证券代码：300409 证券简称：道氏技术 公告编号：2023-021
广东道氏技术股份有限公司
创业板向不特定对象发行可转换公司债券
发行公告
保荐人（主承销商）：
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
广东道氏技术股份有限公司（以下简称“道氏技术”、“公司”或“发行人”）
和民生证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”、“主承销商”或
“民生证券”）根据《中华人民共和国证券法》、《证券发行与承销管理办法》
（证监会令[第 208 号]）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号
——可转换公司债券》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第
与承销业务实施细则》（深证上〔2023〕101 号）等相关规定组织实施本次创
业板向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“道氏转 02”）。
本次发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日（2023 年 4 月 6 日，
T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国
结算深圳分公司”或“登记公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配
售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简
称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。请投资者认真阅读本公
告及深交所网站（http://www.szse.cn）公布的相关规定。
本次发行在发行流程、申购、缴款等环节具体事项如下，敬请投资者重
点关注：
日），网上申购时间为 T 日 9:15-11:30，13:00-15:00。原股东在 T 日参与优
先配售时需在其优先配售额度之内根据优先配售的可转债数量足额缴付资金。
原股东与社会公众投资者在 2023 年 4 月 7 日（T 日）进行网上申购时无需缴
付申购资金。
申购金额。保荐人（主承销商）发现投资者不遵守行业监管要求，则该投资
者的申购无效。投资者应自主表达申购意向,不得概括委托证券公司代为申购。
得撤销。同一投资者使用多个证券账户参与同一只可转债申购的，或投资者
使用同一证券账户多次参与同一只可转债申购的，以该投资者的第一笔申购
为有效申购，其余申购均为无效申购。投资者的委托一经接受，不得撤单。
确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的
“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以
T-1 日日终为准。
创业板向不特定对象发行可转换公司债券网上中签结果公告》
（以下简称《网
上中签结果公告》）履行资金交收义务，确保其资金账户在 2023 年 4 月 11
日（T+2 日）日终有足额的认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证
券公司的相关规定。网上投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，
由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。根据中国结算深圳分
公司的相关规定，放弃认购的最小单位为 1 张。网上投资者放弃认购的部分
由保荐人（主承销商）包销。
数量的 70%时，或当原股东优先认购和网上投资者缴款认购的可转债数量合
计不足本次发行数量的 70%时，发行人和保荐人（主承销商）将协商是否采
取中止发行措施，并及时向深交所报告，如果中止发行，将就中止发行的原
因和后续安排进行信息披露，并将在批文有效期内择机重启发行。
包销，保荐人（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销
金额。包销基数为 260,000.00 万元，包销比例原则上不超过本次发行总额的
行总额的 30%时，保荐人（主承销商）将启动内部承销风险评估程序，并与
发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施，并及时向深交所
报告。如确定采取中止发行措施，保荐人（主承销商）和发行人将及时向深
交所报告，公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。
结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，
含次日）内不得参与网上新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债
券的申购。
放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实
际放弃认购的新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券累计计算；
投资者持有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生放弃认购情形的，放
弃认购次数累计计算。不合格、注销证券账户所发生过的放弃认购情形也纳
入统计次数。
企业年金账户以及职业年金账户，证券账户注册资料中“账户持有人名
称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按不同投资者进行统计。
阅读本公告的各项内容，知悉本次发行的发行流程和配售原则，充分了解可
转换公司债券投资风险与市场风险，审慎参与本次可转换公司债券申购。投
资者一旦参与本次申购，保荐人（主承销商）视为该投资者承诺：投资者参
与本次申购符合法律法规和本公告的规定，由此产生的一切违法违规行为及
相应后果由投资者自行承担。
重要提示
创业板向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“道氏转 02”）
已获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2023]224
号文同意注册。
共计 26,000,000 张，按面值发行。
的发行人原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先
