股票代码：603650 股票简称：彤程新材 编号：2023-010
债券代码：113621 债券简称：彤程转债
彤程新材料集团股份有限公司
的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 募集资金基本情况
（一）首次公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]882 号”《关于核准彤程新材料
集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，彤程新材料集团股份有限公
司（以下简称“公司”、
“本公司”或“彤程新材”）首次公开发行人民币普通股（A
股）58,800,000 股，每股发行价格为人民币 12.32 元，募集资金总额为人民币
实际到账金额人民币 685,546,000.00 元，包括尚未划转的发行费用人民币
事务所（特殊普通合伙）审验并出具了安永华明（2018）验字第 61200492_B01 号
验资报告。
以前年度已使用募集资金人民币 562,194,660.51 元，本报告期内已使用募集
资金人民币 9,617,244.71 元。截至 2022 年 12 月 31 日，本公司已使用上述募集
资金人民币 571,811,905.22 元，收到募集资金银行存款利息收入、现金管理投资
收益扣减手续费净额为人民币 40,185,831.60 元，永久补充本公司流动资金转出
人民币 143,880,476.85 元，募集资金专户余额为人民币 0.00 元。
（二） 公开发行可转换公司债券募集资金情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]3427 号”
《关于核准彤程新材料
集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司向社会公开发行
面值总额为人民币 800,180,000.00 元的可转换公司债券，期限 6 年。本次公开发
行可转换公司债券募集资金总额扣除承销及保荐费用不含税人民币 8,001,800.00
元及其他发行费用合计不含税人民币 2,345,785.45 元，实际募集资金净额为人民
币 789,832,414.55 元。上述募集资金于 2021 年 2 月 1 日到位，并经安永华明会
计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了安永华明（2021）验字第 61200492_B02
号验资报告。
告期内已使用募集资金为人民币 148,201,301.26 元。截至 2022 年 12 月 31 日，
本公司已使用上述募集资金人民币 745,359,342.80 元，收到募集资金银行存款利
息收入、现金管理投资收益扣减手续费净额为人民币 14,515,187.42 元，临时补
充本公司流动资金转出人民币 50,000,000.00 元，募集资金专户余额为人民币
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理办法
为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，本公
司根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上
海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件，以及公司章程的规
定，制定了《彤程新材料集团股份有限公司募集资金使用管理制度》，对本公司募
集资金的存储、使用、管理及监督等方面做出了明确的规定。
于2018年6月22日，本公司及国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君
安”或“原保荐机构”）分别与中国建设银行股份有限公司上海卢湾支行、上海浦
东发展银行股份有限公司空港支行、招商银行股份有限公司上海分行长阳支行及
汇丰银行（中国）有限公司上海分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；
于2018年7月20日，本公司、彤程化学（中国）有限公司（以下简称“彤程化学”）
及国泰君安与交通银行股份有限公司上海奉贤支行签署了《募集资金专户存储四
方监管协议》；本公司、华奇化工（中国）有限公司（以下简称“华奇化工”）及
国泰君安与中国工商银行股份有限公司张家港分行签署了《募集资金专户存储四
方监管协议》；本公司、北京彤程创展科技有限公司（以下简称“彤程创展”）及
国泰君安与中国工商银行股份有限公司北京经济技术开发区支行签署了《募集资
金专户存储四方监管协议》，对募集资金实施专户存储。
本公司于2020年6月3日召开的第二届董事会第六次会议、2020年8月31日召开
的2020年第一次临时股东大会、2020年9月8日召开的第二届董事会第九次会议审
议通过了公司公开发行可转换公司债券的相关议案。根据股东大会授权，公司董
事会聘请招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）担任本
次公开发行可转换公司债券的保荐机构，并与招商证券签订了相关的保荐协议。
根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》相关规定，公司因再次申请
发行证券另行聘请保荐机构，应当终止与原保荐机构的保荐协议，另行聘请的保
荐机构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作。本公司及招商证券与中国建
设银行股份有限公司上海第四支行签订了《募集资金三方监管协议》；本公司、彤
程化学及招商证券与交通银行股份有限公司上海奉贤支行签署了《募集资金专户
