安信证券股份有限公司关于南通海星电子股份有限公司
安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“保荐机构”）作为南通
海星电子股份有限公司（以下简称“海星股份”、“公司”）2020 年向特定对象
发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股
票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等
有关规定，对公司 2022 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如
下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕824 号文核准，海星股份由
主承销商安信证券股份有限公司采用网下向配售对象配售方式，向特定对象发
行人民币普通股（A 股）股票 31,200,000 股，配售价为每股人民币 22.00 元，共
计募集资金 686,400,000.00 元，坐扣承销和保荐费用 6,775,840.00 元后的募集资
金为 679,624,160.00 元，另扣除律师费、审计及验资费以及前期已支付的部分
保 荐 费 等 其 他 发 行 费 用 1,452,231.28 元 后 ， 公 司 本 次 募 集 资 金 净 额 为
伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕635 号）。
（二）募集资金的使用和结余情况
截止2022年度实际使用募集资金361,992,373.02元，累计收到的银行存款利
息扣除银行手续费等的净额为3,030,596.73元；2022年度公司实际使用闲置募集
资金购买保本型理财产品余额为110,000,000.00元。截至2022年12月31日，募集
资金专户余额为217,867,294.33元。
单位：元
项目 金额
募集资金净额 678,171,928.72
减：累计投入募集资金投资项目的金额 180,318,665.00
减：资金置换金额 81,673,708.02
减：补充流动资金金额 100,000,000.00
减：现金管理 110,000,000.00
加：募集资金购买理财产品收益 8,657,141.90
加：募集资金存放利息收益净额 3,030,596.73
截至2022年12月31日募集资金实际余额 217,867,294.33
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者
权益，海星股份按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上
海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，
制定了《南通海星电子股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办
法》
”）。
根据《管理办法》，海星股份对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资
金专户，并连同保荐机构安信证券股份有限公司于 2021 年 11 月 22 日分别与中
国银行股份有限公司南通港闸支行、兴业银行股份有限公司南通城中支行签订
了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务；于 2021 年 12 月 2 日
与募集资金实施主体南通海一电子有限公司、中国银行股份有限公司南通港闸
支行、交通银行股份有限公司南通经济技术开发区支行签订了《募集资金四方
监管协议》，明确了各方的权利和义务；于 2021 年 12 月 2 日与募集资金实施主
体四川中雅科技有限公司、安信证券股份有限公司及中国工商银行股份有限公
司雅安分行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务；于
邮政储蓄银行股份有限公司石嘴山市朝阳支行签订了《募集资金四方监管协议》，
明确了各方的权利和义务；于 2022 年 11 月 21 日与募集资金实施主体宁夏海力
电子有限公司、安信证券及中国建设银行股份有限公司石嘴山市分行签订了
《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述监管协议与上海证
券交易所监管协议范本不存在重大差异，海星股份在使用募集资金时已经严格
遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2022年12月31日，海星股份有6个募集资金专户，募集资金存放情况如
下：
单位：元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中国银行股份有限公司南通港闸支 活期存
行 款
兴业银行股份有限公司南通城中支 活期存
行 款
交通银行股份有限公司南通经济技 活期存
术开发区支行 款
中国工商银行股份有限公司名山支 活期存
行 款
中国邮政储蓄银行股份有限公司石 活期存
嘴山市朝阳支行 款
中国建设银行股份有限公司石嘴山 活期存
市分行 款
合 计 217,867,294.33
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见附件 1。
（二）募投项目先期投入及置换情况
不适用。
（三）募集资金补充流动资金情况说明
不适用。
（四）使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品和结构性存款的情况说
明
第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司及子公司使用合计不超过人民币 2.5 亿元闲置募集资金投资于银行、
证券公司或信托公司等金融机构的低风险理财产品，在上述额度内，资金可以
滚动使用。授权使用期限为股东大会审议通过该事项之日起 12 个月内。公司独
立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意意见。
截至2022年12月31日，使用2021年向特定对象发行闲置募集资金购买尚未
到期的银行理财产品明细情况如下：
单位：
元
公 司 名 理财产品名
银 行 类型 金额 收益起止日期
称 称
兴业银行股份有
海 星 股 保本浮动收 2022-12-20 至
限公司南通城中 结构性存款 40,000,000.00
份 益 2023-3-20
支行
兴业银行股份有
海 星 股 保本浮动收 2022-12-21 至
限公司南通城中 结构性存款 10,000,000.00
份 益 2023-2-20
支行
南 通 海 交通银行股份有
一 电 子 限公司南通经济 保本浮动收 2022-12-19 至
结构性存款 60,000,000.00
有 限 公 技术开发区支行 益 2023-3-15
司
合 计 110,000,000.00
四、变更募投项目的资金使用情况
日召开第二次临时股东大会，同意了缩减“新一代高性能化成箔项目”的投资
金额，变更其中 5,900 万元的投资额用于“新能源大数据云计算用高性能电极
箔项目”的建设，其余资金仍用于原项目建设。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规
则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
以及中国证监会相关法律法规的规定和要求、本公司《募集资金使用管理办法》
