宁夏建材 2022 年年度股东大会
宁夏建材集团股份有限公司
会
议
资
料
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宁夏建材 2022 年年度股东大会
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一、会议基本情况
（一） 会议召开的日期、时间：
（1）通过交易系统投票平台的投票时间：2023 年 4 月 13 日 9:15-9:25，
（2）通过互联网投票平台的投票时间：2023 年 4 月 13 日 9:15-15:00
（二）股东大会召集人：公司董事会
（三）会议的表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式
（四）现场会议地点：宁夏银川市金凤区人民广场东街 219 号建材大
厦 16 层宁夏建材集团股份有限公司会议室
二、会议议程
主 持 人：董事长王玉林
（一） 主持人宣布现场到会股东（股东代表）人数及所代表股份总额，
占公司总股本比例；出席会议股东及其分别所持股数额及占总股本的比例；
参加会议的公司董事、监事及其他高级管理人员。宣布会议开始
（二） 主持人宣读会议议题
（三） 主持人宣读《宁夏建材集团股份有限公司 2022 年度董事会
工作报告》
（四）独立董事代表宣读《宁夏建材集团股份有限公司 2022 年度独
立董事述职报告》
（五）监事会主席宣读《宁夏建材集团股份有限公司 2022 年度监事
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会工作报告》
（六）主持人宣读《宁夏建材集团股份有限公司 2022 年年度报告》
（全文及摘要）
（七）主持人宣读《宁夏建材集团股份有限公司 2022 年度财务决
算报告》
（八）主持人宣读《宁夏建材集团股份有限公司 2022 年度利润分
配方案》
（九）主持人宣读《关于变更公司经营范围的议案》
（十）主持人宣读《关于修改<公司章程>的议案》
（十一）主持人宣读《关于公司向中国建材“善建公益”基金捐款
的议案》
（十二）主持人宣读《关于公司 2023 年度对外担保额度预计的议
案》的议
（十三） 出席现场会议股东审议以上议案
（十四） 主持人提名现场监票人、计票人，请出席现场会议的股东举
手表决
（十五） 出席现场会议股东就以上议案进行记名投票表决
（十六） 监票人检票，计票人统计现场投票情况并宣布现场表决结果
（十七） 休会。由工作人员将现场投票统计结果发至上证所信息网络
有限公司
（十八） 上证所信息网络有限公司回复网络及现场、网络合并投票结
果
（十九） 计票人宣布本次股东大会的投票结果
（二十） 主持人宣布本次股东大会决议
（二十一） 律师宣读本次大会的法律见证意见
（二十二） 出席会议公司董事在会议决议和会议记录上签名
（二十三） 会议结束
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议案一
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各位股东：
根据本报告期内的公司经营和董事会工作情况，编制了《宁夏建材集
团股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》（详见附件），请予审议。
附：《宁夏建材集团股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》
宁夏建材集团股份有限公司董事会
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附：
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一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
水泥需求持续低迷，煤炭等原燃材料价格居高不下，水泥行业面临巨大压
力和挑战。公司深入践行三精管理，持续推进管理提升。发挥区域龙头企
业引领作用，常态化落实错峰政策，抢抓市场机遇，稳定市场份额和价格；
夯实管理精细化，开展“揭榜挂帅”专项活动，两高治理取得实效，生产
运行指标持续提升，通过“对标一流，提质增效”持续降低水泥生产单位
能耗指标，降本增效效果显现。青水股份 4000t/d 二代新型干法节能环保
绿色智能熟料生产线项目、公司工业互联网产业园数据中心项目有序推进。
公司持续加快“我找车”数字物流业务在中国建材集团所属企业及其
他外部企业的推广应用力度，注册车辆稳步上升，截至年末累计注册车辆
达到 122 万辆，公司以物流运输服务为基础，积极开发油气、轮胎等车后
市场增值业务。
经公司董事会审议批准，报告期公司拟通过向中建信息全体股东发行
股份方式换股吸收合并中建信息并募集配套资金，同时天山股份拟以现金
增资方式取得宁夏建材下属水泥等相关业务子公司控股权及其持有的水泥
等相关业务涉及的商标等资产（以下简称“公司重大资产重组”）。截至
本报告期末，公司已完成所属 12 家子公司 51%股权转让给全资子公司宁夏
赛马之内部整合的工商变更登记工作，正在推进重大资产重组审计评估和
尽职调查工作。
（一） 报告期内公司所处行业情况
面对建材行业产能过剩矛盾，国家始终坚持新发展理念，坚定不移推
动供给侧结构性改革为主线，以质量和效益提升为目的，加快绿色智能发
展，引领建材行业高质量发展。 为深入贯彻落实党中央、国务院关于碳达
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峰碳中和决策部署，切实做好建材行业碳达峰工作， 2022 年 11 月，工信
部、国家发改委、生态环境部、住房和城乡建设部等四部门印发《建材行
业碳达峰实施方案》（工信部联原〔2022〕149 号），《方案》提出，“十
四五”期间，建材产业结构调整取得明显进展，行业节能低碳技术持续推
广，水泥、玻璃、陶瓷等重点产品单位能耗、碳排放强度不断下降，水泥
熟料单位产品综合能耗水平降低 3%以上。“十五五”期间，建材行业绿色
低碳关键技术产业化实现重大突破，原燃料替代水平大幅提高，基本建立
绿色低碳循环发展的产业体系。确保 2030 年前建材行业实现碳达峰。《方
案》提出了强化总量控制、推动原料替代、转换用能结构、加快技术创新、
推进绿色制造等五项重点任务。提出通过综合手段依法依规淘汰落后产能。
发挥能耗、环保、质量等指标作用，引导能耗高、排放大的低效产能有序
退出。鼓励建材领军企业开展资源整合和兼并重组，优化生产资源配置和
行业空间布局；严格落实水泥、平板玻璃行业产能置换政策，加大对过剩
产能的控制力度，坚决遏制违规新增产能，确保总产能维持在合理区间。
加强石灰、建筑卫生陶瓷、墙体材料等行业管理，加快建立防范产能严重
过剩的市场化、法治化长效机制，防范产能无序扩张；完善水泥错峰生产。
分类指导，差异管控，精准施策安排好错峰生产，推动全国水泥错峰生产
有序开展，有效避免水泥生产排放与取暖排放叠加；加快提升固废利用水
平。支持利用水泥窑无害化协同处置废弃物。
在加快技术创新方面，提出要加快研发重大关键低碳技术，加快推广
节能降碳技术装备，以数字化转型促进行业节能降碳。在以数字化转型促
进行业节能降碳方面，《方案》提出，要加快推进建材行业与新一代信息
技术深度融合，通过数据采集分析、窑炉优化控制等提升能源资源综合利
用效率，促进全链条生产工序清洁化和低碳化。同时，探索运用工业互联
网、云计算、第五代移动通信（5G）等技术加强对企业碳排放在线实时监
测，追踪重点产品全生命周期碳足迹，建立行业碳排放大数据中心。针对
水泥、玻璃、陶瓷等行业碳排放特点，提炼形成数字化、智能化、集成化
绿色低碳系统解决方案，在全行业进行推广。
（二） 报告期内公司从事的业务情况
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公司主要从事水泥及水泥熟料、商品混凝土和骨料的制造与销售，产
品主要用于公路、铁路、大桥等基础设施及房地产建设。
公司控股子公司赛马物联主要从事“我找车”数字物流业务。“我找
车”数字物流平台着力物流行业细分的制造业市场，主攻大宗整车运输、
线路相对固定、多次往返的物流业务，为发货方、托运人、物流企业、车
辆司机以及收货方提供物流服务交易、物流过程管理和车后市场服务。该
平台具有与制造业企业的 DCS、MES、采购管理平台、智能仓储、电商系统、
一卡通、ERP 等平台物流数据融通对接功能，利用移动互联网、人工智能、
大数据、物联网、云计算、区块链等技术，为用户组合数字物流链，实现
企业物流数字化、物流产业数字化。
公司拥有完整的产、供、销一体化系统。水泥生产所需主要原料石灰
石主要来自公司自备矿山，资源储量丰富，品质较好；水泥生产工艺技术
成熟，自动化控制水平较高，近年来公司通过技术改造和智能工厂建设，
不断提高节能降耗水平。公司产品销售采用直销为主、经销为辅的营销方
式，通过巩固核心市场和重点工程市场、开拓民用市场，不断巩固公司区
域市场占有率。
公司所属赛马物联利用“我找车”数字物流平台承接货主企业运输业
务，为货主企业提供物流过程智能管理，提高物流运输效率，增强物流过
程透明度，降低货主企业物流运输管理成本。赛马物联可利用运输服务业
务带来的平台流量，汇聚发货方、托运人、物流企业、车辆、司机等资源，
开拓油气、轮胎等车后市场增值服务。
（三） 报告期内核心竞争力分析
公司水泥产能布局和销售网络覆盖宁夏全区及周边地区，在甘肃、内
蒙古等区域的企业也是当地规模较大的企业；公司所属水泥熟料生产企业
均拥有自备的石灰石矿山，资源储量较多，品质较好，确保企业长期稳定
发展的需要；公司产品质量、品牌知名度较高，在宁夏自治区内高端水泥
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市场上具有较高的品牌影响力，公司拥有的"赛马"牌、"青铜峡牌"商标为
宁夏著名商标，"赛马"牌商标被国家工商总局商标局认定为"中国驰名商标
"，助力公司销售市场的开拓。公司与区域内其他水泥企业相比在产能布局、
质量、品牌、资源等方面具有明显优势。
公司积极响应国家关于制造业企业高端化、绿色化、智能化发展号召，
顺应数字化变革趋势，以工业互联网作为企业数字化转型的抓手，助推企
业实现高质量发展。公司围绕基础建材主业加快数字化转型发展，以降本
增效、提升管理为目的打造的“共享制造、共享财务、共享安全、共享物
流、共享采销、共享仓储”六大共享平台成熟运行。打造的制造业与物流
业深度融合的“我找车”数字物流平台，正在推进数字价值化转变。公司
坚持科技兴企，持续提升研发能力，所属 6 家企业被认定为高新技术企业，
业。公司及所属 2 家企业入选工信部 2022 年新一代信息技术与制造业融合
发展试点示范名单，公司及吴忠赛马入围工信部建材工业智能制造数字转
型典型案例。
（四） 报告期内主要经营情况
土产销量 155.08 万方，同比减少 21.02%，销售熟料 191.92 万吨，同比减
少 35.38%，销售骨料 545.83 万吨，同比减少 24.15%，生产熟料 1025.31
万吨，同比减少 16.56%；生产水泥 1,266.07 万吨，同比减少 9.83%；生产
骨料 599.96 万吨,同比减少 26.45%。公司实现营业收入 865,762.50 万元，
较上年同期增加 49.71%；营业成本 751,778.42 万元，较上年同期增加
业务外部推广力度，该业务收入增加使得公司营业收入大幅增加，但因原
煤价格上涨带来成本上升及数字物流业务毛利较低导致公司利润指标同比
出现下降。
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（1）利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位: 元
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 8,657,625,048.95 5,782,740,814.03 49.71
营业成本 7,517,784,169.16 4,352,695,611.83 72.72
销售费用 57,236,713.25 49,817,497.06 14.89
管理费用 257,819,167.62 330,291,290.31 -21.94
财务费用 -4,595,604.86 28,100,192.38 -116.35
研发费用 17,562,407.24 17,961,587.26 -2.22
经营活动产生的现金流量净额 787,473,495.32 1,330,197,252.95 -40.80
投资活动产生的现金流量净额 -293,434,496.64 -518,530,694.27 不适用
筹资活动产生的现金流量净额 -411,849,702.63 -230,258,079.84 不适用
投资收益 15,172,516.12 11,047,351.29 37.34
公允价值变动收益 11,057,885.26 19,888,851.02 -44.40
信用减值损失 -2,123,102.43 -7,309,116.12 不适用
营业外支出 65,317,536.51 11,167,449.55 484.89
净利润 578,389,679.96 867,231,180.22 -33.31
营业收入变动原因说明：报告期公司加快推进数字物流运输业务发展，数字物流业务收
入增加，使得营业收入同比增加。
营业成本变动原因说明：报告期因原煤价格上涨以及数字物流业务收入增加相应结转的
营业成本同比增加所致。
销售费用变动原因说明：报告期公司营销人员薪酬费用增加所致。
管理费用变动原因说明：报告期公司租赁费用与水土保持补偿费同比减少所致。
财务费用变动原因说明：报告期银行存款利息收入同比增加所致。
研发费用变动原因说明：报告期费用化研发支出同比减少所致。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期为购买商品、接受劳务支付的现金
增加高于销售商品、提供劳务收到的现金增加金额所致。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期购买结构性存款理财产品支出净额
减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要为上年公司控股子公司赛马物联增资
扩股吸收少数股东投资收到现金，本报告无此事项。
投资收益变动原因说明：报告期取得结构性存款理财收益同比增加所致。
公允价值变动收益变动原因说明：报告期参股公司宁夏银行盈利下降相应确认公允价值
变动收益减少所致。
信用减值损失变动原因说明：报告期计提应收账款信用减值准备减少所致。
营业外支出变动原因说明：报告期返还政府补助及承担滞纳金所致。
净利润变动原因说明：报告期公司营业收入增加，但因原煤价格上涨带来成本上升及数
字物流业务毛利较低导致净利润同比减少所致。
（2）收入和成本分析
稳份额、稳价格，内抓管理降成本、提效益，基础建材业务实现营业收入
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业的推广应用力度，2022 年度实现数字物流业务收入 358,225.89 万元，同
比增加 506.72%，其中运输服务业务收入 345,680.90 万元（其中为中国建
材集团所属企业提供的运输服务业务收入占比为 77.27 %，其他外部企业为
加，相应结转营业成本 355,937.34 万元，同比增加 511.60%。
（3）主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位：元
主营业务分行业情况
营业收入比 营业成本比
毛利率 毛利率比上年增减
分行业 营业收入 营业成本 上年增减 上年增减
（%） （%）
（%） （%）
合计 8,396,768,353.22 7,293,696,310.73 13.14 53.12 76.21 减少 11.38 个百分点
建材行业 4,814,509,456.70 3,734,322,893.57 22.44 -1.61 4.98 减少 4.87 个百分点
数字物流行业 3,582,258,896.52 3,559,373,417.16 0.64 506.72 511.60 减少 0.79 个百分点
主营业务分产品情况
营业收入比 营业成本比
毛利 毛利率比上年增
分产品 营业收入 营业成本 上年增减 上年增减
率（%） 减（%）
（%） （%）
水泥及熟料 4,147,410,882.55 3,235,872,722.68 21.98 1.93 8.36 减少 4.63 个百分点
商品混凝土 550,818,673.11 425,749,682.83 22.71 -16.24 -13.34 减少 2.59 个百分点
骨料 116,279,901.04 72,700,488.06 37.48 -30.23 -9.02 减少 14.58 个百分点
运输服务收入 3,456,808,976.34 3,439,727,300.51 0.49 485.48% 491.04 减少 0.94 个百分点
增值服务收入 125,449,920.18 119,646,116.65 4.63 - -
主营业务分地区情况
营业收入比 营业成本比
毛利 毛利率比上年增
分地区 营业收入 营业成本 上年增减 上年增减
率（%） 减（%）
（%） （%）
合计 8,396,768,353.22 7,293,696,310.73 13.14 53.12 76.21 减少 11.38 个百分点
自治区内 2,434,734,557.45 1,973,394,946.66 18.95 18.11 33.48 减少 9.33 个百分点
自治区外 5,962,033,795.77 5,320,301,364.07 10.76 74.21 99.95 减少 11.49 个百分点
主营业务分销售模式情况
营业收入比 营业成本比
毛利 毛利率比上年增
销售模式 营业收入 营业成本 上年增减 上年增减
率（%） 减（%）
（%） （%）
合计 8,396,768,353.22 7,293,696,310.73 13.14 53.12 76.21 减少 11.38 个百分点