配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行。
日，T-1 日）收市后登记在册的持有道氏技术股份数量按每股配售 4.4699 元
可转债的比例计算可配售可转债的金额，并按 100 元/张转换为可转债张数，
每 1 张为一个申购单位。本次发行向原股东的优先配售采用网上配售，原股
东的优先认购通过深交所系统进行，配售代码为“380409”，配售简称为“道
氏配债”。原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。
原股东网上优先配售可转债认购数量不足 1 张部分按照《中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司证券发行人业务指南》（以下简称“中国结算深圳
分公司证券发行人业务指南”）执行，即所产生的不足 1 张的优先认购数量，
按数量大小排序，数量小的进位给数量大的参与优先认购的原股东，以达到
最小记账单位为 1 张，循环进行直至全部配完。
优先配售比例计算，原股东可优先配售的可转债上限总额为 25,999,929 张，
约占本次发行的可转债总额的 99.9997%。由于不足 1 张部分按照中国结算深
圳分公司证券发行人业务指南执行，最终优先配售总数可能略有差异。
原 A 股股东除可参与优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。原
股东参与网上优先配售的部分，应当在 T 日（2023 年 4 月 7 日）申购时缴付
足额资金。原股东参与网上优先配售后余额的网上申购时无需缴付申购资金。
“370409”，申购简称为“道氏发债”。每个账户最小申购数量为 10 张（1,000 元），
每 10 张为一个申购单位，超过 10 张的必须是 10 张的整数倍，每个账户申购
上限是 1 万张（100 万元），超出部分为无效申购。申购时，投资者无需缴付
申购资金。
申购一经深交所交易系统确认，不得撤销。
上市首日即可交易。
将尽快办理有关上市手续。
售/发行办法、申购时间、申购方式、申购程序、申购价格、票面利率、申购
数量和认购资金缴纳和投资者弃购处理等具体规定。
帮他人违规融资申购。投资者申购并持有道氏转 02 应按相关法律法规及中国
证监会的有关规定执行，并自行承担相应的法律责任。
氏转 02 的任何投资建议。投资者欲了解本次道氏转 02 的详细情况，敬请阅
读《广东道氏技术股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集
说明书》（以下简称“《募集说明书》”），该募集说明书已于 2023 年 4 月 4
日（T-2 日）在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
投资价值，并审慎做出投资决策。发行人受政治、经济、行业环境变化的影
响，经营状况可能会发生变化，由此可能导致的投资风险应由投资者自行承
担。本次发行的可转债无流通限制及锁定期安排，自本次发行的可转债在深
交所上市交易之日起开始流通。请投资者务必注意发行日至上市交易日之间
公司股票价格波动和利率波动导致可转债价格波动的投资风险。
民生证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”或“民生证券”）将视
需要在《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上及时公告，敬
请投资者留意。
释 义
除非特别指明，以下词语在本发行公告中具有下列含义：
发行人、道氏技术、公司 指 广东道氏技术股份有限公司
可转换公司债券、可转债、转 指 发行人本次发行的 2,600,000,000.00 元
债、道氏转 02 可转换公司债券
指 发行人本次发行 2,600,000,000.00 元可
本次发行
转换公司债券之行为
保荐人（主承销商）/民生证券 指 民生证券股份有限公司
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
指 中国证券登记结算有限责任公司深圳
中国结算深圳分公司、登记公司
分公司
股权登记日（T-1 日） 指 2023 年 4 月 6 日
指 2023 年 4 月 7 日，指本次发行向原股东
优先配售日、申购日（T 日）
优先配售、接受投资者申购的日期
于本次发行股权登记日深交所收市后
原股东 指 在登记公司登记在册的发行人所有股
东
符合本次发行的发行公告中有关申购
有效申购 指 规定的申购，包括按照规定的程序、申
购数量符合规定等
元、万元 指 人民币元、万元
一、本次发行基本情况
本次发行证券的种类为可转换公司 A 股股票的可转换公司债券。该可转换
公司债券及未来转换的 A 股股票将在深圳证券交易所上市。
根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可
转换公司债券募集资金总额为人民币 260,000.00 万元，发行数量为 26,000,000.00
张。
本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币 100 元，按面值发行。
本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起 6 年，即自 2023 年 4 月
顺延期间付息款项不另计息）。
本次发行的可转债票面利率第一年 0.3%、第二年 0.5%、第三年 1.0%、第
四年 1.5%、第五年 2.0%、第六年 2.5%。
本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金并支付最
后一年利息。
（1）年利息的计算
年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每
满一年可享受的当期利息。年利息的计算公式为：
I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）
付息债权登记日持有的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率。
（2）付息方式
发行首日。
如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每
相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前
（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转债，公司不再向其持有人
支付本计息年度及以后计息年度的利息。
本次可转换公司债券经联合资信评估股份有限公司评级，道氏技术主体信
用等级为 AA-，本次发行的可转债信用等级为 AA-。
