股票简称：王子新材 股票代码：002735
深圳王子新材料股份有限公司
方案论证分析报告
二〇二三年四月
深圳王子新材料股份有限公司
深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“王子新材”或“公司”）是在深圳证券交
易所主板上市的公司。为满足公司业务发展的需要，扩大公司经营规模，进一步增
（以下简称“《公司法》”）、
强公司资本实力及盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
（以下简称“《证券法》”）、
《上市公司证券发行注册管理
办法》
（以下简称“《注册管理办法》”）等相关法律、法规和规范性文件的规定，公
司拟向特定对象发行 A 股股票，募集资金不超过 99,970.34 万元，扣除发行费用后，
募集资金净额将全部用于宁波新容薄膜电容器扩建升级项目、中电华瑞研发中心建
设项目及补充流动资金。
一、本次向特定对象发行股票的背景和目的
（一）本次向特定对象发行股票的背景
电容器是电子线路中必不可少的基础元件，广泛应用于各种高低频电路和电
源电路中。近年来受益于我国产业政策规划的驱动和制造业的转型升级，我国电
容器行业呈现持续发展态势，同时随着电容器行业技术的不断突破，电容器的下
游应用领域逐步拓展，市场规模稳步扩张。根据相关数据测算，2021 年我国电容
器行业市场规模为 1,214 亿元，同比增长 4.9%。随着《中国电子元器件行业“十
四五”发展规划》、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和
稳定增长，预计到 2026 年我国电容器行业市场规模有望达到 1,513 亿元。
薄膜电容器作为电容器的主要品类之一，在电容器行业发展的带动下市场规
模稳步增长，
未来在电容器行业发展，以及新能源汽车、光伏风电、工业设备、家电等下游产
业进一步发展的促进下，薄膜电容器行业将会迎来良好的市场机遇和广阔的发展
前景，预计到 2025 年我国薄膜电容器行业市场规模将达到 240.9 亿元。
年）》，明确要推动我国新能源汽车高质量可持续发展，到 2025 年我国新能源汽
车销售量达到汽车新车销售总量的 20%左右，纯电动汽车成为新销售车辆的主
流，公共领域用车全面电动化；2021 年 10 月，国务院印发《2030 年前碳达峰行
动方案》，指出大力推广新能源汽车，逐步降低传统燃油汽车在新车产销和汽车
保有量中的占比；2022 年 1 月，国家发改委颁布《促进绿色消费实施方案》，提
出要大力推广新能源汽车，深入开展新能源汽车下乡活动，推动公共领域车辆电
动化。
在此背景下，我国新能源汽车行业规模呈现爆发式增长，2021 年我国新能
源汽车产销量分别为 354.5 万辆和 352.1 万辆，同比均增长 160%；分别占汽车产
销总量的 13.6%和 13.4%，同比分别提升了 8.2%和 8.0%。在宏观政策持续大力
的支持下，未来新能源汽车行业将加速发展，整体市场规模有望继续扩张，预计
到 2025 年我国新能源汽车销量将达到 1,220 万辆左右，市场发展前景良好。薄
膜电容器作为新能源汽车驱动电路中的主要元器件，受益于新能源汽车行业的蓬
勃发展，将迎来新的发展机遇。
国防建设与经济建设作为我国社会主义现代化建设的两大战略任务，关系到
国防安全稳固与国家长远发展。为了实现富国与强军的统一，我国始终践行国防
建设与经济建设协调发展的战略方针。伴随我国经济总量的日益提高以及国际形
势的日趋复杂，我国持续加大国防投入，加速武器装备升级换代，推进武器装备
现代化建设，以提高周边环境变化应对能力，保障国家安全和民族复兴。根据国
家统计局数据，2021 年我国国家财政国防支出为 13,787.44 亿元，比上年增长
五年规划和 2035 年远景目标纲要》，提出“要加快国防和军队现代化建设，实现
富国和强军相统一，加速战略性前沿性颠覆性技术发展，加速武器装备更新换代
《新时代的中国国防》白皮书中提到“到 2020 年基本实
和智能化武器装备发展”；
现机械化，力争到 2035 年基本实现国防和军队现代化，到本世纪中叶把人民军
队全面建成世界一流军队”。未来，叠加国防军费的稳定增长以及装备费用占比
的不断提高，我国武器装备现代化水平将进一步提升。
（二）本次向特定对象发行股票的目的
公司电容类产品下游应用领域广泛，包括汽车电子、军工装备、消费电子、
医疗、光伏、风电等领域，相关市场需求近年来高速增长。
随着“碳达峰”、“碳中和”战略的规划部署，能源结构加速演变，我国大力推
进新能源产业的发展，新能源汽车、光伏、风电等行业的市场规模持续扩张，带
