债券代码：148235 债券简称：23 中交 02
债券代码：148236 债券简称：23 中交 03
中交地产股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券
（第二期）票面利率公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公
告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
中交地产股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过人民币 30.00 亿
元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1831 号文注册。
中交地产股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）
（以
下简称“本期债券”）发行规模为不超过 7.00 亿元（含）。本期债券分为两个
品种，其中品种一（债券代码：148235；债券简称：23 中交 02）为 2 年期；品
种二（债券代码：148236；债券简称：23 中交 03）为 3 年期。
询价，品种一利率询价区间为 3.4%-4.7%，品种二利率询价区间为 3.7%-5.2%。
根据网下向机构投资者询价结果，经发行人和主承销商国新证券股份有限公司、
中信证券股份有限公司协商一致，最终确定本期债券品种一票面利率为 4.27%，
品种二发行规模全部回拨至品种一。
发行人将按上述票面利率于 2023 年 4 月 4 日至 2023 年 4 月 6 日面向机构投
资者网下发行。具体认购方法请参考 2023 年 3 月 31 日（T-2）刊登在深圳证券
交易所网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《中交地产股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）
发行公告》。
特此公告。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《中交地产股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发
行公司债券（第二期）票面利率公告》之签章页）
发行人：中交地产股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《中交地产股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发
行公司债券（第二期）票面利率公告》之签章页）
牵头主承销商：国新证券股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《中交地产股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发
行公司债券（第二期）票面利率公告》之签章页）
联席主承销商：中信证券股份有限公司
年 月 日
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