景旺电子: 景旺电子公开发行可转换公司债券网上中签率及优先配售结果公告

证券之星 2023-04-06 00:00:00
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证券代码:603228        证券简称:景旺电子              公告编号:2023-015
债券代码:113602        债券简称:景 20 转债
           深圳市景旺电子股份有限公司
              公开发行可转换公司债券
          网上中签率及优先配售结果公告
      保荐机构(主承销商):
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
         中签率/配
                    有效申购数量          实际配售数      实际获配金额
   类别     售比例
                       (手)          量(手)        (元)
          (%)
  原股东          100        971,348    971,348    971,348,000
网上社会公众投 0.00171213 10,668,129,667    182,652    182,652,000
   资者
网下机构投资者          -              -           -             -
      合计           10,669,101,015   1,154,000 1,154,000,000
  深圳市景旺电子股份有限公司(以下简称“景旺电子”或“发行人”、“公司”)
已获得中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可〔2023〕
承销商)”)为本次发行的保荐机构(主承销商)。本次发行的可转债简称为“景
  请投资者认真阅读本公告。本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃
购处理等环节的重要提示如下:
                   ( 以下简称“《 网上中签结果公告》”)
公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》
履行资金交收义务,确保其资金账户在 2023 年 4 月 7 日(T+2 日)日终有足额
的认购资金,能够认购中签后的 1 手或 1 手整数倍的可转债,投资者款项划付
需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的,不足部分视
为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任,由投资者自行承担。根据中国
结算上海分公司的相关规定,放弃认购的最小单位为 1 手。网上投资者放弃认
购的部分由保荐机构(主承销商)包销。
足本次发行数量的 70%时,或当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者缴
款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时,发行人和保荐机构(主
承销商)将协商是否采取中止发行措施,并及时向中国证券监督管理委员会报
告,如果中止发行,公告中止发行原因,择机重启发行。
   本次发行的可转换公司债券由保荐机构(主承销商)以余额包销的方式承
销,保荐机构(主承销商)对认购金额不足 115,400.00 万元的部分承担余额包
销责任,包销基数为 115,400.00 万元。保荐机构(主承销商)根据网上资金到
账情况确定最终配售结果和包销金额,包销比例原则上不超过本次发行总额的
的 30%时,保荐机构(主承销商)将启动内部承销风险评估程序,并与发行人
协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施,并及时向中国证券监督管
理委员会报告。如果中止发行,公告中止发行原因,并将在批文有效期内择机
重启发行。
自中国结算上海分公司收到弃购申报的次日起 6 个月(按 180 个自然日计算,
含次日)内不得参与网上新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券
的申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转换
公司债券、可交换公司债券的次数合并计算。
   景旺电子本次公开发行 115,400.00 万元可转换公司债券原股东优先配售和网
上申购已于 2023 年 4 月 4 日(T 日)结束。根据 2023 年 3 月 31 日(T-2 日)公布
的《深圳市景旺电子股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》(以下简称
“《发行公告》”),本公告一经刊出即视为向所有参加申购的投资者送达获配信
息。现将本次景 23 转债发行申购结果公告如下:
一、     总体情况
     景 23 转债本次发行 115,400.00 万元可转债公司债券,发行价格为 100 元/张
(1,000 元/手),共计 1,154 万张(115.40 万手),本次发行的原股东优先配售日
和网上申购日为 2023 年 4 月 4 日(T 日)。
二、     发行结果
     根据《深圳市景旺电子股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》,本
次景 23 转债发行总额为 115,400.00 万元,向股权登记日收市后登记在册的持有发
行人股份的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售
部分)采用网上通过上海证券交易所(以下简称“上交所”)交易系统向社会公众投
资者发售的方式进行,最终的发行结果如下:
     (一)向原股东优先配售结果
     根据上交所提供的网上优先配售数据,最终向发行人原股东优先配售的景 23
转债为 971,348,000.00 元(971,348 手),约占本次发行总量的 84.17%。
     (二)社会公众投资者网上申购结果及发行中签率
     本次发行最终确定的网上向一般社会公众投资者发行的景 23 转债总计为
     根据上交所提供的网上申购信息,本次网上向一般社会公众投资者发行有效
申 购 数 量 为 10,668,129,667 手 , 即 10,668,129,667,000.00 元 , 配 号 总 数 为
     发行人和保荐机构(主承销商)将在 2023 年 4 月 6 日(T+1 日)组织摇号抽
签仪式,摇号结果将于 2023 年 4 月 7 日(T+2 日)在《上海证券报》《证券时报》
《中国证券报》《证券日报》及上交所网站(http://www.sse.com.cn)上公告。申购
者根据中签号码,确认认购可转债的数量,每个中签号只能购买 1 手(即 1,000 元)
景 23 转债。
     (三)本次发行配售结果情况汇总
                中签率/配售        有效认购数量           实际获配数量       实际获配金额
     类别
                比率(%)          (手)              (手)          (元)
     原股东            100.00          971,348      971,348     971,348,000.00
网上社会公众投资者       0.00171213    10,668,129,667     182,652     182,652,000.00
     合计                   -   10,669,101,015    1,154,000   1,154,000,000.00
三、     上市时间
     本次发行的景 23 转债上市时间将另行公告。
四、     备查文件
     有关本次发行的一般情况,请投资者查阅发行人于 2023 年 3 月 31 日(T-2 日)
在《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》上刊登的《深圳市景
旺电子股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要》和《深圳市景旺电
子股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》,投资者亦可到上交所网站
(http://www.sse.com.cn)查询募集说明书全文及有关本次发行的相关资料。
五、     发行人和主承销商
     (一)发行人
     名称:深圳市景旺电子股份有限公司
     法定代表人:刘绍柏
     地址:深圳市宝安区西乡街道铁岗水库路 166 号
     联系电话:0755-83892180
     联系人:黄恬
     (二)保荐机构(主承销商)
     名称:民生证券股份有限公司
     法代表人(代行):景忠
     地址:中国(上海)自由贸易试验区浦明路 8 号
     联系电话:010-85127979
     联系人:资本市场部
   发行人:深圳市景旺电子股份有限公司
保荐机构(主承销商):民生证券股份有限公司
特此公告。
        深圳市景旺电子股份有限公司董事会

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