中信金属股份有限公司
首次公开发行股票并在主板上市发行结果公告
联合保荐人（联席主承销商）：中信证券股份有限公司
联合保荐人（联席主承销商）：中航证券有限公司
中信金属股份有限公司（以下简称“发行人”、“中信金属”）首次公开发行
人民币普通股（A 股）并在主板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海
证券交易所上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册。
发行人的股票简称为“中信金属”，扩位简称为“中信金属”，股票代码为“601061”。
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“联合保荐人（联席主承
销商）”）和中航证券有限公司（以下简称“中航证券”或“联合保荐人（联席
主承销商）”）担任本次发行的联合保荐人（联席主承销商）。
本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、
网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者
定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人与联合保荐人（联席主承销商）协商确定本次发行股份数量为
本次网下初始发行数量为 350,807,847 股，约占本次发行数量的 70.00%，网
上初始发行数量为 150,346,000 股，约占本次发行数量的 30.00%。网上及网下最
终发行数量将根据回拨情况确定。
发行人于 2023 年 3 月 28 日（T 日）通过上海证券交易所交易系统网上定价
初始发行“中信金属”股票 150,346,000 股。
根据《中信金属股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行公告》公
布的回拨机制，由于本次网上发行初步有效申购倍数约为 1,502.58 倍，超过 100
倍，发行人和联合保荐人（联席主承销商）决定启动回拨机制，对网下、网上发
行的规模进行调节，将本次公开发行股票数量的 40.00%（向上取整至 500 股的
整数倍，即 200,462,000 股）从网下回拨到网上。
回拨机制启动后：网下最终发行数量为 150,345,847 股，约占本次发行数量
的 30.00%，其中网下无锁定期部分最终发行股票数量为 135,307,605 股，约占本
次网下发行数量的 90.00%，网下有锁定期部分最终发行股票数量为 15,038,242
股，约占本次网下发行数量的 10.00%；网上最终发行数量为 350,808,000 股，约
占 本 次 发 行 数 量 的 70.00% 。 回 拨 机 制 启 动 后 ， 网 上 发 行 最 终 中 签 率 为
本次发行的网上、网下认购缴款工作已于 2023 年 3 月 30 日（T+2 日）结
束。具体情况如下：
一、新股认购情况统计
联合保荐人（联席主承销商）根据上海证券交易所和中国证券登记结算有
限公司上海分公司提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了
统计，结果如下：
（一）网上新股认购情况
（二）网下新股认购情况
网下投资者获得初步配售未足额或未及时缴款的情况如下：
初步获配 应缴款 实际缴款 实际配售 放弃认购
网下投资者 配售对象名称
股数(股) 总额(元) 金额(元) 股数(股) 股数(股)
资舟资产管理（深 资舟泰来 10 号私
圳）有限公司 募证券投资基金
二、网下比例限售情况
本次网下发行部分，所有网下配售对象获配股票数量的 10%（向上取整计算）
限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。即每个配售对象获配的
股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流
通；10%的股份限售期为 6 个月，限售期自本次发行股票在上交所上市交易之日
起开始计算。
网下投资者放弃认购股数 3,923 股由联合保荐人（联席主承销商）包销，其
中 393 股的限售期为 6 个月，占网下投资者放弃认购股数的 10.02%。
本次发行中网下比例限售 6 个月的股份数量为 15,038,242 股，约占网下发行
总量的 10.00%，约占本次公开发行股票总量的 3.00%。
三、联合保荐人（联席主承销商）包销情况
网上、网下投资者放弃认购股数全部由联合保荐人（联席主承销商）包销，
联合保荐人（联席主承销商）包销股份的数量为 2,812,304 股，包销金额为
上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费后一起划给发行人，发行人将向
中国证券登记结算有限公司上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至联
合保荐人（联席主承销商）指定证券账户。
四、联合保荐人（联席主承销商）联系方式
网上网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的联
合保荐人（联席主承销商）联系。具体联系方式如下：
（一）联合保荐人（联席主承销商）：中信证券股份有限公司
法定代表人：张佑君
联系地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
联系人：股票资本市场部
咨询电话：021-2026 2367
联系邮箱：project_jinshu@citics.com
（二）联合保荐人（联席主承销商）：中航证券有限公司
法定代表人：丛中
联系地址：北京市朝阳区望京东园四区中航产融大厦 37 层
联系人：资本市场总部
联系电话：010-59562482
发行人：中信金属股份有限公司
联合保荐人（联席主承销商）：中信证券股份有限公司
联合保荐人（联席主承销商）：中航证券有限公司
（此页无正文，为《中信金属股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行
结果公告》盖章页）
发行人：中信金属股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《中信金属股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行
结果公告》盖章页）
联合保荐人（联席主承销商）：中信证券股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《中信金属股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行
结果公告》盖章页）
联合保荐人（联席主承销商）：中航证券有限公司
年 月 日
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