中信证券股份有限公司
关于江苏百川高科新材料股份有限公司
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》
《深圳证券交易所股票上市规则》
《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》
《上市公司监管指引第
件的规定，中信证券股份有限公司（以下简称中信证券或保荐机构）作为江苏百川
高科新材料股份有限公司（以下简称百川股份、公司或上市公司）公开发行可转换
公司债券的保荐机构，对百川股份 2022 年度募集资金存放与使用情况进行了审核，
具体核查情况如下：
一、募集资金情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1368 号《关于核准无锡百川化工股
份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于 2017 年 9 月 28 日采用向特定投
资者非公开发行方式发行人民币普通股（A 股）42,857,142 股，每股面值 1 元，每
股发行价格为人民币 10.01 元，募集资金总额为人民币 428,999,991.42 元。2017 年
扣 除 尚 未 支 付 的 承 销 费 和 保 荐 费 10,725,000 元 后 的 募 集 资 金 合 计 人 民 币
民币账户（账号：92010078801000000125）。另扣除尚未支付的律师费、会计师费等
其他发行费用 1,200,000 元后，实际本次募集资金净额为人民币 417,074,991.42 元。
上述募集资金到位情况业经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）验证，
并出具苏公 W[2017]B142 号《验资报告》。
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏百川高科新材料股份有限公司公开
（证监许可〔2022〕2255 号）核准，公司于 2022 年 10
发行可转换公司债券的批复》
月 19 日公开发行了 978.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额
的可转换公司债券认购款 978,000,000.00 元扣除保荐承销费用 14,500,000.00 元（含
增值税）及持续督导费用 500,000.00 元（含增值税）后合计人民币 963,000,000.00
元 ， 已 存 入 公 司开 设在 交 通 银 行 股 份有 限公 司 江 阴 华 西 支行 银行 账 户 （ 账 号 ：
元（含增值税），加上发行费用可抵扣增值税 959,371.73 元、持续督导费用 500,000.00
元（含增值税），实际本次发行募集资金净额为人民币 962,005,971.73 元。
上述募集资金到位情况业经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并
出具苏公 W[2022]B133 号《验资报告》。
（二）募集资金的存放、管理情况
根据《公司法》
《证券法》
《深圳证券交易所股票上市规则》
《上市公司监管指引
第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规以及公司《募集
资金管理制度》的相关规定，对募集资金实行专户存储制度，随时接受公司保荐机
构的监督。在募集资金到位后，公司为募集资金开设了专项账户。随后公司以向子
公司南通百川新材料有限公司（以下简称南通百川）增资形式，将募集资金划入南
通百川公司或公司将募集资金划入孙公司宁夏百川新材料有限公司（以下简称宁夏
百川）。
为提高募集资金使用效率，更好地满足未来发展的需要，公司决定减少建设原
募投项目部分产品，并将原募投项目募集资金结余金额 24,210.00 万元投入到“年
产 5000 吨石墨负极材料（1 万吨石墨化）项目”。公司变更部分募集资金投资项目
事项已经公司五届四次董事会及 2018 年年度股东大会审议通过。变更募集资金使
用项目后，公司为募集资金开设了专项账户。随后由南通百川以增资的形式将募集
资金划入孙公司宁夏百川。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司因 2017 年非公开发行股票募集资金已使用完
毕，对应设立的资金专户均已注销。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司因 2022 年发行可转换公司债券募集资金设立的
募集资金专户存储情况如下：
公司 开户银行 账户性质 银行账号 金额（元）
百川股份 交通银行 活期存款 393000685013000237885 45,155.59
南通百川 中信银行 活期存款 8110501013202071258 298,823.14
宁夏百川 兴业银行 活期存款 691040100100031832 269,482,926.62
宁夏百川 交通银行 活期存款 641301104013000602059 11,834,870.87
合计 281,661,776.22
根据《公司法》《证券法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——
主板上市公司规范运作》等法律法规，2017年10月，公司及其子公司南通百川与上海浦
东发展银行股份有限公司江阴支行及保荐机构广发证券股份有限公司签订了《募集资金
三方监管协议》。
东发展银行股份有限公司江阴支行及保荐机构中信证券股份有限公司签订了《募集资金
四方监管协议》，公司及其子公司南通百川、孙公司宁夏百川与上海浦东发展银行股份