直销业务 6,539,261,018.33 5,741,901,951.25 12.19 59.85 81.49 减少 10.47 个百分点
经销业务 1,857,507,334.89 1,551,794,359.48 16.46 33.37 59.07 减少 13.50 个百分点
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（4）产销量情况分析表 单位：万吨/万方
生产量比 销售量比 库存量比
主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 上年增减 上年增减 上年增减
（%） （%） （%）
熟料 万吨 1,025.31 191.92 76.24 -16.56 -35.38 1.73
水泥 万吨 1,266.07 1,258.83 27.72 -9.83 -8.84 -7.26
商品混凝土 万方 155.08 155.08 0 -21.02 -21.02 -
骨料（碎石） 万吨 599.96 545.83 21.50 -26.45 -24.15 0.66
上述主要产品销量为内部抵销前的数据，内部抵销后的数据如下：
主要产品 单位 销售量 销售量比上年增减（%）
熟料 万吨 74.55 -51.90
水泥 万吨 1,200.82 -7.81
商品混凝土 万方 154.98 -21.04
骨料（碎石） 万吨 464.66 -26.47
（5）成本分析表 单位：元
分行业情况
本期占 上年同 本期金额
成本构成 总成本 期占总 较上年同 情况
分行业 本期金额 上年同期金额
项目 比例 成本比 期变动比 说明
(%) 例(%) 例(%)
建材行业 直接材料 884,659,472.92 23.69 907,502,578.94 25.51 -2.52
建材行业 辅助材料 98,154,170.91 2.63 89,842,387.62 2.53 9.25
建材行业 原煤 1,471,955,266.88 39.42 1,263,979,698.39 35.53 16.45
建材行业 人工费用 168,940,726.08 4.52 157,427,612.08 4.43 7.31
建材行业 动力 394,166,391.80 10.56 394,073,832.51 11.08 0.02
建材行业 制造费用 412,435,993.69 11.04 431,411,401.85 12.13 -4.40
建材行业 销售费用 304,010,871.31 8.14 313,053,001.46 8.80 -2.89
分产品情况
本期占 上年同 本期金额
成本构成 总成本 期占总 较上年同 情况
分产品 本期金额 上年同期金额
项目 比例 成本比 期变动比 说明
(%) 例(%) 例(%)
水泥及熟料 直接材料 553,999,578.40 17.12 530,942,094.76 17.78 4.34
水泥及熟料 辅助材料 74,090,331.70 2.29 59,192,709.52 1.98 25.17
水泥及熟料 原煤 1,471,955,266.88 45.49 1,263,979,698.39 42.33 16.45
水泥及熟料 人工费用 144,070,266.67 4.45 136,305,385.21 4.56 5.70
水泥及熟料 动力 388,941,259.13 12.02 386,972,439.87 12.96 0.51
水泥及熟料 制造费用 384,969,711.53 11.90 402,799,868.00 13.49 -4.43
水泥及熟料 销售费用 217,846,308.38 6.73 205,927,692.20 6.90 5.79
商品混凝土 直接材料 280,140,303.73 65.80 325,380,747.79 66.23 -13.90
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商品混凝土 辅助材料 24,063,839.21 5.65 30,649,678.10 6.24 -21.49
商品混凝土 原煤 - - - - -
商品混凝土 人工费用 23,685,377.78 5.56 19,903,661.72 4.05 19.00
商品混凝土 动力 2,372,158.39 0.56 3,303,958.82 0.67 -28.20
商品混凝土 制造费用 18,995,143.13 4.46 19,325,426.04 3.93 -1.71
商品混凝土 销售费用 76,492,860.60 17.97 92,701,737.80 18.87 -17.48
骨料 直接材料 50,519,590.79 69.49 51,179,736.39 64.05 -1.29
骨料 辅助材料 - - - -
骨料 原煤 - - -
骨料 人工费用 1,185,081.63 1.63 1,218,565.15 1.53 -2.75
骨料 动力 2,852,974.28 3.92 3,797,433.82 4.75 -24.87
骨料 制造费用 8,471,139.03 11.65 9,286,107.81 11.62 -8.78
骨料销量
骨料 销售费用 9,671,702.33 13.30 14,423,571.46 18.05 -32.95
下降所致
（6）报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化
a.经公司于 2022 年 4 月 26 日召开的第八届董事会第八次会议审议通
过，同意内蒙古西卓子山草原水泥集团有限公司（以下简称“草原集团公
司”）以其所拥有的房屋建筑物等固定资产和“草原”牌商标等无形资产
（以下简称“增资资产”）作价向公司全资子公司乌海西水增资。增资完
成后，乌海西水注册资本由 10,000 万元增加至 10,304.96 万元，其中公司
持有 10,000 万元，占注册资本的 97.04%，草原集团公司持有 304.96 万元，
占注册资本的 2.96%（详情请见公司于 2022 年 4 月 27 日在指定报刊和上交
所网站披露的《宁夏建材第八届董事会第八次会议决议公告》）。截止报
告期末，乌海西水已完成增资工商变更登记。
b.根据公司重大资产重组工作的安排，公司于 2022 年 4 月 28 日召开
第八届董事会第九次会议审议通过《关于宁夏建材集团股份有限公司水泥
资产内部整合的议案》，同意公司全资子公司宁夏赛马以账面价值购买公
司持有的青水股份 51%股权、中宁赛马 51%股权、吴忠赛马 51%股权、石嘴
山赛马 51%股权、固原赛马 51%股权、赛马科进 51%股权、乌海西水 51%股
权、乌海赛马 51%股权、中材甘肃 51%股权、喀喇沁水泥 51%股权、天水中
材 51%股权、同心赛马 51%股权以及公司持有的水泥等相关业务涉及的商标
等资产（详情请见公司于 2022 年 4 月 29 日在指定报刊和上交所网站披露
的《宁夏建材第八届董事会第九次会议决议公告》）。截止报告期末，公
司已完成上述 12 家子公司股权转让工商变更登记，由公司全资子公司宁夏
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宁夏建材 2022 年年度股东大会
赛马合并其财务报表，公司不再进行合并。宁夏赛马财务报表仍由公司进
行合并。
（7）费用 单位：元
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
销售费用 57,236,713.25 49,817,497.06 14.89
管理费用 257,819,167.62 330,291,290.31 -21.94
研发费用 17,562,407.24 17,961,587.26 -2.22
财务费用 -4,595,604.86 28,100,192.38 -116.35
（8）研发投入
a.研发投入情况表 单位： 元
本期费用化研发投入 17,562,407.24
本期资本化研发投入 31,269,139.74
研发投入合计 48,831,546.98
研发投入总额占营业收入比例（%） 0.56
研发投入资本化的比重（%） 64.03
b.研发人员情况表
公司研发人员的数量 361
研发人员数量占公司总人数的比例（%） 13.15
研发人员学历结构
学历结构类别 学历结构人数
博士研究生 1
硕士研究生 12
本科 109
专科 232
高中及以下 7
研发人员年龄结构
年龄结构类别 年龄结构人数
（三）资产、负债情况分析 单位：元
本期期末
上期期末
本期期末数 金额较上
数占总资 情况说
项目名称 本期期末数 占总资产的 上期期末数 期期末变
产的比例 明
比例（%） 动比例
（%）
（%）
交易性金融资产 630,935,229.12 6.26 901,826,963.80 9.75 -30.04 注1
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宁夏建材 2022 年年度股东大会
应收账款 1,558,751,577.83 15.47 758,631,812.76 8.2 105.47 注2
应收款项融资 233,140,604.20 2.31 448,486,067.25 4.85 -48.02 注3
预付款项 70,767,189.69 0.70 20,051,018.07 0.22 252.94 注4
其他应收款 39,261,087.26 0.39 11,157,715.95 0.12 251.87 注5
其他流动资产 125,823,138.21 1.25 41,040,639.65 0.44 206.58 注6
在建工程 451,351,150.35 4.48 49,484,394.95 0.53 812.11 注7
开发支出 855,790.19 0.01 15,581,826.53 0.17 -94.51 注8
其他非流动资产 37,862,197.29 0.38 110,249,476.39 1.19 -65.66 注9
应付账款 1,420,251,713.59 14.10 840,699,515.89 9.09 68.94 注 10
其他应付款 306,255,589.08 3.04 161,961,877.08 1.75 89.09 注 11
一年内到期的非
流动负债
长期应付款 69,210,794.27 0.69 110,967,033.51 1.20 -37.63 注 13
注 1：交易性金融资产变动的主要原因：报告期购买结构性存款金额减少所致。
注 2：应收账款变动的主要原因：报告期数字物流业务收入增长，相应形成未到收
款期的应收运输费收入增加所致。
注 3：应收款项融资变动的主要原因：报告期未到期银行承兑汇票减少所致。
注 4：预付款项变动的主要原因：报告期预付原煤采购款及铁路运输费增加所致。
注 5：其他应收款变动的主要原因：报告期支付保证金增加所致。
注 6：其他流动资产变动的主要原因：报告期增值税留抵扣额及预缴税额增加所致。
注 7：在建工程变动的主要原因：报告期青水股份二代新型干法熟料生产线项目及
数据中心项目投资增加所致。
注 8：开发支出变动的主要原因：报告期资本化研发支出项目验收结转无形资产所
致。
注 9：其他非流动资产变动的主要原因：报告期预付工程款减少所致。
注 10：应付账款变动的主要原因：报告期数字物流业务增长，欠付运输费增加所致。
注 11：其他应付款变动的主要原因：报告期公司应返还政府补助以及滞纳金增加所
致。
注 12：一年内到期的非流动负债变动的主要原因：报告期一年内到期分期付款购买
设备款增加所致。
注 13：长期应付款变动的主要原因：报告期分期付款购买设备款转入一年内到期的
非流动负债所致。
（四）行业经营性信息分析
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宁夏建材 2022 年年度股东大会
年初以来，虽然适度超前开展基础设施投资，有力支撑基础设施投资
回升，但受房地产投资深度下行影响等超预期因素冲击，使得 2022 年全年
水泥需求出现大幅下滑。
根据国家统计局统计，2022 年全国房地产开发投资 132895 亿元，比上
年下降 10.0%。房地产开发企业房屋施工面积 904999 万平方米，比上年下
降 7.2%。其中，住宅施工面积 639696 万平方米，下降 7.3%。房屋新开工
面积 120587 万平方米，下降 39.4%。基础设施投资同比增长 9.4%，保持快
速增长趋势。
更淡”的特征。根据国家统计局统计，2022 年全国水泥产量 21.2 亿吨，比
上一年下降 10.8%。水泥产量为 2012 年以来最低值，更是创下自 1969 年以
来的最大降幅，同比降幅首次达到两位数水平。
分区域看，全国六大区域水泥产量同比增速均为大幅度下降。其中，
东北和西南降幅最大，接近 20%，中南、华东、西北降幅相对较小，接近或
低于 10%。
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宁夏建材 2022 年年度股东大会
数字水泥网监测数据显示，全年水泥市场平均价为 466 元/吨（到位价，下
同），同比下跌 4.2%，虽然跌幅不大，但考虑煤炭价格大幅上涨，水泥制
造成本大幅上移，相对于行业效益而言，实际水泥价格水平跌回至 2017 年
水平。
影响价格萎靡不振的核心因素：
一是受宏观经济环境趋弱影响，下游需求持续低迷，季节特征不明显，
市场呈现旺季不旺，淡季更淡特征；
二是全国多地因严格的防控政策，工程项目施工受阻，限制了部分水
泥市场成交；
三是尽管各地水泥企业虽采取了更强的错峰生产措施，缓解市场供给
压力，但仍有部分企业为争夺市场份额，破坏行业自律，以及富余产能外
运，冲击外围市场，引发了不同地区价格连锁反应。
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宁夏建材 2022 年年度股东大会
分区域来看：全年价位最高的是华北地区，2022 年均价 503 元/吨。价
位次高是东北地区，2022 年均价 489 元/吨，价位最低的依旧是西南地区，
中南地区价格跌幅最大，同比下降 13.6%。其次是华东地区，跌幅 10%，
华北地区和东北地区同比增长，分别增长 9.2%和 2.6%。
整体来看，全年水泥市场价格走势颓势尽显，反观原燃材料煤炭价格
却从年初涨至年底，在量价齐跌、成本高涨的双向挤压背景下，致使水泥
行业利润下滑严重。从各区域的价格表现看，无利润增长区域，下滑幅度
有所不同，利润下滑幅度较大的主要集中在包括广西、广东、长三角、西
南等地区。
注：以上行业经营性信息分析均来源于数字水泥网。
（五）投资状况分析
经公司于 2022 年 12 月 28 日召开的第八届董事会第十三次会议审议通
过，公司控股子公司赛马物联以 1 元注册资本对应 1 元的价格向其全资子
公司天津物联单方增资 7000 万元，增资完成后，赛马物联科技（天津）有
限公司注册资本将由 1000 万元增加至 8000 万元。（详情请见公司于 2022
年 12 月 29 日在指定报刊及上交所网站披露的《宁夏建材第八届董事会第
十三次会议决议公告》）。截至目前，已完成增资工商变更登记。
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宁夏建材 2022 年年度股东大会
议通过，公司控股子公司青水股份将 1 条 2000t/d 熟料生产线（全部置换）、
置换的方式投资 51,669.31 万元，在原址宁夏吴忠市青铜峡镇卡子庙采用
第二代智能化新型干法预分解窑生产工艺，建设一条 4000t/d 新型干法水
泥熟料生产线及配套 7MW 纯低温余热发电项目（详情请见公司于 2021 年 4
月 21 日在指定报刊和上交所网站披露的《宁夏建材第七届董事会第二十六
次会议决议公告》）。截至目前，该项目已建成投产。
议通过，公司所属全资子公司宁夏赛马 1 条 2000t/d 熟料生产线（产能全
部置换）、乌海西水 1 条 2000t/d 熟料生产线（产能全部置换）、控股子
公司青水股份 1 条 2500t/d 熟料生产线（本项目置换产能 500t/d，青水股
份建设 4000t/d 二代新型干法节能环保示范生产线项目置换产能 2000t/d）
进行关停淘汰，通过产能减量置换的方式，由公司全资子公司同心赛马投
资 104,000.27 万元，采用第二代智能化新型干法预分解窑生产工艺，建设
乡村振兴 4000t/d 绿色智能二代新型干法水泥生产线及配套 7MW 纯低温余
热发电项目（详情请见公司于 2021 年 5 月 6 日在指定报刊和上交所网站披
露的《宁夏建材第七届董事会第二十八次会议决议公告》）。截止目前，
尚在办理开工手续。
过，公司投资 35,151.56 万元在宁夏银川市西夏区中关村创新创业科技园
内建设数据中心项目一期工程，建设规模为可容纳 1539 个机柜，本期投产
（详情请见公司于 2022 年 3 月 19 日在指定报刊和上交所网站披露的《宁
夏建材第八届董事会第七次会议决议公告》）。截止目前，该项目已进入
设备安装阶段。
公司分别于 2022 年 4 月 28 日、2022 年 12 月 28 日召开董事会审议通
过重大资产重组相关议案，公司拟通过向中建信息全体股东发行股份方式
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宁夏建材 2022 年年度股东大会
换股吸收合并中建信息并募集配套资金，同时天山股份拟以现金增资方式
取得宁夏建材下属水泥等相关业务子公司控股权及其持有的水泥等相关业
务涉及的商标等资产。（详情请参见公司于 2022 年 4 月 29 日、2022 年 12
月 29 日在指定报刊和上交所网站披露的相关公告）
根据重大资产重组工作安排，公司于 2022 年 4 月 28 日召开第八届董
事会第九次会议审议通过《关于宁夏建材集团股份有限公司水泥资产内部
整合的议案》，同意公司全资子公司宁夏赛马以账面价值购买公司持有的
青水股份 51%股权、中宁赛马 51%股权、吴忠赛马 51%股权、石嘴山赛马 51%
股权、固原赛马 51%股权、赛马科进 51%股权、乌海西水 51%股权、乌海赛
