公司代码：603565 公司简称：中谷物流
上海中谷物流股份有限公司
致股东
受到全球经济形势的影响，2022 年度外贸集装箱运输行业景气度开始回落，而中国的内循环
经济则逐渐展现了其强大的韧性，国内生产总值同比增长 3.0%，达到 121.02 万亿，受益于内需回
暖，内贸集装箱物流行业在经历了运力流出后供给侧开始逐步恢复，公司则在 2022 年依然逆势增
长，全年实现营业收入 142.09 亿元，同比增长 15.60%，实现归母净利润 27.41 亿元，同比增长
运力在全球排名第 15 位。
饮水思源，方能携手并进。
—我们十分珍视与投资者的沟通与交流。2022 年度，我们通过路演、现场实地调研、电话会
议、业绩说明会、券商策略会、投资者热线等多种方式与各类资本市场交流百余场，畅通了与投
资者之间的沟通渠道。同时，举办了“走进山东片区”、“走进东南片区”、“大船交付调研”、“散改
集专项调研”等特色调研活动，全方位建立与投资者的沟通交流渠道。
—我们高度认同与投资者共享收益的原则。2022 年度，我们保持了高比例分红政策并首次进
行了中期分红，全年累计分红金额达到了 31 亿元，我们亦将继续实施积极的现金分红政策，未来
三年以现金形式累计分红将不低于累计实现的可分配利润 60%，同全体股东一起共享公司发展成
果。
求实创新，才可行稳致远。
—我们相信不断的创新变革，才是企业长久生存之道。多年以来，面对时代变迁、行业起伏，
我们始终保持“正向思维、内向思维和结果思维”的自我演进理念，持续践行“用集装箱改变中国物
流方式”的企业使命，锐意革新，不断前行。我们以自我变革为基石，投资 45 亿元建造 18 艘国内
最大的内贸集装箱船舶，于 2022 年四季度陆续开始下水运营，同时，我们创新地推出了在普通箱
的基础上箱体加高、加固，从而使内容积增加 4m?的加强型小高箱。“大船+小高箱”战略的落地，
将有助于实现 “一箱到底”的铁海联运，推动大宗商品多式联运的快速发展，同时将有效的降低内
贸集装箱物流行业的全链路成本，提高行业竞争力，从而加速推进“散改集”，早日实现我国运输
结构调整优化的战略目标。
—我们相信围绕主业的深耕布局，才是企业持续增长之道。2016 年我们开始实施“登陆战略”，
围绕集装箱水路运输的主业向两端延伸，开启了从“港到港”服务的航运企业到“端到端”服务的物
流企业的转变。过去三年，我们参与了天津港四公司和东莞港的增资扩股，同时在日照、厦门、
钦州、上海等地投资建设物流园区，我们相信这些陆上投资，将有效提高全程运输效率，加快资
产周转，为真正实现集装箱多式联运奠定基础。
百尺竿头思更进，策马扬鞭再奋蹄。
信心是万物之源，而对中国经济持续增长的期待则是投资发展的基石。2023 年，伴随着中国
经济的复苏和行业新增运力的投放，内贸集运行业必将会迎来历史性的发展机遇，我们亦将以“控
成本·提效率”为发展主题，重点围绕“散改集”战略开展相关工作，树立“全员营销”的理念，利用大
船和小高箱的优势全力推进“散改集”，用心服务好每一位信任中谷的客户，实现“用集装箱改变中
国物流方式”的企业使命！
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、
完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人卢宗俊、主管会计工作负责人曾志瑛及会计机构负责人（会计主管人员）王磊声
明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度实现归属上市公司股东净利润
及中国证监会鼓励上市公司现金分红的指导意见，结合公司目前总体运营情况及公司所处发展阶
段，在保证公司健康持续发展的前提下，考虑到公司未来业务发展需要，拟定的 2022 年度利润分
配预案如下：
以 2022 年 12 月 31 日公司总股本 1,418,961,556 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利
本年度利润分配和资本公积转增股本预案尚需提交 2022 年年度股东大会审议通过后实施。
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本年度报告内容涉及的未来计划、规划等前瞻性陈述，因存在不确定性，不构成公司对投资
者的实质承诺，请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
否
九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性
否
十、 重大风险提示
详见本报告“第三节 六、公司关于公司未来发展的讨论与分析（四）可能面对的风险”。
十一、 其他
□适用 √不适用
载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管
人员）签名并盖章的财务报表。
载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
第一节 释义
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
公司、本公司、上市
指 上海中谷物流股份有限公司
公司、中谷物流
报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日
依托两种及以上运输方式有效衔接，提供全程一体化组织的货
多式联运 指 物运输服务。主要包括公铁联运、公水联运、铁水联运、公铁水
联运等模式
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
英文 Twenty-Feet Equivalent Unit 缩写，是国际集装箱标准箱单
TEU、标准箱 指 位，以长 20 英尺、高 8 英尺 6 英寸及宽 8 英尺为标准。一个长
经由水路进、出港区范围并经过装卸的货物数量，该指标可反
吞吐量 指
映港口规模及能力
第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
公司的中文名称 上海中谷物流股份有限公司
公司的中文简称 中谷物流
公司的外文名称 Shanghai Zhonggu Logistics Co., Ltd.
公司的外文名称缩写 Zhonggu Logistics
公司的法定代表人 卢宗俊
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 代鑫 李琪琪
联系地址 上海市浦东新区民生路1188号18楼 上海市浦东新区民生路1188号18楼
电话 021-31761722 021-31761722
传真 021-31109937 021-31109937
电子信箱 daixin@zhonggu56.com liqiqi@zhonggu56.com
三、 基本情况简介
公司注册地址 中国（上海）自由贸易试验区双惠路99号综合楼106室
公司注册地址的历史变更情况 不适用
公司办公地址 上海市浦东新区民生路1188号18楼
公司办公地址的邮政编码 200135
公司网址 www.zhonggu56.com
电子信箱 ir@zhonggu56.com
四、 信息披露及备置地点
《中国证券报》www.cs.com.cn 、《上海证券报》
公司披露年度报告的媒体名称及网址 www.cnstock.com 、《证券日报》www.zqrb.cn 、
《证券时报》www.stcn.com
公司披露年度报告的证券交易所网址 www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 公司董事会办公室
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 中谷物流 603565 /
六、 其他相关资料
名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
公司聘请的会计师事务所（境
办公地址 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼
内）
签字会计师姓名 吴翔、汪健
名称 无
公司聘请的会计师事务所（境
办公地址 无
外）
签字会计师姓名 无
名称 中国国际金融股份有限公司
办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2
报告期内履行持续督导职责 座 27 层及 28 层
的保荐机构 签字的保荐代表
龙海、赵晶
人姓名
持续督导的期间 2020 年 9 月 25 日至 2022 年 12 月 31 日
名称 无
办公地址 无
报告期内履行持续督导职责
签字的财务顾问
的财务顾问 无
主办人姓名
持续督导的期间 无
七、 近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本期比上年同期
主要会计数据 2022年 2021年 2020年
增减(%)
营业收入 14,208,916,475.66 12,291,181,867.75 15.60 10,419,184,227.03
归属于上市公司股东
的净利润
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 2,135,347,915.50 1,590,828,092.59 34.23 785,126,536.66
的净利润
经营活动产生的现金
流量净额
本期末比上年同
期末增减（%）
归属于上市公司股东
的净资产
总资产 20,130,422,078.53 17,321,530,169.30 16.22 11,560,893,937.08
(二) 主要财务指标
本期比上年同
主要财务指标 2022年 2021年 2020年
期增减(%)
基本每股收益（元／股） 1.93 1.83 5.46 0.86
稀释每股收益（元／股） 1.93 1.83 5.46 0.86
扣除非经常性损益后的基本每
股收益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 减少7.50个百
分点
扣除非经常性损益后的加权平 减少1.63个百
均净资产收益率（%） 分点
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明
√适用 □不适用
要原因是行业运价较上年同期有所上涨，外贸收入增长亦有贡献。
常性损益的净利润为 213,534.79 万元，较上年同比增长 34.23%，原因与营业收入变化较为一致。
司利润规模扩大，同时坚持一贯的收付款政策，保持了良好的资金周转效率。
个百分点。主要原因是报告期内公司建造的船舶开始陆续下水，公司配套进行了债务融资。
八、 境内外会计准则下会计数据差异
(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东
的净资产差异情况
□适用 √不适用
(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的
净资产差异情况
□适用 √不适用
(三) 境内外会计准则差异的说明：
□适用 √不适用
九、 2022 年分季度主要财务数据
单位：元 币种：人民币
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
（1-3 月份） （4-6 月份） （7-9 月份） （10-12 月份）
营业收入 3,291,771,656.12 3,935,950,593.44 3,669,972,196.40 3,311,222,029.70
归属于上市公司股东的净利润 623,916,382.73 917,756,147.93 654,151,755.35 545,561,458.04
归属于上市公司股东的扣除非
经常性损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额 706,986,405.06 1,461,094,657.34 1,012,469,033.51 781,997,897.50
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
十、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
附注（如
非经常性损益项目 2022 年金额 2021 年金额 2020 年金额
适用）
非流动资产处置损益 6,354,845.37 626,291,444.03 -944,366.06
越权审批，或无正式批准文
件，或偶发性的税收返还、减
免
计入当期损益的政府补助，但
与公司正常经营业务密切相
关，符合国家政策规定、按照 530,275,947.51 322,909,974.90 232,486,004.70
一定标准定额或定量持续享受
的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业
收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及
合营企业的投资成本小于取得
投资时应享有被投资单位可辨
认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损
益
因不可抗力因素，如遭受自然
灾害而计提的各项资产减值准
备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的
支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生
的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子
公司期初至合并日的当期净损
益
与公司正常经营业务无关的或
有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的
有效套期保值业务外，持有交
易性金融资产、衍生金融资
产、交易性金融负债、衍生金
融负债产生的公允价值变动损
益，以及处置交易性金融资
产、衍生金融资产、交易性金
融负债、衍生金融负债和其他
债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款
项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计
量的投资性房地产公允价值变
动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规
的要求对当期损益进行一次性
调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外
-1,728,465.69 -827,267.12 -56,758.88
收入和支出
其他符合非经常性损益定义的
损益项目
减：所得税影响额 204,554,558.61 270,994,895.29 77,970,010.64
少数股东权益影响额（税
后）
合计 606,037,828.55 813,463,643.44 233,656,409.23
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非
经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》
中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
十一、 采用公允价值计量的项目
□适用 √不适用
十二、 其他
□适用 √不适用
第三节 管理层讨论与分析
一、经营情况讨论与分析
年的行业经营管理经验，以“质量·服务·效率”为核心发展主题，持续进行降本增效，牢牢抓紧行业
发展机遇，积极开拓新市场，取得了良好的业绩。报告期内，公司实现营业收入 142.09 亿元，较
上年同期增长 15.60%，其中水运业务收入 123.22 亿元，较上年同期增长 21.26%，陆运业务收入
增长 14.02%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 21.35 亿元，较上年同期增
长 34.23%；完成运输量 1,213 万标准箱，同比下降 8.52%。
中国经济的持续稳定增长将带来内贸集装箱物流存量需求的稳步增长。内贸集装箱物流主要
服务于大宗货物运输，从以往的历史数据看，内贸集装箱的运输需求高于中国 GDP 的增速。2022
年，中国国内生产总值依然达到 121.02 万亿，同比增长 3.0%，2023 年《政府工作报告》预计国
内 GDP 增长 5%左右，释放出推动经济实现整体好转，回归潜在增长率的积极信号。在国内经济
强劲复苏的背景下，内贸集装箱物流需求也将同步释放。
由于内贸集装箱运输船东大部分订单船舶已于 2018-2019 年集中交付，且 2020 年起内贸集运
企业运力投放相对谨慎；同时，2021-2022 年期间，由于外贸的需求旺盛，出现内贸运力补充外贸
市场的情况，2022 年仍有部分运力流入外贸，共同加剧了内贸运力紧张的局面。根据 PDCI 指数，
用。
针对运力供给紧张的状况，公司提出发展主题“质量·服务·效率”，不断进行资产运营效率挖潜。
提高船舶负载率，并继续压缩船舶在港停时，抛锚等泊时间进一步下降，通过一系列的手段，提
升船舶的周转率，用效率提升抵消部分运力供给下降所带来的影响。
受到燃油市场价格波动的影响，报告期内公司燃油成本等有所增加。外贸市场高度景气，集
装箱船舶租赁价格持续上行，对内贸集装箱船舶租赁价格也有一定的溢出效应，尽管 2022 年第四
季度内贸集装箱船舶租赁价格已有所回落，但报告期内平均租船成本仍有较大幅度上升。
由于行业运力供给增速处于历史相对低位，加之“散改集”货运需求保持稳定增长，运力储备
充裕、运营效率领先的龙头企业有望享受行业供需改善红利。为了把握契机投放自有船舶运力，
夯实运力底盘，提升核心竞争力，公司与国内船厂签订了 18 艘 4,600TEU 集装箱船舶的订单，自
运营，新船投放计划顺利进行，未来公司将继续按计划推进该批集装箱船舶建造，为后续船舶顺
利下水提供有力保障。
为了更好地服务于客户，推动集装箱在多式联运领域的应用，公司推出了加强型小高箱，该
等小高箱是在普通箱的基础上箱体加高、加固，从而使内容积增加 4m?。公司对加强型小高箱的
收费标准与普通箱保持一致，进而在相同运输成本下，客户可以实现更多货物运输。同时，加强
型小高箱可实现铁路无换装高效作业，充当铁路箱，做到“一箱到底”，极大便利了大宗商品的多
式联运，有助于整体供应链提升效率、降低成本，有利于提高内贸集装箱行业的竞争力，从而扩
大行业整体市场规模。
目前国内规模以上港口集装箱吞吐量占总吞吐量的比例仍处于较低水平，“散改集”仍然具备
广阔的发展空间。公司利用新型船舶、小高箱开发增量货源，拓宽适箱货源种类，目标货源为“散
改集”货物，包括但不限于煤炭、焦炭、石灰石、粮食、钢材等。报告期内，公司对全国各个片区
的“散改集”货种进行了识别，针对“散改集”客户制定了一系列服务措施，积极开发“散改集”客户
成为一手客户。未来，公司将继续推进“散改集”战略，拓展内贸集装箱物流运输行业空间，推动
集装箱在大宗物流领域的应用。
报告期内，公司持续推进在日照、厦门、钦州、上海等地物流园区的投资建设进度，该批物
流基地的投运将充分发挥集装箱“公、铁、水”联运的优势，进一步提升公司的全程物流运输服务
能力。同时，该批物流基地也将在公司登陆发展进程中担任其“桥头堡”的重任，将为公司集装箱
多式联运业务的发展奠定坚实基础。
二、报告期内公司所处行业情况
（一）公司所属行业情况介绍
公司主要业务为集装箱物流服务，整合全国范围内的铁路及公路资源，形成“公、铁、水”三
维物流网络，建立了以水路运输为核心的多式联运综合物流体系。集装箱作为标准载货单元具有
安全、高效、绿色、便捷的优点，集装箱物流结合集装箱与物流的特点，具有产业链长、高效便
捷、集约经济、运输损耗低、安全可靠等优势，是货物运输发展的重要方向。
（1）国内市场大宗商品运输需求长期存在
内贸集装箱物流主要服务于大宗货物运输。由于我国南北、东西各地区的自然资源禀赋不同
以及经济发展水平不同，出产的商品有较明显的地域性差异。北方地区以玉米、大米、大豆等粮
食类大宗商品为主，呈现“北粮南运”的粮食物流态势。南方地区如珠江三角洲地区以家用电器、
纺织服装、轻工食品、建材、造纸、中药等产业为主，西部地区以煤炭、矿石、钢材等矿产资源
类商品为主，东部地区以纺织、化工、机械仪器等轻工业制品为主。中国经济的长期稳定发展推
动了物流服务行业的持续增长，各地域出产的商品存在南北差异、东西差异，市场对于不同地域
的商品需求带动了大宗商品物流需求。
（2）碳排放约束下，“公转水、铁”的运输需求逐步提升
水路运输的单位碳排放强度远低于公路、铁路和航空等运输方式。根据交通运输部《2019 年
交通运输行业发展统计公报》公布的数据推算，同等运输距离和运输量条件下，沿海运输碳排放
量仅是公路运输的 15%。水运对于长距离、大体量运输需求的货品有较强优势，在同等运输距离
下运输同等重量的货物，水运能源消耗成本较低，推广以水路运输为核心的内贸集装箱物流运输
方式将有助于降低社会综合物流成本。同时，随着中国碳中和、碳达峰战略目标的确立，交通运
输行业降低碳排放的趋势也愈发明确。除清洁能源革命之外，运输结构调整是交通运输行业最重
要的节能降碳途径，水运碳排放强度较低，发展以水运为核心的大宗货物中长距离运输，对交通
运输行业“碳达峰、碳中和”具有重要意义。在 2022 年 1 月，国务院办公厅颁布的《推进多式联运
发展优化调整运输结构工作方案（2021—2025 年）》中明确提出“到 2025 年，多式联运发展水平
明显提升，基本形成大宗货物及集装箱中长距离运输以铁路和水路为主的发展格局。” 因此，在
碳排放约束下，引发的大宗商品“公转水、铁”运输需求将逐步提升。
（3）环保压力趋严背景下，“散改集”发展趋势愈发显现
环境保护的要求将带来内贸集装箱物流增量需求的提升。金山银山不如绿水青山，大宗商品
物流运输及仓储过程的粉尘污染问题可通过集装箱封闭式运输得以解决。与发达国家相比，我国
集装箱物流市场尚存在较大的发展空间，美国长滩港、比利时安特卫普港、德国汉堡港和不莱梅
港等港口的集装箱货物吞吐量占港口一般货物合计吞吐量比例在 50%-80%之间，而我国规模以上
港口集装箱吞吐量占规模以上港口货物吞吐量的比例约为 20%，处于较低水平，“散改集”具有很
大的发展空间。2023 年 1 月，交通运输部、自然资源部、海关总署、国家铁路局、中国国家铁路
集团有限公司联合印发《推进铁水联运高质量发展行动方案（2023-2025）》，也明确提出推进“散
改集”运输，积极推进粮食、化肥、铜精矿、铝矾土、水泥熟料、焦炭等适箱大宗货物“散改集”，
加强港口设施设备建设和公益创新，鼓励港口结合实际配置“大流量”灌箱、卸箱设备。因此，“散
改集”已经自上而下成为内贸集运行业的共识，发展趋势愈发显现。
（4）多式联运政策密集出台，集装箱是最适合多式联运的载体
近年来，国家多次制定多式联运相关产业政策，推动了集装箱在多式联运过程中的大力发展。
时间 文件名称 颁布部门 相关内容
大力推进物流大通道建设，推进多式联运示范工程
《交通运输部等十八个部
交通运输部等 是物流大通道建设的重要内容。多式联运的发展为
十八个部门 进一步开发集装箱货源提供了更加广阔的发展空
式联运工作的通知》
间。
以深化交通运输供给侧结构性改革为主线，以京津
冀及周边地区、长三角地区、汾渭平原等区域为主
战场，以推进大宗货物运输“公转铁、公转水”为主
《推进运输结构调整三年
攻方向，不断完善综合运输网络，切实提高运输组
织水平。多式联运提速行动提出将大力推广集装化
年）》
运输，支持企业加快多式联运运载单元、快速转运
设备，完善内陆集装箱配套技术标准，促进集装
化、厢式化、标准化装备应用。
《2030 年前碳达峰行动方
案》 构建绿色高效交通运输体系，“十四五”期间，集装
《综合运输服务“十四五” 箱铁水联运量年均增长 15%以上。
发展规划》
到 2025 年，多式联运发展水平明显提升，基本形
《推进多式联运发展优化 成大宗货物及集装箱中长距离运输以铁路和水路为
（2021—2025 年）》 分别增长 10%和 12%左右，集装箱铁水联运量年均
增长 15%以上。
培育多式联运经营主体，以铁水联运、江海联运、
《“十四五”现代流通体系 国家发展改革 江海直达、国际铁路联运等为重点，积极推进“一
建设规划》 委 单制”，丰富“门到门”一体化联运服务产品，打造
多式联运品牌。
积极推进粮食、化肥、精铜矿、铝矾土、水泥熟
交通运输部、 料、焦炭等适箱大宗货物“散改集”，加强港口设施
自然资源部、 设备建设和工艺创新，鼓励港口结合实际配置“大
《推进铁水联运高质量发
海关总署、国 流量”灌箱、卸箱设备，鼓励铁路针对大客户进行
家铁路局、中 “散改集”定制化班列。
国国家铁路集 探索开展联运集装箱共享共用、联合调拨，减少集
团有限公司 装箱拆装箱、换箱转运、空箱调运等，在铁水联运
领域率先实施“一箱到底、循环共享”突破。
以集装箱为核心的大宗商品多式联运能够有效降低综合物流成本。中国整体的物流成本要显
著高于世界其他主要经济体，结合多种运输方式的多式联运有利于提升运输效率，减少公路交通
拥堵，降低综合物流成本。公路、铁路、水路的单位运输成本依次降低，多式联运可以发挥各种
运输方式的比较优势，提高综合运输组合效率，将成为大宗商品降低综合物流成本的重要方式，
而基于集装箱封闭式、运输过程无需拆卸、货物基本无损耗等特性，可以实现大宗商品物流“一箱
到底、循环共享”，因此集装箱是最适合多式联运的载体。
（5）RCEP 的签订，内贸集装箱物流迎来“双循环发展格局”的新机遇
互促进的新发展格局”。明确了我国经济社会发展新阶段需要以国内经济循环为主，更好地利用中
国内需市场，把满足国内需求作为发展的出发点和落脚点。内贸流通是国民经济基础性、先导性
产业，也是连接生产和消费的桥梁纽带，内贸集装箱物流行业主要为大宗货物运输，是综合物流
体系建设的引擎，服务于实体经济，契合双循环战略的内涵。RCEP 的签订为东亚区域经济一体
化发展奠定了基础，带来了大量贸易运输需求机遇，打通内外贸、构建双循环将给予集装箱物流
新的发展机会。
从内贸运力和需求来看，中国内贸集装箱物流行业的运力供给增长与行业的需求增长较为匹
配。由于内贸集装箱运输船东大部分订单船舶已于 2018-2019 年集中交付，且 2020 年起内贸集运
企业运力投放相对谨慎。同时，2021-2022 年期间，外贸集装箱运输市场需求极为旺盛，外贸运力
较为紧缺，陆续出现了内贸运力补充外贸市场的情况。外贸集运的高景气对内贸运力产生了较强
的虹吸效应，导致内贸集运行业运力供给更加紧张。从 2022 年 10 月份开始，公司建造的 18 艘
货源为“散改集”货物，符合国家及行业的长期发展方向。
内贸集装箱运输市场有明显的季节性表现，一般而言四季度为全年旺季，行业运价水平也随
之发生季节性波动，四季度为全年运价高峰，6 月份前后为全年运价低谷，行业运价以年为周期
上下波动。从内贸集装箱综合运价指数（Panasia Domestic Container Indicator，PDCI）来看，年度
平均价格差异显著小于年内旺季与淡季之间的价格差异。
内贸集装箱运价综合指数(PDCI) 年移动平均 数据来源：wind
三、报告期内公司从事的业务情况
（一）公司所从事的主要业务
公司主要业务为集装箱物流服务，是中国最早专业从事国内沿海集装箱货物运输的企业之一。
目前国内沿海集装箱货物运输仍然是公司的主营业务，与此同时，公司已开辟数条近洋航线，并
将以此为试点，探索外贸业务与内贸业务的有机结合。
（二）公司的主要经营模式
公司以标准化集装箱为载体，以互联网大数据为依托，为工农商贸提供安全、高效、绿色、
便捷的多式联运全程物流服务，致力于实现“用集装箱改变中国物流方式”的企业使命。
公司的集装箱物流服务主要分为港到港服务（CY-CY）和多式联运服务两种。多式联运服务
根据客户的不同选择，主要可细分为门到门业务（D-D）、港到门业务（CY-D）及门到港业务（D-
CY）。2022 年度，公司多式联运服务收入占公司全年总收入的比例超过 53%。
随着 18 艘新船的陆续下水，公司自有运力逐步提升，2022 年度公司加权平均自有运力占比
单位：载重吨
项目
数量 占比 数量 占比 数量 占比
加权平均自有运力 1,468,803.27 56.28% 1,470,679 58.86% 1,549,013 58.97%
加权平均外租运力 1,141,104.23 43.72% 1,028,111 41.14% 1,077,753 41.03%
加权平均总运力 2,609,907.50 100.00% 2,498,790 100.00% 2,626,766 100.00%
期末总运力 2,908,384.66 2,456,236 - 2,724,672 -
公司客户分为直接客户和货代客户。公司的直接客户主要包括传统大宗货品和工业品生产厂
商以及消费品行业客户，货代客户为货主与公司之间的中间人、经纪人，接受货主的委托，代为
向公司订舱。公司积极开发直接客户，执行“一手客户”战略，经过长期的开发维护，直接客户收
入占比在稳步提升。
我国内贸集装箱航运的货源种类繁多、结构丰富灵活、市场适应能力强，货源按照货物属性
可分为：（1）以矿建材料、粮食、造纸、橡胶、煤炭及制品、金属矿石及木材等为主的大宗货品
与生产资料（基础货源）；（2）以轻工业制品、快消品、医药产品、家电及汽车零部件等为主的
高附加值工业产成品。2022 年公司前十大货种占公司总运量的比例为 51.52%，货物以基础货源为
主。近五年来，在玉米、木材、煤炭等主要货物高增速的带动下，公司运量及收入持续保持增长。
随着“散改集”战略的持续深入，未来基础货源的增长仍然为公司收入增长的基石。
中谷物流2022年运输货类占比
纸制品, 8.13%
钢铁, 6.76%
食品, 6.39%
其他, 48.48%
陶瓷制品, 5.29%
塑料粒子, 5.26%
木材, 4.80%
化学制品, 4.10%
矿石, 3.54% 建材, 3.63%
玉米, 3.60%
四、报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
序号 核心竞争力 核心竞争力分析
《自由贸易试验区外商投资准入特别管理措施（负面清单） （2020 年版）》
明确外商不得经营或租用中国籍船舶或者舱位等方式变相经营国内水路
市场准入壁
垒
不得使用外国籍船舶经营国内水路运输业务，上述政策对公司所处的内贸
集装箱物流行业准入形成有力壁垒。
公司形成了覆盖全国的多式联运综合物流体系，通过港口、航线、联运线
路的有机结合，已经构筑了全方位、多层次的多式联运综合物流体系。目
航线网络覆 前，公司的航运网络覆盖全国 25 个沿海主要港口与超过 50 个内河港口，
盖优势 覆盖除三亚港外全部“一带一路”重点布局的 15 个港口，及环渤海、长江
三角洲、东南沿海、珠江三角洲和西南沿海等全国沿海港口群体，航线网
络覆盖面广、班期稳定。
得益于完善的航线网络布局和优质的服务能力，公司实现了业务规模的快
较强的议价能力以及集中采购的成本优势。
公司定制适应需求变化的新船来适应快速增长的需求并提升效率，随着
良好的集装
升。公司运营的船舶及集装箱高度匹配公司目前的业务结构，可以充分满
置
足客户的多元化需求，实现灵活调度、快速响应。
作为内贸集装箱行业的民营龙头企业，公司在日常经营过程中重视运营效
率及成本，通过多年的经验积累，建立了有效且精细化的成本运营管控体
精细化的运 系。公司制定了向平台要效益、向效率要效益、向管理要效益、向服务要
营管控体系 效益、向规模要效益的“五向方针”，树立了结果思维、内向思维、正向思
维的“三大思维”，运用成本管理、细化管理、目标管理的“三大法宝”，实
现了对公司业务经营的精细化管控，运营效率有效提高。
我国内贸集装箱物流行业发展历史较短，缺乏专业型高素质人才，因而专
专业的集装
业人才成为企业竞相争夺的稀缺人力资源。公司一贯重视对专业人才的引
进与培养，把培养和储备人才提升到战略高度，经过长时间的系统培训及
团队
实际锻炼，已培养了一批有系统化的专业知识和操作经验、业务能力突出、
市场意识强、对公司认同感和归属感较强的集装箱物流运营管理团队。
公司追求卓越的服务品质，以不断创新的优质服务来提升客户黏性。为满
足客户对于物流时效性及稳定性的需求，公司提供连接重要沿海主要港口
领先的服务
创新能力
定”即定港、定线、定时、定班、定船为原则，保证集装箱船舶在特定时
间内起航和货品及时运输，受到广大客户的一致好评。
公司高度重视信息化建设，自设立以来坚持自主研发，建立了适应公司集
装箱物流体系的稳定高效的信息系统。公司自主研发的物流业务综合管理
先进的信息
化管理平台
理、运价管理等核心业务环节，贯穿订舱等各个方面，基本实现对集装箱
物流完整业务流程的信息监控、跟踪及资源调度，促进了服务质量提高。
公司在多年发展中不断丰富、凝练企业文化，形成了务实的中谷企业文化
与价值观，并通过系统的落地措施，将其贯穿到实际工作中，指导公司的
务实的企业
生产经营。公司通过早分享、家书、《扬帆》内刊、《大美中谷》摄影集、
中谷读书会、中谷大讲堂、中谷述评、中谷夜读、中谷新闻、微电影比赛、
观
中谷感恩节、中谷春晚以及各种团队活动，形成内部共识、聚焦共同愿景、
凝聚集体力量、建立优质团队并促进协同合作。
五、报告期内主要经营情况
报告期内，公司实现营业收入 142.09 亿元，较上年同期增长 15.60%；实现归属于上市公司
股东的净利润 27.41 亿元，较上年同期增长 14.02%。
(一) 主营业务分析
单位：元 币种：人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 14,208,916,475.66 12,291,181,867.75 15.60
营业成本 11,005,509,201.03 9,676,609,244.19 13.73
销售费用 28,268,435.92 27,314,145.57 3.49
管理费用 215,067,905.96 188,079,540.41 14.35
财务费用 44,765,746.94 210,327,608.44 -78.72
研发费用 18,974,314.59 22,145,216.82 -14.32
经营活动产生的现金流量净额 3,962,547,993.41 3,176,340,113.87 24.75
投资活动产生的现金流量净额 -458,026,477.53 -5,804,322,922.01 92.11
筹资活动产生的现金流量净额 -1,805,920,815.70 2,021,474,210.57 -189.34
营业收入变动原因说明：主要系行业运价较上年同期有所上涨，外贸收入增长亦有贡献
营业成本变动原因说明：主要系本期租船、燃油等成本上涨所致
销售费用变动原因说明：主要系本期业务开发以及员工薪酬同比增加所致
管理费用变动原因说明：主要系本期员工薪酬同比增加所致
财务费用变动原因说明：主要系本期外币因汇率变动加剧而产生的汇兑损益增加所致
研发费用变动原因说明：主要系本期研发投入同比有小幅减少所致
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：2022 年度公司利润规模扩大，同时坚持一贯的收
付款政策，保持了良好的资金周转效率。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期赎回银行理财产品增加所致
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期现金分红规模扩大以及借款增加所致
本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
□适用 √不适用
√适用 □不适用
报告期内，公司实现营业收入 142.09 亿元，较上年同期增长 15.60%；营业成本 110.06 亿元，
较去年同期增长 13.73%。
(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收 营业成
毛利率比
毛利率 入比上 本比上
分行业 营业收入 营业成本 上年增减
（%） 年增减 年增减
（%）
（%） （%）
增加 1.27
物流服务 14,208,916,475.66 11,005,509,201.03 22.55 15.60 13.73
个百分点
主营业务分地区情况
营业收 营业成
毛利率比
毛利率 入比上 本比上
分地区 营业收入 营业成本 上年增减
（%） 年增减 年增减
（%）
（%） （%）
境外 2,401,187,654.56 258.11
华东地区 4,234,220,773.25 13.00
华北地区 1,645,457,542.78 -20.61
东北地区 1,723,862,316.39 -2.03
华南地区 2,384,927,550.16 11.23
华中地区 1,201,357,371.79 -9.36
西部地区 566,909,215.48 -0.77
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明
无
(2). 产销量情况分析表
□适用 √不适用
(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况
□适用 √不适用
(4). 成本分析表
单位：元
分行业情况
本期占
上年同期 本期金额较
总成本 情况
分行业 成本构成项目 本期金额 上年同期金额 占总成本 上年同期变
比例 说明
比例(%) 动比例(%)
(%)
物流成本 综合物流成本 11,005,509,201.03 100 9,676,609,244.19 100 13.73
成本分析其他情况说明
无
(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化
□适用 √不适用
(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用 √不适用
(7). 主要销售客户及主要供应商情况
A.公司主要销售客户情况
√适用 □不适用
前五名客户销售额 188,442.69 万元，占年度销售总额 13.26%；其中前五名客户销售额中关联方销
售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。
报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于
少数客户的情形
□适用√不适用
B.公司主要供应商情况
√适用 □不适用
前五名供应商采购额 163,005.82 万元，占年度采购总额 14.81%；其中前五名供应商采购额中关
联方采购额 68,806.69 万元，占年度采购总额 6.25%。
报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重
依赖于少数供应商的情形
□适用√不适用
其他说明
无
√适用□不适用
（1）管理费用
（2）财务费用
(1).研发投入情况表
√适用 □不适用
单位：元
本期费用化研发投入 18,974,314.59
本期资本化研发投入
研发投入合计 18,974,314.59
研发投入总额占营业收入比例（%） 0.13
研发投入资本化的比重（%）
(2).研发人员情况表
√适用 □不适用
公司研发人员的数量 59
研发人员数量占公司总人数的比例（%） 4
研发人员学历结构
学历结构类别 学历结构人数
博士研究生
硕士研究生 9
本科 43
专科 7
高中及以下
研发人员年龄结构
年龄结构类别 年龄结构人数
(3).情况说明
□适用 √不适用
(4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响
□适用 √不适用
√适用 □不适用
润规模扩大，同时坚持一贯的收付款政策，保持了良好的资金周转效率。
回银行理财产品增加。
银行及非银行金融机构借款现金流入等现金流入；筹资活动现金流出 48.48 亿元，包含分红、偿
还银行、非银行金融机构等债务以及现金分红等现金流出。2021 年净流入 20.21 亿元。
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用 √不适用
(三) 资产、负债情况分析
√适用 □不适用
单位：元
本期期
本期期末 末金额
上期期末数
数占总资 较上期
项目名称 本期期末数 上期期末数 占总资产的 情况说明
产的比例 期末变
比例（%）
（%） 动比例
（%）
货币资金 主要系报告期内银行理
财产品赎回增加所致
交易性金融资产 主要系报告期内银行理
财产品赎回增加所致
应收款项融资 主要系报告期内收到的
银行承兑汇票减少所致
预付款项 主要系报告期内预付港
口款项减少所致
其他应收款 主要系报告期内船舶存
油应收款等增加所致
存货 主要系报告期内存货结
存同比增加所致
其他流动资产 主要系报告期内购置资
产增加所致
债权投资 主要系报告期内购置大
额存单增加所致
长期股权投资 主要系报告期内对外投
资增加所致
固定资产 主要系报告期内购置资
产增加所致
在建工程 主要系报告期内物流园
区建设投资增加所致
使用权资产 主要系报告期内租赁资
产增加所致
长期待摊费用 主要系报告期内摊销减
少所致
其他非流动资产 主要系报告期内造船预
付款增加所致
短期借款 主要系报告期内借款增
加所致
应付账款 主要系报告期内业务规
模扩大所致
应交税费 主要系报告期内应交企
业所得税等减少所致
一年内到期的非流 主要系报告期内长期借
动负债 1,844,713,597.88 9.16 993,093,179.42 5.73 85.75 款以及租赁负债将于
长期借款 主要系报告期内借款增
加所致
租赁负债 主要系报告期内租赁资
产增加所致
实收资本(或股本) 主要系报告期内资本公
积转增股本所致
其他说明
无
√适用 □不适用
(1) 资产规模
其中：境外资产 614,700,299.48（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 3.05%。
(2) 境外资产占比较高的相关说明
□适用 √不适用
√适用 □不适用
截至 2022 年 12 月 31 日，受限资产 40.86 亿元，包括抵押资产 23.36 亿元（主要系船舶资产）;
质押资产 2.68 亿元,使用权资产 14.30 亿元;受限其他货币资金 0.51 亿元(主要系短期借款保证金)。
□适用 √不适用
(四) 行业经营性信息分析
√适用 □不适用
具体详见本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“二、报告期内公司所处行业情况”中行业情
况说明。
(五) 投资状况分析
对外股权投资总体分析
√适用 □不适用
报告期内，公司对天津港第四港埠有限公司增资人民币 6.94 亿元，占增资后天津港第四港埠有限公司注册资本的 35%。
公司全资子公司上海长琨置业发展有限公司收购上海赢湾兆业房地产有限公司 100%股权，交易总对价为 28.70 亿元，交易完成后，标的公司更名为
上海金湾长琨管理咨询有限公司。此后，出售给公司控股股东中谷海运集团有限公司的全资子公司上海谷汇置业发展有限公司，交易总对价为 29.10 亿
元。
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
标的 报表 合作 截至资
是 投资 预计 是 披露
是否 科目 方 产负债
被投资公 投资 否 资金 期限 收益 本期损益影 否 日期 披露索引
主要业务 主营 投资金额 持股比例 （如 （如 表日的
司名称 方式 并 来源 （如 （如 响 涉 （如 （如有）
投资 适 适 进展情
表 有） 有） 诉 有）
业务 用） 用） 况
天津港第 详见公司
自筹 年1
四港埠有 港口经营 否 增资 695,336,084.90 35.00% 否 完成 15,547,795.91 否 2022-002
资金 月8
限公司 公告
日
详见公司
房地产开发经 2022-
上海金湾 2022
营，物业管 035、
长琨管理 自筹 年6
理，投资管 否 收购 2,870,000,500.00 100.00% 是 完成 28,996,193.15 否 2022-057
咨询有限 资金 月 21
理，停车场 公告，公
公司 日
（库）经营 司已完成
出售
合计 / / / 3,565,336,584.90 / / / / / / / 44,543,989.06 / / /
□适用 √不适用
□适用 √不适用
证券投资情况
□适用 √不适用
私募基金投资情况
□适用 √不适用
衍生品投资情况
□适用 √不适用
□适用 √不适用
(六) 重大资产和股权出售
√适用 □不适用
报告期内，公司全资子公司上海长琨置业发展有限公司将所持有的上海金湾长琨管理咨询有