存储四方监管协议》；本公司、华奇化工及招商证券与中国工商银行股份有限公司
张家港保税区支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。
截至2022年12月31日，上述监管协议与上海证券交易所制定的《募集资金专
户存储三方监管协议（范本）》无重大差异，协议履行情况良好。
于2021年2月6日，本公司与招商证券、招商银行股份有限公司上海长阳支行
签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；于2021年2月9日，本公司、彤程化学
与招商证券及中国建设银行股份有限公司上海金山石化支行签署了《募集资金专
户存储四方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。
截至2022年12月31日，上述监管协议与上海证券交易所制定的《募集资金专
户存储三方监管协议（范本）》无重大差异，协议履行情况良好。
（二）募集资金专户存储情况
截至2022年12月31日，本公司首次公开发行股票募集资金在专项账户中的存
储情况如下：
单位：人民币元
开户公司 开户银行 银行账户 账户余额
彤程新材 中国建设银行股份有限公司上海第四支行 31050165360000001616 已销户
彤程新材 上海浦东发展银行股份有限公司外滩支行 97450078801600000114 已销户
彤程新材 招商银行股份有限公司上海分行长阳支行 512903764610212 已销户
彤程新材 汇丰银行(中国)有限公司上海分行 715045340011 已销户
彤程化学 交通银行股份有限公司上海奉贤支行 310069037018800033444 已销户
华奇化工 中国工商银行股份有限公司张家港保税区支行 1102028529000666662 已销户
彤程创展 中国工商银行股份有限公司北京经济技术开发区支行 0200143519100012560 已销户
合计 0.00
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司公开发行可转换公司债券募集资金在专项账
户中的存储情况如下：
单位：人民币元
开户公司 开户银行 银行账户 账户余额
彤程新材 招商银行股份有限公司上海长阳支行 512903764610303 3,843,273.19
彤程化学 中国建设银行股份有限公司上海金山石化支行 31050169520000001282 5,144,985.98
合计 8,988,259.17
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金实际使用情况详见附表 1“首次公开发行
股票募集资金使用情况对照表”及附表 2“公开发行可转换公司债券募集资金使用
情况对照表”。
（二）募投项目先期投入及置换情况
于 2021 年 2 月 28 日，本公司召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事
会第十五次会议，审议通过了《关于公司以募集资金置换预先投入的自筹资金及
已支付发行费用的自有资金的议案》，同意使用公开发行可转换公司债券募集资金
置换以自筹资金预先投入募投项目人民币 119,295,805.46 元，并同时使用募集资
金置换以自筹资金预先支付的发行费用人民币 2,141,257.15 元（不含增值税），
总计使用募集资金人民币 121,437,062.61 元置换预先投入的自筹资金。安永华明
会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项进行了专项审核，并出具了安永华明
（2021）专字第 61200492_B01 号鉴证报告。招商证券对本次募集资金置换情况发
表了专项核查意见。本公司独立董事及监事会分别对此发表了同意意见。上述资
金已于 2021 年 3 月 2 日置换完毕。
本公司本年度未发生募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司于 2022 年 12 月 29 日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第
二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用总
额不超过人民币 5,000.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自
公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，公司独立董事对上述事项发表了同意
的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见。本报告期内实际已提取的暂时补
充公司流动资金金额为人民币 5,000.00 万元。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
本公司于 2021 年 2 月 5 日、
第二届董事会第十八次会议，分别审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金
管理的议案》和《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，并于
闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，同意公司在不影响募投项目建设和公司
正常经营的情况下进行现金管理，使用总额度不超过人民币 100,000 万元（含）
（其
中，首次公开发行股票募集资金的现金管理授权额度 20,000 万元，公开发行可转
换公司债券募集资金授权额度 80,000 万元）的暂时闲置募集资金购买安全性高、