马 51%股权、中材甘肃 51%股权、喀喇沁水泥 51%股权、天水中材 51%股权、
同心赛马 51%股权以及公司持有的水泥等相关业务涉及的商标等资产（详情
请见公司于 2022 年 4 月 29 日在指定报刊和上交所网站披露的《宁夏建材
第八届董事会第九次会议决议公告》）。2022 年公司已完成上述股权转让
工商变更登记工作。
截止目前本次交易涉及的审计、评估等工作尚未完成。公司将在审计、
评估等工作完成后再次召开董事会，对相关事项进行审议并披露重组报告
书等文件，并由董事会提请股东大会审议本次交易相关议案。
（六）主要控股公司分析
持股比例(%)
资产规模 净利润
子公司全称 业务性质 间
直接 合计 （万元） （万元）
接
宁夏赛马水泥有限公司（本部） 水泥及水泥熟料的生产、销售 100 - 100 270,347.50 712.85
宁夏青铜峡水泥股份有限公司 水泥及水泥熟料的生产、销售 36.32 51 87.32 133,141.01 12,702.73
中材甘肃水泥有限责任公司 水泥及水泥熟料的生产、销售 47.42 51 98.42 65,732.53 11,927.92
天水中材水泥有限责任公司 水泥及水泥熟料的生产、销售 29 51 80 90,627.22 11,777.84
吴忠赛马新型建材有限公司 水泥及水泥熟料的生产、销售 49 51 100 66,950.01 4,394.92
喀喇沁草原水泥有限责任公司 水泥及水泥熟料的生产、销售 49 51 100 65,012.42 1,649.72
宁夏中宁赛马水泥有限公司 水泥的生产、销售 49 51 100 33,083.75 232.21
乌海市西水水泥有限责任公司 水泥及水泥熟料的生产、销售 46.04 51 97.04 44,772.29 4,093.47
宁夏赛马科进混凝土有限公司 商品混凝土的制造与销售 49 51 100 52,103.81 2,565.02
乌海赛马水泥有限责任公司 水泥及水泥熟料的生产、销售 49 51 100 38,112.25 2,579.39
宁夏石嘴山赛马水泥有限责任公司 水泥生产与销售 49 51 100 14,201.90 3,018.34
宁夏嘉华固井材料有限公司 固井材料的生产、销售 50 - 50 19,736.88 1,023.85
赛马物联（科技）宁夏有限公司 数字物流业务 55 - 55 164,714.00 635.44
固原市赛马新型建材有限公司 水泥及水泥熟料的生产、销售 49 51 100 17,283.66 84.68
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宁夏建材 2022 年年度股东大会
（1）2022 年，公司全资子公司宁夏赛马（本部）实现营业收入 86,152.88 万元，
同比减少 8.17%，营业利润 7,117.53 万元，同比减少 42.66%，净利润 712.85 万元，同
比减少 93.23%。报告期，该公司水泥价升量降，致使营业收入同比减少，原燃材料价格
上涨使得营业成本上升，营业外支出增加导致净利润同比减少。
（2）2022 年，公司控股子公司青水股份实现营业收入 74,966.29 万元，同比增加
少 25.57%。报告期，该公司产品销量及价格同比下降致使营业收入同比减少，因原煤采
购价格上涨导致营业成本同比上升，营业利润及净利润同比减少。
（3）2022 年，公司控股子公司中材甘肃实现营业收入 61,177.99 万元，同比减少
少 29.93%。报告期，该公司产品价升量降，致使营业收入同比减少，原燃材料价格上涨
使得营业成本上升，导致营业利润及净利润同比减少。
（4）2022 年，公司控股子公司天水中材实现营业收入 67,436.79 万元，同比减少
少 26.86%。报告期，该公司水泥产品及商品混凝土价升量降，最终影响收入同比下降，
原燃材料采购价格上涨使营业成本上升，导致营业利润及净利润同比减少。
（5）2022 年，公司全资子公司吴忠赛马实现营业收入 33,221.02 万元，同比增加
营业成本同比上升，营业利润及净利润同比下降。
（6）2022 年，公司全资子公司喀喇沁公司实现营业收入 35,344.71 万元，同比减
少 25.43%，营业利润 2,268.16 万元，同比减少 69.69%，净利润 1,649.72 万元，同比
减少 70.58%。报告期，该公司产品销量及价格同比下降使得营业收入同比减少，因原燃
材料价格上涨使得营业成本同比上升，营业利润及净利润等指标同比下降。
（7）2022 年，公司全资子公司中宁赛马实现营业收入 19,751.17 万元，同比减少
同比减少 93.67%。
报告期，该公司产品价升量降使营业收入同比下降，原材料采购成本上涨导致营业成本
同比上升，同时因 2021 年处置产能减量置换资产使资产处置收益增加，致使报告期营
业利润、净利润同比降低。
（8）2022 年，公司全资子公司乌海西水实现营业收入 68,097.42 万元，同比增加
增加 40.73%。该公司水泥、熟料销量增加，抵补骨料销量下滑影响，因各产品价格同比
上升，致使营业收入、营业利润和净利润同比增加。
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宁夏建材 2022 年年度股东大会
（9）2022 年，公司全资子公司赛马科进实现营业收入 27,815.49 万元，同比减少
减少 8.16%。报告期，该公司产品销量下降，致使营业收入同比减少，原材料价格上涨
使得营业成本上升，导致营业利润及净利润同比减少。
（10）2022 年，公司全资子公司乌海赛马实现营业收入 32,566.22 万元，同比增加
营业收入的影响，使得营业收入、营业利润及净利润同比增加。
（11）2022 年，公司全资子公司石嘴山赛马实现营业收入 20,110.05 万元，同比增
加 41.03%，营业利润 3,553.25 万元，同比增加 71.33%，净利润 3,018.34 万元，同比
增加 71.78%。报告期，该公司水泥价格同比上升，使得营业收入、营业利润、净利润同
比上升。
（12）2022 年，公司控股子公司嘉华固井实现营业收入 22,209.12 万元，同比增加
本上升，导致营业利润及净利润同比下降。
（13）2022 年，公司控股子公司赛马物联实现营业收入 421,479.33 万元，同比增
加 253.52%，营业利润 746.69 万元，同比增加 258.25%，净利润 635.44 万元，同比增
加 52.45%。报告期内，公司加快数字物流业务外部拓展力度，该业务收入增加使得公司
营业收入同比大幅增加（其中来自中国建材集团及公司内部企业收入占比为 80.43%），
但因毛利率较低，致使利润指标增加较低。
（14）2022 年，公司全资子公司固原赛马实现营业收入 16,530.12 万元，同比增加
报告期，该公司产品销量增加使营业收入同比上升，营业利润及净利润同比增加。
二、关于公司未来发展的讨论与分析
（一）行业格局和趋势
在需求大幅趋弱的环境下，解决水泥产能严重过剩问题将成为供给侧
结构性改革的重点。原煤等原燃材料价格的上涨，将大幅度增加水泥生产
成本，加之能耗、安全、环保、双碳要求不断提高，也导致水泥企业不断
加大技改投入，致使企业成本增加，将对水泥行业效益稳增长提出挑战，
水泥行业要坚定行业供给侧结构性改革主线，重点化解产能严重过剩与市
场需求下行的主要矛盾，整合区域市场，提升产业集中度，以科技创新为
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宁夏建材 2022 年年度股东大会
动力，全面提升行业能效水平。
（二）公司发展战略
公司坚定不移贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念，
秉承“稳健经营、精细管理、创新机制、科学发展” 的经营方针，以创新
驱动发展、以改革赋能发展，以“保增长”为目标，把握“双碳”政策机
遇，加强绿色生产、节能降耗、数字化、智能化改造，加快推进“我找车”
数字物流平台业务推广应用，推动企业绿色、高质量、可持续发展。
（三）经营计划
A.公司在 2021 年度报告中披露 2022 年度经营计划：2022 年，公司计
划水泥产销量 1,350 万吨，商品混凝土产销量 200 万方，骨料产销量 900
万吨，实现营业收入 54 亿元。2022 年度，公司实际生产水泥 1,266.07 万
吨，完成计划的 93.78%；销售水泥 1,258.83 万吨，完成计划的 93.25%；
混凝土产销量 155.08 万方，完成计划的 77.54%；生产骨料 599.96 万吨，
完成计划 66.67%，销售骨料 545.83 万吨，完成计划的 60.65%。来自前述
业务营业收入 48.15 亿元，完成计划的 89.17%，未完成计划的原因主要为
所属区域基建及房地产项目投资不及预期，水泥市场需求下滑使得公司上
述产品产销量未完成计划。
B. 2023 年计划：1）水泥及熟料销量 1,315 万吨，骨料销量 420 万吨，
商品混凝土销量 205 万方。基础建材业务实现营业收入 50 亿元；2）继续
加快推进“我找车”数字物流业务外部拓展。
为完成上述任务，公司 2023 年主要工作如下：
场。商混、固井材料业务进一步恢复产能发挥率。
低做出贡献。
提质量抓管控，全面提升生产运行指标。
提升平台智能化，完善技术架构，增强用户体验；构建开放接口环境，强
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宁夏建材 2022 年年度股东大会
化平台共建能力。
（四）可能面对的风险
环境未得到改善。
公司继续坚持聚焦市场一线，践行“价本利”理念，科学统筹，稳定
市场份额，继续加大产品质量管控力度，提高服务质量，不断提升公司市
场竞争力。
煤炭等原燃材料价格上涨趋势没有改变，公司仍然面临产品生产成本
大幅增加压力。
面对原燃材料等价格上涨的风险，公司将继续发挥共享采购的作用，
在稳定供给的同时，深度挖潜，实现集中采购管控成本的目的。同时继续
坚持精细管理，持续对标一流有效降低成本费用。
在“碳达峰、碳中和”的政策背景下，随着国家对环境保护越来越重
视，对水泥行业的环保标准也在不断提高，如果公司不能及时适应环保标
准和相关法律法规要求的变化，可能对公司生产经营造成一定影响。
公司将积极关注国家环保标准及相关法律法规的变化，响应国家双碳
政策，持续加大节能环保技术升级力度，推进绿色发展步伐，满足环保标
准不断变化的要求。
三、利润分配或资本公积金转增股本预案
(一)现金分红政策的制定、执行或调整情况
公司 2012 年 8 月 10 日召开的 2012 年第二次临时股东大会决议对《公
司章程》进行了修改，对公司利润分配相关条款进行了修订，明确公司的
现金分红政策为：
“公司本年度盈利，累计未分配利润大于零且现金流满足公司正常经
营和长期发展的前提下，公司将优先采用现金分红的方式分红。公司原则
上每年度至少进行一次现金分红，最近三年以现金方式累计分配的利润应
不少于最近三年实现的年均可分配利润（合并报表中归属于母公司的净利
润）的百分之三十。
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宁夏建材 2022 年年度股东大会
如果公司在盈利的情况下拟不进行现金分红，公司应在年度报告中详
细说明未能提出现金分红方案的原因以及未用于分红的资金留存公司的用
途。”
报告期，公司现金分红政策执行情况良好，未出现调整现金分红政策
的情况。
（二）2022 年度利润分配方案
公司向全体股东每 10 股派发现金红利元 3.90 元(含税)。截止 2022 年
东的净利润的比例为 35.26%。如实施权益分派股权登记日前，公司总股本
发生变动的，公司将维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。
公司 2022 年度不向股东送红股，资本公积金不转增股本。
四、董事会日常工作情况
（一）董事会的会议情况及决议内容
会议 会议召 表决
相关决议
名称 开时间 结果
八届董事会第六 审议通过《关于公司与中国中材集团有限公司签
次会议 署借款合同暨关联交易的议案》
八届董事会第一 审议通过《关于公司董事长辞职暨选举新任董事
次临时会议 长的议案》
审议通过《宁夏建材集团股份有限公司 2021 年度
董事会工作报告》、《宁夏建材集团股份有限公
司 2021 年度独立董事述职报告》、《宁夏建材集
团股份有限公司 2021 年度总裁工作报告》、《宁
夏建材集团股份有限公司 2021 年年度报告》（全
文及摘要）、《宁夏建材集团股份有限公司 2021
年度财务决算报告》、《宁夏建材集团股份有限
公司 2021 年度内部控制评价报告》、《宁夏建材
集团股份有限公司 2021 年度利润分配方案》、
《宁
八届董事会第七
次会议
年度履职情况报告》、《关于兑现公司高级管理
人员 2021 年度薪酬的议案 》、《关于公司高级
管理人员 2022 年基薪发放方案的议案》、《关于
公司向中国建材“善建公益”基金捐款的议案》、
《关于公司投资建设数据中心项目一期工程的议
案》、《关于公司对部分资产进行报废处置的议
案》、《关于公司在中国建材集团财务有限公司
办理存贷款业务的风险评估报告》、《关于公司
聘请 2022 年度财务和内部控制审计服务机构的
- 25 -
宁夏建材 2022 年年度股东大会
议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关
于修改<公司股东大会议事规则>》的议案》、《关
于修改<公司董事会议事规则>的议案》、《关于
修改<公司独立董事制度 >的议案》、《关于修改
<公司总裁工作细则>的议案》、《关于修改<公司
子公司管理办法>的议案》、《关于制定<公司融
资及担保管理制度>的议案》、《关于制定<公司
工资总额预算管理办法>的议案》、《关于制定<
公司对外捐赠管理办法>的议案》、《关于公司召
开 2021 年度股东大会的议案》
审议通过《宁夏建材集团股份有限公司 2022 年第
一季度报告》、《关于公司全资子公司乌海市西
八届董事会第八
次会议
案》、《关于制定<宁夏建材集团股份有限公司战
略规划管理制度>的议案》
审议通过《关于宁夏建材集团股份有限公司换股
吸收合并中建材信息技术股份有限公司及向新疆
天山水泥股份有限公司出售重大资产暨关联交易
符合上市公司重大资产重组相关法律法规规定的
议案》、《关于宁夏建材集团股份有限公司换股
吸收合并中建材信息技术股份有限公司及向新疆
天山水泥股份有限公司出售重大资产并募集配套
资金暨关联交易方案的议案》、《关于宁夏建材
集团股份有限公司换股吸收合并中建材信息技术
股份有限公司及重大资产出售并募集配套资金暨
关联交易预案及其摘要的议案》、《关于公司签
署吸收合并协议及重大资产出售协议的议案》、
八届董事会第九 《关于本次交易构成重大资产重组的议案》、 《关
次会议 于本次交易构成关联交易的议案》、《关于本次
交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第
十三条规定的重组上市的议案》、《关于本次交
易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件
有效性的议案》、《宁夏建材集团股份有限公司
关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况
的议案》、《关于提请股东大会授权董事会及其
授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案》、
《本次董事会后暂不召开本次交易的股东大会的
议案》、《关于宁夏建材集团股份有限公司水泥
资产内部整合的议案》、《关于补选公司非独立
董事的议案》、《关于公司总裁辞职暨聘任新任
总裁的议案》
审议通过《关于公司向控股股东中国建材股份有
八届董事会第十 限公司借款暨关联交易的议案》、《关于公司向
次会议 控股子公司赛马物联科技（宁夏）有限公司提供
借款的议案》
审议通过《宁夏建材集团股份有限公司 2022 年半
八届董事会第十 年度报告》（全文及摘要）、《关于公司申请银
一次会议 行借款的议案》、审议《关于公司在中国建材集
团财务有限公司办理存贷款业务的风险持续评估
- 26 -
宁夏建材 2022 年年度股东大会
报告》
审议通过《宁夏建材集团股份有限公司 2022 年第
三季度报告》、《关于公司部分控股公司申请银
行借款的议案》、《关于公司 2023 年向控股子公
司赛马物联科技（宁夏）有限公司提供借款的议
案》、《关于公司调整 2022 年度日常关联交易预
计额度及预计 2023 年度日常关联交易的议案》、
八届董事会第十 《关于公司与中国建材集团财务有限公司签署金
二次会议 融服务协议的议案》、《关于公司在中国建材集
团财务有限公司办理存贷款业务的风险评估报
告》、《关于制定<公司在中国建材集团财务有限
公司办理存贷款业务的风险处置预案>的议案》、
《关于公司使用闲置自有资金购买保本型银行理
财产品的议案》、《关于公司召开 2022 年第二次
临时股东大会的议案》
审议通过《关于宁夏建材集团股份有限公司换股
吸收合并中建材信息技术股份有限公司及重大资
产出售并募集配套资金暨关联交易符合上市公司
重大资产重组相关法律法规规定的议案》、《关
于调整后的宁夏建材集团股份有限公司换股吸收
合并中建材信息技术股份有限公司及重大资产出
售并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、 《关
于宁夏建材集团股份有限公司换股吸收合并中建
材信息技术股份有限公司及重大资产出售并募集
配套资金暨关联交易预案（修订稿）及其摘要的
议案》、《关于签署吸收合并协议补充协议（一）
的议案》、《关于签署股份认购协议的议案》、
《关于本次交易构成重大资产重组的议案》、 《关
于本次交易构成关联交易的议案》、《关于本次
交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第
八届董事会第十
三次会议
易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件
有效性的议案》、《关于本次交易信息发布前公