限公司 100%股权出售给公司控股股东中谷海运集团有限公司的全资子公司上海谷汇置业发展有
限公司，交易总对价为 29.10 亿元。
(七) 主要控股参股公司分析
□适用 √不适用
(八) 公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
六、公司关于公司未来发展的讨论与分析
(一)行业格局和趋势
√适用 □不适用
具体内容详见“第三节 管理层讨论与分析”之“二、报告期内公司所处行业情况”。
(二)公司发展战略
√适用 □不适用
公司的核心战略定位为：以标准化集装箱为载体，以互联网大数据为依托，为工农商贸提供
安全、高效、绿色、便捷的多式联运全程物流服务。结合公司现状，公司将从以下几方面持续推
进战略的实施：
公司将以高质量发展为核心指导思想，坚持以内贸集装箱物流为核心主业，形成强劲的可持
续发展动力，将公司主营业务不断做大做强。公司作为内贸集装箱物流行业的民营龙头企业，将
依托覆盖全国的物流网络，不断向中西部腹地地区延伸，坚持“门到门”战略，增强多式联运服务
能力，打造全方位、多层次的多式联运物流平台，降低综合物流成本；公司将秉承“客户的满意是
我们的追求”的客户服务理念，坚定不移的实施“直接客户”战略，不断强化客户服务意识，提高直
接客户的收入占比；公司将深入贯彻“散改集”战略，坚持开发增量货源，持续拓展内贸集运空间，
推动集装箱在大宗物流领域的应用，为全社会综合物流成本的降低贡献力量。
公司目前主业为内贸集装箱物流服务， RCEP 为公司开辟近洋业务创造了历史机遇，公司将
逐步探索外贸业务与内贸业务的有机结合，寻求业绩新增长点。公司将顺应“一带一路”建设，在
沿线国家持续投入相关物流资源，畅通内外贸双循环，基于自身内贸网络优势，为客户提供一站
式内外贸结合的 “门到门”集装箱物流服务。
公司将持续优化现有船队结构，新增符合航线要求的新型船舶以满足行业“散改集”发展趋势
的需求；把握运力投放放缓窗口，提升航线密度，享受行业供需改善红利以提高市场份额；提高
自有船舶比例，灵活应对市场需求，进一步提升服务质量，增强核心竞争力；配置大型化环保型
船舶，优化船舶结构，减少单吨单海里的能耗，降低碳排放，服务于国家“碳达峰、碳中和”的战
略目标。
公司将不断提高现有信息系统的处理能力和信息安全水平，使其与公司日益增长的业务量相
匹配，从而保障公司业务得以正常、高效运转；同时，公司将打通各业务信息系统，促进应用信
息互联互通、功能应用同步，拓展外部应用功能，进一步提高全链路管控，实现运营信息互联互
通下的精细化管理，从结果管控延伸到过程管控、实时管控，从而实现全流程管控，提升服务品
质。
(三)经营计划
√适用 □不适用
作的基本点，拟采取经营计划如下：
中的盈利点，提升自身盈利水平。公司将基于集装箱在多式联运中的核心优势，在 2023 年积极拓
展铁路与公路网络，加速拓展并对接货运铁路及周边物流场站相关资源，为客户提供高品质、高
性价比的门到门运输服务，满足客户多样化的物流需求。并且，公司将继续开发并维护直接客户，
积极调配拖车、驳船、集装箱、堆场等物流资源，保证直接客户运输需求，发挥综合物流“一站式”
服务，降低客户物流及仓储成本，提高直接客户在目前客户结构中的占比。
公司已与国内船厂签订 18 艘 4,600TEU 集装箱船舶的建造订单，该批船舶在主机性能和燃油
经济性方面将较公司现有船舶实现大幅改善，有助于降低单吨单海里的能耗，具备环保优势。2023
年公司将按计划有序推进该批集装箱船舶的建造，确保船舶的燃油经济性和安全环保技术指标在
建造过程中的顺利实现，为行业“散改集”需要的释放做好准备。
公司亦推出了加强型小高箱，该等小高箱是在普通箱的基础上箱体加高、加固，从而使内容
积增加 4m?。公司对加强型小高箱的收费标准与普通箱保持一致，进而在相同运输成本下，客户
可以实现更多的货物运输。2023 年，公司将加大推动小高箱的投放力度，积极响应国家政策，用
小高箱实现大宗商品多式联运“一箱到底、循环共享”。同时，公司也将用小高箱服务“散改集”客
户，提升整体供应链提升效率，提高内贸集装箱行业的竞争力，从而扩大行业整体市场规模。
公司 18 艘新船下水后运输的主要货源将是“散改集”货物，目前阶段可进行“散改集”的货物近
亿吨，主要货源包括煤炭、焦炭、石灰石、粮食、钢材等，能够充分满足未来 18 艘船舶对货源的
需求。未来，公司将充分利用 18 艘船舶单位能耗较低的环保优势，以及小高箱高强度、大容量的
优势，积极推动国内大宗货物的“散改集”进程，坚持开发增量货源，持续拓宽适箱货源种类。同
时，公司也将利用大型船舶的优势，积极实施“总对总”形式进行大企业客户的市场开拓策略，开
发消费品市场，降低单箱重量，在单船成本不变的情况下提高单船运量和收入，从而提高公司毛
利率。
公司已形成高效的内贸集装箱物流网络，利用已有的内贸网络优势，在此基础上嫁接近洋运
营网络将为公司带来新的竞争力。2023 年，公司将在已有的航线基础上，优化各个节点，充分发
挥内贸和外贸网络的协同优势。
移动化、智能化水平。同时，公司将继续完善电商 EB 平台，将智能报价、可视化物流信息等功
能集为一体，为客户提供门到门一站式“安全、高效、绿色、便捷”的信息化物流服务。
(四)可能面对的风险
√适用 □不适用
内贸集装箱物流行业需求及行业景气程度与宏观经济周期的关联度较高。公司主要面向大宗
客户提供集装箱物流服务。宏观经济波动、沿海及腹地经济的发展状况将对公司面向物流市场的
客户需求产生影响，进而对公司的经营状况产生影响。若宏观经济政策有不利调整或经济整体形
势低迷，市场需求放缓，将会导致对运输的需求下降，公司所经营业务可能由此减少。
近年来，随着物流对国民经济的重要性日益凸显，物流行业已得到政府相关部门的高度重视，
国务院、各部委、地方政府等陆续出台了一系列支持和鼓励物流行业发展的政策，虽然近期国家
大力支持物流行业的发展，如果未来国家相关产业政策发生变化和调整，可能会影响到公司所处
行业发展态势，进而对公司的经营产生一定影响。
根据国家发改委和商务部于 2021 年 12 月发布的《外商投资准入特别管理措施（负面清单）
（2021 年版）》和《自由贸易试验区外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2021 年版）》，
国内水上运输公司须由中方控股。
《自由贸易试验区外商投资准入特别管理措施（负面清单）
（2021
年版）》进一步明确外商不得经营或租用中国籍船舶或者舱位等方式变相经营国内水路运输业务
及其辅助业务；在未经中国政府批准的情况下，水路运输经营者不得使用外国籍船舶经营国内水
路运输业务。上述政策对公司所处的内贸集装箱物流行业准入形成有利壁垒，但随着国家与国际
通行规则对接进一步深化，开放水平进一步提升，若未来国家修订负面清单放开内贸集装箱物流
行业的保护政策，外资控股航运公司亦可以进入内贸集装箱市场，将对集装箱物流行业格局产生
一定影响，并可能对公司的收入和业绩产生不利影响。
随着我国居民生活水平不断提高、社会环境保护意识不断增强，我国政府的环境保护力度也
在不断加强。未来，国家和地方环境保护部门若针对集装箱船舶节能减排要求方面出台更加严格
的政策规定，可能导致公司的经营成本相应增加，对公司业绩造成不利影响。
公司整体从事的内贸集装箱物流业务存在较为明显的季节性特征，受元旦、春节等假期因素
影响，每年第一季度是公司业务收入的淡季，内贸集装箱物流业务的需求在此期间内较小。每年
第二季度和第三季度是公司业务收入的稳定期；第四季度为公司的业务旺季，客户多在该期间内
采购集装箱物流服务。公司的固定运营成本在全年各季相对稳定，收入季节性导致公司可能存在
业绩季节性波动风险。
公司的内贸集装箱物流业务运输方式主要涉及水路运输、公路运输和铁路运输，在运输过程
中，可能存在因不可抗力或人为疏忽因素而造成集装箱损坏或灭失、集装箱装载的货物受损或灭
失的风险。若发生安全事故，则可能导致公司面临向相关方赔偿、交通运输工具损毁等风险。尽
管公司已为其运输工具按照国家规定购买相应的财产保险，可在一定程度上减少交通事故发生后
的赔偿支出，但如果保险赔付金额无法完全覆盖事故赔偿支出时，将导致额外支出，并可能对公
司业务正常开展产生不利影响。
公司的经营成本主要包括码头费、船舶租赁费用及燃油成本等。码头费为各港口企业向公司
提供各项码头作业服务所收取的相关费用，码头费用的高低取决于港口企业对外的收费政策，收
费政策调整将对公司的码头费成本有所影响。船舶租赁成本受到造船技术更新、钢材价格及二手
船舶拆船等众多因素影响，存在一定波动。燃油成本与燃油采购价格相关，国际油价受到供需关
系的影响，可能会产生较大波动。公司各项营业成本的波动，将对公司经营业绩产生直接影响。
公司采取科学的船舶配置方案，综合考虑市场行情、营运成本和使用效率等因素，灵活采取
租赁和购买船舶两种方式稳健地扩充船舶规模并不断优化调节船舶结构。公司在水位较深适宜大
型船舶通行的沿海航线主要投放自有运力，在水网密度较高且内河航运发达适宜驳船运输的长江
和珠江航线主要采用租赁运力进行填补。该船舶配置方式有效地节约了船舶运营成本，提高了运
营能力。虽然公司及下属子公司均与各租赁方均签订了有效的租赁合同，但公司依然面临租赁到
期无法续租、租赁方单方面提前终止协议等风险。
物流行业发展所依赖的技术日趋复杂，大大提高了对从业人员综合素质的要求，尤其是在现
代物流服务领域，更需要高层次复合型人才的参与。我国内贸集装箱物流行业的发展历史较短，
缺乏专业型的高素质人才，因而专业的人才成为企业竞相争夺的稀缺人力资源。公司一贯重视对
专业人才的引进与培养，把培养人才提升到战略高度，经过长时间的系统培训及实际锻炼，已培
养了一批业务能力突出、市场意识强、对公司认同感和归属感较强的业务人员。未来随着人才竞
争的日益加剧、个人需求的日益多样化，专业的物流人才可能因各种主客观因素从公司离职。如
公司不能及时引进新的专业人才，将对公司的经营管理和盈利能力造成风险。
公司于报告期内保持良性发展，随着业务规模的不断扩张，业务领域的不断延伸，公司整体
经营管理能力也在相应加强。未来随着公司自身规模的扩大，将对公司发展战略、制度建设、运
营管理、资金利用、内部控制、人才梯队建设等方面提出更高要求。公司经营管理整体能力如无
法适应这一变化趋势，未来经营运作可能会积累风险，对公司未来盈利能力和发展前景产生一定
影响。
针对上述风险，公司将采取以下应对策略：
业政策变化所带来的冲击；
制和约束的功能；
优化，降低经营管理风险。
(五)其他
□适用 √不适用
七、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明
□适用 √不适用
第四节 公司治理
一、公司治理相关情况说明
√适用 □不适用
报告期内，本公司严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独
立董事制度的指导意见》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司章程指引》等法律法规的要
求，不断完善公司治理，提升规范运作水平。公司结合实际现状，注重发挥董事会及专业委员会
作用，确保股东大会、董事会、监事会、经理层的职能和责任得以充分履行，维护股东和公司利
益。
报告期内，公司强化内部治理，通过健全公司法人治理结构，推进合规管理长效机制建设，
规范“三会运作”，提升运作效率；通过搭建沟通平台机制，建立协同配合的工作流程和运行机
制，提高各项工作的计划性和前瞻性；通过内控管理体系建设，完善内控制度和风险管理流程，
清晰主体责任，明确管理责任，做到职责清晰、措施到位；通过加强任职培训、监管法规推送、
权益信息管理、定期信息报告、现场调研考察、发挥独立董事及中介机构作用等多种措施，有效
促进了董事、监事、高管履职尽责。
公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大
差异，应当说明原因
□适用 √不适用
二、 公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体
措施，以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划
□适用 √不适用
控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争
或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划
□适用 √不适用
三、股东大会情况简介
决议刊登的指定 决议刊登的披
会议届次 召开日期 会议决议
网站的查询索引 露日期
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□适用 √不适用
股东大会情况说明
□适用 √不适用
四、 董事、监事和高级管理人员的情况
(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
√适用 □不适用
单位：股
报告期内从公司 是否在公
性 年初持 年末持 年度内股份 增减变 获得的税前报酬 司关联方
姓名 职务(注) 年龄 任期起始日期 任期终止日期
别 股数 股数 增减变动量 动原因 总额（万元） 获取报酬
卢宗俊 董事长 男 59 2021 年 9 月 2024 年 9 月 无 是
方黎 董事 女 51 2021 年 9 月 2024 年 9 月 无 是
夏国庆 董事 男 65 2021 年 9 月 2024 年 9 月 无 是
董事 2021 年 9 月 2024 年 9 月
孙瑞 男 46 无 104.75 否
总经理（离任） 2021 年 9 月 2022 年 10 月
董事 2021 年 9 月 2024 年 9 月
李永华 总经理 男 53 2022 年 10 月 2024 年 9 月 无 111.44 否
副总经理（离任） 2021 年 9 月 2022 年 10 月
李大发 董事 男 57 2021 年 9 月 2024 年 9 月 无 41.65 否
何家乐 独立董事 男 68 2021 年 9 月 2024 年 9 月 无 10.00 否
王家水 独立董事 男 57 2021 年 9 月 2024 年 9 月 无 10.00 否
周琥 独立董事 男 67 2021 年 9 月 2024 年 9 月 无 10.00 否
吴慧鑫 监事会主席 男 40 2021 年 9 月 2024 年 9 月 无 127.06 否
赵尉华 监事 女 46 2021 年 9 月 2024 年 9 月 无 60.44 否
顾庆军 职工监事 男 45 2021 年 9 月 2024 年 9 月 无 65.24 否
曾志瑛 财务负责人 女 47 2021 年 9 月 2024 年 9 月 无 102.75 否
代鑫 董事会秘书 男 39 2021 年 9 月 2024 年 9 月 无 110.35 否
李涛 副总经理（离任） 男 52 2021 年 9 月 2022 年 1 月 900 900 无 2.83 否
合计 / / / / / 900 900 / 756.51 /
姓名 主要工作经历
卢宗俊 卢宗俊先生为武汉理工大学交通运输管理专业研究生，拥有 20 年以上航运物流经验，自毕业以来，历任物华海运有限公司航运部经理、
中国国旅旅游贸易中心储运部经理、洋浦中谷新良海运有限公司副总经理，2003 年至今担任中谷集团董事长兼总经理，2010 年 3 月至
今担任公司董事长。
方黎 1992 年 7 月至 2001 年 1 月，担任广东省建设银行顺德市支行国际业务部经理；2001 年 2 月至 2003 年 11 月，担任洋浦中谷新良海运
有限公司上海分公司财务总监；2003 年 12 月至今，担任中谷集团董事、副总经理；2010 年 3 月至今担任公司董事。
夏国庆 1976 年 4 月至 1996 年 4 月，担任上海港复兴船务有限公司调度主管；1996 年 5 月至 2000 年 7 月，担任上海明捷货运有限公司业务经
理；2000 年 8 月至 2003 年 11 月，担任洋浦中谷新良海运上海分公司业务经理；2003 年 12 月至 2010 年 2 月，历任中谷集团监事、副
总经理、董事；2010 年 3 月至 2021 年 2 月，担任公司总经理；2010 年 3 月至今，担任中谷集团董事、公司董事。
孙瑞 1997 年 8 月至 1998 年 5 月，担任上海赢光家电公司会计；1998 年 6 月至 2000 年 5 月，历任上海天原国际货运有限公司内贸部现场、
箱管、业务人员；2000 年 5 月至 2003 年 12 月，历任洋浦中谷新良海运有限公司上海办事处负责人、厦门办事处负责人；2003 年 12 月
至 2010 年 2 月担任中谷集团片区总经理；2010 年 3 月至 2021 年 2 月，担任公司东南片区、山东片区总经理；2018 年 5 月至 2021 年 2
月，担任公司副总经理；2021 年 2 月至 2022 年 10 月，担任公司总经理；2015 年 9 月至今担任公司董事。
李永华 1989 年至 2000 年间，历任山东省烟台国际海运公司三副、二副、大副；2001 年至 2007 年间，历任烟海集装箱班轮有限公司办事处副
主任、主任、副总经理；2007 年至 2010 年间，担任中谷集团片区总经理；2010 年 3 月至今，担任公司华南片区、西南片区总经理；
李大发 1988 年 7 月至 1993 年 6 月，任职芜湖长江轮船公司无线电通讯技术员；1993 年 7 月至 1998 年 9 月，担任上海华盛海运公司信息技术
主管；1998 年 10 月至 2000 年 5 月，担任上海长航集装箱发展有限公司信息开发部主管；2000 年 6 月至 2004 年 6 月，担任中国扬子
江轮船股份有限公司信息部主任；2004 年 7 月至 2010 年 2 月，担任中谷集团信息部经理；2010 年 3 月至今，担任公司信息部经理；
何家乐 1974 年 12 月至 1993 年 12 月，历任上海远洋运输公司财务处科员、科长、副处长；1993 年 12 月至 1994 年 10 月，担任中国远洋运输
集团总公司集装箱运输总部财务部副经理；1994 年 11 月至 1997 年 12 月，历任中国远洋运输（集团）总公司财务部会计处长、副总经
理；1998 年 1 月至 2003 年 9 月，担任中远集装箱运输有限公司总会计师；2003 年 10 月至 2005 年 11 月，担任中远（香港）集团有限
公司财务总监；2005 年 7 月至 2012 年 1 月，担任中国远洋控股股份有限公司财务总监；2012 年 2 月至 2015 年 11 月，担任中远（香
港）集团有限公司财务总监；2018 年 12 月至今，担任齐鲁高速公路股份有限公司（HK.01576）独立董事；2019 年 6 月至 2022 年 6 月，
担任中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（SZ.000039、HK.02039）独立董事；2017 年 12 月至今，担任公司独立董事。
王家水 1988 年 7 月至 1999 年 10 月，担任山东省司法厅研究生主任科员；1999 年 10 月至 2002 年 6 月，担任山东明允律师事务所二级律师；
至今，担任公司独立董事。
周琥 1972 年 10 月至 1975 年 10 月，担任黑龙江建三江 6 师 62 团 34 连班长；1978 年 12 月至 1988 年 7 月，历任上海远洋运输公司船舶翻
译、船舶管事、计划调度员；1988 年 8 月至 1992 年 6 月，担任中远北美公司驻洛杉矶代表；1992 年 7 月至 1998 年 6 月，历任上海远
洋运输公司、中国远洋运输集团总公司集装箱运输总部，箱运一部副科、科长、部门经理；1998 年 6 月至 2001 年 7 月，担任中远洛杉
矶公司总裁；2001 年 7 月至 2006 年 7 月，担任中远集装箱运输有限公司副总经理；2006 年 7 月至 2008 年 10 月，担任中远美洲公司
总裁、党委书记；2008 年 12 月至 2013 年 9 月，担任中远集装箱运输有限公司副总经理；2013 年 9 月至 2015 年 8 月，担任中远集装
箱运输有限公司管理层负责专项工作；2017 年 12 月至今，担任公司独立董事。
吴慧鑫 2011 年 10 月至 2017 年 2 月，历任公司箱管部经理、租船部经理、营运中心副总经理；2017 年 3 月 2021 年 12 月，担任公司华东片区
副总经理；2022 年 1 月至今，担任公司东北片区总经理；2015 年 9 月至今，担任公司监事会主席。
赵尉华 1996 年 9 月至 1998 年 6 月，担任中国建设银行荆州支行职员；1998 年 7 月至 2000 年 5 月，担任平安保险荆州分公司职员；2000 年 6
月至 2003 年 11 月，担任洋浦中谷新良海运有限公司深圳分公司职员；2003 年 12 月至 2010 年 2 月，担任中谷集团东南片区操作部经
理；2010 年 3 月至今，担任公司东南片区副总经理；2015 年 9 月至今，担任公司监事。
顾庆军 1997 年 7 月至 2005 年 8 月，担任南通新大港储开发有限公司职员；2005 年 8 月至 2010 年 2 月，担任中谷集团上海办事处主任；2010
年 3 月至 2017 年 1 月，历任公司上海办事处主任、华东片区副总经理；2017 年 2 月至 2019 年 7 月，担任公司东北片区副总经理；2019
年 8 月至 2021 年 12 月，担任公司物流中心负责人；2022 年 1 月至今，担任公司华中片区副总经理；2015 年 9 月至今，担任公司职工
监事。
曾志瑛 2000 年 7 月至 2001 年 6 月，担任上海友邦电气（集团）股份有限公司销售会计；2001 年 7 月至 2004 年 7 月，担任上海中通物流股份
有限公司财务主管；2004 年 8 月至 2010 年 2 月，担任中谷集团财务经理；2010 年 3 月至 2018 年 4 月，担任公司财务经理；2018 年 5
月至今，担任公司财务负责人。
代鑫 2008 年 9 月至 2010 年 6 月历任北京富和盈投资咨询有限公司高级经理、北京腾创科技有限公司投资经理；2010 年 6 月至 2018 年 9 月
历任北京长久物流股份有限公司职工监事、证券事务代表、董事会秘书；2018 年 9 月至 2021 年 7 月，担任公司董事会办公室主任；
李涛 1994 年 5 月至 1998 年 9 月，担任中国建设银行大连保税区支行国际业务部副科长；1998 年 9 月至 2002 年 2 月，担任广东发展银行大
连分行风控部总经理助理；2002 年 2 月至 2003 年 5 月，担任广东发展银行大连渤海支行副行长；2003 年 5 月至 2005 年 7 月，担任招
商银行大连分行胜利广场支行行长；2005 年 7 月至 2009 年 4 月，担任瑞福德健康保险股份有限公司副总裁、董事及董事会秘书；2009
年 4 月至 2010 年 3 月，担任招商银行苏州分行吴中支行行长；2010 年 3 月至 2011 年 7 月，担任吉林省长久实业集团有限公司执行董
事助理；2011 年 7 月至 2017 年 8 月，历任北京长久物流股份有限公司（603569.SH）副总经理、董事会秘书、总经理；2018 年 5 月至
其它情况说明
□适用 √不适用
(二) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况
√适用 □不适用
在股东单位担任
任职人员姓名 股东单位名称 任期起始日期 任期终止日期
的职务
卢宗俊 中谷海运集团有限公司 董事长 2003 年 12 月
方黎 中谷海运集团有限公司 董事、副总经理 2003 年 12 月
夏国庆 中谷海运集团有限公司 董事 2003 年 12 月
夏国庆 中谷海运集团有限公司 副总经理 2021 年 2 月
孙瑞 中谷海运集团有限公司 总经理助理 2022 年 10 月
李大发 中谷海运集团有限公司 监事 2012 年 12 月
在股东单位任
中谷海运集团有限公司为公司控股股东。
职情况的说明
√适用 □不适用
任职人 在其他单位担任 任期起始日 任期终止日
其他单位名称
员姓名 的职务 期 期
中谷（厦门）投资有限公司 执行董事、总经理 2015 年 11 月
山东洲际供应链管理有限公司 执行董事、总经理 2017 年 10 月
上海珠航油运有限公司 执行董事 2003 年 1 月
上海谷泓网络科技有限公司 执行董事、总经理 2016 年 6 月
上海谷翌贸易有限公司 执行董事 2016 年 4 月
上海谷汇实业有限公司 执行董事 2017 年 8 月
上海茂淼网络科技有限公司 执行董事 2018 年 4 月
茂淼企业管理（上海）有限公司 执行董事 2018 年 4 月
旭淼（上海）信息科技有限公司 执行董事 2018 年 5 月
上海谷淼商务咨询有限公司 执行董事 2018 年 5 月
卢宗俊
上海庆娟企业管理有限公司 执行董事、经理 2017 年 6 月
河北中谷丝路供应链管理有限公
执行董事、经理 2018 年 5 月
司
珠海华澜投资有限公司 执行董事、经理 2017 年 11 月
上海中升船务有限公司 董事长 2016 年 5 月
天津中融恒泰国际融资租赁有限
董事长、总经理 2016 年 7 月
公司
天津中谷商业保理有限公司 董事长 2018 年 11 月
天津天泽有限公司 董事长、总经理 2009 年 5 月
内蒙古兆华能源发展有限公司 董事长、经理 2017 年 11 月
上海谷翌贸易有限公司 经理 2018 年 5 月
天津中谷商业保理有限公司 董事、经理 2018 年 11 月
上海庆娟企业管理有限公司 监事 2017 年 6 月
上海中升船务有限公司 董事 2016 年 5 月
方黎 天津中融恒泰国际融资租赁有限
董事 2018 年 5 月
公司
天津天泽有限公司 董事 2009 年 5 月
上海金湾长琨管理咨询有限公司 监事 2022 年 12 月
上海谷弘经济发展有限公司 执行董事、总经理 2022 年 6 月
夏国庆 南京中欣联船务有限公司 执行董事 2014 年 5 月
上海珠航油运有限公司 监事 2018 年 3 月
上海谷汇实业有限公司 监事 2017 年 8 月
珠海华澜投资有限公司 监事 2017 年 11 月
上海中升船务有限公司 董事 2016 年 5 月
天津中融恒泰国际融资租赁有限
董事 2018 年 5 月
公司
东莞港国际集装箱码头有限公司 董事 2020 年 7 月
天津中谷商业保理有限公司 董事 2018 年 11 月
辽宁沈哈红谷物流联运有限公司 董事 2020 年 4 月
天津天泽有限公司 董事 2009 年 5 月
上海金湾长琨管理咨询有限公司 执行董事、总经理 2022 年 12 月
上海谷弘经济发展有限公司 监事 2022 年 6 月
天津天泽有限公司 监事 2009 年 5 月
辽宁沈哈红谷物流联运有限公司 董事 2020 年 4 月
孙瑞 天津中融恒泰国际融资租赁有限
监事 2020 年 12 月
公司
天津中谷商业保理有限公司 监事 2020 年 12 月
广州粤港澳国际航运有限公司 董事 2020 年 3 月
李永华
东莞港国际集装箱码头有限公司 副董事长 2020 年 7 月
上海中升船务有限公司 监事 2013 年 9 月
上海谷翌贸易有限公司 监事 2016 年 4 月
李大发
山东洲际供应链管理有限公司 监事 2017 年 10 月
上海谷泓网络科技有限公司 监事 2021 年 4 月
齐鲁高速公路股份有限公司
何家乐 独立董事 2018 年 12 月
（HK.01576）
王家水 国浩律师（上海）事务所 律师 2008 年 3 月
赵尉华 中谷（厦门）投资有限公司 监事 2014 年 11 月
在其他
单位任
无
职情况
的说明
(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况
√适用 □不适用
董事、监事、高级管理人员报 公司高级管理人员薪酬由董事会确定。公司董事、独立董事、监
酬的决策程序 事的薪酬由股东大会确定。
公司董事、监事、高级管理人员报酬决策程序依据公司管理制度
董事、监事、高级管理人员报
确定；公司独立董事报酬参照同行业或地区平均水平并结合公司
酬确定依据
实际情况确定。
董事、监事和高级管理人员
董事、监事和高级管理人员的报酬均及时足额发放。
报酬的实际支付情况
报告期末全体董事、监事和
本年度公司董事、监事和高级管理人员应付报酬合计 756.51 万
高级管理人员实际获得的报
元（税前）
酬合计
(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用 □不适用
姓名 担任的职务 变动情形 变动原因
李涛 副总经理 离任 离职
孙瑞 总经理 离任 任职变动
李永华 副总经理 离任 任职变动
李永华 总经理 聘任 任职变动
(五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明
□适用 √不适用
(六) 其他
□适用 √不适用
五、 报告期内召开的董事会有关情况
会议届次 召开日期 会议决议
第三届董事会第三次会议 2022 年 1 月 7 日 详见公司 2022-002 号公告
第三届董事会第四次会议 2022 年 3 月 25 日 详见公司 2022-025 号公告
第三届董事会第五次会议 2022 年 4 月 22 日 详见公司《2022 年第一季度报告》
第三届董事会第六次会议 2022 年 6 月 19 日 详见公司 2022-035 号公告
第三届董事会第七次会议 2022 年 7 月 28 日 详见公司 2022-044 号公告
第三届董事会第八次会议 2022 年 9 月 9 日 详见公司 2022-053 号公告
第三届董事会第九次会议 2022 年 10 月 21 日 详见公司 2022-059 号公告
第三届董事会第十次会议 2022 年 10 月 26 日 详见公司 2022-061 号公告
第三届董事会第十一次会议 2022 年 11 月 9 日 详见公司 2022-065 号公告
六、董事履行职责情况
(一) 董事参加董事会和股东大会的情况
参加股东
参加董事会情况
大会情况
是否
董事 是否连续
独立 本年应参 亲自 以通讯 出席股东
姓名 委托出 缺席 两次未亲
董事 加董事会 出席 方式参 大会的次
席次数 次数 自参加会
次数 次数 加次数 数
议
卢宗俊 否 9 9 4 否 3
方黎 否 9 9 3 否 2
夏国庆 否 9 9 5 否 2
孙瑞 否 9 9 5 否 2
李永华 否 9 9 9 否 1
李大发 否 9 9 2 否 3
何家乐 是 9 9 7 否 2
王家水 是 9 9 7 否 2
周琥 是 9 9 8 否 1
连续两次未亲自出席董事会会议的说明
□适用 √不适用
年内召开董事会会议次数 9
其中：现场会议次数
通讯方式召开会议次数 2
现场结合通讯方式召开会议次数 7
(二) 董事对公司有关事项提出异议的情况
□适用 √不适用
(三) 其他
□适用 √不适用
七、 董事会下设专门委员会情况
√适用 □不适用
(1).董事会下设专门委员会成员情况
专门委员会类别 成员姓名
审计委员会 何家乐、王家水、方黎
提名委员会 王家水、何家乐、卢宗俊
薪酬与考核委员会 何家乐、王家水、方黎
战略委员会 卢宗俊、周琥、夏国庆
(2).报告期内审计委员会召开六次会议
召开日期 会议内容 重要意见和建议 其他履行职责情况
审议《上海中谷物流股份有限公司 2021 年审计
报告初稿》
审议如下事项：
报告》；
财务预算报告的议案》；
案》；
案》；
审议通过了相关议案，并
审议《上海中谷物流股份有限公司 2022 年第一
季度报告》
议。
审议如下事项：
审议通过了相关议案，并
专项报告》；
议。
的议案》；
案》。
审议如下事项：
案》。
审议如下事项：
控制评价工作实施方案》。
(3).报告期内提名委员会召开一次会议
召开日期 会议内容 重要意见和建议 其他履行职责情况
审议通过了相关议案，并
议。
(4).报告期内薪酬与考核委员会召开一次会议
召开日期 会议内容 重要意见和建议 其他履行职责情况
审议如下事项：
年度薪酬预案的议案》。
(5).报告期内战略委员会召开三次会议
召开日期 会议内容 重要意见和建议 其他履行职责情况
审议通过了相关议案，并
审议《关于参与天津港第四港埠有限公司增资
项目的议案》
议。
审议通过了相关议案，并
审议《关于全资子公司收购上海赢湾兆业房地
产有限公司 100%股权的议案》
议。
审议通过了相关议案，并
审议《关于出售全资孙公司股权暨关联交易的
议案》
议。
(6).存在异议事项的具体情况
□适用 √不适用
八、监事会发现公司存在风险的说明
□适用 √不适用
监事会对报告期内的监督事项无异议。
九、报告期末母公司和主要子公司的员工情况
(一) 员工情况
母公司在职员工的数量 1,052
主要子公司在职员工的数量 403
在职员工的数量合计 1,455
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职 6
工人数
专业构成
专业构成类别 专业构成人数
生产人员 1,023
技术人员 59
行政人员 24
管理人员 349
合计 1,455
教育程度
教育程度类别 数量（人）
研究生及以上 101
本科 835
专科及以下 519
合计 1,455
(二) 薪酬政策
√适用 □不适用
根据公司的发展战略，结合市场薪酬状况及公司当地实际情况，公司制定了具有兼顾内部公
平和市场竞争性的薪酬政策。公司针对不同类别、不同岗位的员工实施不同的激励政策。员工的
薪酬既体现岗位价值，又与个人绩效达成及所辖业务范围的业绩目标紧密相关。公司通过建立薪
酬管理及绩效考核体系，充分调动员工的积极性，充分发挥薪酬体系在吸引、激励、保留公司发
展所需的关键核心人才的方面重要作用。
公司为员工全部缴纳“五险一金”，充分保障员工权益。2023 年公司将继续保持稳定的薪酬体
系，并依据社会经济水平、公司未来经营情况、行业薪酬水平等因素适时调整公司薪酬水平。
(三) 培训计划
√适用 □不适用
根据公司的发展战略和经营情况，公司各部门结合公司的年度经营目标及实际需求来制定各
部门的培训需求，人力资源部在公司发展战略的指导下，通过对各部门培训需求进行调查和整合，
制定公司全年的员工培训计划。公司十分重视员工的培训和发展，开拓不同岗位员工的职业发展
路径，培训方式采取内部培训与外部培训相结合的方式。公司通过一系列的培训，激励员工学习
热情，挖掘人才潜力，提升企业核心竞争力。
(四) 劳务外包情况
√适用 □不适用
劳务外包的工时总数 2,188,560 小时
劳务外包支付的报酬总额 人民币 2.58 亿元
十、 利润分配或资本公积金转增预案
(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况
√适用 □不适用
报告期内，公司认真执行《公司章程》，高度重视现金分红，建立了对投资者持续、稳定、
科学的分红回报机制，公司利润分配政策未进行调整，实现了分红政策的连续性和稳定性。报告
期内，公司共进行两次利润分配：
度利润分配预案的议案》，公司以 2021 年 12 月 31 日总股本 958,757,808 股为基数计算，向全体
股东每 10 股派发现金股利人民币 15.00 元（含税），共计派发现金股利 1,438,136,712.00 元（含
税）；每 10 股以资本公积金转增 4.80 股，送转股后，公司的总股本为 1,418,961,556 股。
年度利润分配预案的议案》，公司以 2022 年 6 月 30 日总股本 1,418,961.556 股为基数计算，向全
体股东每 10 股派发现金股利人民币 12.00 元（含税），共计派发现金股利 1,702,753,867.20 元（含
税）。
根据公司第三届董事会第十二次会议决议，公司拟定的 2022 年度利润分配预案为：以 2022
年 12 月 31 日公司总股本 1,418,961,556 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.20
元（含税），以资本公积转增股本，每 10 股转增 4.8 股。本年度利润分配和资本公积转增股本预
案尚需提交 2022 年年度股东大会审议通过后实施。
(二) 现金分红政策的专项说明
√适用 □不适用
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求 √是 □否
分红标准和比例是否明确和清晰 √是 □否
相关的决策程序和机制是否完备 √是 □否
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用 √是 □否
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充 √是 □否
分保护
(三) 报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正，但未提出现金利润分配方案预案的，公司应
当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划
□适用 √不适用
(四) 本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
每 10 股送红股数（股）
每 10 股派息数（元）（含税） 14.2
每 10 股转增数（股） 4.8
现金分红金额（含税）【注】 2,014,925,409.52
分红年度合并报表中归属于上市公司普通股
股东的净利润
占合并报表中归属于上市公司普通股股东的
净利润的比率（%）
以现金方式回购股份计入现金分红的金额
合计分红金额（含税） 2,014,925,409.52
合计分红金额占合并报表中归属于上市公司
普通股股东的净利润的比率（%）
注：现金分红金额包括 2022 年半年度现金分红 1,702,753,867.20 元（已完成派发）及 2022 年度
现金分红 312,171,542.32 元（尚需提交股东大会审议），合计 2,014,925,409.52 元。
十一、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
□适用 √不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
员工持股计划情况
□适用 √不适用
其他激励措施
√适用□不适用
中谷物流长期激励计划，将虚拟股票与员工个人业绩考核挂钩，以虚拟股权形式对员工进行
长期激励，让员工零成本滚动获得公司分红收益。2022 年 8 月，第一届第二次长期激励计划授
予完成，授予对象为主管以上员工和专业技术人员。
(三) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用 √不适用
(四) 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况
□适用 √不适用
十二、 报告期内的内部控制制度建设及实施情况
√适用 □不适用
报告期内，公司严格依照中国证监会、上海证券交易所及《公司法》、《公司章程》等法律
法规要求，在建立严密的内控管理体系基础上,结合行业特征及企业经营实际，对内控制度进行持
续完善与细化，提高了企业决策效率，为企业经营管理的合法合规及资产安全提供了保障，有效
促进公司战略的稳步实施。
公司内部控制体系结构合理，内部控制制度框架符合财政部、中国证监会等五部委对于内部
控制体系完整性、合理性、有效性的要求，能够适应公司管理和发展的需要。公司不断健全内控
体系，内控运行机制有效，达到了内部控制预期目标，保障了公司及全体股东的利益。
报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明
□适用 √不适用
十三、 报告期内对子公司的管理控制情况
√适用 □不适用
报告期内，公司董事会坚持以风险防范为导向，以提升管理实效为目的，增强内控制度执行
力和内控管理有效性。形成事前风险防控、事中监控预警、事后评价优化的管理闭环。同时，以
全面预算为抓手，提升对子公司的财务预警能力，注重财务数据分析，加强资金使用监管，健立
全覆盖的风险管理体系，进一步夯实了对子公司的全面风险管理能力。
十四、 内部控制审计报告的相关情况说明
√适用□不适用
我公司聘请的天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司财务报告相关内部控制的有效性
进行了审计并出具了标准无保留审计意见，认为我公司于 2022 年 12 月 31 日按照《企业内部控制
基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
是否披露内部控制审计报告：是
内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见
十五、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况
不适用
十六、 其他
□适用 √不适用
第五节 环境与社会责任
一、环境信息情况
是否建立环境保护相关机制 是
报告期内投入环保资金（单位：万元） 2,611.08
(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明
□适用 √不适用
(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明
√适用 □不适用
□适用 √不适用
√适用 □不适用
（1）排污信息
①废水排放
船舶运行中对海洋造成污染的废水主要由压舱水、油污水等组成。我们严格遵守《中华人民
共和国水污染防治法》《中华人民共和国海洋环境保护法》《防止船舶污染海洋环境管理条例》
《船舶污染物排放标准》《国际防止船舶造成污染公约》等法律法规，落实船舶污废水合规排放
和处理要求。
中谷物流制定《船舶水资源管理方案》《压载水管理操作管理方法》《生活污水排放须知》
《油污染应急管理》等多项制度文件，对于船舶水资源利用及废水处理排放进行管理，
对于油污水的排放，我们为外贸船配备了油水分离器和 15PPM 监控装置，严格落实不私自排
放船舶油污水、渣油、污油的要求，需要全部进行退岸处理，取得接受证明后方可按要求排放。
船队通过《油类记录簿》记录油污水排放，机务部门定期登船监察船舶污水控制设施。
公司对下属船舶开展油污水访谈，通过访谈排查船舶油污水产生、管理和排放情况，对于发
现的问题提出整改措施，对访谈进行严格记录并存档。
生活污水严格按照排放速率表要求数值，在 12 海里以外经过粉碎后排放入海，经过生化处理
的合格生活污水可以经过粉碎后按照排放速率并经过粉碎后在离岸 3 海里外排放。在中国内海等
不允许排放的水域，全部做退岸接收。
报告期内，废水排放具体数据请见《中谷物流 2022 年环境、社会及管治报告》。
②废气排放
中谷物流严格遵守《中华人民共和国大气污染防治法》《船舶大气污染物排放控制区实施方
案》等法律法规和规章制度，公司内部制定了《中国海域船舶大气污染排放控制区实施须知》，
充分规范废气排放。
我们对于船舶的废气排放进行严格控制，机务部主管人员定期对船舶废气排放工作进行审核
监督。对于船舶燃料油，我们使用 180 号低硫燃料油，减少了硫排放对于大气环境的污染。
报告期内，废气排放具体数据请见《中谷物流 2022 年环境、社会及管治报告》。
③固体废弃物
中谷物流严格遵守《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国节约能源法》《中华人
民共和国海洋环境保护法》《中华人民共和国固体废物污染防治法》等法律法规，制定《船舶防
污染管理须知》《防污染守则》《污染物识别规定》等制度，构建完善的环境管理体系。
所有船舶均按照《国际防止船舶造成污染公约》制定了《船舶垃圾管理计划》，对于船长、
大副及其他工作人员的职责进行明确规定，并对产生的所有废弃物均制定了严格的处理和排放规
定，制度化管理垃圾分类、存放、停泊后退岸处理等环节。
对于航行期间无法处理或不允许处理的废弃物，我们交由有资质的第三方废弃物岸地接收机
构处理，我们要求接收机构需持有主管机关颁发的生活污水、油污水、生活垃圾及油类垃圾接受
资质证明，并进行责任化跟踪管理，第三方接收后我们通过《垃圾记录簿》记录并保存垃圾回收
单。
报告期内，固体废弃物具体数据请见公司《2022 年环境、社会及管治报告》。
（2）防治污染设施的建设和运行情况
①油污水
公司的外贸船上均配有油水分离器和 15PPM 监控装置，按国际公约要求收集和处理机舱油
污水，全部进行退岸处理，取得接受证明后按要求排放。船队通过《油类记录簿》记录油污水排
放，机务部门定期登船监察船舶污水控制设施。
公司对下属船舶开展油污水访谈，排查船舶油污水产生、管理和排放情况，对于发现的问题
提出整改措施，对访谈进行严格记录并存档。
②压载水
公司为所有国际航行船舶装载符合国际公约要求的压载水处理装置。公司现行的所有压载水
