上海索辰信息科技股份有限公司首次公开
发行股票并在科创板上市
招股说明书提示性公告
保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司
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上海索辰信息科技股份有限公司（以下简称“索辰科技”、“发行人”或“公司”）
首次公开发行股票并在科创板上市的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交
所”）科创板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”）证监许可〔2023〕461 号文同意注册。
《上海索辰信息科技股份有限
公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/ ）和符合中国证监会规定条件网站 （中证网，网址
www.cs.com.cn ； 中 国 证 券 网 ， 网 址 www.cnstock.com ； 证 券 时 报 网 ， 网 址
www.stcn.com；证券日报网，网址 www.zqrb.cn）披露，并置备于发行人、上交
所、本次发行保荐人（主承销商）海通证券股份有限公司的住所，供公众查阅。
本次发行基本情况
股票种类 人民币普通股（A 股）
每股面值 1.00 元
本次向社会公众发行 1,033.3400 万股，占公司发行后总股本的比例
发行股数
为 25%；本次发行全部为新股，本次发行不涉及老股转让
本次发行价格 245.56 元/股
发行人高级管理人员与核心员工参与科创板战略配售集合资产管理
发行人高级管理人 计划为富诚海富通索辰科技员工参与科创板战略配售集合资产管理
员、核心员工参与战 计划，参与战略配售的数量为 33.5763 万股，获配金额为 82,449,962.28
略配售情况 元。专项资产管理计划承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行
人首次公开发行并上市之日起 12 个月
保荐人安排子公司海通创新证券投资有限公司参与本次发行战略配
保荐人相关子公司参 售，配售数量为本次公开发行数量的 3%，即 31.0002 万股，获配金
与战略配售情况 额为 76,124,091.12 元。海通创新证券投资有限公司获得本次配售的
股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 24 个月
发行前每股收益
母公司所有者的净利润除以本次发行前总股本计算）
发行后每股收益
母公司所有者的净利润除以本次发行后总股本计算）
发行市盈率 2021 年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的
净利润除以发行后总股本计算）
发行市净率 3.69 倍（按每股发行价格除以发行后每股净资产计算）
发行前每股净资产
资产除以本次发行前的总股本计算）
发行后每股净资产 资产加上本次发行募集资金净额之和除以本次发行后的总股本计
算）
本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询
发行方式 价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市
值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行
符合资格的战略投资者、询价对象以及已开立上海证券交易所股票
发行对象 账户并开通科创板交易的境内自然人、法人等科创板市场投资者，
但法律、法规及上海证券交易所业务规则等禁止参与者除外
承销方式 余额包销
募集资金总额 253,746.97 万元
发行费用（不含税） 22,172.06 万元
发行人和保荐人（主承销商）
发行人 上海索辰信息科技股份有限公司
联系人 谢蓉 联系电话 021-50307121
保荐人（主承销商） 海通证券股份有限公司
联系人 程韬 联系电话 021-23180000
发行人：上海索辰信息科技股份有限公司
保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司
（本页无正文，为《上海索辰信息科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创
板上市招股说明书提示性公告》之盖章页）
上海索辰信息科技股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为海通证券股份有限公司关于《上海索辰信息科技股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书提示性公告》之盖章页）
海通证券股份有限公司
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