云端运营服务，不断满足客户创新需求、持续提升客户价值、积极拓
展增值服务，实现公有云+本地部署、线上+线下、ToB+ToC 的全维智能化服务
能力。
  公司主动适应智慧校园建设和教育数字化改革的新需求、新形势、新业态，
全面整合公司的智能硬件产品、物联平台、业务中台、软件应用和云服务，提
供了三大类解决方案：一是聚合应用类，包括一卡通、一站式校园服务大厅、
聚合支付、数据分析等，横向打通学校各部门的需求，贯穿校园教育与生活服
务链；二是场景应用类，包括智慧教育管理与服务、智慧校园安防、智慧餐厅、
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智慧公寓、智慧教室、智慧场馆等，形成校园场景服务闭环；三是线上应用类，
包括迎新报到、毕业离校、网上订餐、后勤报修、统一缴费等，形成线上线下
服务一体化。
  公司的核心技术运用到其他行业，针对行业应用进行适应性优化，主要形
成三大类解决方案：一是智慧园区类，包括大型企业园区、智慧社区、智慧军
营等；二是行业系统类，包括电力、水利、银行等，打通垂直应用，实现统一
服务；三是政府机关类，基于公司集约化卡码脸一体化服务平台，提供城域范
围内机关的互联互通，实现个性化管理、共性化服务。
  公司不断挖掘用户需求，积极整合内外资源，构建公共服务平台，积极打
造服务生态，从校园服务向师生服务延伸。主要形成三大类公共服务形态：一
是易校园 APP，充分运用 4,000 万一卡通持卡人基础，整合企业、金融机构、
校内校外商户、第三方互联网服务机构及内容服务商等资源，为持卡人提供增
值服务。目前易校园 APP 平台用户已超 1,500 万户，日活跃用户超 300 万户；
二是投资运营类，包括自助洗衣、热水、直饮水、空调租赁等，将云服务与线
下运营服务相结合，为师生提供更好的整体体验；三是云平台服务类，为中小
企业、政企客户、基础教育客户提供云服务，降低客户成本，提升服务效能，
拓展市场空间。
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（二）公司主要产品的业务流程
                   智慧一卡通服务流程              管理支撑
                   立项阶段：项目立项与评审
       启
       动
       阶           设计阶段：一卡通建设方案
       段
                                             采
                                             购
                                             管
                  设备到货：软硬件设备到货清点         变   理
                                         更
                                         控   质
       实     安装配置：数据库，智慧一卡通支撑平台及         制   量
       施                                     管
              其应用软件系统、终端设备的安装与配置
       与                                 技   理
       服                                 术
       务                                 评   风
       阶           系统调试：软硬件同步调试          审   险
       段                                     控
                                         进   制
                                         度
                 系统试运行：试运行结果与进一步调试       管   配
                                         理   置
                                             管
                                             理
                   客户验收：系统验收与交接
             系统维护：提供持续客户维护服务，直至质
                    保期结束
  公司智慧一卡通系统建设业务基本流程包括：①销售接洽——判定客户具
有该类项目需求时，公司内部进行销售立项，②启动前期开发——通过招投标，
签订合同，公司内部进行合同立项，③项目正式实施，④项目验收（即项目完
成交付）——客户出具验收报告，⑤提供持续客户维护服务，直至质保期结束。
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                      集成流程                管理支撑
                 立项阶段：项目立项与评审
     启
     动
     阶
     段           设计阶段：软硬件集成方案
                                             采
                                             购
                                             管
                                         变   理
                 设备到货：软硬件设备到货清点          更
                                         控   质
                                         制   量
                                             管
     实       安装配置：系统硬件、系统软件、网络设          技   理
     施             备安装与配置                术
     与                                   评   风
     服                                   审   险
     务                                       控
     阶                                   进   制
                 系统联调：软硬件集成联调报告
     段                                   度
                                         管   配
                                         理   置
                                             管
             系统试运行：试运行结果及进一步调试               理
                 客户验收：集成验收与交接
  公司智能管控业务旨在为客户提供从解决方案到深化设计，从交付实施到
后续运维保障的整体流程运作。
  公司在为客户提供智慧校园服务的基础上，从校园服务向师生服务扩展，
积极从 ToB 向 ToC 业务延伸，通过线上“易校园”平台以及线下综合运营服务相
融相促，构建智慧校园服务生态。公司运营服务分三种类型，分别对应不同流
程：一是易校园平台服务，为师生提供原本只可线下完成的一卡通充值、余额
查询、挂失、水电费缴纳、宽带费缴纳等校内刚需应用，并且通过整合企业、
金融机构、校内校外商户、第三方互联网服务机构及内容服务商等资源，为师
生提供增值服务；二是投资运营类，公司投资运营设备，为师生提供自助洗衣、
热水、直饮水、空调租赁等服务，通过计次、计量或收取租金等方式取得收入，
并将云服务与线下运营服务相结合，为师生提供更好的整体体验；三是云运营
类，通过公司云服务平台及智能终端，为中小客户提供卡码脸一体化的云服务，
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降低客户成本，提升服务效能。
                    云运营服务流程              管理支撑
            立项阶段：用户需求与云运营内容匹配
     启
     动
     阶
            账号开立：用户自主注册账号并购买相应
     段
                   软硬件服务                     采
                                             购
                                             管
                                         需   理
                 设备到货：硬件设备到货清点           求
                                         匹   质
                                         配   量
                                             管
     实      系统调试与试运行：软硬件同步调试并试           技   理
     施              运行                   术
     与                                   评   风
     服                                   审   险
     务                                       控
     阶                                   进   制
                 客户验收：系统验收与交接
     段                                   度
                                         管   配
                                         理   置
                                             管
            系统维护：提供持续客户维护服务，直至               理
                   服务期结束
（三）公司主要产品的经营模式
  公司的主要供应商分为两类：一类是电子元器件、一卡通终端、计算机通
用设备等制造企业，公司一般会根据市场需求，制定采购计划和生产计划，并
根据生产计划向供应商购买相应产品。随着公司客户的增多和业务规模的扩大，
为及时满足客户的需求，公司会按计划提前做好库存量以保证产品的及时生产
和交付；另一类供应商则为软件、网络、安防等大型设备提供商，此类产品由
于存在一定的专业性，客户在系统建设过程中会对其参数、型号、品牌等有特
定需求，因此对该类产品的采购，往往是由客户在前期招标规划过程中即提出
特定参数要求及推荐产品型号，公司综合考虑价格、口碑、服务等因素，从中
选择适合的供应商合作并向其采购。
  公司将持续采用订单采购和提前采购相结合的方式进行采购。订单采购是
对非通用型物料及销量小、个性化定制产品或一卡通项目建设过程中需要的专
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用设备，根据实际需求，参考供应商供应速度制定生产计划和相应采购计划，
由采购经理审核并经分管总经理审批后，进行采购作业。提前采购则是对通用
型物料及销量稳定、需求量大的产品所需物料，根据历史销售记录，参考当前
生产计划及材料供应周期，确定安全库存量并制定相应的采购计划，由采购经
理审核并经分管总经理审批后，进行采购作业。
  生产采购流程图如下：
                 生产计划                 排产表
                 库存核对                 缺料表
                 采购申请               原料采购申请单
        NO
                 采购审核
                  YES
                 采购执行                采购订单
        NO
                 订单审核
                  YES
                 订单执行
         NO
                 进货检验
                  YES
                 入库
  为满足市场快速发展的需要，同时保证产品质量，公司采取自主生产及
OEM 外包生产相结合的生产方式。企业涉及的自主生产产品类型主要为一卡通
终端产品，包括消费机、门禁控制器、考勤机、水控设备等产品。自主生产一
般根据公司的市场预测及订单情况制定生产计划，确保按时保质交货。
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                    原材料检测               生产组装           组件拼装
                     包装入库               老化检测           功能测试
       公司实行直销的销售模式，便于公司自主掌控市场资源。直销模式由各事
  业部及下属各营销办事处组成营销体系，作为公司业务触角最前端的营销部门，
  直接开拓市场，既负责产品及服务的销售推广，又承担客户的维护任务。此销
  售模式能够充分发挥各地网点的技术优势，在满足客户个性化需求的同时提高
  对客户需求的快速响应能力，实现了较有针对性的精准营销目的和较高的销售
  效率。
       公司主要采用自主创新的研发模式，具体情况详见本节之“八、公司核心
  技术及研发情况”。
  （四）公司的生产、销售情况
       报告期各期，公司按产品和服务类型分类的销售收入情况如下：
                                                                         单位：万元
 项目
         金额         比重       金额          比重        金额         比重       金额         比重
系统建设    42,978.37   81.11% 74,664.05     78.80% 62,420.12     75.61% 57,869.63    77.05%
运营与服
务
智能管控     2,267.05   4.28%    7,188.73     7.59%    9,774.47   11.84%   7,379.10   9.82%
 合计     52,988.89 100.00% 94,755.19 100.00% 82,559.48 100.00% 75,105.45 100.00%
       报告期内公司各类业务收入结构较为稳定。2019 年度、2020 年度、2021
  年度和 2022 年 1-9 月系统建设收入占公司营业收入的比重均超过 70%，系公司
  最主要的收入来源。
       公司主营业务为智慧校园、智慧园区、行业智慧化等领域的建设、运营及
  增值服务，主要业务包括校园信息化系统建设、后续提供运营和服务等增值服
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务、智能管控系统解决方案等。总体上，公司所能提供的业务规模主要取决于
开发人员的数量和其软件开发水平，因此公司产品和服务不存在传统意义上的
“产能”、“产量”、“服务能力”和“服务量”概念。
     报告期内，公司按区域构成的营业收入情况如下：
                                                                                    单位：万元
区域
           金额         比重        金额         比重            金额        比重        金额         比重
华东        36,441.09   68.77% 62,849.34    66.33% 59,786.89         72.42% 53,279.45     70.94%
华中         3,014.48    5.69%   4,949.13     5.22%       4,652.14    5.63%   2,980.11     3.97%
华南         2,730.41    5.15%   9,153.25     9.66%       5,782.09    7.00%   5,559.62     7.40%
西北         2,201.44    4.15%   7,957.95     8.40%       2,840.35    3.44%   6,520.33     8.68%
西南         3,648.32    6.89%   3,604.53     3.80%       4,463.97    5.41%   2,862.18     3.81%
东北          378.96     0.72%   1,033.41     1.09%       1,083.66    1.31%   1,173.92     1.56%
华北         3,670.81    6.93%   5,207.56     5.50%       3,950.38    4.78%   2,729.85     3.63%
国外          903.39     1.70%          -             -          -        -           -        -
合计        52,988.89 100.00% 94,755.19 100.00% 82,559.48 100.00% 75,105.45 100.00%
     公司报告期各期前五名客户销售金额的情况如下：
                                                                                    单位：万元
     年度         排名                 客户名称                            销售金额                 占比
                                  合计                                  12,427.51         23.45%
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  年度      排名        客户名称                 销售金额          占比
                    合计                     31,147.16   32.87%
                    合计                     33,018.75   39.99%
                    合计                     24,841.13   33.08%
  报告期内各期，公司不存在向前五大客户的销售占比超过百分之五十、向
单个客户的销售占比超过百分之三十的情况。
  其中，联通数字科技有限公司陕西分公司、中国建筑第二工程局有限公司
分别为当期新增且属于前五大的客户，主要原因为公司系统建设类项目单项目
金额较高，单个终端客户对系统建设类业务的需求不具备持续性，故公司的前
五大客户中，运营商的各期需求相对稳定，而终端客户的各期需求波动较大。
联通数字科技有限公司陕西分公司、中国建筑第二工程局有限公司皆属于终端
客户，其需求波动性较大符合行业特征。
  公司于 2021 年通过认购定向发行股票的方式取得尼普顿 10.31%的股权，
公司财务总监吴晓谦在尼普顿担任董事。2022 年 4 月，公司与贾立民、胡顺利、
茹杭利、徐立辉、杭州置澜投资合伙企业（有限合伙）签署了《股份购买协议》，
协议约定贾立民、胡顺利、茹杭利、徐立辉、杭州置澜投资合伙企业（有限合
伙）向公司转让尼普顿共计 40.69%的股份。截至本募集说明书签署日，上述股
权转让已完成，公司持有尼普顿 51.00%的股份。除上述情况外，报告期内公司
董事、监事、高级管理人员和核心技术人员，主要关联方或持有公司 5%以上股
份的股东不存在在上述客户中拥有权益的情形。
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（五）公司的主要采购情况
   公司报告期内直接材料为卡类产品、消费机、门禁读卡器、门禁控制器、
考勤机、电子元器件和节能终端等产品，产品细分品类较多，总体价格较为稳
定。公司经营所需的能源主要为电力和水，从公用电网和自来水网购买。
   报告期内各期，公司前五大供应商情况为：
                                                      单位：万元
    年度         排名         供应商名称               采购金额        占比
                          合计                   3,407.20   9.19%
                          合计                   6,175.45   11.02%
                          合计                   7,342.21   14.92%
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  年度     排名      供应商名称               采购金额        占比
                 合计                   6,298.28   12.41%
注：上述金额均为不含税金额。
  公司采购的主要内容分为卡片、机具等专用设备以及服务器、交换机等通
用设备。由于公司采购的原材料种类、品牌、型号、规格较多，公司供应商数
量较多，因此采购较为分散，单个供应商采购金额较小，其采购占比基本低于
即可能引起前五大供应商排名的变化。
  其中，通用设备单位产品价格相对较高，公司报告期内各期均执行了较多
项目，且项目执行时一般采取就近采购方式，故此类供应商各期变化相对较大，
从而也会引起前五大供应商的排名变化。报告期内，景德镇市丰硕科技有限公
司、杭州中迈建筑劳务有限公司及苏州美长隆机电设备有限公司分别为当期新
增且属于前五大的供应商，景德镇市丰硕科技有限公司、杭州中迈建筑劳务有
限公司系项目执行过程中根据就近采购原则所选择的供应商；苏州美长隆机电
设备有限公司系公司 2019 年新开展空调销售业务所拓展的供应商。
  报告期各期前五大供应商中，掌门物联、常电股份为公司联营企业，具体
情况详见本节之“二、公司组织结构图及对其他企业的重要权益投资情况”之
“（三）发行人合营企业和联营企业情况”。除此情况外，报告期内公司董事、
监事、高级管理人员和核心技术人员，主要关联方或持有公司 5%以上股份的股
东不存在在上述供应商中拥有权益的情形。
（六）现有业务发展安排及未来发展战略
  公司倡导“让科技使工作生活更智慧”，致力成为智慧校园服务新生态的引
领者。公司坚定围绕战略目标，融合国家大力推进“教育新型基础设施建设”
的发展大势，坚持围绕主业的原则，抓住数字经济的发展机遇，深耕教育市场，
在加大拓展高校市场的同时，进一步向基础教育领域延伸，同时不断拓展新行
业新市场；加强新兴技术的创新应用，着力增强产品链的融通与闭环，打造更
加完整的智慧校园产品与生态，进一步完善产品转型升级；积极探索与构建新
的业务模式，加速推进线上线下、ToB/ToC 服务一体化，不断丰富场景应用，
加大运营服务与增值服务比重；针对行业内上下游企业进行参控股的方式，采
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取“内生”“外延”并重，加快构建智慧校园服务生态，实现企业快速发展。
  公司的整体战略计划按“三步走”的方式实施，第一步是通过研发重构，
实现公司多系列软硬件产品到基于物联网的智能融合服务平台的产品体系升级；
第二步是通过并购整合，打造“基础平台+租赁运营服务”的创新服务模式；第
三步是通过融合创新，从高校市场向中小学基础教育市场拓展延伸，既符合国
家“教育新型基础设施建设”的发展大势，也能够满足教育行业用户数字化转
型和融合创新的新需求。
  过去两年，公司已经顺利完成第一步战略实施计划，运用物联网、AI 算法、
移动互联网、大数据等技术，将公司具备市场领先竞争优势的智慧校园“易通”
系列产品进行重构升级，打造出以物联网为核心基座，包括统一身份认证、数
据中台、业务中台、支付结算中台在内的智能融合服务平台产品。平台能够打
通智慧校园生活办公服务链，提供包含一站式服务大厅、数据驾驶舱、数字孪
生校园等能力在内的智慧校园整体解决方案，目前已经在兰州大学、西南财经
大学、杭州师范大学、浙大城市学院、重庆工信职业学院、四川内江师范大学
等学校落地实施，市场及用户反馈良好。
  目前，公司已经着手实施第二步战略，启动了对浙江尼普顿科技股份有限
公司的并购，将进一步整合正元智慧控股子公司小兰智慧提供的产品和服务，
在第一步形成的基于物联网的融合平台基础上，为高校等教育行业的学生和教
师用户提供包括洗衣、用餐、热水、空调等在内的“线上+线下”一体化智慧共
享生活服务。
  同时，正通过本项目加速推动第三步战略的实施，公司将把基于前两步战
略实施所奠定的产品与技术创新和运营服务模式创新进行融合提升，通过产品
研发整合，将控股子公司容博教育和校云智慧基础教育产品进行重构升级；通
过技术创新，把为高校服务的融合平台和云端服务技术，向中小学基础教育延
伸拓展；通过运营模式创新，提供具备“云边联合”、“局校联动”、“家校互通”、
“社区服务”等独特优势的基础教育管理与服务新模式。
  为顺利实施公司的整体发展战略，公司分别从组织架构、规章制度、人才
体系、产品研发、财务准备、生态合作等方面，采取了目标明确、步骤清晰、
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实施有力、风险受控的多项措施，取得了良好的实施效果。
  在组织架构方面，公司按照“面向市场、面向一线”的总体工作思路，于
理部、生态合作部在内的营销中心，由公司资深副总裁分管，加强了市场营销
工作的统筹实施。同时成立了包括产品部、软件部、硬件部、客户支持部、云
服务部、总工程师办公室在内的技术中心，打通了从产品规划、研发测试、硬
件生产、系统实施、云端上线到客户支持的全链条，实现了研发整体质量效率
的管理提升。
  在规章制度方面，公司先后制定发布了《营销考核管理办法》、《省外分公
司（办事处）技术人员绩效考核办法》、《省内分公司（办事处）技术人员绩效
考核办法》、《研发人员绩效考评办法》、《客户支持部人员绩效考评办法》、《云
服务部人员绩效考评办法》、《项目经理负责制及项目经理绩效考评办法》等一
系列围绕公司发展战略实施的配套制度，上述规章制度从实际出发，经过了多
轮讨论修改，与时俱进，合理可行；与此同时，还制定和更新了多个与上述规
章制度配套的协同工作 SOP（标准工作过程），确保规章制度的落地和取得成效，
有力地保障了公司发展战略的顺利实施。
  在人才体系方向，公司加强了高水平人才的引进和公司自身团队的培训提
升，优化了人才梯队和人员结构，提升了现有员工的能力素质，打通了公司内
部人员晋升的通道。2021 年以来，先后引进了总工程师、客户服务部总经理、
云服务部技术架构师、营销策划部经理等关键岗位的相应人才，并对现有市场
营销、产品规划和研发等团队进行了优化重组，上述人员在岗位履职后，均发
挥出积极的工作态度和良好的工作绩效，改善了公司研发体系的整体规划布局，
带动了公司相关部门和团队的发展改进，有效提升了公司的生产效率。另一方
面，公司加强对现有员工的培训体系建设，通过外部专家授课、内部培训、人
员分享、团队复盘讨论、研发过程改进等多种方法，有效提升了现有人才队伍
的能力素质。上述人才体系建设工作有力支持了公司组织架构的合理调整、规
章制度的制定宣贯和产品技术的顺利研发，确保公司战略发展“三步走”计划
的有效落地。
  在产品研发方面，公司按照整体发展战略，积极将人脸识别、图像识别、
动作捕捉与模式识别、多协议物联网关、虚拟化部署与集群服务、国产化芯片、
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数字孪生、基于数据仓库的数据分析与治理、数字人民币等 AI、大数据、虚拟
化等领域的先进技术，有效地融入公司的现有产品，实现了产品与技术的不断
升级，先后完成了融合智能服务平台、大数据平台、易通云、K12 教育一体化
平台等产品的研发、升级和项目实施，完成了对公司控股子公司在智能硬件、
云端服务、共享生活服务、基础教育管理服务等产品的整合，并已经开始给用
户实施交付。
  在财务准备方面，公司通过自筹资金、募投项目等方式，已经为公司实施
发展战略的启动和前期工作准备了充足的资金。在每一步的战略实施过程中，
公司采取同步进行市场营销与项目实施、产品迭代研发交付、不断加强新产品
市场推广等方式，通过智慧校园等相关项目，为公司战略的可持续发展提供了
良好的资金和财务基础。本项目瞄准第三步战略目标，拟通过募投项目的发行，
为第三步战略提供进一步的财务支持。
  在生态合作方面，公司先后与中国人民银行数字货币研究所、各大银行、
三大运营商、蚂蚁金服、腾讯、华为、安恒信息等公司签订了战略合作协议或
开展了实质性合作。公司和蚂蚁金服合作的支付终端硬件已经进入校园安装部
署，与银行、运营商及腾讯等公司合作的综合缴费与聚合支付软硬件也已经在
很多校园用户上线，公司部分硬件产品已经通过集成安恒信息的“安全芯”提
升了安全防护能力，自研的物联平台产品正在进行华为罗马（ROMA）平台的
测评，已成为其生态合作伙伴，公司基于数字人民币的相关产品已经完成了与
五大银行数字人民币业务的对接开发，并在西南财经大学、苏州大学、海南师
范大学、浙江中医药大学、浙江传媒学院、浙江安防职业技术学院等学校进行
了试点使用。上述合作为公司落地发展战略，拓展在智慧校园生活与教育管理
服务，提供了良好的产业合作生态。
  未来，公司将继续按照整体战略发展目标和实施计划，做好阶段性工作计
划的制定、实施与评估工作。
  首先，公司将继续加强技术研发和产品整合，围绕公司的核心产品“智能
融合服务平台”，将公司其他产品线、子公司产品、生态合作伙伴产品进行深度
整合，进行持续开发和持续集成，争取在未来 1-2 年的时间里，成功打造公司
新一代“公有云平台+边缘计算平台+应用场景服务”的全新产品体系。
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  其次，公司将加大推动新兴市场与客户的拓展，在原有数千家高校、职校
客户的基础上，向基础教育管理侧、学校侧、家长侧深入拓展延伸。公司将进
一步加大对新兴市场与客户的需求研究和获取，加大对新兴市场的业务拓展和
项目交付，努力把公司在相关市场累积的优势成果，进行能量转化，快速提升
新兴市场和客户市场占有率。
  第三，公司将全力优化服务品牌意识与服务管理体系，将深入贯彻“一切
为了客户、一切保障客户、全心全意为客户服务”的核心理念，通过“打响正
元服务品牌”行动，促进公司服务管理体系的进一步健全，树立技术员统一服
务形象，开通线上线下立体客户服务与评价系统，扩展建设以 400 服务电话为
核心的智能客服系统，要以“新风貌、新标准、新格局”要求服务人员，给客
户提供“新形象、新服务、新体验”，以优质服务促进公司的发展跨上新台阶。
  第四，公司将加大对数字人民币、数字孪生校园、边缘计算、物联网、隐
私计算、AI 算法等新兴技术的研发投入与生态合作，将继续和央行数研所、华
为、各大商业银行、三大运营商进行深层次的产品及技术对接，加大与浙江大
学“智云实验室”、浙江财经大学、中央美术学院等科研院所在技术创新、关键
技术攻关、人才队伍建设等各方面的深度合作，为公司发展战略注入创新基因，
打下坚实的技术及人力资源基础。
八、公司核心技术及研发情况
（一）研发人员情况
  报告期内公司研发人员及核心技术人员占员工总人数的比例如下表所示：
    项目       2022 年 9 月末        2021 年末        2020 年末     2019 年末
研发人员                  571                546         467         427
占员工总人数比例           36.42%             37.37%      36.23%      34.72%
核心技术人员                124                127          81          62
占员工总人数比例            7.91%             8.69%        6.28%       5.04%
  报告期内，公司核心技术人员未发生重大变动。
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     公司通过软件成熟度 CMMI5 级评估，拥有八百余项软件著作权、专利，
自主研发生产多系列智能终端，具有建筑智能化系统设计甲级、电子与智能化
工程专业承包一级、安防工程企业设计施工维护能力一级、信息系统建设和服
务能力 CS3 等多项资质证书，曾获评“武警部队科技进步一等奖”“国家金卡
工程金蚂蚁奖”等荣誉。
序号             名称                 授予时间               授予单位
                                               年度评选组委会
                                               年度评选组委会
      优秀软件产品“正元智慧易通协同服务
      基础平台软件 V1.0”
      国家金卡工程金蚂蚁奖（最佳软件开发                        国家金卡工程协调领导
      奖）                                       小组办公室
      优秀软件产品（智慧餐厅一体化平台
      V2.0）
      “智慧城市”优秀创新技术及解决方案                        中国安全防范产品行业
      提供商                                      协会
      优秀软件产品-正元智慧易通基础服务平
      台 V5.1
      鲲鹏应用创新大赛 2021 浙江赛区总决赛                    浙江省鲲鹏计算产业联
      优胜奖                                      盟、生态创新中心
      中国软件和信息服务业年度智慧城市卓
      越解决方案
（二）核心技术情况
     截至本募集说明书签署日，公司核心技术情况如下：
                                                          是否形
序                                              技术    创新   成专利
     技术名称           技术特点及优势
号                                              来源    形式   或软件
                                                          著作权
             智能物联网技术为设备提供安全可靠的连接通信
     AIoT 物联                        自主               原始   软件著
      网技术                           研发               创新    作权
             云；向上提供云端 API，服务端通过调用云端
浙江正元智慧科技股份有限公司                            向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                                                                是否形
序                                                     技术   创新   成专利
    技术名称                  技术特点及优势
号                                                     来源   形式   或软件
                                                                著作权
             API 将指令下发至设备端，实现远程控制。
               基于 Steam、Mobile 计算平台，正元以社区 Blink
    流计算技                                              自主   原始   软件著
     术                                                研发   创新    作权
               术。
               通过与 Spark、SparkStreaming、SparkR 等开源技
               术对接，平台集成 Kmeans、逻辑回归、随机森
     大数据能                                             自主   原始   软件著
      力技术                                             研发   创新    作权
               模及复杂的数据场景锻炼,提供精准的服务
               IoT 区 块 链 可 信 应 用 技 术 LTL
                                 ，是面向 IoT 高价值数据的
               （LinkTrustedLedger）
               区块链分布式应用服务。为企业级可信应用场景
     区块链基                                             自主   原始   软件著
      础技术                                             研发   创新    作权
               链上流转服务，在云-边-端协同构建全链路可信
               数据安全解决方案，为企业级 IoT 分布式应用安
               全护航。
               负载均衡 ZLB（ZyroxLoadBalancer）是正元推出
     分布式负
               的专门面向 HTTP、HTTPS 和 MQTT 等传输层负          自主   原始   软件著
               载场景的分布式负载均衡服务，具备超强弹性及                  研发   创新    作权
        术
               大规模四层流量处理能力。
               正元 ServiceMesh 框架是一种可复用的基础中间
               件，处理服务与服务之间的发现调用的云原生框
               架。包括不限于下列技术
               •容器编排框架
       正元      •服务和实例
                                                      自主   原始   软件著
                                                      研发   创新    作权
      h 技术     •服务发现
               •负载均衡
               •通信加密
               •身份验证和授权
               支持断路器模式
               基于毫秒级响应调用技术。采用同步多路 I/O 复
     瞬时调用                                             自主   原始   软件著
       技术                                             研发   创新    作权
               传输，能够达到 10w+的 QPS
               能力开放平台采用的动态智能边缘网关技术，是
               一个智能化的微服务网关，也叫 API 网关，它融
               合了流量网关和业务网关的功能，用来保护、增
     智能边缘 强和控制对于微服务的访问，同时可用来管理授                       自主   原始   软件著
     网关技术 权、访问控制和流量限制等，它具有动态路由绑                       研发   创新    作权
               定机制，具备简单易用、可视化、高可扩展、高
               可用性等特征，提供云原生、完整及成熟的接入
               技术。
               通过接入完成线上和线下全渠道收款，支持多种
     聚合支付 支付渠道，满足全场景支付：支持虚拟卡、主                        自主   原始   软件著
       技术      扫、被扫、离线支付、H5 支付、APP 支付、                研发   创新    作权
               WEB 支付 、小程 序支 付、 人脸 支付 、免 密代
浙江正元智慧科技股份有限公司                           向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                                                             是否形
序                                                 技术    创新   成专利
     技术名称              技术特点及优势
号                                                 来源    形式   或软件
                                                             著作权
            扣、大额支付、聚合码支付等，支持多收款账
            号、多商户分账，提供统一完整的报表与结算信
            息，实现统一收款、统一对账、统一结算。目前
            已成为央行数字货币试点合作技术单位
            通过业务信息系统数据、校园各类系统日志信
            息、伴随式收集的数据以及互联网相关数据的汇
            集，利用大数据分析技术对人才培养、学生就
            业、教学科研等起到很好的指导作用。
            通过对校园物联网获得快速发展，人工智能技术
            得到应用，校园管理和服务将更加精细化、人性
     数据孪生                                         自主    原始   软件著
      技术                                          研发    创新    作权
            式、沉浸式、交互式管理，将物理世界的人、
            财、物与数字世界的信息充分贯通融合，在数字
            地图中不但可以查看校园的房屋、资产、门禁、
            交通、路灯、水电等常态信息数据，还可以实时
            查看教学和科研活动过程以及参与活动中的人
            员、设备、状态以及预测等信息。
            正元的大规模分布式搜索引擎搭建的一站式智能
            搜索业务开发平台。通过内置行业的查询语义理
     实时搜索                                         自主    原始   软件著
     引擎技术                                         研发    创新    作权
            引擎能力，能快速搭建更高性能、更高搜索基线
            效果的智能搜索服务。
            正元基于社区版本打造的高性能虚拟化平台，具
            有一下特性
            •可用性运行能力
            强隔离、高可用性、冗余、负载均衡、副本技
            术，实现动态主机迁移、快捷删除数据、统一管
     虚拟化平   理                                     自主    原始   软件著
     台技术    •管理优势                                 研发    创新    作权
            简化 IT 人员操作，一个人管理上千台服务器不再
            是梦想
            •业内领先的硬件资源利用率
            使用自主产权技术，将资源利用率提高到业内领
            先的 35%基准线
            通过整合 Docker 容器技术以及通过守护线程动态
     自动扩容                                         自主    原始   软件著
      技术                                          研发    创新    作权
            模块进行动态扩容。
（三）核心技术产品收入占营业收入比例
     报告期内，公司核心技术产品收入情况及占营业收入的比例情况如下表所
示：
                                                         单位：万元
      项目        2022 年 1-9 月     2021 年度      2020 年度    2019 年度
浙江正元智慧科技股份有限公司                           向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
    项目       2022 年 1-9 月       2021 年度            2020 年度         2019 年度
 核心技术产品收入         50,721.84         87,566.46        72,785.01       67,726.35
 占营业收入比例            95.72%              92.42%         88.16%          90.17%
（四）研发费用情况
  参见本募集说明书“第五节财务会计信息与管理层分析”之“八、盈利能力
分析”之“（五）利润主要来源及经营成果变化分析”之“3、期间费用分析”。
（五）合作研发情况
  报告期内，公司不存在合作研发情况。
九、公司主要固定资产、无形资产情况
（一）发行人主要固定资产情况
  截至 2022 年 9 月 30 日，公司固定资产账面价值为 6,748.79 万元，具体情
况如下表所示：
                                                                   单位：万元
    项目           账面原值            累计折旧               账面净值            成新率
房屋及建筑物               633.76              124.19          509.57        80.40%
通用设备                 973.81              788.77          185.03        19.00%
专用设备               9,800.06             3,934.94        5,865.12       59.85%
运输工具               1,025.13              836.06          189.07        18.44%
    合计            12,432.75             5,683.96        6,748.79      54.28%
  （1）自有房屋
  截至 2022 年 9 月 30 日，公司及其控制的子公司无取得不动产权证情况。
公司控制的子公司青岛天高在青岛购置了办公场所，并已支付价款，目前不动
产权证尚在办理中。
  （2）租赁房屋
  公司及其境内控制的子公司生产和办公场所主要通过向他人租赁房产取得。
截至 2022 年 9 月 30 日，公司及其境内控制的子公司向他人租赁房产面积超过
浙江正元智慧科技股份有限公司                         向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序           租赁                             总面积        租赁
     出租方                 租赁标的                              租赁期限
号            方                             （㎡）        用途
                 浙江省杭州市余杭区仓前街道
                 舒心路 359 号正元智慧大厦 A
            正元                                              2022.5.6-
            智慧                                              2023.5.5
                 室、1602 室、17 层、18 层、
     杭州恒生        浙江省杭州市余杭区余杭街道
     弈云园区   正元   义桥工业园区胜义路 5 号 1 幢                         2019.6.5-
     管理有限   智慧    4 层厂房（401-410）、501-                      2023.7.31
      公司                   504 室
                 浙江省杭州市余杭区仓前街道
            杭州                                              2021.5.6-
            容博                                              2023.5.5
                        幢 12 层整层
                 浙江省杭州市余杭区仓前街道
            坚果                                              2022.5.6-
            智慧                                              2023.5.5
                    幢 15 层 07 室至 17 室
     南宁新技        广西省南宁市滨河路 28 号东
     术产业建   广西   盟企业总部基地三期综合楼 B                            2021.5.10-
     设开发总   筑波   座 15 层 1501、1502、1503-1                   2026.5.09
      公司                     室
                 浙江省杭州市余杭区仓前街道
            小兰   舒心路 359 号正元智慧大厦 A                         2021.5.18-
            智慧   幢 11 层 01 室、02 室、04-07                    2023.5.17
                             室
                 浙江省杭州市余杭区仓前街道
            正元                                              2021.2.1-
            数据                                             2022.12.31
                         幢 1001 室
            正元   浙江省温州市金开利 5 幢 901                         2022.01.15-
            智慧               室                             2023.01.14
     吉林省浦
            正元   长春市朝阳区超达大路 5511                           2021.02.01-
            智慧   号保利春天 21 栋 1、2 层商铺                        2024.01.31
      限公司
                 合肥市滨湖新区华山路与柴云
            正元                                             2022.3.20-
            智慧                                             2023.3.20
            正元   太原市小店区王村北街 11 号 1                          2022.7.1-
            智慧     幢 E 座 1 单元 5 层 0501 号                    2023.6.30
            正元   浙江省台州市椒江区华中大厦                             2020.10.23-
            智慧          2 单元 1403 室                        2023.10.22
            正元   浙江省金华市八一南街松涛苑                             2019.12.15-
            智慧             4-1-301                         2022.12.14
            正元   新疆乌鲁木齐新市区铁路局东                             2022.06.01-
            智慧         园小区 2 栋 11 号                        2023.05.31
     汪新娟、   正元   北京市朝阳区水郡长安家园 1                            2022.06.20-
      杨卫    智慧   号院 2 号楼 12 层 2 单元 1202                    2023.06.19
            正元   浙江省宁波市海曙区段塘东路                             2022.02.01-
            智慧   636 号泛亚中心 17 号楼 803 室                     2025.01.31
            正元   青海省西宁市城北区小桥大街                             2021.11.01-
            智慧   62 号阳光丽景 28 号楼 1071 室                     2022.10.31
浙江正元智慧科技股份有限公司                              向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序               租赁                                 总面积            租赁
     出租方                     租赁标的                                          租赁期限
号                方                                 （㎡）            用途
                     甘肃省兰州市安宁区甘肃省社
                正元                                                         2022.03.1.-
                智慧                                                         2023.03.17
                            楼 3401
                正元   呼和浩特市腾飞北路名都和景                                         2022.03.16-
                智慧    公寓 7 号 1 单元 1203 室                                   2023.03.15
                正元   昆明市东风东路 48 号金泰大                                       2020.10.16-
                智慧       厦 1105-A 房                                        2022.10.15
                     南京市栖霞区衫湖西路 8 号东
     刘玉峰、       正元                                                         2020.12.01-
      丰爱华       智慧                                                         2022.11.30
                              室
                正元   江苏省淮安市经济开发区明远                                         2022.08.15-
                智慧     东路 16 号 9 幢 101 室                                   2023.08.14
                正元   浙江省湖州市仁皇山街道小桥                                         2022.03.01-
                智慧      头东区 123-1 号                                        2023.02.28
                正元   上海市杨浦区国顺东路 900 弄                                      2022.08.03-
                智慧        27 号 901 室                                       2023.08.02
     甘肃鼎丰
                正元    兰州市高新区西脉大厦 8 楼                                       2022.03.20-
                智慧       8008-8009 室                                       2023.03.19
      限公司
                     洪山区珞狮南路 425 号武汉南
                正元                                                         2021.11.01-
                智慧                                                         2022.10.31
                     A3 栋 A3 单元 19 层 23、24 室
     湖南德铭
                正元   长沙市岳麓区潇湘中路 328 号                                      2022.3.1-
                智慧      麓枫和苑 1 栋                                           2023.2.28
     有限公司
                正元   常州市武进区鸣新中路 51 号                                       2022.03.10-
                智慧     名门花苑 2 棟 1503                                       2023.03.09
                正元                                                         2022.03.20-
                智慧                                                         2023.03.20
                正元   云南省昆明市呈贡区雨花毓秀                                         2022.09.30-
                智慧    育才苑 E 栋 3 单元 1001                                    2024.06.30
     截至 2022 年 9 月 30 日，公司主要生产经营设备按类别汇总统计如下：
                                                                           单位：万元
序号         设备名称           账面原值          累计折旧               账面净值             成新率
           合计               7,296.39        2,157.23            5,139.16       70.43%
     公司主要生产经营设备为子公司小兰智慧用于经营自助洗衣服务的物联网
自助洗烘设备，以及公司用于生产水控机、消费机等一卡通设备的模具。
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（二）发行人主要无形资产
  截至 2022 年 9 月 30 日，公司无形资产账面价值为 6,986.96 万元，具体情
况如下表所示：
                                                   单位：万元
 项目       账面原值         累计摊销          账面净值          成新率
 软件        10,846.61     5,299.71       5,546.90     51.14%
 商标权         710.00       278.08         431.92      60.83%
 专利权         245.00       183.65          61.35      25.04%
 运营权        1,235.25      212.87        1,022.39     82.77%
 合计        13,036.87     5,974.31       7,062.56    54.17%
  截至 2022 年 9 月 30 日，公司无土地使用权。公司控制的子公司青岛天高
在青岛购置了办公场所，并已支付价款，目前不动产权证尚在办理中。
  截至 2022 年 9 月 30 日，公司及其控制的子公司拥有 130 项注册商标，具
体情况详见“附表一：公司拥有的注册商标”。
  截至 2022 年 9 月 30 日，公司及其控制的子公司拥有 67 项专利，具体情况
详见“附表二：公司拥有的专利”。
  截至 2022 年 9 月 30 日，公司及其控制的子公司拥有 804 项计算机软件著
作权，具体情况详见“附表三：公司拥有的计算机软件著作权”。
十、发行人的特许经营权和技术许可
  截至 2022 年 9 月 30 日，公司无特许经营权，不存在允许他人使用自己所
有的资产，或作为被许可方使用他人资产的情况。
十一、公司的境外经营情况
  截至 2022 年 9 月 30 日，发行人在境外控制 1 家子公司，为新加坡博太科。
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上述子公司基本情况及财务数据详见本节之“二、公司组织结构图及对其他企
业的重要权益投资情况”之“（二）发行人控制的子公司情况”。
十二、公司自 A 股上市以来历次筹资、派现及净资产额变化情况
  发行人历次筹资、现金分红及净资产变化情况如下表所示：
                                                  单位：万元
A 股首发前最近一期末归属于母
公司股东的净资产额（2016 年 12                                34,313.66
月 31 日）
                       发行时间               发行类型    筹资净额
历次筹资情况
                                     合计            32,555.02
首发后累计派现金额（截至 2022
年 9 月 30 日）
本次发行前最近一期末归属于母
公司股东的净资产额（截至 2022                                  91,462.60
年 9 月 30 日）
十三、公司的股利分配政策
（一）利润分配政策
  根据《公司章程》的规定，公司重视对投资者的合理投资回报，在满足公
司正常生产经营所需资金的前提下，实行持续、稳定的利润分配政策，公司采
取现金或者股票方式分配利润，积极推行现金分配的方式。
  公司利润分配政策主要列示如下：
  公司股东回报规划的制定需充分考虑和听取股东（特别是中小股东）、独立
董事和监事的意见。公司利润分配政策应保持连续性和稳定性，同时兼顾公司
的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展，优先采用现金分红的
利润分配方式。
  公司利润分配可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式。
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  公司应每年至少进行一次现金利润分配，公司董事会可以根据公司的盈利
及资金需求状况提议公司进行中期股利分配。
  （1）现金分红条件：
  在符合现金分红的条件下，公司应当采取现金分红的方式进行利润分配。
符合现金分红的条件为：
税后利润）及累计未分配利润为正值；
  上述重大投资计划或重大现金支出指：（1）公司未来 12 个月内拟对外投资、
购买资产等交易累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%，或超
过 3,000 万元；或（2）公司未来 12 个月内拟对外投资、购买资产等交易累计
支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%。
  （2）现金分红比例：
  如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，以现金方式分配的利润不
少于当年实现的可分配利润的百分之十五。同时，公司近三年以现金方式累计
分配利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。
  公司进行利润分配时，公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、
自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，
并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；
金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；
金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；公司发展阶段不易区分但
有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
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  公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹
配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红
的条件下，发放股票股利。
红利，以偿还其占用的资金。
  （1）公司每年利润分配方案由董事会结合本章程的规定、盈利情况、资金
供给和需求情况提出、拟订。董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究
和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及决策程序要求等
事宜，独立董事应对利润分配方案进行审核并发表独立明确的意见，董事会通
过后提交股东大会审议。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，
并直接提交董事会审议。
  （2）股东大会对现金分红具体方案进行审议前，应通过多种渠道主动与股
东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于电话、传真和邮件沟通或邀
请中小股东参会等方式），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股
东关心的问题。
  （3）公司不进行现金分红或分红水平较低时，董事会就不进行现金分红或
现金分配低于规定比例的具体原因、公司留存收益的用途和使用计划等事项进
行专项说明，经独立董事发表独立意见后，提交公司股东大会审议。同时在召
开股东大会时，公司应当提供网络投票等方式以方便中小股东参与股东大会表
决。
  （1）如遇到战争、自然灾害等不可抗力，或公司外部经营环境变化并对公
司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化时，公司可对利
润分配政策进行调整。
  （2）公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要等原因需调整利
润分配政策的，应由公司董事会根据实际情况提出利润分配政策调整议案，提
请股东大会审议并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过；调
整后的利润分配政策应以股东权益保护为出发点，且不得违反中国证监会和证
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券交易所的有关规定；调整利润分配政策的相关议案需分别经监事会和二分之
一以上独立董事同意后提交董事会、股东大会批准，提交股东大会的相关提案
中应详细说明修改利润分配政策的原因，独立董事应当对调整利润分配政策发
表独立意见。公司调整利润分配政策，应当提供网络投票等方式为公众股东参
与股东大会表决提供便利。
  （1）股东回报规划制定考虑因素
  公司将着眼于长远和可持续发展，在综合考虑公司实际经营情况、发展目
标、股东要求和意愿，尤其是中小投资者的合理回报需要、公司外部融资环境、
社会资金成本等因素的基础上，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与
机制，从而对利润分配作出制度性安排，以保持未来公司利润分配政策的连续
性和稳定性。
  （2）股东回报规划制定原则
  公司的股东分红回报规划充分考虑和听取股东（特别是公众投资者和中小
投资者）、独立董事和外部监事的意见，在保证公司正常经营业务发展的前提下，
坚持现金分红这一基本原则。如无重大资金支出事项发生，公司上市后将在每
年向股东分配的现金股利不低于当年实现的可供分配利润的 15%的基础上，确
定年度现金股利及股票股利分配的具体方案。公司的股东分红回报规划的制定
应符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司实行连续、稳
定、积极的利润分配政策。
  （3）股东回报规划制定周期和相关决策机制
  公司至少每三年重新审阅一次股东分红回报规划，根据股东（特别是公众
投资者和中小投资者）、独立董事和外部监事的意见对公司正在实施的股利分配
政策作出适当且必要的修改，确定该时段的股东分红回报计划。
  公司董事会结合具体经营数据，充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、
发展阶段及当期资金需求，并结合股东（特别是公众投资者和中小投资者）、独
立董事和外部监事的意见，制定年度或中期分红方案，并经公司股东大会表决
通过后实施。
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（二）公司最近三年的利润分配情况
   经 2020 年 5 月 19 日召开的 2019 年年度股东大会审议通过，公司以截至
现金红利 0.60 元人民币（含税），合计派发现金股利 7,600,000.02 元（含税），
不送红股，不以资本公积金转增股本。
   经 2021 年 5 月 18 日召开的 2020 年年度股东大会审议通过，公司以总股本
（含税），合计派发现金 3,819,348.09 元，不送红股，不以资本公积金转增股本。
   经 2022 年 5 月 18 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过，公司以总股本
合计派发现金 8,276,421.72 元，不送红股，不以资本公积金转增股本。
   最近三年，公司现金分红情况如下：
                                                           单位：万元
          项目              2021 年度            2020 年度       2019 年度
归属于母公司股东的净利润                      5,841.34      2,763.80     4,506.95
现金分红（含税）                           827.64        381.93        760.00
当年现金分红占归属于上市公司股东的
净利润的比例
最近三年累计现金分配合计                                                 1,969.58
最近三年年均可分配利润                                                  4,370.70
最近三年累计现金分配利润占年均可分配利润的比例                                       45.06%
十四、公司及控制的子公司最近三年发行的债券和债券偿还情况
   公司最近三年发行债券情况如下：
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                          公开发行可转换公司债券
  发行时间     2020 年 3 月 5 日
  融资规模     17,500.00 万元
  发行张数     175.00 万张
  转债代码     “正元转债”（代码：123043）
  融资额      募集资金净额为 16,733.02 万元
  募投项目     2、智慧易联洗衣生活服务平台升级建设
  赎回日      2022 年 2 月 18 日
   自 2022 年 2 月 18 日起，“正元转债”停止交易和转股。2022 年 2 月 28
日“正元转债”已完成转股或赎回且已完成摘牌。“正元转债”存续期内不存
在违约及延迟支付本息的情况。
   截至 2022 年 9 月 30 日，公司不存在存续的债券，本次发行可转债拟募集
资金总额不超过人民币 35,073.00 万元（含本数），本次发行完成后，公司累计
债券余额未超过最近一期末净资产的 50%。
十五、最近三年平均可分配利润是否足以支付各类债券一年的利息
的情况
别为 4,506.95 万元、2,763.80 万元、5,841.34 万元，平均可分配利润为 4,370.70
万元。本次可转换债券拟募集资金总额不超过人民币 35,073.00 万元（含本数），
参考近期债券市场的发行利率水平并经合理估计，公司最近三年平均可分配利
润足以支付公司债券一年的利息。
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           第五节 财务会计信息与管理层分析
一、重要性水平的判断标准
   本节与财务会计信息相关的重大事项或重要性水平的判断标准如下：财务
状况方面主要分析占资产总额或负债总额 1%以上事项；经营成果方面主要分析
影响利润总额 10%以上事项；其他方面分析主要考虑会对公司经营成果、财务
状况、现金流量、流动性及持续经营能力造成重大影响以及可能会影响投资者
投资判断的事项。
二、最近三年及一期财务报表审计情况
   天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司最近三年财务报告（2019 年度、
健审[2021]2968 号和天健审[2022]3518 号标准无保留意见审计报告。会计师认
为发行人的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映
了正元智慧公司 2019 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日和 2021 年 12 月 31 日
的合并及母公司财务状况以及 2019 年度、2020 年度和 2021 年度的合并及母公
司经营成果和现金流量。
   除特别说明，本节财务信息摘自公司最近三年经审计的财务报告及未经审
计的 2022 年 1-9 月财务报告。
三、最近三年及一期财务报表
（一）最近三年及一期合并财务报表
                                                          单位：元
   项目        2022/09/30   2021/12/31      2020/12/31   2019/12/31
流动资产：
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     项目    2022/09/30          2021/12/31         2020/12/31         2019/12/31
货币资金       122,502,202.52     353,178,651.41     264,281,093.25     241,748,570.94
交易性金融资
                         -       1,600,000.00    139,000,000.00      11,000,000.00
产
应收票据          4,879,567.39       1,862,314.51                  -        249,484.07
应收账款       606,151,818.64     493,657,088.24     407,704,327.19     425,875,216.61
应收款项融资         911,876.00         650,000.00        5,584,978.91       2,120,913.49
预付款项        44,088,568.97      16,908,060.62      11,628,424.89      15,959,431.63
其他应收款       54,143,724.79      32,815,018.19      40,302,778.33      39,912,442.69
存货         382,822,342.78     245,219,652.58     213,004,656.95     213,483,773.70
合同资产        13,386,811.93      14,945,315.83        9,122,902.20                  -
一年内到期的
                         -                  -                  -                  -
非流动资产
其他流动资产        9,833,694.30       9,529,581.36     11,938,186.05      15,268,384.81
流动资产合计    1,238,720,607.32   1,170,365,682.74   1,102,567,347.77    965,618,217.94
非流动资产：
长期股权投资     218,761,401.54     218,906,872.72     161,304,012.08     129,514,870.28
其他权益工具
投资
固定资产        67,487,888.82      77,721,016.19      56,921,080.39      53,420,013.35
在建工程                     -                  -       2,148,688.44     17,298,317.52
使用权资产       37,926,250.74      46,101,189.47                   -                  -
无形资产        69,869,597.61      74,408,930.11      51,201,049.98      59,199,849.54
开发支出          8,908,549.11       3,058,595.40                  -                  -
商誉          14,254,028.03      14,593,499.03        2,610,372.23       2,610,372.23
长期待摊费用     100,440,935.49      73,164,384.31      55,831,124.28      22,693,695.16
递延所得税资
产
其他非流动资
产
非流动资产合
计
资产总计      1,833,956,993.13   1,751,603,415.51   1,501,921,396.53   1,279,463,890.39
流动负债：
短期借款       434,329,095.92     381,672,146.85     295,037,338.02     325,978,790.62
应付票据        21,626,715.78      31,017,829.89        9,701,125.35     19,831,533.52
应付账款       167,984,304.48     180,114,721.29     165,904,433.82     136,404,321.96
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     项目     2022/09/30           2021/12/31         2020/12/31         2019/12/31
预收款项                       -                  -                  -     59,547,186.50
合同负债           55,639,483.65     49,037,043.17      72,837,090.58                   -
应付职工薪酬         17,772,095.58     36,171,474.85      30,663,798.14      29,353,292.30
应交税费            6,277,839.67     13,699,561.28        9,260,313.77       9,797,702.37
其他应付款          36,111,625.93     13,726,625.82      13,754,795.75      14,318,520.05
一年内到期的
非流动负债
其他流动负债         11,907,875.46       4,739,552.22     10,850,107.87                   -
流动负债合计      763,359,360.12      721,082,544.06     611,342,335.30     598,564,679.32
非流动负债：
长期借款           21,750,002.00                  -       1,666,670.00       5,000,002.00
应付债券                       -    136,232,188.78     129,246,485.97                   -
租赁负债           34,383,421.27     37,384,564.29                   -                  -
递延所得税负
债
非流动负债合
计
负债合计        821,369,011.39      896,914,996.13     742,255,491.27     603,564,681.32
所有者权益：
股本          137,940,362.00      127,650,635.00     127,314,305.00     126,666,667.00
其它权益工具                     -     35,760,473.51      35,837,774.50                   -
资本公积        410,304,135.87      240,782,182.05     233,531,946.35     223,381,958.27
其他综合收益           207,010.14          39,372.91                   -                  -
盈余公积           37,433,927.62     38,533,434.83      33,023,512.03      30,136,902.53
未分配利润       328,740,603.41      307,699,036.65     258,614,873.40     241,573,781.32
归属于母公司
所有者权益合      914,626,039.04      750,465,134.95     688,322,411.28     621,759,309.12
计
少数股东权益         97,961,942.70    104,223,284.43      71,343,493.98      54,139,899.95
所有者权益合
计
负债和所有者
权益总计
                                                                           单位：元
      项目        2022 年 1-9 月         2021 年度           2020 年度          2019 年度
浙江正元智慧科技股份有限公司                            向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
    项目      2022 年 1-9 月         2021 年度              2020 年度          2019 年度
一、营业总收入     529,888,905.40      947,551,853.11      825,594,779.73   751,054,482.81
其中：营业收入     529,888,905.40     947,551,853.11       825,594,779.73   751,054,482.81
二、营业总成本     546,319,745.99     904,399,609.14       815,075,058.00   715,619,701.33
其中：营业成本     292,246,749.26     564,551,185.23       517,219,599.41   466,768,040.42
税金及附加         2,333,524.21        5,656,243.45        4,724,830.61     4,135,404.52
销售费用         73,776,522.78     107,899,624.73        86,873,053.09    78,851,385.01
管理费用         65,361,263.71       70,236,747.83       67,473,799.35    60,537,527.36
研发费用         93,916,553.76     131,610,992.26       115,463,265.59    89,692,806.47
财务费用         18,685,132.27       24,444,815.64       23,320,509.95    15,634,537.55
其中：利息费用      15,052,148.75       26,185,435.12       22,562,470.13    15,819,328.50
利息收入          1,028,157.43        1,235,872.37         725,748.11       710,950.54
加：其他收益       16,776,097.67       34,860,765.42       25,411,028.50    31,918,905.61
投资收益（损失以
“-”号填列）
其中：对联营企业和
合营企业的投资收益
信用减值损失（损失
            -10,479,689.65      -21,147,581.51      -12,363,382.42   -20,703,473.56
以“-”号填列）
资产减值损失（损失
                 -632,917.49     -2,309,360.96       -4,371,075.64      -207,705.73
以“-”号填列）
资产处置收益
（损失以“-”号填         -69,542.18             9,765.12        50,235.42      -144,918.80
列）
公允价值变动收益
（损失以“-”号填                  -                    -                -                -
列）
三、营业利润（亏损
以“-”填列）
加：营业外收入           77,533.30          74,866.84           54,889.32        43,396.60
减：营业外支出          483,579.27         862,852.37         217,312.16      3,794,468.77
四、利润总额（亏损
总额以“-”号填     25,663,820.44       67,306,310.93       24,063,048.74    44,747,837.35
列）
减：所得税费用      -1,251,034.69        2,897,411.26       -5,907,831.56      917,747.43
五、净利润（净亏损
以“-”号填列）
（一）按经营持续性
分类
（净亏损以“-”号    26,914,855.13       64,408,899.67       29,970,880.30    43,830,089.92
填列）
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    项目      2022 年 1-9 月         2021 年度              2020 年度          2019 年度
（净亏损以“-”号                  -                    -                -                -
填列）
（二）按所有权归属
分类
有者的净利润
六、其他综合收益的
税后净额
归属母公司所有者的
其他综合收益的税后        167,637.23          39,372.91                   -                -
净额
（二）将重分类进损
益的其他综合收益
外币财务报表折算差
额
归属于少数股东的其
他综合收益的税后净        503,180.01         112,003.14                   -                -
额
七、综合收益总额      27,585,672.37      64,560,275.72       29,970,880.30    43,830,089.92
归属于母公司所有者
的综合收益总额
归属于少数股东的综
              -1,899,953.34       6,107,468.67        2,332,912.97    -1,239,377.83
合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益
（元/股）
（二）稀释每股收益
（元/股）
                                                                          单位：元
   项目       2022 年 1-9 月         2021 年度             2020 年度           2019 年度
一、经营活动产生
的现金流量：
销售商品、提供劳
务收到的现金
收到的税费返还       21,799,199.56     26,958,227.69        22,513,372.84    28,373,271.20
收到其他与经营活
动有关的现金
经营活动现金流入
小计
购买商品、接受劳
务支付的现金
浙江正元智慧科技股份有限公司                            向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
   项目      2022 年 1-9 月           2021 年度          2020 年度           2019 年度
支付给职工以及为
职工支付的现金
支付的各项税费      34,219,335.31       49,804,915.15    44,892,345.62     41,781,314.14
支付其他与经营活
动有关的现金
经营活动现金流出
小计
经营活动产生的现
            -303,405,387.57      35,025,325.41    99,696,259.78    -51,520,330.33
金流量净额
二、投资活动产生
的现金流量：
收回投资收到的现
金
取得投资收益收到
的现金
处置固定资产、无
形资产和其他长期
资产收回的现金净
额
处置子公司及其他
营业单位收到的现                    -                -                 -                -
金净额
收到其他与投资活
动有关的现金
投资活动现金流入
小计
购建固定资产、无
形资产和其他长期     12,386,191.89       63,221,690.78    60,276,466.35     76,196,337.57
资产支付的现金
投资支付的现金      35,229,602.00       49,694,243.00    32,050,000.00     50,996,000.00
取得子公司及其他
营业单位支付的现                    -    13,542,689.55                 -                -
金净额
支付其他与投资活
动有关的现金
投资活动现金流出
小计
投资活动产生的现
金流量净额
三、筹资活动产生
的现金流量：
吸收投资收到的现
金
其中：子公司吸收
少数股东投资收到     17,120,000.00        5,700,000.00    15,730,980.00     12,250,000.00
的现金
取得借款收到的现    606,880,000.00      462,477,640.00   488,198,285.00    521,157,066.52
浙江正元智慧科技股份有限公司                            向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
    项目     2022 年 1-9 月           2021 年度         2020 年度           2019 年度
金
发行债券收到的现
                            -                -   169,000,000.00                -
金
收到其他与筹资活
                            -    20,698,617.44     5,000,000.00    12,100,000.00
动有关的现金
筹资活动现金流入
小计
偿还债务支付的现
金
分配股利、利润或
偿付利息支付的现     21,714,704.07       18,764,820.17    26,273,143.40    28,531,477.71
金
其中：子公司支付
给少数股东的股           557,800.00                 -     3,259,565.21     2,960,026.09
利、利润
支付其他与筹资活
动有关的现金
筹资活动现金流出
小计
筹资活动产生的现
金流量净额
四、汇率变动对现
金及现金等价物的                    -       151,376.05                -                -
影响
五、现金及现金等
            -225,128,691.84      95,606,489.04     7,515,278.42    13,454,015.13
价物净增加额
加：期初现金及现
金等价物余额
六、期末现金及现
金等价物余额
     浙江正元智慧科技股份有限公司                                                                                        向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                                                                                                                                          单位：元