处理系统均采用机械处理（过滤）与物理处理（氮气窒息法）相互协同的技术手段，压载水处理
效率持续提升。
③生活污水
公司在船舶上安装生活污水储存柜，所有生活污水必须通过生活污水处理装置进行处理，严
格按照排放速率表要求数值，在 12 海里以外经过粉碎后排放入海，经过生化处理的合格生活污水
可以经过粉碎后按照排放速率在离岸 3 海里外排放。在中国内海等不允许排放的水域，全部做退
岸接收。
④海水淡化
公司为国际航行的船舶配备造水机，可将淡化的蒸馏水储存在淡水柜，以供日常生活、厨房、
机舱等使用。2022 年，公司国际航行的船舶海水淡化量为 36,685 吨。
（3）突发环境事件应急预案
中谷物流坚持以预防为主，发挥风险机制的预警作用，针对极端天气、环境污染、船舶安全
等可能存在的风险进行及时的预判及预警报送，按照预定的管理机制采取应急措施，最大限度地
避免了风险事件的发生。
（4）环境自行监测方案
按照排污许可证、排污单位自行监测技术指南的要求，公司定期进行环保自行监测。
□适用 √不适用
(三) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息
√适用 □不适用
中谷物流严格落实国家节能减排的相关要求，针对所有船舶管理部门制定了《能源管理制度》
以规范能源管理，降低船舶对海洋、港口造成的环境污染，保护生态平衡。我们制定《燃油管理
办法》规范燃油使用管理，对于燃油采购、加装、储存、使用等环节实施闭环管理，覆盖所有自
有和在租船舶。
中谷物流严格遵守《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国节约能源法》《中华人
民共和国海洋环境保护法》《中华人民共和国固体废物污染防治法》等法律法规，制定《船舶防
污染管理须知》《防污染守则》《污染物识别规定》等制度，构建完善的环境管理体系，最大限
度减少石棉材料、生活垃圾等各种排放物对海洋环境的污染。
我们对于船舶的废气排放进行严格控制，机务部主管人员定期对船舶废气排放工作进行审核
监督。对于船舶燃料油，我们使用 180 号低硫燃料油，减少了硫排放对于大气环境的污染。
日常办公过程中，中谷物流积极践行绿色办公的理念。2022 年我们搬入新办公楼，在办公区
域使用节能设备，优化空调、照明等设备的工作运行时间，如在公共区域将现有照明改造成微波
感应式，进一步减少能源消耗。此外我们利用环境保护主题日、公益志愿活动期间开展多项环境
保护活动，引导树立绿色环保理念，践行低碳生活。
中谷物流制定《船舶水资源管理方案》《压载水管理操作管理方法》《生活污水排放须知》
《油污染应急管理》等多项制度文件，对于船舶水资源利用及废水处理排放进行管理，减少水资
源消耗，避免水体污染。在办公区域我们也进行了节水改造，有效提升水资源使用效率。
(四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果
是否采取减碳措施 是
减少排放二氧化碳当量（单位：吨） 4,800
减碳措施类型（如使用清洁能源发电、 3、高品质燃油覆盖所有自有船舶
在生产过程中使用减碳技术、研发生 4、加强油品采样监测，拒绝超标燃油的使用
产助于减碳的新产品等） 5、燃油监察部门专职专岗全过程监管制度
具体说明
√适用 □不适用
料油约 300 吨，相当于每船每年可减少 944 吨二氧化碳排放量。报告期内，根据已下水的绿
色船舶航行情况进行二氧化碳减排量估算。
，规范品控流程，保障所有自有船舶均使用高品质
燃油。
舶燃油使用的影响。
，规范计量操作流程和量具管理，对于存
油误差、测量不准确造成能源浪费等情况进行了有效的应对。
应进行全方位闭合管理。
二、社会责任工作情况
(一) 是否单独披露社会责任报告、可持续发展报告或 ESG 报告
√适用□不适用
公司最新 ESG 评级为 BBB 级，ESG 得分 81.0，在全市场中排名第 167/4974，超过 95%的上市公
司；在 GICS 三级行业海运中排名第 1/13，跃居行业第一。
(二) 社会责任工作具体情况
√适用 □不适用
对外捐赠、公益项目 数量/内容 情况说明
总投入（万元） 102.74
其中：资金（万元） 102.74
物资折款（万元）
惠及人数（人）
具体说明
√适用 □不适用
中谷物流不断发挥作为内贸集装箱物流行业龙头企业的力量，通过开展“关爱困难儿童”、“支
持社会抗疫”、“助力救灾救援”等一系列多元丰富的公益项目，为社会送去温暖，让员工实现价值。
报告期内，中谷物流先后与上海市慈善基金会、中国工合国际委员会签订捐赠意向书并实施捐赠
共计 100 万元，员工参与志愿服务约 86,000 小时，员工人均贡献志愿服务约 59 小时。
为困难儿童营造安全无虞、生活无忧、充满关爱、健康发展的成长环境，是社会各界的共同
责任。中谷物流聚焦贫困儿童、特殊儿童群体，深入开展一系列儿童关爱行动，不断提升儿童关
爱服务的“温度”、“深度”、“力度”，以实际行动做好儿童成长的守护人、儿童未来的筑梦人。
三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况
□适用 √不适用
具体说明
□适用 √不适用
第六节 重要事项
一、承诺事项履行情况
(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
如未能及
承 是否 是否 如未能及
时履行应
诺 承诺 承诺 有履 及时 时履行应
承诺方 承诺时间及期限 说明未完
背 类型 内容 行期 严格 说明下一
成履行的
景 限 履行 步计划
具体原因
人不转让或者委托他人管理本企业/本人直接或者间接持有的公司
首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该等股份。
与 不低于发行价；公司上市后 6 个月内，如公司股票连续 20 个交易
首 控股股东中谷 日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末（如该日不是
次 集团、实际控 交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本企业/
自公司股票上市
公 股份限售 制人卢宗俊、 本人直接或者间接持有公司股份的锁定期限自动延长 6 个月（若 是 是 不适用 不适用
之日起 36 个月内
开 股东谷洋投 上述期间公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配
发 资、谷泽投资 股等除权除息事项的，则上述价格将进行相应调整）。3、如中国
行 证监会及/或证券交易所对于上述锁定期安排另有特别规定或有更
相 高要求的，本企业/本人将按照中国证监会及/或证券交易所的相关
关 规定或要求执行。4、上述锁定期届满后，相关股份转让和交易按
的 届时有效的法律、法规、中国证监会及证券交易所的有关规定执
承 行。
诺 1、自公司首次公开发行股票并上市之日起 36 个月内，本企业不
转让或者委托他人管理本企业直接或者间接持有的公司首次公开
自公司股票上市
股份限售 股东美顿投资 发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。2、如中 是 是 不适用 不适用
之日起 36 个月内
国证监会及/或证券交易所对于上述锁定期安排另有特别规定或有
更高要求的，本企业将按照中国证监会及/或证券交易所的相关规
定或要求执行。3、上述锁定期届满后，相关股份转让和交易按届
时有效的法律、法规、中国证监会及证券交易所的有关规定执
行。
管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，
也不由公司回购该等股份。2、本人所持股票在锁定期满后两年内
减持的，减持价格不低于发行价；公司上市后 6 个月内，如公司
股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月
持有公司股份 期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低
的董事、监 于发行价，本人直接或者间接持有公司股份的锁定期限自动延长 6 自公司股票上市
股份限售 是 是 不适用 不适用
事、高级管理 个月（若上述期间公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发 之日起 36 个月内
人员 新股或配股等除权除息事项的，则上述价格将进行相应调整）。
间，每年转让公司的股份不超过所持有的公司股份总数的 25%；
离职后半年内，不转让所持有的公司股份。4、如中国证监会及/或
证券交易所对于上述锁定期安排另有特别规定或有更高要求的，
本人将按照中国证监会及/或证券交易所的相关规定或要求执行。
司法》、《证券法》、《中国证监会关于进一步推进新股发行体
制改革的意见》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规
定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理
人员减持股份实施细则》、《上海证券交易所股票上市规则》等
法律、法规、规章及规范性文件和《上海中谷物流股份有限公司
控股股东中谷 章程》的有关规定。2、在本企业持股锁定期满后两年内，本企业
股份限售 长期 否 是 不适用 不适用
海运集团 每年减持公司的股份不超过公司总股本的 25%，减持价格根据减
持当时公司股票的市场价格确定，并且不得低于公司首次公开发
行的发行价（若公司股份在该期间内发生派息、送股、资本公积
转增股本、增发、配股等除权除息事项的，减持价格下限和股份
数将相应进行调整），减持通过证券交易所集中竞价交易系统、
大宗交易系统、协议转让等法律法规许可的方式进行。3、如果发
生减持行为，本企业将严格遵循中国证监会及证券交易所的相关
规定，履行相关法律程序，并提前 3 个交易日（或信息披露相关
规定要求的更严格的披露时间）通过公司进行公告，未履行公告
程序前不得减持。4、如果本企业违反上述承诺，则减持股份所得
全部归公司所有，由公司董事会负责收回。
司法》、《证券法》、《中国证监会关于进一步推进新股发行体
制改革的意见》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规
定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理
人员减持股份实施细则》、《上海证券交易所股票上市规则》等
法律、法规、规章及规范性文件和《上海中谷物流股份有限公司
章程》的有关规定。2、在本企业持股锁定期满后两年内，减持价
格将根据减持当时公司股票的市场价格确定，并且不得低于公司
谷洋投资、谷
股份限售 首次公开发行的发行价（若公司股份在该期间内发生派息、送 长期 否 是 不适用 不适用
泽投资
股、资本公积转增股本、增发、配股等除权除息事项的，减持价
格下限和股份数将相应进行调整），减持通过证券交易所集中竞
价交易系统、大宗交易系统、协议转让等法律法规许可的方式进
行。3、如果发生减持行为，本企业将严格遵循中国证监会及证券
交易所的相关规定，履行相关法律程序，并提前 3 个交易日（或
信息披露相关规定要求的更严格的披露时间）通过公司进行公
告，未履行公告程序前不得减持。4、如果本企业违反上述承诺，
则减持股份所得全部归公司所有，由公司董事会负责收回。
公司自首次公开发行 A 股股票并上市之日起三年内，如果股票连
续 20 个交易日的收盘价低于公司最近一期经审计的每股净资产
公司及公司控 （最近一期审计基准日后，因利润分配、资本公积金转增股本、
股股东、董事 增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股
自公司股票上市
其他 （不含独立董 净资产相应进行调整），除因不可抗力因素所致以外，在满足相 是 是 不适用 不适用
之日起 36 个月内
事）、高级管 关法律、法规和规范性文件关于股份增持、股份回购、信息披露
理人员 等相关规定的情形下，公司及公司控股股东、董事（不含独立董
事）、高级管理人员将采取稳定股价措施，并履行相应的信息披
露义务。
导性陈述或者重大遗漏；2、若证券监管部门等有权机关认定本公
司首次公开发行的招股说明书及其摘要有虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，导致对判断本公司是否符合法律规定的发行条件
构成重大、实质影响的：（1）若届时本公司首次公开发行的 A 股
股票尚未上市交易，自有权机关认定本公司存在上述情形之日起 5
个工作日内，本公司将停止公开发行新股或按照发行价并加算自
投资者缴纳股票申购款至其被退回期间的银行同期 1 年期存款利
息回购首次公开发行的全部 A 股股票；（2）若届时本公司首次公
开发行的 A 股股票已上市交易，自有权机关认定本公司存在上述
情形之日起 30 个交易日内，本公司董事会将召集股东大会审议关
于回购首次公开发行的全部 A 股股票的议案，回购价格的确定将
其他 中谷物流 长期 否 是 不适用 不适用
以发行价为基础并参考相关市场因素确定。如本公司股票上市后
有送配股份、利润分配等除权、除息情况，回购价格将相应调
整。上述回购实施时法律法规另有规定的，从其规定。3、若有权
机关认定本公司首次公开发行招股说明书及其摘要有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失
的，本公司将在有权机关最终认定后，依照相关法律法规的规定
赔偿投资者能举证证实的因此遭受的直接损失。具体的赔偿标
准、赔偿主体范围、赔偿金额等细节内容以上述情形实际发生时
最终确定的赔偿方案为准。4、上述承诺为本公司的真实意思表
示。本公司若违反上述承诺，将在公司股东大会及中国证监会指
定报刊上公开就未履行上述赔偿措施向股东和社会公众投资者道
歉，并按有权机关认定的实际损失向投资者进行赔偿。
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完
整性承担个别和连带的法律责任。2、若证券监管部门等有权机关
控股股东中谷
其他 认定公司首次公开发行的招股说明书及其摘要有虚假记载、误导 长期 否 是 不适用 不适用
海运集团
性陈述或者重大遗漏，导致对判断公司是否符合法律规定的发行
条件构成重大、实质影响的，本公司将督促公司依法回购其在首
次公开发行股票时发行的全部新股。3、若有权机关认定公司首次
公开发行的招股说明书及其摘要有虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，导致对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重
大、实质影响的，本公司将依法购回已公开转让的原限售股份
（如有）。本公司将在该等违法事实被有权机关最终认定之日起 5
日内依法启动购回已公开转让的原限售股份工作，并履行相应的
信息披露义务。购回价格为公司首次公开发行股票的发行价格加
上股票发行后至购回期间同期银行活期存款利息。如公司股票上
市后有送配股份、利润分配等除权、除息行为，购回价格将相应
调整。4、若有权机关认定公司首次公开发行招股说明书及其摘要
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易
中遭受损失的，本公司将在有权机关最终认定后，依照相关法律
法规的规定赔偿投资者能举证证实的因此遭受的直接损失。具体
的赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿金额等细节内容以上述情形实
际发生时最终确定的赔偿方案为准。5、上述承诺为本公司的真实
意思表示。本公司若违反上述承诺，公司有权扣留应付本公司的
现金分红，直至本公司实际履行上述承诺义务为止。
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整
性承担个别和连带的法律责任。2、若证券监管部门等有权机关认
定公司首次公开发行的招股说明书及其摘要有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，导致对判断公司是否符合法律规定的发行条
件构成重大、实质影响的，本人将督促公司依法回购其在首次公
开发行股票时发行的全部新股。3、若有权机关认定公司首次公开
公司实际控制
其他 发行招股说明书及其摘要有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 长期 否 是 不适用 不适用
人卢宗俊
漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将在有权机关最
终认定后，依照相关法律法规的规定赔偿投资者能举证证实的因
此遭受的直接损失。具体的赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿金额
等细节内容以上述情形实际发生时最终确定的赔偿方案为准。4、
上述承诺为本人的真实意思表示。本人若违反上述承诺，公司有
权扣留应付本人的薪酬和补贴，直至本人实际履行上述承诺义务
为止。
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整
性承担个别和连带的法律责任。2、若证券监管部门等有权机关认
定公司首次公开发行的招股说明书及其摘要有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，导致对判断公司是否符合法律规定的发行条
件构成重大、实质影响的，本人将督促并积极配合公司依法回购
其在首次公开发行股票时发行的全部新股。3、若有权机关认定公
董事、监事和 司首次公开发行招股说明书及其摘要有虚假记载、误导性陈述或
其他 长期 否 是 不适用 不适用
高级管理人员 者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将在有
权机关最终认定后，依照相关法律法规的规定赔偿投资者能举证
证实的因此遭受的直接损失。具体的赔偿标准、赔偿主体范围、
赔偿金额等细节内容以上述情形实际发生时最终确定的赔偿方案
为准。4、上述承诺为本人的真实意思表示。本人若违反上述承
诺，公司有权扣留应付本人的薪酬和补贴，直至本人实际履行上
述承诺义务为止。5、上述承诺不因本人职务变更或离职等原因而
改变或无效。
障公司填补即期回报措施能够得到切实履行；2、若本公司违反前
控股东中谷海 述承诺或拒不履行前述承诺的，本公司将在股东大会及中国证监
其他 长期 否 是 不适用 不适用
运集团 会指定报刊公开作出解释并道歉，并接受中国证监会和证券交易
所对本公司作出相关处罚或采取相关管理措施；对公司或股东造
成损失的，本公司将给予充分、及时而有效的补偿。
公司填补即期回报措施能够得到切实履行；2、若本人违反前述承
实际控制人卢 诺或拒不履行前述承诺的，本人将在股东大会及中国证监会指定
其他 长期 否 是 不适用 不适用
宗俊 报刊公开作出解释并道歉，并接受中国证监会和证券交易所对本
人作出相关处罚或采取相关管理措施；对公司或股东造成损失
的，本人将给予充分、及时而有效的补偿。
董事、高级管
其他 权益。2、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输 长期 否 是 不适用 不适用
理人员
送利益，也不采用其他方式损害公司利益。3、本人承诺对董事和
高级管理人员的职务消费行为进行约束。4、本人承诺不动用公司
资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。5、本人承诺将董
事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情
况相挂钩。6、如公司未来实施股权激励方案，本人承诺拟公布的
股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。7、
自本承诺出具日至公司发行上市完成前，若中国证监会作出关于
填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能
满足中国证监会该等规定时，届时将按照中国证监会的最新规定
出具补充承诺。
的、除发行人及其控股子公司以外的其他企业，目前均未经营或
为他人经营与发行人及其控股子公司的主营业务相同或类似的业
务，亦未以任何形式从事投资任何与发行人及其控股子公司的主
营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动；2、作
为发行人控股股东或实际控制人期间，本公司/本人及本公司/本人
控制的除发行人及其控股子公司以外的其他企业，将（1）不经营
或为他人经营与发行人及其控股子公司的主营业务相同或类似的
业务；（2）不以任何形式直接或间接从事与发行人及其控股子公
控股股东中谷 司目前或今后从事的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关
解决同业 海运集团、实 系的业务或活动；3、如本公司/本人及本公司/本人控制的、除发
长期 否 是 不适用 不适用
竞争 际控制人卢宗 行人及其控股子公司以外的其它企业将来不可避免地从事与发行
俊 人及其控股子公司的主营业务构成或可能构成竞争的业务或活
动，本公司/本人将主动或在发行人提出异议后及时转让或终止前
述业务，或促使本公司/本人控制的、除发行人及其控股子公司以
外的其它企业及时转让或终止前述业务，发行人及其控股子公司
享有优先受让权；4、本公司/本人不会利用本公司/本人作为发行
人控股股东或实际控制人的身份关系，进行损害发行人及发行人
其他股东利益的活动；本公司/本人将根据有关法律法规的规定确
保发行人在资产、业务、人员、财务、机构方面的独立性；5、如
本公司/本人违反上述承诺，本公司/本人愿意承担由此给发行人造
成的任何直接或间接经济损失、索赔责任及与此相关的费用支
出；6、本承诺函在本公司/本人作为发行人的控股股东或实际控制
人期间内持续有效且不可撤销。
经营或为他人经营与发行人及其控股子公司的主营业务相同或类
似的业务，亦未以任何形式从事与发行人及其控股子公司的主营
业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动； 2、作
为发行人控股股东的一致行动人期间，本企业及本企业控制的其
他企业，将（1）不经营或为他人经营与发行人及其控股子公司的
主营业务相同或类似的业务；（2）不以任何形式直接或间接从事
与发行人及其控股子公司目前或今后从事的主营业务构成或可能
构成直接或间接竞争关系的业务或活动；3、如本企业及本企业控
制的其他企业将来不可避免地从事与发行人及其控股子公司的主
解决同业 谷洋投资和谷
营业务构成或可能构成竞争的业务或活动，本企业将主动或在发 长期 否 是 不适用 不适用
竞争 泽投资
行人提出异议后及时转让或终止前述业务，或促使本企业控制的
其他企业及时转让或终止前述业务，发行人及其控股子公司享有
优先受让权；4、本企业不会利用本企业作为发行人控股股东的一
致行动人的身份关系，进行损害发行人及发行人其他股东利益的
活动，本企业将根据有关法律法规的规定确保发行人在资产、业
务、人员、财务、机构方面的独立性；5、如本企业违反上述承
诺，本合伙企业愿意承担由此给发行人造成的任何直接或间接经
济损失、索赔责任及与此相关的费用支出；6、本承诺函在本企业
作为发行人的控股股东的一致行动人期间内持续有效且不可撤
销。
易已经充分披露，不存在故意隐瞒、虚假陈述或者重大遗漏；2.公
控股股东中谷 司/本人控制的其他企业将尽量避免与公司及其控股子公司之间发
解决关联 海运集团、实 生关联交易；对于确有必要且无法回避的关联交易，将按照平
长期 否 是 不适用 不适用
交易 际控制人卢宗 等、自愿、公平、等价有偿的原则进行，交易价格按市场的公允
俊 价格确定，并按相关法律、法规、规范性文件及公司内部制度的
规定履行交易审批程序及信息披露义务，保证不通过关联交易损
害公司及其他股东的合法权益；3.公司/本人控制的其他企业将严
格遵守相关法律、法规、规范性文件及公司内部制度的规定，不
以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式违规占用公司的资金
或其他资产，也不要求公司及其控股子公司为公司/本人控制的其
他企业进行违规担保；4.如违反以上承诺，公司/本人愿意承担由
此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给公司及公司其他股东
造成的损失；5.本承诺函在公司/本人作为公司的关联方期间持续
有效且不可撤销。
事项，积极接受社会监督。2、如本公司非因不可抗力等原因导致
未能履行公开承诺事项的，将接受如下约束措施，直至相应补救
措施实施完毕：（1）在本公司股东大会及中国证监会指定信息披
露媒体上公开说明未履行相关承诺的具体原因并向股东和社会公
众投资者道歉；（2）对本公司该等未履行承诺的行为负有个人责
任的董事、监事、高级管理人员调减或停发薪酬或津贴；（3）不
批准未履行承诺的董事、监事、高级管理人员的主动离职申请，
但可以进行职务变更；（4）给投资者造成损失的，本公司将向投
资者依法承担赔偿责任。3、如本公司因不可抗力等原因导致未能
其他 中谷物流 长期 否 是 不适用 不适用
履行公开承诺事项的，将接受如下约束措施，直至相应补救措施
实施完毕：（1）在本公司股东大会及中国证监会指定的披露媒体
上公开说明未履行相关承诺的具体原因并向股东和社会公众投资
者道歉；（2）尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方
案，并提交本公司股东大会审议，尽可能地保护本公司投资者利
益。4、如本公司公开承诺事项已承诺了未履行有关承诺的约束措
施，本公司承诺将按照该等承诺的约束措施采取相应补救措施；
若本公司采取相应补救措施仍无法弥补未履行相关承诺造成的损
失，本公司将采取本承诺函项下的约束措施直至相应损失得以弥
补或降低到最小。
中谷海运集
项，积极接受社会监督。2、如本公司非因不可抗力等原因导致未
其他 团、谷洋投 长期 否 是 不适用 不适用
能履行公开承诺事项的，将接受如下约束措施，直至相应补救措
资、谷泽投资
施实施完毕：（1）在发行人股东大会及中国证监会指定信息披露
媒体上公开说明未履行相关承诺的具体原因并向发行人其他股东
和社会公众投资者道歉；（2）归属于本公司的发行人当年现金分
红收益（若有）归发行人所有，同时不得转让本公司直接和间接
持有的发行人股份（若有，因继承、被强制执行、上市公司重
组、为履行保护投资者利益承诺等必须转股的情形除外）；（3）
如本公司因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归发行
人所有，并在获得收益的 10 个工作日内将所获收益支付至发行人
指定账户；（4）给投资者造成损失的，本公司将向投资者依法承
担赔偿责任。3、如本公司因不可抗力等原因导致未能履行公开承
诺事项的，将接受如下约束措施，直至相应补救措施实施完毕：
（1）在发行人股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明
未履行相关承诺的具体原因并向发行人其他股东和社会公众投资
者道歉；（2）尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方
案，并提交发行人股东大会审议，尽可能地保护发行人投资者利
益。4、如本公司公开承诺事项已承诺了未履行有关承诺的约束措
施，本公司承诺将按照该等承诺的约束措施采取相应补救措施；
若本公司采取相应补救措施仍无法弥补未履行相关承诺造成的损
失，本公司将采取本承诺函项下的约束措施直至相应损失得以弥
补或降低到最小。
积极接受社会监督。2、如本人非因不可抗力等原因导致未能履行
公开承诺事项的，将接受如下约束措施，直至相应补救措施实施
完毕：（1）在发行人股东大会及中国证监会指定信息披露媒体上
公开说明未履行相关承诺的具体原因并向发行人其他股东和社会
公司董事、监
公众投资者道歉；（2）主动向发行人申请调减或停发薪酬或津
其他 事和高级管理 长期 否 是 不适用 不适用
贴；（3）归属于本人的发行人当年现金分红收益（若有）归发行
人员
人所有，同时不得转让本人直接（若有）和间接持有的发行人股
份（因继承、被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利
益承诺等必须转股的情形除外）；（4）如本人因未履行相关承诺
事项而获得收益的，所获收益归发行人所有，并在获得收益的 10
个工作日内将所获收益支付至发行人指定账户；（5）给投资者造
成损失的，本人将向投资者依法承担赔偿责任。3、如本人因不可
抗力等原因导致未能履行公开承诺事项的，将接受如下约束措
施，直至相应补救措施实施完毕：（1）在发行人股东大会及中国
证监会指定的披露媒体上公开说明未履行相关承诺的具体原因并
向发行人其他股东和社会公众投资者道歉；（2）尽快研究将投资
者利益损失降低到最小的处理方案，并提交发行人股东大会审
议，尽可能地保护发行人投资者利益。4、如本人公开承诺事项已
承诺了未履行有关承诺的约束措施，本人承诺将按照该等承诺的
约束措施采取相应补救措施；若本人采取相应补救措施仍无法弥
补未履行相关承诺造成的损失，本人将采取本承诺函项下的约束
措施直至相应损失得以弥补或降低到最小。
益，也不采用其他方式损害上市公司利益；2、本人承诺对本人的
职务消费行为进行约束；3、本人承诺不动用上市公司资产从事与
本人履行职责无关的投资、消费活动；4、本人承诺在自身职责和
权限范围内，全力促使公司由董事会或薪酬与考核委员会制定的
薪酬制度与上市公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5、如公司
与
公司董事、高 未来实施股权激励方案，本人承诺在自身职责和权限范围内，全
再 其他 长期 否 是 不适用 不适用
级管理人员 力促使公司拟公布的公司股权激励的行权条件与上市公司填补回
融
报措施的执行情况相挂钩；6、本承诺出具后，如监管部门就填补
资
回报措施及本人承诺的相关规定作出其他要求的，且上述承诺不
相
能满足监管部门的相关要求时，本人承诺届时将按照相关规定出
关
具补充承诺；7、本人承诺切实履行本承诺，若违反该等承诺并给
的
上市公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对上市公司
承
或者投资者的补偿责任。
诺
的规定，不越权干预上市公司的经营管理活动，不侵占上市公司
控股股东中谷
的利益；2、自本承诺出具日至上市公司本次非公开发行股票实施
其他 集团、实际控 长期 否 是 不适用 不适用
完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新
制人卢宗俊
的监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本公
司/本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；3、
本公司/本人切实承诺履行上市公司的制定的有关填补回报措施以
及本公司/本人对此作出的有关填补回报措施履行的承诺，若本公
司/本人违反上述承诺或拒不履行前述承诺给上市公司或者投资者
造成损失的，本公司/本人愿意依法承担相应的法律责任。
(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目
是否达到原盈利预测及其原因作出说明
□已达到 □未达到 √不适用
(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响
□适用 √不适用
二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
□适用 √不适用
三、违规担保情况
□适用 √不适用
四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明
□适用 √不适用
五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明
（一）公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
（二）公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
√适用 □不适用
无
（三）与前任会计师事务所进行的沟通情况
□适用 √不适用
（四）其他说明
□适用 √不适用
六、聘任、解聘会计师事务所情况
单位：万元 币种：人民币
现聘任
境内会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬 126
境内会计师事务所审计年限 3年
境内会计师事务所注册会计师姓名 吴翔、汪健
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连
续年限
境外会计师事务所名称 不适用
境外会计师事务所报酬 不适用
境外会计师事务所审计年限 不适用
名称 报酬
天健会计师事务所（特殊普通
内部控制审计会计师事务所 37
合伙）
财务顾问 不适用
保荐人 中国国际金融股份有限公司
聘任、解聘会计师事务所的情况说明
□适用 √不适用
审计期间改聘会计师事务所的情况说明
□适用 √不适用
七、面临退市风险的情况
(一)导致退市风险警示的原因
□适用 √不适用
(二)公司拟采取的应对措施
□适用 √不适用
(三)面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
八、破产重整相关事项
□适用 √不适用
九、重大诉讼、仲裁事项
□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项
十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚
及整改情况
□适用 √不适用
十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
□适用 √不适用
十二、重大关联交易
(一)与日常经营相关的关联交易
□适用 √不适用
√适用 □不适用
预计金额与实际发生
关联方 预计额度 实际金额
金额差异较大的原因
关联租赁
中谷海运集团有限公司（出租方） 171.43 141.37
辽宁沈哈红谷物流联运有限公司（承租方） 45.87 45.87
上海金湾长琨管理咨询有限公司（出租方） 500.00 244.03 租赁期限短于预计
中谷海运集团有限公司（承租方） - 27.89
上海中升船务有限公司（承租方） - 57.93
小计 717.30 517.10
销售商品、提供劳务
辽宁沈哈红谷物流联运有限公司 15,000.00 6,865.33 业务量未达预计
东莞港国际集装箱码头有限公司 61.56 83.76
小计 15,061.56 6,949.09
采购商品、接受劳务
广州粤港澳国际航运有限公司 2,800.00 2,425.71
上海中升船务有限公司 93,938.05 68,806.69 业务量未达预计
上海珠航油运有限公司 47.17 -
辽宁沈哈红谷物流联运有限公司 4,677.51 4,048.96
东莞港国际集装箱码头有限公司 10,929.72 9,196.67
山东洲际供应链管理有限公司 791.82 3.97 业务量未达预计
小计 113,184.27 84,481.99
合计 128,963.13 91,948.18
□适用 √不适用
(二)资产或股权收购、出售发生的关联交易
√适用 □不适用
事项概述 查询索引
公司全资子公司上海长琨置业发展有限公司
以人民币 29.10 亿元的交易总对价将所持有的
上海金湾长琨管理咨询有限公司 100%股权出 详见 2022-057 号公告
售给控股股东中谷海运集团有限公司的全资
子公司上海谷汇置业发展有限公司。
□适用 √不适用
□适用 √不适用
□适用 √不适用
(三)共同对外投资的重大关联交易
□适用 √不适用
□适用 √不适用
□适用 √不适用
(四)关联债权债务往来
□适用 √不适用
□适用 √不适用
□适用 √不适用
(五)公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务
□适用 √不适用
(六)其他
□适用 √不适用
十三、重大合同及其履行情况
(一) 托管、承包、租赁事项
□适用 √不适用
□适用 √不适用
□适用 √不适用
(二) 担保情况
√适用 □不适用
单位: 元 币种: 人民币
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保发生
担保方与 担保是否
日期(协 担保 担保 担保物 担保是否 担保逾期 反担保情 是否为关 关联
担保方 上市公司 被担保方 担保金额 担保类型 已经履行
议签署 起始日 到期日 （如有） 逾期 金额 况 联方担保 关系
的关系 完毕
日)
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）
公司及其子公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 120,000,000
报告期末对子公司担保余额合计（B） 470,000,000
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额（A+B） 470,000,000
担保总额占公司净资产的比例(%) 5.05
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保 120,000,000
金额（D）
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）
上述三项担保金额合计（C+D+E） 120,000,000
未到期担保可能承担连带清偿责任说明
担保情况说明
(三) 委托他人进行现金资产管理的情况
(1) 委托理财总体情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
类型 资金来源 发生额 未到期余额 逾期未收回金额
银行理财 闲置自有资金 15,020,000,000.00 4,550,000,000
银行理财 闲置募集资金 1,286,000,000.00
其他情况
□适用 √不适用
(2) 单项委托理财情况
□适用 √不适用
其他情况
□适用 √不适用
(3) 委托理财减值准备
□适用 √不适用
(1) 委托贷款总体情况
□适用 √不适用
其他情况
□适用 √不适用
(2) 单项委托贷款情况
□适用 √不适用
其他情况
□适用 √不适用
(3) 委托贷款减值准备
□适用 √不适用
□适用 √不适用
(四) 其他重大合同
□适用 √不适用
十四、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明
√适用 □不适用
报告期内，公司未存在逾期尚未支付中小企业款项的情形
第七节 股份变动及股东情况
一、 股本变动情况
(一) 股份变动情况表
单位：股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
比例 发行 比例
数量 送股 公积金转股 其他 小计 数量
(%) 新股 (%)
一、有限售条件股份 757,313,055 78.99 319,306,519 -92,091,141 227,215,378 984,528,433 69.38
其中：境内非国有法人持股 757,313,055 78.99 319,306,519 -92,091,141 227,215,378 984,528,433 69.38
境内自然人持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件流通股份 201,444,753 21.01 140,897,229 92,091,141 232,988,370 434,433,123 30.62
三、股份总数 958,757,808 100 460,203,748 0 460,203,748 1,418,961,556 100
√适用 □不适用
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海中谷物流股份有限公司非公开发行股票的批复》
（证监许可[2021]2355 号）核准，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）92,091,141
股，并于 2021 年 9 月 8 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。
本次非公开发行股份的限售期为自发行结束之日起 6 个月，该限售股份于 2022 年 3 月 8 日解除
限售并上市流通。
根据公司 2021 年度股东大会决议，公司以 2021 年 12 月 31 日总股本 958,757,808
股为基数计算，每 10 股派发现金红利 15.00 元（含税），每 10 股以资本公积金转增 4.8 股，共计
派发现金红利 1,438,136,712 元，转增 460,203,748 股，本次分配后总股本为 1,418,961,556 股。
√适用 □不适用
详见主要会计数据和财务指标。
□适用 √不适用
(二) 限售股份变动情况
√适用 □不适用
单位: 股
年初限售股 本年解除限 本年增加限 年末限售股 解除限售日
股东名称 限售原因
数 售股数 售股数 数 期
首次公开发行 2023 年 9
中谷海运集团有限公司 547,156,932 262,635,327 809,792,259
限售 月 25 日
宁波谷洋投资管理合伙 首次公开发行 2023 年 9
企业（有限合伙） 限售 月 25 日
宁波谷泽投资管理合伙 首次公开发行 2023 年 9
企业（有限合伙） 限售 月 25 日
上海美顿投资管理有限 首次公开发行 2023 年 9
公司 限售 月 25 日
山东港口金融控股有限 非公开发行股 2022 年 3
公司 票限售 月8日
非公开发行股 2022 年 3
天津港股份有限公司 6,702,412 6,702,412
票限售 月8日
上海国际港务（集团）股 非公开发行股 2022 年 3
份有限公司 票限售 月8日
景顺长城基金管理有限 非公开发行股 2022 年 3
公司 票限售 月8日
非公开发行股 2022 年 3
诺德基金管理有限公司 9,148,793 9,148,793
票限售 月8日
济南江山投资合伙企业 非公开发行股 2022 年 3
（有限合伙） 票限售 月8日
非公开发行股 2022 年 3
广发基金管理有限公司 6,702,412 6,702,412
票限售 月8日
非公开发行股 2022 年 3
财通基金管理有限公司 5,998,659 5,998,659
票限售 月8日
大家资产管理有限责任
非公开发行股 2022 年 3
公司 -大 家人寿保 险股 5,026,809 5,026,809
票限售 月8日
份有限公司-万能产品
中国人寿资产管理有限 非公开发行股 2022 年 3
公司 票限售 月8日
深圳市东方嘉盛供应链 非公开发行股 2022 年 3
股份有限公司 票限售 月8日
共青城胜恒投资管理有 非公开发行股 2022 年 3
限公司 票限售 月8日
上海高毅资产管理合伙 非公开发行股 2022 年 3
企业（有限合伙） 票限售 月8日
苏州兴联城投资合伙企 非公开发行股 2022 年 3
业（有限合伙） 票限售 月8日
华泰证券（上海）资产管 非公开发行股 2022 年 3
理有限公司 票限售 月8日
宁波宁聚资产管理中心 非公开发行股 2022 年 3
（有限合伙） 票限售 月8日
浙江宁聚投资管理有限 非公开发行股 2022 年 3
公司 票限售 月8日
华泰资产管理有限公司
非公开发行股 2022 年 3
-华 泰价 值精选资 产管 1,038,873 1,038,873
票限售 月8日
理产品
华泰资产管理有限公司
非公开发行股 2022 年 3
-华 泰优 颐股票专 项型 1,038,873 1,038,873
票限售 月8日
养老金产品
大家资产管理有限责任
非公开发行股 2022 年 3
公司 -大 家人寿保 险股 1,005,361 1,005,361
票限售 月8日
份有限公司-分红产品
合计 757,313,055 92,091,141 319,306,519 984,528,433 / /
二、 证券发行与上市情况
(一)截至报告期内证券发行情况
□适用 √不适用
截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：
