南京高华科技股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
网上路演公告
保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司
南京高华科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行人民币普通股
（A股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请于2022年11月21日经上海
证券交易所科创板股票上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意
注册（证监许可〔2023〕422号）。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网
下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非
限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上
发行”）相结合的方式进行。
中信证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”）担任本次发行的保
荐人（主承销商）。
发行人和保荐人（主承销商）将通过网下初步询价确定发行价格，网下不再进
行累计投标询价。
本次拟公开发行新股3,320.00万股，占发行后发行人总股本的25.00%。本次发行
初始战略配售数量为498.00万股，占本次发行数量的15.00%，最终战略配售数量与
初始战略配售数量的差额将首先回拨至网下发行。回拨机制启动前，网下初始发行
数量为1,975.40万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的70.00%，网上初始发行
数量为846.60万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的30.00%。最终网下、网
上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网上及网下最终发行数
量将根据回拨情况确定。
为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和本次发
行的保荐人（主承销商）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。
上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com
上海证券报·中国证券网：https://roadshow.cnstock.com
员。
本次发行的《南京高华科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招
股意向书》全文及相关资料可在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查询。
敬请广大投资者关注。
发行人：南京高华科技股份有限公司
保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司
此页无正文，为《南京高华科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网
上路演公告》盖章页
发行人：南京高华科技股份有限公司
年 月 日
此页无正文，为《南京高华科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网
上路演公告》盖章页
保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司
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