流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过 12 个月的理财产品或
结构性存款。投资期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内。在前述额度及投
资期限范围内，资金可以循环使用。公司监事会、独立董事、保荐机构对此发表
了同意的意见。
本公司于 2022 年 2 月 22 日召开第二届董事会第三十六次会议及第二届监事
会第二十三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意使用额度不超过 25,000 万元（含）闲置募集资金进行现金管理，拟购买安全
性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过 12 个月的理财
产品或结构性存款。自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，并在上述额度
内可以循环使用。
根据前述决议，2022 年度本公司使用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产
品情况如下：
金额 预期年化
发行银行 产品名称 产品类别 认购日 到期日
（万元） 收益率
中国建设银行 中国建设银行上海市分 保本浮动收
股份有限公司 行单位结构性存款 益型
利多多公司稳利
上海浦东发展
银行股份有限 15,000.00 3.10% 2022 年 1 月 12 日 2022 年 2 月 11 日
点专属 B 款）人民币对 益型
公司
公结构性存款
交通银行蕴通财富定期
交通银行股份 保本浮动收
型结构性存款 31 天（挂 10,000.00 3.10% 2022 年 2 月 14 日 2022 年 3 月 17 日
有限公司 益型
钩汇率区间累计型）
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的余额
为人民币 0 元。2022 年度，本公司及下属子公司使用闲置募集资金进行现金管理
取得的投资收益总额为人民币 175.26 万元。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
本公司本年度未发生使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情
况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
本公司本年度不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）
的情况。
（七）节余募集资金使用情况
公司于 2022 年 10 月 25 日召开第二届董事会第四十一次会议及第二届监事会
第二十七次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募
集资金永久补充流动资金的议案》，为提高节余募集资金使用效率，同意将募投项
目“生产设备更新提升项目”、“企业智能化建设项目”及“研发中心升级项目”
结项，并将节余募集资金 3,056.83 万元（实际金额以转出当日银行结息后的余额
为准）永久补充流动资金，并注销相应募集资金专户。公司独立董事、监事会和
保荐机构均发表了明确同意意见。
截至 2022 年 12 月 31 日，这三个项目已实施完毕并达到预定可使用状态，节
余募集资金合计人民币 30,575,642.84 元，已全部用于永久补充流动资金，相关
募集资金专项账户已销户。
（八）募集资金使用的其他情况
根据公司于 2019 年 2 月 13 日召开的第一届董事会第二十二次会议审议通过
的《关于公司使用银行承兑汇票及信用证支付募投项目资金并以募集资金等额置
换的议案》，以及于 2021 年 2 月 9 日召开第二届董事会第十八次会议审议通过的
《关于使用银行承兑汇票及信用证支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议
案》，公司拟根据实际情况使用银行承兑汇票及信用证支付募投项目所需的部分款
项，同时以募集资金等额置换，该部分等额置换资金视同募投项目已使用资金。
本公司本年度已使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额
置换的金额共计人民币 126,966,083.66 元。
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）变更募投项目情况
综合考虑行业、市场形势及公司战略、未来发展规划等因素，为更科学、合
理、高效地使用募集资金，公司拟对原募投项目中的生产设备更新提升项目、企
业智能化建设项目及研发中心升级项目尚未投入的募集资金余额中的人民币
本公司于 2019 年 6 月 3 日召开第一届董事会第二十五次会议及第一届监事会
第十七次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，对上述募集资
金用途进行变更，并于 2019 年 10 月 23 日经公司 2019 年第三次临时股东大会审
议通过。具体变更情况详见“附表 3、首次公开发行股票变更募投项目情况表”。
本次重大资产重组已实施完毕。
本公司不存在公开发行可转换公司债券募集资金变更募投项目的情况。
（二）变更后的募投项目已对外转让或置换情况
本公司不存在变更后的募投项目已对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已及时、真实、准确、完整地对相关信息进行了披露，不存在违规使
用募集资金的情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结