□适用 √不适用
(二)公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况
√适用 □不适用
普通股股份总数（万股） 141,896.1556 95,875.7808
资产总额（亿元） 201.30 173.22
负债总额（亿元） 107.94 75.87
资产负债率 53.62% 43.80%
(三)现存的内部职工股情况
□适用 √不适用
三、 股东和实际控制人情况
(一) 股东总数
截至报告期末普通股股东总数(户) 21,351
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总
数(户)
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数
（户）
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优
先股股东总数（户）
(二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位:股
前十名股东持股情况
股东名称 报告期内增 比例 持有有限售 质押、标记或冻
期末持股数量 股东性质
（全称） 减 (%) 条件股份数 结情况
量 股份
数量
状态
中谷海运集团有限公
司
宁波谷洋投资管理合
伙企业（有限合伙）
宁波谷泽投资管理合
伙企业（有限合伙）
上海美顿投资管理有
限公司
宁波软银稳定成长投
资合伙企业（有限合 3,467,316 22,789,536 1.61 无 境内非国有法人
伙）
香港中央结算有限公
司
大家资产－民生银行
－大家资产－盛世精
选 2 号集合资产管理
产品（第二期）
山东港口金融控股有
限公司
宁波梅山保税港区沄
合投资合伙企业（有 -4,990,611 12,921,609 0.91 无 境内非国有法人
限合伙）
赣州优益企业管理中
心（有限合伙）
前十名无限售条件股东持股情况
股份种类及数量
股东名称 持有无限售条件流通股的数量
种类 数量
宁波软银稳定成长投资合伙企业（有
限合伙）
香港中央结算有限公司 17,058,154 人民币普通股 17,058,154
大家资产－民生银行－大家资产－盛
世精选 2 号集合资产管理产品（第二 13,596,730 人民币普通股 13,596,730
期）
山东港口金融控股有限公司 13,175,144 人民币普通股 13,175,144
宁波梅山保税港区沄合投资合伙企业
（有限合伙）
赣州优益企业管理中心（有限合伙） 10,634,368 人民币普通股 10,634,368
大家人寿保险股份有限公司－万能产
品
天津港股份有限公司 9,919,570 人民币普通股 9,919,570
中国人寿资管－中国银行－国寿资产
－PIPE2020 保险资产管理产品
上海辰翔私募基金管理有限公司－辰
翔辰盛私募证券投资基金
前十名股东中回购专户情况说明 不适用
上述股东委托表决权、受托表决权、
不适用
放弃表决权的说明
资、谷泽投资同时受卢宗俊先生控制，构成一致行动关系；2、除上述情况
上述股东关联关系或一致行动的说明
外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收
购管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量
不适用
的说明
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
√适用 □不适用
单位：股
有限售条件股份可上市
交易情况
持有的有限售条件
序号 有限售条件股东名称 新增可上 限售条件
股份数量 可上市交
市交易股
易时间
份数量
首次公开发行限
售 36 个月
宁波谷洋投资管理合伙企业（有限合 首次公开发行限
伙） 售 36 个月
宁波谷泽投资管理合伙企业（有限合 首次公开发行限
伙） 售 36 个月
首次公开发行限
售 36 个月
谷集团、谷洋投资、谷泽投资同时受卢宗俊先生控制，构成一
上述股东关联关系或一致行动的说明 致行动关系；2、除上述情况外，公司未知其他股东之间是否
存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规
定的一致行动人。
(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东
□适用 √不适用
四、 控股股东及实际控制人情况
(一) 控股股东情况
√适用 □不适用
名称 中谷海运集团有限公司
单位负责人或法定代表人 卢宗俊
成立日期 2003 年 12 月 12 日
主要经营业务 国内水陆运输，国内船舶管理业务，国内沿海及长江中下游
普通货船运输，从事货物及技术的进出口业务，自有房屋租
赁，商务信息咨询，从事信息科技领域内的技术开发、技术
转让、技术咨询、技术服务，仓储（除危险品），钢材、木
材、建筑材料、针棉纺织品、日用百货、机电产品销售。
（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
报告期内控股和参股的其他境内
不适用
外上市公司的股权情况
其他情况说明 无
□适用 √不适用
□适用 √不适用
□适用 √不适用
√适用 □不适用
(二) 实际控制人情况
□适用 √不适用
√适用 □不适用
姓名 卢宗俊
国籍 中国
是否取得其他国家或地区居留权 否
现任公司董事长，同时担任中谷集团董事长、上海市静安
区政协委员、上海市工商联常委、上海市静安区工商联副
主席、中国船东协会副会长、中国物流与采购联合会第六
主要职业及职务 届理事会副会长、中国交通运输协会副会长、中国交通运
输协会物流投融资分会副主席、“厦门国际航运中心”专
家委员、上海大学第二届董事会董事、武汉理工大学创业
导师等职务。
过去 10 年曾控股的境内外上市公
无
司情况
□适用 √不适用
□适用 √不适用
√适用 □不适用
□适用 √不适用
(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍
□适用 √不适用
五、 公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例
达到 80%以上
□适用 √不适用
六、 其他持股在百分之十以上的法人股东
□适用 √不适用
七、 股份限制减持情况说明
□适用 √不适用
八、 股份回购在报告期的具体实施情况
□适用 √不适用
第八节 优先股相关情况
□适用 √不适用
第九节 债券相关情况
一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具
□适用 √不适用
二、可转换公司债券情况
□适用 √不适用
第十节 财务报告
一、审计报告
√适用 □不适用
一、审计意见
我们审计了上海中谷物流股份有限公司（以下简称中谷物流公司）财务报表，包括 2022 年
量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了中谷
物流公司 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2022 年度的合并及母公司经营成果
和现金流量。
二、形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务
报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守
则，我们独立于中谷物流公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计
证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、关键审计事项
关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的
应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。
(一) 物流服务收入确认
相关信息披露详见财务报表附注三(二十二)及附注五(二)1。
中谷物流公司的营业收入主要来自于集装箱物流服务。2022 年度，中谷物流公司营业收入金
额为 1,420,891.65 万元，其中集装箱物流服务收入为人民币 1,415,792.24 万元，集装箱物流服务收
入占营业收入的比例达到 99.64%。
中谷物流公司提供的集装箱物流服务按照业务条款可分为到港和到门，针对到港业务，在船
舶航次运行结束后确认收入；针对到门业务，在货物送达收货方签收后确认收入。
由于营业收入是中谷物流公司关键业绩指标之一，可能存在中谷物流公司管理层（以下简称
管理层）通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险。同时，收入确认依赖于信息
系统。因此，我们将物流服务收入确认确定为关键审计事项。
针对物流服务收入确认，我们实施的审计程序主要包括：
(1) 了解与收入确认相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测
试相关内部控制的运行有效性；
(2) 测试信息系统一般控制、与收入确认流程相关的应用控制；
(3) 检查销售合同，了解主要合同条款或条件，评价收入确认方法是否适当；
(4) 对物流服务收入及毛利率按月度、客户等实施分析程序，识别是否存在重大或异常波动，
并查明波动原因；
(5) 选取业务订单样本，核对订舱单、航次记录、签收记录、发票、银行单据等相关资料；
(6) 结合应收账款函证，以选取特定项目的方式向主要客户函证本期销售额；
(7) 选取样本，对资产负债表日前后确认的物流服务收入核对至航次记录、签收记录，评价收
入是否在恰当的期间确认；
(8) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。
(二) 船舶资产减值
相关信息披露详见财务报表附注三(十四)、附注三(十八)、附注三(二十六)、附注五(一)12 及
附注五(一)14。
截至 2022 年 12 月 31 日，中谷物流公司固定资产和使用权资产账面价值为人民币 670,192.82
万元，其中船舶资产账面价值为人民币 415,678.29 万元，占资产总额的比例为 20.65%。船舶资产
是中谷物流公司的主要资产。管理层以 2022 年 12 月 31 日作为基准日，对船舶进行减值测试，根
据未来航运市场变动情况，结合船舶使用情况，认为 2022 年 12 月 31 日船舶资产不存在减值迹
象，未计提资产减值损失。由于船舶资产金额大，船舶资产减值对财务报表的影响较大，并且管
理层对船舶进行减值测试时主管因素较大。因此，我们将船舶资产减值确定为关键审计事项。
针对船舶资产减值，我们实施的审计程序主要包括：
(1) 了解、评价管理层与船舶资产减值测试相关的关键内部控制；评价这些控制的设计，确定
其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；
(2) 了解中谷物流公司对船舶资产减值迹象的评估过程，分析航运市场变动情况，对评估船舶
是否存在减值迹象进行判断；
(3) 复核管理层编制的船舶资产使用情况报告，与相关船舶资产来源、购入时间实现的收入等
对照，评估船舶运行状况是否正常；复核管理层编制的市场分析、业绩及前景评估资料，评价相
关依据及前景的假设是否合理；
(4) 选取特定项目的方式检查船舶现在运行状况，并实地检查船舶的运行情况；
(5) 检查与船舶资产减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。
四、其他信息
管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的
审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证
结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否
与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这
方面，我们无任何事项需要报告。
五、管理层和治理层对财务报表的责任
管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维
护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估中谷物流公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的
事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。
中谷物流公司治理层（以下简称治理层）负责监督中谷物流公司的财务报告过程。
六、注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并
出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审
计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇
总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们
也执行以下工作：
(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对
这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、
伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高
于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。
(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导
致对中谷物流公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如
果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财
务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计
报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致中谷物流公司不能持续经营。
(五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
(六) 就中谷物流公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报
表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们
在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合
理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。
从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关
键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少
数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益
处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。
二、财务报表
合并资产负债表
编制单位: 上海中谷物流股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 七、1 4,760,630,676.48 2,802,120,434.02
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 七、2 4,550,000,000.00 7,104,000,000.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款 七、5 591,905,006.16 504,991,136.95
应收款项融资 七、6 30,986,706.13 57,873,997.22
预付款项 七、7 20,471,723.70 162,290,726.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 七、8 71,013,947.24 54,418,695.41
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 七、9 125,444,469.36 79,977,568.19
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 七、13 328,749,036.84 219,359,192.44
流动资产合计 10,479,201,565.91 10,985,031,750.23
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资 七、14 267,863,081.45
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 七、15 1,080,287,147.71 380,038,543.89
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 七、21 4,708,180,605.18 3,500,040,080.97
在建工程 七、22 275,211,309.23 80,242,804.34
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 七、25 1,993,747,642.81 1,402,361,400.60
无形资产 七、26 206,961,944.87 212,681,645.51
开发支出
商誉
长期待摊费用 七、29 243,349.20 608,373.24
递延所得税资产 七、30 28,633,618.89 24,931,149.02
其他非流动资产 七、31 1,090,091,813.28 735,594,421.50
非流动资产合计 9,651,220,512.62 6,336,498,419.07
资产总计 20,130,422,078.53 17,321,530,169.30
流动负债：
短期借款 七、32 300,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 七、36 2,970,508,794.76 2,055,564,825.01
预收款项
合同负债 七、38 360,747,849.17 324,893,196.74
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 七、39 99,543,103.44 84,399,960.86
应交税费 七、40 170,760,792.94 601,289,049.34
其他应付款 七、41 335,177,023.25 291,028,894.24
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 七、43 1,844,713,597.88 993,093,179.42
其他流动负债 七、44 23,349,955.15 20,898,464.82
流动负债合计 6,104,801,116.59 4,371,167,570.43
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 七、45 2,719,779,482.84 1,490,810,181.70
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 七、47 1,027,833,001.65 718,780,517.35
长期应付款 七、48 612,176,168.84 722,273,514.30
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 七、51 22,091,716.83 24,000,281.33
递延所得税负债 七、30 307,658,062.72 260,020,763.30
其他非流动负债
非流动负债合计 4,689,538,432.88 3,215,885,257.98
负债合计 10,794,339,549.47 7,587,052,828.41
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 七、53 1,418,961,556.00 958,757,808.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 七、55 4,025,775,898.19 4,485,979,646.19
减：库存股
其他综合收益 七、57 -516,230.14 -61,732.84
专项储备 七、58
盈余公积 七、59 709,480,778.00 476,931,433.88
一般风险准备
未分配利润 七、60 3,149,916,394.23 3,781,970,573.50
归属于母公司所有者权益
（或股东权益）合计
少数股东权益 32,464,132.78 30,899,612.16
所有者权益（或股东权
益）合计
负债和所有者权益
（或股东权益）总计
公司负责人：卢宗俊主管会计工作负责人：曾志瑛会计机构负责人：王磊
母公司资产负债表
编制单位:上海中谷物流股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 3,808,912,759.82 2,187,090,665.62
交易性金融资产 4,050,000,000.00 6,504,000,000.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款 十七、1 555,909,047.34 482,320,669.70
应收款项融资 24,683,294.27 57,873,997.22
预付款项 9,026,925.39 156,697,457.47
其他应收款 十七、2 439,330,038.00 579,388,285.13
其中：应收利息
应收股利
存货 120,855,679.41 78,557,889.47
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 224,651,557.33 5,882,180.09
流动资产合计 9,233,369,301.56 10,051,811,144.70
非流动资产：
债权投资 267,863,081.45
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 十七、3 2,791,593,576.52 1,150,347,909.46
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 3,649,115,256.43 3,002,920,671.67
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 2,840,797,174.29 2,139,719,494.76
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用 243,349.20 608,373.24
递延所得税资产 20,328,903.06 16,944,012.27
其他非流动资产 997,283,813.28 729,594,421.50
非流动资产合计 10,567,225,154.23 7,040,134,882.90
资产总计 19,800,594,455.79 17,091,946,027.60
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 300,000,000.00
应付账款 2,281,337,084.53 1,349,988,800.82
预收款项
合同负债 279,783,664.98 239,649,312.51
应付职工薪酬 80,380,588.30 64,970,019.55
应交税费 112,203,283.41 556,004,177.76
其他应付款 985,258,173.98 1,477,948,382.13
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1,844,040,686.45 1,029,920,981.68
其他流动负债 19,365,768.64 16,598,639.12
流动负债合计 5,902,369,250.29 4,735,080,313.57
非流动负债：
长期借款 2,537,358,842.26 1,369,218,181.70
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 1,827,769,449.21 1,404,254,663.91
长期应付款 612,176,168.84 658,145,861.56
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 4,666,487.01 6,659,507.97
递延所得税负债 289,647,290.94 253,971,057.25
其他非流动负债
非流动负债合计 5,271,618,238.26 3,692,249,272.39
负债合计 11,173,987,488.55 8,427,329,585.96
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,418,961,556.00 958,757,808.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 4,026,107,044.78 4,486,310,792.78
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 709,480,778.00 476,931,433.88
未分配利润 2,472,057,588.46 2,742,616,406.98
所有者权益（或股东权
益）合计
负债和所有者权益
（或股东权益）总计
公司负责人：卢宗俊主管会计工作负责人：曾志瑛会计机构负责人：王磊
合并利润表
单位:元 币种:人民币
项目 附注 2022 年度 2021 年度
一、营业总收入 14,208,916,475.66 12,291,181,867.75
其中：营业收入 七、61 14,208,916,475.66 12,291,181,867.75
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 11,351,090,858.46 10,151,959,016.43
其中：营业成本 七、61 11,005,509,201.03 9,676,609,244.19
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 七、62 38,505,254.02 27,483,261.00
销售费用 七、63 28,268,435.92 27,314,145.57
管理费用 七、64 215,067,905.96 188,079,540.41
研发费用 七、65 18,974,314.59 22,145,216.82
财务费用 七、66 44,765,746.94 210,327,608.44
其中：利息费用 245,855,708.65 211,737,466.75
利息收入 26,032,958.80 7,604,376.62
加：其他收益 七、67 537,366,247.94 323,175,289.53
投资收益（损失以“－”号填
七、68 273,675,078.27 130,935,130.23
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
以摊余成本计量的金
融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填
列）
净敞口套期收益（损失以“-”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
七、71 -4,833,125.74 -2,705,739.03
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
填列）
资产处置收益（损失以“－”
七、73 6,453,921.23 627,308,734.49
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填
列）
加：营业外收入 七、74 2,741,674.64 50,182.24
减：营业外支出 七、75 4,569,216.19 1,894,739.82
四、利润总额（亏损总额以“－”号
填列）
减：所得税费用 七、76 925,522,522.90 809,724,634.86
五、净利润（净亏损以“－”号填
列）
（一）按经营持续性分类
“－”号填列）
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
（净亏损以“-”号填列）
号填列）
六、其他综合收益的税后净额 七、77 -454,497.30 -13,650.70
（一）归属母公司所有者的其他
-454,497.30 -13,650.70
综合收益的税后净额
综合收益
（1）重新计量设定受益计划变
动额
（2）权益法下不能转损益的其
他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价
值变动
（4）企业自身信用风险公允价
值变动
-454,497.30 -13,650.70
合收益
（1）权益法下可转损益的其他
综合收益
（2）其他债权投资公允价值变
动
（3）金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准
备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额 -454,497.30 -13,650.70
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综
合收益的税后净额
七、综合收益总额 2,742,683,177.15 2,406,353,423.40
（一）归属于母公司所有者的综
合收益总额
（二）归属于少数股东的综合收
益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 1.93 1.83
（二）稀释每股收益(元/股) 1.93 1.83
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
公司负责人：卢宗俊主管会计工作负责人：曾志瑛会计机构负责人：王磊
母公司利润表
单位:元 币种:人民币
项目 附注 2022 年度 2021 年度
一、营业收入 十七、4 13,408,022,905.29 12,475,472,984.24
减：营业成本 十七、4 10,861,801,938.59 9,730,706,202.75
税金及附加 21,243,832.52 23,187,292.39
销售费用 19,114,927.89 18,146,584.94
管理费用 157,112,929.99 122,440,438.86
研发费用 21,865,543.66 10,338,743.15
财务费用 96,332,706.76 245,513,112.13
其中：利息费用 278,432,012.47 245,359,388.94
利息收入 23,968,618.76 5,811,575.04
加：其他收益 514,922,548.69 318,111,445.24
投资收益（损失以“－”号填
十七、5 1,099,140,037.59 133,042,977.50
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
以摊余成本计量的金
融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
-4,151,094.18 -2,582,919.57
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
填列）
资产处置收益（损失以“－”
号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填
列）
加：营业外收入 81,601.83 50,182.24
减：营业外支出 1,323,213.75 1,531,754.58
三、利润总额（亏损总额以“－”号
填列）
减：所得税费用 742,764,922.66 719,381,785.93
四、净利润（净亏损以“－”号填
列）
（一）持续经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
额
综合收益
变动
变动
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
合收益
合收益的金额
六、综合收益总额 3,102,881,104.80 2,174,587,230.06
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：卢宗俊主管会计工作负责人：曾志瑛会计机构负责人：王磊
合并现金流量表
单位：元 币种：人民币
项目 附注 2022年度 2021年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 15,328,760,466.83 13,583,882,409.63
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 七、78 769,989,542.83 455,177,663.79
经营活动现金流入小计 16,098,750,009.66 14,039,060,073.42
购买商品、接受劳务支付的现金 10,128,679,885.90 9,807,528,688.18
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 356,163,069.32 329,666,988.81
支付的各项税费 1,519,733,620.21 617,405,356.08
支付其他与经营活动有关的现金 七、78 131,625,440.82 108,118,926.48
经营活动现金流出小计 12,136,202,016.25 10,862,719,959.55
经营活动产生的现金流量净
额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 239,293,206.61 136,339,922.38
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 七、78 42,750,727,000.00 30,306,867,500.00
投资活动现金流入小计 45,868,521,702.25 31,287,070,993.24
购建固定资产、无形资产和其他
长期资产支付的现金
投资支付的现金 962,857,728.75 4,200,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 七、78 40,196,727,000.00 36,275,591,018.00
投资活动现金流出小计 46,326,548,179.78 37,091,393,915.25
投资活动产生的现金流量净
-458,026,477.53 -5,804,322,922.01
额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 210,540.44 2,728,712,874.17
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 2,731,955,804.77 621,592,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 七、78 310,000,000.00 340,000,000.00
筹资活动现金流入小计 3,042,166,345.21 3,690,304,874.17
偿还债务支付的现金 555,609,090.28 448,851,515.18
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 七、78 1,042,111,536.87 539,034,759.53
筹资活动现金流出小计 4,848,087,160.91 1,668,830,663.60
筹资活动产生的现金流量净
-1,805,920,815.70 2,021,474,210.57
额
四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 1,912,110,242.46 -611,957,275.32
加：期初现金及现金等价物余额 2,797,120,434.02 3,409,077,709.34
六、期末现金及现金等价物余额 4,709,230,676.48 2,797,120,434.02
公司负责人：卢宗俊主管会计工作负责人：曾志瑛会计机构负责人：王磊
母公司现金流量表
单位:元 币种:人民币
项目 附注 2022年度 2021年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 12,938,538,830.58 12,141,817,967.61
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 547,493,167.65 1,971,919,874.32
经营活动现金流入小计 13,486,031,998.23 14,113,737,841.93
购买商品、接受劳务支付的现金 8,281,336,419.83 8,139,968,681.66
支付给职工及为职工支付的现金 259,152,191.30 248,708,946.07
支付的各项税费 1,331,997,213.51 535,699,614.89
支付其他与经营活动有关的现金 554,714,543.39 49,090,471.62
经营活动现金流出小计 10,427,200,368.03 8,973,467,714.24
经营活动产生的现金流量净额 3,058,831,630.20 5,140,270,127.69
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 1,093,280,554.58 118,258,132.47
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 37,522,240,000.00 24,563,767,500.00
投资活动现金流入小计 38,643,630,542.96 24,884,037,647.03
购建固定资产、无形资产和其他
长期资产支付的现金
投资支付的现金 1,903,249,265.50 49,200,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 35,068,240,000.00 29,932,483,781.00
投资活动现金流出小计 38,108,530,162.06 30,588,669,906.76
投资活动产生的现金流量净
额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 2,728,437,649.73
取得借款收到的现金 2,360,058,816.84 500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 310,000,000.00 340,000,000.00
筹资活动现金流入小计 2,670,058,816.84 3,568,437,649.73
偿还债务支付的现金 555,609,090.28 448,851,515.18
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 1,084,607,720.97 647,915,804.42
筹资活动现金流出小计 4,884,895,630.69 1,774,716,984.02
筹资活动产生的现金流量净
-2,214,836,813.85 1,793,720,665.71
额
四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 1,575,422,094.20 1,223,930,492.94
加：期初现金及现金等价物余额 2,182,090,665.62 958,160,172.68
六、期末现金及现金等价物余额 3,757,512,759.82 2,182,090,665.62
公司负责人：卢宗俊主管会计工作负责人：曾志瑛会计机构负责人：王磊
合并所有者权益变动表
单位:元 币种:人民币
归属于母公司所有者权益
项目 其他权益 减
工具 ： 一般 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本(或股 其他综合收
优 永 资本公积 库 专项储备 盈余公积 风险 未分配利润 其他 小计
本) 其 益
先 续 存 准备
他
股 债 股
一、上年年末余额 958,757,808.00 4,485,979,646.19 -61,732.84 476,931,433.88 3,781,970,573.50 9,703,577,728.73 30,899,612.16 9,734,477,340.89
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企
业合并
其他
二、本年期初余额 958,757,808.00 4,485,979,646.19 -61,732.84 476,931,433.88 3,781,970,573.50 9,703,577,728.73 30,899,612.16 9,734,477,340.89
三、本期增减变动
金额（减少以“－” 460,203,748.00 -460,203,748.00 -454,497.30 232,549,344.12 -632,054,179.27 -399,959,332.45 1,564,520.62 -398,394,811.83
号填列）
（一）综合收益总
-454,497.30 2,741,385,744.05 2,740,931,246.75 1,751,930.40 2,742,683,177.15
额
（二）所有者投入
-187,409.78 -187,409.78
和减少资本
普通股
持有者投入资本
所有者权益的金额
（三）利润分配 232,549,344.12 -3,373,439,923.32
-3,140,890,579.20
准备
-3,140,890,579.20 -3,140,890,579.20
股东）的分配 3,140,890,579.20
（四）所有者权益
内部结转
资本（或股本）
资本（或股本）
亏损
变动额结转留存收
益
结转留存收益
（五）专项储备
（六）其他
四、本期期末余额 1,418,961,556.00 4,025,775,898.19 -516,230.14 709,480,778.00 3,149,916,394.23 9,303,618,396.28 32,464,132.78 9,336,082,529.06
归属于母公司所有者权益
其他权益
项目