本次发行的可转换公司债券不提供担保。
本次发行的可转换公司债券转股期自发行结束之日（2023 年 4 月 13 日）起
满 6 个月后第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，即自 2023 年 10 月 13
日至 2029 年 4 月 6 日止。可转债持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股
的次日成为公司股东。
（1）初始转股价格的确定依据
本次发行可转债的初始转股价格为 15.46 元/股，不低于可转债募集说明书
公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除
权、除息等引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除
权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价。
前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该
二十个交易日公司股票交易总量；
前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额/该日公
司股票交易总量。
（2）转股价格的调整方式及计算公式
在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、
派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）
使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两
位，最后一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）
派送现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股
率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转股价。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，
并在符合条件的上市公司信息披露媒体上披露转股价格调整的公告，并于公告
中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日
为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后、转换股份登记日之前，
则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债
权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及
充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转
股价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规及证券监管部门的相
关规定来制订。
（1）修正权限与修正幅度
在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交
易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会
有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。
股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正
后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价
和前一个交易日均价之间的较高者，同时，修正后的转股价格不得低于最近一
期经审计的每股净资产值和股票面值。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整
日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的
交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
（2）修正程序
如公司决定向下修正转股价格，公司将在符合条件的上市公司信息披露媒
体上披露转股价格修正公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间。从
股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行
修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后、转换股份登记日
之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
本次可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算方式
为 Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍，其中：
V 指可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额；
P 指申请转股当日有效的转股价格。
可转换公司债券持有人申请转换成的股份须是整数股。本次可转换公司债
券持有人经申请转股后，对所剩可转换公司债券不足转换为一股股票的余额，
公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定，在可转换公司债券持有人转股
后的五个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券的票面金额以及利息。
（1）到期赎回条款
在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将以本次发行可转债的票
面面值 115%（含最后一期年度利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转换
公司债券。
（2）有条件赎回条款
转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值
加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：
日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；