                                                      归属于母公司所有者权益
                                其他权益工
       项目                                                                                                                  少数股东           所有者权益
                                  具                                                                   一般
                                                            减：库 其他综合 专项                                                     权益             合计
                   股本           优 永          资本公积                                        盈余公积         风险   未分配利润
                                    其                       存股   收益  储备
                                先 续                                                                   准备
                                    它
                                股 债
一、上年年末余额        66,666,667.00    -   -   - 281,383,613.25     -             -      - 25,502,239.13     - 211,138,977.02 47,726,834.81 632,418,331.21
加：会计政策变更                    -    -   -   -              -     -             -      -              -    -               -              -               -
前期差错更正                      -    -   -   -              -     -             -      -              -    -               -              -               -
同一控制下企业合并                   -    -   -   -              -     -             -      -              -    -               -              -               -
其他                          -    -   -   -              -     -             -      -              -    -               -              -               -
二、本年年初余额        66,666,667.00    -   -   - 281,383,613.25     -             -      - 25,502,239.13     - 211,138,977.02 47,726,834.81 632,418,331.21
三、本年增减变动金额
（减少以“-”号填列）
（一）综合收益总额                   -    -   -   -              -     -             -      -              -    -   45,069,467.75 -1,239,377.83    43,830,089.92
（二）所有者投入和减
                            -    -   -   -   4,280,814.08     -             -      -              -    -               - 12,250,000.00    16,530,814.08
少资本
                            -    -   -   -              -     -             -      -              -    -               -              -               -
投入资本
   浙江正元智慧科技股份有限公司                                                                                          向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                                                      归属于母公司所有者权益
                                其他权益工
       项目                                                                                                                  少数股东          所有者权益
                                  具                                                                   一般
                                                            减：库 其他综合 专项                                                     权益            合计
                   股本           优 永          资本公积                                        盈余公积         风险   未分配利润
                                    其                       存股   收益  储备
                                先 续                                                                   准备
                                    它
                                股 债
                            -    -   -   -   4,280,814.08     -             -      -              -    -               -             -   4,280,814.08
权益的金额
（三）利润分配                     -    -   -   -              -     -             -      -   4,634,663.40    - -14,634,663.45 -2,960,026.09 -12,960,026.14
（四）所有者权益内部
结转
（五）专项储备                     -    -   -   -              -     -             -      -              -    -               -             -               -
     浙江正元智慧科技股份有限公司                                                                                                    向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                                                                归属于母公司所有者权益
                                      其他权益工
       项目                                                                                                                             少数股东          所有者权益
                                        具                                                                         一般
                                                                      减：库 其他综合 专项                                                      权益            合计
                      股本              优 永                 资本公积                                        盈余公积        风险   未分配利润
                                          其                           存股   收益  储备
                                      先 续                                                                         准备
                                          它
                                      股 债
（六）其他                             -       -   -   -   -2,282,469.06        -             -      -             -    -              - -2,282,469.06              -
四、本期期末余额         126,666,667.00           -   -   - 223,381,958.27         -             -      - 30,136,902.53    - 241,573,781.32 54,139,899.95 675,899,209.07
                                                                                                                                                    单位：元
                                                              归属于母公司所有者权益
      项目                              其他权益工具                                                                                          少数股东          所有者权益
                                                                              其他                                  一般
                              优 永                                         减：库                专项                                        权益             合计
                 股本                                        资本公积               综合                      盈余公积        风险   未分配利润
                              先 续             其它                          存股                 储备
                                                                              收益                                  准备
                              股 债
一、上年年末余额     126,666,667.00   -       -               - 223,381,958.27            -      -      - 30,136,902.53    - 241,573,781.32 54,139,899.95 675,899,209.07
加：会计政策变更                  -   -       -               -               -           -      -      -             -    -              -             -              -
前期差错更正                    -   -       -               -               -           -      -      -             -    -              -             -              -
同一控 制下企业合
                          -   -       -               -               -           -      -      -             -    -              -             -              -
并
其他                        -   -       -               -               -           -      -      -             -    -              -             -              -
    浙江正元智慧科技股份有限公司                                                                                                向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                                                              归属于母公司所有者权益
       项目                               其他权益工具                                                                                    少数股东           所有者权益
                                                                              其他                             一般
                                    优 永                                   减：库            专项                                        权益              合计
                       股本                                  资本公积               综合              盈余公积           风险   未分配利润
                                    先 续       其它                          存股             储备
                                                                              收益                             准备
                                    股 债
二、本年年初余额           126,666,667.00   -   -             - 223,381,958.27        -      -    - 30,136,902.53     - 241,573,781.32 54,139,899.95 675,899,209.07
三、本年增 减变动
金额（减少以“-”             647,638.00    -   - 35,837,774.50   10,149,988.08       -      -    -   2,886,609.50    -   17,041,092.08 17,203,594.03    83,766,696.19
号填列）
（一） 综合收益总
                                -   -   -             -               -       -      -    -              -    -   27,637,967.33   2,332,912.97   29,970,880.30
额
（二） 所有者投入
和减少资本
通股
                                -   -   -             -               -       -      -    -              -    -               -              -               -
有者投入资本
                                -   -   -             -    3,030,226.11       -      -    -              -    -               -   1,222,043.24    4,252,269.35
有者权益的金额
（三）利润分配                         -   -   -             -               -       -      -    -   2,886,609.50    - -10,486,609.52 -3,259,565.21 -10,859,565.23
                                -   -   -             -               -       -      -    -              -    -               -              -               -
备
    浙江正元智慧科技股份有限公司                                                                                               向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                                                              归属于母公司所有者权益
       项目                               其他权益工具                                                                                  少数股东           所有者权益
                                                                              其他                            一般
                                    优 永                                   减：库            专项                                      权益              合计
                       股本                                  资本公积               综合              盈余公积          风险   未分配利润
                                    先 续       其它                          存股             储备
                                                                              收益                            准备
                                    股 债
（四） 所有者权益
                                -   -   - -1,927,928.34   -3,614,898.62       -      -    -             -    -              -              -   -5,542,826.96
内部结转
                                -   -   -             -               -       -      -    -             -    -              -              -               -
本
                                -   -   -             -               -       -      -    -             -    -              -              -               -
本
                                -   -   -             -               -       -      -    -             -    -              -              -               -
损
（五）专项储备                         -   -   -             -               -       -      -    -             -    -              -              -               -
（六）其他                           -   -   -             -   -2,262,957.30       -      -    -             -    -    -110,265.73   1,177,223.03   -1,196,000.00
四、本期期末余额           127,314,305.00   -   - 35,837,774.50 233,531,946.35        -      -    - 33,023,512.03    - 258,614,873.40 71,343,493.98 759,665,905.26
     浙江正元智慧科技股份有限公司                                                                                         向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                                                                                                                                            单位：元
                                                       归属于母公司所有者权益
      项目                          其他权益工具                                            专                                                       所有者权益
                                                                                                       一般                   少数股东权益
                              优 永                                  减：库    其他综       项                                                        合计
                 股本                                 资本公积                                盈余公积           风险   未分配利润
                              先 续       其它                          存股    合收益       储
                                                                                                       准备
                              股 债                                                   备
一、上年年末余额     127,314,305.00   -   - 35,837,774.50 233,531,946.35      -         -   - 33,023,512.03     - 258,614,873.40    71,343,493.98 759,665,905.26
加：会计政策变更                  -   -   -             -              -      -         -   -              -    -               -               -               -
前期差错更正                    -   -   -             -              -      -         -   -              -    -               -               -               -
同一控制下企业合
                          -   -   -             -              -      -         -   -              -    -               -               -               -
并
其他                        -   -   -             -              -      -         -   -              -    -               -               -               -
二、本年年初余额     127,314,305.00   -   - 35,837,774.50 233,531,946.35      -         -   - 33,023,512.03     - 258,614,873.40    71,343,493.98 759,665,905.26
三、本年增减变动
金额（减少以“-”       336,330.00    -   -    -77,300.99   7,250,235.70      - 39,372.91   -   5,509,922.80    -   49,084,163.25   32,879,790.45   95,022,514.12
号填列）
（一）综合收益总
                          -   -   -             -              -      - 39,372.91   -              -    -   58,413,434.14    6,107,468.67   64,560,275.72
额
（二）所有者投入
和减少资本
股
                          -   -   -             -              -      -         -   -              -    -               -               -               -
者投入资本
   浙江正元智慧科技股份有限公司                                                                                    向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                                               归属于母公司所有者权益
       项目                   其他权益工具                                           专                                                       所有者权益
                                                                                                一般                   少数股东权益
                        优 永                                 减：库    其他综       项                                                        合计
             股本                              资本公积                                盈余公积           风险   未分配利润
                        先 续      其它                          存股    合收益       储
                                                                                                准备
                        股 债                                                  备
                    -   -   -            -   3,380,622.52      -         -   -              -    -               -               -    3,380,622.52
者权益的金额
（三）利润分配             -   -   -            -              -      -         -   -   5,509,922.80    -   -9,329,270.89               -   -3,819,348.09
（四）所有者权益
                    -   -   -   -77,300.99              -      -         -   -              -    -               -               -      -77,300.99
内部结转
（五）专项储备             -   -   -            -              -      -         -   -              -    -               -               -               -
  浙江正元智慧科技股份有限公司                                                                                                                 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                                                             归属于母公司所有者权益
      项目                                其他权益工具                                                     专                                                             所有者权益
                                                                                                                          一般                    少数股东权益
                                    优 永                                       减：库     其他综          项                                                              合计
                      股本                                   资本公积                                         盈余公积              风险     未分配利润
                                    先 续       其它                               存股     合收益          储
                                                                                                                          准备
                                    股 债                                                            备
（六）其他                           -   -   -             -   -1,626,670.94           -           -     -                 -      -              -   -5,172,121.63    -6,798,792.57
四、本期期末余额          127,650,635.00    -   - 35,760,473.51 240,782,182.05            - 39,372.91       - 38,533,434.83          - 307,699,036.65 104,223,284.43 854,688,419.38
                                                                                                                                                                单位：元
                                                     归属于母公司所有者权益
                             其他权益工具                                                                               一
                                                                      减
 项目                                                                                       专                       般                                             所有者权益
                                                                      ：                                                                    少数股东权益
                         优永                                                   其他综         项                       风                                               合计
              股本                                     资本公积             库                            盈余公积                   未分配利润
                         先续             其它                                    合收益         储                       险
                                                                      存
                         股债                                                               备                       准
                                                                      股
                                                                                                                  备
一、上年
年末余额
加：会计
                       - - -                    -                 -   -               -   -                   -   -                    -                -                    -
政策变更
前期差错
                       - - -                    -                 -   -               -   -                   -   -                    -                -                    -
更正
同一控制                   - - -                    -                 -   -               -   -                   -   -                    -                -                    -
     浙江正元智慧科技股份有限公司                                                                                              向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                                                  归属于母公司所有者权益
                            其他权益工具                                                                     一
                                                                  减
  项目                                                                               专                   般                                     所有者权益
                                                                  ：                                                         少数股东权益
                        优永                                             其他综         项                   风                                       合计
              股本                                  资本公积            库                     盈余公积               未分配利润
                        先续         其它                                  合收益         储                   险
                                                                  存
                        股债                                                         备                   准
                                                                  股
                                                                                                       备
下企业合
并
其他                    - - -                  -                -   -            -   -               -   -                -                -                -
二、本年
年初余额
三、本年
增减变动
金额（减        10,289,727.00 - -   -35,760,473.51   169,521,953.82   -   167,637.23   -   -1,099,507.21   -    21,041,566.76    -6,261,341.73   157,899,562.36
少以“-”
号填列）
（一）综
合收益总                  - - -                  -                -   -   167,637.23   -               -   -    29,317,988.48    -1,899,953.34    27,585,672.37
额
（二）所
有者投入
和减少资
本
投入的普        10,289,727.00 - -                -   155,864,755.47   -            -   -               -   -                -    -3,803,588.39   162,350,894.08
通股
    浙江正元智慧科技股份有限公司                                                                            向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                                  归属于母公司所有者权益
                     其他权益工具                                                          一
                                                  减
  项目                                                             专                   般                                  所有者权益
                                                  ：                                                      少数股东权益
                 优永                                   其他综        项                   风                                    合计
           股本                     资本公积            库                  盈余公积                未分配利润
                 先续     其它                            合收益        储                   险
                                                  存
                 股债                                              备                   准
                                                  股
                                                                                     备
益工具持
                - - -         -               -   -          -   -               -   -               -              -               -
有者投入
资本
付计入所
                - - -         -   13,657,198.35   -          -   -               -   -               -              -   13,657,198.35
有者权益
的金额
（三）利
                - - -         -               -   -          -   -               -   -   -8,276,421.72    -557,800.00   -8,834,221.72
润分配
                - - -         -               -   -          -   -               -   -               -              -               -
余公积
般风险准            - - -         -               -   -          -   -               -   -               -              -               -
备
                - - -         -               -   -          -   -               -   -   -8,276,421.72    -557,800.00   -8,834,221.72
的分配
    浙江正元智慧科技股份有限公司                                                                      向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                                         归属于母公司所有者权益
                     其他权益工具                                                       一
                                                    减
  项目                                                               专              般                            所有者权益
                                                    ：                                             少数股东权益
                 优永                                     其他综        项              风                              合计
           股本                            资本公积       库                  盈余公积           未分配利润
                 先续        其它                           合收益        储              险
                                                    存
                 股债                                                备              准
                                                    股
                                                                                  备
（四）所
有者权益            - - -   -35,760,473.51          -   -          -   -          -   -           -            -   -35,760,473.51
内部结转
积转增股            - - -                -          -   -          -   -          -   -           -            -                -
本
积转增股            - - -                -          -   -          -   -          -   -           -            -                -
本
积弥补亏            - - -                -          -   -          -   -          -   -           -            -                -
损
（五）专
                - - -                -          -   -          -   -          -   -           -            -                -
项储备
                - - -                -          -   -          -   -          -   -           -            -                -
取
                - - -                -          -   -          -   -          -   -           -            -                -
用
（六）其            - - -                -          -   -          -   -          -   -           -            -                -
     浙江正元智慧科技股份有限公司                                                                                    向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                                        归属于母公司所有者权益
                          其他权益工具                                                             一
                                                        减
    项目                                                                   专                   般                                     所有者权益
                                                        ：                                                         少数股东权益
                      优永                                     其他综         项                   风                                       合计
            股本                          资本公积            库                     盈余公积               未分配利润
                      先续      其它                             合收益         储                   险
                                                        存
                      股债                                                 备                   准
                                                        股
                                                                                             备
他
四、本期
期末余额
浙江正元智慧科技股份有限公司                              向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
（二）最近三年及一期母公司财务报表
                                                                         单位：元
     项目    2022/09/30          2021/12/31         2020/12/31         2019/12/31
流动资产：
货币资金        80,623,012.55     238,178,549.90     172,278,144.93     177,272,807.32
交易性金融资
                         -                  -    129,000,000.00                   -
产
应收票据          4,122,466.79        960,489.01                   -        249,484.07
应收账款       590,938,953.21     474,650,229.48     396,439,912.55     396,056,983.06
应收款项融资                   -        650,000.00        4,787,563.65       2,120,913.49
预付款项        18,177,395.06        8,578,265.63       6,067,995.35       9,851,465.45
其他应收款      154,251,379.51     149,224,423.01     112,428,603.18     113,627,646.37
存货         257,470,422.45     169,748,549.06     157,002,432.40     172,181,270.64
合同资产        10,710,091.77      11,094,945.07        6,908,487.29                  -
其他流动资产        6,490,611.45                  -       2,851,940.78       5,854,630.33
流动资产合计    1,122,784,332.79   1,053,085,451.16    987,765,080.13     877,215,200.73
非流动资产：
长期股权投资     322,930,654.35     360,150,971.77     257,801,404.44     207,158,017.73
固定资产          6,251,975.60       6,580,457.98       6,797,163.27       6,815,848.79
在建工程                     -                  -                  -     17,298,317.52
使用权资产       32,370,520.63      36,000,605.53                   -                  -
无形资产        36,722,335.58      41,543,204.63      22,785,980.89      25,019,651.15
开发支出          8,908,549.11       3,058,595.40                  -                  -
长期待摊费用      21,939,926.50      24,457,757.79      28,162,822.15         443,495.37
递延所得税资
产
其他非流动资
产
非流动资产合
计
资产总计      1,600,999,621.99   1,564,226,678.26   1,339,558,342.44   1,142,875,402.33
流动负债：
短期借款       393,435,780.83     358,386,100.67     270,014,136.63     305,449,457.29
应付票据        21,626,715.78      31,017,829.89        9,701,125.35     19,831,533.52
浙江正元智慧科技股份有限公司                                 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
     项目     2022/09/30            2021/12/31          2020/12/31         2019/12/31
应付账款        140,979,904.10     164,339,044.94        132,282,674.75     106,642,485.30
预收款项                      -                    -                   -     50,203,583.32
合同负债         39,471,145.73        32,195,002.55       56,462,454.11                   -
应付职工薪酬         9,968,220.50       17,220,171.93       18,066,929.91      18,006,659.01
应交税费           3,235,224.26        4,256,267.77        1,302,553.09        2,102,531.70
其他应付款        38,393,896.50        17,531,815.95       12,405,974.66        8,651,639.10
一年内到期的
非流动负债
其他流动负债         9,470,687.67        3,597,900.58        9,403,468.82                   -
流动负债合计      660,931,963.89     634,471,183.03        509,639,317.32     510,887,889.24
非流动负债：
长期借款         10,000,000.00                     -                   -                  -
应付债券                      -    136,232,188.78        129,246,485.97                   -
租赁负债         31,089,948.57        31,733,744.31                    -                  -
非流动负债合
计
负债合计        702,021,912.46     802,437,116.12        638,885,803.29     510,887,889.24
所有者权益：
股本          137,940,362.00     127,650,635.00        127,314,305.00     126,666,667.00
其它权益工具                    -       35,760,473.51       35,837,774.50                   -
资本公积        417,318,740.77     247,796,786.95        238,218,672.88     227,285,154.29
盈余公积         37,653,829.06        38,533,434.83       33,023,512.03      30,136,902.53
未分配利润       306,064,777.70     312,048,231.85        266,278,274.74     247,898,789.27
所有者权益合
计
负债和所有者
权益总计
                                                                             单位：元
      项目        2022 年 1-9 月         2021 年度            2020 年度           2019 年度
一、营业收入          390,162,917.20     703,189,115.34     602,776,897.60    574,657,883.43
减：营业成本          242,617,717.52     465,634,130.22     411,693,350.87    380,054,933.44
税金及附加              1,471,025.86       3,885,704.85      2,984,540.18      2,625,203.53
销售费用              45,972,330.39     68,706,642.37      54,522,742.97     48,978,930.44
管理费用              36,788,988.59     32,671,907.70      32,126,651.22     29,895,660.12
浙江正元智慧科技股份有限公司                                   向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
     项目           2022 年 1-9 月         2021 年度             2020 年度           2019 年度
研发费用               53,347,386.70      74,881,314.27        69,663,054.30    57,777,719.99
财务费用               16,769,713.51      21,311,774.47        21,181,986.37    10,214,125.09
其中：利息费用            12,820,885.53      23,166,980.94        20,763,999.80    13,589,268.44
利息收入                  717,693.45         904,061.24          580,145.03      3,503,796.00
加：其他收益             10,033,792.35      24,184,670.74        16,414,375.13    23,172,834.32
投资收益（损失以
“-”号填列）
其中：对联营企业和
合营企业的投资收益
信用减值损失（损失
                   -7,941,330.33     -18,069,043.85       -11,199,763.85   -18,976,901.33
以“-”号填列）
资产减值损失（损失
                     -812,177.69       -2,401,316.43       -3,152,266.77      -169,138.93
以“-”号填列）
资产处置收益（损失
                      -69,542.18                168.00         52,613.30        35,825.18
以“-”号填列）
二、营业利润（亏损
以“-”填列）
加：营业外收入                 1,741.54               2,503.70         2,111.93        10,323.01
减：营业外支出               336,251.80         775,303.93          112,469.86      3,764,820.99
三、利润总额（亏损
总 额 以 “-” 号 填       9,356,875.30      55,404,855.97        25,436,876.96    49,205,244.54
列）
减：所得税费用              -852,544.20         305,627.97        -3,429,218.03     2,858,610.52
四、净利润（净亏损
以“-”号填列）
（一）持续经营净利
润 （ 净 亏 损 以 “-”    10,209,419.50      55,099,228.00        28,866,094.99    46,346,634.02
号填列）
五、其他综合收益的
                                 -                    -                -                -
税后净额
六、综合收益总额           10,209,419.50      55,099,228.00        28,866,094.99    46,346,634.02
                                                                                单位：元
     项目           2022 年 1-9 月         2021 年度             2020 年度           2019 年度
一、经营活动产生的
现金流量：
销售商品、提供劳务
收到的现金
收到的税费返还             9,277,500.38      20,238,109.55        17,426,657.95    21,246,532.95
收到其他与经营活动
有关的现金
浙江正元智慧科技股份有限公司                            向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
    项目      2022 年 1-9 月          2021 年度           2020 年度           2019 年度
经营活动现金流入小
计
购买商品、接受劳务
支付的现金
支付给职工以及为职
工支付的现金
支付的各项税费      19,897,842.74       32,281,388.05      28,521,131.72    29,783,350.45
支付其他与经营活动
有关的现金
经营活动现金流出小
计
经营活动产生的现金
            -209,028,930.36      12,851,725.73      68,446,171.45   -44,942,615.02
流量净额
二、投资活动产生的
现金流量：
收回投资收到的现金    78,000,000.00                     -                -                -
取得投资收益收到的
现金
处置固定资产、无形
资产和其他长期资产           8,927.60              300.00       111,935.00        67,725.00
收回的现金净额
收到其他与投资活动
有关的现金
投资活动现金流入小
计
购建固定资产、无形
资产和其他长期资产        2,304,988.26    25,554,965.85      29,945,289.18    21,004,198.80
支付的现金
投资支付的现金      35,229,602.00       49,670,000.00      49,275,060.00    65,116,000.00
取得子公司及其他营
业单位支付的现金净                   -    42,690,000.00        980,000.00                 -
额
支付其他与投资活动
有关的现金
投资活动现金流出小
计
投资活动产生的现金                                                       -
流量净额                                               200,897,778.96
三、筹资活动产生的
现金流量：
吸收投资收到的现金                   -     5,465,767.18       1,188,993.51                -
取得借款收到的现金   553,000,000.00      411,617,640.00     458,698,285.00   480,157,066.52
发行债券收到的现金                   -                  -   169,000,000.00                -
收到其他与筹资活动
                            -   270,000,000.00     302,000,000.00   351,800,000.00
有关的现金
浙江正元智慧科技股份有限公司                           向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
    项目      2022 年 1-9 月         2021 年度         2020 年度           2019 年度
筹资活动现金流入小
计
偿还债务支付的现金   512,522,100.00 322,198,285.00       494,000,000.00   314,334,417.90
分配股利、利润或偿
付利息支付的现金
支付其他与筹资活动
有关的现金
筹资活动现金流出小
计
筹资活动产生的现金
流量净额
四、汇率变动对现金
                           -                -                -                -
及现金等价物的影响
五、现金及现金等价
            -152,007,780.30     72,668,835.85   -20,188,304.92    20,501,909.80
物净增加额
加：期初现金及现金
等价物余额
六、期末现金及现金
等价物余额
 浙江正元智慧科技股份有限公司                                                                                向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
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                 股本           优先       永续       资本公积           减：库存股     综合       专项储备       盈余公积           未分配利润
                                          其他                                                                                   合计
                               股        债                                收益
一、上年年末余额      66,666,667.00        -    -   - 283,004,340.21         -        -          - 25,502,239.13 216,186,818.70 591,360,065.04
加：会计政策变更                  -        -    -   -              -         -        -          -              -                -                -
前期差错更正                    -        -    -   -              -         -        -          -              -                -                -
其他                        -        -    -   -              -         -        -          -              -                -                -
二、本年年初余额      66,666,667.00        -    -   - 283,004,340.21         -        -          - 25,502,239.13 216,186,818.70 591,360,065.04
三、本年增减变动金额
（减少以“-”号填列）
（一）综合收益总额                 -        -    -   -              -         -        -          -              -   46,346,634.02    46,346,634.02
（二）所有者投入和减
                          -        -    -   -   4,280,814.08         -        -          -              -                -    4,280,814.08
少资本
                          -        -    -   -              -         -        -          -              -                -                -
投入资本
                          -        -    -   -   4,280,814.08         -        -          -              -                -    4,280,814.08
权益的金额
（三）利润分配                   -        -    -   -              -         -        -          -   4,634,663.40   -14,634,663.45   -10,000,000.05
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                  股本           优先       永续       资本公积           减：库存股     综合       专项储备       盈余公积           未分配利润
                                           其他                                                                                   合计
                                股        债                                收益
                           -        -    -   -              -         -        -          -              -   -10,000,000.05   -10,000,000.05
的分配
（四）所有者权益内部
结转
（五）专项储备                    -        -    -   -              -         -        -          -              -                -                -
（六）其他                      -        -    -   -              -         -        -          -              -                -                -
四、本期期末余额      126,666,667.00        -    -   - 227,285,154.29         -        -          - 30,136,902.53 247,898,789.27 631,987,513.09
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       项目                           其他权益工具
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                  股本           优先 永续                     资本公积                                    盈余公积           未分配利润
                                            其他                            存股 合收益        储备                                       合计
                                股 债
一、上年年末余额      126,666,667.00    -     -             -   227,285,154.29        -     -        - 30,136,902.53 247,898,789.27 631,987,513.09
加：会计政策变更                   -    -     -             -                 -       -     -        -              -               -               -
前期差错更正                     -    -     -             -                 -       -     -        -              -               -               -
其他                         -    -     -             -                 -       -     -        -              -               -               -
二、本年年初余额      126,666,667.00    -     -             -   227,285,154.29        -     -        - 30,136,902.53 247,898,789.27 631,987,513.09
三、本年增减变动金额
（减少以“-”号填列）
（一）综合收益总额                  -    -     -             -                 -       -     -        -              -   28,866,094.99   28,866,094.99
（二）所有者投入和减
少资本
                           -    -     -             -                 -       -     -        -              -               -               -
投入资本
                           -    -     -             -     1,550,799.32        -     -        -              -               -    1,550,799.32
权益的金额
（三）利润分配                    -    -     -             -                 -       -     -        -   2,886,609.50 -10,486,609.52    -7,600,000.02
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                  股本           优先 永续                     资本公积                                    盈余公积         未分配利润
                                            其他                            存股 合收益        储备                                     合计
                                股 债
                           -    -     -             -                 -       -     -        -            -   -7,600,000.02   -7,600,000.02
的分配
（四）所有者权益内部
                           -    -     - -1,927,928.34    -3,614,898.62        -     -        -            -               -   -5,542,826.96
结转
（五）专项储备                    -    -     -             -                 -       -     -        -            -               -               -
（六）其他                      -    -     -             -                 -       -     -        -            -               -               -
四、本期期末余额      127,314,305.00    -     - 35,837,774.50   238,218,672.88        -     -        - 33,023,512.03 266,278,274.74 700,672,539.15
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       项目                           其他权益工具
                                                                          减：库       其他综   专项                                      所有者权益
                  股本           优先 永续                    资本公积                                       盈余公积           未分配利润
                                           其他                              存股       合收益   储备                                       合计
                               股   债
一、上年年末余额      127,314,305.00    -     - 35,837,774.50 238,218,672.88            -     -        - 33,023,512.03 266,278,274.74 700,672,539.15
加：会计政策变更                   -    -     -            -                  -         -     -        -              -               -               -
前期差错更正                     -    -     -            -                  -         -     -        -              -               -               -
其他                         -    -     -            -                  -         -     -        -              -               -               -
二、本年年初余额      127,314,305.00    -     - 35,837,774.50 238,218,672.88            -     -        - 33,023,512.03 266,278,274.74 700,672,539.15
三、本年增减变动金额
（减少以“-”号填列）
（一）综合收益总额                  -    -     -            -                  -         -     -        -              -   55,099,228.00   55,099,228.00
（二）所有者投入和减
少资本
                           -    -     -            -                  -         -     -        -              -               -               -
投入资本
                           -    -     -            -    3,380,622.52            -     -        -              -               -    3,380,622.52
权益的金额
（三）利润分配                    -    -     -            -                  -         -     -        -   5,509,922.80   -9,329,270.89   -3,819,348.09
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       项目                           其他权益工具
                                                                          减：库       其他综   专项                                    所有者权益
                  股本           优先 永续                    资本公积                                       盈余公积         未分配利润
                                           其他                              存股       合收益   储备                                     合计
                               股   债
                           -    -     -            -                  -         -     -        -            -   -3,819,348.09   -3,819,348.09
的分配
（四）所有者权益内部
                           -    -     -   -77,300.99                  -         -     -        -            -               -     -77,300.99
结转
（五）专项储备                    -    -     -            -                  -         -     -        -            -               -               -
（六）其他                      -    -     -            -      701,207.43            -     -        -            -               -     701,207.43
四、本期期末余额      127,650,635.00    -     - 35,760,473.51 247,796,786.95            -     -        - 38,533,434.83 312,048,231.85 761,789,562.14
  浙江正元智慧科技股份有限公司                                                                                                 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                                                                                                                                               单位：元
                                           其他权益工具
       项目                                                                           减：       其他
                                   优       永                                                       专项                                        所有者权益
                     股本                                           资本公积              库存       综合              盈余公积           未分配利润
                                   先       续        其他                                             储备                                          合计
                                                                                     股       收益
                                   股       债
一、上年年末余额          127,650,635.00       -    -   35,760,473.51    247,796,786.95          -     -        -   38,533,434.83   312,048,231.85   761,789,562.14
加：会计政策变更                       -       -    -                -                  -        -     -        -               -                -                -
前期差错更正                         -       -    -                -                  -        -     -        -               -                -                -
