彤程新材料集团股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况鉴证报告
彤程新材料集团股份有限公司
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一、 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 1 - 2
二、 彤程新材料集团股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况的专项报告 3 - 9
募集资金存放与实际使用情况鉴证报告
安永华明（2023）专字第61200492_B02号
彤程新材料集团股份有限公司
彤程新材料集团股份有限公司董事会：
我们接受委托，对后附的彤程新材料集团股份有限公司2022年度募集资金存放与
实际使用情况的专项报告（“募集资金专项报告”）进行了鉴证。按照《上市公司监
管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指南编制募集资金专项报告，并保
证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是彤程新材料
集团股份有限公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金
专项报告独立发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或
审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和 执行鉴证工
作，以对募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们
实施了包括了解、抽查、核对以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证
工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，彤程新材料集团股份有限公司的募集资金专项报告在所有重大方面按
照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海
证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指南编制，如实反
映了2022年度彤程新材料集团股份有限公司募集资金存放与实际使用情况。
本报告仅供彤程新材料集团股份有限公司披露2022年度报告使用，不适用于其他
用途。
A member firm of Ernst & Young Global Limited
募集资金存放与实际使用情况鉴证报告（续）
安永华明（2023）专字第61200492_B02号
彤程新材料集团股份有限公司
（本页无正文）
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：陈 颖
中国注册会计师：苏 琳
中国 北京 2023 年 4 月 11 日
A member firm of Ernst & Young Global Limited
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
一、 募集资金基本情况
（一） 首次公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]882号”《关于核准彤程新材料集团
股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，彤程新材料集团股份有限公司（以下
简称“公司”、“本公司”或“彤程新材”）首次公开发行人民币普通股（A股）
募集资金总额为人民币724,416,000.00元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币
用人民币10,039,449.53元。上述募集资金于2018年6月21日到位，并经安永华明会计
师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了安永华明（2018）验字第61200492_B01号
验资报告。
截至2022年12月31日，本公司已使用上述募集资金人民币571,811,905.22元，收
到募集资金银行存款利息收入、现金管理投资收益扣减手续费净额为人民币
专户余额为人民币0.00元。
（二） 公开发行可转换公司债券募集资金情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]3427号”《关于核准彤程新材料集
团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司向社会公开发行面值总
额为人民币800,180,000.00元的可转换公司债券（以下简称“公开发行可转换公司债
券”），期限6年。本次公开发行可转换公司债券募集资金总额扣除承销及保荐费用不
含税人民币8,001,800.00元及其他发行费用合计不含税人民币2,345,785.45元，实际募
集资金净额为人民币789,832,414.55元。上述募集资金于2021年2月1日到位，并经安
永 华 明 会 计 师 事 务 所 （特 殊 普 通 合 伙 ） 审 验 并出 具 了 安 永 华 明 （ 2021 ） 验 字 第
截至2022年12月31日，本公司公开发行可转换公司债券募投项目募集资金净额已
使用人民币745,359,342.80元，收到募集资金银行存款利息收入、现金管理投资收益
扣减手续费净额为人民币14,515,187.42元，募集资金余额为人民币58,988,259.17
元。截至2022年12月31日，除经公司董事会、监事会批准用于暂时补充流动资金的人
民币50,000,000.00元外，募集资金专户余额为人民币8,988,259.17元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理办法
为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，本公司根
据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、《关于进一步规范上市公司募集资金使
用的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资