司股票价格波动情况的议案》、《关于本次重组
方案调整构成重大调整的议案》、《关于提请股
东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次交
易相关事宜的议案》、《本次董事会后暂不召开
本次交易的股东大会的议案》、《关于公司 2023
年申请银行借款的议案》、《关于公司 2023 年度
对外担保额度预计的议案》、《关于公司所属赛
马物联科技（天津）有限公司增资扩股的议案》、
《关于修改<公司投资者关系管理办法>的议案》、
《关于修改<公司董事会战略委员会工作细则>的
议案》、《关于修改<公司董事会审计委员会工作
细则>的议案》、《关于修改<公司董事会薪酬与
考核委员会工作细则>的议案》
（二）股东大会召集召开情况
- 27 -
宁夏建材 2022 年年度股东大会
会议召 表决
会议名称 相关决议
开时间 结果
审议通过《宁夏建材集团股份有限公司2021年度
董事会工作报告》、《宁夏建材集团股份有限公
司2021年度独立董事述职报告》、《宁夏建材集
团股份有限公司2021年度监事会工作报告》、
《宁
夏建材集团股份有限公司2021年年度报告》（全
文及摘要）、《宁夏建材集团股份有限公司2021
年度财务决算报告》、《宁夏建材集团股份有限
会
国建材“善建公益”基金捐款的议案》、《关于
公司聘请2022年度财务和内部控制审计服务机
构的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、
《关于修改<公司股东大会议事规则>》的议案》、
《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》、《关
于修改<公司监事会议事规则>的议案》、《关于
修改<公司独立董事制度>的议案》
时股东大会
审议通过《关于公司2023年向控股子公司赛马物
联科技（宁夏）有限公司提供借款的议案》、《关
时股东大会 预计2023年度日常关联交易的议案》、《关于公
司与中国建材集团财务有限公司签署金融服务
协议的议案》
宁夏建材集团股份有限公司董事会
- 28 -
宁夏建材 2022 年年度股东大会
议案二
宁夏建材集团股份有限公司
各位股东：
根据 2022 年独立董事履职情况，依据相关要求，编制了《宁夏建材集
团股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》（详见附件），请予审议。
附件：《宁夏建材集团股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》
宁夏建材集团股份有限公司董事会
- 29 -
宁夏建材 2022 年年度股东大会
附：
宁夏建材集团股份有限公司
忠实、勤勉地履行独立董事职责，为促进公司规范运作、健康发展，起到
了积极的推动作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。
一、独立董事基本情况
张文君，注册会计师、注册资产评估师、注册税务师、高级会计师。
曾任灵武市民贸特需供应公司副经理、宁夏会计师事务所部门经理、五联
联合会计师事务所宁夏分所部门经理、北京五联方圆会计师事务所宁夏分
所副主任会计师、宁夏分所副所长、中银绒业股份有限公司独立董事、宁
夏青龙管业股份有限公司独立董事。现任吴忠仪表有限责任公司财务总监、
宁夏西部创业实业股份有限公司独立董事、东方钽业股份有限公司独立董
事、宝塔实业股份有限公司独立董事、宁夏晓鸣农牧股份有限公司独立董
事。担任公司第八届董事会独立董事、第八届董事会审计委员会主任委员。
黄爱学，北方民族大学法学院教授，硕士研究生导师。主要从事公司
法、证券法等领域的教学科研和法律事务工作。发表学术论文 30 余篇，在
法律出版社出版专著《金融商品交易反欺诈制度研究》和《非上市公司股
份交易法律问题研究》。现兼任中国法学会商法学研究会理事，宁夏法学
会常务理事，北京市德鸿（银川）律师事务所兼职律师，宁夏银星能源股
份有限公司独立董事。担任公司第八届董事会独立董事、第八届董事会审
计委员会委员、第八届董事会薪酬与考核委员会委员。
陈世宁，经济师，具备证券、基金、期货业务从业资格。曾任中行银
川市分行信贷业务科副科长、中行宁夏分行公司业务处二科科长、风险管
理处尽职调查科科长、兴业银行北京市分行风险管理处信贷审批主管、宁
夏银行公司业务部副总经理。筹建并发起设立中国银河证券在宁首家分支
机构，先后任银河证券银川营业部总经理、宁夏分公司总经理、银河证券
公司首届产品评审委员会委员、宁夏证券期货业协会副秘书长职务。曾获
- 30 -
宁夏建材 2022 年年度股东大会
评银河证券“十大青年管理能手”“核心骨干人才”（优秀的中高级经营
管理人才）。现任览山（宁夏）基金管理有限公司总经理。担任公司第八
届董事会独立董事、第八届董事会薪酬与考核委员会主任委员、第八届董
事会战略委员会委员。
作为公司独立董事我们符合相关法律法规所要求的独立性，不存在影
响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
（一） 会议出席情况
独立董事
本年应参会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次）
姓名
张文君 3 3 0 0
黄爱学 3 3 0 0
陈世宁 3 3 0 0
独立董事
本年应参会次数 亲自参加（次） 委托参加 （次） 缺席（次）
姓名
张文君 9 9 0 0
黄爱学 9 9 0 0
陈世宁 9 9 0 0
独立董事
本年应参会次数 亲自参加（次） 委托参加 （次） 缺席（次）
姓名
张文君 5 5 0 0
黄爱学 5 5 0 0
独立董事
本年应参会次数 亲自参加（次） 委托参加 （次） 缺席（次）
姓名
陈世宁 2 2 0 0
黄爱学 2 2 0 0
- 31 -
宁夏建材 2022 年年度股东大会
独立董事
本年应参会次数 亲自参加（次） 委托参加 （次） 缺席（次）
姓名
陈世宁 4 4 0 0
（二） 会议履职情况
报告期内，公司分别召开年度股东大会1次，审议并通过议案13项；临
时股东大会2次，审议并通过议案4项；董事会9次，审议并通过议案78项；
董事会审计委员会5次，审议并通过议案11项；董事会薪酬与考核委员会2
次，审议并通过议案5项；董事会战略委员会4次，审议并通过议案17项。
会议召开前，我们认真审阅议案资料，并对所需的议案背景资料及时
向公司了解。在对议案充分了解的基础上，我们利用自身的专业知识，对
董事会议案提出了合理化的建议和意见，为公司董事会的科学决策发挥了
积极作用。我们均能够审慎、充分地发表独立意见，以科学严谨的态度行
使表决权。报告期内，我们未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会
议案事项提出异议，均投了赞成票，没有出现弃权票、反对票和无法发表
意见的情况。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）公司重大资产重组事项
了《关于宁夏建材集团股份有限公司换股吸收合并中建材信息技术股份有
限公司及重大资产出售并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议
案，我们事前对本次交易相关议案进行审核并发表独立意见：
（1）本次交易的方案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重
大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规
定》及其他有关法律法规及规范性文件的规定。
（2）公司符合实施本次交易的各项条件。
（3）根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上海证券交易所
股票上市规则》等相关规定，本次交易构成重大资产重组，构成公司关联
交易。本次交易的有关议案在提交董事会审议前已征得独立董事的事前认
可。本次交易的相关事项已经公司第八届董事会第九次会议审议通过，关
联董事在表决过程中已依法回避，亦未委托其他非关联董事行使表决权。
- 32 -
宁夏建材 2022 年年度股东大会
本次董事会会议的召集、召开及表决程序符合法律法规和公司章程的规
定。
（4）《宁夏建材集团股份有限公司换股吸收合并中建材信息技术股
份有限公司及重大资产出售并募集配套资金暨关联交易预案》及公司与中
建信息签署的《宁夏建材集团股份有限公司与中建材信息技术股份有限公
司之吸收合并协议》、公司与天山股份签署的《宁夏建材集团股份有限公
司与新疆天山水泥股份有限公司之重大资产出售协议》符合相关法律法规
规定。
（5）本次交易涉及的关联交易符合公平、公开、公正的原则，定价
方式符合《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》等法律、法规及规
范性文件的相关规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其
股东特别是中小股东利益的情形。本次交易将为宁夏建材除中国建材股份
有限公司外的全体股东提供收购请求权，将为中建信息除中建材智慧物联
有限公司、中建材集团进出口有限公司、中建材联合投资有限公司、中建
材投资有限公司外的全体股东提供现金选择权，该等措施的设置有利于保
护中小股东的合法权益。
（6）本次交易有利于公司解决同业竞争问题，增强公司的持续经营
能力和长远发展，符合全体股东的现实及长远利益。
综上，我们认为本次交易有利于公司长远发展，符合公司和全体股
东利益，不存在损害中小股东利益的情况，相关事项符合适用法律法规
和公司章程的规定。
为募集配套资金的认购方，募集配套资金交易对方由不超过 35 名特定投
资者变更为包括中材集团在内的不超过 35 名特定投资者。根据相关规
定，属于重组方案重大调整，公司于 2022 年 12 月 28 日召开第八届董事
会第十三次会议，审议通过了《关于调整后的宁夏建材集团股份有限公司
换股吸收合并中建材信息技术股份有限公司及重大资产出售并募集配套
资金暨关联交易方案的议案》等相关议案，我们事前审核并发表独立意见：
（1）本次调整后的交易方案符合《公司法》、《证券法》、《上市
公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问
- 33 -
宁夏建材 2022 年年度股东大会
题的规定》及其他有关法律法规及规范性文件的规定。
（2）公司符合实施本次交易的各项条件
（3）根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所股
票上市规则》等相关规定，本次交易构成重大资产重组，构成公司关联交
易。本次交易的有关议案在提交董事会审议前已征得独立董事的事前认
可。本次交易的相关事项已经公司第八届董事会第十三次会议审议通过，
关联董事在表决过程中已依法回避，亦未委托其他非关联董事行使表决
权。本次董事会会议的召集、召开及表决程序符合法律法规和公司章程的
规定。
（4）《宁夏建材集团股份有限公司换股吸收合并中建材信息技术股
份有限公司及重大资产出售并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》、
公司与中建信息签署的《宁夏建材集团股份有限公司与中建材信息技术股
份有限公司之吸收合并协议之补充协议（一）》及公司与中材集团签署的
《中国中材集团有限公司与宁夏建材集团股份有限公司关于非公开发行
股票之股份认购协议》符合相关法律法规规定。
（5）由于公司拟增加中材集团为募集配套资金的认购方，募集配套
资金交易对方由不超过 35 名特定投资者变更为包括中材集团在内的不超
过 35 名特定投资者。根据《重组管理办法》《第二十八条、第四十五条
的适用意见——证券期货法律适用意见第 15 号》的相关规定，本次调整
构成对重组方案的重大调整。
（6）本次交易涉及的关联交易符合公平、公开、公正的原则，定价
方式符合《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》等法律、法规及规
范性文件的相关规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其
股东特别是中小股东利益的情形。本次交易将为宁夏建材除中国建材股份
有限公司外的全体股东提供收购请求权，将为中建信息除中建材智慧物联
有限公司、中建材集团进出口有限公司、中建材联合投资有限公司、中建
材投资有限公司外的全体股东提供现金选择权，该等措施的设置有利于保
护中小股东的合法权益。
（7）本次交易有利于公司解决同业竞争问题，增强公司的持续经营
能力和长远发展，符合全体股东的现实及长远利益。
- 34 -
宁夏建材 2022 年年度股东大会
综上，我们认为本次交易有利于公司长远发展，符合公司和全体股
东利益，不存在损害中小股东利益的情况，相关事项符合适用法律法规
和公司章程的规定。
（二）关联交易情况
司与中国中材集团有限公司签署借款合同暨关联交易的议案》、《关于公
司向控股股东中国建材股份有限公司借款暨关联交易的议案》、《关于公
司调整2022年度日常关联交易预计额度及预计2023年度日常关联交易的议
案》、
《关于公司与中国建材集团财务有限公司签署金融服务协议的议案》，
上述提交董事会审议的关联交易，我们通过听取汇报、询问等方式了解相
关情况，进行事前审核并发表独立意见。我们认为：公司上述关联交易是
基于公司及子公司生产经营需要，符合公司实际情况和发展需求。
在公司与中国中材集团有限公司签署借款合同暨关联交易中，公司及
公司全资子公司乌海市西水水泥有限责任公司与中国中材集团有限公司分
别签署借款合同事宜是根据财政部《关于印发<加强企业财务信息管理暂行
规定>的通知》（财企〔2012〕23号）精神执行，符合国家政策规定，不存
在大股东占用公司资金和损害本公司及其他股东特别是中小股东利益的情
形；本次关联交易事项已经公司董事会审议批准，审议该议案时，关联董
事回避表决，审议及表决程序符合相关规定；本次交易不会对公司独立性
造成不利影响。
在公司向控股股东中国建材股份有限公司借款暨关联交易中，借款用
于归还到期贷款及补充流动资金，符合公司实际运营和发展需要，利率不
高于全国银行间同业拆借中心最新发布的贷款市场报价利率，计息方式按
照借款实际使用天数计算，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的
情形；本次关联交易遵循了公允、合理的原则，不会对公司的财务状况、
经营成果及独立性构成重大影响；本次关联交易事项已经公司董事会审议
批准，审议该议案时，关联董事回避表决，审议及表决程序符合相关规定，
同意公司向控股股东中国建材股份有限公司借款。
在公司调整2022年度日常关联交易预计额度及预计2023年度日常关联
交易中，公司调整2022年度日常关联交易预计额度及预计2023年度日常关
- 35 -
宁夏建材 2022 年年度股东大会
联交易的价格根据政府部门出具的行业标准指导价、招标、市场比价、关
联方提供给非关联第三方的价格等为依据确定，体现了公允性原则；本次
关联交易预计事项已经公司董事会审议批准，审议该议案时，关联董事回
避表决，审议及表决程序符合相关规定；同意公司本次调整2022年度日常
关联交易预计额度及预计2023年度日常关联交易事项，同意将该事项提交
公司股东大会审议。
在公司与中国建材集团财务有限公司签署金融服务协议中，我们认为：
（1）公司对办理存贷款业务的风险进行了充分、客观评估，中国建材
集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）具有合法有效的《金融许可
证》《营业执照》，建立了较为完整合理的内部控制制度，能较好地控制
风险，财务公司严格按《企业集团财务公司管理办法》规定经营，各项监
管指标均符合该办法规定，公司出具的办理存贷款业务的风险评估报告客
观公正，充分反映了财务公司的经营资质、业务和风险状况。
（2）公司制定的在财务公司办理存贷款业务的风险处置预案，能够防
范、控制和化解公司在财务公司存贷款的风险，有效保障资金安全性。
（3）公司与财务公司签署金融服务协议是为了优化公司财务管理，提
高公司资金使用效率，降低公司融资成本和融资风险；本次交易定价合理，
不存在损害公司及中小股东利益的情形。
（4）公司与财务公司签署金融服务协议已经公司董事会审议批准，审
议该议案时关联董事回避表决，审议及表决程序合法合规。同意公司与财
务公司签署金融服务协议，由财务公司依据协议向公司提供金融服务，并
同意公司出具的办理存贷款业务的风险评估报告和办理存贷款业务的风险
处置预案。同意将公司与财务公司签署金融服务协议事项提交公司股东大
会审议。
（三）购买银行理财产品情况
公司董事会于2022年10月28日审议通过《关于公司使用闲置自有资金
购买保本型银行理财产品的议案》，我们发表独立意见：公司使用闲置自
有资金购买保本型银行理财产品可提高资金使用效率，降低财务费用，增
加现金资产收益，实现股东利益最大化；公司购买的理财产品为保本型银
行理财产品，本金不存在风险；本次事项审议及表决程序符合相关规定，
- 36 -
宁夏建材 2022 年年度股东大会
不存在损害公司及股东利益的情形；同意公司使用闲置自有资金购买保本
型银行理财产品。
（四）对外担保情况
公司董事会于2022年12月28日审议通过《关于公司2023年度对外担保
额度预计的议案》，2023年度，公司为所属全资及控股子公司提供担保，
预计担保额度不超过47,877万元。我们发表独立意见：公司2023年度对外
担保预计事项有利于满足所属控股公司日常经营及业务发展对资金的需
要，担保事项是在对被担保各主体的盈利能力、偿债能力和风险等各方面
综合分析的基础上，经过谨慎研究后作出的决定，本次担保风险在可控范
围内，审议程序符合相关法律法规的规定；同意公司本次2023年度对外担
保预计事项。
（五）董事、高级管理人员的选任以及薪酬情况
《关于兑现公司高级管理人员2021年度薪酬的议案》、《关于公司高级管
理人员2022年基薪发放方案的议案》。我们认为：公司高级管理人员2021
年度薪酬兑现及2022年基薪发放方案是依据公司高级管理人员薪酬管理相