其他                             -       -    -                -                  -        -     -        -               -                -                -
二、本年年初余额          127,650,635.00       -    -   35,760,473.51    247,796,786.95          -     -        -   38,533,434.83   312,048,231.85   761,789,562.14
三 、 本 年增 减 变动 金
额（减少以“-”号填         10,289,727.00       -    -   -35,760,473.51   169,521,953.82          -     -        -     -879,605.77    -5,983,454.15   137,188,147.39
列）
（一）综合收益总额                      -       -    -                -                  -        -     -        -               -    10,209,419.50    10,209,419.50
（ 二 ） 所 有者 投 入和
减少资本
                               -       -    -                -                  -        -     -        -               -                -                -
投入资本
                               -       -    -                -    13,657,198.35          -     -        -               -                -    13,657,198.35
权益的金额
（三）利润分配                        -       -    -                -                  -        -     -        -               -    -8,276,421.72    -8,276,421.72
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                                           其他权益工具
       项目                                                                           减：       其他
                                   优       永                                                       专项                                        所有者权益
                     股本                                           资本公积              库存       综合              盈余公积           未分配利润
                                   先       续        其他                                             储备                                          合计
                                                                                     股       收益
                                   股       债
                               -       -    -                -                  -        -     -        -               -    -8,276,421.72    -8,276,421.72
的分配
（ 四 ） 所 有者 权 益内
                               -       -    -   -35,760,473.51                  -        -     -        -               -                -   -35,760,473.51
部结转
（五）专项储备                        -       -    -                -                  -        -     -        -               -                -                -
（六）其他                          -       -    -                -                  -        -     -        -               -                -                -
四、本期期末余额          137,940,362.00       -    -                -   417,318,740.77          -     -        -   37,653,829.06   306,064,777.70   898,977,709.53
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四、发行人财务报表的编制基础、合并报表的范围及变化情况
（一）财务报表的编制基础及遵循会计准则声明
     公司根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——
基本准则》和具体企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释
及其他相关规定（统称“企业会计准则”）进行确认和计量。此外，公司还按
照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的
一般规定》（2014 年修订）的规定编制财务报表。
（二）合并财务报表范围
     报告期内，正元智慧纳入合并财务报表范围的子公司情况如下：
                                                 是否合并
序号           公司名称
       杭州正元智慧企业管理咨询
       有限责任公司
       宁波博太科智能科技股份有
       限公司
       BOSTEXTECHNOLOGIESIN
       TERNATIONALPTELTD
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（三）公司最近三年及一期合并财务报表范围变化情况说明
   与 2022 年年初相比，本期新减合并公司 1 家。
            减少公司                              变动原因
                                       云马智慧增资扩股导致公司所持其股份比
浙江云马智慧科技有限公司
                                           例下降，丧失控制权
   与 2021 年年初相比，本期新合并公司 4 家，具体如下：
            增加公司                              变动原因
杭州麦狐信息技术有限公司                               非同一控制下企业合并
宁波博太科智能科技股份有限公司                            非同一控制下企业合并
柳州文通智慧科技有限公司                                  新设成立
BOSTEXTECHNOLOGIESINTERNATIONALP
                                           非同一控制下企业合并
TELTD
   与 2020 年年初相比，本期新合并公司 1 家，具体如下：
            增加公司                              变动原因
杭州正元智慧企业管理咨询有限责任公司                            新设成立
   与 2019 年年初相比，本期新合并公司 1 家，具体如下：
            增加公司                              变动原因
浙江双旗智慧科技有限公司                                  新设成立
五、报告期会计政策变更、会计估计变更、会计差错更正情况
（一）会计政策变更
   （1）公司自 2021 年 1 月 1 日（以下称首次执行日）起执行经修订的《企
业会计准则第 21 号——租赁》（以下简称新租赁准则）。
   ①对于首次执行日前已存在的合同，公司选择不重新评估其是否为租赁或
者包含租赁。
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   ②对公司作为承租人的租赁合同，公司根据首次执行日执行新租赁准则与
原准则的累计影响数调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，
对可比期间信息不予调整。具体处理如下：
   对于首次执行日前的融资租赁，公司在首次执行日按照融资租入资产和应
付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债。
   对于首次执行日前的经营租赁，公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按
首次执行日公司增量借款利率折现的现值计量租赁负债，按照与租赁负债相等
的金额，并根据预付租金进行必要调整计量使用权资产。
   在首次执行日，公司按照新租赁准则的规定，对使用权资产进行减值测试
并进行相应会计处理。
   A.执行新租赁准则对公司 2021 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下：
                                                                  单位：万元
                                             资产负债表
     项目
使用权资产                          -                 4,998.91            4,998.91
一年内到期的非流
动负债
租赁负债                           -                 4,339.20            4,339.20
   B.公司 2020 年度财务报表中披露的重大经营租赁中尚未支付的最低租赁付
款 额 为 59,408,062.45 元 ， 将 其 按 首 次 执 行 日 增 量 借 款 利 率 折 现 的 现 值 为
相关的租赁负债无差异。
   首次执行日计入资产负债表的租赁负债所采用的公司增量借款利率的加权
平均值为 4.65%。
   C.对首次执行日前的经营租赁采用的简化处理
   a.对于首次执行日后 12 个月内完成的租赁合同，公司采用简化方法，不确
认使用权资产和租赁负债；
   b.公司在计量租赁负债时，对于长期租赁办公用房等具有相似特征的租赁
合同采用同一折现率；
   c.使用权资产的计量不包含初始直接费用；
   d.公司根据首次执行日前续租选择权或终止租赁选择权的实际行权及其他
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最新情况确定租赁期；
  e.作为使用权资产减值测试的替代，公司根据《企业会计准则第 13 号——
或有事项》评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次
执行日前计入资产负债表日的亏损准备金额调整使用权资产；
  f.首次执行日前发生租赁变更的，公司根据租赁变更的最终安排进行会计处
理。
  上述简化处理对公司财务报表无显著影响。
  ③对首次执行日前已存在的低价值资产经营租赁合同，公司采用简化方法，
不确认使用权资产和租赁负债，自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。
  （2）公司自 2021 年 1 月 26 日起执行财政部于 2021 年度颁布的《企业会
计准则解释第 14 号》，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。
  公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 14 号—
—收入》（以下简称新收入准则）。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信
息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存
收益及财务报表其他相关项目金额。
  执行新收入准则对公司 2020 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下：
                                                           单位：万元
                                      资产负债表
       项目
应收账款                  42,587.52           -2,761.06          39,826.46
合同资产                          -             737.55             737.55
其他非流动资产                1,122.62           2,023.50            3,146.12
预收款项                   5,954.72           -5,954.72                    -
合同负债                          -           5,263.97            5,263.97
其他流动负债                        -             690.75             690.75
  （2）公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部于 2019 年度颁布的《企业会计
准则解释第 13 号》，该项会计政策变更采用未来适用法处理。
  （1）公司根据财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的
通知》（财会〔2019〕6 号）、《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通
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知》（财会〔2019〕16 号）和企业会计准则的要求编制 2019 年度财务报表，此
项会计政策变更采用追溯调整法。2018 年度财务报表受重要影响的报表项目和
金额如下：
                                                            单位：万元
       原列报报表项目及金额                             新列报报表项目及金额
                                       应收票据                      194.21
应收票据及应收账款               31,670.48
                                       应收账款                   31,476.26
                                       应付票据                     1,330.67
应付票据及应付账款               12,185.48
                                       应付账款                   10,854.81
  （2）公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 22
号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》《企业
会计准则第 24 号——套期保值》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列
报》（以下简称新金融工具准则）。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信
息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留
存收益或其他综合收益。
  新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个计量类别：
摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其
变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征
进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但非交
易性权益类投资在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收
益（处置时的利得或损失不能回转到损益，但股利收入计入当期损益），且该选
择不可撤销。
  新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期
信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变
动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款。
  ①执行新金融工具准则对公司 2019 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下：
                                                            单位：万元
                                           资产负债表
    项目
应收票据                    194.21                  -194.21                -
浙江正元智慧科技股份有限公司                               向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                                             资产负债表
      项目
应收款项融资                        -                      194.21          194.21
可供出售金融资产                 21.60                       -21.60                -
其他权益工具投资                      -                       21.60           21.60
其他流动资产                6,035.98                    -5,000.00         1,035.98
交易性金融资产                       -                   5,000.00          5,000.00
短期借款                 16,717.74                        24.08       16,741.81
其他应付款                   434.68                       -24.08          410.60
  ②2019 年 1 月 1 日，公司金融资产和金融负债按照新金融工具准则和按原
金融工具准则的规定进行分类和计量结果对比如下表：
                                                                单位：万元
              原金融工具准则                                新金融工具准则
  项目
             计量类别             账面价值              计量类别           账面价值
                                             以摊余成本计量的
货币资金       贷款和应收款项            22,425.71                           22,425.71
                                             金融资产
                                             以公允价值计量且
应收票据       贷款和应收款项                 194.21    其变动计入其他综                194.21
                                             合收益的金融资产
                                             以摊余成本计量的
应收账款       贷款和应收款项            31,476.26                           31,476.26
                                             金融资产
                                             以摊余成本计量的
其他应收款      贷款和应收款项             3,241.88                             3,241.88
                                             金融资产
                                             以公允价值计量且
其他流动资产
           可供出售金融资产            5,000.00      其变动计入当期损               5,000.00
-理财产品
                                             益的金融资产
                                             以公允价值计量且
可供出售金融
           可供出售金融资产                  21.60   其变动计入其他综                 21.60
资产
                                             合收益的金融资产
                                             以摊余成本计量的
短期借款       其他金融负债             16,717.74                           16,741.81
                                             金融负债
                                             以摊余成本计量的
应付票据       其他金融负债              1,330.67                             1,330.67
                                             金融负债
                                             以摊余成本计量的
应付账款       其他金融负债             10,854.81                           10,854.81
                                             金融负债
                                             以摊余成本计量的
其他应付款      其他金融负债                  434.68                            410.60
                                             金融负债
  ③2019 年 1 月 1 日，公司原金融资产和金融负债账面价值调整为按照新金
融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节表
如下：
浙江正元智慧科技股份有限公司                            向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                                                               单位：万元
            按原金融工具准则                                      按新金融工具准则
   项目       列示的账面价值               重分类              重新计量    列示的账面价值
             （2018/12/31）                                  （2019/01/01）
A.金融资产
a.摊余成本
货币资金              22,425.71                    -      -         22,425.71
应收票据                194.21              -194.21       -                 -
应收账款              31,476.26                    -      -         31,476.26
其他应收款              3,241.88                    -      -          3,241.88
其他流动资产-银行
理财产品
以摊余成本计量的
总金融资产
b.以公允价值计量且其变动计入当期损益
交易性金融资产                   -             5,000.00      -          5,000.00
以公允价值计量且
其变动计入当期损                  -             5,000.00      -          5,000.00
益的金融资产
c.以公允价值计量且其变动计入其他综合收益
应收款项融资                    -              194.21       -           194.21
可供出售金融资产             21.60                -21.60      -                 -
其他权益工具投资                  -               21.60       -            21.60
以公允价值计量且
其变动计入其他综             21.60               194.21       -           215.81
合收益
B.金融负债
摊余成本
短期借款              16,717.74               24.08       -         16,741.81
应付票据               1,330.67                    -      -          1,330.67
应付账款              10,854.81                    -      -         10,854.81
其他应付款               434.68                -24.08      -           410.60
以摊余成本计量的
总金融负债
  ④2019 年 1 月 1 日，公司原金融资产减值准备期末金额调整为按照新金融
工具准则的规定进行分类和计量的新损失准备的调节表如下：
浙江正元智慧科技股份有限公司                       向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                                                                       单位：万元
         按原金融工具准则计提损失                                     按新金融工具准则计提
                                                重新
  项目     准备/按或有事项准则确认的           重分类                          损失准备
                                                计量
          预计负债（2018/12/31）                                  （2019/01/01）
贷款和应收款项（原 CAS22）/以摊余成本计量的金融资产（新 CAS22）
应收账款                 5,058.80            -           -                   5,058.80
其他应收款                 528.20             -           -                    528.20
  （3）公司自 2019 年 6 月 10 日起执行经修订的《企业会计准则第 7 号——
非货币性资产交换》，自 2019 年 6 月 17 日起执行经修订的《企业会计准则第
（二）会计估计变更
  报告期内，公司未发生会计估计变更。
（三）会计差错更正
  报告期内，公司未进行会计差错更正。
六、最近三年及一期的主要财务指标及非经常性损益明细表
（一）主要财务指标
        财务指标            2022/09/30           2021/12/31   2020/12/31   2019/12/31
流动比率（倍）                           1.62             1.62         1.80         1.61
速动比率（倍）                           1.06             1.26         1.44         1.23
资产负债率                           44.79%          51.21%       49.42%       47.17%
资产负债率（母公司）                      43.85%          51.30%       47.69%       44.70%
每股净资产（元）                          6.63             5.88         5.41         4.91
        财务指标           2022 年 1-9 月          2021 年度      2020 年度      2019 年度
应收账款周转率（次/年）                      1.28             2.10         1.98         2.03
存货周转率（次/年）                        1.24             2.46         2.43         2.44
利息保障倍数（倍）                         2.70             3.57         2.07         3.83
每股经营活动的现金流量（元/
                                 -2.20             0.27         0.78        -0.41
股）
每股净现金流量（元/股）                     -1.63             0.75         0.06         0.11
研发费用占营业收入的比重                    17.72%          13.89%       13.99%       11.94%
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注：2022 年 1-9 月应收账款周转率和存货周转率均为年化后数值。
上述指标的计算公式如下：
（二）公司最近三年及一期净资产收益率及每股收益
   根据中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号—
—净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》（中国证券监督管理
委员会公告[2010]2 号）要求计算，公司最近三年及一期净资产收益率及每股收
益如下表所示：
                           加权平均净资            每股收益（元）
 报告期利润         报告期
                            产收益率         基本每股收益       稀释每股收益
归属于公司普通      2021 年度            8.10%          0.46       0.46
股股东的净利润      2020 年度            4.36%          0.22       0.26
扣除非经常性损
益后归属于公司      2021 年度            6.89%          0.39       0.40
普通股股东的净      2020 年度            3.25%          0.16       0.20
  利润
上述指标的计算公式如下：
其中：P0 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普
通股股东的净利润；NP 为归属于公司普通股股东的净利润（扣除专项储备因素后）              ；E0 为
归属于公司普通股股东的期初净资产；Ei 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公
司普通股股东的净资产；Ej 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的
净资产；M0 为报告期月份数；Mi 为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减
少净资产次月起至报告期期末的累计月数；Ek 为因其他交易或事项引起的、归属于公司普
通股股东的净资产增减变动；Mk 为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计
月数。
S＝S0＋S1＋Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0-Sk
其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净
利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增
浙江正元智慧科技股份有限公司                          向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为
报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月
起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。
债券等增加的普通股加权平均数）
其中：P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东
的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整；
S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为
报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期
缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股
份次月起至报告期期末的累计月数。
（三）公司最近三年及一期非经常性损益明细表
  根据中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号
——非经常性损益》（中国证券监督管理委员会公告[2008]43 号）的规定，公司
最近三年及一期非经常性损益明细如下表所示：
                                                                      单位：元
      项目                              2021 年度         2020 年度       2019 年度
非流动性资产处置损益，
包括已计提资产减值准备       27,725,790.92          9,765.12      50,235.42    -144,918.80
的冲销部分
越权审批，或无正式批准
文件，或偶发性的税收返                   -                  -              -              -
还、减免
计入当期损益的政府补助
（与公司正常经营业务密
切相关，符合国家政策规
定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助
除外）
计入当期损益的对非金融
                              -                  -   1,865,898.02              -
企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企
业及合营企业的投资成本
小于取得投资时应享有被                   -                  -              -              -
投资单位可辨认净资产公
允价值产生的收益
非货币性资产交换损益                    -                  -              -              -
委托他人投资或管理资产
的损益
因不可抗力因素，如遭受
自然灾害而计提的各项资                   -                  -              -              -
产减值准备
债务重组损益                        -                  -              -              -
企业重组费用，如安置职                   -                  -              -              -
浙江正元智慧科技股份有限公司                         向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
     项目                              2021 年度         2020 年度        2019 年度
工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易
产生的超过公允价值部分                  -                  -              -               -
的损益
同一控制下企业合并产生
的子公司期初至合并日的                  -                  -              -               -
当期净损益
与公司正常经营业务无关
                             -                  -              -               -
的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相
关的有效套期保值业务
外，持有以公允价值计量
且其变动计入当期损益的
金融资产、金融负债产生
的公允价值变动收益，以                  -                  -              -               -
及处置以公允价值计量且
其变动计入当期损益的金
融资产、金融负债和可供
出售金融资产取得的投资
收益
单独进行减值测试的应收
                             -                  -              -               -
款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益                  -                  -              -               -
采用公允价值模式进行后
续计量的投资性房地产公                  -                  -              -               -
允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、
法规的要求对当期损益进
                             -                  -              -               -
行一次性调整对当期损益
的影响
受托经营取得的托管费收
                             -                  -              -               -
入
除上述各项之外的其他营
                   -387,729.52       -767,717.09     -112,352.82   -3,720,439.11
业外收入和支出
其他符合非经常性损益定
                             -                  -              -               -
义的损益项目
     小计          31,481,274.13   12,039,743.29      9,843,974.66   5,689,671.43
减：企业所得税影响数
（所得税减少以“－”表       4,566,379.09       1,679,773.10   1,070,550.86     559,403.01
示）
少数股东权益影响额（税
后）
归属于母公司所有者的非
经常性损益净额
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     七、财务状况分析
     （一）资产结构与资产质量分析
          截至 2019 年末、2020 年末、2021 年末和 2022 年 9 月末，公司资产构成情
     况如下：
                                                                                                   单位：万元
 项目
             金额             比例            金额             比例            金额             比例            金额         比例
流动资产       123,872.06       67.54% 117,036.57            66.82% 110,256.73            73.41%       96,561.82   75.47%
非流动资产       59,523.64       32.46%       58,123.77       33.18%       39,935.40       26.59%       31,384.57   24.53%
 合计        183,395.70 100.00% 175,160.34 100.00% 150,192.14 100.00% 127,946.39 100.00%
          截至 2019 年末、2020 年末、2021 年末和 2022 年 9 月末，公司总资产分别
     为 127,946.39 万元、150,192.14 万元、175,160.34 万元及 183,395.70 万元。最近
     三年，随着公司经营规模的扩大，整体资产规模稳步增长。
          由于公司所处行业具有轻资产属性，公司的资产主要由流动资产所构成。
     截至 2019 年末、2020 年末、2021 年末和 2022 年 9 月末，流动资产占总资产的
     比重分别为 75.47%、73.41%、66.82%和 67.54%。
                                                                                                   单位：万元
     项目
                金额            比例            金额            比例            金额             比例           金额         比例
货币资金           12,250.22       9.89%       35,317.87      30.18%       26,428.11      23.97% 24,174.86         25.04%
交易性金融资
                        -            -        160.00       0.14%       13,900.00      12.61%       1,100.00    1.14%
产
应收票据              487.96       0.39%          186.23       0.16%                  -            -      24.95    0.03%
应收账款           60,615.18      48.93%       49,365.71      42.18%       40,770.43      36.98% 42,587.52         44.10%
应收款项融资             91.19       0.07%           65.00       0.06%          558.50       0.51%         212.09    0.22%
预付款项            4,408.86       3.56%        1,690.81       1.44%        1,162.84       1.05%       1,595.94    1.65%
其他应收款           5,414.37       4.37%        3,281.50       2.80%        4,030.28       3.66%       3,991.24    4.13%
存货             38,282.23      30.90%       24,521.97      20.95%       21,300.47      19.32% 21,348.38         22.11%
合同资产            1,338.68       1.08%        1,494.53       1.28%          912.29       0.83%              -         -
一年内到期的                  -            -               -            -               -            -          -         -
   浙江正元智慧科技股份有限公司                                           向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
  项目
            金额              比例          金额           比例              金额          比例           金额        比例
非流动资产
其他流动资产          983.37       0.79%       952.96       0.81%          1,193.82     1.08%    1,526.84        1.58%
流动资产合计     123,872.06 100.00% 117,036.57 100.00% 110,256.73 100.00% 96,561.82 100.00%
        报告期内，公司流动资产主要包括货币资金、交易性金融资产、应收账款
   及合同资产、其他应收款和存货。公司主要流动资产科目的明细情况如下：
        （1）货币资金
        报告期各期末，公司的货币资金余额明细如下：
                                                                                           单位：万元
   项目
           金额            比例          金额           比例           金额           比例           金额        比例
  库存现金         4.86       0.04%         4.45      0.01%              3.52    0.01%         4.33     0.02%
  银行存款 11,396.58         93.03% 33,614.44        95.18% 24,155.88           91.40% 23,428.13       96.91%
  其他货币
  资金
   合计    12,250.22    100.00% 35,317.87 100.00% 26,428.11 100.00% 24,174.86 100.00%
        截至 2019 年末、2020 年末、2021 年末和 2022 年 9 月末，公司的货币资金
   分别为 24,174.86 万元、26,428.11 万元、35,317.87 万元和 12,250.22 万元，占流
   动资产比例分别为 25.04%、23.97%、30.18%和 9.89%，货币资金余额占流动资
   产比重较高。
   经营性现金净流入及筹资活动现金净流入所致。
        截至 2019 年末、2020 年末、2021 年末和 2022 年 9 月末，使用受限货币资
   金情况如下：
                                                                                           单位：万元
          项目                  2022/09/30          2021/12/31            2020/12/31        2019/12/31
   银行承兑汇票保证金                          272.45               386.87               209.68            621.80
   保函保证金                              505.46               659.13            2,007.22              75.73
   货款冻结                               213.32                     -                   -             17.64
   票据池保证金                                  -               500.00                    -                 -
          合计                          991.23              1,546.00           2,216.89             715.17
浙江正元智慧科技股份有限公司                                向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
  报告期内，公司的受限货币资金主要为银行承兑汇票、保函和票据池保证
金及货款冻结等。货款冻结系公司与客户开立的共管账户，在项目完成前，账
户内资金被银行冻结，无法随时支出。
  （2）交易性金融资产
  报告期各期末，公司的交易性金融资产明细如下：
                                                                              单位：万元
  项目
          金额       比例      金额         比例         金额       比例             金额     比例
分类为以公允
价值计量且其
变动计入当期         -        - 160.00 100.00% 13,900.00 100.00% 1,100.00 100.00%
损益的金融资
产
其中：理财产
               -        - 160.00 100.00% 13,900.00 100.00% 1,100.00 100.00%
品投资
  合计           -        - 160.00 100.00% 13,900.00 100.00% 1,100.00 100.00%
  截至 2019 年末、2020 年末、2021 年末，公司交易性金融资产主要系结构
性存款、银行理财产品和固定收益类信托产品等。截至 2022 年 9 月 30 日，公
司未持有交易性金融资产。
  （3）应收票据、应收款项融资
  报告期各期末，公司的应收票据及应收款项融资余额明细如下：
                                                                              单位：万元
     项目            2022/09/30         2021/12/31       2020/12/31         2019/12/31
应收票据                     487.96               186.23                 -           24.95
应收款项融资                    91.19                65.00            558.50          212.09
     合计                  579.15               251.23            558.50          237.04
  截至 2019 年末、2020 年末、2021 年末和 2022 年 9 月末，公司应收票据余
额分别为 24.95 万元、0 万元、186.23 万元和 487.96 万元，分别占流动资产总
额的 0.03%、0%、0.16%和 0.39%，占比较小。
  截至 2019 年末、2020 年末、2021 年末和 2022 年 9 月末，公司应收款项融
资余额分别为 212.09 万元、558.50 万元、65.00 万元和 91.19 万元，分别占流动
资产总额的 0.22%、0.51%、0.06%和 0.07%，占比较小。
  按票据性质分类，报告期各期末，公司的应收票据及应收款项融资余额明
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细如下：
                                                                                  单位：万元
 项目    票据类别
                金额         比例         金额         比例       金额        比例         金额         比例
    银行承兑
    汇票
应收票 商 业 承 兑
 据           45.64         7.55% 119.34          47.50%        -          -    24.95      10.52%
    汇票
           小计   513.64    84.92% 186.23        74.13%          -          -    24.95     10.52%
    银行承兑
    汇票
应收款 商 业 承 兑
项融资 汇票               -          -          -          -        -          -         -           -
           小计    91.19    15.08%      65.00    25.87% 558.50 100.00% 212.09              89.48%
      合计        604.83 100.00% 251.23 100.00% 558.50 100.00% 237.04 100.00%
计账面余额比 2021 年末增加 353.60 万元，增长 140.75%；前述增长主要是由于
随着公司经营规模的扩大，银行承兑汇票结算规模增加所致。
  （4）应收账款
  报告期各期末，应收账款基本情况及具体分析如下：
                                                                                  单位：万元
       项目                2022/09/30        2021/12/31          2020/12/31        2019/12/31
应收账款余额                     70,825.08             58,772.37         48,192.93            49,426.89
减：坏账准备                     10,209.90              9,406.66          7,422.50             6,839.37
应收账款账面价值                   60,615.18             49,365.71         40,770.43            42,587.52
占流动资产比重                      48.93%                42.18%            36.98%               44.10%
占营业收入比重（年化）                  85.79%                52.10%            49.38%               56.70%
  报告期内，公司应收账款占流动资产比重基本保持稳定。
的比例分别为 56.70%、49.38%、52.10%和 85.79%。应收账款占营业收入的比
例相对较大主要与公司所处行业特点、客户结算付款特点等原因有关，具体说
明如下：
  公司主要客户为银行、运营商、学校和政企单位等，产品最终用户主要为
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各类学校等。学校通常在暑期起的第三季度进入校园智能一卡通项目建设或升
级改造的高峰期，四季度进入项目验收的高峰期，因此，公司四季度收入占全
年比重相对较高。银行、运营商等客户的预付款通常较少，大部分款项在验收
后支付，由于其实际付款周期相对较长，从而导致公司年末应收账款相对较高。
   由于上述原因，报告期内公司应收账款占营业收入的比例较高，同时由于
要集中在第四季度，故 2022 年 1-9 月实现的营业收入在全年中占比相对较少，
导致 2022 年 1-9 月应收账款占营业收入的比例较 2019-2021 年相对更高。
   截至 2019 年末、2020 年末、2021 年末和 2022 年 9 月末，公司应收账款金
额分别为 42,587.52 万元、40,770.43 万元、49,365.71 万元和 60,615.18 万元，分
别占公司流动资产的比重为 44.10%、36.98%、42.18%和 50.01%。2020 年末占
比下降，主要是 2020 年开始执行新收入准则，部分质保金计入合同资产科目核
算。2021 年末及 2022 年 9 月末占比上升，主要系销售收入增加。
   公司的应收账款余额已保持在适当、合理的水平，符合目前的行业特点，
亦与公司的业务发展规模相匹配。
   ①应收账款的结构分析
                                                           单位：万元
           项目                        账面余额                  坏账准备
                                                                 计提比
                                金额          比例            金额
                                                                  例
按组合计提坏账准备                      70,825.08   100.00%   10,209.90   14.42%
           合计                  70,825.08   100.00%   10,209.90   14.42%
           项目                        账面余额                  坏账准备
                                                                 计提比
                                金额          比例            金额
                                                                  例
按组合计提坏账准备                      58,772.37   100.00%    9,406.66   16.01%
           合计                  58,772.37   100.00%    9,406.66   16.01%
           项目                                2020/12/31
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                                     账面余额                    坏账准备
                                                                      计提比
                                金额           比例             金额
                                                                       例
按组合计提坏账准备                      48,192.93     100.00%      7,422.50     15.40%
        合计                     48,192.93     100.00%      7,422.50    15.40%
        项目                           账面余额                    坏账准备
                                                                      计提比
                                金额           比例             金额
                                                                       例
按组合计提坏账准备                      49,426.89     100.00%      6,839.37     13.84%
        合计                     49,426.89     100.00%      6,839.37    13.84%
    ②采用账龄组合计提坏账准备的应收账款
                                                                 单位：万元
  账龄
         账面余额            占总额比例             坏账准备           坏账准备计提比例
  合计         70,825.08    100.00%            10,209.90               14.42%
  账龄
         账面余额            占总额比例             坏账准备           坏账准备计提比例
  合计         58,772.37    100.00%             9,406.66               16.01%
  账龄
         账面余额            占总额比例             坏账准备           坏账准备计提比例
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  合计         48,192.93     100.00%             7,422.50            15.40%
  账龄
           账面余额           占总额比例          坏账准备                 坏账准备计提比例
  合计         49,426.89     100.00%             6,839.37            13.84%
    公司应收账款账龄构成主要为 1 年以内、1 至 2 年以及 2 至 3 年。2019 年
末、2020 年末、2021 年末和 2022 年 9 月末应收账款余额中账龄 3 年以内应收
账款合计占比分别为 90.83%、89.81%、88.05%和 90.11%。
    ③应收账款主要客户情况
    报告期各期末，公司应收账款前五名情况如下：
                                                                  单位：万元
           单位名称
                                              金额                  比例
中国通广电子有限公司                                         1,572.83            2.22%
中国农业银行股份有限公司南京栖霞支行                                 1,488.13            2.10%
中国建设银行股份有限公司甘肃省分行                                  1,453.70            2.05%
中国建设银行股份有限公司宁波市分行                                  1,192.45            1.68%
中国工商银行股份有限公司邯郸新国际支行                                1,132.42            1.60%
            合计                                     6,807.66            9.66%
           单位名称
                                              金额                  比例
联通数字科技有限公司陕西分公司                                    3,442.58            5.86%
中国建设银行股份有限公司宁波市分行                                  2,110.73            3.59%
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中国农业银行股份有限公司晋中分行                        2,037.36            3.47%
中国建设银行股份有限公司甘肃省分行                       1,807.12            3.07%
中国通广电子有限公司                              1,572.83            2.68%
           合计                        10,970.62          18.67%
         单位名称
                                   金额                  比例
中国建筑第二工程局有限公司                           2,129.66            4.42%
中国移动通信集团安徽有限公司蚌埠分公司                     1,755.83            3.64%
中国电建集团江西省水电工程局有限公司                      1,620.40            3.36%
中国通广电子有限公司                              1,572.83            3.26%
中国建设银行股份有限公司甘肃省分行                       1,264.65            2.63%
           合计                           8,343.37        17.31%
         单位名称
                                   金额                  比例
中国工商银行股份有限公司杭州分行                        2,405.14            4.87%
中国建设银行股份有限公司甘肃省分行                       2,298.77            4.65%
中国移动通信集团安徽有限公司蚌埠分公司                     2,000.83            4.05%
兰州大学                                    1,534.83            3.10%
上海长江智能数据技术有限公司                           948.10             1.92%
           合计                           9,187.67        18.59%
  报告期各期末，公司应收账款余额中无持有发行人 5%（含 5%）以上表决
权股份的股东欠款。
  截至 2019 年末、2020 年末、2021 年末和 2022 年 9 月末，公司应收账款金
额前五大客户合计占公司应收账款余额的比例分别为 18.59%、17.31%、18.67%
和 9.66%，应收账款前五大客户集中度较低。
  报告期内，公司收入按照客户最终集团进行归集，主要客户均为大型国有
银行，应收账款根据项目阶段的不同，与营业收入存在一定差异，主要为银行
的地方分行与支行，与公司的业务情况匹配。
  ④报告期各期末应收账款期后回款情况
  截至 2022 年 9 月 30 日，2019 末-2022 年 9 月末，应收账款期后回款情况
如下：
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                                                                              单位：万元
      时间                应收账款余额                    期后回款金额               期后回款比例
    ⑤报告期各期应收账款坏账准备的计提和转回情况
                                                                              单位：万元
                              计提           转回         利润         计提金额/        转回金额/
   项目             期间
                              情况           情况         总额         利润总额         利润总额
 应收账款
    报告期内，随着业务规模不断扩大、营业收入快速增长，公司应收账款规
模较大，但受业务特点和客户结构影响，公司应收账款回款相对较慢，计提坏
账准备较高。报告期内，公司已按照预期信用损失率对应收账款相应计提坏账
准备，坏账准备计提充分。
    ⑥公司坏账准备计提情况及与同行业比较
    公司主要客户为银行、运营商、学校和政企单位等，该等客户的经营状况
稳定，付款能力强，发生坏账的风险较小。该等国有客户受预算、审批流程等
限制，付款周期较长，导致公司报告期内应收账款账龄较长。报告期内，公司
实际核销坏账准备 9.33 万元。报告期内，公司经单项测试后认为应收账款无需
按照单项计提坏账准备，以账龄作为信用风险特征按照组合计提坏账准备。报
告期末，正元智慧公司应收款项合计 70,825.08 万元，计提坏账准备 10,209.90
万元，坏账准备计提比例 14.42%。
    对于坏账准备的计提，公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的
金融资产进行减值处理并确认损失准备。对于不含重大融资成分的应收账款，
公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损
失准备。
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   同行业可比公司新开普与公司采用相同的会计政策。新开普应收账款按照
信用风险组合计提坏账准备，未单项计提坏账准备。公司采用的预期信用损失
率与新开普对比如下：
         账龄                         正元智慧                               新开普
   公司与新开普计提比例基本一致，4-5 年计提比例公司相对较低。2019 年
末、2020 年末、2021 年末及 2022 年 9 月 30 日，4-5 年应收账款占比分别为
小。2021 年末，新开普应收账款余额 67,309.61 万元，计提坏账准备 13,176.19
万元，计提比例为 19.58%，与公司计提比例差异较小。
   综上，报告期内，公司与主要客户的合作关系良好，且主要客户的经营情
况良好，应收账款发生坏账的风险较低，公司已根据实际情况对应收账款相应
计提坏账准备，坏账准备计提政策及方法与同行业公司基本一致，坏账准备计
提充分。
   公司主要以项目形式承接，按照项目合同约定收款，该等收款约定一般由
客户制订，不存在公司人为调节信用政策的情况，亦不存在放松信用政策突击
确认收入的情形。
   （5）预付账款
   报告期各期末，公司预付账款余额及账龄明细如下：
                                                                            单位：万元
  项目
           金额         比例       金额          比例        金额       比例       金额        比例
浙江正元智慧科技股份有限公司                                     向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
  项目
         金额        比例         金额             比例       金额          比例       金额             比例
  合计     4,408.86 100.00% 1,690.81 100.00% 1,162.84 100.00% 1,595.94 100.00%
别为 1,595.94 万元、1,162.84 万元、1,690.81 万元和 4,408.86 万元，占流动资产
比例为 1.65%、1.05%、1.44%和 3.56%，且账龄主要在 1 年以内。
   截至 2022 年 9 月 30 日，按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
如下：
                                                                                     单位：万元
             单位名称                                        金额                           比例
杭州伊菱电器有限公司                                                        400.00                   9.07%
江西彩臣信息科技有限公司                                                      190.23                   4.31%
广西那墨弘科技有限公司                                                       136.04                   3.09%
山东睿甸科技有限公司                                                         94.86                   2.15%
福建睿和科技有限公司                                                         83.79                   1.90%
               合计                                                 904.92                  20.53%
   截至报告期末，公司预付款项中无持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的
股东单位款项。
   （6）其他应收款
   报告期各期末，公司其他应收款余额明细如下：
                                                                                     单位：万元
  项目
         金额        比例         金额             比例       金额          比例       金额             比例
应收股利           -        -     161.93         4.93%            -        -              -           -
其他应收款    5,414.37 100.00% 3,119.57        95.07% 4,030.28 100.00% 3,991.24 100.00%
  合计     5,414.37 100.00% 3,281.50 100.00% 4,030.28 100.00% 3,991.24 100.00%
   ①应收股利
                                                                                     单位：万元
                                                          金额
  项目（或被投资单位）
尼普顿                                      -            161.93                   -                  -
浙江正元智慧科技股份有限公司                                       向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                                                             金额
 项目（或被投资单位）
        合计                                 -             161.93                  -                  -
     ②其他应收款
     A.其他应收款按款项性质分类情况
                                                                                       单位：万元
 项目
           金额        比例         金额             比例        金额         比例         金额            比例
押金保证金    4,188.84    62.69% 3,365.96        79.94% 3,638.46         73.40% 3,311.17         68.87%
备用金      2,046.89    30.63%     367.69         8.73%     866.58     17.48% 1,038.70         21.60%
应收暂付款        93.40    1.40%     359.69         8.54%     318.76      6.43%     371.02         7.72%
应收减资款      200.00     2.99%          -               -          -        -              -           -
其他         153.19     2.29%     117.18         2.78%     133.23      2.69%       87.02        1.81%
 合计      6,682.32 100.00% 4,210.52 100.00% 4,957.03 100.00% 4,807.91 100.00%
     B.坏账准备计提情况
                                                                                       单位：万元
                              第一阶段                 第二阶段             第三阶段
       坏账准备                                        整个存续期            整个存续期
                          未来 12 个月                 预期信用损            预期信用损                   合计
                          预期信用损失                   失（未发生            失（已发生
                                                   信用减值）            信用减值）
期初余额                                78.67                104.33          907.94             1,090.95
期初余额在本期                                    -                    -                -                  -
--转入第二阶段                           -45.24                 45.24                  -                  -
--转入第三阶段                                   -             -60.37           60.37                     -
本期计提                               175.23                  1.28              0.49            177.01
期末余额                               208.66                 90.49          968.80             1,267.95
                              第一阶段                 第二阶段             第三阶段
       坏账准备                                        整个存续期            整个存续期
                          未来 12 个月                 预期信用损            预期信用损                   合计
                          预期信用损失                   失（未发生            失（已发生
                                                   信用减值）            信用减值）
期初余额                               130.78                100.93          695.04              926.75
浙江正元智慧科技股份有限公司                                    向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
期初余额在本期                       ——                  ——             ——               ——
--转入第二阶段                         -52.17             52.17                -                -
--转入第三阶段                                 -         -69.84            69.84                -
本期计提                             -11.04             21.08           148.05          158.09
本期摊销                                     -               -            5.00            5.00
其他变动                              11.10                  -               -           11.10
期末余额                              78.67            104.33           907.94        1,090.95
                            第一阶段                 第二阶段         第三阶段
        坏账准备                                     整个存续期       整个存续期
                          未来 12 个月               预期信用损       预期信用损                合计
                          预期信用损失                 失（未发生       失（已发生
                                                 信用减值）       信用减值）
期初余额                             145.76             49.47           621.44          816.66
期初余额在本期                       ——                  ——             ——               ——
--转入第二阶段                         -50.46             50.46                -                -
--转入第三阶段                                 -         -25.83            25.83                -
本期计提                              35.49             26.82            47.78          110.09
期末余额                             130.78            100.93           695.04          926.75
                            第一阶段                 第二阶段         第三阶段
        坏账准备                                     整个存续期       整个存续期
                          未来 12 个月               预期信用损       预期信用损                合计
                          预期信用损失                 失（未发生       失（已发生
                                                 信用减值）       信用减值）
期初余额                              93.36            132.68           302.16          528.20
期初余额在本期                       ——                  ——             ——               ——
--转入第二阶段                         -24.73             24.73                -                -
--转入第三阶段                                 -         -96.11            96.11                -
本期计提                              77.13            -11.84           223.17          288.46
期末余额                             145.76             49.47           621.44          816.66
   C.其他应收款账龄情况
                                                                               单位：万元
 项目
          金额         比例       金额             比例    金额         比例        金额          比例
浙江正元智慧科技股份有限公司                                           向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
  项目
             金额        比例            金额          比例          金额       比例           金额         比例
  合计         6,682.32 100.00% 4,210.52 100.00% 4,957.03 100.00% 4,807.91 100.00%
为 3,991.24 万元、4,030.28 万元、3,281.50 万元和 6,682.32 万元。报告期末其他
应收款主要为投标与合同履约等相关的押金保证金以及员工备用金等。
    （7）存货
    ①存货构成情况分析
    报告期各期末，公司存货分类及存货跌价准备情况如下：
                                                                                        单位：万元
        项目
                    账面余额                       占比                跌价准备                 账面价值
原材料                     4,075.52                  10.60%                36.96                4,038.56
在产品                         442.41                  1.15%                      -              442.41
库存商品                    5,877.75                  15.28%                99.44                5,778.31
发出商品                   27,792.23                  72.27%                40.08               27,752.15
委托加工物资                      270.80                  0.70%                      -              270.80
        合计             38,458.72                 100.00%               176.48               38,282.23
        项目
                    账面余额                       占比                跌价准备                 账面价值
原材料                     3,053.57                  12.36%                36.96                3,016.60
在产品                         315.10                  1.28%                      -              315.10
库存商品                    3,636.73                  14.72%                99.44                3,537.29
发出商品                   17,457.98                  70.68%                40.08               17,417.90
委托加工物资                      235.07                  0.95%                      -              235.07
        合计             24,698.45                 100.00%               176.48               24,521.97
        项目                                              2020/12/31
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               账面余额           占比                跌价准备        账面价值
原材料               1,275.41         5.96%                -     1,275.41
在产品                      -         0.00%                -            -
库存商品              2,355.31        11.01%            83.45     2,271.86
发出商品             17,539.87       82.02%                 -    17,539.87
委托加工物资             213.32          1.00%                -      213.32
    合计           21,383.91      100.00%             83.45    21,300.47
    项目
               账面余额           占比                跌价准备        账面价值