论性意见
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对公司《2022 年度募集资金存放与
实际使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了安永华明（2023）专字第
年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指南编制，如实反映
了 2022 年度公司募集资金存放与实际使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的
结论性意见
经核查，本保荐机构认为：彤程新材 2022 年度募集资金存放和使用情况符合
《上市公司证券发行注册管理办法》
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《彤程新材料集团
股份有限公司募集资金使用管理制度》等有关法律、法规和规定的要求，对募集
资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益
的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
八、上网披露的公告附件
与实际使用情况出具的鉴证报告
项核查报告
特此公告。
彤程新材料集团股份有限公司董事会
附表 1：首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
编制单位：彤程新材料集团股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 67,550.66 本年度投入募集资金总额 961.72
变更用途的募集资金总额 26,848.00 57,181.19
已累计投入募集资金总额
变更用途的募集资金总额比例 39.74%
截至期末累计
已变更项目， 投入金额与承 截至期末投入 项目可行性是
募集资金承诺 调整后投资总 截至期末承诺 本年度投入金 截至期末累计 项目达到预定可 本年度实现 是否达到预
承诺投资项目 含部分变更 诺投入金额的 进度(%)(4)＝ 否发生重大变
投资总额 额 投入金额(1) 额 投入金额(2) 使用状态日期 的效益 计效益
(如有) 差额(3)＝ (2)/(1) 化
(1)-(2)
华 奇 化 工 年 产 5,500.00 5,387.24 5,387.24 - 5,387.24 - 100.00 2019年6月1日 不适用 不适用 否
扩建项目
华 奇 化 工 年 产 20,000.00 11,555.76 11,555.76 - 11,555.76 - 100.00 2020年6月30日 不适用 不适用 否
系列扩建项目
生产设备更新提升 14,300.00 9,400.00 9,400.00 660.79 8,019.94 1,380.06 85.32注1 2022年8月31日 不适用 不适用 否
是
项目
企业智能化建设项 12,600.76 4,000.76 4,000.76 300.93 3,591.98 408.78 89.78注1 2022年8月31日 不适用 不适用 否
是
目
研发中心升级项目 是 15,149.90 1,801.90 1,801.90 - 1,778.27 23.63 98.69 注1 2021年2月24日 不适用 不适用 否
中策橡胶股权 是 - 26,848.00 26,848.00 - 26,848.00 - 100.00 不适用 不适用 不适用 否
合计 67,550.66 58,993.66 58,993.66 961.72 57,181.19 1,812.47
未达到计划进度原因（分具体募投项目) 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
本公司于 2018 年 11 月 14 日召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募
投项目的自筹资金的议案》 ，同意使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金人民币 9,831.97 万元及已支付
发行费用的自有资金人民币 1,003.94 万元。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项进行了专项审核，并
募集资金投资项目先期投入及置换情况
出具了安永华明（2018）专字第 61200492_B11 号鉴证报告，国泰君安也对本次募集资金置换情况发表了专项核
查意见。本公司独立董事、监事会分别对此发表了同意意见。截至 2018 年 12 月 31 日，前述以募集资金置换已投
入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的自有资金已实施完成。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
附表 1：首次公开发行股票募集资金使用情况对照表（续）
编制单位：彤程新材料集团股份有限公司 金额单位：人民币万元
本公司于 2020 年 11 月 18 日召开的第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于部
分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将募投项目“华奇化工年产 20,000 吨
橡胶助剂扩建项目” 、“华奇化工年产 27,000 吨橡胶助剂系列扩建项目”和“中策橡胶股权”结项，并将节余的募
集资金及利息共计人民币 11,330.48 万元用于永久补充公司流动资金，公司独立董事、监事会和保荐机构已分别就
