证券代码：300409 证券简称：道氏技术 公告编号：2023-025
广东道氏技术股份有限公司
创业板向不特定对象发行可转换公司债券
发行结果公告
保荐人（主承销商）：
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东道氏技术股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”或“道氏技术”）
向不特定对象发行人民币 260,000.00 万元可转换公司债券（下称“可转债”、“道
氏 转 02” 或 “ 本 可 转 债 ” ） 项 目 已获 得 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 证 监 许 可
[2023]224 号文同意注册。民生证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承
销商）”）为本次发行的保荐人（主承销商）。
本次发行人民币 260,000.00 万元可转债，每张面值为人民币 100.00 元，
共计 26,000,000.00 张，按面值发行。本次发行的可转换公司债券简称为“道氏
转 02”，债券代码为“123190”。本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市
后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公
司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售之外的余额和原股东放弃
优先配售后的部分，采用通过深交所交易系统网上发行的方式进行。
一、本次可转债原股东优先配售结果
本次发行向原股东优先配售 18,575,073 张，共计 1,857,507,300.00 元，占
本次发行总量的 71.44%。
二、本次可转债网上认购结果
根据深圳证券交易所和中国结算深圳分公司提供的数据，本次发行的保
荐人（主承销商）做出如下统计：
三、保荐人（主承销商）包销情况
网上投资者放弃认购的可转债，以及因结算参与人资金不足而无效认购
的可转债由保荐人（主承销商）包销。此外，《广东道氏技术股份有限公司
创业板向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》中规定网上申购每 10 张
为 1 个申购单位，向原股东优先配售每 1 张为 1 个申购单位，因此所产生的
发行余额 7 张由保荐人（主承销商）包销。本次保荐人（主承销商）包销可
转债的数量总计为 90,941 张，包销金额为 9,094,100.00 元，包销比例为 0.35%。
资金扣除保荐承销费用后划转至发行人，由发行人向中国结算深圳分公司提
交债券登记申请，将包销的可转债登记至主承销商指定证券账户。
四、保荐人（主承销商）联系方式
如对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次发行的保荐人（主承销
商）联系。具体联系方式如下：
保荐人（主承销商）：民生证券股份有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号
法定代表人（代行）：景忠
电话：010-85127979
联系人：资本市场部
发行人：广东道氏技术股份有限公司
保荐人（主承销商）：民生证券股份有限公司
（此页无正文，为《广东道氏技术股份有限公司创业板向不特定对象发行可
转换公司债券发行结果公告》之盖章页）
发行人：广东道氏技术股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《广东道氏技术股份有限公司创业板向不特定对象发行可
转换公司债券发行结果公告》之盖章页）
保荐人（主承销商）：民生证券股份有限公司
年 月 日
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