原材料               1,027.64         4.81%                -     1,027.64
在产品                                0.00%
库存商品              1,883.98         8.81%            34.08     1,849.90
发出商品             18,274.54       85.47%                 -    18,274.54
委托加工物资             196.29          0.92%                -      196.29
    合计           21,382.46      100.00%             34.08    21,348.38
   报告期内，公司存货主要由原材料、库存商品与发出商品构成。2019 年末、
元、21,300.47 万元、24,521.97 万元和 38,282.23 万元，占当期资产总额比例
公司业务持续增长，在手订单增加，由于公司项目受季节性影响，大量项目正
处于采购实施阶段，未完成项目增加，从而导致发出商品增加。
   公司存货中发出商品占比较大，主要系：（1）报告期内公司业务规模不断
扩张，实施的项目数量增加，待执行及跨期执行的合同较多；（2）随着公司综
合实力的不断提升，报告期内公司承建的大型项目增加。大型项目单项金额较
大，同时施工周期相对较长，导致发出商品的规模较大；（3）报告期内公司不
断加强存货管理，根据合同订单以及在合理范围内的预估来采购原材料等产品，
待产品完工及时发往客户现场，降低存货的在库时间，也造成了发出商品的占
比较大。
   ②存货库龄情况分析
浙江正元智慧科技股份有限公司                      向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                                                         单位：万元
      项目
原材料                  3,552.32               523.21            4,075.52
在产品                   430.82                 11.59             442.41
库存商品                 5,072.21               805.54            5,877.75
发出商品                21,532.56              6,259.67       27,792.23
委托加工物资                270.80                         -         270.80
      合计            30,858.71              7,600.01       38,458.72
      项目
原材料                  2,687.70               365.86            3,053.57
在产品                   303.50                     11.59         315.10
库存商品                 3,235.56               401.17            3,636.73
发出商品                10,730.23              6,727.74       17,457.98
委托加工物资                235.07                         -         235.07
      合计            17,192.08              7,506.37       24,698.45
      项目
原材料                  1,017.31               258.10            1,275.41
在产品                         -                        -               -
库存商品                 1,919.64               435.66            2,355.31
发出商品                11,239.44              6,300.43       17,539.87
委托加工物资                213.32                                   213.32
      合计            14,389.72              6,994.19       21,383.91
      项目
原材料                   757.53                270.11            1,027.64
在产品                         -                        -               -
库存商品                 1,513.86               370.12            1,883.98
发出商品                13,205.71              5,068.83       18,274.54
委托加工物资                196.29                                   196.29
      合计            15,673.40              5,709.06       21,382.46
  报告期内公司存货主要为发出商品。公司发出商品按照项目归集，在承接
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项目后，按照项目实施进度将设备发到项目实施现场，由于部分项目实施周期
较长，尚未验收，导致发出商品存在一年以上余额。公司绝大部分发出商品项
目均正常实施，个别项目停滞，公司已计提相应的存货跌价准备，不存在重大
减值风险。公司原材料、在产品、库存商品主要系自行开发的硬件产品，随着
公司技术升级，相关控制器、一卡通器具集成功能更多，价值提升，故报告期
内，公司库存金额逐年增加，部分原材料、库存商品库龄一年以上主要系备品
备件，用于公司以往项目后续实施。
  ③存货跌价准备计提情况
  A.公司存货跌价计提政策
  资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本
高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产
经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定
其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成
品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费
后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格
约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成
本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
  B.存货跌价计提充分性
  报告期各期末，公司存货跌价计提情况如下：
                                                      单位：万元
      项目
                 账面余额               跌价准备             计提比例
原材料                 4,075.52                 36.96      0.91%
在产品                  442.41                      -          -
库存商品                5,877.75                 99.44      1.69%
发出商品               27,792.23                 40.08      0.14%
委托加工物资                  270.8                    -          -
      合计           38,458.72                176.48      0.46%
      项目
                 账面余额               跌价准备             计提比例
原材料                 3,053.57                 36.96      1.21%
浙江正元智慧科技股份有限公司                     向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
在产品                  315.10                     -          -
库存商品                3,636.73                99.44      2.73%
发出商品               17,457.98                40.08      0.23%
委托加工物资               235.07                     -          -
      合计           24,698.45               176.48      0.71%
      项目
                 账面余额              跌价准备             计提比例
原材料                 1,275.41                    -          -
在产品                        -                    -          -
库存商品                2,355.31                83.45      3.54%
发出商品               17,539.87                    -          -
委托加工物资               213.32                     -          -
      合计           21,383.91                83.45      0.39%
      项目
                 账面余额              跌价准备             计提比例
原材料                 1,027.64                    -          -
在产品                        -                    -          -
库存商品                1,883.98                34.08      1.81%
发出商品               18,274.54                    -          -
委托加工物资               196.29                     -          -
      合计           21,382.46                34.08      0.16%
  由上表可知，公司计提存货跌价准备的存货明细科目主要为原材料、发出
商品和库存商品。报告期各期末，公司计提的存货跌价准备余额分别为 34.08
万元、83.45 万元、176.48 万元和 176.48 万元，占存货账面余额比例分别为
商品由公司自行管理，发生损毁的风险较低；公司毛利率较高，未来可结转收
入金额较高，减值风险较小。公司原材料、库存商品主要为一卡通设备及相关
电子元器件，产品主要为公司自行开发，公司为服务过往客户，针对公司产品
均有一定的备品备件，故部分原材料、库存商品库龄超过 1 年，公司预计均能
实现对外销售。同时公司基于谨慎，已针对长期未使用可能无法对外销售的存
货计提了充足的减值准备，公司存货不存在重大跌价风险。
  同行业可比公司新开普存货跌价准备计提比例如下：
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  公司名称        2022/09/30         2021/12/31          2020/12/31        2019/12/31
   新开普         未披露                              -                 -                 -
   经查，同行业可比公司新开普未计提存货跌价准备。
   综上，报告期内，公司销售毛利率未出现异常波动的情形，报告期各期末
公司存货库龄主要为一年以内，一年以上存货主要为发出商品，主要系部分项
目实施周期较长，未出现大量滞销或销售退回的情形，公司存货减值的风险较
小。但从谨慎性角度出发，公司严格按照《企业会计准则》和公司的相关会计
制度要求进行减值测试，合理确定存货的可变现净值。报告期各期末，公司结
合库龄、销售前景等具体情形对存货跌价情形进行了合理评估，并对各期末存
货计提了充分的跌价准备。
   ④发出商品
额分别为 18,274.54 万元、17,539.87 万元、17,457.98 万元和 27,792.23 万元，占
期末存货账面余额的比例分别为 85.47%、82.02%、70.68%和 72.27%。
   截至 2022 年 9 月 30 日，公司发出商品中前五大项目情况具体如下：
                                                                         单位：万元
                                                                      （预计）收入确
      项目名称                 金额             占比         项目所在地
                                                                        认时间
杭州电子科技大学项目                  855.35         3.08%    浙江省杭州市            2022 年第四季度
华元溪山华庭项目                    702.78         2.53%    浙江省金华市            2023 年第二季度
景德镇艺术职业大学项目                 370.14         1.33%    江西省景德镇市           2022 年第四季度
青海移动公司项目                    336.90         1.21%    青海省西宁市            2022 年第四季度
河南科技学院项目                    252.94         0.91%    河南省新乡市            2023 年第二季度
         合计                2,518.11       9.06%
   公司发出商品所对应的项目相对分散，发出商品中前五大项目占发出商品
余额比例为 9.06%。
   公司发出商品根据项目的实施进度发往项目实施现场，发出商品均有对应
的终端用户，公司根据用户的安排将设备安装在客户的指定位置并对设备进行
调试，待项目所有设备安装完成并经客户验收，发出商品即可转入成本并确认
相关收入。公司在全国设立分子公司、办事处，并在全国布局业务人员，发出
商品由公司业务员负责管理，公司已建立相关项目管理制度，能对发出商品形
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成有效控制和管理，发出商品不存在重大损毁灭失风险。
  （8）合同资产
  公司于 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，在执行新收入准则前，公司在
销售商品并确认收入时，将客户尚未结算的货款确认为应收账款。自公司执行
新收入准则起，公司将与销售商品及提供劳务相关、不满足无条件收款权的应
收账款重分类至合同资产。
  报告期各期末，合同资产基本情况及具体分析如下：
                                                                        单位：万元
    项目        2022/09/30       2021/12/31           2020/12/31          2019/12/31
合同资产余额            1,763.50             2,018.06          1,254.23                    -
减：坏账准备              424.82              523.53             341.93                    -
合同资产账面价值          1,338.68             1,494.53            912.29                    -
占流动资产比重              1.08%               1.28%             0.83%                     -
  报告期各期末，公司合同资产主要系应收尚不满足无条件收款权质保金。
截至 2020 年末、2021 年末和 2022 年 9 月末，公司合同资产金额分别为 912.29
万元、1,494.53 万元和 1,338.68 万元，分别占公司流动资产的比重为 0.83%、
  ①合同资产的结构分析
                                                                        单位：万元
         项目                     账面余额                              坏账准备
                             金额             比例            金额             计提比例
    按组合计提坏账准备                1,763.50      100.00%             424.82       24.09%
         合计                  1,763.50      100.00%             424.82       24.09%
         项目                     账面余额                              坏账准备
                             金额             比例            金额             计提比例
    按组合计提坏账准备                2,018.06      100.00%             523.53       25.94%
         合计                  2,018.06      100.00%             523.53       25.94%
         项目
                                账面余额                              坏账准备
浙江正元智慧科技股份有限公司                            向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                               金额          比例             金额           计提比例
        按组合计提坏账准备              1,254.23    100.00%            341.93    27.26%
           合计                  1,254.23    100.00%            341.93    27.26%
    ②采用账龄组合计提坏账准备的合同资产
                                                                       单位：万元
   账龄
                账面余额          占总额比例         坏账准备                坏账准备计提比例
   合计             1,763.50     100.00%               424.82             24.09%
   账龄
                账面余额          占总额比例         坏账准备                坏账准备计提比例
   合计             2,018.06     100.00%               523.53             25.94%
   账龄
                账面余额          占总额比例         坏账准备                坏账准备计提比例
   合计             1,254.23     100.00%               341.93             27.26%
    （9）其他流动资产
 浙江正元智慧科技股份有限公司                                         向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
     报告期各期末，公司其他流动资产及构成情况如下：
                                                                                          单位：万元
        项目             2022/09/30             2021/12/31           2020/12/31           2019/12/31
 预缴税费                          900.79                   42.88             109.17                 590.77
 待抵扣增值税进项税                      82.58                  910.08           1,084.65                 757.54
 第三方支付机构存款                           -                      -                    -               111.08
 可转债发行费用                             -                      -                    -                67.45
        合计                     983.37                  952.96           1,193.82                1,526.84
 额分别为 1,526.84 万元、1,193.82 万元、952.96 万元和 983.37 万元，占流动资
 产比例为 1.58%、1.08%、0.81%和 0.79%。公司的其他流动资产主要系预缴税
 费和待抵扣增值税进项税。2019 年度第三方支付机构存款系公司自助洗衣业务
 存放于第三方支付机构尚未提现的款项。
                                                                                          单位：万元
  项目
             金额       比例         金额            比例           金额          比例            金额          比例
长期股权投
资
其他权益工
具投资
固定资产       6,748.79   11.34%    7,772.10       13.37%      5,692.11     14.25%       5,342.00     17.02%
在建工程              -        -             -             -    214.87       0.54%       1,729.83      5.51%
使用权资产      3,792.63    6.37%    4,610.12        7.93%               -        -              -              -
无形资产       6,986.96   11.74%    7,440.89       12.80%      5,120.10     12.82%       5,919.98     18.86%
开发支出         890.85    1.50%     305.86         0.53%               -        -              -              -
商誉         1,425.40    2.39%    1,459.35        2.51%       261.04       0.65%        261.04       0.83%
长期待摊费
用
递延所得税
资产
其他非流动
资产
非流动资
 产合计
     报告期内，公司非流动资产主要包括长期股权投资、固定资产、使用权资
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  产、无形资产、长期待摊费用和其他非流动资产。截至 2019 年末、2020 年末、
       公司主要非流动资产科目的明细情况如下：
       （1）长期股权投资
       截至 2019 年末、2020 年末、2021 年末和 2022 年 9 月末，公司长期股权投
  资期末余额分别为 12,951.49 万元、16,130.40 万元、21,890.69 万元和 21,876.14
  万元，占非流动资产比重分别为 41.27%、40.39%、37.66%和 36.75%。
  资，投资金额 2,000.00 万元；②公司对北京泰德汇智科技有限公司进行股权投
  资 430.00 万元；③公司对掌门物联科技（杭州）股份有限公司进行股权投资
  幅为 35.71%，主要系：①公司对杭州三叶草创业投资合伙企业（有限合伙）增
  加投资款 2,000.00 万元；②公司对浙江尼普顿科技股份有限公司进行股权投资
       报告期内，公司长期股权投资明细情况如下：
                                                                             单位：万元
被投资
单位       账面                  账面                        账面                  账面
                    比例                   比例                       比例                  比例
         价值                  价值                        价值                  价值
一、合营
                -        -          -             -           -        -          -        -
企业
二、联营
企业
重庆汇贤     2,071.25    9.47%   2,014.47     9.20%        1,690.16   10.48%   1,715.07   13.24%
卓然实业     2,329.30   10.65% 10,072.19     46.01%        9,475.23   58.74%   9,407.19   72.63%
无锡汇众            -        -    159.80      0.73%         164.12     1.02%    164.08     1.27%
常电股份     1,711.84    7.83%   1,661.30     7.59%        1,638.27   10.16%   1,570.18   12.12%
三叶草投
资
北京泰德      474.70     2.17%    482.31      2.20%         464.67     2.88%          -        -
掌门物联      535.07     2.45%    531.58      2.43%         508.65     3.15%          -        -
慧教汇学     7,431.74   33.97%    198.51      0.91%         205.05     1.27%     94.97     0.73%
  浙江正元智慧科技股份有限公司                                            向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
被投资
单位       账面                      账面                          账面                     账面
                     比例                       比例                        比例                       比例
         价值                      价值                          价值                     价值
尼普顿       201.00      0.92%     2,828.63      12.92%               -           -          -           -
云马智慧     3,120.91    14.27%              -              -          -           -          -           -
潍坊智佰      144.41      0.66%              -              -          -           -          -           -
 合计     21,876.14 100.00% 21,890.69 100.00%                 16,130.40 100.00% 12,951.49 100.00%
       （2）其他权益工具投资
       截至 2019 年末、2020 年末、2021 年末和 2022 年 9 月末，公司其他权益工
  具投资期末余额分别为 21.60 万元、50.00 万元、52.42 万元和 2.42 万元，占非
  流动资产比重分别为 0.07%、0.13%、0.09%和 0.00%，占比较小。
       截至 2022 年 9 月 30 日，公司其他权益工具投资余额 2.42 万元，明细如下：
                                                                                     单位：万元
        投资单位名称                      金额                       主营业务                  投资目的
         天高远大                                2.42            投资管理                  员工持股平台
       （3）固定资产
       截至 2019 年末、2020 年末、2021 年末和 2022 年 9 月末，公司固定资产账
  面价值分别为 5,342.00 万元、5,692.11 万元、7,772.10 万元和 6,748.79 万元，占
  非流动资产比重分别为 17.02%、14.25%、13.37%和 11.34%。
       报告期内，公司固定资产明细情况如下：
                                                                                     单位：万元
        项目                2022/09/30         2021/12/31           2020/12/31        2019/12/31
  一、账面原值                   12,432.75             12,667.12             9,084.11          7,907.98
  房屋及建筑物                       633.76                  627.32           627.32            627.32
  通用设备                         973.81                  971.51           737.11            614.30
  专用设备                        9,800.06           10,104.71             6,985.16          5,847.01
  运输工具                        1,025.13                 963.58           734.51            819.34
  二、累计折旧                      5,683.96              4,895.02           3,392.00          2,565.98
  房屋及建筑物                       124.19                  100.37            70.26                40.15
  通用设备                         788.77                  733.37           522.39            365.51
  专用设备                        3,934.94              3,301.13           2,211.81          1,548.34
  运输工具                         836.06                  760.15           587.54            611.97
浙江正元智慧科技股份有限公司                          向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
      项目      2022/09/30    2021/12/31         2020/12/31       2019/12/31
三、减值准备                  -                  -                -                -
房屋及建筑物                  -                  -                -                -
通用设备                    -                  -                -                -
专用设备                    -                  -                -                -
运输工具                    -                  -                -                -
四、账面价值           6,748.79        7,772.10          5,692.11         5,342.00
房屋及建筑物            509.57              526.95         557.06           587.18
通用设备              185.03              238.13         214.73           248.78
专用设备             5,865.12        6,803.58          4,773.35         4,298.67
运输工具              189.07              203.43         146.97           207.37
成新率              54.28%           61.36%            62.66%           67.55%
占非流动资产比例         11.34%           13.37%            14.25%           17.02%
占总资产比例            3.68%               4.44%          3.79%            4.18%
  报告期内，公司固定资产折旧年限与同行业可比公司对比情况如下：
      项目    房屋及建筑物          通用设备               专用设备             运输工具
   新开普       10-50 年         5-10 年             5-10 年           5-10 年
      公司      20 年            3-5 年              3-8 年             5年
  由上表可知，公司与同行业可比公司新开普折旧期限存在差异，公司根据
固定资产预计使用寿命，合理预计固定资产折旧年限，相比同行业可比公司，
折旧期限更为合理谨慎。
  公司建立了完善的固定资产管理制度，定期对固定资产进行盘点，对存在
毁损的固定资产已及时进行处理。报告期各期末，公司固定资产主要为专用设
备，专用设备主要为公司子公司小兰智慧自助洗衣相关资产，相关资产均在正
常使用并持续为公司产生收益。公司通用设备、运输工具成新率较低，主要系
上述设备主要为公司使用车辆、电脑等，虽已按照政策计提较多折旧，但均仍
在正常使用。公司固定资产综合成新率较高，不存在闲置情况，也不存在技术
陈旧、毁损等原因导致的可收回金额低于账面价值的情形，不存在减值风险。
  （4）在建工程
浙江正元智慧科技股份有限公司                            向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
   报告期各期末，公司在建工程及构成情况如下：
                                                                          单位：万元
    项目         2022/09/30       2021/12/31          2020/12/31           2019/12/31
正元智慧大厦装修
                            -                -                   -           1,729.83
工程
常山智慧大厅                      -                -              214.87                     -
    合计                      -                -              214.87           1,729.83
   截至 2022 年 9 月 30 日，公司无在建工程余额。正元智慧大厦装修工程和
常山智慧大厅已分别于 2020 年和 2021 年完工。
   （5）使用权资产
   公司自 2021 年 1 月 1 日起执行经修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》，
根据剩余租赁付款额按首次执行日公司增量借款利率折现的现值计量租赁负债，
按照与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整计量使用权资产。
   截至 2021 年末和 2022 年 9 月末，公司在使用权资产账面价值分别为
   报告期各期末，公司在使用权资产情况如下：
                                                                          单位：万元
          项目                         2022/09/30                      2021/12/31
一、账面原值                                           5,169.73                    5,425.74
房屋及建筑物                                           5,169.73                    5,425.74
二、累计折旧                                           1,377.11                         815.62
房屋及建筑物                                           1,377.11                         815.62
三、减值准备                                                  -                              -
房屋及建筑物                                                  -                              -
四、账面价值                                           3,792.63                    4,610.12
房屋及建筑物                                           3,792.63                    4,610.12
占非流动资产比例                                          6.37%                           7.93%
占总资产比例                                            2.51%                           2.63%
   （6）无形资产
   截至 2019 年末、2020 年末、2021 年末和 2022 年 9 月末，公司无形资产账
面价值分别为 5,919.98 万元、5,120.10 万元、7,440.89 万元和 6,986.96 万元，占
非流动资产的比重分别为 18.86%、12.82%、12.80%和 11.74%。
浙江正元智慧科技股份有限公司                              向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
     报告期各期末，公司无形资产明细情况如下：
                                                                      单位：万元
      项目         2022/09/30      2021/12/31         2020/12/31       2019/12/31
一、账面原值合计          13,036.87          12,128.37          8,465.76         7,926.27
专利权                   245.00              245.00            245.00           245.00
软件                10,846.61              9,938.12       7,025.51         6,971.27
商标权                   710.00              710.00            710.00           710.00
运营权                  1,235.25            1,235.25           485.25                -
二、累计摊销合计             5,974.31            4,611.88       3,270.06         1,930.68
专利权                   183.65              147.10             98.10            49.00
软件                   5,299.71            4,117.32       2,970.05         1,781.10
商标权                   278.08              242.58            171.58           100.58
运营权                   212.87              104.87             30.33                -
三、减值准备                 75.60               75.60             75.60            75.60
专利权                         -                   -                -                -
软件                     75.60               75.60             75.60            75.60
商标权                         -                   -                -                -
运营权                         -                   -                -                -
四、账面价值合计             6,986.96            7,440.89       5,120.10         5,919.98
专利权                    61.35               97.90            146.90           196.00
软件                   5,471.30            5,745.20       3,979.86         5,114.57
商标权                   431.92              467.42            538.42           609.42
运营权                  1,022.39            1,130.38           454.93                -
     报告期内公司无形资产主要由软件构成，2021 年公司通过购置、内部研发
及企业合并等方式增加大量软件。公司软件明细请见本募集说明书“第四节发
行人基本情况”之“九、公司主要固定资产、无形资产情况”之“（二）发行
人主要无形资产”。
     报告期内，公司无形资产摊销年限与同行业可比公司对比情况如下：
      项目      软件                 商标权                 运营权              专利权
     新开普         5                   /                  /               10
                                                    根据运营权合
      公司      3-10                  10                                   5
                                                     同年限
     由上表可知，公司与同行业可比公司新开普无形资产摊销年限基本一致，
浙江正元智慧科技股份有限公司                               向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
公司无形资产摊销期限合理谨慎。
   报告期内，公司主要无形资产为软件，报告期内公司通过外购、自研智慧
校园相关软件，扩展公司在校园市场的应用范围，保障了公司的竞争优势，增
强了公司盈利能力。运营权系公司购买的校园后勤运营权利，摊销时间根据合
同约定执行，项目均在正常实施中，不存在减值迹象，综上，公司无形资产不
存在减值风险。
   （7）开发支出
   报告期各期末，公司开发支出及构成情况如下：
                                                                               单位：万元
     项目        2022/09/30          2021/12/31            2020/12/31           2019/12/31
智慧物联中间件平台                   -               305.86                    -                    -
校园 IoE 综合服务平
台研发及产业化项目
     合计              890.85                 305.86
元，占公司非流动资产总额的比例为 0.53%和 1.50%，占比较小。公司开发支
出来源于智慧物联中间件平台和校园 IoE 综合服务平台研发及产业化项目。
   （8）商誉
   截至 2019 年末、2020 年末、2021 年末和 2022 年 9 月末，公司商誉账面价
值分别为 261.04 万元、261.04 万元、1,459.35 万元和 1,425.40 万元，占非流动
资产的比重分别为 0.83%、0.65%、2.51%和 2.39%。
   报告期各期末，公司商誉的账面价值情况如下：
                                                                               单位：万元
        项目          2022/09/30          2021/12/31         2020/12/31         2019/12/31
宁波博太科                       799.87             829.44                     -                -
麦狐信息                        364.50             368.87                     -                -
云马智慧                               -                 -                    -                -
杭州容博                        253.60             253.60           253.60              253.60
福建正元                            7.44             7.44             7.44                7.44
        合计              1,425.40             1,459.35           261.04              261.04
   截至 2022 年 9 月 30 日，公司商誉账面价值为 1,425.40 万元，占公司非流
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动资产的比重为 2.39%，占比较低，对公司整体影响较小。
  ①商誉的初始计量
                                                                           单位：万元
                            减：取得的               加：确认
                            可辨认净资               递延所得
    项目       合并成本                                             账面商誉          形成时间
                            产公允价值               税负债形
                             份额                 成的商誉
宁波博太科            2,550.00      1,914.42            197.14        832.72     2021 年度
麦狐信息              612.00              270.83          29.16      370.33     2021 年度
云马智慧[注]            75.61          -187.84                        263.45     2012 年度
杭州容博              315.00               61.40                     253.60     2012 年度
福建正元               30.60               23.16                       7.44     2013 年度
    合计           3,583.21      2,081.97            226.30      1,727.54
注：因云马智慧增资扩股，公司所持其股份比例下降，公司丧失对其控制权，因此财务核
算由成本法变为权益法，账面商誉已全部结转，截至 2022 年 9 月 30 日，账面商誉实际为
  公司商誉均系在购买子公司时形成，公司按照独立运营的子公司作为一个
资产组，购买子公司支付的价款超过取得的可辨认净资产公允价值份额的金额
确认为商誉，公司相关处理符合企业会计准则的规定。
  ②商誉减值准备
  报告期各期末，公司商誉减值准备情况如下：
                                                                           单位：万元
        项目           2022/09/30          2021/12/31       2020/12/31       2019/12/31
宁波博太科                       32.86                3.29                  -                -
麦狐信息                         5.83                1.46                  -                -
云马智慧                              -            263.45          263.45           263.45
        合计                  38.69              268.19          263.45           263.45
  公司 2021 年非同一控制下企业合并收购宁波博太科和麦狐信息，截至
准备系随着评估增值确认的递延所得税负债转回计提同等金额的商誉减值准备。
  杭州容博、福建正元运营平稳，业绩良好，商誉不存在重大减值风险。
  综上，报告期末，公司商誉账面价值为 1,425.40 万元，占归属于母公司所
有者权益 91,462.60 万元的比例为 1.56%，占比较低，公司不存在大额商誉。公
司商誉确认符合企业会计准则规定，商誉减值准备计提充分，不存在重大减值
浙江正元智慧科技股份有限公司                                            向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
风险。
   （9）长期待摊费用
   截至 2019 年末、2020 年末、2021 年末和 2022 年 9 月末，公司长期待摊费
用账面价值分别为 2,269.37 万元、5,583.11 万元、7,316.44 万元和 10,044.09 万
元，占非流动资产的比重分别为 7.23%、13.98%、12.59%和 16.87%。
   报告期各期末，公司长期待摊费用明细情况如下：
                                                                                        单位：万元
      项目                2022/09/30             2021/12/31          2020/12/31           2019/12/31
装修费                          5,689.46                   5,485.35        5,066.38              2,175.53
停车位                               63.78                   71.98              82.91              93.84
洗衣项目管理费                      4,290.86                   1,759.12            433.82                   -
      合计                    10,044.09                   7,316.44        5,583.11              2,269.37
占非流动资产比例                      16.87%                    12.59%          13.98%                 7.23%
公司长期待摊费用较上年末增长 1,733.33 万元，增幅为 31.05%，主要系随着子
公司小兰智慧业务发展，洗衣项目管理费不断增加。
   （10）递延所得税资产
   报告期各期末，公司递延所得税资产及构成情况如下：
                                                                                        单位：万元
 项目                               可抵扣          递延所          可抵扣        递延所        可抵扣         递延所
       可抵扣暂 递延所得
                                  暂时性          得税资          暂时性        得税资        暂时性         得税资
       时性差异 税资产
                                  差异            产            差异         产          差异          产
应收账款
坏账准备
可抵扣亏
损
应收质保
金减值准        1,065.65    159.85    1,035.40       155.31       906.04   135.91             -          -
备
内部交易
未实现利         814.49     134.74       961.65      144.96       349.51    66.25        316.03     72.55
润
无形资产
可抵扣暂         787.05     118.06       787.05      118.06            -          -           -          -
时性差异
浙江正元智慧科技股份有限公司                                           向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
 项目                               可抵扣          递延所          可抵扣          递延所        可抵扣          递延所
       可抵扣暂 递延所得
                                  暂时性          得税资          暂时性          得税资        暂时性          得税资
       时性差异 税资产
                                  差异            产            差异           产          差异           产
限制性股
票激励费       338.06        50.71      338.06        50.71              -          -            -           -
用
存货跌价
准备
应收票据
坏账准备
捐赠支出            -            -            -             -    161.05       24.16         203.76     30.56
 合计     21,315.44   3,209.88 19,537.23 2,954.78 14,656.86 2,532.45 10,558.10 1,766.63
   截至 2019 年末、2020 年末、2021 年末和 2022 年 9 月末，公司递延所得税
资产余额分别为 1,766.63 万元、2,532.45 万元、2,954.78 万元和 3,209.88 万元，
占非流动资产的比重分别为 5.63%、6.34%、5.08%和 5.39%。
   报告期各期末，公司的递延所得税资产主要是由计提的坏账损失、可抵扣
亏损以及内部交易等形成的可抵扣暂时性差异。
   （11）其他非流动资产
   截至 2019 年末、2020 年末、2021 年末和 2022 年 9 月末，公司其他非流动
资产账面价值分别为 1,122.62 万元、4,351.32 万元、4,321.12 万元和 4,546.47 万
元，占非流动资产的比重分别为 3.58%、10.90%、7.43%和 7.64%。
   报告期各期末，公司其他非流动资产明细情况如下：
                                                                                           单位：万元
      项目              2022/09/30               2021/12/31           2020/12/31            2019/12/31
一、账面余额合计                    5,187.30                4,833.90             4,915.43                1,122.62
应收质保金                       3,235.98                3,389.59             3,464.71                        -
预付长期资产购置款                   1,037.93                    943.67                603.78              289.87
尚未安装的小兰智慧
公司洗衣资产
二、减值准备                           640.83                 512.78                564.11                     -
应收质保金                            640.83                 512.78                564.11                     -
预付长期资产购置款                             -                      -                      -                    -
尚未安装的小兰智慧
                                      -                      -                      -                    -
公司洗衣资产
三、账面价值合计                    4,546.47                4,321.12             4,351.32                1,122.62
浙江正元智慧科技股份有限公司                                            向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
       项目                 2022/09/30            2021/12/31            2020/12/31           2019/12/31
应收质保金                         2,595.15               2,876.81              2,900.60                     -
预付长期资产购置款                     1,037.93                   943.67                603.78              289.87
尚未安装的小兰智慧
公司洗衣资产
   公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 14 号—
—收入》，将部分应收质保金调整至其他非流动资产。
（二）负债结构与负债质量分析
   报告期内，公司负债的构成情况如下：
                                                                                             单位：万元
 项目
        金额             比例         金额            比例            金额          比例            金额          比例
流动负债   76,335.94       92.94% 72,108.25         80.40% 61,134.23          82.36% 59,856.47         99.17%
非流动负
债
负债合计   82,136.90 100.00% 89,691.50 100.00% 74,225.55 100.00% 60,356.47 100.00%
   截至 2019 年末、2020 年末、2021 年末和 2022 年 9 月末，公司的负债总额
分别为 60,356.47 万元、74,225.55 万元、89,691.50 万元和 82,136.90 万元。2019
至 2021 年，随着公司业务发展和资产规模不断扩大，公司负债总额也相应增加。
截至 2019 年末、2020 年末、2021 年末和 2022 年 9 月末，公司的流动负债占负
债总额的比重分别为 99.17%、82.36%、80.40%和 92.94%，公司的负债结构呈
现流动负债比例较高、非流动负债比例较低的特点。
   截至 2019 年末、2020 年末、2021 年末和 2022 年 9 月末，公司流动负债结
构如下：
                                                                                             单位：万元
 项目
         金额             比例          金额           比例           金额          比例             金额        比例
短期借款    43,432.91       56.90% 38,167.21         52.93% 29,503.73         48.26% 32,597.88         54.46%
应付票据     2,162.67        2.83%     3,101.78       4.30%       970.11       1.59%        1,983.15    3.31%
应付账款    16,798.43       22.01% 18,011.47         24.98% 16,590.44         27.14% 13,640.43         22.79%
预收款项               -          -            -              -           -           -     5,954.72    9.95%
浙江正元智慧科技股份有限公司                                           向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
 项目
        金额          比例           金额          比例            金额         比例         金额            比例
合同负债    5,563.95       7.29%    4,903.70      6.80%       7,283.71    11.91%              -             -
应付职工
薪酬
应交税费      627.78       0.82%    1,369.96      1.90%        926.03      1.51%     979.77         1.64%
其他应付
款
一年内到
期的非流    1,171.03       1.53%    1,090.36      1.51%        333.33      0.55%     333.33         0.56%
动负债
其他流动
负债
流动负债
  合计
   报告期内，公司流动负债主要包括短期借款、应付票据、应付账款、预收
款项（合同负债）和其他应付款。
   （1）短期借款
   截至 2019 年末、2020 年末、2021 年末和 2022 年 9 月末，公司短期借款余
额分别为 32,597.88 万元、29,503.73 万元、38,167.21 万元和 43,432.91 万元，占
公司流动负债的比例分别为 54.46%、48.26%、52.93%和 56.90%。
   报告期内，公司短期借款明细情况如下：
                                                                                     单位：万元
 项目
        金额         比例           金额          比例            金额         比例         金额            比例
保证借
款
信用借
款
保证并
质押借            -          -           -              -          -         -    1,500.00       4.60%
款
保证并
质押并
               -          -           -              -          -         -     150.00        0.46%
抵押借
款
短期借
款应付       47.91     0.11%        41.39       0.11%         33.91      0.11%      47.88        0.15%
利息
应收账
               -          -      34.36       0.09%              -         -           -             -
款保理
浙江正元智慧科技股份有限公司                                       向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
 项目
         金额         比例         金额         比例            金额          比例             金额      比例
 合计     43,432.91          38,167.21 100.00% 29,503.73 100.00% 32,597.88 100.00%
                        %
     报告期内，公司业务规模不断扩大，资金需求量随之增长。公司通过合理
使用财务杠杆，增加银行贷款以满足对业务开展和日常运营的资金需求，报告
期内未发生贷款本金或利息逾期支付的情形。
     （2）应付票据
     报告期各期末，公司应付票据余额情况如下：
                                                                                        单位：万元
       项目                2022/09/30       2021/12/31              2020/12/31         2019/12/31
银行承兑汇票                        926.19               1,934.37             970.11            1,983.15
商业承兑汇票                       1,236.48              1,167.41                    -                  -
       合计                    2,162.67              3,101.78             970.11            1,983.15
别为 1,983.15 万元、970.11 万元、3,101.78 万元和 2,162.67 万元，占流动负债
比例为 3.31%、1.59%、4.30%和 2.83%。报告期内，随着公司业务快速增长，
为降低资金使用成本，票据结算相应增加。应付票据的规模主要受公司采购结
算方式及融资规划的影响而呈现一定的波动。
     （3）应付账款
     截至 2019 年末、2020 年末、2021 年末和 2022 年 9 月末，公司应付账款余
额分别为 13,640.43 万元、16,590.44 万元、18,011.47 万元和 16,798.43 万元，占
公司流动负债的比重分别为 22.79%、27.14%、24.98%和 22.01%。报告期内公
司应付账款明细情况列示如下：
                                                                                        单位：万元
 项目
        金额          比例         金额         比例            金额          比例             金额      比例
货款     16,191.40    96.39% 16,561.60     91.95% 15,000.87           90.42% 12,238.17      89.72%
长期资
产购置       607.03     3.61%    1,449.87     8.05%       1,589.57      9.58%     1,402.26   10.28%
款
 合计    16,798.43 100.00% 18,011.47 100.00% 16,590.44 100.00% 13,640.43 100.00%
浙江正元智慧科技股份有限公司                  向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
  报告期内公司积极开拓市场，业务量稳步增长、生产规模不断扩大，进而
使得各期末存在一定规模的应付货款。
  截至 2019 年末、2020 年末、2021 年末和 2022 年 9 月末，公司应付账款余
额前五名单位情况如下：
                                                      单位：万元
       单位名称
                                金额              占应付账款总额的比例
浙江经典建筑装饰有限公司                          560.72            3.34%
杭州偲晨科技有限公司                            407.96            2.43%
杭州创建智工科技有限公司                          400.00            2.38%
景德镇市丰硕科技有限公司                          322.80            1.92%
杭州雄伟科技开发股份有限公司                        313.34            1.87%
        合计                           2,004.82          11.93%
       单位名称
                                金额              占应付账款总额的比例
西安沣泊尧实业有限责任公司                        1,876.57          10.42%
浙江经典建筑装饰有限公司                          560.72            3.11%
山西传美科技股份有限公司                          352.82            1.96%
杭州拓兰科技有限公司                            338.94            1.88%
杭州荣焱信息科技有限公司                          257.96            1.43%
        合计                           3,387.01          18.80%
       单位名称
                                金额              占应付账款总额的比例
景德镇市丰硕科技有限公司                         2,246.90          13.54%
浙江经典建筑装饰有限公司                          573.26            3.46%
杭州雄伟科技开发股份有限公司                        282.22            1.70%
浙江立元通信技术股份有限公司                        248.30            1.50%
浙江曙光信息技术有限公司                          194.00            1.17%
        合计                           3,544.68          21.37%
       单位名称
                                金额              占应付账款总额的比例
杭州拓兰科技有限公司                            408.67            3.00%
掌门物联科技（杭州）股份有限公司                      338.94            2.48%
浙江正元智慧科技股份有限公司                                   向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
宝典电器集团有限公司                                               332.35                       2.44%
浙江盘云交通设备有限公司                                             330.31                       2.42%
杭州偲晨科技有限公司                                               216.16                       1.58%
            合计                                         1,626.43                     11.92%
   （4）预收款项及合同负债
   公司预收账款（合同负债）主要为预收的货款。2020 年 1 月 1 日起，因执
行新收入准则，公司将与销售商品相关的预收款项重分类至合同负债。
   截至 2019 年末、2020 年末、2021 年末和 2022 年 9 月末，公司预收款项
（合同负债）余额分别为 5,954.72 元、7,283.71 万元、4,903.70 万元和 5,563.95
万元，占公司流动负债的比重分别为 9.95%、11.91%、6.80%和 7.29%。报告期
内公司预收款项（合同负债）明细情况列示如下：
                                                                                单位：万元
 项目
        金额         比例        金额            比例       金额        比例          金额         比例
预收货款    5,563.95   100%     4,903.70 100.00% 7,283.71 100.00% 5,954.72 100.00%
 合计     5,563.95   100%     4,903.70 100.00% 7,283.71 100.00% 5,954.72 100.00%
   （5）应付职工薪酬
   报告期各期末，公司应付职工薪酬余额情况如下：
                                                                                单位：万元
       项目                 2022/09/30        2021/12/31       2020/12/31         2019/12/31
短期薪酬                         1,732.07            3,561.79          3,024.67         2,866.98
离职后福利-设定提存计划                    45.14              55.36             41.71             43.33
辞退福利                                   -                 -                -            25.01
       合计                    1,777.21            3,617.15          3,066.38         2,935.33
额分别为 2,935.33 万元、3,066.38 万元、3,617.15 万元和 1,777.21 万元，占流动
负债比例为 4.90%、5.02%、5.02%和 2.33%。报告期各期末，应付职工薪酬金
额主要为已计提但尚未支付的短期薪酬，包括工资、奖金、福利等。
   （6）应交税费
   截至 2019 年末、2020 年末、2021 年末和 2022 年 9 月末，公司应交税费分
别为 979.77 万元、926.03 万元、1,369.96 万元和 627.78 万元，占公司流动负债
浙江正元智慧科技股份有限公司                                            向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
的比重分别为 1.64%、1.51%、1.90%和 0.82%。公司应交税费主要由应交增值
税和应交企业所得税构成。报告期内公司应交税费的具体情况如下：
                                                                                             单位：万元
   项目
            金额         比例            金额           比例          金额            比例          金额       比例
增值税         388.02     61.81%        666.75       48.67%      574.26        62.01% 605.10        61.76%
企业所得税       110.73     17.64%        419.03       30.59%      138.05        14.91% 186.95        19.08%
代扣代缴个人
所得税
城市维护建设
税
教育费附加        18.24     2.91%          42.07        3.07%       42.31         4.57%      33.19    3.39%
地方教育附加       12.16     1.94%          28.05        2.05%       28.21         3.05%      22.13    2.26%
印花税          22.02     3.51%          22.52        1.64%       12.94         1.40%       8.09    0.83%
新加坡消费税            -            -      13.78        1.01%               -            -        -        -
房产税           1.32     0.21%           1.32        0.10%        1.32         0.14%       1.32    0.13%
地方水利建设
基金
土地使用税         0.01     0.00%                -             -            -            -    0.01    0.00%
   合计       627.78 100.00% 1,369.96 100.00%                   926.03 100.00%            979.77 100.00%
  （7）其他应付款
  ①分类情况
                                                                                             单位：万元
 项目
        金额            比例       金额               比例            金额           比例           金额       比例
应付利息          -            -            -             -       69.19        5.03%             -        -
应付股利          -            -       184.94       13.47%             -            -            -        -
其他应付
款
 合计     3,611.16 100.00% 1,372.66 100.00% 1,375.48 100.00% 1,431.85 100.00%
  ②其他应付款
  截至 2019 年末、2020 年末、2021 年末和 2022 年 9 月末，除应付利息和应
付股利外，公司其他应付款分别为 1,431.85 万元、1,306.29 万元、1,187.72 万元
和 3,611.16 万元，占公司流动负债的比重分别为 2.39%、2.14%、1.65%和
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                                                                                      单位：万元
  项目
          金额          比例          金额        比例         金额           比例         金额          比例
拆借款               -          -          -         -    501.05      38.36%      501.05      34.99%
应付暂收款         79.84    2.21%      266.83    22.47%     150.26      11.50%      466.75      32.60%
押金保证金     1,366.65    37.85%      395.14    33.27%     448.38      34.32%      447.48      31.25%
股权转让款     1,891.92     0.00%      256.00    21.55%            -          -             -          -
其他           272.76    7.55%      269.75    22.71%     206.60      15.82%          16.57   1.16%
  合计      3,611.16 100.00% 1,187.72 100.00% 1,306.29 100.00% 1,431.85 100.00%
股权作价 640.00 万元转让给公司。截至 2021 年末，公司尚有 256.00 万元未支
付。该笔款项已于 2022 年 1 月支付完毕。
     （8）一年内到期的非流动负债
     报告期各期末，公司一年内到期的非流动负债余额情况如下：
                                                                                      单位：万元
        项目                 2022/09/30        2021/12/31           2020/12/31         2019/12/31
一年内到期的长期借款                        534.43           166.67              333.33              333.33
一年内到期的租赁负债                        636.60           827.01                      -                  -
应付债券利息                                  -             96.68                    -                  -
        合计                       1,171.03         1,090.36             333.33              333.33
流动负债余额分别为 333.33 万元、333.33 万元、1,090.36 万元和 1,171.03 万元，
占流动负债比例为 0.56%、0.55%、1.51%和 1.53%，占比较小。报告期各期末，
一年内到期的非流动负债余额主要为一年内到期的长期借款、一年内到期的租
赁负债和应付债券利息。
则确认的租赁负债将于一年内到期的部分。
     （9）其他流动负债
     报告期各期末，公司其他流动负债余额情况如下：
                                                                                      单位：万元
        项目                 2022/09/30        2021/12/31           2020/12/31         2019/12/31
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       项目                  2022/09/30       2021/12/31        2020/12/31         2019/12/31
已背书未终止确认票据                      433.94                24.00           255.32                  -
待转销项税额                          756.84            449.96              829.69                  -
       合计                     1,190.79            473.96          1,085.01                    -
和 1.56%，占比较小。报告期各期末，一年内到期的非流动负债余额主要为已
背书未终止确认票据和待转销项税额。
   待转销项税额，系已确认相关收入（或利得）但尚未发生增值税纳税义务
而需于以后期间确认为销项税额的增值税额，发行人根据财会《增值税会计处
理规定》（2016 年 22 号文）将其计入其他流动负债。
   截至 2019 年末、2020 年末、2021 年末和 2022 年 9 月末，公司非流动负债
结构如下：
                                                                                 单位：万元
  项目
          金额         比例         金额          比例          金额        比例           金额       比例
长期借款     2,175.00    37.49%             -         -      166.67   1.27% 500.00 100.00%
应付债券             -          - 13,623.22     77.48% 12,924.65      98.73%            -         -
租赁负债     3,438.34    59.27%    3,738.46     21.26%            -          -          -         -
递延所得税
负债
非流动负债
  合计
   报告期内公司非流动负债主要由长期借款、应付债券和租赁负债构成。
   （1）长期借款
   截至 2019 年末、2020 年末和 2022 年 9 月末，公司长期借款余额分别为
   报告期各期末，公司长期借款的具体情况如下：
                                                                                 单位：万元
  项目          2022/09/30           2021/12/31            2020/12/31            2019/12/31
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          金额         比例       金额       比例        金额      比例       金额       比例
保证借款      2,175.00 100.00%         -         -   166.67 100.00%   500.00 100.00%
  合计      2,175.00 100.00%         -         -   166.67 100.00%   500.00 100.00%
  （2）应付债券
                                                                       单位：万元
   项目
            金额       比例       金额        比例        金额      比例      金额       比例
可转换公司债券          -         - 13,623.22 77.48% 12,924.65 98.73%         -         -
   合计            -         - 13,623.22 77.48% 12,924.65 98.73%         -         -
  报告期内，公司的应付债券系 2020 年 3 月 5 日公开发行的面值 17,500.00
万元可转换公司债券。
  截至 2020 年末和 2021 年末，公司应付债券余额分别为 12,924.65 万元和
月 28 日，公司可转换债券已完成转股或赎回且已完成摘牌，截至 2022 年 9 月
  （3）租赁负债
  公司自 2021 年 1 月 1 日起执行经修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》，
根据剩余租赁付款额按首次执行日公司增量借款利率折现的现值计量租赁负债，
按照与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整计量使用权资产。
  截至 2021 年末和 2022 年 9 月末，公司租赁负债余额分别为 3,738.46 万元
和 3,438.34 万元，占公司非流动负债的比重分别为 21.26%和 59.27%。报告期
内，公司租赁负债均为房屋租赁款。
  （4）递延所得税负债
  截至 2021 年末和 2022 年 9 月末，公司递延所得税负债余额分别为 221.57
万元和 187.62 万元，占公司非流动负债的比重分别为 1.26%和 3.23%。报告期