动了上游电子元器件市场需求的不断增长。此外，当前国际形势复杂动荡，为维
护国家主权、安全、发展利益，提高应对周边环境变化能力，我国持续加大国防
投入，加强军工武器装备建设，促进了军工电子行业市场规模的持续扩张。
通过本次发行，公司将把握市场机遇，有效提升产品生产能力，促进业务的
良性循环，提升公司的持续盈利能力。
为了保卫国家主权安全及发展利益，同时强化国家战略科技力量，我国出台
了《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标
纲要》、
《中共中央关于党的百年奋斗重大成就和历史经验的决议》、
《中华人民共
和国国防法》、
《新时代的中国国防》、
《关于经济建设和国防建设融合发展的意见》
等多项国家政策与法规，强调要持续加大我国国防投入，加速战略性前沿性颠覆
性技术发展，加快武器装备更新换代和智能化发展，逐步形成了以高新技术装备
为骨干的武器装备体系。
同时，近年来密集出台的《关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的
《第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》、
指导意见》、 《国家能源局关于 2021
年风电、光伏发电开发建设有关事项的通知》、《“十四五”现代能源体系规划》、
《关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案》等众多政策指导文件中强调要
持续重点发展新能源产业，坚持目标导向，完善发展机制，推动新能源产业高质
量发展，实现碳达峰、碳中和目标。
通过本次发行，公司将积极响应国家政策号召，进一步提高公司产品技术研
发创新实力，强化国产自主可控装备的应用开发能力，加大薄膜电容器产业化投
入，持续扩大产能，提升公司行业地位，促进公司长远稳步发展。
本次发行募集资金到位后，公司的总资产与净资产规模将相应增加，资产负
债率将相应下降，公司的资本结构将得到进一步优化，有利于增强公司偿债能力，
降低公司财务风险。
随着本次募投项目的顺利实施以及募集资金的有效使用，项目效益的逐步释
放将提升公司整体业务运营规模和经济效益，并为公司可持续发展和长期盈利提
供重要保障，增强公司的核心竞争力，符合全体股东的利益。
二、本次发行证券及其品种选择的必要性
（一）本次发行证券的品种
本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。
（二）本次发行证券品种选择的必要性
公司拟建设“宁波新容薄膜电容器扩建升级项目”、“中电华瑞研发中心建设
项目”和“补充流动资金”，资金总需求为 99,970.34 万元。公司现有资金无法满足
项目建设的资金需求，并且公司需保留一定资金量用于未来经营和投资需求，因
此公司选择本次向特定对象发行股票募集资金以解决上述募集资金投资项目的
资金需求。
公司业务的稳健、可持续发展需要长期的资金支持。相比债权，股权融资能
够优化公司资本结构，增强财务稳健性，减少公司未来的偿债压力和资金流出，
符合公司长期发展战略。公司积极相应国家及行业政策号召，并不断提高经营水
平，严格进行财务方面的内部控制，逐步消除股本扩张对即期收益的摊薄影响，
为全体股东提供更好的投资回报。
综上，公司本次向特定对象发行股票募集资金具有必要性。
三、本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性
（一）本次发行对象的选择范围的适当性
本次发行的发行对象为不超过 35 名符合中国证监会规定条件的特定对象，
包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、
合格境外机构投资者以及其他符合法律法规规定的法人、自然人或其他合格机构
投资者。其中，证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民
币合格境外机构投资者以其管理的 2 只以上产品认购的，视为一个发行对象；信
托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。若国家法律、法规对向特定对象
发行股票的发行对象有新的规定，公司将按新的规定进行调整。
最终具体发行对象将在本次发行申请获得深圳证券交易所审核通过以及中
国证监会同意注册后，由公司董事会及其授权人士在股东大会授权范围内，按照
相关规定并根据发行询价结果，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。
