重庆登康口腔护理用品股份有限公司
首次公开发行股票并在主板上市之
上市公告书提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
经深圳证券交易所审核同意,重庆登康口腔护理用品股份有限公司(以下简
称“本公司”、“登康口腔”)发行的人民币普通股股票将于 2023 年 4 月 10 日在深
圳证券交易所主板上市,上市公告书全文和首次公开发行股票并在主板上市的招
股说明书全文披露于中国证监会指定网站(巨潮资讯网,网址 www.cninfo.com.cn;
中证网,网址 www.cs.com.cn;中国证券网,网址 www.cnstock.com;证券时报网,
网址 www.stcn.com;证券日报网,网址 www.zqrb.cn;所属网页二维码:巨潮资
讯网 ),供投资者查阅。
一、上市概况
(一)股票简称:登康口腔
(二)股票代码:001328
(三)首次公开发行后总股本:172,173,800 股
(四)首次公开发行股票数量:43,043,500 股,全部为公开发行的新股
二、风险提示
本公司股票将在深圳证券交易所主板市场上市,该市场具有一定的投资风险。
投资者应充分了解主板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素,审慎做出投
资决定。
(一)公司发行市盈率高于同行业平均水平的风险
根据国家统计局《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),登康口腔所属行业
为“C 制造业”,具体属于“C 制造业”中的“C26 化学原料和化学制品制造业”。
中证指数有限公司已经发布的化学原料和化学制品制造业(C26)最近一个月静
态平均市盈率为 18.18 倍(截至 2023 年 3 月 22 日)。
截至 2023 年 3 月 22 日(T-3 日),可比 A 股上市公司估值水平如下:
对应的静态 对应的静态
证券代码 证券简称 非前 EPS 非后 EPS 票收盘价 (倍)-扣非 (倍)-扣非
(元/股) (元/股) (元/股) 前 后
(2021 年) (2021 年)
平均值 38.10 51.61
数据来源:Wind 资讯,数据截至 2023 年 3 月 22 日(T-3 日)
。
注 1:市盈率计算如存在尾数差异,为四舍五入造成;
注 2:2021 年扣非前/后 EPS=2021 年扣除非经常性损益前/后归母净利润/T-3 日总股本;
注 3:计算静态市盈率平均值时,已经剔除大于 100 的异常值。
本次发行价格 20.68 元/股对应的发行人 2021 年扣除非常性损益后归属于母公
司股东的净利润摊薄后市盈率为 36.75 倍,低于同行业可比上市公司 2021 年扣除
非经常性损益后归属于母公司股东净利润的平均静态市盈率 51.61 倍,但高于中
证指数有限公司发布的同行业最近一个月静态平均市盈率 18.18 倍,超出幅度约
为 102.15%,仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保
荐人(主承销商)提请投资者关注投资风险,审慎研判发行定价的合理性,理性
做出投资决策。
(二)净资产收益率下降的风险
由于募集资金投资项目存在一定的建设期,产生效益需要一定的时间和过程,
在上述期间内,股东回报仍主要通过现有业务实现。在公司股本及所有者权益因
本次公开发行股票而增加的情况下,公司的每股收益和加权平均净资产收益率等
指标可能在短期内出现一定幅度的下降。
三、联系方式
(一)发行人联系地址及联系电话
发行人:重庆登康口腔护理用品股份有限公司
联系地址:重庆市江北区海尔路 389 号
联系人:杨祥思
电话:023-67015789
传真:023-67012679-2686
(二)主承销商及保荐代表人联系地址及联系电话
保荐人(主承销商):中信建投证券股份有限公司
保荐代表人:邓必银、严延
联系地址:四川省成都市高新区天府大道中段 588 号通威国际中心 20 层
电话:028-68850835
传真:028-68850824
(此页无正文,为《重庆登康口腔护理用品股份有限公司首次公开发行股票并
在主板上市之上市公告书提示性公告》之盖章页)
重庆登康口腔护理用品股份有限公司
年 月 日
(此页无正文,为《重庆登康口腔护理用品股份有限公司首次公开发行股票并在主
板上市之上市公告书提示性公告》之盖章页)
中信建投证券股份有限公司
年 月 日