债券简称：22 广发 Y1 债券代码：149967.SZ
债券简称：22 广发 Y2 债券代码：148004.SZ
债券简称：22 广发 Y3 债券代码：148016.SZ
债券简称：22 广发 01 债券代码：149989.SZ
债券简称：22 广发 02 债券代码：149990.SZ
债券简称：22 广发 03 债券代码：149991.SZ
债券简称：22 广发 04 债券代码：148009.SZ
债券简称：22 广发 05 债券代码：148010.SZ
债券简称：22 广发 06 债券代码：148011.SZ
债券简称：22 广发 07 债券代码：148026.SZ
债券简称：22 广发 08 债券代码：148027.SZ
债券简称：22 广发 09 债券代码：148028.SZ
债券简称：22 广发 10 债券代码：148041.SZ
债券简称：22 广发 11 债券代码：148066.SZ
债券简称：22 广发 12 债券代码：148067.SZ
债券简称：23 广发 Y1 债券代码：148192.SZ
住所：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室
东方证券承销保荐有限公司关于广发证券股份
有限公司当年累计新增借款超过上年末净资产
的百分之二十的临时受托管理事务报告
债券受托管理人
（住所：上海市黄浦区中山南路 318 号 24 层）
东方证券承销保荐有限公司（以下简称“东方投行”）作为广发证
券股份有限公司（以下简称“广发证券”、
“发行人”或“公司”
）2022
年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第一期）
（债券简称“22 广
发 Y1”，债券代码：149967.SZ）、2022 年面向专业投资者公开发行永
续次级债券（第二期）
（债券简称“22 广发 Y2”，债券代码：148004.SZ）、
（债券简称
“22 广发 Y3”，债券代码：148016.SZ）
、2022 年面向专业投资者公开
发行公司债券（第一期）
（品种一）
（债券简称“22 广发 01”，债券代
码：149989.SZ）、2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
（品种二）
（债券简称“22 广发 02”，债券代码：149990.SZ）、2022 年
面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
（品种三）
（债券简称“22
广发 03”，债券代码：149991.SZ）、2022 年面向专业投资者公开发行
公司债券（第二期）
（品种一）（债券简称“22 广发 04”，债券代码：
（品
种二）
（债券简称“22 广发 05”，债券代码：148010.SZ）、2022 年面向
专业投资者公开发行公司债券（第二期）
（品种三）
（债券简称“22 广
发 06”，债券代码：148011.SZ）、2022 年面向专业投资者公开发行公
司债券（第三期）（品种一）（债券简称“22 广发 07”，债券代码：
（品
种二）
（债券简称“22 广发 08”，债券代码：148027.SZ）、2022 年面向
专业投资者公开发行公司债券（第三期）
（品种三）
（债券简称“22 广
发 09”，债券代码：148028.SZ）、2022 年面向专业投资者公开发行公
司债券（第四期）（债券简称“22 广发 10”，债券代码：148041.SZ）、
（品种一）
（债券
简称“22 广发 11”，债券代码：148066.SZ）、2022 年面向专业投资者
公开发行公司债券（第五期）（品种二）（债券简称“22 广发 12”，债
券代码：148067.SZ）及 2023 年面向专业投资者公开发行永续次级债
券（第一期）
（债券简称“23 广发 Y1”，债券代码：148192.SZ）的受
托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据
《公司债券发行与交易管理办法》
《深圳证券交易所公司债券上市规
则》等相关规定及相关债券《受托管理协议》的约定，现就上述债券
重大事项报告如下：
一、新增借款概述（合并口径）
截至 2022 年 12 月 31 日，公司经审计的净资产为 1,247.93 亿元，
借款余额为 3,142.08 亿元。截至 2023 年 3 月 31 日，公司借款余额为
末净资产比例 25.63%，超过 20%。
二、新增借款的类型（合并口径）
（一）银行贷款
截至 2023 年 3 月 31 日，公司银行贷款余额较 2022 年末减少 2.31
亿元，主要系短期借款的减少。
（二）公司信用类债券、非银行金融机构贷款
截至 2023 年 3 月 31 日，公司债券余额较 2022 年末增加 7.00 亿
元，主要系债券及收益凭证发行或到期偿还所致。
（三）其他借款
截至 2023 年 3 月 31 日，公司其他借款余额较 2022 年末增加
三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析
上述新增借款符合相关法律法规的规定，属于发行人正常经营活
动范围。发行人财务状况稳健，目前所有债务均按时还本付息，上述
新增借款事项不会对发行人经营情况和偿债能力产生不利影响。上述
财务数据除 2022 年末相关数据外均未经审计，敬请投资者注意。
东方投行作为债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业
行为准则》等规定出具本临时受托管理事务报告，并提醒投资者注意
相关风险。
东方投行后续将密切关注相关债券的本息偿付情况及其他对债
券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券受托管理
人执业行为准则》及相关债券《受托管理协议》的规定履行债券受托
管理人职责。
（以下无正文）
（本页无正文，为《东方证券承销保荐有限公司关于广发证券股份有
限公司当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十的临时受
托管理事务报告》之签章页）
东方证券承销保荐有限公司
年 月 日
首页
微信公众号
证券之星APP