i：指可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整
日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的
交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
（1）有条件回售条款
在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，如果公司股票在任何连
续三十个交易日的收盘价低于当期转股价格的 70%时，可转换公司债券持有人
有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价
格回售给公司。
若在上述交易日内发生过转股价格因发生送红股、转增股本、增发新股（不
包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股
利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格
计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股
价格向下修正的情况，则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第
一个交易日起重新计算。
本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，可转换公司债券持有人在
每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回
售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施
回售的，该计息年度不能再行使回售权，可转换公司债券持有人不能多次行使
部分回售权。
（2）附加回售条款
若本次发行可转换公司债券募集资金运用的实施情况与公司在募集说明书
中的承诺相比出现变化，且该变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的，
可转换公司债券持有人享有一次以面值加上当期应计利息的价格向公司回售其
持有的全部或部分可转换公司债券的权利。在上述情形下，可转换公司债券持
有人可以在回售申报期内进行回售，在回售申报期内不实施回售的，不应再行
使附加回售权。（当期应计利息的计算方式参见本节之“一、本次发行基本情况”
之“12、赎回条款”）。
因本次发行的可转债转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益，在
股利分配的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因可转债转股形成
的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。
本次发行原股东优先配售日和网上申购日为 2023 年 4 月 7 日（T 日）。
（1）向原股东优先配售：本发行公告公布的股权登记日（即 2023 年 4 月 6
日，T-1 日）收市后登记在册的发行人股东。
（2）向社会公众投资者网上发行：持有中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者
等（国家法律、法规禁止者除外），其中自然人需根据《关于可转换公司债券适
当性管理相关事项的通知》（深证上〔2022〕587 号）等规定已开通向不特定对
象发行的可转债交易权限。
（3）本次发行的保荐人（主承销商）的自营账户不得参与网上申购。
本次发行的道氏转 02 向股权登记日（2023 年 4 月 6 日，T-1 日）收市后登
记在册的发行人原股东优先配售，原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优
先配售后的部分，采用通过深交所交易系统网上发行的方式进行，余额由保荐
人（主承销商）包销。
本次发行承销工作不设置承销团及分销商，由民生证券作为主承销商组织
本次发行承销工作。
（1）原股东可优先配售的可转债数量
原股东可优先配售的道氏转 02 数量为其在股权登记日（2023 年 4 月 6 日，
T-1 日）收市后登记在册的持有“道氏技术”股份数量按每股配售 4.4699 元面值
可转债的比例计算可配售可转债的金额，并按 100 元/张转换为可转债张数，每
发行人现有总股本 581,666,921 股（无回购专户库存股），按本次发行优先
配售比例计算，原股东可优先配售的可转债上限总额为 25,999,929 张，约占本
次发行的可转债总额的 99.9997%。由于不足 1 张部分按照中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司证券发行人业务指南执行，最终优先配售总数可能略有
差异。
原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。原股东参与
优先配售的部分，应当在 2023 年 4 月 7 日（T 日）申购时缴付足额认购资金。
原股东参与优先配售后的余额网上申购部分无需缴付申购资金。
原股东的优先配售通过深交所交易系统进行，配售代码为“380409”，配售简
称为“道氏配债”。原股东网上优先配售可转债认购数量不足 1 张的部分按照中
国结算深圳分公司证券发行人业务指南执行，即所产生的不足 1 张的优先认购
数量，按数量大小排序，数量小的进位给数量大的参与优先认购的原股东，以达
到最小记账单位 1 张，循环进行直至全部配完。
原股东持有的“道氏技术”股票如托管在两个或者两个以上的证券营业部，
则以托管在各营业部的股票分别计算可认购的张数，且必须依照登记公司配股
业务指引在对应证券营业部进行配售认购。
（2）社会公众投资者通过深交所交易系统参加申购，申购代码为“370409”，
申购简称为“道氏发债”。每个账户最小申购数量 10 张（1,000 元），每 10 张为
一个申购单位，超过 10 张的必须是 10 张的整数倍，每个账户申购上限是 1 万
张（100 万元），超出部分为无效申购。投资者参与可转债网上申购只能使用一
个证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与申购的，或投资者使用同一证
券账户多次参与申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为
无效申购。
投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模，合理确定申购
金额，不得超资产规模申购。保荐人（主承销商）发现投资者不遵守行业监管要
求，则该投资者的申购无效。投资者应自主表达申购意向，不得概括委托证券公