内，公司递延所得税负债均为非同一控制下企业合并资产评估增值导致的应纳
税暂时性差异。
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（三）偿债能力分析
         项目           2022/09/30      2021/12/31    2020/12/31    2019/12/31
流动比率（倍）                        1.62         1.62          1.80          1.61
速动比率（倍）                        1.06         1.26          1.44          1.23
资产负债率（母公司）                  44.79%       51.30%        47.69%        44.70%
资产负债率（合并）                   43.85%       51.21%        49.42%        47.17%
         项目          2022 年 1-9 月     2021 年度       2020 年度       2019 年度
利息保障倍数（倍）                      2.70         3.57          2.07          3.83
息税折旧摊销前利润（万
元）
经营活动产生的现金流量净
                   -30,340.54  3,502.53 9,969.63 -5,152.03
额（万元）
注：上述指标的计算方法如下：
流动比率＝流动资产/流动负债
速动比率＝（流动资产-存货-预付账款）/流动负债
资产负债率=总负债/总资产*100%
利息保障倍数＝（利润总额＋费用化利息支出）/利息支出
息税折旧摊销前利润＝利润总额＋利息支出＋固定资产折旧＋使用权资产折旧+无形资产摊
销＋长期待摊费用摊销
   （1）流动比率、速动比率分析
   截至 2019 年末、2020 年末、2021 年末和 2022 年 9 月末，公司的流动比率
分别为 1.61、1.80、1.62 和 1.62，速动比率分别为 1.23、1.44、1.26 和 1.06，公
司流动比率和速动比率相对平稳。
   根据中国证监会《上市公司行业分类指引》，公司属于“I65 软件和信息技
术服务业”。报告期各期末，公司与同行业可比上市公司流动比率和速动比率
的对比情况如下：
                           流动比率
  证券代码        证券简称      2022/09/30    2021/12/31     2020/12/31   2019/12/31
    I65 行业公司平均值                5.66          4.14          4.09         3.65
                           速动比率
  证券代码        证券简称      2022/09/30    2021/12/31     2020/12/31   2019/12/31
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     I65 行业公司平均值                4.75          3.49         3.53         3.13
注：计算 I65 行业公司平均值时，同行业公司剔除了“I65 软件和信息技术服务业”中的
ST 类公司。
   公司所处中国证监会行业分类“I65 软件和信息技术服务业”中的公司涉及
行业较广，产品类型和业务模式与公司差异较大，因此相关财务数据与 I65 行
业公司平均值不可比。下文均仅与选取的同行业可比公司新开普进行比较分析。
   报告期内，公司流动比率和速动比率变动不大，且均明显低于同行业可比
公司。主要系公司为了业务持续发展增加应付账款，以及提高人员薪酬导致应
付职工薪酬增加，同时借入大量短期借款以扩大经营规模，使得流动负债持续
上升，报告期内各期末的流动负债分别为 59,856.47 万元、61,134.23 万元、
产和速动资产将得到补充，流动比率和速动比率将得到改善。
   （2）资产负债率分析
   截至 2019 年末、2020 年末、2021 年末和 2022 年 9 月末，公司合并口径的
资产负债率分别为 47.17%、49.42%、51.21%和 44.79%，母公司的资产负债率
分别为 44.70%、47.69%、51.30%和 43.85%。2019 末至 2021 年末，公司资产负
债率逐年上升，主要系 2020 年公司发行可转换公司债券及 2021 年公司执行新
租赁准则调整租赁负债影响。
   报告期各期末，公司与同行业可比上市公司资产负债率的对比情况如下：
                       资产负债率（合并）
   证券代码        证券简称      2022/09/30    2021/12/31    2020/12/31   2019/12/31
     I65 行业公司平均值             29.80%       32.64%        32.70%      33.94%
   报告期内，公司资产负债率整体保持稳定，明显高于同行业可比公司。主
要原因系公司为了业务持续发展，流动负债规模持续扩大。
   （3）偿债能力总体分析
年度、2021 年度和 2022 年 1-9 月公司利息保障倍数分别为 3.83、2.07、3.57 和
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扩大规模发行可转换债券导致利息支出上升；②2020 年公司为扩大规模，刚搬
迁至新办公大楼，产生了较多的装修工程、设备采购等支出，且尚处于扩产过
渡阶段，导致当年营业利润较低。2021 年度，随着收入规模按预期不断增长，
利息保障倍数也恢复稳定。
低，而费用基本保持稳定，前三季度的利润总额为 2,566.38 万元。
   综上所述，考虑营业收入受季节影响，公司的资产负债结构合理稳定，息
税折扣摊销前利润充足，良好的经营状况为公司偿还到期债务提供了资金保障，
公司具备较强的偿债能力。
   报告期内，公司的负债以短期借款为主。截至 2019 年末、2020 年末、
期负债的偿还能力。报告期内公司经营稳健，业绩持续向好，经营性现金流稳
定增长，各期短期借款的本金及利息均有序支付，对短期借款的偿还能力较强。
   同时，根据前述偿债能力指标可以看出，公司报告期内的流动比率、速动
比率保持稳定，资产负债率较低，资产流动性高，因而公司具有较高的短期借
款的偿还能力，总体偿债风险较小。
   公司资信状况优良，报告期内未发生过债务逾期或其他违约情形。公司银
行授信额度充足，具有良好的偿债能力。
（四）资产周转能力指标分析
   公司资产周转能力指标如下：
        财务指标     2022 年 1-9 月     2021 年度      2020 年度     2019 年度
应收账款周转率（次/年）              1.28          2.10        1.98        2.03
存货周转率（次/年）                1.24          2.46        2.43        2.44
注：2022 年 1-9 月应收账款周转率和存货周转率为年化后数值。
上述指标的计算方法如下：
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应收账款周转率＝营业收入/应收账款平均账面价值
存货周转率＝营业成本/存货平均账面价值
为 2.03、1.98、2.10 和 1.28，应收账款周转率保持基本稳定，略有变动，主要
是由于公司应收账款增速与营业收入增速起伏变动所致。公司应收账款增速起
伏变动与公司所处行业特点、客户结算付款特点及公司业务代收代付款变动等
原因密切相关。未来，公司将在壮大业务规模的同时，强化应收账款回款的管
理和风险控制意识，争取进一步缩短应收账款的回款周期。
  公司客户主要为银行、运营商、学校、政府单位及其他企事业单位等，最
终用户主要为学校，客户信誉较好，为公司应收账款的回收提供了较高保障。
  报告期内，公司与同行业可比上市公司应收账款周转率对比情况如下：
  证券代码       证券简称                  2021 年度     2020 年度     2019 年度
                        月
   I65 行业公司平均值              3.20        5.40        5.25       5.48
  公司 2019 年、2020 年及 2021 年应收账款周转率与同行业可比公司新开普
不存在重大差异。
要系公司存货规模持续增长，且主要产品的验收周期对比其他同行业公司更长。
  报告期内，公司与同行业可比上市公司存货周转率对比情况如下：
  证券代码       证券简称                  2021 年度     2020 年度     2019 年度
                        月
   I65 行业公司平均值             9.76        20.41      24.39       22.54
  公司 2019 年、2020 年及 2021 年存货周转率水平均高于同行业可比公司新
开普，存货周转能力相对较好。
  综合上述指标来看，公司资产营运情况较为良好。
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（五）财务性投资
  根据《〈上市公司证券发行注册管理办法〉第九条、第十条、第十一条、第
十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见-证券期货法律
适用意见第 18 号》（以下简称“《证券期货法律适用意见第 18 号》”）第一条：
  “（一）财务性投资包括但不限于：投资类金融业务；非金融企业投资金融
业务（不包括投资前后持股比例未增加的对集团财务公司的投资）；与公司主营
业务无关的股权投资；投资产业基金、并购基金；拆借资金；委托贷款；购买
收益波动大且风险较高的金融产品等。
  （二）围绕产业链上下游以获取技术、原料或者渠道为目的的产业投资，
以收购或者整合为目的的并购投资，以拓展客户、渠道为目的的拆借资金、委
托贷款，如符合公司主营业务及战略发展方向，不界定为财务性投资。
  （三）上市公司及其子公司参股类金融公司的，适用本条要求；经营类金
融业务的不适用本条，经营类金融业务是指将类金融业务收入纳入合并报表。
  （四）基于历史原因，通过发起设立、政策性重组等形成且短期难以清退
的财务性投资，不纳入财务性投资计算口径。
  （五）金额较大是指，公司已持有和拟持有的财务性投资金额超过公司合
并报表归属于母公司净资产的百分之三十（不包括对合并报表范围内的类金融
业务的投资金额）。
  （六）本次发行董事会决议日前六个月至本次发行前新投入和拟投入的财
务性投资金额应当从本次募集资金总额中扣除。投入是指支付投资资金、披露
投资意向或者签订投资协议等。
  （七）发行人应当结合前述情况，准确披露截至最近一期末不存在金额较
大的财务性投资的基本情况。”
投资及类金融业务的具体情况
向不特定对象发行可转换公司债券的相关事项。董事会决议日前六个月（2021
年 11 月 26 日）至今，发行人不存在实施或拟实施的财务性投资及类金融业务。
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  具体情况如下：
  （1）类金融业务
  自本次发行董事会决议日前六个月至今，发行人不存在经营或投资类金融
业务的情形。
  （2）投资产业基金、并购基金
  最近一期末，发行人持有杭州三叶草创业投资合伙企业（有限合伙）20%
份额，投资账面价值为 3,855.91 万元。杭州三叶草创业投资合伙企业（有限合
伙）系于 2020 年 7 月 1 日在中国证券投资基金业协会备案的私募投资基金（基
金编号为 SLF290），其基金类型为创业投资基金，因此，公司对杭州三叶草创
业投资合伙企业（有限合伙）的投资属于财务性投资。
  公司于 2020 年 4 月 13 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了
《关于参与设立创业投资基金的议案》，本次发行的董事会召开时间为 2022 年
本次发行董事会前六个月至今公司实施的财务性投资。杭州三叶草创业投资合
伙企业（有限合伙）的具体情况参见本节“3、最近一期末是否持有金额较大的
财务性投资（包括类金融业务）情形，是否符合《上市公司证券发行注册管理
办法》的相关要求”之“（6）长期股权投资”。
  综上，自本次发行董事会决议日前六个月至今，发行人不存在投资产业基
金、并购基金的情形。
  （3）拆借资金
  自本次发行董事会决议日前六个月至今，发行人不存在对外拆借资金的情
形。
  （4）委托贷款
  自本次发行董事会决议日前六个月至今，发行人不存在委托贷款的情形。
  （5）以超过集团持股比例向集团财务公司出资或增资自本次发行董事会决
议日前六个月至今，发行人不涉及集团财务公司的情形。
  （6）购买收益波动大且风险较高的金融产品自本次发行董事会决议日前六
个月至今，发行人不涉及购买收益波动大且风险较高的金融产品的情形。
  （7）非金融企业投资金融业务
  自本次发行董事会决议日前六个月至今，发行人不存在投资金融业务的情
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形。
     综上所述，自本次发行董事会决议日前六个月至今，发行人不存在实施或
拟实施的财务性投资及类金融业务的情形。
是否符合《上市公司证券发行注册管理办法》的相关要求
     截至 2022 年 9 月 30 日，公司可能涉及财务性投资的相关资产情况如下：
                                                 单位：万元
序号        财务报表项目         金额              是否属于财务性投资
                                       除对杭州三叶草创业投资合伙企业
                                       （有限合伙）的投资外，其他为否
     （1）货币资金
     截至 2022 年 9 月 30 日，公司货币资金期末余额为 12,250.22 万元，其中银
行存款余额 11,396.58 万元，其他货币资金余额 848.78 万元，其他货币资金均
为银行承兑汇票保证金和保函保证金，不属于收益波动大且风险较高的金融产
品，不属于财务性投资。
     （2）交易性金融资产
     截至 2022 年 9 月 30 日，公司交易性金融资产账面价值 0 元，不存在财务
性投资。
     （3）其他应收款
     截至 2022 年 9 月 30 日，公司其他应收款账面价值 5,414.37 万元，主要为
押金保证金、备用金和应收股权减资款，均系公司日常生产经营产生，不属于
财务性投资。
     （4）一年内到期的非流动资产
     截至 2022 年 9 月 30 日，公司一年内到期的非流动资产账面价值 0 元，不
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存在财务性投资。
    （5）其他流动资产
    截至 2022 年 9 月 30 日，公司其他流动资产期末余额为 983.37 万元，均为
增值税留抵进项税和预缴所得税，不属于财务性投资。
    （6）长期股权投资
    截至 2022 年 9 月 30 日，公司长期股权投资账面价值 21,876.14 万元，具体
情况如下：
    序号                投资单位                     账面价值
                 合计                                   21,876.14
    上述投资单位的主营业务、投资目的及是否属于财务性投资情况如下：
                                                       是否属
序
         投资单位           主营业务                 投资目的      于财务
号
                                                       性投资
                                           校园后勤服务业务
                                           延伸
                                           正元智慧大厦项目
                                           运营
                能耗监测管理平台、智能计量管理
                系统、智能用水管理系统、水电双            校园智能管控市场
                控管理系统、公寓管理系统、智能            拓展需求
                电表等软硬件产品销售
                                           硬件产品链条延伸
                                           市场拓展需求
                                           硬件产品链条延伸
                                           及市场拓展需求
                空调租赁、热水运营服务及其他运            运营服务业务投资
                营类                         建设需求
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                                      基础教育市场拓展
                                      需求
                                      客户资源及市场拓
                                      展需求
     根据 《证券期货法律适用意见第 18 号》第一条之“（二）围绕产业链上下
游以获取技术、原料或者渠道为目的的产业投资，以收购或者整合为目的的并
购投资，以拓展客户、渠道为目的的拆借资金、委托贷款，如符合公司主营业
务及战略发展方向，不界定为财务性投资。”上述投资项目中，除杭州三叶草创
业投资合伙企业（有限合伙）外，其投资均以围绕产业链上下游以获取技术、
原料或渠道为目的的投资，符合公司主营业务及战略发展方向，且公司对前述
公司的投资不以获取投资收益为目的。因此，公司对上述公司的的投资不属于
财务性投资。
     截至 2022 年 9 月 30 日，公司对杭州三叶草创业投资合伙企业（有限合伙）
投资的账面价值为 3,855.91 万元，占公司最近一期末合并口径归属于母公司所
有者权益比例为 4.22%，低于 30%，不属于持有金额较大的财务性投资的情形。
     综上，最近一期末，除对杭州三叶草创业投资合伙企业（有限合伙）的投
资外，公司长期股权投资均属于以围绕产业链上下游以获取技术、原料或渠道
为目的的投资，符合公司主营业务及战略发展方向，不属于财务性投资。公司
对杭州三叶草创业投资合伙企业（有限合伙）的投资不属于持有金额较大的财
务性投资的情形。
     （7）其他权益工具投资
     截至 2022 年 9 月 30 日，公司其他权益工具投资账面价值 2.42 万元，系公
司对青岛天高远大投资中心(有限合伙)的投资，该单位主营业务投资管理，公
司投资目的为员工持股平台，因此公司对其投资符合公司主营业务及战略发展
方向，不属于财务性投资。
     （8）其他非流动资产
     截至 2022 年 9 月 30 日，公司其他非流动资产账面价值为 4,546.47 万元，
主要系应收质保金和预付长期资产购置款，不属于财务性投资。
     综上所述，截至 2022 年 9 月 30 日，除杭州三叶草创业投资合伙企业（有
限合伙）外，公司不存在其他财务性投资，公司对杭州三叶草创业投资合伙企
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业（有限合伙）的投资不属于持有金额较大的财务性投资。因此，公司最近一
期末不存在持有金额较大的财务性投资（包括类金融业务）情形，符合《证券
期货法律适用意见第 18 号》的相关要求。
八、盈利能力分析
（一）整体经营情况分析
   公司最近三年及一期的营业收入、利润情况如下：
                                                                      单位：万元
       项目          2022 年 1-9 月        2021 年度           2020 年度      2019 年度
营业收入                   52,988.89             94,755.19    82,559.48    75,105.45
营业利润                    2,606.99              6,809.43     2,422.55     4,849.89
利润总额                    2,566.38              6,730.63     2,406.30     4,474.78
减：所得税费用                  -125.10               289.74       -590.78       91.77
净利润                     2,691.49              6,440.89     2,997.09     4,383.01
归属于母公司股东的净利
润
扣除非经常性损益后归属
于母公司股东的净利润
入 75,105.45 万元、82,559.48 万元、94,755.19 万元和 52,988.89 万元，报告期内
呈持续增长趋势，其中 2022 年 1-9 月较上年同期增长 5,704.76 万元，增长率分
别 为 32.50% 、 9.92% 、 14.77% 和 12.06% 。 净 利 润 分 别 为 4,383.01 万 元 、
年度公司净利润较低，主要原因为：（1）不可抗力导致公司 2020 年上半年运营
类收入大幅减少；（2）公司乔迁新办公大楼增加了装修、办公家具、房租等费
用支出；（3）公司研发投入增加；（4）原材料采购、物流成本增加，可转债及
银行贷款利息增加，咨询、中介费增加等原因，公司成本、费用较 2019 年度有
所增加所致；前述导致 2020 年度净利润降低的因素，并非持续性因素，对公司
未来业绩不会造成持续性影响。
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元，主要系公司主营业务存在比较明显的季节性特征，校园项目建设受学校寒
暑假的影响，通常在第一季度启动建设计划，第二季度完成项目的商务谈判及
合同确认，在第三季度进入项目实施高峰，完成发货、安装、调试及验收等工
作，在第四季度进入收入确认及款项回收高峰。虽然通常情况下四季度确认收
入较多，但也有个别项目周期较长未能在四季度确认收入，而延至次年确认收
入。上述季节性特征使得公司的采购、生产、发货、安装、验收和收付款出现
明显的季节性波动。公司的营业收入受季节性特征影响，但公司人员薪酬、房
租及折旧、研发投入等固定成本在全年相对均匀发生，导致前三季度公司收入
确认较少，但成本费用支出较大，故经营利润较少，经营利润主要在第四季度
体现。
  报告期内，公司净利润的季节分布情况如下：
                                                                            单位：万元
 季度        2022 年 1-9 月         2021 年度                  2020 年度           2019 年度
第一季度            -1,395.98               -1,105.57           -3,110.64          -549.24
第二季度             1,232.16                 850.77            1,594.47            466.50
第三季度             2,855.31                 832.20              578.83            285.70
第四季度                                    5,863.49            3,934.43           4,180.05
 合计              2,691.49               6,440.89            2,997.09           4,383.01
  如上表所述，公司生产经营存在明显的季节性特征，上半年相对为淡季，
实现净利润占比较小，导致公司上半年业绩一般会出现亏损的局面，伴随着时
间的推移，公司的盈利状况会得到明显的好转。因此，上半年亏损一般不会对
全年盈利产生影响，不会导致公司出现不满足可转换债券发行条件的情况，不
会对公司持续盈利造成重大不利影响。
（二）营业收入分析
                                                                            单位：万元
      项目            2022 年 1-9 月           2021 年度          2020 年度         2019 年度
主营业务收入                      52,980.55        94,755.19        82,537.64       75,105.45
其他业务收入                           8.34                -             21.84              -
营业收入合计                      52,988.89        94,755.19        82,559.48       75,105.45
同比增长率                         12.06%           14.77%              9.92%        32.50%
  浙江正元智慧科技股份有限公司                                    向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
         项目               2022 年 1-9 月       2021 年度            2020 年度       2019 年度
  主营业务收入/营业收入                    99.98%            100.00%         99.97%        100.00%
       公司营业收入包括主营业务收入和其他业务收入，报告期内公司主营业务
  收入占营业收入的比例均超过 99%，主营业务突出。
       报告期内，公司营业收入按产品划分的情况如下：
                                                                              单位：万元
 项目
          金额         比重       金额          比重           金额         比重        金额         比重
系统建设     42,978.37   81.11% 74,664.05     78.80% 62,420.12         75.61% 57,869.63    77.05%
运营与服
务
智能管控      2,267.05   4.28%    7,188.73     7.59%       9,774.47    11.84%   7,379.10    9.82%
 合计      52,988.89 100.00% 94,755.19 100.00% 82,559.48 100.00% 75,105.45 100.00%
  入 75,105.45 万元、82,559.48 万元、94,755.19 万元和 52,988.89 万元，报告期内
  呈持续增长趋势，其中 2022 年 1-9 月较上年同期增长 5,704.76 万元，增长率分
  别为 32.50%、9.92%、14.77%和 12.06%。公司主营业务为系统建设、智能管控
  和运营与服务，包括在原有一卡通的基础上，运用 AIoT 技术，推出一体化、
  智能化的协同融合服务平台，打造多技术融合、多主体协同、多场景应用的智
  慧校园全面解决方案。报告期内公司主营业务收入占营业总收入的比例分别为
       公司校园业务拓展较快，主要有以下四方面因素：一是公司自上市以来，
  加快市场布局，目前已经完成全国市场布局，且在重点区域的市场占有率和客
  户满意度较高；二是近年来公司不断加大研发投入力度，研发投入大幅增加，
  逐步推出满足市场需求的多种应用解决方案；三是公司加快了运营类投资布局，
  针对智慧校园场景下的多种细分领域和综合层面的需求形成智慧化解决方案，
  满足校园建设的多样性和全面性；四是公司通过投资并购和生态合作，深入智
  慧校园生活服务领域，完善公司在智慧高校领域的全产业链布局，构建智慧校
  园服务生态，打造正元智慧产业联盟。
       报告期内，公司其他业务收入占比较低，除 2020 年发生 21.84 万元，占比
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为 0.03%，2022 年 1-9 月发生 8.34 万元，占比为 0.02%，其他报告年度均未产
生其他业务收入。
   （1）系统建设
   报告期内，公司系统建设收入主要为智慧一卡通系统建设，占报告期内营
业收入比重最高，系公司最主要的收入来源，2019 年度，2020 年度、2021 年
度和 2022 年 1-9 月，公司系统建设收入分别为 57,869.63 万元、62,420.12 万元、
   智慧一卡通系统近年来在教育系统内得到了迅速的推广和普及，融合智能
服务模式代替了传统的校园管理模式，深受各大高等院校的青睐，2021 年度公
司系统建设收入较 2020 年度增加 12,243.93 万元，增长率为 19.62%。
   （2）运营与服务
   公司运营与服务收入主要包括公司在一卡通系统项目建设完毕后，在非质
保期内或非质保范围内发生的、为保证系统的正常运行而提供的维护服务，占
报告期内营业收入的比重次之，2019 年度，2020 年度、2021 年度和 2022 年 1-
元和 7,743.47 万元，占公司营业收入的比重分别为 13.12%、12.55%、13.62%和
主要系公司自助洗衣业务发展迅速。
   （3）智能管控
   公司智能管控收入主要系在一卡通系统建设中进行与之相关的弱电工程业
务收入。2019 年度，2020 年度、2021 年度和 2022 年 1-9 月，公司智能管控收
入分别为 7,379.10 万元、9,774.47 万元、7,188.73 万元和 2,267.05 万元，占公司
营业收入的比重分别为 9.82%、11.84%、7.59%和 4.28%。
   报告期内，公司各类业务收入结构较为稳定，且保持良好的增长态势。
   报告期内，公司营业收入按季度划分的情况如下：
浙江正元智慧科技股份有限公司                                       向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                                                                               单位：万元
项目
       金额         比重         金额         比重            金额        比重        金额        比重
第 一
季度
第 二
季度
第 三
季度
第 四
        /          /       47,471.05    50.10% 40,167.34        48.65% 38,401.85    51.13%
季度
合计    52,988.89 100.00% 94,755.19 100.00% 82,559.48 100.00% 75,105.45 100.00%
     公司主营业务中教育行业占比较高，存在比较明显的季节性特征：因为校
园项目建设受学校寒暑假的影响，通常在第一季度启动建设计划，第二季度完
成项目的商务谈判及合同确认，在第三季度进入项目实施高峰，完成发货、安
装、调试及验收等工作，在第四季度进入收入确认及款项回收高峰。报告期内
公司各季度收入占比基本一致，2020 年第一季度收入占比较少主要系受不可抗
力影响停工所致。公司生产经营季节性明显，各年季度占比不存在重大波动。
     报告期内，公司营业收入按区域划分的情况如下：
                                                                               单位：万元
区域
       金额         比重         金额         比重            金额        比重        金额        比重
华东    36,441.09   68.77% 62,849.34     66.33% 59,786.89         72.42% 53,279.45    70.94%
华中     3,014.48    5.69%    4,949.13     5.22%       4,652.14    5.63%   2,980.11   3.97%
华南     2,730.41    5.15%    9,153.25     9.66%       5,782.09    7.00%   5,559.62   7.40%
西北     2,201.44    4.15%    7,957.95     8.40%       2,840.35    3.44%   6,520.33   8.68%
西南     3,648.32    6.89%    3,604.53     3.80%       4,463.97    5.41%   2,862.18   3.81%
东北      378.96     0.72%    1,033.41     1.09%       1,083.66    1.31%   1,173.92   1.56%
华北     3,670.81    6.93%    5,207.56     5.50%       3,950.38    4.78%   2,729.85   3.63%
国外      903.39     1.70%           -             -          -        -          -        -
合计    52,988.89 100.00% 94,755.19 100.00% 82,559.48 100.00% 75,105.45 100.00%
     公司的产品和服务主要面向国内市场。公司已在全国大部分省份设立子公
司、分公司、办事处等业务机构，故公司业务地域分布较为广泛。其中母公司
浙江正元智慧科技股份有限公司                                        向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
位于浙江、重要子公司青岛天高智慧科技有限公司位于山东省，故浙江省、山
东省所属的华东区域为公司主要业务市场，2019 年度、2020 年度、2021 年度
和 2022 年 1-9 月，来自华东地区的销售收入分别为 53,279.45 万元、59,786.89
万元、62,849.34 万元和 36,441.09 万元，占营业收入的比例分别为 70.94%、
      报告期内，随着公司在其他区域的业务拓展，除华东区域外的其他市场占
比逐渐上升，公司总体销售区域存在分散趋势。
（三）营业成本分析
                                                                                  单位：万元
        项目           2022 年 1-9 月            2021 年度               2020 年度        2019 年度
主营业务成本                    29,224.66              56,455.12           51,721.96        46,676.80
其他业务成本                           0.02                      -                 -                -
营业成本合计                    29,224.67              56,455.12           51,721.96        46,676.80
主营业务成本/营业
成本
      报 告 期 内 ， 公 司 营 业 成 本 分 别 为 46,676.80 万 元 、 51,721.96 万 元 、
上升趋势，与主营业务收入保持同方向变动。
      报告期内，公司营业成本按产品划分的情况如下：
                                                                                  单位：万元
 项目
          金额         比重         金额           比重          金额          比重          金额       比重
系统建设     24,146.69   82.62% 44,736.91       79.24% 39,734.05        76.82% 35,651.38      76.38%
运营与服
务
智能管控      1,719.22    5.88%     5,910.41    10.47%      8,016.28    15.50%   6,313.14     13.53%
 合计      29,224.67 100.00% 56,455.12 100.00% 51,721.96 100.00% 46,676.80 100.00%
      报告期内，公司主营业务成本与同期主营业务收入的变动趋势总体保持相
对一致。
 浙江正元智慧科技股份有限公司                                     向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
      报告期内，公司营业成本构成及其占比情况如下：
                                                                                单位：万元
  项目
           金额         比重        金额           比重          金额        比重        金额            比重
直接材料     24,338.63    83.28% 47,305.41      83.79% 45,362.34       87.70% 41,898.45        89.76%
施工费用      1,891.60     6.47%   4,527.40      8.02%      3,881.52    7.50%   3,369.53       7.22%
折旧及摊销       868.91     2.97%   1,195.10      2.12%       767.93     1.48%    561.13        1.20%
设备使用及
管理费
  合计     29,224.67           56,455.12 100.00% 51,721.96 100.00% 46,676.80 100.00%
                          %
      公司营业成本包括直接材料、施工费用、折旧及摊销和设备使用及管理费
 等。报告期内，公司营业成本随收入规模的扩大而增加，总体而言与公司的收
 入规模基本匹配。
      报告期内，折旧及摊销和设备使用及管理费逐步上升，主要系报告期内，
 公司自助洗衣业务持续发展，洗烘设备投放数量增加，项目管理费及折旧上升
 所致。
 （四）毛利及毛利率分析
      报告期内，公司综合毛利构成情况如下：
                                                                                单位：万元
 项目
        金额           比重        金额           比重           金额        比重         金额            比重
主营业务
毛利额
其他业务
毛利额
综合毛利
额
      报告期内，公司主营业务毛利额占综合毛利额的比例在 99%以上，其他业
 务的毛利贡献较小。
      报告期内，公司营业毛利具体情况如下：
  浙江正元智慧科技股份有限公司                                           向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                                                                                        单位：万元
 项目
            金额          比重          金额           比重            金额           比重         金额          比重
系统建设       18,831.69   79.24%      29,927.14     78.14%     22,686.07       73.57%    22,218.25    78.15%
运营与服务       4,384.70   18.45%       7,094.62     18.52%        6,393.26     20.73%     5,144.43    18.10%
智能管控         547.83     2.31%       1,278.31       3.34%       1,758.19      5.70%     1,065.96        3.75%
 合计        23,764.22   100.00%     38,300.07    100.00%     30,837.52      100.00%    28,428.64   100.00%
        报 告 期 内 ， 公 司 营 业 毛 利 分 别 为 28,428.64 万 元 、 30,837.52 万 元 、
  年 1-9 月营业毛利较低，主要系受季节性及不可抗力影响，前三季度公司实现
  收入较低。从毛利构成看，系统建设类产品占比较高，报告期内比例为 78.15%、
        （1）报告期内，公司综合毛利率的情况如下：
        项目             2022 年 1-9 月            2021 年度             2020 年度             2019 年度
  主营业务毛利率                        44.84%             40.42%                37.34%            37.85%
  其他业务毛利率                        99.82%                    -              100.00%                  -
  综合毛利率                          44.85%             40.42%                37.35%            37.85%
        报告期内，公司综合毛利率分别为 37.85%、37.35%、40.42%和 44.85%，
        （2）报告期内，公司主要产品类别销售收入占营业收入比重、毛利率具体
  情况如下：
      项目      占营业收                  占营业收     占营业收     占营业收
                   毛利率                   毛利率      毛利率      毛利率
              入的比例                  入的比例     入的比例     入的比例
  系统建设          79.24% 43.82%          78.80% 40.08%           75.61% 36.34%         77.05% 38.39%
  运营与服
  务
  智能管控           2.31% 24.16%             7.59% 17.78%         11.84% 17.99%          9.82% 14.45%
      合计       100.00% 44.85%        100.00% 40.42%         100.00% 37.35%          100.00% 37.85%
        ①系统建设毛利率变动分析
        报告期内，公司系统建设毛利率呈先下降后上升趋势，其收入及毛利率具
浙江正元智慧科技股份有限公司                          向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
体情况如下：
      项目    2022 年 1-9 月       2021 年度          2020 年度       2019 年度
销售收入（万元）         42,978.37        74,664.05       62,420.12     57,869.63
毛利率                43.82%              40.08%       36.34%        38.39%
  报告期内，公司系统建设业务毛利率分别为 38.39%、36.34%、40.08%和
比上升。报告期内，公司积极应对市场变化，研发的融合智能服务平台、云服
务平台、智慧餐厅、智慧食安、图智校园等产品大量投入市场，自主开发软件
产品销售收入增加；通过芯片以及外围器件的国产化改造，保证了供应链的稳
定，同时控制了产品成本；应用人工智能技术，在消费支付、门禁考勤、洗衣
用水、自助服务、食品安全等应用场景，推出全新的智能化终端，提升了用户
体验，提高了产品附加值，售价提高，毛利率提升。
  ②运营与服务毛利率变动分析
  报告期内，公司运营与服务毛利率呈先上升后下降趋势，其收入及毛利率
具体情况如下：
      项目    2022 年 1-9 月       2021 年度          2020 年度       2019 年度
销售收入（万元）          7,743.47        12,902.41       10,364.89      9,856.72
毛利率                56.62%              54.99%       61.68%        52.19%
  报告期内，公司运营与服务类产品的毛利率水平较高，分别为 52.19%、
服务、一卡通用户群的增值服务等，运营和服务业务投入小但附加值高，因此
毛利率较高。
业务毛利率较低，2019 年实现洗衣收入 2,279.28 万元，毛利率 38.19%，故运营
与服务业务整体毛利率有所下降。2020 年度、2021 年度及 2022 年 1-9 月毛利
率有所回升。
  ③智能管控毛利率变动分析
  报告期内，公司智能管控业务收入及毛利率具体情况如下：
      项目    2022 年 1-9 月       2021 年度          2020 年度       2019 年度
销售收入（万元）          2,267.05         7,188.73        9,774.47      7,379.10
浙江正元智慧科技股份有限公司                                   向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
毛利率                         24.16%              17.78%         17.99%            14.45%
     报告期内，智能管控类产品的毛利率分别为 14.45%、17.99%、17.78%和
低，市场竞争较为充分，因此相对系统建设及运营和服务业务毛利率均较低。
     报告期内，正元智慧同行业其他上市公司毛利率情况如下：
 证券代码           证券简称          2022 年 1-9 月        2021 年度      2020 年度      2019 年度
     I65 行业公司平均值                     41.24%          42.64%        43.36%        44.51%
     报告期内，公司毛利率整体波动呈现上升的趋势，低于同行业可比公司新
开普。新开普智慧校园云平台解决方案业务及运维服务业务整体毛利率均超过
比较高，更有利于系统建设成本的控制。
（五）利润主要来源及经营成果变化分析
     最近三年及一期，公司营业收入的变动情况详见本节“八、盈利能力分析”
之“（二）营业收入分析”。
     最近三年及一期，公司营业成本的变动情况详见本节“八、盈利能力分析”
之“（三）营业成本分析”。
                                                                            单位：万元
项目           占收入              占收入                         占收入                      占收入
     金额                金额              增幅         金额          增幅            金额
              比重              比重                           比重                       比重
销售
费用
管理
费用
研发
费用
 浙江正元智慧科技股份有限公司                                       向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
项目                占收入                占收入                     占收入                     占收入
       金额                  金额                   增幅    金额         增幅           金额
                   比重                比重                       比重                      比重
财务
费用
合计 25,173.95 47.51% 33,419.22 35.27% 14.01% 29,313.06 35.51% 19.78% 24,471.63 32.58%
 的比重分别为 32.58%、35.51%、35.27%和 47.51%。2019 年度-2021 年度，公
 司期间费用率基本保持稳定，2022 年 1-9 月，受季节性及不可抗力影响，收入
 相对较低，期间费用占比较高。
      （1）销售费用
      报告期内，公司销售费用明细如下：
                                                                                单位：万元
     项目
                  金额       比重         金额         比重      金额       比重       金额       比重
 职工薪酬         4,832.90     65.51%    6,142.37   56.93% 4,971.42   57.23% 4,230.41   53.65%
 业务招待
 费
 差旅交通
 费
 办公费              408.98   5.54%      772.92     7.16%   573.43    6.60%   623.83   7.91%
 房租物管
 费
 折旧费与
 摊销
 劳务费                   -         -     22.91     0.21%    81.94    0.94%    89.86   1.14%
 广告宣传
 费
 物料消耗               0.92   0.01%       84.82     0.79%    73.28    0.84%    82.13   1.04%
 其他                18.36   0.25%      108.61     1.01%   297.56    3.43%   186.22   2.36%
     合计       7,377.65 100.00% 10,789.96 100.00% 8,687.31 100.00% 7,885.14 100.00%
      报告期内，公司销售费用主要为职工薪酬、业务招待费、差旅交通费和办
 公费等。随着业务规模的扩张，公司已在全国设立销售网点，公司销售费用逐
 年增长，2019 年、2020 年、2021 年和 2022 年 1-9 月分别为 7,885.14 万元、
浙江正元智慧科技股份有限公司                                   向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
销售费用率较高主要系公司业务收入存在一定季节性波动，2022 年 1-9 月收入
相对较低。
     （2）管理费用
     报告期内，公司管理费用明细如下：
                                                                          单位：万元
 项目
         金额          比重       金额          比重       金额       比重       金额       比重
职工薪酬     2,726.40    41.71% 3,286.30      46.79% 2,915.43   43.21% 2,845.99   47.01%
办公费        511.64     7.83%   729.65      10.39%   595.95    8.83%   489.25   8.08%
房租物管
费
咨询、中
介费
业务招待
费
差旅交通
费
折旧费与
摊销
股份支付     1,365.72    20.89%   338.06       4.81%   425.23    6.30%   428.08   7.07%
其他         177.72     2.72%   439.33       6.26%   431.06    6.39%   359.69   5.94%
 合计      6,536.13 100.00% 7,023.67 100.00% 6,747.38 100.00% 6,053.75 100.00%
     报告期内，公司管理费用主要为职工薪酬、折旧费及中介服务费等。公司
业务规模逐年扩大，费用支出相应增加，2019 年度、2020 年度、2021 年度及
万元和 6,536.13 万元，占营业收入的比例分别为 8.06%、8.17%、7.41%和
节性波动，前三季度收入占比相对较低所致。
     （3）研发费用
     报告期内，公司研发费用明细如下：
                                                                          单位：万元
 项目
        金额          比重        金额         比重        金额       比重       金额       比重
职工薪酬    7,665.88    81.62% 10,761.77     81.77% 9,420.64    81.59% 7,197.33   80.24%
浙江正元智慧科技股份有限公司                                   向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
 项目
         金额          比重       金额         比重        金额       比重       金额       比重
委外研发
费
折旧费与
摊销
房租物管
费
差旅交通
费
办公费       229.99     2.45%    290.96      2.21%    211.14    1.83%   253.19   2.82%
物料消耗       34.03     0.36%     99.42      0.76%     83.30    0.72%   108.55   1.21%
产品测试
费
其他         67.70     0.72%     31.66      0.24%     41.18    0.36%    45.48   0.51%
 合计      9,391.66 100.00% 13,161.10 100.00% 11,546.33 100.00% 8,969.28 100.00%
     报告期内，公司研发费用主要为职工薪酬。2019 年度、2020 年度、2021
年度及 2022 年 1-9 月，公司的研发费用分别为 8,969.28 万元、11,546.33 万元、
持续稳定增长。
     （4）财务费用
     报告期内，公司财务费用明细如下：
                                                                          单位：万元
 项目
          金额         比重       金额           比重      金额       比重       金额       比重
利息支出      1,505.21   80.56% 2,618.54 107.12% 2,256.25       96.75% 1,581.93 101.18%
减：利息
收入
汇兑损益       444.51    23.79%    113.30      4.63%        -        -        -        -
金融机构
手续费及        21.60     1.16%     62.82      2.57%   148.38    6.36%    52.62   3.37%
其他
 合计       1,868.51 100.00% 2,444.48 100.00% 2,332.05 100.00% 1,563.45 100.00%
业收入的比例分别为 2.08%、2.82%、2.58%和 3.53%。报告期内财务费用基本
保持稳定。
浙江正元智慧科技股份有限公司                              向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
别为-20.77 万元、-437.11 万元、-230.94 万元及-29.34 万元，信用减值损失分别
为-2,070.35 万元、-1,236.34 万元、-2,114.76 万元和-1,047.97 万元。具体情况如
下表所列：
                                                                   单位：万元
       项目       2022 年 1-9 月       2021 年度           2020 年度       2019 年度
坏账损失                -1,047.97         -2,114.76        -1,236.34     -2,070.35
信用减值损失小计            -1,047.97         -2,114.76        -1,236.34     -2,070.35
存货跌价损失及合同履
                            -               -95.93       -50.46        -20.77
约成本减值损失
合同资产减值损失               -29.34             -130.27       -386.64              -
商誉减值损失                      -                -4.74             -             -
资产减值损失小计               -29.34             -230.94       -437.11        -20.77
别为 220.13 万元、497.89 万元、1,352.85 万元和 3,690.68 万元。公司投资收益
具体情况列示如下：
                                                                   单位：万元
       项目       2022 年 1-9 月       2021 年度           2020 年度       2019 年度
成本法核算的长期股权
投资收益
权益法核算的长期股权
投资收益
银行理财收益                 74.82               208.90        277.59        131.37
其他权益工具投资收益              0.13                     -             -             -
企业资金占用费                73.71                     -       186.59              -
       合计            3,690.68             1,352.85       497.89        220.13
   报告期内，公司投资收益主要由银行理财收益及权益法核算的长期股权投
资收益构成。2021 年度公司投资收益金额较大，主要系当年确认重庆汇贤、卓
然实业及尼普顿等公司的股权投资收益所致。
公司持有其股份比例下降，丧失控制权，公司对其核算方法由成本法变更为权
浙江正元智慧科技股份有限公司                                  向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
益法所致。权益法核算的长期股权投资收益系公司确认对重庆汇贤、卓然实业
及尼普顿等公司的股权投资收益所致。
    报告期内，公司其他收益主要为政府补助，具体如下：
                                                                       单位：万元
        项目           2022 年 1-9 月          2021 年度        2020 年度      2019 年度
与收益相关的政府补助                1,668.42             3,478.90     2,535.81     3,186.85
代扣代缴的个税手续费
返还
        合计                1,677.61             3,486.08     2,541.10     3,191.89
    报告期内公司与收益相关的政府补助如下：
                                                                       单位：万元
  年度            项目            金额                             说明
                                            财政部、国家税务总局《关于软件产品增
            增值税即征即退          1,328.91
                                            值税政策的通知》（财税[2011]100 号）
            余杭区科技局高新补                       《关于领取 2019 年国家重点支持领域高新
            助                               技术企业奖励资金的通知》
            经信局企业专项资                        《余杭区推动工信经济高质量发展财政政
            金                               策实施细则》余经信[2022]27 号
                                            杭州市余杭区科学技术局、杭州市余杭区
                                            财政局《关于下达余杭区 2020 年度企业研
            余杭区科技局研发
            费补助
                                            业研发费用投入补助区级配套资金的通
                                            知》余科〔2021〕35 号
            余杭区科技局雏                         杭州市余杭区科学技术局杭州市余杭区财
            鹰、市高奖励和补            40.00       政局关于下达 2021 年度国家高新技术企业
            贴                               奖励资金的通知（余科[2022]14 号）
            专项发展资金
                                            核拨经费的通知》南科技[2021]19 号
            稳岗返还社保费             20.90
            一次性扩岗补贴及                        《关于进一步做好一次性留工培训补助工
            留工培训补贴                          作的通知》杭人社办发[2022]17 号
                                            《关于征集 2022 年度余杭区第一批数字经
            资质升级补贴              10.00
                                            济产业项目的通知》
                                            《关于公布第二十二批大学生见习训练基
            见习训练补贴                  7.63    地名单及新增见习训练岗位的通知》杭人
                                            社发[2018]105 号
            杭州市余杭区就业                        《杭州市余杭区就业管理服务处关于用人
            管理服务中心补贴                        单位吸纳就业社保补贴申领通知》
            六税两费减免附加                        关于进一步实施小微企业“六税两费”减
            税及印花税                           免政策的公告财政部税务总局公告 2022 年
浙江正元智慧科技股份有限公司                         向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
 年度           项目        金额                    说明
                                   第 10 号
          余杭区市场监督管
                                   关于 2021 年杭州市知识产权管理规范认证
          理局知识产权管理         2.90
                                   企业资助等资助方案的公示
          规范认证资助补贴
                                   广西壮族自治区人力资源和社会保障厅、
                                   财政厅《关于印发<广西壮族自治区就业补
          就业补贴             2.25
                                   助资金管理办法>的通知》桂人社规
                                   〔2020〕2 号
                                   《南宁市商务局关于拨付 2020 年南宁市商
          外包统计奖励           2.00    务发展资金服务外包企业业绩奖励的通
                                   知》南商务字[2020]68 号
                                   《关于组织开展 2022 年度省级中小企业纾
          纾困社保补贴           2.00
                                   困资金项目申报工作的通知》
                                   杭州商务局《2022 年杭州市新能源汽车购
          购车补贴             1.00
                                   车补贴实施细则》
              合计        1,668.42
                                   财政部、国家税务总局《关于软件产品增
          增值税即征即退       2,408.04
                                   值税政策的通知》（财税[2011]100 号）
                                   杭州市余杭区经济和信息化局、杭州市余
          余杭区经信局数字经                杭区财政局《关于下达 2021 年度余杭区数
          济项目补助                    字经济领域研发项目资金的通知》（余经信
                                   [2021]57 号）
                                   杭州市余杭区科学技术局、杭州市余杭区
          余杭区科技局余杭区                财政局《关于下达余杭区 2020 年度企业研
          投入补助资金                   业研发费用投入补助区级配套资金的通知》
                                   （余科[2021]35 号）
          智慧课桌基础教育装                浙江省财政厅《关于提前下达 2021 年省科
          备技术平台开发补助                技发展专项资金》（浙财科教[2020]34 号）
                                   杭州市余杭区科学技术局、杭州市余杭区
          余杭区科技局贷款贴                财政局《关于下达 2020 年度国家高新技术
                                   的通知》（余科[2021]22 号）
                                   广西壮族自治区科学技术厅《关于下达
          育）企业研发投入奖       66.02
                                   入财政奖补专项资金的通知》（桂科计字
          补
                                   [2021]244 号）
                                   杭州市余杭区人民政府《关于加快全域创
          高新技术企业补贴        60.00    新策源地建设推动经济高质量可持续发展
                                   的若干政策意见》（余政发[2019]17 号）
                                   广西壮族自治区科学技术厅《关于下达
          赠特奖补企业                   入财政奖补专项资金的通知》（桂科计字
                                   [2021]244 号）
                                   杭州市余杭区发展和改革局、杭州市余杭
          军民融合产业发展专
          项资金
                                   合产业发展项目专项资金的通知》（余发改
浙江正元智慧科技股份有限公司                         向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
 年度            项目       金额                       说明
                                   [2021]36 号）
                                   杭州市余杭区发展和改革局、杭州市余杭
          余杭区企业利用资本                区财政局《关于下达 2021 年第一批余杭区
          市场财政扶持资金                 企业利用资本市场财政扶持资金的通知》
                                   （余金融办[2021]35 号）
                                   青岛市科学技术局《关于组织申报 2020 年
          区企业研发投入奖励
                                   [2020]14 号）
                                   广西壮族自治区大数据发展局《关于组织
          第二批数字广西建设                申报第二批数字广西建设标杆引领重点示
          标杆企业奖励                   范项目（企业、平台）的通知》（桂数发
                                   [2020]18 号）
                                   南宁高新技术产业开发区经济发展局《南
          南宁市商务局汇入服                宁高新区管委会关于鼓励服务外包企业产
          务外包补助                    业发展的暂行办法》（南高新管规[2016]5
                                   号）
          南昌高新管委会 20               南昌市科学技术局《关于下达南昌市 2021
          年高企量质“双提        15.00    年高新技术企业质量“双提升”兑现奖励
          升”奖励                     项目的通知》（洪科字[2021]233 号）
          福州市科学技术局                 福州市科学技术局《关于下达福建省 2020
          业奖励经费                    [2021]336 号）
          批先进制造业发展专                年第三批先进制造业发展专项资金（第一
          项资金（青岛市南科                批）及核拨经费的通知》（南科技[2021]19
          技局）                      号）
                                   南昌市科学技术局《关于组织申报 2020 年
          南昌高新管委会 20
          年新认定的高企奖励
                                   字[2020]49 号）
          区高新技术企业认定       10.00    青岛市软件与信息产业专项资金有关项目
          补助                       申报工作的通知》（青工信字[2020]44 号）
          其他              58.95
               合计       3,478.90
                                   财政部、国家税务总局《关于软件产品增
          增值税即征即退       1,975.77
                                   值税政策的通知》（财税[2011]100 号）
          广西科技厅激励企业
          加大研发奖补 2019              广西科技厅《关于开展 2019 年广西瞪羚企
          年第一批瞪羚、企业                业认定申报工作的通知》
          补助
                                   青岛市科学技术局《关于印发市南区促进
          技创新和发展（第二
          批）国家高新区瞪羚
                                   [2018]1 号）
          企业奖励
                                   杭州市人力资源和人才保障局《关于失业
          稳岗补贴            47.38    保险支持企业稳定岗位有关问题的通知》
                                   （杭人社发[2015]307 号）
浙江正元智慧科技股份有限公司                    向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
 年度        项目         金额                     说明
                              杭州市人民政府办公厅关于印发《杭州市
      高新企业补贴          40.00   高新技术企业培育三年行动计划（2018 一
                              中共杭州市委、杭州市人民政府《落实
      未来科技城房租减免
      款
                              政策〉房租减免的通知》
                              南宁市商务局《关于申报 2020 年度中央外
      南宁市商务局汇入服
      务贸易项目资金
                              [2020]65 号）
      南宁市科学技术局                南宁市科学技术局《关于下达 2019 年度激
      加大研发投入奖补                （南科发[2020]27 号）
                              青岛市科学技术局《关于印发市南区促进
      技创新和发展资金款
                              [2018]2 号）
                              杭州市余杭区科技局《2019 年度“雏鹰计
      科技局补贴           30.00
                              划”企业拟奖励资金安排表》
                              余杭区金融办、余杭区财政局《关于拟兑
                              现 2020 年第二批余杭区企业利用资本市场
      余杭区财政扶持资金       28.06
                              财 政 扶 持 资 金 的 公 示 》（ 余 政 发 [2019]17
                              号、余政发[2019]21 号）
                              余杭区金融办、余杭区财政局《关于拟兑
      余杭区企业利用资本               现 2020 年第二批余杭区企业利用资本市场
      市场财政扶持资金                财 政 扶 持 资 金 的 公 示 》（ 余 政 发 [2019]17
                              号、余政发[2019]17 号）
                              余杭区科学技术局《关于领取 2020 年“雏
      计划”企业培育工程               款贴息市级补助及国家、省科技项目市级
                              配套资金的通知》
      创新创业引导专项—               青岛市科学技术局《关于组织申报 2019 年
      —2019 年 青岛市 企   12.18   度青岛市企业研发投入奖励的通知》（青政
      业研发投入奖励尾款               发[2018]24 号、青办发[2018]47 号）
      余杭区就业管理服务               余杭区就业管理服务中心《关于杭州市大
      中心大学生见习训练       11.55   学生见习训练实施办法》的通知（杭人社
      补贴                      发[2016]21 号）
      产业发展先进单位奖       10.00   街道产业发展先进单位的决定》（仓街办
      励                       [2020]33 号）
                              浙江杭州未来科技城（海创园）管委会
                              《关于拨付未来科技城 2018 年第二批企业
      企业人才房租房补助        9.60
                              人才房租金补助的公示》（杭科（创）管
                              [2015]86 号）
      青岛市第二批科技专               青岛市科学技术局《关于组织申报 2019 年
      项资金（青岛市南科        8.12   度青岛市企业研发投入奖励的通知》（青政
      技局）                     发[2018]24 号、青办发[2018]47 号）
                              中共杭州市余杭区委人才工作领导小组办
      余杭区人力社保局引               公室杭州市余杭区人力资源和社会保障局
      才奖励和交通补贴                杭州市余杭区财政局《关于加强不可抗力
                              期间人才招引的若干意见》的通知》（余人
浙江正元智慧科技股份有限公司                          向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
 年度            项目        金额                        说明
                                    才办[2020]1 号）
          其他               68.88
               合计        2,535.81
                                    财政部、国家税务总局《关于软件产品增
          增值税即征即退        2,367.76
                                    值税政策的通知》（财税[2011]100 号）
                                    浙江省财政厅《关于提前下达 2019 年省科
          “智慧课桌”项目开
          发专项资金
                                    [2018]47 号）
          “移动互联健康餐饮                 杭州市经济和信息化局《关于下达 2019 年
          管理服务平台”研发       169.98    度余杭区数字经济领域研发项目资金的通
          项目补助资金                    知》（余经信[2019]121 号）
          杭州市国际软件名城                 杭州市余杭区经济和信息化局《关于下达
          创建项目市级资助资       160.16    杭州市国际软件名城创建项目市级资助资
          金                         金的通知》     （余经信[2019]95 号）
                                    杭州市余杭区科学技术局《关于下达余杭
          余杭区 2018 年度企              区 2018 年度企业研发投入补助资金及杭州
          业研发投入补助资金                 市 2019 年中小微企业研发费用投入补助区
                                    级配套资金的通知》     （余科[2019]51 号）
                                    南宁市商务局、南宁市财政局《关于下达
          南宁市商务局汇来服                 2019 年中央外经贸发展专项资金服务外包
          务外包项目补助                   和加工贸易项目资金计划的通知》（南商务
                                    字[2019]202 号）
          “集约化一卡通平
                                    杭州市经济和信息化局《关于下达 2019 年
          台”、“金融 IC 卡
          企业币通用平台”剩
          余项目补助资金
          南宁高新技术产业开                 南宁高新区管委会《关于拨付南宁高新区
          发区财政局汇入政府        21.20    2018 年促进企业创新发展的若干政策奖励
          补贴                        资金的通知》（高新管发[2019]40 号）
                                    南宁市工业和信息化委员会、南宁市财政
          南宁市 2018 年第二              局《关于下达南宁市 2018 年第二批技术创
          批技术创新补助资金                 新体系建设补助资金计划的通知》（南工信
                                    科技[2018]17 号）
          青岛市 2018 年科技              青岛市财政局《青岛市财政局关于下达
          专项基金（第八批）        16.90    2018 年第八批科技专项预算指标资金的通
          款                         知》（青财教指[2018]227 号）
                                    余杭区科技局、余杭区财政局《关于拟下
          “智慧园区创新技术
                                    达余杭区 2019 年浙江省全创改革新型产学
          开发”产学研合作项        15.60
                                    研合作项目补助资金的公示》（浙科发政
          目补助资金
                                    （2019）50 号、浙财科教[2019]26 号）
                                    杭州市余杭区科学技术局《关于领取 2019
          计划”企业培育工程
                                    资金的通知》（杭科高[2019]164 号）
                                    杭州市人力资源和人才保障局《关于失业
          稳岗补贴             11.14    保险支持企业稳定岗位有关问题的通知》
                                    （杭人社发[2015]307 号）
          激励企业加大研发经        10.06    广西壮族自治区科学技术厅、广西壮族自
浙江正元智慧科技股份有限公司                             向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
 年度         项目             金额                         说明
       费 2018 年二批政府                     治区财政厅《关于组织企业申报 2018 年度
       补贴                               激励企业加大研发经费投入财政奖补专项
                                        的通知》（桂科计字[2019]115 号）
       余杭区人民政府仓前                        杭州市余杭区人民政府仓前街道办事处
       街道 2018 年度产业         10.00       《关于表彰 2018 年度产业发展先进单位的
       发展先进单位奖励                         决定》  （仓街办[2019]35 号）
                                        杭州市人力资源和社会保障局、杭州市财
       杭州市实习基地补贴                9.63    政局关于印发《杭州市大学生企业实训实
                                        施办法》的通知（杭人社发[2018]210 号）
                                        青岛市财政局《关于下达小微企业双创城
                                        市示范中央转移支付科技专项资金（第八
       青岛市第八批小微企                        批）的通知》（青财教指[2018]94 号）浙江
       业双创城市示范中央                9.45    杭州未来科技城（海创园）管委会《关于
       转移支付科技专项款                        拨付未来科技城 2018 年第二批企业人才房
                                        租金补助的公示》（杭科（创）管[2015]86
                                        号）
                                        浙江杭州未来科技城（海创园）管委会
                                        《关于拨付未来科技城 2018 年第二批企业
       企业人才房租金补助                5.18
                                        人才房租金补助的公示》（杭科（创）管
                                        [2015]86 号）
                                        各区市（管委）工商和市场监管、发改和
       展专项（市场主体培                        力资源社会保障、城乡建设、金融主管部
       育项目）资金市场奖                        门《〈中共青岛市委青岛市人民政府关于大
       励奖金款                             力培育市场主体加快发展民营经济的意
                                        见）实施细则》     （青发[2017]14 号）
       其他                   15.88
            合计            3,186.85
     （1）营业外收入
     报告期内，公司营业外收入具体如下：
                                                               单位：万元
      项目         2022 年 1-9 月          2021 年度     2020 年度     2019 年度
无需支付款项                   3.40               5.67        4.84        2.93
其他                       4.35               1.82        0.65        1.41
      合计                 7.75               7.49        5.49        4.34
     报告期内，公司营业外收入金额总体较小。
     （2）营业外支出
     报告期内，公司营业外支出具体如下：
浙江正元智慧科技股份有限公司                                向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                                                                         单位：万元
       项目        2022 年 1-9 月           2021 年度            2020 年度       2019 年度
对外捐赠                    29.00                   33.48            11.00      326.80
罚款及税收滞纳金                 5.22                   41.35             0.00         0.00
地方水利建设基金                       -                 2.03             5.01         3.06
非流动资产毁损报废损失                    -                 1.62             0.83             -
违约支出                           -                       -          0.08       49.17
其他                      12.30                    7.81             4.81         0.41
       合计               46.52                   86.29            21.73      379.45
     报告期内，公司营业外支出主要由对外捐赠和罚款及税收滞纳金构成。
     报告期内，公司所得税费用具体如下：
                                                                         单位：万元
       项目      2022 年 1-9 月           2021 年度              2020 年度       2019 年度
当期所得税费用               163.95                  508.75           175.03       671.93
递延所得税费用              -289.05                 -219.01          -765.82       -580.15
       合计            -125.10                  289.74          -590.78        91.77
     报告期内，公司会计利润与所得税费用调整过程如下：
                                                                         单位：万元
       项目      2022 年 1-9 月            2021 年度             2020 年度       2019 年度
     利润总额            2,566.38                6,730.63         2,406.30     4,474.78
按法定/适用税率计算的
   所得税费用
子公司适用不同税率的
     影响
调整以前期间所得税的
                              -                53.67             3.62       168.56
     影响
 非应税收入的影响             -700.65                -181.10             -3.37         5.51
不可抵扣的成本、费用
  和损失的影响
使用前期未确认递延所
得税资产的可抵扣亏损                    -               264.94            -13.86       -37.04
   的影响
本期未确认递延所得税
资产的可抵扣暂时性差             128.35                 484.16           343.83       306.69
异或可抵扣亏损的影响
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  研发费加计扣除                   -             -1,562.96            -1,080.74      -804.43
    所得税费用             -125.10               289.74              -590.78         91.77
   报告期内，公司所得税费用分别为 91.77 万元、-590.78 万元、289.74 万元
和-125.10 万元，存在较大波动，主要原因系：（1）报告期内，公司盈利情况波
动，2019 年度、2020 年度、2021 年度和 2022 年 1-9 月，分别实现利润总额
实现利润较低，主要系不可抗力导致公司 2020 年上半年运营类收入减少及公司
乔迁新办公大楼增加了装修、办公家具、房租等费用支出；（2）报告期内，公
司享受税收优惠，包括高新技术企业研发费用加计扣除等，公司注重研发，研