关规定和公司经营目标完成情况确定；审议本次高级管理人员薪酬方案的
程序符合法律法规及公司章程等有关规定；同意公司高级管理人员2021年
度薪酬兑现及2022年基薪发放方案。
《宁夏建材集团股份有限公司关于补选公司非独立董事的议案》、《宁夏
建材集团股份有限公司关于公司总裁辞职暨聘任新任总裁的议案》。我们
认为：公司本次补选非独立董事及聘任新任总裁程序符合国家有关法律法
规及公司章程的规定；非独立董事候选人及所聘新任总裁符合《公司法》
及《公司章程》规定的担任公司董事、高级管理人员的条件，同意公司本
次补选非独立董事及聘任新任总裁事项。其中补选非独立董事事项尚需提
交公司股东大会批准。
（六）业绩预告及业绩快报情况
年度业绩快报公告。我们认为：报告期内，公司所披露业绩快报符合相关规
- 37 -
宁夏建材 2022 年年度股东大会
定，没有出现需要发布业绩快报更正公告的情形。
（七）聘任会计师事务所情况
公司聘请 2022 年度财务和内部控制审计服务机构的议案》。我们进行了事
前审核并发表了独立意见：公司聘请的大华会计师事务所（特殊普通合伙）
具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备多年为众多上市公司提供审计
服务的经验与能力，能够满足公司财务和内部控制审计工作的要求。公司聘
请 2022 年度财务和内部控制审计服务机构事项已经公司董事会审议批准，
审议及表决程序合法合规，同意本次聘请 2022 年度财务和内部控制审计服
务机构事项。
（八）现金分红及其他投资者回报情况
公司于 2022 年 4 月 13 日召开 2021 年度股东大会，审议并通过《宁夏
建材集团股份有限公司 2021 年度利润分配方案》。公司 2021 年度利润分
配预案为：以 2021 年度末公司总股本 478,181,042 股为基数，向股东每
元（含税）。公司于 2022 年 5 月 30 日完成上述分红派息事宜。
我们认为：公司本次利润分配方案符合中国证监会及上交所关于利润
分配的有关规定，符合公司现金分红政策及股东回报规划；本次公司向股
东共计派发现金红利总额占公司 2021 年度合并报表中归属于普通股股东的
净利润的比例为 32.23%。本次利润分配不存在大股东套现等明显不合理情
形或者相关股东滥用股东权利不当干预公司决策等情形；审议本次利润分
配方案会议的召集、召开及表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》
的规定，我们一致同意本次利润分配方案。
（九）信息披露的执行情况
司能够按照《上市公司信息披露管理办法》等法律法规要求及公司相关制
度规定，真实、准确、完整、及时地进行信息披露，并履行合法的审批、
报送程序，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，确保公司所
有股东能够有平等的机会获得公司信息，提高了公司透明度。
（十）内部控制的执行情况
- 38 -
宁夏建材 2022 年年度股东大会
公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制体系，并得以
有效执行。报告期内，公司出具内部控制评价报告，能够充分反映公司的
内控情况，符合我国有关法律法规和证券监管部门的要求，不存在重大缺
陷和重要缺陷。
四、总体评价和建议
《公司独立董事工作制度》的规定，本着客观、公正、独立的原则，切实
履行职责，及时了解公司的经营情况，参与公司重大事项的决策，充分发
挥独立董事的作用，切实维护了公司和全体股东的合法权益。
谨慎、独立、公正地履行职责，加强同其他董事、监事及管理层之间的沟
通，勤勉尽责，充分利用自身掌握的专业知识和经验为公司董事会决策提
供专业建议，增强公司董事会决策能力，更好地发挥独立董事的职能和作
用，保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，促进公司稳健经营。
独立董事： 张文君 黄爱学 陈世宁
- 39 -
宁夏建材 2022 年年度股东大会
议案三
宁夏建材集团股份有限公司
各位股东：
根据 2022 年公司经营情况及监事会工作情况，公司监事会编制了《宁
夏建材集团股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》（详见附件），请予
审议。
附件：《宁夏建材集团股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》
宁夏建材集团股份有限公司监事会
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宁夏建材 2022 年年度股东大会
附：
宁夏建材集团股份有限公司
格按照《公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》等有关规定，本
着对全体股东负责的精神，恪尽职守，认真履行各项职权和义务，加强了
对公司财务及公司董事、高管履行职务的合法、合规性的监督，在维护公
司利益、股东合法权益、改善公司法人治理结构、建立健全公司管理制度
等工作中，发挥了应有的作用。现将公司 2022 年度监事会工作报告如下：
一、监事会成员情况：
本届监事会成员由监事朱彧（监事会主席）、监事崔向阳、监事孙
学祥（职工代表监事）组成。
二、监事会工作情况：
出席会议情况 表
决
会议情况 崔向 孙学 相关决议
朱彧 结
阳 祥 果
审议并通过《宁夏建材集团股份有限
公司 2021 年度监事会工作报告》《宁
夏建材集团股份有限公司 2021 年年
度报告》（全文及摘要）、《宁夏建
材集团股份有限公司 2021 年度财务
决算报告》《宁夏建材集团股份有限 全
召开第八届监事会 出席 出席 出席 《宁夏建材集团股份有限公司 2021 通
第六次会议 年度利润分配方案》《关于公司对部 过
分资产进行报废处置的议案》《关于
公司聘请 2022 年度财务和内部控制
审计服务机构的议案》《关于修改<
宁夏建材集团股份有限公司监事会议
事规则>的议案》
全
召开第八届监事会 出席 出席 出席 公司 2022 年第一季度报告》 通
第七次会议 过
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宁夏建材 2022 年年度股东大会
审议并通过《关于宁夏建材集团股份
有限公司换股吸收合并中建材信息技
术股份有限公司及向新疆天山水泥股
份有限公司出售重大资产暨关联交易
符合上市公司重大资产重组相关法律
法规规定的议案》《关于宁夏建材集
团股份有限公司换股吸收合并中建材
信息技术股份有限公司及向新疆天山
水泥股份有限公司出售重大资产暨关
联交易方案的议案》《关于宁夏建材
集团股份有限公司换股吸收合并中建
材信息技术股份有限公司及重大资产 全
召开第八届监事会 出席 出席 出席 及其摘要的议案》《关于签署吸收合 通
第八次会议 并协议及重大资产出售协议的议案》
过
《关于本次交易构成重大资产重组的
议案》《关于本次交易构成关联交易
的议案》《关于本次交易不构成<上市
公司重大资产重组管理办法>第十三
条规定的重组上市的议案》《关于本
次交易履行法定程序完备性、合规性
及提交法律文件有效性的议案》《宁
夏建材集团股份有限公司关于本次交
易信息发布前公司股票价格波动情况
的议案》《宁夏建材集团股份有限公
司关于宁夏建材集团股份有限公司水
泥资产内部整合的议案》
全
召开第八届监事会 出席 出席 出席 公司 2022 年半年度报告》（全文及摘 通
第九次会议 要） 过
审议并通过《宁夏建材集团股份有限
公司 2022 年第三季度报告》《关于公
司调整 2022 年度日常关联交易预计 全
召开第八届监事会 出席 出席 出席 案》《关于公司与中国建材集团财务 通
第十次会议 有限公司签署金融服务协议的议案》 过
《关于公司使用闲置自有资金购买保
本型银行理财产品的议案》
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宁夏建材 2022 年年度股东大会
审议并通过《关于宁夏建材集团股份
有限公司换股吸收合并中建材信息技
术股份有限公司及重大资产出售并募
集配套资金暨关联交易符合上市公司
重大资产重组相关法律法规规定的议
案》《关于调整后的宁夏建材集团股
份有限公司换股吸收合并中建材信息
技术股份有限公司及重大资产出售并
募集配套资金暨关联交易方案的议
案》《关于宁夏建材集团股份有限公
司换股吸收合并中建材信息技术股份
有限公司及重大资产出售并募集配套 全
召开第八届监事会 出席 出席 出席 摘要的议案》《关于签署吸收合并协 通
第十一次会议 议补充协议（一）的议案》《关于签 过
署股份认购协议的议案》《关于本次
交易构成重大资产重组的议案》《关
于本次交易构成关联交易的议案》
《关
于本次交易不构成<上市公司重大资
产重组管理办法>第十三条规定的重
组上市的议案》《关于本次交易履行
法定程序完备性、合规性及提交法律
文件有效性的议案》《关于本次交易
信息发布前公司股票价格波动情况的
议案》《关于本次重组方案调整构成
重大调整的议案》
三、监事会对有关事项的意见
（一）公司依法运作情况
管理人员履职情况以及公司日常经营等方面进行审核和监督。监事会认为：
规定，各项决策程序和决议内容均合法有效；公司董事、高级管理人员能
够严格按照有关法律法规和制度的要求，依法经营管理，积极落实股东大
会和董事会的各项决议，未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务
时违反法律、法规、公司章程或损害公司和股东利益的行为。
（二）检查公司财务情况
监事会对公司 2022 年度的财务制度和财务状况进行了检查，认真审核
了公司的财务报告。监事会认为：公司财务制度健全，财务报告的编制符
合《企业会计制度》和《企业会计准则》等有关规定，能够客观、真实、
准确地反映公司财务状况和经营成果；大华会计师事务所为公司 2022 年度
财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。
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宁夏建材 2022 年年度股东大会
（三）公司最近一次募集资金实际投入情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
（四）公司重大资产重组情况
份有限公司（以下简称“中建信息”）全体股东发行股份的方式换股吸收
合并中建信息并向不超过 35 名特定投资者非公开发行股票募集配套资
金，同时新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“天山股份”）以现金增
资方式取得公司下属水泥等相关业务子公司控股权。监事会审议通过上述
重组事项。2022 年 12 月，由于公司拟增加中国中材集团有限公司（以下
简称“中材集团”）为募集配套资金的认购方，募集配套资金交易对方由
不超过 35 名特定投资者变更为包括中材集团在内的不超过 35 名特定投资
者，根据相关规定，构成方案重大调整。监事会审议通过了调整后的重大
资产重组方案。监事会认为：上述交易有利于公司解决同业竞争问题，增
强公司的持续经营能力和长远发展，符合全体股东的现实及长远利益，相
关事项符合适用法律法规和公司章程的规定。
（五）公司收购资产、对外投资等情况
过，同意内蒙古西卓子山草原水泥集团有限公司（以下简称“草原集团公
司”）以其所拥有的房屋建筑物等固定资产和“草原”牌商标等无形资产
（以下简称“增资资产”）作价向公司全资子公司乌海西水增资。增资完
成后，乌海西水注册资本由 10,000 万元增加至 10,304.96 万元，其中公司
持有 10,000 万元，占注册资本的 97.04%，草原集团公司持有 304.96 万元，
占注册资本的 2.96%。截止目前，乌海西水已完成增资工商变更登记。
过，公司控股子公司赛马物联科技（宁夏）有限公司以 1 元注册资本对应 1
元的价格向其全资子公司赛马物联科技（天津）有限公司单方增资 7000 万元，
增资完成后，赛马物联科技（天津）有限公司注册资本将由 1000 万元增加至
监事会认为：公司上述对外投资等行为符合公司经营发展需要，上述事
项均履行了必要的决策程序，程序合规，决议内容合法有效。
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宁夏建材 2022 年年度股东大会
（六）公司关联交易情况
同意公司及其全资子公司乌海市西水水泥有限责任公司（以下合称为“公司”）
分别与中国中材集团有限公司（以下简称“中材集团”）签署《借款合同》，
将中材集团拨付给公司的国有资本经营预算资金共计 6,716 万元，调整为借
款并形成中材集团对公司的债权，并结算已提供资金使用期间的利息。借款
期限 1 年，到期后双方无异议自动展期，每次展期一年，展期次数不限。借
款年利率为合同签署日（展期后为展期日）全国银行间同业拆借中心最新发
布的一年期贷款市场报价利率（LPR）下浮 20%。监事会认为：公司与中国中
材集团有限公司签署借款合同事宜是根据财政部《关于印发<加强企业财务信
息管理暂行规定>的通知》（财企〔2012〕23 号）精神执行，符合国家政策
规定，不存在大股东占用公司资金和损害本公司及其他股东利益的情形。
公司通过贷款、委托贷款等形式向中国建材股份有限公司（以下简称“中建
材股份”）申请不超过人民币 100,000 万元的借款用于归还到期贷款、补充
流动资金。
监事会认为：（1）本次借款可为公司发展提供资金支持和进一步畅通融
资渠道，节约公司财务费用，对公司发展有着积极的作用；（2）本次借款利
率不高于全国银行间同业拆借中心最新发布的贷款市场报价利率，计息方式
按照借款实际使用天数计算，不存在损害公司及股东利益的情形；（3）本次
关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，公
司主营业务不会因此次关联交易而对关联人形成依赖。
过，（1）公司对 2022 年度日常关联交易预计额度进行调整，调整后，公司
万元。同时，对公司及其控股公司 2023 年度与关联方签署日常关联交易合同
总金额进行预计。监事会认为：本次关联交易是基于各子公司日常生产经营
需要确定的，关联交易将严格遵循自愿、平等、诚信的原则，上述交易不会
损害公司及其他股东的利益，不会对公司的持续经营能力产生影响。
（2）公司与中国建材集团财务有限公司（以下简称“财务公司”） 签
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宁夏建材 2022 年年度股东大会
订《金融服务协议》，财务公司将为公司及其合并范围内的相关子公司提供
金融服务。监事会认为：本次交易的目的是为了优化公司财务管理，提高公
司资金使用效率，降低公司融资成本和融资风险。本次交易不构成对公司独
立性的影响，公司主要业务不会因此而对关联人形成依赖或者被其控制。
（七）公司购买银行理财产品情况
品，监事会认为：公司使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品可提高
资金使用效率，降低财务费用，公司购买的理财产品为保本型银行理财产
品，本金不存在风险；本事项审议及表决程序符合相关规定，不存在损害
公司及股东利益的情形；同意公司使用闲置自有资金购买保本型银行理财
产品。
（八）资产报废处置事项
经公司于 2022 年 3 月 17 日召开的第八届董事会第七次会议审议通过，
公司所属全资子公司乌海市西水水泥有限责任公司（以下简称“乌海西水”）
现有 54 辆运输设备已闲置不能使用，乌海西水对上述运输设备资产进行报
废处置。截止 2021 年 12 月 31 日，乌海西水上述运输设备资产账面原值
账面价值 136.69 万元。本次报废处置减少公司 2021 年度利润 136.69 万
元。监事会认为：此次报废处置有效降低闲置运输设备税费成本，减少资
产损失，同意乌海西水对上述闲置运输设备资产进行报废处置。
（九）聘任会计师事务所情况
监事会对《关于公司聘请 2022 年度财务和内部控制审计服务机构的议
案》进行了审议，监事会认为：公司聘请的大华会计师事务所（特殊普通
合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备多年为众多上市公司
提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务和内部控制审计工作的要
求。公司聘请 2022 年度财务和内部控制审计服务机构事项已经公司董事会
审议批准，审议及表决程序合法合规，同意本次聘请 2022 年度财务和内部
控制审计服务机构事项。
（十）公司利润实现与预测存在差异的原因
公司在 2021 年度报告中披露 2022 年度经营计划：2022 年，公司计划
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宁夏建材 2022 年年度股东大会
水泥产销量 1,350 万吨，商品混凝土产销量 200 万方，骨料产销量 900 万
吨，实现营业收入 54 亿元。2022 年度，公司实际生产水泥 1,266.07 万吨，
完成计划的 93.78%；销售水泥 1,258.83 万吨，完成计划的 93.25%；混凝
土产销量 155.08 万方，完成计划的 77.54%；生产骨料 599.96 万吨，完成
计划 66.67%，销售骨料 545.83 万吨，完成计划的 60.65%。来自前述业务
营业收入 48.15 亿元，完成计划的 89.17%，未完成计划的原因主要为所属
区域基建及房地产项目投资不及预期，水泥市场需求下滑使得公司上述产
品产销量未完成计划。
规赋予的职权开展监督、检查工作，忠实、勤勉、谨慎地履行职责，以维
护公司及股东利益为己任，以监督公司规范运作为重点，及时了解公司财
务状况，知悉并监督各项重大决策事项及其履行程序的合法、合规性，切
实维护公司股东和广大中小投资者的利益。
宁夏建材集团股份有限公司监事会
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宁夏建材 2022 年年度股东大会
议案四
宁夏建材集团股份有限公司
