证券简称：晓鸣股份 证券代码：300967 公告编号：2023-029
宁夏晓鸣农牧股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券
发行结果公告
保荐机构（主承销商）：华西证券股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称“发行人”）向不特定对象发行可转
换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可
[2023]253 号文同意注册。
本次发行的可转债规模为 32,900.00 万元，每张面值为人民币 100 元，共计
券代码为“123189”。本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在
册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）
通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发
行。
一、本次可转债原股东优先配售结果
本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2023 年 4 月 6 日（T 日）结束，
本次发行向原股东优先配售 2,479,562 张，即 247,956,200.00 元，占本次发行
总量的 75.37%。
二、本次可转债网上认购结果
本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上
认购缴款工作已于 2023 年 4 月 10 日（T+2 日）结束。保荐机构（主承销商）根
据深交所和中国结算深圳分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购
情况进行了统计，结果如下：
三、保荐机构（主承销商）包销情况
网上投资者放弃认购的可转债，以及因结算参与人资金不足而无效认购的可
转债由保荐机构（主承销商）包销。此外，《宁夏晓鸣农牧股份有限公司向不特
定对象发行可转换公司债券发行公告》中规定向原股东优先配售每 1 张为 1 个申
购单位，网上申购每 10 张为 1 个申购单位，因此所产生的发行余额 8 张由保荐
机构（主承销商）包销。本次保荐机构（主承销商）包销可转债的数量为 9,514
张，包销金额为 951,400.00 元，包销比例为 0.29%。
债认购资金划转至发行人，由发行人向中国结算深圳分公司提交债券登记申请，
将包销的可转债登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。
四、保荐机构（主承销商）联系方式
投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主
承销商）联系。具体联系方式如下：
保荐机构（主承销商）：华西证券股份有限公司
地址：北京市西城区复兴门外大街 A2 号西城金茂中心八层
联系人：资本市场部
电话：010-56177253、010-56177255
发行人：宁夏晓鸣农牧股份有限公司
保荐机构（主承销商）：华西证券股份有限公司
（本页无正文，为《宁夏晓鸣农牧股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债
券发行结果公告》之盖章页）
发行人：宁夏晓鸣农牧股份有限公司
（本页无正文，为《宁夏晓鸣农牧股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债
券发行结果公告》之盖章页）
保荐机构（主承销商）：华西证券股份有限公司
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