合肥颀中科技股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
招股说明书提示性公告
保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
扫描二维码查阅公告全文
合肥颀中科技股份有限公司（以下简称“颀中科技”、
“发行人”或“公司”）
首次公开发行股票并在科创板上市的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交
所”）科创板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称
“中国证监会”）证监许可〔2023〕415 号文同意注册。
《合肥颀中科技股份有限
公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》在上海证券交易所网站
（ http://www.sse.com.cn/ ） 和 符 合 中 国 证 监 会 规 定 条 件 网 站 （ 中 证 网 ：
https://www.cs.com.cn/；中国证券网：https://www.cnstock.com/；证券时报网：
https://www.stcn.com/ ； 证 券 日 报 网 ： http://www.zqrb.cn/ ； 经 济 参 考 网 ：
http://www.jjckb.cn/）披露，并置备于发行人、上交所、本次发行保荐人（主承
销商）中信建投证券股份有限公司的住所，供公众查阅。
本次发行基本情况
股票种类 人民币普通股（A 股）
每股面值 人民币 1.00 元
本次向社会公众发行 20,000.0000 万股，占公司发行后总股本的比
发行股数
例约为 16.82%；本次发行全部为新股，本次发行不涉及老股转让。
本次发行价格（元/股） 12.10
公司高级管理人员、核心员工通过中信建投基金-颀中科技员工参与
发行人高级管理人 战略配售集合资产管理计划（以下简称“员工资管计划”）参与战
员、员工参与战略配 略配售，实际获配数量为 992.3966 万股。员工资管计划获配股票的
售情况（如有） 限售期为 12 个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之
日起开始计算。
保荐人相关子公司参 保荐人子公司中信建投投资有限公司（以下简称“中信建投投资”）
与战略配售情况（如 参与本次发行战略配售，实际跟投比例为本次公开发行股票数量的
有） 3.00%，跟投股数为 600.00 万股。中信建投投资有限公司本次跟投
获配股票的限售期为 24 个月，限售期自本次公开发行的股票上市
之日起开始计算。
发行前每股收益
于母公司所有者的净利润除以本次发行前总股本计算）
发行后每股收益
于母公司所有者的净利润除以本次发行后总股本计算）
发行市盈率 计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者的净利润
除以本次发行后的总股数计算）
发行市净率 2.70 倍（按每股发行价格除以发行后每股净资产计算）
发行前每股净资产
以本次发行前总股本计算）
发行后每股净资产
本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算）
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件
发行方式 的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限
售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。
符合资格的参与战略配售的投资者、符合资格的网下投资者和在上
海证券交易所开立科创板股票交易账户的境内自然人、法人等投资
发行对象
者（国家法律、法规和规范性文件禁止购买者除外）；中国证监会
或上交所等监管部门另有规定的，按其规定处理。
承销方式 余额包销
募集资金总额（万元） 242,000.00 万元
发行费用（不含税） 5、发行手续费及其他费用：83.61万元。
注：1、上述费用均为不含增值税金额；2、前次披露的招股意向书
中，发行手续费及其他费用为 27.78 万元，差异原因系本次发行网
上摇号取消了摇号费以及印花税的确定，除前述调整外，发行费用
不存在其他调整情况。
发行人和保荐人（主承销商）
发行人 合肥颀中科技股份有限公司
联系人 余成强 联系电话 0512-88185678
保荐人（主承销商） 中信建投证券股份有限公司
联系人 股权资本市场部 联系电话
发行人：合肥颀中科技股份有限公司
保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
（此页无正文，为《合肥颀中科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板
上市招股说明书提示性公告》盖章页）
发行人：合肥颀中科技股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《合肥颀中科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板
上市招股说明书提示性公告》盖章页）
保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
年 月 日
首页
微信公众号
证券之星APP