所有发行对象均以人民币现金方式并以相同价格认购本次向特定对象发行
的股票。
（二）本次发行对象的数量的适当性
本次向特定对象发行股票的发行对象为不超过 35 名符合中国证监会规定条
件的特定投资者，本次发行对象的数量符合《上市公司证券发行注册管理办法》
等法律法规的相关规定。
（三）本次发行对象的标准的适当性
本次发行对象应具有一定风险识别能力和风险承担能力，并具备相应的资金
实力。本次发行对象的标准符合《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法
规及规范性文件的相关规定。
四、本次发行的定价基准日、发行价格及定价原则
本次向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日。本次发行的发行价格
不低于定价基准日前 20 个交易日（不含定价基准日，下同）公司股票交易均价
的 80%。
定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日公
司股票交易总额÷定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总量。
如在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股
本等除权、除息事项，本次向特定对象发行的发行价格将进行相应调整。
最终发行价格将在公司本次发行取得中国证监会同意注册批文后，由公司董
事会按照相关规定根据询价结果以及公司股东大会的授权与保荐机构（主承销商）
协商确定。
五、本次发行方式的可行性
（一）本次发行方式合法合规
（1）本次发行符合《证券法》第九条的相关规定：非公开发行证券，不得
采用广告、公开劝诱和变相公开方式；
（2）本次发行符合《证券法》第十二条的相关规定：上市公司发行新股，
应当符合经国务院证券监督管理机构的条件，具体管理办法由国务院证券监督管
理机构规定。
（1）公司不存在《注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股
票的以下情形：
①擅自改变前次募集资金用途未作纠正，或者未经股东大会认可；
②最近一年财务报表的编制和披露在重大方面不符合企业会计准则或者相
关信息披露规则的规定；最近一年财务会计报告被出具否定意见或者无法表示意
见的审计报告；最近一年财务会计报告被出具保留意见的审计报告，且保留意见
所涉及事项对上市公司的重大不利影响尚未消除。本次发行涉及重大资产重组的
除外；
③现任董事、监事和高级管理人员最近三年受到中国证监会的行政处罚，或
者最近一年受到证券交易所公开谴责；
④上市公司或其现任董事、监事和高级管理人员因涉嫌犯罪正被司法机关立
案侦查或涉嫌违法违规正在被中国证监会立案调查；
⑤控股股东、实际控制人最近三年存在严重损害上市公司利益或者投资者合
法权益的重大违法行为；
⑥最近三年存在严重损害投资者合法权益或者社会公共利益的重大违法行
为。
（2）公司的募集资金使用符合《注册管理办法》第十二条中的相关规定：
①发行人本次募集资金使用项目符合中国国家产业政策和有关环境保护、土
地管理等法律、行政法规规定，符合《注册管理办法》第十二条第（一）项的规
定。
②发行人本次募集资金使用不属于持有财务性投资，也不存在直接或者间接
投资于以买卖有价证券为主要业务的公司，符合《注册管理办法》第十二条第（二）
项的规定。
③发行人本次募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制
的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重
影响公司生产经营的独立性，符合《注册管理办法》第十二条第（三）项的规定。
（3）本次发行股票的发行对象为不超过三十五名特定对象，包括符合中国
证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机
构投资者、合格境外机构投资者以及其他符合法律法规规定的法人、自然人或其
他合格机构投资者，符合《注册管理办法》第五十五条的规定。
（4）本次发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准
日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价的 80%，符合《注册管理办法》第五十
六条及第五十七条的规定。
（5）本次发行完成后，所有发行对象认购的本次发行的股份，自本次发行