金管理办法（2013年修订）》等有关法律法规、规范性文件，以及公司章程的规定，
制定了《彤程新材料集团股份有限公司募集资金使用制度》，对本公司募集资金的存
储、使用、管理及监督等方面做出了明确的规定。
于2018年6月22日，本公司及国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君
安”或“原保荐机构”）分别与中国建设银行股份有限公司上海卢湾支行、上海浦东
发展银行股份有限公司空港支行、招商银行股份有限公司上海分行长阳支行及汇丰银
行（中国）有限公司上海分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；于2018年7
月20日，本公司、彤程化学（中国）有限公司（以下简称“彤程化学”）及国泰君安
与交通银行股份有限公司上海奉贤支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》；
本公司、华奇化工（中国）有限公司（以下简称“华奇化工”）及国泰君安与中国工
商银行股份有限公司张家港分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》；本公
司、北京彤程创展科技有限公司（以下简称“彤程创展”）及国泰君安与中国工商银
行股份有限公司北京经济技术开发区支行签署了《募集资金专户存储四方监管协
议》，对募集资金实施专户存储。
本公司于2020年6月3日召开的第二届董事会第六次会议、2020年8月31日召开的
了公司公开发行可转换公司债券的相关议案。根据股东大会授权，公司董事会聘请招
商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）担任本次公开发行可
转换公司债券的保荐机构，并与招商证券签订了相关的保荐协议。根据中国证监会
《证券发行上市保荐业务管理办法》相关规定，公司因再次申请发行证券另行聘请保
荐机构，应当终止与原保荐机构的保荐协议，另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机
构未完成的持续督导工作。本公司及招商证券与中国建设银行股份有限公司上海第四
支行签订了《募集资金三方监管协议》；本公司、彤程化学及招商证券与交通银行股
份有限公司上海奉贤支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》；本公司、华奇
化工及招商证券与中国工商银行股份有限公司张家港保税区支行签署了《募集资金专
户存储四方监管协议》。
截至2022年12月31日，上述监管协议与上海证券交易所制定的《募集资金专户存
储三方监管协议（范本）》无重大差异，协议履行情况良好。
二、募集资金存放和管理情况（续）
（一）募集资金管理办法（续）
于2021年2月6日，本公司与招商证券、招商银行股份有限公司上海长阳支行签署
了《募集资金专户存储三方监管协议》；于2021年2月9日，本公司、彤程化学与招商
证券及中国建设银行股份有限公司上海金山石化支行签署了《募集资金专户存储四方
监管协议》。
截至2022年12月31日，上述监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范
本）》无重大差异，协议履行情况良好。
（二）募集资金专户存储情况
截至2022年12月31日，本公司首次公开发行股票募集资金在专项账户中的存储情
况如下：
单位：人民币元
开户公司 开户银行 银行账户 账户余额
彤程新材 中国建设银行股份有限公司上海第四支行 31050165360000001616 已销户
彤程新材 上海浦东发展银行股份有限公司外滩支行 97450078801600000114 已销户
彤程新材 招商银行股份有限公司上海分行长阳支行 512903764610212 已销户
彤程新材 汇丰银行(中国)有限公司上海分行 715045340011 已销户
彤程化学 交通银行股份有限公司上海奉贤支行 310069037018800033444 已销户
华奇化工 中国工商银行股份有限公司张家港保税区支行 1102028529000666662 已销户
彤程创展 中国工商银行股份有限公司北京经济技术开发区支行 0200143519100012560 已销户
合计 -
截至2022年12月31日，本公司公开发行可转换公司债券募集资金在专项账户中的
存储情况如下：
单位：人民币元
开户公司 开户银行 银行账户 账户余额
彤程新材 招商银行股份有限公司上海长阳支行 512903764610303 3,843,273.19
彤程化学 中国建设银行股份有限公司上海金山石化支行 31050169520000001282 5,144,985.98
合计 8,988,259.17
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
截至2022年12月31日，募集资金实际使用情况详见附表1“首次公开发行股票募
集资金使用情况对照表”及附表2“公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照
表”。
三、本年度募集资金的实际使用情况（续）
（二）募投项目先期投入及置换情况
本公司本年度未发生募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
为了提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下，
根据相关规定，本公司于2022年12月29日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事
会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用
总额不超过人民币5,000.00万元的闲置资金募集资金暂时补充流动资金，使用期限为
自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，公司独立董事、监事会和保荐机构已分
别就该事项发表同意的意见。本报告期间实际已提取的暂时补充公司流动资金金额为
人民币5,000.00万元。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
本公司于2021年2月5日、2021年2月9日召开第二届董事会第十七次会议、第二届
