华泰联合证券有限责任公司
关于物产中大金轮蓝海股份有限公司
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”）作为物产中大金轮蓝海
股份有限公司（以下简称“公司”、“物产金轮”）2022 年度非公开发行 A 股股票
聘请的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理方法》《上市公司监管指引
第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规
范运作》等有关规定，对物产金轮 2022 年度募集资金存放与使用情况的事项进
行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）发行可转换公司债券（以下简称“金轮转债”）募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准金轮蓝海股份有限公司公开发行可转
换公司债券的批复》（证监许可[2019]1514 号）核准，公司向社会公众公开发行
了 214 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，期限 6 年。募集资金总额为人民
币 21,400 万元，扣除发行费用人民币 8,391,400 元，公司实际募集资金净额为人
民币 205,608,600 元。上述募集资金到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合
伙）验证，并出具“信会师报字[2019]第 15685 号”验资报告验证。
（二）金轮转债使用情况及结余情况
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金使用情况如下：
单位：元
项目 募集资金专户发生情况
募集资金净额 205,608,600.00
减：置换先期投入募投项目自筹资金 13,817,200.00
减：2019 年年度募投项目支出 18,235,543.30
加：2019 年年度募集资金专户利息收入 66,405.84
减：2020 年年度募投项目支出 106,628,345.44
项目 募集资金专户发生情况
加：2020 年年度募集资金专户利息收入 3,426,401.55
减：2021 年年度募投项目支出 10,659,843.31
减：2021 年手续费支出 122.50
加：2021 年年度募集资金专户利息收入 1,379,536.06
减：2022 年年度募投项目支出 954,542.39
加：2022 年年度募集资金专户利息收入 1,303,569.97
截至 2022 年 12 月 31 日专户余额 61,488,916.48
二、募集资金存放和管理情况
（一）金轮转债募集资金管理情况
及江苏银行股份有限公司南通分行签署了《募集资金三方监管协议》。2022 年 7
月 28 日，公司与华泰联合签订保荐协议，聘任华泰联合为公司 2022 年度非公开
发行 A 股股票的保荐机构。2022 年 8 月 23 日，公司、南通森能不锈钢装饰材料
有限公司与华泰联合及江苏银行股份有限公司南通分行签署了《募集资金三方监
管协议》。
上述监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差
异。报告期内，公司不存在违反三方监管协议、变更募集资金用途和控股股东、
实际控制人占用或挪用募集资金等问题。公司按照《募集资金管理办法》的规定
管理募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《募集资金管理办法》
规定的情形。
（二）金轮转债募集资金专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司公开发行可转换公司债券募集资金余额
单位：元
单位名称 银行名称 账号/产品 期末余额 备注
江苏银行股份有
南通森能不锈钢装饰 5032018800024
限公司是海门支 11,488,916.48 活期
材料有限公司 6212
行
江苏银行股份有
南通森能不锈钢装饰 2022 年第 39 期 结构性存
限公司是海门支 50,000,000.00
材料有限公司 3 个月 A 款
行
单位名称 银行名称 账号/产品 期末余额 备注
合计 61,488,916.48
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
本年度募集资金专户利息收入 1,303,569.97 元，募投项目支出 954,542.39 元，
其中：设备投资 290,000.00 元，其他投资 664,542.39 元。截止 2022 年 12 月 31
日，募集资金余额为人民币 61,488,916.48 元。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司不存在集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）用闲置募集资金进行现金管理情况
根据公司于 2019 年 10 月 30 日召开第四届董事会 2019 年第十七次会议审
议通过了 《关于全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同
意全资子公司南通森能不锈钢装饰材料有限公司在不影响公司募投项目正常实
施进度的情况下，使用不超过人民币 1.7 亿元的闲置募集资金购买安全性高、流
动性好，保本型约定存款或理财产品，购买的投资产品期限不超过 12 个月。在
上述额度内，资金可以滚动使用。
根据公司于 2020 年 10 月 28 日召开第五届董事会 2020 年第五次会议审议
通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意全
资子公司南通森能不锈钢装饰材料有限公司在不影响公司募投项目正常实施进
度的情况下，使用不超过人民币 7,000 万元的闲置募集资金购买安全性高、流动
性好，保本型约定存款或理财产品，购买的投资产品期限不超过 12 个月。在上
述额度内，资金可以滚动使用。
根据公司于 2021 年 10 月 27 日召开第五届董事会 2021 年第十次会议审议
通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意全
资子公司南通森能不锈钢装饰材料有限公司在不影响公司募投项目正常实施进
度的情况下，使用不超过人民币 5,000 万元的闲置募集资金进行保本型结构性存
款或者保本型理财产品的投资。在上述额度内，资金可以在一年内滚动使用，且
全资子公司森能不锈钢在任一时点购买保本理财产品总额不超过人民币 5,000 万
元。
根据公司于 2022 年 10 月 14 日召开第六届董事会 2022 年第六次会议审议
通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意全