发投入较大，对应加计扣除金额较多。
（六）非经常性损益对经营成果的影响
   报告期内，公司非经常性损益及占各期净利润的比例情况如下表：
            项目
归属于母公司所有者的非经常性损益净
额（万元）
归属于母公司所有者净利润（万元）                   2,931.80       5,841.34         2,763.80   4,506.95
非经常性损益占净利润的比例                       87.45%            14.85%        25.41%      9.91%
扣除非经常     基本每股收益（元/股）                     0.22          0.46           0.22      0.36
性损益前      稀释每股收益（元/股）                     0.22          0.46           0.26      0.36
扣除非经常性损益前加权平均净资产收
益率
扣除非经常     基本每股收益（元/股）                     0.03          0.39           0.16      0.32
性损益后      稀释每股收益（元/股）                     0.03          0.40           0.20      0.32
扣除非经常性损益后加权平均净资产收
益率
   报告期内，公司非经常性损益主要由计入当期损益的政府补助、银行理财
收益及对非金融企业收取的资金占用费和非流动性资产处置损益等构成，公司
主营业务的发展良好，公司归属于母公司所有者的非经常性损益净额占同期加
权平均净资产收益率的比例较低，分别为 9.91%、25.41%、14.85%和 87.45%。
慧增资扩股，公司持有其股份比例下降，丧失控制权，公司对其核算方法由成
本法变更为权益法，因此确认大额投资收益所致。
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   报告期内，除 2022 年 1-9 月外，公司不存在扣除非经常性损益前后净利润
差异较大情形，亦不存在对税收优惠重大依赖。
九、现金流量分析
（一）经营活动产生的现金流量分析
   报告期内，公司经营活动产生的现金流量明细如下：
                                                                 单位：万元
         项目                            2021 年度      2020 年度      2019 年度
销售商品、提供劳务收到的现金           46,562.25      89,509.08    90,900.07    70,651.22
收到的税费返还                   2,179.92       2,695.82     2,251.34     2,837.33
收到的其他与经营活动有关的现金          12,414.10       6,468.99     4,756.96     3,734.94
经营活动现金流入小计               61,156.28      98,673.89    97,908.37    77,223.48
购买商品、接受劳务支付的现金           49,559.24      57,397.64    52,395.46    52,241.51
支付给职工以及为职工支付的现金          17,955.30      21,506.18    17,533.29    15,203.38
支付的各项税费                   3,421.93       4,980.49     4,489.23     4,178.13
支付的其他与经营活动有关的现金          20,560.35      11,287.05    13,520.75    10,752.49
经营活动现金流出小计               91,496.82      95,171.36    87,938.74    82,375.51
经营活动产生的现金流量净额            -30,340.54      3,502.53     9,969.63    -5,152.03
净利润                       2,691.49       6,440.89     2,997.09     4,383.01
量净额分别为-5,152.03 万元、9,969.63 万元、3,502.53 万元和-30,340.54 万元，
同期公司净利润分别为 4,383.01 万元、2,997.09 万元、6,440.89 万元和 2,691.49
万元。
分在第三季度开始实施，公司需要按照项目需求进行采购，并支付货款；公司
在项目取得验收报告后确认销售收入，销售收款受客户结算及付款审批流程的
影响，应收账款回收存在一定的滞后，随着公司业务规模的扩大，经营活动现
金流量流入的增长慢于经营活动现金流量流出的增长，导致本期现金流量净流
出较大。
浙江正元智慧科技股份有限公司                      向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
态。
额较大的原因系受项目季节性因素影响，公司前三季度处于采购实施阶段，年
终奖、货款、工程款的支付和研发等相应投入较大，而货款回收一般集中在第
四季度，故经营活动产生的现金流量净额为负且金额较大。
     报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额与同期净利润存在一定差异，
经营活动产生的现金净额与净利润的匹配关系具体分析如下：
                                                                单位：万元
         项目                         2021 年度       2020 年度       2019 年度
净利润                   2,691.49        6,440.89      2,997.09      4,383.01
加：资产减值准备               1,111.26       2,345.69      1,673.45      2,091.12
固定资产折旧、油气资产折
耗、生产性生物资产折旧
使用权资产折旧                 621.48         815.62               -             -
无形资产摊销                1,362.43        1,315.60      1,339.37      1,025.02
长期待摊费用摊销                942.78        1,670.80       797.35        279.02
处置固定资产、无形资产和其
他长期资产的损失（收益以              -6.95          -0.98         -5.02        14.49
“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以
                          -0.01          1.62          0.83               -
“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以
                              -               -             -             -
“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填
列）
投资损失（收益以“－”号填
                      -3,690.68      -1,352.85      -497.89       -220.13
列）
递延所得税资产减少（增加以
                       -255.10        -214.26       -765.82       -580.15
“－”号填列）
递延所得税负债增加（减少以
                         -33.95          -4.74              -             -
“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号
                     -13,760.27      -2,370.79         -2.55     -4,502.40
填列）
经营性应收项目的减少（增加
                     -16,402.12      -9,276.25     -4,242.63    -14,582.52
以“－”号填列）
经营性应付项目的增加（减少
                      -7,364.12        802.11       5,035.10      4,113.17
以“－”号填列）
其他                    1,365.72        -439.34        425.23        558.10
经营活动产生的现金流量净额        -30,340.54       3,502.53      9,969.63     -5,152.03
     报告期内公司经营活动产生的现金流量净额与净利润的差异金额分别为-
浙江正元智慧科技股份有限公司                        向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
度经营活动现金流量净额与净利润基本一致，2019 年度、2020 年度和 2022 年
净利润，主要系：（1）经营性应收项目合计增加 14,582.52 万元，其中应收账款
账面价值增加 11,111.26 万元，主要系部分项目回款周期较长，2019 年末未能
收到相应款项；（2）随时公司业务规模增长，期末在建项目较多，期末存货有
所增加。
净利润，主要系公司加强应收账款催收，客户回款增加所致。
当期净利润，主要系受项目季节性因素影响，公司前三季度处于采购实施阶段，
年终奖、货款、工程款的支付和研发等相应投入较大，而货款回收一般集中在
第四季度，故经营活动产生的现金流量净额为负且金额较大。
（二）投资活动产生的现金流量分析
   报告期内，公司投资活动产生的现金流量明细如下：
                                                                  单位：万元
         项目                           2021 年度       2020 年度       2019 年度
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金                 7,800.00              -             -             -
取得投资收益收到的现金                243.40        537.62        293.89        146.04
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金           10,960.00     46,790.00     50,145.97     22,800.00
投资活动现金流入小计               19,004.29     47,330.00     50,451.05     23,038.61
购建固定资产、无形资产和其他
长期资产支付的现金
投资支付的现金                   3,522.96      4,969.42      3,205.00      5,099.60
取得子公司及其他营业单位支付
                                  -     1,354.27              -             -
的现金净额
支付的其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计               17,349.32     45,695.86     71,980.83     31,619.23
浙江正元智慧科技股份有限公司                         向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
         项目                            2021 年度      2020 年度       2019 年度
投资活动产生的现金流量净额            1,654.97        1,634.14    -21,529.78    -8,580.62
量净额分别为-8,580.62 万元、-21,529.78 万元、1,634.14 万元和 1,654.97 万元。
置大量专用设备、软件及支付股权转让款导致。
（三）筹资活动产生的现金流量分析
   报告期内，公司筹资活动产生的现金流量明细如下：
                                                                  单位：万元
        项目                            2021 年度       2020 年度       2019 年度
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金               1,712.00        1,116.58      1,692.00      1,225.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金              60,688.00       46,247.76     48,819.83     52,115.71
发行债券收到的现金                       -               -    16,900.00              -
收到其他与筹资活动有关的现金                  -       2,069.86       500.00       1,210.00
筹资活动现金流入小计             62,400.00       49,434.20     67,911.83     54,550.71
偿还债务支付的现金              53,306.54       37,846.16     52,233.33     35,450.11
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金           749.29         5,302.72       739.50       1,169.39
筹资活动现金流出小计             56,227.30       45,025.37     55,600.15     39,472.65
筹资活动产生的现金流量净额           6,172.70        4,408.84     12,311.68     15,078.06
量净额分别为 15,078.06 万元、12,311.68 万元、4,408.84 万元和 6,172.70 万元。
   报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额变动主要受公司取得借款和
偿还债务金额变动的影响。
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十、资本性支出
（一）发行人报告期内重大的资本性支出
  报告期内，公司重大资本性支出情况如下表所示：
                                                             单位：万元
       项目                          2021 年度      2020 年度      2019 年度
购建固定资产、无形资产和其
他长期资产支付的现金
投资支付的现金               3,522.96       4,969.42     3,205.00     5,099.60
支付的其他与投资活动有关的
现金
  报告期内，公司运用首发募集资金、可转换债券资金和自有资金先后投入
了一系列新项目，并按需求购置了大量与主业相关的设备、软件。同时随着公
司规模不断扩大，公司进行了一系列产业性股权投资等。
（二）未来可预见的重大资本性支出计划
  浙江尼普顿科技股份有限公司系非上市公众公司，其主营业务为智慧校园
服务生态体系的特定应用场景，包括空调租赁、智慧热水等。
  截至 2022 年 6 月 30 日，公司持有尼普顿 4,600,000 股股份，占总股本的
  上述股份转让过户登记手续已于 2022 年 11 月 29 日完成，公司合计持有尼
普顿 51.00%的股份，成为尼普顿控股股东，尼普顿纳入公司合并报表。截至本
募集说明书签署日，公司已按照股份购买协议的约定，向转让方支付转让款
  未来可预见的重大资本性支出包括本次募集资金投资项目，具体情况参见
本募集说明书之“第七节本次募集资金运用”。
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（三）跨行业资本性支出投资情况
  公司报告期内资本性支出及未来可预见的重大资本性支出均未涉及跨行业
投资。
十一、技术创新分析
（一）技术先进性及具体表现
  公司充分运用新一代 AIoT（人工智能+大数据+区块链+云计算+物联网）
数字技术，着力构建物联中台、业务中台、数据中台、算法中台，推出一体化
智能化的协同融合服务平台，打造多技术融合、多主体协同、多场景应用的智
慧校园全面解决方案。平台的技术先进性主要表现在两个方面，一是系统整体
技术先进性，二是智能终端硬件生产技术的先进性。
  公司在系统研制过程中，进行了整体技术创新，具体包括底层物联网智能
硬件设备、厂商中立的物联数据模型、基于智能环境感知的三维可视化数字校
园、基于中台技术的开放平台接口、高度可定制的场景应用流程引擎、软件定
义的平台部署技术等多个方面。上述技术创新涵盖了底层物联硬件及算法、核
心模型、技术中台、流程引擎、平台上层应用、数据可视化等各个层次，完整
地共同构成了平台的整体技术先进性。
  （1）研制了基于物联网 AI 算法的边缘计算智能网关
  研制了一种以物联网 AI 算法为核心的边缘计算智能网关，基于智能网关运
行环境感知、模式识别、视频分析、异常检测、权限分配、能源管理、水控分
析等 AI 算法，并可基于云端的物联网算法开发训练平台和算法推理部署平台，
进行物联 AI 算法的灵活部署、训练优化与远程升级，实现了门禁、支付、缴费、
节能、水控、视频等多源物联传感器的融合接入与智能环境感知。
  （2）研制了一组“设备无关、厂商中立”的物联数据与业务模型
  使用模型驱动逻辑构建了一个开放的物联接入底层监控与应用集成的低代
码开发平台，可通过图形化界面和组件拖拽的交互方式，灵活创建支持校门、
教室、场馆、会议室、公共区域、照明控制、公共卫浴、智慧公寓等多种智慧
应用场景应用的开发与集成。
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  （3）研制了一套基于数字孪生技术的三维可视化数字校园开发工具
  结合智能环境感知、物联数据处理与虚拟现实、数字孪生、数据可视化等
技术，实现了一个快速构建三维可视化校园场景的数据建模与应用开发工具，
通过真实物联数据采集与集成，提供三维校园建筑的图形渲染、全景展示、缩
放旋转、视角切换、交互控制与多维数据分析，实现沉浸式校园监控管理。
  （4）研制了开放互联的“一站式”双向对接平台 API 接口
  平台构建了全面开放的双向对接 API 接口，实现了安全可控的单点登录与
统一身份认证控制中心，可为第三方数据及业务系统提供无需另行安装物联网
客户端的“直通式”物联接入与系统集成模式，能够为智慧校园及智慧教育管
理服务提供一站式即插即用底层物联数据基座。
  （5）研制了一种高度定制的智能环境感知与场景应用流程引擎
  提供了智慧校园典型应用场景的标准建设模板，可根据教室、会议室、实
验室、图书馆、学生宿舍及其他校园公共区域的空间物联设备分布进行智能推
荐与灵活配置，能够通过 AI 算法自动匹配用户的实际需求，快速实现场景、权
限、策略、方案和交互界面的定制。
  （6）研制了一种基于软件定义的“云、边、端”动态部署技术
  平台通过软件虚拟化、容器和云端部署等技术，提出了一种软件定义的跨
平台动态部署方法，可在“服务器端、PC 端、移动端”三端实现灵活部署和动
态策略调整，支持新增物联设备及软件模块时无需重新部署平台，并可实现远
程授权使用。
  公司近年来自主研发和生产的各类终端品类多达 30 余种，数量在 10 万台
以上，为了保证产品的良率、优化产品检测工序、提高生产效率，公司运用机
器视觉、精准控制的机械臂、人工智能等技术，专门研发了一套智能化检测平
台。技术先进性具体表现在：
  （1）功能高度集成，满足多样性产品测试需求
  公司生产的智能硬件产品品类多样，各类产品需要集成的单项模块很多，
例如二维码、人脸摄像头、刷卡模块、触摸屏测试、测温传感测试等等，这些
模块的测试方法各不相同。为了提高效率，公司提出了并行测试的方法，通过
对设备平台夹具的优化布置和机械臂的精确控制，配套自主研发的高并发、高
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可靠测试软件，实现了功能高度集成的设备检测平台。从最初的串行排序测试
到最新的并行集中测试，单个产品的测试时间从 200 秒压缩到约 18 秒。
     （2）运用机器视觉，实现产品表面缺陷全自动检测
     检测平台通过配置专用的机器视觉摄像机，运用图像 AI 分析算法，实现了
对产品表面缺陷的自动检测。同时，再基于机器视觉读取的相关专业检测仪器
的图表，进行 OCR 识别后，智能分析比对相关数据，精准定位产品缺陷。检测
平台用机器视觉代替了人工识别，将传统人工视觉检视的操作变为全自动化进
行，检视的准确度接近 100%，避免了人工检视的不确定影响。
     （3）全过程数字化监控，完成检测模型的分析优化闭环
     产品的检测过程实现了全过程数据化记录和全流程数字化监控，相关检测
数据及时上传到后端软件分析平台，后端软件通过专用的算法进行分析和优化，
并能够及时将更优的检测模型再下发给智能检测平台，智能检测平台更新执行，
在工作中如果发现异常能够向后端软件告警，后端算法及时做出相应调整，形
成检测模型分析优化的反馈闭环。
     通过不断的技术创新和研发，在产品设计、生产及软件等方面形成了多项
核心技术，具体详见“第四节发行人基本情况”之“八、公司核心技术及研发
情况”之“（二）核心技术情况”。
（二）正在从事的研发项目及进展情况
     截至 2022 年 9 月 30 日，公司围绕主营业务进行多个项目的研发，具体在
研项目如下：
序号     项目名称                项目简介                  项目阶段
                 建设食品安全管理平台，将大数据、云计算、AI
      食品安全管理     智能、物联网等技术应用于食品安全管理领域，         研发中，系统
      平台         平台结合终端智能设备，形成以物联网+云计算+        测试
                 智能设备为基础的系统平台。
                 通过建设一体化跨场景园区服务 IoT 云平台，融
      一体化跨场景
                 合智能化图像搜索、大数据分析等多种智慧园区
                 场景服务能力，实现海量设备的接入和管理帮助
      云平台
                 园区快速构筑物联网应用。
      智慧课桌基础
                 智慧课桌系统新装备研发，学生学习行为研究、
                 教育教学效能评价与反馈技术研发
      平台
                 贯穿学生从报名入学、到毕业离校的全生命周          研发中，系统
      智慧教育管学
      服一体化平台
                 报表生成，实现管理流程化、学习差异化、服务         段
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序号     项目名称             项目简介                  项目阶段
               智能化。
      基于虚拟现实   基于虚拟现实，通过对服务器、网络、通讯、设        研发中，系统
      理平台      实现实现系统智能、安全运维的综合应用平台。        段
               开发融合智能服务平台各应用系统，丰富融合服        研发中，应用
      智慧园区融合
      服务应用平台
               性。                           程阶段
（三）保持持续技术创新的机制和安排
     公司自设立以来，一直非常重视技术的创新。公司设置研发中心专门负责
管理和组织整个公司的技术研发活动，及时跟踪掌握研究业内技术动态，推荐、
介绍、跟踪学习对公司有重大价值的技术，深入研究具有广阔前景的技术，提
高公司技术水平。研发中心组织各种技术研讨活动，加强同国内外知名技术服
务公司以及重点高校科技园之间的技术交流和联系。具体创新机制及安排如下
所述：
业实际的人才管理和激励制度，为持续创新发展打下了坚实的基础。同时，公
司将持续加大研究开发和技术创新投入力度，维持较高的研发投入，大力进行
新服务、新技术的开发与创新。
资和投资的运行机制，坚持协调多方力量共同开展技术创新活动的协作机制、
对技术创新项目进行风险控制。
提出合理化建议，推动公司业务与技术进步，改善经营管理，维持公司在行业
中的领先地位，制订了一系列激励措施并对核心技术人员实施股权激励，有效
地维护了团队稳定以及促进了公司技术的持续创新。
十二、重大对外担保、诉讼、其他或有事项和重大期后事项
（一）重大对外担保
     截至 2022 年 9 月 30 日，公司不存在为合并报表范围外企业提供担保的情
形。
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（二）诉讼、仲裁及行政处罚
     （1）公司作为被告/被申请人的未决诉讼、仲裁
     截至 2022 年 9 月 30 日，公司作为被告/被申请人的未决诉讼、仲裁案件情
况如下：
                                       涉案金额
序号    原告/申请人          案情                               案件进程
                                      （约，万元）
                魏淇因劳动合同解除事宜
                向兰州市城关区劳动人事                       已出裁决书，支持魏
                争议仲裁委员会申请仲                        淇部分请求，公司不
                裁，要求公司支付自 2020                    服已提起一审，尚在
                年 9 月 28 日至仲裁期间                   审理中
                工资、奖金等。
                张俊生因劳动合同解除事                       于 2022 年 7 月 15 日
                宜向呼和浩特市玉泉区人                       呼和浩特市玉泉区人
                民法院提起诉讼，要求劳                       民法院出具判决书，
                动关系终止协议无效并要                       驳回张俊生诉请，目
                求公司支付经济赔偿金                        前张俊生已提上诉，
                安徽天使网络科技有限公
                司因服务合同结算事项向
      安徽天使网     杭州市余杭区人民法院提
                                                  已受理，尚未开庭审
                                                  理
       公司       目运维费 74.40 万元和支
                付违约金 3.72 万元并承担
                本案诉讼费用
     （2）公司作为原告/申请人的未决诉讼、仲裁
     截至 2022 年 9 月 30 日，公司作为原告/申请人的未决诉讼、仲裁案件情况
如下：
                                            涉案金额
序号    被告/被申请人              案情                               案件进程
                                           （约，万元）
                 方正国际软件（北京）有限公司
      方正国际软件
                 未能按照合同约定支付货款，公                             已受理，尚
                 司提起诉讼要求其支付货款及违                             未开庭审理
      公司
                 约金，承担诉讼费
                 飞叶科技股份有限公司未能按照
      飞叶科技股份     合同约定支付货款，公司提起诉                             已受理，尚
      有限公司       讼要求其支付货款及赔偿金，承                             未开庭审理
                 担诉讼费
      联通数字科技     联通数字科技有限公司云南省分
      有限公司云南     公司、联通数字科技有限公司未                             已受理，尚
      省分公司、联     能按照约定支付货款，公司提起                             未开庭审理
      通数字科技有     诉讼要求其支付货款及违约金，
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                                          涉案金额
序号    被告/被申请人           案情                        案件进程
                                         （约，万元）
      限公司       承担诉讼费
     上述诉讼或仲裁事项涉及标的金额均较小，对公司财务状况、盈利能力、
持续经营不会造成重大影响。
     综上，截至 2022 年 9 月 30 日，公司及其控制的公司不存在尚未了结的重
大诉讼、仲裁情况。
     报告期内，正元智慧及其控制的公司不存在对公司资产状况、财务状况产
生重大不利影响的行政处罚案件。
（三）或有事项
     截至 2022 年 9 月 30 日，公司不存在需要披露的重要或有事项。
（四）重大期后事项
     经公司董事会审议通过，公司与浙江尼普顿科技股份有限公司股东贾立民、
胡顺利、茹杭利、徐立辉及杭州置澜投资合伙企业（有限合伙）签订《股份购
买协议》。公司拟从上述股东购买尼普顿 18,146,000 股股份，占尼普顿总股本的
     公司原持有尼普顿 4,600,000 股股份，占总股本的 10.31%。本次收购完成
后，公司持有尼普顿 22,746,000 股股份，占尼普顿总股本的 51.00%，成为其控
股股东。
     上述股份转让过户登记手续已于 2022 年 11 月 29 日完成，公司合计持有尼
普顿 51.00%的股份，成为尼普顿控股股东，尼普顿纳入公司合并报表。
十三、发行人应分析说明本次发行的影响
（一）本次发行完成后，上市公司业务及资产的变动或整合计划
     公司以智慧一卡通为基础，运用新一代 AIoT（人工智能+大数据+区块链+
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云计算+物联网）数字技术，着力构建物联中台、业务中台、数据中台、算法中
台，推出一体化智能化的协同融合服务平台，打造多技术融合、多主体协同、
多场景应用的智慧校园全面解决方案，核心技术拓展到军警、企事业、社区等，
形成智慧园区解决方案。同时不断满足创造客户需求，挖掘客户价值，积极拓
展运营服务和增值服务，实现线上线下、ToB/ToC 服务一体化。
  本次发行完成后，本次募集资金投资项目将围绕公司主营业务展开，符合
国家相关产业政策，具有较好的发展前景和经济效益。通过本项目的实施，公
司可在保持原有客户长久粘性的基础上，实现多行业、多领域、跨场景的业务
扩张，有利于提升公司盈利水平，不断提高公司基础教育管理与服务市场的市
场份额。
  公司在基础教育上具有一定的市场基础，智慧餐厅、智慧食安、学籍管理、
督导评估、招生管理等系统在国内二十多个省市均有应用。基础教育管理与服
务一体化云平台的推出，为基础教育用户提供更优质、更丰富的解决方案，可
以县区级为单位进行局校一体化推广，能进一步加强销售力量协同，提升市场
拓展效率，有利于提升公司盈利水平。
  本次募集资金到位后，公司的资产规模有所提高，资金实力得到提升，为
公司的后续发展提供有力保障。本次可转债的转股期开始后，若本次发行的可
转债逐渐实现转股，公司的净资产将有所增加，资产负债率将逐步降低，资本
结构将得到进一步改善。
（二）本次发行完成后，上市公司新旧产业融合情况的变化
  深耕教育行业，推进教育信息化，是公司的长期发展战略。2021 年，公司
发布了面向高校的融合智能服务平台，实现了面向高校市场的产品转型升级。
本次发行可转债打造基础教育管理与服务一体化云平台，是公司面向基础教育
产品的转型升级，可进一步完善基础教育产品体系，进一步拓展基础教育的广
阔市场，加速公司发展。
  公司致力于智能硬件、物联网、人工智能、大数据以及数字人民币、可信
教育身份等技术的研究，形成了多技术融合、多主体协同、多场景应用的智慧
校园产品体系。公司本次研发基础教育管理与服务一体化云平台，是在公司技
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术积累和基础教育应用服务经验的基础上，进行的融合创新，可实现局校联动、
家校齐动、社区互动，实现管理服务的数字化、智能化、一体化。
  本次向不特定对象发行可转换公司债券是公司保持可持续发展的重要战略
措施，募集资金投资项目与公司现有主业及发展目标紧密相关。未来随着募集
资金投资建设项目的实施，进一步提升公司的盈利能力和研发实力，为提高经
营业绩及盈利能力提供充足的资金保障。综上，募投项目的实施，将有利于提
升公司各项业务竞争力，并为公司业务升级打下坚实基础。
（三）本次发行完成后，上市公司控制权结构的变化
  本次发行不会导致上市公司控制权发生变化。
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            第六节 合规经营与独立性
一、报告期内与生产经营相关的违法违规行为及受到处罚的情况
（杭余市监罚处〔2021〕190 号），认定小兰智慧广告宣传行为违反了《中华人
民共和国广告法》，对小兰智慧处以罚款 5.00 万元。该行政处罚不属于中国证
监会出具的行政处罚，亦不是贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会
主义市场经济秩序的刑事犯罪，或者存在严重损害上市公司利益、投资者合法
权益、社会公共利益的重大违法行为。
  除上述行政处罚外，报告期内，公司及其控制的子公司未受到其他行政处
罚，未发生与生产经营相关的重大违法违规行为。
二、报告期内被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施的情况
（一）报告期内被证券监管部门和交易所处罚的情况
  报告期内，公司及公司董事、监事、高级管理人员不存在被证券监管部门
和交易所处罚的情形。
（二）报告期内被证券监管部门和交易所采取监管措施及整改的情况
  报告期内，公司及公司高级管理人员存在在日常监管中发现问题被采取监
管措施的情形。具体情况如下：
慧科技股份有限公司的监管函》（创业板监管函〔2020〕第 115 号）
  ①主要内容
金转出至宁波银行一般账户用于购买理财产品。2019 年 1 月 24 日理财产品到
期后，公司未及时将上述资金转回至募集资金专户，直至 3 月 12 日才将上述
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用于募投项目，未转回至募集资金专户。
     ②整改措施
  针对公司使用募集资金购买理财产品到期后未及时转回募集户，且相关利
息存在延迟或未转回问题。公司强化使用募集资金进行现金管理的到期赎回确
认流程。目前原未及时转回至募集资金专户的 191,561.64 元收益已用于原募投
项目。
浙江正元智慧科技股份有限公司及相关人员采取出具警示函措施的决定》（行
政监管措施决定书〔2021〕1 号）；2021 年 1 月 6 日，深交所创业板公司管理
部出具《关于对浙江正元智慧科技股份有限公司的监管函》（创业板监管函
〔2021〕第 3 号）
     ①主要内容
供财务资助,合计 4,048.18 万元。公司直至 2020 年 9 月 21 日召开董事会进行审
议。公司未及时对前述事项履行相应的审议程序、未及时履行信息披露义务。
  中国证券监督管理委员会浙江监管局对公司及董事长兼总经理陈坚、时任
财务总监陈根清、董事会秘书周军辉出具警示函，并记入证券期货市场诚信档
案。
     ②整改措施
月至 7 月公司与尼普顿之间的原 4,048.18 万元业务往来认定为借款。事后公司
召开董事会，追加审议向尼普顿提供财务资助的议案，与尼普顿签署了借款协
议并约定了借款利率：年利率 9.00%，借款时间：自借款实际发生日至 2020 年
已收到尼普顿归还的全部借款本金 4,048.18 万元及相应利息 197.79 万元。
  公司积极整改，组织相关责任人深入学习《证券法》《上市公司治理准则》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规、规范性文件的
规定，进一步提高对相关规则的理解和认识；相关责任人对公司财务管理制度
和内控管理制度进行了检查，以确定相关制度能够符合相关法律规定的要求和
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公司的实际情况；针对相关制度在执行过程中存在的问题进行了专项培训，后
续将进一步加强业务经办人员的岗位培训，避免再次发生类似事项；公司及相
关责任人充分吸取教训，严格执行财务管理制度，进一步强化公司收付款的管
理，保障公司的资金安全。
三、报告期内资金占用和对外担保情况
  报告期内，发行人不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企
业以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用的情况，亦不存在为控股股
东、实际控制人及其控制的其他企业担保的情况。
四、同业竞争
（一）公司与控股股东、实际控制人及其控制或实施重大影响的其他企业不存
在同业竞争
  发行人的主营业务为智慧校园、智慧园区、行业智慧化等领域的建设、运
营及增值服务，为学校、政府、企事业单位等提供智慧化整体解决方案。
  公司的控股股东为杭州正元，实际控制人为陈坚。杭州正元主要从事企业
管理咨询，未从事与公司相同或相似的业务，与公司不存在同业竞争。
  截至 2022 年 9 月 30 日，杭州正元及陈坚控制的其他企业参见本募集说明
书“第六节合规经营与独立性”之“五、关联交易”之“（一）关联方及关联关
系”之“2、控股股东、实际控制人及其一致行动人直接或间接控制的其他企
业”。上述公司所从事的业务与公司主营业务不相同亦不相似。
  因此，公司控股股东、实际控制人及其控制或实施重大影响的其他企业，
与公司不存在同业竞争。本次募集资金投向围绕现有主营业务展开，募投项目
实施后不会新增同业竞争。
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（二）避免同业竞争的措施
     公司控股股东杭州正元、实际控制人陈坚于 2022 年 5 月 26 日出具了《关
于避免同业竞争承诺函》，详见本募集说明书“第四节发行人基本情况”之“四、
最近三年发行人及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员等所
作出的重要承诺及承诺的履行情况”。
五、关联交易
（一）关联方及关联关系
     按照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《企业会计准则
如下：
     截至 2022 年 9 月 30 日，杭州正元直接持有公司股票 36,680,617 股，占发
行人总股本的 26.59%，为发行人控股股东；陈坚控制公司 29.27%表决权，系
公司实际控制人，其一致行动人为李琳。
     截至 2022 年 9 月 30 日，除本公司外，公司控股股东杭州正元、实际控制
人陈坚及其一致行动人控制的其他企业情况如下：
序号       关联方             关联关系                 主营业务
                   杭州正元持股 89.50%，陈坚担
                   任董事长
     截至 2022 年 9 月 30 日，除公司控股股东外，无其他股东持有公司 5%以上
股份。
序号          关联方                       与发行人关联关系
浙江正元智慧科技股份有限公司                     向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
     公司现任董事、监事、高级管理人员参见本募集说明书“第四节发行人基
本情况”之“五、公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员基本情况”。
下：
序号            关联方                      与发行人关联关系
     发行人关联自然人包括公司实际控制人、直接或者间接地控制上市公司的
法人的董事、监事及高级管理人员、董事、监事、高级管理人员及其关系密切
的家庭成员。上述人员关系密切的家庭成员包括配偶、父母、年满 18 周岁的子
女及其配偶、兄弟姐妹及其配偶，配偶的父母、兄弟姐妹，子女配偶的父母。
     上述关系密切的家庭成员中持有公司股份或在公司任职的重要关联自然人
如下：
                         在公司及控股股东担
序号    关联方姓名     关联关系                        持有公司股份比例
                            任职务
                                           通过杭州正元间接持股
     发行人关联自然人直接或间接控制、施加重大影响的其他主要企业包括关
联自然人直接或者间接控制的、或者担任董事、高级管理人员的，除上市公司
及其控制的公司以外的法人。
     截至 2022 年 9 月 30 日，涉及公司实际控制人及其关系密切的家庭成员直
接或间接控制、施加重大影响的主要企业如下所示：
序号            关联方                      与发行人关联关系
浙江正元智慧科技股份有限公司                   向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
     公司的联营、合营企业参见本募集说明书“第四节发行人基本情况”之
“二、公司组织结构图及对其他企业的重要权益投资情况”之“（三）发行人
合营企业和联营企业情况”。
持有无锡汇众 35%股份，2022 年 2 月公司将所持有的无锡汇众全部股份转让给
徐卫兵。
     报告期内，与公司发生过交易的其他关联方如下：
序号          关联方                     与发行人关联关系
（二）关联交易的定价原则
     在进行关联交易时，公司坚持平等、自愿、等价、有偿的原则，并以市场
公允价格为基础，以保证交易的公平、合理；同时，公司通过与关联方签订关
联交易合同，明确相关关联交易的标的、定价原则、交易额以及双方应遵循的
权利和义务，以规范双方之间的交易。关联交易往来款项按相应的信用期自行
催收结算。
（三）报告期内重大关联交易情况
     （1）重大关联交易中关联方认定
     根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定：
     “7.2.2 上市公司的关联人包括关联法人和关联自然人。
     （一）直接或者间接控制上市公司的法人或者其他组织；
     （二）由前项所述法人直接或者间接控制的除上市公司及其控股子公司以
外的法人或者其他组织；
     （三）由本规则第 7.2.5 条所列上市公司的关联自然人直接或者间接控制
的，或者担任董事（独立董事除外）、高级管理人员的，除上市公司及其控股子
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公司以外的法人或者其他组织；
  （四）持有上市公司 5%以上股份的法人或者一致行动人；
  （五）中国证监会、本所或者上市公司根据实质重于形式的原则认定的其
他与上市公司有特殊关系，可能造成上市公司对其利益倾斜的法人或者其他组
织。
构控制而形成第 7.2.3 条第二项所述情形的，不因此构成关联关系，但该法人
的董事长、经理或者半数以上的董事属于本规则第 7.2.5 条第二项所列情形者
除外。
  （一）直接或者间接持有上市公司 5%以上股份的自然人；
  （二）上市公司董事、监事及高级管理人员；
  （三）直接或者间接控制上市公司的法人或者其他组织的董事、监事及高
级管理人员；
  （四）本条第一项至第三项所述人士的关系密切的家庭成员，包括配偶、
父母、配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满十八周岁的子女及其配偶、配偶
的兄弟姐妹和子女配偶的父母；
  （五）中国证监会、本所或者上市公司根据实质重于形式的原则认定的其
他与上市公司有特殊关系，可能造成上市公司对其利益倾斜的自然人。
  （一）因与上市公司或者其关联人签署协议或者作出安排，在协议或者安
排生效后，或者在未来十二个月内，具有本规则第 7.2.3 条或者第 7.2.5 条规定
情形之一的；
  （二）过去十二个月内，曾经具有第 7.2.3 条或者第 7.2.5 条规定情形之一
的。
 ”
  （2）重大关联交易金额标准
  根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定：
  “7.2.7 上市公司与关联人发生的交易（提供担保、提供财务资助除外）达
到下列标准之一的，应当及时披露：
  （一）与关联自然人发生的成交金额超过 30 万元的交易；
浙江正元智慧科技股份有限公司                       向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
  （二）与关联法人发生的成交金额超过 300 万元，且占公司最近一期经审
计净资产绝对值 0.5%以上的交易。
且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的，应当提交股东大会审议，并
参照本规则第 7.1.10 条的规定披露评估或者审计报告。
  与日常经营相关的关联交易可免于审计或者评估。
  关联交易虽未达到本条第一款规定的标准，但本所认为有必要的，公司应
当按照第一款规定，披露审计或者评估报告。”
  （3）重大关联交易除外情形
  根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定：
  “7.2.17 上市公司与关联人发生的下列交易，可以豁免按照第 7.2.8 条的
规定提交股东大会审议：
  （一）上市公司参与面向不特定对象的公开招标、公开拍卖的（不含邀标
等受限方式）；
  （二）上市公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减
免、接受担保和资助等；
  （三）关联交易定价为国家规定的；
  （四）关联人向上市公司提供资金，利率不高于中国人民银行规定的同期
贷款利率标准；
  （五）上市公司按与非关联人同等交易条件，向董事、监事、高级管理人
员提供产品和服务的。”
  根据上述标准，报告期内公司与关联方之间未发生重大关联交易。
（四）报告期内一般关联交易情况
  报告期内，公司向董事、监事、高级管理人员等关键管理人员支付薪酬情
况如下：
                                                    单位：万元
    项目      2022 年 1-9 月     2021 年度      2020 年度   2019 年度
浙江正元智慧科技股份有限公司                        向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
关键管理人员报酬           264.25             379.78   374.20       418.13
   报告期内，公司销售商品和提供劳务的关联交易情况如下：
                                                          单位：万元
                                                          占当期营业
 期间      关联方            交易内容                   金额
                                                           收入比例
         卓然实业   正元智慧大厦监控扩容及点位增加                   4.59      0.01%
         尼普顿    一卡通及相关设备及服务                     231.98      0.44%
         重庆汇贤   一卡通及相关设备                         26.75      0.05%
         云马智慧   软件及技术服务费                         66.44      0.13%
         掌门物联   技术服务费                             4.72      0.01%
         卓然实业   正元智慧大楼智能化系统工程                   205.95      0.22%
         尼普顿    一卡通及相关设备                        145.86      0.15%
         常电股份   一卡通及相关设备                         95.62      0.10%
  度
         无锡汇众   一卡通及相关设备                          0.43      0.00%
         重庆汇贤   一卡通及相关设备                         42.62      0.04%
         卓然实业   正元智慧大楼智能化系统工程                    17.51      0.02%
  度      重庆汇贤   一卡通及相关设备                          9.81      0.01%
         无锡汇众   一卡通及相关设备                          9.91      0.01%
         卓然实业   正元智慧大楼智能化系统工程                   525.34      0.70%
  度      重庆汇贤   一卡通及相关设备                         29.58      0.04%
         无锡汇众   一卡通及相关设备                          6.31      0.01%
   报告期内公司向关联方销售均按照市场原则定价，定价公允，且关联销售
占公司营业收入的比例较小。
   报告期内，公司采购商品和接受劳务的关联交易情况如下：
                                                          单位：万元
                                                          占当期营业
 期间      关联方                交易内容               金额
                                                           成本比例
浙江正元智慧科技股份有限公司                                  向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
           北京泰德                       采购设备                        404.83         1.39%
           卓然实业           物业管理、水电费、停车费                            139.54         0.48%
               尼普顿         洗衣项目服务费及水电费                             17.99         0.06%
           云马智慧                  软件及技术服务费                          31.27         0.11%
           常电股份                       采购设备                       1,033.83        1.83%
           掌门物联                       采购设备                        968.52         1.72%
  度        北京泰德                       采购设备                        776.43         1.38%
           卓然实业                  物业管理、水电费                         181.12         0.32%
               尼普顿         洗衣项目服务费及水电费                             26.66         0.05%
           常电股份                       采购设备                        685.28         1.32%
  度        合恒网络                       采购设备                        298.22         0.58%
           北京泰德                       采购设备                        254.99         0.49%
           常电股份                       采购设备                        795.79         1.70%
  度
    报告期内公司向关联方采购均按照市场原则定价，定价公允，且关联采购
占公司营业成本的比例较小。
    报告期内，公司向关联方承租情况如下：
                                                                            单位：万元
    期间         出租方名称     租赁资产种类             本期确认的租赁费              占当期营业成本比例
    报告期内，关联方应收款项情况如下：
                                                                            单位：万元
项目       关联方
                     账面余额              账面余额              账面余额               账面余额
         尼普顿               40.30                29.60                  -                 -
应收
         常电股份             123.41                12.60                  -                 -
账款
         卓然实业                    -                  -            631.57          882.97
浙江正元智慧科技股份有限公司                          向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
     云马智慧         47.37
     小计          211.08                 42.20          631.57         882.97
     北京泰德         32.46                  8.84                -                -
预付   常电股份         37.31                  4.47                -                -
款项   卓然实业                -                  -          154.00         525.22
     掌门物联          2.73                     -                -                -
     小计           72.50                 13.31          154.00         525.22
应收
      尼普顿                -             161.93                -                -
股利
     小计                  -             161.93                -                -
     卓然实业        328.21                131.92          131.77         100.00
其他   掌门物联                -               0.01            0.01                 -
应收
款    无锡汇众                -                  -                -                -
     常电股份                -                  -            2.00           5.35
     小计          328.21                131.93          133.78         105.35
合同
     常电股份          3.82                  3.82            3.82                 -
资产
     小计            3.82                  3.82            3.82                 -
  报告期内，关联方应付款项情况如下：
                                                                 单位：万元
项目    关联方
             账面余额             账面余额              账面余额             账面余额
      掌门物联       159.02                273.19         107.30                  -
      常电股份        38.23                124.00                -        213.91
      北京泰德        22.20                 63.06          87.14                  -
应付
      合恒网络        25.41                     -          56.33                  -
账款
      卓然实业        20.66                     -           2.75                  -
      尼普顿          3.00                     -                -                -
      云马智慧        29.77
     小计          298.29                460.25         253.51          213.91
      常电股份               -                  -           2.25            1.21
预收
      重庆汇贤               -                  -          41.06           32.21
款项
      无锡汇众               -                  -                -          8.00
     小计                  -                  -          43.32           41.42
浙江正元智慧科技股份有限公司                          向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
       无锡汇众              -               0.92                 -           -
       重庆汇贤          0.27                0.24                 -           -
合同
       常电股份              -                   -                -           -
负债
       尼普顿          15.83                    -                -           -
       卓然实业          6.50
      小计            22.60                1.16                 -           -
       常电股份         18.06               16.01          21.81           9.54
其他
应付     合恒网络          4.40                    -          4.40              -
款
       云马智慧        342.52
      小计           364.98               16.01          26.21           9.54
租赁
       卓然实业       3,250.48          4,192.19                  -           -
负债
      小计          3,250.48          4,192.19                  -           -
应付
       常电股份              -                   -                -     23.51
票据
      小计                 -                   -                -     23.51
     报告期内，公司不存在作为担保方的关联担保，公司作为被担保方的关联
担保情况如下：
                                                                  单位：万元
                                                                  担保是否已
                 担保最高融         担保主债权             担保主债权
序号         担保方                                                    经履行完毕
                  资金额           起始日               到期日
                                                                   【注】
浙江正元智慧科技股份有限公司                         向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                                                         担保是否已
               担保最高融          担保主债权         担保主债权
 序号     担保方                                              经履行完毕
                资金额            起始日           到期日
                                                          【注】
【注】履行情况以截至 2022 年 9 月 30 日为准。
                                                         单位：万元
 关联方                     关联交易内容                           金额
杭州格式科
          受让杭州格式科技有限公司知识产权及与之相关的项目                         800.00
技有限公司
   为了加快公司产品 SaaS 化的进程，补充校园后勤云端应用的多样化，将构
建智慧校园服务云平台的进程进一步缩短且形成较为综合和全面的解决方案，
公司 2021 年 8 月与尼普顿的子公司杭州格式科技有限公司签订《知识产权及项
目转让协议》，杭州格式科技有限公司向公司转让智慧后勤相关 37 项软件著作
浙江正元智慧科技股份有限公司                   向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
权及与之相关的项目。针对上述事项，北京北方亚事资产评估事务所出具了北
方亚事评报字[2021]第 01-655 号资产评估报告，评估基准日 2021 年 6 月 30 日，
评估范围为智慧后勤相关 37 项软件著作权及与之相关的合同，评估值为 803.00
万元。
（五）减少和规范关联交易的措施
  为规范关联交易行为，发行人分别在《公司章程》《股东大会议事规则》
《董事会议事规则》《关联交易管理制度》及《独立董事工作制度》等内部管理
制度中对关联交易的决策权限、关联股东和关联董事的回避制度及其他与规范
关联交易有关的事项做出了明确规定，具体情况如下：
  “（1）公司与关联自然人达成的交易金额低于 30 万元（含 30 万元）、与
关联法人达成的交易金额低于 300 万元（含 300 万元）的，由总经理决定。但
公司与总经理及其直接或间接控制的法人之间的关联交易须提交董事会审议批
准并及时披露；
  （2）公司与关联自然人发生的交易金额在 30 万元以上、与关联法人发生
的交易金额在 300 万元以上（公司提供担保的除外），且占上市公司最近一期经
审计净资产绝对值 0.5%以上的关联交易，应当经董事会审议批准并及时披露；
  （3）公司与关联人发生的交易（公司提供担保、受赠现金资产除外）金额
在 3,000 万元以上（含 3,000 万元），且占公司最近一期经审计净资产绝对值在
对交易标的进行审计或评估，并将该交易提交股东大会审议后及时披露。与日
常经营相关的关联交易所涉及的交易标的，可不进行审计或评估；
  （4）公司在连续十二个月内或预计连续十二个月内发生的以下关联交易，
应当按照累计计算的原则适用本条第（2）项、第（3）项的规定：
  上述同一关联人包括与该关联人同受一主体控制或相互存在股权控制关系
的其他关联人。
  已按照本条第（2）项、第（3）项规定履行相关程序的，不再纳入相关的
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累计计算范围；
  （5）公司为关联人提供担保的，不论数额大小，均应当在董事会审议通过
后提交股东大会审议后及时披露；
  公司为持股 5%以下的股东提供担保的，参照前款执行，相关股东应当在股
东大会上回避表决；
  （6）公司发生的关联交易涉及《关联交易管理制度》第七条规定的“提供
财务资助”、“提供担保”和“委托理财”等事项时，应当以发生额作为计算
标准，并按交易事项的类型在连续十二个月内累计计算，经累计计算达到前述
第（1）项、第（2）项和第（3）项标准的，适用前述第（1）项、第（2）项和
第（3）项规定。已按照前述第（1）项、第（2）项和第（3）项规定履行相关
义务的，不再纳入相关的累计计算范围。”
  董事会审议关联交易事项时，关联董事应当回避表决，也不得代理其他董
事行使其表决权。该董事会会议由过半数的非关联董事出席即可举行，董事会
会议所作决议须经非关联董事过半数以上通过。出席董事会会议的非关联董事
人数不足三人的，公司应当将该交易提交股东大会审议。
  前款所称关联董事包括下列董事或者具有下列情形之一的董事：
  （1）交易对方；
  （2）在交易对方任职，或在能直接或间接控制该交易对方的法人或其他组
织、该交易对方直接或间接控制的法人或其他组织任职；
  （3）拥有交易对方的直接或间接控制权的；
  （4）交易对方或其直接或间接控制人的关系密切的家庭成员；包括配偶、
父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、配偶的
兄弟姐妹和子女配偶的父母；
  （5）交易对方或其直接或间接控制人的董事、监事和高级管理人员的关系
密切的家庭成员；包括配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满 18
周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母；
  （6）中国证监会、证券交易所或公司认定的因其他原因使其独立的商业判
断可能受到影响的人士。
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  股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东应当回避，不参与投票表决，
其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。
  本条所称关联股东包括下列股东或具有下列情形之一的股东：
  （1）交易对方；
  （2）拥有交易对方直接或间接控制权的；
  （3）被交易对方直接或间接控制的；
  （4）与交易对方受同一法人或自然人直接或间接控制的；
  （5）在交易对方任职，或在能直接或间接控制该交易对方的法人单位或者
该交易对方直接或间接控制的法人单位任职的（适用于股东为自然人的）；
  （6）因与交易对方或者其关联人存在尚未履行完毕的股权转让协议或者其
他协议而使其表决权受到限制或影响的；
  （7）中国证监会或深圳证券交易所认定的可能造成公司对其利益倾斜的法
人或自然人。
  独立董事应对关联交易发表独立意见。公司审议需独立董事事前认可的关
联交易事项时，相关人员应于第一时间通过董事会秘书将相关材料提交独立董
事进行事前认可。独立董事在作出判断前，可以聘请中介机构出具专门报告，
作为其判断的依据。
  公司控股股东杭州正元、实际控制人陈坚于 2022 年 5 月 26 日出具了《关
于减少和规范关联交易的承诺函》，详见本募集说明书“第四节发行人基本情况”
之“四、最近三年发行人及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理
人员等所作出的重要承诺及承诺的履行情况”。
（六）关联交易审批程序
  报告期内，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》所述标准认定为
关联方之间发生的相关交易，公司均按照上市公司相关规定履行了审批程序。
公司各年度交易决策程序如下：
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第二次会议，审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》，同意以自有资金
人民币 1,600 万元追加认缴卓然实业 1,600 万股股权，前后共认缴出资 8,000 万
元，占注册资本的 40%，因公司实际控制人、董事长兼总经理陈坚任卓然实业
董事长，公司董事陈英与陈坚系兄妹关系，二人在本次董事会审议该议案时进
行了回避表决。公司独立董事对上述关联交易进行了事前认可并发表了独立意
见。中信证券股份有限公司同意公司《关于对外投资暨关联交易的议案》。上述
关联交易在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
第三届监事会第五次会议（临时会议），审议通过了《关于对外投资暨关联交易
的议案》，同意按照股东持股情况同比例以自有资金向卓然实业增加认缴 2,000
万元。因公司实际控制人、董事长兼总经理陈坚任卓然实业董事长，公司董事
陈英与陈坚系兄妹关系，二人在本次董事会审议该议案时进行了回避表决。公
司独立董事对上述关联交易进行了事前认可并发表了独立意见。中信证券股份
有限公司同意公司《关于对外投资暨关联交易的议案》。2019 年 6 月 28 日，公
司召开了 2019 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于对外投资暨关联交易
的议案》。
第十八次会议，审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案
的议案》等议案，同意发行人向特定对象发行股购买资产并募集配套资金。其
中 ， 向 贾 立 民 等 发 行股 份 购 买 其 持 有 的 尼普 顿 99.77% 股 权 ， 交 易 金 额 为
交易事项发表了事前认可意见。董事会对相关议案进行表决时，关联董事陈坚、
陈英回避表决，独立董事一致同意本次交易事项并对本次交易事项发表了同意
的独立意见。2021 年 1 月 4 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议
通过了《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的公告》，
同意终止本次交易。
会第二十一次会议，审议通过《关于公司及控股子公司房屋租赁暨关联交易的
议案》，发行人及控制的公司云马智慧、坚果智慧、小兰智慧、容博教育、正元
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数据因日常经营需要，与卓然实业签订《写字楼租赁合同》及《物业服务协议》，
向卓然实业租赁房屋用于日常办公。关联董事陈坚、陈英对该议案回避表决，
公司独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见，
本次交易在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议，公司保荐机
构中信证券股份有限公司对本次关联交易进行了核查并发表了同意意见。
事会第二十八次会议，审议通过了《关于对参股公司减资暨关联交易的议案》，
同意卓然实业减资事宜，减资后公司对卓然实业的出资额由人民币 10,000.00 万
元减至人民币 2,000.00 万元。公司实际控制人、董事长兼总经理陈坚任卓然实
业董事长，公司董事陈英与陈坚系兄妹关系，根据《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》相关规定，本次对卓然实业的减资构成关联交易，二人在董事会
审议该议案时进行了回避表决。公司独立董事对本次关联交易进行了事前认可
并发表了同意的独立意见。2021 年 12 月 10 日，公司召开 2021 年第三次临时
股东大会，审议通过《关于对参股公司减资暨关联交易的议案》，关联股东回避
表决。
（七）独立董事关于关联交易的意见
    报告期内，独立董事对公司关联交易均发表了独立意见，认为，公司关联
交易价格公允合理，体现了公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和中小
股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关
联人形成依赖。在表决通过此议案时，关联董事依照有关规定，回避表决，公
司董事会在审议通过此议案时，表决程序合法、合规，且符合有关法律、法规、
《公司章程》等的规定。
（八）关于本次募集资金投资项目实施将导致公司关联交易规模增长的情况分
析
    公司本次募投项目中“基础教育管理与服务一体化云平台项目”在投产后
可能涉及新增关联交易，主要内容包括向联营企业北京泰德采购门禁、通道、
闸机等相关设备作为直接材料，预计年均采购金额不超过 120 万元。进而可能
导致募投项目投产后，发行人的关联交易金额进一步增长。
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  本次募投项目投产后会向关联方采购用于生产的直接材料。该等供应商均
为公司在相关上游领域中重要的供应商，且历史上均为公司提供了较好的产品
和服务，公司在本次募投项目实施后拟继续向其采购相应的产品或服务具备合
理性和必要性。发行人对于募投项目投产后的直接材料采购主要采用参考市场
价协商定价，定价方式与报告期内同类关联交易保持一致，定价公允，不属于
显失公平的关联交易。
  本次募投项目建设及实施完成后，发行人将根据《公司章程》《股东大会议
事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理制度》及《独立董事工作制度》等
相关制度的规定，继续就相关新增关联交易履行必要且规范的关联交易审批程
序、签订规范的交易协议，并履行相关的信息披露义务，切实维护公司和其他
非关联股东的利益。因此，本次募投项目的实施不会存在严重影响上市公司生
产经营独立性的情形。
  本次募投项目新增的关联交易不属于与控股股东、实际控制人及其控制的
其他企业新增构成重大不利影响的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独
立性情形，不会使得公司不符合《管理办法》第十二条第（三）款发行条件的
要求。
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               第七节 本次募集资金运用
一、本次募集资金运用概况
     本次发行的募集资金总额不超过人民币 35,073.00 万元（含 35,073.00 万元），
扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：
                                                       单位：万元
序号            项目名称                 项目投资总额            拟投入募集资金
             合计                          44,673.00      35,073.00
     若扣除发行费用后的实际募集资金净额低于拟投入募集资金额，则不足部
分由公司自筹解决。本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际
情况以自有资金或其它方式筹集的资金先行投入，并在募集资金到位之后予以
置换。本次募投项目不包含董事会前投入的资金。
     募集资金投资项目涉及的审批情况如下：
序号           项目名称                    立项备案                环评
       基础教育管理与服务一体化云     项目代码
       平台项目              2205-330110-07-02-843525
二、募集资金投资项目的必要性
（一）基础教育管理与服务一体化云平台项目
     近年来，随着云计算、大数据、人工智能、5G 通信等技术与物联网的不断
融合，同时受不可抗力的持续影响，我国社会整体信息化程度越来越高。在教
育领域方面，数字化转型升级程度不断提升，广大中小学正从一卡通、招生入
学、智慧餐厅、校园托管等单一系统应用需求向智慧校园一体化管理与服务应
用需求加速转变。为积极发挥公司在智慧校园等相关行业领域的核心能力，保
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持在业内的竞争优势，公司亟需紧跟市场发展趋势，积极扩张业务板块，为公
司业务不断拓展新的增长点。
  针对中小学客户，公司将深入布局基础教育领域，结合招生入学、门禁考
勤、行政办公、人事管理、缴费支付、就餐消费、食品安全、后勤服务、教育
督导等多种应用场景，构建教学、教研、管理、后勤、家校协同等一体化解决
方案，提供公有云、私有云、混合云等多种部署方式，全面提升中小学校园管
理与服务的数字化、网络化与智能化水平。通过本项目的实施，公司可在保持
原有客户长久粘性的基础上，实现多行业、多领域、跨场景的业务扩张，有利
于提升公司盈利水平，不断提高公司基础教育管理与服务市场的市场份额。
  近年来，公司不断挖掘用户需求，运用新一代 AIoT 技术，积极打造平台
生态，形成多技术融合、多主体协同、多场景应用的智慧校园、智慧园区等解
决方案。然而，客户数量不断增加，联网设备不断增多，公司未来后台所需处
理的数据量激增、系统请求量变大，这对公司在数据存储和数据处理技术提出
了更高要求。业务量增大的同时，保证业务连续性、数据一致性、安全性也显
得尤为重要。
  本次募投项目将通过购买服务器、交换机等设备搭建公司云平台，为不同
类型客户、不同应用场景提供稳定可靠的服务，有效应对日常或集中时间出现
的业务高峰的并发服务量需求。同时，公司将设立“两地三机房”模式：即生
产机房、同城双活机房，以及异地灾备机房。由于生产机房与同城双活机房距
离较近，通信线路较好，较为容易实现数据同步复制，能够保证数据一致性和
数据零丢失；设立异地灾备机房用于同城双机房的数据备份，当同城双机房发
生宕机或异常时，异地灾备机房能第一时间利用备份数据进行业务的恢复，保
证业务连续性、安全性、高可用性。本项目的实施为公司运行多平台、高并发、
高性能需求的软件产品提供良好的运营支撑，为更好地服务客户提供重要保障。
  公司自成立以来充分理解企业承担社会责任的深刻含义，始终积极履行社
会责任，以实际行动诠释企业的责任与担当。近年来，受不可抗力影响，全国
各地高校延期开学或开展线上教育，并开展常态化管理工作，公司积极为客户
进行系统升级，提供不可抗力期间校园管理、学生自主学习、教学质量管理、
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校内外通知资讯应急发布、出入门禁测温验码管理等方面的软硬件应用，进一
步提升了信息化技术辅助教学管理的效果，有力地支持了校园的管理工作。
  本项目实施后，公司将把自身业务、产品和服务从高校客户拓展到基础教
育客户，有助于实现政府公共教育服务与社会教育资源紧密结合，进一步优化
社会教育资源配置，更好地服务于国家推动教育现代化和基础教育高质量加速
发展的战略决策，更好地解决新时代基础教育管理与服务的现实问题，满足社
会对于不断提高基础教育管理与服务质量的实际需求，促进基础教育高质量发
展。因此，本项目的实施有利于公司在教育行业中更好地履行企业社会责任。
（二）补充营运资金
  近年来，公司经营业务持续发展，收入规模逐年增加。随着业务规模的进
一步扩张以及募集资金投资项目的实施，公司在人才引进、技术研发、市场推
广等方面的资金需求将进一步增加，以实现公司的长期战略发展目标，维持公
司在行业内的竞争优势地位。
  本次募集资金部分用于补充公司经营所需的流动资金，有助于缓解公司日
常经营的资金压力，降低公司财务风险，改善公司财务结构，为公司长期可持
续发展提供资金保障。
三、募集资金投资项目的可行性
（一）基础教育管理与服务一体化云平台项目
  近年来，国家不断推出多项政策，鼓励云计算与大数据、人工智能、5G 等
新兴技术融合，推动有关智慧校园建设、智慧园区建设。2019 年 6 月，中共中
央、国务院印发《中共中央国务院关于深化教育教学改革全面提高义务教育质
量的意见》，要求加快推进教育现代化，建设教育强国，办好人民满意的教育，
深化教育教学改革，全面提高义务教育质量。2020 年 10 月，中共中央、国务
院印发《深化新时代教育评价改革总体方案》，要求完善立德树人体制机制，扭
转不科学的教育评价导向，提高教育治理能力和水平，加快推进教育现代化、
建设教育强国、办好人民满意的教育。2021 年 7 月，教育部等六部委发布《关
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于推进教育新型基础设施建设构建高质量教育支撑体系的指导意见》，指出：教
育新型基础设施是以新发展理念为引领，以信息化为主导，面向教育高质量发
展需要，聚焦信息网络、平台体系、数字资源、智慧校园、创新应用、可信安
全等方面的新型基础设施体系。以教育新基建壮大新动能、创造新供给、服务
新需求，促进线上线下教育融合发展，推动教育数字转型、智能升级、融合创
新，支撑教育高质量发展。在此背景下，国家教育部门和浙江省教育厅在中小
学学校招生、入学入园、学生管理、放学后校园托管、中小学教育督导、社会
实践、综合素质评价、基础教育数据中心等具体领域，也出台了推动和鼓励企
业进行教育信息化和校园数字化建设的一系列政策。综上，本次项目的实施有
良好的政策支撑，因此，项目具备政策可行性。
  公司一直注重核心产品研发和技术创新工作，持续加大研发投入，在智慧
校园、智慧园区及行业智能化建设等领域，提供了系列完整、品类丰富的智能
硬件产品、软件应用和整体解决方案，具备较强的技术创新能力及深厚的技术
积累。截至 2022 年 9 月 30 日，公司拥有软件著作权 804 项、专利权 67 项、商
标权 130 项。此外，经过多年持续引进，公司已拥有了一支具备丰富专业经验、
创新能力突出的研发团队。截至 2022 年 9 月 30 日，公司共有研发人员 571 人，
占职工总数的 36.42%。另一方面，客户服务能力是确保客户满意度的重要保障，
提高客户服务水平是提升公司在软件行业竞争力的关键。公司拥有行业领先的
建筑智能化设计甲级、施工一级、安防一级等专业资质和专业实施能力，在硬
件设计、软件开发、智能化系统设计施工、运维管理等方面可实现各业务场景
的配套，具备较强的专业优势和交付能力。因此，本项目的实施具备技术可行
性。
  公司的智慧校园、智慧园区及行业智慧化建设等产品及服务方案已广泛服
务国内高校及军警、企事业、社区等客户，形成了较高的市场知名度。2021 年，
公司服务的高校客户数量近千所，公司“易校园 APP”平台用户超过 1,500 万户，
日活跃用户超 300 万户。
  此外，公司在基础教育数字化建设领域也具备一定影响力。公司研发的电
子学籍管理系统、综合素质评价系统、招生管理系统、督导评估系统、放学后
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托管系统等产品，已在浙江省 11 个地市及所属市、区（县）广泛使用；针对中
小学学生食品安全的智慧食品安全 AIoT 智能应用解决方案系统云平台在浙江
省、山东省、河北省、四川省等地中小学部署运行。据教育部统计，2021 年我
国约有 1.46 万所普通高中，5.29 万所初中，15.43 万所小学，29.48 万所幼儿园，
而我国基础教育数字化建设尚处于起步阶段，广大的基础教育市场容量为公司
提供了充足的业务增量空间。因此，本项目的实施具备市场可行性。
（二）补充营运资金
  本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金部分用于补充流动资金，
符合公司当前实际发展情况，有利于公司经济效益持续提升和健康可持续发展，
增强公司的资本实力，满足公司经营的资金需求，实现公司发展战略。同时，
本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金用于补充流动资金符合《管理
办法》等关于募集资金运用的相关规定，具有可行性。
  公司已按照上市公司的治理标准建立了以法人治理结构为核心的现代企业
制度，形成了较为规范的公司治理体系和完善的内部控制环境。在募集资金管
理方面，公司已根据监管要求建立了募集资金管理制度，对募集资金的存放、
使用等方面进行了明确规定。本次募集资金到位后，公司董事会将持续监督公
司对募集资金的存放与使用，确保本次向不特定对象发行可转债募集资金的存
放、使用和管理规范。
四、本次募集资金投资项目的具体情况
（一）基础教育管理与服务一体化云平台项目
  本项目建设期 3 年，总投资 34,673 万元。本项目拟通过购置服务器、存储
设备、机柜、通信流量等基础设施，配套采购智能交互终端、智慧餐台等硬件
设备，组建系统研发、运营维护、交付与服务等专业团队，综合应用物联网、
云计算、5G 通信、人工智能、IoT、聚合支付等技术，搭建为基础教育招生入
学、出入安全、校内托管、支付缴费、餐饮食安、人事管理、教育督导等教育
活动提供统一服务的一体化云平台，并依托平台开展运营工作，为中小学客户
浙江正元智慧科技股份有限公司                            向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
提供覆盖教育管理与服务全应用场景的稳定可靠服务。
      本项目总投资 34,673 万元，拟以募集资金投入 25,073 万元，具体情况如下
表所示：
                                                                     单位：万元
序                             投资金额                         占投资总      募集资金
           项目
号                T+12       T+24       T+36       合计        额比例       投资
        合计        8,376     12,535     13,762     34,673   100.00%     25,073
      本项目建设周期总计为 36 个月，其建设规划为以下几个阶段：初步设计、
建筑及装修、设备/软件购置及安装、人员招聘及培训、试运行。具体的项目建
设进度安排如下：
                                                  T+36
      阶段/时间（月）
初步设计
建筑及装修
设备/软件购置及安装
人员招聘及培训
试运行
      （1）项目收入预测
      ①运营服务之销量预测（学校数量）
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     设备购置中，食品安全、教学教务、园区服务分别采购 1,500 套、800 套、
该部分均为收取服务费模式，固定资产所有权尚未转移。
     ②系统建设之销量预测（学校数量）
     系统建设部分，食品安全、教学教务、园区服务在运营期内分别共计提供
（合计 100%）之进度每年一次性收取费用。
     每年服务学校数量预测如下：
                                                                                      单位：万元
      达产率：服务收入                       10%      15%     20%     25%      15%   8%       4%      3%
     项目/客              销量预测
序号           单价             T+12 T+24 T+36 T+48 T+60 T+72 T+84 T+96
     户数量                （套）
            一次性
一    系统建设                 13,500 1,350 2,025 2,700 3,375 2,025 1,080                  540      405
             收入
            每年收取
二    运营服务                  3,500      350       525     700   875      525     280    140      105
            服务费
     合计                   17,000 1,700 2,550 3,400 4,250 2,550 1,360                  680      510
     根据上述数量预测及单价，未来收入预测如下：
                                                                                      单位：万元
序
      项目    T+12    T+24       T+36      T+48         T+60    T+72      T+84      T+96        平均
号
一    系统建设   20,400 30,600 40,800 51,000 30,600 16,320                    8,160    6,120 25,500
二    运营服务   1,360      3,400    6,120        9,520 11,560 11,288         9,792    7,480       7,565
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     合计     21,760 34,000 46,920 60,520 42,160 27,608 17,952 13,600 33,065
     （2）预计销量实现的可行性分析
     本次募投项目的客户为中小学客户，与公司现有的高校客户不同的是中小
学客户项目的体量较小但数量更为庞大，采用“点对点”营销方式的市场开拓
效率会较低。因此，本次募投项目公司计划采用如下模式进行市场开拓：
 关注国家及各             建立县市级示                    县市级教育局                  县市级辖区内
 省市政策导向             范性试点项目                     中标入围                   中小学推广
     在出台教育信息化建设引导政策的省份寻找合适的中小学客户尝试建立示
范性试点项目，通过试点项目的成功案例向当地教育局推广公司的产品，参与
县市级教育局的教育信息化招投标成为入围供应商，将产品推广至县市级教育
局辖区内的各个中小学。公司在上述模式中的各个关键节点已取得了相应的进
展，具体情况如下：
     ①国家部委与各省份相继出台教育信息化引导政策
     中小学建立智慧校园项目与政策引导是密不可分的，国家部委以及公司拟
重点开拓省份近期出台的教育信息化引导政策部分摘录如下：
                                                                         对应募投项
    发文主体       文件名称                           主要内容
                                                                         目产品类型
                            支持有条件的学校利用信息技术升级教学
                            设施、科研设施和公共设施，促进学校物
国家教育部、中                     理空间与网络空间一体化建设,完善智慧教
            《关于推进教育
央网信办、国家                     学设施、建设智慧科研设施、部署智慧公
            新型基础设施建
发展改革委、工                     共设施。                教务教学、
            设构建高质量教
业和信息化部、                     推动各级各类教育平台融合发展，构建互 校园服务
            育支撑体系的指
财政部、中国人                     联互通、应用齐备、协同服务的“互联网+
             导意见》
  民银行                       教育”大平台。支持省级教育行政部门通过
                            混合云模式建设教育云，为本地区教育机
                            构提供便捷可靠的计算存储和灾备服务。
                            具备条件的学校要积极借助“明厨亮灶+互
国家市场监管总     《关于落实主体
                            联网”，公开本校食堂食品加工制作过
局、教育部、国     责任强化校园食
                            程，公布查看方式和渠道，供家长委员会 食品安全
家卫健委、公安     品安全管理的指
                            代表查看。市场监管、教育行政部门要积
   部         导意见》
                            极借助“明厨亮灶+互联网”，随机抽查供
浙江正元智慧科技股份有限公司                      向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                      餐单位和学校食堂的食品安全状况，主动
                      查找、发现供餐单位和学校食堂的食品安
                      全问题及风险隐患。市场监管部门要对未
                      实现“明厨亮灶”的供餐单位和学校食
                      堂，加大监督检查力度和频次。
国家卫生健康委
                   学校食堂要建立食品安全追溯体系，鼓励
办公厅、教育部
           《营养与健康学 采用信息化手段，采集、留存食品原料采
办公厅、市场监                                              食品安全
            校建设指南》 购、食品贮存及食品加工制作等信息，保
管总局办公厅、
                   证食品可追溯。
体育总局办公厅
                      加快构建教育行业云网端一体化系统，促
                      进 5G、物联网、大数据、人工智能等新型
           《浙江省教育信    基础设施和新技术在教育领域的应用；提
                                           教务教学、
浙江省教育厅     息化“十四五”    升实践教育基地信息化水平，建设集管
                                           校园服务