司代为申购。
确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账
户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以 T-1 日
日终为准。
网上发行地点：全国所有与深交所交易系统联网的证券交易网点。
本次发行的道氏转 02 不设持有期限制，投资者获得配售的道氏转 02 上市
首日即可交易。
本次发行的可转换公司债券由保荐人（主承销商）以余额包销的方式承
销，对认购金额不足 260,000.00 万元的部分承担余额包销责任，包销基数为
果和包销金额，包销比例原则上不超过本次发行总额的 30%，即原则上最大包
销金额为 78,000.00 万元。当包销比例超过本次发行总额的 30%时，保荐人
（主承销商）将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商一致后继续履行
发行程序或采取中止发行措施，并由主承销商及时向深圳证券交易所报告。如
果中止发行，将就中止发行的原因和后续安排进行信息披露，并在批文有效期
内择机重启发行。
保荐人（主承销商）依据承销协议将原股东优先认购款与网上申购资金及
包销金额汇总，按照承销协议扣除承销费用后划入发行人指定的银行账户。
发行人将在本次发行结束后尽快向深交所申请上市，办理有关上市手续，
具体上市时间将另行公告。
时间 发行安排
（T-2日） 披露《募集说明书》及其摘要、《募集说明书提示性
（T-1 日） 网上路演；
（T 日） 发行首日
时间 发行安排
原股东优先配售（缴付足额资金）
网上申购（无需缴付申购资金）
确定网上中签率
（T+1 日） 披露《网上发行中签率及优先配售结果公告》
披露《网上中签结果公告》
（T+2 日）
网上申购中签缴款（投资者确保资金账户在T+2日日
终有足额的可转债认购资金）
（T+3 日） 保荐人（主承销商）根据网上资金到账情况确定最
（T+4 日） 披露《发行结果公告》
注：上述日期为交易日。如相关监管部门要求对上述日程安排进行调整或遇重大突发
事件影响发行，保荐人（主承销商）将及时公告，修改发行日程。
二、向原股东优先配售
原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日（2023 年 4 月 6 日，T-
计算可配售可转债金额，再按每 100 元/张转换成可转债张数，每 1 张为一个申
购单位。（具体参见本公告“一、本次发行基本情况 17、发行方式（1）原股东
可优先配售的可转债数量”）
（1）股权登记日：2023 年 4 月 6 日（T-1 日）。
（2）优先配售认购时间：2023 年 4 月 7 日（T 日），在深交所交易系统
的正常交易时间，即 9:15-11:30，13:00-15:00 进行。
（3）优先配售缴款日：2023 年 4 月 7 日（T 日），逾期视为自动放弃配
售权。
（1）原股东的优先认购通过深交所交易系统进行，认购时间为 2023 年 4
月 7 日（T 日）9:15-11:30，13:00-15:00。申购代码为“380409”，申购简称为
“道氏配债”。
（2）认购 1 张“道氏配债”的认购价格为 100 元，每个账户最小认购单位为
（3）若原股东的有效申购数量小于或等于其可优先认购总额，则可按其实
际申购量获配道氏转债；若原股东的有效申购数量超出其可优先认购总额，则
按其实际可优先认购总额获得配售。
（4）原股东持有的“道氏技术”如托管在两个或者两个以上的证券营业部，
则以托管在各营业部的股票分别计算可认购的张数，且必须依照中国结算深圳
分公司证券发行人业务指南指引在对应证券营业部进行配售认购。
（5）认购程序
①投资者应根据自己的认购量于认购前存入足额的认购资金。
②投资者当面委托时，填写好认购委托单的各项内容，持本人身份证或法人
营业执照、证券账户卡和资金账户卡（确认资金存款额必须大于或等于认购所
需的款项）到认购者开户的与深交所联网的证券交易网点，办理委托手续。柜台
经办人员查验投资者交付的各项凭证，复核无误后方可接受委托。
③投资者通过电话委托或其他自动委托方式委托的，应按各证券交易网点
规定办理委托手续。
④投资者的委托一经接受，不得撤单。
（6）原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。
（7）原股东参与优先配售的部分，应当在 T 日（2023 年 4 月 7 日）申购时
缴付足额资金。原股东参与优先配售后的余额网上申购部分无需在 T 日缴付申
购资金。
三、网上向社会公众投资者发售
在深交所开立证券账户的境内自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法
规规定的其他投资者（法律法规禁止购买者除外），其中自然人需根据《关于可
转换公司债券适当性管理相关事项的通知》（深证上〔2022〕587 号）等规定已
开通向不特定对象发行的可转债交易权限。
本次道氏转 02 发行总额为人民币 260,000.00 万元，网上向社会公众投资者
发售的具体数量可参见本公告“一、本次发行基本情况 17、发行方式”。
本期可转换公司债券的发行价格为 100 元/张。
参与网上发行的投资者应在指定的时间内通过与深交所联网的证券交易网
点，以确定的发行价格和符合本公告规定的申购数量进行申购委托。申购结束
后，深交所交易系统根据有效申购总量、申购户数，确定申购者及其可认购的道
氏转 02 张数，确定方法为：
（1）当有效申购总量小于或等于最终网上发行数量时，投资者按照其有效
申购量认购道氏转 02。
（2）当有效申购总量大于最终网上发行数量时，深交所交易系统主机自动
按每 10 张确定一个申购号，并按顺序排号，而后通过摇号抽签确定中签号码，
每一个中签号码可以认购 10 张道氏转 02。
（1）申购代码为“370409”，申购简称为“道氏发债”。
（2）参与本次网上发行的每个账户最小申购单位为 10 张（1,000 元），每
债数量应遵照相关法律法规及中国证监会的有关规定执行，并自行承担相应的
法律责任。投资者应遵守行业监管要求，申购金额不得超过相应的资产规模或
资金规模。保荐人（主承销商）发现投资者不遵守行业监管要求，超过相应资产
规模或资金规模申购的，则该配售对象的申购无效。投资者应自主表达申购意
向，不得概括委托证券公司代为申购。
（3）投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户。同一投资者使用
多个证券账户参与同一只可转债申购的，或投资者使用同一证券账户多次参与
同一只可转债申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无
效申购。
确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账