各位股东：
根据 2022 年公司生产经营情况，本公司编制了《宁夏建材集团股份有
限公司 2022 年年度报告》（全文及摘要），详见公司于 2023 年 3 月 22 日
在 上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《宁夏建材集团股
份有限公司 2022 年年度报告》、《宁夏建材集团股份有限公司 2022 年年
度报告摘要》，请予审议。
宁夏建材集团股份有限公司董事会
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宁夏建材 2022 年年度股东大会
议案五
宁夏建材集团股份有限公司
各位股东：
根据 2022 年度生产经营情况，本公司编制了《宁夏建材集团股份有限
公司 2022 年度财务决算报告》（详见附件），请予审议。
附件：《宁夏建材集团股份有限公司 2022 年度财务决算报告》
宁夏建材集团股份有限公司董事会
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宁夏建材 2022 年年度股东大会
附：
宁夏建材集团股份有限公司
宁夏建材集团股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度母公司以
及合并的资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及相关报
表附注由大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，审计认为公司财务报
表均已按照《企业会计准则》的规定编制，在所有重大方面公允反映了公
司 2022 年 12 月 31 日的财务状况以及 2022 年度的经营成果和现金流量，
出具了标准无保留意见的审计报告。
依据一年来公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2022
年财务决算报告，现就公司财务运作情况报告如下：
一、年度会计报表合并范围及子公司股权变动情况
（一）会计报表合并范围
纳入报表合并范围的各子公司基本情况
年末净资 持 股 表决权
注册资本
公司名称 注册地 简称 产额（万 比 例 比例
（万元）
元） （％） （%）
宁夏赛马水泥有限公司 宁夏银川市 宁夏赛马 50,000 78,795 100 100
宁夏青铜峡水泥股份有限公司 宁夏青铜峡市 青水股份 33,425 65,510 87.32 87.32
宁夏中宁赛马水泥有限公司 宁夏中宁县 中宁赛马 20,576 29,278 100 100
吴忠赛马新型建材有限公司 宁夏吴忠市 吴忠赛马 31,000 35,975 100 100
宁夏石嘴山赛马水泥有限责任
宁夏石嘴山市 石嘴山赛马 6,019 10,046 100 100
公司
固原市赛马新型建材有限公司 宁夏固原市 固原赛马 7,713 7,111 100 100
中材甘肃水泥有限责任公司 甘肃白银市 中材甘肃 20,000 42,060 98.42 98.42
天水中材水泥有限责任公司 甘肃天水市 天水中材 22,800 45,057 80 80
乌海赛马水泥有限责任公司 内蒙古乌海市 乌海赛马 25,131 18,333 100 100
乌海市西水水泥有限责任公司 内蒙古乌海市 乌海西水 10,000 22,885 97.04 97.04
喀喇沁草原水泥有限责任公司 内蒙古赤峰市 喀喇沁水泥 25,000 28,696 100 100
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宁夏建材 2022 年年度股东大会
宁夏嘉华固井材料有限公司 宁夏盐池县 嘉华固井 2,000 3,525 50 50
赛马物联科技（宁夏）有限公
司 宁夏银川市 赛马物联 5,000 39,797 55 55
宁夏赛马科进混凝土有限公司 宁夏银川市 赛马科进 25,500 31,905 100 100
金长城混凝
宁夏金长城混凝土有限公司 宁夏平罗县 土 5,000 7,556 100 100
天水赛马混凝土工程有限公司 甘肃天水市 天水赛马 2,108 6,866 100 100
皋兰赛马新材料有限公司 甘肃兰州市 皋兰赛马 3,170 3,170 90 90
宁夏同心赛马新材料有限公司 宁夏吴忠市 同心赛马 25,000 25,000 100 100
赛马物联科技（天津）有限公 天津市东疆
司 保税港区 天津物联 1,000 1,034 100 100
湖南中联南方物联科技有限公
司 湖南长沙市 南方物联 20,000 2,942 55 55
（二）会计报表合并范围变动情况
经公司于 2022 年 4 月 26 日召开的第八届董事会第八次会议审议通过，
同意内蒙古西卓子山草原水泥集团有限公司（以下简称“草原集团公司”）
以其所拥有的房屋建筑物等固定资产和“草原”牌商标等无形资产作价向
公司全资子公司乌海西水增资，已完成增资工商变更登记。增资完成后，
乌海西水注册资本由 10,000 万元增加至 10,304.96 万元，其中公司持有
注册资本的 2.96%。
根据公司重大资产重组工作的安排，公司于 2022 年 4 月 28 日召开第
八届董事会第九次会议审议通过《关于宁夏建材集团股份有限公司水泥资
产内部整合的议案》，同意公司全资子公司宁夏赛马以账面价值购买公司
持有的青水股份 51%股权、中宁赛马 51%股权、吴忠赛马 51%股权、石嘴山
赛马 51%股权、固原赛马 51%股权、赛马科进 51%股权、乌海西水 51%股权、
乌海赛马 51%股权、中材甘肃 51%股权、喀喇沁水泥 51%股权、天水中材 51%
股权、同心赛马 51%股权以及公司持有的水泥等相关业务涉及的商标等资
产。上述 12 家子公司股权转让工商变更登记已完成，由公司全资子公司宁
夏赛马合并其财务报表，宁夏赛马财务报表仍由公司进行合并。
报告期内会计报表合并范围未发生变动。
二、2022 年度主要财务数据 金额单位：万元
项目 本报告期 上年同期 增减变动
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宁夏建材 2022 年年度股东大会
营业收入 865,762.50 578,274.08 49.71%
营业利润 79,015.24 103,620.07 -23.75%
利润总额 73,174.19 103,272.99 -29.14%
归属于母公司股东的净利润 52,895.23 80,124.25 -33.98%
扣非后归属于母公司股东的净利润 52,471.21 73,359.48 -28.47%
经营活动产生的现金流量净额 78,747.35 133,019.73 -40.80%
基本每股收益（元） 1.1062 1.676 -33.98%
加权平均净资产收益率% 7.69% 12.37% -4.68%
财务状况 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日
资产总额 1,007,520.17 925,145.33 8.90%
负债总额 264,006.94 196,587.85 34.29%
归属于母公司股东权益 704,077.72 675,923.73 4.17%
总股本 47,818.10 47,818.10
报告期内，面对“需求收缩、供给冲击、预期转弱”的冲击、煤炭等
大宗原燃材料价格居高不下等复杂严峻的外部形势，公司深入践行三精管
理，持续推进管理提升，发挥区域龙头企业引领作用，常态化落实错峰政
策，抢抓市场机遇，稳定市场份额和价格。夯实管理精细化，开展“揭榜
挂帅”专项活动，两高治理取得实效，生产运行指标持续提升，降本增效
效果明显。青水股份 4000t/d 二代新型干法节能环保绿色智能熟料生产线
项目、工业互联网产业园数据中心项目有序推进。
本年度实现营业总收入 865,762.50 万元，同比上年的 578,274.08 万
元，增加营收 287,488.42 万元，同比增幅 49.71%。其中：实现数字物流业
务营业收入 358,225.89 万元，同比上年的 59,042.58 万元，增加营收
报告期内，公司实现利润总额 73,174.19 万元，同比上年的 103,272.99
万元减利 30,098.80 万元，同比减幅 29.14%；公司实现归属母公司股东净
利润 52,895.23 万元，同比上年的 80,124.25 万元减利 27,229.01 万元，
同比降幅 33.98%；基本每股收益 1.106 元，同比上年的 1.676 元，下降 0.57
元/股；加权平均净资产收益率 7.69%，同比上年的 12.37%下降 4.68 个百
分点。
三、2022 年度财务状况
（一）报告期资产结构及同比变动 金额单位：万元
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宁夏建材 2022 年年度股东大会
项目 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 增减变动
流动资产 463,210.92 400,043.92 15.79%
非流动资产 544,309.25 525,101.41 3.66%
资产总额 1,007,520.17 925,145.33 8.90%
其中：货币资金 143,302.66 131,332.50 9.11%
交易性金融资产 63,093.52 90,182.70 -30.04%
应收票据 13,595.42 11,552.21 17.69%
应收账款 155,875.16 75,863.18 105.47%
应收款项融资 23,314.06 44,848.61 -48.02%
预付账款 7,076.72 2,005.10 252.94%
其他应收款 3,926.11 1,115.77 251.87%
存货 40,444.95 39,039.79 3.60%
其他流动资产 12,582.31 4,104.06 206.58%
固定资产 390,205.44 410,009.24 -4.83%
在建工程 45,135.12 4,948.44 812.11%
无形资产 57,204.16 49,050.04 16.62%
开发支出 85.58 1,558.18 -94.51%
长期待摊费用 907.09 853.94 6.22%
递延所得税资产 7,775.29 9,185.10 -15.35%
其他非流动资产 3,786.22 11,024.95 -65.66%
余额 463,210.92 万元，占总资产的 45.98%，较上年末的 43.24%上升 2.73
个百分点，较上年同期增加 63,167.00 万元，增幅 15.79%；非流动资产年
末余额 544,309.25 万元，占总资产的 54.04%，较上年末的 56.72%下降 2.73
个百分点，较上年同期增加 19,207.84 万元，增幅 3.66%。主要资产结构变
动分析如下：
构性存款理财产品留存为现金所致。二是应收账款年末净额较上年末增加
末增加 7.27 个百分点，主要为本年加速开展数字物流业务形成未到收款期
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宁夏建材 2022 年年度股东大会
运输费增加所致。 三是预付账款年末余额较上年末增加 5,071.62 万元，
年末余额占总资产的 0.70%，较上年末下降 0.48 个百分点，主要是年末大
宗原燃材料、电力等材料及铁路运费预付款项增加影响；四是其他流动资
产年末余额 12,582.31 万元较上年末增加 8,478.25 万元，增幅 206.58%，
系年末待抵扣进项税金及预缴企业所得税增加所致。
购买结构性存款理财产品减少 2.7 亿元所致。二是应收款项融资年末余额
原因系报告期内将收取的部分银行承兑汇票办理贴现所致。
末增加 40,186.68 万元，年末净额占年末总资产的 4.48%，较上年末上升
绿色智能示范项目及中国建材集团工业互联网产业园数据中心项目建设投
入增加。二是无形资产年末净额较上年末增加 8,154.12 万元，增幅 16.62%，
增加的主要原因系报告期内乌海西水购置采矿权及内部研发“我找车”数
字物流平台运营转入增加所致；无形资产年末净额占年末总资产的 5.68%，
较上年末增加 0.38 个百分点。
末减少 19,803.80 万元，减少的主要原因为按折旧政策计提固定资产折旧
所致。固定资产年末净额占年末总资产的 38.74%，较上年末下降 5.58 个百
分点；二是其他非流动资产较上年末减少 7,238.73 万元，减幅 65.66%，主
要是青水股份 4000t/d 工程项目预付工程款结算转入在建工程所致。三是
递延所得税年末余额 7,775.29 万元，较上年末减少 1,409.81 万元，减少
的主要原因：本年各子公司盈利可弥补亏损金额下降确认的递延所得税资
产减少，以及高新技术企业所得税率下降相应减少递延所得税资产，年末
净额占年末总资产的 0.77%，较上年下降 0.22 个百分点。
（二）报告期债务结构及同比变化 金额单位：万元
项目 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 增减变动
流动负债 241,677.77 168,513.72 43.42%
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宁夏建材 2022 年年度股东大会
非流动负债 22,329.17 28,074.13 -20.46%
负债合计 264,006.94 196,587.85 34.29%
其中：短期借款 38,026.54 39,035.19 -2.58%
应付账款 142,025.17 84,069.95 68.94%
预收账款 0.00 54.00 -100.00%
合同负债 10,366.09 10,113.55 2.50%
应付职工薪酬 8,084.93 9,227.45 -12.38%
应交税费 8,925.10 8,406.62 6.17%
其他应付款 30,625.56 16,196.19 89.09%
一年内到期的非流动负债 2,231.12 131.18 1600.85%
其他流动负债 1,393.26 1,279.59 8.88%
租赁负债 370.93 510.75 -27.38%
长期应付款 6,921.08 11,096.70 -37.63%
长期应付职工薪酬 718.10 951.10 -24.50%
递延收益 8,194.51 8,785.39 -6.73%
递延所得税负债 4,099.45 4,280.63 -4.23%
万 元 增 加 67,419.09 万 元 ， 增 幅 34.29% 。 其 中 ： 流 动 负 债 年 末 余 额
加 73,164.05 万元，升幅 43.42%；非流动负债 22,329.17 万元，占负债总
额的 8.64%，较上年末的 28,074.13 万元减少 5,744.96 万元，降幅 20.46%。
主要负债项目变动分析如下：
亿元，较上年末的 3.90 亿元减少 0.10 亿元，降幅 2.58%，系报告期内归还
短期借款；
二是应付账款年末余额 142,025.17 万元较上年末增加 57,955.22
万元，增幅 68.94%，主要系本年加速开展数字物流业务，按合同约定期限
支付款项及欠付工程项目款增加所致；三是应付职工薪酬年末余额
降年末计提绩效工资同比减少影响；四是其他应付款年末余额 30,625.56
万元，较上年末增加 14,429.37 万元，增幅 80.09%，主要系报告期内将子
公司分配股利年末应付少数股东股利款及收取的保证金与押金、待返还的
政府补助等款项增加所致；五是一年内到期的非流动负债年末余额
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宁夏建材 2022 年年度股东大会
款购买设备款增加。
付分期付款购买设备款及年末转入一年内到期的非流动负债所致；二是递
延收益年末余额较上年末减少 590.87 万元，减幅 6.73%，主要是本年公司
与资产相关的政府补助摊销转入当期损益所致。
（三）股东权益情况
项目 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 增减变动
归属于母公司股东权益 704,077.72 675,923.73 4.17%
少数股东权益 39,435.51 52,633.75 -25.08%
股东权益合计 743,513.23 728,557.48 2.05%
其中：资本公积 198,502.20 198,206.36 0.15%
专项储备 3,905.09 3,085.94 26.54%
盈余公积 40,027.04 40,027.04 0.00%
未分配利润 414,139.62 387,066.17 6.99%
的股东权益年末余额 704,077.72 万元，较上年末的 675,924.55 万元增加
上年末的 52,632.93 万元减少 13,198.24 元，降幅 25.08%，系子公司向少
数股东分配股利影响。主要项目变动分析如下：
增幅 26.54%，系安全生产费支出减少年末节余增加。
存。
（四）报告期利润情况 金额单位：万元
项目 本报告期 上年同期 同比增减
营业收入 865,762.50 578,274.08 49.71%
营业成本 751,778.42 435,269.56 72.72%
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宁夏建材 2022 年年度股东大会
税金及附加 12,440.82 11,382.48 9.30%
销售费用 5,723.67 4,981.75 14.89%
管理费用 25,781.92 33,029.13 -21.94%
研发费用 1,756.24 1,796.16 -2.22%
财务费用 -459.56 2,810.02 -116.35%
其他收益 6,851.64 7,775.56 -11.88%
投资收益 1,517.25 1,104.74 37.34%
公允价值变动收益 1,105.79 1,988.89 -44.40%