            发展计划》     理、服务、评价于一体的中小学研学实践
                      服务平台，以新技术助力实践教育管理与
                      服务创新。
                      建设“教育魔方”工程，统筹推进数字技
                      术与教育管理、教育教学广泛深度融合，
           《浙江省教育领    教育领域应用日益成熟，行业云、数字校
                                           教务教学、
浙江省教育厅     域数字化改革工    园等教育行业数字基础设施稳步发展，贯
                                           校园服务
            作方案》      通各教育阶段、覆盖各治理场景的教育大
                      数据逐步丰富，适应数字时代的全民学习
                      体系持续完善，数字化、空间化、一体化
                      的教育治理能力基本形成。
                      各级市场监管部门、教育行政部门要指导
           《关于规范学校    学校全面使用“食堂智治"应用,实现基础信
浙江省教育厅、
           “食堂智治”应    息、人员管理、电子台账、每周自查、校 食品安全
市场监督管理局
           用管理的通知》    园陪餐、阳光厨房、监督检查、家校共治 8
                      个模块的常态化应用。
                      大胆引进新技术、新工艺、新装备制止学
           《河北省教育系    校餐饮浪费，创新运用物联网、人工智能
           统“制止餐饮浪    新技术，推行“智慧食堂”建设。推行食
河北省教育厅                                     食品安全
           费 培养节约习    材供应链信息化管理，建立采购和库存电
           惯”行动方案》    子台账制度、食材溯源线上跟踪制度，有
                      计划地采购食材。
        《关于印发<湖
        北省学校食堂“互 明确省内学校食堂“互联网+明厨亮灶”管
湖北省教育厅、
        联网+明厨亮灶” 理 平 台 建 设 原 则 、 适 用 范 围 以 及 建 设 内   食品安全
市场监督管理局
        管理平台建设指 容。
         南>的通知》
                 各地教育部门、公安机关要将实施校园智
                 慧安防建设与推进社会治安防控体系、平
         《关于加强   安校园建设等重点工作有机结合起来，按
江苏省教育厅、 中小学幼儿园智 照整体规划、分步实施的要求，有力有序
                                                     校园服务
  公安厅   慧安防建设的指 推进校园智慧安防建设。要注重培育不同
          导意见》   地区、不同学校的样板典型，通过示范引
                 领、典型带动，推动校园安全风险防控能
                 力整体提升。
浙江正元智慧科技股份有限公司                   向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                     适用于普通高中、中等职业学校、初中、
                     小学和幼儿园。理顺了中小学食堂管理体
                     系，明确了中小学食堂的组织管理、经营
                     管理、硬件设置、人员管理、食品安全、
                     营养配餐、安全生产、财务管理、食育文
江苏省市场监督   《中小学食堂管
                     化、应急处置、监督检查等全过程监管要    食品安全
  管理局      理服务规范》
                     求；提出“供应商阳光、食材品质阳光、
                     采购价格阳光、配送过程阳光、食材检测
                     阳光、称重验收阳光、财务结算阳光、日
                     常操作阳光”的“8S”管理要求，着眼构建
                     线上线下相结合的服务监管体系。
                     加强教育信息化基础设施建设,推动智慧校
                     园建设，普及使用便携式移动学习终端，
          《山东省“十四
                     强化智能教室、数字化实验室、数字图书 教务教学、
山东省人民政府   五”教育事业发
                     馆、STEAM 空间、虚拟仿真实训中心、物 校园服务
           展规划》
                     联网终端系统等建设，打造智慧后勤、智
                     慧安防、智慧场馆等。
          《山东省中小学    将建设食品采购管理、出入库管理、智能
山东省教育厅    校规范化食堂建    售饭、收支管理等信息管理系统，食堂实    食品安全
           设实施方案》    施信息化管理的学校作为加分项。
  在上述教育信息化引导政策加持下，公司募投项目产品的市场开拓具备了
自上而下的政策基础，为募投项目产品的销售带来了政策驱动的需求。
  ②广泛的客户基础和销售人员储备提升试点项目的获客机会
  经过多年在智慧校园领域的耕耘，公司已积累了一批高校、银行和电信运
营商客户，同时在部分地区市场占有率较高，亦打造了教育市场的品牌知名度。
截至 2022 年 9 月 30 日，公司拥有销售人员 304 人，营销网络分布广泛，同时
与教育客户市场前沿联系紧密，能够快速获取商机并对募投项目产品进行推广，
更为容易地取得建立试点项目。公司在部分重点开拓地区的客户数量和销售及
技术服务人员分布情况如下：
                                             销售及技术服
           当地已合作高校     当地高校总数
   地区                                高校覆盖率    务人员数量
           客户数量（家）      （家）
                                               （人）
  金华市            8           8        100%      13
  台州市            4           4        100%      13
  衢州市            2           2        100%      3
  青岛市         18            24         75%      12
浙江省其他地区       93            95         98%      97
  河北省         24           124         19%      10
  湖北省         35           130         27%      14
浙江正元智慧科技股份有限公司                   向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
  江苏省        64            168         38%            32
山东省其他地区      96            129         74%            53
   总计        344           684         50%            247
  除品牌效应和销售网络外，公司在开展高校智慧校园项目中合作了大量的
银行分支机构，在这些机构的业务辖区内，亦存在中小学校。虽然部分中小学
生无法携带手机来使用支付工具，但其家长可以代小学生进行日常订餐、学杂
费等支付，使银行在支付中获取手续费收入或存款等获益。因此，公司可复用
现有主营业务的商业模式，通过银行与中小学校签署三方协议的方式，由银行
出资为中小学校建立校园信息化项目，公司进行建设实施，完成后由中小学校
进行运营，使示范性试点项目的实施更为可行。在该种模式开拓试点项目的过
程中，公司与银行、中小学校均保持独立关系，通过自由竞争的方式获客，合
作方的选择均由中小学校自行选择。目前，公司已服务中小学的地区分布情况
及开展合作的时间如下：
        地区         当地已服务中小学数量（家）        首次在当地推广的时间
       金华市                286                2020 年 12 月
       台州市                340                2020 年 7 月
       衢州市                27                 2020 年 8 月
       青岛市                68                 2021 年 11 月
        总计                721                     -
  自 2020 年 7 月以来，公司在部分地区开展中小学业务试点推广已收获了
广力度加大，相关中小学客户增速将进一步提高，公司获取试点项目的机会也
将增多。
  此外，公司此前受浙江省教育厅委托建设的“浙江省中小学电子学籍系统
维护服务项目”被浙江省绝大部分中小学使用，公司在后续维护该系统时，将
有机会与中小学进行接洽并向其推广本次募投项目的产品，争取取得在该等中
小学试点的机会。
  ③与区县级教育局良好的合作关系
  在过往的智慧校园项目建设过程中，公司与多个县市级教育局保持着密切
浙江正元智慧科技股份有限公司             向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
的沟通，亦通过招投标的方式在校园通道管理、智慧食堂、数字校园平台、中
小学报名系统等多个中小学教育信息化领域有过合作。截至本募集说明书签署
日，公司已开展合作的区县级教育局按地区划分如下：
         地区                当地已合作区县级教育局数量
         金华市                      5
         台州市                      8
         衢州市                      8
         青岛市                      1
       浙江省其他地区                    43
         总计                       65
  此外，公司已与重点地区教育局合作了基础教育信息化的试点项目，并取
得了良好的反馈。公司协助东阳市教育局开发的校园食品安全与营养健康应用
被浙江省数字化改革领导小组列入浙江省“一地创新、全省共享”“一本账”S0
中的 81 个项目之一，亦是唯一一个中小学食品安全项目。这意味着未来浙江省
的各个县市级教育局都将学习或复用东阳市教育局的试点项目，来建设自身辖
区内的中小学食品安全项目，使得公司未来合作的区县级教育局数量将会不断
增加。
  ④中小学客户具备批量推广的基础
  中小学信息化系统建设项目与高校项目相比，具有单家体量小、同质化程
度高的特点，适合批量式的推广模式。同时，公司本次募投项目产品中将加入
教育局客户端，使教育局有能力通过公司的产品来获取中小学在教学教务、食
品安全和园区管理等方面的信息化数据，便于教育局的日常管理和调控决策。
然而，不同教育信息化产品提供商的数据接口和通讯协议可能存在一定差异，
在同一辖区内兼容多个提供商产品的便利性较差。因此，县市级教育局更倾向
于推荐中小学客户应用同一款教育信息化产品，这使得公司在取得某一县市级
教育局的中标入围后，在该教育局辖区内的中小学全面推广产品，并取得较高
的区域市场占有率的可能性大大提高。通常情况下，某一县市级教育局辖区内
存在数十家甚至上百家中小学客户，因此通过上述模式进行推广，相对于“点
对点”地面向中小学客户进行营销更为便捷高效。
浙江正元智慧科技股份有限公司                                          向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
  公司从 2020 年下半年开始着手将中小学相关产品在教育局层面进行推广，
截止到目前已经积累了 700 余家中小学客户，在手订单约 1.02 亿元。
  公司根据各地教育局数字化改革政策的颁布情况，结合已建立合作关系或
开展试点的教育局及中小学分布，以及各地区销售人员数量和目前高校客户的
市场占有率等现有条件，作出的项目期内中小学拓展计划如下：
                                                                                                 单位:家
地区
          地区   T+12       T+24       T+36      T+48     T+60    T+72       T+84       T+96       合计
分类
      金华市       200        300        400         375    225           -          -          -    1,500
原业务   台州市        80        120        160         200    120      64         32         24         800
覆盖地
区扩展   衢州市        60         90        120         150     90      48         24         18         600
      青岛市        50         75        100         120     75      45         20         15         500
      浙江省
      其他地       450        450        600         600    450     240        120         90        3,000
       区
      河北省             -     75        100         150     75      65         20         15         500
主要新
地区拓   湖北省       100        300        400         550    300     210         80         60        2,000
 展
      江苏省       100        150        150         280    150      80         60         30        1,000
      山东省
      其他地             -          -     50         175     75      80         60         60         500
       区
     总计        1,040      1,560      2,080      2,600   1,560    832        416        312 10,400
  若上述计划能够达成，则新增 10,400 家中小学客户将预计为公司带来总计
展计划，公司近期将优先在原业务覆盖地区进行重点市场开拓，转化区域内潜
在的中小学群体为自身客户，之后结合其他省市的教育信息化政策实施情况，
在中长期进行进一步市场拓展，以实现增量客户拓展目标，进而完成本次募投
项目计划销量的实现。
  （3）成本费用预测
  ①营业成本包括直接材料费、施工费用、折旧及摊销、设备使用及管理费。
  直接材料费、施工费用、设备使用及管理费系根据 2019-2021 年各部分占
运营和服务收入比例的平均值预估；折旧及摊销为计入成本的硬件、软件的折
旧摊销，固定资产折旧的折旧年限 5 年，残值率 5%，软件按 5 年摊销。
浙江正元智慧科技股份有限公司                                向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
      ②管理费用分为场地租赁费用、IT 租赁费用及其他管理费用。
      场地租赁费用为项目场地投入中的租赁费用；IT 租赁费用为项目投入的 IT
租赁费用；其他管理费用占比根据公司 2019-2021 年情况，剔除办公费用、房
租物管费、股份支付和其他管理费用后，按占销售收入的 5.18%预估。
      ③研发费用包括人员工资、折旧及摊销、其他研发费用。
      人员工资为项目劳动定员投入中费用化部分，折旧及摊销为计入研发费用
的硬件、软件的折旧摊销，其他研发费用占比根据公司 2019-2021 年情况剔除
职工薪酬、折旧及摊销后，按销售收入的 1.74%预估。
      ④销售费用占比根据公司 2019-2021 年情况，剔除其他销售费用后，按销
售收入的 10.56%预估。
      项目总成本费用构成情况如下：
                                                                           单位：万元
序
         项目     T+12     T+24     T+36       T+48     T+60     T+72     T+84     T+96
号
      设备使用及管
      理费
浙江正元智慧科技股份有限公司                                              向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
        （4）税金预测
        本项目产品增值税率 13%，软件技术服务部分增值税率 6%，房屋增值税
率 9%，城市建设税 7%，教育费（含地方教育费附加）附加 5%，所得税率
        系统建设增值税部分需考虑软件行业增值税 3%以上即征即退，退税部分计
入利润表其他收益。
                                                                                         单位：万元
序号            项目           T+12    T+24        T+36         T+48       T+60    T+72    T+84       T+96
（一）      税费合计               851    1,454        2,943       5,540      3,921   1,924   1,168      1,004
（二）      税金及附加               71      118          206         401       279     148      87         64
        （5）项目利润预测
                                                                                         单位：万元
序
         项目    T+12        T+24    T+36       T+48          T+60       T+72    T+84    T+96       平均
号
        税金及附
         加
浙江正元智慧科技股份有限公司                                        向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序
          项目    T+12      T+24     T+36      T+48     T+60     T+72    T+84      T+96      平均
号
         募投项目达产年与公司近三年的营业收入、毛利率与净利率等指标对比如
下：
序               营业收入       营业成本                       管理费        研发费       销售费
         年度                                 毛利率                                           净利率
号               （万元）       （万元）                        用率        用率        用率
   平均
（19-21 年）
项目（平均）           33,065          19,167     42.03%     7.70%     10.21%     10.56%        12.80%
         本次募投项目收益指标预测具备合理性。
         （6）项目主要财务指标
序号                       项目                           指标值                         备注
         本项目的备案相关工作目前均已办理完毕，本项目不涉及环评工作，项目
实施地为公司现有租赁办公场所，不涉及新增建设用地情况。
         截至本募集说明书签署日，本项目已按照建设规划完成项目备案且已开展
设计工作。本次募投项目运用的核心技术包括 AIoT 物联网技术、流计算相关
技术、大数据能力技术等，均为公司自有研发，并已形成相应的软件著作权，
浙江正元智慧科技股份有限公司                           向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
部分研发项目已进入研究开发阶段，故研发项目不存在较大的研发失败风险。
通过本项目的实施，公司预计将助推以上研发项目在多场景下的应用落地。
  根据测算，本次募投项目进入开发阶段后，研发人员工资投入计入资本化。
以上研发支出资本化金额共计 5,185 万元，研发支出资本化率为 41.96%。以上
会计处理方式符合《企业会计准则》的相关规定，同行业可比公司新开普以及
部分软件和信息技术服务业上市公司研发支出资本化率情况如下：
    公司简称                 2019 年度             2020 年度        2021 年度
  新开普（300248）                 25.38%              37.70%             39.20%
 科大讯飞（002230）                 48.52%              42.74%             38.49%
 润和软件（300339）                 21.37%              21.27%             25.22%
  拓尔思（300229）                 48.36%              54.64%             52.93%
 东方国信（300166）                 70.29%              61.21%             58.88%
   平均资本化率                     42.78%              43.51%             42.94%
  公司本次募投项目研发费用资本化率 41.96%，与同行业可比公司不存在重
大差异。综上所述，公司本次募投项目中研发投入中的开发阶段支出符合资本
化条件，拟资本化金额具备合理性。
  （1）项目与前次募投项目的关系
  本次募投项目与前次募投项目的主要区别与联系如下：
  项目                     前次募投项目                            本次募投项目
           校园 IoE 综合服务         智慧易联洗衣生活服               基础教育管理与服务
项目名称
           平台研发及产业化             务平台升级建设                 一体化云平台项目
计划投资总额
（万元）
主要目标市场          高校                       高校                基础教育市场
           智付终端、智通终
           端、水控终端、食安
           终端、环境智控、智
           能边缘网关等完整体
           系，应用系统提供一          校内智能自助洗衣服                K12 食品安全、教务管
项目内容
           卡通、智能运维、综          务                        理及校园服务
           合缴费、数字人民币
           交易支付、数据应用
           中心、图智校园、智
           慧餐厅、智慧公寓、
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   项目             前次募投项目                  本次募投项目
         智慧环境、智慧场馆
         等全场景应用
  （2）项目与既有业务的关系
  自成立以来，公司以智慧一卡通为基础，积极拓展智慧校园、智慧园区与
行业智能化建设及运维服务，致力于为学校、政府、企事业单位等机构提供智
慧化整体解决方案。经过多年经营，公司已在高校及军警、社区等市场内形成
了较高的市场知名度。2021 年，公司服务的高校客户数量近千所，公司“易校
园 APP”平台用户超过 1,500 万户，日活跃用户超 300 万户。
  随着云计算、人工智能、5G 通信等技术与物联网的不断融合，同时受不可
抗力的持续影响，我国社会整体信息化程度越来越高。在基础教育领域方面，
数字化转型升级程度亦在不断提升，广大中小学正从一卡通、招生入学、智慧
餐厅、校园托管等单一系统应用需求向智慧校园一体化管理与服务应用需求加
速转变。为积极发挥公司在智慧校园等相关行业领域的核心能力，保持在业内
的竞争优势，公司亟需紧跟市场发展趋势，积极扩张业务板块，为公司业务不
断拓展新的增长点。
  针对中小学客户，公司将深入布局基础教育领域，结合招生入学、门禁考
勤、行政办公、人事管理、缴费支付、就餐消费、食品安全、后勤服务、教育
督导等多种应用场景，构建教学、教研、管理、后勤、家校协同等一体化解决
方案，提供公有云、私有云、混合云等多种部署方式，全面提升中小学校园管
理与服务的数字化、网络化与智能化水平。通过本项目的实施，公司可在保持
原有客户长久粘性的基础上，实现多行业、多领域、跨场景的业务扩张，有利
于提升公司盈利水平，不断提高公司基础教育管理与服务市场的市场份额。
（二）补充营运资金
  根据公司业务发展目标及营运资金需求，公司拟使用本次募集资金共计
  报告期内，发行人营业总收入规模稳定增长，2019 年-2021 年，公司的营
业收入及增长率情况如下：
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                                                                               单位：万元
      项目                2019 年                    2020 年                   2021 年
     营业收入                    75,105.45                82,559.48                     94,755.19
     增长率                               -                    9.92%                     14.77%
  平均增长率                                            12.35%
  复合增长率                                            12.32%
     参考报告期内发行人收入增长情况，假定未来三年公司的营业收入增长率
将保持平均每年 12.32%的增速，则公司 2022 年-2024 年流动资金缺口的测算过
程如下：
                                                                               单位：万元
     项目                      2021 年                  2020 年                  2019 年
             金额         金额           比例           金额          比例          金额          比例
营业收入        13,288.15 94,755.19 100.00% 82,559.48 100.00% 75,105.45 100.00%
应收票据          287.89     186.23       0.20%             -      0.00%       24.95       0.03%
应收账款        47,531.06 49,365.71      52.10% 40,770.43         49.38% 42,587.52        56.70%
应收款项融资         94.15      65.00       0.07%       558.50       0.68%      212.09       0.28%
预付款项         2,400.48   1,690.81      1.78%      1,162.84      1.41%    1,595.94       2.12%
存货          31,818.95 24,521.97      25.88% 21,300.47         25.80% 21,348.38        28.42%
经营性资产合
计
应付票据         2,294.28   3,101.78      3.27%       970.11       1.18%    1,983.15       2.64%
应付账款        12,756.32 18,011.47      19.01% 16,590.44         20.10% 13,640.43        18.16%
预收款项/合
同负债
经营性负债合
计
经营营运资金
占用额
                                                                               单位：万元
     项目                             年 12 月 31 日         年 12 月 31 日         年 12 月 31 日
                 预计比例
                                    （预计金额）              （预计金额）              （预计金额）
营业收入                                   106,431.15            119,545.86            134,276.59
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     项目                    年 12 月 31 日      年 12 月 31 日      年 12 月 31 日
              预计比例
                           （预计金额）           （预计金额）           （预计金额）
应收票据              0.08%            81.51           91.56           102.84
应收账款             52.73%        56,119.34        63,034.50        70,801.76
应收款项融资            0.34%           364.52          409.43           459.88
预付款项              1.77%         1,886.61         2,119.08         2,380.20
存货               26.70%        28,418.53        31,920.33        35,853.63
经营性资产合计          81.62%        86,870.50        97,574.89       109,598.31
应付票据及应付
账款
预收款项              7.31%         7,778.69         8,737.20         9,813.82
经营性负债合计          26.40%        28,094.72        31,556.62        35,445.11
经营营运资金占
用额
     根据以上模型测算，公司的补流缺口（2024 年末经营营运资金占用额-2022
年 3 月末经营营运资金占用额）=74,153.20 万元-62,228.84 万元=11,924.36 万元。
公司拟用本次发行募集资金 10,000.00 万元补充流动资金，补充流动资金金额未
超过公司实际营运资金的需求。公司本次补充流动资金具有合理性。
条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规
定的适用意见——证券期货法律适用意见第 18 号》的规定
     由于本次募投项目中的“基础教育管理与服务一体化云平台项目”涉及的基
本预备费、铺底流动资金、支付工资/货款等非资本性支出均不使用募集资金，
所以本次“基础教育管理与服务一体化云平台项目”募集资金支出均为资本性支
出。本次募投项目“补充营运资金”投资额为 10,000.00 万元，属于非资本性支出。
综上，本次拟使用募集资金补充流动资金金额为 10,000.00 万元，不超过本次募
集资金总额的 30%，符合中国证监会《<上市公司证券发行注册管理办法>第九
条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规
定的适用意见——证券期货法律适用意见第 18 号》的要求。
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五、本次募集资金对发行人的影响分析
（一）对公司经营管理的影响
  本次募集资金投资项目系围绕公司现有主营业务展开，符合国家相关产业
政策及公司战略发展方向，具备广阔的市场发展前景和良好的经营效益。项目
的实施将助推公司实现规模化经营效益，促进服务和产品结构的优化升级，进
一步增强公司的核心竞争能力及抗风险能力，为公司业务的可持续发展奠定坚
实的基础。
（二）对公司财务状况的影响
  本次发行募集资金到位后，公司资金实力、抗风险能力、融资能力得到提
升，财务状况进一步优化。本次募投项目产生的经营效益需要一定时间才能体
现，因此短期内可能会导致净资产收益率等财务指标出现一定幅度的下降。但
随着募投项目的实施，公司业务发展战略将得到强有力的支撑，长期盈利能力
将得到有效增强，未来的经营业绩将会进一步提升。
  本次发行完成后，公司总资产规模进一步提升，资产负债率有所升高，公
司资金实力将得到增强，为公司的经营发展提供了有力保障。在可转债转股前，
公司使用募集资金的财务成本较低。随着可转债持有人陆续转股，公司的资产
负债率将逐步降低，有利于优化公司的资本结构、提升公司的抗风险能力。本
次融资规模经过合理确定，符合《管理办法》对企业理性融资的相关规定。
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                第八节 历次募集资金运用
一、最近五年内募集资金情况
（一）募集资金的金额和资金到账时间
   根据中国证券监督管理委员会证监许可[2017]478 号文核准，公司由主承销
商中信证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通
股（A 股）股票 16,666,667 股，发行价为每股人民币 12.35 元，共计募集资金
万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于 2017 年 4 月 18 日汇入本公司募
集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律
师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,411.33 万元后，
公司本次募集资金净额为 15,822.00 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计
师审验，并由其出具《验资报告》（天健验[2017]97 号）。
   经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2985 号文核准，本公司向社会
公众公开发行可转换公司债券 1,750,000 张，发行价为每张面值人民币 100.00
元，共计募集资金 17,500.00 万元，扣除保荐和承销等发行费用 7,669,811.32 元
后，公司本次募集资金净额为 167,330,188.68 元。上述募集资金到位情况业经
天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验
[2020]41 号）。
（二）募集资金在专项账户中的存放情况
   截至 2022 年 3 月 31 日，公司募集资金在专项银行账户的存放情况如下：
                                                                      单位：万元
                                       初始存放
    开户银行            银行账号                                月 31 日余        备注
                                       金额[注 1]
                                                         额[注 2]
渤海银行股份有限公                                                          首发募集资金专
司杭州未来科技城小                                                          户，2019 年 7 月
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                                      初始存放
   开户银行            银行账号                                月 31 日余         备注
                                      金额[注 1]
                                                        额[注 2]
微企业专营支行                                                            9 日销户
上海浦东发展银行股                                                          首发募集资金专
份有限公司杭州保俶     95030158000000314             2,885.47           -   户，2019 年 4 月
支行                                                                 15 日销户
                                                                   首发募集资金专
杭州银行股份有限公
司西湖支行
渤海银行杭州未来科
                                                                   可转债募集资金
技城小微企业专营支     2002492261002761               353.00         0.15
                                                                   专户
行
中信银行股份有限公                                                          可转债募集资金
司杭州余杭支行                                                            专户
中信银行股份有限公                                                          可转债募集资金
司杭州海创园支行                                                           专户
中国农业银行股份有                                                          可转债募集资金
限公司杭州西溪支行                                                          专户
            合计                             34,167.29      696.08
[注 1]初始存放金额包括部分发行费用 1,612.27 万元，扣除发行费用后的募集资金净额为
[注 2]截至 2022 年 3 月 31 日，募集资金购买的结构性存款 2,500.00 万元未到期，公司实际
尚未使用的募集资金余额为 3,196.08 万元。
二、前次募集资金的实际使用情况
   截至 2022 年 3 月 31 日，公司前次募集资金具体使用情况如下：
浙江正元智慧科技股份有限公司                                                                               向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
（一）首次公开发行股票募集资金
                                                                                                                   单位：万元
募集资金总额：15,822.00                                         已累计使用募集资金总额：16,206.28
                                                         各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额：0.00                                         2017 年：6,472.18
变更用途的募集资金总额比例：0.00%                                      2018 年：5,611.47
     投资项目                 募集资金投资总额                                      截止日募集资金累计投资额                          项目达到预定可
                                                                                                 实际投资金额与       使用状态日期
序   承诺投资    实际投资   募集前承诺        募集后承诺        实际投资        募集前承诺          募集后承诺        实际投资                     （或截止日项目
                                                                                                 募集后承诺投资
号    项目      项目     投资金额         投资金额         金额         投资金额            投资金额         金额                        完工程度）
                                                                                                  金额的差额
    营销服务    营销服务
    和升级     和升级
       合计           15,822.00    15,822.00   16,206.28      15,822.00    15,822.00   16,206.28       384.28
浙江正元智慧科技股份有限公司                                                                                       向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
（二）公开发行可转换债券募集资金
                                                                                                                              单位：万元
募集资金总额：16,733.02                                                 已累计使用募集资金总额：13,951.97
                                                                 各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额：0.00                                                 2020 年：9,475.31
变更用途的募集资金总额比例：0.00%                                              2021 年：3,506.16
         投资项目                      募集资金投资总额                                      截止日募集资金累计投资额
                                                                                                           实际投资金        项目达到预定可使用
序                           募集前承诺 募集后承诺              实际投资        募集前承诺           募集后承诺         实际投资        额与募集后        状态日期（或截止日
    承诺投资项目 实际投资项目                                                                                                        项目完工程度）
号                            投资金额  投资金额               金额         投资金额             投资金额          金额         承诺投资金
                                                                                                            额的差额
    校园 IoE 综合   校园 IoE 综合
    及产业化        及产业化
    智慧易联洗衣      智慧易联洗衣
    升级建设        升级建设
          合计                 17,500.00   16,733.02   13,951.97     17,500.00       16,733.02   13,951.97    -2,781.05
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三、前次募集资金投资项目变更情况
  截至 2022 年 3 月 31 日，公司前次募集资金投资项目未发生变更。
四、前次募集资金投资项目计划进度和内部投资结构调整情况
（一）首次公开发行股票募集资金
心的办公场所目前仍处于装修施工阶段，暂未达到预计可使用状态，公司将研
发中心项目的建设完成时间延长至 2019 年 4 月 21 日。
目原项目达到预定可使用状态日期为 2019 年 4 月 21 日，由于智慧易通项目体
系结构需要调整，智慧易通项目的建设完成时间延长至 2020 年 4 月 21 日。
于当日结项。
（二）公开发行可转换债券募集资金
洗衣生活服务平台升级建设项目的募集资金投入方式，由使用募集资金向控股
子公司小兰智慧增资人民币 3,470.00 万元变更为使用募集资金向小兰智慧提供
有息借款人民币 3,470.00 万元。
合服务平台研发及产业化项目原项目达到预定可使用状态日期为 2022 年 4 月
合服务平台研发及产业化项目内部投资结构，将校园 IoE 综合服务平台研发及
产业化项目建设完成日期变更为 2022 年 10 月 31 日。
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五、前次募集资金投资项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原
因
（一）首次公开发行股票募集资金
                                                               单位：万元
     项目        承诺投资金额        实际投资金额              差异           差异原因
智慧易通项目           10,280.19        10,552.94       272.75    公司将募集资金相
营销服务网络建设和                                                   关的理财收益及利
升级项目                                                        息收入投入募投项
研发中心项目            2,656.34         2,731.03        74.69    目
     合计          15,822.00        16,206.28       384.28
（二）公开发行可转换债券募集资金
                                                               单位：万元
     项目        承诺投资金额        实际投资金额              差异           差异原因
校园 IoE 综合服务平                                                项目仍处于投资建
台研发及产业化项目                                                   建设阶段
智慧易联洗衣生活服
务平台升级建设项目
补充营运资金项目           152.06              152.06           -      -
     合计          16,733.02        13,951.97     -2,781.05
六、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
    截至 2022 年 3 月 31 日，公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置
换的情况。
七、前次募集资金投资项目实现效益情况
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
    截至 2022 年 3 月 31 日，前次募集资金投资项目实现效益情况如下：
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                                                                                                                                  单位：万元
    实际投资项目       截止日投资                                                最近三年实际效益                                    截止日累计
                                                                                                                                  是否达到预
序                项目累计产              承诺效益                                                                2022 年     实现效益
       项目名称                                              2019 年       2020 年           2021 年                                      计效益
号                 能利用率                                                                                   1-3 月      [注]
                          整个项目运营期六年（2016.4.1-
                          元、3,412.59 万元、5,886.99 万元、
     营销服务网络
     建设和升级
[注]2016 年实现效益 317.57 万元，2017 年实现效益 444.54 万元，2018 年实现效益 1,893.77 万元，从 2016 年到 2022 年 1-3 月累计实现效益 7,471.05 万
元
                                                                                                                                  单位：万元
    实际投资项目       截止日投资                                                    最近三年实际效益
                                                                                                                  截止日累计           是否达到
序                项目累计产                承诺效益                                                               2022 年
      项目名称                                                     2019 年     2020 年         2021 年                    实现效益           预计效益
号                 能利用率                                                                                    1-3 月
                          整个项目建设期三年，计算期十年
                          （2022.5.1-2032.4.30），计算期第一年至第
     校园 IoE 综合
                          四年分别实现净利润-1,678.00 万元、-
     及产业化
                          第五年至第十年实现净利润均为 6,454.00
                          万元。
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    实际投资项目    截止日投资                                                  最近三年实际效益
                                                                                                   截止日累计        是否达到
序             项目累计产                承诺效益                                                  2022 年
      项目名称                                                 2019 年    2020 年    2021 年               实现效益        预计效益
号              能利用率                                                                       1-3 月
                      整个项目计算期九年（2019.7.1-2028.6.30
                      且包含建设期一年），计算期第一年至第
     智慧易联洗衣
                      九年分别实现净利润-455.00 万元、2,325.00
                      万元、2,325.00 万元、2,277.00 万元、
     升级建设
                      元、4,143.00 万元、1,702.00 万元。
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（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
  该项目主要系建设公司总部营销客服中心、增设大区营销服务中心、扩建
营销客服网点。项目实施后，虽不产生直接的经济效益，但可提升公司品牌知
名度，更好的为核心客户提供服务；加快反应速度，提高服务质量，进一步加
强本公司市场及品牌的推广，提升本公司的品牌及市场优势，提升公司市场竞
争力，巩固和提升公司市场份额，为公司带来较大潜在经济效益。
  该项目产出为科研成果，主要为公司智慧一卡通的演进提供技术支持，不
会产生直接的经济效益，但是对公司经济效益的持续增长具有十分重要的间接
影响。公司非常重视研发创新，本项目的建成将有效缩短公司产品（服务）与
技术研发周期，提高公司科技创新能力，提高产品的竞争力和盈利能力；同时
还将催化更多的新技术、新产品（服务），为公司提供新的利润增长点，增强公
司业务的可持续发展能力。
（三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情
况说明
  智慧易通项目累计实现收益低于承诺 20%以上，原因系校园客户更新一卡
通系统规模未达到预期，加之不可抗力影响，项目收入未达预期。
  智慧易联洗衣生活服务平台升级建设项目累计实现收益低于承诺 20%以上，
原因系 2020 年至 2022 年 3 月，受不可抗力影响，校园管理加强，校园洗衣项
目实施滞后，设备运营时间缩短，整体效益不及预期。
八、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
  截至 2022 年 3 月 31 日，公司不存在前次募集资金用于认购股份的情况。
九、闲置募集资金的使用
浙江正元智慧科技股份有限公司                 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
用单笔金额不超过人民币 6,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金
管理购买流动性好、安全性高、由银行发行的保本型、期限不超过 12 个月的保
本型投资产品（包括但不限于银行定期存单、结构性存款、保本型理财产品等），
在以上额度范围内，资金可循环滚动使用。截至 2022 年 3 月 31 日，募集资金
购买的结构性存款 2,500.00 万元尚未到期。
十、会计师事务所对前次募集资金运用所出具的专项报告结论
  天健会计师为公司前次募集资金使用情况出具了《前次募集资金使用情况
鉴证报告》（天健审[2022]6980 号），认为公司董事会编制的《前次募集资金使
用情况报告》符合中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告
的规定》的规定，如实反映了公司截至 2022 年 3 月 31 日的前次募集资金使用
情况。
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                 第九节 声明
一、公司董事、监事、高级管理人员声明
 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责
任。
     公司全体董事签名：
     陈坚            陈英                      陈艺戎
     龚明勇           朱军                      周军辉
     张耀辉          金鑫华                      吴雄伟
                                浙江正元智慧科技股份有限公司
                                             年月日
浙江正元智慧科技股份有限公司                    向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
一、公司董事、监事、高级管理人员声明
 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责
任。
     公司全体监事签名：
     潘功君            刘智海                         盛星
     公司全体非董事高级管理人员签名：
     吕晓平            李战鹏                         吴晓谦
     鲍广宇
                                     浙江正元智慧科技股份有限公司
                                                  年月日
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二、保荐机构（主承销商）声明
 本公司已对募集说明书进行了核查，确认本募集说明书内容真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。
  项目协办人（签字）
          ：
                       段鸿权
  保荐代表人（签字）
          ：
                       刘泽南               王道平
  总裁（签字）：
                 王青山
  董事长/法定代表人（签字）：
                             吴承根
                                         浙商证券股份有限公司
                                                 年月日
浙江正元智慧科技股份有限公司                    向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
           保荐机构（主承销商）董事长声明
 本人已认真阅读浙江正元智慧科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募
集说明书的全部内容，确认本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。
 董事长：________________
 吴承根
                                    浙商证券股份有限公司
                                      年月日
浙江正元智慧科技股份有限公司                    向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
           保荐机构（主承销商）总经理声明
  本人已认真阅读浙江正元智慧科技股份有限公司向不特定对象发行可转换
公司债券募集说明书的全部内容，确认本募集说明书内容真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。
 总经理：________________
 王青山
                                          浙商证券股份有限公司
                                                  年月日
浙江正元智慧科技股份有限公司                  向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
三、发行人控股股东、实际控制人声明
  本公司或本人承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。
                      控股股东：杭州正元企业管理咨询有限公司
                 实际控制人：________________
                 陈坚
                                                年月日
浙江正元智慧科技股份有限公司                         向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
四、发行人律师声明
  本所及经办律师已阅读募集说明书，确认募集说明书与本所出具的法律意
见书不存在矛盾。本所及经办律师对发行人在募集说明书中引用的法律意见书
的内容无异议，确认募集说明书不因引用上述内容而出现虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。
  经办律师：_________________________
             刘秀华李迎亚
  律师事务所负责人：________________
  王丽
                                                北京德恒律师事务所
                                                       年月日
浙江正元智慧科技股份有限公司                        向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
五、会计师事务所声明
  本所及签字注册会计师已阅读募集说明书，确认募集说明书内容与本所出
具的审计报告、盈利预测审核报告（如有）等文件不存在矛盾。本所及签字注
册会计师对发行人在募集说明书中引用的审计报告、盈利预测审核报告（如有）
等文件的内容无异议，确认募集说明书不因引用上述内容而出现虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。
 签字注册会计师：______________________________
  潘晶晶吴婵彬
 会计师事务所负责人：________________
  翁伟
                             天健会计师事务所（特殊普通合伙）
                                                      年月日
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六、信用评级机构声明
  本机构及签字资信评级人员已阅读募集说明书，确认募集说明书与本机构
出具的资信评级报告不存在矛盾。本机构及签字资信评级人员对发行人在募集
说明书中引用的资信评级报告的内容无异议，确认募集说明书不因引用上述内
容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。
 签字评级人员：________________________________
  顾春霞毕柳
 资信评级机构负责人：________________
  张剑文
                                           中证鹏元资信评估股份有限公司
                                                      年月日
浙江正元智慧科技股份有限公司               向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
七、董事会声明
  公司就本次向不特定对象发行可转换公司债券可能摊薄即期回报的影响提
出了具体的填补回报措施，具体如下：
  （一）加快募投项目建设，提高募集资金使用效率，确保募投项目的效益
最大化
  本次募集资金投资项目围绕公司主营业务，经过详细论证，并获得公司董
事会批准并提交股东大会。本次发行的集资金投资项目符合国家产业政策及公
司整体战略发展方向，有利于巩固公司的行业地位、提高生产能力，有利于拓
展产品范围培育新的增长点，有利于提升公司的技术水平和新产品研发能力，
增强公司综合实力及核心竞争力。本次发行的募集资金到位后，公司将加快募
投项目的投资进度，推进募投项目的顺利建设，争取实现本次募集资金投资项
目的早日投产和预期效益，尽量降低本次发行对股东即期回报摊薄的风险。
  （二）加强募集资金管理，防范募集资金使用风险
  根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》的要求，公司制定并完善了《募集资金管理制度》，对募集资
金的专户存储、使用、管理和监督进行了明确的规定。为保障公司规范、有效
地使用募集资金，本次发行募集资金到位后将存放于董事会指定的专项账户集
中管理并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议，由保荐机
构、存放募集资金的商业银行与公司共同对募集资金进行监管，确保募集资金
专款专用，防范募集资金使用风险。
  （三）坚持技术研发与产品创新，提高公司持续盈利能力
  公司将不断健全研发机构，增强技术力量，完善创新体系，建立符合企业
实际的人才管理和激励制度。今后本公司将继续完善创新体系，维持较高的研
发投入，大力进行新产品、新技术的开发与创新，持续巩固和提升公司的市场
竞争优势。
  （四）完善公司治理结构，为公司发展提供制度保障
  公司严格遵循《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及
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《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的要
求，不断完善公司治理结构，确保股东能够充分行使权利；确保董事会能够按
照法律、法规和公司章程的规定行使职权并作出科学、迅速和谨慎的决策；确
保独立董事能够认真履行职责，维护公司整体利益，特别是中小股东的合法权
益；确保监事会能够独立有效地行使对董事和高级管理人员及公司财务的监督
权和检查权，为公司发展提供制度保障。
  （五）落实利润分配政策，强化投资者回报机制
  根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监
管指引第 3 号——上市公司现金分红（2022 年修订）》等规定，公司制定和完
善了公司章程中有关利润分配的相关条款，明确了公司利润分配（特别是现金
分红）的具体条件、比例、分配形式和股票股利分配条件等，完善了公司利润
分配的决策程序和机制，强化了中小投资者权益保障机制，同时制定了股东回
报规划。本次可转债发行后，公司将依据相关法律法规，积极落实利润分配政
策，努力强化股东回报，切实维护投资者合法权益，保障公司股东利益。
                             浙江正元智慧科技股份有限公司
                                            董事会
                                      年   月    日
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                 第十节 备查文件
  除本募集说明书披露的资料外，公司将整套发行申请文件及其他相关文件
  一、发行人最近三年的财务报告及审计报告和最近一期的财务报告；
  二、保荐机构出具的发行保荐书、发行保荐工作报告和尽职调查报告；
  三、法律意见书及律师工作报告；
  四、注册会计师关于前次募集资金使用情况的专项报告；
  五、资信评级机构出具的资信评级报告；
  六、其他与本次发行有关的重要文件。
  自本募集说明书公告之日起，投资者可至发行人、主承销商住所查阅募集
说明书全文及备查文件，亦可在中国证监会指定网站查阅本次发行的募集说明
书全文及备查文件。
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附表一：公司拥有的注册商标
序                            国际                            他项
     权利人   商标图形   注册号                  注册有效期
号                            分类                            权利
浙江正元智慧科技股份有限公司               向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序                            国际                            他项
     权利人   商标图形   注册号                  注册有效期
号                            分类                            权利
浙江正元智慧科技股份有限公司               向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序                            国际                            他项
     权利人   商标图形   注册号                  注册有效期
号                            分类                            权利
浙江正元智慧科技股份有限公司                向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序                             国际                            他项
     权利人    商标图形   注册号                  注册有效期
号                             分类                            权利
                      A
浙江正元智慧科技股份有限公司                 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序                              国际                            他项
      权利人    商标图形   注册号                  注册有效期
号                              分类                            权利
浙江正元智慧科技股份有限公司                  向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序                               国际                            他项
      权利人    商标图形    注册号                  注册有效期
号                               分类                            权利
      新加坡博          T1103856
       太科              D
浙江正元智慧科技股份有限公司                         向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
附表二：公司拥有的专利
                                                 专利权期限
     专利    证书                                          他项
序号               专利名称          专利号         专利申请日 （自申请日
     权人    类别                                          权利
                                                  起算）
           发明 一种停车场智能
           专利    控制系统
              一种基于饮食周
           发明 期动态权的智慧
           专利 餐厅营养配餐推
                  荐方法
              一种基于协同过
           发明
           专利
                  荐方法
              基于互联网技术
           发明
           专利
                 查询方法
              基于人脸识别大
           发明
           专利
                   系统
              一种教师实时教
           发明
           专利
                   系统
              基于大数据的学
           发明
           专利
                   系统
           发明 基于人眼状态的
           专利 瞌睡检测方法
           外观
           设计
           外观 IC卡读卡器
           设计   （YT601）
           实用
           新型
           实用
           新型
           实用
           新型
           外观
           设计
           外观
           设计
           外观
           设计
           外观
           设计
浙江正元智慧科技股份有限公司                           向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                                                     专利权期限
     专利    证书                                              他项
序号                专利名称           专利号           专利申请日 （自申请日
     权人    类别                                              权利
                                                      起算）
           外观
           设计
           外观
           设计
           实用   一种多媒体一体
           新型      机
           实用
           新型
           外观    多功能阅读器
           设计     （YT606）
           外观   挂式多媒体一体
           设计    机（YT212）
           外观   卧式多媒体一体
           设计    机（YT211）
      发行
     人、嘉
     兴市恒
     光电力
            一种结合RFID
     建设有
         实用 人员管理和视频
         新型 监控的便携信息
     公司、
              管理设备
     杭州檀
     木科技
     有限公
      司
         实用 多功能智能门禁
         新型     机
         外观 IC 卡通用读写
         设计 器（YT611）
         外观 门禁一体机
         设计 （YT314-P）
         外观 智能二维码识读
         设计 器（YT608）
         外观   支付终端
         设计   （YT213）
         外观 物联网分体水控
         设计 器（YT408-R）
            一种基于大数据
         发明
         专利
             数据采集系统
            一种计算机主板
      广西 实用
      筑波 新型
              降温装置
浙江正元智慧科技股份有限公司                      向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                                                 专利权期限
     专利   证书                                           他项
序号             专利名称         专利号            专利申请日 （自申请日
     权人   类别                                           权利
                                                  起算）
             一种耐候性能高
     广西   实用
     筑波   新型
               测传感器
     广西   实用 一种大数据主机
     筑波   新型   用摆放架
             一种用于计算机
     广西   实用
     筑波   新型
                 箱
     广西   实用
     筑波   新型
     广西   实用
     筑波   新型
             一种适用于智能
     广西   实用
     筑波   新型
                 装置
             一种用于室外的
     广西   实用
     筑波   新型
              能安防设备
             一种用于环保型
     广西   实用
     筑波   新型
                 置
             一种稳定性较高
     广西   实用
     筑波   新型
               用安装架
     坚果   外观
     智慧   设计
     坚果   实用
     智慧   新型
     坚果   实用 智能快检设备数
     智慧   新型 据监管传输器
             一种新型多功能
     坚果   实用
     智慧   新型
                 仪
             一种适用于低龄
     坚果   实用
     智慧   新型
                测装置
     坚果   实用 一种用于晨检仪
     智慧   新型 中手部识别装置
     坚果   实用 一种新型多功能
     智慧   新型    晨检仪
     坚果   外观
     智慧   设计
     坚果   实用 一种智慧型人员
     智慧   新型 健康状况检测仪
浙江正元智慧科技股份有限公司                         向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                                                   专利权期限
     专利   证书                                             他项
序号               专利名称          专利号           专利申请日 （自申请日
     权人   类别                                             权利
                                                    起算）
     小兰   实用   一种公用洗衣机
     智慧   新型    用操作屏
     小兰   实用   一种公用洗衣机
     智慧   新型    用液泵盒
     小兰   实用   一种公用洗衣机
     智慧   新型    用加液桶
     小兰   实用   一种公用洗衣机
     智慧   新型   液桶用进出口盖
     小兰   实用   一种公用洗衣机
     智慧   新型    用补液盒
     小兰   实用   一种公用洗衣机
     智慧   新型    用补液口
     小兰   实用   一种多功能烫衣
     智慧   新型    板洗衣篮
     小兰   实用
     智慧   新型
            一种门禁的区域
         发明
         专利
               系统
         发明 一种门禁权限计
         专利   算方法
            一种客户端与服
         发明
         专利
             传输方法
         发明 一种信息状态处
         专利   理方法
         实用 一种全区域防潜
         新型 回门禁系统
            一种带有金属探
         实用
         新型
               统
            一种具备电梯呼
         实用
         新型
              禁系统
            一种人员身份信
         实用 息读取终端和普
         新型 通刷卡终端混用
               系统
     浙江正元智慧科技股份有限公司                       向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
     附表三：公司拥有的计算机软件著作权
序              软件全称及                                                   他项
     著作权人                      登记号          首次发表日期        登记批准日期
号               版本号                                                    权利
            正元智慧消息服务平
                台 V2.0
            正元智慧消息管理系
                统 V2.0
            正元智慧城管执法 IC
             卡管理系统 V1.0
            正元智慧读写卡机具
               系统 V3.0
            正元智慧数字化园区
             一卡通系统 V2.0
            正元智慧数字化园区
            一卡通系统软件 V3.0
            正元企业管理信息系
              统软件 V3.0
            正元智慧数字化园区
            一卡通系统软件 V3.2
            正元智慧手持 POS 机
              系统软件 V3.0
            正元智慧智能通信控
             制器系统软件 V2.0
            正元智慧自动发卡系
              统软件 V1.0
            正元学生公寓节能应
            用支撑平台软件 V1.0
            正元智慧校园卡业务
                 V1.0
            正元智慧一卡通企业
            版支撑平台软件 V3.2
            正元智慧一卡通商务
              收银软件 V2.2
            正元智慧一卡通帐户
             管理中心软件 V2.2
            正元智慧智能通讯控
             制器系统软件 V2.2
            正元智慧一卡通系统
             管理中心软件 V2.2
            正元智慧 485POS 机
              控制软件 V2.2
            正元智慧以太网 POS
             机控制软件 V2,2
            正元智慧数字化园区
            一卡通系统软件 V2.2
     浙江正元智慧科技股份有限公司                      向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序             软件全称及                                                   他项
     著作权人                      登记号         首次发表日期        登记批准日期
号              版本号                                                    权利
            版支撑平台软件 V3.2
            正元智慧制卡管理软
                件 V2.5
            正元智慧以太网 POS
             机控制软件 V3.2
            正元智慧 485POS 机
              控制软件 V3.2
            正元智慧智能通讯控
             制器系统软件 V3.2
            正元智慧卡口车辆驾
            乘人员分析软件 V1.0
            正元智慧翼机通系统
               软件 V1.0
            正元智慧集约化一卡
             通系统软件 V1.0
            正元智慧一卡通公寓
              管理软件 V2.2
            正元智慧一卡通考勤
              管理软件 V2.2
            正元智慧一卡通门禁
              管理软件 V2.2
            正元 IC 卡嵌入软件
                 V1.0
            正元智慧读卡器嵌入
               软件 V1.0
            正元智慧门禁考勤终
             端嵌入软件 V1.0
            正元智慧水控器控制
               软件 V1.0
            正元智慧无线插座系
             统控制端软件 V1.0
            正元智慧无线系统中
              继软件 V1.0
            正元智慧无线系统管
              理器软件 V1.0
            正元智慧智能家居网
             关管理软件 V1.0
            正元智慧安防系统软
                件 V1.0
            正元智慧一卡通系统
               软件 V3.5
            正元智慧集约化一卡
             通系统软件 V2.0
            正元学生综合信息系
              统软件 V1.0
            正元教师综合信息系
              统软件 V1.0
     浙江正元智慧科技股份有限公司                      向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序               软件全称及                                                 他项
     著作权人                      登记号         首次发表日期        登记批准日期
号                 版本号                                                 权利
            正元智慧智能通讯控
             制器系统软件 V3.5
            正元智慧门禁控制器
               嵌入软件 V3.5
            正元智慧考勤门禁终
              端嵌入软件 V3.5
            正元智慧 485POS 机
               控制软件 V3.5
            正元智慧以太网 POS
              机控制软件 V3.5
            正元智慧读卡器嵌入
                软件 V3.5
            正元智慧一卡通基本
            版支撑平台软件 V3.5
            正元智慧集约化考勤
             管理系统软件 V2.0
            正元智慧一卡通自助
                   V3.5
            正元智慧集约化门禁
             管理系统软件 V2.0
            正元智慧一卡通第三
            方对接系统软件 V3.5
            正元智慧一卡通银行
             转帐系统软件 V3.5
            正元智慧一卡通控水
             管理系统软件 V3.5
            正元智慧一卡通考勤
             管理系统软件 V3.5
            正元智慧一卡通企业
            版支撑平台软件 V3.5
            正元智慧一卡通门禁
             管理系统软件 V3.5
            正元智慧一卡通标准
            版支撑平台软件 V3.5
            CooView 网络视频管
               理软件 V3.0
            正元智慧办公用品申
              领系统软件 V1.0
            正元智慧公寓管理与
             服务系统软件 V1.0
            正元智慧后勤报修系
               统软件 V1.0
            正元智慧后勤服务平
               台软件 V1.0
            正元智慧学工信息系
               统软件 V1.0
     浙江正元智慧科技股份有限公司                      向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序              软件全称及                                                  他项
     著作权人                      登记号         首次发表日期        登记批准日期
号                版本号                                                  权利
            正元智慧食品质量追
             溯系统软件 V1.0
            正元智慧教务管理系
                统 V1.0
            正元智慧学生实习管
              理系统 V1.0
            正元智慧农产品质量
             安全追溯系统 V1.0
            正元智慧中小学数字
            化校园管理平台 V1.0
            正元智慧自助服务终
            端管理平台软件 V1.0
             正元智慧校园店铺
            APP 系统软件 V1.0
            正元智慧在线网络教
              育平台 V1.0
             正元智慧选课系统
                  V1.0
            正元智慧易通协同服
            务基础平台软件 V1.0
            正元智慧统一身份认
             证平台软件 V1.0
            正元智慧高校公共资
                  V1.0
            正元智慧高校项目管
             理系统软件 V1.0
            正元智慧高校师生信
            息门户平台软件 V1.0