结束之日起六个月内不得转让，符合《注册管理办法》第五十九条的规定。
（6）发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东不存在向发行对象作出
保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，也不存在直接或通过利益相关方向相
关发行对象提供财务资助或者其他补偿，符合《注册管理办法》第六十六条的规
定。
（7）本次发行不会导致公司控制权发生变化，发行人不存在《注册管理办
法》第八十七条规定的发行将导致上市公司控制权变化的相关情形。
（8）发行人已建立了募集资金管理制度，本次发行股票募集资金将存放于
发行人董事会决定的专项账户中，符合《监管规则适用指引——发行类第 7 号》
相关规定。
（1）截至 2022 年末，发行人不存在持有金额较大、期限较长的交易性金融
资产和可供出售的金融资产、借予他人款项、委托理财等财务性投资的情形，符
合《证券期货法律适用意见第 18 号》第一条的相关要求。
（2）根据本次发行方案，本次发行的股票数量按照本次发行募集资金总额
除以发行价格确定，且不超过本次发行前上市公司总股本的 30%，符合《证券期
货法律适用意见第 18 号》第四条第（一）款的相关要求。
（3）发行人前次募集资金于 2014 年到位，本次发行董事会决议日距离前次
募集资金到位日不少于 18 个月，符合《证券期货法律适用意见第 18 号》第四条
第（二）款的相关要求。
（4）公司本次向特定对象发行股票部分募集资金用于补充流动资金（包括
视同补流部分）占募集资金总额的比例为 27.93%，未超过 30%，符合《证券期
货法律适用意见第 18 号》第五条的相关要求。
经自查，公司不属于《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》和
《关于对海关失信企业实施联合惩戒的合作备忘录》规定的需要惩处的企业范围，
不属于一般失信企业和海关失信企业。
（二）确定发行方式的程序合法合规
次会议，审议通过了与本次发行相关的议案，独立董事发表了同意意见；2023 年
的议案。
十次会议，审议通过了本次向特定对象发行股票预案的相关修订议案，其中涉及
按照全面注册制的要求对预案进行修订、调减募集资金总额以及针对本次发行出
具论证分析报告，独立董事发表了同意意见。
本次向特定对象发行股票的论证分析报告尚需公司召开股东大会审议通过；
公司本次向特定对象发行 A 股股票尚需获得深圳证券交易所审核通过并经中国
证监会同意注册后方可实施。
综上所述，本次向特定对象发行股票的审议程序合法合规。
六、本次发行方案的公平性、合理性
公司本次向特定对象发行股票的方案经董事会审慎研究后通过，发行方案的
实施将进一步增强公司资本实力，满足未来公司业务规模持续增长的运营资金需
求，提高公司抗风险能力，进而提升盈利能力与经营稳健性，实现公司的可持续
发展，符合全体股东利益。
本次发行方案及相关文件已在中国证监会指定信息披露网站及指定的信息
披露媒体上进行披露，保证了全体股东的知情权。
公司已召开股东大会审议本次向特定对象发行股票方案，全体股东对公司本
次向特定对象发行股票方案进行了公平的表决。股东大会就本次向特定对象发行
股票相关事项作出决议，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
综上所述，本次发行方案已经董事会及股东大会审慎研究并审议通过，认为
该发行方案符合全体股东利益。本次发行方案是公平、合理的，不存在损害公司
及其股东、特别是中小股东利益的行为。
七、本次发行摊薄即期回报采取填补措施及相关主体承诺
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作
的意见》
（国办发[2013]110 号）、
《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若
干意见》（国发[2014]17 号）、《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报
有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等文件的相关要求，为保障中
小投资者利益，公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并提出
了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了
承诺，具体如下：