工具 减： 一般 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本 (或股 其他综合收
优 永 资本公积 库存 专项储备 盈余公积 风险 未分配利润 其他 小计
本) 其 益
先 续 股 准备
他
股 债
一、上年年末余额 666,666,667.00 2,049,955,309.78 -48,082.14 259,472,710.87 2,195,137,560.48 5,171,184,165.99 31,080,060.42 5,202,264,226.41
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企
业合并
其他
二、本年期初余额 666,666,667.00 2,049,955,309.78 -48,082.14 259,472,710.87 2,195,137,560.48 5,171,184,165.99 31,080,060.42 5,202,264,226.41
三、本期增减变动
金额（减少以“－” 292,091,141.00 2,436,024,336.41 -13,650.70 217,458,723.01 1,586,833,013.02 4,532,393,562.74 -180,448.26 4,532,213,114.48
号填列）
（一）综合收益总
-13,650.70 2,404,291,736.03 2,404,278,085.33 2,075,338.07 2,406,353,423.40
额
（二）所有者投入
和减少资本
普通股
持有者投入资本
所有者权益的金额
（三）利润分配 217,458,723.01 -817,458,723.01 -600,000,000.00 -2,531,010.77 -602,531,010.77
准备
-600,000,000.00 -600,000,000.00 -2,531,010.77 -602,531,010.77
股东）的分配
（四）所有者权益
内部结转
资本（或股本）
资本（或股本）
亏损
变动额结转留存收
益
结转留存收益
（五）专项储备
（六）其他
四、本期期末余额 958,757,808.00 4,485,979,646.19 -61,732.84 476,931,433.88 3,781,970,573.50 9,703,577,728.73 30,899,612.16 9,734,477,340.89
公司负责人：卢宗俊主管会计工作负责人：曾志瑛会计机构负责人：王磊
母公司所有者权益变动表
单位:元 币种:人民币
其他权益工具
项目 实收资本 (或股 优 永 其他综
其 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
本) 先 续 合收益
他
股 债
一、上年年末余额 958,757,808.00 4,486,310,792.78 476,931,433.88 2,742,616,406.98 8,664,616,441.64
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额 958,757,808.00 4,486,310,792.78 476,931,433.88 2,742,616,406.98 8,664,616,441.64
三、本期增减变动金额（减少以“－”
号填列）
（一）综合收益总额 3,102,881,104.80 3,102,881,104.80
（二）所有者投入和减少资本
（三）利润分配 232,549,344.12 -3,373,439,923.32 -3,140,890,579.20
（四）所有者权益内部结转 460,203,748.00 -460,203,748.00
益
（五）专项储备
（六）其他
四、本期期末余额 1,418,961,556.00 4,026,107,044.78 709,480,778.00 2,472,057,588.46 8,626,606,967.24
其他权益工具
项目 实收资本 (或股 优 永 其他综
其 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
本) 先 续 合收益
他
股 债
一、上年年末余额 666,666,667.00 2,050,286,456.37 259,472,710.87 1,385,487,899.93 4,361,913,734.17
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额 666,666,667.00 2,050,286,456.37 259,472,710.87 1,385,487,899.93 4,361,913,734.17
三、本期增减变动金额（减少以“－”
号填列）
（一）综合收益总额 2,174,587,230.06 2,174,587,230.06
（二）所有者投入和减少资本 92,091,141.00 2,636,024,336.41 2,728,115,477.41
（三）利润分配 217,458,723.01 -817,458,723.01 -600,000,000.00
（四）所有者权益内部结转 200,000,000.00 -200,000,000.00
益
（五）专项储备
（六）其他
四、本期期末余额 958,757,808.00 4,486,310,792.78 476,931,433.88 2,742,616,406.98 8,664,616,441.64
公司负责人：卢宗俊主管会计工作负责人：曾志瑛会计机构负责人：王磊
三、公司基本情况
√适用 □不适用
上海中谷物流股份有限公司（以下简称本公司或公司）系经上海市工商行政管理局批准，由
中谷海运集团有限公司（以下简称中谷集团）发起设立，于 2010 年 3 月 5 日在工商行政管理局登
记注册，总部位于上海市。公司现持有统一社会信用代码为 913100005515491712 的营业执照，注
册资本 1,418,961,556.00 元，股份总数 1,418,961,556 股（每股面值 1 元）。其中，有限售条件的
流通股份：A 股 984,528,433 股；无限售条件的流通股份 A 股 434,433,123 股。公司股票已于 2020
年 9 月 25 日在上海证券交易所挂牌交易。
本公司属集装箱物流行业。主要经营活动为国际船舶运输、国际海运辅助业务，国内水路运
输、国内船舶管理业务，货物运输代理等。提供的劳务主要有：集装箱物流服务。
本财务报表业经公司 2023 年 4 月 7 日第三届第十二次董事会批准对外报出。
√适用 □不适用
本公司将上海中谷新良物流有限公司（以下简称中谷新良）、厦门国达海运有限公司（以下
简称国达海运）、中谷国际航运(珠海)有限公司（以下简称中谷国际航运）、大连谷聚网络科技有
限公司（以下简称谷聚网络）、铁海顺达国际货运代理(北京)有限公司（以下简称铁海顺达）、天
津港中谷物流发展有限公司（以下简称天津港中谷）、广州中谷国际控股有限公司（以下简称中
谷国际控股）、上海谷隆投资有限公司（以下简称谷隆投资）、天津中谷国际租赁有限公司（以
下简称中谷国际租赁）、中谷航运（新加坡）有限公司（以下简称中谷新加坡）、上海谷策智能
科技有限公司（以下简称谷策智能）、日照中谷国际物流有限公司（以下简称日照中谷）、广西
陆海联运国际集装箱发展有限公司（以下简称广西陆海）、内蒙古海铁互联国际物流有限公司（以
下简称海铁互联）、福建中谷控股集团有限公司（以下简称福建中谷）、厦门中谷物流发展有限
公司（以下简称厦门中谷物流）、上海鑫谷船务有限公司（以下简称鑫谷船务）、上海谷渲智能
科技有限公司（以下简称谷渲智能）、上海瑛楷海运有限公司（以下简称瑛楷海运）、上海谷瑞
置业发展有限公司（以下简称谷瑞置业）、上海长琨置业发展有限公司（以下简称长琨置业）、
上海长瑛置业发展有限公司（以下简称长瑛置业）、天津中谷智运科技有限公司（以下简称中谷
智运）、天津中谷碳资产管理有限公司（以下简称中谷碳资产）、中谷控股（香港）有限公司（以
下简称中谷控股香港）、中谷船务（香港）有限公司（以下简称中谷船务香港）、中谷航运（香
港）有限公司（以下简称中谷航运香港）共 27 家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本
财务报表附注六和七之说明。
四、财务报表的编制基础
本公司财务报表以持续经营为编制基础。
√适用 □不适用
本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
√适用 □不适用
重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、固定资产折旧、无形资产摊销、
收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、
经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。
本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
√适用 □不适用
公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。
本公司的记账本位币为人民币。
√适用 □不适用
公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的
账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支
付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整
留存收益。
公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确
认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的
被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后
合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。
√适用 □不适用
母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子
公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务
报表》编制。
√适用 □不适用
(1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
(2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
(3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
(4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
(5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。
现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转
换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
√适用 □不适用
外币交易在初始确认时，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算为人民币金额。资产负债
表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购
建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成
本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算，不改变其人民币金额；
以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益
或其他综合收益。
资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未
分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用
交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综
合收益。
√适用 □不适用
金融资产在初始确认时划分为以下三类：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计
量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产。
金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
负债；(2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3)
不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4)
以摊余成本计量的金融负债。
(1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法
公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融
负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，
相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始
确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同
中的融资成分的，按照《企业会计准则第 14 号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。
(2) 金融资产的后续计量方法
采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一
部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，
计入当期损益。
采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入
当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利
得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。
采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，
其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从
其他综合收益中转出，计入留存收益。
采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除
非该金融资产属于套期关系的一部分。
(3) 金融负债的后续计量方法
此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量
且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信
用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额
计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得
或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非
该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从
其他综合收益中转出，计入留存收益。
按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。
在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：① 按照金融工具的减值规定确
定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》相关规定所确
定的累计摊销额后的余额。
采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负
债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。
(4) 金融资产和金融负债的终止确认
① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；
② 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产
终止确认的规定。
金融负债）。
公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中
产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报
酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风
险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转
移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2) 保留了对该金融资产控制的，按照继续
涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金
融资产在终止确认日的账面价值；(2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益
的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其
变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体
满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，
按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认
部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中
对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的
债务工具投资）之和。
公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融
资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：
(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包
括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以
外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入
值等；
(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观
察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数
据作出的财务预测等。
(1) 金融工具减值计量和会计处理
公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入
其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或
不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担
保合同进行减值处理并确认损失准备。
预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，
是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量
之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，
按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。
对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个
存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。
对于租赁应收款、由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的应收款项及合同资
产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。
除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是
否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失
的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月
内预期信用损失的金额计量损失准备。
公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表
日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是
否已显著增加。
于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风
险自初始确认后并未显著增加。
公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金
融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。
公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，
作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产
在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，
公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。
(2) 按组合评估预期信用风险并采用三阶段模型计量预期信用损失的金融工具
项 目 确定组合的依据 计量预期信用损失的方法
其他应收款——关联方（本公
与本公司的关联方关系 本公司合并范围内不计提
司合并范围内）
参考历史信用损失经验，结
合当前状况以及对未来经济
状况的预测，通过违约风险
其他应收款——账龄组合 账龄
敞口和未来 12 个月内或整个
存续期预期信用损失率，计
算预期信用损失
(3) 采用简化计量方法，按组合计量预期信用损失的应收款项
项 目 确定组合的依据 计量预期信用损失的方法
参考历史信用损失经验，结
应收银行承兑汇票 合当前状况以及对未来经济
票据类型 状况的预测，通过违约风险
敞口和整个存续期预期信用
应收商业承兑汇票
损失率，计算预期信用损失
应收账款——关联方（本公司
与本公司的关联方关系 本公司合并范围内不计提
合并范围内）
参考历史信用损失经验，结
合当前状况以及对未来经济
应收账款——账龄组合 账龄
状况的预测，编制应收账款
账龄与整个存续期预期信用
项 目 确定组合的依据 计量预期信用损失的方法
参考历史信用损失经验，结
应收银行承兑汇票 合当前状况以及对未来经济
票据类型 状况的预测，通过违约风险
敞口和整个存续期预期信用
应收商业承兑汇票
损失率，计算预期信用损失
损失率对照表，计算预期信
用损失
应收账款
账 龄
预期信用损失率（%）
金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司
以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：(1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定
权利是当前可执行的；(2)公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。
应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用□不适用
具体组合及计量预期信用损失的方法
项 目 确定组合的依据 计量预期信用损失的方法
参考历史信用损失经验，结
应收银行承兑汇票 合当前状况以及对未来经济
票据类型 状况的预测，通过违约风险
敞口和整个存续期预期信用
应收商业承兑汇票
损失率，计算预期信用损失
应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
采用简化计量方法，按组合计量预期信用损失的应收款项
项 目 确定组合的依据 计量预期信用损失的方法
应收账款——关联方（本公司
与本公司的关联方关系 本公司合并范围内不计提
合并范围内）
参考历史信用损失经验，结
合当前状况以及对未来经济
状况的预测，编制应收账款
应收账款——账龄组合 账龄
账龄与整个存续期预期信用
损失率对照表，计算预期信
用损失
应收账款
账 龄
预期信用损失率（%）
√适用 □不适用
详见“五、重要会计政策及会计估计 10.金融工具”
其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
具体组合及计量预期信用损失的方法
项 目 确定组合的依据 计量预期信用损失的方法
其他应收款——关联方（本公
与本公司的关联方关系 本公司合并范围内不计提
司合并范围内）
参考历史信用损失经验，结
合当前状况以及对未来经济
状况的预测，通过违约风险
其他应收款——账龄组合 账龄
敞口和未来 12 个月内或整个
存续期预期信用损失率，计
算预期信用损失
√适用 □不适用
存货包括在日常活动中持有以备在提供劳务过程中耗用的船存燃料和周转材料等。
发出存货采用先进先出法。
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值的
差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去
估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营
过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关
税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部
分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价
准备的计提或转回的金额。
存货的盘存制度为永续盘存制。
按照一次转销法进行摊销。
(1).合同资产的确认方法及标准
√适用 □不适用
公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公
司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。
公司将拥有的、无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示，
将已向客户转让商品而有权收取对价的权利（该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同
资产列示。
(2).合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
□适用 √不适用
(1).债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
(1).其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
(1).长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
√适用 □不适用
按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参
与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，
但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。
(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权
益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中
的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价
值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子
交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一
揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面
价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权
投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资
本公积不足冲减的，调整留存收益。
(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始
投资成本。
公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表
和合并财务报表进行相关会计处理：
成本法核算的初始投资成本。
一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方
的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期
投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关
的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净
资产变动而产生的其他综合收益除外。
(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成
本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重
组方式取得的，按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产
交换取得的，按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。
对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权
投资，采用权益法核算。
(1) 个别财务报表
对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对
被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投
资单位实施控制、共同控制或重大影响的，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计
量》的相关规定进行核算。
(2) 合并财务报表
在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始
持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存
收益。
丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。
处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买
日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲
减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。
将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前
每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其
他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
(1).如果采用成本计量模式的：
折旧或摊销方法
无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。
(1).确认条件
√适用 □不适用
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年
度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。
(2).折旧方法
√适用 □不适用
类别 折旧方法 折旧年限（年） 残值率 年折旧率
房屋及建筑物 年限平均法 20 5.00 4.75
运输设备 年限平均法 4-10 5.00 9.50-23.75
办公设备 年限平均法 3 5.00 31.67
船舶 年限平均法 10-25[注] 预计废钢价
集装箱 年限平均法 12-15[注] 5.00 6.33-7.92
[注]对于购置的二手船舶和集装箱，按照预计尚可使用年限作为折旧年限
(3).融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
□适用 √不适用
√适用 □不适用
该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。
态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原
暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。
√适用 □不适用
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，
计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。
(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经
发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超
过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建
或者生产活动重新开始。
(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停
止资本化。
为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息
费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得
的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或
者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加
权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。
□适用 √不适用
□适用 √不适用
□适用 √不适用
(1).计价方法、使用寿命、减值测试
√适用 □不适用
方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：
项 目 摊销年限（年）
土地使用权 30-50
软件使用权 3-5
(2).内部研究开发支出会计政策
□适用 √不适用
√适用 □不适用
对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产，
在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用
寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资
产组或者资产组组合进行减值测试。
若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损
益。
√适用 □不适用
长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在 1 年以上（不含 1 年）的各项费用。长期待摊费用
按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以
后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
(1).合同负债的确认方法
√适用 □不适用
公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公
司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。
公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。
(1).短期薪酬的会计处理方法
√适用 □不适用
在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或
相关资产成本。
(2).离职后福利的会计处理方法
√适用 □不适用
离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。
(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并
计入当期损益或相关资产成本。
(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：
量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受
益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；
成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受
益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；
产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本
和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计
划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但
可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。
(3).辞退福利的会计处理方法
√适用 □不适用
向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期
损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确
认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
(4).其他长期职工福利的会计处理方法
√适用 □不适用
向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行
会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关
会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息
净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期
损益或相关资产成本。
□适用 √不适用
√适用 □不适用
担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，
公司将该项义务确认为预计负债。
债表日对预计负债的账面价值进行复核。
□适用 √不适用
□适用 √不适用
(1).收入确认和计量所采用的会计政策
√适用 □不适用
于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履
约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。
满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义
务：(1) 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；(2)客户能够控制公司
履约过程中在建商品；(3) 公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期
间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。
对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不
能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到
履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制
权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：(1) 公司就该商品享
有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；(2) 公司已将该商品的法定所有权转移给客
户，即客户已拥有该商品的法定所有权；(3) 公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有
该商品；(4) 公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权
上的主要风险和报酬；(5) 客户已接受该商品；(6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。
(1) 公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商
品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。
(2) 合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，
但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大
转回的金额。
(3) 合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支
付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法
摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不
考虑合同中存在的重大融资成分。