信用减值损失 -212.31 -730.91 -70.95%
资产处置收益 1,011.86 4,476.81 -77.40%
营业利润 79,015.24 103,620.07 -23.75%
利润总额 73,174.19 103,272.99 -29.14%
净利润 57,838.97 86,723.12 -33.31%
归属于母公司股东的净利润 52,895.23 80,124.25 -33.98%
较上年同期的 578,274.08 万元增加 287,488.42 万元，同比上升 49.71%；
营业成本 751,778.42 万元较上年同期增加 92,229.61 万元，同比上升
售费用较上年同期增加 741.92 万元，同比增加 14.89%；管理费用较上年同
期下降 7,247.21 万元，同比降幅 21.94%；实现营业利润 79,015.24 万元,
较上年同期的 103,620.07 万元减少 24,604.83 万元,同比下降 23.75%；实
现利润总额 73,174.19 万元,较上年同期的 103,272.99 万元减少 30,098.8
万元,同比下降 29.14%；实现净利润 57,838.97 万元，较上年同期的
司股东的净利润 52,895.23 万元，较上年同期的 80,124.25 万元下降
主要变动原因如下：
（1）职工薪酬较上年同期增加 789.11 万元，上升 23.62%，主要系销
售人员薪酬及社保费用增加所致；
（2）销售服务费较上年同期减少 212.27 万元，减幅 26.38%，主要是
子公司赛马科进及控股公司宁夏嘉华支付销售服务费用减少；
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宁夏建材 2022 年年度股东大会
主要变动原因如下：
（1）水土保持补偿费较上年减少 2,332.89 万元，系上年根据宁夏水
利厅与税务局文件补征 2018 年至 2020 年矿产资源项目开采期间水土保持
补偿费影响。
（2）租赁费较上年减少 1,637.17 万元，系子公司上年乌海西水与内
蒙古草原水泥集团签定合同补缴前期土地租赁费影响。
（3）固定资产维修费用减少 2,433.45 万元，系冬季检维修费用支出
减少所致。
（4）安全生产费用减少 562.83 万元，系石灰石产量下降，计提安全
生产费用相应减少。
出同比减少 2，128.68 万元，利息收入同比增加 1,173.33 万元。利息支出
减少主要是上年将国拨资金转为专项应付款计提资金占用费 1,787.52 万元
及报告期内公司银行承兑汇票贴现利息同比减少 852.54 万元。
变动原因一是收取资源综合利用享受的增值税退税减少 2,591.79 万元，二
是其他政府补助增加 1,732.23 万元。
变动原因一是交易性金融资产持有期间取得的分红收益增加 223.82 万元；
二是取得结构性存款理财收益 1,274.31 万元较上年同期增加 209.47 万元。
变动收益低于上年同期。
年度按信用政策计提坏账损失低于上年所致。
中宁赛马与青水股份处置产能置换闲置资产取得处置收益所致。
倍，变动原因主要是非流动资产报废净损失减少 55.28 万元及滞纳金赔偿
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宁夏建材 2022 年年度股东大会
金支出增加 2,758.95 万元、计提未决诉讼支出减少 164.60 万元、返还的
政府补助支出 2,994.23 万元影响。
（五）报告期现金流量 金额单位：万元
项目 本年发生额 上年发生额 同比增减
经营活动产生的现金流量净额 78,747.35 133,019.73 -40.80%
经营活动现金流入小计 738,715.43 514,447.06 43.59%
经营活动现金流出小计 659,968.08 381,427.34 73.03%
投资活动产生的现金流量净额 -29,343.45 -51,853.07 -43.41%
投资活动现金流入小计 223,308.86 235,886.54 -5.33%
投资活动现金流出小计 252,652.31 287,739.61 -12.19%
筹资活动产生的现金流量净额 -41,184.97 -23,025.81 78.86%
筹资活动现金流入小计 58,000.00 58,410.00 -0.70%
筹资活动现金流出小计 99,184.97 81,435.81 21.80%
现金及现金等价物净增加额 8,218.93 58,140.85 -85.86%
期末现金及现金等价物余额 138,563.67 130,332.90 0.00%
万元，同比下降 40.80%，主要原因一是报告期销售商品、提供劳务收到的
现金较上年同期增加 223,957.68 万元，上升 45.30%，二是报告期购买商品、
接收劳务支付的现金较上年同期增加 265,194.47 万元，上升 97.99%，三是
报告期收到的税费返还较上年同期增加 3,277.99 万元，增幅 50.63%,四是
报告期支付的各项税费较上年同期增加 11,210.90 万元，增幅 20.64%。
万元，较上年同期增加 22,509.62 万元，增幅 43.41%，主要原因一是公司
本年度投资结构性存款理财产品，投资支出净额较上年减少 5.7 亿元；二
是处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额减少 2,184.51
万元；三是购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加 3.46
万元，增幅 132.392%，主要是本年本部与青水股份在建项目及乌海西水购
买采矿权支出影响。
万元，较上年同期增加 18,159.16 万元，增幅 78.86%，主要原因：一是上
年赛马物联增资扩股吸收少数股东投资收到的现金 19,410.00 万元；二是
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宁夏建材 2022 年年度股东大会
偿还有息负债支付的现金减少 2,000.00 万元，三是分配股利、利润或偿付
利息支出的现金增加 951.52 万元，四是支付其他与筹资活动有关的现金增
加 797.64 万元。
四、主要财务指标分析
项 目 本报告期 上年同期 同比增减
水泥（万吨） 1,258.83 1,380.95 -8.84%
产品销量 熟料（万吨） 191.92 297.00 -35.38%
（未抵销） 混凝土（万方） 155.08 196.36 -21.02%
骨料（万吨） 545.83 719.62 -24.15%
主营业务销售毛利率 13.14% 24.52% -46.42%
盈利能力 加权净资产收益率 7.69% 12.37% -4.68%
营业利润率 9.13% 17.92% -49.07%
流动比率 1.92 2.37 -19.26%
偿债能力 速动比率 1.67 2.11 -20.80%
资产负债率 26.20% 21.25% 23.31%
存货周转率 （次/年） 18.92 13.61 -15.17%
营运能力
应收账款周转率（次/年） 7.47 9.12 -50.99%
资产管理效 流动资产周转率（次/年） 2.01 2.89 -30.62%
果 总资产周转率（次/年） 0.90 1.25 -28.33%
每股净资产 15.55 15.24 2.05%
每股财务数 基本每股收益 1.106 1.676 -33.98%
据 每股经营活动现金流量
净额
部关联交易销售量 65.75 万吨），较上年同期的 1,380.95 万吨（其中内部
关联交易销售量 78.43 万吨），减少销量 122.12 万吨，同比下降 8.84%，
抵销关联方交易因素后销售水泥 1,200.82 万吨，较上年同期的 1,302.53
万吨，减少销量 101.71 万吨，同比降幅 7.81%；销售熟料 191.92 万吨，较
上年同期的 297.00 万吨减少熟料销量 105.08 万吨，同比降幅 35.38%，抵
销关联方交易影响因素后销售熟料 74.55 万吨，较上年同期的 154.98 万吨
减少 80.43 万吨，同比减幅 51.90%；产销混凝土销售 155.08 万方，较上年
同期的 196.36 万方，增加销量 41.28 万方，同比减幅 21.02%；销售骨料
内部关联交易销售量 81.17 万吨）
，较上年同期的 719.62
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宁夏建材 2022 年年度股东大会
万吨（其中：内部关联交易销售量 87.67 万吨），减少销量 173.79 万吨，
同比减幅 24.15%；抵销关联方交易因素后销售骨料 464.66 万吨，较上年同
期 631.95 万吨，减少销量 167.29 万吨，同比减幅 26.47%。
年同期下降 11.38 个百分点，下降原因主要为本年受原燃材料价格上涨促
使产品生产成本增加高于产品售价上升幅度影响；本年营业利润率 9.13%，
较上年同期下降 8.79 个百分点，加权净资产收益率 7.69%，较上年同期下
降 4.68 个百分点。
主要为数字物流业务接受劳务支付的现金增幅较大；年度内公司进一步发
挥资金的集中管理优势，坚持合理筹划，优化支出结构，保证了 1,000.00
万元有息负债的偿还，有息负债较上年末下降 2.58%；报告期年末资产负债
率 26.20%，较上年末的 21.25%上升 4.95 个百分点，资产负债率趋于合理，
保持了较强企业偿债能力。
次/年，公司持续加强应收账款管控，受数字物流业务运输费收账期限较长
影响，应收账款余额同比增加，影响了公司流动资产的变现能力；存货周
转率较上年同期下降 3.38 次/年。
要是本年营业收入与资产总额同步上升影响。
元/股，主要是报告期归属于母公司股东的净利润减少致使每股收益同比下
降；2022 年末每股净资产 15.55 元，较上年同期增加 0.31 元/股，主要是
报告期经营所得留存增加影响；
本年度每股经营活动现金流量净额 1.65 元，
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宁夏建材 2022 年年度股东大会
较上年同期下降 1.13 元/股，主要是报告期公司经营活动产生的现金流量
净额减少致使每股经营现金流量净额同比下降。
宁夏建材集团股份有限公司董事会
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宁夏建材 2022 年年度股东大会
议案六
宁夏建材集团股份有限公司
各位股东：
大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2022 年经营业绩及财务
状况进行审计，公司本年度（母公司）年初未分配利润
润送红股 0 股，母公司法定盈余公积金累计额达到公司注册资本的 50%以上，
根据《公司法》第一百六十六条规定，可以不再提取，公司本年度末可供
分配的利润为 3,805,693,002.17 元。
公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.90 元(含税)。截止 2022 年
东的净利润的比例为 35.26%。
如实施权益分派股权登记日前，公司总股本发生变动的，公司拟维持
分配总额不变，相应调整每股分配比例。
请予审议：同意本公司 2022 年度利润分配方案。
宁夏建材集团股份有限公司董事会
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宁夏建材 2022 年年度股东大会
议案七
关于变更公司经营范围的议案
各位股东：
为满足公司数据中心项目一期工程建成后业务经营及公司发展需要，
公司拟对经营范围进行变更，变更后的经营范围为：
许可项目：水泥生产；非煤矿山矿产资源开采；技术进出口；货物进
出口；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；互联网信息服务；广
告发布（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
一般经营范围：非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；建筑材
料销售；水泥制品制造；水泥制品销售；砼结构构件制造；砼结构构件销
售；石灰和石膏制造；石灰和石膏销售；建筑用石加工；轻质建筑材料制
造；轻质建筑材料销售；建筑砌块制造；建筑砌块销售；建筑材料生产专
用机械制造；建筑工程用机械制造；专用设备修理；机械设备租赁；建筑
工程机械与设备租赁；住房租赁；非居住房地产租赁；物业管理；土地使
用权租赁；劳务服务（不含劳务派遣）；软件开发；大数据服务；信息咨
询服务（不含许可类信息咨询服务）；互联网数据服务；数据处理和存储
支持服务；数据处理服务；工业互联网数据服务；5G 通信技术服务；数字
技术服务；云计算装备技术服务；物联网技术服务；物联网应用服务；信
息技术咨询服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；人工智能
双创服务平台；互联网销售（除销售需要许可的商品）；计算机软硬件及
辅助设备零售；广告设计、代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术
交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非
禁止或限制的项目）（公司变更后的经营范围最终以登记机关核定为准）。
请予审议：同意对公司经营范围作上述变更（公司变更后的经营范围
最终以登记机关核定为准）。
宁夏建材集团股份有限公司董事会
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宁夏建材 2022 年年度股东大会
议案八
关于修改《公司章程》的议案
各位股东：
根据《公司法》等相关规定，因公司经营范围的变更，拟对原《公司
章程》第二章第十四条经营范围条款进行相应修订，具体如下：
修订前 修订后
第十四条 经公司登记机关核准， 第十四条 经公司登记机关核准，公司经营范
公司经营范围： 围：
水泥、水泥制品、水泥熟料、商品 许可项目：水泥生产；非煤矿山矿产资源开采；
混凝土及相关产品的研究开发、生 技术进出口；货物进出口；第一类增值电信业务；
产、销售、技术服务和管理服务； 第二类增值电信业务；互联网信息服务；广告发
建材产品进出口业务及相关技术 布（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
的进出口业务（国家限定公司经营 可开展经营活动）
和禁止进出口的商品除外）；粉煤 一般经营范围：非金属矿物制品制造；非金属矿
灰、矿渣、混凝土骨料的生产与销 及制品销售；建筑材料销售；水泥制品制造；水
售；经营石灰石、水泥、混凝土生 泥制品销售；砼结构构件制造；砼结构构件销售；
产所用的工业废渣、石灰岩、砂岩、 石灰和石膏制造；石灰和石膏销售；建筑用石加
硅砂、石膏的开采、加工及销售； 工；轻质建筑材料制造；轻质建筑材料销售；建
水泥及商品混凝土设备制造、安 筑砌块制造；建筑砌块销售；建筑材料生产专用
装、维修；房屋租赁、物业管理、 机械制造；建筑工程用机械制造；专用设备修理；
设备租赁、自有土地使用权租赁、 机械设备租赁；建筑工程机械与设备租赁；住房
与经营相关的咨询、服务；派遣实 租赁；非居住房地产租赁；物业管理；土地使用
施服务所需的劳务人员。以下经营 权租赁；劳务服务（不含劳务派遣）；软件开发；
范围在许可规定的期限内经营：水 大数据服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨
泥石灰岩开采。 询服务）；互联网数据服务；数据处理和存储支
持服务；数据处理服务；工业互联网数据服务；
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宁夏建材 2022 年年度股东大会
技术服务；物联网技术服务；物联网应用服务；
信息技术咨询服务；信息系统集成服务；信息系
统运行维护服务；人工智能双创服务平台；互联
网销售（除销售需要许可的商品）；计算机软硬
件及辅助设备零售；广告设计、代理；技术服务、
技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技
术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法
规非禁止或限制的项目）
除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。
请予审议：同意对《公司章程》作上述修改。
宁夏建材集团股份有限公司董事会
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宁夏建材 2022 年年度股东大会
议案九
关于公司向中国建材“善建公益”基金捐款的议案
各位股东：
为落实党中央国务院的有关要求，履行央企社会责任，践行中国建材
集团有限公司（以下简称“中国建材集团”）“善用资源、服务建设”的
价值理念，公司拟向中国志愿服务基金会中国建材“善建公益”基金（以
下简称“中国建材‘善建公益’基金”）捐赠人民币 360 万元，直接汇入
中国建材“善建公益”基金指定账户，用于乡村振兴。
中国建材“善建公益”基金由中国建材集团和中国志愿服务基金会共
同发起，中国建材“善建公益”基金践行中国建材集团“善用资源 服务建
设”核心理念，积极履行央企社会责任，热心公益事业，培育优秀企业品
格，彰显企业公民的良好形象。通过基金汇聚以往零散的捐赠款项和物资，
放大慈善公益力量，帮助更多需要帮助的人们，更好地履行央企社会责任。
通过规范捐赠管理，建立健全组织机构和管理制度，确保捐赠效果和捐助
人权益双保障。通过基金积极运作，汇集员工爱心帮扶，彰显中国建材大
家庭的关怀温暖、守望相助。
公司拟向中国建材“善建公益”基金捐赠人民币 360 万元，直接汇入
中国建材“善建公益”基金指定账户，用于乡村振兴。公司本次向中国建
材“善建公益”基金捐款是为了履行公司社会责任，可以进一步提升公司