（一）本次向特定对象发行 A 股股票对公司主要财务指标的影响
以下假设仅为测算本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务
指标的影响，不代表公司对未来经营情况及趋势的判断，亦不构成公司盈利预测。
投资者据此进行投资决策而造成损失的，公司不承担赔偿责任。
（1）假设宏观经济环境、产业政策、证券市场情况、产品市场情况及公司
经营环境等方面没有发生重大不利变化。
（2）假设本次向特定对象发行股票于 2023 年 6 月 30 日实施完成，该完成
时间仅用于计算本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对主要财务指标的影响，，
最终以本次发行获得深交所审核通过以及中国证监会同意注册并实际发行完成
时间为准。
（3）假设本次向特定对象发行股票募集资金总额为 99,970.34 万元（含本
数），不考虑扣除发行费用的影响，定价基准日为发行期首日，且发行股份数不
超过本次发行前股本总额的 30%；由于发行期首日股票价格具有不确定性，暂以
不超过本次向特定对象发行股票前本公司股份总数的 30%，即不超过 63,636,594
股（含本数）计算发行股份数量；该发行股票数量和募集资金仅为公司用于本测
算的估计，最终以本次发行获得深交所审核通过以及中国证监会同意注册并实际
发行完成时间为准。
（4）在预测公司总股本时，按本次审议向特定对象发行股票董事会决议前
总股本 212,121,980 股为基础，仅考虑本次向特定对象发行的影响，不考虑其他
因素的变化。
（5）假设公司 2022 年扣除非经常性损益前后归属于上市公司股东的净利润
与 2021 年度保持一致，2023 年扣除非经常性损益前后归属于上市公司股东的净
利润较 2022 年相应财务数据存在三种情况：（1）+10%；（2）0%；（3）-10%。
（上述增长率不代表公司对未来利润的盈利预测，仅用于计算本次发行摊薄即期
回报对主要指标的影响，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决
策造成损失的，公司不承担赔偿责任）；
（6）上述测算未考虑本次募集资金到账后对公司生产经营、财务状况等（如
营业收入、财务费用、投资收益等）的影响；
（7）未考虑本次向特定对象发行股票预案公告日至本次发行完成日期间公
司公告分红方案的影响，该假设仅用于预测，实际分红情况以公司公告为准；
（8）未考虑其他不可抗力因素对公司财务状况的影响。
基于上述假设情况，公司测算了本次向特定对象发行股票对公司主要财务指
标的影响，具体情况如下：
项目
总股本（股） 213,285,380 212,121,980 275,758,574
情景 1：2023 年度的扣非前后归属于母公司股东的净利润相较 2022 年增长 10%
归属于上市公司股东的净利润
（元）
扣除非经常性损益后归属于上市
公司股东的净利润（元）
项目
加权平均净资产收益率 7.71% 8.58% 5.52%
基本每股收益（元/股） 0.33 0.36 0.32
稀释每股收益（元/股） 0.33 0.36 0.32
扣除非经常性损益后的加权平均
净资产收益率
扣除非经常性损益后的基本每股
收益（元/股）
扣除非经常性损益后的稀释每股
收益（元/股）
情景 2：2023 年度的扣非前后归属于母公司股东的净利润与 2022 年持平
归属于上市公司股东的净利润
（元）
扣除非经常性损益后归属于上市
公司股东的净利润（元）
加权平均净资产收益率 7.71% 7.83% 5.03%
基本每股收益（元/股） 0.33 0.33 0.29
稀释每股收益（元/股） 0.33 0.33 0.29
扣除非经常性损益后的加权平均
净资产收益率
扣除非经常性损益后的基本每股
收益（元/股）
扣除非经常性损益后的稀释每股
收益（元/股）
情景 3：2023 年度的扣非前后归属于母公司股东的净利润相较 2022 年下降 10%
归属于上市公司股东的净利润
（元）
扣除非经常性损益后归属于上市
公司股东的净利润（元）
加权平均净资产收益率 7.71% 7.07% 4.54%
基本每股收益（元/股） 0.33 0.30 0.26
稀释每股收益（元/股） 0.33 0.30 0.26
扣除非经常性损益后的加权平均
净资产收益率
扣除非经常性损益后的基本每股
收益（元/股）
扣除非经常性损益后的稀释每股
收益（元/股）
注：1、基本每股收益、稀释每股收益、加权平均净资产收益率系按照和《公开发行证券的