(4) 合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品
的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。
中谷物流公司主要提供集装箱物流服务，该服务属于在某一时点履行的履约义务，按照业务
条款可分为到港和到门，针对到港业务，在船舶航次运行结束后、已收取价款或取得收款权利且
相关的经济利益很可能流入时确认收入；针对到门业务，在货物送达收货方签收后、已收取价款
或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认收入。
(2).同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况
□适用 √不适用
□适用 √不适用
√适用 □不适用
司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货
币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。
政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。
政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或其他方式形成
长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账
面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按
照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资
产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资
产处置当期的损益。
除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资
产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与
收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确
认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已
发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。
费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以实
际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。
(2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。
√适用 □不适用
税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额）
，按照预期收回该资产或清
偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异
的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。
够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可
能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。
生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。
(1).经营租赁的会计处理方法
□适用 √不适用
(2).融资租赁的会计处理方法
□适用 √不适用
(3).新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
在租赁期开始日，公司将租赁期不超过 12 个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租
赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。公司转租或预期转租
租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。
对于所有短期租赁和低价值资产租赁，公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁付款额计
入相关资产成本或当期损益。
除上述采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，在租赁期开始日，公司对租赁确认使
用权资产和租赁负债。
(1) 使用权资产
使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：1) 租赁负债的初始计量金额；2) 在租赁期
开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；3) 承租人
发生的初始直接费用；4) 承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢
复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。
公司按照直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，
公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权
的，公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。
(2) 租赁负债
在租赁期开始日，公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。计算租赁付款额现
值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现
率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个期间内按照确认租赁付
款额现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实
际发生时计入当期损益。
租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确
定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际
行权情况发生变化时，公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用
权资产的账面价值，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余
金额计入当期损益。
在租赁开始日，公司将实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁划
分为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。
(1) 经营租赁
公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁收款额确认为租金收入，发生的初始直接费用予
以资本化并按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。公司取得的与经营租
赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。
(2) 融资租赁
在租赁期开始日，公司按照租赁投资净额（未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款
额按照租赁内含利率折现的现值之和）确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。在租赁
期的各个期间，公司按照租赁内含利率计算并确认利息收入。
公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。
(1) 公司作为承租人
公司按照《企业会计准则第 14 号——收入》的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是
否属于销售。
售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关
的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失。
售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司继续确认被转让资产，同时确认一项与转让
收入等额的金融负债，并按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》对该金融负债进
行会计处理。
(2) 公司作为出租人
公司按照《企业会计准则第 14 号——收入》的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是
否属于销售。
售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司根据其他适用的企业会计准则对资产购买进行
会计处理，并根据《企业会计准则第 21 号——租赁》对资产出租进行会计处理。
售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司不确认被转让资产，但确认一项与转让收入
等额的金融资产，并按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》对该金融资产进行会
计处理。
√适用 □不适用
(1) 安全生产费
公司按照财政部、应急部发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》
（财资〔2022〕136
号）的规定提取的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”科目。使
用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。形成固定资产的，通过“在建工
程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照
形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧，该固定资产在以后期间不再计
提折旧。
(2) 分部报告
公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是
指同时满足下列条件的组成部分：
(1).重要会计政策变更
√适用 □不适用
企业会计准则变化引起的会计政策变更
固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”
规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。
同的判断”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。
方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”规定，该项会计政策变更对公司
财务报表无影响。
将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”规定，该项会计政策变更对公
司财务报表无影响。
(2).重要会计估计变更
□适用 √不适用
(3).2022 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用
□适用 √不适用
六、税项
主要税种及税率情况
√适用 □不适用
税种 计税依据 税率
以按税法规定计算的销售货物和
应税劳务收入为基础计算销项税 免税、0%、3%、5%、6%、
增值税
额，扣除当期允许抵扣的进项税 9%、13%
额后，差额部分为应交增值税
城市维护建设税 实际缴纳的流转税税额 5%、7%
教育费附加 实际缴纳的流转税税额 3%
地方教育费附加 实际缴纳的流转税税额 2%
从价计征的，按房产原值一次减
房产税 除 30%后余值的 1.2%计缴；从租 1.2%、12%
计征的，按租金收入的 12%计缴
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
√适用 □不适用
纳税主体名称 所得税税率（%）
谷聚网络 15
天津港中谷、铁海顺达、海铁互联、谷隆投资、中谷国际控股、
中谷国际租赁、谷策智能、鑫谷船务、谷瑞置业、长瑛置业、 20
中谷智运、中谷碳资产
中谷新加坡 17
中谷控股香港、中谷船务香港、中谷航运香港 16.5
除上述以外的其他纳税主体 25
√适用 □不适用
书号为 GR202221200052，为高新技术企业，2022 年度适用的企业所得税税率为 15%。
规定，自 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万
元的部分，减按 12.5%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税；年应纳税所得额超过
经与主管税务机关确认，天津港中谷、铁海顺达、海铁互联、谷隆投资、中谷国际控股、中谷国
际租赁、谷策智能、鑫谷船务、谷瑞置业、长瑛置业、中谷智运、中谷碳资产符合小型微利企业
认定条件。
□适用 √不适用
七、合并财务报表项目注释
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
库存现金 58,246.89 18,332.17
银行存款 4,759,170,129.59 2,797,048,583.85
其他货币资金 1,402,300.00 5,053,518.00
合计 4,760,630,676.48 2,802,120,434.02
其中：存放在境外
的款项总额
存放财务公司存款
其他说明
截至 2022 年 12 月 31 日止，银行存款中有银行承兑汇票保证金 50,000,000.00 元，其他货币
资金中有履约保函保证金 1,400,000.00 元。
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
其中：
短期理财产品 4,550,000,000.00 7,104,000,000.00
指定以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产
其中：
合计 4,550,000,000.00 7,104,000,000.00
其他说明：
□适用 √不适用
□适用 √不适用
(1). 应收票据分类列示
□适用 √不适用
(2). 期末公司已质押的应收票据
□适用 √不适用
(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
□适用 √不适用
(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
□适用 √不适用
(5). 按坏账计提方法分类披露
□适用 √不适用
按单项计提坏账准备：
□适用√不适用
按组合计提坏账准备：
□适用√不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
(6). 坏账准备的情况
□适用 √不适用
(7). 本期实际核销的应收票据情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
(1).按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
账龄 期末账面余额
其中：1 年以内分项
合计 597,641,815.71
(2).按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
计
类别 提 账面 计提 账面
比例 比例
金额 金额 比 价值 金额 金额 比例 价值
(%) (%)
例 (%)
(%)
按单项计提
坏账准备
按组合计提
坏账准备
合计 597,641,815.71 / 5,736,809.55 / 591,905,006.16 509,737,137.91 / 4,746,000.96 / 504,991,136.95
按单项计提坏账准备：
□适用√不适用
按组合计提坏账准备：
√适用□不适用
组合计提项目：账龄组合
单位：元 币种：人民币
期末余额
名称
应收账款 坏账准备 计提比例（%）
合计 597,641,815.71 5,736,809.55 0.96
按组合计提坏账的确认标准及说明：
□适用 √不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
(3).坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
本期变动金额
类别 期初余额 收回或 转销或 期末余额
计提 其他变动
转回 核销
按组合计提
坏账准备
合计 4,746,000.96 1,117,207.73 -126,399.14 5,736,809.55
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(4).本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
(5).按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
占应收账款期末余额
单位名称 期末余额 坏账准备期末余额
合计数的比例(%)
客户 1 33,139,316.75 5.55 165,696.58
客户 2 27,595,956.84 4.62 137,979.78
客户 3 26,536,415.30 4.44 136,481.68
客户 4 23,229,231.95 3.89 116,146.16
客户 5 14,963,367.00 2.50 74,816.84
合计 125,464,287.84 21.00 631,121.04
其他说明
无
(6).因金融资产转移而终止确认的应收账款
□适用 √不适用
(7).转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
银行承兑汇票 30,986,706.13 57,873,997.22
合计 30,986,706.13 57,873,997.22
应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：
□适用√不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用√不适用
(1).预付款项按账龄列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
账龄
金额 比例(%) 金额 比例(%)
合计 20,471,723.70 100.00 162,290,726.00 100.00
账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
(2).按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
√适用 □不适用
占预付款项期末余额合计数
单位名称 期末余额
的比例(%)
客户 1 6,966,345.87 34.03
客户 2 6,244,049.11 30.50
客户 3 1,360,800.00 6.65
客户 4 1,102,129.99 5.38
客户 5 1,000,000.00 4.89
合计 16,673,324.97 81.45
其他说明
无
其他说明
□适用 √不适用
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
应收利息
应收股利
其他应收款 71,013,947.24 54,418,695.41
合计 71,013,947.24 54,418,695.41
其他说明：
□适用 √不适用
应收利息
(1).应收利息分类
□适用 √不适用
(2).重要逾期利息
□适用 √不适用
(3).坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
应收股利
(1).应收股利
□适用 √不适用
(2).重要的账龄超过 1 年的应收股利
□适用 √不适用
(3).坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
其他应收款
(1).按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
账龄 期末账面余额
其中：1 年以内分项
一年以内 56,403,060.44
合计 83,084,681.39
(2).按款项性质分类情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
押金、保证金 28,550,880.07 26,353,774.63
船舶存油 22,550,117.27 14,710,056.40
保险赔偿款 13,088,145.40 5,968,418.19
备用金 6,670,364.53 4,473,650.64
其他 12,225,174.12 11,271,723.92
合计 83,084,681.39 62,777,623.78
(3).坏账准备计提情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
第一阶段 第二阶段 第三阶段
整个存续期预期信 整个存续期预期信
坏账准备 未来12个月预 合计
用损失(未发生信 用损失(已发生信
期信用损失
用减值) 用减值)
本期
--转入第二阶段 -635,565.62 635,565.62
--转入第三阶段 -460,832.72 460,832.72
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提 1,284,127.52 268,146.94 2,163,441.13 3,715,715.59
本期转回
本期转销
本期核销
其他变动 -3,909.81 -3,909.81
对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
□适用 √不适用
(4).坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
本期变动金额
类别 期初余额 收回或 转销或 期末余额
计提 其他变动
转回 核销
账龄组合 8,358,928.37 3,715,715.59 -3,909.81 12,070,734.15
合计 8,358,928.37 3,715,715.59 -3,909.81 12,070,734.15
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(5).本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
(6).按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
占其他应
收款期末
坏账准备
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 余额合计
期末余额
数的比例
(%)
客户 1 船舶存油 10,904,848.08 1 年以内 13.12 545,242.40
客户 2 船舶存油 7,107,982.84 8.56 589,371.32
客户 3 保险赔偿款 6,625,137.57 7.97 336,554.14
客户 4 保险赔偿款 4,934,150.19 1 年以内 5.94 246,707.51
客户 5 船舶存油 3,357,638.25 1 年以内 4.04 167,881.91
合计 / 32,929,756.93 / 39.63 1,885,757.28
(7).涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(8).因金融资产转移而终止确认的其他应收款
□适用 √不适用
(9).转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
(1).存货分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
存货跌价 存货跌价
项目 准备/合同 准备/合同
账面余额 账面价值 账面余额 账面价值
履约成本 履约成本
减值准备 减值准备
原材料 99,219,361.06 99,219,361.06 65,151,434.73 65,151,434.73
周转材料 26,225,108.30 26,225,108.30 14,826,133.46 14,826,133.46
合计 125,444,469.36 125,444,469.36 79,977,568.19 79,977,568.19
(2).存货跌价准备及合同履约成本减值准备
□适用 √不适用
(3).存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
□适用 √不适用
(4).合同履约成本本期摊销金额的说明
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
(1).合同资产情况
□适用 √不适用
(2).报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
□适用 √不适用
(3).本期合同资产计提减值准备情况
□适用 √不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
□适用 √不适用
□适用 √不适用
期末重要的债权投资和其他债权投资：
□适用 √不适用
其他说明
无
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
待抵扣进项税额 325,788,435.60 210,482,467.47
待摊费用 2,960,601.24 7,106,313.29
预缴企业所得税 1,770,411.68
合计 328,749,036.84 219,359,192.44
其他说明
无
(1).债权投资情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
项目 减值准
账面余额 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
备
平安银行大额存单 267,863,081.45 267,863,081.45
合计 267,863,081.45 267,863,081.45
(2).期末重要的债权投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
项目
面值 票面利率 实际利率 到期日 面值 票面利率 实际利率 到期日
平安银行
大额存单
合计 250,000,000.00 / / / / / /
(3).减值准备计提情况
□适用 √不适用
本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
(1).其他债权投资情况
□适用 √不适用
(2).期末重要的其他债权投资
□适用 √不适用
(3).减值准备计提情况
□适用 √不适用
本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
(1).长期应收款情况
□适用 √不适用
(2).坏账准备计提情况
□适用 √不适用
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据
□适用 √不适用
(3).因金融资产转移而终止确认的长期应收款
□适用 √不适用
(4).转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期增减变动
减值
宣告发
期初 其他综 计提 期末 准备
被投资单位 减少 权益法下确认 其他权 放现金 其
余额 追加投资 合收益 减值 余额 期末
投资 的投资损益 益变动 股利或 他
调整 准备 余额
利润
一、合营企业
小计
二、联营企业
东莞港国际集装箱
码头有限公司（以
下简称东莞港国
际）
广州粤港澳国际航
运有限公司（以下 605,526.49 -605,526.49
简称粤港澳国际）
辽宁沈哈红谷物流
联运有限公司（以
下简称辽宁沈哈红
谷）
天津港第四港埠有
限公司（以下简称 695,336,084.90 15,547,795.91 710,883,880.81
天津港第四港埠）
小计 380,038,543.89 695,336,084.90 4,912,518.92 1,080,287,147.71
合计 380,038,543.89 695,336,084.90 4,912,518.92 1,080,287,147.71
其他说明
无
(1).其他权益工具投资情况
□适用 √不适用
(2).非交易性权益工具投资的情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
投资性房地产计量模式
(1).采用成本计量模式的投资性房地产
单位：元 币种：人民币
项目 房屋、建筑物 土地使用权 在建工程 合计
一、账面原值
（1）外购
（2）存货\固定资产\
在建工程转入
（3）企业合并增加 3,148,805,422.48 3,148,805,422.48
（1）处置 3,148,805,422.48 3,148,805,422.48
（2）其他转出
二、累计折旧和累计摊销
（1）计提或摊销 32,110,144.03 32,110,144.03
（2）企业合并增加 140,428,362.91 140,428,362.91
（1）处置 172,538,506.94 172,538,506.94
（2）其他转出
三、减值准备
（1）计提
（1）处置
（2）其他转出
四、账面价值
(2).未办妥产权证书的投资性房地产情况
□适用 √不适用
其他说明
√适用 □不适用
投资性房地产全部属于上海金湾长琨管理咨询有限公司（以下简称金湾长琨），本期购买和
处置金湾长琨导致投资性房地产的增加和减少。
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
固定资产 4,708,180,605.18 3,500,040,080.97
合计 4,708,180,605.18 3,500,040,080.97
其他说明：
□适用 √不适用
固定资产
(1).固定资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 房屋及建筑物 运输设备 办公设备 船舶 集装箱 合计
一、账面原值：
（1）购置 28,780,564.43 4,485,005.88 1,024,079.99 481,855,985.28 1,014,388,212.96 1,530,533,848.54
（2）在建工程转入
（3）企业合并增加 65,875.99 65,875.99
（1）处置或报废 78,624.14 201,302.39 51,417,531.78 51,697,458.31
（2）处置子公司 742,800.13 65,875.99 808,676.12
二、累计折旧
（1）计提 4,254,040.34 2,166,659.71 2,707,079.57 135,084,974.81 158,973,506.69 303,186,261.12
（2）企业合并增加 57,512.47 57,512.47
（1）处置或报废 74,556.28 191,237.27 32,845,708.15 33,111,501.70
（2）处置子公司 117,621.48 61,584.52 179,206.00
三、减值准备
（1）计提
（1）处置或报废
四、账面价值
(2).暂时闲置的固定资产情况
□适用 √不适用
(3).通过融资租赁租入的固定资产情况
□适用 √不适用
(4).通过经营租赁租出的固定资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末账面价值
房屋及建筑物 5,408,718.77
集装箱 1,402,091.00
合计 6,810,809.77
(5).未办妥产权证书的固定资产情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
固定资产清理
□适用 √不适用
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
在建工程 275,211,309.23 80,242,804.34
合计 275,211,309.23 80,242,804.34
其他说明：
□适用 √不适用
在建工程
(1).在建工程情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
项目 减值 减值
账面余额 账面价值 账面余额 账面价值
准备 准备
钦州集装箱多式联
运物流基地项目
日照中谷多式联运
综合物流园区
中谷厦门集装箱物
流基地
栏及附属设施工程
中谷（临港）国际
集装箱供应链仓储 473,867.93 473,867.93
物流基地项目
合计 275,211,309.23 275,211,309.23 80,242,804.34 80,242,804.34
(2).重要在建工程项目本期变动情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本
本
期 本
工程 期
转 期
累计 利
入 其
投入 其中：本期 息
期初 本期增加金 固 他 期末 工程进 利息资本化 资金
项目名称 预算数 占预 利息资本化 资
余额 额 定 减 余额 度 累计金额 来源
算比 金额 本
资 少
例 化
产 金
(%) 率
金 额
(%)
额
钦州集装箱
多式联运物 470,271,900.00 75,067,140.39 98,950,014.55 174,017,154.94 59.72 59.72% 4,180,319.01 3,662,555.88 2.70 贷款
流基地项目
日照中谷多
自有
式联运综合 331,103,100.00 3,305,976.44 55,861,184.51 59,167,160.95 42.56 42.56%
资金
物流园区
贷
中谷厦门集
款、
装箱物流基 186,070,000.00 916,981.13 39,678,646.31 40,595,627.44 48.63 48.63% 685,729.89 685,729.89 4.54
自有
地
资金
中谷（临港）
国际集装箱
自有
供应链仓储 600,000,000.00 473,867.93 473,867.93 12.14 12.14%
资金
物流基地项
目
合计 79,290,097.96 194,963,713.30 274,253,811.26 / / 4,866,048.90 4,348,285.77 / /
(3).本期计提在建工程减值准备情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
工程物资
(1).工程物资情况
□适用 √不适用
(1).采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用 √不适用
(2).采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
□适用 √不适用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 房屋及建筑物 船舶 集装箱 合计
一、账面原值
(1)租入 199,631,497.00 880,673,787.27 1,080,305,284.27
(2)重估调整 -16,282.40 -11,841,782.38 -11,858,064.78
(1)处置 734,351.40 84,539.84 818,891.24
(2)转入固定资产 219,536,879.86 219,536,879.86
二、累计折旧
(1)计提 19,559,470.36 257,017,347.39 39,888,943.79 316,465,761.54
(1)处置 244,783.80 28,006.16 272,789.96
(2)转入固定资产 59,487,765.40 59,487,765.40
三、减值准备
(1)计提
(1)处置
四、账面价值
其他说明：
无
(1).无形资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 土地使用权 软件使用权 合计
一、账面原值
(1)购置
(2)内部研发
(3)企业合并增加 7,500.00 7,500.00
(1)处置 7,500.00 7,500.00
二、累计摊销
（1）计提 5,623,603.08 96,702.40 5,720,305.48
（2）企业合并增加 4,145.16 4,145.16
(1)处置 4,750.00 4,750.00
三、减值准备
（1）计提
(1)处置
四、账面价值
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%
(2).未办妥产权证书的土地使用权情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
□适用 √不适用
(1).商誉账面原值
□适用 √不适用
(2).商誉减值准备
□适用 √不适用
(3).商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
□适用 √不适用
(4).说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期
增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法
□适用 √不适用
(5).商誉减值测试的影响
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期增加金 本期摊销金
项目 期初余额 其他减少金额 期末余额
额 额
租入房屋装修费 608,373.24 365,024.04 243,349.20
合计 608,373.24 365,024.04 243,349.20
其他说明：
无
(1).未经抵销的递延所得税资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
项目 可抵扣暂时性 递延所得税 可抵扣暂时性 递延所得税
差异 资产 差异 资产
运费积分 79,439,191.60 19,859,797.91 69,278,893.34 17,319,723.34
信用减值准备 17,792,641.06 4,447,513.52 13,104,929.33 3,276,232.34
计入递延收益的政府补
助
合计 114,657,062.48 28,633,618.89 99,724,596.03 24,931,149.02
(2).未经抵销的递延所得税负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
项目 应纳税暂时性差 递延所得税 应纳税暂时性差 递延所得税
异 负债 异 负债
固定资产加速折旧 1,194,045,013.80 298,511,253.45 1,020,352,972.41 255,088,243.11
内部交易未实现利润 36,587,237.08 9,146,809.27 19,730,080.75 4,932,520.19
合计 1,230,632,250.88 307,658,062.72 1,040,083,053.16 260,020,763.30
(3).以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
□适用 √不适用
(4).未确认递延所得税资产明细
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
可抵扣暂时性差异 14,902.64
可抵扣亏损 53,686,891.84 31,166,733.47
合计 53,701,794.48 31,166,733.47
(5).未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
年份 期末金额 期初金额 备注
合计 53,686,891.84 31,166,733.47 /
其他说明：
□适用 √不适用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
项目 减值 减值
账面余额 账面价值 账面余额 账面价值
准备 准备
合同取得成本
合同履约成本
应收退货成本
合同资产
预付造船款 885,205,095.78 885,205,095.78 594,120,000.00 594,120,000.00
融资租赁保证金 108,076,241.50 108,076,241.50 141,474,421.50 141,474,421.50
预付其他长期资
产款
合计 1,090,091,813.28 1,090,091,813.28 735,594,421.50 735,594,421.50
其他说明：
无
(1).短期借款分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
质押借款 300,000,000.00
抵押借款
保证借款
信用借款
合计 300,000,000.00
短期借款分类的说明：
无
(2).已逾期未偿还的短期借款情况
□适用 √不适用
其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
□适用 √不适用
□适用 √不适用
(1).应付票据列示
□适用 √不适用
(1).应付账款列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
码头费 1,073,856,587.00 708,845,642.34
陆运成本 638,100,377.71 681,654,619.83
驳船费 305,602,087.34 150,029,924.44
船租款 271,679,493.35 203,281,235.15
燃油费 198,863,909.25 144,713,497.37
租箱费 39,888,235.74 37,634,536.05
其他 442,518,104.37 129,405,369.83
合计 2,970,508,794.76 2,055,564,825.01
(2).账龄超过 1 年的重要应付账款
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
(1). 预收账款项列示
□适用 √不适用
(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
(1).合同负债情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
预收海运费 281,308,657.57 255,614,303.40
尚未使用的消费积分 79,439,191.60 69,278,893.34
合计 360,747,849.17 324,893,196.74
(2).报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
(1).应付职工薪酬列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、短期薪酬 84,330,300.92 342,086,108.01 329,531,914.41 96,884,494.52