该事项发表同意的意见。截至 2020 年 12 月 31 日，节余募集资金共计人民币 11,330.48 万元已自募集资金专户中
募集资金结余的金额及形成原因 转出。
本公司于 2022 年 10 月 25 日召开第二届董事会第四十一次会议及第二届监事会第二十七次会议审议通过了《关于
首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将募投项目“生产设备更新提
升项目”、 “企业智能化建设项目”及“研发中心升级项目”结项，并将节余的募集资金及利息共计人民币 3,057.56
万元用于永久补充公司流动资金，公司独立董事、监事会和保荐机构已分别就该事项发表同意的意见。截至 2022
年 12 月 31 日，节余募集资金共计人民币 3,057.56 万元已自募集资金专户中转出。
募集资金其他使用情况 参见前述专项报告“三、（八）募集资金使用的其他情况”相关内容
注 1：截至 2022 年 12 月 31 日，
“生产设备更新提升项目”、
“企业智能化建设项目”及“研发中心升级项目”工程进度均达到 100%，节余募集资金及利息已永久补充公司流动资金。
附表 2：公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
编制单位：彤程新材料集团股份有限公司 金额单位：人民币万元
注1
募集资金总额 78,983.24 本年度投入募集资金总额 14,820.13
变更用途的募集资金总额 - 74,535.94
已累计投入募集资金总额
变更用途的募集资金总额比例 -
截至期末累计
已变更项目， 投入金额与承 截至期末投入 项目达到预定 项目可行性是
募集资金承诺 调整后投资总 截至期末承诺 本年度投入金 截至期末累计 本年度实现 是否达到预计
承诺投资项目 含部分变更 注1 诺投入金额的 进度(%)(4)＝ 可使用状态日 否发生重大变
投资总额 额 投入金额(1) 额 投入金额(2) 的效益 效益
(如有) 差额(3)＝ (2)/(1) 期 化
(1)-(2)
否
解材料项目（一期）
否
扩建项目 日
研发平台扩建 否 4,895.00 4,895.00 4,895.00 145.52 945.80 3,949.20 19.32 不适用 不适用 不适用 否
补充流动资金 否 12,250.00 11,215.24 11,215.24 21.94 11,215.24 - 100.00 不适用 不适用 不适用 否
合计 80,018.00 78,983.24 78,983.24 14,820.13 74,535.94 4,447.30
未达到计划进度原因（分具体募投项目) 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 参见前述专项报告“三、（二）募投项目先期投入及置换情况”相关内容。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 参见前述专项报告“三、（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”相关内容。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 参见前述专项报告“三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”相关内容。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 参见前述专项报告“三、（八）募集资金使用的其他情况”相关内容
注1：考虑本次公开发行可转换公司债券扣除发行费用后的实际募集资金净额。
附表 3：首次公开发行股票变更募投项目情况表
编制单位：彤程新材料集团股份有限公司 金额单位：人民币万元
项目可行性是
变更后承诺投资 截至期末累计 截至期末投入进度 项目达到预定可 本年度 是否达到预计
变更后项目 原承诺项目 本年投入金额 否发生重大变
总额（1） 投入金额(2) (%)(3)＝(2)/(1) 使用状态日期 实现的效益 效益
化
生产设备更新提升项
中策橡胶股权 目、企业智能化建设项 26,848.00 - 26,848.00 100.00 2019年10月25日 9,389.51 不适用 否
目、研发中心升级项目
合计 26,848.00 - 26,848.00
综合考虑行业、市场形势及公司战略、未来发展规划等因素，为更科学、合理、高效地使用募集资金，本公司于2019年6月3日召开第
一届董事会第二十五次会议及第一届监事会第十七次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》 ，并于2019年10月24日经
公司2019年第三次临时股东大会进行审议通过，同意本公司变更对原募投项目“生产设备更新提升项目” 、“企业智能化建设项目” 、“研
发中心升级项目”尚未投入使用的首次公开发行普通股（A股）取得的募集资金中的人民币26,848.00万元用于购买中策橡胶10.1647%
的股权。
变更原因、决策程序及信息披露情况说明
本公司于2019年6月3日召开第一届董事会第二十五次会议及第一届监事会第十七次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的
议案》
，对上述募集资金用途进行变更，并于2019年10月23日经公司2019年第三次临时股东大会审议通过。
联交易实施情况报告书》 ，本次重大资产重组已实施完毕。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 无
变更后的项目可行性发生重大变化的情况 无
说明
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