有限公司江阴支行及保荐机构中信证券股份有限公司签订了《募集资金五方监管协议》。
《募集资金三方监管协议》，公司及其全资子公司南通百川与中信银行股份有限公司江
阴周庄支行及保荐机构中信证券股份有限公司签署了《募集资金四方监管协议》，公司
及其全资子公司南通百川、孙公司宁夏百川与交通银行银川宁东支行及保荐机构中信证
券股份有限公司签署了《募集资金五方监管协议》，公司及其全资子公司南通百川、孙
公司宁夏百川与兴业银行银川天鹅湖支行及保荐机构中信证券股份有限公司签署了《募
集资金五方监管协议》。
二、2022 年度募集资金的实际使用情况
（一）公司募集资金使用用途
根据公司《非公开发行股票预案》披露的非公开发行股票募集资金投资项目及募集
资金使用计划，本次非公开发行股票募集资金用于乙酸甲酯技改项目、双三羟甲基丙烷
及丙烯酸酯扩产项目、绝缘树脂及副产甲醇项目及偏三、偏酐、三辛酯扩产项目。若公
司本次实际募集资金数额不足以满足以上项目的投资需要，不足部分将由公司自筹解决。
根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》披露的发行可转换公司债券募集
资金投资项目及募集资金使用计划，本次发行可转换公司债券用于投资宁夏百川年产 3
万吨负极材料（8 万吨石墨化）项目（系锂电材料的生产、锂电池材料及废催化剂回收
利用项目之子项目）。本次公开发行可转债募集资金到位之前，公司将根据项目进度的
实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。本次发行扣除发行费
用后实际募集资金净额低于项目投资总额部分，公司将通过自有资金和银行贷款予以解
决。
（二）募集资金实际使用情况
详见附件一：募集资金使用情况对照表。
三、募集资金实际投资项目变更情况
资金投资项目，将募投项目“乙酸甲酯技改项目”、“双三羟甲基丙烷及丙烯酸酯扩产
项目”和“偏三、偏酐、三辛酯扩产项目”投资总额变更为 12,497.50 万元，将调减的
料（1 万吨石墨化）项目”，乙酸甲酯技改项目已投入的 184.21 万元，将相关支出列入
“双三羟甲基丙烷及丙烯酸酯扩产项目”。
四、募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
报告期内公司未发生募集资金投资项目对外转让情况。
材料（8 万吨石墨化）项目（系锂电材料的生产、锂电池材料及废催化剂回收利用项目
之子项目）的投资额为 30,011.42 万元，根据公司董事会决议完成了募集资金置换金额
江苏百川高科新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴
证报告》（苏公 W[2022]E1490 号）。
五、利用部分闲置募集资金临时性补充公司流动资金的情况说明
为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，2022 年 11 月 29 日，公司第六届
董事会第十一次会议及第六届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集
资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和
募集资金安全的情况下，使用额度不超过 3 亿元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资
金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
六、利用部分闲置募集资金购买银行理财产品的情况说明
报告期内公司未发生利用部分闲置募集资金购买银行理财产品的情况。
七、募集资金使用及披露中存在的问题
公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，募集资金管理不
存在违规情形。
八、保荐机构对募集资金的核查意见
经核查，保荐机构认为：百川股份 2022 年募集资金的使用与管理规范，严格执行
募集资金专户管理制度，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公
司已披露情况一致。上市公司本年度募集资金存放与使用情况符合《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》
《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》等相关文件的规定，不存在募集资金使用违反相关法律法
规的情形。
综上所述，保荐机构对百川股份董事会披露的 2022 年度募集资金存放与使用情况
无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于江苏百川高科新材料股份有限公
司 2022 年度募集资金存放与使用情况之核查意见》之签章页）
保荐代表人：
曲 娱 孟 硕
中信证券股份有限公司
年 月 日
附件一
募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
募集资金净额 137,908.10 本年度投入募集资金总额 40,710.85
变更用途的募集资金总额 24,210.00
已累计投入募集资金总额 83,193.89
变更用途的募集资金总额比例 17.56%
是否已变更 截 至 期 末 累 计 投 截至期末 项 目 达 到 预
募集资金承 调整后 本年度 截至期末累计 本年度 是否达到 项目可行性是否发生重大
承诺投资项目 项目（含部 入 金 额 与 承 诺 投 投入进度 定 可 使 用 状
诺投资总额 投资总额 投入金额 投入金额 实现的效益 预计效益 变化
分变更） 入金额的差额 （%） 态日期