二、离职后福利-设定提存计
划
三、辞退福利
四、一年内到期的其他福利
合计 84,399,960.86 369,020,902.79 353,877,760.21 99,543,103.44
(2).短期薪酬列示
√适用 □不适用
单位：元 币种:人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、工资、奖金、津贴和
补贴
二、职工福利费 180.00 4,100,773.10 4,100,953.10
三、社会保险费 57,533.25 14,465,869.36 12,666,899.94 1,856,502.67
其中：医疗保险费 51,584.31 12,800,808.70 11,223,034.51 1,629,358.50
工伤保险费 2,264.00 827,426.17 748,115.70 81,574.47
生育保险费 3,684.94 826,253.73 684,368.97 145,569.70
其他保险费 11,380.76 11,380.76
四、住房公积金 49,933.00 14,648,415.67 14,365,713.30 332,635.37
五、工会经费和职工教育
经费
六、短期带薪缺勤
七、短期利润分享计划
合计 84,330,300.92 342,086,108.01 329,531,914.41 96,884,494.52
(3).设定提存计划列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
合计 69,659.94 26,934,794.78 24,345,845.80 2,658,608.92
其他说明：
□适用 √不适用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
增值税 1,516,228.26 45,358,958.91
消费税
营业税
企业所得税 164,008,227.69 540,991,893.87
个人所得税 1,429,798.91 3,715,108.02
城市维护建设税 7,914.19 4,106,740.25
教育费附加 5,720.79 4,099,469.96
印花税 3,331,510.41 2,405,302.27
其他 461,392.69 611,576.06
合计 170,760,792.94 601,289,049.34
其他说明：
无
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
应付利息
应付股利
其他应付款 335,177,023.25 291,028,894.24
合计 335,177,023.25 291,028,894.24
其他说明：
□适用 √不适用
应付利息
(1).分类列示
□适用 √不适用
应付股利
(1).分类列示
□适用 √不适用
其他应付款
(1). 按款项性质列示其他应付款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
押金、保证金[注] 244,245,992.54 230,063,002.31
代收代付款 55,487,113.23 58,341,070.86
船舶存油 8,701,665.77
其他 26,742,251.71 2,624,821.07
合计 335,177,023.25 291,028,894.24
[注]押金、保证金主要为收取的联运车队押金、保证金
(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
□适用 √不适用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
其中：应付分期款 131,838,289.95
应付售后回租款 282,848,186.23 238,331,536.03
合计 1,844,713,597.88 993,093,179.42
其他说明：
无
其他流动负债情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
短期应付债券
应付退货款
待转销项税额 23,349,955.15 20,898,464.82
合计 23,349,955.15 20,898,464.82
短期应付债券的增减变动：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
(1). 长期借款分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
质押借款
抵押借款 1,342,598,822.28 1,122,752,605.98
保证借款 2,086,352,150.84 724,000,000.00
信用借款 300,000,000.00
未到期应付利息 4,243,592.41 2,422,072.09
减：一年内到期的长期借款 -1,013,415,082.69 -358,364,496.37
合计 2,719,779,482.84 1,490,810,181.70
长期借款分类的说明：
无
其他说明，包括利率区间：
□适用 √不适用
(1).应付债券
□适用 √不适用
(2).应付债券的增减变动：
（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
□适用 √不适用
(3).可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
□适用 √不适用
(4).划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他金融工具划分为金融负债的依据说明：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
运输船舶 1,216,235,020.20 709,599,371.40
集装箱 176,129,581.78 268,529,776.11
房屋建筑物 183,918,728.63 5,210,226.91
减：一年内到期租赁负债 -548,450,328.96 -264,558,857.07
合计 1,027,833,001.65 718,780,517.35
其他说明：
无
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
长期应付款 612,176,168.84 722,273,514.30
专项应付款
合计 612,176,168.84 722,273,514.30
其他说明：
□适用 √不适用
长期应付款
(1).按款项性质列示长期应付款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
应付售后回租款 895,024,355.07 960,605,050.33
应付分期付款 131,838,289.95
小计 895,024,355.07 1,092,443,340.28
减：一年内到期长期应付款 282,848,186.23 370,169,825.98
合 计 612,176,168.84 722,273,514.30
其他说明：
无
专项应付款
(1).按款项性质列示专项应付款
□适用 √不适用
□适用 √不适用
□适用 √不适用
递延收益情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因
政府补助 17,340,773.36 677,700.00 593,243.54 17,425,229.82
售后回租未确
认融资收益
合计 24,000,281.33 677,700.00 2,586,264.50 22,091,716.83 /
涉及政府补助的项目：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期计入
本期新增补 本期计入其 其他变 与资产相关/
负债项目 期初余额 营业外收 期末余额
助金额 他收益金额 动 与收益相关
入金额
中谷钦州物流
项目基地款
新增运力奖励 5,004,576.92 377,700.00 516,693.98 4,865,582.94 与资产相关
扩大运力规模
奖励
大连市科学技
术局补贴资金
小计 17,340,773.36 677,700.00 593,243.54 17,425,229.82
其他说明：
□适用 √不适用
□适用 √不适用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本次变动增减（+、一）
发
期初余额 行 送 公积金 期末余额
其他 小计
新 股 转股
股
股份
总数
其他说明：
根据公司 2021 年度股东大会决议，公司以 2021 年 12 月 31 日总股本 958,757,808
股为基数计算，每股派发现金红利 1.5 元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增 0.48 股，
共计派发现金红利 1,438,136,712.00 元，转增 460,203,748 股，本次分配后总股本为 1,418,961,556
股。
(1).期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
(2).期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
资本溢价（股本溢价） 4,485,979,646.19 460,203,748.00 4,025,775,898.19
其他资本公积
合计 4,485,979,646.19 460,203,748.00 4,025,775,898.19
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
详见本财务报表附注五(一)31 之说明。
□适用 √不适用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期发生金额
减：前期 减：前期
减：
期初 计入其他 计入其他 税后归 期末
项目 本期所得税 所得 税后归属于
余额 综合收益 综合收益 属于少 余额
前发生额 税费 母公司
当期转入 当期转入 数股东
用
损益 留存收益
一、不能重分类进
损益的其他综合收
益
其中：重新计量设
定受益计划变动额
权益法下不能转
损益的其他综合收
益
其他权益工具投
资公允价值变动
企业自身信用风
险公允价值变动
二、将重分类进损
-61,732.84 -454,497.30 -454,497.30 -516,230.14
益的其他综合收益
其中：权益法下可
转损益的其他综合
收益
其他债权投资公
允价值变动
金融资产重分类
计入其他综合收益
的金额
其他债权投资信
用减值准备
现金流量套期储
备
外币财务报表折
-61,732.84 -454,497.30 -454,497.30 -516,230.14
算差额
其他综合收益合计 -61,732.84 -454,497.30 -454,497.30 -516,230.14
其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
无
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
安全生产费 124,754,729.84 124,754,729.84
合计 124,754,729.84 124,754,729.84
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
本公司按照上年度营业收入的 1%计提安全生产费，用于完善、改造和维护安全防护设施设
备，配备和更新现场作业人员安全防护用品支出。
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 476,931,433.88 232,549,344.12 709,480,778.00
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
其他
合计 476,931,433.88 232,549,344.12 709,480,778.00
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
本期增加系按照本期母公司实现净利润的 10%计提法定盈余公积，且不超过期末股本
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期 上期
调整前上期末未分配利润 3,781,970,573.50 2,195,137,560.48
调整期初未分配利润合计数（调增
+，调减－）
调整后期初未分配利润 3,781,970,573.50 2,195,137,560.48
加：本期归属于母公司所有者的净
利润
减：提取法定盈余公积 232,549,344.12 217,458,723.01
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利 3,140,890,579.20 600,000,000.00
转作股本的普通股股利
期末未分配利润 3,149,916,394.23 3,781,970,573.50
调整期初未分配利润明细：
(1).营业收入和营业成本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 14,208,457,760.06 11,005,509,201.03 12,290,723,152.15 9,676,609,244.19
其他业务 458,715.60 458,715.60
合计 14,208,916,475.66 11,005,509,201.03 12,291,181,867.75 9,676,609,244.19
(2).合同产生的收入的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
合同分类 集装箱物流服务 合计
按经营地区分类
境外 2,401,187,654.56 2,401,187,654.56
华东地区 4,234,220,773.25 4,234,220,773.25
华北地区 1,645,457,542.78 1,645,457,542.78
东北地区 1,723,862,316.39 1,723,862,316.39
华南地区 2,384,927,550.16 2,384,927,550.16
华中地区 1,201,357,371.79 1,201,357,371.79
西部地区 566,909,215.48 566,909,215.48
合计 14,157,922,424.41 14,157,922,424.41
合同产生的收入说明：
√适用 □不适用
与客户之间的合同产生的收入为：14,157,922,424.41
(3).履约义务的说明
□适用 √不适用
(4).分摊至剩余履约义务的说明
□适用 √不适用
其他说明：
无
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
消费税
营业税
城市维护建设税 6,269,356.52 5,379,517.89
教育费附加 6,207,734.30 8,518,436.88
资源税
房产税 12,193,677.56 548,826.70
土地使用税 1,391,350.85 1,866,993.21
车船使用税 3,151,687.12 2,432,773.75
印花税 9,287,186.41 8,695,463.62
其他 4,261.26 41,248.95
合计 38,505,254.02 27,483,261.00
其他说明：
无
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
工资薪金 20,220,074.45 19,632,812.09
业务招待费 2,939,195.05 2,728,097.70
交通差旅费 2,663,406.53 3,253,547.68
办公费 2,445,759.89 1,699,688.10
合计 28,268,435.92 27,314,145.57
其他说明：
无
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
工资薪金 131,894,151.92 105,600,917.52
业务招待费 20,473,292.71 15,597,667.77
房租水电费 18,958,061.15 15,565,455.82
折旧与摊销 13,630,986.11 14,298,892.80
咨询服务费 4,504,386.09 11,539,022.56
办公费 8,500,981.22 10,305,813.54
交通差旅费 3,932,020.30 5,128,373.52
其他 13,174,026.46 10,043,396.88
合计 215,067,905.96 188,079,540.41
其他说明：
无
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
人工费 12,019,632.56 12,171,992.64
咨询费 6,220,561.95 8,422,495.86
软件使用费 734,120.08 1,550,728.32
合计 18,974,314.59 22,145,216.82
其他说明：
无
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
利息支出 177,800,417.81 139,623,805.83
减：利息收入 26,032,958.80 7,604,376.62
汇兑损益 -179,490,539.25 5,393,312.88
手续费及其他 4,433,536.34 801,205.43
未确认融资费用摊销 68,055,290.84 72,113,660.92
合计 44,765,746.94 210,327,608.44
其他说明：
无
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
政府补助 530,275,947.51 322,909,974.90
进项税加计抵减 6,520,386.05
代扣个人所得税手续费返还 393,194.48 264,143.73
直接减免的增值税 171,750.00
超比例安排残疾人就业奖励 4,969.90 1,170.90
合计 537,366,247.94 323,175,289.53
其他说明：
无
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益 4,912,518.92 -5,404,792.15
处置长期股权投资产生的投资收益 29,127,915.14
交易性金融资产在持有期间的投资收益
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入
债权投资在持有期间取得的利息收入 341,437.60
其他债权投资在持有期间取得的利息收入
处置交易性金融资产取得的投资收益
处置其他权益工具投资取得的投资收益
处置债权投资取得的投资收益
处置其他债权投资取得的投资收益
债务重组收益
理财产品收益 239,293,206.61 136,339,922.38
合计 273,675,078.27 130,935,130.23
其他说明：
无
□适用 √不适用
□适用 √不适用
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
应收账款坏账损失 -1,117,410.15 111,344.51
其他应收款坏账损失 -3,715,715.59 -2,817,083.54
合计 -4,833,125.74 -2,705,739.03
其他说明：
无
□适用 √不适用
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
固定资产处置收益 6,453,921.23 627,308,734.49
合计 6,453,921.23 627,308,734.49
其他说明：
无
营业外收入情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
计入当期非经常性损
项目 本期发生额 上期发生额
益的金额
非流动资产处置利得合计 81,901.46 182.24 81,901.46
其中：固定资产处置利得 81,901.46 182.24 81,901.46
无形资产处置利得
非货币性资产交换利得
接受捐赠
政府补助
违约赔偿收入 2,613,013.38 2,613,013.38
其他 46,759.80 50,000.00 46,759.80
合计 2,741,674.64 50,182.24 2,741,674.64
计入当期损益的政府补助
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
计入当期非经常性损
项目 本期发生额 上期发生额
益的金额
非流动资产处置损失合计 180,977.32 1,017,472.70 180,977.32
其中：固定资产处置损失 180,977.32 1,017,472.70 180,977.32
无形资产处置损失
非货币性资产交换损失
对外捐赠 1,027,446.63 500,000.00 1,027,446.63
赔偿支出及其他 3,360,792.24 377,267.12 3,360,792.24
合计 4,569,216.19 1,894,739.82 4,569,216.19
其他说明：
无
(1).所得税费用表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
当期所得税费用 881,587,693.35 845,732,593.17
递延所得税费用 43,934,829.55 -36,007,958.31
合计 925,522,522.90 809,724,634.86
(2).会计利润与所得税费用调整过程
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额
利润总额 3,668,660,197.35
按法定/适用税率计算的所得税费用 917,165,049.34
子公司适用不同税率的影响 -1,339,263.23
调整以前期间所得税的影响 405,438.77
非应税收入的影响 -1,228,129.73
不可抵扣的成本、费用和损失的影响 3,651,457.69
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏
-923,535.18
损的影响
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性
差异或可抵扣亏损的影响
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余
额的变化
研发费加计扣除的影响 -760,972.18
所得税费用 925,522,522.90
其他说明：
□适用 √不适用
√适用 □不适用
详见附注
(1).收到的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
政府补助 530,360,403.97 334,968,940.73
收到、收回押金保证金 60,096,056.97 51,448,721.05
增值税期末留抵额退还 150,381,634.31 50,458,917.29
利息收入 26,032,958.80 7,604,376.62
其他往来款 3,118,488.78 10,696,708.10
合计 769,989,542.83 455,177,663.79
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
无
(2).支付的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
经营性费用支出 79,051,603.74 88,244,553.79
支付、归还押金保证金 43,689,045.82 9,925,410.22
退还政府补助 8,235,880.00
其他往来款 8,884,791.26 1,713,082.47
合计 131,625,440.82 108,118,926.48
支付的其他与经营活动有关的现金说明：
无
(3).收到的其他与投资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种:人民币
项目 本期发生额 上期发生额
赎回短期理财产品 42,750,727,000.00 30,306,867,500.00
合计 42,750,727,000.00 30,306,867,500.00
收到的其他与投资活动有关的现金说明：
无
(4).支付的其他与投资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
购买短期理财产品 40,196,727,000.00 36,275,591,018.00
合计 40,196,727,000.00 36,275,591,018.00
支付的其他与投资活动有关的现金说明：
无
(5).收到的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
售后回租资产出售款 310,000,000.00 340,000,000.00
合计 310,000,000.00 340,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
无
(6).支付的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
支付售后回租相关款项 456,649,381.35 224,674,850.19
租赁负债支付的现金 397,738,439.82 232,093,645.04
分期付款 137,723,715.70 80,791,973.74
支付受限货币资金 50,000,000.00
支付新股发行费用 1,474,290.56
合计 1,042,111,536.87 539,034,759.53
支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
无
(1).现金流量表补充资料
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
补充资料 本期金额 上期金额
净利润 2,743,137,674.45 2,406,367,074.10
加：资产减值准备
信用减值损失 4,833,125.74 2,705,739.03
固定资产折旧、油气资产折耗、生
产性生物资产折旧
使用权资产摊销 316,465,761.54 115,861,641.59
无形资产摊销 5,720,305.48 5,469,654.14
长期待摊费用摊销 365,024.04 365,024.04
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产的损失（收益以“－”号填 -6,453,921.23 -627,308,734.49
列）
固定资产报废损失（收益以“－”号
填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号
填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 32,346,166.37 217,130,779.63
投资损失（收益以“－”号填列） -273,675,078.27 -130,935,130.23
递延所得税资产减少（增加以“－”
-3,702,469.87 -15,435,090.36
号填列）
递延所得税负债增加（减少以“－”
号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） -45,466,901.17 14,461,180.14
经营性应收项目的减少（增加以
-95,295,286.42 -88,865,062.18
“－”号填列）
经营性应付项目的增加（减少以
“－”号填列）
其他
经营活动产生的现金流量净额 3,962,547,993.41 3,176,340,113.87
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
现金的期末余额 4,709,230,676.48 2,797,120,434.02
减：现金的期初余额 2,797,120,434.02 3,409,077,709.34
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 1,912,110,242.46 -611,957,275.32
(2).本期支付的取得子公司的现金净额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 2,870,000,500.00
其中：金湾长琨 2,870,000,500.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物 36,348,898.72
其中：金湾长琨 36,348,898.72
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价
物
取得子公司支付的现金净额 2,833,651,601.28
其他说明:
无
(3).本期收到的处置子公司的现金净额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 2,910,000,000.00
其中：金湾长琨 2,910,000,000.00
上海谷峻物流有限公司（以下简称谷峻物流）
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 59,650,872.74
其中：金湾长琨 59,648,287.90
谷峻物流 2,584.84
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物
处置子公司收到的现金净额 2,850,349,127.26
其他说明:
无
(4).现金和现金等价物的构成
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
一、现金 4,709,230,676.48 2,797,120,434.02
其中：库存现金 58,246.89 18,332.17
可随时用于支付的银行存款 4,709,170,129.59 2,797,048,583.85
可随时用于支付的其他货币
资金
可用于支付的存放中央银行
款项
存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额 4,709,230,676.48 2,797,120,434.02
其中：母公司或集团内子公司使
用受限制的现金和现金等价物
其他说明：
√适用 □不适用
截至 2022 年 12 月 31 日止，银行存款中的银行承兑汇票保证金 50,000,000.00 元和其他货币
资金中的履约保函保证金 1,400,000.00 元使用受限，不属于现金和现金等价物。
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
□适用 √不适用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末账面价值 受限原因
短期借款保证金/履约保函
货币资金 51,400,000.00
保证金
应收票据
存货
银行抵押借款/售后回租抵
固定资产 2,212,585,271.87
押担保
无形资产 123,486,169.54 银行抵押借款
债券投资 267,863,081.45 短期借款保证金
使用权资产 1,430,374,503.80 融资租赁抵押担保
合计 4,085,709,026.66 /
其他说明：
无
(1).外币货币性项目
√适用 □不适用
单位：元
期末折算人民币
项目 期末外币余额 折算汇率
余额
货币资金
其中：美元 405,742,438.51 6.9646 2,825,833,787.25
应收账款
其中：美元 25,686,252.96 6.9646 178,894,477.39
应付账款
其中：美元 16,048,690.49 6.9646 111,772,709.79
其他应收款
其中：美元 528,231.40 6.9646 3,678,920.41
其他应付款
其中：美元 4,790,000.00 6.9646 33,360,434.00
其他说明：
无
(2).境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币
及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因
√适用 □不适用
本公司之子公司中谷新加坡的主要经营地在新加坡、中谷船务香港的主要经营地在香港，记
账本位币为美元。
□适用 √不适用
(1).政府补助基本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
种类 金额 列报项目 计入当期损益的金额
计入其他收益的政府补助 530,275,947.51 其他收益 530,275,947.51
财政贴息 2,305,063.51 在建工程
(2).政府补助退回情况
□适用 √不适用
其他说明：
无
□适用 √不适用
八、合并范围的变更
√适用 □不适用
(1).本期发生的非同一控制下企业合并
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
被购 股权取 股权 购买日至期末 购买日至期末
股权取 购买日的确
买方 股权取得成本 得比例 取得 购买日 被购买方的收 被购买方的净
得时点 定依据
名称 （%） 方式 入 利润
货币 实际取得被
金湾
长琨
购买 权的日期
其他说明：
无
(2).合并成本及商誉
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
合并成本 金湾长琨
--现金 2,870,000,500.00
--非现金资产的公允价值
--发行或承担的债务的公允价值
--发行的权益性证券的公允价值
--或有对价的公允价值
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值
--其他
合并成本合计 2,870,000,500.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额 2,768,376,238.43
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价
值份额的金额
商誉/合并成本大于取得的可辨认净资产公允价
值份额的金额
合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：
合并成本公允价值按照上海科东资产评估有限公司出具的《上海中谷物流股份有限公司拟决
策参考涉及的上海赢湾兆业房地产有限公司持有的部分房地产资产评估报告》（沪科东评报字
〔2022〕第 1048 号）认定。
其他说明：
无
(3).被购买方于购买日可辨认资产、负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
金湾长琨
购买日公允价值 购买日账面价值
资产： 2,962,079,434.68 3,334,126,055.97
货币资金 36,348,898.72 36,348,898.72
应收款项 18,851,338.99 18,851,338.99
预付款项 90,880.61 90,880.61
其他应收款 23,800.00 23,800.00
投资性房地产 2,906,752,798.00 3,278,799,419.29
固定资产 8,363.52 8,363.52
无形资产 3,354.84 3,354.84
负债： 193,703,196.25 193,703,196.25
应付款项 74,551,039.44 74,551,039.44
预收款项 1,899,765.86 1,899,765.86
其他应付款 109,125,209.26 109,125,209.26
应交税费 8,127,181.69 8,127,181.69
净资产 2,768,376,238.43 3,140,422,859.72
减：少数股东权益
取得的净资产 2,768,376,238.43 3,140,422,859.72
可辨认资产、负债公允价值的确定方法：
按照上海科东资产评估有限公司出具的《上海中谷物流股份有限公司拟决策参考涉及的上海
赢湾兆业房地产有限公司持有的部分房地产资产评估报告》（沪科东评报字〔2022〕第 1048 号）
认定的金湾长琨于评估基准日 2021 年 12 月 31 日持有的部分房地产评估价值确定。
其他说明：
无
(4).购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失
是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易
□适用 √不适用
(5).购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关
说明
□适用 √不适用
(6).其他说明
□适用 √不适用
□适用 √不适用
□适用 √不适用
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
处置价款与处 丧失控 丧失控 丧失控 按照公允 与原子公司
丧失控制权
丧失控 置投资对应的 制权之 制权之 制权之 价值重新 股权投资相
股权处 股权 之日剩余股
子公司名 丧失控制 制权时 合并财务报表 日剩余 日剩余 日剩余 计量剩余 关的其他综
股权处置价款 置比例 处置 权公允价值
称 权的时点 点的确 层面享有该子 股权的 股权的 股权的 股权产生 合收益转入
（%） 方式 的确定方法
定依据 公司净资产份 比例 账面价 公允价 的利得或 投资损益的
及主要假设
额的差额 （%） 值 值 损失 金额
金湾长琨 2,910,000,000.00 100.00 出售 2022/12/5 出售日 28,996,193.15
谷峻物流 60.00 出售 2022/9/5 出售日 131,721.99
其他说明：
□适用 √不适用
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
√适用 □不适用
合并范围增加
公司名称 股权取得方式 股权取得时点 出资额 出资比例
中谷智运 设立 2022 年 4 月 未实际出资 100.00%
中谷碳资产 设立 2022 年 4 月 10,000,000.00 100.00%
中谷控股香港 设立 2022 年 7 月 未实际出资 100.00%
中谷船务香港 设立 2022 年 7 月 未实际出资 100.00%
中谷航运香港 设立 2022 年 7 月 未实际出资 100.00%
□适用 √不适用
九、在其他主体中的权益
(1).企业集团的构成
√适用 □不适用
子公司 主要经营 持股比例(%) 取得
注册地 业务性质
名称 地 直接 间接 方式
中谷新良 上海 上海 货物运输代理 100.00 设立
同一控制下
国达海运 厦门 厦门 沿海运输 100.00
企业合并
集装箱堆场服
天津港中谷 天津 天津 51.00 设立
务
中谷国际航运 珠海 珠海 沿海运输 100.00 设立
铁海顺达 北京 北京 货物运输代理 70.00 设立
谷聚网络 大连 大连 信息技术服务 60.00 设立
广西陆海 钦州 钦州 通用仓储服务 100.00 设立
非同一控制
海铁互联 包头 包头 仓储服务 70.00
下企业合并
未实际开展经
谷隆投资 上海 上海 100.00 设立
营活动
未实际开展经
中谷国际控股 广州 广州 100.00 设立
营活动
未实际开展经
中谷国际租赁 天津 天津 100.00 设立
营活动
未实际开展经
中谷新加坡 新加坡 新加坡 100.00 设立
营活动
未实际开展经
谷策智能 上海 上海 100.00 设立
营活动
日照中谷 日照 日照 通用仓储服务 100.00 设立
未实际开展经
福建中谷 厦门 厦门 100.00 设立
营活动
普通货物仓储
厦门中谷物流 厦门 厦门 100.00 设立
服务
鑫谷船务 上海 上海 船员管理 100.00 设立
未实际开展经
谷渲智能 上海 上海 100.00 设立
营活动
瑛楷海运 上海 上海 沿海运输 100.00 设立
谷瑞置业 上海 上海 仓储服务 100.00 设立
长琨置业 上海 上海 房屋租赁 100.00 设立
未实际开展经
长瑛置业 上海 上海 100.00 设立
营活动
未实际开展经
中谷智运 天津 天津 100.00 设立
营活动
未实际开展经
中谷碳资产 天津 天津 100.00 设立
营活动
未实际开展经
中谷控股香港 香港 香港 100.00 设立
营活动
中谷船务香港 香港 香港 沿海运输 100.00 设立
未实际开展经
中谷航运香港 香港 香港 100.00 设立
营活动
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
无
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依
据：
无
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
无
确定公司是代理人还是委托人的依据：
无
其他说明：
无
(2).重要的非全资子公司
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
少数股东持股 本期归属于少数 本期向少数股东 期末少数股东权
子公司名称
比例 股东的损益 宣告分派的股利 益余额
谷聚网络 40.00% 1,326,157.31 7,858,842.77
铁海顺达 30.00% 788,080.47 4,745,921.11
天津港中谷 49.00% -885,788.48 7,304,709.49
海铁互联 30.00% 594,826.01 12,554,659.41
谷峻物流 40.00% -71,344.91
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
(3).重要非全资子公司的主要财务信息
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
子 期末余额 期初余额
公
司 流动资 非流动资 资产合 流动负 非流动 负债合 流动资 非流动资 资产合 流动负 非流动负 负债合
名 产 产 计 债 负债 计 产 产 计 债 债 计
称
谷
聚 21,337,3 166,487. 21,503,8 1,556,7 300,00 1,856,7 22,086,0 443,791. 22,529,7 6,198,0 6,198,07
网 95.57 67 83.24 76.31 0.00 76.31 01.77 73 93.50 79.85 9.85
络
铁 23,289,4 370,259. 23,659,6 7,777,0 62,904 7,839,9 21,200,0 583,418. 21,783,4 8,279,3 311,344 8,590,67
海 23.85 60 83.45 41.54 .88 46.42 62.91 52 81.43 34.62 .69 9.31
顺
达
天
津
港
中
谷
海
铁 11,585,3 30,772,1 42,357,4 508,619 508,619 9,218,98 32,478,2 41,697,2 1,831,1 1,831,10
互 47.26 37.16 84.42 .67 .67 8.08 29.56 17.64 06.27 6.27
联
谷
峻 171,990. 742,879. 914,869. 680,819 680,819.