董事会第十八次会议，分别审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理额度的
议案》和《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，并于2021年2月
管理额度的议案》，同意公司在不影响募投项目建设和公司正常经营的情况下进行现
金管理，使用总额度不超过人民币100,000万元（含）（其中，首次公开发行股票募集
资金的现金管理授权额度人民币20,000万元，公开发行可转换公司债券募集资金授权
额度人民币80,000万元）的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、发行主体有
保本约定、单项产品期限最长不超过12个月的理财产品或结构性存款。投资期限为自
股东大会审议通过之日起12个月内。在前述额度及投资期限范围内，资金可以循环使
用。公司监事会、独立董事和保荐机构对此发表了同意意见。
本公司于2022年2月22日召开第二届董事会第三十六次会议及第二届监事会第二
十三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用
额度不超过人民币25,000万元（含）公开发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金
管理，拟购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过
上述额度内可以循环使用。
招商证券对上述事项无异议，并出具了专项核查意见。本公司独立董事对此发表
了同意意见。
三、本年度募集资金的实际使用情况（续）
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况（续）
根据前述决议，2022年度本公司使用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品
情况如下：
金额 预期年化
发行银行 产品名称 产品类别 认购日 到期日
（万元） 收益率
中国建设银行 中国建设银行上海市 保本浮动
股份有限公司 分行单位结构性存款 收益型
利 多 多 公 司 稳 利
上海浦东发展
银行股份有限 15,000.00 3.10% 2022 年 1 月 12 日 2022 年 2 月 11 日
网点专属 B 款）人民 收益型
公司
币对公结构性存款
交通银行蕴通财富定
交通银行股份 期型结构性存款 31 天 保本浮动
有限公司 （挂钩汇率区间累计 收益型
型）
截至2022年12月31日，本公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为人民
币0.00元。2022年度，本公司及下属子公司使用闲置募集资金进行现金管理取得的投
资收益总额为人民币175.26万元。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
本公司本年度不存在使用超募资金永久性补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
本公司本年度不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的
情况。
（七）节余募集资金使用情况
本公司于2022年10月25日召开的第二届董事会第四十一次会议及第二届监事会第
二十七次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金
永久补充流动资金的议案》，为提高节余募集资金使用效率，同意公司将募投项目
“生产设备更新提升项目”、“企业智能化建设项目”及“研发中心升级项目”结
项，并将节余的募集资金及利息共计人民币30,575,642.84元（实际金额以转出当日银
行结息后的余额为准）用于永久补充公司流动资金，投入公司日常生产经营，并注销
相应募集资金专户。公司独立董事、监事会和保荐机构对公司首次公开发行股票募投
项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。
截至2022年12月31日，这三个项目已实施完毕并达到预定可使用状态，节余募集
资金合计人民币30,575,642.84元，已全部用于永久补充流动资金，相关募集资金专项
账户已销户。
三、本年度募集资金的实际使用情况（续）
（八）募集资金使用的其他情况
根据公司于2019年2月13日召开的第一届董事会第二十二次会议审议通过的《关
于公司使用银行承兑汇票及信用证支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议
案》，以及于2021年2月9日召开第二届董事会第十八次会议审议通过的《关于使用银
行承兑汇票及信用证支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，公司拟根据
实际情况使用银行承兑汇票及信用证支付募投项目所需的部分款项，同时以募集资金
等额置换，该部分等额置换资金视同募投项目已使用资金。
本公司本年度已使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换
的金额共计人民币126,966,083.66元。
四、 变更募投项目的资金使用情况
（一）变更募投项目情况
综合考虑行业、市场形势及公司战略、未来发展规划等因素，为更科学、合理、
高效地使用募集资金，公司拟对原募投项目中的生产设备更新提升项目、企业智能化
建设项目及研发中心升级项目尚未投入的募集资金余额中的人民币26,848.00万元资金
用途进行变更，用于购买中策橡胶集团有限公司（“中策橡胶”）10.1647%的股权。
本公司于2019年6月3日召开第一届董事会第二十五次会议及第一届监事会第十七
次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，对上述募集资金用途进
行变更，并于2019年10月23日经公司2019年第三次临时股东大会审议通过。具体变更
情况详见“附表3、首次公开发行股票变更募投项目情况表”。
资产重组已实施完毕。
本公司不存在公开发行可转换公司债券募集资金变更募投项目的情况。
（二）变更后的募投项目已对外转让或置换情况
本公司不存在变更后的募投项目已对外转让或置换的情况。
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