乙酸甲酯技改项目 是 1,100.00 - - - - - - - - 项目变更
双三羟甲基丙烷及丙烯酸酯扩
是 16,007.50 8,297.50 - 9,043.82 746.32 100.00 2021 年 4 月 1,692.31 是 部分项目变更
产项目
绝缘树脂及副产甲醇项目 否 5,000.00 5,000.00 - 5,000.00 - 100.00 2018 年 1 月 3,725.01 是 否
偏三、偏酐、三辛酯扩产项目 是 19,600.00 4,200.00 - 3,523.66 -676.34 100.00 - - 部分项目变更
月
年产 5000 吨石墨负极材料
（1 万
是 - 24,210.00 2,562.93 25,536.42 1,326.42 100.00 2021 年 7 月 10,335.88 是 否
吨石墨化）项目
年产 3 万吨负极材料（8 万吨石
墨化）项目（系锂电材料的生产、
否 96,200.60 96,200.60 38,133.13 38,133.13 -58,067.47 39.64 - - - 否
锂电池材料及废催化剂回收利
用项目之子项目）
永久补充流动资金 是 - - 14.79 1,956.86 1,956.86 - - - - /
合计 137,908.10 137,908.10 40,710.85 83,193.89 -54,714.21 / / / / /
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 无
为提高募集资金使用效率，更好地满足未来发展的需要，公司减少建设原募投项目部分产品，并将 2017 年非公开发行股票募集资金结
项目可行性发生重大变化的情况说明
余金额 24,210.00 万元投入到“年产 5000 吨石墨负极材料（1 万吨石墨化）项目”
募集资金投资项目实施地点变更情况 部分募集资金投资项目变更，实施地点由江苏南通变更至宁夏银川
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
截至 2017 年 10 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目乙酸甲酯技改项目、双三羟甲基丙烷及丙烯酸酯扩产项目、绝缘树
脂及副产甲醇项目、偏三、偏酐、三辛酯扩产项目的投资额为 7,257.15 万元。根据公司董事会决议完成了募集资金置换金额 7,247.66 万
元。
募集资金投资项目先期投入及置换情况
截至 2022 年 10 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目年产 3 万吨负极材料（8 万吨石墨化）项目（系锂电材料的生产、
锂电池材料及废催化剂回收利用项目之子项目）的投资额为 30,011.42 万元，根据公司董事会决议完成了募集资金置换金额 24,519.89 万
元。
用闲置募集资金归还银行借款情况 无
为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，2022 年 11 月 29 日，第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第十一次会议，审议通
用闲置募集资金补充流动资金情况 过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况
下，使用额度不超过 3 亿元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 无
由于近年来环保趋严、如皋化工园区内部分化工原料品种受限，公司“丙烯酸酯项目”和“偏苯三酸三辛酯项目”试生产方案经安全和
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 环保专家论证，募投项目“丙烯酸酯项目”中 4 万吨丙烯酸酯的产能调整为 3 万吨丙烯酸酯，“偏苯三酸三辛酯项目”中 4 万吨偏苯三
酸三辛酯的产能调整为 2 万吨偏苯三酸三辛酯，产生节余募集资金永久性补充流动资金。
尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中，用于募集资金投资项目的投入。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
附件二
变更募集资金投资项目情况表
金额单位：人民币万元
变更后 截至期
项目拟 本年度 末实际 截至期末投
变更后 项目达到预定可 本年度 是否达到 项目可行性是否发
对应的原承诺项目 投入募 实际投 累计投 资进度（%）
的项目 使用状态日期 实现的效益 预计效益 生重大变化
集资金 入金额 入金额 （3）=（2）/（1）
总额（1） （2）
乙酸甲酯技改项目；双三羟甲
年产 5000 吨石墨负极材
基丙烷及丙烯酸酯扩产项目； 24,210.00 2,562.93 25,536.42 105.48 2021 年 7 月 10,335.88 是 否
料（1 万吨石墨化）项目
偏三、偏酐、三辛酯扩产项目
合计 24,210.00 2,562.93 25,536.42 105.48 / / / /
为提高募集资金使用效率，更好地满足未来发展的需要变更募集资金投资项目，已经公司董事会决议和股东大会审议通
变更原因、决策程序及信息披露情况说明
过
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 无
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无
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