公司信息披露编报规则第 9 号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》中的规定进行计
算；2、公司于 2023 年 2 月完成回购注销部分限制性股票 1,163,400 股，上表计算考虑相关
因素的影响。
（二）公司应对本次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报采取的措施
公司根据《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、
《深圳证券
交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所股票上市规则》、
《上市公司监管指引第
集资金管理制度》，对募集资金的专户存储、使用、管理和监督进行了明确的规
定。为保障公司规范、有效地使用募集资金，本次发行募集资金到位后将存放于
董事会指定的专项账户集中管理并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订三
方监管协议，由保荐机构、存放募集资金的商业银行与公司共同对募集资金进行
监管，确保募集资金专款专用，防范募集资金使用风险。
本次发行的募集资金投资项目符合国家相关产业政策、行业发展趋势及公司
整体战略发展方向，具有较好的市场前景和盈利能力，有利于巩固公司的行业地
位、提高生产能力，有利于提升公司的技术水平和新产品研发能力，增强公司综
合实力及核心竞争力。本次发行的募集资金到位后，公司将加快推进募投项目的
建设，争取早日实施并产生预期效益。
公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、
《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》及《上市公司章程指引》的相
关规定，持续完善利润分配制度，强化投资者回报机制。公司重视对投资者的合
理回报，制定了《未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划》。
（三）公司控股股东、实际控制人及一致行动人对公司填补回报措施能够得
到切实履行作出的承诺
为切实维护公司和全体股东的合法权益，公司控股股东、实际控制人及一致
行动人作出如下承诺：
“1、不越权干预公司经营管理活动，不侵占上市公司利益；
切实履行。如本人违反本人所作出的承诺或拒不履行承诺，本人将按照相关规定
履行解释、道歉等相应义务，并同意深圳证券交易所、中国证监会等证券监管机
构按照其指定或发布的有关规定、规则，依法对本人作出相关处罚措施或采取相
应监管措施；给上市公司或者股东造成损失的，本人愿意依法承担相应补偿责任；
圳证券交易所、中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定
的，且上述承诺不能满足深圳证券交易所、中国证监会该等规定时，承诺届时将
按照深圳证券交易所、中国证监会的最新规定出具补充承诺。”
（四）公司全体董事、高级管理人员关于公司填补回报措施能够得到切实履
行的承诺
为切实维护公司和全体股东的合法权益，公司全体董事、高级管理人员作出
如下承诺：
“1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不
采用其他方式损害公司利益；
施的执行情况相挂钩；
司填补回报措施的执行情况相挂钩；
切实履行。如果本人违反本人所作出的承诺或拒不履行承诺，本人将按照相关规
定履行解释、道歉等相应义务，并同意深圳证券交易所、中国证监会等证券监管
机构按照其指定或发布的有关规定、规则，依法对本人作出相关处罚措施或采取
相应监管措施；给上市公司或者股东造成损失的，本人愿意依法承担相应补偿责
任；
圳证券交易所、中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定
的，且上述承诺不能满足深圳证券交易所、中国证监会该等规定时，承诺届时将
按照深圳证券交易所、中国证监会的最新规定出具补充承诺。”
八、结论
综上所述，公司本次向特定对象发行具备必要性与可行性，本次向特定对象
发行方案公平、合理，符合相关法律法规的要求，将有利于进一步提高公司业绩，
符合公司发展战略，符合公司及全体股东利益。
（本页无正文，为《深圳王子新材料股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股
票方案论证分析报告》之盖章页）
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