证券代码：300409 证券简称：道氏技术 公告编号：2023-011
广东道氏技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东道氏技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2023 年第
并于 2023 年 4 月 3 日在子公司佛山市道氏科技有限公司会议室以现场及通讯表
决相结合的方式召开。本次会议应参与表决董事 8 人，实际参与表决董事 8 人；
独立董事刘连皂先生、蒋岩波先生、秦伟先生及董事王海晴先生、刘鑫炉先生以
通讯方式参加会议并表决。本次会议由董事长荣继华先生主持，公司监事余祖灯
先生、高秋林先生及王仕帅先生，副总经理王光田先生及王健安先生，财务总监
胡东杰先生，董事会秘书吴楠女士列席会议。本次会议的召开及表决符合《公司
法》及《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
参会董事经认真审议，依照《公司章程》及相关法律法规通过以下决议：
（一）逐项审议通过《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债
券具体方案的议案》
公司于 2022 年 4 月 15 日、2022 年 5 月 5 日召开第五届董事会 2022 年第 7
次会议及 2022 年第四次临时股东大会审议通过《关于公司向不特定对象发行可
转换公司债券方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特
定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》。
并于 2022 年 7 月 9 日、2022 年 7 月 26 日分别召开第五届董事会 2022 年第
象发行可转换公司债券方案的议案》。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告及文件。
公司已获得中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东道氏技术股份有
限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕224
号），同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。根据公司 2023
年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次
向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》，公司董事会在股东大会授
权范围内，按照相关法律法规的要求，结合公司的实际情况和市场状况，进一步
明确了公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）的具体方
案如下（除下述外，本次可转债方案的其他条款不变）：
本 次 可 转 债 的 发 行 规 模 为 人 民 币 260,000.00 万 元 ， 发 行 数 量 为
表决结果为：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起 6 年，即自 2023 年 4 月
（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；
顺延期间付息款项不另计息）。
表决结果为：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
第一年 0.3%、第二年 0.5%、第三年 1%、第四年 1.5%、第五年 2%、第六年
表决结果为：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本次发行的可转债转股期限自可转债发行结束之日（2023 年 4 月 13 日，即
T+4 日）起满六个月后的第一个交易日（2023 年 10 月 13 日）起至可转债到期日
（2029 年 4 月 6 日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；
顺延期间付息款项不另计息）。
表决结果为：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为 15.46 元/股，不低于募集说
明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因
除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的收盘价按经过相应除权、
除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价。同时，初始转股价
格不得低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。
前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该
二十个交易日公司股票交易总量；前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公
司股票交易额/该日公司股票交易量。
表决结果为：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，发行人将按债券面值的
表决结果为：8票赞成、0票反对、0票弃权。
（1）向原股东优先配售：发行公告公布的股权登记日（即 2023 年 4 月 6 日，
T-1 日）收市后登记在册的发行人股东。
（2）向社会公众投资者网上发行：持有中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者
等（国家法律、法规禁止者除外），其中自然人需根据《关于可转换公司债券适
当性管理相关事项的通知》（深证上〔2022〕587 号）等规定已开通向不特定对
象发行的可转债交易权限。
（3）本次发行的保荐人（主承销商）的自营账户不得参与网上申购。
表决结果为：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本次发行的道氏转 02 向股权登记日（2023 年 4 月 6 日，T-1 日）收市后登
记在册的发行人原股东优先配售，原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先
配售后的部分，采用通过深交所交易系统网上发行的方式进行，余额由保荐人（主
承销商）包销。
本次发行承销工作不设置承销团及分销商，由民生证券作为主承销商组织本
次发行承销工作。
表决结果为：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日（2023 年 4 月 6 日，T-1
日）收市后登记在册的持有公司股份数量按每股配售 4.4699 元可转债的比例计
算可配售可转债金额，再按每 100 元/张转换成可转债张数，每 1 张为一个申购
单位。
公司现有总股本为 581,666,921 股（无回购专户库存股），按本次发行优先
配售比例计算，原股东可优先配售的可转换公司债券上限总额为 25,999,929 张，
约占本次发行的可转换公司债券总额的 99.9997%。由于不足 1 张部分按照中国
结算深圳分公司配股业务指引执行，最终优先配售总数可能略有差异。
根据公司 2023 年第一次临时股东大会对董事会的授权，本议案无需提交股
东大会审议。独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第五届董事会 2023
年第 2 次会议相关事项的独立意见》。
表决结果为：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
（二）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券上市的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等有关规定及公司 2022 年第一次临时
股东大会的授权，公司董事会在本次可转换公司债券发行完成之后申请办理本次
可转换公司债券在深圳证券交易所上市的相关事宜，并授权董事长及其授权人士
负责办理具体事项。
根据公司 2022 年第一次临时股东大会对董事会的授权，本议案无需提交股
东大会审议。独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第五届董事会 2023
年第 2 次会议相关事项的独立意见》。
表决结果为：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
（三）审议通过《关于补选第五届董事会独立董事候选人及专门委员会委
员的议案》
经公司董事会提名委员会提议，公司董事会审议同意提名郜树智先生及彭晓
洁女士为公司独立董事，并在股东大会选举通过后，由郜树智担任第五届董事会
审计委员会主任委员（召集人）、薪酬与考核委员会主任委员（召集人）、提名
委员会委员，由彭晓洁担任第五届董事会提名委员会主任委员（召集人）、审计
委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任期自公司 2023 年第二次临时股东大会
审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止，郜树智先生及彭晓洁女士已取
得独立董事资格证书。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上
披露的《关于独立董事任期届满辞职暨补选独立董事及专门委员会的公告》。
表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第五届董事会 2023
年第 2 次会议相关事项的独立意见》。
此议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过了《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
公司拟于 2023 年 4 月 19 日（星期三）在佛山市道氏科技有限公司会议室召
开 2023 年第二次临时股东大会，审议本次应提交股东大会审议的议案。本次股
东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果为：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
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