等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不
存在违规使用募集资金的情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的
结论性意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为，海星股份编制的 2022 年度《关
于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第 2 号
——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，如实反映了海星股份募集资金
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：海星股份 2022 年度募集资金的存放与使用符合
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
项使用，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使
用募集资金的情形。
（以下无正文）
附件 1
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 67,817.19 本年度投入募集资金总额 15,506.83
变更用途的募集资金总额 5,900.00
已累计投入募集资金总额 36,199.31
变更用途的募集资金总额比例 8.70%
是否已
截至期末 截至期末累计 截至期末投 项目可行
变更项 募集资金 截至期末承 项目达到 是否达
承诺投资 调整后 本年度 累计投入 投入金额与承诺 入进度 本年度实 性是否发
目（含 承诺投资 诺投入金额 预定可使用 到预计
项目 投资总额 投入金额 金额 投入金额的差额 （%） 现的效益 生重大变
部分变 总额 (1) 状态日期 效益
(2) (3)＝(2)-(1) (4)＝(2)/(1) 化
更）
新一代高性能中高
否 19,217.19 19,217.19 19,217.19 3,833.83 6,537.04 -12,680.15 34.02% 2023 年 11 月 不适用 不适用 否
压腐蚀箔项目
国家企业技术中心
否 4,000.00 4,000.00 4,000.00 148.95 217.82 -3,782.18 5.45% 2023 年 11 月 不适用 不适用 否
升级项目
补充流动资金 否 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 100.00% 2023 年 11 月 不适用 不适用 否
长寿命高容量低压
否 10,000.00 10,000.00 10,000.00 2,368.83 3,172.43 -6,827.57 31.72% 2023 年 11 月 不适用 不适用 否
腐蚀箔项目
新一代纳微孔结构
否 8,600.00 8,600.00 8,600.00 4,933.30 7,220.04 -1,379.96 83.95% 2023 年 11 月 不适用 不适用 否
铝电极箔项目
新一代高性能化成
是 16,000.00 10,100.00 10,100.00 4,123.75 8,953.81 -1,146.19 88.65% 2023 年 11 月 不适用 不适用 是
箔项目
新能源、大数据、
云计算用高性能电 是 5,900.00 5,900.00 98.17 98.17 -5,801.83 1.66% 2023 年 11 月 不适用 不适用 否
极箔项目
合 计 － 67,817.19 67,817.19 67,817.19 15,506.83 36,199.31 -31,617.88 －
未达到计划进度原因（分具体项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 本年度无募集资金置换项目先期投入的情况
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
根据公司 2021 年 11 月 24 日第四届董事会第五次会议和 2021 年第二次临时股东大会审议通过的《关于使用部
分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用合计不超过人民币 4.5 亿元闲置募集资金投资
于安全性高、流动性好、低风险、期限不超过 12 个月的保本型理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使
用，授权使用期限为股东大会审议通过之日起 12 个月内。
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况
案》，同意公司及子公司使用合计不超过人民币 2.5 亿元闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、低风险、
期限不超过 12 个月的保本型理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，授权使用期限为董事会审议通过
之日起 12 个月内。
产品金额为 11,000.00 万元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
附件 2
变更募集资金投资项目情况表
单位：万元
变更后项目 截至期末计划 实际累计 投资进度 项目达到 本年度 变更后的项目
本年度 是否达到
变更后的项目 对应的原项目 拟投入募集 累计投入金额 投入金额 （%） 预定可使用状 实现的 可行性是否发生
实际投入金额 预计效益
资金总额 (1) (2) (3)=(2)/(1) 态日期 效益 重大变化
新能源大数据云
新一代高性能化
计算用高性能电 5,900.00 5,900.00 98.17 98.17 1.66% 2023 年 11 月 不适用 不适用 否
成箔项目
极箔项目
合计 － 5,900.00 5,900.00 98.17 98.17 － － － －
意公司将“新一代高性能化成箔项目”募集资金中的 5,900.00 万元用于“新能源、大数据、云计算用高性能电极箔项目”的首批
项目建设。2022 年 11 月 15 日，公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过了上述议案。
公司变更部分“新一代高性能化成箔项目”资金用于“新能源、大数据、云计算用高性能电极箔项目”的首批项目建设，系公司
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体 综合考虑未来业务的实际发展需求、产品市场需求等因素而作出的重要投资决策，顺应当前市场环境，符合公司长远发展战
项目） 略。“新能源、大数据、云计算用高性能电极箔项目”将充分发挥宁夏的区位优势，最大程度利用宁夏的光伏资源，进一步降
低公司运营成本，提升公司产品竞争力。项目投产后，公司电极箔产品产能规模将得到明显提升，基地布局将进一步优化，
经营抗风险能力将进一步增强，募集资金的使用效率会得到进一步提高。
未达到计划进度的情况和原因（分具体项目） 不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于南通海星电子股份有限公司
保荐代表人： ______________ ______________
王 耀 俞高平
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