            正元智慧高校公车预
            约管理系统软件 V1.0
            县域农业污染控制管
              理系统 V1.0
            正元智慧智能结算台
              系统软件 v1.0
            正元智慧一卡通电控
              系统软件 V3.5
            正元智慧基于高拍仪
                台 V1.0
     发行人、
     浙江大有
     集团有限
     公司杭州   智慧健康食堂一体化
     综合服务    平台软件 V1.0
     分公司、
     国网浙江
     桐庐供电
      浙江正元智慧科技股份有限公司                    向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序              软件全称及                                                 他项
      著作权人                    登记号         首次发表日期        登记批准日期
号               版本号                                                  权利
       公司
             正元智慧健康餐厅一
             体化平台软件 V2.0
             正元智慧健康服务平
               台软件 V2.0
             智慧易通一卡通密钥
             管理系统软件 V5.0
             智慧易通一卡通统一
                 V5.0
             智慧易通一卡通管理
             中心系统软件 V5.0
             智慧易通一卡通商务
             收费系统软件 V5.0
             智慧易通一卡通水控
             管理系统软件 V5.0
             智慧易通一卡通门禁
             管理系统软件 V5.0
             智慧易通一卡通银行
                 V5.0
             智慧易通一卡通考勤
             管理系统软件 V5.0
             智慧易通一卡通设备
                 V5.0
             智慧易通一卡通班车
             收费系统软件 V5.0
             智慧易通一卡通银行
             转账系统软件 V5.0
             智慧易通一卡通会议
                 V5.0
             智慧易通一卡通移动
                 V5.0
             智慧易通一卡通自助
             终端系统软件 V5.0
             智慧易通一卡通运维
             中心系统软件 V5.0
             正元智慧多媒体消费
             终端控制软件 V1.0
             智慧易通一卡通门户
             服务系统软件 V5.0
             智慧易通一卡通报表
             中心系统软件 V5.0
      浙江正元智慧科技股份有限公司                       向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序              软件全称及                                                    他项
      著作权人                       登记号         首次发表日期        登记批准日期
号               版本号                                                     权利
             终端嵌入软件 V5.0
             网轩车辆套牌稽查系
               统软件 V1.0
             网轩车辆违章扣分管
              理系统软件 V1.0
             食品质量安全监管系
                 统 V1.0
             基于 RFID 技术的农
              产品追溯系统 V1.0
             正元智慧校园移动端
             微门户平台软件 V1.0
             正元智慧校友管理系
               统软件 V1.0
             正元智慧校园大数据
              分析平台软件 V1.0
             正元智慧高校资产管
              理系统软件 V1.0
             正元智慧能耗平台系
               统软件 V1.0
             正元智慧聚合支付平
               台软件 V2.0
             正元智慧智付终端嵌
               入软件 V1.0
             正元智慧 NB 水控终
              端嵌入软件 V1.0
             正元智慧安全运维平
               台软件 V1.0
             正元智慧缴费管理平
               台软件 V1.0
             正元智慧 LORA 水控
              终端嵌入软件 V1.0
             智慧易通协同服务基
               础平台 V5.0
             智慧易通安卓版 APP
                软件 V5.0
             正元智慧水管网测漏
               系统软件 V1.0
             智慧易通 IOS 版 APP
                软件 V5.0
             正元智慧本科生招生
               分析平台 V1.0
             正元智慧本科教学质
              量分析平台 V1.0
             网轩基于视频图像对
             章报警系统软件 V1.0
      浙江正元智慧科技股份有限公司                      向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序               软件全称及                                                  他项
      著作权人                     登记号          首次发表日期        登记批准日期
号                版本号                                                   权利
             网轩智慧交通动态智
             能分析系统软件 V1.0
             无线传感器网络系统
                  V1.0
             正元智慧岗前健康检
              查仪嵌入软件 V1.0
             正元智慧健康餐厅一
              体化平台软件 V3.0
             智慧易通开发者平台
                  V5.1
             智慧易通圈存机软件
                  V5.1
             智慧易通基础服务平
                 台 V5.1
             智慧易通管理中心系
                 统 V5.1
             智慧易通密钥管理系
                 统 V5.1
             智慧易通可信计算服
               务软件 V5.1
             智慧易通统一调度服
               务软件 V5.1
             智慧易通请销假管理
                系统 V5.1
             智慧易通计时收费系
                 统 V5.1
             智慧易通门户服务系
                 统 V5.1
             智慧易通对接管理系
                 统 V5.1
             智慧易通会议考勤管
               理系统 V5.1
             正元智慧聚合支付园
              区网关软件 V2.0
             正元智慧聚合支付基
              础服务平台 V2.0
             正元智慧聚合支付管
               理系统 V2.0
             正元智慧聚合支付平
              台网关软件 V2.0
             正元智慧智通终端嵌
               入软件 V1.0
             智慧易通自助缴费系
                 统 V5.1
             智慧易通运维中心系
                 统 V5.1
             智慧易通银行转账系
                 统 V5.1
      浙江正元智慧科技股份有限公司                     向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序               软件全称及                                                 他项
      著作权人                    登记号          首次发表日期        登记批准日期
号                版本号                                                  权利
             智慧易通商务收费系
                 统 V5.1
             智慧易通门禁管理系
                 统 V5.1
             智慧易通考勤管理系
                 统 V5.1
             智慧易通水控管理系
                 统 V5.1
             智慧易通班车收费系
                 统 V5.1
             智慧易通自助终端系
                 统 V5.1
             智慧易通设备通信网
               关软件 V5.1
             智慧易通银行通信网
               关软件 V5.1
             正元智慧餐厅管理系
                 统 V4.0
              正元智慧餐台软件
                  V4.0
             正元智慧自助点餐软
                 件 V4.0
             正元智慧一卡通前端
             配管中心系统 V4.0
             正元智慧一卡通门户
               网站软件 V4.0
             正元智慧车载管理系
                 统 V4.0
             正元智慧无线水控管
               理系统 V4.0
             正元智慧餐饮自助服
              务终端软件 V4.0
             正元智慧一卡通基础
                  V4.0
             正元智慧银行转账系
                 统 V4.0
             正元智慧门禁管理系
                 统 V4.0
             正元智慧考勤管理系
                 统 V4.0
             正元智慧控水管理系
                 统 V4.0
             正元智慧自助服务终
               端软件 V4.0
             正元智慧移动服务助
                  V4.0
      浙江正元智慧科技股份有限公司                      向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序               软件全称及                                                  他项
      著作权人                     登记号          首次发表日期        登记批准日期
号                版本号                                                   权利
             正元智慧移动服务助
                  V4.0
             智慧易通统一支付网
               关软件 V5.1
             智慧易通数据同步服
               务软件 V5.1
             智慧易通调度前置服
               务软件 V5.1
             智慧易通缴费代理网
               关软件 V5.1
             智慧易通虚拟卡对接
               网关软件 V5.1
             正元智慧安全运维平
                 台 V2.0
             正元智慧安全运维数
              据采集软件 V2.0
             正元智慧安全运维基
              础服务平台 V2.0
             正元智慧安全运维管
               理系统 V2.0
             正元智慧第三方对接
                系统 V4.0
             智慧易通短信服务网
               关软件 V5.1
             智慧易通多屏显示服
               务软件 V5.1
             智慧易通网银服务网
               关软件 V5.1
             正元智慧健康餐厅餐
             饮流程管理系统 V3.0
             正元智慧健康餐厅健
             康管理基础平台 V3.0
             正元智慧健康餐厅移
               动端软件 V3.0
             正元智慧易付终端嵌
               入软件 V1.0
             正元智慧一卡通基础
                  V4.0
             智慧易通报表中心系
                 统 V5.1
             智慧易通定位监听服
               务软件 V5.1
             智慧易通对接代理软
                 件 V5.1
      浙江正元智慧科技股份有限公司                      向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序              软件全称及                                                   他项
      著作权人                     登记号          首次发表日期        登记批准日期
号               版本号                                                    权利
                统 V5.1
             正元智慧健康餐厅门
              户网站系统 V3.0
             正元智慧健康餐厅环
              境检测系统 V3.0
             正元智慧餐厅网上购
               物系统 V3.0
             正元智慧餐厅库存客
               户端软件 V3.0
             正元智慧餐厅网上订
               餐系统 V3.0
             正元智慧健康餐厅健
              康干预系统 V3.0
             正元智慧健康餐厅健
             康营养管理系统 V3.0
             正元智慧健康餐厅进
               销存系统 V3.0
             智慧易通移动服务助
                 V5.1
             智慧易通移动服务助
                 V5.1
             双驰校园统一支付平
               台软件 V1.0
             双驰高校招生管理系
               统软件 V1.0
             正元智慧人脸服务平
                台 V2.0
             正元智慧公寓管理系
                统 V2.0
             正元智慧数据分析平
                台 V2.0
             正元智慧农贸综合管
               理系统 V1.0
             正元城市级智慧农贸
               运营平台 V1.0
             正元智慧统一水控管
               理平台 V1.0
             正元智慧统一消息管
               理平台 V2.0
             正元智慧物联网基础
               服务平台 V1.0
             正元智慧一卡通基础
                 V4.0
      浙江正元智慧科技股份有限公司                      向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序              软件全称及                                                   他项
      著作权人                     登记号          首次发表日期        登记批准日期
号               版本号                                                    权利
               系统 V2.0
             正元智慧业务协同管
               理平台 V2.0
             正元智慧易联基础服
              务平台软件 V2.0
             正元智慧研究生招生
                系统 V1.0
             正元智慧易通身份核
               验平台 V2.0
             正元智慧智能验收秤
               嵌入软件 V1.0
             正元智慧物联网智能
               门锁软件 V1.0
             正元智慧电子班牌终
                 端软件
             正元智慧园区融合服
              务基础平台 V1.0
             正元智慧留样柜终端
              嵌入式软件 V1.0
             正元智慧验货终端嵌
               入式软件 V1.0
             正元智慧安全餐饮协
             作服务平台软件 V1.0
             正元智慧验收台账仪
             终端嵌入式软件 V1.0
             正元智慧食安管理系
               统软件 V4.0
             正元智慧密钥管理系
                 统 V5.1
             正元智慧身份核验平
                 台 V2.0
             正元智慧数据资产管
               理平台 V1.0
             正元智慧基础大数据
                平台 V1.0
             正元智慧数据治理平
                 台 V1.0
             正元智慧数据汇聚平
                 台 V1.0
                 台 V1.0
             正元智慧数据安全平
                 台 V1.0
             正元智慧数据订阅平
                 台 V1.0
             正元智慧数据生命周
              期管理平台 V1.0
      浙江正元智慧科技股份有限公司                    向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序              软件全称及                                                 他项
      著作权人                   登记号          首次发表日期        登记批准日期
号                版本号                                                 权利
             正元智慧班级画像系
                 统 V1.0
             正元智慧领导驾驶舱
                系统 V1.0
             正元智慧通道系统软
                 件 V3.0
             正元智慧统一水控平
                 台 V2.0
             正元智慧业务协同平
                 台 V3.0
             正元智慧物联管理平
                 台 V2.0
             正元智慧元数据管理
                平台 V1.0
             正元智慧学校画像系
                 统 V1.0
             正元智慧校园服务大
               屏系统 V1.0
             正元智慧学生画像教
              师版系统 V1.0
             正元智慧学生画像学
              生版系统 V1.0
             正元智慧能力开放平
                 台 V1.0
             正元智慧智能运维系
                 统 V3.0
             正元智慧教师画像系
                 统 V1.0
             正元智慧融合智能服
               务平台 V2.0
             正元智慧水控管理系
                 统 V2.0
             正元智慧综合缴费管
               理系统 V2.0
             正元智慧容器云平台
                  V1.0
             正元智慧资源管理和
              预约系统 V1.0
             正元智慧图智校园服
               务平台 V1.0
             正元智慧大屏信息发
               布系统 V3.0
             正元智慧安全审计平
                 台 V2.0
             正元智慧融合服务门
               户系统 V2.0
      浙江正元智慧科技股份有限公司                      向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序              软件全称及                                                   他项
      著作权人                     登记号          首次发表日期        登记批准日期
号               版本号                                                    权利
                台 V2.0
             正元智慧授权管理平
                台 V2.0
             正元智慧统一认证软
                件 V2.0
             正元智慧 AI 视觉餐
                 V1.0
             正元智慧 AI 视觉餐
                 V1.0
      发行人、
      浙江弄潮
             营区视频智能分析云
               平台 V1.0
      技有限公
       司
      发行人、
      浙江弄潮
             周界安全防护系统
                V1.0
      技有限公
       司
      发行人、
      浙江弄潮
             无人机全视角防御系
                统 V1.0
      技有限公
       司
      发行人、
      浙江弄潮
             应急智慧调度综合管
               理平台 V1.0
      技有限公
       司
      发行人、
      浙江弄潮
             营区车辆管控大数据
               云平台 V1.0
      技有限公
       司
              后勤宝-迎新系统
                 V2.0
             新生校园迎新系统软
                件 V1.0
             后勤宝-统一数据开放
              平台系统软件 V1.0
              校园订餐系统软件
                 V1.0
             学生宿舍考勤管理软
                件 V1.0
             后勤宝水电缴费系统
                 V6.3
      浙江正元智慧科技股份有限公司                      向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序               软件全称及                                                  他项
      著作权人                     登记号          首次发表日期        登记批准日期
号                版本号                                                   权利
              校园场馆预约系统
                  V1.0
             智能报修数据驱动中
               心系统 V1.0
             后勤宝智能报修系统
                  V2.0
             后勤宝智能报修系统
                  V1.0
             领导驾驶舱数据驱动
               中心系统 V1.0
             学生公寓归寝管理系
               统软件 V1.0
             后勤宝智慧公寓管理
                系统 V1.4.1
             校园后勤监督考核系
                 统 V1.0
             后勤宝-勤付宝系统软
                 件 V1.0
              校园智能报修系统
                  V1.0
             服务监督数据驱动中
               心系统 V1.0
             学生公寓自主选房系
               统软件 V1.0
              校园支付对账系统
                  V1.0
             后勤宝服务监督系统
                  V2.0
             公寓管理系统数据驱
              动中心系统 V1.0
             学生公寓分级排宿系
                 统 V1.0
             校园党员积分管理系
                 统 V1.0
             后勤宝智慧公寓管理
                系统 V2.0
             学生公寓卫生检查系
                 统 V1.0
             学生公寓登记管理系
                 统 V1.0
             学生公寓日常床位管
               理系统 V1.0
              校园巡查监督系统
                  V1.0
              统一数据开放平台
                  V1.0
              校园商超系统软件
                  V1.0
      浙江正元智慧科技股份有限公司                      向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序                软件全称及                                                 他项
      著作权人                     登记号          首次发表日期        登记批准日期
号                  版本号                                                 权利
             校园身份识别系统软
                   件 V1.0
             学校后勤服务监督系
                 统软件 V1.0
               后勤宝-归寝系统
                    V1.0
             后勤宝-考勤打卡系统
                  软件 V1.0
             学生公寓智能排宿系
                 统软件 V1.0
             后勤宝-场馆预约系统
                  软件 V1.0
             后勤宝智能订餐系统
                    V3.0
             智慧公寓管理及出入
              称：智慧打卡]V1.0
             曦客 360 云健康会所
             服务平台软件[简称：
                   线]V1.0
             曦客健康管理服务平
              管理服务平台]V3.0
             曦客健康管理服务平
              台软件[简称：基于
             SaaS 的健康管理服务
                  平台]V2.0
             曦客健康管理服务平
              台软件[简称：基于
             SaaS 的健康管理服务
                  平台]V1.0
              曦客健康银行软件
                    V1.0
             医点患者在线管理及
                    V1.0
             曦客医疗耗材供应链
              服务平台软件 V1.0
             正元智慧交易支付平
                   台 V5.1
             正元智慧商务收费系
                   统 V5.1
             正元智慧清分清算平
                   台 V5.1
             正元智慧资金账户平
                   台 V5.1
      浙江正元智慧科技股份有限公司                      向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序               软件全称及                                                  他项
      著作权人                     登记号          首次发表日期        登记批准日期
号                 版本号                                                  权利
             正元智慧运营管理平
                  台 V5.1
             正元智慧聚合支付平
                  台 V5.1
             正元建修管理系统软
                  件 V1.0
             筑波报修综合服务管
                理系统 V1.0
              筑波公寓管理系统
                   V1.0
              筑波自助缴费系统
                   V1.0
             筑波身份采集系统软
                  件 V1.0
             筑波一卡通手机移动
              应用系统软件 V1.0
              筑波短信平台软件
                   V1.0
              筑波智能餐饮系统
                   V1.0
             筑波访客管理证件系
                  统 V1.0
              筑波校外迎新系统
                   V1.0
             筑波智慧网上修报系
                  统 V2.0
             筑波智慧网上订餐系
                  统 V1.0
             筑波智慧微后勤服务
                 平台 V2.0
               筑波智慧一卡通
                  件 V1.0
             筑波金融智能一卡通
                台软件 V1.0
             智波智慧一卡通综合
              平台系统软件 V2.0
             筑波智慧一卡通第三
             方接入系统软件 V2.0
             筑波智慧一卡通应用
               系统软件 V2.0
             筑波 POS 机控制软件
                   V1.0
             筑波智能卡嵌入式软
                  件 V1.0
             筑波人脸检测系统软
                  件 V1.0
      浙江正元智慧科技股份有限公司                     向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序               软件全称及                                                 他项
      著作权人                    登记号          首次发表日期        登记批准日期
号                版本号                                                  权利
             筑波人脸识别分析平
                 台 V1.0
             筑波智能水表控制软
                件 V1.0）
             筑波人脸识别管理系
                 统 v1.0
             筑波智慧数字化校园
               管理平台 v1.0
             筑波物业监管综合服
                务平台 v1.0
             筑波后勤数据大屏平
                 台 V1.0
             筑波高校进销存综合
               服务平台 V1.0
             容博网上阅卷系统软
                 件 V2.0
             容博督导评估系统软
                 件 V1.0
             容博学生成长记录系
               统软件 V1.0
             容博普通高中选课系
               统软件 V1.0
             容博学生工作管理系
                 统软件
             容博随机选号系统软
                 件 V1.0
             容博数字化校园系统
                软件 V1.0
             容博网上阅卷系统软
                 件 V1.0
             容博教育人事管理软
                 件 V1.0
             容博中小学学籍管理
                软件 V3.0
             容博中考中招信息管
              理系统软件 V1.0
             容博中考中招信息管
              理系统软件 V2.0
             容博中小学学籍 B.S
              版管理软件 V1.0
             容博中小学学籍 B.S
                  V1.0
             容博小学升初中管理
                系统 V1.0
             容博小学学生选课系
                 统 V1.0
      浙江正元智慧科技股份有限公司                      向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序              软件全称及                                                   他项
      著作权人                     登记号          首次发表日期        登记批准日期
号               版本号                                                    权利
             容博中小学学籍 B.S
             高中版管理系统 V1.0
             容博中小学学籍 B.S
                 V1.0
             容博入学预登记管理
                系统 v1.0
             容博小学新生入学管
               理系统 V1.0
             容博智慧班牌嵌入软
                件 V1.0
             容博综合素质评价软
                件 V1.0
             容博智慧班牌管理软
                件 V1.0
             容博中小学学区房信
              息管理软件 V1.0
             容博中小学教育质量
                  V1.0
             容博学业测评系统软
                 件 V1.0
             容博个性化选课系统
                软件 V1.0
             容博区县智慧教育平
               台软件 V1.0
             容博义务段教育综合
                  V1.0
             容博数字化校园系统
                软件 V2.0
             容博督导评估系统软
                 件 V2.0
             容博义务教育段选课
               系统软件 V1.0
             容博 OA 办公系统软
                 件 V1.0
              容博排课系统软件
                  V1.0
             容博问卷调查管理系
               统软件 V1.0
             容博中小学发展性评
             价管理系统软件 V1.0
             容博教育系统责任督
             学管理系统软件 V1.0
      浙江正元智慧科技股份有限公司                      向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序              软件全称及                                                   他项
      著作权人                     登记号          首次发表日期        登记批准日期
号               版本号                                                    权利
                统 V1.0
             招生考试考生网上填
               报系统 V1.0
             教育督导发展性评价
             管理系统软件 V1.0
             招生考试考务管理系
                 统 V1.0
             招生考试录取管理系
                 统 V1.0
             教育督导满意度调查
             管理系统软件 V1.0
             中小学实践教育管理
                平台 V1.0
             中小学生研学旅行服
                务平台 1.0
              容博德育管理系统
                  V2.0
             人事综合智能管理平
                 台 V1.0
             智能书写框操作系统
                  V1.0
              学生画像平台软件
                  V2.0
              数据订阅平台软件
                 V2.0
              数据汇聚平台软件
                 V2.0
              数据治理平台软件
                 V2.0
             容博中小学托管服务
             管理系统软件 V2.0
              新生入学管理系统
                 V2.0
             师生按权限钉钉查看
                 V2.0
             入学掌上通平台软件
                 V2.0
              智慧教育平台软件
                 V2.0
             无纸化报名管理平台
                软件 V2.0
             数据可视化平台系统
                 V2.0
      浙江正元智慧科技股份有限公司                      向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序               软件全称及                                                  他项
      著作权人                     登记号          首次发表日期        登记批准日期
号                 版本号                                                  权利
             容博督导评估系统软
                  件 V3.0
              智在阅读管理平台
                   V2.0
             容博中考中招信息管
              理系统软件 V3.0
             容博综合素质评价软
                  件 V3.0
             容博入学预登记管理
                 系统 V3.0
             容博小学升初中管理
                 系统 V3.0
             天高智能一卡通综合
              平台系统软件 V2.0
             天高智能卡嵌入软件
                   V1.0
             天高 POS 机控制软件
                   V1.0
             天高一卡通多媒体机
             房管理系统软件 V1.0
             天高一卡通第三方接
              入系统软件 V1.0
             天高一卡通手机充值
              缴费系统软件 V1.0
             天高一卡通照片采集
                   V1.0
             天高智能一卡通应用
               系统软件 V2.0
             天高智能一卡通第三
             方接入系统软件 V2.0
             天高一卡通会计帐务
                 软件 V3.2
             天高一卡通应用管理
               中心软件 V3.2
             天高一卡通设备监控
               中心软件 V3.2
             天高一卡通卡户管理
                 软件 V3.2
             天高行为安全决策分
              析系统软件 V1.0
             天高门禁考勤终端嵌
               入软件 V1.0
             天高水控器控制软件
                   V1.0
             天高智能一卡通控水
              管理系统软件 V2.0
      浙江正元智慧科技股份有限公司                     向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序               软件全称及                                                 他项
      著作权人                    登记号          首次发表日期        登记批准日期
号                版本号                                                  权利
             天高智能一卡通银行
             转账系统软件 V2.0
             天高智能综合管控平
               台软件 V2.0
             天高智慧智慧后勤系
               统软件 V2.0
             天高智慧中小学行为
                  V2.0
             天高智慧请销假管理
               系统软件 V2.0
             天高智慧基础信息管
              理系统软件 V2.0
             天高智慧会议签到系
               统软件 V2.0
             天高智慧报修系统软
                 件 V2.0
             天高智慧统一应用门
              户系统软件 V2.0
             天高智慧出入门管理
               系统软件 V2.0
             天高智慧访客管理系
               统软件 V1.0
             天高智慧综合平台系
               统软件 V3.0
             天高智慧综合应用系
               统软件 V3.0
             天高智慧统一身份认
              证系统软件 V2.0
             天高智慧门禁考勤管
               理系统 V3.0
             天高智慧控水管理系
               统软件 V3.0
             天高智慧日志管理系
               统软件 V1.0
             天高智慧财务管理系
               统软件 V1.0
             天高智慧公司管理系
               统软件 V1.0
             天高智慧智慧课堂应
              用系统软件 V1.0
             天高智慧校车管理系
                 统 V1.0
             天高智慧电力基建安
              全管控系统 V1.0
             天高智慧健康餐饮管
              理服务平台 V1.0
      浙江正元智慧科技股份有限公司                        向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序                软件全称及                                                   他项
      著作权人                       登记号          首次发表日期        登记批准日期
号                  版本号                                                   权利
             天高智慧教育教学管
               理系统软件 V1.0
             天高 POS 机控制软件
                    V2.0
             天高水控器控制软件
                    V2.0
             天高门禁考勤终端嵌
                入软件 V2.0
              天高智慧服务系统
                    V1.0
             正元城市行政执法文
               明卡系统 V1.00
             ZYdata 城市大脑多渠
             道服务平台软件 V1.0
             ZYdata 城市市民服务
              APP 应用软件 V1.0
             ZYdata 互联网资源聚
                    V1.0
             ZYdata 互联网综合服
               务平台软件 V1.0
             ZYdata 健康码管理服
             务平台应用软件 V1.0
             ZYdata 联机云闪付系
                统软件 V1.0
             ZYdata 市民卡管理和
                    V1.0
             ZYdata 医保码管理服
               务平台软件 V1.0
             ZYdata 大数据分析与
                管理系统 V1.0
             ZYdata 基于数字人民
                统软件 V1.0
             ZYdata 社会保障卡管
             理服务系统软件 V1.0
             ZYdata 数字市民云服
               务平台软件 V1.0
             ZYdata 智慧城市社区
             云服务平台软件 V1.0
             ZYdata 智慧城市一码
                    V1.0
             城市惠民服务 APP 管
               理系统软件 V1.0
             数字市民一体化智能
             化数据平台软件 V1.0
      浙江正元智慧科技股份有限公司                      向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序              软件全称及                                                   他项
      著作权人                     登记号          首次发表日期        登记批准日期
号               版本号                                                    权利
             数字可信身份管理服
              务平台软件 V1.0
             居民社保统一移动支
              付应用软件 V1.0
             智能卡集中管理平台
                系统 V1.0
             正元智慧卡片设备管
               理系统 V1.0
             正元智慧卡片多应用
             管理平台系统 V1.0
             正元智慧网络门禁一
              卡通系统 V1.0
             正元智慧校园一卡通
             结算管理系统 V1.0
             正元智慧卡片终端检
               测系统 V1.0
             正元智慧一卡通数据
              分析系统 V1.0
             正元智慧一卡通状态
             信息管理系统 V1.0
             正元智慧一卡通卡片
             综合管理系统 V1.0
             正元智慧门禁认证系
                 统 V1.0
             正元智慧一卡通运营
              清算系统 V1.0
             正元智慧一卡通密钥
             管理管理系统 V1.0
             正元智慧一卡通智能
              识别系统 V1.0
             智慧校园一卡通信息
              管理系统 V1.0
             智能安防一卡通信息
              认证系统 V1.0
             智能一卡通网络管理
                系统 V1.0
             门禁考勤终端嵌入软
                 件 V1.0
      浙江正元智慧科技股份有限公司                     向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序               软件全称及                                                 他项
      著作权人                    登记号          首次发表日期        登记批准日期
号                版本号                                                  权利
             智能水电表控制软件
                  V1.0
             智能一卡通水电管理
               系统软件 V1.0
             智能一卡通通道管理
               系统软件 V1.0
             智能一卡通综合平台
               管理软件 V1.0
             食惠五样采购法系统
                 法）V1.0
             食惠智能验货管理软
                 机）V1.0
             食惠中小学智能食堂
               管理软件 V1.0
             坚果智慧管理一体机
               嵌入软件 V1.0
             坚果智慧安全餐饮协
              作服务平台 V1.0
             坚果智慧智能验货机
               嵌入软件 V1.0
             坚果智慧 IC 卡嵌入
                软件 V1.0
             坚果智慧访客机控制
                软件 V1.0
             坚果智慧管理服务平
                 台 V4.0
             坚果智慧门禁考勤一
             体机控制软件 V4.0
             坚果智慧消费机控制
                软件 V4.0
             坚果智慧人脸服务软
                 件 V1.0
             坚果智慧物联网关嵌
               入软件 V1.0
             坚果智慧智能温湿度
             检测嵌入软件 V1.0
             坚果智慧智能开关嵌
               入软件 V1.0
             坚果智慧智能插座嵌
               入软件 V1.0
             坚果智慧智能留样嵌
               入软件 V1.0
             坚果智慧智能显示嵌
               入软件 V1.0
      浙江正元智慧科技股份有限公司                      向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序              软件全称及                                                   他项
      著作权人                     登记号          首次发表日期        登记批准日期
号               版本号                                                    权利
              法服务平台 V1.0
             坚果智慧餐饮场景行
                 V1.0
             坚果智慧鼠患实时监
              测系统软件 V1.0
             坚果智慧智能留样管
               理软件 V1.0
             坚果智慧留样辅助嵌
               入软件 V1.0
             坚果智慧智能阳光公
               示软件 V1.0
             坚果智慧后厨监控系
               统软件 V1.0
             坚果智慧厨房驾驶舱
               系统软件 V2.0
             坚果智慧厨房驾驶舱
             区域版系统软件 V1.0
             曦客健康管理服务平
               台软件 V4.0
             曦客健康管理移动端
               服务软件 V2.0
             曦客职工健康关爱服
               务软件 V2.0
             曦客智慧医疗移动端
               服务软件 V2.0
              物品管理系统软件
                 V1.0
              收费管理系统软件
                 V1.0
              公寓管理系统软件
                 V1.0
             医务室管理系统软件
                 V1.0
              超市管理系统软件
                 V1.0
             正元智慧后勤管理平
               台软件 V3.5
             正元智慧一卡通应用
               平台软件 v3.5
             正元智慧一卡通管理
               中心软件 v3.5
             正元智慧一卡通消费
               系统软件 v3.5
             公寓访客信息应用软
                件 V1.0
      浙江正元智慧科技股份有限公司                      向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序              软件全称及                                                   他项
      著作权人                     登记号          首次发表日期        登记批准日期
号               版本号                                                    权利
                件 V1.0
             智慧物联网门禁安全
                 系统 V1.0
             一卡通考勤终端管控
                 系统 V1.0
             无线网络计费管理软
                  件 V1.0
             一卡通信息登录系统
                   V1.0
             IC 卡密钥置换信息系
                  统 V1.0
             超市采购供应商管理
                 软件 V1.0
             校园一卡通自助查询
                 系统 V1.0
             物品虚拟化管理软件
                   V1.0
             正元智慧一卡通支撑
                平台软件 V3.5
              车辆出入管理系统
                 V1.0
             智能通道出入管理系
                统 V1.0
             无线智能门锁控制系
                统 V1.0
              智能电梯管控系统
                 V1.0
             智能水流量控制系统
                 V1.0
              健康餐厅管理系统
                 V1.0
              食品安全管理系统
                 V1.0
             一卡通人脸库系统
                V1.0
      浙江正元智慧科技股份有限公司                      向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序               软件全称及                                                  他项
      著作权人                     登记号          首次发表日期        登记批准日期
号                版本号                                                   权利
             物联网教室管理系统
                  V1.0
             数字食品安全管理系
                 统 V1.0
             会议室预约管理系统
                  V1.0
             食品进销存控制系统
                  V1.0
             数字化园区综合管理
                系统 V1.0
              智慧食堂管理系统
                  V1.0
             小兰自助洗衣操作系
               统软件 V1.0
             小兰自助洗烘设备控
                制系统软件
             小兰自助洗衣店管理
             云平台系统软件 V1.0
             雄伟自助服务操作系
               统软件 V1.0
             雄伟自助服务控制系
               统软件 V1.0
             雄伟自助服务云平台
              管理系统软件 V1.0
             自助洗衣房管理系统
                软件 V1.0
             自助洗衣引导系统软
                 件 V1.0
             小兰自动洗衣存储柜
              管理系统软件 V1.0
             正元智慧一卡通综合
                系统 V1.0
             正元智慧后勤管理系
                 统 V1.0
             正元智慧走班选课系
                 统 V1.0
             慧民数字生活基础服
                务平台 v1.0
             慧民密钥管理软件系
                 统 v1.0
             慧民运维中心软件系
                 统 v1.0
             慧民报表中心软件系
                 统 v1.0
             慧民商务收费软件系
                 统 v1.0
             慧民自助缴费软件系
                 统 v1.0
      浙江正元智慧科技股份有限公司                     向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序              软件全称及                                                  他项
      著作权人                    登记号          首次发表日期        登记批准日期
号               版本号                                                   权利
             慧民门禁管理软件系
                统 v1.0
             慧民考勤管理软件系
                统 v1.0
             慧民水控管理软件系
                统 v1.0
             慧民对接管理软件系
                统 v1.0
             慧民掌上校园服务软
               件系统 v1.0
             智慧校园融合门户平
                台 V1.0
              智慧办公管理平台
                 V1.0
             智慧终端管理软件平
                台 V1.0
             智慧学生发展及过程
              性评价系统 V1.0
             智慧教务选科走班排
               课系统 V1.0
             智慧校园移动门户平
                台 V1.0
              学生反馈互动平台
                 V1.0
             教育资源在线学习平
                台 V2.3.0
             智慧物联管控终端平
                台 V1.0
             教师成长发展评价系
                统 V1.0
             学生行为约束智慧管
               理系统 V1.0
              跨终端云考勤平台
                 V1.0
             智慧会务全程管理系
                统 V1.0
             场所预约智慧环境管
               理平台 V1.0
             成绩考核分析管理系
                统 V1.0
             数字孪生 3D 可视化
               平台 V1.0
             学生数字画像博物馆
               系统 V1.0
      浙江正元智慧科技股份有限公司                     向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序               软件全称及                                                 他项
      著作权人                    登记号          首次发表日期        登记批准日期
号                版本号                                                  权利
              智慧出入管理系统
                  V1.0
              智慧琴房管理系统
                  V1.0
             双旗学生公寓管理和
             服务系统软件 V3.0
             双旗后勤综合服务平
               台软件 V3.0
             双旗会议场馆预约管
              理系统软件 V3.0
             双旗警讯信息管理系
               统软件 V3.0
             双旗留言墙管理系统
                软件 V3.0
             双旗失物招领管理系
               统软件 V3.0
             双旗学生公寓通道闸
                  V3.0
             双旗网上报修管理系
               统软件 V3.0
             双旗网上调查云服务
             平台系统软件 V3.0
             双旗网上体检服务系
               统软件 V3.0
             双旗网上咨询云服务
               平台软件 V3.0
             双旗微后勤系统软件
                  V3.0
             双旗校园运行保障服
              务平台软件 V3.0
             双旗校长信箱管理系
               统软件 V3.0
             双旗巡检管理系统软
                 件 V3.0
             双旗意见征集管理系
               统软件 V3.0
             双旗网上学习考试云
             服务平台软件 V3.0
             双旗值班管理系统软
                 件 V3.0
             双旗综合业务应用支
              撑平台软件 V3.0
             双旗学生公寓管理和
             服务系统软件 V6.0
             双旗企业职工公寓管
               理系统 V3.0
      浙江正元智慧科技股份有限公司                    向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序              软件全称及                                                 他项
      著作权人                   登记号          首次发表日期        登记批准日期
号                版本号                                                 权利
             双旗出入数据分析预
               警系统 V3.0
             双旗楼栋登记管理系
                统 V3.0
             双旗微公寓管理系统
                  V3.0
             双旗人脸识别出入管
               理系统 V3.0
             双旗电子门锁管理系
                统 V3.0
             双旗自主选床管理系
                统 V3.0
              双旗报修管理系统
                  V3.0
              双旗咨询管理系统
                  v3.0
              双旗卫生查寝系统
                  v3.0
               双旗查寝助手
                APPv3.0
               双旗楼长助手
                APPv3.0
               双旗报修助手
                APPV3.0
              双旗楼栋主机系统
                  V3.0
             双旗自主选床管理系
                 统 V5
             双旗楼栋登记管理系
                 统 V5
             双旗后勤综合服务平
               台软件 V6.0
             双旗微公寓管理系统
                  V5.0
             双旗电子门锁管理系
                 统 V5.0
              双旗调查问卷系统
                  V1.0
             双旗辅导员入寝管理
                系统 V1.0
             双旗公寓模拟调迁系
                 统 V1.0
             双旗公寓住宿费核算
                系统 V1.0
             双旗归寝数据分析预
               警系统 V1.0
      浙江正元智慧科技股份有限公司                          向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序                软件全称及                                                     他项
      著作权人                         登记号          首次发表日期        登记批准日期
号                  版本号                                                     权利
             双旗请销假管理系统
                    V1.0
             双旗失物招领管理系
                   统 V5.0
             麦狐即时通讯平台软
                FoxRTM]V3.0
             麦狐家校互动平台软
                 FoxEDU]3.0
             麦狐停车场管理系统
                FoxPark]V3.0
             麦狐一卡通管理系统
               FoxaCardo]V3.0
             麦狐微后勤服务管理
                   勤]V3.0
             麦狐校园易付管理平
                   付]V3.0
             麦狐党群志愿服务平
                  服务]V3.0
             麦狐微后勤服务管理
                平台软件 V3.1
             麦狐报修服务管理系
                 统软件 V3.0
             麦狐电子校园卡管理
                系统软件 V3.0
             麦狐公寓服务管理系
                 统软件 V3.0
             麦狐缴费大厅管理系
                 统软件 V3.0
             麦狐在线订餐管理系
                 统软件 V3.0
             麦狐服务大厅管理系
                 统软件 V3.0
             麦狐迎新服务管理系
                 统软件 V3.0
             麦狐支付网关管理系
                 统软件 V3.0
             麦狐 iBOS 身份码管
               理系统软件 V3.0
             麦狐 iBOS 终端嵌入
                  软件 V3.0
      浙江正元智慧科技股份有限公司                     向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序              软件全称及                                                  他项
      著作权人                    登记号          首次发表日期        登记批准日期
号                版本号                                                  权利
             麦狐商户结算管理系
               统软件 V3.0
             麦狐电子餐券管理系
               统软件 V3.0
             麦狐扫码支付管理系
               统软件 V3.0
             麦狐访客服务管理系
               统软件 V3.0
             麦狐智慧校园服务平
               台软件 V3.0
             麦狐消息中心系统软
                 件 V3.0
             麦狐报名管理服务系
               统软件 V3.0
             麦狐净菜服务系统软
                 件 V3.0
             麦狐电费充值管理服
              务系统软件 V3.0
             麦狐服务监督管理系
               统软件 V3.0
             麦狐网费充值管理服
              务系统软件 V3.0
             麦狐门户管理系统软
                 件 V5.0
             麦狐商城管理系统软
                 件 V5.0
             麦狐问卷管理系统软
                 件 V5.0
             麦狐班车管理系统软
                 件 V5.0
             麦狐数据大屏系统软
                 件 V5.0
             麦狐虚拟卡户系统软
                 件 V5.0
             麦狐易通云食堂系统
                软件 V5.0
             麦狐易通云智付系统
                软件 V5.0
             麦狐易通云校园系统
                软件 V5.0
             麦狐商户点餐系统软
                 件 V5.0
             麦狐商户收款系统软
                 件 V5.0
             麦狐商户评价系统软
                 件 V5.0
      浙江正元智慧科技股份有限公司                        向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序               软件全称及                                                    他项
      著作权人                       登记号          首次发表日期        登记批准日期
号                版本号                                                     权利
               平台软件 V5.0
             麦狐聚合支付网关中
               间件软件 V5.0
             博太科 BS36 控制器
                 软件 V169
             博太科 BS600 控制器
                 软件 V192
             博太科 BS610 网络控
               制器软件 V519
             博太科 BS 读卡器软
                  件 V1.1
             博太科 BS362 指纹控
               制器软件 V150
             博太科 BS1000 控制
                器软件 V520
             博太科 BTEPS-DAS
               门禁软件 V603
             博太科 BTEPS-MS 监
                控软件 V602
             博太科 BTEPS-TC 考
                勤软件 V605
             博太科 BS501 控制器
                 软件 V156
             博太科 BTEPS-POS
               消费软件 V616
             博太科 BS511 网络控
               制器软件 V524
             博太科 BS363 网络控
               制器软件 V5.24
             博太科 BS364 指纹网
             络控制器软件 V5.30
             博太科 BS37K 指纹
              读卡器软件 V1.07
             博太科 BSPOS 网络
              收费机软件 V551
             博太科 BTEPS-DMS
               称：DMS]V626
             博太科 BTEPS-VAS
               称：VAS]V624
               博太科 BTEPS-
             WCFWEB 安防管理
              系统软件[简称：
                WCF]V878
             博太科 BTEPS-KBM
             钥匙箱管理系统软件
      浙江正元智慧科技股份有限公司                        向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序               软件全称及                                                他项
      著作权人                        登记号         首次发表日期   登记批准日期
号                版本号                                                 权利
              [简称:KBM]V890
             博太科 FG-32Sedona
              控制器软件 V1.4
               博太科 FG-LCD-
              终端软件 V1.008
             博太科 FG-20Sedona
              控制器软件 V1.4
             博太科 BS56 感应卡
              手持机软件 V538
             博太科 BS72CK 加密
              读卡器软件 V395
             博太科 BS365 触摸彩
                    V109
             博太科 BTEPS-VMS
             访客管理软件 V610
             博太科 BS36NKIP 读
               卡器软件 V091
             博太科 BS605-PSC 电
             源控制器软件[简称：
             BS605-PSC 电源控制
                器软件]V084
             博太科 BTEPS-MAS
             会议报到管理软件[简
                议报到管理软
                  件]V617
             博太科 BS368 指静脉
              控制器软件 V085
             博太科 BS352 控制器
                 软件 V183
             博太科 BS371CK 防
                    V398
             BS610P 智能控制器
                 软件 V127
             博太科 BS37CK 指纹
              读卡器软件 V1.0
             博太科 BS373 可视网
              络控制器软件 V1.0
             博太科 BS7DES 加密
              读卡器软件 V1.0
             博太科 BS605-DC 门
              端控制器软件 V1.0
             博太科 BS605 网络门
             禁控制器软件 V055
      浙江正元智慧科技股份有限公司                         向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序                软件全称及                                                他项
      著作权人                        登记号          首次发表日期   登记批准日期
号                 版本号                                                 权利
             博太科 BSPT 协议转
             换控制器软件 V164
             博太科 BS73 指纹读
               卡器软件 V206
             博太科 BS75 门禁读
                卡器软件 V1.1
             博太科 BS76 门禁按
              键读卡器软件 V1.1
             博太科 BS-FLMM 监
              控模块软件 V123
              博太科 BSPT-HID1
                   V165
             博太科  BS767iQ 智慧
                   V416
             博太科  BS737iQ 智慧
                   V411
             博太科 BTEPS-DSS
                   V613
               博太科 BTEPS-
                  件 V870
             博太科 BS757iQ 智慧
                   V420
              博太科 iBOSAPP-
                理软件 V001
             博太科 BS 人脸识别
                   V601
             博太科 BS794 人脸识
              别终端软件 V608
             博太科 BS53iK 手持
                机软件 V609
             博太科 BS797 二维码
             人脸一体机软件 V1.0
             博太科 BS 人脸识别
               一体机软件 V1.0
             博太科 iBOS-DMT 人
             员监控数据显示终端
              软件[简称：iBOS-
                DMT]V1.0011
             博太科 iBOS-iDAS 网
             页版门禁软件[简称：
      浙江正元智慧科技股份有限公司                           向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序               软件全称及                                                   他项
      著作权人                          登记号          首次发表日期   登记批准日期
号                  版本号                                                  权利
             iBOS-iDAS]V2.0022
             博太科 BS7 二维码读
               卡器软件 V804
             博太科 BS610P-2 网
             络控制器软件 V136
             博太科 BS75P33 门禁
              读卡器软件 V464
             博太科 BS794-SAAT
                 V3.2501
             博太科 BS794-ZY 人
                  V651
             博太科 BS610P 网络
              控制器软件 V135
             博太科 BS610P-3 网
             络控制器软件 V137
             博太科 BS605P 网络
              控制器软件 V058
             博太科 BS605P-2 网
             络控制器软件 V059
             博太科 BS610P-4 网
             络控制器软件 V129
             博太科 BS605P-3 网
             络控制器软件 V060
             博太科 BS997 人脸识
              别终端软件 V1.0
             博太科 EPS 集约化智
             能安防管理平台软件
             集约化智能安防管理
              平台]V601.106.000
             博太科 BS897 人脸识
              别终端软件 V1.0
             博太科 BS793 人脸识
              别终端软件 V1.0
             博太科 BS796 系列指
                  V1.0
             博太科 iBOS-DA 数
             据开放应用派台软件
              【简称：iBOS】
                 V1.004
             博太科 BS605-8I／0
              控制器软件 V047
             博太科 BS885 应用终
               端软件 V3.2501
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序              软件全称及                                                他项
      著作权人                       登记号          首次发表日期   登记批准日期
号               版本号                                                 权利
             博太科 EPS-APPS 数
             理平台软件 V2.0001
             博太科 iBOS-DA 数
                V1.0004
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      附表四：同行业可比上市公司主要财务指标
                             资产负债率（%）                                   流动比率
 证券代码       证券名称   2022 年               2020 年     2019 年            2021 年   2020 年   2019 年
                                                              月
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平均值                 29.80      32.64      32.70     33.94    5.66      4.14     4.09     3.65
                               速动比率                                   应收账款周转率
 证券代码       证券名称   2022 年              2020 年     2019 年             2021 年   2020 年   2019 年
                                                                月
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        平均值          4.75       3.49       3.53      3.13    3.20     5.40     5.25     5.48
                              存货周转率                                 销售毛利率（%）
 证券代码       证券名称   2022 年              2020 年     2019 年            2021 年   2020 年   2019 年
                                                               月
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        平均值          9.76     20.41       24.39     22.54   41.24   42.64   43.36   44.51
      （以下无正文）

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