社会形象。
宁夏建材集团股份有限公司董事会
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宁夏建材 2022 年年度股东大会
议案十
关于公司 2023 年度对外担保额度预计的议案
各位股东：
因公司业务发展需要，2023 年度，公司为所属全资及控股子公司提供
担保，预计担保额度不超过 47,877 万元。
一、 担保情况概述
根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的
监管要求》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和公司生产经
营需要，公司对所属全资及控股子公司提供担保，预计担保额度不超过
万元。
二、 担保预计情况
担保额
被担保 度占上
担保方 方最近 截至目前 本次新增 市公司 是否 是否
被担保方 持股比 一期资 担保余额 担保额度 最近一 关联 有反
例 产负债 （万元） （万元） 期净资 担保 担保
率（%） 产比例
（%）
一、对全资及控股子公司的担保预计
赛马物联科技（宁夏）有限公司 55% 82.67 0 15,125 2.24 否 是
宁夏赛马水泥有限公司 100% 34.35 0 6,000 0.89 否 否
宁夏青铜峡水泥股份有限公司 87.32% 55.87 0 4,803 0.71 否 是
宁夏中宁赛马水泥有限公司 100% 32.21 0 800 0.12 否 否
吴忠赛马新型建材有限公司 100% 50.55 0 4,000 0.59 否 否
宁夏石嘴山赛马水泥有限责任公司 100% 42.66 0 600 0.09 否 否
固原市赛马新型建材有限公司 100% 62.77 0 1,000 0.15 否 否
中材甘肃水泥有限责任公司 98.415% 52.93 0 3,937 0.58 否 是
天水中材水泥有限责任公司 80% 53.84 0 3,200 0.47 否 是
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乌海赛马水泥有限责任公司 100% 59.93 0 3,000 0.44 否 否
乌海市西水水泥有限责任公司 97.04% 55.97 0 2,912 0.43 否 是
喀喇沁草原水泥有限责任公司 100% 57.93 0 2,500 0.37 否 否
二、对合营、联营企业的担保预计
无
合计 47,877 7.08 - -
公司控股子公司赛马物联科技（宁夏）有限公司、宁夏青铜峡水泥股
份有限公司、中材甘肃水泥有限责任公司、天水中材水泥有限责任公司、
乌海市西水水泥有限责任公司将分别以其与担保额度等值的资产作为本公
司为其提供担保的反担保。公司为上述五家公司提供担保收取担保费，每
笔担保额度的担保费计算标准为：借款期限在 2 年(含)以内的，按照担保
额度的 1%收取担保费；借款期限在 2 年（不含）以上的，按照担保额度的
担保不收取担保费。
度调剂，但调剂发生时资产负债率为 70%以上的子公司仅能从股东大会审议
时资产负债率为 70%以上的子公司处获得担保额度。
三、被担保人基本情况
玉林，
注册地宁夏银川市西夏区兴洲北街银川中关村创新中心 C 座 1509 室，
注册资本 20,000 万元，经营范围为道路货物运输（网络货运）；道路货物
运输（不含危险货物）；公共铁路运输；水路普通货物运输；第二类增值
电信业务；互联网信息服务；保税物流中心经营；成品油零售（限危险化
学品）；道路货物运输站经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动）一般项目：国内货物运输代理；装卸搬运；国内集装
箱货物运输代理；广告设计、代理；广告发布（非广播电台、电视台、报
刊出版单位）；工业互联网数据服务；物联网技术服务；5G 通信技术服务；
信息技术咨询服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；信息系统集成
服务；供应链管理服务；物联网设备销售；园区管理服务；普通货物仓储
服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；建筑材料销售；非金属矿
及制品销售；汽车零配件零售；机动车修理与维护；机械设备租赁；五金
产品批发；五金产品零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；成品
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油批发（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）；水泥制
品销售；非居住房地产租赁；住房租赁；金属材料销售；煤炭及制品销售。
公司持有该公司 55%的股权，新疆天山水泥股份有限公司持有该公司 30%股
权，中建材集团进出口有限公司持有该公司 10%股权，天津瑞创企业管理合
伙企业（有限合伙）持有该公司 5%股权。
截止 2021 年 12 月 31 日该公司资产总额 75,615.84 万元，负债总额
万元，2021 年 1-12 月实现营业收入 119,222.58 万元，实现净利润 416.81
万元。截止 2022 年 9 月 30 日，该公司资产总额 211,444.85 万元，负债总
额 174,810.63 万元（其中流动负债总额 171,473.96 万元），净资产
润-2,526.33 万元。
注册地宁夏银川市西夏区新小线二公里处，注册资本 50,000 万元，经营范
围为水泥、水泥制品、水泥熟料、商品混凝土及相关产品的研究开发、生
产、销售、技术服务和管理服务；建材产品进出口业务及相关技术的进出
口业务（国家限定公司经营和禁止进出口的商品除外）；超细粉煤灰、矿
渣粉、脱硫石灰石粉、生石灰石粉、混凝土骨料、道路骨料的生产销售；
经营石灰石、水泥、混凝土生产所用的工业废渣、石灰岩、砂岩、硅砂、
石膏的开采、加工及销售（凭相关许可证经营）；水泥及商品混凝土设备
制造、安装、维修；房屋租赁、设备租赁、自有土地使用权租赁；与经营
相关的咨询、服务。公司持有该公司 100%的股权。
截止 2021 年 12 月 31 日该公司资产总额 126,367.93 万元，负债总额
万元，2021 年 1-12 月实现营业收入 93,819.37 万元，实现净利润 10,533.75
万元。截止 2022 年 9 月 30 日，该公司资产总额 141,109.40 万元，负债总
额 48,474.46 万元（其中流动负债总额 47,444.09 万元），净资产 92,634.94
万元，2022 年 1-9 月实现营业收入 68,635.48 万元，实现净利润 7,150.81
万元。
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军，注册地青铜峡市青铜峡镇，注册资本 33,425 万元，经营范围为水泥、
水泥熟料、商品混凝土的生产、销售、技术服务和管理服务；混凝土骨料
的生产与销售；水泥设备安装、维修；房屋租赁、物业管理、自有土地租
赁；水泥用石灰岩开采。公司持有该公司 87.32%的股权，中国长城资产管
理有限公司持有该公司 7.07%股权，中国东方资产管理有限公司持有该公司
泥集团峡星机械有限公司持有该公司 0.12%股权。
截止 2021 年 12 月 31 日该公司资产总额 137,332.14 万元，负债总额
万 元 ， 2021 年 1-12 月 实 现 营 业 收 入 73,462.02 万 元 ， 实 现 净 利 润
元，负债总额 85,559.38 万元（其中流动负债总额 84,269.97 万元），净
资产 67,582.08 万元，2022 年 1-9 月实现营业收入 64,449.84 万元，实现
净利润 14,738.45 万元。
法定代表人贺宗林，
注册资本 20,576 万元，注册地宁夏中宁县宁新工业园；经营范围为水泥生
产；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动）一般经营范围：建筑材料销售；水泥制品制造；
水泥制品销售；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；石灰和石膏
制造；石灰和石膏销售；非居住房地产租赁；住房租赁；土地使用权租赁；
五金产品制造；五金产品批发；专用化学产品制造（不含危险化学品）；
专用化学产品销售（不含危险化学品）；再生资源销售；技术服务、技术
开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；建筑工程机械与设备
租赁；机械设备租赁；特种设备出租。公司持有该公司 100%股权。
截止 2021 年 12 月 31 日该公司资产总额 41,318.09 万元，负债总额
元，2021 年 1-12 月实现营业收入 29,070.68 万元，实现净利润 3,667.57
万元。截止 2022 年 9 月 30 日，该公司资产总额 42,433.29 万元，净资产
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万元），2022 年 1-9 月实现营业收入 16,478.17 万元，实现净利润 -289.70
万元。
注册资本 31,000 万元，注册地吴忠市红寺堡区大河乡刘家沟湾盐兴公路以
南两公里、同土路以西；经营范围为新型建材制品、水泥、水泥熟料、机
制砂、机制骨料及混凝土的制造与销售；房屋租赁、设备租赁、自有土地
使用权租赁；与经营相关的咨询服务及其他材料销售；水泥用石灰岩开采。
公司持有该公司 100%股权。
截止 2021 年 12 月 31 日该公司资产总额 70,152.64 万元，负债总额
万元，2021 年 1-12 月实现营业收入 28,772.47 万元，实现净利润 6,078.39
万元。截止 2022 年 9 月 30 日，该公司资产总额 74,068.20 万元，净资产
万元），2022 年 1-9 月实现营业收入 26,840.36 万元，实现净利润 4,924.28
万元。
人孙泽民，注册资本 6,019 万元，注册地宁夏石嘴山市大武口工业园区；
经营范围为水泥的生产、销售；水泥制品、建筑石料、石灰石粉、水渣、
粉煤灰的生产、销售（需取得工业项目备案和环境评价或环境评估后方可
开展水泥制品、建筑石料、石灰石粉、水渣、粉煤灰的生产、销售活动）。
公司持有该公司 100%股权。
截止 2021 年 12 月 31 日该公司资产总额 12,541.67 万元，负债总额
元，2021 年 1-12 月实现营业收入 14,259.85 万元，实现净利润 1,763.21
万元。截止 2022 年 9 月 30 日，该公司资产总额 17,109.38 万元，净资产
元），2022 年 1-9 月实现营业收入 15,207.91 万元，实现净利润 2,783.44
万元。
锋，注册资本 7,713 万元，注册地固原市经济开发区新材料产业园，经营
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范围为水泥、水泥熟料及水泥制品的生产与销售。公司持有该公司 100%股
权。
截止 2021 年 12 月 31 日，该公司资产总额 17,536.25 万元, 负债总额
万元。2021 年 1-12 月实现营业收入 3,898.55 万元，实现净利润 23.13 万
元。截止 2022 年 9 月 30 日，该公司资产总额 17,934.35 万元，净资产
万元），2022 年 1-9 月实现营业收入 13,586.39 万元，实现净利润-348.69
万元。
注册资本 20,000 万元，注册地甘肃省白银市白银区新建西路 88 号，经营
范围为水泥、石灰石开采与运输、包装纸袋、水泥熟料、水泥制品的制造
与销售；技术咨询；设备租赁。公司持有该公司 98.415%股权，兰州市皋兰
水泥有限责任公司持有该公司 1.585%股权。
截止 2021 年 12 月 31 日，该公司资产总额 75,331.95 万元, 负债总额
元。2021 年 1-12 月实现营业收入 63,865.40 万元，实现净利润 17,022.85
万元。截止 2022 年 9 月 30 日，该公司资产总额 86,387.47 万元，净资产
万元）
，2022 年 1-9 月实现营业收入 47,016.19 万元，实现净利润 10,441.49
万元。
注册资本 22,800 万元，注册地天水市秦州区关子镇，经营范围为水泥、水
泥熟料、水泥制品的制造、销售。公司持有该公司 80%股权，天水永固水泥
有限责任公司持有该公司 20%股权。
截止 2021 年 12 月 31 日，该公司资产总额 90,673.29 万元, 负债总额
万元。2021 年 1-12 月实现营业收入 75,260.72 万元，实现净利润 16,103.25
万元。截止 2022 年 9 月 30 日，该公司资产总额 97,575.50 万元，净资产
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万元）
，2022 年 1-9 月实现营业收入 54,412.95 万元，实现净利润 11,723.64
万元。
峰，注册资本 25,131 万元，注册地内蒙古自治区乌海市海南区老石旦工业
园区，经营范围为生产、销售：水泥、水泥熟料、水泥制品、固井复合材
料、特性材料；收集、运输、储存、处置：工业固废、危险废物、医疗废
物、污泥。公司持有该公司 100%股权。
截止 2021 年 12 月 31 日，该公司资产总额 39,085.01 万元, 负债总额
万元。2021 年 1-12 月实现营业收入 27,107.94 万元，实现净利润 2,151.00
万元。截止 2022 年 9 月 30 日，该公司资产总额 43,055.42 万元，净资产
万元），2022 年 1-9 月实现营业收入 22,041.80 万元，实现净利润 1,499.84
万元。
海峰，注册资本 10,305 万元，注册地内蒙古自治区乌海市海南区西卓子山
街，经营范围为水泥、水泥熟料及水泥制品的研究开发、生产、销售、技
术服务、进出口业务；混凝土骨料的生产与销售；经营石灰石、水泥生产
所用的工业废渣；石灰岩的开采、加工及销售；水泥设备安装、维修；房
屋租赁、设备租赁、技术咨询。公司持有该公司 97.04%股权，内蒙古西卓
子山矿产资源开发有限责任公司持有该公司 2.96%的股权。
截止 2021 年 12 月 31 日，该公司资产总额 40,397.61 万元, 负债总额
万元。2021 年 1-12 月实现营业收入 61,041.86 万元，实现净利润 2,908.83
万元。截止 2022 年 9 月 30 日，该公司资产总额 52,632.56 万元，净资产
万元），2022 年 1-9 月实现营业收入 56,019.23 万元，实现净利润 4,510.43
万元。
昊，注册资本 25,000 万元，注册地内蒙古自治区赤峰市喀喇沁旗十家满族
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乡头道营子村 1 组头道营 388 号，经营范围为水泥、水泥熟料及水泥制品
生产与销售；大理岩矿开采与销售（仅限于办理《开采证》和《安全生产
许可证》用）。公司持有该公司 100%股权。
截止 2021 年 12 月 31 日，该公司资产总额 67,291.54 万元, 负债总额
万元。2021 年 1-12 月实现营业收入 47,397.14 万元，实现净利润 5,608.10
万元。截止 2022 年 9 月 30 日，该公司资产总额 68,750.56 万元，净资产
万元），2022 年 1-9 月实现营业收入 29,348.16 万元，实现净利润 1,865.71
万元。
四、担保协议的主要内容
就本次担保事项公司与所属全资及控股子公司尚未签订担保协议，公
司将在审定担保额度内，按实际发生的担保金额签署具体担保协议。
五、担保的必要性和合理性
本公司对所属全资及控股子公司提供担保，是根据公司所属公司业务
开展需要，在对被担保人的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析
的基础上，经过谨慎研究后作出的决定。公司对本次提供担保的所属全资
及控股公司的经营管理、财务等方面具有控制权，且所属控股子公司将以
其与担保额度等值的资产为公司本次担保提供反担保，担保风险均在可控
范围内；公司及控股子公司其他股东将按持股比例向控股子公司提供同比
例担保，此次担保不会对本公司的正常运作和业务发展造成影响。
六、本公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止 2022 年 11 月 30 日，本公司及所属公司无对外担保，亦不存在逾
期担保的情况。
请予审议：同意公司 2023 年度对所属全资及控股子公司提供担保，预
计担保额度不超过 47,877 万元，其中为资产负债率 70%以上的所属公司提
供担保额度不超过 15,125 万元，为资产负债率低于 70%的所属公司提供担
保额度不超过 32,752 万元。
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公司控股子公司赛马物联科技（宁夏）有限公司、宁夏青铜峡水泥股
份有限公司、中材甘肃水泥有限责任公司、天水中材水泥有限责任公司将
分别以其与担保额度等值的资产作为本公司为其提供担保的反担保。公司
为上述四家公司提供担保收取担保费，每笔担保额度的担保费计算标准为：
按照担保额度的 1%收取担保费。担保期间内不收取其它费用。公司为其他
全资子公司提供的担保不收取担保费。
公司可根据实际情况在所属子公司内部进行担保额度调剂，
但调剂发生时资产负债率为 70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产
负债率为 70%以上的子公司处获得担保额度。
宁夏建材集团股份有限公司董事会
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