物 26 38 64 .57 57
流
本期发生额 上期发生额
子公司名
综合收益总 经营活动现 综合收益总 经营活动现
称 营业收入 净利润 营业收入 净利润
额 金流量 额 金流量
谷聚网络 29,471,507.40 3,315,393.28 3,315,393.28 12,107,988.34 69,125,682.90 2,919,816.12 2,919,816.12 275,348.04
铁海顺达 205,424,113.99 2,626,934.91 2,626,934.91 -2,915,444.91 214,528,588.30 1,896,648.88 1,896,648.88 3,895,094.42
天津港中
谷
海铁互联 6,877,272.28 1,982,753.38 1,982,753.38 2,797,387.54 5,332,935.49 420,958.57 420,958.57 4,984,328.17
谷峻物流 -178,362.28 -178,362.28 -1,034.88 -41,174.37 -41,174.37 -50,252.06
其他说明：
无
(4).使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
□适用 √不适用
(5).向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
□适用 √不适用
√适用 □不适用
(1).重要的合营企业或联营企业
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
持股比例(%) 对合营企业或联
合营企业或联营
主要经营地 注册地 业务性质 营企业投资的会
企业名称 直接 间接 计处理方法
东莞港国际 东莞 东莞 码头服务 49.00 权益法核算
辽宁沈哈红谷 营口 营口 货物运输代理 50.00 权益法核算
粤港澳国际 广州 广州 驳船运输 40.00 权益法核算
天津港第四港埠 天津 天津 码头服务 35.00 权益法核算
在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
无
持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
无
(2).重要合营企业的主要财务信息
□适用 √不适用
(3).重要联营企业的主要财务信息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额/ 本期发生额 期初余额/ 上期发生额
天津港第四港
粤港澳国际 东莞港国际 辽宁沈哈红谷 天津港第四港埠 粤港澳 东莞港国际 辽宁沈哈红谷
埠
流动资产 19,099,474.63 204,671,507.86 51,957,495.04 635,493,698.87 21,424,698.03 221,545,695.77 36,527,608.35
非流动资产 33,488,553.40 912,050,148.97 147,915.01 1,137,650,744.77 35,854,873.99 937,237,048.90 227,753.92
资产合计 52,588,028.03 1,116,721,656.83 52,105,410.05 1,773,144,443.64 57,279,572.02 1,158,782,744.67 36,755,362.27
流动负债 5,020,108.14 68,770,709.33 20,961,285.89 142,074,890.90 5,765,755.78 75,353,995.22 9,892,395.62
非流动负债 50,000,000.00 786,808,857.75 52,794,028.56 50,000,000.00 832,012,094.03
负债合计 55,020,108.14 855,579,567.08 20,961,285.89 194,868,919.46 55,765,755.78 907,366,089.25 9,892,395.62
少数股东权
-688,685.84
益
归属于母公
-2,432,080.11 261,142,089.75 31,144,124.16 1,578,964,210.02 1,513,816.24 251,416,655.42 26,862,966.65
司股东权益
按持股比例
计算的净资 -972,832.04 127,959,623.98 15,572,062.08 552,637,473.51 605,526.49 123,194,161.16 13,431,483.33
产份额
调整事项
--商誉
--内部交易未
实现利润
--其他
对联营企业
权益投资的 353,831,204.82 15,572,062.08 710,883,880.81 605,526.49 366,001,534.07 13,431,483.33
账面价值
存在公开报
价的联营企
业权益投资
的公允价值
营业收入 24,719,078.18 204,929,379.71 324,098,553.27 1,142,012,359.68 24,342,458.91 223,017,723.27 125,776,162.76
净利润 -4,001,003.15 9,689,056.78 4,281,157.51 65,021,406.40 -50,474,092.94 25,886,964.20 4,200,465.13
终止经营的
净利润
其他综合收
益
综合收益总
-4,001,003.15 9,689,056.78 4,281,157.51 65,021,406.40 -50,474,092.94 25,886,964.20 4,200,465.13
额
本年度收到
的来自联营
企业的股利
其他说明
无
(4).不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
□适用 √不适用
(5).合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
□适用 √不适用
(6).合营企业或联营企业发生的超额亏损
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
本期未确认的损失
合营企业或联营企 累积未确认前期累计 本期末累积未确认的
（或本期分享的净利
业名称 的损失 损失
润）
粤港澳国际 994,874.77 994,874.77
其他说明
无
(7).与合营企业投资相关的未确认承诺
□适用 √不适用
(8).与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
□适用 √不适用
□适用 √不适用
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
□适用 √不适用
□适用 √不适用
十、与金融工具相关的风险
√适用 □不适用
本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面
影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险
管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，
并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。
本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市
场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。
(一) 信用风险
信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。
(1) 信用风险的评价方法
公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确
定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获
得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信
息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具
在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内
发生违约风险的变化情况。
当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：
经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。
(2) 违约和已发生信用减值资产的定义
当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已
发生信用减值的定义一致：
会做出的让步。
预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统
计数据（如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等）的定量分析及前瞻性信息，
建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。
本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了
以下措施。
(1) 货币资金
本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。
(2) 应收款项
本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经
认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大
坏账风险。
由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至 2022 年 12 月 31 日，本公
司应收账款的 21.00%（2021 年 12 月 31 日：15.10%）源于余额前五名客户，本公司不存在重大
的信用集中风险。
(二) 流动性风险
流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短
缺的风险。
为控制该项风险，本公司综合运用银行借款等融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，
优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行
授信额度以满足营运资金需求和资本开支。
金融负债按剩余到期日分类
期末数 上年年末数
项 目 未折现
未折现合 1 年以 3 年以 账面价 1 年以 3 年以
账面价值 1-3 年 合同金 1-3 年
同金额 内 上 值 内 上
额
银行借款
应付账款
其他应付款
长期应付款
租赁负债
小计
(三) 市场风险
市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市
场风险主要包括利率风险和外汇风险。
利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固
定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临
现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定
期审阅与监控维持适当的金融工具组合。本公司面临的现金流量利率风险主要与本公司以浮动利
率计息的银行借款有关。
截至2022年12月31日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币3,330,950,973.12元（2021年
点，将会导致本公司股东权益减少/增加人民币1,665.48万元（2021年12月31日：减少/增加人民币
外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本
公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如
果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可
接受的水平。
本公司期末外币货币性资产和负债情况详见本财务报表附注五(四)2 之说明。
十一、 公允价值的披露
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
期末公允价值
项目 第一层次公 第二层次公 第三层次公允价值
合计
允价值计量 允价值计量 计量
一、持续的公允价值计量
（一）交易性金融资产 4,550,000,000.00 4,550,000,000.00
入当期损益的金融资产
（1）债务工具投资
（2）权益工具投资
（3）衍生金融资产
其变动计入当期损益的金
融资产
（1）债务工具投资
（2）权益工具投资
（二）其他债权投资
（三）其他权益工具投资
（四）投资性房地产
土地使用权
（五）生物资产
持续以公允价值计量的资
产总额
（六）交易性金融负债
入当期损益的金融负债
其中：发行的交易性债券
衍生金融负债
其他
变动计入当期损益的金融
负债
持续以公允价值计量的负
债总额
二、非持续的公允价值计
量
（一）持有待售资产
非持续以公允价值计量的
资产总额
非持续以公允价值计量的
负债总额
□适用 √不适用
□适用 √不适用
√适用 □不适用
本公司持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 4,550,000,000.00 元，系
公司购买且尚未到期的浮动收益型理财产品。
性分析
□适用 √不适用
策
□适用 √不适用
□适用 √不适用
□适用 √不适用
□适用 √不适用
十二、 关联方及关联交易
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
母公司对本企 母公司对本企业
母公司名称 注册地 业务性质 注册资本 业的持股比例 的表决权比例
(%) (%)
中谷集团 上海 实业投资 12,000.00 57.46 57.46
本企业的母公司情况的说明
中谷集团为天津天泽有限公司全资子公司
本企业最终控制方是自然人卢宗俊
其他说明：
无
本企业子公司的情况详见附注
√适用 □不适用
无
本企业重要的合营或联营企业详见附注
√适用 □不适用
无
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业
情况如下
√适用 □不适用
合营或联营企业名称 与本企业关系
东莞港国际 联营公司
粤港澳国际 联营公司
辽宁沈哈红谷 联营公司
其他说明
□适用 √不适用
√适用 □不适用
其他关联方名称 其他关联方与本企业关系
叶丽娜 最终控制方卢宗俊的配偶
上海中升船务有限公司（以下简称中升船务） 同一母公司
上海珠航油运有限公司（以下简称珠航油运） 同一母公司
内蒙古兆华能源发展有限公司（以下简称兆华能源） 同一母公司
山东洲际供应链管理有限公司（以下简称洲际供应链） 同一母公司
上海谷弘经济发展有限公司（以下简称谷弘经济） 同一母公司
其他说明
无
(1).购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
获批的交易 是否超过交
关联交易内
关联方 本期发生额 额度（如适 易额度（如 上期发生额
容
用） 适用）
中升船务 采购燃油 688,066,875.10 219,847,532.95
东莞港国际 码头费 91,966,688.87 102,455,246.37
铁路费，操
辽宁沈哈红谷 40,489,573.29 9,983,131.78
作服务费
粤港澳国际 驳运费 24,257,078.08 25,018,423.93
洲际供应链 采购轮胎 39,663.72 39,646.01
珠航油运 采购燃油 6,044,408.70
出售商品/提供劳务情况表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额
辽宁沈哈红谷 集装箱物流服务 68,069,939.60 45,167,058.54
东莞港国际 劳务费用 837,580.90 361,571.33
辽宁沈哈红谷 劳务费用 583,385.94
兆华能源 仓储服务 530,745.87
东莞港国际 出售集装箱 22,660.00
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
□适用 √不适用
(2).关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
□适用 √不适用
关联托管/承包情况说明
□适用 √不适用
本公司委托管理/出包情况表
□适用 √不适用
关联管理/出包情况说明
□适用 √不适用
(3).关联租赁情况
本公司作为出租方：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
承租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁收入 上期确认的租赁收入
辽宁沈哈红谷 房屋 458,715.60 458,715.60
中谷集团 房屋 278,896.91
中升船务 房屋 579,321.31
本公司作为承租方：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
简化处理的短期租 未纳入租赁负债
赁和低价值资产租 计量的可变租赁 承担的租赁负债
支付的租金 增加的使用权资产
出租方名 租赁资产种 赁的租金费用（如 付款额（如适 利息支出
称 类 适用） 用）
本期发生 上期发 本期发 上期发 本期发 上期发
本期发生额 上期发生额 本期发生额 上期发生额
额 生额 生额 生额 生额 生额
中谷集团 房屋 293,746.30 1,119,982.94 1,530,445.80 1,581,679.92 2,126,988.51
金湾长琨 房屋 3,569.04 2,436,746.06 190,072,068.62
关联租赁情况说明
□适用 √不适用
(4).关联担保情况
本公司作为担保方
□适用 √不适用
本公司作为被担保方
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
担保是否已经履
担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日
行完毕
中谷集团、卢宗俊 416,469,757.58 2018/6/27 2025/7/13 否
中谷集团 406,015,403.96 2021/11/1 2030/11/1 否
中谷集团 325,528,166.92 2018/10/10 2022/12/14 是
中谷集团、卢宗俊 274,886,424.11 2018/10/19 2025/10/22 否
中谷集团、卢宗俊 250,000,000.00 2020/4/17 2026/4/14 否
中谷集团、卢宗俊 184,122,389.83 2018/6/19 2025/6/22 否
中谷集团、卢宗俊、叶丽娜 178,653,802.56 2020/4/17 2033/3/21 否
中谷集团 161,017,722.36 2019/7/16 2032/6/15 否
中谷集团 160,630,588.25 2019/8/28 2032/6/15 否
中谷集团 159,777,415.66 2019/9/26 2032/9/15 否
中谷集团、卢宗俊、叶丽娜 159,767,725.39 2020/3/16 2033/2/21 否
中谷集团 159,093,987.16 2020/5/8 2033/3/15 否
中谷集团、卢宗俊、叶丽娜 150,000,000.00 2020/3/18 2025/3/30 否
中谷集团、卢宗俊 137,217,742.09 2018/5/31 2025/7/5 否
中谷集团、卢宗俊 135,743,938.37 2020/6/3 2027/6/28 否
中谷集团 112,773,520.32 2017/9/14 2022/5/3 是
中谷集团、卢宗俊 100,000,000.00 2020/3/6 2026/1/31 是
中谷集团、卢宗俊、叶丽娜 100,000,000.00 2017/12/4 2024/11/21 是
中谷集团、卢宗俊、叶丽娜 100,000,000.00 2018/3/5 2025/2/12 否
中谷集团、卢宗俊、叶丽娜 100,000,000.00 2019/10/21 2025/8/28 是
中谷集团 100,000,000.00 2021/2/10 2032/2/4 否
中谷集团 100,000,000.00 2021/8/27 2026/8/26 否
中谷集团、中谷新良 100,000,000.00 2021/9/28 2027/9/27 否
中谷集团 100,000,000.00 2021/10/28 2027/10/27 否
中谷集团 100,000,000.00 2021/11/29 2027/11/28 否
中谷集团、卢宗俊、叶丽娜 99,000,000.00 2018/5/28 2025/5/22 否
中谷集团、卢宗俊、叶丽娜 93,186,460.96 2018/11/23 2029/11/26 是
中谷集团、卢宗俊、叶丽娜 93,186,460.96 2018/11/23 2029/12/21 是
中谷集团、卢宗俊、叶丽娜 93,186,460.96 2018/11/23 2030/3/11 是
中谷集团、卢宗俊 89,191,828.87 2018/5/31 2025/7/5 否
中谷集团、卢宗俊 88,900,000.00 2018/1/24 2027/12/21 否
中谷集团、卢宗俊 88,000,000.00 2019/6/4 2029/6/4 否
中谷集团、卢宗俊、叶丽娜 88,000,000.00 2018/11/30 2025/11/25 否
中谷集团、卢宗俊、叶丽娜 88,000,000.00 2019/1/30 2029/1/29 否
中谷集团、卢宗俊、叶丽
娜、中谷新良
中谷集团、卢宗俊、叶丽
娜、中谷新良
中谷集团、卢宗俊、叶丽娜 84,116,702.10 2018/11/23 2030/6/28 否
中谷集团、卢宗俊、叶丽
娜、中谷新良
中谷集团、卢宗俊、叶丽
娜、中谷新良
中谷集团、卢宗俊、叶丽娜 65,237,349.59 2019/7/2 2024/7/21 是
中谷集团、卢宗俊、叶丽娜 60,251,437.24 2019/6/27 2024/7/21 是
中谷集团、卢宗俊、叶丽娜 54,000,000.00 2020/5/8 2030/5/5 否
中谷集团、卢宗俊、叶丽娜 50,000,000.00 2020/6/29 2030/6/28 否
中谷集团、中谷新良 50,000,000.00 2020/12/31 2026/12/30 否
中谷集团、卢宗俊、叶丽娜 42,209,873.52 2019/6/6 2024/6/21 是
中谷集团、卢宗俊、叶丽娜 40,000,000.00 2020/7/15 2030/6/28 否
中谷集团、卢宗俊 21,489,099.00 2017/1/19 2024/1/24 是
中谷集团、卢宗俊 11,892,243.82 2018/5/31 2025/7/5 否
中谷海运集团 223,671,949.73 2022/8/4 2035/10/11 否
中谷海运集团 223,262,783.17 2022/8/4 2035/11/7 否
中谷海运集团 169,366,875.00 2022/4/27 2029/4/21 否
中谷海运集团 186,805,400.60 2022/6/15 2031/6/15 否
中谷集团 500,000,000.00 2022/2/28 2028/2/28 否
中谷集团 200,000,000.00 2022/1/28 2027/12/21 否
中谷集团 174,930,000.00 2022/8/11 2035/8/6 否
中谷集团 174,930,000.00 2022/8/11 2035/8/6 否
中谷集团 174,930,000.00 2022/11/25 2035/11/17 否
中谷集团 174,930,000.00 2022/11/25 2035/11/17 否
中谷集团、中谷新良 200,000,000.00 2022/6/14 2028/6/9 否
中谷集团、中谷新良 200,000,000.00 2022/5/18 2028/5/17 否
中谷集团 171,640,000.00 2022/7/13 2034/12/21 否
中谷集团 171,640,000.00 2022/7/14 2034/12/21 否
中谷集团 300,000,000.00 2022/2/23 2028/2/21 否
中谷集团 300,000,000.00 2022/8/10 2028/8/9 否
中谷集团 343,280,000.00 2022/11/15 2034/11/13 否
中谷集团、中谷新良 200,000,000.00 2022/11/29 2028/11/27 否
关联担保情况说明
□适用 √不适用
(5).关联方资金拆借
□适用 √不适用
(6).关联方资产转让、债务重组情况
□适用 √不适用
(7).关键管理人员报酬
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
关键管理人员报酬 756.51 740.20
(8).其他关联交易
√适用 □不适用
根据公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议审议通过的《关于出售全资孙公司
股权暨关联交易的议案》，公司全资子公司长琨置业以人民币 29.10 亿元的交易总对价将所持有的金
湾长琨 100.00%股权出售给控股股东中谷集团的全资子公司谷弘经济。
(1).应收项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
期末余额 期初余额
项目名称 关联方
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
应收账款
辽宁沈哈红谷 10,821.80 54.11 2,335,228.00 11,676.14
小 计 10,821.80 54.11 2,335,228.00 11,676.14
其他应收款
东莞港国际 331,323.00 16,566.15 94,620.00 4,731.00
辽宁沈哈红谷 286,239.74 14,311.99 92,005.50 4,600.28
小 计 617,562.74 30,878.14 186,625.50 9,331.28
(2).应付项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目名称 关联方 期末账面余额 期初账面余额
应付账款
中升船务 94,707,707.20 82,740,680.00
东莞港国际 29,929,020.43 30,136,467.13
粤港澳国际 13,500,140.00 10,553,835.00
辽宁沈哈红谷 12,082,862.00 1,086,940.00
珠航油运 101,533.00
小 计 150,219,729.63 124,619,455.13
合同负债
辽宁沈哈红谷 1,385,346.85 226,962.85
东莞港国际 25,886.61 25,886.61
粤港澳国际 57,351.62
小 计 1,411,233.46 310,201.08
其他应付款
辽宁沈哈红谷 167,164.00 124,504.00
小 计 167,164.00 124,504.00
其他流动负债
辽宁沈哈红谷 89,411.96
东莞港国际 2,329.79 2,329.79
粤港澳国际 3,441.10
小 计 91,741.75 5,770.89
□适用 √不适用
□适用 √不适用
十三、 股份支付
□适用 √不适用
□适用 √不适用
□适用 √不适用
□适用 √不适用
□适用 √不适用
十四、 承诺及或有事项
√适用 □不适用
资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额
已签约但尚未于财务报表确认的资本承诺 期末数 期初数
购建长期资产承诺[注] 2,805,832,394.33 4,040,487,414.43
[注]构建长期资产承诺主要系已签订船舶、在建物流园区、仓储物流基地采购合同中承诺未来支
付的采购额金额
经营租赁承诺
项 目 期末余额 期初余额
不可撤销经营租赁的最低租赁付款额：
资产负债表日后第 1 年 429,426,499.74 716,693,847.87
资产负债表日后第 2 年 263,751,140.61 308,425,731.32
资产负债表日后第 3 年 94,393,454.53 188,955,873.75
以后年度 266,889,712.94 187,702,431.25
合计 1,054,460,807.82 1,401,777,884.19
注：本公司对外签订的不可撤销的经营租赁合约主要为房屋、船舶和集装箱租赁
(1).资产负债表日存在的重要或有事项
□适用 √不适用
(2).公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：
□适用 √不适用
□适用 √不适用
十五、 资产负债表日后事项
□适用 √不适用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
拟分配的利润或股利 312,171,542.32
经审议批准宣告发放的利润或股利 312,171,542.32
□适用 √不适用
□适用 √不适用
十六、 其他重要事项
(1).追溯重述法
□适用 √不适用
(2).未来适用法
□适用 √不适用
□适用 √不适用
(1).非货币性资产交换
□适用 √不适用
(2).其他资产置换
□适用 √不适用
□适用 √不适用
□适用 √不适用
(1).报告分部的确定依据与会计政策
□适用 √不适用
(2).报告分部的财务信息
□适用 √不适用
(3).公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
□适用 √不适用
(4).其他说明
□适用 √不适用
□适用 √不适用
□适用 √不适用
十七、 母公司财务报表主要项目注释
(1).按账龄披露
□适用 √不适用
(2).按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别 计提 账面 计提 账面
比例 比例
金额 金额 比例 价值 金额 金额 比例 价值
(%) (%)
(%) (%)
按单项计提坏账准备
其中：
按组合计提坏账准备 561,252,845.85 100.00 5,343,798.51 0.95 555,909,047.34 486,876,695.56 100.00 4,556,025.86 0.94 482,320,669.70
其中：
合计 561,252,845.85 / 5,343,798.51 / 555,909,047.34 486,876,695.56 / 4,556,025.86 / 482,320,669.70
按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
√适用 □不适用
组合计提项目：账龄组合
单位：元 币种：人民币
期末余额
名称
应收账款 坏账准备 计提比例（%）
合计 561,252,845.85 5,343,798.51 0.95
按组合计提坏账的确认标准及说明：
√适用 □不适用
详见附注五
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
(3).坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
本期变动金额
类别 期初余额 收回或转 转销或核 期末余额
计提 其他变动
回 销
按组合计提
坏账准备
合计 4,556,025.86 787,772.65 5,343,798.51
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(4).本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
其中重要的应收账款核销情况
□适用 √不适用
(5).按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
占应收账款期末余额合
单位名称 期末余额 坏账准备期末余额
计数的比例(%)
客户 1 33,139,316.75 5.90 165,696.58
客户 2 27,595,956.84 4.92 137,979.78
客户 3 26,523,535.30 4.73 132,617.68
客户 4 23,229,231.95 4.14 116,146.16
客户 5 14,962,130.00 2.67 74,810.65
合计 125,450,170.84 22.36 627,250.85
其他说明
无
(6).因金融资产转移而终止确认的应收账款
□适用 √不适用
(7).转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
项目列示
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
应收利息
(1).应收利息分类
□适用 √不适用
(2).重要逾期利息
□适用 √不适用
(3).坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
应收股利
(1).应收股利
□适用 √不适用
(2).重要的账龄超过 1 年的应收股利
□适用 √不适用
(3).坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
其他应收款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
账龄 期末账面余额
其中：1 年以内分项
合计 450,693,393.83
(2). 按款项性质分类情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
关联方拆借款 376,948,457.19 529,054,676.50
押金、保证金 25,574,407.81 23,785,992.37
船舶存油 17,777,432.43
备用金 6,629,352.06 4,438,737.63
其他 23,763,744.34 30,108,912.93
合计 450,693,393.83 587,388,319.43
(3). 坏账准备计提情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
第一阶段 第二阶段 第三阶段
整个存续期预期信 整个存续期预期信 合计
坏账准备 未来12个月预
用损失(未发生信用 用损失(已发生信用
期信用损失
减值) 减值)
在本期
--转入第二阶段 -628,590.95 628,590.95
--转入第三阶段 -451,678.79 451,678.79
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提 1,028,818.49 271,814.32 2,062,688.72 3,363,321.53
本期转回
本期转销
本期核销
其他变动
额
对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
□适用 √不适用
(4). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
本期变动金额
类别 期初余额 收回或转 期末余额
计提 转销或核销 其他变动
回
按组合计提
坏账准备
合计 8,000,034.30 3,363,321.53 11,363,355.83
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(5). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
占其他应收款
坏账准备
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 期末余额合计
期末余额
数的比例(%)
客户 1 关联方拆借款 127,103,000.00 1 年以内 28.20
客户 2 关联方拆借款 94,505,050.34 20.97
年、2-3 年
客户 3 关联方拆借款 55,629,017.85 1 年以内 12.34
客户 4 关联方拆借款 34,000,000.00 1 年以内 7.54
客户 5 关联方拆借款 19,431,234.00 1 年以内 4.31
合计 / 330,668,302.19 / 73.36
(7). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
□适用 √不适用
(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
减 减
项目 值 值
账面余额 账面价值 账面余额 账面价值
准 准
备 备
对子公司投资 1,711,306,428.81 1,711,306,428.81 770,914,892.06 770,914,892.06
对联营、合营
企业投资
合计 2,791,593,576.52 2,791,593,576.52 1,150,347,909.46 1,150,347,909.46
(1). 对子公司投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期计 减值准
本期减
被投资单位 期初余额 本期增加 期末余额 提减值 备期末
少
准备 余额
中谷新加坡 703,285.10 605,391,536.75 606,094,821.85
中谷国际航运 202,000,000.00 202,000,000.00
广西陆海 135,000,000.00 65,000,000.00 200,000,000.00
中谷新良 100,000,000.00 100,000,000.00
国达海运 100,000,000.00 100,000,000.00
福建中谷 100,000,000.00 100,000,000.00
瑛楷海运 100,000,000.00 100,000,000.00
长琨置业 80,000,000.00 80,000,000.00
谷瑞置业 80,000,000.00 80,000,000.00
日照中谷 50,000,000.00 50,000,000.00
海铁互联 27,611,606.96 27,611,606.96
中谷国际控股 20,000,000.00 20,000,000.00
谷隆投资 10,000,000.00 10,000,000.00
鑫谷船务 10,000,000.00 10,000,000.00
中谷碳资产 10,000,000.00 10,000,000.00
谷聚网络 6,000,000.00 6,000,000.00
天津港中谷 5,100,000.00 5,100,000.00
铁海顺达 3,500,000.00 3,500,000.00
谷策智能 1,000,000.00 1,000,000.00
合计 770,914,892.06 940,391,536.75 1,711,306,428.81
(2). 对联营、合营企业投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期增减变动
减 其他 宣告发 减值准
投资 期初 其他 计提 期末
少 权益法下确认 综合 放现金 其 备期末
单位 余额 追加投资 权益 减值 余额
投 的投资损益 收益 股利或 他 余额
变动 准备
资 调整 利润
一、合营企业
小计
二、联营企业
东莞港国际 366,001,534.07 -12,170,329.25 353,831,204.82
辽宁沈哈红谷 13,431,483.33 2,140,578.75 15,572,062.08
天津第四港埠 695,336,084.90 15,547,795.91 710,883,880.81
小计 379,433,017.40 695,336,084.90 5,518,045.41 1,080,287,147.71
合计 379,433,017.40 695,336,084.90 5,518,045.41 1,080,287,147.71
其他说明：
无
(1). 营业收入和营业成本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 13,407,564,189.69 10,861,801,938.59 11,832,949,918.64 9,593,597,463.67
其他业务 458,715.60 642,523,065.60 137,108,739.08
合计 13,408,022,905.29 10,861,801,938.59 12,475,472,984.24 9,730,706,202.75
(2). 合同产生的收入的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
合同分类 集装箱物流服务 合计
按经营地区分类
境外 2,013,115,489.67 2,013,115,489.67
华东地区 4,123,700,398.82 4,123,700,398.82
华北地区 1,547,305,934.46 1,547,305,934.46
东北地区 1,672,467,277.71 1,672,467,277.71
华南地区 2,328,740,625.50 2,328,740,625.50
华中地区 1,150,098,724.89 1,150,098,724.89
西部地区 549,496,248.64 549,496,248.64
合计 13,384,924,699.69 13,384,924,699.69
合同产生的收入说明：
√适用 □不适用
与客户之间的合同产生的收入：13,384,924,699.69 元
(3). 履约义务的说明
□适用 √不适用
(4). 分摊至剩余履约义务的说明
□适用 √不适用
其他说明：
无
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益 877,212,089.94 3,409,827.53
权益法核算的长期股权投资收益 5,518,045.41 14,784,845.03
处置长期股权投资产生的投资收益
交易性金融资产在持有期间的投资收益
其他权益工具投资在持有期间取得的股利
收入
债权投资在持有期间取得的利息收入 341,437.60
其他债权投资在持有期间取得的利息收入
处置交易性金融资产取得的投资收益
处置其他权益工具投资取得的投资收益
处置债权投资取得的投资收益
处置其他债权投资取得的投资收益
债务重组收益
理财收益 216,068,464.64 114,848,304.94
合计 1,099,140,037.59 133,042,977.50
其他说明：
无
□适用 √不适用
十八、 补充资料
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 金额 说明
非流动资产处置损益 6,354,845.37
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相
关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补 530,275,947.51
助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成
本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资
产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益 239,634,644.21
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项
资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部
分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日
的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务
外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易
性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动
损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资
产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权
投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准
备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产
公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益
进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,728,465.69
其他符合非经常性损益定义的损益项目 36,218,215.57
减：所得税影响额 204,554,558.61
少数股东权益影响额 162,799.81
合计 606,037,828.55
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常
性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的
非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
√适用 □不适用
加权平均净资 每股收益
报告期利润
产收益率（%） 基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润 28.36 1.93 1.93
扣除非经常性损益后归属于公司
普通股股东的净利润
□适用 √不适用
□适用 √不适用
董事长：卢宗俊
董事会批准报送日期：2023 年 4 月 7 日
修订信息
□适用 √不适用
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