湖南华曙高科技股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
招股说明书提示性公告
保荐人（主承销商）：西部证券股份有限公司
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湖南华曙高科技股份有限公司（以下简称“华曙高科”、“发行人”或“公
司”）首次公开发行股票并在科创板上市的申请已经上海证券交易所（以下简称
“上交所”）科创板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以
下简称“中国证监会”）证监许可〔2023〕421 号文同意注册。《湖南华曙高科
技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》在上海证券交易
所网站（http://www.sse.com.cn/）和符合中国证监会规定条件网站（中证网，网
址 www.cs.com.cn；中国证券网，网址 www.cnstock.com；证券时报网，网址
www.stcn.com；证券日报网，网址 www.zqrb.cn）披露，并置备于发行人、上交
所、本次发行保荐人（主承销商）西部证券股份有限公司的住所，供公众查阅。
本次发行基本情况
股票种类 人民币普通股（A 股）
每股面值 人民币 1.00 元
本次向社会公众发行 4,143.2253 万股，占公司发行后总股本的比例
发行股数
为 10.00%；本次发行全部为新股，本次发行不涉及老股转让
本次发行价格 26.66 元/股
发行人高级管理人员、员工通过华泰华曙高科家园 1 号科创板战略
配售集合资产管理计划参与本次发行战略配售，认购本次公开发行
发行人高级管理人
新股。前述资产管理计划参与战略配售的数量为本次公开发行规模
员、员工参与战略配
的 6.20%，即 256.9767 万股，参与认购金额为人民币 68,509,988.22
售情况
元。华泰华曙高科家园 1 号科创板战略配售集合资产管理计划本次
获配股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 12 个月
保荐人依法设立的相关子公司西部证券投资（西安）有限公司参
保荐人相关子公司参
与本次发行 战略配售，跟投比例 为 本次公开发行股份数量 的
与战略配售情况
券投资（西安）有限公司本次跟投获配股票的限售期限为自发行
人首次公开发行并上市之日起 24 个月
发行前每股收益
属于母公司股东的净利润除以本次发行前总股本计算）
发行后每股收益
属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算）
发行市盈率 计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司的净利润除以本
次发行后总股本计算）
发行市净率 6.43 倍（按照发行价格除以发行后每股净资产计算）
发行前每股净资产
除以本次发行前总股本计算）
发行后每股净资产
本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算）
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件
发行方式 的投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限
售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行
符合资格的参与战略配售的投资者、符合资格的网下投资者和上海
证券交易所开立科创板股票交易账户的境内自然人、法人等投资者
发行对象
（国家法律、法规和规范性文件禁止购买者除外）；中国证监会或
上海证券交易所等监管部门另有规定的，按其规定处理
承销方式 余额包销
募集资金总额 110,458.39 万元
发行费用（不含税） 8,124.95 万元
发行人和保荐人（主承销商）
发行人 湖南华曙高科技股份有限公司
联系人 刘一展 联系电话 0731-88125688
保荐人（主承销商） 西部证券股份有限公司
联系人 资本市场部 联系电话
发行人：湖南华曙高科技股份有限公司
保荐人（主承销商）：西部证券股份有限公司
（本页无正文，为《湖南华曙高科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板
上市招股说明书提示性公告》之盖章页）
发行人：湖南华曙高科技股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为西部证券股份有限公司关于《湖南华曙高科技股份有限公司首
次公开发行股票并在科创板上市招股说明书提示性公告》之盖章页）
保荐人（主承销商）：西部证券股份有限公司
年 月 日
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