户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以 T-1 日
日终为准。
（1）办理开户手续
凡参与本次网上申购的投资者，申购时必须持有深交所的证券账户卡，尚未
开户登记的投资者，必须在申购日即 2023 年 4 月 7 日（T 日）（含该日）前办
妥深交所的证券账户的开户手续。
（2）申购日当日，网上投资者不需要缴纳资金。
（3）申购手续
申购手续与在二级市场买入股票的方式相同。投资者当面委托时，必须认
真、清楚地填写买入可转债委托单的各项内容，持本人身份证或法人营业执照、
证券账户卡、资金账户卡，到开户的与深交所联网的各证券交易网点办理申购
委托。柜台人员查验申购者交付的各项凭证，复核无误，即可接收申购委托。
投资者通过网上交易或其他方式委托时，应按各证券交易网点的规定办理
委托手续。
当网上申购总量大于网上发行总量时，按投资者摇号中签结果确定配售数
量：
（1）确定有效申购
购号，并将配号结果送至各个证券营业网点。
（2）公布中签率
发行人与保荐人（主承销商）将于 2023 年 4 月 10 日（T+1 日）在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露《网上发行中签率及优先配售结果公告》。
（3）摇号与抽签、公布中签结果
当有效申购量大于本次最终确定的网上发行数量时，将采取摇号抽签方式
确定发售结果。2023年4月10日（T+1日），根据中签率，在公证部门公证下，由
保荐人（主承销商）、发行人共同组织摇号抽签，确认摇号中签结果。发行人和
保荐人（主承销商）于2023年4月11日（T+2日）在巨潮资讯网上公布《网上中签
结果公告》。
（4）确认认购数量
认认购道氏转 02 数量。每一中签号码认购 10 张可转债。
网上投资者应根据 2023 年 4 月 11 日（T+2 日）公布的中签结果，确保其
资金账户在该日日终有足额的认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的
后果及相关法律法规由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证
券公司的规定。
网上投资者放弃认购的部分以实际不足资金为准，最小单位为 1 张，可以
不为 10 张的整数倍。投资者放弃认购的部分由保荐人（主承销商）包销。
投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自结算参
与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次日）
内不得参与网上新股、存托凭证、可转债及可交换债申购。
放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际
放弃认购的新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券累计计算；投资
者持有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生放弃认购情形的，放弃认购
次数累计计算。不合格、注销证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计次
数。
企业年金账户以及职业年金账户，证券账户注册资料中“账户持有人名
称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按不同投资者进行统计。
网上投资者中签未缴款情况以及主承销商的包销等具体情况将在 2023 年 4
月 13 日（T+4 日）披露的《发行结果公告》中公告。
四、中止发行安排
当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足
本次发行数量的 70%时；或当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者缴款
认购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，发行人及保荐人（主承销
商）将协商是否中止本次发行，并及时向深交所报告，如果中止发行，将就中止
发行的原因和后续安排进行信息披露。
中止发行时，网上投资者中签的可转债无效且不登记至投资者名下。
五、包销安排
原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上向社会
公众投资者通过深交所交易系统发售的方式进行。本次发行认购金额不足
（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，主承销商
包销比例原则上不超过本次发行总额的 30%，即原则上最大包销额为 78,000.00
万元。当包销比例超过本次发行总额的 30%时，保荐人（主承销商）将启动内
部承销风险评估程序，并与发行人协商决定是否中止本次发行。如确定继续履
行发行程序，将调整最终包销比例；如确定采取中止发行措施，主承销商和发行
人将及时向深交所报告，公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发
行。
六、发行费用
本次发行对投资者不收取佣金、过户费和印花税等费用。
七、路演安排
为使投资者更好地了解本次发行和发行人的详细情况，发行人拟于 2023 年
广大投资者留意。
八、风险揭示
保荐人（主承销商）已充分揭示已知范围内本次发行可能涉及的风险事项，
详细风险揭示条款参见《募集说明书》。
九、发行人、保荐人（主承销商）联系方式
（一）发行人
名称：广东道氏技术股份有限公司
地址：恩平市圣堂镇三联佛仔坳
法定代表人：荣继华
电话：0757-82260396
传真：0757-82106833
联系人：吴楠
（二）保荐人（主承销商）
名称：民生证券股份有限公司
地址：中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号
法定代表人（代行）：景忠
电话：010-85127979
联系人：资本市场部
发行人：广东道氏技术股份有限公司
保荐人（主承销商）：民生证券股份有限公司
（此页无正文，为《广东道氏技术股份有限公司创业板向不特定对象发行
可转换公司债券发行公告》之盖章页）
发行人：广东道氏技术股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《广东道氏技术股份有限公司创业板向不特定对象发行
可转换公司债券发行公告》之盖章页）
保荐人（主承销商）：民生证券股份有限公司
年 月 日
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