证券代码：301015 证券简称：百洋医药 公告编号：2023-015
青岛百洋医药股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
青岛百洋医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议
于 2023 年 4 月 11 日以通讯表决的方式召开，会议通知已于 2023 年 4 月 6 日以
邮件形式送达全体董事。本次会议由公司董事长付钢先生主持，应出席董事 9
人，实际出席董事 9 人，公司总经理、董事会秘书列席会议。本次会议的召开符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决
议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）逐项审议通过《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司
债券具体方案的议案》；
公司已取得中国证券监督管理委员会出具的《关于同意青岛百洋医药股份有
限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕613
号），同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。根据公司 2022
年第一次临时股东大会审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公
司向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》、2023 年第二次临时股
东大会审议通过《关于提请公司股东大会延长授权公司董事会全权办理本次向不
特定对象发行可转换公司债券具体事宜有效期的议案》，公司董事会在股东大会
授权范围内，按照相关法律法规的要求，结合公司的实际情况和市场状况，进一
步明确了公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）的方案，
具体方案如下：
本次可转债发行总额为不超过人民币 86,000.00 万元（含人民币 86,000.00
万元），发行数量为 8,600,000 张。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本次发行的可转债每张面值 100 元人民币，按面值发行。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本次发行的可转债期限为发行之日起 6 年，即自 2023 年 4 月 14 日至 2029
年 4 月 13 日。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 2.00%、
第六年 2.50%。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前
交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公
司股票交易均价。前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票
交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量；前一交易日公司股票交易均价=前
一交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
在本次发行的可转债期满后 5 个交易日内，公司将按债券面值的 113%（含
最后一期利息）的价格赎回未转股的可转债。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本次发行向原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配
售部分）通过深交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行，认购金额不足
售的申购数量下限为 10 张（1,000 元），上限为 10,000 张（100 万元）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（1）向发行人原股东优先配售：本发行公告公布的股权登记日（2023 年 4
月 13 日，T-1 日）收市后登记在册的发行人所有股东。
（2）网上发行：持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户
的自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者（国家法律、
法规禁止者除外）。
（3）本次发行的保荐机构（主承销商）的自营账户不得参与申购。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
原股东可优先配售的百洋转债数量为其在股权登记日（2023 年 4 月 13 日，
T-1 日）收市后登记在册的持有百洋医药的股份数量按每股配售 1.6377 元面值可
转债的比例计算可配售可转债金额，再按 100 元/张的比例转换为张数，每 1 张
（100 元）为一个申购单位，即每股配售 0.016377 张可转债。
原股东的优先认购通过深交所交易系统进行，配售简称为“百洋配债”，配
售代码为“381015”。原股东网上优先配售可转债认购数量不足 1 张的部分按照
中国结算深圳分公司配股业务指引执行，即所产生的不足 1 张的优先认购数量，
按数量大小排序，数量小的进位给数量大的参与优先认购的原股东，以达到最小
记账单位 1 张，循环进行直至全部配完。
原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据公司上述股东大会对董事会的授权，本议案无需提交公司股东大会审议。
公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《青岛百洋医药股份有限公司独立董事关于
第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。
（二）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券上市的议案》。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等有关规定及公司 2022 年第一次临时
股东大会、2023 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会将在本次可转债发
行完成之后，办理可转债在深圳证券交易所上市的相关事宜，并授权董事长及其
授权人士全权负责办理具体事项。
根据公司上述股东大会对董事会的授权，本议案无需提交公司股东大会审议。
公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《青岛百洋医药股份有限公司独立董事关于
第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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