资子公司南通森能不锈钢装饰材料有限公司在不影响公司募投项目正常实施进
度的情况下，使用不超过人民币 5,000 万元的闲置募集资金购买安全性高、流动
性好，保本型结构性存款或理财产品，购买的投资产品期限不超过 12 个月。在
上述额度内，资金可以滚动使用。
公司 2022 年度用闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：
投资金额 期末金额 是否如
签约方 产品名称 起息日 到期日
（万元） （万元） 期归还
对公结构性存款
江苏银行股份 2021 年第 54 期
有限公司海门 3 个月 B 2021.11. 3 2022.2 .3 5,000 0.00 是
支行 （ JGCK2021054
对公结构性存款
江苏银行股份 2022 年第 9 期 3
有限公司海门 个月 A 2022.3.9 2022.6.9 5,000 0.00 是
支行 （ JGCK2022009
对公结构性存款
江苏银行股份 2022 年第 22 期
有限公司海门 3 个月 A 2022.6.15 5,000 0.00 是
支行 （ JGCK2022022
对公结构性存款
江苏银行股份 2022 年第 39 期
有限公司海门 3 个月 A 2022.10.19 5,000 5,000 未到期
支行 （ JGCK2022039
合计 —— —— —— 20,000 5,000 ——
（六）节余募集资金使用情况
公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非
募集资金投资项目。
（七）超募资金使用情况
公司不存在超募资金使用情况。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2022 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金存放于募集资金专户和根据
批准进行现金管理。
（九）募集资金使用的其他情况
公司于 2022 年 8 月 12 日召开第六届董事会 2022 年第三次会议，审议通过
了《关于募投项目延期的议案》，同意将募投项目“高端不锈钢装饰板生产项目”
的预定可使用状态日期延期至 2023 年 8 月 31 日。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况表
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
（二）未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况
报告期内，公司不存在未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化
的情况。
（三）变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
报告期内，公司不存在变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因
及其情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资
金的使用和管理不存在违规情况。
六、会计师对 2022 年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见
会计师认为，物产金轮募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督
管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求（2022 年修订）》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引编制，在所有重大
方面公允反映了物产金轮 2022 年度募集资金存放与使用情况。
七、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：公司 2022 年度募集资金存放与使用情况符合中国
证监会和深圳证券交易所关于募集资金管理和使用的相关规定，对募集资金进行
了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情
况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，
不存在违规使用募集资金的情形。
（以下无正文）
募集资金使用情况对照表
编制单位：物产中大金轮蓝海股份有限公司 2022 年度 单位： 人民币元
本年度投入募集资金总
募集资金总额 205,608,600.00 954,542.39
额
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总
累计变更用途的募集资金总额 0.00 150,295,474.44
额
累计变更用途的募集资金总额比例 0
是否已变更项 截至期末投资进度 项目达到预 本年度 是否达 项目可行性
承诺投资项目和超募 募集资金承诺投资 本年度投入 截至期末累计投入
目（含部分变 调整后投资总额(1) （%） 定可使用状 实现的 到预计 是否发生重
资金投向 总额 金额 金额(2)
更） (3)＝(2)/(1) 态日期 效益 效益 大变化
承诺投资项目
高端不锈钢装饰
板生产项高端不 2023 年 8 不适 不适
否 205,608,600.00 205,608,600.00 954,542.39 150,295,474.44 73.10 否
锈钢装饰板生产 月 用 用
项目
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因 不适用
（分具体项目）
项目可行性发生重大
报告期内项目可行性未发生重大变化
变化的情况说明
超募资金的金额、用
不适用
途及使用进展情况
募集资金投资项目实
施地点变更情况
无
募集资金投资项目实
施方式调整情况
无
募集资金投资项目先
期投入及置换情况
无
用闲置募集资金暂时
补充流动资金情况
无
用闲置募集资金进行
现金管理情况
详见“三、（五）用闲置募集资金进行现金管理情况”
项目实施出现募集资
金结余的金额及原因
无
尚未使用的募集资金
用途及去向
详见“三、（八）尚未使用的募集资金用途及去向”
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 详见“三、（九）募集资金使用的其他情况”
情况
（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于物产中大金轮蓝海股份
有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签章页）
保荐代表人：___________________ ____________________
赵洁巍 陶劲松
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